Presentació del PowerPoint · 2019-11-06 · espanyol el 2018 des de Japó. ... la mobilitat...
Transcript of Presentació del PowerPoint · 2019-11-06 · espanyol el 2018 des de Japó. ... la mobilitat...
Nota econòmica
Japó
Japó | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
0,8%
2019
0,9% (e)
2020
0,5% (e)
PIB (PPP) 5.594.452 M$
Agricultura 1,1%Indústria 30,1%
Serveis 68,7%
PIB per càpita (PPP) 44.227,2 $ (e)
Inflació 1,0%
Taxa d’atur 2,4% (e)
Deute públic 237,6% del PIB
Balança compte corrent 3,5% del PIB
Risc creditici A+
Doing Business 39/190
Superfície 377.915 km2
Població 126,5 milions de persones (e)
Densitat de població 347,1 hab. /km2
Idioma Japonès (oficial)
Moneda Ien, 1 EUR = 121,11 JPY
(18/06/2019)Esperança de vida 85,5 anys
Religió Xintoisme (70,4%)
Budisme (69,8%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
n/d plena alfabetització
Japó
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 142
Aeroport principal Tokyo International Airport
Xarxa ferroviària 27.311 km
Carreteres 1.218.772 km
Ports principals Kobe, Nagoya, Osaka, Tokyo,
Yokohama
Infraestructures
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
Japó | Nota econòmica 3
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Japó
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Altres indústries del transport 3,29% 3,47%
Maquinària i béns d’equip 2,49% 4,22%
Matèries primeres 2,13% 1,65%
Metall i metal·lurgia 2,03% -0,80%
Vins, caves i begudes 1,99% 2,12%
Automoció i moto 1,90% 3,35%
Wellness & Beauty 1,90% 2,18%
Indústria 4.0 i impressió 3D 1,84% 2,17%
Química i plàstics 1,84% -2,63%
Alimentació i productes gurmet 1,81% 2,78%
Japó | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Automoció i moto 5,75%
Smart Cities 5,42%
Infraestructures i construcció 4,33%
Salut i equipaments mèdics 4,27%
Metall i metal·lurgia 4,06%
Maquinària i béns d’equip 4,00%
Biotecnologia 3,84%
Wellness & Beauty 3,77%
Indústria 4.0 i impressió 3D 3,68%
Indústria farmacèutica 3,67%
Xina EUA Austràlia
23,2% 11,2% 6,1%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
JapóPrincipals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Aràbia
Saudita
Corea del
Sud
4,5% 4,3%
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)
Japó | Nota econòmica 5
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 714,9 827,2 800,7 842,2 848,8
Importacions 1.281,8 1.670,2 1.873,7 2.064,8 2.007,1
Saldo comercial -566,9 -843,0 -1.073,0 -1.222,6 -1.158,3
✓ Les exportacions catalanes a Japó assoleixen els 848,8 milions
d’euros el 2018, un 0,8% més que l’any anterior i la xifra més alta
de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a Japó vehicles (28,9%), carn
de porc (25,8%) i productes químics orgànics (7,1%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a Japó representen l’1,2% del total
de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 33,6% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Japó.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de Japó han disminuït un 2,8% el
2018 respecte l’any anterior, fins els 2.007,1 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de Japó vehicles (55,5%),
maquinària (14,6%) i aparells i material elèctric (10,9%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes de Japó representen el 2,2% del total
de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 48,6% de les
importacions de l’Estat espanyol de Japó.
Exportacions Importacions
2.629 empreses exportadores a Japó, de les
quals 1.000 són exportadores regulars.
Relacions comercials Japó - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions i importacions Japó - Catalunya 2014-18(milions d’euros)
Japó | Nota econòmica 6
94.685
184.505
35.364
118.129
16.110
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros)
✓ La inversió de Japó a Catalunya ha estat significativa els
darrers cinc anys, arribant als 448,8 M€. Va destacar la
inversió de l’any 2015, que va assolir els 184,5 M€, destinats
principalment a fabricació de vehicles. El 2018 va ser més
baixa (16,1 M€).
✓ Pel que fa al 2018, el 37,7% de la Inversió Estrangera Directa
(IED) rebuda de Japó s’ha destinat a comerç, un 31,0% a
fabricació de maquinària i un 18,6% a activitats esportives.
✓ La inversió de Japó representa el 0,5% del total de la inversió
rebuda per Catalunya i l’1,8% del total invertit a l’Estat
espanyol el 2018 des de Japó.
Catalunya → Japó
✓ La inversió de Catalunya a Japó ha estat gairebé inexistent els
últims cinc anys.
Japó → Catalunya
Font: Datainvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera
Japó | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
30 filials catalanes de 27 empreses matriu.
