PN 13-17 22Jun

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017

Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica

www.pemex.com

PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Refinacin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Petroqumica

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios

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1. Introduccin

2. Contexto

3. Resultados 2011 y diagnstico

4. Anlisis del entorno

5. Objetivos y estrategias

I. Exploracin y Produccin

II. Transformacin industrial

III. Logstica y comercializacin

IV. Temas transversales

6. Portafolio de inversiones

7. Resultados operativos y financieros esperados

8. Factores crticos

9. Metas principales

10. Anexos

I. Comparativo de metas

II. Principales indicadores financieros por Organismo Subsidiario

III. Glosario

IV. Nomenclatura de unidades


Advertencias respecto a proyecciones a futuro

El presente documento contiene proyecciones a futuro, las cuales forman parte de nuestros informes, reportes anuales, declaraciones,

memoranda de venta y prospectos, publicaciones y otros materiales escritos, as como de las declaraciones verbales a terceros hechas

por nuestros directores o empleados. Palabras tales como se estima, se espera, se considera y expresiones similares identifican

dichas proyecciones a futuro y reflejan puntos de vista, ms no compromisos, acerca de eventos prximos a celebrarse. Se podran incluir

proyecciones a futuro que describan, entre otros aspectos: actividades de exploracin y produccin, actividades de importacin y

exportacin, proyecciones de inversin y costos, al igual que compromisos, ingresos y liquidez.

Petrleos Mexicanos (PEMEX), organismo descentralizado del Estado, por requerimiento de ley debe incluir en el Plan de Negocios metas

a cinco aos, sin embargo el ejercicio de planeacin estratgica se contextualiza en periodos de tiempo ms largos. El suponer a lo largo

del tiempo, conlleva el riesgo de que los resultados esperados puedan diferir materialmente de aqullos proyectados como producto de

factores fuera de nuestro control. Estos factores pueden incluir, mas no estar limitados a: cambios en los precios internacionales del

crudo y gas natural, efectos causados por nuestra competencia, limitaciones en nuestro acceso a recursos financieros en trminos

competitivos, eventos polticos o econmicos en Mxico, desarrollo de eventos que afecten al sector energtico y cambios en la

regulacin. Por ello, se debe tener cautela al utilizar las proyecciones a futuro. En cualquier circunstancia, estas declaraciones se refieren

a su fecha de elaboracin y no se tiene obligacin alguna de actualizar o revisar cualquiera de ellas, ya sea por la existencia de nueva

informacin, por eventos futuros u otros acontecimientos. Estos riesgos e incertidumbre estn detallados en la versin ms reciente de la

Forma 20-F de PEMEX registrada ante la Comisin de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC, por sus siglas en ingls)

de los Estados Unidos (www.sec.gov) y en el prospecto de PEMEX registrado ante la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que

se encuentra disponible en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores (www.bmv.com.mx).

Con fines de referencia, se han utilizado conversiones cambiarias de pesos a dlares americanos. Sin embargo, estas conversiones no

implican que las cantidades en pesos se hayan convertido o puedan convertirse a dlares americanos al tipo de cambio utilizado.

El presente documento contiene el Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, el cual cuenta con los

siguientes elementos principales: un captulo de contexto donde se presenta una descripcin de PEMEX, el marco normativo para su

construccin y la expresin para la atencin del mandato. Asimismo se puntualizan la misin, visin, valores y habilidades clave en

PEMEX; un captulo de resultados 2011 y diagnstico, en la que se colocan en perspectiva los avances al 2011, se analizan los temas

pendientes de atender y se presenta un diagnstico de las principales variables operativas del organismo; un captulo en el que se

describen los elementos relevantes del entorno de los mercados nacional e internacional a los que se enfrenta PEMEX (Artculo 28,

fraccin I del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo de objetivos y estrategias en el que se describe el diagnstico de

la situacin operativa y financiera del organismo para cada uno de los objetivos, las metas de operacin, los resultados y los indicadores

de desempeo. Adems describe la estrategia y el Organismo Subsidiario responsable de atenderla, as como el portafolio de inversiones

(Artculo 28, fraccin I, II y III del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). En el apartado de Transformacin Industrial se establece

la estrategia de fertilizantes (Artculo 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos) y en el de Temas Transversales la estrategia para apoyar

el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales (Artculo Dcimo Tercero de la Ley de Petrleos Mexicanos); un captulo que

incluye las principales caractersticas de los proyectos plurianuales (Artculo 28, fraccin III del Reglamento de la Ley de Petrleos

Mexicanos);un captulo en el que se presenta el escenario indicativo de las metas de balance financiero para los siguientes cinco aos y el

programa operativo y financiero anual de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento (Artculo

28, fraccin IV y Artculo 32 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos). El contenido cumple con todos los requerimientos de ley.

Las cifras que se muestran en el documento como variables operativas y financieras, resultados, proyecciones, indicadores, metas,

estrategias y programas de trabajo fueron desarrolladas con base en la informacin disponible a mayo de 2012. Los valores presentados

para 2011 son las cifras oficiales de cierre, para el caso de 2012, corresponden al estimado de cierre de dicho ao, con valores enero -

marzo reales y abril - diciembre segn programa.

El Escenario Indicativo de Metas de Balance Financiero (EIMBF), el Programa Operativo y Financiero Anual de Trabajo (POFAT), las metas

del plan a 5 aos, los proyectos plurianuales y las estrategias, fueron elaborados con el mejor estimado a la fecha y se encuentran en

proceso de actualizacin conforme a los tiempos establecidos para la integracin del Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF),

asimismo estn sujetos a la aprobacin de las instancias correspondientes: Consejo de Administracin, Secretara de Hacienda y Crdito

Pblico, entre otros.


Petrleos Mexicanos Consejo de Administracin

1/

Representantes del Estado Consejero Presidente Consejero Suplente

Lic. Jordy Hernn Herrera Flores Secretario de Energa

Lic. Jaime Gonzlez Aguad Subsecretario de Electricidad de la Secretara de Energa

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Dr. Jos Antonio Meade Kuribrea Secretario de Hacienda y Crdito Pblico

Lic. Mario Gabriel Budebo Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretara de Energa

Dr. Jos Antonio Gonzlez Anaya Subsecretario de Ingresos de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

Ing. Gerardo Ruiz Mateos Jefe de la Oficina de la Presidencia de la Repblica

Dr. Bruno Francisco Ferrari Garca de Alba Secretario de Economa

Lic. Gerardo Rodrguez Regordosa Subsecretario de Hacienda y Crdito Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico

Lic. Ian Sergio Malo Bolvar Jefe de la Oficina del Secretario de Energa

Lic. Carlos Montao Fernndez Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.

Mtro. Demian Snchez Yeskett Coordinador de Asesores de la Oficina de la Presidencia de la Repblica

Dra. Lorenza Martnez Trigueros Subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretara de Economa

Representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la Repblica Mexicana Consejeros propietarios y representantes sindicales

Consejeros suplentes y representantes sindicales

Ing. Luis Ricardo Aldana Prieto Sr. Hctor Javier Saucedo Garza Sr. Pedro Garca Barabata Sr. Alfredo Yuen Jimnez Sr. Fernando Pacheco Martnez Sr. Jess Gerardo Gonzlez Salgado Sr. Hctor Manuel Sosa Rodrguez Sr. Alejandro Mendoza Guadarrama Sr. Jorge Wade Gonzlez

Sr. Donaciano Gonzlez Hidalgo

Consejeros profesionales

C.P. Jos Fortunato lvarez Enrquez Dr. Rogelio Gasca Neri Dr. Hctor Moreira Rodrguez Dr. Fluvio Csar Ruiz Alarcn

Comits

Comit de Auditoria y Evaluacin del Desempeo Comit de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios Comit de Estrategia e Inversiones Comit de Remuneraciones Comit de Transparencia y Rendicin de Cuentas Comit de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Comit de Desarrollo e Investigacin Tecnolgica

1/

Al 31 de mayo de 2012.


Direccin General

Dr. Juan Jos Surez Coppel

Director General de Petrleos Mexicanos

Organismos Subsidiarios

Ing. Carlos A. Morales Gil Director General de PEMEX Exploracin y Produccin

Ing. Miguel Tame Domnguez Director General de PEMEX Refinacin

Ing. Alejandro Martnez Sibaja Director General de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Ing. Rafael Beverido Lomeln

Director General de PEMEX Petroqumica

Corporativo

Ing. Carlos Rafael Murrieta Cummings

Dr. Ignacio Quesada Morales

Lic. Agustn Castro Prez

Director Corporativo de Operaciones

Director Corporativo de Finanzas

Director Corporativo de Administracin

Ing. Mauricio Abraham Galn Ramrez Director Corporativo de Tecnologas de Informacin y Procesos de Negocio

Lic. Marco Antonio De la Pea Snchez Director Jurdico

Lic. Csar Alejandro Chvez Flores Titular del rgano Interno de Control

Ing. Luis Felipe Luna Melo

Director General de PMI Comercio Internacional

Dr. Bonifacio Efrn Parada Arias Director General del Instituto Mexicano del Petrleo

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Introduccin

Introduccin

En la elaboracin del Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017, se realiz un

anlisis de los avances en la ejecucin de las estrategias incorporadas al Plan aprobado por el Consejo de Administracin en

2011 y de los resultados obtenidos a la fecha, se desarroll un cuidadoso estudio de los cambios en el entorno desde un

conjunto de perspectivas: econmica, de mercado, tecnolgica, regulatoria y ambiental, y con base en ello se plantearon

ajustes en el rumbo estratgico planteado para cumplir con el mandato de creacin de valor y sustentabilidad operativa y

financiera en el mediano y largo plazos. El conjunto de objetivos, estrategias, metas y sus ajustes derivados de las tareas de

planeacin en la organizacin, conforman la actualizacin de la ruta para el desarrollo de Petrleos Mexicanos y sus

Organismos Subsidiarios.

