Presentación de PowerPoint · Comercio 21%. Servicios privados no financieros 35%. Resto 11%....
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Impacto económico en Nuevo León ante COVID19Mayo 2020
Indicadores económico de Nuevo León
2.5 millones de ocupados2.6 millones Pob. Económicamente Activa
1.6 millones formalesTrabajadores registrados ante IMSS
148 milUnidades Económicas
3.6% de desempleoIV trimestre 2019
37% Informalidad Laboral
$95 mmd USD PIB 7.6% participación nacional (2018)
$17.9 mil USDPIB per cápita est. 2018
$42.3 mmd exportaciones 2019
$3.1 mmd IEDInversión Extranjera Directa 2019
Distribuciónunidades económicas enNuevo Leónpor tamaño
Unidades económicas en N.L.
Patrones Registrados IMSS
Censo Económico 2019
Total 69,140 148,535
Micro 40,916 59% 132,247 89%
Pequeña 23,167 34% 11,999 17%Mediana 3,963 5.7% 3,267 4.7%Grande 1,094 1.6% 1,022 1.5%
Fuente: IMSS e INEGI Censo Económico 2019
Formalidaddel empleo enNuevo Leónpor sector
• Alta en Manufacturas• Media en construcción y comercio• Moderada en Servicios
IMSS / Ocupados
Participación IMSS
Participación Ocupados
Total 65.9% 100% 100%Ind. Eléctrica 93.7% 0.7% 0.5%Manufacturas 92.5% 31.8% 22.7%Construcción 77.3% 9.1% 7.8%Comercio 69.8% 19.2% 18.1%Servicios 51.8% 38.4% 48.8%Agropecuarias 22.7% 0.6% 1.9%
Relación asegurados IMSS y personas ocupadas
Fuente: IMSS e INEGI-ENOE
Formalidaddel empleo enNuevo Leónpor tamaño de unidad
IMSS / Ocupados IMSS Ocupados
Total 66% 1,654,104 2,510,091
Micro 13% 95,748 758,812
Pequeña 67% 352,880 522,811
Mediana 99% 422,016 426,999
Grande 98% 783,460 801,469
Relación asegurados IMSS y personas ocupadas
Fuente: IMSS e INEGI-ENOE
Manufacturas de Nuevo León sector predominante en tamaño y empleo
Manufacturas 33%
Comercio 21% Servicios privados
no financieros35%
Resto 11%
Manufacturas 9%
Comercio 42%
Servicios privados no financieros
46%
Resto 3%
Personal Ocupado
Manufactura
33% N.L.18% Nacional
Unidades económicas
Fuente: INEGI Censo Económico 2019
Alto grado de formalidad enmedianas y grandes empresas
Alto grado de informalidad enmicro empresas
Empresas grandes y micros generan casi la mismaproporción de emplos.
Empleo, formalidad y unidades económicas en N.L.
Micro, 132,247
Pequeña,11,999
Mediana, 3,267
Grande,1,022
300
400
500
600
700
800
900
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mile
s d
e tr
abaj
ador
es
Grado de formalidad laboral
Número de unidades económicas
Fuente: Elaboración propia con datos de IMSS e INEGI (Censo Económico 2019 y ENOE)
Crédito comercial en N.L. es de 25% del PIB
- 50 100 150 200 250 300
PYMES
Grandes
Fideicomisos
Hipotecarios
Tarjetas de Crédito
Personales
Automotriz
Nómina
Miles de Millones de pesos
Cartera banca comercioa N.L.
Empresarial
342 mmdp
Consumo
69 mmdp
Hipotecario 88 mmdp499 mil mdp
saldo total carterabanca comercial en
Nuevo León
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
82% del crédito en N.L. esta en GRANDES EMPRESAS créditos en de la banca comercial al segmento empresarial
0
1
2
3
4
5
50 55 60 65 70 75
Mon
to d
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rom
edio
mill
ones
de
pes
ps
Miles de créditos
PYMES, 5.2
Grandes, 2.9
0
1
2
3
4
5
6
2020/Ene2019201820172016
Índice de Morocidad (%)
Grandes72.4 mil créditos3.8 Mdp promedio
PYMES54.7 mil créditos0.88 Mdp promedio
Saldo total cartera
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
Participación Nacional
10% de la Población
14% PIB$115.8 mmd
24% manufactura
25% Exportaciones$116.11 mmd
15.3% empleo Formal3.08 Millones
$6 mmd IED
353 Mil Unidades Económicas
N.L., Coah y Tamps.
