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Cadena Láctea

Información sectorial

2016

1. CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

1.1 Participación en el PIB

1.2 Generación de empleo cadena láctea

2. ESLABON PRIMARIO

2.1 Producción de leche

2.2 Principales zonas de producción

2.3 Productividad: lts/vaca/día, lts/ha/año

2.4 Tamaño de los productores de leche

2.5 Costos de producción de leche

CONTENIDO

3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE

3.1 Destino de la producción

3.2 Acopio formal de leche

3.3 Número de agentes compradores

3.4 Precio de leche al productor

3.5 Calidad: Nacional y Regional

3.6 Precios en planta

3.7 Inventario de productos lácteos

CONTENIDO

4. COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

4.1 IPC lácteo

4.2 Precios al consumidor principales productos

4.3 Precios internacionales

4.4 Exportaciones (Serie Anual)

4.5 Principales productos y destinos del último año

4.6 Importaciones (Serie Anual)

4.7 Principales productos y origen último año

5. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL

CONTENIDO

CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

Participación PIB

Indicador Participación

PIB Total de la Economía 0,83%

Valor Agregado del Sector Agropecuario,

Silvícola y Pesquero

14,5%

Valor Agregado del Sector Pecuario 43,8%

Fuente: MADR. Elaboró Secretaria Técnica

COYUNTURA ACTUAL

Generación de Empleo en Producción Primaria

CIFRAS Y ESTADISTICAS GENERALES DEL SECTOR LÁCTEO

Según DANE en 2013 el Sector Agropecuario generó alrededor de 3,5millones de empleos.

ESLABON PRIMARIO

Volumen de Producción de Leche

ESLABON PRIMARIO

Principales zonas productoras

ESLABON PRIMARIO

Productividad (litros/vaca/día)

DepartamentosTotal Vacas en

Ordeño

Total leche

producida

Productividad

(litros/vaca/dia)

Total 22 Departamentos 2.720.258 15.315.363 5,63

Cundinamarca 272.120 2.481.421 9,12

Antioquia 350.037 3.981.162 11,37

Córdoba 349.576 1.391.971 3,98

Boyacá 208.512 1.289.238 6,18

Magdalena 220.702 747.398 3,39

Cesar 231.469 760.362 3,28

Bolivar 213.310 634.210 2,97

Nariño 102.372 769.918 7,52

Otros departamentos 772.160 3.259.683 4,22

Fuente: DANE - ENA 2015. Elaboración Secretaría Técnica

PRODUCCIÓN DE LECHE

ESLABON PRIMARIO

Tamaño de Productores

Colombia cuenta con alrededor de 395.215 unidades productoras de leche, de las cuales el 80.7% (319.106) corresponden a pequeños productores de

leche, que a su vez generan el 37% de la producción nacional.

TAMAÑO

PRODUCTORNUMERO DE VACAS

UNIDADES

PRODUCTORASPRODUCCIÓN (Lts)

PARTICIPACIÓN DE LA

PRODUCCION DE LECHE

SEGÚN TAMAÑO DE

PRODUCTOR

Menores a8 264.334 3.664.410

De 8 a 15 54.772 2.175.751

De 15 a 30 36.450 2.657.115

De 30 a 50 16.550 1.979.705

GRANDES Mayores de 50 23.109 5.276.091 33%

395.215 15.753.072 100%

Fuente: ENA 2009, CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION DE LECHE EN COLOMBIA- MADR CCI

UNIDADES PRODUCTORAS DE LECHE SEGÚN NUMERO DE VACAS

PEQUEÑOS

MEDIANOS

TOTAL

37%

29%

ESLABON PRIMARIO

Costos de Producción de Leche

REGIÓN

ConceptoAltiplano

cundiboyacenseAntioquia Suroccidente

Total

general

Costo de producción de un litro

de leche ($/lt)$682 $748 $497 $655

Litros de leche/ha/año 4717 4435 4088 4497

Distribución porcentual de los costos

Mano de obra 18% 26% 47% 27%

Insumos praderas y suelos 3% 15% 9% 7%

Alimentación* 28% 34% 14% 26%

Sales y suplementos alimenticios 13% 8% 8% 11%

Medicamentos 5% 7% 10% 7%

Otros costos y herramientas 16% 3% 6% 10%

Otros costos indirectos 17% 7% 6% 12%

Total 100% 100% 100% 100%

*Alimento balanceado, melazas, suplementos como silos, henos y henolajes,

subproductos de cosecha (papa y socas de productos)

Fuente: Fedegán. Costos de fincas modales 2012

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHE

Destino de la Producción

Industria Intermediarios Otros

15.315.363 1.207.770 1.431.269 8.103.025 4.462.511 110.789

100% 8% 9% 53% 29% 1%

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN COLOMBIA (ENA 2015 - TOTAL PARA 22 DEPARTAMENTOS)

TOTAL LECHE PRODUCIDA

(DÍA ANTERIOR)