El Plan de Negocios conserva los objetivos incorporados en la definicin estratgica e incluye un nuevo objetivo orientado a

maximizar el valor de las oportunidades internacionales, conforme al acuerdo del Consejo de Administracin. Mantener los

objetivos permite dar continuidad a las acciones tomadas para la consecucin de las metas que lleven a Petrleos

Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios al logro de su misin y visin.

Los objetivos estratgicos definidos en el presente documento estn alineados a los temas prioritarios para encaminar las

acciones de la institucin como son mantener e incrementar los niveles actuales de produccin de hidrocarburos

garantizando una operacin sustentable; incorporar las reservas para asegurar la operacin sostenida de la organizacin;

elevar la eficiencia operativa, administrativa y financiera; satisfacer las necesidades energticas del pas manteniendo

costos competitivos y fortalecer la responsabilidad social de la organizacin; todo en un marco de creacin de valor y

rendicin de cuentas a la sociedad mexicana.

Por su parte, las estrategias consideran el mbito de competencia y las acciones que debe realizar cada Organismo

Subsidiario de Petrleos Mexicanos, as como las acciones transversales que permitirn atender objetivos comunes a toda

la organizacin y orientar el desempeo esperado. stas se han definido y ajustado como resultado de un anlisis que

considera el diagnstico de la situacin actual de la organizacin, el impacto de los acontecimientos recientes en el entorno

y la posibilidad de aprovechar oportunidades detectadas, la prioridad para la obtencin de resultados y la viabilidad de las

acciones requeridas, as como la capacidad para ejecutarlas.

Los objetivos y estrategias especficas asociadas a ellos han sido agrupados en cuatro lneas de accin:

Crecimiento, incorporacin y desarrollo de nuevas reservas, desarrollo ptimo de los niveles de produccin de

hidrocarburos y petroqumicos y garanta de un suministro ms eficiente y al menor costo de la demanda nacional de

energticos;

Eficiencia operativa, mejora del desempeo actual de todas las operaciones al optimizar la inversin, el gasto de operacin

y los recursos humanos para alcanzar un desempeo competitivo en todas las actividades de PEMEX;

Responsabilidad corporativa, traducir en acciones el compromiso de PEMEX con la sociedad y fortalecer la relacin con los

grupos de inters al incorporar criterios para el desarrollo sustentable en las decisiones de negocio; y

1


Modernizacin de la gestin, adquisicin de las competencias requeridas para operar y enfocar a PEMEX al logro de

resultados, promocin de la eficiencia de los procesos de negocio, profesionalizacin y desarrollo de los recursos humanos,

aprovechamiento del marco regulatorio para incrementar la autonoma de gestin e implementar una cultura enfocada a

resultados, y evaluacin de oportunidades internacionales para dar soporte a los objetivos de negocio.

En este contexto, es indispensable entender los avances de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en la

ejecucin de las acciones trazadas en el rumbo planteado. Algunos de ellos incluyen:

Se alcanz una tasa de restitucin de reservas probadas por encima del 100 por ciento, como resultado de

una mayor atencin a la actividad exploratoria y de reclasificacin. Como ejemplo de esto, se obtuvieron

descubrimientos de crudo ligero en los campos Kinbe en el Golfo de Mxico y Pareto en la Regin Sur. En

cuanto al potencial de gas y crudo no convencionales, se han detonado diversas acciones para su evaluacin: se

han identificado cinco cuencas potenciales y se realiz el primer descubrimiento comercial de shale gas en el

campo Emergente-1 que incorpor reservas totales por 81 mil millones de pies cbicos de gas natural.

Mediante el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos, PEMEX desarrollar un proyecto con el Instituto

Mexicano del Petrleo para identificar las reas de mayor potencial petrolero en shale gas/oil en Mxico.

Desde 2010 se logr estabilizar la produccin de crudo. En 2011 se report una produccin de 2,550 miles de

barriles diarios, alcanzando la meta planteada para ese periodo. Cabe destacar que esto ha sido posible gracias

al desarrollo de los proyectos Ku-Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio

Magallanes, cuya produccin en 2010 sum 1,351 miles de barriles diarios, 959 mil barriles ms, respecto a

2003.

Se ha avanzado en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la Reforma Energtica de 2008. En

2011 se adjudicaron Contratos Integrales de Exploracin y Produccin en tres reas y seis campos de la Regin

Sur.

En 2011 Petrleos Mexicanos fue la sexta empresa ms activa en perforacin de aguas profundas en el

mundo. En el periodo 2006-2011 PEMEX ha perforado 18 pozos con tirantes de agua superiores a 500 metros,

con una tasa de xito de 44 por ciento, equivalente a dos veces el porcentaje promedio de las empresas con

actividad en el rea estadounidense del Golfo de Mxico.

Se ha consolidado el liderazgo tecnolgico en la explotacin de campos terrestres. Recientemente PEMEX

perfor en el campo de Jujo, en el estado de Tabasco, el pozo horizontal ms profundo que se ha registrado en

la industria. Asimismo, se avanza en tecnologas en campos complejos, tal es el caso de las tecnologas que se

estn desarrollando para el proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), en donde la produccin ha aumentado

ms de 50 por ciento en el ltimo ao.

Terminacin y operacin de proyectos de transformacin industrial. Se inici la operacin del primer bloque

de plantas de la reconfiguracin de Minatitln y el proceso de arranque y estabilizacin de las plantas restantes

incluyendo la planta coquizadora. Asimismo, como parte del impulso que se est dando a la industria

petroqumica nacional, durante el 2012 se concluir la construccin de la planta reformadora de naftas en el

Complejo Petroqumico de Cangrejera.

Resultados destacados en materia de seguridad. PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Gas y Petroqumica

Bsica, redujeron nueve y seis por ciento respectivamente, el ndice de frecuencia de accidentes de 2010 a

2011.

Los resultados en trminos del desempeo ambiental muestran una mejora sostenida. En 2011 PEMEX emiti

13.36 millones de toneladas de CO2 menos respecto al ao de referencia 2008, rebasando en 34 por ciento la

meta de reduccin comprometida para el 2012.

Avances en la estrategia de desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional. En 2011 se dio a

conocer la herramienta que contiene el Pronstico de Demanda de Bienes y Servicios 2011-2015 de PEMEX

para el desarrollo de proveedores.

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Para potenciar los logros obtenidos, PEMEX enfrenta retos internos y externos que son indispensables reconocer y atender.

Como parte de los temas que requieren atencin especial sobresalen el crecimiento y operacin rentable de los negocios

industriales, el mayor aprovechamiento de los contratos integrales de exploracin y produccin, el desarrollo y adquisicin

de tecnologa, la formacin de cuadros tcnicos, el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, as como incrementar

la capacidad de ejecucin. Destaca como una de las mayores oportunidades el aprovechamiento del potencial de shale gas

del pas para satisfacer la creciente demanda nacional de gas natural y capturar el potencial en petroqumica. Otro reto

importante es robustecer la estrategia de recursos humanos, factor crtico en la ejecucin de las estrategias. Para ello es

necesario asegurar las competencias del personal que remplazar al que estar en condiciones contractuales de jubilacin

en los prximos aos, garantizar la alineacin de los objetivos a nivel individual, consolidar la evaluacin del desempeo del

personal y asegurar el logro del cambio cultural requerido.

Por otro lado si bien existen avances en esta materia se deben concretar los cambios estructurales que la organizacin

requiere en su relacin con la Administracin Pblica Federal para completar la transicin hacia un modelo de gobierno

corporativo eficaz, con mayor autonoma, estableciendo los controles que garanticen la transparencia y la rendicin de

cuentas.

Con base en los elementos descritos, el Plan de Negocios 2013-2017 se consolida como la herramienta que comunica el

rumbo que PEMEX seguir para la creacin de valor bajo criterios de responsabilidad social y ambiental, al encaminar a la

organizacin hacia la sustentabilidad en el largo plazo y fortalecer la seguridad energtica como el principal proveedor de

energa del pas, y de esta manera, desempear un papel preponderante en el crecimiento de la economa en beneficio de

la sociedad mexicana.

Impacto sobre las metas de los ajustes presupuestales 2012

Las metas y alcances de estrategias establecidas en el Plan de Negocios 2012-2016 se basaron en supuestos sobre la

disponibilidad de recursos presupuestales de operacin e inversin en los siguientes 5 aos. En dicho Plan, se consider un

presupuesto de inversin para 2012 de 319.3 miles de millones de pesos y de operacin de 153.5 miles de millones de

pesos. Asimismo, se supona la necesidad de inversin complementaria no programable por 27.6 miles de millones de

pesos, para la construccin de la nueva capacidad de refinacin en Tula Hidalgo, de contratos integrales de Exploracin y

Produccin, as como contratos de servicios de PEMEX Refinacin. Sin embargo, los recursos presupuestales que PEMEX

recibe estn sujetos a la revisin de las finanzas pblicas por parte de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico y a la

autorizacin presupuestal del Congreso de la Unin en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF).

El Plan de Negocios 2012-2016 fue autorizado el 5 de julio de 2011 con la estimacin de recursos prespuestales

anteriormente descrita, pero el presupuesto que el Congreso autoriz a PEMEX en noviembre de 2011 para ejercer en

2012, fue de 301.3 miles de millones de pesos en inversin y 141.2 miles de millones de pesos en operacin, 6.4 por ciento

menor al estimado en el Plan de Negocios, sin considerar la inversin no programable.

