REPORTE DEL MERCADO DE CARNE DE POLLO

SEPTIEMBRE 2019

Contenido 1. Introducción

2. Panorama Internacional

Producción y consumo

Comercio internacional

Precios Internacionales

3. Panorama Nacional

Producción y Consumo

aparente

Producción estatal

Inventario estatal

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

Infraestructura

1. Introducción • Para 2019, se estima un crecimiento en la producción en 5% respecto al año previo, asimismo el consumo nacional

aparente crecerá al 5%, sin embargo, éste puede incrementarse al final del año considerando los elevados precios de la

carne de cerdo, por efecto de la fiebre porcina en China.

• De acuerdo a información del USDA, al cierre de 2019 México se mantendrá como el séptimo productor mundial y segundo

importador mundial.

• De acuerdo con información del USDA para 2019, se estima que la producción mundial se incremente en 3%, llegando a un

récord histórico de 98.4 millones de toneladas.

• De acuerdo con el reporte “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2017-2026”, se prevé que la carne de aves de corral sea el

principal impulsor del crecimiento de la producción total de carne a nivel mundial, debido a la mayor demanda de esta

proteína animal, que resulta más económica que las carnes rojas. Los bajos costos de producción y los menores precios de

los productos contribuyen a que la carne de aves sea la preferida tanto para productores como para consumidores en los

países en desarrollo.

• En 2019 se estima que China incremente sus importaciones 68% respecto al año previo, alcanzando un nuevo récord, esto

representa un incremento de 44% respecto al promedio de los últimos 5 años, favorecido por el efecto de la fiebre porcina

en el país.

• El hato nacional de pollos para carne del 2006 al 2017 ha crecido a tasa anual del 2%.

• El estado de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro concentran el 45% del hato nacional, resalta Querétaro que

para 2017 incrementó su hato en 18%, respecto al año previo, creciendo a una tasa anual de 8% en los últimos 5 años.

• En 2019, los precios de la carne de pollo en México se han mantenido elevados en lo que va del año, logrando en el mes

de junio y julio precios al consumidor históricos. Sin embargo, estos incrementos se asocian principalmente al efecto de la

fiebre porcina en China y la guerra comercial entre EE.UU y China, que seguirán incentivando las exportaciones mexicana

de carne de cerdo, siendo la carne de pollo la proteína sustituta natural ante incrementos en precios de la carne de cerdo.

De acuerdo con información del USDA, se estima que para 2019 la producción mundial se incremente en 3%, llegando a un

récord histórico de 98.4 millones de toneladas. Lo anterior asociado al efecto de la fiebre porcina en China y bajos precios de

insumos internacionales. Del periodo 2010 al 2018, la producción mantuvo un crecimiento anual promedio de 3%. En los

últimos diez años la producción mundial ha sido liderada por EE.UU, Brasil, China y la Unión Europea.

Asimismo, para 2019 se estima un crecimiento del 3% en el consumo mundial de carne de pollo, respecto al año previo,

pudiendo incrementarse al cierre del año debido al efecto de la fiebre porcina en China que ha reducido el consumo de carne

de cerdo a nivel mundial, siendo el pollo la proteína sustituta. Del año 2010 al 2018, el consumo mundial de pollo mantuvo un

crecimiento anual promedio de 3%.

2. Panorama Internacional

Producción y consumo

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación Junio 2019

78.2 81.8 83.9 85.1 87.9

91.4 92.3 93.6 95.5 98.4

76.7 80.1 82.1 83.3 86.0

89.7 90.9 91.9 93.6 96.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Producción mundial de carne de pollo 2010-2019

(millones de toneladas)

Producción Consumo

Esrados Unidos 20.3%

Brasil 14.0%

China 12.3%

Unión Europea 12.8% India

5.1%

Rusia 5.1%

México 3.6%

Tailandia 3.3%

Turquía 2.3%

Argentina 2.2%

Otros 19.0%

Participación de la producción mundial de

carne de pollo 2018

• El principal productor mundial de carne de pollo

es EE.UU, seguido de Brasil, China y la Unión

Europea., para el año 2018 representaron el

59% de la producción mundial.

• Para 2019, se estima que la producción de

EE.UU se incremente en 1%, en proporción con

el incremento en su consumo domestico.

