POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO SECTOR AGROPECUARIO

POLITICA DE NEGOCIACIONES POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES COMERCIALES

INTERNACIONALES DE MEXICOINTERNACIONALES DE MEXICO

SECTOR AGROPECUARIOSECTOR AGROPECUARIO

Consultas con los sectores Consultas con los sectores privado, público y socialprivado, público y social

Se realizan consultas para definir nuestra Se realizan consultas para definir nuestra posición en las negociaciones... posición en las negociaciones...

El proceso de consulta se realiza a través de: El Consejo Asesor para las Negociaciones

Comerciales Internacionales, integrado por representantes de los sectores industrial, comercial, agropecuario, académico y laboral

El Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación establecido por el Senado de la República

Contactos permanentes con los representantes del sector privado agrupados en COECE*

Se reciben monografías sectoriales

Se realizaran reuniones sectoriales (alrededor de 800 para la UE y TN ) y reuniones plenarias con la COECE

* Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior

... e informar sobre los avances de las mismas ... e informar sobre los avances de las mismas

El “cuarto de junto” participa en todas las rondas de negociación. Por ejemplo, en algunas rondas participaron más de 120 representantes de los sectores productivos para el TLC con la UE y TN. En la última ronda, aún cuando sólo quedaban pocos temas pendientes, estuvieron presentes más de 70 representantes La participación de los representantes de la IP se

incrementó gracias a las videoconferencias, seminarios y difusión de información por medio de Internet y de las delegaciones federales de SECOFI

Durante la negociación se informa de manera oportuna y constante al Grupo de Seguimiento al Proceso de Negociación integrado por miembros de las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la República

Analisis previo al TLCAnalisis previo al TLC

Los 15 países que conforman a la Unión Europea (UE), en conjunto, cuentan con una población de más de 375 millones de habitantes que en 1998 realizaron compras al exterior por más de 800 mmd *

La Unión Europea es la primera potencia La Unión Europea es la primera potencia comercial y el mercado más grande del mundocomercial y el mercado más grande del mundo

Fuente: SECOFI con datos de USDOC, EUROSTAT, UNCTAD y Banco Mundial* Miles de millones de dólares (excluye el comercio intra-comunitario)

PIB resgistrado en 1998Miles de millones de dólares

Comercio total de 1998Miles de millones de dólares

1,399 1,393

882

UE EE.UU. Japón

IED efectuada en 1998Miles de millones de dólares

8.3 8.2

3.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UE EE.UU. Japón

386

133

24

UE EE.UU. Japón

La UE es nuestro segundo socio comercial...La UE es nuestro segundo socio comercial...

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO Y EUROSTAT (se utilizaron cifras del país importador)

Comercio México - UE(millones de dólares)

7,799

2,684

9,058

3,068

6,732

4,131

7,741

3,902

9,917

4,154

11,714

4,379

0

4,000

8,000

12,000

16,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Exportaciones de México a la UE

Importaciones de México a la UE

Crec. 98/93 53.5%

... y nuestra segunda fuente de IED... y nuestra segunda fuente de IED

Fuente: SECOFI IED = Inversión extranjera directa

Entre 1994 y junio de 1999, México recibió 63.6 mmd de IED*

A junio de 1999 las casi 4 mil empresas con capital europeo representaron el 23% de las 17,152 sociedades con IED en el país

61%

18%

21%

OtrosUE

EE.UU.

Distribución de la IED en México 1994 - junio 1999

11.4%10.6%

10.1%

9%8.5%

7.1%6.1% 6.3% 7%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Participación de la UE en el comercio total de México

Sin embargo, la participación de la UE en el Sin embargo, la participación de la UE en el comercio total de nuestro país ha disminuido ...comercio total de nuestro país ha disminuido ...

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO

México tiene seis TLCs con ocho países del continente americano

... esto se debe, en parte, al trato preferencial que ... esto se debe, en parte, al trato preferencial que tanto México como la UE otorgan a terceros paísestanto México como la UE otorgan a terceros países

La UE otorga trato preferencial a países de Europa Central, de Africa del Norte y algunas excolonias

1992 1994 1995 1998

ChileColombia, Costa RicaBolivia y Venezuela Nicaragua

EE.UU. y Canadá

México se ha establecido como el 2do proveedor de México se ha establecido como el 2do proveedor de EE.UU. pero como el 32EE.UU. pero como el 32avoavo de la UE ... de la UE ...