Derivado de la asignacin presupuestal PEF 2012, fue necesario realizar ajustes a los alcances de ciertas estrategias y metas

del Plan de Negocios 2012-2016, de manera que se tuviera el menor impacto en el logro de los objetivos planteados. Se

redefinieron techos presupuestales en organismos industriales, considerando los requerimientos mnimos, los posibles

financiamientos con terceros y revisiones al presupuesto solicitado para mantenimientos.

Evolucin 2010 2013 de las principales metas de desempeo en el Plan de Negocios

El presente Plan de Negocios, contiene entre otros cambios, la actualizacin de metas para el periodo 20132017. Los

detalles de la evolucin de las principales metas de desempeo se detallan en el Anexo I.

La incorporacin de reservas no ha sido la esperada por retrasos en terminaciones de pozos y una menor adquisicin de

ssmicas; sin embargo, gracias al nfasis que se est otorgando a las actividades de exploracin, se espera recuperar

parcialmente el crecimiento a partir del 2016. Por otra parte, se han presentado resultados favorables en la tasa de

incorporacin de reservas probadas derivado de una mayor atencin a las actividades exploratorias y de reclasificacin. Por

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primera vez en la historia, la reposicin del inventario de reservas probadas ha superado la produccin de hidrocarburos;

esto representa un gran logro para alcanzar la viabilidad de largo plazo de la empresa.

Para incrementar y sostener la produccin de crudo y de gas se han elaborado estrategias para acelerar el desarrollo y

optimizar la explotacin de los campos petroleros; no obstante, la tendencia contina siendo a la baja. Debido a lo anterior,

actualmente se establecen niveles de produccin ms conservadores y se han incrementado los alcances de definicin y

soporte de proyectos.

Se ha dado un especial impulso a la produccin de gas no asociado; sin embargo, las prospectivas de precios no favorecen la

produccin futura de estas fuentes de gas natural por lo que se espera una reduccin en las metas debido a una menor

inversin asociada, la recuperacin en la produccin de gas se espera hacia el ao 2017. Adicionalmente, resulta notable

que se han generado avances en cuanto al aprovechamiento de gas a travs de los procesos de compresin y reinyeccin a

los yacimientos.

Los costos de produccin de crudo y gas para operar la capacidad actual y desarrollar nueva oferta han crecido en los aos

recientes y se espera que la tendencia contine impulsada por los precios del crudo; asimismo, una situacin similar se

presenta con los costos de descubrimiento y desarrollo, pues se muestran tendencias al alza en los costos de equipos de

perforacin, instalaciones y materiales.

Las metas de rendimientos de destilados en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) han cado debido a la baja utilizacin

de las plantas; esto derivado del alto ndice de paros no programados asociados, fallas y retrasos en las reparaciones y falta

de carga. Una situacin similar de expectativas a la baja se presenta tambin en la produccin incremental de petrolferos

como resultado de los proyectos de reconfiguracin y del retraso de la nueva refinera. Las acciones para incrementar la

eficiencia operativa del SNR y los Centros Procesadores de Gas tienen impacto sobre el ndice de intensidad energtica y el

autoconsumo de gas, lo que requerir de un programa de inversiones agresivo para sustentar estos proyectos en el caso de

PEMEX Refinacin y mantener los esfuerzos realizados por PEMEX Gas y Petroqumica Bsica. Por otra parte, cabe resaltar

que la baja oferta de gas por parte de PEMEX Exploracin y Produccin ha llevado a una reduccin en las metas de

incremento de la capacidad criognica, teniendo nicamente la aportacin del Centro Procesador de Gas Arenque.

La logstica de gas natural y petrolferos compensa las variaciones en proyectos de proceso de crudo y gas; no obstante, se

han tenido retrasos en la ejecucin de proyectos e inversiones debido a la gran complejidad en la obtencin de los permisos

de paso; por ello, se est considerando la elaboracin de contratos de servicios de transporte de gas natural como una

manera de revertir esta situacin.

La implantacin del Sistema PEMEX-SSPA ha permitido a la organizacin reducir de manera constante el ndice de

frecuencia de accidentes incluso por debajo de estndares internacionales.

Estructura del Plan de Negocios

La estructura del Plan de Negocios cumple con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos, al

incorporar secciones relativas al contexto en el que opera la organizacin, el diagnstico de la situacin actual y el anlisis

de los factores del entorno que tienen impacto en la definicin del rumbo estratgico, la definicin y descripcin detallada

de los objetivos y estrategias con el portafolio de inversiones que las sustenta, los resultados operativos y financieros

esperados, y los indicadores y metas para el periodo 2013-2017. Adicionalmente se incluyen secciones de soporte analtico

que permiten al lector distinguir elementos clave del avance sobre la ejecucin y planeacin.

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Secciones del Plan de Negocios:

Contexto

En este apartado se presenta una descripcin de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se documentan la

misin, visin, valores y habilidades clave para el logro de sus objetivos, el marco normativo que regula la estructura del

Plan de Negocios y la lgica para la atencin del mandato que le ha sido encomendado.

Resultados 2011 y diagnstico

En cumplimiento del reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos (RLPM), artculo 28, fracciones I y II, esta seccin

describe los avances al 2011, se identifican los temas pendientes y se presenta un diagnstico de las principales actividades

de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, con lo que se determina su situacin actual y se identifican tanto las

ventajas competitivas como las reas que requieren fortalecerse.

Anlisis del entorno

De acuerdo a la fraccin I del artculo 28 del RLPM, aqu se describen los elementos de anlisis relevantes para los mercados

nacional e internacional, as como las tendencias y expectativas desde el punto de vista del contexto econmico, aspectos

tecnolgicos, factores ambientales y marco regulatorio con el objetivo de identificar los riesgos y oportunidades que se

perciben a futuro.

Objetivos y estrategias

Esta seccin plantea los objetivos y estrategias del Plan de Negocios, observando las fracciones II y III, artculo 28 de la

RLPM, as como los artculos 63 y 65 de la Ley de Petrleos Mexicanos (LPM) relativos a amoniaco y azufre. Para cada

objetivo se analiza el contexto y se incluyen las metas de operacin, los resultados y los indicadores de desempeo de los

elementos de la cadena de valor: Exploracin y Produccin, Transformacin Industrial, Logstica y Comercializacin y Temas

Transversales. Adicionalmente, se describen las estrategias que atienden a los objetivos y el Organismo Subsidiario

responsable de ejecutarlas; la descripcin incluye una justificacin, hitos y alcance con las principales acciones y proyectos

que permitirn su materializacin.

Portafolio de inversiones

Se describen las principales caractersticas de los proyectos plurianuales contenidos en el portafolio de inversiones, que

sustentan las estrategias del Plan de Negocios, de conformidad con la fraccin III del artculo 28 del RLPM.

Resultados operativos y financieros esperados

Se presenta el Escenario Indicativo de las Metas de Balance Financiero para los siguientes cinco aos y el Programa

Operativo y Financiero Anual de Trabajo para el siguiente ejercicio fiscal, considerando los techos de endeudamiento

definidos. Esto es congruente con la fraccin IV del artculo 28 del RLPM.

Factores crticos

En este apartado se establecen los elementos que requieren ser atendidos para el cumplimiento de los objetivos

estratgicos planteados en el Plan de Negocios.

Metas principales

Se enlistan los principales indicadores que miden los objetivos estratgicos asociados a las metas del Plan de Negocios

2013-2017, que sern la base del seguimiento de su ejecucin. Cuando sea procedente, sern comparados con las mejores

prcticas internacionales, tal como lo establece la fraccin II del artculo 28 del RLPM.

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Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Contexto

Contexto

Petrleos Mexicanos es un organismo descentralizado con fines productivos, personalidad jurdica y patrimonio propios

que tiene por objeto realizar las actividades que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el rea estratgica del

petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional

en el Ramo del Petrleo y sus reglamentos1.

En este contexto, PEMEX lleva a cabo la exploracin y explotacin de hidrocarburos y dems actividades a que se refiere el

artculo 2o de la Ley de Petrleos Mexicanos, y ejerce conforme a lo dispuesto en este instrumento jurdico la

conduccin central y direccin estratgica de las actividades correspondientes a la industria petrolera estatal.

A partir de la nacionalizacin de la industria petrolera en 1938 y su posterior creacin, PEMEX ha simbolizado la solidez e

identidad nacional gracias al impulso que ha dado a mltiples sectores industriales mediante la estabilidad en su operacin,

la creciente produccin de hidrocarburos observada en las ltimas tres dcadas del siglo pasado, su capacidad para generar

divisas y empleos, y su contribucin a las finanzas gubernamentales. Actualmente la industria petrolera aporta ms de una

tercera parte de los ingresos totales del gobierno mexicano a travs del pago de impuestos, derechos y pagos directos,

erigindose como uno de los principales motores del desarrollo econmico de Mxico: en 2011 PEMEX aport al erario la

mayor cantidad de recursos financieros en la historia.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la ruta para avanzar en la transformacin de Mxico y define los

objetivos nacionales, las estrategias generales y las prioridades de desarrollo. Asimismo, el Programa Sectorial de Energa

expresa los objetivos, las estrategias y las acciones que definirn la actuacin de las dependencias y de los organismos

federales que pertenecen a este sector. Por su parte, corresponde a la Estrategia Nacional de Energa (ENE) delinear el

rumbo del sector energtico mexicano con una visin sustentada en un ejercicio integral de planeacin que recaba

informacin de cada una de las entidades paraestatales y rganos administrativos desconcentrados que conforman el

sector. A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE incorpora lineamientos de poltica energtica

que son indispensables para materializar su visin y las metas concretas para el largo plazo. La ENE vigente y el ejercicio de

planeacin de 2012 representan la base para definir la orientacin en las actividades de PEMEX y alinean, en una misma

visin de largo plazo, las acciones de los distintos actores del sector.

