Marzo 2019

CONTENIDO

1. Contexto Internacional • Durante marzo los precios internacionales del

petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 58,1 y USD 66,1 respectivamente, lo que representa incrementos mensuales de 5,7% en la referencia WTI y de 3,4% en la referencia Brent.

• En marzo, el suministro global de petróleo se

redujo ligeramente en comparación con el mes anterior, para ubicarse en 100,1 millones de barriles diarios.

2. Contexto Nacional • Las exportaciones del petróleo y sus derivados

presentaron una contracción anual de 5,4%. A pesar de esta reducción, las exportaciones petroleras siguen teniendo una alta participación, ya que en febrero representaron un 35% del total de exportaciones.

• En febrero de 2019 la producción de crudo se

ubicó en los 892.530 barriles diarios promedio, en contraste con los 899.000 barriles producidos en enero, lo que significa una contracción mensual de 0,7% y un incremento anual de 8,4%.

3. Informe de Taladros • La actividad de taladros en Estados Unidos

decreció por tercer mes consecutivo, esta vez en 26 equipos para ubicarse en 1.023 en marzo.

• En marzo el número de taladros en operación se mantuvo inalterado frente a febrero, con 134 equipos (59 de drilling, 2 más que el mes anterior). En cuanto a la variación anual, se observó un crecimiento de 7,2% en los taladros en operación.

Informe Mensual de Taladros

Campetrol

Presidente Ejecutivo Germán Espinosa H.

Director Económico Andrés Sánchez Quintero

Analista Económico Juan Gallego León

Diseño y Diagramación Osvaldo Lara Arcos

Carrera 14 No. 89 – 48 Oficina 603, edificio Novanta

PBX: 617 0188 Bogotá, Colombia

Marzo 2019

Durante marzo los precios internacionales del petróleo de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en USD 58,1 y USD 66,1 respectivamente, lo que representa un incremento de 5,7% en la referencia WTI y de 3,4% en la referencia Brent, al compararlos con el promedio de febrero. Este comportamiento ligeramente al alza se explica principalmente por las menores presiones de oferta en el mercado, principalmente a raíz del menor suministro de Venezuela.

Fuente: EIA.

Previsión trimestral de Producción, Consumo y balance de ambas variables. Fuente: EIA.

* La cifra corresponde a los inventarios comerciales de fin de periodo y no incluye la reserva estratégica. Fuente: EIA.

2

Precios y balance de mercado

Contexto Internacional

Gráfico 1: Cotizaciones BRENT y WTI

Gráfico 2: Variación mensual inventarios* de petróleo en EE.UU.

Gráfico 3: Balance Trimestral Consumo-Producción Global

El stock de inventarios en EE.UU se ubicó en 449 millones de barriles a cierre de marzo de 2019, superior en 3,6 millones al registro del mes pasado. Cabe mencionar que el incremento en los inventarios para cierre de marzo sorprendió a los agentes del mercado quienes esperaban se ubicara en 444 millones de barriles.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), reportó que en el primer trimestre de 2018 el balance de suministros globales marcaría un exceso de demanda de 460 mil barriles diarios, en contraste con el exceso de oferta de 1,7 millones de barriles estimados en el último trimestre de 2018. Se espera que para el segundo trimestre de 2019 se presente un cambio en la tendencia, con un exceso de oferta cercano a los 560 mil barriles, tendencia que se mantendría en lo que resta del año.

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11-m

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WTI

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20.000

30.000

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-18

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18

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5

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5

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8

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9

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9

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-19

MB

OP

D

BalanceProducciónConsumo

En marzo, el suministro global de petróleo se redujo ligeramente en comparación con el mes anterior, para ubicarse en 100,1 millones de barriles diarios. En comparación con el mismo mes del año anterior, se evidencia un crecimiento de 0,7%. Cabe resaltar que se mantiene la tendencia alcista por encima de los 100 millones de barriles diarios Es importante resaltar que el incremento mensual en la producción fue jalonada principalmente por EE.UU., el cual incrementó el suministro en 300 mil barriles diarios (2,7%).

* No incluye Rusia ni EE.UU. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

* No incluye Rusia ni EE.UU Fuente: EIA.

3

Oferta

Contexto Internacional

Gráfico 4: Oferta internacional de petróleo

Gráfico 5: Variación anual de la oferta internacional

Tabla 1: Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

La producción global de crudo experimentó un crecimiento anual de 0,7%, inferior al registro del mes pasado (1%) y al del mismo mes del año 2018, periodo en el cual la producción creció 2,6% anual. Con un incremento del 15,5% anual en el suministro, EE.UU. fue el productor que más aportó al crecimiento. Por el contrario, los países OPEP redujeron su oferta en un 4,5% anual.