• Para 2019 se estima un incremento del 10% en

la producción de China respecto al año previo,

esto representa un incremento de 1% respecto

al promedio de los últimos 5 años. El

incremento para 2019, se asocia a la baja en la

oferta de carne de cerdo doméstica, lo que

favorece el consumo de carne de pollo al ser

una proteína sustituta.

• Por otra parte, para el cierre de 2019 se estima

un crecimiento en la producción del 2% para la

Unión Europea y Brasil.

• Resalta India, que ha mantenido un crecimiento

promedio anual de 7% en los últimos 10 años,

colocándose ya como el sexto productor

mundial.

Principales países productores de carne de pollo 2014-2018

(Millones de ton)

2. Panorama Internacional

Producción y consumo

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS). Estimación a Junio 2019.

19,546

12,650

13,635

3,600

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Principales países productores de carne de pollo 2010-2019

(Miles de Ton)

Estados Unidos

China

Brasil

19

12

13

11

3

4

4

3

2

2

17

20

13

14

12

4

5

5

3

2

2

19

0 5 10 15 20

Estados Unidos

China

Brasil

Unión Europea

México

India

Rusia

Tailandia

Argentina

Turquía

Otros

2019e Promedio 2014-2018

2. Panorama Internacional

Comercio internacional de pollo

Fuente: Elaboración propia con datos del USDA a junio de 2019.

2. Panorama Internacional

Comercio internacional de pollo

Principales países importadores de carne de pollo 2018

(Porcentajes)

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a junio 2019.

Principales países importadores de carne de pollo 2010-2019

(Miles de toneladas)

• El principal importador mundial de carne de

pollo es Japón, seguido de México y la

Unión Europea; en conjunto representan el

28% de las importaciones mundiales.

• En 2019 se estima que China incremente

sus importaciones a nivel récord, en 68%

respecto al año previo, esto representa un

incremento en 44% respecto al promedio

de los últimos 5 años. Esto asociado al

efecto de la fiebre porcina en el país.

• Por otra parte para 2019, Japón y México

incrementaran sus importaciones en 2%,

en comparación con el año previo, en

comparación con el promedio de los

últimos 5 años se incrementarán en 10% y

7%, respectivamente.

• Resalta Arabia Saudita, que durante el

periodo del 2014 al 2018, ha mantenido

una reducción anual promedio en sus

importaciones de 4%.

1,100

840

720 640

575

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e

Japón México Unión Europea Iraq Arabia Saudita China

Japón 11%

México 9%

Unión Europea

7%

Iraq 7%

Arabia Saudita

7% China

4% Sudáfrica

6%

Emiratos Árabes

4%

Otros 45%

2. Panorama Internacional

Comercio internacional de pollo Principales países exportadores de carne de

pollo 2018

(Porcentajes)

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS) estimación a Junio. 2019.

• El principal exportador mundial de carne de pollo es

Brasil, seguido de EE.UU. y la Unión Europea; en

conjunto representan el 74% de las exportaciones

mundiales.

• En 2019, se estima un incremento de 2% en las

exportaciones de Brasil, respecto al año previo,

llegando al mismo nivel de las exportaciones promedio

de los últimos 5 años.

• Para 2019, se estima que EE.UU. tenga un

crecimiento de 1% respecto al año previo, esto

representa un crecimiento de 4% respecto al promedio

de los últimos 5 años, de igual manera, para la Unión

Europea se estima un crecimiento del 2% es sus

exportaciones, esto es un incremento del 13%

respecto al promedio de los últimos 5 años.

• Al cierre del 2019, Brasil y EE.UU, se verán

beneficiados por la fiebre porcina en China,

colocándose como los principales abastecedores del

mundo de la proteína sustituta natural de la carne de

cerdo, este beneficio también se está expandiendo a

otros países como: Tailandia, Turquía, Ucrania,

Canadá y Argentina quienes han incrementado

sustancialmente su exportaciones.

• Por otra parte China, reducirá sus exportaciones en

5% para 2019, respecto al año previo.