La Reforma Energtica de 2008 modific el marco legal del sector energtico para dotar a PEMEX de mayor flexibilidad para

allegarse de los recursos financieros y de las capacidades tecnolgicas y de ejecucin para atender los retos que en materia

de exploracin y explotacin de hidrocarburos enfrenta el pas. Entre los alcances de la Reforma Energtica se encuentran

la modernizacin de los esquemas de regulacin y supervisin de las autoridades y la implantacin de un nuevo modelo de

1 Artculo 2

o de la Ley de Petrleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de noviembre de 2008.

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gobierno corporativo para el organismo, adems de la creacin de la Comisin Nacional de Hidrocarburos como rgano

desconcentrado de la Secretara de Energa.

La Ley de Petrleos Mexicanos establece que en el desempeo de sus funciones, el Consejo de Administracin y el Director

General buscarn en todo momento la creacin de valor econmico en beneficio de la sociedad mexicana, un desempeo

sustentado en la responsabilidad ambiental, el control y conduccin de la industria, el fortalecimiento a la soberana y la

seguridad energtica, as como el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitucin de reservas de hidrocarburos,

la reduccin progresiva de los impactos ambientales de la produccin, el impulso de la ingeniera mexicana y el apoyo a la

investigacin y al desarrollo tecnolgico.

El Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 establece estrategias y acciones que

guiarn a PEMEX para cumplir con el mandato de creacin de valor para los mexicanos. Estas estrategias y acciones se

encuentran vinculadas directamente con las metas establecidas en los documentos rectores antes mencionados y con la

nueva Ley de PEMEX.

Petrleos Mexicanos atiende el mandato de creacin de valor con el apoyo efectivo de todos los recursos del organismo

hacia el activo como el elemento central en el quehacer diario de la institucin y parte, necesariamente, de dos premisas o

elementos rectores:

Las acciones del Plan de Negocios en las operaciones de PEMEX se deben traducir en resultados positivos

El elemento central para generar valor es el desempeo estratgico y operativo de los activos de PEMEX

Contenido nacional

Soberana y seguridad energtica

Productividad Adecuada

restitucin de reservas

Reduccin progresiva de

impactos ambientales

Ahorro y uso eficiente de la

energa

Ingeniera mexicana y desarrollo

tecnolgico

Control y conduccin de

la industria

Ejecucin directa de las actividades estratgicas

Creacin de valor econmico en beneficio de la

sociedad mexicana

Fertilizantes

8


Con base en estos elementos y derivado de una serie de anlisis y ejercicios de planeacin estratgica, PEMEX ha definido

su misin, visin y valores:

Misin

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda

nacional de productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y

sustentable

Visin

Ser reconocido por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que

permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los hidrocarburos de la nacin, que es gil,

transparente y con alto nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones

Valores

Los valores de PEMEX se establecen con el objetivo de definir y orientar el actuar del personal en las actividades cotidianas

y el esfuerzo para lograr la visin:

Agilidad es dinamismo, de mente y movimiento. Agilidad es aprovechar el tiempo para dar una solucin expedita al

quehacer de PEMEX y tener una capacidad de respuesta rpida para ser eficaz y utilizar de la mejor manera los recursos

disponibles.

Innovacin es el impulso constante para encontrar una mejor manera de realizar la actividad diaria. Es atreverse al cambio.

Es abordar creativamente los problemas con el fin de darles la mejor solucin operativa para crear un PEMEX sustentable.

Colaboracin implica la disposicin del individuo a participar en la actividad diaria de PEMEX. Colaboracin es trabajar en

equipo. Es unir esfuerzos en beneficio del organismo. Colaborar es contribuir para que cada organismo y filial forme parte

del engranaje que constituye un gran PEMEX.

Recursos humanos

Recursos administrativos

Activo (Operaciones)

Los recursos al servicio del activo

Recursos tecnolgicos

Recursos financieros

9


Rendicin de cuentas: implica actuar por conviccin. Inspirar confianza por el desempeo personal, por la responsabilidad

de las acciones realizadas y por hacer propias las metas y el compromiso operativo y social de PEMEX.

Honestidad es creer y actuar de acuerdo a principios morales. Ser honesto es expresar lo que se piensa con un afn

propositivo en funcin de los intereses de PEMEX. Es no dilapidar los recursos naturales y financieros del organismo, ni dar

o recibir algo que no pertenece por derecho propio.

Orgullo es saberse parte de PEMEX. Es honrar sus propsitos, valores y razn de ser e identificarse con ellos. Sentir orgullo

por PEMEX es saber que su contribucin es fundamental para la economa del pas y las condiciones de vida de los

mexicanos.

Atributos y habilidades clave

Adems del marco estratgico definido, se han identificado cuatro atributos principales que la Organizacin requiere

alcanzar para incrementar el valor de sus acciones:

Efectividad - La capacidad de lograr un resultado deseado.

Eficiencia - La capacidad de lograr un resultado deseado, con la menor cantidad de recursos posibles.

Inversin focalizada - La priorizacin de inversiones de alto impacto y estratgicas.

Alineacin - Un compromiso claro, localizado y entendido por todos, base para la toma diaria de decisiones.

Asimismo, se han establecido habilidades clave que la Organizacin debe desarrollar de manera sostenible como parte de

su cultura organizacional:

Planeacin estratgica consolidada

Ejecucin de proyectos efectiva

Operacin segura y confiable

Mantenimiento eficiente

Administracin y gestin gil

Desarrollo de recursos humanos que atiendan las necesidades del negocio

Suministro oportuno

Capacidad de priorizacin

Pertenencia y conocimiento de la misin y visin

Comunicacin eficiente y eficaz de la forma en que PEMEX crea valor.

10


Empresas Filiales

Al cierre de diciembre de 2011, el Grupo PEMEX tiene inversiones directas e indirectas en 46 entidades denominadas

empresas filiales las cuales tienen las siguientes caractersticas:

o 7 paraestatales y 39 no paraestatales

o 27 empresas son de participacin mayoritaria, 12 igualitaria y 7 minoritaria

o 24 empresas de Petrleos Mexicanos, 3 de PEP, 1 de REF, 17 de PGPB y 1 de PPQ

Petrleos Mexicanos

Mexpetrol, S.A. de C.V.

32

.54

%

KOT Insurance Co. A.G.

10

0%

III Servicios, S.A. de C.V. 0

.02

%

99

.98

%

Instalaciones Inmobiliarias para

Industrias S.A. de C.V. 10

0%

Integrated Trade Systems, Inc. 1

00

% Servicios Areos

Especializados Mexicanos, S.A. de C.V. 4

9%

Unin de Crdito de la Industria de la

Construccin, S.A. C.V. 3.8

5%

Unin de Crdito de los Distribuidores en Combustibles y

Lubricantes S.A. de C.V.

5%

Grupo PMI Repsol, YPF, S.A

4.8

1%

4.6

9%

En liquidacin

Sin operaciones

Holding

Servicios

Financiera

Participacin directa de PEMEX u OS

Participacin indirecta de PEMEX u OS

10

0%

% de participacin en la filial

11


Empresas Filiales Grupo PMI

PMI Field Management

Resources S.L. 10

0%

PEMEX Petroqumica

Petrleos Mexicanos

PMI Trading LTD 5

0.5

%

1.0

%

48.5

%

PMI Services BV

10

0%

PMI Services Europe LTD 1

00

%

PEMEX Internacional

Espa SA 10

0%

PMI Holdings Petrleos Espaa SL 1

00

%

PMI Holdings BV 1

00

%

PMI Petroqumica S.A. de C.V.

50

%

50

%

Deer Park Refining LP 5

0%

PMI Holdings North America

Inc 10

0%

PMI Norteamrica

S.A. de C.V. 28

.3%

71

.7%

PMI Services

North America Inc

55.5

%

44.5

%

Frontera Brownsville LLC 5

0%

Texas Frontera LLC 5

0%

PMI Campos Maduros

SANMA S de RL 0

.03

3%

99

.96

7%

Repsol, YPF, S.A 4

.69

%

4.8

1%

PMI Comercio Internacional,

S.A. de C.V. 98

.3%

PEMEX Exploracin y Produccin

PMI Marine LTD 1

00

%

Sin operaciones

Holding

Infraestructura

Comercial

Servicios

Financiera



10

0%


12


Empresas Filiales PEMEX Gas y Petroqumica Bsica

Empresas Filiales PEMEX Exploracin y Produccin y PEMEX Refinacin

Cia. Mexicana de Exploraciones, S.A.

de C.V.

60

% Admn. Portuaria

Integral Dos Bocas, S.A. C.V. 4

0%

PMI Marine, Ltd.

PEMEX Exploracin y Produccin

Mexicana de Lubricantes, S.A. de

C.V. 46

.85

%

PEMEX Refinacin

Servicios



10

0%


Sin operaciones

Holding

Infraestructura

Comercial

Servicios


Participacin indirecta de PEMEX u OS 1

00

%


En liquidacin

Mex Gas Internacional,

Ltd. 10

0% Pasco

International, Ltd. 1

00

%

Pan American Sulphur

Company, Ltd. 10

0%

PEMEX Gas y Petroqumica

Bsica

MGI Supply, Ltd. 10

0%

MGI Trading, Ltd. 10

0%

MGI Enterprises, Ltd. 10

0%

Pasco Terminals, Inc. 10

0%

Gasoductos de Chihuahua S. de

R.L. de C.V.

