Planeacion estrategica tactica-operativa

LA PLANEACIÓN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA ESTRATÉGICA, TÁCTICA

Y OPERATIVAY OPERATIVA

El Proceso de Dirección Estratégica

Evaluación Previa ¿Qué son la Misión, Visión y

valores? ¿Existen en su empresa? ¿Los conocen todo su personal? ¿Trabajan día a día pensando en

ellos?2


La Misión es:– La razón de ser o de existir de la

empresa– El concepto de ésta– La naturaleza de su negocio– La gente a la que usted sirve – Los principios y los valores bajo los

que usted pretende operar3


¿Por qué se necesita una declaración de misión?

Establece y mantiene la consistencia y la claridad del propósito en toda la empresa

Proporciona un marco de referencia para todas las decisiones.

Obtiene el compromiso de todos Atrae la comprensión y el apoyo de

personas externas

4

LISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN LISTA DE CUALIDADES QUE DEBEN VERIFICARSE EN UN ENUNCIADO DE MISIÓNUN ENUNCIADO DE MISIÓN

El enunciado es a largo plazo, es sostenible por El enunciado es a largo plazo, es sostenible por un período de tiempo indefinido?un período de tiempo indefinido?

Distingue a su organización ?Distingue a su organización ? Especifica algunas fronteras o el alcance?Especifica algunas fronteras o el alcance? Estipula claramente la imagen y/o las interfaces Estipula claramente la imagen y/o las interfaces

con el cliente/usuario?con el cliente/usuario? Identifica valores que guíen el comportamiento?Identifica valores que guíen el comportamiento? Refleja de alguna forma los productos, los Refleja de alguna forma los productos, los

servicios y las relaciones? servicios y las relaciones?

Fundamentos Estratégicos

El Proceso de Dirección Estratégica Visión

– Es una representación filosófica de cómo desea que lo vean sus clientes, empleados, propietarios y otras personas importantes para la empresa.

– Se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de la empresa.

6

La La VisiónVisión es el conjunto de ideas generales, que proveen es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de negocio el marco de referencia de lo que una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da direcciónquiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección.

Fundamentos EstratégicosFundamentos Estratégicos

Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:para nuestra empresa ante los ojos de:

Los clientes.Los clientes.Los proveedores.Los proveedores.Los empleados.Los empleados.

Los propietarios.Los propietarios.

¿POR QUÉ UNA VISIÓN?¿POR QUÉ UNA VISIÓN?

Permite la toma de decisiones estratégicas ermite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunescoherentes entre sí, al apuntarse objetivos comunes

En la mayoría de los casos, rompe con el paso al En la mayoría de los casos, rompe con el paso al establecer un nuevo fundamento competitivo para establecer un nuevo fundamento competitivo para las empresaslas empresas

Cohesiona los equipos gerenciales al generar Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgenciamotivación y sentido de urgencia

Enfoca los esfuerzos de las distintas Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específica unidades/empresas hacia una meta específica conocida por todosconocida por todos

Fundamentos Estratégicos

Elementos de la visión

1. Panorama del Futuro

El entorno regulatorio, económico y competitivo en el cual se anticipa que la empresa deberá competir

4. Fuentes de Ventajas Competitivas

Las habilidades que la empresa desarrollara como apoyo fundamental para lograr su visión; una descripción de cómo la empresa lograra el éxito

3. Objetivos Fundamentales

Definición del rol que la empresa adoptara; una descripción de lo que espera lograr; referencias para evaluar el grado de éxito futuro

2. Marco Competitivo

Los negocios y lugares en que la empresa competiráVisión

“Un enunciado

estimulante,

basado en un

panorama del

futuro, que

refleja las

aspiraciones de

la empresa”

Valores

Los valores representanlas convicciones convicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito.

Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la vida de una organización.

Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las personas que guían los destinos de la empresa. Los valores definen la personalidad de la organización.

Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona

diariamente, o usted arruinará su credibilidad.

Valores

El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica

Un objetivo es… Un resultado que se desea o

necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico,

Un estado futuro deseado.