Empreses japoneses establertes a Catalunya
267 filials japoneses de 163 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Japó
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Les principals empreses catalanes* a Japó són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ WERFENLIFE SA
✓ S TOUS SL
✓ IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
✓ TRADEINN RETAIL SERVICES SL
✓ ZANINI AUTO GRUP SA
✓ AMES BARCELONA SINTERING SA
✓ INDUSTRIAL TÉCNICA PECUARIA SA
✓ RELATS SA
Les principals filials japoneses a Catalunya són:
✓ NISSAN MOTOR IBÉRICA/NISSAN IBERIA SA (Nissan
Motor Co Ltd)
✓ FICOSA INTERNATIONAL SA (Panasonic Corporation)
✓ EVERIS SPAIN SL (Everis NTT Data Corporation)
✓ SCHWEPPES SA (Kotobuki Realty Co Ltd)
✓ FUJIKURA AUTOMOTIVE EUROPE (Fujikura Ltd)
✓ DENSO BARCELONA SA (Denso Corporation)
✓ KAO CORPORATION SA (Kao Corporation)
✓ FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (Fujitsu Limited)
✓ RICOH ESPAÑA SL (Ricoh Co Ltd)
✓ DAIKIN AC SPAIN SA (Daikin Industries Limited)
Japó | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Japó (I)
El Japó és un mercat atractiu d'un alt poder adquisitiu, però és necessari elaborar una estratègia de branding encertada. Al Japó,
algunes de les oportunitats del sector alimentari són —a part dels productes gurmet en envasos de disseny— els productes que es
puguin associar a la salut, com ara els aliments orgànics, els ingredients naturals en substitució d’additius i conservants, i els productes
amb traçabilitat i lliures d’antibiòtics. Alguns productes es poden beneficiar de l’EPA (l'Acord d'associació econòmica UE-Japó).
Alimentació i sector gurmet
Alimentació i
productes gurmet
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
El Japó, potència en automoció cap al vehicle del futur
El Japó és el tercer productor mundial de vehicles amb una producció de 9,6 milions l'any 2017. En aquest context, les exportacions
catalanes han augmentat, fet que indica que estan ben posicionades. És un mercat interessant per a les empreses catalanes del sector
de l'automoció, com també dels subsectors vinculats. D'altra banda, també hi ha espai per a les empreses innovadores del sector que
ofereixen solucions relacionades amb la tecnologia de control automàtic, el vehicle connectat, els vehicles de piles combustibles i els
vehicles elèctrics.
Ciències de la vida, assistència sanitària i biotecnologia
L’escala del mercat de la indústria biotecnològica al Japó és de 24.000 milions d’euros, i el govern desitja expandir-lo i multiplicar el seu
valor per sis abans del 2030. En conseqüència, es busquen i desenvolupen diferents formes de col·laboració amb les empreses i els
clústers estrangers, de tal manera que aquest mercat ofereix molt bones oportunitats per a les empreses catalanes més innovadores.
Aquesta oportunitat s'estén a les empreses d'assistència sanitària (Healthcare), ciències de la vida (Life Science) i bellesa (Beautycare).Biotecnologia
Automoció i moto
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Japó | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Japó (II)
La nova tecnologia i les noves solucions amb diagnòstic mèdic, la robòtica a mida i els dispositius intel·ligents, etc. es podrien introduir
en el món del negoci de l’atenció sanitària. El Japó afronta l’escassetat crònica de recursos humans d’assistència mèdica i d’infermeria,
malgrat l’increment constant de població de la tercera edat. Hi ha una demanda urgent de solucions tecnològiques per mantenir
l'estructura actual amb la màxima eficàcia i accessibilitat.
Sector mèdic i d’assistència
Salut i equipaments
mèdics
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Societat sostenible
A l'espera dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, amb una disminució de la població nacional i, al mateix temps, amb un augment de
turistes estrangers, el Japó es troba en fase de reconstruir ciutats i infraestructures per al futur. Per a la reconstrucció de ciutats i
infraestructures de cara al futur tindran oportunitats els materials, els productes o les tecnologies relacionats amb les ciutats intel·ligents,
amb l'eficiència energètica, la mobilitat sostenible i les energies renovables.
Vi, cava i aperitius
L’acord de lliure comerç UE-Japó (EPA) va entrar en vigor el mes de febrer de 2019. El vi i el cava són productes que gaudeixen de
l’exempció immediata d’impostos aranzelaris, especialment els de gamma econòmica. Aquest canvi és una oportunitat esperada per
finalment poder competir amb els productes xilens, que s’han vist afavorits durant aquests anys pel que fa als aranzels. La introducció de
més varietat de productes europeus influirà en el gust dels consumidors japonesos. Productes de la gastronomia mediterrània, com el
formatge, el pernil, les olives, etc., s’acolliran més com a productes quotidians i familiars, a mesura que augmenti el consum de vi i cava.
Vins, caves i
begudes
Smart cities
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Japó | Nota econòmica 10
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/extrem-orient/japo/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_al
_japo