Población Ocupada• 5.5 millones de personas en la región• 9.9% del Total Nacional
Trabajadores Asegurados al IMSS:• 3.1 millones de trabajadores en la región• 15.3% del total Nacional
Empleo Regional
2.51
1.661.34
4.5%
3.0%
2.4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Nuevo León Tamaulipas Coahuila
Millones de ocupados
Porcentaje de Nacional
1.66
0.70 0.78
8.1%
3.4%3.8%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Nuevo León Tamaulipas Coahuila
Millones de trabajadores
Porcentaje de Nacional
Empleo Forma por sectores
Servicios30.7%
Transporte7.7%
Comercio19.2%
Ind. Eléctrica0.7%
Construcción9.1%
Manufacturas31.8%
Extractivas0.2%
Agropecuarias0.6%
NuevoLeón
Servicios20.5%
Transporte4.6%
Comercio15.4%
Ind. Eléctrica…
Construcción6.9%
Manufacturas47.3%
Extractivas1.7%
Agropecuarias2.7%
Coahuila
Servicios20.2%
Transporte8.7%
Comercio17.4%
Ind. Eléctrica1.4%
Construcción7.3%
Manufacturas42.3%
Extractivas0.3% Agropecua
rias2.4%
Tamps
11.5%
18.3%
13.6%
18.0%
15.7%
21.6%
15.2%
6.1%
Servicios
Transporte
Comercio
Ind. Eléctrica
Construcción
Manufacturas
Extractivas
Agropecuarias
Participación de la Regióna nivel Nacional
$10.7
$12.1
$48.5
$19.1
$30.1
$281.2
$29.8
$43.8
$342.4
Pymes Tamaulipas
Pymes Coahuila
Pymes Nuevo León
Grandes Tamaulipas
Grandes Coahuila
Grandes Nuevo León
Total Tamaulipas
Total Coahuila
Total Nuevo León
Cartera banca empresarial - RegionalMiles de millones de pesos
Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV
$416 mil millones de pesos total
79% empresas grandes
21% en Pymes
-6.7%Caída PIB 2020 – 3.8% a -10%
-94 mil empleosformales ante el IMSS
-4.9% caídavalor de exportaciones
7% desempleoen su punto mas alto
Estimación Impacto económico enNuevo León
-7.3%Caída PIB 2020 – 4.2% a -11%
-241 mil empleosformales ante el IMSS
-6.8% caídavalor de exportaciones
5.9% desempleo
Estimación Impacto económico enRegional
Escenarios Impacto económico enNuevo León
Indicadores Favorable BASE Desfavorable
Crecimiento PIB -3.8% -6.7% -10%
Perdida empleosformales -53 mil -94 mil -141 mil
Tasa desempleo 4.5% 5.4% 8.1%
CrecimientoExportaciones -2.6% -4.6% -6.9%
Tiempos est. de recuperación*
3 trimestres1T 2021
6 trimestres4T 2021
8 trimestres2T 2022
*Tiempo de recuperación en el que se alcanzaría a tener los niveles de losindicadores económcios previos a la crisis Fuente: Elaboración propia
Indicadores Regional Ponderado
Favorable Base No favorable
Crecimiento en el PIB -4.2% -7.3% -11.0%
Pérdida de Empleos Formales 137 mil 241 mil 361 mil
Tasa de desempleo 4.6% 6.8% 10.2%
Crecimiento de Exportaciones -3.4% -5.9% -8.9%
Escenarios Impacto económico enRegional (Coah. N.L., Tamps.)
Relación Crecimiento Nacional vs N.L.
y = 1.1815x + 0.0063R² = 0.9265
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10% -5% 0% 5% 10%
Nu
evo
León
Nacional
Sensibilidad de N.L. es mayor a la media Nacional;
• Crece más que la media, pero;
• Mayor impacto en crisis económicas
Fuente: Elaboración propia con datos INEGI
Relación con el crecimiento Nacional
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10% -5% 0% 5% 10%
Nu
evo
León
Nacional-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10% -5% 0% 5% 10%C
oah
uila
Nacional-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10% -5% 0% 5% 10%
Tam
aulip
as
Nacional
Mayor impacto negativo vs media nacional
Crecimiento estimado para N.L.de acuerdo a proyecciones para México
Proyección Crecimiento México
Estimación SEDET de Crecimiento N.L.
