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SOMOS CAMPETROL

PARA AFILIACIONES Y MAYOR INFORMACIÓN

Eduardo Luis Amaris - Analista Comercial

[email protected] | (+571) 5201231 ext. 103 | 3163623619

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Informe de Taladros Campetrol. Corte a marzo de 2021

Todos los derechos reservados

www.campetrol.org

Carrera 14 # 89-48. Oficina 603

(+571) 5201231

Bogotá – Colombia

Foto portada: Cortesía Tenaris TuboCaribe

Foto página 4: Cortesía Independence

Foto página 16: Cortesía Masa Stork

Campetrol es el titular de los derechos patrimoniales y morales, al igual que propietario exclusivo de toda obra, documento o imagen, que sea publicada u elaborada por el mismo. Al ser el titular

de los derechos de autor tiene la facultad exclusiva de disponer, aprovechar, reproducir o comunicar la obra en los términos de la Ley 23 de 1982. Por lo tanto, quien publique, total o

parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campe trol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en

prisión hasta por noventa (90) meses y en multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes (COP$ 263.340.900).

Acerca de Nosotros

Somos una Cámara empresarial que desde 1988 agrupa a compañías de capital nacional y extranjero que

ofrecen bienes y servicios y enriquecen la cadena de valor de la industria en Colombia. A partir de 2020,

abrimos nuestras puertas a las empresas de servicios energéticos, evolucionando con las tendencias de

Transición Energética a nivel global.

El Informe de Taladros de Campetrol es un documento con más de ocho años de consolidación en el

sector petrolero colombiano; el cual se compone por una revisión de la situación actual del sector a nivel

nacional e internacional, junto con la actividad de taladros a nivel global y un análisis con información

técnica detallada, ocupación, disponibilidad y caracterización de los equipos de perforación y

mantenimiento de pozos presentes en el país.

Las cifras presentadas en este documento, tanto del conteo de taladros en Colombia como de las

proyecciones a final de año, fueron revisadas y aprobadas por el Comité de Taladros de Campetrol.

Estudios Económicos

NELSON CASTAÑEDA

Presidente [email protected]

ANDRÉS SÁNCHEZ

Director de Asuntos Económicos y

[email protected]

FELIPE ROMERO

Analista Té[email protected]

JUAN GALLEGO*

Analista Econó[email protected]

DANIELA BORDA

Analista Econó[email protected]

*Cualquier duda o comentario con respecto a este informe, por favor contactar a Juan Gallego

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Comité de Taladros

ATINA ENERGY SERVICES

BRASERV PETRÓLEO

FMC TECHNOLOGIES INC

HALLIBURTON

INDEPENDENCE DRILLING

LUPATECH OFS

PETROTECH DE COLOMBIA

SCHLUMBERGER SURENCO

TENARIS TUBO CARIBE

TUSCANY

BAKER HUGHES

FEEL CONSULTING

HELMERICH & PAYNE DRILLING

SHANDONG KERUI PETROLEUM

NABORS DRILLING

NATIONAL OILWELL VARCO

PETROWORKS

SERINCO DRILLING

TTP WELL SERVICES

WEATHERFORD

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parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campe trol cualquier obra elaborada por el mismo, podrá incurrir en

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CONTENIDO

PRINCIPALES INDICADORESPágina 7

CONTEXTO

INTERNACIONALPágina 10

• Durante marzo los precios internacionales del petróleo

de referencia WTI y Brent se ubicaron en promedio en

62,6 USD/BL y 65,6 USD/BL, respectivamente, lo que

representó un incremento mensual de 6% en la

referencia WTI y 5,5% en el Brent.

• El consumo global de petróleo presentó una expansión

mensual en marzo de 2021, al ubicarse en 96 millones

de barriles diarios, cerca de 3 mil barriles más a los

demandados el mes pasado, según el estimado

preliminar de la EIA.

CONTEXTO NACIONALPágina 14

• En marzo de 2021 la producción estimada preliminar

de crudo se ubicó en los 754,2 mil barriles diarios

promedio, superior a los 745,5 mil barriles producidos

en febrero, lo que significaría una expansión mensual

de 1,17%.

• En marzo de 2021 la producción de gas comercializado

se ubicó en los 1.040 MPCPDC, inferior en un 2,8% a

los 1.070 MPCPDC de febrero.