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta para los próximos seis meses de 2019 evidencian que el suministro global de petróleo crecería en cerca de 2,16 millones de barriles diarios, un incremento de 2,2%. Lo anterior se explicaría por el aumento en el suministro de EE.UU., de los Países OPEP y los Países No OPEP, los cuales ampliarían el suministro en 440 mil barriles (3,6%), 430 mil barriles (1,2%) y 1,73 millones de barriles (2,7%), respectivamente. Por el contrario, Rusia recortaría su producción en 100 mil barriles (0,9%).

Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

mar-19 100,06 35,58 64,48 11,53 12,08

abr-19 101,00 35,86 65,13 11,46 12,27

may-19 101,32 35,90 65,42 11,43 12,39

jun-19 101,88 35,98 65,90 11,43 12,43

jul-19 102,31 36,10 66,22 11,43 12,48

ago-19 101,97 36,15 65,82 11,42 12,54

sep-19 102,22 36,01 66,21 11,43 12,51

-0,3

%

2,6

%

0,7

%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

mar

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17

sep

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18

mar

-18

may

-18

jul-

18

sep

-18

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8

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19

mar

-19

99,4

37,2

62,2

11,2 10,5

100,1

35,6

64,5

11,5 12,1

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

109

Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

MB

OP

D

mar-18feb-19mar-19

El consumo global de petróleo presentó una contracción en marzo, al ubicarse en 100,8 millones de barriles diarios, cerca de un millón de barriles menos a los demandados el mes pasado. Lo anterior, debido a que China, Europa y los Países No OCDE presentaron disminuciones en su consumo, en 100 mil barriles (0,6%), 300 mil barriles (1,8%) y 200 mil barriles (0,3%), respectivamente. Por su parte, EE.UU. Mantuvo inalterada su demanda internacional de crudo.

* No incluye China. Fuente: EIA.

Fuente: EIA. Cálculos Campetrol.

4

Consumo

Gráfico 6: Consumo internacional de petróleo

Gráfico 7: Variación anual del consumo internacional

Tabla 2: Proyecciones del consumo internacional (MBOPD)

Contexto Internacional

El consumo global registró un crecimiento de 0,9% anual en marzo, inferior al crecimiento de febrero de 2,1% y al de marzo de 2018, mes en el cual se registró una variación anual de 1,2%. El crecimiento anual de este mes se presentó debido a que los principales países tuvieron comportamientos positivos en su consumo de crudo. Efectivamente, los Países No OCDE (2,5%) y China (3,4%), presentaron incrementos en su demanda internacional.

Según la EIA, el consumo se ubicaría en 102,16 millones de barriles diarios para septiembre de 2019, una expansión de 1,4% (1,4 millones de barriles). En este sentido, los principales países consumidores de crudo presentarían incrementos en su demanda para los próximos 6 meses, China en 190 mil barriles (1,3%), Europa en 820 mil barriles (5,8%), EE.UU. en 400 mil barriles (2%) y los Países No OCDE en 770 mil barriles (1,4%).

* No incluye China. Fuente: EIA.

Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China

mar-19 100,77 53,32 20,39 14,13 14,37

abr-19 100,42 53,44 20,51 14,17 14,67

may-19 100,31 53,59 20,66 13,94 14,46

jun-19 101,80 54,12 20,99 14,46 14,30

jul-19 102,02 53,82 21,18 14,66 14,24

ago-19 101,78 53,36 21,35 14,48 13,80

sep-19 102,16 54,09 20,79 14,95 14,55

1,5

%

1,2

%

0,9

%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

mar

-17

may

-17

jul-

17

sep

-17

no

v-1

7

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18

mar

-18

may

-18

jul-

18

sep

-18

no

v-1

8

ene-

19

mar

-19

99,9

52,0

20,614,3 13,9

100,8

53,3

20,414,1 14,4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Global No OCDE* EE.UU Europa China

MB

OP

D

mar-18feb-19mar-19

En 2018 la actividad del sector de minas y canteras presentó un comportamiento ligeramente negativo con una variación anual de -0,8%, con lo cual se consolidan cinco años consecutivos de variaciones anuales negativas. Lo anterior se explicó principalmente por la contracción anual de la extracción de minerales metalíferos (-10,9%) y de carbón mineral (-6,6%). Por su parte, la extracción de petróleo crudo y gas natural experimentó un crecimiento de 1,4%, lo que representa la primera expansión anual desde el 2013 (8,5%). Es importante resaltar que, para el consolidado de 2018, el sector petrolero como extracción de petróleo crudo y gas natural representó el 3,4% del PIB total. Fuente: DANE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: ANH, Ministerio de Minas y Energía.