12


Características de los objetivos1. Debe empezar con un verbo en

infinitivo que sea de acción o de logro.2. Debe especificar un solo resultado

medible a lograr.3. Debe especificar una fecha de

cumplimiento o un tiempo para completarlo.

4. Debe especificar (si es posible) los factores de costo máximo.

13


Características de los objetivos5. Debe serlo más específico y

cuantitativo posible.6. Debe especificar el qué y el cuándo;

evitar aventurarse en el por qué y el cómo.

7. Debe ser flexible.8. Debe ser realista y factible, pero debe

representar retos importantes.

14


Métodos usados para establecer objetivos– Basados en el desempeño pasado– Tendencias adaptadas a fuerzas futuras– Tendencias de la industria y part. en el

mercado– Utilización de recursos– Reiteración con estrategia– Resultado del análisis de la situación

(FODA)15

El Proceso de Dirección EstratégicaEl Proceso de Dirección Estratégica• Definición de Estrategia• Las estrategias son disposiciones son disposiciones

generalizadas de las acciones a tomar para generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos generalescumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada para alcanzarlos.

• Deben contemplar la utilización de recursos necesarios para desarrollar las actividades que desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para aumentar las probabilidades de éxito.

16

SISTEMA DE PLANEACIÓNSISTEMA DE PLANEACIÓN

Planeación EstratégicaPlaneación EstratégicaPlaneación TácticaPlaneación TácticaPlaneación OperativaPlaneación Operativa

LA PLANEACIÓNLA PLANEACIÓN

EL PROCESO DE PLANEACIÓNEL PROCESO DE PLANEACIÓNInvestigaciónInvestigaciónDefinición de objetivosDefinición de objetivosObjetivosObjetivosPolíticasPolíticas

ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRESUPUESTOSY PRESUPUESTOSProcedimientosProcedimientosProgramasProgramasPresupuestosPresupuestosNormas y ReglamentosNormas y Reglamentos

PlaneaciónPlaneaciónComponentes del sistema administrativoComponentes del sistema administrativoFija objetivos, metas, políticas (Filosofía de la Fija objetivos, metas, políticas (Filosofía de la

organización)organización)La planeación posibilita ampliar el foco de atención La planeación posibilita ampliar el foco de atención

hacia los hacia los cambios del entornocambios del entornoPermite desarrollar acciones con flexibilidadPermite desarrollar acciones con flexibilidadEstá presente en todos los niveles organizacionales Está presente en todos los niveles organizacionales

con sus con sus propias características.propias características.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACIÓNTÁCTICA

PLANEACIÓN OPERACIONAL

NIVEL INSTITUCIONAL

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL OPERACIONAL

A largo plazo

A mediano plazo

A corto plazo

Planificación Estratégica:Planificación Estratégica:Tres aspectos:La Misión, Visión,Valores

Factores externos de la empresa

Factores ambientales internos

Planificación Estratégica:Planificación Estratégica:La PE da el marco filosófico para la acción que esta en la La PE da el marco filosófico para la acción que esta en la mentalidad de la organización y empleados.mentalidad de la organización y empleados.La PE no solo se orienta a decisiones futuras, se relaciona con la La PE no solo se orienta a decisiones futuras, se relaciona con la toma de decisiones de hoy que afecta el futuro de la empresa.toma de decisiones de hoy que afecta el futuro de la empresa.

La PE tiene 4 fases:La PE tiene 4 fases:Definición de Misión, visión, valores y objetivos (Base Definición de Misión, visión, valores y objetivos (Base Filosófica)Filosófica)Diagnóstico interno de la organización (Fortalezas y Diagnóstico interno de la organización (Fortalezas y debilidades)debilidades)Diagnóstico externo (Oportunidades y Amenazas )Diagnóstico externo (Oportunidades y Amenazas )Formulación de estrategias (métodos y medios)Formulación de estrategias (métodos y medios)

Plan EstratégicoPlan EstratégicoConsta de 4 partes:Consta de 4 partes:

• Parte filosófica (visión, Parte filosófica (visión, misión, principios, valores)misión, principios, valores)

• Parte analítica (Análisis Parte analítica (Análisis FODA)FODA)

• Parte estratégica – diseño Parte estratégica – diseño de estrategias (acciones).de estrategias (acciones).