ACTIVIDAD DE TALADROSPágina 19

• Los taladros de drilling que se reportaron activos en

todo el mundo se ubicaron en 1.231 equipos en marzo

de 2021, una reducción de 39 equipos frente al mes

anterior.

• El número de taladros activos en Colombia en marzo

de 2021 se ubicó en los 111 equipos (28 de drilling), un

incremento de siete taladros frente a febrero.

7

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PRINCIPALES INDICADORES

PRINCIPALES INDICADORES

Taladros activosCOLOMBIA

28

83

-2,5365,6

754,2 -29,1%

1.231 408

111

22

6

0

8

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CONTEXTO INTERNACIONAL

Durante marzo los precios internacionales del

petróleo de referencia WTI y Brent se

ubicaron en promedio en 62,6 USD/BL y 65,6

USD/BL, respectivamente, lo que representó

un incremento de 6% en la referencia WTI y

5,5% en el Brent, al compararlos con el

promedio de febrero.

La valorización se explicó principalmente

por el optimismo creciente relacionado a la

evolución en la aplicación de la vacuna contra

el COVID-19 a nivel mundial que se mantuvo

en la primera quincena de marzo. No

obstante, el surgimiento de la tercera ola de

contagios en Europa y Asia principalmente, ha

generado presiones a la baja en los precios en

las últimas semanas.

El stock de inventarios en EE.UU. se ubicó en

501 millones de barriles a cierre de marzo de

2021, superior en 17,2 millones de barriles al

registro de cierre del mes anterior.

Cabe mencionar que, el incremento en los

inventarios para cierre de marzo estuvo por

debajo de las proyecciones de los agentes del

mercado, quienes esperaban que se ubicaran

en 503 millones de barriles. La diferencia

entre el registro y el pronostico generó un

ligero impulso a la alza en los precios del

crudo, pues se relaciona con una mayor

demanda a la esperada.

La Administración de Información Energética

de Estados Unidos (EIA), reportó que en el

primer trimestre de 2021 el balance global del

mercado marcaría un exceso de demanda

cercano a los 2,07 millones de barriles,

manteniendo la tendencia iniciada en el tercer

trimestre de 2020.

Para el 2021, la EIA estima que se reduciría

el exceso de demanda para ubicarse en 99 mil

barriles en promedio para el consolidado del

año.

Cotizaciones BRENT y WTI

Variación mensual inventarios*

de petróleo en EE.UU.

PRECIOS Y BALANCE DE MERCADO*

Balance Trimestral

Consumo-Producción Global

10

64,1

61,5

50

55

60

65

70

75

25-f

eb

27-f

eb

1-m

ar

3-m

ar

5-m

ar

7-m

ar

9-m

ar

11-m

ar

13-m

ar

15-m

ar

17-m

ar

19-m

ar

21-m

ar

23-m

ar

25-m

ar

27-m

ar

29-m

ar

US

D p

or

Barr

il

Brent

WTI

3.6

56

25.0

74

17.2

30

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

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0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21

KB

O

-0,99

96,7

97,7

-5

0

5

10

15

20

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

dic

.-17

mar

.-18

jun.-18

sep.-18

dic

.-18

mar

.-19

jun.-19

sep.-19

dic

.-19

mar

.-20

jun.-20

sep.-20

dic

.-20

mar

.-21

jun.-21

sep.-21

dic

.-21

mar

.-22

jun.-22

sep.-22

dic

.-22

MB

OP

D BalanceProducciónConsumo

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En marzo de 2021, el suministro global de

petróleo tuvo un aumento de 1,51 millones de

barriles en comparación con el mes anterior, al

ubicarse en 93,5 millones de barriles diarios,

de acuerdo con las estimaciones preliminares

de la EIA.

La expansión se evidenció en los

principales grupos de países. En efecto, de

febrero a marzo de 2021, la OPEP incrementó

su producción en 119 mil barriles diarios

(0,4%), Rusia en 135 mil barriles (1,3%),

EE.UU. en 563 mil barriles (5,48%), y los

demás países No OPEP en 1,4 millones de

barriles (2,2%).

En marzo de 2021 la producción global de

crudo experimentó una contracción anual de

7%, inferior a la registrada en febrero de 8,3%.

Cabe resaltar que en marzo de 2020 la

producción creció un 0,3% anual.

En esta ocasión, la contracción fue liderada

por EE.UU., quien redujo el suministro en un

14,9% anual. De manera similar, los países

OPEP, Rusia y el resto de países No OPEP

registraron disminuciones anuales de 9,7%,

9,1% y 5,7%, respectivamente.

