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Ideado y desarrollado por Llámenos ahora l 91 700 48 70 l [email protected] l www.iir.es Intervención Especial Sonia Martínez Camarena CNMV Sesión Interactiva Apúntese a la TRANSFORMACIÓN DIGITAL y consiga una triple A Martín Huete NEW Con la participación de CUATRECASAS GRUPO ARCANO Q RENTA AGENCIA DE VALORES ASEAFI COLEGIO DE ECONOMISTAS C&R INVESTMENT FINANCIAL ADVISOR EAFI ANDBANK POPULAR BANCA PRIVADA BULL4ALL ADVISORS EAFI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS GINVEST PATRIMONIS EAFI CASER Gestores Patrimoniales y Agentes Financieros Madrid l 27 de Abril de 2015 Gold Sponsors Head Sponsor 5 ª EDICIÓN Advising Forum Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones, adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento y empiece a diseñar su estrategia digital 20 15 LOS MEJORES PONENTES SESIÓN INTERACTIVA ROUNDTABLES VIP LUNCH NETWORKING BREAKFAST MEETING ACCESO EXCLUSIVO

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Ideado y desarrollado por

Llámenos ahora l 91 700 48 70 l [email protected] l www.iir.es

IntervenciónEspecialSonia Martínez CamarenaCNMV

SesiónInteractivaApúntese a laTRANSFORMACIÓN DIGITALy consiga una triple A

Martín Huete

NEWCon laparticipación deCUATRECASAS

GRUPO ARCANO

Q RENTA AGENCIA DE VALORES

ASEAFI

COLEGIO DE ECONOMISTAS C&R

INVESTMENT FINANCIAL

ADVISOR EAFI

ANDBANK

POPULAR BANCA PRIVADA

BULL4ALL ADVISORS EAFI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BNP PARIBAS INVESTMENT

PARTNERS

GINVEST PATRIMONIS EAFI

CASER

Gestores Patrimonialesy Agentes Financieros

Madrid l 27 de Abril de 2015

Gold SponsorsHead Sponsor

5ª EDICIÓNAdvising Forum

Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones, adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento

Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento y empiece a diseñar su estrategia digital

2015

LOS MEJORESPONENTES

SESIÓNINTERACTIVA

ROUNDTABLES� �VIP LUNCHNETWORKING

BREAKFASTMEETING

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ACCESO EXCLUSIVO

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Estimado Profesional,

En 2011 nos propusimos dar cabida en un foro a los procesos de cambio dentrodel sector de asesoramiento financiero en España. Nació así nuestra jornadaEAFIs & Agentes Financieros.

A día de hoy, si bien es cierto que las redes bancarias aún tienen una posiciónpreeminente, deben compartir el espacio con nuevas figuras de asesoramientopersonalizado para la gestión de patrimonios.

Las REDES DE AGENTES FINANCIEROS han engrosado sus equipos y se han consolidado como un servicio integrado en las estrategias de bancos,pero con unas características propias: gran experiencia y un contacto máscercano con el cliente.

Las EAFIS se han posicionado –a pesar de algunas dificultades– como una sólidaalternativa de asesoramiento independiente marcada por su profesionalidad ypor la ausencia de conflictos de interés. Además, su creciente actividad comoasesores de fondos de inversión está posibilitando que clientes con patrimoniosmás reducidos puedan acceder a un asesoramiento independiente a través deun vehículo de inversión colectiva.

Las AGENCIAS DE VALORES. Algunas de ellas se dedican casi en exclusivaal asesoramiento a clientes. Aportan la posibilidad de acceder a los mercados eintermediar con las entidades para la compra y venta de productos de inversión.

El encuentro único para analizar la foto actual del asesoramiento financiero en España y compartir con otros colegas los nuevos retos que planteará lanormativa MIFID a todas las entidades financieras.

Le esperamos en Madrid, el 27 de Abril de 2015 en el Hotel Hesperia.

Un saludo,

Iván CortésProgramme ManageriiR España

Gestores Patrimonialesy Agentes Financieros

2015

Asesor Financiero

Director de Asesoramientoy Planificación Patrimonial

Director de Red Agencial

Resp. de Agentes Financieros

Director/Gestor de BancaPrivada

Resp. Regional de BancaPrivada

Agente Financiero

EAFIs

Quiéndebe asistir

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Family Office y EAFIS – iiR FinancialÚnase y participe

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Programa Madrid l 27 de Abril de 2015

MAPA DEL ASESORAMIENTOFINANCIERO EN ESPAÑA:

LAS ENTIDADES BANCARIASSIGUEN PREDOMINANDO

PERO TIENEN QUE CONVIVIR CON NUEVOS ACTORES

10.15El impulso del asesoramiento financiero:EAFIs, Agentes Financieros y Agencias de Valores Simplificadas. Analizandolas características propias de cada figuray su valor diferenciado en la labor deasesoramiento

