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aliado estratégico 2016 COLOMBIA
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aliado estratégico 2016
COLOMBIA
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2
Colombia: plataforma
exportadora
3
Fuente: DANE.DIAN, 2015
En 2015, las exportaciones no mineroenergéticas representaron el 42%
de las exportaciones totales colombianas
[VALOR]
46%
[VALOR]
52% [VALOR]
56%
25.922
65%
40.863
72%
44.024
73% 42.465
72% 38.432
70% 20.628
58%
[VALOR]
54%
[VALOR]
48% [VALOR]
44%
13.791
35%
16.052
28%
16.101
27% 16.359
28% 16.363
30%
15.063
42%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minero-energéticas
No minero-energéticas
54.795
58.824 60.125
35.691
56.915
39.713
32.846 37.626
29.991
Evolución de las exportaciones Colombianas 2007 – 2015 (US$ millones)
La participación de las exportaciones en los sectores no minero-energéticos ha aumentado en los últimos 3 años
4 4
A menos de 8 días en buque de los principales puertos de Las Américas
MÁS DE 198 MILLONES DE
TONELADAS DE CARGA Transportadas vía marítima en el 2015
ACCESO A 680 PUERTOS Alrededor del mundo
* La información toma en cuenta las rutas que salen desde los puertos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta, Fuente: Rutas y Tarifas- Herramientas para el Exportador Colombiano, Procesadas por ProColombia y Superintendencia de Puertos y Transporte.
MÁS DE 3.500 Rutas maritimas de exportación
5
* Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.
New York (5hr 35min)
Los Ángeles (9hr 25min)
Ciudad de México (4hr 20min)
París (13hr 20min)
Madrid (9hr 40min)
Londres (14hr 05min)
Tokyo (25hr 05min)
Beijing (24hr 40min)
Dubai (19hr 40min)
Moscú (17hr)
Miami (4hr 30 min)
Santiago de Chile
(6hr 55 min)
Berlin (14hr 10 min)
Hong Kong (24hr 15min)
Toronto (8hr 54 min)
Mumbai (24hr 30min)
Seul (23hr 35min)
Sao Paulo (5hr 50min)
Estambul (15hr 25 min)
Lima (3hr 10 min)
Frecuencias internacionales directas por
semana 998
Frecuencias domésticas por semana 5.586 Más de
PROCOLOMBIA.CO Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados
por ProColombia.
5
Colombia, a menos de seis horas de avión de las principales ciudades en Las Américas
6
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala Honduras
El Salvador
Ecuador
Brasil Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
EFTA
Unión Europea
Turquia
Israel Japón
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Alianza Pacífico
CARICOM*
Vigentes
Suscritos
En Negociación
PROCOLOMBIA.CO Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2016
6
Colombia tiene acceso a 47 países y más de 1.500 millones de consumidores a través de esta red de acuerdos comerciales
7
Colombia: Una puerta de entrada a la alianza del pacifico
Fuente: IMF – UNCTAD, 2015.
Mexico
Colombia
Perú
Chile
PIB US$2,129
Miles de
millones Los miembros
generan el
37% del PIB
de la región
Población de
219 millones Más grande
que la
población de
Brasil
TLCs con 60 países Acceso al
86% del PIB mundial
Actualmente el comercio
de Colombia con los
países de la Alianza se
encuentra desgravado:
100% con Perú, 99% con
Chile y 97% con México.
A través del protocolo el
5% restante tendrá
desgravaciones graduales
de 17 años
44% de la IED regional IED Total US$69,608 millones (2014)
La Alianza permite reglas de origen más flexibles y la acumulación de origen entre los
países de la alianza lo que favorece los encadenamientos productivos intra y extra
regionales.
Reglamentos técnicos, medidas sanitarias, facilitación del comercio y cooperación aduanera.
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AMPLIA OFERTA DE PRODUCTOS
A DISPOSICIÓN DEL MUNDO
8
9
Café y sus derivados
Flores frescas
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Aceite de palma
Confitería
Cacao y sus derivados
Panadería y molinería
Acuícola y pesquero
Carne bovina
Sector avícola
Productos lácteos
AGROINDUSTRIA
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Envases y empaques
Artículos de dotación hogar y decoración
Cosméticos y productos de aseo
Artesanías
Industria Gráfica
Instrumentos y aparatos
Vehículos
Autopartes y moto partes
Materiales de construcción
Productos farmacéuticos
Productos químicos
Metalmecánica
Muebles y maderas
MANUFACTURAS
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Ropa casual y formal
Jeanswear
Fajas y ropa de control
Vestidos de baño
Ropa interior
Ropa deportiva
Uniformes
Ropa infantil
Ropa de hogar
Calzado
Manufacturas de cuero
Joyería y Bisutería
PRENDAS DE VESTIR
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Café y sus derivados, un sector de producción con reconocimiento
internacional
Colombia es el mayor productor de café suave (de
montaña), con gran variedad de cafés especiales,
diferenciados de acuerdo con su origen, forma de
cultivo y beneficios. Gracias a las condiciones
climáticas en Colombia hay producción de café
durante todo el año.
La oferta está representada en cafés especiales
orgánicos, solubles, liofilizados, tostados y molidos,
además en extractos y esencias de café.
El 100% del café nacional es de la variedad arábiga, la
cual es más saludable debido a que ofrece mayor
acidez, suavidad, calidad en la infusión, aroma
intenso y menor concentración de cafeína.
13
Las exportaciones de café y sus derivados crecieron a una TCAC de 5% desde
el 2010 hasta 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Colombia es el tercer exportador de café al mundo
Principales destinos de las exportaciones de café y sus
derivados 2014-2015
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Estados Unidos 1.109.365.012 1.151.949.184 41,0%
Japón 254.564.083 289.667.882 10,3%
Alemania 223.219.248 227.320.081 8,1%
Bélgica 211.492.620 214.848.153 7,6%
Canadá 181.910.236 166.786.975 5,9%
Italia 63.540.944 77.379.231 2,8%
Corea del Sur 82.231.393 73.614.742 2,6%
Reino Unido 102.578.766 72.179.947 2,6%
España 77.748.152 68.552.447 2,4%
Finlandia 52.223.152 57.535.790 2,0%
Otros 379.120.370 410.333.407 14,6%
Total general 2.737.993.977 2.810.167.838 100,0%
14
Las flores colombianas han sido exportadas a más de 77 mercados
Los cultivos de flores colombianos tienen altos estándares
de calidad que aseguran los mejores tamaños, colores y
mayor durabilidad para el consumidor final.
Colombia tiene la mayor variedad de flores exóticas tipo
exportación del mundo, lo que permite estar siempre a la
vanguardia de las tendencias de consumo.
Es un sector con alto impacto social, pues genera más
de 130.000 empleos directos e indirectos en 60
municipios colombianos y vincula alrededor del 25% de
la mano de obra rural femenina formal del país.
Asimismo, involucra programas de sostenibilidad
medioambiental.
Colombia cuenta con una variada oferta de flores que incluye rosas, claveles, alstroemerias, crisantemos,
gérberas, pompones, hortensias, anturios, heliconias y
follajes, entre otros.
15
Las exportaciones de flores crecieron al 1% desde el 2010 hasta 2015
Colombia es el segundo exportador mundial de flores frescas al mundo,
con un valor total de US$1.285 millones
Principales destinos de las exportaciones de flores frescas 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Estados Unidos 1.035.214.480 992.302.182 77,20%
Reino Unido 53.533.284 54.107.596 4,20%
Japón 47.038.112 43.363.279 3,40%
Canadá 37.076.402 40.297.994 3,10%
Rusia 67.141.871 37.357.124 2,90%
Países Bajos 29.438.685 26.717.319 2,10%
España 17.294.589 17.853.253 1,40%
Chile 7.319.187 7.079.864 0,60%
Polonia 5.914.847 5.980.763 0,50%
Australia 6.399.440 5.814.287 0,50%
Otros 55.731.933 54.156.652 4,20%
Total general 1.362.102.830 1.285.030.314 100%
16
Colombia posee 433 especies nativas de frutas comestibles identificados
Colombia es el primer país del mundo en biodiversidad de
frutas por kilómetro cuadrado.