Según la EIA, las proyecciones sobre la oferta

para los siguientes seis meses de 2021

evidencian que el suministro global de

petróleo se normalizaría parcialmente con un

incremento de 5,6 millones de barriles diarios

para septiembre de 2021, una expansión del

6% con respecto al estimado de marzo de

2021.

A pesar del surgimiento de la tercera ola de

contagios de COVID-19 a nivel mundial, la

OPEP y sus aliados han decidido aumentar la

producción gradualmente para mayo, junio y

julio. En ese sentido y suponiendo que las

condiciones del mercado permanezcan

estables, podría continuarse la flexibilización

de los recortes, y así continuar una senda

ascendente de la oferta.

Oferta internacional de petróleo

Variación anual de la oferta internacional

Proyecciones de la producción internacional (MBOPD)

OFERTA

CONTEXTO INTERNACIONAL

11

100,5

33,3

67,2

11,5 12,7

93,5

30,1

63,4

10,5 10,8

9

19

29

39

49

59

69

79

89

99

109

Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

MB

OP

D

mar-20feb-21mar-21

0,6%

0,3%

-7,0%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

mar-19

may-19

jul-19

sep-19

nov-19

ene-20

mar-20

may-20

jul-20

sep-20

nov-20

ene-21

mar-21

Mes Global OPEP No OPEP* Rusia EE.UU

mar-21 93,47 30,09 63,38 10,48 10,84

abr-21 94,25 30,32 63,92 10,59 10,94

may-21 95,28 30,87 64,41 10,66 10,92

jun-21 96,61 31,52 65,09 10,69 10,95

jul-21 98,04 32,45 65,59 10,71 11,04

ago-21 98,77 32,91 65,87 10,74 11,14

sep-21 99,05 33,16 65,89 10,77 11,21

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El consumo global de petróleo presentó una

expansión mensual en marzo de 2021, al

ubicarse en 96 millones de barriles diarios,

cerca de 3 mil barriles más a los demandados

el mes pasado, según el estimado preliminar

de la EIA.

La expansión mensual se explicó debido a

la mayor demanda por parte de China,

EE.UU. y los países No OCDE, los cuales

ampliaron el consumo en 165 mil barriles

(1,1%), 381 mil barriles (2,1%) y 191 mil

barriles (0,4%), respectivamente. Por el

contrario, Europa redujo su consumo en 215

mil barriles (1,7%).

El consumo global registró una variación de

5,1% anual en marzo, superior a la registrada

en febrero de -2%. Cabe mencionar que en

marzo de 2020 la demanda mundial

experimentó una contracción anual del 8,4%,

El incremento anual de este mes fue

liderado por China y los demás países No

OCDE, los cuales evidenciaron una alza anual

de 12,7% y 8,9%, respectivamente. En menor

proporción, Estados Unidos incrementó su

consumo en un 2%, mientras que en Europa el

consumo se redujo 0,03%.

De acuerdo con la EIA, el consumo global se

ubicaría en los 99,23 millones de barriles

diarios para septiembre de 2021, una

expansión del 3,4% (3,23 millones de barriles)

con respecto al estimado de marzo de 2021.

De acuerdo con la agencia, la tendencia de

recuperación iniciada en mayo de 2020 se

mantendría durante 2021, pese a la tercera ola

de la pandemia.

Las proyecciones de la EIA indican que la

demanda mundial de crudo se recuperaría, a

un ritmo mayor al estimado en el mes pasado.

Lo anterior estaría relacionado con el

positivismo frente al proceso de despliegue de

vacunas contra el COVID-19 a nivel mundial,

que se asocia con una recuperación gradual en

la demanda.

Consumo internacional de petróleo

Variación anual del consumo internacional

Proyecciones del consumo

internacional (MBOPD)

DEMANDA

CONTEXTO INTERNACIONAL

12

91,3

48,3

18,312,7 13,5

96,0

52,6

18,612,7 15,1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Global No OCDE* EE.UU Europa China