3,775

3,272

1,460

935

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Principales países exportadores de carne de pollo 2010-2019

(Miles de Ton)

Brasil

Estados Unidos

Unión Europea

Tailandia

Brasil 32.8%

Estados Unidos 28.9%

Unión Europea 12.7%

Tailandia 7.4%

Turquía 3.7%

Otros 14.5%

3. Panorama Internacional

Precios internacionales

Precio promedio de carne de pollo

Fuente: USDA

Para el año 2019, se estima los precios internacionales de carne de pollo se vean presionados al alza final

del año, principalmente por una baja en la oferta de carne de cerdo debido a la fiebre porcina en China, que

ha causado a la fecha importaciones de pollo históricas en China; pudiendo desplazar producción de EE.UU

a China, con posibles afectaciones para México, considerando que es el segundo importador mundial de

carne de pollo, casi en su totalidad provenientes de los EE.UU.

4,129

3,900.0

4,000.0

4,100.0

4,200.0

4,300.0

4,400.0

4,500.0

jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 nov-15 mar-16 jul-16 nov-16 mar-17 jul-17 nov-17 mar-18 jul-18 nov-18 mar-19 jul-19

Precios Físicos del Pollo (USD/T.M.)

3. Panorama Nacional Producción y consumo aparente

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).

*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.

• En los últimos 5 años la producción

nacional ha crecido en promedio 3%, en

la misma proporción se mantiene en

crecimiento el consumo nacional

aparente.

• Para 2019, se estima un crecimiento en

la producción de 5% respecto al año

previo, asimismo el consumo nacional

aparente crecerá al 5%, sin embargo

este puede incrementarse al final del año

considerando los elevados precios de la

carne de cerdo, por efecto de la fiebre

porcina en China.

• De acuerdo a información del USDA, al

cierre de 2019 México se mantiene como

el séptimo productor mundial y segundo

importador mundial.

Producción mensual (Miles de toneladas)

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).

*La producción no incluye el peso equivalente en canal del ganado exportado en pie.

2,792 2,879 2,880 2,973 3,078

3,212 3,309 3,462

3,127 3,272 3,299 3,461

3,588 3,738 3,832

4,006

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e

Produccion (miles ton) Consumo aparente (miles ton)

266 271 282 282 280 287 289

294 303 310

296 302

-

50

100

150

200

250

300

350

ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic

2019e Promedio 2014-2018

Fuente: SIAP

3. Panorama Nacional

Producción Estatal

Participación nacional en la producción de carne

de pollo 2018

Producción estatal de carne de ave

(Miles de ton)

Estado 2017 2018 Variación

17/18

Jalisco

374

390 4%

Veracruz

357

392 10%

Aguascalientes

338

374 10%

Querétaro

355

346 -2%

Durango

276

279 1%

Guanajuato

210

215 2%

Puebla

177

186 5%

Coahuila

91

93 2%

Yucatán

136

142 4%

Sinaloa

127

133 4%

Otros

770

789 3%

Total Nacional

3,212

3,338 4%

3. Panorama Nacional Inventario Estatal

Población ganadera pollo para carne

(Millones de cabezas)

Estados con mayor población ganadera de pollo para

carne.

(Millones de cabezas)

• El hato nacional de pollos para carne del 2006 al 2017 ha crecido a tasa anual del 2%.

• El estado de Jalisco, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro concentran el 45% del hato nacional, resalta Querétaro que para

2017 incrementó su hato en 18%, respecto al año previo, creciendo a una tasa anual de 8% en los últimos 5 años.

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP preliminar al 2017.

299

306 312

316 320

325 330

333 333 338

347

354

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360 Estado 2016 2017p Variación 16/17

Nacional 347 354 2%

Veracruz 41 43 4%

Aguascalientes 38 39 3%

Querétaro 35 41 18%

Jalisco 25 24 -2%

Durango 24 24 -3%

Chiapas 23 23 2%

Puebla 22 22 1%

Yucatán 20 21 2%

Guanajuato 18 18 2%

Sinaloa 16 16 -2%

Otros 86 85 -1%

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic

2018 2019e Promedio 2014-2018

3. Panorama Nacional

Comercio Importaciones Importaciones mexicanas de carne de pollo

2012-2019

(Miles de toneladas)

Importaciones mexicanas de carne de pollo

2018

(Porcentajes)

• México importa el 98% de la carne de pollo de

EE.UU y Brasil, derivado del acuerdo comercial

vigente y que ambos países son los principales

exportadores de carne de pollo a nivel mundial.

