Políticas para potenciar al sector pecuario · *Incluye: ganadería, porcinos, avícola, apícola...

Políticas para potenciar al sector pecuario

LXXX Asamblea General Ordinaria de la CNOG

Tijuana, B.C., 10 de mayo de 2016

Leonel Rámírez Farías

3

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

SLP

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Hgo N

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Tlax

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Colocación Acumulada Sector Pecuario por Estado 2012-2015

Cifras en millones de pesos

Cinco estados (SLP, Ver, Jal, Hgo y NL) concentran el 37.3% de la colocación acumulada en el sector pecuario

4

Colocación Acumulada vs TCMA% Sector Pecuario por Estado

2012-2015


-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

-

200

400

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1,000

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1,600

NL registró la mayor tasa de crecimiento 171.2% en el periodo 2012-2015

5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2012 2013 2014 2015

Apícola Avícola Ganadería Porcinos

Colocación Sector Pecuario por Especie 2012-2015


La distribución de la colocación por especie se ha mantenido estable, sin embargo, en la ganadería se duplicó de 2014 a 2015

6

Colocación 2015 Sector Pecuario por Especie

Apícola 1%

Avícola 1%

Ganadería 77%

Porcinos 21%

La ganadería es la actividad que concentra la colocación por especie siendo de 77%

7

0

200

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1,000

1,200

1,400

Ags BC

BC

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Cam

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Ch

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Co

a

Co

l

DF

Dgo

Gto

Gro

Hgo Ja

l

Me

x

Mic

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Nay N

L

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Pu

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SLP

Sin

Son

Tab

Tam

ps

Tlax Ve

r

Yu

c

Zac

Apícola Avícola Ganadería Porcinos

Colocación Acumulada Sector Pecuario por Estado y Especie 2012-2015


El financiamiento en el sector pecuario exhibe en la mayoría de los casos alta concentración en una sola especie (ganadería) como Nuevo León y por otro lado diversificación en las cuatro

especies como Veracruz

8

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400

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1,000

1,200

NL

Hgo

Son

Jal

Tab

Tam

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Ver

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Ch

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Zac

SLP

Me

x

Ags

Yu

c

Mic

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BC

Gro

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Sin

BC

S

Mo

r

DF

QR

Tlax

Colocación Acumulada Subsector Ganadería por Estado 2012-2015


Los estados de Nuevo León, Hidalgo, Sonora, Jalisco y Tabasco son los de mayor colocación crediticia en la Ganadería

9

Colocación Acumulada Subsector Porcícola por Estado 2012-2015

0

200

400

600

800

1,000

1,200


La colocación en la porcicultura se concentra en los estados de SLP, Veracruz, Coahuila y Jalisco

10

Colocación Acumulada Subsector Apícola por Estado 2012-2015

0

50

100

Yuc Ver Camp Oax Chis Tlax Tamps SLP QR Pue Jal Gdgo Mich Ags Gro Mor Hgo Col Zac Son


Yucatán acumula la mayor colocación en la apicultura

11

Colocación Acumulada Subsector Avícola por Estado 2012-2015

0

25

50

75

100

125

Ver Ags Yuc Jal Hgo Mex Sin Zac SLP BCS Camp Mich Coah Tab Tlax Pue Son Chih Oax Col Gto


Por su parte, Veracruz concentra la colocación en la actividad avícola

12

Indígena0.5%

Básico1.5%

Comercialización19.0%

Infraestructura0.5%

Forestal0.1%

Diversificación0.3%

Innovación0.3%

Pequeño Productor

18.9%

Producción de Alim.58.8%

Distribución de la Colocación Sector Pecuario por Portafolio 2013-2016

La colocación en el sector pecuario se concentra 59% en el Programa Producción de Alimentos, seguido de los programas Comercialización y Pequeño Productor 19% respectivamente

13

Colocación Pequeño Productor por Actividad 2014-2016

En el Programa Pequeño Productor la colocación en el sector pecuario ha venido incrementando su participación, siendo del 34.7% al cierre de abril 2016

91.4%

73.0% 65.3%

8.6%

27.0% 34.7%

0%

10%

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30%

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90%

100%

2014 2015 2016 (cierre abril)

Otros *Pecuario

*Incluye: ganadería, porcinos, avícola, apícola y cunicultura

14

Colocación Pequeño Productor por Especie Pecuaria 2015

Y al interior del sector pecuario la colocación en Pequeño Productor se concentra 96% en ganadería