MB

OP

D

mar-20feb-21mar-21

-0,3%

-8,4%

5,1%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

mar-19

may-19

jul-19

sep-19

nov-19

ene-20

mar-20

may-20

jul-20

sep-20

nov-20

ene-21

mar-21

Mes Global No OCDE* EE.UU Europa China

mar-21 96,00 52,58 18,65 12,72 15,13

abr-21 96,05 52,80 19,06 12,74 15,53

may-21 96,44 53,28 19,24 12,66 15,32

jun-21 98,04 53,86 19,66 13,17 15,16

jul-21 98,30 53,74 19,67 13,43 15,10

ago-21 98,62 53,32 20,15 13,30 14,64

sep-21 99,23 54,16 19,69 13,77 15,48

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ENTÉRATE DE LA ACTUALIDAD DEL SECTOR

CON NUESTROS INFORMES

Daniela Borda – Analista Económica

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PBX: (571) 5201231

3166238542

Felipe Romero – Analista Técnico

[email protected]

PBX: (571) 5201231

3127648811

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En el consolidado de 2020 la actividad del

sector de minas y canteras presentó un

comportamiento negativo con una

contracción anual del 15,7%, contrario al

crecimiento anual de 1,7% experimentado en

2019.

Lo anterior se explicó principalmente por

la contracción del 11,2% anual en la

extracción de petróleo crudo y gas natural,

rubro que representa cerca de un 70% de la

actividad de minas y canteras. Cabe

mencionar que, la extracción de petróleo y

gas fue una de las actividades más golpeadas

por la pandemia, dado que también recibió el

impacto negativo de la caída en los precios

del crudo.

En marzo de 2021 la producción estimada

preliminar de crudo se ubicó en los 754,2 mil

barriles diarios promedio, superior a los 745,5

mil barriles producidos en febrero, lo que

significaría una expansión mensual de 1,17%.

Con respecto al mismo mes del año anterior,

la producción cayó un 12%.

Cabe mencionar que el alza en los precios

que se experimentó en el primer trimestre del

año y el avance en la vacunación contra el

COVID-19 impulsaron gradualmente la

actividad para marzo. No obstante, el inicio de

una tercera ola de contagios en el país,

acompañada de restricciones a la movilidad,

podría convertirse en un impedimento para los

proyectos.

En marzo de 2021 la producción de gas

comercializado se ubicó en los 1.040

MPCPDC, inferior en un 2,8% a los 1.070

MPCPDC de febrero. Con respecto al mismo

mes del año anterior, la producción se redujo

en un 1,61%.

Este comportamiento se explica

principalmente por fluctuaciones en la

demanda de gas. En efecto, para finales de

marzo, el nivel de embalse incrementó 1,5 pp,

ubicándose en 57,42%, impulsando así una

disminución de la oferta de energía

termoeléctrica y, consecuentemente, una

reducción en el consumo de gas.

Crecimiento real anual del PIB de minas y canteras

Producción y variación anual de petróleo

Producción y variación anual de gas

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

CONTEXTO NACIONAL

14

-30,7%

21,3%

-11,2%

-39,8%

-15,7%

-6,8%

-1,6%

5,9%

2,9%

-1,2%

1,7%

3,3%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Otras minas y canteras

Minerales metalíferos

Petróleo Crudo y Gas N.

Carbón de piedra y lignito

Minas y canteras

PIB total2019

2020

885

857

754

500

700

900

1.100

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21

KB

OP

D

-12,0%

-19%

-4%

11%

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21V

ar.

an

ual*

1.0

40

1.0

57

1.0

40

700

900

1.100

1.300

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

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0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21

MP

CP

DC

-1,6%-35%

15%

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21V

ar.

an

ual*

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Para marzo, la tasa de cambio se ubicó en un

promedio de COP 3.604, lo que representa

una depreciación del 0,01% del peso frente al

dólar, al compararlo con el promedio de

febrero (COP 3.554). Es importante resaltar

que, a pesar de que los precios internacionales

del crudo mantuvieron una tendencia al alza

por lo menos hasta la primera mitad de marzo,

la volatilidad en los mercados internacionales y

las condiciones de tasas de las economías más

grandes del mundo, han fortalecido a la

moneda de EE.UU, impidiendo que el peso

colombiano consolide una tendencia de

apreciación frente al dólar estadounidense.

Las exportaciones totales presentaron una

contracción anual del 11,5% durante el

trimestre móvil de dic 2020 – feb 2021,

manteniendo la tendencia negativa de lo

corrido del año. El comportamiento se explicó

por la caída del 29,1% anual en las

exportaciones del crudo y sus derivados. Lo

anterior estaría explicado debido a que las

cotizaciones se ubicaron por debajo de lo

evidenciado en 2019, y sumado a esto, con una

menor demanda internacional, las ventas

externas del país continúan ubicándose por

debajo a los niveles de 2019. Sin embargo, es

importante resaltar que se evidencia una

tendencia de recuperación mensual desde julio

de 2020.