Según la FAO, Colombia concentrando el 10,9%, es el tercer
país latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales. También es el tercer productor de la
región con 9,5 millones de toneladas, y uno de los de mayor
capacidad de potencial de expansión del área agrícola.
La oferta esta conformada por una variedad de frutas tanto
tropicales como exóticas. La oferta de frutas exóticas
incluye uchuva, gulupa, maracuyá, granadilla, pitahaya
amarilla, tomate de árbol, maracuyá y aguacate hass.
También posee oferta en variedad de frutas tropicales
como piña, papaya, mango, limón tahití, entre otros.
Colombia cuenta con producción orgánica de uchuvas,
banano, aguacate, maracuyá, entre otros.
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En el último año las exportaciones de frutas frescas registraron un total
de US$80,7 millones, llegando a 37 mercados**. Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB * Frutas frescas excepto banano **Mercados hacia los que las exportaciones fueron iguales o superiores a US$10.000
En 2015, las exportaciones de frutas frescas* crecieron 4,7%
Principales destinos de las exportaciones de frutas frescas 2014-2015
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Países Bajos 35.906.912 40.932.439 50,7%
Alemania 11.219.426 6.689.401 8,3%
Bélgica 4.205.060 5.169.122 6,4%
Estados Unidos 5.993.624 3.838.855 4,8%
Reino Unido 1.132.160 3.424.741 4,2%
Canadá 2.526.314 2.780.456 3,4%
Francia 1.478.943 2.488.499 3,1%
Italia 1.021.871 1.977.305 2,4%
Guadalupe 2.028.701 1.917.991 2,4%
España 899.405 1.868.036 2,3%
Otros 10.688.527 9.635.923 11,9%
Total general 55.915.140 61.241.679 100%
18
La oferta colombiana de frutas y hortalizas procesadas comprende
pulpas, frutas liofilizadas y deshidratadas, entre otros productos
Debido a la gran variedad de frutas existentes en
Colombia, las compañías han logrado desarrollar una
amplia gama de productos de frutas y hortalizas
procesadas de mayor valor agregado, destinados a la
industria alimenticia o al consumidor final. Dicha oferta
comprende pulpas, concentrados, frutas deshidratadas,
liofilizadas, enlatadas y congeladas.
La oferta nacional cuenta con productos certificados
HACCP, ISO y GLOBAL GAP, entre otros.
Dentro de las iniciativas de innovación de las
compañías del sector se pueden encontrar pulpas de
frutas pasteurizadas que no necesitan refrigeración, frutas
deshidratadas 100% naturales y productos procesados
orgánicos.
19
En 2015 las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas sumaron US$61,2 millones.
Colombia creció a una TCAC de 5 % en sus exportaciones de frutas
y hortalizas procesadas de 2010 a 2015
Principales destinos de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Estados Unidos 27.783.293 31.381.059 51%
Reino Unido 3.533.131 4.532.539 7%
Alemania 3.218.269 3.108.070 5%
Países Bajos 2.062.121 2.997.511 5%
Francia 2.309.608 2.585.673 4%
España 2.340.006 2.410.407 4%
México 1.026.881 1.954.584 3%
Canadá 995.856 1.712.118 3%
Ecuador 2.392.332 1.552.352 3%
Panamá 1.201.943 1.529.110 2%
Otros 9.051.699 7.478.257 12%
Total general 55.915.140 61.241.679 100%
20
Aceite de palma, producción con reconocimiento internacional
Colombia es el principal productor de aceite de palma en
Latinoamérica y quinto en el mundo con más de 350.000
hectáreas y aproximadamente 1.200.000 toneladas
producidas. Los departamentos de Meta y Santander son
los principales productores de aceite de palma con
alrededor de 360 mil toneladas y 208 mil toneladas
respectivamente.
El aceite de palma colombiano se destaca por su
calidad, resultado de un manejo responsable del trabajo
social y medioambiental.
Factores de competitividad como el alto contenido de
vitaminas antioxidantes, resistencia a la oxidación a altas
temperaturas naturalmente libres de colesterol y de
ácidos, lo hace un producto atractivo como materia
prima en la industria alimenticia.
21
En el último año las exportaciones de aceite de palma registraron un total de
US$213,5 millones.
Colombia fue el quinto exportador de aceite de palma en el mundo durante 2015
Principales destinos de las exportaciones de aceite palma 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Países Bajos 86.231.384 120.695.155 56,52%
México 41.514.531 34.119.513 15,98%
España 2.093.848 16.369.107 7,67%
Brasil 20.554.663 15.706.092 7,36%
Alemania 4.188.918 13.712.273 6,42%
República Dominicana
9.597.996 8.989.305 4,21%
Chile 4.279.631 3.570.222 1,67%
Guyana 399.759 357.186 0,17%
Bélgica 20.976 14.220 0,01%
Australia 2.250 669 0,00%
Total 168.883.954 213.533.741 100%
22
La industria de confitería colombiana es reconocida a nivel mundial,
por su fuerte dinamismo y constante renovación
El sector de productos de confitería colombiano, se ha
esforzado constantemente por diferenciarse para
acceder a mercados más exclusivos y con una mayor
capacidad de compra, permitiendo que los productos del
sector lleguen no solo a Latinoamérica, sino también a
países europeos, africanos y asiáticos.
Es una industria madura con experiencia exportadora
constante y diversificada, y con alta capacidad de
respuesta frente a nuevas oportunidades.
Sector reconocido por su alta calidad e innovación en
producto, diseños de empaque y estrategias de
mercadeo.
La oferta incluye productos como bombones, caramelos
duros y blandos, gomas, chicles, confites y pastillas que
han sido los productos líderes en exportación.
23
En el último año las exportaciones de productos de confitería registraron un
total de US$300,6 millones, llegando a 106 mercados*.
Fuente: DANE - MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB *Mercados hacia los que las exportaciones fueron iguales o superiores a US$10.000
Las exportaciones colombianas de productos de confitería presentaron un crecimiento anual de 4% entre 2010 y 2015
Principales destinos de las exportaciones de productos de confitería 2014-2015
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Venezuela 263.485.724 106.762.922 35,5%
Estados Unidos 34.330.744 33.135.965 11,0%
Perú 36.047.306 23.941.851 8,0%
Ecuador 39.444.140 22.276.681 7,4%
Chile 11.562.219 9.441.387 3,1%
República Dominicana
7.843.686 9.063.963 3,0%
Emiratos Árabes Unidos
12.467.629 8.519.421 2,8%
Bolivia 5.219.648 7.886.613 2,6%
Costa Rica 7.072.701 6.380.244 2,1%
Panamá 4.303.954 5.064.356 1,7%
Otros 74.688.639 68.162.496 22,7%
Total 496.466.389 300.635.899 100,0%
24
Cacao y sus derivados, un sector de talla mundial en el mercado
internacional
El sector cacaotero colombiano ha venido recobrando su
importancia en área y producción durante los últimos
años, y es reconocido por ser fino y de aroma a nivel
mundial.
Colombia tiene condiciones agroecológicas óptimas y
excelentes materiales genéticos para la producción de
cacao, ofreciendo atractivas condiciones de sabor y
aroma para el mercado internacional.
El país se encuentra dentro de los principales productores
mundiales de cacao, representando alrededor del 1% de
la producción mundial.
También existe oferta de productos intermedios como
pasta o licor de cacao, manteca o aceite de cacao y
cacao en polvo, altamente demandados por la industria
alimenticia y cosmética a nivel global.
25
En el último año las exportaciones de cacao y sus derivados registraron un
total de US$74,3 millones, llegando a 33 mercados*.
