Presentación de PowerPoint...fuentes de fondeo y, en el último año especialmente, por mayor...

HISTORIA BEPENSA

1898

1946

1947

1962

1980

1982

1990

Se funda la Cervecería

Yucateca S.A.

Se crea Agencias

Mercantiles, distribuidora

de la marca International

Adquiere la franquicia de

Coca-Cola, creando

Embotelladora Peninsular

Se crea Compañía

Peninsular de Autos

Nace Cummins del Sureste,

hoy conocida como

Megamak

Inauguración de Plantas

Embotelladoras de Bepensa en

Pacabtún y Cancún

Inicia

producción de

Megaempack

SIGLO XX

HISTORIA BEPENSA

2006

2008

2009

2014

2015

2016

Se adquiere la franquicia de

Coca-Cola en Rep.

Dominicana

Primer empresa

yucateca en obtener el

distintivo de ESR

Se adquiere Coldline

COLOMBIA

Presencia en EEUU, distribuidora

de camiones International

Se adquiere

Caribe Cooler

Distribución de

la marca KIA

Bepensa 60 años

comprometidos

Bepensa70 años de

historia

Certificación

Great place to

work

2004

Financiera

Bepensa inicia

operaciones

Se crea Fundación

Bepensa

SIGLO XXI

20162017

FinBe emite en

Nuestros productos y servicios

están presentes en la vida diaria de

más de 25 millones de personas.

Bepensa02.com

Pilares Estratégicos

de Gestión

.com

Somos una Empresa Socialmente Responsable porque

en Bepensa nos ocupamos por contribuir activa y

voluntariamente en el mejoramiento del entorno social,

económico y ambiental.

Distintivos

A partir del 2015 se obtuvo el distintivo como

una de las mejores empresas para trabajar

basados en la confianza, el compromiso y la

colaboración entre las personas.

.com

.com

Organigrama

Tenemos la bebida RTD número 1 en su categoría

Participamos en la Bolsa Mexicana de Valores.

Proveemos soluciones para la industria.

Tenemos más de 150 marcas en México y EE.UU.

Servicios Financieros

2013

8estados / 9ciudades

Cartera total $2,813 millones

Índice de Capitalización 47.21%

Clientes 3,069Calificación de riesgo Fitch

‘AA-(mex)’ y ‘F1+(mex)’




Clientes 3,798

+ de 4,000 autos financiados

App para dispositivos móviles

Calificación de riesgo Fitch





Clientes 4,810

Alianzas con Subaru y IsuzuPor primera ocasión se rebasan

los 500 millones de pesos de colocación

en créditos automotrices

Calificación de riesgo Fitch


2015

2014

F I N B E U N A H I S T O R I A

S O B R E S A L I E N T E


Cartera total 5,146

Clientes 8,210+ de 8,800 créditos 22% más que en el 2016

Entidad Regulada

Fitch Ratings asignó la calificación AA- contraparte /

AAFC3+ administración de activos

Verum asignó la calificación AA contraparte /

AA2 administración de activos

HR asignó calificación AA- contraparte /

H2 administración de activos/ AA-contraparte /

AAFC3+ Administración de activos

2017



27% de crecimiento en saldo neto de cartera



Verum asignó la calificación AA contraparte / AA2 administración de activos

HR asignó calificación AA- contraparte / H2 administración de activos/

AA-contraparte / AAFC3+ Administración de activos

2016 19estados / 28ciudades


4.1% de crecimiento en saldo neto de cartera



Verum asignó la calificación AA contraparte / AA2 administración de

activos

HR asignó calificación AA- contraparte / H2 administración de activos/

AA-contraparte / AAFC3+ Administración de activos

2018

FINANCIERA BEPENSA1ENTORNO GENERAL DEL NEGOCIO2

CONTACTOS3ANEXOS4

FINANCIERA BEPENSA1

I N T E G R A C I O N D I V I S I O N S E R V I C I O S

F I N A N C I E R O S

GF BEPENSA,

SA DE CV

• Tenedora del grupo.