En el consolidado de 2020, se registraron

flujos de IED entrante al país por un total de

USD 7.690 millones, lo que representa una

contracción del 46,3% anual. Por su parte,

para el sector de hidrocarburos se observó una

entrada de capitales de inversión por un

monto de USD 895 millones, lo que evidencia

una contracción del 67,5% anual. Cabe

mencionar que, en 2020, ante las condiciones

adversas y de alta volatilidad a nivel global, los

agentes inversores retiraron sus capitales de

activos riesgos, tales como los países

emergentes, en búsqueda de inversiones más

seguras.

Tasa Representativa del Mercado TRM y

Brent

Variación anual de las exportaciones*

Inversión extranjera directa (IED) al sector

petrolero

SECTOR EXTERNO

CONTEXTO NACIONAL

15

5.1

12

4.7

32

2.5

66

2.3

86

3.1

06

2.5

40

2.7

55

895

16.210 16.169

11.724

13.848 13.837

11.535

14.314

7.690

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Millo

nes

US

D

Otros Petrolero Total

3.400

3.500

3.600

3.700

50

55

60

65

70

75

25-f

eb

27-f

eb

1-m

ar

3-m

ar

5-m

ar

7-m

ar

9-m

ar

11-m

ar

13-m

ar

15-m

ar

17-m

ar

19-m

ar

21-m

ar

23-m

ar

25-m

ar

27-m

ar

29-m

ar

Peso

s p

or

US

D

US

D p

or

Barr

il

Brent TRM (eje der.)

-29,1%

-26,9%

14,6%

-11,5%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

feb-1

9

abr-

19

jun-1

9

ago-1

9

oct

-19

dic

-19

feb-2

0

abr-

20

jun-2

0

ago-2

0

oct

-20

dic

-20

feb-2

1

Petróleo y sus derivadosTradicionalesNo TradicionalesTotal

Page 16: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

La sísmica inició 2021 con una tendencia al

alza. Si bien, en enero no se llevó a cabo

ninguna campaña de adquisición sísmica, en

febrero se adquirieron 70 Km 2D.

Por otra parte, para 2021 el Gobierno

Nacional planteó una meta de 3.100 km 2D de

adquisición sísmica. En caso de cumplirse, aún

nos encontraríamos por debajo de los niveles

que desde Campetrol estimamos como

mínimos necesarios para reactivar el sector de

manera sostenible en el largo plazo, que son

entre 8.000 y 10.000 km 2D acumulados

anuales.

Para inicio de 2021 se realizó la perforación de

un pozo exploratorio en febrero, luego de que

en enero no se llevara a cabo perforación

exploratoria.

Es importante resaltar que, para 2021 el

Gobierno Nacional fijó una meta de 34 pozos

exploratorios perforados. Son embargo, desde

Campetrol insistimos que, para lograr

materializar la recuperación del sector de

petróleo y gas en el largo plazo, es necesario

llegar a niveles mínimos entre los 80 y los 100

pozos exploratorios perforados anuales.

En marzo de 2021 se registró una expansión

mensual del 3,6% en el cargue de crudo a las

refinerías al ubicarse en 366,3 KBOPD en el

dato preliminar. Los niveles de carga a las

refinerías superaron a los registrados durante

el primer trimestre de 2019 (350 KBOPD),

evidenciando una recuperación de este

segmento.

Del total de crudo, 223,5 KBOPD fueron

cargados a la refinería de Barrancabermeja,

correspondiente al 61% y 142,8 KBOPD a la

refinería de Cartagena, correspondiente al

39%.