En 2015, las exportaciones de cacao y sus derivados crecieron 16,7%
Principales destinos de las exportaciones de cacao y sus derivados 2014-2015
Fuente: DANE - MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB *Mercados hacia los que las exportaciones fueron iguales o superiores a US$10.000
País Destino 2014 2015 Part. 2015
México 9.086.527 12.294.694 16,6%
España 9.272.985 9.013.673 12,1%
Estados Unidos 12.458.571 7.940.792 10,7%
Países Bajos 4.687.486 6.499.148 8,7%
Malasia - 6.388.619 8,6%
Estonia 2.884.613 5.666.143 7,6%
Argentina 4.807.049 5.456.088 7,3%
Rusia 3.341.910 3.159.382 4,3%
Reino Unido 2.148.637 2.753.569 3,7%
Bélgica 1.451.187 2.275.024 3,1%
Otros 13.506.201 12.838.464 17,3%
Total 63.645.165 74.285.594 100,00%
26
El sector de panadería y molinería colombiano es flexible y se ajusta
las tendencias y exigencias del mercado internacional
La industria de panadería y molinería colombiana ha
crecido sostenidamente en los últimos años, mostrando un
mayor nivel de profesionalización, gracias a la inversión de
las compañías en tecnología mejorando los procesos de
control de calidad de materias primas, procesos de
manufactura, perfeccionamiento en la formulación y
exhibición adecuada y atractiva al consumidor.
El categoría con mayor oferta es la de galletería tanto
dulce como salada. Dentro de la oferta existen productos
sofisticados, desde galletas para niños tipo sándwich con
sabores a fruta, hasta galletas bajas en calorías con
cereales y propiedades funcionales.
También existen productos como harinas pre-cocidas de
maíz, trigo, plátano y yuca de excelente calidad y a
precios muy competitivos en los mercados internacionales.
Las compañías también han desarrollado productos de
panadería congelados y pre-cocidos congelados.
27
En el último año las exportaciones de productos de panadería y molinería
registraron un total de US$125 millones, llegando a 63 mercados*.
Las exportaciones de productos de panadería y molinería presentaron un crecimiento anual de 3% entre 2010 y 2015
Principales destinos de las exportaciones de productos de confitería 2014-2015
Fuente: DANE - MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB *Mercados hacia los que las exportaciones fueron iguales o superiores a US$10.000
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Venezuela 74.160.024 21.511.648 17,2%
Estados Unidos 22.133.491 20.373.208 16,3%
Ecuador 22.947.363 19.998.564 16,0%
Puerto Rico 9.246.857 9.401.853 7,5%
Panamá 7.261.204 8.535.031 6,8%
Perú 7.871.729 5.753.817 4,6%
Haití 715.831 4.387.969 3,5%
España 5.559.933 3.921.565 3,1%
Costa Rica 3.601.468 3.835.191 3,1%
Chile 2.279.595 2.452.627 2,0%
Otros 28.530.249 24.858.698 19,9%
Total general 166.157.229 138.824.290 100,00%
28
Colombia cuenta con la oferta e infraestructura necesaria para
atender la demanda internacional del sector acuícola y pesquero
En Colombia se cultivan principalmente tilapia (roja),
cachama y trucha. El sector piscícola se destaca por su
potencial exportador y desarrollo tecnológico que hoy
cuenta con una oferta exportable de filetes de trucha y
tilapia, así como truchas y cobias refrigeradas o
congeladas.
Asimismo, los productores han implementado sistemas de
gestión como Global Gap, ISO, HACCP, BASC, entre otros
para mejorar la calidad de los diferentes productos,
garantizar su inocuidad, desarrollar programas de RSE, y
cumplir con los requerimientos del mercado internacional.
29
En el último año las exportaciones de filetes de tilapia sumaron US$42,1
millones, con un crecimiento del 14,2% respecto a 2014
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Colombia fue el segundo exportador de filetes de tilapia en el mundo durante 2015
Principales destinos de las exportaciones del sector acuícola y pesquero 2014-2015
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 48.751.262 53.095.553 38,25%
Zona Franca de
Cartagena 74.515.893 52.810.471 38,04%
Ecuador 16.072.970 11.734.730 8,45%
Francia 6.806.043 8.264.157 5,95%
España 14.287.629 7.043.501 5,07%
Canadá 993.702 2.478.874 1,79%
Hong Kong 1.316.758 1.649.396 1,19%
Alemania 1.343.725 847.851 0,61%
Japón 336.931 362.544 0,26%
Singapur - 233.290 0,17%
Otros 1.732.316 303.924 0,22%
Total general 166.157.229 138.824.290 100,00%
30
Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más
grande de Latinoamérica, disponiendo de razas de carne por excelencia como el Cebú y el Brahmán colombiano, destacado por tener una de las genéticas más altas en calidad del mundo.
El estatus sanitario de Colombia ha permitido que la carne bovina colombiana llegue a mercados exigentes como Rusia, Egipto, Angola y Perú, Jordania, Líbano y Chile. La oferta está representada por carne en canal y carne deshuesada refrigerada o congelada, empacada
al vacío.
Las condiciones climáticas y la genética del ganado, base de la potencialidad de la carne bovina colombiana en el mundo
31
El principal producto de exportación del sector fue la carne bovina deshuesada y congelada, principalmente hacia Rusia
Principales destinos de las exportaciones de carne bovina 2014-2015
Las exportaciones colombianas de carne bovina presentaron un crecimiento anual de 33,1% entre 2010 y 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Rusia 6.798.889 22.835.885 65,23%
Curazao - 4.388.797 12,54%
Perú 1.294.736 2.276.058 6,50%
Jordania - 2.241.665 6,40%
Angola 511.782 1.016.741 2,90%
Egipto - 289.850 0,83%
Georgia - 256.717 0,73%
Hong Kong 585.926 223.081 0,64%
Vietnam - 137.324 0,39%
Otros 37.537.152 1.340.913 3,83%
Total general 46.728.485 35.007.030 100,00%
32
La producción nacional del sector avícola registra un crecimiento constante en los últimos cinco años
El pollo colombiano es reconocido por su frescura y calidad, por lo que cadenas multinacionales lo utilizan. El pollo utilizado por estas cadenas de restaurantes provienen de granjas avícolas que cumplen con las exigencias en materia sanitaria y
de inocuidad. Las granjas colombianas poseen la infraestructura para la atención de mercados con requerimientos especiales (granjas especializadas bajo normas internacionales de bienestar animal y ambiental).
33
En el último año, Colombia exportó pollo por primera vez hacia Tailandia
Principales destinos de las exportaciones de pollo congelado 2014-2015
Principales destinos de las exportaciones de huevo 2014-2015
A pesar de la caída en las exportaciones, destaca el crecimiento en las ventas a Vietnam (+50%)
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Vietnam 573.154 857.250 56,38%
Hong Kong 1.849.099 627.190 41,25%
Tailandia - 36.000 2,37%
Otros 371.856 2 0,00%
Total general 2.794.108 1.520.442 100,00%
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Ecuador 12.960 766.416 56,38%
Total general 12.960 766.416 100,00%
34
Algunos productos lácteos colombianos en 2015 fueron exportados por primera vez a Costa Rica y Curazao
Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina, con un volumen aproximado de 6.398 millones de litros anuales, superado solo por
Brasil, México y Argentina.
La calidad de la leche producida en Colombia contiene porcentajes de proteína y grasa superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE. UU.
En el mundo, el país se ubica en el lugar número 15 dentro del total de productores. La oferta colombiana de lácteos está representada en leche en polvo, leches saborizadas, quesos maduros y frescos, yogurt, leche condensada y arequipe.
35
Las exportaciones de lácteos creció a una TCAC de 15%
desde el 2010 hasta 2015
Principales destinos de las exportaciones de lácteos 2014-2015
Colombia aumentó sus exportaciones de lácteos hacia Estados Unidos en 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par% 15
Venezuela 8.356.662 18.682.468 80,2%
Estados Unidos 2.674.602 3.160.362 13,6%
Chile 432.003 566.820 2,4%
Ecuador 475.227 286.154 1,2%
Costa Rica - 122.275 0,5%
Perú 78.382 120.342 0,5%
Aruba 136.467 116.321 0,5%
Curazao - 69.925 0,3%
Haití - 56.342 0,2%
Canadá 1.322 2.412 0,0%
Otros 1.039.351 104.059 0,4%
Total general 13.194.016 23.287.479 100%
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Integración Vertical en las soluciones que se ofrecen: Soporte completo, desde la elaboración conceptual,
aspectos funcionales, diseño del empaque y artes gráficas hasta el producto final. Sostenibilidad: Implementación de medidas que conducen a optimizar y minimizar el uso de los recursos disponibles. Uso de materias primas amigables con el medio ambiente
como el PLA, Bagazo de caña de azúcar, y PET reciclado. Materiales para envase y empaque con equipos de control altamente tecnificados y con calidad de exportación.