• Parte Operativa (Programas Parte Operativa (Programas específicos u operativos)específicos u operativos)

CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:CUATRO ELEMENTOS PRINCIPALES:

• ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

• FACTORES CLAVES DE ÉXITOFACTORES CLAVES DE ÉXITO

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• PLANES TÁCTICOSPLANES TÁCTICOS

ACTIVIDADES CRONOGRAMAS RESPONSABLES SEGUIMIENTO

Metodología planeación estratégica

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Revisión del PlanRevisión del Plan

Planes estratégicosPlanes estratégicos Preferiblemente una vez por Preferiblemente una vez por

trimestretrimestre

Planes tácticosPlanes tácticos Como mínimo cada trimestreComo mínimo cada trimestre

Revisión del Plan EstratégicoRevisión del Plan Estratégico

La revisión regular del plan le ayudará a:La revisión regular del plan le ayudará a:

Mantener frescas la misión, visión y estrategia. Mantener frescas la misión, visión y estrategia. Asegúrese de que las actividades que hace apoyen la estrategiaAsegúrese de que las actividades que hace apoyen la estrategia Identificar las circunstancias que cambian la estrategia.Identificar las circunstancias que cambian la estrategia. Enfocarse en planes que demandan atención inmediataEnfocarse en planes que demandan atención inmediata Asegurar la implementación efectiva y a tiempoAsegurar la implementación efectiva y a tiempo Identificar la información nueva para incluirla en los planesIdentificar la información nueva para incluirla en los planes


Recuerde que la planeación es un Recuerde que la planeación es un proceso proceso en curso, no un en curso, no un evento.evento.


Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:Cuatro ocasiones fundamentales para revisar:

Revisión periódica del progresoRevisión periódica del progreso Revisión selectiva en cursoRevisión selectiva en curso Cambio en la dirección estratégicaCambio en la dirección estratégica Comienzo del ciclo de planeaciónComienzo del ciclo de planeación


Los planes de largo plazo deben ser Los planes de largo plazo deben ser cambiados solo después de una cambiados solo después de una

cuidadosa deliberación determine que cuidadosa deliberación determine que tales modificaciones son claramente tales modificaciones son claramente justificadas por su impacto potencial justificadas por su impacto potencial sobre otros planes u otras partes de la sobre otros planes u otras partes de la

organización. organización.


Agenda para la reunión trimestral de revisión:Agenda para la reunión trimestral de revisión:

Revisión de misión/visiónRevisión de misión/visión Revisión de la estrategiaRevisión de la estrategia Revisión de asuntos críticosRevisión de asuntos críticos Revisión selectiva de asuntos críticosRevisión selectiva de asuntos críticos Acuerdo sobre los pasos siguientesAcuerdo sobre los pasos siguientes

Revisión del Plan Estratégico Mecanismos de seguimiento

Informes de estado:Informes de estado:•BrevesBreves•EscritosEscritos•DelineadosDelineados•Estructurados para enfatizarEstructurados para enfatizar•Formato estandarizadoFormato estandarizado

Visualización:Visualización:•Gráficos de líneas y barrasGráficos de líneas y barras•Gráficos de hitosGráficos de hitos•Proyecciones que muestran la realidad probable.Proyecciones que muestran la realidad probable.•Resaltar las varianzas Resaltar las varianzas

En Que Se Diferencia La Revisión Del Plan En Que Se Diferencia La Revisión Del Plan Estratégico De La Revisión Del Plan Táctico ?Estratégico De La Revisión Del Plan Táctico ?