HR Ratings -2.3% -2.1%Encuesta BANXICO -4.0% -4.1%
BBVA -4.5% -4.7%Bank of America -4.5% -4.7%Banco Mundial -6.0% -6.5%
OMC -6.6% -7.2%FMI -6.6% -7.2%
JP MORGAN -7.0% -7.6%Banorte -7.8% -8.6%
Bank of America -8.0% -8.8%Scotiabank -8.4% -9.2%
Citibanamex -9.0% -10.0%
Media -6.2% -6.7%Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones para México por parte de las instituciones señalada
Impacto regionalProyección
Crecimiento México
Estimación Nuevo León
Estimación Coahuila
Estimación Tamaulipas
HR Ratings -2.3% -2.1% -3.5% -2.6%Encuesta Banxico -4.0% -4.1% -5.8% -4.5%BBVA -4.5% -4.7% -6.5% -5.1%Bank of Amercia -4.5% -4.7% -6.5% -5.1%Banco Mundial -6.0% -6.5% -8.6% -6.7%OMC -6.6% -7.2% -9.4% -7.4%FMI -6.6% -7.2% -9.4% -7.4%JP MORGAN -7.0% -7.6% -9.9% -7.8%Banorte -7.8% -8.6% -11.0% -8.7%Bank of Amercia -8.0% -8.8% -11.3% -9.0%Scotiabank -8.4% -9.3% -11.9% -9.4%Citibanamex -9.0% -10.0% -12.7% -10.1%
Media -6.2% -6.7% -8.9% -7.0%
Cadena de suministro
VAB Empleo
Shockinicial
CONTRACCIÓNSectores No esenciales:• 100% (Automotriz, Cerveza, Cemento, Transporte aéreo,
Entretenimiento, Restaurantes y hoteles)• 50% El resto.
Mecanismo del modelo
Fuente: CIE de la UANL
Impacto restricción actividades no esenciales
822 actividades productivas en
total
454 NO ESENCIALES
Contribución directa36% Valor Agregado Bruto47% Población Ocupada(CE 2014, INEGI)
De acuerdo a la Matriz Insumo Producto (MIP) Nacional (INEGI)
Fuente: CIE de la UANL
EFECTOS AGREGADOSSe contraen todos los sectores
Variable Efecto
Valor Agregado Bruto -2.2% por mes de paro
PoblaciónOcupada
33% del empleo es vulnerable, lo que equivale a 850,000trabajadores.42% informales
Presencia de las micro y pequeñas empresasen la cadena de suministro por sectores en N.L.
Sectores %
Comercio 38%Manufacturas 16%Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 15%Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos 11%
Otros sectores 20%Total 100%
El 38% de las micro y pequeñas empresas participan en la cadena de suministro del sector Comercio.
Fuente: elaboración propia con base en la MIP NL 2013 (CIE-FAECO) y los Censos Económicos 2014 de INEGI.
Fuente: CIE de la UANL
Valor Agregado Bruto Empleo
Manufucaturas de Maquinaria, equipo electrónico, eléctrico y de transporte (23%)
Servicios de mantenimiento y de limpieza en el hogar (18%)
Construcción (19%) Restaurantes y hoteles (15%)
Transporte (10%) Maquinaria, equipo electrónico, eléctrico y de transporte (14%)
Manufactura de Metales Básica y Productos Metálicos (9%) Construcción (13%)
Servicios de apoyo a negocios (9%) Manufactura de Metales Básica y Productos Metálicos (7%)
EFECTOS AGREGADOSSectores donde se concentran los impactos
Fuente: CIE de la UANL
Impacto crecimiento de N.L.
100
105
110
115
120
125
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Índice de la Actividad Económica Estatal
Caída de hasta -8.4% 2T
Crecimiento-6.7% para2020
Fuente: Elaboración propia con datos INEGI ITAEE
83% de las exportaciones son a E.U.
30
32
34
36
38
40
42
44
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mile
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illon
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SD
Valor anual de Exportaciones N.L.