El sector tiene flexibilidad y capacidad de adaptación e
innovación para ser altamente competitivo en mercados exigentes. Colombia es una de los países de la región con mayor desarrollo en su cadena petroquímica: cuenta con la producción de resinas plásticas como PP, PE, PET, PS y PVC
lo cual facilita la cadena de suministro para el sector.
Algunos ejemplos de la oferta de producto colombianos
• Productos desechables • Bolsas plásticas • Empaques Termoformados • Películas
Envases y empaques, una industria con potencial de atender las exigencias de la demanda internacional
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Plastico
64%
Vidrio
17%
Papel y carton
9%
Fibras
naturales y
sintéticas
3%
Hierro o acero
2%
Otros
5%
El 76% de las exportaciones de Colombia en el sector envases y empaques provienen de Bogotá-Cundinamarca, Antioquia y Atlántico.
Exportaciones por tipo de envase y empaque 2015
Principales destinos exportaciones
2014 – 2015 US$ FOB (millones)
El sector de envases y empaques generó exportaciones por US$239 millones
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Participación %
Estados Unidos 73.548.289 42.927.620 18%
Ecuador 47.462.095 35.397.163 15%
Perú 20.551.954 21.694.787 9%
Venezuela 25.977.391 19.594.613 8%
República
Dominicana 11.525.179 18.130.314 8%
México 13.059.453 14.677.102 6%
Brasil 58.274.943 13.059.801 5%
Costa Rica 11.098.419 12.649.765 5%
Panamá 6.457.430 7.456.728 3%
Alemania 5.316.996 6.833.002 3%
Total 320.496.994 239.049.254 100%
38
Diversidad en la riqueza natural; Colombia hace parte de los 17 países mega-diversos del mundo y cuenta con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, posicionándose como potencia global en este segmento de bienes y recursos naturales. Alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta y el 7% de la selva
amazónica a pesar de representar el 0,7% de la superficie continental mundial. Adaptabilidad a las tendencias del mercado con altos estándares de calidad, altos volúmenes de producción y amplia experiencia en el desarrollo de marcas propias.
Las empresas colombianas cuentan con certificaciones internacionales de calidad que respaldan sus procesos productivos, como ISO 9001, Registros Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y sus procesos
logísticos con la Certificación BASC.
La oferta colombiana una de las más
completas y diversas en la región. • Productos de aseo personal,
• Maquillaje y perfumería,
• Detergentes, jabones y limpiadores
Cosméticos y productos de aseo, un sector con oportunidades diversificadas en el mercado internacional
39
Se registraron exportaciones superiores a US$10.000 a
mercados a los que en años anteriores no se exportaba como Curazao y Nigeria.
Los principales productos de exportación durante 2015 fueron :
• Aguas y perfumes de tocador: US$81,3 millones • Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las
preparaciones anti solares y bronceadoras. US$78,9 millones
• Las demás preparaciones capilares US$55,3 millones • Preparaciones tenso activas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza
acondicionadas para la venta al por menor. US$25,7 millones
Es el tercer sector manufacturero con más exportaciones al exterior en 2015.
Principales destinos exportaciones 2014 – 2015 US$ FOB (millones)
El sector de cosméticos y productos de aseo representan el 7,8% del total de exportaciones manufactureras
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part% 15
Perú 136.474 139.880 25,5%
Ecuador 147.879 123.973 22,6%
Venezuela 109.131 68.614 12,5%
México 53.531 51.244 9,4%
Chile 21.159 20.224 3,7%
Panamá 21.008 19.229 3,5%
Costa Rica 17.944 16.872 3,1%
Brasil 16.368 15.001 2,7%
Guatemala 12.804 14.780 2,7%
República Dominicana 15.758 14.543 2,7%
Otros 65.953 63.149 11,5%
Total General 618.009 547.508 100%
40
• El país goza de una amplia oferta y un completo portafolio de productos que le permiten
ser un centro integral de compras y proveeduría en diferentes tipos de artículos.
• Experiencia de empresas colombianas que ya exportan y se encuentran codificadas en importantes cadenas: CENCOSUD, SODIMAC, FALABELLA, CASINO, WALMART, entre otras.
• Cuenta con mano de obra calificada reconocida a nivel internacional.
• El sector tiene flexibilidad y capacidad de adaptación e innovación para ser altamente
competitivo en mercados internacionales.
Artículos de dotación hogar y decoración, un sector con oportunidades diversificadas en el mercado internacional
41
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Perú 84.812.079 87.043.174 22,0%
Ecuador 114.822.515 65.321.826 16,5%
Venezuela 97.195.422 46.550.050 11,8%
Chile 28.037.974 28.689.144 7,3%
Estados Unidos 21.133.812 23.126.862 5,8%
Brasil 22.828.399 20.675.207 5,2%
Bolivia 17.105.799 18.618.239 4,7%
Panamá 21.591.110 15.153.028 3,8%
México 10.664.190 12.377.589 3,1%
Guatemala 8.618.424 11.724.502 3%
Otros 66.579.274 66.299.776 17%
Total 493.388.998 395.579.396 100%
El 98% de las exportaciones de artículos de dotación corresponden a artículos del
hogar, donde se destacan las exportaciones de absorbentes, refrigeradores y vajillas.
Principales destinos exportaciones 2014 – 2015 US$ FOB (millones)
El sector de artículos de dotación representa el 5,6% del total de exportaciones manufactureras de Colombia
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
42
El sector artesano representa el 15% de la ocupación en el sector manufacturero con 350.000 personas aproximadamente.
El sector se caracteriza por las técnicas de fabricación, por combinar materiales e innovar formatos.
La artesanía colombiana tiene potencial de demanda en el mercado internacional gracias a su calidad y originalidad.
El uso de técnicas ancestrales que han caracterizado al sector generan oportunidades en el mercado de Estados Unidos y Europa.
Artesanías, Colombia es el primer productor de caña flecha y elaboración de artesanías en ella
43
Principales destinos de las exportaciones de artesanías 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Las exportaciones a Europa crecieron más del 20% entre el 2010 y 2015
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Japón 6.459.871 5.351.283 14,9%
Perú 5.052.304 3.850.811 10,7%
México 3.455.584 3.713.476 10,3%
España 4.113.800 3.648.018 10,1%
Ecuador 5.545.761 3.173.281 8,8%
Estados Unidos 6.341.654 1.865.487 5,2%
Países Bajos 1.724.966 1.794.792 5,0%
Brasil 999.680 1.757.717 4,9%
Chile 1.004.925 1.490.929 4,1%
Francia 1.096.344 1.305.436 3,6%
Otros 9.588.461 7.991.663 22,2%
Total general 45.383.349 35.942.894 100,0%
44
Los diseños y la creatividad de la industria colombiana ha permitido que el sector tenga un reconocimiento importante a nivel internacional. La calidad de los productos de diferentes
gamas como impresiones digitales en gran formato, macro exhibiciones y muebles, entre otros, ha permitido que la industria crezca y se proyecte cada vez más a los mercados
internacionales. La industria de la comunicación gráfica cuenta con 2.296 empresas dedicadas a actividades de impresión. El sector emplea aproximadamente a 61.000 personas.
La aplicación de buenas prácticas con el medio ambiente es uno de los pilares de la producción y está presente en las empresas del sector. El sector fomenta las buenas prácticas con otras industrias, generando un sentido colaborativo y sinérgico y cuenta con
empresas de reconocimiento que han desarrollado su aparato productivo con las últimas tecnologías para atender las necesidad del mercado internacional.
La industria de la comunicación gráfica aportó el 3,6% del PIB industrial del país en 2013
45
Las exportaciones a Estados Unidos participan con el 10% del total exportado por el sector en 2015.