Adquisición sísmica anual

Pozos exploratorios

Cargue de crudo a las refinerías

SECTORIAL

CONTEXTO NACIONAL

16

0,00 0,00

0,07

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

feb-1

9

abr-

19

jun-1

9

ago-1

9

oct

-19

dic

-19

feb-2

0

abr-

20

jun-2

0

ago-2

0

oct

-20

dic

-20

feb-2

1Miles

de K

m. 2D

Eq

uiv

ale

nte

1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

feb-1

9

abr-

19

jun-1

9

ago-1

9

oct

-19

dic

-19

feb-2

0

abr-

20

jun-2

0

ago-2

0

oct

-20

dic

-20

feb-2

1

No

. d

e p

ozo

s p

erf

ora

do

s

226250

290 305329 338 338 354

375 362 354 366

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

abr-

20

may

-20

jun-2

0

jul-20

ago-2

0

sep-2

0

oct

-20

nov-

20

dic

-20

ene-2

1

feb-2

1

mar

-21

KB

OP

D

Barrancabermeja Cartagena Total

Page 17: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

Para enero de 2021, los cinco principales

departamentos productores aportaron el

85,9% del total de la producción. Meta

continúa siendo el principal departamento

productor, con una participación del 50,59%,

cabe resaltar que este departamento presentó

una reducción del 16,5% en la producción, al

compararlo con enero de 2020. Por su parte,

Casanare, con una participación de 17,17%,

evidenció una contracción anual de 20,9% en

su producción.

A escala municipal, los siete principales

municipios productores contribuyeron con el

60,2% de la totalidad del petróleo producido y

fiscalizado para enero de 2021.

El municipio con la mayor producción

continúa siendo Puerto Gaitán, con una

participación de 22,17%. Es importante

mencionar que, este municipio presentó una

disminución anual en su producción del 17,7.

Por su parte, Acacías, con una participación de

13,3%, evidenció una contracción anual del

15,1% en su producción.

Los 10 campos de mayor producción

representaron en enero de 2021 el 51,6% de la

producción total del país.

El campo Rubiales continua con la mayor

participación a nivel nacional (13,8%), el cual

para enero de 2021 experimentó una

disminución anual del 11,8% en su

producción. Por su parte, el campo Castilla,

con una participación de 7,24%, evidenció una

contracción anual del 22,2% en su producción.

Producción de petróleo principales

departamentos

Producción de petróleo principales

municipios

Producción de petróleo principales campos

REGIONAL*

CONTEXTO NACIONAL

17

30,7

60,3

53,9

161,8

451,7

27,4

49,5

58,0

128,0

377,1

0 100 200 300 400 500

Boyaca

Santander

Arauca

Casanare

Meta

KBOPD

ene-21

ene-20

32,6

33,7

48,7

47,4

72,1

116,4

200,8

28,2

28,3

34,6

37,0

56,6

98,8

165,2

0 50 100 150 200 250

Villa Nueva

Yopal

Tauramena

Barrancabermeja

Castilla Nueva

Acacias

Puerto Gaitan

KBOPD

ene-21

ene-20

103,0

53,9

48,5

36,3

28,8

26,7

22,3

22,3

22,0

20,5

116,7

69,4

51,4

47,6

44,9

35,0

26,4

29,8

21,6

21,1

0 20 40 60 80 100 120 140

RUBIALES

CASTILLA

CHICHIMENE

CASTILLA NORTE

QUIFA

TIGANA

JACANA

LA CIRA

CHICHIMENE SW

CAÑO LIMÓN

KBOPD

ene-21

ene-20

Page 19: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

Los taladros de drilling que se reportaron

activos en todo el mundo se ubicaron en 1.231

equipos en marzo de 2021, una reducción de

39 equipos frente al mes anterior. Con este

registro se evidencia un revés a la tendencia

alcista iniciada en octubre de 2020.

Por su parte, la actividad de taladros en

Estados Unidos incrementó en 10 equipos,

para ubicarse en 408 taladros. Lo anterior

evidencia la continuación de la tendencia

positiva iniciada en septiembre, reflejando el

inicio de un nuevo ciclo de reactivación en las

operaciones estadounidenses.

Para marzo, el número de taladros operando a

nivel global experimentó una contracción

anual del 37,3%. En EE.UU. se observa una

caída equivalente al 47,2% anual, de acuerdo

con el Rig Count de Baker Hughes GE.

Vale la pena destacar que, los niveles de

precios resultaron favorables para la actividad

en EE.UU., lo que ha permitido mantener la

senda de recuperación. Por su parte, los países

OPEP continúan con unos bajos niveles de

actividad, especialmente a causa del acuerdo

de recortes a la producción, que condiciona

sus operaciones y les impide incrementar la

actividad.

Los taladros destinados al desarrollo de

yacimientos de petróleo a nivel mundial se

ubicaron en 916 en marzo de 2021, con una

contracción del 40,4% con respecto al mismo

mes de 2020.

Aquellos destinados al desarrollo de

yacimientos de gas registraron 292 equipos a

nivel mundial. Lo anterior representó una

caída del 24,2% con respecto al mismo mes de

2020.