México

Canadá 21.4 %

Francia5.1%

Italia 3.7%

Participación en las importaciones agropecuarias y agroindustriales de:

UE (1998) EE.UU. (1998)

Resto del

mundo

Resto del mundoEE.UU.

México 0.7%

63% 53.9%

9.1

13.3

12.4%

Holanda 3.5 %

Noruega3.8 %

Argentina5.1%

Turquía 3.1%

Fuente: SECOFI con datos del USDOC y EUROSTAT

Brasil

Sector agropecuario y agroindustrialSector agropecuario y agroindustrial

El sector agropecuario y agroindustrial mexicano cuenta con el potencial para mejorar su posición

como proveedor de la UE ...Participación en las importaciones de la UE, principales proveedores

de productos agropecuarios y agroindustriales de la UE

* Posición como proveedor de la UE

Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT


0.7

0.8

1.1

1.3

1.5

1.9

2.3

5.3

9.0

13.3

México (32*)

Ghana (28*)

Kenya (26*)

Malasia (24*)

Islandia(20*)

Polonia (15*)

Tailandia(10*)

Argentina(3*)

Brasil(2*)

EE.UU.(1*)

(porcentaje)

Con el TLCUEM, las exportaciones mexicanas podrán crecer a un mayor ritmo ...

Importaciones de productos agroalimentarios* de la UE

* No incluyen productos de la pesca. Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

2.8

26.6

3.0

28.6

4.0

31.1

3.9

35.0

4.3

38.1

4.8

39.2

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998

De México Totales

Mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

s

Importaciones de productos agroalimentarios* de EE.UU.

En 1998, México exportó 11 veces más productos agropecuarios y agroindustriales a EE.UU. de lo que exportó a la UE.

0.2

47.5

0.3

56.5

0.5

64.9

0.4

65.8

0.5

61.1

0.4

59.9

0

10

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998

De México Totales

Mile

s d

e m

illo

nes

de

dó

lare

sSector agropecuario y agroindustrialSector agropecuario y agroindustrial

... e incrementar su participación en el mercado de la ... e incrementar su participación en el mercado de la UEUE

En 1998, las frutas y hortalizas mexicanas participaron con más de una tercera parte (39.7%) de las compras que EE.UU. realiza de estos productos, mientras que nuestras exportaciones a la UE sólo han obtenido el 1% del mercado comunitario

1,384 1,4411,749

1,932 1,927

2,378

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Mill

ones

de

dóla

res

70 90 135 152 105 113

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Importaciones de frutas y hortalizas de EE.UU. provenientes de México

Importaciones de frutas y hortalizas de la UE provenientes de México


Fuente: SECOFI con datos de EUROSTAT y del USDOC

Fuente: SECOFI con datos del USDOC (* )Lugar como proveedor

8.3 11.5 18.5 21.932

48.8

83.8

747.1

(*18

)B

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(13*

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(11*

)M

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(9*)

Fra

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(7*)

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(5*)

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man

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(3*)

Méx

ico

Tot

al

Importaciones de manufacturas de EE.UU.(miles de dólares, 1998)

Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...Los productos mexicanos ya compiten con éxito ...

Textil y prendas: México (58)Superado por: China (1), Turquía (2), India (3), Hong Kong(4) , Túnez (5)

Autopartes: México (17)Superado por: EE.UU. (1), Japón (2), Hungría (3), Rep. Checa (4), Suiza (5)

Agropecuario: México (33) Superado por: EE.UU. (1) Brasil (2), Argentina (3), Turquía (4), Australia (5)

Químicos: México (28) Superado por: EE.UU. (1), Suiza (2), Japón (3), Rusia (4), Noruega (5)

Plásticos: México (25) Superado por: EE.UU. (1), China (2), Suiza (3), Japón (4), Taiwán (5)

Textil y prendas: México (1)Seguido por : China (2), Hong Kong (3), Canadá (4), Taiwán (5), Corea del Sur (6)

Autopartes: México (2)Superado sólo por Canadá y seguido por: Japón (3), Alemania (4), China (5), Reino Unido (6)

Agropecuario: México (2) Superado sólo por Canadá (1) y seguido de: Francia (3), Italia (4), Holanda (5), Colombia (6)

Químicos: México (6) Superado por: Canadá (1), Alemania (2), Japón (3), Reino Unido (4), Irlanda (5)

Plásticos: México (5) Superado por: Canadá (1), China (2), Japón (3), Taiwán (4)

Principales proveedores por sector

Fuente: SECOFI con datos de BANXICO y EUROSTAT

De la UE De EE.UU

... y su calidad se reconoce a nivel mundial... y su calidad se reconoce a nivel mundial

El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:El TLCUE nos ofrece la oportunidad de:

Garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, aún mayor al de EE.UU.

