Presentació del PowerPoint€¦ · Itàlia | Nota econòmica 2 Creixement econòmic 2018 0,9% (e)...

Nota econòmica

Itàlia

Itàlia | Nota econòmica 2

Creixement econòmic

2019

0,3%

2020

-10,6%

2021

5,2% (e)

PIB (PPP) 2.665.524 M$

Agricultura 2,1%Indústria 23,9%

Serveis 73,9%

PIB per càpita (PPP) 44.160,8 $

Inflació 0,6%

Taxa d’atur 9,9%

Deute públic 134,8% del PIB

Balança compte corrent 3,0% del PIB

Risc creditici BBB

Doing Business 58/190

Superfície 301.340 km2

Població 60,4 milions de persones

Densitat de població 205,4 hab./km2

Idioma Italià (oficial)

Moneda Euro

Esperança de vida 82,5 anys

Religió Cristiana (83,3%)

Altres (16,7%)

Taxa d’alfabetització + 15

anys

n/d plena alfabetització

Itàlia

Dades Generals

Quadre Macroeconòmic 2019

Aeroports 98

Aeroport principal Roma Leonardo da Vinci-

FiumicinoXarxa ferroviària 20.182 km

Carreteres 487.700 km

Ports principals Genoa, Gioia Tauro

Infraestructures

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE

(e) estimació


Creixement

2020-24

Creixement

2015-19

Indústria farmacèutica 1,70% 4,48%

Salut i equipaments mèdics 1,58% 3,56%

Vins, caves i begudes 1,49% 4,57%

Esports 1,19% 5,65%

Alimentació i productes gurmet 1,08% 2,31%

Metall i metal·lurgia 1,02% 3,21%

Electrònica i electricitat 0,65% 1,24%

Economia circular 0,57% 2,57%

Wellness & Beauty 0,54% 1,98%

Moble i hàbitat 0,52% 3,38%

Principals sectors per volum de negoci, 2019

Principals sectors per volum de negoci a Itàlia

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Principals sectors per creixement del

volum de negoci, 2020-24

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)


Principals sectors per volum d’importacions a

Itàlia

Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)

Alemanya França XinaPaïsos

BaixosEspanya

16,5% 8,7% 7,5% 5,4% 5,1%

Creixement

2015-19

Automoció i moto 6,69%

Infraestructures i construcció 5,15%

Metall i metal·lurgia 4,64%

Turisme, cultura i oci 4,11%

Altres indústries del transport 3,77%

Vins, caves i begudes 3,52%

Biotecnologia 3,15%

Economia circular 2,81%

Esports 2,69%

Indústria farmacèutica 2,66%

Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del

volum d’importacions, 2015-19

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC


milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions 5.537,9 5.933,6 6.135,6 6.218,9 6.537,0

Importacions 6.054,4 6.298,2 6.734,8 7.130,1 7.063,0

Saldo comercial -516,5 -364,6 -599,2 -911,2 -526,0

✓ Les exportacions catalanes a Itàlia han crescut un 5,1% el 2019

respecte l’any anterior, fins els 6.537,0 milions d’euros, la xifra

més alta de la sèrie històrica.

✓ Catalunya exporta principalment a Itàlia vehicles (14,9%),

plàstics (8,9%) i peces de vestir (7,3%) el 2019.

✓ Les exportacions catalanes a Itàlia representen el 8,9% del total

de les exportacions catalanes.

✓ Les exportacions catalanes representen el 28,2% de les

exportacions de l’Estat espanyol a Itàlia.

*Dades provisionals

✓ Les importacions catalanes d’Itàlia baixen un 0,9% el 2019

respecte l’any anterior, fins els 7.063,0 milions d’euros.

✓ Catalunya importa principalment d’Itàlia maquinària (14,7%),

plàstics (8,1%) i peces de vestir (6,2%) el 2019.

✓ Les importacions catalanes d'Itàlia representen el 7,6% del total

de les importacions catalanes.

✓ Les importacions catalanes representen el 34,3% de les

importacions de l’Estat espanyol d’Itàlia.

Exportacions Importacions

4.258 empreses exportadores a Itàlia, de les

quals 2.977 són exportadores regulars.