Actividad de taladros de drilling –

internacional

Variación de la actividad de taladros de drilling

Número de taladros global por recurso

desarrollado

INTERNACIONAL

ACTIVIDAD DE TALADROS

19

1.537

954 916

385303 292

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

mar-20 feb-21 mar-21

No

. d

e e

qu

ipo

s

Petróleo

Gas

1.0

23

772

408

439

447

248

751

745

575

2.2

13

1.9

64

1.2

31

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

mar

.-19

may

.-19

jul.-

19

sep.-19

nov.

-19

ene.-20

mar

.-20

may

.-20

jul.-

20

sep.-20

nov.

-20

ene.-21

mar

.-21

No

. d

e e

qu

ipo

s

Otros OPEP

EE.UU. Global

-47,2%-44,5%

-22,8%

-37,3%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

mar

.-19

may

.-19

jul.-

19

sep.-19

nov.

-19

ene.-20

mar

.-20

may

.-20

jul.-

20

sep.-20

nov.

-20

ene.-21

mar

.-21

EE.UU.

OPEP

Otros

Global

Page 20: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

El número de taladros activos en Colombia en

marzo de 2021 se ubicó en los 111 equipos

(28 de drilling), una expansión de 7 equipos

frente a febrero.

El nivel de precios de los últimos meses ha

sido suficiente para iniciar la reactivación del

segmento de workover, que continúa

creciendo gradualmente. Por su parte, la

perforación (drilling) empieza a consolidar la

tendencia al alza, al experimentar una

expansión de seis equipos activos, y ubicarse

en marzo en niveles superiores a los

pronosticados en el informe anterior.

En cuanto a la función de los taladros, de los

256 equipos en existencia consolidados para

marzo de 2021, 112 corresponden a labores

de drilling, de los cuales 34 se reportaron

como contratados y 28 como activos. Es

importante resaltar que, de los 28 equipos

activos, seis estuvieron en movilización y 22 en

operación. Específicamente para los equipos

operando se observó un incremento mensual

de un taladro, sin embargo, el incremento de

cinco equipos en movilización augura un

nuevo proceso de reactivación de las

operaciones en el corto plazo.

La relación Activos/Total Equipos para los

taladros con esta función en este mes del año

fue de 25%.

Se reportaron 144 taladros destinados a

funciones de workover en marzo de 2021. De

ellos, hubo 88 equipos registrados como

contratados, de los cuales 83 estuvieron

activos. Es importante resaltar que, por la

dinámica que tienen las operaciones que

manejan estos equipos no se realiza la

discriminación entre operando, en

movilización y en espera, a diferencia de los

equipos de drilling.

La relación Operando/Total Equipos para

los taladros de workover en este mes del año

fue de 58%.