Diversificar nuestras relaciones económicas; tanto el destino de nuestras exportaciones como las fuentes de insumos para nuestras empresas

Generar mayores flujos de IED* y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnología

Fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios -al ser la única economía del mundo con acceso preferencial a la UE, EE.UU., Canadá, y a seis países latinoamericanos

*IED= inversión extranjera directa

Resultados de la negociación Resultados de la negociación con la UEcon la UE

Como importador: Disciplinas sobre productos sensibles subsidiados por la

UE

los productos subsidiados de la UE y sensibles para México, quedarán en una lista de espera (lácteos, granos y carne, principalmente)

Como exportador:

Acceso preferencial a productos de interés y potencial exportador

un mejor trato arancelario para la mayoría de los productos mexicanos con potencial exportador, que el otorgado a sus principales competidores en el mercado comunitario

México obtuvo resultados favorables


Eliminación de aranceles

Con el TLCUEM, elCon el TLCUEM, el 95%95% de las exportaciones agrícolas de de las exportaciones agrícolas de México a la UE gozará de acceso preferencialMéxico a la UE gozará de acceso preferencial

CategoríaI

IIIIIIVa

V

0 % arancel

julio de 2000

2003

20082009*

Lista de espera


Se reconocieron las condiciones especiales del sector, y se estableció una desgravación lineal de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación

Plazos de desgravación

IV 2010**

* Esta categoría sólo es aplicada por México a productos europeos** A partir del tercer año desgravación lineal

Eliminación de aranceles: Lista de espera


Ambas Partes decidieron que los productos de mayor sensibilidad para cada una de ellas queden dentro de la llamada “Lista de Espera”. La cláusula que establece la Lista de Espera indica que las Partes procurarán ampliar la cobertura del Acuerdo después de 3 años de la entrada en vigor del mismo, ya sea a través de:

Incorporación de nuevos productos

Ampliación de cuotas preferenciales

Ampliación de preferencias parciales

Los productos bajo categoría “O”, también quedaron fuera de la cobertura del Tratado ya que están protegidos por denominación de origen. Considerando los avances en los derechos de propiedad intelectual, los productos de esta categoría podrán ser revisados.

Para muchos de los productos en los que somos más competitivos, la eliminación arancelaria de la UE será:

Entrada en vigor(1 de julio de 2000)

2003 2008 2010

café, cacao en grano, garbanzo, tequila, cerveza,

mangos, papaya, guayabas

puros y cigarrillos , limón persa,

toronja

cebolla, pectina, aceite

de cártamo, sandía, jugo de toronja

lechuga, zanahoria, col, chícharo fresco, setas y hongos en conserva,

fresa

Eliminación de arancelesEliminación de aranceles


58.16

10.045.3 0.64

0

100

Entrada envigor

2003 2008 2010

% d

e im

po

rtacio

ne

s

27.6410.26

7.85 3.80

Acceso a mercadosAcceso a mercadosEliminación de aranceles de Eliminación de aranceles de productos agrícola

Se reconocerían las condiciones especiales del sector, y se establecería una desgravación paulatina de diez años, cuotas de importación y una lista de espera para productos en los que la UE otorga importantes apoyos a la producción y a la exportación

El El 95%95% de la oferta exportable agrícola de México gozaría de la oferta exportable agrícola de México gozaría de acceso preferencialde acceso preferencial Porcentajes estimados de

importaciones libres de arancel

Mx

UE

Acceso a mercadosAcceso a mercadosProductos agrícolas y agroindustrialesProductos agrícolas y agroindustriales

Todas las hortalizas y frutas en las que somos más competitivos se liberalizarían o tendrían trato preferencial a la entrada en vigor se eliminarían los aranceles al café,

garbanzo, tequila, cerveza, mangos y guayabas. El jugo de naranja y el aguacate+ se beneficiarían de una cuota amplia con acceso preferencial

en 2003 el limón y la toronja gozarían de libre acceso

en 2008 el jugo de toronja ingresaría al mercado europeo libre de arancel

+ Aguacate se liberalizaría en el 2008 y se tendría una “ventana” de importación estacional con cero arancel al entrar en vigor el acuerdo

Productos con cuota que gozarán de una preferencia del 0 % de arancel

““Cuotas” ...