5

Actividad Productiva

Contexto Nacional

Gráfico 8: Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

Gráfico 9: Producción y variación anual de petróleo

Gráfico 10: Producción y variación anual de gas

En febrero de 2019 la producción de crudo se ubicó en los 892.530 barriles diarios promedio, en contraste con los 899.000 barriles producidos en enero, lo que significa una contracción mensual de 0,7%. Con respecto al mismo mes del año anterior, la producción incrementó 8,4%. Cabe mencionar que, en lo corrido del año la producción promedio se ubica en 896 mil barriles diarios, muy superior al promedio de 2018 de 842 mil barriles diarios, para los mismos meses.

En febrero, la producción de gas se ubicó en 1.061 MPCPDC, superior a los 1.057 millones producidos en enero. Lo anterior representa un incremento de 0,4% mensual . Por otro lado, para el mismo mes de 2018, la producción alcanzó 953 millones de pies cúbicos, con lo cual la variación anual de la producción nacional se ubica en 11,4%.

-2,5%

-26,5%

-3,7%

0,1%

-5,7%

1,4%

0,8%

-10,9%

1,4%

-6,6%

-0,8%

2,6%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5%

Otras minas y canteras

Minerales metalíferos

Petróleo Crudo y Gas N.

Carbón mineral

Minas y canteras

PIB total 2018

2017

865

823 893

500

700

900

1.100

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

feb-1

9

KB

OP

D

8,4%

-18%

-3%

12%

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

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feb-1

9Var.

an

ual*

901

953 1

.06

1

700

900

1.100

1.300

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb-1

9

MP

CP

DC

11,4%

-35%

15%

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

feb-1

9Var.

an

ual*

Durante marzo, se evidenció una alta volatilidad en el comportamiento de la TRM. Lo anterior, debido a un incremento generalizado en la incertidumbre de los mercados internacionales y una mayor aversión al riesgo, lo cual reduciría la correlación entre la cotización Brent y el tipo de cambio. Para marzo, la tasa de cambio se ubicó en un promedio de COP 3.128, lo que representa una depreciación de 0,41% del peso frente al dólar, al compararlo con el promedio de febrero.

Fuente: Banco de La República, EIA.

* Variación frente al mismo periodo del año anterior, promedio móvil 3 meses. Fuente: DANE.

Fuente: Banco de la República.

6

Sector Externo

Contexto Nacional

Gráfico 11: Tasa Representativa del Mercado TRM y Brent

Gráfico 12: Variación anual de las exportaciones*

Gráfico 13: Inversión extranjera directa (IED) al sector petrolero

Las exportaciones totales presentaron una contracción anual de 6,3% durante el trimestre móvil dic-feb, explicada por la caída de 10,9% anual en las exportaciones tradicionales. Por el contrario, las exportaciones no tradicionales presentaron un incremento de 2,5% anual. Es importante resaltar que las exportaciones del petróleo y sus derivados presentaron por primera vez desde noviembre de 2016, una contracción anual, con una variación de -5,4%. A pesar de esta reducción, las exportaciones petroleras siguen teniendo una alta participación, ya que en febrero representaron un 35% del total de exportaciones.

Para el último trimestre de 2018, se registraron flujos de IED por un total de USD 2.656 millones, lo que representa una disminución de 1,2% trimestral y 30,2% anual. Por su parte, para el sector de hidrocarburos el monto fue de USD 838 millones. Lo anterior evidencia un incremento de 370% trimestral y una caída de 34,1% anual. Con este registro la participación del sector promedio durante 2018 fue de 21,5%, en contraste con la participación en 2017 de 24,5% dentro del total de IED.

629

431 997

408 1.2

70

484

860

178 838

3.269

2.513 2.526

4.992

3.805

1.921

3.744

2.688 2.656

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

dic

-16

mar

-17

jun-1

7

sep-1

7

dic

-17

mar

-18

jun-1

8

sep-1

8

dic

-18

Otros

Petrolero

Total

3.050

3.070

3.090

3.110

3.130

3.150

3.170

3.190

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

02-f

eb

07-f

eb

12-f

eb

17-f

eb

22-f

eb

27-f

eb

04-m

ar

09-m

ar

14-m

ar

19-m

ar

24-m

ar

29-m

ar

Peso

s p

or

US

D

US

D p

or

Barr

il

Brent TRM (eje der.)