50

%

Gasoductos de Tamaulipas S. de R.L. de C.V. 1

00

%

Gasoductos Servicios S. de

R.L. de C.V. 10

0%

Transportadora del Norte S. de

R.L. de C.V. 10

0%

TDF S. de R.L. de C.V. 10

0%

CH4 Energa, S.A. de C.V. 50

%

Terrenos para Industrias, S.A. 10

0%

Transportadora el Encino, S. de

R. L. de C. V. 10

0%

Gasoducto el Encino, S. de R.

L. de C. V. 10

0%

Almacenadora de Gas de Jalisco, S. de R. L. de C. V. 1

00

%

Holding

10

0%

13


14

Plan de Negocios de Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios 2013-2017 Resultados 2011 y diagnstico

Resultados 2011 y diagnstico

Exploracin y Produccin

Reservas de hidrocarburos

Se revierte por primera vez la tendencia de las reservas 3P

Al 1 de enero de 2012, las reservas totales (3P) probadas, probables y posibles, sumaron 44 mil millones de barriles de petrleo crudo equivalente, de las cuales 32 por ciento corresponden a

reservas probadas, 28 por ciento a reservas probables y 40 por ciento a reservas posibles.

El inters puesto en los ltimos aos en las actividades exploratorias ha permitido frenar la cada en

las reservas. La incorporacin de reservas 3P por actividad exploratoria se mantuvo por arriba de

1,300 millones de barriles de petrleo crudo equivalente por ao.

3.1. Reservas de hidrocarburos totales1/

(MMMbpce)

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. A partir de septiembre de 2009 los reportes de cuantificacin de reservas elaborados por PEMEX deben ser aprobados por la Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la Secretara de Energa (SENER) debe registrar y dar a conocer las reservas aprobadas. (Resoluciones de la CNH referentes a reservas: CNH.06.001/10; CNH.E.04.001/10 y CNH.E.03/001/11)

Reservas de crudo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Probadas 17 16 15 14 13 12 11 10 10 10 10 10

Probables 16 16 13 12 12 12 11 11 10 10 11 9

Posibles 7 7 9 8 9 10 10 10 10 10 10 12

Reservas de Gas

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Probadas 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

Probables 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Posibles 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6

24 22 20 19 18 17 16 15 14 14 14 14

21 21 17 16 16 16 15 15 15 14 15 12

11 10 13 13 13 14 15 15 15 15 14 18

56 53

50 48 47 46 45 45 44 43 43 44

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Posibles Probables Probadas

1P 2P

3P

15


La tasa de restitucin integrada para la reserva probada alcanz 101%, la mayor desde la adopcin de los lineamientos de la SEC

En los ltimos aos PEMEX ha logrado mantener una tendencia creciente en la tasa de restitucin

de reservas probadas, al pasar de 21 a 101 por ciento en el periodo 2005-2012. La tasa registrada al

1 de enero del 2012 significa que por primera vez la reposicin del inventario de reservas probadas

supera la produccin de hidrocarburos.

3.2. Tasa de restitucin de reservas probadas1/

(%)

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2005 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012. 2/ TACC: Tasa anual de crecimiento compuesta.

Al 1 de enero de 2012, la relacin reserva-produccin de petrleo crudo equivalente fue de 32.3 aos para la reserva 3P, 19.3 aos para la reserva 2P y 10.2 aos para la reserva 1P.

Relacin reservas (3P) - produccin1/

(aos)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

38 35 33 30 29 29 28 28 30 31 31 32

1/ Reservas registradas al 31 de diciembre del ao anterior de 2001 a 2008 y del 1 de enero de cada ao de 2009 a 2012

De los 14 mil millones de barriles de crudo equivalente de reservas probadas, el 66 por ciento son

desarrolladas. El 72 por ciento de las reservas desarrolladas se ubican en los proyectos Cantarell,

Ku-Maloob-Zaap, Antonio J. Bermdez, Jujo-Tecominoacn y los campos Ixtal, Bolontik, Caan, May

y Chuc.

Las reservas probadas no desarrolladas representan el 34 por ciento del total de las reservas

probadas. El 54 por ciento de estas reservas se concentran en los proyectos Ku-Maloob-Zaap,

Cantarell, Antonio J. Bermdez y Jujo-Tecominoacn y en los campos Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux.

21 26 41 50

72 77 86

101

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TACC2/

: 25%

16


Las reservas totales o 3P del Proyecto Aceite Terciario del Golfo ascienden a 17,037 miles de

millones de barriles de crudo equivalente, muy cercanas a las documentadas al 1 de enero del 2011;

en las reservas 2P se tuvo un decremento de 2,650 millones de barriles de crudo equivalente debido

a la reclasificacin de reservas probables por inyeccin de agua a reservas posibles. Las reservas 1P

presentaron un incremento de 176.5 millones de barriles de crudo equivalente debido al buen

resultado en la produccin base de los pozos durante 2011.

Descubrimientos 2011

Kinbe, localizado en el Golfo de Mxico, con 22 metros de tirante de agua y una estimacin de

230 millones de barriles de crudo equivalente en reservas 3P. El pozo Kinbe-1 inicialmente

produjo 4,800 barriles diarios de crudo de 37 API.

Pareto, es el principal descubrimiento de la Regin Sur con una produccin inicial de 4,000

barriles diarios de crudo de 43 API.

Emergente, primer descubrimiento comercial de shale gas; las reservas 3P estimadas son de 81

mil millones de pies cbicos de gas y tres pozos estn en proceso de terminacin (Montaes-1,

Nmada-1 y Percutor-1).

Piklis, localizado en el Golfo de Mxico, a una profundidad de 1,945 metros, con una reserva 3P

estimada de 181 millones de barriles de crudo equivalente.

Diagnstico - Reservas de hidrocarburos

El incremento en los niveles de inversin en los ltimos aos y la estrategia de PEP para la diversificacin estratgica de su portafolio, as como el empleo de tecnologas de vanguardia, ha permitido concretar importantes descubrimientos y elevar la tasa de restitucin de reservas de hidrocarburos de manera sostenida; de hecho, la meta planteada de restitucin de reservas probadas superior al 100 por ciento se logr un ao antes de lo previsto llegando a un resultado histrico de 101 por ciento, fortaleciendo la sostenibilidad de la industria nacional en materia de exploracin y produccin de hidrocarburos. Por otra parte, la relacin reservas-produccin 2P, que equivale a casi dos dcadas de produccin al ritmo actual, le permite a PEMEX contar con un mejor horizonte de planeacin.

En relacin con el origen geogrfico de la incorporacin de las reservas de crudo, las cuencas del sureste continan aportando una porcin importante; sin embargo, la perspectiva de la empresa en el mediano y largo plazos plantea continuar diversificando las labores de exploracin en las mltiples provincias geolgicas nacionales, tales como el Cinturn Plegado Perdido, Salina de Bravo y Salina del Istmo, ubicadas en el Golfo de Mxico Profundo.

66%

34%

Desarrolladas No desarrolladas

3.3. Composicin de la reservas probadas

100% = 14 MMMbpce

74%

26%

Crudo = 10 MMMb

Gas* = 3.8 MMMbpce

3.4. Reservas probadas de crudo y gas 100%= 14 MMMbpce

* Incluye condensados y lquidos de planta

88%

9% 3% 1%

Sureste Veracruz

Burgos Sabinas

3.5. Descubrimientos (1P) 100%= 153 MMbpce

17


Produccin primaria

Por segundo ao consecutivo se mantiene estable la produccin de crudo

Incremento sostenido de produccin de gas hasta 2009 y una reduccin en los ltimos dos aos asociada a las seales de precio

De 2010 a 2011 la produccin de petrleo crudo se mantuvo con una variacin de 1 por ciento, al pasar de 2,576 a 2,550 miles de barriles diarios. Con ello, la produccin de crudo se mantuvo

estable por segundo ao consecutivo.

3.6. Produccin de hidrocarburos (Mbpced)

La produccin de gas fue de 1,180 miles de barriles de petrleo crudo equivalente diarios, 7 por

ciento menor a la del 2010. La reduccin en el gas se debe principalmente a la disminucin en la

contribucin del Activo Integral Burgos y del Activo Veracruz de la Regin Norte, as como en el

Activo Integral Macuspana de la Regin Sur por una contraccin en la actividad asociada a la cada

en el precio del gas.