La revisión del plan táctico requerirá:La revisión del plan táctico requerirá: Normalmente toma más tiempo que la revisión estratégicaNormalmente toma más tiempo que la revisión estratégica Requiere un estudio más detalladoRequiere un estudio más detallado Conduce más frecuentemente a la acción correctivaConduce más frecuentemente a la acción correctiva Involucra más personasInvolucra más personas Se enfoca en tres perspectivasSe enfoca en tres perspectivas

– Que se está haciendo bien y que se puede aprender ?Que se está haciendo bien y que se puede aprender ?– Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ?Que no está funcionado y que se puede hacer al respecto ?– Qué es diferente desde que el plan fue creado ? Qué es diferente desde que el plan fue creado ?

DiagramaDiagrama

estratégicaestratégicaoperativaoperativatácticatáctica

•Cobija a la organización Cobija a la organización como una totalidad como una totalidad ••Es un medio para Es un medio para alcanzar objetivos alcanzar objetivos organizacionales organizacionales ••Se orienta al largo plazo Se orienta al largo plazo ••Es decidida por la alta Es decidida por la alta dirección dela dirección dela organización organización

•Se refiere a cada departamento Se refiere a cada departamento o unidad de la organización.o unidad de la organización.••Es un medio para alcanzar Es un medio para alcanzar objetivos por departamentos.objetivos por departamentos.••Se orienta al mediano y corto Se orienta al mediano y corto plazo.plazo.••Es responsabilidad de Es responsabilidad de departamento o unidad de la departamento o unidad de la organización.organización.

••Son medios específicos que deben Son medios específicos que deben ser utilizadas para llevar a cabo los ser utilizadas para llevar a cabo los planes de acción. planes de acción. ••Se orienta para alcanzar las metas Se orienta para alcanzar las metas inmediatas o resultados inmediatas o resultados específicos.específicos.••La asignación previa de las tareas La asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las específicas que deben realizar las personas en cada una de sus personas en cada una de sus unidades de operaciones. unidades de operaciones.

PLANEACIÓN TÁCTICAPLANEACIÓN TÁCTICA

• Mientras la planeación estratégica incluye toda la Mientras la planeación estratégica incluye toda la organización, la planeación táctica incluye organización, la planeación táctica incluye determinada unidad organizacional: un departamento determinada unidad organizacional: un departamento o división. Mientras la primera se extiende a largo o división. Mientras la primera se extiende a largo plazo, la planeación táctica se extiende a mediano plazo, la planeación táctica se extiende a mediano plazo, generalmente el ejercicio de un año. En tanto plazo, generalmente el ejercicio de un año. En tanto la primera corresponde al nivel institucional, la la primera corresponde al nivel institucional, la planeación táctica se desarrolla en el nivel planeación táctica se desarrolla en el nivel intermedio. La planeación estratégica se transforma intermedio. La planeación estratégica se transforma en varios planes tácticos, y estos, a su vez, en planes en varios planes tácticos, y estos, a su vez, en planes operacionales que se deben ejecutar.operacionales que se deben ejecutar.

Planeación Estratégica

Planeación Operacional

Planeación Táctica

Nivel Nivel institucionalinstitucional

Nivel Nivel IntermedioIntermedio

Nivel Nivel OperacionalOperacional

Elaboración del mapa ambiental, Elaboración del mapa ambiental, evaluación de las fortalezas y evaluación de las fortalezas y limitaciones de la organización, limitaciones de la organización, incertidumbre e imprevisibilidadincertidumbre e imprevisibilidad



INTERCONEXION ENTRE PLANEACION ESTRATEGICA, TACTICA Y OPERACIONAL

Planes estratégicos

Dejar de invertir en los negocios no esenciales y concentrarse en el

crecimiento de los negocios esenciales

Planes de marketing

Desafiar mercados regionales con productos de

la empresa

Planes de producción

Centralizar las operaciones de las fabricas mas

eficientes

Planes de personal

Entrenar y capacitar al personal para aumentar la

productividad

Planes financieros

Reducir costos y aumentar las utilidades marginales en los

productos.

Ayuda a alcanzar

Planes tácticos

Guiar

COMO SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE LOS PLANES COMO SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE LOS PLANES ESTRATEGICOS Y TACTICOSESTRATEGICOS Y TACTICOS

Que lugar ocupa la planeación Que lugar ocupa la planeación táctica?táctica?