• Operación de créditos solo con filiales del Grupo Bepensa.

• Propietaria del 99,9% de Financiera Bepensa.

Financiera

Bepensa,

SA de CV

SOFOM ER

• Operación de créditos con terceros dentro de la oferta de créditos

empresariales, créditos de auto y estableciendo alianzas estratégicas.

• Opera arrendamiento financiero.

• Propietaria del 99,9% de Bepensa Leasing, SA de CV

• Especializada en la operación de Arrendamiento terceros

• Generación de Alianzas de Activo fijo

Bepensa

Leasing,

SA de CV

Todos los colaboradores tienen una relación de trabajo con Consultora Administrativa Peninsular, SA de CV.

E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A

NOMBRE POSICIÓNAÑOS DE

EXPERIENCIAAÑOS EN

FINBE

Carlos González

José Juan Vázquez

Carlos Rene Ríos

Carlos Yañez de la Rosa

Isabel Bolio

Gabriela Llanes

Dirección División

Dirección General

Dirección Comercial Pyme

Dirección Comercial Auto

Compliance

Contraloría

35

33

27

26

15

22

4

10

-

-

10

7

Daniel Hernández Dirección Riesgos 27 1

2

Incorporación en abril de 2018, fortalecimiento del área de riesgos

1

2

1

2 Incorporación en marxo de 2019, fortalecimiento del área de negocios

Cuatro líneas de negocio, enfocadas a las necesidades productivas del cliente

Crédito empresarial Arrendamiento Créditos automotriz Alianzas

DestinoCapital de trabajo, apoyo transitorio de tesorería

Automóviles, maquinaria y equipamiento industrial

Vehículos nuevosApoyo al inventario de las

agencias automotrices

% del total de cartera 42.1% 26.5% 23.7% 7.7%

Mercado objetivo

Personas físicas con actividad empresarial, Pequeñas y medianas

empresas

Personas físicas con actividad empresarial, Pequeñas y medianas

empresas

Personas físicas, Pequeñas y medianas empresas

Pequeñas y medianas empresas

Número de clientes 305 2,704 5,815 34

Importes promedio $7.61MM $0.54 MM $0.224 MM $12.5 MM

Plazo ponderado

remanente31 meses 38 meses 35 meses 4 meses

Garantías Hipotecarias, prendarias Prendarias Prendarias Prendarias

40%

27%

7%

26%

Empresarial Automotriz Alianzas Arrendamiento

Integración derechos de cobro

+2

.81

%

2018 Diciembre2019 Junio

91% DE CLIENTES DEBEN MENOS DE $1’0 MMTOP TEN CLIENTE +0.4%+ 147 CLIENTES 1.6%

EL ENFOQUE A LA DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS, ENCAMINADO AL ARRENDAMIENTO Y

CRÉDITO A LA CADENA AUTOMOTRIZ, REPRESENTA EL 58% DEL PORTAFOLIO.

$5,359

$4,957

8,711 8,858 12.9% 13.3%

42%

23%

8%

27%

Empresarial Automotriz Alianzas Arrendamiento

$5,510

REPRESENTANTES LOCALES

295

Al cierre de diciembre se cuenta en forma adicional con 29 puntos de venta donde se encuentra un colaborador de FinBe, con

el soporte y equipo necesario para el otorgamiento de crédito.