Principales destinos de las exportaciones industria gráfica 2014-2015
Colombia uno de los líderes de la región
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Venezuela 14.896.164 11.591.774 21,9%
Panamá 8.553.999 7.695.493 14,5%
Puerto Rico 5.831.697 5.691.304 10,7%
Estados Unidos 5.474.545 5.363.864 10,1%
Perú 5.647.012 4.543.985 8,6%
México 4.466.754 4.106.658 7,7%
Ecuador 9.348.465 2.847.782 5,4%
Chile 1.913.546 2.310.624 4,4%
Brasil 1.973.614 1.598.741 3,0%
República Dominicana 1.192.508 1.534.516 2,9%
Otros 6.038.609 5.725.898 10,8%
Total general 65.336.911 53.010.639 100,0%
46
La privilegiada posición geográfica del país y los acuerdos
comerciales suscritos han convertido a Colombia en un centro de producción y distribución para Suramérica, Norteamérica, con miras a atender la demanda de Europa y África a largo plazo.
Cuenta con un relevante número de productores en los diferentes eslabones productivos del sector, como cableado, estructuras, herrajes, aisladores, transformadores, luminaria, conducción y protección, entre otros.
Amplia capacidad instalada disponible y la inversión extranjera directa de grandes multinacionales del sector ha promovido la transferencia de tecnologías y la presencia de una base exportable más sólida. El país cuenta con acuerdos comerciales que otorgan preferencias arancelarias a diferentes mercados.
La diversidad industrial ha permitido que Colombia cuente con una amplia gama de instrumentos y aparatos con potencial de exportación
47
La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones del sector fue de 8,7% entre 2010 y 2015
Principales destinos de las exportaciones instrumentos y aparatos
2014-2015
El sector de instrumentos y aparatos representó el 6% de las exportaciones manufactureras en 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
Estados Unidos 79.472.941 61.349.330 15,3%
Ecuador 57.601.437 52.235.936 13,0%
Venezuela 34.006.610 46.473.354 11,6%
Perú 39.183.751 40.106.018 10,0%
México 22.530.387 28.124.967 7,0%
Bolivia 16.930.765 19.921.752 5,0%
Panamá 9.720.193 19.193.816 4,8%
Brasil 17.550.274 15.208.469 3,8%
Chile 10.588.853 14.248.048 3,5%
República Dominicana 4.580.936 13.035.232 3,2%
Otros 91.436.425 91.789.799 22,9%
Total general 383.602.569 401.686.721 100,0%
48
El mercado automotor de Colombia se encuentra integrado por 8 principales ensambladoras, lo que permite a la industria contar con una amplia experiencia en la fabricación de vehículos de diferentes gamas y tamaños.
La producción de autopartes se ha duplicado en los últimos diez años. La mayor parte de la producción nacional
corresponde a las partes y accesorios no clasificados para cajas de velocidad, rines para automóviles y los ejes o trenes de vehículos. El principal destino de las exportaciones de las autopartes colombianas es Ecuador con aproximadamente el 27,7% del total, seguido de Perú, Chile, Argentina y Panamá.
Colombia cuenta con 8 ensambladoras con amplia capacidad productiva de vehículos de diferentes tamaños
49
La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones del sector fue de 6,8% entre 2010 y 2015
Principales destinos de las exportaciones Vehículos y otros
medios de transporte 2014-2015
El sector de vehículos y otros medios de transporte represento el 7,3% de las exportaciones manufactureras en 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par. 15
México 177.637.784 192.945.989 37,4%
Ecuador 196.781.704 119.437.921 23,1%
Estados Unidos 40.333.482 69.514.355 13,5%
Chile 22.628.115 43.945.406 8,5%
Perú 44.959.834 42.235.664 8,2%
Suiza 32.901 10.538.475 2,0%
Venezuela 6.653.412 10.050.341 1,9%
Panamá 7.190.321 4.802.759 0,9%
Israel 751.000 4.275.420 0,8%
Costa Rica 4.169.305 3.886.675 0,8%
Otros 36.009.957 14.303.711 2,8%
Total general 537.147.815 515.936.717 100,0%
50
Un de las industrias más reguladas en América Latina.
Colombia es el segundo país en América Latina en incluir un nivel de resistencia sísmica a su código de construcción. La ubicación geográfica de Colombia permite un fácil
acceso a los países de América con tiempos de entrega cortos. Los productos colombianos prometen alta calidad, precio competitivo e innovación reconocidos internacionalmente.
Las empresas colombianas están involucrados en prácticas socialmente responsables contribuyendo al bienestar de la sociedad, proporcionando educación, salud, servicios básicos y cuidado a comunidades vulnerables.
La oferta colombiana una de las más completas y diversas en la región.
• Acabados para la construcción
• Revestimientos • Productos de ferretería • Tuberías y accesorios • Estructuras metálicas
• Perfilaría • Pinturas y recubrimientos
• Formaletería
Materiales de construcción, una industria con reconocimiento internacional
51
Los principales productos de exportación durante 2015 fueron :
• Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio US$94,6 millones • Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas para inodoros, urinarios y
aparatos fijos similares, de porcelana, para usos sanitarios US$38,6 millones • Las demás baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas
US$31,3 millones
• Los demás tubos rígidos, de los demás plásticos US$24,1 millones
Principales destinos exportaciones
2014 – 2015 US$ FOB (millones)
El sector de materiales de construcción generó exportaciones por US$322,5 millones y creció en promedio 2,5% en los últimos 5 años
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 90.644.797 113.635.867 35,2%
Panamá 45.956.090 39.233.037 12,2%
Ecuador 53.816.081 31.572.958 9,8%
Perú 14.910.018 31.405.408 9,7%
Venezuela 35.513.361 15.193.356 4,7%
Guatemala 8.491.795 10.218.915 3,2%
Chile 12.320.417 9.743.382 3,0%
México 12.370.288 8.573.577 2,7%
República
Dominicana 6.404.657 8.385.231 2,6%
Otros 63.787.008 54.523.247 16,9%
Total 344.214.513 322.484.979 100,0%
52
Oferta exportable altamente calificada integrada por empresas
nacionales y extranjeras, certificadas con los más altos estándares
internacionales de calidad bajo la norma TS16949.
Experiencia en aplicación de las tres tecnologías que dominan el
mercado: americana, europea y asiática.
La industria tiene disponibilidad de capital humano calificado a
costos competitivo.
El sector autopartista se destaca por una especialización en los
diferentes segmentos como chasises y sistema eléctrico.
Llantas y neumáticos
Motopartes
Filtros
Sistemas de frenos
Sistemas de transmisión
Cojines
Vidrios de seguridad
Sistemas de refrigeración
Cinturones de seguridad
Baterías
Cables
Oferta exportable
Autopartes y motopartes, un subsector con oferta exportable calificada, integrada y certificada para atender requerimientos internacionales
53
Los principales productos de exportación durante 2015 fueron:
• Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de embolo
US$98,0 millones • Vidrio de seguridad formado por hojas encoladas, de dimensiones y formatos que permitan su empleo en
automóviles, aeronaves, barcos u otros vehículos US$23,9 millones • Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en autobuses o
camiones US$18,2 millones
84%
16%
Partes repuestos y
piezas para
automotores
Llantas y
neumáticos
Composición de las exportaciones
de autopartes 2015(%)
Principales destinos exportaciones 2014 - 2015
US$ FOB (millones)
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
El subsector de Autopartes y motopartes representan 4,3% de las exportaciones manufactureras de Colombia
Destino 2014 2015 Part% 15 Ecuador 79.560.741 51.521.473 16,8%
Estados Unidos 25.665.115 42.788.405 14,0%
Venezuela 48.713.326 39.284.162 12,8%
Brasil 42.227.206 24.739.069 8,1%
Perú 30.489.853 24.699.188 8,1%
México 27.786.553 21.658.644 7,1%
Chile 19.816.420 20.314.379 6,6%
Zona Franca de Bogotá
5.603.643 12.177.477 4,0%
ZFP Internacional de Pereira
- 11.396.745 3,7%
Panamá 10.173.284 8.758.468 2,9%
Otros 43.061.708 48.457.917 15,8%
Total 333,097.849 305.795.927 100%
54
La oferta colombiana
Tranquilizantes, antirreumáticos, analgésicos, antipiréticos, antibióticos, antitusígenos, antigripales, medicinas para tratar la disfunción eréctil, inhibidores ácidos gástricos y anti h2.