En una organización la planeación táctica ocupa el En una organización la planeación táctica ocupa el segundo lugar en los niveles de la planeación ,es la segundo lugar en los niveles de la planeación ,es la encargada de diseñar los planes a mediano plazo encargada de diseñar los planes a mediano plazo y proyectar las actividades a nivel departamental y proyectar las actividades a nivel departamental de la empresa, con el fin de concretar los de la empresa, con el fin de concretar los lineamientos de la planeación estratégica y abrir el lineamientos de la planeación estratégica y abrir el campo de acción específico para la planeación campo de acción específico para la planeación operativa.operativa.

Que lugar ocupa la planeación Que lugar ocupa la planeación táctica?táctica?

PLANEACION ESTRÁTEGICA

PLANEACION TÁCTICA

PLANEACIÓN OPERATIVA

¿Qué es la Planeación Táctica?¿Qué es la Planeación Táctica?

Es el nivel de la planeación encargado de Es el nivel de la planeación encargado de llevar a cabo los planes específicos para la llevar a cabo los planes específicos para la consecución de los objetivos estratégicos de consecución de los objetivos estratégicos de una organización, desde las áreas lideradas una organización, desde las áreas lideradas por funcionarios medios, utilizando los por funcionarios medios, utilizando los recursos efectivamente inspirándose en las recursos efectivamente inspirándose en las políticas organizacionales y proyectando las políticas organizacionales y proyectando las acciones a mediano plazo.acciones a mediano plazo.

¿Qué es la Planeación Táctica?¿Qué es la Planeación Táctica?

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

(METAS)

POLÍTICAS ORGANIZACIONAL

ES (LINEAMIENTOS Y

NORMAS)

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

(TIEMPO Y ESPACIO)

DECISIONES SISTEMÁTICAS

¿Cómo se hace efectiva la ¿Cómo se hace efectiva la Planeación Táctica?Planeación Táctica?

Por medio de planes en áreas específicas tales como:Por medio de planes en áreas específicas tales como: Área Financiera: Distribución equitativa del dinero para Área Financiera: Distribución equitativa del dinero para

minimizar costos en las actividades de la empresa.minimizar costos en las actividades de la empresa. Área de Mercadotecnia: Atención al cliente, calidad del producto Área de Mercadotecnia: Atención al cliente, calidad del producto

o servicio, post-venta, valor agregado, etc.o servicio, post-venta, valor agregado, etc. Producción: Mayor productividad en menor tiempo con la Producción: Mayor productividad en menor tiempo con la

utilización de técnicas y metodologías innovadoras.utilización de técnicas y metodologías innovadoras. Recursos Humanos: Selección, capacitación, motivación del Recursos Humanos: Selección, capacitación, motivación del

personal.personal.

¿Cómo se hace efectiva la Planeación ¿Cómo se hace efectiva la Planeación Táctica?Táctica?

PLANEACIÓN TÁCTICA

PLAN FINANCIERO

PLAN DE MERCADOTECNIA

PLAN PRODUCTIVO

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

La planeación tácticaLa planeación táctica

LA PLANEACIÓN TÁCTICA... LA

VERDADERA PLANEACIÓN... LA

VERDADERA FUENTE DE

COMPETITIVIDAD... EXPRESIÓN DEL

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO...

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – SE FOCALIZA EN LA DIRECCIÓN Y POSICIÓN

FUTURA

LA TÁCTICA ES EL COMO– SE FOCALIZA EN LA IMPLEMENTACIÓN, EN EL

MEDIO Y EL RESULTADO

La planeación tácticaLa planeación táctica

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se realizará y QUIÉN será

el encargado.Involucra cuatro

elementos primordiales:Planes

de Acción

Áreas deresultados

claves

Metas

Análisis deproblemas

críticos

La planeación táctica

Los planes de acción tácticos son los medios específicos para lograr sus metas.......

Es necesario conseguir que aquellas personas que realmente implementarán el plan se involucren activamente, sí aun no lo han hecho.