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Procesada en

FincaAutoconsumo

Destinada para la Venta


Volumen de Acopio Formal

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero 223.408.436 228.192.293 250.656.696 278.345.915 295.683.335 262.544.426

Febrero 204.126.715 218.538.250 224.954.911 243.696.477 263.116.299 237.358.443

Marzo 238.482.723 239.655.549 227.373.111 261.201.930 277.382.569 242.460.247

Abril 227.578.924 216.200.762 253.276.276 256.548.277 290.789.321 244.032.828

Mayo 235.064.590 266.138.988 282.983.616 279.600.139 281.112.391 268.337.256

Junio 252.404.122 247.099.976 263.961.908 276.620.264 270.295.497 276.447.849

Julio 248.387.068 253.317.433 274.629.492 295.789.823 287.771.390 280.302.983

Agosto 230.898.560 263.872.436 276.849.590 270.914.333 265.684.888 287.756.749Septiembre 240.681.832 241.280.179 250.286.813 267.573.340 258.582.251

Octubre 224.186.902 239.145.351 277.257.142 292.382.549 273.793.304

Noviembre 217.194.552 252.080.643 257.337.961 272.333.776 250.058.263

Diciembre 234.033.179 236.190.092 268.469.020 295.843.788 271.413.840

Total 2.776.447.604 2.901.711.952 3.108.036.535 3.290.850.611 2.764.211.244 2.099.240.781

Promedio diario 7.606.706 7.949.896 8.515.169 9.016.029 7.573.181 8.638.851

Año

ACOPIO MENSUAL EN LITROS DE LECHE CRUDA A PROVEEDORES DE LECHE 2008 - AGOSTO 2016

Mes


Número de Agentes Compradores


Precio al Productor

PRECIO PROMEDIO DE LITRO DE LECHE CRUDA EN COLOMBIA

AÑO REGIÓN 1 REGIÓN 2 NACIONAL Var%

2008 $ 854 $ 769 $ 832

2009 $ 822 $ 743 $ 803 -3,60%

2010 $ 831 $ 732 $ 809 0,80%

2011 $ 872 $ 801 $ 856 5,80%

2012 $ 931 $ 862 $ 915 6,90%

2013 $ 901 $ 834 $ 885 -3,20%

2014 $ 922 $ 858 $ 908 2,60%

2015 $ 965 $ 896 $ 951 1,1%

2016* $ 1023 $ 977 $ 1016 10,5%Fuente: MADR USP2016* Promedio Aritmético con corte a Agosto


Precio Final Promedio Pagado al Productor

Fuente: USP, Reporte agentes compradores de leche cruda


Calidad de la Leche

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

UFC 497.124 384.953 416.017 357.187 346.569 399.619 460.625

PROTEINA 3,06 3,1 3,09 3,09 3,09 3,11 3,12

GRASA 3,56 3,64 3,64 3,66 3,66 3,66 3,63

SOLIDOS TOTALES 11,94 12,02 11,98 12,07 12,07 12,07 12,06

UFC 1.421.964 1.606.639 1.129.175 1.010.667 827.303 999.848 987.731

PROTEINA 3,38 3,41 3,32 3,32 3,3 3,31 3,29

GRASA 3,82 3,81 3,83 3,77 3,77 3,78 3,68

SOLIDOS TOTALES 12,58 12,58 12,53 12,52 12,55 12,61 12,50

UFC 703.484 662.067 518.279 511.787 447.962 521.489 564.704

PROTEINA 3,09 3,12 3,1 3,11 3,1 3,12 3,14

GRASA 3,6 3,67 3,66 3,65 3,67 3,67 3,64

SOLIDOS TOTALES 12,15 12,2 12,16 12,2 12,22 12,24 12,14

Variedad de calidad

Región 1

Región2

Nacional

FUENTE: MADR USP, Promedio Ponderado 2016* Con Corte a Agosto


Precios en Planta



Inventario de Productos Lácteos


COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

IPC Lácteo



Precio al Consumidor




Destino principal de leche acopiada formalmente


Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%) Volumen en litros Particip(%)

Leche en Polvo 346.891.892,79 17% 418.938.087,31 19% 108.709.777,84 20%

Leche Pasterizada 379.254.308,62 19% 333.053.887,86 15% 80.023.435,80 14%

Leche UHT 672.898.523,31 33% 723.295.223,59 34% 185.405.325,85 33%

Quesos 370.034.170,44 18% 408.084.469,87 19% 109.973.743,55 20%

Otros 262.860.172,30 13% 267.934.662,50 12% 70.361.299,00 13%

Volumen comercialización reportado 2.031.939.067,46 100% 2.151.306.331,12 100% 554.473.582,04 100%