• Debido a la implementación de las GMP’s en Colombia, el nivel de tecnología de las plantas de producción está muy por encima de cualquier laboratorio latinoamericano.
• Existen aproximadamente 130 empresas farmacéuticas en Colombia que cuentan con los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), siendo estos los de más exigencia a nivel de América Latina, e ISO 9000.
• El sector farmacéutico goza de un potencial crecimiento gracias a la biodiversidad propia del país, puesto que permite desarrollar productos farmacéuticos a partir de sustancias naturales.
El sector farmacéutico cuenta con una industria a la vanguardia internacional
55
El destino que más creció entre 2014 y 2015 fue Uruguay
(US$8,8 millones), seguido por Perú (US$6,7 millones).
Principales destinos exportaciones
2014 – 2015 US$ FOB (millones)
8 de los principales destinos de las exportaciones del sector farmacéutico son países con preferencias comerciales
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Destino 2014 2015 Part% 15
Ecuador 122.017.233 123.154.023 23,4%
Venezuela 133.353.723 97.584.173 18,6%
Perú 52.385.476 59.105.969 11,2%
Panamá 42.484.169 43.046.625 8,2%
Estados Unidos 27.051.210 30.192.777 5,7%
México 26.758.798 28.520.245 5,4%
Chile 26.896.274 23.856.837 4,5%
Guatemala 13.536.378 13.833.816 2,6%
Uruguay 2.748.031 11.534.577 2,2%
El Salvador 12.080.672 11.382.005 2,2%
Otros 86.187.721 83.274.124 15,8%
Total 545.499.686 525.485.172 100,0%
56
La oferta colombiana
• Pigmentos, • Resinas,
• Colorantes, Agroquímicos • Químicos para el tratamiento de agua
• Colombia cuenta con empresas líderes a nivel latinoamericano.
• Debido a la posición geográfica privilegiada, permite que la industria dé una respuesta oportuna a los compradores en la región.
• Se han realizado investigaciones de químicos verdes que son amigables con el medio ambiente.
• Disponibilidad de mano de obra calificada para producción de investigación con más de 21.000 graduados de programas de Química e Ingeniería Química.
El subsector químico en Colombia cuenta con empresas líderes a nivel internacional
57 57
Fuente: DANE-MinCIT
Productos
diversos de las
industrias
químicas
48%
Químicos
orgánicos
13%
Abonos
13%
Extractos,
pigmentos y
pinturas
9%
Aceites
minerales y
ceras
8%
Resto
9%
Ventas
Químicos exportados por tipo 2015 Participación (%)
Los principales productos de exportación durante 2015 fueron:
• Los demás fungicidas US$195,2 millones
• Insecticidas US$106,1 millones
• Abonos fertilizantes US$91,2 millones
• Los demás herbicidas US$68,5 millones
Principales destinos exportaciones 2014 - 2015 US$ FOB (millones)
Las exportaciones del subsector químico representaron el 7,5% de las exportaciones no mineras de 2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Destino 2014 2015 Part% 15
Brasil 154.458.990 219.883.012 19,4%
Venezuela 210.736.263 181.468.139 16,0%
Ecuador 174.439.273 161.883.297 14,3%
Estados Unidos 99.031.057 96.765.678 8,6%
Perú 100.227.029 93.920.647 8,3%
México 46.295.082 59.586.372 5,3%
Costa Rica 56.996.923 47.790.828 4,2%
República Dominicana
30.154.269 27.424.838 2,4%
Panamá 24.562.793 25.294.558 2,2%
Chile 25.057.112 23.694.274 2,1%
Otros 221.883.155 193.884.187 17,1%
Total 1.143.841.946 1.131.595.831 100,0%
58
El sector de metalmecánica ofrece excelente calidad y alta
diversificación en tiempos de entrega competitivos
La oferta colombiana
Tubos y perfiles, maquinaria agrícola, mallas y alambres, chatarra y desperdicio, láminas de hierro y acero, válvulas, herramientas manuales y estructuras metálicas.
Excelente calidad de los productos, alta diversificación y tiempos de entrega cortos.
Gran número de empresas certificadas con normas ISO y QS. El sector tiene la posibilidad de fabricar lotes a la medida, debido a que las empresas cuentan capacidad instalada disponible. Empresas con larga trayectoria en el mercado de Latinoamérica y experiencia en comercio internacional.
59 59
Las exportaciones del sector metalmecánico representaron el 7,5%
de las exportaciones no mineras de 2015
Principales destinos exportaciones 2014 - 2015 US$ FOB (millones)
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Destino 2014 2015 Part% 15
China 174.907.026 147.057.788 16,8%
Estados Unidos 116.799.061 122.625.358 14,0%
Venezuela 136.270.553 75.555.397 8,6%
Ecuador 86.462.669 75.032.073 8,6%
Brasil 87.818.354 67.228.964 7,7%
Corea del Sur 38.403.017 49.327.361 5,6%
México 37.638.913 45.827.424 5,2%
Perú 54.789.659 42.100.288 4,8%
Panamá 26.738.168 25.882.338 3,0%
Honduras 30.961.578 20.719.265 2,4%
Otros 285.374.372 202.687.898 23,2%
Total 1.076.163.369 874.044.155 100%
60
El sector de muebles y maderas ofrece excelente calidad y alta
diversificación en tiempos de entrega competitivos
Piezas innovadoras y de gran diseño, con materias primas de alta calidad y productos de alta gama. Los principales fabricantes de muebles del país se enfocan en la
innovación como factor competitivo. Industria amigable con el medio ambiente: las empresas colombianas son conscientes y están comprometidas con la reforestación mediante la implementación de prácticas respetuosas con el medio ambiente.
Gran variedad de productos orientados a diferentes tipos de compradores: escuelas, oficinas, entidades públicas y privadas, entre otros.
61 61
5 de los principales destinos de las exportaciones del sector de muebles y
maderas, son países con acuerdos comerciales o con preferencias arancelarias
Principales destinos exportaciones 2014 - 2015
US$ FOB (millones)
En promedio, el subsector de muebles de oficina ha participado con el 46,6% de las
exportaciones del sector, donde se resaltan los demás muebles de madera, muebles de plástico y los demás asientos con armazón de metal con relleno.
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
Destino 2014 2015 Part% 15
Estados Unidos 14.200.401.129 9.853.266.424 27,6%
Panamá 3.615.973.341 2.394.165.906 6,7%
China 5.755.134.796 2.263.724.801 6,3%
España 3.263.410.891 1.581.001.567 4,4%
Países Bajos 2.117.117.625 1.489.798.283 4,2%
Ecuador 1.884.349.394 1.432.592.619 4,0%
Brasil 1.622.412.835 1.189.886.623 3,3%
Perú 1.186.627.273 1.148.077.526 3,2%
Venezuela 1.986.938.438 1.060.172.801 3,0%
México 914.415.882 914.260.267 2,6%
Otros 18.248.542.128 12.363.829.153 34,6%
Total 54.795.323.733 35.690.775.971 100,0%
62
Versatilidad en la oferta y múltiples líneas de productos para hombres,
mujeres y niños en Ropa formal y casual
La industria cuenta con mano de obra calificada para la confección de los productos.
Son importantes generadoras de empleo y la mayoría de empresas están integradas verticalmente lo que asegura un control en toda la cadena de producción. Empresas con certificaciones de calidad.
Las empresas están a la vanguardia de la moda para el
diseño de colecciones y nuevas propuestas.
63
Colombia es líder en la producción de Jeanswear
Mano de obra especializada y flexibilidad en la producción. La oferta incluye jeans clásicos con bota recta, skinny jeans, acampanados, así como jeans “levanta cola”, camisas, chaquetas, overoles, shorts y faldas.