-5,4%

-10,9%

2,5%

-6,3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

feb-1

9

Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal

Las estadísticas de sísmica muestran un débil

desempeño durante 2018, ubicándose

ligeramente por encima del acumulado

evidenciado en 2017, año que se posiciona

como el peor en esta materia en los 17 que

registra Campetrol.

En efecto, en el acumulado de sísmica hasta

diciembre de 2018 se registra un total de 986

km 2D equivalente, en contraste con los 974

km 2D equivalentes totales conseguidos en

2017.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

Fuente: UPME.

7

Sectorial

Gráfico 14: Adquisición sísmica

Gráfico 15: Pozos exploratorios

Gráfico 16: Cargue de crudo a las refinerías

Contexto Nacional

Con la cifra del mes de diciembre de tres pozos

explorados, en el acumulado de 2018 se

registró un total de 48 pozos. Lo que

representa un 74% de la meta proyectada para

el año, fijada en 65 pozos exploratorios. Así

mismo, es importante resaltar que para 2017

se obtuvo un acumulado de 54 pozos

explorados.

Para el mes de diciembre 2017, las cifras

muestran que el cargue sumó 395 mil barriles

diarios, un aumento de 1,2% frente a

diciembre de 2016, mes en cual se tuvo un

comportamiento atípicamente positivo.

Vale la pena destacar que, salvo en dos

periodos, el cargue a refinerías en Colombia ha

evidenciado una relativa estabilidad desde

noviembre de 2015.

30

1,3

390,5

395,0

150

200

250

300

350

400

dic

-15

ene-1

6

feb-1

6

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-1

6

jul-16

ago-1

6

sep-1

6

oct

-16

nov-

16

dic

-16

ene-1

7

feb-1

7

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-1

7

jul-17

ago-1

7

sep-1

7

oct

-17

nov-

17

dic

-17

KB

OP

D

4 4

3

0

2

4

6

8

10

12

dic

-16

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

ago-1

7

oct

-17

dic

-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

No

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-16

feb-1

7

abr-

17

jun-1

7

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7

oct

-17

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-17

feb-1

8

abr-

18

jun-1

8

ago-1

8

oct

-18

dic

-18

Miles

de K

m. 2D

Eq

uiv

ale

nte

A diciembre de 2018, los cinco principales

departamentos productores aportaron el

85,3% del total de la producción. Meta

continua siendo el principal departamento

productor, con una participación de 49,2%,

cabe resaltar que este departamento presentó

un incremento de 2,3% en la producción, al

compararlo con diciembre de 2017. Por su

parte, Casanare, con una participación de

19,6%, evidenció un crecimiento anual de 3,7%

en su producción. Fuente: ANH.

8

Regional

Gráfico 17: Producción de petróleo cinco principales departamentos

Gráfico 18: Producción de petróleo siete principales municipios

Gráfico 19: Producción de petróleo diez principales campos

Contexto Nacional

A escala municipal, los siete principales

municipios productores contribuyeron con el

61% de la totalidad del petróleo producido y

fiscalizado para diciembre de 2018.

El municipio con la mayor producción continúa

siendo Puerto Gaitán, con una participación de

22,6%. Es importante mencionar que, este

municipio presentó una variación anual

negativa de 0,9%.

Los 10 campos de mayor producción

representaron en diciembre de 2018 el 59,21%

de la producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor

participación a nivel nacional (13,8%), el cual

para diciembre de 2018 experimentó un

crecimiento anual de 1,1% en su producción.

Fuente: ANH.

Fuente: ANH.