Ganadería 96.1%

Apícola 2.26%

Avícola 0.20%

Porcinos 1.45% Cunicultura

0.01%

Mayo 2016

Cierre del Programa de Fomento Ganadero 2015

Componentes

Presupuesto

Original Modificado Ejercido Productos financieros utilizados

Total Operado

Apoyos a la inversión 591.0 591.0 591.0 5.1 596.1

Repoblamiento y Recría Pecuaria

419.6 502.9 502.9 3.7 506.6

Infraestructura y Equipo del Repoblamiento

102.4 58.3 58.3 1.4 59.7

Manejo Postproducción Pecuario

44.3 25.0 25.0 0.0 25.0

Mantenimiento de Praderas y Reconversión

14.8 4.6 4.6 0.0 4.6

Productividad Pecuaria 9.9 0.2 0.2 0.0 0.2

Cifras en millones de pesos 16

17

($) Cifras en millones de pesos

Componentes Cantidad Unidad de

medida Núm. Sol.

Inversión Total ($)

Incentivo Otorgado

($)

Aportación Beneficiario

($)

Crédito ($)


69,682 Vientres 2,336 1,076.3 506.6 113.7 456.1


101 Proyectos 114 148.2 59.7 28.1 60.4


7 Proyectos 11 44.1 25.0 5.3 13.8


2,045 Hectáreas 5 16.7 4.6 7.3 4.8

Productividad Pecuaria

16 Sementales 8 0.4 0.2 0.1 0.2

Total 71,851 2,474 1,285.7 596.1 154.5 535.3

Cierre del Programa de Fomento Ganadero 2015

Presupuesto para garantías líquidas

18

Recursos SAGARPA 2015 (Garantías Líquidas)

Unidad Responsable (Dirección General de Administración de Riesgos de la SAGARPA)

Presupuesto Garantías Utilizadas

Garantías Líquidas para la operación de los Créditos asociados a los Componentes del Programa de Fomento Ganadero.

Hasta 118.8

72.3


Inversión total detonada por estado

19

Estado Núm. Sol. Incentivo

Otorgado ($) Aportación

Beneficiario ($) Crédito ($)


Presupuesto ejercido

Guerrero 903 180.1 38.5 156.1 374.8 30%

Veracruz 381 89.3 21.7 92.0 203.1 15%

Sonora 152 65.4 12.6 34.3 112.4 11%

Morelos 117 41.5 7.7 25.2 74.4 7%

Sinaloa 159 40.3 7.4 23.2 71.0 7%

Jalisco 146 37.8 13.0 54.9 105.8 6%

San Luis Potosí 72 34.2 13.4 30.2 77.7 6%

Michoacán 115 18.7 3.7 13.9 36.3 3%

Aguascalientes 33 11.6 12.2 25.7 49.4 2%

Chiapas 44 11.1 2.9 11.3 25.3 2%

Nuevo León 18 10.5 5.6 14.5 30.6 2%

Baja California Sur 45 10.0 3.1 9.4 22.6 2%

Coahuila 69 7.8 1.6 6.8 16.2 1%

Oaxaca 31 7.7 2.3 6.8 16.9 1%

Zacatecas 40 6.2 1.0 2.4 9.6 1%


Continúa en la siguiente página

Inversión total detonada por estado

20

Estado Núm. Sol. Incentivo

Otorgado ($) Aportación

Beneficiario ($) Crédito ($)