BAJA CALIFORNIA

QUERETARO

PUEBLA

CDMX

GUANAJUATO

CHIAPAS

SAN LUIS POTOSI

CHIHUAHUA

NUEVO LEON

COHAHUILA

SONORA

QUINTANA

ROO

CAMPECHE

TABASCO

JALISCO

YUCATAN

OAXACA

SINALOA

ESTADO DE

MEXICO

Presencia Nacional $ 2,396 MMIncluye arrendamiento

$ 2687.4 MMIncluye arrendamiento

23.6%

18.1%

11.7%

7.7%

4.7% 4.6%

31 - Yucatán 23 - QuintanaRoo

14 - Jalisco 19 - Nuevo León 22 - Querétaro 15 - México

Automóvil

57.4%

12.3%7.8%

5.4%2.5% 2.3% 2.3%

31 -Yucatán

23 -Quintana

Roo

19 - NuevoLeón

14 - Jalisco 09 - Ciudadde México

04 -Campeche

11 -Guanajuato

Empresarial

19

PROCESO DE APROBACION DE CREDITO TRADICIONAL

Se realiza la promoción de los productos por diferentes canales y el cliente acepta la

propuesta

Se ingresa la información al CRM y se envía para iniciar la

verificación y análisis

Se realiza el análisis de crédito , verificaciones y

dictamen legal

Se revisa la viabilidad del caso en comité y se da resolución

de la solicitud

En caso de ser positiva se notifica al ejecutivo y crédito proporciona el expediente a

jurídico para la instrumentación.

Se notifica al ejecutivo la resolución, en caso de ser

positiva se informa al cliente

Si el cliente esta de acuerdo con las condiciones se inicia el

proceso de la formalización

Se avisa a jurídico en caso positivo para liberar

instrumentos de deuda

El ejecutivo coordina la firma de documentos con el cliente

Mesa de control valida todo el proceso con apego a las

condiciones de autorización y turna a operaciones para

desembolsar el pago

Operaciones / tesorería, coordinan el alta en Sistemas

y la acreditan al solicitante

1

8 7 6 5

432

9

Interfaces

• Buro de crédito

• Listas negras

• Antecedentes de comportamiento

• Probabilidad de impago

• On boarding- INE

• True Life

• Listas 69 B/ bloqueados SAT

1110

20

PROCESO DE APROBACION DE CREDITO DIGITAL

Se realiza la promoción de los productos por diferentes canales y el cliente acepta la

propuesta

Se ingresa la información al Modelo digital y se arroja la

respuesta y se notifica al cliente.

Análisis de crédito verifica los documentos y el

planteamiento, verificaciones y dictamen legal

crédito proporciona el expediente a mesa de control

para la instrumentación.

En caso de ser positiva se notifica al ejecutivo y crédito proporciona el expediente a

jurídico para la instrumentación

Se notifica al ejecutivo la resolución, en caso de ser

positiva se informa al cliente

Si el cliente esta de acuerdo con las condiciones se inicia el

proceso de la formalización

Se avisa a jurídico en caso positivo para liberar

instrumentos de deuda

El ejecutivo coordina la firma de documentos con el cliente

Mesa de control valida todo el proceso con apego a las

condiciones de autorización y turna a operaciones para

desembolsar el pago

Operaciones / tesorería, coordinan el alta en Sistemas

y la acreditan al solicitante

1

8 7 6 5

432

9 10 11

Interfaces

• Buro de crédito

• Listas negras

• Antecedentes de comportamiento

• Probabilidad de impago

• On boarding- INE

• True Life

• Listas 69 B/ bloqueados SAT

ENTORNO GENERAL2

MERCADO DE ARRENDAMIENTO

de acuerdo con el boletín de FitchRatings “Panorama deArrendamiento en México” octubre 2018; indica…

ARRENDAMIENTO

EN MÉXICO

Sustento del crecimiento:

El crecimiento de estas entidades ha sido acompañado por un incremento en las

fuentes de fondeo y, en el último año especialmente, por mayor colocación de

deuda de mercado. En 2017, el fondeo aumentó 23.7%; sin embargo, el

incremento fue menor (3.8%) en los primeros seis meses de 2018. La banca de

desarrollo y comercial son la fuente principal de fondeo, con cerca de 45%.

