11

Sector Energía

2

1. Disminuir dependencia Energética

2. Administrar los Recursos Petroleros

3. Transición hacia Energías Renovables

4. Racionalizar consumo de Energía

5. Eficiencia de Cadena de Hidrocarburos

6. Revalorar Papel de Pemex en el Sector

8. Democratizar la política energética

9. Impulsar investigación y formación RH

10. Instrument de Geopolític a y Seg. Nal.

7. Transparencia y Rendición de Cuentas

Fin. de Refinerías - Impulso de la Ind. Petroquímica - Apoyo a PEMEX en proyectos

Plan de Desarrollo:

Líneas de Acción Alineación de Bancomext

Apoyar esquemas de alianzas para explotación de Hidrocarburos

Energías Renovables (Solar, Eólico, Geotermia, Minihidros) - Generación Distribuida

Programas de eficiencia Energética - Proyectos de Cogeneración

Infraestructura de Almacenamiento, Transporte y Distribución de petrolíferos

Realizar las inversiones necesarias en PEMEX

Publicación de Proyectos Financiados

Obligación inversión en desarrollo Social/Ambiental - Seguimiento -Estándares IFC

Promover el uso de RH Mexicano - Desarrollo de Consultores Nacionales

Participación en Eventos y Asociaciones Internacionales (InterSolar, IRENA, MIREC)

Otros Incremento del Cadenas de Valor – CFE: Repotenciación / Reconversión de Termos

Plan de Desarrollo – Enfoque al Sector Energía

3

Porque Bancomext

Desarrollo de Infraestructura

Estratégica

Apoya competitividad con precios energéticos

mas bajos

Programas Sociales y

Ambientales

Atracción de Inversión Extranjera

Se apoya sector en etapas iniciales

Fomenta participación

de Banca Comercial

✓ La energía es el principal insumo de la comunidad industrial

✓ Implementación de planes sociales para apoyo a las comunidades

✓ Insuficiente intermediación financiera para proyectos de LP

La participación de la banca de desarrollo como catalizador de la

inversión y fomento de la participación de la banca comercial

4

Dinámica de Mercado de Generación Eléctrica

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

201

9

202

0

202

1

202

2

202

3

202

4

202

5

202

6

202

7

202

8

202

9

203

0

203

1

203

2

203

3

Instalación de Centrales 2019 -2033 (MW)

Gas Turbogas Combusion Hidro Carbo Cogeneracion Eolica Solar Geotermia Bioenergía

MW

Fuente: SENER- Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (2019-2033)

La capacidad instalada del sistema eléctrico total a abril

2019 es de 70,053 MW.

En los próximos 15 años, se busca instalar 70,313 MW

de generación adicionales.

Para Líneas de Transmisión

adicionalmente se contemplan:

• 18 proyectos identificados de ampliación

en la Red Nacional de Transmisión

(RNT) y

• 6 Proyectos identificados de

modernización de la RNT, además de

otros Proyectos de ampliación de las

Redes Generales de Distribución

• 3,000 km = USD 3.0 mil millones

Esto representa una inversión en

generación superior a USD 87 mil

millones

Bancomext a la fecha ha financiado

proyectos por aprox. 10,300 MW

5

Análisis del Sector: Determinación de Precios / Ingresos en el MF

Precio Marginal Local: PML

Matriz de GeneraciónCFE & PRODESEN

Costos Variables(Oil and Natural Gas):

World Bank, EIA y IMF.

EconomicosFX: USD/MXN

Inflación

Demanda de EnergiaPIB+

1. ENERGIA

+ + CongestionamientoGrid Congestion

+

(PRODESEN)

2. CELs 3. POTENCIA

6

OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO

CADENA DE VALOR

OIL & GAS

• Refinerías

• Explotación de Hidrocarburos (RBL)

• Red de Almacenamiento y Transmisión de

combustibles

• Gaseoductos

GENERACIÓN

• Proyectos de Gran Escala

• 4ta Subasta

• Riesgo Mercado

• Otras Tecnologías

• WTE

• Geotermia

• Cogeneración

• Generación Distribuida

• Eficiencia Energética

• Redes de Transmisión

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CFE - PEMEX

• Proyectos Directos

• Cadena de Proveeduria

• Respaldo Financiero (MIGAS)

7

Financiamiento Otorgado

2017-2018

AUTORIZADO:

$1,819 MDD (33*)

ESTRUCTURACIÓN:

$ 110 MDD (5*)

CAPACIDAD DE

GENERACIÓN 9,685 MW

(~15% CAPACIDAD

NACIONAL ACTUAL )

INVERSIÓN TOTAL

~ 11,000 MDD

(~ 210,000 MDP**)

Total de 7,558 MW

Participación en proyectos del

62% CAPACIDAD SUBASTADA

2013 -2016

15 PROYECTOS

$510 MDD

2,239 MW

Participantes de Proyectos de las Subastas:

* # de proyectos

** TC 19.20 pesos/ USD

SINDICADOS

95% (MONTO)

+20 Bancos

BANCOMEXT - PORTAFOLIO

3,986 MW

700 MW

TOTAL:

4,686 MW

8

IMPULSOR DE ENERGÍAS RENOVABLES:

Apoyo a cumplimiento

de acuerdos COP21

Generación 2024 → 35%

de energías limpias

25,000 MW renovables

FOTOVOLTAICOS EÓLICOS

4,192 MW85%

Cap. Inst..2019*

2,383 MW36%

Cap. Inst..2019*

6,575 MW69*%

Cap. Inst..2019*

*Prodesen

IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO

8

Capacidad Total FV 4,192 MWp Mitigación GEI 2 6,325 MilTon CO2eq

Capacidad Total Eólica 2,383 MWp Has. de Bosque Reforestadas 3 2.422 millones

Energía Anual Aproximada 13,810 TWh Arboles Sembrados 3 163.812 millones

CAPEX Total Aprox. 6,904 MMD Automóviles fuera de circulación 4 2.046 millones

Empleos Durante Construcción 1 95,531 Hogares que Podrían

Empleos Durante O&M 1 1,734 abastecerse con energía 5 8.74 millones

DATOS SOCIOECONOMICOS EQUIVALENCIAS MEDIOAMBIENTALES

BANCOMEXT – PORTAFOLIO ENERGIAS RENOVABLES

ENERGIA ELECTRICA COMPETITIVA