Las metas definen hacia donde vamos y cuando llegaremos.

Los Planes de Acción nos muestran como llegaremos.


1. Pasos específicos o acciones requeridas. 2. Personas que serán responsables de cada paso o

acción. 3. Cronograma para desarrollar los pasos o acciones. 4. Recursos que serán requeridos. 5. Mecanismo de retroalimentación para monitorear

cada paso.

Elementos de laplaneación táctica

ESTABLECER LO QUE TIENE QUE OCURRIR

Identifique acciones Determine la combinación de acciones más apropiada. Traduzca las acciones en una serie de actividades y tareas. Para cada actividad y /o tarea, determine:

– Responsabilidad – Cronograma – Requisitos de recursos – Mecanismos de retroalimentación

Revise con otros para validar y conseguir apoyo.

Propósitos de la planeación táctica

PROBAR Y VALIDAR SU META Puede la meta ser razonablemente alcanzada dentro

del tiempo proyectado? Tiene usted el conocimiento requerido para llevar a

cabo el plan? Puede usted conseguir los recursos necesarios? Puede usted conseguir la información necesaria? Necesita considerar otras alternativas?

Propósitos de la planeación táctica

Incorpora los aspectos relacionados con

oportunidades y amenazas externas a la empresa, así

como fortalezas y limitaciones internas, que

tendrán marcado efecto en el cumplimiento de la misión

y la estrategia.

Factores claves de éxito

EVALUACIÓN DOFA EVALUACIÓN DOFA

FFORTALEZASORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Identificación de factores críticos

Situaciones o tendencias que podrían influenciar el comportamiento del mercado o nuestros objetivos

Am

enazasA

menazas

Situaciones o tendencias de las cuales podemos sacar ventaja

Opo

rtun

idad

esO

port

unid

ades

Áreas en las que tenemos problemas que afrontar o desventajas frente a la competencia

LimitacionesLimitaciones

Donde tenemos ventajas competitivas actualmente en las cuales nos podemos apoyar

FortalezasFortalezas

Planeación TácticaPlaneación Táctica

Aplicable a campos específicos de la empresaAplicable a campos específicos de la empresaPlanes estratégico logra objetivos globalesPlanes estratégico logra objetivos globalesLos planes tácticos logra los planes estratégicosLos planes tácticos logra los planes estratégicosLa PT se da a mediano plazoLa PT se da a mediano plazoEnfatiza actividades desarrolladas por las diferentes Enfatiza actividades desarrolladas por las diferentes unidades, unidades, áreas, de la organización.áreas, de la organización.La PT parte de lineamientos dados en la PELa PT parte de lineamientos dados en la PELa PT es ejecutada por los niveles mediosLa PT es ejecutada por los niveles medios

Planeación TácticaSe puede hablar de planes de:ProducciónVentasMarketingFinanzasRecursos Humanos

PLANEACIÓN OPERATIVALa PO es de corto plazoLa PO cubre tareas – operaciones individualesLa PO es “Lo que se hace” y “cómo se hace”La PO respalda las acciones cotidianas

PresupuestosProgramasProcedimientosReglamentos

PLANEACION OPERATIVAPLANEACION OPERATIVALas características más sobresalientes de la planeación operacional son:Las características más sobresalientes de la planeación operacional son:

••Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación Se da dentro de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica.estratégica y táctica.

••Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquicoEs conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico

••Trata con actividades normales programablesTrata con actividades normales programables

••Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisiónSigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión

••Cubre periodos reducidos Cubre periodos reducidos

••Su parámetro principal es la eficienciaSu parámetro principal es la eficiencia

La Planeación como sistema

HUMANOSFIANCIEROSMATERIALES

TECNOLOGICOSINFORMACIÓN

PLANES:

ESTRATÉGICOSTÁCTICOS

OPERACIONALES

PROCESO DE PLANEACIÓN

ENTRADAS PROCESADORSALIDAS

RETROALIMENTACIÓN

Para la preparación de un presupuestoPara la preparación de un presupuestoLanzamiento de una nueva línea de ropaLanzamiento de una nueva línea de ropaElaboración de una nueva pieza de cerámicaElaboración de una nueva pieza de cerámicaOferta de una nueva carrera universitariaOferta de una nueva carrera universitaria

