Política Industrial y Tecnológica en Ecuador

Santiago, 17 de noviembre de 2015

Presentación

1. Estructura productiva

2. Estrategias y políticas industriales y tecnológicas

3. Balance y comentarios

1. Panorama de la estructura productiva de Ecuador

Un proceso de desarrollo marcado por los ciclos externos

• En los últimos 30 años, el PIB creció en promedio 2,6%, afectado por cambios de los términos del intercambio

• La dolarización y favorables precios internacionales: estabilidad y crecimiento

• Sin embargo, en el este contexto, las rentabilidades sectoriales asociadas a actividades primarias: – Desincentivan una mayor

diversificación productiva – Prevalecen actividades de

baja productividad

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PIB

Empleo

Productividad

ECUADOR: PIB, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (1980 = 100)

Fuente: CEPAL, en base información oficial.

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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Productividad relativa Ecuador/USA

..y la brecha de productividad se incrementa…

La estructura productiva ha registrado muy pocos cambios

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1980 1988 1999 2006 2013

Servicios comunales, sociales y personales

Finanzas y servicios a las empresas

Transporte y comunicaciones

Comercio y restaurantes y hoteles

Construcción

Electricidad, gas y agua

Industria manufacturera

Minería y petróleo

Agricultura y pesca

Fuente: CEPAL, en base información oficial.

ECUADOR: ESTRUCTURA DEL PIB (En porcentajes)

Fuerte impulso del sector público en la dinámica de la inversión (53% del total)

ECUADOR: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (En millones de dólares y porcentajes)

ECUADOR: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, POR INDUSTRIA

(En porcentajes)

19% 19%

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 p

Privada Pública % del PIB

71.3 69.6 75.3 72.8

68.4 73.8 70.9

11.5 9.4

10.8 9.4

10.1

10.2 13.2

11.1 14.7

9.3 11.2

14.2 9.7 10.4

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Servicios

Extracción de petróleo y explotación de minas

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Fuente: CEPAL, en base información del Banco Central de Ecuador

La IED, aunque baja, ha acentuado la especialización productiva

ECUADOR: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2002-14 (En millones de dólares)

ECUADOR: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, POR SECTOR, ACUMULADO 2002-2014

(En porcentaje)

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2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Agricultura5%

Minería y petróleo

39%

Industria manufacturera

19%

Comercio 15%

Construcción 4%

Electricidad, gas y agua 1%

Transporte y comunicaciones

3%

Otros servicios

14%

Fuente: CEPAL, en base información del Banco Central de Ecuador

La especialización productiva incrementa la dependencia externa de bienes intermedios y de productos de mayor

sofisticación tecnológica

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1990 2000 2005 2010 2014 1990 2000 2005 2010 2014

Exportaciones Importaciones

Productos alimenticios y animales vivos

Bebidas y tabaco

Materiales crudos no combustibles

Combustibles y lubricantes minerales

Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal

Productos quimicos y productos conexos

Artículos manufacturados

Maquinaria y equipo de transporte

Articulos manifacturados diversos

Otros

ECUADOR: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (En porcentajes)

Fuente: UN Comtrade.

Lo que esta generando crecientes déficit comerciales

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1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Productos alimenticios y animales vivos Bebidas y tabaco

Materiales crudos no combustibles Combustibles y lubricantes minerales Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal Productos quimicos y productos conexos Artículos manufacturados

Maquinaria y equipo de transporte Articulos manifacturados diversos Otros

Total

Fuente: UN Comtrade.

ECUADOR: SALDO COMERCIAL (En millones de dólares)

Sin embargo, el petróleo se está acabando…

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2013 2017 2021 2025 2029 2033 2037 2041

Petroamazonas EP Rio Napo Operadores privados Additional Infield Drilling Near Field Exploration IOR All fields Suroriente PAM Suroriente privado Pungarayacu Tiputini Tambococha

ECUADOR: PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO, 2013-2042

(En miles de barriles por día)