Prendas con distintas tonalidades y acabados que incorporan valor agregado a través de aplicaciones y diseños que resaltan la figura. La industria se ajusta a las tendencias, generando hasta 5 colecciones anuales.
La industria colombiana de jeans cuenta con reconocimiento internacional por sus factores diferenciadores en términos de diseño, horma y calidad en la confección.
64
Colombia ocupó el puesto número 37 como exportador de jeans en el
mundo en 2015, antecedido por países como China, Bangladesh y Turquía
En el último año las exportaciones de Jeans crecieron 3,2%, registrando un total de
US$110,9 millones. El principal producto exportado fue la partida 62.03.42 Jeans de hombre.
Principales destinos de las exportaciones de jeans 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 52.181.990 65.138.574 58,74%
México 9.760.852 7.927.668 7,15%
Ecuador 9.147.766 6.333.673 5,71%
Países Bajos 3.368.765 4.257.611 3,84%
Guatemala 2.259.448 3.432.525 3,10%
Venezuela 5.684.505 2.689.549 2,43%
Puerto Rico 2.003.477 2.476.919 2,23%
Panamá 2.256.160 2.069.254 1,87%
España 2.426.277 2.015.400 1,82%
Otros 18.378.804 14.549.042 13,12%
Total 107.468.043 110.890.215 100%
65
Fajas y ropa de control, una industria con reconocimiento internacional
Prendas que incluyen valores agregados como bandas para la corrección de postura, bandas abdominales para elevar la
temperatura corporal o textiles con propiedades especiales. Existe variedad de diseños adaptados a las necesidades del cliente, ya sea para moldear caderas, abdomen, cintura, piernas, glúteos o busto, con productos como bodys, camisetas,
pantys, brasieres, ciclistas, entre otros. Utilización de materiales suaves y diversidad de insumos. Utilización de materiales como algas marinas o cafeína para adelgazar, inclusive leche y avena para nutrir la piel, por ejemplo.
66
En el último año las exportaciones de ropa de control registraron un total de US$47,6 millones. El principal producto exportado fue la partida 63.12.20 Fajas y fajas braga.
Colombia fue el segundo exportador de fajas y ropa de control en el mundo en 2015, antecedido por China
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 13.529.761 26.157.479 54,9%
México 4.374.385 5.311.905 11,1%
Ecuador 5.639.867 3.093.635 6,5%
Perú 3.699.153 2.889.132 6,1%
Chile 2.032.543 2.264.614 4,8%
República Dominicana 1.514.882 1.477.414 3,1%
España 825.939 968.911 2,0%
Costa Rica 1.008.826 950.118 2,0%
Panamá 600.783 876.886 1,8%
Otros 4.211.377 3.666.567 7,7%
Total 37.437.516 47.656.661 100,0%
Principales destinos de las exportaciones de fajas y ropa de control 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
67
Los Vestidos de baño “made in Colombia” se caracterizan por contar
con una mezcla de elegancia, comodidad y colorido
La oferta colombiana cuenta con diseños
innovadores, como vestidos de baño de dos piezas, triquinis, monokinis y tankinis, en múltiples colores y
utilizando materiales de altísima calidad.
Diversidad y vivacidad de tonos a los que se agregan
apliques artesanales se convierten en el sello
diferenciador, posicionado a Colombia con éxito en
nichos premium internacionales.
Los diseñadores colombianos han presentado sus
colecciones con éxito en las pasarelas y semanas de
la moda más importantes del mundo, marcando
tendencia, mostrando propuestas, y diferenciándose
por la técnica de sus diseños y el uso de materiales tradicionales y artesanales.
68
Colombia ocupó el puesto número 27 como exportador de vestidos
de baño en el mundo en 2015, antecedido por países como China,
Alemania y Vietnam
En el último año las exportaciones de vestidos de baño registraron un total de US$22,6 millones.
El principal producto exportado fue la partida 61.12.41 Vestidos de baño para mujer o niña de fibras sintéticas.
Principales destinos de las exportaciones de vestidos de baño 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 6.602.528 7.962.440 35,22%
México 3.414.814 3.264.728 14,44%
Costa Rica 1.593.285 1.204.223 5,33%
Perú 1.796.381 1.188.664 5,26%
Panamá 1.113.112 1.079.971 4,78%
Chile 1.307.526 1.055.331 4,67%
Ecuador 2.038.471 944.913 4,18%
Canadá 481.909 798.484 3,53%
España 383.461 514.996 2,28%
Otros 5.706.690 4.591.139 20,31%
Total 24.438.178 22.604.889 100%
69
La ropa interior es uno de los principales productos exportados por
Colombia al mundo y es reconocida en mercados de gran exigencia
Colombia tiene oferta de marcas de alto valor agregado con propuestas innovadoras para varios segmentos. Hay
marcas para el segmento alto con enfoques sexy,
funcional o cómodo. A la vez, hay marcas para la
población más joven, para embarazadas, o para un
público conservador.
Existe variedad de diseños adaptados a las necesidades
del cliente: se desarrollan brassieres con copas grandes y excelente soporte, calzones con características de
control en el abdomen, a la vez que prendas con
materiales delicados que dejan ver la forma natural del
cuerpo.
70
Colombia ocupó el puesto número 39 como exportador de ropa
interior en el mundo en 2015, antecedido por países como China, Sri
Lanka y Bangladesh
En el último año las exportaciones de ropa interior registraron un total de US$66,1 millones. El principal producto exportado fue la partida 62.12.14 Sostenes.
Principales destinos de las exportaciones de ropa interior 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Part. 2015
Perú 16.719.711 13.844.725 20,9%
Ecuador 21.889.751 10.753.398 16,3%
Estados Unidos 9.474.729 10.619.946 16,1%
Costa Rica 8.618.823 7.945.028 12,0%
México 10.433.466 7.556.227 11,4%
Chile 5.414.927 5.267.319 8,0%
Panamá 1.644.234 1.757.101 2,7%
Venezuela 7.922.462 1.405.638 2,1%
Puerto Rico 1.387.014 1.209.972 1,8%
Otros 6.073.987 5.733.453 8,7%
Total 89.579.104 66.092.805 100,0%
71
Colombia ofrece ropa deportiva tipo fitness y urbana,
con especialidades en distintos deportes y ejercicios
El portafolio de productos incluye ropa especializada en deportes como yoga, fitness, ciclismo, montañismo,
futbol, entre otros.
Las prendas incluyen camisetas, tops, leggins, capris,
shorts, faldas, enterizos, chaquetas, sudaderas, polos y
otros.
Los materiales utilizados son telas como poliéster, súplex, spandex, microfibras, algodón, entre otros, con
diferentes acabados y funcionalidades como transporte
de humedad, anti-bacterial, protección solar, repelencia
e impermeabilidad, telas térmicas, con microfibras
inteligentes que absorben el sudor, fibras elásticas que
brindan mas confort y libertad de movimiento (two-way
stretch, four-way stretch), entre muchas otras.
72
La oferta colombiano de Uniformes incluye uniformes corporativos,
médicos, deportivos, así como productos especializados de alto valor
agregado como uniformes militares y de seguridad industrial
Los productos se desarrollan de acuerdo a las
necesidades especiales de la industria en términos
de diseños y materiales que le dan resistencia y
larga vida al producto.
Prendas que incluyen valores agregados en el
diseño y la confección así como la utilización de
materiales inteligentes como: telas con
propiedades UV, impermeables, antifluidos, con
control de humedad o “anti-mosquitos, materiales
antibacteriales, térmicos, a pruebas de balas, o
anti-inflamantes, anti sudoración y anti arrugas,
entre muchas otras.
73
Ropa infantil con variedad de productos y creatividad en sus diseños
Diversidad en la oferta a partir de una alta capacidad de
producción que le permite a los compradores acceder a una amplia gama de productos en un mismo sitio.
Productos con valor agregado como vestidos tejidos y con bordados a mano, por ejemplo, demuestran la variedad y
versatilidad de la industria colombiana.