En España existen actualmente 3 modelosno bancarios que se dedican alasesoramiento financiero. Cada uno deellos tiene una figura societaria y unasimplicaciones legales particulares. En estamesa se analizarán las diferencias entrelos tres y las ventajas de cada uno deellos para el cliente

Empresas de Asesoramiento FinancieroIndependiente - EAFI

Íñigo Susaeta CórdobaSocio Director de Arcano Family Office

GRUPO ARCANO

Redes Agenciales de entidades bancarias

Agencias de Valores que se dedican al asesoramiento

David Albacete SánchezPresidente del Consejo de Administración

Q RENTA AGENCIA DE VALORES

11.00Café Networking

8.30Recepción de los asistentes

MARCO NORMATIVO DEL ASESORAMIENTO

PATRIMONIAL

9.00

INTERVENCIÓN ESPECIAL

MIFID II y su impacto en la actividad de asesoramiento. Novedades en elmarco normativo al que deben adaptarseEAFIs y Agentes Financieros

Sonia Martínez CamarenaCoordinadora del Departamentode Autorización y Registros

CNMV

9.45Implicaciones de negocio de lanormativa MIFID. Más allá de rumores,¿se puede cuantificar cuáles seránlas consecuencias de la aplicación de la nueva directiva para el negocio del asesoramiento financiero?

Jesús MardomingoSocio

CUATRECASAS

11.30

POOL DE ANALISTAS

Situación del sector de las EAFIs en un momento crucial

La visión del sector desde el ámbitoasociativo. ¿Cuáles son los retos para consolidar el asesoramientoindependiente en España? ¿Cómo estáevolucionando la visión de los bancosrespecto a la consolidación de losasesores independientes?

Carlos García Ciriza PresidenteASEAFI

Examinando los requisitos formales a los que está sometida una EAFI.¿Cuántos recursos de tiempo y dinerodeben destinarse a cumplir estasobligaciones? ¿La introducción de la“proporcionalidad” puede aliviar a lasEAFIs más pequeñas?

Daniel GassoPresidente

ECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

“Estudio de las Empresas deAsesoramiento Financiero en España”.Nuevos datos del sector

Albert Ricart Socio

C&R INVESTMENT FINANCIALADVISOR EAFI

12.15Redes de Agentes. Consolidación e integración en las estrategias debancos y cajas. Perspectivas y retos del modelo de red agencial a medio plazo

• Sostenibilidad de los modelos denegocio. ¿Tienen proyección a largo plazolos esquemas contractuales y retributivosdiseñados durante la reestructuraciónfinanciera?• Modelos de cobijo del agentede las sucursales. ¿En qué consisten? ¿En qué casos son posibles?

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Diego González GonzálezSocio Director

BULL4ALL ADVISORS EAFI

TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIA DIGITAL

14.00La tecnología orientada a la gestión de la relación con el cliente. Cómo lasEAFI pueden beneficiarse de plataformasgratuitas de trading: el ejemplo de losproductos estructurados

• ¿Cuáles son las razones del crecimientode los estructurados?• ¿Qué dificultades tiene una EAFIpara calcular y evaluar estas opciones de inversión?• Qué necesita una EAFI para operar eneste tipo de plataforma: analizando costes• ¿Cómo mejora el servicio a los clientes?

Sara Gómez ÁlvarezCross Asset Solutions - Global Markets

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

TRANSFORMACIÓNDIGITAL

16.30

SESIÓN INTERACTIVA

¿Cómo pueden aprovechar y gestionarlos asesores financieros su presenciaen redes sociales e internet para captar y atender clientes?

• Estructuras de comercialización deproductos. ¿Bajo qué formatos y modelosse están llevando a cabo?

Emilio Andreu PovedaDirector de Red de Agentes

ANDBANK

Miguel Ángel Peláez Director de la Red de Agentes

POPULAR BANCA PRIVADA

12.50Hacia un nuevo equilibrio entre riesgo y rentabilidad para la industria de fondosde inversión: ¿qué alternativas ofrece la industria a los asesores financieros en un entorno de tipos bajos? ¿cómo puede un fondo amortiguar la volatilidad de los mercados?

Ricardo de los Ríos RomeroSenior Sales

BNP INVESTMENT PARTNERS

13.30

SESIÓN ABIERTAAsesoramiento a través de un fondo.¿Cuáles son las razones para laproliferación de esta estructura? ¿Qué puede y qué no puede hacer una EAFI que asesora un fondo?

• El fondo por compartimentos.Casos de éxito y benchmarking entrelos compartimentos en España y enLuxemburgo• Aproximación a los costes.¿Cuánto se puede ahorrar el cliente?• Cuestiones relativas a posiblesconflictos de interés

Horacio Encabo Responsable de EAFIs ANDBANK ESPAÑA

Hace un año Martín Huete publicó en su blog el post “La huella digital de las EAFI” donde concluía que este colectivo no aprovecha de modogeneralizado el entorno 2.0.Reconociendo que el core business de una EAFI es el seguimiento de los mercados y la prestación de un buen asesoramiento, no es menos cierto que un uso bien planificado de las redes sociales e internet puede empujar la labor de muchos asesores en la mejora de sus resultados.A lo largo de su presentación y de un modo práctico y distendido Martín Huete interactuará con los asistentes haciendo preguntas y aportando las claves para que una EAFI puedaempezar a diseñar la estrategia depresencia online y llevarse marcados sus próximos objetivos para conseguir una triple A

Martín HueteExperto en Transformación Digitalpara Servicios Financieros

15.10Almuerzo Networking

Aproveche al máximo la oportunidad de compartir impresiones, resolver dudas y ampliar información sobre los contenidos del evento con ponentes y asistentes. Una pausa distendida donde podrá ampliar su red de contactos profesionales

17.00

Fin de la Jornada y clausura de la Conferencia

Prepárese para ofrecer un valor diferenciado en su asesoramiento y empiece a diseñar su estrategia digital

¿Cuáles son las claves estratégicaspara aprovechar al máximo el entorno2.0?

Jordi Justicia Ruz Socio DirectorGINVEST PATRIMONIS EAFI

14.30La irrupción de los seguros de vida ahorro en las estrategias de inversión ¿Por qué se han convertido una de las mejores alternativas actuales para conseguir rentabilidad?

• Las estrategias de previsión en elasesoramiento • El Unit Linked. Cuáles son las ventajas y eficiencias fiscales que los convierten en una alternativa aventajada de gestión patrimonial en Banca Privada

Manuel Álvarez Rodríguez Director de Desarrollo de Vida y Pensiones

CASER

• PPA y PIAS. ¿Qué son y qué posibilidades ofrecen para conseguir rentabilidad?

• Posibilidades del seguro de vida-ahorropara los asesores financieros. ¿Cuál es el grado de conocimiento de estos vehículos por parte de los profesionales del asesoramiento?

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16 Expertos

Sonia Martínez CamarenaCoordinadora del Departamentode Autorización y Registros

CNMV

Jesús MardomingoSocio

CUATRECASAS

Íñigo Susaeta CórdobaSocio Director de ArcanoFamily Office

GRUPO ARCANO

David Albacete SánchezPresidente del Consejo de Administración

Q RENTA AGENCIADE VALORES

Carlos García Ciriza Presidente

ASEAFI

Daniel GassoPresidenteECONOMISTAS ASESORES FINANCIEROS - CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS

Albert Ricart Socio

C&R INVESTMENTFINANCIAL ADVISOREAFI

Emilio Andreu PovedaDirector de Red de Agentes

ANDBANK

Miguel Ángel Peláez Director de la Red de Agentes

POPULAR BANCAPRIVADA

Horacio EncaboResponsable de EAFIs

ANDBANK ESPAÑA

Diego González GonzálezSocio Director

BULL4ALL ADVISORSEAFI

Sara Gómez ÁlvarezCross Asset Solutions -Global Markets

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Martín HueteExperto en TransformaciónDigital para ServiciosFinancieros

Ricardo de los Ríos Romero Senior Sales

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS

Gestores Patrimonialesy Agentes Financieros

2015

Jordi Justicia Ruz Socio Director

GINVEST PATRIMONIS EAFI

Manuel Álvarez RodríguezDirector de Desarrollo de Vida y Pensiones CASER

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Un evento que se ha convertido en la CITA ANUAL DE REFERENCIA para el sector

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ASISTENTES+300PONENTES+50

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Ante tipos de interés a cero y necesidad creciente de seleccionar las inversiones, adapte su modelo de negocio a las nuevas exigencias del asesoramiento