….y la mayor parte de las exportaciones no petroleras se concentra en sectores de bajo

dinamismo en el comercio mundial

2. Estrategias y políticas industriales y tecnológicas

Evolución de los paradigmas de política industrial y tecnológica

1970

• Apoyado en el auge petrolero, se implementaron políticas de ISI

• Ley de Fomento Industrial

1980

• Crisis de la deuda externa

• Programas de ajuste estructural y apertura comercial (Consenso de Washington)

1990

• Ausencia de políticas industriales explícitas (sólo horizontales con magros resultados)

• Rápido deterioro de la situación económica y política (crisis bancaria, 1999)

2000

• Dolarización (2000): estabilidad y crecimiento, pero también aumenta de la vulnerabilidad externa, fuerte incremento de las importaciones (renuncia a la política monetaria y cambiaria)

• Las actividades que más crecieron: construcción, comercio y finanzas

2008

• Nueva Constitución (2008) y estrategia de desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir)

• Agenda de Transformación Productiva y Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), liderada por el MCPEC

• Fuerte inversión pública en infraestructura y educación

2013 • Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva, liderada por el Vicepresidente

Ecuador apuesta por el cambio estructural

• El gobierno asume el diagnóstico

• Existe voluntad política para impulsar un proyecto transformador

–Arquitectura y hoja de ruta: Constitución (2008) y Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV)

– El Estado recupera su rol como agente dinamizador del desarrollo

Una Constitución con principios industrialistas

• Objetivos de la política económica (Art. 284) incentivar la producción nacional, la productividad y la competitividad sistémica,

la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial

promocionar la incorporación de valor agregado

• Objetivos de la política comercial (Art. 304) fortalecer el aparato productivo y la producción nacional

• El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos de desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional (Art. 306)

• El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción (Art. 334) impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías

orientados a los procesos de producción; desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores,

en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor agregado.

• Objetivos del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales (Art. 385): generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,

eleven la eficiencia y productividad

..y una hoja de ruta (PNBV) que busca construir un nuevo modelo de desarrollo

• Objetivo 8: consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible – Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y transformaciones estructurales. – Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del mercado. – Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos. – Articular la relación entre el Estado y el sector privado

• Objetivo 10: impulsar la transformación de la matriz productiva – Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. – Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales. – Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios – Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los

factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero – Fortalecer la economía popular y solidaria (EPS), y las mipymes en la estructura productiva. – Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la transformación productiva. – Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del Estado en la transformación de la

matriz productiva. – Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz productiva. – Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la

matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.

• Objetivo 11: : asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica – Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía

energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable – Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión

estratégica, sostenible, eficiente, soberana, socialmente justa y ambientalmente sustentable – Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal – Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable y participativo de las cuencas

hidrográficas y del espacio marino – Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable de la

biodiversidad

En una primera etapa, el énfasis estuvo en la provisión de bienes públicos para mejorar la

competitividad sistémica

• Cambio de la Matriz Energética y proyectos multipropósito (energía, riego y control de inundaciones) (8 hidroeléctricas - US$ 6.000 millones)

• Infraestructura habilitante y de conectividad (autopistas, aeropuertos, puertos y telecomunicaciones) (US$ 8.225 millones en 7.000 km de vías)

• Recursos humano y capacidades científico-tecnológicas: – Acceso gratuito a la educación a todos los niveles – Fuerte inversión en educación superior (US$ 9.445 millones entre 2007-

2014, llegando a 2,12% del PIB en 2014) – Amplio programas de becas (10.482 becas entre 2007-14, con una

inversión de US$ 261 millones) – Proyecto Prometeo – Reestructuración de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos

(educación técnica dual) – Construcción y readecuación de Institutos Públicos de Investigación (US$

77 millones) – Construcción de la Ciudad del Conocimiento Yachay (US$ 1.000 millones

en una primera etapa, 2013-2017)

La estrategia de desarrollo productivo del PNBV se comenzó a articular de forma operativa con la

Agenda de Transformación Productiva (ATP)

• Programas de apoyo al sector agrícola (MAGAP) • Compras públicas con instrumento de apoyo a las mipymes (2008) • Política comercial activa:

– Reducción de aranceles para importaciones de materias primas y de bienes de capital (2008)

– Sustitución estratégica de importaciones (MIPRO, Enfarma, Programa de Chatarrización, Reciclaje de botellas PET)

– Fomento de oferta exportable

• Agenda de Transformación Productiva (2010) (coordinado por el MCPEC).