Se otorgaron cuotas anuales congruentes con el potencial productivo de México. Las cuotas obtenidas serán administradas por el país exportador.

En todos los casos, las cuotas de acceso negociadas son muy superiores a los promedios de exportación de México hacia la UE, lo cual permite expandir el comercio


Fuente: SECOFI

600

1,500

20,000

275,000

Espárragos Flores Frescas Aguacate Melaza de caña

tone

lad

as

Reglas de origenReglas de origen


Para productos agrícolas se acordaron reglas de origen que parten del concepto de productos totalmente obtenidos con algunas modificaciones

Para productos que utilicen azúcar en su elaboración, se acordó que el contenido de azúcar importada fuera de la región no excediera el 30% del valor del producto

El tostado o descafeínado de café confiere origen. Esta regla sólo aplica a México, ya que la UE no gozaría de acceso preferencial a nuestro país

Para jugo de naranja, la regla de origen obliga a que la naranja utilizada sea originaria de la región


Apoyos internos

México mantiene su autonomía en el diseño e implementación de programas de apoyo interno, conforme a la OMC. Los programas de apoyo (Alianza para el Campo, apoyos a la comercialización, Procampo, etc.) no quedan sujetos a disposiciones del TLCUEM

Subsidios a la exportación Se establecieron mecanismos para evitar que la UE adopte

subsidios a la exportación para productos con destino a México que pudieran causar daño a la agricultura nacional

México puede imponer cuotas compensatorias a importaciones de productos subsidiados por la UE, conforme a la OMC

Se incorporaron en lista 5 los principales productos de la PAC /*

Apoyos internos y subsidios a la exportaciónApoyos internos y subsidios a la exportación

*/Política Agrícola Común

Medidas sanitarias y fitosanitariasMedidas sanitarias y fitosanitarias

En el TLCUEM México, de conformidad con lo dispuesto por la OMC, preservó su derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estén justificadas científicamente.

A fin de garantizar la certidumbre en el acceso al mercado de la UE, se establecerá un subcomité especializado en normas sanitarias y fitosanitarias, que se reuniría cada año para:

intercambiar información identificar y facilitar la solución a problemas de acceso promover la equivalencia de normas entre México y la UE impulsar el reconocimiento de zonas libres de

enfermedades


Impacto comercial derivado de Impacto comercial derivado de los TLC´slos TLC´s

Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de Con el TLCAN, las exportaciones mexicanas de productos agropecuarios a EE.UU. crecen......productos agropecuarios a EE.UU. crecen......

Fuente: SECOFI con datos de USDOC

Exportaciones de México a EE.UU.Sector Agropecuario

3.2 3.4

4.7 4.54.9

5.3

0

1

2

3

4

5

1993 1994 1995 1996 1997 1998

mile

s d

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es d

e d

óla

res TLCAN Crecimiento (99/93)

84%

1999

5.9

....y a un ritmo superior que las del resto del ....y a un ritmo superior que las del resto del mundomundo

Crecimiento de las importaciones agropecuarias de EE.UU. de México y otros países (1999/1993)71

19

45 50

24

3

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

México Total UniónEuropea

Canadá Australia NuevaZelandia

Brasil Argentina


5

19

También, las exportaciones agroindustriales de También, las exportaciones agroindustriales de México a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las México a EE.UU. crecen a un ritmo superior a las del resto del mundo.del resto del mundo.

Crecimiento de las importaciones agroindustriales de EE.UU. provenientes de México y otros países

(1999/1993)

46

73

47

0

20

40

60

80

100

120

140

160

México Total Unión Europea Canadá Chile Nueva Zelandia Australia


91

150

46 44porc

enta

je

20

Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han Con el TLCAN, las frutas y hortalizas mexicanas han incrementado su participación en el mercado de incrementado su participación en el mercado de EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999.....EE.UU. de 36% en 1993 a 47% en 1999.....