Relacions comercials Itàlia - Catalunya

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

2015 2016 2017 2018* 2019*

Exportacions i importacions Itàlia - Catalunya 2015-19(milions d’euros)


25.53052.695

132.733 117.529

45.585

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2015 2016 2017 2018 2019

34.456

520.580

17.120

86.085

8.119

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2015 2016 2017 2018 2019

Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

✓ La inversió d’Itàlia a Catalunya ha estat de 374,1 milions

d’euros en el conjunt dels darrers cinc anys. La inversió va ser

rellevant el 2017 (132,7 M€, fonamentalment en maquinària) i

2018 (117,5 M€, principalment en paper i serveis TIC). El

2019 la inversió ha estat de 45,6 M€.

✓ El 31,9% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda

d’Itàlia el 2019 s’ha destinat al comerç, un 25,9% a serveis

financers i un 20,2% a serveis de menjar i begudes.

✓ La inversió d’Itàlia el 2019 representa l’1,4% del total de la

inversió rebuda per Catalunya i el 4,7% del total invertit a

l’Estat espanyol des d’Itàlia.

Catalunya → Itàlia

✓ La inversió de Catalunya a Itàlia ha estat de 666,4 milions

d’euros en els darrers cinc anys. L’any 2016 havia arribat als

520,6 M€, destinats majoritàriament al comerç. El 2019 ha sigut

molt baixa, de 8,1 M€.

✓ El 48,2% de la inversió de Catalunya a Itàlia (IDE) el 2019

correspon al comerç, el 32,0% a maquinària i el 19,7% al sector

educatiu.

✓ La inversió a Itàlia el 2019 representa el 0,7% del total invertit per

Catalunya i el 3,4% del total invertit des de l’Estat espanyol a

Itàlia.

Itàlia → Catalunya

Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Inversió estrangera


Principals empreses inversores

441 filials catalanes de 345 empreses matriu.

Empreses italianes establertes a Catalunya

808 filials italianes de 706 empreses matriu.

Empreses catalanes establertes a Itàlia

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim

una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del

10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera

empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,

independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a

l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació

estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A

efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un

establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu

social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen

estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: ACCIÓ

Les principals empreses catalanes* a Itàlia són:

✓ GRIFOLS SA

✓ VUELING AIRLINES SA

✓ PUIG SL

✓ PUNTO FA SL (MANGO)

✓ WERFENLIFE SA

✓ FLUIDRA SA

✓ AUDAX RENOVABLES SA

✓ CORPORACIÓN QUÍMICO FARMACÉUTICA ESTEVE SA

✓ ALMIRALL SA

✓ QUIMIDROGA SA

✓ LABORATORIOS URIACH AQUILEA SL

Les principals filials italianes a Catalunya són:

✓ ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA/ENDESA RED SA

(Enel Spa)

✓ PRYSMIAN CABLES SPAIN SA (Prysmian Spa)

✓ FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA SA (Calzedonia

Holding Spa)

✓ FERRERO IBÉRICA SA (Ferrero –Societa’ Per)

✓ LABORATORIOS MENARINI SA (Pharmafin Spa)

✓ GENERAL ÓPTICA SA (De Rigo Spa)

✓ ARCONVERT SA (San Colombano Spa)

✓ CAMPARI ESPAÑA SL (Davide Campari-Milano Spa)

✓ LUXOTTICA (Luxottica Group Spa)

✓ BANCA MEDIOLANUM SA (Banca Mediolanum Spa)

Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019


Oportunitats de negoci internacional a Itàlia

Itàlia és un país molt sensible a la introducció de solucions de software B2B, smart working i e-learning. També és important

la digitalització de l'Administració Pública. El teixit industrial tradicional italià format per petites i mitjanes empreses familiars

està adaptant-se a la transformació digital gradualment i requereix solucions innovadores que no sempre troben en el mercat

intern, malgrat l'existència de cada cop més start-ups locals especialitzades. La col·laboració amb aquestes start-ups també

pot representar una oportunitat per a l'empresa catalana.

Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta

Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.

Manufactura avançada i cooperació intersectorial

Itàlia és el segon país més industrialitzat d'Europa amb un nivell de manufactura avançada molt propens a la cooperació

intersectorial i internacional. La indústria italiana es caracteritza per l'alta tecnologia i per la capacitat de crear solucions

aplicades a una gran diversitat de sectors. Un dels punts forts de la indústria manufacturera italiana és el grau de participació

en projectes finançats per programes de la Unió Europea per a la recerca i el desenvolupament tecnològic (nou projecte

Horizon 2020) i en projectes col·laboratius entre empreses, centres tecnològics i universitats, que podrien ser molt

interessants per a les empreses i institucions catalanes.

