Presentació del PowerPoint · Catalunya →Països Baixos La inversió de Catalunya als Països...
12
Nota econòmica Països Baixos
Transcript of Presentació del PowerPoint · Catalunya →Països Baixos La inversió de Catalunya als Països...
Nota econòmica
Països Baixos
Països Baixos | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
2,6%
2019
1,8% (e)
2020
1,6% (e)
PIB (PPP) 969.228 M$
Agricultura 1,6%Indústria 17,9%
Serveis 70,2%
PIB per càpita (PPP) 56.383,2 $ (e)
Inflació 1,6%
Taxa d’atur 3,8%
Deute públic 56,5% del PIB
Balança compte corrent 9,9 del PIB (e)
Risc creditici AAA
Doing Business 36/190
Superfície 41.543 km2
Població 17,2 milions de persones (e)
Densitat de població 511,5 hab. /km2
Idioma Neerlandès (oficial)
Moneda Euro
Esperança de vida 81,5 anys
Religió Catòlica Romana (23,6%)
Protestant (14,9%)
Musulmana (5,1%)
Cap (50,7%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
Països Baixos
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 23
Aeroport principal Amsterdam Airport Schiphol
Xarxa ferroviària 3.058 km
Carreteres 139.124 km
Ports Principals Rotterdam
Infraestructures
Països Baixos | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Altres bens de consum 6,90% 4,68%
Esports 6,49% 12,01%
Salut i equipaments mèdics 5,34% 4,37%
Maquinària i béns d’equip 5,30% 2,77%
Alimentació i productes gurmet 4,86% 1,35%
Química i plàstics 4,32% -1,50%
Infraestructures i construcció 3,90% 1,35%
Vins, caves i begudes 3,81% 2,95%
Paper i packaging 3,63% 1,38%
Automoció i moto 3,52% 4,49%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Països Baixos
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Països Baixos | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Esports 11,98%
Moble i hàbitat 7,35%
Logística, comerç electrònic i distribució 6,28%
Electrònica i electricitat 6,19%
Salut i equipaments mèdics 5,92%
Tèxtil i moda 5,84%
Automoció i moto 4,78%
Vins, caves i begudes 4,75%
Altres bens de consum 4,24%
Economia circular 3,98%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
Països BaixosPrincipals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Proveïdors principals, 2018 (% sobre total importacions)
Alemanya Bèlgica XinaEstats
Units
Regne
Unit
17,6% 10,0% 8,9% 7,7% 6,0%
Països Baixos | Nota econòmica 5
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2014 2015 2016 2017* 2018*
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 1.952,0 1.978,5 1.931,6 2.246,4 2.335,2
Importacions 3.188,3 3.242,4 3.094,4 3.333,4 3.532,3
Saldo comercial -1.236,3 -1.263,9 -1.162,8 -1.087,0 -1.197,1
✓ Les exportacions catalanes als Països Baixos assoleixen els
2.335,2 milions d’euros el 2018, un 4,0% més que l’any anterior i
la xifra més alta de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a Països Baixos vehicles
(18,8%), combustibles (15,2%) i plàstics (8,1%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Països Baixos representen el 3,3%
del total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 23,3% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Països Baixos.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes dels Països Baixos assoleixen els
3.532,3 milions d’euros el 2018, un 6,0% més que l’any anterior.
✓ Catalunya importa principalment dels Països Baixos maquinària
(11,8%), plàstics (9,6%) i productes farmacèutics (8,7%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes dels Països Baixos representen el
3,9% del total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 27,2% de les
importacions de l’Estat espanyol dels Països Baixos.
Exportacions Importacions
2.793 empreses exportadores a Països Baixos,
de les quals 1.800 són exportadores regulars.
Relacions comercials Països Baixos - CatalunyaExportacions i importacions Països Baixos-Catalunya
2014-18 (milions d’euros)
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
Països Baixos | Nota econòmica 6
106.625
626.088
338.472
719.343
146.210
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2014 2015 2016 2017 2018
33.244 35.590 70.254188.842
3.065.233
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió dels Països Baixos a Catalunya ha estat
important en els darrers cinc anys, amb 1.936,7 milions d’euros
en total. Va ser especialment rellevant el 2015 i el 2017, quan va
arribar als 626,1 M€ i als 719,3 M€ respectivament
(principalment destinats a la indústria de l’alimentació). El 2018
va arribar als 146,2 M€.
✓ El 45,1% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda dels
Països Baixos el 2018 s’ha destinat a la indústria de
l’alimentació, un 20,4% a projectes d’enginyeria civil, i un 9,5% a
la fabricació de productes de plàstic.
✓ La inversió dels Països Baixos representa el 4,8% del total de la
inversió rebuda per Catalunya i el 10,5% del total invertit a
l’Estat espanyol el 2018 des dels Països Baixos.
Catalunya → Països Baixos
✓ La inversió de Catalunya als Països Baixos ha pujat fins els
3.432,5 M€ en els darrers cinc anys, però s’ha concentrat a l’any
2018, amb 3.065,2 milions d’euros.
✓ Gairebé la totalitat (99,0%) de la inversió realitzada per
Catalunya als Països Baixos (IDE) el 2018 correspon a
agricultura.
✓ La inversió als Països Baixos el 2018 representa el 58,9% del
total invertit per Catalunya i el 94,4% del total invertit des de
l’Estat espanyol als Països Baixos.
Països Baixos → Catalunya
Font: Datainvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera
Països Baixos | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
111 filials catalanes de 94 empreses matriu.
Empreses neerlandeses establertes a Catalunya
622 filials neerlandeses de 508 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes als Països Baixos
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
(**) S’inclou per la rellevància de la seva planta productiva a Catalunya.