Desempeño Financiero Positivo:

Durante 2018, la mayoría de las arrendadoras calificadas ha mostrado un

desempeño financiero estable, a pesar del entorno macroeconómico menos benigno,

el incremento en las tasas de interés y la mayor incertidumbre en el mercado. En

2017 y el primer semestre de 2018 (1S18), registraron en promedio un ROA de

2.5% y 2.8%. El aumento en el costo de fondeo, de naturaleza mayorista en el

sector, presionó los márgenes de interés principalmente en aquellos jugadores que no

utilizaron coberturas o que no pudieron traspasar el incremento a los

clientes con la misma rapidez.


ACTIVOS Y CRECIMIENTOSCOMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO CALIFICADAS POR FITCH


MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ

De acuerdo con la información periódica que se presenta la Asociación Mexicana de distribuidores de Automotores (AMDA), el mercado

presenta un decremento del 6.4% con respecto a la comercialización de autos nuevos durante el periodo de enero a junio de 2019 vs

2018.

El total de unidades comercializadas llega a niveles de 638,597 de unidades de automotores nuevos, sobresaliendo los siguientes

puntos:

1

2

3

Comparativamente con el periodo acumulado al mes de marzo de 2011, endonde se vendieron 413,128 unidades, el mercado tiene un crecimiento del54.5%.

Las financieras de marca están acreditando el 63.3% del total de

unidades, las instituciones financieras están acreditando al 33.0% del total

de créditos, durante el mismo período.

La cartera vencida total, se ubica en el 1.77% al mes de diciembre de2018. El índice de deterioro de la cartera se ubica en 4.9%

UNIDADES FINANCIADAS ENERO-MAYO, CADA AÑO

Financieras, 63.3%

Bancos,

33%

Autofinanciamiento, 3.7%

PARTICIPACION ACUMULADA DE CREDITOS OTORGADOS

25

MERCADO DE FINANCIAMIENTO AUTOMOTRIZ

FUENTES DE FONDEO

DIVERSAS FUENTES DE FONDEO CON AMPLIA

LIQUIDEZ Y SOPORTE DE CAPITAL.

LÍNEAS DISPONIBLES CON LA OPERACIÓN REGULAR,

QUE SOPORTA EL CRECIMIENTO

$1,627

$2,234

$108$367 $463 $374

$2,858 $2,407

$2,462$2,413$52

$56

$93$45 $174

$1,796

$1,600

$1,673 $1,700$1,680 $1,683

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

Bancos CEBURES Banca de desarrollo Capital

% Capital vs total fondeo

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

51.6% 41.1% 36.6% 37.2% 34.9% 34.6%

$1,679$2,290

$2,966 $2,867 $2,925 $2,962$375

$1,098

$4,090 $4,190 $3,725 $3,689

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

Total deuda Disponible

Institución Disponible

Bancos $1,840

Banca de desarrollo $240

Certificados Bursátiles $1,600

RESULTADOS FINANCIEROS

$465 $471$524

$599

$281$322

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

+15%

$1,796

$1,600$1,673 $1,700 $1,673 $1,683

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

INGRESOS

CAPITAL CONTABLE

$140

$80

$59

$87

$12

$33

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

UTILIDAD NETA

*Cifras en millones de pesos

% CAPITAL /ACTIVOS

50.4

38.7 34.8 35.6 34.9 34.7

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

CAGR= 8.81%2015-2018

2018 vs 2017+48%

+6.2%2016-2018

+164%

Segmentos por actividad

Mayor enfoque en créditos automotrices, sobresaliendo al cierre de 2018 el 29% del saldo total (Automóvil/Persona Física, Industria

Automotriz) encaminado a la cadena productiva de automotores. En 2019 a los mismos segmentos representan el 23%.