• Instrumentos e incentivos para la ATP: Código de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) (2010)

• Iniciativas paralelas de fomento productivo – Plan Renova Industria (MIPRO/CFN, 2012) – Encadena Ecuador (MIPRO, 2013)

• Banca de desarrollo con criterios comerciales

El enfoque multidimensional (bottom-up) para transitar de una economía primario exportadora a un patrón de producción basado en VA, innovación y conocimiento

• La ATP combinaba – Estrategia territorial

productiva (7 regiones) – 14 sectores priorizados – Políticas transversales – Políticas sectoriales

• El MCPEC implementa programas para superar “fallas de mercado” – EmprenEcuador – CreEcuador – InnovaEcuador – InvestEcuador

La dimensión sectorial y territorial de la ATP

El COPCI permitía la implementación de la ATP, y buscaba darle sostenibilidad

• El COPCI emitió señales positivas y amplió el marco de garantías, seguridad jurídica e incentivos, principalmente fiscales, para los inversionistas.

• Incentivos: – Reducción del Impuesto a la Renta (IR)

– Exoneración del IR por 5 años para inversiones nuevas • Sectores priorizados • Sectores de sustitución de importaciones

– Zonas deprimidas

• En el marco del COPCI, se definieron. – Contratos de inversión productiva (nacional y extranjera) que otorgaba

estabilidad de los incentivos tributarios (44 contratos aprobados con una inversión total de US$ 4.565 millones)

– Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDES) (se han aprobado 2, en Yachay y en la Refinería del Pacífico)

• El COPCI obliga a las instituciones gubernamentales a incluir a mipymes en sus procesos de contratación pública

Así, se lograba un alineamiento y coherencia entre la estratégica y los instrumentos

Constitución (2008)

Plan Nacional para el Buen Vivir

Agenda de Transformación Productiva (ATP) (2010)

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010)

Sin embargo, en el ámbito productivo los resultados no fueron positivos

• Estrategia ambiciosa, compleja y difícil de articular

• Debilidad institucional y falta de liderazgo

• Los recursos públicos asignados a los programas de fomento productivo fueron limitados

• Estado-ONG: muchos proyectos pequeños y fragmentados => no tuvo capacidad de focalización

• No se lograron resultados tempranos y visibles que le dieran sostenibilidad al proceso

• Costoso y difícil acceso a financiamiento para el sector productivo

• Dificultades en el dialogo con el sector privado

• El sector privado no siguió el ímpetu de la inversión pública

• Temprana pérdida del respaldo político, en particular del Presidente

Nuevo impulso desde la Vicepresidencia (Top-down): ENCMP • A mediados de 2013, el Presidente le asigna al Vicepresidente:

– Coordinar la formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores estratégicos, las industrias básicas, y el área productiva.

– El liderazgo de las políticas, proyectos y acciones intersectoriales vinculados con el cambio de la matriz productiva.

– Realizar el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento de las políticas y de la gestión institucional de los ministerios coordinadores de estas áreas.

• Se crea el Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva, presidido por el Vicepresidente, para: – Aprobar la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP) – En base a la ENCMP desarrollar y articular políticas, planes, programas y proyectos tendientes a consolidar

la transformación de la matriz productiva – Dar lineamientos de coordinación, seguimiento y evaluación de la ENCMP y de las políticas, planes,

programas y proyectos relacionados.

• Se crea la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva, como entidad adscrita a la Vicepresidencia, para la coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación de las estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con el cambio de la matriz productiva.