Sense seu social a Catalunya
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Les principals empreses catalanes* als Països Baixos són:
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ WERFENLIFE SA
✓ FLUIDRA SA
✓ ALMIRALL SA
✓ THE GB FOODS SA
✓ EUROPASTRY SA
✓ AFFINITY PETCARE SA
✓ MIGUEL TORRES SA
✓ CEMENTOS MOLINS SA**
Les principals filials neerlandeses a Catalunya són:
✓ BASELL POLIOLEFINAS IBERICA (Lyondellbasell Industries)
✓ NOATUM MARITIME HOLDINGS SLU (Turia Port Management
Investments Holdings CV)
✓ PHILIPS IBÉRICA SAU/DSM GROUP SPAIN 2000 SL (Koninklijke
Philips NV)
✓ PEPE JEANS SL (PJL Investments BV)
✓ PAESA ENTERTAINMENT (International Park)
✓ JACOBS DOUWE EGBERTS ES (Jacobs Douwe Egberts BV)
✓ FRONERI IBERIA SL (Intertrust NV)
✓ MYLAN PHARMACEUTICALS (Mylan NV)
✓ BAXI CALEFACCION SLU (Remeha Group BV)
✓ PURAC BIOQUÍMICA SA (Corbion NV)
✓ AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS SA (Akzo Nobel NV)
Països Baixos | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Països Baixos (I)
Els Països Baixos és un dels líders mundials de la indústria agrària, és el segon major exportador de productes agrícoles per darrera
dels Estats Units, gràcies a la seva innovadora tecnologia. Els productes més destacats de l’economia neerlandesa inclouen els midons,
les patates per llavor i els productes làctics. A més, el país té un gran potencial en els aliments saludables. Els Països Baixos ocupen la
2a posició respecte a la inversió en R+D en el sector agroalimentari d’Europa. Aquest fet és gràcies al seu ecosistema: format per
centres de recerca i d’innovació del sector agroalimentari, universitats, i nombroses associacions publico-privades que agrupen ciència,
indústria i govern. Dotze de les empreses agroalimentàries més grans del món tenen la seva seu de R+D o la major planta mundial de
producció a Holanda, entre d’altres: Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Mad Johnson, Mars i ConAgra.
Indústria agrària i agroalimentària als Països Baixos
Circular Economy als Països Baixos
Països Baixos aposta per diversos àmbits (biomassa, agri-food, plàstics, indústria manufacturera i béns de consum) vinculats a
l'economia circular a través de projectes d'R+D i plans estratègics transversals. En el sector agri-food les empreses catalanes poden
obtenir inputs pel que fa a recerca, know-how i R+D, i per establir associacions estratègiques de cara a licitacions. D'altra banda, en el
cas del sector químic, les oportunitats de negoci es materialitzen en la possibilitat d’exportar adobs i compostos, fotoquímics i explosius, i
productes petrolífers i plàstics. Pel que fa a la gestió dels residus, cal destacar que el port de Rotterdam és pioner en la conversió de
residus de material de construcció en nova matèria primera.
Els Països Baixos, punta de llança de la mobilitat sostenible
Es tracta d’un dels països amb més densitat de població d’Europa, per la qual cosa la mobilitat sempre és un dels reptes principals.
Tanmateix, Amsterdam és la segona ciutat europea pel que fa a mobilitat sostenible. El país té més punts de càrrega per a vehicles
elèctrics que qualsevol altre país d’Europa. Destaca la col·laboració entre govern, empreses i centres de tecnologia, la triple hèlix. Tant
el govern com les empreses sempre estan oberts a empreses innovadores, per col·laborar o per integrar solucions tecnològiques per a
una mobilitat més sostenible.
Alimentació i
productes gurmet
Automoció i moto
Economia
circular
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Països Baixos | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Països Baixos (II)
En ser una economia molt dinàmica, la digitalització de la indústria neerlandesa amb la incorporació de tecnologies vinculades a la
indústria 4.0 va a un ritme important. A través d'incubadores, pols de recerca de referència mundial, intensa col·laboració pulicoprivada,
la digitalització de la indústria neerlandesa està força avançada en comparació amb la resta de països europeus. La presència de
startups de tot el món permet una col·laboració fluïda i potent amb les empreses tecnològiques catalanes.
Països Baixos, un model de desenvolupament de la indústria 4.0
Smart cities, col·laboració entre Amsterdam i Barcelona
Als Països Baixos moltes ciutats treballen per ser una smart city. Intenten no competir i aprendre de les particularitats dels altres.
Amsterdam destaca com a exemple internacional d’smart city i va fundar, junt amb Barcelona i Nova York, la coalició de ciutats per als
drets digitals. A nivell de ciutats, hi ha bona relació, i per a les empreses hi ha oportunitats de col·laborar en projectes als dos països,
tant a nivell d’innovació com a nivell comercial.
Països Baixos, sistema logístic molt avançat
Els Països Baixos són la porta d’entrada a Europa per a molts béns de consum i empreses internacionals, i els seus centres de
distribució es troben en terra holandesa. Tenen una infraestructura logística molt avançada. El sector logístic és un dels 9 sectors
principals, definits pel govern neerlandès, als quals es destina la major part de la inversió pública. L’objectiu és mantenir i millorar la
posició com a líder a nivell internacional, i posar molt d’èmfasi en la innovació del sector. Ofereix oportunitats per a organitzacions
logístiques de Catalunya a nivell de col·laboració en R+D, a més d’oportunitats per a empreses amb solucions innovadores per al sector
logístic.
Indústria 4.0 i
impressió 3D
Logística, comerç
electrònic i
distribució
Smart Cities
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Països Baixos | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_al
s_paisos_baixos
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/paisos-
baixos/