Automovil/Persona Física, 24%

Vivienda, 11%

Transporte, 13%

Servicios profesionales y

técnicos, 9%

Infraestructura construcción,

6%

Comercio, 9%

Hoteles y restaurantes, 4%

Industria automotriz, 5%

Otros, 19%

2018, Diciembre

Resto industria, 23%

Automovil/Persona Física, 18%

Transporte, 13%

Comercio, 8%

Servicios profesionales y técnicos,

8%

Vivienda Construcción, 8%

Industria Automotriz, 5%

Infraestructura construcción, 4%

Otros, 12%

2019, Junio

Generación de ingresos y flujo operativo

Los ingresos totales de la operación han crecido a una tasa anual compuesta del 16.8%, durante los últimos 5 años. El Ebitda,

presenta un crecimiento del 6.2%, durante el último año.

$247

$207

$152

$188

$113 $120

2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

Ebitda

$317$382 $386 $385

$484$548

$260 $290

$5

$10 $17 $10

$7

$8

$3$6

$30

$49 $62 $78

-$1

$1$3

$33

$41

1723

$39

$66

$34$21

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018-2T 2019-2T

Integración de ingresos acumulados

Intereses Moratorios Ganancia cambiaria Comisiones Devengadas Rentas Otros

$352’0

$441’0$465’0

$473’0

$619’0

$764’0

CAGR 16.8%2013-2018

$362’0$379’0

Administración integral de riesgos

Administración de riesgos acotada a la estrategia de diversificación de riesgo y crecimiento sobre bases solidas de

generación regular de ingresos, alineada a las expectativas de actualidad del mercado.

ACTIVOS PASIVOS

Cartera diversificada por productos, fomentando la actividad productiva a

través de arrendamiento y la diversificación de saldo con crédito automotriz,

ninguna actividad debe representar más del 27% del valor total de cartera.

El plazo promedio remanente ponderado al cierre del año 2018, se encuentra

en 33 meses

El 97.9% de la cartera se encuentra en moneda local.

El perfil actual de los

vencimientos cubre

ampliamente las

obligaciones contraídas

La volatilidad de la tasa TIIE,

esta cubierta con la existencia

de instrumentos de cobertura

El 94.5% de pasivo bancario se encuentra a tasa variable, con cobertura

a través de CAP´s y Collares, hasta el 98%; por el total del plazo.

Plazo promedio remanente total para pago, 27 meses.

El pasivo en dólares por 3.99 millones; esta ligado directamente a los

créditos que generan esta divisa en su pago.

El riesgo de liquidez se encuentra cubierto con la estructura actual de vencimientos de capital.

Año Recuperación crédito Pago Pasivos

2019 - 2020 $2,127.5 $845.4

2020 – 2021 $1,105.1 $ 2,026.3

2021 – 2022 $600.2 $20.6

2022 - 2023 $273.9 $18.6

2023 – 2024 $130.9 $15.7

2024 – en adelante $48.9 $20.0

Calificadora Calificación de riesgoFitch:2019 Escala nacional largo plazo AA- (mex) y corto plazo F1+ (mex); perspectiva estable. A la fecha 1 de Julio

de 2019Verum:2018 Calificación a la institución financiera largo plazo AA/M y corto plazo 1+/M; perspectiva estable.

Calificación como administrador primario de activos de AAF2-/M. A la fecha 15 de octubre de 2018.HR:2018 Calificaciones largo plazo HR AA- con perspectiva negativa, y corto plazo HR1. A la fecha 4 de

septiembre de 2018.

CONTACTOS3

NOMBRE TELÉFONO E-MAIL

Gabriel Arceo Arzapalo 52 (999) 176 9100 Ext. 2529 [email protected]

Pablo Romero Gonzalez 52 (999) 176 9100 Ext. 2517 [email protected]

Jose Juan Vázquez Basaldúa 52 (999) 940 6770 Ext. 2104 [email protected]

Gabriela Alejandra Llanes Chan 52 (999) 940 6770 Ext. 2130 [email protected]

Ma Isabel Bolio Montero 52 (999) 940 6770 Ext. 2150 [email protected]