Fuente: SECOFI con datos del USDOC

1.38 1.48

1.751.93 1.92

2.38

0

500

1000

1500

2000

2500

Mile

s de

mill

one

s d

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ólar

es

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Importaciones de EE.UU. de frutas y hortalizas mexicanas

TLCAN

1999

2.81

Crecimiento ( 99/93) 103.8%

........consolidando su participación ........consolidando su participación en el mercado de EE.UU.en el mercado de EE.UU.

Del consumo total en EE.UU.:nueve de cada diez limones y mangos......

más de la mitad de los pepinos.......

una de cada dos berenjenas .......

uno de cada tres tomates .......

uno de cada cuatro espárragos y melones.......

uno de cada cinco kilos de espinacas......

una de cada seis sandías......

....proviene del campo mexicano

Fuente: SECOFI con datos a 1999 del USDOC y USDA

Las exportaciones mexicanas a Chile - cuya distancia de México es similar a la que tenemos con España - también se han incrementado

Crecimiento de las exportaciones mexicanas a partir de la entrada en vigor de los TLCs con países de Centro y Sudamérica

Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...Los TLCs impulsan nuestras exportaciones ...

La difícil situación que atraviesa América Latina explica el moderado crecimiento de las exportaciones de México a nuestros socios en la región durante 1999Fuente: SECOFI con datos de Banxico :Tasa de crecimiento exportaciones ene-ago 99 vs. ene-ago 94. +Chile ene-ago 1999 vs. ene-ago 1991 *Nicaragua ene- ago 99 vs ene-ago 98

156% Costa Rica (1995)

Nicaragua ( jul. 1998)*

Venezuela (G-3, 1995)

221% Chile (1992)+

19% Colombia (G-3, 1995)

128% Bolivia (1995)

157%

9%

3.7

11.4

0

2

4

6

8

10

12

1989-93 1994-98

Promedio anual de IED

Mile

s d

e m

illo

ne

s d

e d

óla

res

... incrementan el atractivo de invertir en México ...... incrementan el atractivo de invertir en México ...

IED acumulada :63.5 mmd *

* ene 94 -junio 99Fuente: SECOFI

Empresas de todo el mundo se establecen en México para aprovechar nuestro acceso preferencial a los mercados de América del Norte, la UE y los nueve países de América Latina con los que tenemos TLCs A partir del TLCAN, el promedio anual de IED captada por

México se triplicó

Los TLCs aportan la seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferencial que requieren las empresas de menor tamaño para incorporarse al sector exportador.

20,449 33,632

1993 1998

Fuente: SECOFI

Empresas con más de 5 millones de dólares de exportaciones

Empresas con menos de 5 millones de dólares de exportaciones

2,107

1,028

35,73935,739

21,44721,447

67%

... fomentan la incorporación de nuevas empresas a ... fomentan la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora ...la actividad exportadora ...

... con ello, se promueve el crecimiento económico y la generación de empleos

-11.8

-9.8

-7.8

-5.8

-3.8

-1.8

0.2

2.2

4.2

6.2

8.2

T1

1994

T2

T3

T4

T1

1995

T2

T3

T4

T1

1996

T2

T3

T4

T1

1997

T2

T3

T4

T1 1

998

T2

T3

T4

T1 1

999

T2

Fuente:SECOFI con datos de SHCP e IMSS

Po

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7

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Contribución del crecimiento de las exportaciones en el crecimiento del PIB

Crecimiento del PIB

Registro permanente del IMSS

En 1998, el 50% del crecimiento del PIB se derivó del dinamismo exportador

Los empleos en el sector exportador son mejor Los empleos en el sector exportador son mejor remunerados remunerados

Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la economía mexicana y el primer generador de empleos

Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el país desde agosto de 1995 están relacionados a la actividad exportadora

Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las empresas que exportaron más del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% superior a los del resto de la industria

Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la economía, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional

Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos generados en México

El TLC´s son una herramienta que nos permitirá El TLC´s son una herramienta que nos permitirá enfrentar mejor los retos y oportunidades del enfrentar mejor los retos y oportunidades del

nuevo milenionuevo milenio

Aumentar y diversificar la composición y destino de las exportaciones

Mantener a México como uno de los destinos más atractivos para la IED

Incorporar a más empresas al sector exportador, sobre todo a las PyMES

Generar más y mejores empleos

POLITICA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DE MEXICO SECTOR AGROPECUARIO

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