Acopio total 2.994.345.994,00 68% 3.142.872.985,00 68% 783.244.322,00 71%

Fuente : USP, Reporte agentes económicos compradores de leche cruda

Grupo de Productos

Enero-Diciembre

Año 2012

Enero-Diciembre

Año 2013

Enero-Marzo

Año 2014

PORCENTAJES DESTINO DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS LÁCTEOS Y ACOPIO TOTAL

Para enero-diciembre de 2012 se estimó que el 17% de la leche acopiada se destinó a la fabricación de leche en polvo, el 19% a

leche pasterizada, un 33% a leche UHT y un 18% a quesos. Para enero-diciembre de 2013 la comercialización en planta respecto al

mismo período del año 2012, se tiene que la leche pasterizada disminuyó 4 puntos porcentuales, mientras que la leche UHT y los

quesos aumentaron en un punto porcentual; por su parte la leche en polvo incrementó en 2 puntos porcentuales y los otros

derivados lácteos disminuyeron en tan sólo uno.El volumen de comercialización reportado por la industria equivale al 68% del

volumen total de acopio en el año 2012, al igual que en el 2013. En los meses de enero a marzo del año 2014, equivale al 71%.


Precio Internacional




Exportaciones de productos lácteos


Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL

ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE LECHECOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Exportaciones de productos lácteos

Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL.


Importaciones de productos lácteos


Fuente: DANE, Elaboró Secretaría Técnica CNL .

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO


Alianzas Productivas Sector Lácteo

Principales Alianzas* (Top 10)

ProductoNo

Alianzas

Valor

alianza

($ mill)

Aporte

MADR

($ mill)

Cacao 152 160.705 36.790

Leche 108 95.641 18.562

Café especial 86 95.993 20.219

Plátano 54 27.704 7.427

Caucho 37 32.467 5.910

Mora 35 26.514 7.613

Aguacate 27 18.342 4.853

Mango 27 13.797 4.057

Apícultura 16 8.206 2.255

Tilapia 15 8.911 1.620

Cacao19%

Leche14%

Café especial

11%

Plátano7%

Caucho5%

Mora4%

Aguacate3%

Mango3%

Apícultura2%

Tilapia2%

Otros30%

Alianzas Productivas

*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y

beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.



Departamento No Alianzas

Valor

alianza ($

mill)

Aporte

MADR

($ mill)

Beneficiari

os

Norte de Santander 13 8.503 2.582 573

Boyacá 11 8.882 2.035 518

Atlántico 10 12.201 1.326 333

Nariño 10 4.535 1.093 293

Cauca 9 10.668 2.337 607

Meta 9 13.313 2.118 449

Sucre 7 8.923 1.126 247

Arauca 6 4.968 1.181 258

Santander 6 7.329 1.848 368

Cundinamarca 4 6.266 1.406 235

*Legalizadas y en proceso de legalización, los valores de Alianza, aporte MADR y

beneficiarios se alimentan en el proceso de legalización.



1 - 1 1 3

53 3

6

13

32

40

3330

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Incremento Alianzas por año

Leche Café Cacao Plátano


Programa Oportunidades Rurales – Sector Lácteo

AÑONUMERO

PROYECTOS

USUARIOS

ATENDIDOS

VALOR ASIGANADO POR

ELMADR ($)

2007 8 218 252.477.500

2008 20 701 541.469.500

2009 17 447 620.118.646

2010 9 251 270.701.190

2011 7 N.D 234.100.000

2012 8 N.D 296.670.000

2013 50 1.538 1.965.720.000Fuente: MADR

PROGRAMA OPORTUNIDADES RURALES SECTOR LÁCTEO

RETOS Y OPORTUNIDADES

Principales Retos de la Cadena Láctea

PRINCIPALES RETOS CADENA LÁCTEA 2016 INDICADOR

Consolidar a través del CNL una propuesta final para un programa

de asociatividad y asistencia técnica, en 2015 se inicio la

formulación de la propuesta, para 2016 la idea es presentar la

versión final y que el MADR le pueda asignar recursos.

PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD Y ASISTENCIA

TÉCNICA APROBADA POR EL CNL Y

PRESENTADA AL MADR

Avanzar de manera solida y concertada, con el subsistema de

verificación y evaluación de calidad de leche que establece la

Resolución 017 de 2012

FUNCIONAMIENTO EXITOSO DEL SUBSISTEMA

DE LABORATORIO DE CALIDAD DE LECHE

Articulación de las diferentes iniciativas proyectos y programas

públicos y privados que vienen ejecutándose para el sector, que

permitan crear sinergias entre los diferentes actores.

PLAN DE ACCION DEL CNL 2016 ARTICULADO

CON MCIT, PTP Y CAMARAS DE COMERCIO

Poder establecer un marco de evaluación de desempeño de la

política para mejorar la competitividad de la cadena láctea

colombiana - Conpes 3675 de 2010.

MARCO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE

LA POLITICA FUNCIONANDO

Poder consolidar la formulación de un plan a 10 años o mas con una

visión conjunta entre los actores de la cadena láctea

FORMULACION DE UNA POLITICA INTEGRAL

PARA LA CADENA LÁCTEA CON VISION A 2025

El CNL ya cuenta con 6 comités regionales de cadena láctea, por lo

cual se requiere que en 2016 se consolide el funcionamiento y

relacionamiento con las regiones.

REFORMA ESTATUTOS DEL CNL

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