4 ANEXOS

Estado de resultadosEstado de Resultados

(Millones de pesos)

Años terminados al 31 de diciembre de % variación 2018 vs Primer trimestre acumulado

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2018-2T 2019-2T %Var

Ingresos por intereses $352 $441 $465 $473 $524 $598 14.1% 26.4% 28.6% 35.6% 69.9% $281 $322 14.6%

Gasto por intereses $113 $122 $115 $159 $239 $313 31.0% 96.9% 172.2% 156.6% 177.0% $147 $162 10.2%

Margen financiero $239 $319 $350 $314 $285 $285 0.0% -9.2% -18.6% -10.7% 19.2% $134 $160 19.4%

Estimaciones preventiva para riesgos crediticios $22 $60 $23 $105 $65 $30 -28.6% -71.4% 30.4% -50.0% 36.4% $27 $33 22.2%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios $217 $259 $327 $209 $220 $255 4.9% 22.0% -22.0% -1.5% 17.5% $107 $127 18.7%

Comisiones y tarifas cobradas $1 $1 $1 $1 $0 $0 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% $0 $0

Comisiones y tarifas pagadas -$1 -$1 -$1 -$1 $0 $0 -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% $0 $0

Resultado por intermediación $1 -$1 -$3 $26 -$12 $1 -108.3% -96.2% -133.3% -200.0% 0.0% $0 -$1

Resultado por arrendamiento operativo $20 $28 $38 $59 $57 $102 78.9% 72.9% 168.4% 264.3% 410.0% $46 $36 -21.7%

Otros ingresos (egresos) de la operación, neto $14 $12 $12 $19 $62 $72 84.6% 278.9% 500.0% 500.0% 414.3% $34 $21 -38.2%

Gastos de administración y promoción -$141 -$132 -$173 -$213 -$281 -$329 17.1% 54.5% 90.2% 149.2% 133.3% -$167 -$146 -12.6%

Gastos de Administración -$106 -$93 -$126 -$109 -$174 -$154 -21.8% 41.3% 22.2% 65.6% 45.3% -$87 -$90 3.4%

Resultado de la operación antes de impuestos $111 $166 $201 $100 $46 $101 119.6% 1.0% -49.8% -39.2% -9.0% $20 $37 85.0%

Impuesto a la utilidad causado $37 $63 $58 $41 $26 -$27 3.8% -165.9% -146.6% -142.9% -173.0% -$10 -$2 -80.0%

Impuesto a la utilidad diferido -$9 -$30 $3 -$20 -$39 $13 -66.7% -165.0% 333.3% -143.3% -244.4% $2 -$2 -200.0%

Impuesto a la utilidad $28 $33 $61 $21 -$13 -$14 -207.7% -166.7% -123.0% -142.4% -150.0% -$8 -$4

Resultado neto $83 $133 $140 $79 $33 $87 47.5% 10.1% -37.9% -34.6% 4.8% $12 $33 175.0%

Depreciación y amortización $74 $83 $107 $128 $187 $197 5.3% 53.9% 84.1% 137.3% 166.2% 101 87 -13.9%

Ebitda $157 $216 $247 $207 $233 $298 27.9% 44.0% 20.6% 38.0% 89.8% $121 $124 2.5%

Ebitda/ingresos 44.6% 49.0% 53.1% 43.8% 44.5% 49.8% 43.1% 38.5%

Estado Situación FinancieraMillones de pesos

Años terminados al 31 de diciembre de

% variación 2016 vs Trimestre

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2T-2019 2T-2018 %Var 2018Disponibilidades $16 $22 $20 $9 $6 $9 50.0% 0.0% -70.0% -59.1% -43.8% $55 $22 150.0%Inversiones en valores $151 $198 $250 $45 -100.0% -100.0% -100.0%Derivados $9 $8 $4 $33 $26 -42.2% -21.2% 1025.0% 225.0% 188.9% $4 $30 -86.7%