• La Vicepresidencia solicita apoyo técnico a la CEPAL para el diseño e implementación de la ENCMP => “cadenas productivas”

Continuidad con ajustes

• Liderazgo a más alto nivel: Vicepresidencia

• Ampliación a actores relevantes (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos; y Ministerio del Ambiente)

• Focalización-sistémica:“cadenas productivas”

…con un conjunto más acotado de objetivos estratégicos

Objetivos para la ENCMP establecidos por el Comité Intersectorial para el Cambio de la Matriz Productiva

1. Reducción de la vulnerabilidad externa en una economía dolarizada

a) Sustitución estratégica de importaciones b) Aumentar y diversificar las exportaciones c) Diversificar la producción y los mercados

2. Densificación del sistema productivo basado en conocimiento e innovación

a) Incrementar la producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento

b) Incrementar valor de la producción e incorporar el componente ecuatoriano

3. Reducción de la heterogeneidad interna a) Incremento de la productividad y la calidad b) Reducir las brechas de productividad

territorial, sectorial y tamaño de empresas c) Generación de empleo de calidad

4. Promoción de la sostenibilidad ambiental y cultural

Un conjunto más reducido de objetivos estratégicos para el cambio de la matriz productiva

Reducción de la

vulnerabilidad externa

Densificación del sistema productivo basado en

conocimiento e innovación

Reducción de la heterogeneidad

interna

Promoción de la

sostenibilidad ambiental y

cultural

Y con políticas activas en tres grandes ámbitos…

• Políticas de entorno – Financiamiento – Sistema Nacional de Innovación – Promoción de la inversión privada – Talento humano

• Proyectos, liderado por el sector público, en industrias básicas

• Cadenas productivas priorizadas, para: – Insertarse en mercados de rápida

expansión (promover exportaciones y/o sustituir importaciones) combinando actividades existentes (aumentando escala y agregando valor en sectores basados en recursos naturales) con otras nuevas o incipientes que permitan crear nuevas ventajas competitivas (basadas en conocimiento e innovación).

– Incrementar la relevancia de sectores o actividades más intensivos en conocimiento, favoreciendo la diversificación de la matriz productiva con mayores niveles de productividad

Políticas de entorno

Proyectos en

industrias básicas

Cadenas priorizadas

Un elemento clave y novedoso: las cadenas productivas

• Aprovechar ventajas comparativas para construir ventajas competitivas en el sector agroindustrial: – Elaborados de cacao – Elaborados de café – Maricultura – Productos lácteos.

• Reducir la dependencia externa de los sectores manufactureros mediante el impulso de industrias básicas: – Derivados del petróleo – Metalmecánica – Farmacéutica – Caucho y plástico – Silvicultura, celulosa y papel.

• Actividades intensivas en conocimiento e innovación con alto potencial de crecimiento en la economía mundial: – Turismo – Software y servicios TIC – Logística – Servicios medioambientales.

Nuevas acciones que oscilan entre el pragmatismo y el idealismo

• Desconfianza en los TLC y denuncia de los TBI (clausulas contradictorias con la Constitución)

• Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea (diciembre 2014)

• Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, (Ingenios) (en la Asamblea)

• Ecuador Productivo 2025 (17/04/2015-15/10/2015) (consultora Bain)

• Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (en la Asamblea)

Misma lógica, nuevos componentes

Constitución (2008)

Plan Nacional para el Buen Vivir

Estrategia Nacional para Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP)

(2015)

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (2010) y Ley Orgánica de

Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera (en la Asamblea)

3. Balance y comentarios

Importantes avances en la competitividad del país

ECUADOR: ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD, POR PILAR, 2008 Y 2015

ECUADOR: DIFERENCIA DEL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD, POR PILAR, ENTRE 2008 Y 2015

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

Ambiente macroeconómico

Eficiencia del mercado laboral

Sofisticación empresarial

Desarrollo del mercado financiero

Tamaño de mercado

Instituciones

Eficiencia del mercado de bienes

Preparación tecnológica

Innovación

Salud y educación primaria

Educación superior y capacitación

Infraestructura

2008-2015

Fuente: CEPAL, en base información del World Economic Forum, The Global Competitiveness Index

0

1

2

3

4

5

6 Instituciones

Infraestructura

Ambiente macroeconómico

Salud y educación primaria

Educación superior y capacitación

Eficiencia del mercado de bienes

Eficiencia del mercado laboral

Desarrollo del mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación empresarial

Innovación

2008 2015

…pero no solamente respecto a si mismo

DIFERENCIA DEL ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD, PILARES DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN SUPERIOR,

PAÍSES SELECCIONADOS, 2008 Y 2015

ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD, PILARES DE INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN SUPERIOR, PAÍSES