Presupuesto ejercido

Baja California 16 3.7 1.2 3.2 8.2 1%

Tamaulipas 33 3.2 1.1 7.1 11.4 0.5%

Tlaxcala 20 2.9 1.0 3.5 7.4 0.5%

Hidalgo 15 2.8 0.5 2.0 5.3 0.5%

Colima 16 1.9 0.3 1.2 3.4 0.3%

Yucatán 3 1.9 1.3 3.1 6.2 0.3%

Durango 10 1.5 0.4 2.4 4.3 0.3%

Guanajuato 5 1.4 0.6 0.9 2.9 0.2%

Nayarit 14 1.4 0.4 2.2 4.0 0.2%

Tabasco 4 1.1 0.2 0.9 2.2 0.2%

México 6 0.7 0.2 0.6 1.5 0.1%

Puebla 4 0.5 0.1 0.4 1.1 0.1%

Quintana Roo 1 0.5 0.1 0.7 1.3 0.1%

Querétaro 1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.03%

Campeche 1 0.1 0.0 0.3 0.4 0.02%

Total general 2,474 596.1 154.5 535.3 1,285.7 100%


Destino de los recursos según el grado de marginación

21

Componente Grado de marginación Incentivo Otorgado ($) Núm. Solicitudes


Muy alto 45.9 181

Alto 316.7 1,466

Medio 62.2 314

Bajo 39.5 200

Muy bajo 42.3 175

506.6 2,336


Muy alto 0.5 4

Alto 28.7 50

Medio 10.6 18

Bajo 11.1 19

Muy bajo 8.8 23

59.7 114


Continúa en la siguiente página

22

Componente Grado de marginación Incentivo Otorgado ($) Núm. Solicitudes


Alto 10.0 1

Medio 0.6 2

Bajo 14.3 7

Muy bajo 0.1 1

25.0 11


Muy alto 2.2 1

Alto 2.0 2

Bajo 0.4 2

4.6 5

Productividad Pecuaria

Alto 0.1 4

Medio 0.1 2

Bajo 0.0 1

Muy bajo 0.0 1

0.2 8

Total general 596.1 2,474

Destino de los recursos según el grado de marginación


23

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

24

Exportaciones de ganado en pie

1,196.1

1,118.9

817.1

1,223.1

1,351.6

1,117.8

1,020.7 957.7

572.4

769.0

1,088.7

1,368.8 1,374.3

776.5

923.0 873.9

20

00

20

01

20

02

20

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20

15

MÉXICO: Exportación de ganado bovino en pie 2000 - 2015 (Miles de cabezas)

Fuente: SIAP/SAGARPA

En 2015, las exportaciones de bovinos en pie aportaron el 3.5% de las ventas externas del sector agroalimentario. Sumadas a las de carne, representaron el 9.3% de ese total:

25

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA* millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

Productos 2014 20152016

(ene-feb)

Diferencia

2015 - 2014

AGROALIMENTARIAS 25,590 26,602 4,709 1,011

Hortalizas */ 3,626 3,822 993 197

Cerveza 2,411 2,542 398 131

Aguacate 1,715 2,028 320 313

Tomate 1,794 1,818 491 24

Carne 1,437 1,551 234 114

Bovinos en pie 767 930 101 163

Azúcar 907 807 126 -101

Fresa y frutillas 503 529 176 26

Otros 12,429 12,574 1,871 145

*/ No incluyen Tomate

26

Gráfica del precio del bovino flaco

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

no

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5

may

-16

BOVINO FLACO: Cotización del contrato de futuros con vencimiento más cercano

US$/Ton

27

Ganado gordo

1,500

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4,000n

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-16

BOVINO GORDO: Precios del contrato de futuros con vencimiento más cercano

US$/Ton

28

Gráfica del precio del maíz

250

300

350

400

450

500

550

600

650

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250

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nov-0

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0

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0

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1

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1

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2

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3

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3

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4

nov-1

4

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5

nov-1

5

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6

Dó

lare

s/T

on

ela

da

Maíz (Eje izq) Pasta de soya

(Eje der)

MAÍZ y PASTA DE SOYA: Cotización del contrato de futuros con vencimiento más cercano

29

Ganado gordo vs Maíz Precios del contrato de futuros con vencimiento más cercano

1,700

2,000

2,300

2,600

2,900

3,200

3,500

3,800

100

140

180

220

260

300

340

nov-0

8

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9

nov-0

9

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0

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0

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1

nov-1

1

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2

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2

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3

nov-1

3

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4

nov-1

4

ma

y-1

5

nov-1

5

ma

y-1

6

Maíz (izq)

Bovino gordo

(der)

US$/Ton US$/Ton

30

Gráfica del precio de la leche, que ya ha impactado en la oferta de la carne

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

01

/20

07

06

/20

07

11

/20

07

04

/20

08

09

/20

08

02

/20

09

07

/20

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12

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10

10

/20

10

03

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/20

12

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/20

12

04

/20

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/20

13

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14

07

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14

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15

10

/20

15

03

/20

16

(Dó

lare

s p

or

libra

)

Precio promedio de la leche en polvo descremada pagado al productor en EEUU, 2007 - 2016

Fuente: NASS/AMS Nonfat Dry Milk Price - All States, en http://future.aae.wisc.edu/data/weekly_values/by_area/1627

31

Gráfica del precio de la carne

80

120

160

200

240

280

Mar

20

07

Sep

20

07

Mar

20

08

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20

08

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Sep

20

09

Mar

20

10

Sep

20

10

Mar

20

11

Sep

20

11

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20

12

Sep

20

12

Mar

20

13

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13

Mar

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20

14

Mar

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Sep

20

15

Mar

20

16

(Cen

tavo

s d

e d

óla

r p

or

lib

ra)

Precio promedio mensual de la carne congelada sin hueso de Australia y Nueva Zelanda importada por EEUU

(marzo 2007 – marzo 2016)

Fuente: UNCTAD, precios FOB en puerto de entrada a EEUU. Información disponible en: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx

32

Gráfica del precio de la carne

Precio promedio mensual del becerro en pie para engorda pagado en las subastas de Texas (San Angelo) y Nuevo México (Las Cuces y Clovis)

(marzo 2007 – marzo 2016)