• Se estima que para 2019 las importaciones

crezcan 4% respecto a 2018, esto es 10% mas

respecto al promedio de los últimos 5 años.

• En general las importaciones mensuales de carne

de pollo en los últimos 5 años se mantienen en un

rango de 40 mil y 55 mil toneladas.

Estacionalidad de las importaciones mexicanas de carne de

pollo

(toneladas)

Fuente: Elaborado por el Centro de Información de Mercados Agroalimentarios, con información del SIAP al mes de julio de 2019.

340

397 427

491 511 529 526

547

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019e

EE.UU. 80.9% Brasil

17.0%

Otros 2.0%

3. Panorama Nacional

Comercio Precios Implícitos y Aduanas

Fuente: Secretaría de Economía con datos de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria.

*Importaciones acumuladas de enero a julio de 2019

965

400

600

800

1000

1200

1400

Precio implícito de importación (dólares por tonelada)

Piernas, muslos o piernas unidas al muslo

106 97

69

40 47 61

9 16

41 41

70 66

42

18 24 27 20

12 16 19

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Reynosa, Tamps.

Colombia, N.L.

N. Laredo, Tamps.

Manzanillo, Col.

Zaragoza, Chih.

Tijuana, B.C. Mexicali, B.C.

Cd. Juárez, Chih.

Altamira, Tamps.

Otros

Aduanas de entrada de las importaciones de pollo 2015-2019

(millones de toneladas)

Promedio 2015 - 2018 2019*(Ene-Jul)

3. Panorama Nacional Balanza de Oferta y Demanda de Carne de Pollo

(Miles de toneladas)

Anual % Var anual

2017 2018p 2019e 17-18 18-19

Oferta Oferta Total 3,741 3,864 4,009 3.3 3.7

Producción 3,212 3,338 3,462 3.9 3.7

Importaciones 529 526 547 -0.5 3.9

Demanda Demanda Total 3,741 3,864 4,009 3.3 3.7

Exportaciones 2 3 4 27.0 26.5

Consumo 3,738 3,861 4,005 3.3 3.7

p/ Preliminar.

e/ Estimado.

Fuente: Tablero de control Agroalimentario, con información del SIAP (Estimación agosto 2019).

México generalmente requiere de importaciones para suplir la demanda

interna de carne de pollo, en los últimos 3 años presentó un déficit anual

promedio de 531 mil toneladas de carne de pollo, 98% provenientes de los

EE.UU. y Brasil.

3. Panorama Nacional Precios Nacionales

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SAGARPA/SIAP/ASERCA, SE. y SHCP/SAT/AGA con datos del INEGI.

1/ Refiere al pagado al productor a pie de granja y para el promedio en canal refiere al andén de rastro. Fuente: SIAP.

2/ Se refiere al precio promedio de salida de los Centros de sacrificio en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: SNIIM.

3/ Se refiere a los precios promedio ponderados al consumidor de Monterrey, Guadalajara y Área Metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: INEGI.

• En 2019, los precios de la carne de pollo en México se han mantenido elevados en lo que va del año, logrando en el mes de

junio y julio precios al consumidor históricos. La variación del precio al consumidor promedio mensual de los últimos 5 años fue

de menos de 1%. Sin embargo, estos incrementos se asocian principalmente al efecto de la fiebre porcina en China y la guerra

comercial entre EE.UU y China, que seguirán incentivando las exportaciones mexicanas de carne de cerdo, lo cual presiona los

precios nacionales de carne de porcina y a su ves los de pollo ya que es la proteína sustituta natural ante incrementos en

precios de la carne porcina.

5

15

25

35

45

55

ag

o-1

4

dic

-14

ab

r-1

5

ag

o-1

5

dic

-15

ab

r-1

6

ag

o-1

6

dic

-16

ab

r-1

7

ag

o-1

7

dic

-17

ab

r-1

8

ag

o-1

8

dic

-18

ab

r-1

9

ag

o-1

9 e

Promedio en pie 1/ Mayoreo 2/ Consumidor 3/ Implícito importación

3. Panorama Nacional Infraestructura

Fuente: SIAP a mayo de 2019.