3.7. Produccin primaria de gas, sin nitrgeno (MMpcd)

3,012 3,127 3,177 3,371 3,383 3,333 3,256 3,076 2,792 2,601 2,576 2,550

936 902 885 900 915 964 1,071 1,183

1,258 1,307 1,267 1,180

3,948 4,029 4,062 4,271 4,297 4,297 4,327 4,259

4,049 3,909 3,843 3,730

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gas Crudo

3,380 3,239 3,118 3,119 3,010 2,954 3,090 3,302 3,690 3,985 3,860 3,709

1,299 1,272 1,305 1,379 1,563 1,864 2,266

2,613 2,599 2,550 2,477 2,205

4,679 4,511 4,423 4,498 4,573 4,818

5,356 5,915

6,289 6,535 6,337 5,913

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No asociado Asociado

TACC (2000-2004): -0.6% TACC (2005-2009): 7.9%

TACC (2010-2011): -6.7%

18


La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente mediante el desarrollo de Ku-Maloob-Zaap y otros proyectos sustantivos de explotacin

3.8. Produccin por tipo de crudo = 2,550 Mbd

3.9. Produccin por tipo de gas = 5,913 MMpcd

3.10. Produccin histrica de crudo por proyecto (Mbd)

3.11. Produccin histrica de gas por proyecto (MMpcd)

56% 31%

13%

Pesado Ligero Superligero

63%

37%

No incluye nitrgeno

Gas asociado Gas No asociado

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cantarell Ku-Maloob-Zaap Resto Explotacin

Crudo Ligero Marino Caan Antonio J Bermudez

Chuc Delta del Grijalva Aceite Terciario del Golfo

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Resto de Explotacin BurgosCantarell VeracruzCrudo Ligero Marino Ku-Maloob-ZaapCaan Aceite Terciario del Golfo

19


Durante el 2011 la produccin de crudo de Cantarell se estabiliz

Condensados a plantas (Mbd)

A partir de 2007 la entrega de condensados a plantas se ha mantenido en niveles de 50 mil barriles

diarios, debido a la inyeccin de los condensados de las regiones marinas a las corrientes de crudo.

Ku-Maloob-Zaap

A partir de 2008 se intensific la produccin de crudo de Ku-Maloob-Zaap a travs de las siguientes

acciones:

Mantenimiento de presin del yacimiento

Perforacin de pozos convencionales y no convencionales

Un programa agresivo de reparaciones mayores y menores

Optimizacin de la productividad de los pozos

Aplicacin de nuevas tecnologas en perforacin, terminacin de pozos y reparacin

Cantarell

El Activo Integral Cantarell inici un proceso natural y previsto de declinacin a partir de 2004 a

una tasa promedio anual de 20 por ciento, pasando de 2,136 miles de barriles diarios en 2004, a

501 miles de barriles diarios en 2011. En el periodo enero-diciembre de 2011, el diferencial de

produccin total en el Activo Cantarell fue de 52 mil barriles diarios, lo que equivale a una

declinacin del 10 por ciento.

3.12. Produccin de crudo del Proyecto Integral Cantarell (Mbd)

La declinacin de Cantarell ha sido compensada parcialmente con produccin de los proyectos Ku-

Maloob-Zaap, Crudo Ligero Marino, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva y Ogarrio-Magallanes. Estos

proyectos, que en su conjunto producan 392 mil barriles diarios en 2003, durante 2010 aportaron

1,351 miles de barriles diarios, lo que representa un incremento de 959 mil barriles diarios.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 93 98 88 89 101 96 95 73 48 45 46 50

0

150

300

450

600

750

900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2009 2010 2011

Promedio 2009

Promedio 2010

Promedio 2011

20


La produccin acumulada de crudo del proyecto Cantarell alcanz niveles similares a los planeados en 1997

3.13. Produccin de crudo de Cantarell: plan original y real y produccin de otros proyectos (Mbd)

Aceite Terciario del Golfo

Entre las etapas de desarrollo de este proyecto, la fase reciente (2010-2011) ha sido la ms exitosa

alcanzando una produccin superior a 60 mil barriles diarios a finales de 2011. Lo anterior es el

resultado de la aplicacin de diferentes estrategias de explotacin debido al mejor entendimiento

del yacimiento.

3.14. Produccin de crudo en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Mbd)

Como parte de la estrategia de desarrollo seguida por PEMEX para el proyecto ATG, se ha realizado

una sectorizacin cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos humanos y materiales. Para

ello, se consideraron diversos criterios, tales como el nivel de conocimiento y desarrollo en cada

uno de los campos que lo componen. As se lograron definir ocho sectores donde PEMEX est

concentrando sus labores.

La utilizacin de laboratorios de campo, la mejora en las prcticas operativas de la perforacin y

terminacin de pozos, la reduccin de costos y la mejora en las tasas de declinacin en los pozos

son otras lneas de accin puestas en marcha para fortalecer los resultados de este proyecto.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Cantarell pronstico Cantarell real Produccin de otros proyectos

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011

Produccin base Reparaciones menores Reparaciones mayores Terminaciones

21


Los nuevos modelos de contratacin permitirn incrementar la capacidad de ejecucin

3.15. Actividades realizadas en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo durante el 2011

Pozos

Perforaciones 465

Terminaciones 513

Reparaciones mayores 276

Conversiones bombeo mecnico 491

Conversiones bombeo neumtico 52

Reacondicionamiento bombeo mecnico 303

Reacondicionamiento cavidades progresivas 14

Reacondicionamiento bombeo neumtico 61

Refracturamientos 184

Estimulaciones 25

Limpiezas 399

Induccin qumica 70

Optimizacin bombeo mecnico 1,377

Optimizacin bombeo neumtico 560

Optimizacin fluyente 335

Induccin mecnica 2,294

Instalacin de Vlvula motora 428

Limpieza trmica 176

Total 8,023

Contratos Integrales de Exploracin y Produccin

Los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin tienen como objetivo incrementar la

capacidad de ejecucin de PEMEX a travs de esquemas rentables y competitivos de colaboracin

con la industria petrolera, proporcionando servicios integrales de evaluacin, desarrollo y

produccin de hidrocarburos a largo plazo, adems de permitir la asimilacin de tecnologa.

En 2011 se licitaron y adjudicaron los contratos de ejecucin de los servicios para la evaluacin,

desarrollo y produccin de hidrocarburos en tres reas y seis campos de la Regin Sur.

3.16. Resultados de la 1 ronda de licitaciones

Campo Compaa Inversin mnima

(MMUS$)

Magallanes Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 205.5

Santuario Petrofac Facilities Mngt. Ltd. 116.9

Carrizo Dowell Schlumberger 33.3

Asimismo, para la segunda ronda se encuentran en proceso de licitacin los campos terrestres: San

Andrs, Tierra Blanca, Altamira y Pnuco; y en aguas someras: Arenque y Atn, pertenecientes a la

Regin Norte.

22


De 2006 a 2011 se han perforado 18 pozos en Aguas Profundas, de los cuales 10 han sido productores

Aguas profundas

PEMEX ha descubierto en el Cinturn Plegado Catemaco un play de gas con recursos prospectivos

en un rango de entre 5 y 15 billones de pies cbicos de gas, donde la reserva 2P de gas del campo

Lakach alcanza cantidades de 0.9 billones de pies cbicos de gas; las reservas 3P de los campos

Piklis y Nen contabilizan 0.8 y 0.4 billones de pies cbicos, respectivamente. Asimismo se han

identificado yacimientos de crudo pesado y extrapesado en la porcin sur de la Provincia Salina del

Istmo.

Durante 2011 se realizaron actividades en cinco pozos en aguas profundas.

3.17. Pozos perforados en aguas profundas de 2003 a 2011 (tirante de agua en metros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chuktah-201

512m

Nab-1 680m

Noxal-1 935m

Lakach-1 988m

Lalail-1 805m

Tamil-1 778m

Leek-1 851m

Lakach-2DL 1, 196m

Piklis-1 1,945m

Chelem-1

810m Kabilil-1

740m Labay-1 1, 700m

Nen-1 1,493m

Campos de

gas

Tamha-1 1,121m

Etbakel-1 681m

Puskn-1

600 m

Campos de

aceite

Holok-1 1,028m

Improduc-

tivos

Catamat-1 1,230m

3.18. Comparativo de pozos perforados en aguas profundas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Petrobras 4 15 19 28 18 17 101

Shell 2 11 4 14 6 0 37

Chevron 2 3 8 8 8 4 33

BP 5 9 6 8 1 0 29

Total 2 10 2 4 3 1 22

PEMEX 1 2 3 5 2 5 18

Fuente: Wood Mackenzie Exploration Service

Un estudio realizado por la empresa de consultora Wood Mackenzie, revela que la actividad

acumulada de perforacin en los ltimos seis aos coloca a PEMEX dentro de las seis primeras

posiciones en un comparativo de empresas petroleras internacionales con actividad en aguas

profundas. El anlisis toma en cuenta pozos perforados en frica occidental, Reino Unido,

Noruega, Brasil, Golfo de Mxico (Estados Unidos y Mxico). Es importante mencionar que BP y

Shell no reportan actividad de perforacin en aguas profundas durante 2011.

23


Se estiman recursos prospectivos en shale gas del orden de 150 a 459 MMMMpc

Se obtuvo la primera produccin de shale gas con el pozo Emergente-1 con un flujo inicial de 2.9 MMpcd

Shale gas

PEMEX ha iniciado el diseo de una estrategia para evaluar, en primera instancia, el potencial de

shale gas y shale oil para poder plantear posibles escenarios de desarrollo. Actualmente se han

identificado cinco cuencas potenciales ubicadas en zonas del noreste del pas y costas del Golfo de

Mxico:

Chihuahua

Sabinas-Burro-Picachos

Burgos

Tampico-Misantla

Veracruz

La estrategia planteada comprende tres grandes etapas: evaluacin de prospectos, caracterizacin

geolgica y desarrollo. Se estiman recursos prospectivos de shale gas entre 150 y 459 billones de

pies cbicos, lo que representa de 2.5 a 7.0 veces las reservas 3P de gas en Mxico.

3.19. Shale gas: Provincias

En 2011 se perfor el pozo Emergente-1 en donde se comprob la continuidad productiva del

shale gas de Eagle Ford en Estados Unidos hacia el Noreste de Mxico, obtenindose la primera

produccin de shale gas con un flujo inicial de 2.9 millones de pies cbicos por da de gas seco. Las

reservas 3P incorporadas y certificadas ascienden a 81 mil millones de pies cbicos de gas.

Actualmente se encuentran en proceso de terminacin tres pozos adicionales.