-4.6% para 2020
-2,600 md
Fuente: Elaboración propia con datos de comercio exterior SAT
5.7% Impacto en el empleo formalest. 94 mil empleos perdidos - asegurados IMSS
-150
-100
-50
0
50
100
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os
Empleos Generados - IMSS cifras anuales
- 94 mil empleosformales perdidos
-36 mil empleosal cierre de 2020
Fuente: Elaboración propia con datos IMSS
Tasa de desempleo de 7% en su punto mas alto, cerrando el año arriba de 5%
182 mil desempleados
225 mil subempleados
2.5%
3.5%
4.5%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tasa de desempleo N.L.
desempleo subempleo
Fuente: Elaboración propia con datos ENOE INEGI
Impacto sectorial en el empleo formalbasado en sectores esenciales y no esenciales
Manufactura mayor impacto absoluto
Servicios, Rest. Y Alojamientos mayor impacto porcentual0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
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20
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Tasa
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Caída empleo formal - N.L.
Empleos Tasa
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CIE-UANL y datos IMSS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
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Mile
s d
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mp
leos
Caída empleo formal – Coah.
Empleos Tasa
Impacto sectorial en el empleo formalbasado en sectores esenciales y no esenciales
Impacto sector manufacturero. Perdida absoluta de empleos mayor a N.L. en este sector
Impacto sectorial en el empleo formalbasado en sectores esenciales y no esenciales
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
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Mile
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leos
Caída Empleo Tamaulipas
Empleos TasaImpacto sector manufacturero
Servicios con mayor tasa de perdida
0%
10%
20%
30%
40%
0
15
30
45
60
75
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Mile
s d
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mp
leos
Caída empleo regional - N.L., Coah., y Tamps.
Empleos
Tasa
Perdida de 232 mil empleos formales.
Manufactura con mayor impacto absoluto
Servicios de Restaurantes y Hospedaje con mayor impacto porcentual
Impacto sectorial en el empleo formalbasado en sectores esenciales y no esenciales
Estimación del empleo formal afectadopor municipio y sector en N.L.
Sector---------
Municipio
Agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza
Industrias extractivas
Ind. Manufacturas Ind. Construcción Comercio Transportes y
comunicaciones Servicios* Perdida de empleos formales
Allende 0.6% 0.6% 13.5% 5.6% 3.7% 31.2% 44.8% 718 Apodaca 0.0% 0.1% 52.6% 6.5% 2.4% 7.1% 31.2% 11,781 Cadereyta 0.6% 0.0% 20.6% 30.3% 4.1% 14.8% 29.6% 1,002 Ciénega de Flores 0.1% 0.1% 71.4% 4.4% 1.2% 13.2% 9.5% 1,805 El Carmen 0.0% 0.9% 70.2% 19.2% 2.2% 2.5% 5.0% 325 García 0.0% 1.5% 51.8% 8.9% 3.1% 5.6% 29.1% 2,468 G. Escobedo 0.0% 0.9% 40.1% 8.7% 3.7% 13.2% 33.4% 3,914 Guadalupe 0.1% 0.0% 41.0% 9.9% 4.6% 4.7% 39.7% 8,359 Hidalgo 0.8% 0.7% 18.4% 13.4% 3.2% 11.3% 52.1% 80 Juárez 0.1% 0.1% 46.1% 16.4% 7.2% 3.4% 26.8% 812 Linares 1.0% 1.2% 52.5% 5.1% 4.3% 4.9% 31.0% 752 Montemorelos 1.5% 0.1% 18.3% 5.0% 1.7% 1.9% 71.5% 1,454 Monterrey 0.1% 0.3% 21.1% 18.7% 6.5% 5.6% 47.7% 25,214 Pesquería 0.2% 0.0% 61.8% 11.9% 1.5% 9.0% 15.5% 1,141 Salinas Victoria 0.3% 0.0% 56.3% 10.1% 1.8% 17.5% 14.0% 632 San Nicolás 0.0% 0.1% 25.7% 9.7% 6.7% 4.6% 53.2% 9,317 San Pedro G.G. 0.0% 0.1% 3.2% 7.3% 1.4% 1.8% 86.1% 18,426 Santa Catarina 0.0% 0.4% 46.0% 9.6% 3.4% 5.2% 35.4% 5,144 Santiago 0.3% 0.4% 9.5% 12.5% 3.1% 11.4% 62.8% 661
Perdida de empleos Formales 102 235 27,124 10,652 3,852 5,340 46,699 94,004
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CIE-UANL y datos IMSS
Principales municipio y sectores afectadosen promedio se estima una perdida de 5.7% del empleo formal
Municipio Perdida de empleos formales
Sector más afectado /% en los empleos
perdidos
% Perdida de empleos formales en