Actividad de taladros en Colombia

Contratos y actividad de los taladros de drilling

Contratos y actividad de los taladros de

workover

NACIONAL

ACTIVIDAD DE TALADROS

20

127

77

56

144

8782

144

8883

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total Contrato Activos

No

. eq

uip

os

mar-20feb-21mar-21

109

4035

111

32

22

112

3428

0

20

40

60

80

100

120

Total Contrato Activos

No

. d

e e

qu

ipo

s

mar-20

feb-21

mar-21

0 en espera

6 en movilización

22 operando

28 total activos

128

119

122

91

104 111

71%

91%

30%

50%

70%

90%

0

20

40

60

80

100

120

140

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun-2

0

jul-20

ago-2

0

sep-2

0

oct

-20

nov-

20

dic

-20

ene-2

1

feb-2

1

mar

-21

mero

de T

ala

dro

s

Total Contratados Total Activos

% Activos / Contratados

Page 21: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

HISTÓRICO NACIONAL

Actividad histórica de taladros en Colombia

ACTIVIDAD DE TALADROS

21

59 61

59 63

62

60

61

61

58 60

52

45

35

19

18

18 20 23

22

21

22

22

19 22 28

75 75

75 7

8

79

78 78

78

82 83

84

84

56

23

25 27 3

5

57 66 71 7

8 80

80 8

2 83

134

136

134 141

141

138

139

139

140

143

136

129

91

42 43 45

55

80

88 9

2

100

102

99 1

04 111

0

20

40

60

80

100

120

140

160

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-1

9

jul-19

ago-1

9

sep-1

9

oct

-19

nov-

19

dic

-19

ene-2

0

feb-2

0

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun-2

0

jul-20

ago-2

0

sep-2

0

oct

-20

nov-

20

dic

-20

ene-2

1

feb-2

1

mar

-21

mero

de e

qu

ipo

s

Drilling Workover Total Activos

FechaTotal

Taladros

Total

Contratados

Total

Activos

Drilling Workover

ActivosEn espera En movilización Operando Activos

mar-20 236 128 91 0 0 35 35 56

abr-20 246 90 42 17 1 1 19 23

may-20 246 91 43 12 0 6 18 25

jun-20 246 90 45 11 0 7 18 27

jul-20 248 85 55 5 2 13 20 35

ago-20 248 86 80 1 6 16 23 57

sep-20 248 108 88 1 6 15 22 66

oct-20 248 111 92 0 1 20 21 71

nov-20 258 120 100 0 2 20 22 78

dic-20 255 120 102 0 2 20 22 80

ene-21 255 117 99 0 1 18 19 80

feb-21 255 119 104 0 1 21 22 82

mar-21 256 122 111 0 6 22 28 83

Page 22: Presentación de PowerPoint - Campetrol · proyecciones a final deaño, fueron revisadas y aprobadas por el Comité deTaladros de Campetrol. Estudios Económicos NELSON CASTAÑEDA

ACTIVIDAD DE TALADROS

La proyección de la actividad total de taladros en Colombia experimentó una corrección al alza con respecto a la del mes

pasado. En este sentido, el ajuste en la proyección corrió por cuenta de cuatro equipos en el segmento de Drilling, debido

a la expectativa de reactivación temprana por parte de tres compañías privadas de E&P en los próximos meses, anticipada

por el incremento de los equipos en movilización. Por su parte, la proyección de Workover se vio ajustada ligeramente a

la baja, debido a una desaceleración en su ritmo de crecimiento, lo cual se espera que se mantenga en los próximos

meses. Cabe resaltar que desde la Campetrol estimamos una ligera tendencia al alza que podría sostenerse hasta el cuarto

trimestre del año, la cual estaría condicionada a la baja por los riesgos sociales en territorio, junto con los riesgos sanitarios

por cuenta del COVID-19.

FORECAST PRÓXIMOS TRES MESES

22

0

20

40

60

80

100

120

140

160

sep-1

8

oct

-18

nov-

18

dic

-18

ene-1

9

feb-1

9

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-1

9

jul-19

ago-1

9

sep-1

9

oct

-19

nov-

19

dic

-19

ene-2

0

feb-2

0

mar

-20

abr-

20

may

-20

jun-2

0

jul-20

ago-2

0

sep-2

0

oct

-20

nov-

20

dic

-20

ene-2

1

feb-2

1

mar

-21

abr-

21

may

-21

jun-2

1

mero

de e

qu

ipo

s

Actividad de taladros en Colombia

pry. Feb pry. Mar pry. Abr Observado

0

10

20

30

40

50

60

70

80

sep-1

8

nov-

18

ene-1

9

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21

may

-21

mero

de e

qu

ipo

s

Taladros activos drilling

pry. Feb pry. Mar Drilling activos pry. Abr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

sep-1

8

nov-

18

ene-1

9

mar

-19

may

-19

jul-19

sep-1

9

nov-

19

ene-2

0

mar

-20

may

-20

jul-20

sep-2

0

nov-

20

ene-2

1

mar

-21

may

-21

mero

de e

qu

ipo

s

Taladros activos workover

pry. Feb pry. Mar W/O activos pry. Abr

Fecha

Drilling Workover Total

En espera En movilización Operando Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos Activos

obs. obs. obs. obs. pry. Feb pry. Mar pry. Abr obs. pry. Feb pry. Mar pry. Abr obs. pry. Feb pry. Mar pry. Abr

jun-20 11 0 7 18 27 45

jul-20 5 2 13 20 35 55

ago-20 1 6 16 23 57 80

sep-20 1 6 15 22 66 88

oct-20 0 1 20 21 71 92

nov-20 0 2 20 22 78 100

dic-20 0 2 20 22 80 102

ene-21 0 1 18 19 80 99

feb-21 0 1 21 22 21 82 80 104 101

mar-21 0 6 22 28 22 23 83 82 84 111 104 107

abr-21 24 24 28 83 86 84 107 110 112

may-21 25 29 87 84 112 113

jun-21 30 85 115