Los estudios en curso traern como beneficio el acceso a tecnologa y las mejores prcticas

internacionales, as como al desarrollo de habilidades en trminos de ciclo completo para la

adquisicin, procesamiento e interpretacin de datos ssmicos que permitirn una mejor

estimacin de recursos prospectivos. As mismo ser posible seleccionar las mejores zonas (Sweet

Spots).

En apoyo a esta estrategia en noviembre de 2011 PEMEX a travs del Fondo Sectorial CONACYT-

SENER-Hidrocarburos present la demanda especfica Asimilacin y desarrollo de tecnologa en

diseo, adquisicin, procesado e interpretacin de datos ssmicos 3D-3C con enfoque a plays de

shale gas/oil en Mxico; con el propsito de identificar las reas de mayor potencial de gas

(Sweet Spots).

24


El aprovechamiento de gas ha alcanzado niveles histricos

Aprovechamiento de gas

En los ltimos aos se ha logrado avanzar de manera significativa en el incremento del

aprovechamiento de gas, principalmente debido a:

El incremento del gas enviado a plantas por la entrada en operacin de un mdulo de

compresin en Akal-C6 y la segregacin de corrientes en Atasta

El aumento en la inyeccin de gas amargo al yacimiento resultado de elevar la

confiabilidad operativa de mdulos de compresin

La disminucin de gas extrado de la zona de transicin

Lo anterior ha permitido que a partir de 2009 se haya logrado elevar de manera consistente los

niveles de aprovechamiento de gas, al pasar de 88 por ciento en el 2008 a 96 por ciento en el

2011. Sin embargo no se ha alcanzado la meta propuesta por la Comisin Nacional de

Hidrocarburos de 98.3% de aprovechamiento de gas.

3.20. Aprovechamiento de gas (%)

Diagnstico - Produccin primaria

Uno de los logros ms notables de PEMEX en el presente es la estabilizacin de la produccin de crudo en el pas, la cual ha sido posible gracias a la reduccin de la declinacin de los yacimientos ms importantes, as como a la inclusin de nuevos proyectos con gran potencial. En el 2011 la produccin de crudo disminuy nicamente 26 mil barriles respecto al ao previo, lo que representa 1 por ciento del total. Cantarell declin a una tasa anual de 10 por ciento en comparacin con el 38 por ciento registrado en el 2009; esta declinacin ha sido parcialmente compensada a travs de la produccin incremental en los proyectos Ixtal-Manik, Crudo Ligero Marino, Yaxche y Delta del Grijalva, entre otros. Ku-Maloob-Zaap represent el activo ms importante del pas por tercer ao consecutivo.

Cabe destacar los logros capitalizados en el activo ATG despus de su replanteamiento en el 2011. Las labores de sectorizacin, optimizacin de los recursos humanos asignados y la implantacin de mejores prcticas operativas todo ello producto de un mejor entendimiento de ese activo han permitido elevar de manera paulatina su produccin.

La instrumentacin de los contratos integrales, cuya primera ronda fue exitosa, la incursin de PEMEX en aguas profundas y el inicio del diseo e implantacin de una estrategia para evaluar el potencial de shale gas en el territorio nacional muestran el enorme esfuerzo y compromiso por capturar las oportunidades en la explotacin de hidrocarburos.

95 92

88 90

94 96

2006 2007 2008 2009 2010 2011

25


Trasformacin industrial

Produccin de petrolferos

En 2011 el Sistema Nacional de Refinacin registr un margen variable de -0.09 US$/b

Durante 2011 los resultados obtenidos en eficiencia operativa en el Sistema Nacional de Refinacin (SNR) fueron inferiores a las metas establecidas. En trminos generales, esto se debi al alto ndice

de paros no programados y a los bajos procesos de crudo registrados en las refineras, aunado al

efecto de la tendencia histrica en la contraccin del mercado de combustleo, lo que ha sido un

factor de impacto para la operacin continua de las refineras ya que la acumulacin de este

combustible en el Sistema conduce a reducciones en el proceso de crudo.

En 2011 el SNR registr un margen variable de -0.09 dlares por barril, 0.11 dlares superior al

obtenido en 2010. Este incremento se deriva de un efecto favorable en los precios asociados a la

variacin en los mrgenes de refinacin internacionales como consecuencia de factores geopolticos

y desbalances regionales.

3.21. Mrgenes de refinacin, SNR-CNGM (US$/b)

2009 2010 2011

CNGM1/ 3.05 3.17 6.01

SNR2/ 1.61 -0.20 -0.09

1/ Estimado con capacidad de plantas en el SNR, rendimientos y precios de la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico (CNGM) desfasados, mximo rendimiento de produccin de destilados vs rendimiento de produccin de gasolinas.

2/ Fuente: PEMEX

La produccin de destilados en 2011 muestra una baja de 28 mil barriles diarios respecto a 2010

debido principalmente al incremento del ndice de paros no programados, a la implantacin de un

programa de mantenimiento ms agresivo que implican perodos de paro ms largos, una reduccin

en la expansin volumtrica de proceso, altos inventarios de productos residuales (que obligan a

reducir la utilizacin) y fallas en los servicios auxiliares en las refineras de Salina Cruz y Tula. Esta

situacin se vio agravada por el retraso en el arranque de las nuevas plantas del proyecto de

reconfiguracin de la Refinera de Minatitln. Asimismo se ha registrado un incremento relativo en

el consumo de energa, afectando el ndice de intensidad energtica y las metas de desempeo

operativo.

-15

0

15

ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11

26


Reduccin en la produccin de destilados respecto a 2010

3.22. Elaboracin de destilados (Mbd)

1/ La produccin de gasolinas se refiere al proceso de gasolinas a partir del petrleo crudo, no incluye los aditivos, alquilados y Metil Terbutil ter (MTBE) que constituyen la gasolina comercial automotriz (Magna y Premium).

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Combustleo (Mbd) 423 436 450 397 368 351 325 301 289 316 322 307

Otros petrolferos (Mbd)

40 36 36 49 62 65 70 71 77 75 59 62

Participacin de las importaciones en las ventas internas de gasolina (%)

31 32 32 24 27 34 38 41 43 42 47 51

3.23. Desempeo operativo en el SNR

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Proceso de crudo en el SNR (Mbd) 1,284 1,270 1,261 1,295 1,184 1,167

Rendimiento de destilados de crudo (%) 65.0 66.5 66.9 65.5 63.0 61.6

Utilizacin de la capacidad equivalente de destilacin 76.9 75.6 76.9 79.6 70.7 67.6

ndice de intensidad energtica 135 130 135 129 134 139

Diagnstico - Produccin de petrolferos

El organismo an presenta importante retos a vencer. Por un lado, existe un marcado rezago en el

SNR en materia de infraestructura, que impide capturar los beneficios de contar con un sistema

integrado. Es de vital importancia modernizar las plantas y equipos existentes, fortalecer el

mantenimiento y garantizar la confiabilidad para elevar los estrechos mrgenes que caracterizan al

sector. Por otro lado es innegable la necesidad de realizar una transformacin cultural en materia

laboral, as como generar nuevas competencia del personal con un enfoque a resultados.

Las operaciones de refinacin han tenido un desempeo sub-ptimo durante los ltimos aos. Para

revertir esta tendencia, PEMEX Refinacin inici la implantacin del Programa de Mejora de

Desempeo Operativo, sin embargo hasta la fecha no ha sido posible capitalizar estas acciones. Para

321 339 324 367 387 382 393 400 408 394 341 330

378 378 389 437 451 439 442 444 436 455

404 388

699 716 712

805 838 820 835 844 843 849 746 718

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Destilados intermedios Gasolina1/

TACC (2000-2004): 4.6% TACC (2005-2011): -2.2%

27


Produccin de gas natural

encaminar la transformacin requerida en el Sistema Nacional de Refinacin se deben redoblar los

esfuerzos para mejorar las prcticas operativas, la coordinacin de las operaciones y la planeacin

del mantenimiento.

En 2011 la produccin de gas disminuye 3.8 % con respecto al 2010

La produccin de gas natural registr un incremento en el periodo 2000-2010, vinculado principalmente a una mayor oferta de gas no asociado de PEMEX Exploracin y Produccin, as como por el mejor

aprovechamiento e incremento en la capacidad de procesamiento. Sin embargo, en 2011 se report una

disminucin de 191 millones de pies cbicos diarios respecto al ao previo, por una menor produccin

primaria de gas asociado y no asociado.

3.24. Produccin de gas natural1/

(MMpcd)

1/ Incluye produccin de gas seco de plantas y directo de campos, etano inyectado a ductos y otras corrientes.

Durante 2011 la utilizacin de la capacidad instalada en plantas criognicas se ubic en 78 por ciento, un

punto porcentual por encima del 2010 debido a la mayor oferta de gas hmedo amargo proveniente del

Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (ATG) en la zona de Poza Rica.

PEMEX Gas y Petroqumica Bsica ha desarrollado un modelo de negocio nico apoyado en un slido

sistema de administracin; sin embargo, el impacto econmico de los decretos de precios de Gas LP

tiene una fuerte repercusin en los resultados financieros del organismo subsidiario.

3.25. Balance de gas natural, 2011 MMpcd

3,654 3,629 3,717 3,898 4,071 4,244 4,685

4,967 4,920 4,971 5,004 4,813

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,767

1,045

791 1,242 333 320 292

1,501

1,884

PGPB PEP Importacin PEP Refinacin PPQ PGPB Ind. - Dist. Elctrico

TACC (2010-2011): -3.8%

TACC (2000-2004): 2.7% TACC (2005-2009): 4.0%

Oferta Demanda

28


Produccin de petroqumicos

Diagnstico - Produccin de gas natural

A pesar de la creciente produccin de gas experimentada en aos previos, la tendencia a la baja en los

precios de gas natural respecto del crudo ha llevado a PEMEX a replantear su estrategia de produccin,

por lo que se ha limitado su oferta durante 2011.