Fuente: American Marketing Service, USDA, información disponible en https://www.marketnews.usda.gov/mnp/ls

100

150

200

250

300

350

ene

abr

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oct

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abr

jul

oct

ene

abr

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(Cen

tavo

s d

e d

óla

r p

or

bu

shel

)

Título del eje

33

El margen entre el ganado flaco y el gordo se amplió de manera importante en 2014 y parte de 2015:

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

5,250

nov-0

8

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nov-0

9

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5

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y-1

6

Bovino gordo

US$/Ton

Bovino flaco

34

Los fondos de inversionistas han dado soporte a los precios en los últimos días:

35

Esto se ha observado tanto en los precios del ganado flaco como del gordo:

36

El pronóstico del USDA es que continuarán bajando los precios domésticos de los principales cortes de carne de res:

148.12

202.52

99.56

144.00 134.00

159.00

80.00

134.00

C H O I C E S T E E R S , 5 - A R E A D I R E C T , $ / C W T

F E E D E R S T E E R S , O K C I T Y , $ / C W T

C U T T E R C O W S , N A T I O N A L L . E . , $ / C W T

C H O I C E S L A U G H T E R L A M B S , S A N A N G E L O , $ / C W T

2015 2016e

Fuente: USDA con materiales de soporte del reporte World Agricultural Supply and Demand Estimates, actualizados al 15 de abril de 2016.

37

• Los precios del ganado finalizado son 17% menores a los de 2014.

• Los precios de la carne se mantendrán bajos este año.

• Los engordadores serán cautelosos con sus compras de becerros para no sobrevaluarlos.

• Los criadores deben reconsiderar sus planes de expansión.

• Con los precios actuales del mercado de futuros, es poco probable que les resulte conveniente retener a más hembras.

• Es probable que la expansión del hato ganadero empiece a aminorar en la segunda mitad de 2016.

38

POLÍTICAS PÚBLICAS

PIB Total y Sectorial

39

Estimación oportuna del Producto Interno Bruto al Cuarto Trimestre de 2015 (Cifras desestacionalizadas por actividades económicas)

Fuente: INEGI. Notas: Cifras Oportunas. La estimación oportuna no remplaza a la estimación tradicional.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y Captura.

Concepto

Variación % respecto al

trimestre previo

Variación % respecto a igual

trimestre de 2014

PIB Total 0.6 2.5

Actividades Primarias 1/ -1.7 3.1

Actividades Secundarias 0.0 0.6

Actividades Terciarias 0.9 3.5


PIB Total y Sectorial

40

(100% = 195.9 millones de ha)

Fuente: INEGI, Continuo Nacional de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación serie IV, basado en imágenes de satélite 2007, escala 1:250,000, fecha de consulta: 20 de mayo de 2011.

En contraste a su baja participación en el PIB (3.1%), las actividades del sector agropecuario ocupan el 25.5% del territorio nacional; si se incluyen los pastizales naturales, el 31.9% y con los bosques templados y mesófilos, el 49.4 por ciento.


41

Fuente: SIAP/SAGARPA

28,449 28,481

29,224 29,307

29,013

28,793 28,941

29,091

29,420

29,963

30,268

30,554

29,527

29,992

30,509

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inventario de ganado bovino

(Miles de cabezas)

42

Disponibilidad per cápita de agua en 2007 y estimada para 2100

2007 2100

Fuente: Galindo, Luis Miguel (2009), La economía del cambio climático en México: síntesis, México, SHCP/SEMARNAT.

Los estados ganaderos de el norte, serían los más afectados…

43

Fuente: SEMARNAT, Quinta comunicación, CICC, 2012.

Resto de la economía, 81.41%

Fermentación entérica y manejo de estiércol,

6.08%

* Bosques, pastizales y tierras agrícolas,

3.80%

* Bosques-biomasa, 0.78%

* Suelos minerales, 1.68%

Suelos agrícolas, 6.21% Cultivo de arroz, 0.02%

Quema in situ de residuos, 0.01%

Agrop + USCUSS*, 18.59%

Agropecuario = 12.3%

USCUSS = 8.7 % - 2.4 % = 6.3%

Tierras agrícolas = - 2.42%

En México, la contribución el sector agropecuario y del USCUSS a las emisiones antropogénicas de GEI es aproximadamente la mitad de la referencia mundial: 18.6% vs. 33%


EMISIONES ANTROPOGÉNICAS DE GEI

DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DEL USO DEL SUELO, CAMBIO DE USO DEL SUELO Y SILVICULTURA (UCUSS), 2010

Fuente: INECC (2012), México, Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Políticas para potenciar al sector pecuario · *Incluye: ganadería, porcinos, avícola, apícola...

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