SELECCIONADOS, 2015

-0.3 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

Brasil Panamá

Bolivia Colombia

Perú Costa Rica

Uruguay Chile

Argentina Venezuela

Ecuador Brasil Chile

Venezuela Colombia Argentina

Panamá Uruguay

Perú Bolivia

Costa Rica Ecuador

Edu

caci

ón

su

per

ior

y ca

pac

itac

ión

In

frae

stru

ctu

ra

0 1 2 3 4 5

Bolivia Brasil Perú

Panamá Colombia

Ecuador Venezuela

Uruguay Argentina Costa Rica

Chile Venezuela

Bolivia Perú

Argentina Colombia

Brasil Costa Rica

Ecuador Uruguay

Chile Panamá

Edu

caci

ón

su

per

ior

y ca

pac

itac

ión

In

frae

stru

ctu

ra

Fuente: CEPAL, en base información del World Economic Forum, The Global Competitiveness Index

A pesar de todo, los recursos destinados a fomento productivo siguen siendo limitados, y muy focalizados

en el sector agrícola ECUADOR: GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN EN

FOMENTO PRODUCTIVO, 2011-2014 (En millones de dólares)

ECUADOR: GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN EN FOMENTO PRODUCTIVO, POR MINISTERIO, 2011-2014

(En porcentajes)

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100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014

Inversión Gasto corriente

MCPEC 3%

MAGAP 70%

MCE 3%

MINTUR 9%

MIPRO 15%

Fuente: CEPAL sobre la base de información del Ministerio de Finanzas

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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Privada Pública

ECUADOR: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (En millones de dólares)

Tímida y selectiva respuesta del sector privado

¿Una pérdida de momentum?

• Las autoridades han asumido de manera correcta que esta no es una tarea de corto plazo, sino un proyecto transformador de largo alcance.

• La estrategia ha tenido diversos grados de avance e implementación.

• La estrategia a tenido la capacidad de “reinventarse”, aprender de los errores y adaptase.

• Sin embargo, la sostenibilidad de esta iniciativa requiere de resultados tangibles y tempranos.

• En la actualidad, la fuerte desaceleración de economía está concentrando la atención de las autoridades en la puesta en marcha de medidas de mitigación, quitándole impulso a la estrategia de cambio estructural.

Sin embargo, se siguen manteniendo dificultades que comprometen la

viabilidad del proyecto

• Problemas de implementación – Debilidad institucional (liderazgo e intervención) – Tensiones entre diferentes visiones de desarrollo – Diálogo publico-privado marcado por la desconfianza mutua – Discursos contradictorios que erosionan la confianza del sector privado (Ley de

Herencias y Plusvalía) – Dificultades en la comunicación de la estrategia y la creación de consensos

• Selección de instrumentos – “Selectividad política” – Débiles canales de financiamiento para el sector productivo (banca de desarrollo

con criterios comerciales) – Escasa focalización en sectores que podrían tener resultados de corto plazo

(agroindustria) – Prejuicios respecto a instrumento con bajo impacto fiscal (contratación pública,

fondos parafiscales sectoriales) – Escasa alineación de la política de innovación con la de desarrollo productivo y

tecnológico (Sistema Nacional de Innovación Empresarial).

¿Cómo revertir la estructura de rentabilidades relativas?

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Silvicultura, extracción de madera

Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas

Cultivo oleaginosas e industriales

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Pesca (excepto camarón)

Actividades de apoyo a la extracción de petróleo

Actividades de apoyo a los cultivos

Elaboración de café

Construcción

Cultivo de cereales

Elaboración bebidas alcohólicas

Cultivo de banano, café y cacao

Servicio de alimento y bebida

Cultivo de flores

Fabricación de otros productos químicos

TOTAL

Fabricación de cemento

Acuicultura y pesca de camarón

Madera y de productos de madera

Servicios financieros

Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados

Elaboración bebidas no alcohólicas

Alojamiento

Fabricación de prendas de vestir

Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros

Elaboración de productos lácteos

Fabricación de maquinaria y equipo

Fabricación de productos derivados del metal

Fabricación de productos de plástico

Fabricación de equipo de transporte

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería