Ponencia sector náutico

Informe Económico

Sector Sector náutico

24 de septiembre 2013 Salón náutico Barcelona

Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil

Índice

Visión global del mercado europeo…………. 4

Informe Económico Sector Náutico

Entorno económico….………………………..... 6

Principales indicadores financieros………….. 8

Indicadores de actividad……....……………..11


Informe Económico Sector NáuticoBase de la muestra:1.900 empresas con denominación social de actividades denáutica. Ej. barco, amarre, náutico, etc.

Ingresos de explotación


Distribución dela muestra:

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Menos de 1.000

de 1.000a 5.000

de 5.000a 10.000

de 10.000

a 50.000



Mercado Europeo

� 32.000 Empresas

� 280.000 personas empleadas

� La industria de la navegación se compone

Visión global del mercado europeo

� La industria de la navegación se compone principalmente de las pequeñas y medianas empresas

� Tradicionalmente, las empresas europeas han exportado principalmente a otros países de la UE y de los EE.UU.

� Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de euros


……………………………............................. ……………………………............................. ……………………………...........................

26 milBeneficio medio

por empresa

1,17Mill.

Cifra de negocio medio por

empresa

29.000 Gasto financiero medio

4.664Embarcaciones

matriculadas 2012

6 Personal medio empleado por empresa 2012


5%

� Evolución del sector


Entorno económico

0%

Evolución facturación (Variación Anual)

80,00

Resultado medio por empresa del ejercicio

El sector empieza a estabilizarse después del ajuste brusco de los últimos 5 años


-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución facturación (Variación Anual)

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2007 2008 2009 2010 2011

Resultado medio por empresa del ejercicio

� Evolución del sector


Entorno económico

El sector reducecasia ala mitad

0,05,0

10,0

Trabajadores

Trabajadores

30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00

2011

2010

2009

2008

2007

Gasto de personal medio

Gasto de personal medio

casia ala mitadel personal empleado, perocon un incremento del coste del trabajador, dificultando la estabilidad del sector


2007 2008 2009 2010 2011

Empleados medio por empresa

Trabajadores

�Apalancamiento del sector

- Los recursos propios medios están en un 35%.

- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desde


Principales indicadores financieros

- El gasto financieros respecto la facturación se ha incrementado desdeel 2008 siendo una partida de gastos cercana al 5% de la facturación.

- La deuda financiera respecto la facturación a incrementadonotablemente en los últimos 5 años.

- El sector ha ido reestructurando balance, pero la incertidumbre en lacifra de negocio presupone futuras necesidades de recursos propios.


� La evolución de los recursos propios va



� FP / Pasivo

37,0%

FP / Pasivo

recursos propios va en aumento, por la escasa liquidez en el mercado financiero. Debemos hacer previsión de necesidades de financiación para no tener problemas de liquidez en el futuro


29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

33,0%

34,0%

35,0%

36,0%

37,0%

2007 2008 2009 2010 2011

FP / Pasivo

� Deuda financiera



0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Deuda Financiera / Facturación

Evolución facturación

� Gastos financieros


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Gastos financieros / Facturacón

Gastos financieros / Facturacón

0,00

0,20

0,40

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución facturación


Indicadores de

actividad

Mapa 1: Embarcaciones de Recreo por Provincias enero -junio



Indicadores de

actividad

� Títulos emitidos 2012 por comunidades y tipología

11% 2%16%

TOTAL por comunidades

ANDALUCIAASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS

Cataluña, Galicia, Baleares y Andalucía son las principalescomunidades en títulos emitidos.

13%

6%

1%

18%

1%

7%

13%

0%

7%

5%

ASTURIASCOMPETENCIAS TRASPASADAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CATALUÑA CEUTA COMUNIDAD VALENCIANA GALICIA MELILLA MURCIA PÁIS VASCO COMUNIDADES SIN COMPETENCIAS TRASLADADAS



Indicadores de

actividad

�Matriculaciones por esloras

3% 0% 0%

Matriculación por esloras

87%

10%

0%

Hasta 8m.

De 8 a 12 m.

De 12 a 20 m.

De 20 a 24 m.

Superior a 24 m.

Eslora (Grupos) 2011 2012% DIF. 2012/

2011% ESLORA /

TOTALHasta 8m. 4564 4066 -11% 87,2%De 8 a 12 m. 514 467 -9% 10,0%De 12 a 20 m. 168 123 -27% 2,6%De 20 a 24 m. 10 7 -30% 0,2%Superior a 24 m. 6 1 -83% 0,02%Total general 5265 4664 -11%

Descenso de 11% en matriculación, los menos afectados las embarcaciones pequeñas (menos costosas)



Indicadores de

actividad

� Matriculaciones tipologías de embarcación

MERCADO% Variación 2011 - 2012 % 2011 Total % 2012 Total

Motos de agua 2,02% 11,45% 12,79%Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%Barcos a motor -17,60% 51,51% 46,49%Neumáticas plegables -2,39% 12,47% 13,33%Neumáticas semirrígidas 4,92% 16,80% 19,31%Vela -5,11% 7,77% 8,08%Totales -8,70% 100% 100%

� La proyección para 2013 es seguir con la mismatendencia a la baja.

� La distribución en la tipología de embarcacionesmatriculadas no verá grandes cambio, ya que losbarcos a motor seguirán siendo la gran mayoría dematriculaciones (50%), y detrás las neumáticas.



La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría estábasado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que seestructuran en cuatro fases:

Análisis detallado

de la

Control y

seguimiento

Creación de

valor

Análisis del sector y

comparaciónde la empresa

seguimientovalorcomparación

1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la situación económica de su empresa.

2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector.

3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le permitirá conocer la salud financiera de su empresa y cual es su situación respecto a la competencia.

4. Un analista experto comenta la información con usted.

Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y

debilidades.

Para solicitar más información sobre los servicios:

Teléfono: +34 93 4940131 e-Mail: [email protected] Contacto: Aurora Cantero

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