el municipio
Monterrey 25,214 Servicios / 47.7% 4.0%
San Pedro G.G. 18,426 Servicios / 86.1% 12.0%
Apodaca 11,781 Manufactura / 52.6% 6.0%
San Nicolás 9,317 Servicio / 53.2% 6.1%
Guadalupe 8,359 Manufactura / 41.0% 5.7%
Santa Catarina 5,144 Manufactura / 46.0% 6.1%
G. Escobedo 8,359 Manufactura / 40.1% 5.8%
Garcia 2,468 Manufactura / 51.8% 5.9%
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CIE-UANL y datos IMSS
Perdida de 232,243 empleos Impacto el Empleo Formal
Impacto Pérdida de Empleos Tasa de CrecimientoSector Nuevo León Coahuila Tamaulipas Región Nuevo León Coahuila Tamaulipas Región
Manufacturas 27,124 35,207 25,145 87,476 -5.1% -9.3% -8.2% -7.2%
Sevicios diversos 18,360 10,458 9,290 38,108 -21.9% -39.0% -37.6% -28.1%
Restaurantes y Hospedaje 18,190 12,971 12,325 43,485 -27.5% -53.7% -49.2% -37.7%
Construcción 10,652 7,036 5,958 23,646 -7.1% -12.3% -11.4% -9.2%
S. Profesionales y Financieros 10,140 3,636 2,446 16,222 -4.1% -7.4% -6.7% -4.9%
Transportes 5,340 2,836 4,231 12,407 -4.4% -7.8% -7.2% -5.7%
Comercio 3,852 2,687 2,430 8,969 -1.2% -2.3% -2.0% -1.6%
Industria Extractiva y Electricidad 235 690 359 1,284 -1.6% -3.3% -3.0% -2.7%
Agricultura 102 315 223 640 -0.9% -1.4% -1.4% -1.3%
S. Sociales 4 1 1 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Gobierno - - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Perdida salarial de 4.7%
empleo formal IMSS
$1,038 mdpmensual -
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Mill
ones
de
pes
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ensu
ales
Perdida masa salarial IMSSN.L.
Fuente: Elaboración propia con estimaciones del CIE-UANL y datos IMSS
Conclusiones N.L.
• Contracción del PIB -6.7% (rango -3.8 a -10%) estatal de para 2020
• 2.2% contracción del valor agregadopor cada mes de restricción productiva
• Pérdida de 94 mil empleosformales registrados ante el IMSS
• 7% tasa de desempleoen su punto mas alto
• 6 Trimestres para la recuperaciónalcanzar indicadores previos a la crisis
ManufacturasMayor impacto en el valor agregado y perdida de empleos en términos absolutos.
Demanda externa determinante para su recuperación
ComercioMenor impacto en el inmediato plazo por subsectores que repuntan ante la contingencia (supermercados, comercializadoras de insumos básicos, comercio electrónico, etc.) en el mediano plazo puede tener una mayor contracción ante caída de ingresos familiares y contracción del consumo.
ConstrucciónSegundo con mayor impacto en valor agregado.
Mercado interno determinante para su recuperación. Obra publica puede ser palanca como política de reactivación
ServiciosSector con mayor afectación proporcional a su empleo. Demandará mayor tiempo de recuperación por caída de consumo y giros sensibles a volver a tener confianza post crisis (ej: turismo)
Conclusiones N.L.
Nuevo León al tener una economíamas diversificada podría tener un impactoligeramente menor a Coah. Y Tamps., en sucaída del PIB, así como su recuperaciónpodría ser una poco mas rápidadependiendo de factores internaos(nacionales) y externos (E.U.).
Coah. y Tamps. con mayor impacto(tasa) de caída en su PIB estatales, al estarmenos diversificadas sus economías, dondepredomina el sector manufacturero/maquila de exportación, siendo este elmayor generador de empleo y surecuperación dependerá en gran medidade la reactivación y demanda de E.U.
-4.2% a -11%Caída PIB regional
-232 mil empleosPerdida formales
-3.4 a -8.9%Caída exportaciones
Conclusiones Regional (N.L. Coah. y Tamps.)
Documento elaborado por la Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de Económico y Trabajo del Gobierno Estatal de Nuevo León en colaboración con elCentro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información contenida en este documento no representa una postura delGobierno del Estado de Nuevo León. La información vertida en este documento es un análisis basado en cifras económicas de fuentes oficiales y cuya interpretación yopinión es de responsabilidad de las dependencias y sus autores que lo elaboraron. Correo de contacto: [email protected]