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Sponsors

Head Sponsor

Especialistas en Banca PrivadaFundado en 1930, contamos con 85 años de experiencia ayudando a nuestrosclientes a preservar y hacer crecer su patrimonio. Respaldados por capitalprivado, tres generaciones de banqueros han ido tomando el relevo manteniendosiempre la misma vocación y metodología de trabajo: creación de valor a largoplazo, independencia en la gestión y mantenimiento de los intereses de nuestrosclientes por encima de cualquier otra prioridad.En Andbank apostamos por ofrecer la mejor solución existente en el mercado,adaptándonos a las necesidades, preferencias y estructura patrimonial denuestros clientes. Todo ello, a través de una oferta multicanal que tiene latecnología como eje vertebrador y que nos permite contar con una webmultiplataforma y herramientas avanzadas que son referente en el mercado. El objetivo de nuestro Grupo es ser la banca privada de referencia de hablahispana con presencia en los principales mercados financieros mundiales.Actualmente, nuestro grupo tiene presencia en 11 países y contamos con 7licencias bancarias. Somos un grupo bancario con una estructura de capitalrobusta, basada en recursos propios. Con unos ratios de solvencia y liquidez,calculados según normativa andorrana vigente, del 16,9% y 61,3%respectivamente, y un Rating Fitch A- estable, lo que nos convierte en uno de losbancos privados más sólidos del mundo, con más de 21.451 M de EUR bajogestión. Centrados en una gestión patrimonial rigurosa, responsable y transparente.Andbank se posiciona como una entidad de referencia para el sector de BancaPrivada. Apoyados en una arquitectura abierta de producto, ofrecemos unamplio universo de productos que cubren todo el espectro de posibilidades deinversión, tanto propios como de terceros, en España: acceso a más de 5.000fondos de inversión de 200 gestoras, 4.000 valores de 20 mercados, 1.000 ETFs,etc.

www.andbank.es

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Sponsors

Gold Sponsors

BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global…

BNP Paribas Investment Partners es el área dedicada a la gestión de activos delGrupo BNP Paribas. Por ello, se beneficia de la experiencia y de la solidez de uno delos bancos mejor calificados del mundo. Con 508.000 millones de euros en activosbajo gestión y asesoramiento, BNP Paribas Investment Partners se alza a la 7ªposición del ranking europeo.

BNP Paribas Investment Partners es un gestor de activos global y gracias a nuestra red multicultural implantada en 37 países, podemos adaptarnos a las necesidadesy expectativas de nuestros clientes así como a los cambios regulatorios. Nuestrosprofesionales de la inversión están especializados en una clase de activos o en untipo de producto específico.

Además de muchos premios y reconocimientos a muchos de los fondos quegestionamos, en materia de inversión responsable, BNP Paribas Investment Partnersconfirma su posicionamiento con 13 fondos de la gama ISR certificados por Novethic.

BNP Paribas Investment Partners tiene cerca de 3.200 empleados de los cuales casi 700 son profesionales de la inversión. Trabaja para clientes institucionales ydistribuidores en 70 países.

BNP Paribas Investment Partners gestiona casi 500.000 millones de euros repartidosentre todas las clases de activos.

www.bnpparibas-ip.es

Caser es una aseguradora multicanal y multirramo que se caracteriza por una clara orientación al cliente y la calidad de su servicio.Sus productos se distribuyen a través de 2.800 agentes y corredores, en 15.000 puntos de venta en entidades financieras y en oficinas propias. La compañía, que cuenta con una larga experiencia en el mercado, ofrece productos innovadores también en el ramo de Vida. La búsqueda de la rentabilidad y su capacidad de asesoramiento de acuerdo a la necesidades de los clientes le llevan a proponer opciones como los seguros unit linked, que se caracterizan por su alta rentabilidad, a determinados perfiles de ahorradores.En su ponencia “Los Unit Linked como alternativa de gestión patrimonial” presentará las ventajas que tienen estos seguros de Vidacomo vehículos de inversión

www.caser.es

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Sponsors

Gold Sponsors

Société Générale es uno de los primeros grupos europeos de serviciosfinancieros. El banco se apoya en un modelo diversificado de bancauniversal, en el que se unen la solidez financiera y una estrategia decrecimiento sostenido, con la ambición de ser el banco de referencia en losmercados para nuestros clientes, elegido por la calidad y compromiso desus equipos El equipo de Cross Asset Solutions opera en el seno de ladivisión de Global Markets de Société Générale. Combina las capacidadesde estructuración en renta variable, renta fija, divisas, materias primas yfondos, para dar servicio a los inversores con un único equipo de solucionesmultiactivo.

Basado en un enfoque orientado al cliente, ofrecemos un conjunto deproductos y soluciones a través de diferentes clases de activo, mientrasseguimos ofreciendo capacidades de trading a nivel mundial.

www.societegenerale.com

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Eventos Profesionales y ConferenciasInformation & Networking

Por qué elegir iiRDesde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y susprofesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación denovedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas yabarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional.

iiR España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivelmundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneasde negocio distintas.

Qué va a encontrar en nuestras jornadas

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NetworkingEncuentros entre profesionales, generadoresde valor

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LOS MEJORESPONENTES

SESIÓNINTERACTIVA

ROUNDTABLES� �VIP LUNCHNETWORKING

BREAKFASTMEETING

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• Prevención y Gestión de Fraude en EntidadesFinancierasMadrid, 3 de Marzo de 2015

• Fatca & Tax ComplianceMadrid, 21 de Abril de 2015

• Banking & Insurance CIO 2015Madrid, 28 de Mayo de 2015

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(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

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