Cartera de créditoVigenteCréditos comerciales $2,466 $2,551 $2,475 $2,883 $3,197 $3,133 -2.0% 8.7% 29.2% 22.8% 27.0% $3,308 $3,025 9.4%Crédito al consumo $213 $264 $313 $394 $482 $446 -7.5% 13.2% 54.0% 68.9% 109.4% $399 $460 -13.3%Total cartera vigente $2,679 $2,815 $2,788 $3,277 $3,679 $3,579 -2.7% 9.2% 32.0% 27.1% 33.6% $3,707 $3,485 6.4%

VencidaCréditos comerciales $71 $181 $143 $258 $204 $188 -7.8% -27.1% 42.7% 3.9% 164.8% $221 $286 -22.7%Crédito al consumo $5 $8 $7 $7 $14 $27 92.9% 285.7% 100.0% 237.5% 440.0% $31 $25 24.0%Total cartera de crédito vencida $76 $189 $150 $265 $218 $215 -1.4% -18.9% 45.3% 13.8% 182.9% $252 $311 -19.0%Total cartera de crédito $2,755 $3,004 $2,938 $3,542 $3,897 $3,794 -2.6% 7.1% 32.6% 26.3% 37.7% $3,959 $3,796 4.3%

Estimación preventiva para riesgos crediticios -$120 -$167 -$154 -$231 -$175 -$165 -5.7% -28.6% 13.6% -1.2% 37.5% -$192 -$195 -1.5%Cartera de crédito neta $2,635 $2,837 $2,784 $3,311 $3,722 $3,629 -2.5% 9.6% 33.7% 27.9% 37.7% $3,767 $3,601 4.6%

Otras cuentas por cobrar, neto $26 $27 $28 $79 $138 $119 -13.8% 50.6% 392.9% 340.7% 357.7% $117 $143 -18.2%Bienes adjudicados, neto $19 $22 $92 $156 $149 $117 -21.5% -25.0% 62.0% 431.8% 515.8% $104 $138 -24.6%Inmuebles maquinaria y equipo, neto $266 $297 $346 $491 $645 $745 15.5% 51.7% 86.4% 150.8% 180.1% $679 $755 -10.1%

Impuestos a la utilidad diferido $30 $27 $47 $86 $98 14.0% 108.5% 218.5% 226.7% $102 $88 15.9%Otros activosPagos anticipados e intangibles $16 $5 $6 $4 $29 $30 3.4% 650.0% 383.3% 500.0% 87.5% $25 $28 -10.7%Otros activos $2 $1 $1 $2 $2 $3 50.0% 50.0% 100.0% 200.0% 50.0% $3 $2 50.0%Total Activo $3,140 $3,447 $3,558 $4,132 $4,822 $4,776 -1.0% 15.6% 35.5% 38.6% 52.1% $4,856 $4,807 1.0%

Estado Situación FinancieraMillones de pesos

Años terminados al 31 de diciembre de % variación 2016 vs Trimestre2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2T-2019 2t-2018 %Var 2018

PasivosPasivos bursátiles $2,858 $2,408 -16% $2,413 $2,462 100%

Préstamos bancariosDe corto plazo $829 $684 $911 $1,215 $106 $410 287.0% -66.0% -55.0% -40.0% -51.0% $447 $425 -4.9%

De largo plazo $756 $1,022 $768 $1,165 $2 $50 2400.0% -96.0% -93.0% -95.0% -93.0% $101 $38 -100.0%

$1,585 $1,706 $1,679 $2,380 $2,966 $2,868 -3.0% 21.0% 71.0% 68.0% 81.0% $2,961 $2,925 -1.2%

Préstamos de partes relacionadasDe corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0