35,2

46,9

62,5

167,9

427,8

33,4

49,5

64,3

174,2

437,7

0 100 200 300 400 500

Boyacá

Arauca

Santander

Casanare

Meta

KBOPD

dic-18

dic-17

33,2

35,7

44,3

47,9

69,3

101,0

202,6

32,8

39,3

42,4

48,9

75,2

103,2

200,9

0 50 100 150 200 250

Arauca

Tauramena

Yopal

Barrancabermeja

Castilla Nueva

Acacias

Puerto Gaitan

KBOPD

dic-18

dic-17

122,6

72,5

48,9

44,9

44,6

31,3

29,0

23,9

21,0

20,8

121,3

69,0

50,3

44,6

45,4

31,1

30,4

20,7

20,5

16,4

0 20 40 60 80 100 120 140

RUBIALES

CASTILLA

CHICHIMENE

CASTILLA NORTE

QUIFA

LA CIRA

PAUTO SUR

JACANA

CAÑO LIMÓN

ACORDIONERO

KBOPD

dic-18

dic-17

Los taladros de drilling que se reportaron activos en todo el mundo cayeron hasta los 2.213 equipos en marzo de 2019, una desactivación de 93 equipos (-4%) frente al mes anterior. Con este registro se rompe la tendencia relativamente estable, iniciada en febrero de 2017. Por su parte, la actividad de taladros en Estados Unidos decreció por tercer mes consecutivo, esta vez en 26 equipos para ubicarse en 1.023 en marzo.

Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* Variación frente al mismo mes del año anterior. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE.

* La cifra incluye taladros onshore y offshore. No incluye taladros “misc”. Fuente: Rig Count, Baker Hughes GE. 9

Actividad internacional de Taladros

Gráfico 20: Actividad de taladros de drilling – internacional

Gráfico 21: Variación de la actividad de taladros de drilling

Gráfico 22: Número de taladros global por recurso desarrollado

Informe de Taladros

Para marzo, el número de taladros operando a nivel global alcanzó un crecimiento anual de 1,6%. En EE.UU. se observa una variación equivalente al 3,4% anual, de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE. Vale la pena destacar que si bien los taladros drilling que se encuentran operando en EE.UU. siguen registrando crecimientos anuales, es notoria la actual estabilización a un ritmo más bajo de crecimiento, lo anterior debido a que ya se está alcanzando el nivel de capacidad instalada en el país norteamericano y por el efecto base, es complicado mantener altos niveles de crecimiento anual.

Los taladros destinados al desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial se ubicaron en 1.760 en marzo de 2019. Aquellos utilizados para gas registraron 447 equipos. Para este mes se registró un crecimiento anual de 7,8% en los taladros destinados para petróleo y de 0,9% en lo correspondiente a gas.

789

989

1.0

23

424 446

439

772 744

751

1.9

85

2.1

79

2.2

13

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mar

-17

may

-17

jul-17

sep-1

7

no

v-17

ene-1

8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

no

v-18

ene-1

9

mar

-19

No

. d

e e

qu

ipo

s

Otros OPEP

EE.UU. Global

3,4%

-1,6%

0,9%1,6%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

mar

-17

may

-17

jul-17

sep-1

7

nov-

17

ene-1

8

mar

-18

may

-18

jul-18

sep-1

8

nov-

18

ene-1

9

mar

-19

EE.UU.

OPEP

Otros

Global

1.633

1.8391.760

443 462 447

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

mar-18 feb-19 mar-19

No

. d

e e

qu

ipo

s

Petróleo

Gas

En marzo el número de taladros en operación se mantuvo inalterado frente al mes anterior, con 134 equipos (59 de drilling). En cuanto a la variación anual, se observó un crecimiento de 7,2% en los taladros en operación. Esperamos que el siguiente mes inicie una nueva etapa de reactivación en los equipos, la cual se mantendría en lo que resta de 2019.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

Fuente: Campetrol.

10

Actividad nacional de Taladros

Gráfico 23: Actividad de taladros en Colombia

Gráfico 24: Contratos y actividad de los taladros de drilling

Gráfico 25: Contratos y actividad de los taladros de workover

Informe de Taladros

En cuanto a la función de los taladros, de los 244 equipos en existencia consolidados para marzo de 2019, 133 se destinaron a labores de drilling, de los cuales 69 se reportaron como contratados y 59 en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros con esta función en este mes del año fue de 44%.

Se reportaron 111 taladros destinados a funciones de workover en marzo. De ellos, hay 82 equipos registrados como contratados, de los cuales 75 están en operación. La relación Operando/Total Equipos para los taladros de workover en el primer mes de 2019 fue igual a 67%.

145

62

46

132

69

57

133

6959

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total Contrato Operando

No

. d

e e

qu

ipo

s

mar-18

feb-19

mar-19

120

82 79

117

81 77

111

8275

0

20

40

60

80

100

120

140

Total Contrato Operando

mar-18feb-19mar-19

144

150 151125

134 134

87%89%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun-1

8

jul-18

ago-1

8

sep-1

8

oct

-18

no

v-18

dic

-18

ene-1

9

feb-1

9

mar

-19

Nú

mero

de T

ala

dro

s

ContratadosOperando% Operando / Contratados