Productes foodtech i designfood

La llarga trajectòria del sector alimentari al país, conjuntament amb la predisposició a innovar, situen el sector foodtech a

Itàlia com una bona oportunitat de col·laboració el 2021. L'alimentació a Itàlia és un sector capdavanter en tradició i en

innovació. A Milà se celebra la fira SEEDS&CHIPS, que ja ha captat l'interès d'algunes empreses catalanes i, per altra banda,

a Itàlia hi ha un interès creixent pels productes d'alimentació i de distribució especialitzada cada cop més sofisticats, així com

pel concepte free from.

TIC i

transformació

digital

Programes de software B2B

Maquinària i

béns d'equip

Alimentació i

productes

gurmet



Shared mobility a Itàlia

El canal farmacèutic a Itàlia

El canal farmacèutic ofereix moltes oportunitats a Itàlia per als medicaments ètics, els productes OTC, els dispositius mèdics,

els productes cosmètics i els complements alimentaris (dels quals Itàlia és el mercat líder europeu). La distribució en el canal

farmacèutic a Itàlia reflecteix en gran part l'estructura de la distribució espanyola. El mercat compta amb la presència d'unes

25.000 farmàcies i parafarmàcies. Això no obstant, aquest mercat està evolucionant cap a una pròxima liberalització, de la

qual ja s'observen les primeres creacions de cadenes farmacèutiques. El mercat és receptiu a noves empreses que ofereixen

productes diferenciats (que tenen un valor afegit) respecte a l'oferta habitual o bé per a aquelles que proposin serveis de

contract manufacturing o enfocats a la marca blanca.

La ràpida evolució de la shared mobility a Itàlia ofereix moltes oportunitats per a empreses que es vulguin presentar com a

nous actors o com a proveïdors de serveis en aquest sector; en concret, hi destaca la mobilitat elèctrica. Itàlia disposa de

vora de 400 serveis al territori. Els darrers 5 anys, hi ha hagut un increment dels serveis: car sharing (+12%), bike sharing

(+35%), car pooling (+20%), journey planner (+29%) i scooter sharing. Només Milà proposa 5 serveis d’scooter, 3 dels quals

els ofereixen empreses italianes (Mimoto, ZigZag i GoVolt), i 6 de cotxes. Hi ha 11 empreses de serveis de car sharing a

Itàlia, dels quals el 70 % es troben a Milà i a Roma. Milà registra la presència d’uns 3.300 vehicles, 640.000 inscrits i una

mitjana de 15.000 lloguers diaris. A finals del 2017, 8 empreses es dedicaven al bike sharing, 3 de les quals oferien serveis

de free-floating. El darrer servei que destaca és el bus-sharing, amb 6 empreses que actuen en aquest àmbit.



Font: ACCIÓ.

Automoció i

moto

Indústria

farmacèutica



L'economia circular és un dels objectius del Govern italià

Itàlia, l'aparador del disseny

Itàlia és un dels líders en la producció mundial de mobles i de disseny; a més de tenir un mercat interior molt potent, és la

referència i l’aparador del sector per a tot el món. El perfil del consumidor italià està marcat per un alt nivell d'exigència en

qualitat i en innovació. En els últims anys, s'ha observat un augment de la demanda interna i es preveu també un increment

de les importacions. Malgrat la competència italiana, si les empreses catalanes volen consolidar la seva imatge internacional,

haurien d'estar presents al mercat italià, on se celebra la fira més important del sector, el Salone del Mobile, un autèntic

aparador mundial que suposa una oportunitat per a empreses amb un fort component de disseny i/o innovació.

Tant el sector privat (emprenedors, associacions i institucions) com les Administracions Públiques aposten per una

bioeconomia i per el reaprofitament de residus per fer més sostenible la indústria nacional. La gestió eficient dels recursos, el

tractament de residus, la reutilització de matèries i el consum sostenible són tendència en l'agricultura, la indústria i els

serveis en tots els àmbits de l'economia italiana. El Green Deal impulsat per la UE i la obligació de gestionar els fons de la

COVID-19 amb criteris de sostenibilitat representen una oportunitat per a les empreses catalanes que puguin oferir solucions

d'economia circular.



Font: ACCIÓ.

Economia

circular

Moble i

hàbitat


Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n

permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n

distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el país:

http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/italia/

Consulta l’informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a

_italia

Presentació del PowerPoint€¦ · Itàlia | Nota econòmica 2 Creixement econòmic 2018 0,9% (e)...

Documents

Transcript of Presentació del PowerPoint€¦ · Itàlia | Nota econòmica 2 Creixement econòmic 2018 0,9% (e)...