De largo plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0.0%

Derivados 3 $11 $0

Otras cuentas por pagar:Impuestos a la utilidad o pagar $4 $33 $2 $9 $17 $4 -76.0% -56.0% 100.0% -88.0% 0.0% $2 $0 -100.0%Acreedores diversos y otras cuentas por pagar $56 $74 $49 $86 $87 $117 34.0% 36.0% 139.0% 58.0% 109.0% $115 $112 2.7%

Créditos diferidos y cobros anticipados $26 $32 $39 $58 $79 $99 25.0% 71.0% 154.0% 209.0% 281.0% $68 $90 -24.4%

Obigaciones laborales $15 $16 $0 100.0%

Total Pasivo $1,671 $1,845 $1,769 $2,533 $3,070 $3,106 -1.0% 23.0% 76.0% 68.0% 86.0% $3,173 $3,127 1.5%

Capital contableCapital contribuido:

Capital social $848 $848 $902 $902 $902 $902 0.0% 0.0% 0.0% 6.0% 6.0% $902 $902 0.0%Capital ganado:

Reservas de capital $21 $25 $32 $39 $43 $46 7.0% 18.0% 44.0% 84.0% 119.0% $50 $46 8.7%Resultado de ejercicios anteriores $517 $596 $722 $579 $655 $630 -4.0% 9.0% -13.0% 6.0% 22.0% $713 $712 0.1%Resultado neto $83 $133 $140 $79 $73 $87 47.0% 10.0% -38.0% -35.0% 5.0% $33 $12 175.0%

Instrumentos de cobertura $7 -50.0% -$12 $8 -250.0%

Remediciones por beneficios definidos -$2 -$3 $0

Total capital contable $1,469 $1,602 $1,796 $1,599 $1,673 $1,670 0.0% 4.0% -7.0% 4.0% 14.0% $1,683 $1,680 0.2%

Total pasivo más capital contable $3,140 $3,447 $3,565 $4,132 $4,743 $4,776 -1.0% 16.0% 34.0% 39.0% 52.0% $4,856 $4,807 1.0%

SUCURSAL AÑO DE ORIGEN

TIPO DE PERSONA IMPORTE

Saldo: $65 Casos: 288IMOR: 6.6%

CARTERA VENCIDA AUTO AL CIERRE JUNIO 2019 (SALDO MDP)


TIPO DE PERSONA IMPORTE


CARTERA VENCIDA ARRENDAMIENTO AL CIERRE JUNIO 2019 (SALDO MDP)


TIPO DE PERSONAIMPORTE


CARTERA VENCIDA EMPRESARIAL AL CIERRE JUNIO 2019 (SALDO MDP)

42

PROCESO DE RECUPERACION CREDITO AL CONSUMO

•SMS

•Correos

•Llamadas Internas

•Visitas

Cobranza Administrativa

•SMS

•CORREOSAsignación a Gestión externa

•SMS

•CORREOSCobranza Extrajudicial

•Proceso de Recuperación Judicial

Asignación Judicial

Agencia de cobranza

• Visitas• Correos• Llamadas

Agencia de cobranza

Despacho Jurídico

• Promociones de daciones

HERRAMIENTASPersonas Físicas

Crédito al consumo/ Autos722 casos

Hasta 7 días

De 8 a 45 días

De 45 a 60 días

Mas de 60 días

76 10.5%

194 26.8%

118 16.3%

334 46.4%

Junio 2019

43

PROCESO DE RECUPERACION COMERCIAL

•SMS

•Correos

•Llamadas Internas

•Visitas

Cobranza Administrativa

•SMS

•CorreosCobranza por visita

•SMS

•Correos

•LlamadasCobranza por requerimiento

•Visita Abogado

•Presentación demandaCobranza Judicial

Visita• Administradores• Contadores • Escalamiento

Visita • Accionistas• Avales

HERRAMIENTASCrédito comercial770

De 7 a 30 días

De 31 a 60 días

De 61 a 90 días

Mas de 90 días

369 47.9%

85 11%

47 6.1%

269 35%

Primer contacto

Junio 2019

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