Amplia variedad de accesorios producidos nacionalmente como gorras, guantes, bufandas y demás, tanto para niños
como para niñas.
74
Colombia ocupó el puesto número 58 como exportador de ropa infantil
en el mundo en 2015, antecedido por países como China y Bangladesh
En el último año las exportaciones de ropa infantil registraron un total de US$2,5 millones. El principal producto exportado fue la partida 61.11.20 Prendas y complementos para bebe de
algodón.
Principales destinos de las exportaciones de ropa infantil 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
País Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Part. 2015
Estados Unidos 2.413.742 2.594.977 43,6%
Ecuador 1.428.629 743.492 12,5%
México 587.522 612.646 10,3%
Reino Unido 537.697 502.427 8,4%
Puerto Rico 568.326 466.587 7,8%
Venezuela 97.730 261.692 4,4%
Panamá 236.897 232.500 3,9%
Francia 146.308 162.584 2,7%
Costa Rica 66.525 104.989 1,8%
Otros 97.220 274.413 4,6%
Total 6.180.596 5.956.308 100,0%
75
La ropa de hogar cuenta con una producción
orientada a los requerimientos de los clientes
Colombia es líder sudamericano en textiles para el hogar llegando a cerca de 30 destinos.
La oferta se compone de diversidad de productos
como toallas, hamacas, ropa de cama, juegos de
cama, edredones, fundas, almohadas y colchones.
Los productos se desarrollan de acuerdo a las
necesidades especiales de la industria en términos de diseños y materiales que le dan resistencia y larga vida
al producto.
Empresas comprometidas a preservar el medio ambiente, y que hacen seguimiento constante a
normas, que promueven la comercialización de
productos que no contienen sustancias nocivas para la
salud.
76
Colombia ocupó el puesto número 37 como exportador de ropa de hogar en
el mundo en 2015, antecedido por países como China, India y Pakistán
En el último año las exportaciones de ropa de hogar registraron un total de US$55,6 millones. El principal producto exportado fue la partida 63.02.60 Ropa de tocador tipo toalla en algodón.
Principales destinos de las exportaciones de ropa de hogar 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
Pais Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Part. 2015
Estados Unidos 37.940.474 41.190.299 74,1%
Perú 931.030 2.375.136 4,3%
Venezuela 2.632.799 2.321.708 4,2%
Alemania 2.390.453 1.640.730 3,0%
Suecia 2.235.114 1.534.650 2,8%
Ecuador 1.555.222 1.217.218 2,2%
México 869.936 684.999 1,2%
República Dominicana 314.723 505.164 0,9%
Costa Rica 62.319 503.138 0,9%
Otros 4.324.706 3.623.454 6,5%
Total 53.256.774 55.596.496 100,0%
77
Resultado de nuestra trayectoria en el mercado, la industria de
calzado en Colombia es reconocida por su mano de obra y calidad
Cumplimiento de exigencias y estándares internacionales,
al utilizar procesos naturales.
El manejo adecuado de las pieles a lo largo de la cadena
de producción le imprimen al producto final las texturas y
características que exige el mercado internacional.
Las cantidades mínimas de producción son pequeñas, por
lo que la flexibilidad del sector es considerada una ventaja competitiva.
Procesos de manufactura sensible: permiten cambiar los productos rápidamente según las tendencias del
mercado.
78
El sector de Calzado colombiano exporta su producto a más de 40 destinos a nivel mundial
En el último año las exportaciones del sector registraron un total de US$38,4 millones.
El principal producto exportado fue la partida 64.03.99 Los demás calzados con parte superior de cuero y suela de plástico o caucho.
Principales destinos de las exportaciones de calzado 2014-2015
Fuente: DANE – MinCIT. Datos ordenados por 2015. US$ FOB. Trademap.org
Pais Destino 2014 US$FOB 2015 US$FOB Part. 2015
Ecuador 23.784.639 15.981.025 41,6%
Chile 1.190.794 4.241.521 11,0%
Venezuela 3.512.081 3.253.533 8,5%
Panamá 2.357.875 2.784.224 7,2%
Estados Unidos 2.765.966 2.703.615 7,0%
Costa Rica 1.435.386 2.226.338 5,8%
Perú 2.667.599 1.819.460 4,7%
México 1.093.134 1.725.188 4,5%
Puerto Rico 265.405 428.342 1,1%
Otros 3.720.487 3.261.466 8,5%
Total 42.793.366 38.424.711 100,0%
79
Bolsos, billeteras, monederos y cinturones, son algunos de los productos
que componen la oferta de Manufacturas de cuero colombianas
Las cantidades mínimas de producción son pequeñas, por lo que la flexibilidad del sector es considerada una
ventaja competitiva.
Procesos de manufactura sensible: permiten cambiar los productos rápidamente según las tendencias del
mercado.
Cumplimiento de exigencias y estándares internacionales,
al utilizar procesos naturales.
El manejo adecuado de las pieles a lo largo de la cadena
de producción le imprimen al producto final las texturas y
características que exige el mercado internacional.
80
El sector de Manufacturas de cuero colombiano exporta su productos a más de
60 destinos a nivel mundial, incluyendo Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur
En el último año las exportaciones del sector registraron un total de US$73,5 millones. El principal producto exportado fue la partida 42.05.00 Las demás manufacturas de cuero
natural o cuero regenerado.
Principales destinos de las exportaciones de manufacturas de cuero 2014-2015
Fuente: Trademap.org – Datos US millones. DANE - MinCIT
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Estados Unidos 52.647.745 46.760.293 63,59%
México 4.660.514 4.352.294 5,92%
Perú 2.182.205 3.227.727 4,39%
Ecuador 4.114.549 2.647.277 3,60%
Reino Unido 2.218.837 1.735.061 2,36%
Canadá 1.450.080 1.528.008 2,08%
Corea del Sur 955.125 1.377.994 1,87%
Panamá 1.358.225 1.340.125 1,82%
Costa Rica 1.080.492 1.184.367 1,61%
Otros 11.521.558 9.375.642 12,75%
Total 82.189.332 73.528.786 100%
81
Joyería y bisutería, una industria con tradición y diversidad
La oferta colombiana va desde piezas únicas hasta
producción a gran escala, trabajadas con oro, plata, esmeraldas, piedras preciosas, y semipreciosas y semillas
entre otros materiales autóctonos.
Se trabaja con técnicas ancestrales como la filigrana, inspiradas tanto en diseños de vanguardia y clásicos
precolombinos. Se ofrecen productos hechos a mano
con énfasis en la calidad de los detalles.
Las piezas de arte son elaboradas por artesanos y
diseñadores, lo cual le imprime al sector diferenciación y exclusividad. La mano de obra cuenta con una larga
trayectoria que fusiona los métodos tradicionales con
los procesos productivos actuales.
82
El sector de Joyería y bisutería colombiano ha presentando un
crecimiento de más de US$3 millones en los últimos 5 años.
En el último año las exportaciones del sector registraron un total de US$28,4 millones, un
crecimiento de 2,6% frente al año anterior. El principal producto exportado fue la partida 71.17.19 Los demás artículos de bisutería dorados o platinados de metal común.
Principales destinos de las exportaciones de joyería y bisutería 2014-2015
Fuente: Trademap.org – Datos US millones
País Destino 2014 2015 Part. 2015
Ecuador 8.276.526 6.389.243 22,46%
Perú 5.634.665 5.756.478 20,23%
México 2.747.672 3.305.573 11,62%
Bolivia 2.329.259 3.052.420 10,73%
Panamá 718.160 1.785.027 6,27%
Chile 1.195.485 1.131.546 3,98%
Costa Rica 724.993 862.635 3,03%
Venezuela 396.848 709.090 2,49%
Francia 238.016 690.533 2,43%
Otros 5.476.509 4.769.182 16,76%
Total 27.738.133 28.451.728 100%
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¿Quiénes somos?
2
84 84
¿Quiénes somos?
PROCOLOMBIA Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el
trabajo de marca país en el plano estratégico de promoción de Colombia
EXPORTACIONES
TURISMO
INVERSIÓN
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26 oficinas comerciales
30 países
85
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información
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