Los bajos precios del gas relativos a otros combustibles, as como un mayor impulso en la actividad

econmica, han generado un importante crecimiento en su demanda por lo que se ha presentado un

desbalance entre oferta y demanda. Esta situacin ha puesto de manifiesto las restricciones que

enfrenta PEMEX para poder abastecer el mercado local debido a la saturacin de los ductos nacionales y

la limitada infraestructura para transportar ese hidrocarburo desde el sur de Estados Unidos hacia los

centros de demanda en el pas. Es as que PEMEX busca instrumentar proyectos que amplen su

capacidad de transporte y le brinden mayor certidumbre para abastecer la creciente demanda local.

En 2011 la produccin neta de petroqumicos disminuy 13 por ciento, al pasar de 4,374 a 3,826 miles de toneladas, respecto al ao pasado. Las variaciones por cadena se explican a continuacin:

Cadena de derivados del metano: aument la produccin neta de la cadena en 8 por ciento,

debido a la operacin de la Planta de Metanol II en el Complejo Petroqumico (CP) Independencia,

la cual reanud operaciones a finales de noviembre de 2010.

Cadena de derivados del etano: debido a dos eventos fortuitos relacionados con el abasto de

materia prima y sucesos climatolgicos se vieron afectados principalmente los derivados del

etileno del CP Morelos; como consecuencia, la produccin de la cadena disminuy 5 por ciento

respecto a 2010. Cabe destacar que particularmente en esta cadena, se tuvieron avances con

relacin a la ejecucin del Programa Estratgico Tecnolgico; para el caso del etileno se trabaja en

un proyecto con un sistema de reaccin no piroltico, que reduzca la produccin de monxido y

dixido de carbono, adems de maximizar la produccin de etileno. Para el polietileno lineal de

baja densidad a partir de 2011 es posible realizar el cambio de comonmero en lnea, con lo que se

obtuvieron ahorros de 24 millones de pesos por transicin, asimismo, se ha establecido un

intercambio de informacin tecnolgica con Repsol para la produccin del mismo aunque an no

se ha formalizado una alianza. Por ltimo, para el xido de etileno en el 2011 se instal un equipo

para incrementar la capacidad de purificacin de este compuesto en la planta del CP Morelos.

Cadena de aromticos y derivados: con el fin de mejorar los resultados econmicos de la cadena,

se optimiz la produccin de los componentes para gasolina, motivo por el cual la produccin neta

disminuy un 29 por ciento respecto al ao anterior.

Cadena de propileno y derivados: disminuy la produccin destinada a ventas en 24 por ciento

comparada con la del ao anterior, esto se debi a que a partir del mes de octubre la planta de

acrilonitrilo estuvo fuera de operacin como consecuencia de la cada del mercado internacional

de los derivados de dicho producto. La planta reanud operaciones en diciembre de 2011.

El decremento en otros productos est ligado principalmente a la disponibilidad de cido muritico

y a la disminucin de la produccin en el sector de aromticos.

29


3.26. Produccin neta de petroqumicos (Mt)

1/ Incluye gasolina amorfa, gasolina base octano, butanos, pentanos de desisohexanizadora (DiC6) y nafta pesada, no se considera la produccin neta de petroqumicos de PR.

2/ A partir de la programacin de 2010, a peticin de PPQ, se form el grupo de petrolferos y se reagruparon las corrientes que forman parte de los segmentos de aromticos (589) y otros petroqumicos (418).

3.27. Margen de polietileno de alta densidad (US$/t)

2009 2010 20111/

CNGM 630 812 766

PPQ 506 688 775 1/ Enero- Diciembre 2011 En Agosto y Septiembre de 2011, se tuvo mantenimiento en las plantas de Asahi y Etileno, e instalacin de equipos nuevos en Mitsui. Precios de la CNGM de Icis Lor del 20 de Enero de 2012.

Diagnstico - Produccin de petroqumicos

En la ltima dcada la produccin neta de petroqumicos presenta dos tendencias claramente diferenciadas: en el periodo 2000-2005 la produccin disminuy a una tasa anual de 4.4 por ciento debida a condiciones desfavorables en los precios en la regin; a partir de 2006, la produccin de petroqumicos ha mostrado un comportamiento creciente asociado a una recuperacin de los mrgenes y a un enfoque de PEMEX Petroqumica hacia cadenas rentables.

La captura de oportunidades en Petroqumica depender de alcanzar operaciones eficientes y confiables, de la integracin de las cadenas para maximizar la captura de las oportunidades y de la modernizacin tecnolgica en las cadenas que presenten mayores beneficios.

Cabe sealar que esta lnea de negocio es la que histricamente ha recibido una proporcin reducida de los recursos presupuestales totales asignados al organismo, por lo que los rezagos en materia de

3,642 3,350 3,200 3,288 3,012 2,909 2,972

3,854 4,155 3,894 4,374 3,826

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Otros Propileno y derivados Aromticos y derivados

Derivados del Etano Derivados del Metano

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2008 2009 2010 2011

TACC (2000-2005): -4.4% TACC (2006-2011): 5.2%

2/

1/

30


Logstica y comercializacin

Logstica de crudo

Durante el 2011 se elev el contenido de agua en la produccin de crudo de la Regin Marina Noreste,

as como en la mezcla de exportacin que se enva a la Terminal Martima de Dos Bocas. Lo anterior

demand mayor capacidad para el acondicionamiento del crudo y tratamiento de los flujos residuales

en la Terminal Martima de Dos Bocas, para modificar las propiedades fisicoqumicas del crudo pesado

y controlar la variacin en la densidad en entrega de crudo a clientes.

Se complet la fase-I del Proyecto de Deshidratacin y Desalado, lo que comprende la conversin de

tanques a tipo Gun Barrel con capacidad de 450 mil barriles diarios. Estos tanques permiten la

separacin por segregacin de crudo pesado para la deshidratacin y desalado de crudo en la Terminal

Martima de Dos Bocas, y la planta de tratamiento de aguas residuales de 100 mil barriles diarios.

Logstica de gas natural y gas licuado del petrleo

La demanda de gas muestra una tendencia creciente con una infraestructura limitada

Sistema de transporte de gas natural

Entre 2008 y 2011, la demanda promedio de transporte de gas natural (que abastece PEMEX Gas y

Petroqumica Bsica) se increment a una tasa anual de crecimiento compuesta de 1.4 por ciento,

incluyendo el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el Sistema Naco-Hermosillo (SNH), por lo tanto,

tambin aumentaron las necesidades de infraestructura de ductos y estaciones de compresin.

Actualmente, la capacidad de los sistemas de transporte de gas natural de PEMEX Gas es de 5,102

millones de pies cbicos diarios.

3.28 Demanda de transporte de gas natural del SNG y SNH (MMpcd)

Inyeccin de gas natural al SNG (MMpcd)

Durante el periodo en cuestin, la variacin en la disponibilidad de gas nacional en el sistema de

transporte, fue -1.2 por ciento. En contraste a los incrementos de oferta y demanda, la infraestructura

de transporte no aument su capacidad significativamente.

En 2011 se trabaj en el proyecto de la estacin de compresin Emiliano Zapata y libramiento a

Jalapa, con el que se incrementara la capacidad de transporte de 1,014 a 1,270 millones de pies

2008 2009 2010 2011

3,935 3,986 3,955 3,795

4,453 4,452 4,563 4,648

2008 2009 2010 2011

infraestructura se han tenido que ir subsanado de forma parcial, bajo la implantacin de esquemas de coinversin o asociacin con terceros independientes.

Capacidad de transporte 5,102

31


cbicos diarios de gas natural en el ducto de 48 pulgadas de dimetro Cempoala-Santa Ana. La

estacin de compresin est concluida y operando. Con relacin al libramiento Jalapa, se contrat a

una compaa para concluir su construccin. Una vez que se terminen los trabajos de interconexin,

se estima que el libramiento inicie su operacin a partir de diciembre de 2012.

Transporte y almacenamiento de gas LP

En el mercado de gas LP, adems de compensar el dficit entre la oferta y la demanda, las

importaciones tienen como objetivo minimizar los costos logsticos, debido a que resulta ms

econmico importar el gas LP que trasladarlo hasta los puntos de consumo cuando estos se

encuentran muy alejados de los centros productores.

Uno de los principales retos que enfrenta PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es el de superar las

limitaciones operativas y de infraestructura para el suministro de gas LP, ante un crecimiento lento y

desigual de la demanda a nivel regional.

En materia de gas licuado, en 2011 se alcanz un avance del 51 por ciento en la segunda etapa del

proyecto Poza Rica-Altiplano, que considera la construccin de un ducto de 10 pulgadas y 250

kilmetros del CPG Poza Rica a la terminal Atotonilco. Para el proyecto de almacenamiento en la

terminal Abasolo se est trabajando en las bases de licitacin para la contratacin de la construccin

del proyecto.

Logstica de petrolferos

Menor participacin de transporte por ducto

Sistema de transporte de petrolferos

El incremento en la utilizacin de medios de transporte de mayor costo como los autotanques,

obedece a que el crecimiento de la demanda aunada a la obligacin de satisfacerla y a la baja

expansin de capacidad han saturado la infraestructura para el transporte de petr

PN 13-17 22Jun

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