El proceso de planeación: De lo estratégico a lo operativo

INVESTIGACIÓN

ESTABLECIMIENTOS DE:

PROGRAMASPRESUPUESTOS

NORMASREGLAMENTOS:

DEFINICIÓN DE:

OBJETIVOSPOLÍTICAS

ESTRATEGIAS

RETROALIMENTACIÓN

INFORMACIÓN EXTERNA

INFORMACIÓN INTERNA

El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de PlaneaciónPlaneación determina la forma de cumplir tareas, camino a Planeación determina la forma de cumplir tareas, camino a seguir, medios a utilizar, tiempos requeridos, recursosseguir, medios a utilizar, tiempos requeridos, recursos

INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN:1er paso del proceso 1er paso del proceso Proporciona información de hechos pasados, presentes y Proporciona información de hechos pasados, presentes y predicciones futuras a través de datos de fuentes internas y predicciones futuras a través de datos de fuentes internas y externas de la empresa.externas de la empresa.Estos hechos son esclarecidos a través del análisis con el uso de Estos hechos son esclarecidos a través del análisis con el uso de técnicas, medios y herramientas (entrevista, encuesta, técnicas, medios y herramientas (entrevista, encuesta, observación, investigaciones documentales, etc.)observación, investigaciones documentales, etc.)

El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de PlaneaciónEntrevista:Entrevista:Conversación con propósito definidoConversación con propósito definidoTécnica más importante por contenido, método y aplicaciónTécnica más importante por contenido, método y aplicaciónDescubre aspectos ocultos del trabajo administrativo.Descubre aspectos ocultos del trabajo administrativo.Encuesta:Encuesta:Se obtienen datos que afirman otras personasSe obtienen datos que afirman otras personasSe realiza con cuestionarios o entrevistaSe realiza con cuestionarios o entrevistaEsquema:Esquema:

a. Determinación de universoa. Determinación de universob. Muestreob. MuestreoFormulación del cuestionarioFormulación del cuestionarioObtención de datosObtención de datosTabulación de resultadosTabulación de resultadosInterpretación de resultadosInterpretación de resultados

El Proceso de PlaneaciónEl Proceso de PlaneaciónLa Observación:La Observación:Las técnicas empiezan con ella y termina con ella.Las técnicas empiezan con ella y termina con ella.Completa, confronta y verifica estudios (inv. Documental)Completa, confronta y verifica estudios (inv. Documental)

Investigación Documental:Investigación Documental:Recolecta información existente escrita, gráfica.Recolecta información existente escrita, gráfica.Utiliza fuentes internas: archivos, bases de datosUtiliza fuentes internas: archivos, bases de datosUtiliza Medios: reportes, informes, .Utiliza Medios: reportes, informes, .Tiene tres etapas: Tiene tres etapas: Recolección de informaciónRecolección de información

Análisis de la investigaciónAnálisis de la investigaciónClasificación de la informaciónClasificación de la información

DEFINICIÓN DE METASDEFINICIÓN DE METAS

Enunciado que se desea alcanzar con actividades empresariales.Enunciado que se desea alcanzar con actividades empresariales.Fines hacia donde la actividad está encaminadaFines hacia donde la actividad está encaminadaTodo objetivo debe ser:Todo objetivo debe ser:Concreto: Exacto índices cuantitativos posibles de cuantificar.Concreto: Exacto índices cuantitativos posibles de cuantificar.Real: Posibles de lograrlos.Real: Posibles de lograrlos.Compatible: Elaborado concordancia al puesto, función.Compatible: Elaborado concordancia al puesto, función.Flexible: Susceptibles de cambiosFlexible: Susceptibles de cambiosCon significado inequívoco: Expresarse claramente con igual Con significado inequívoco: Expresarse claramente con igual

significado para subordinado y superior.significado para subordinado y superior.

Jerarquía de los objetivosJerarquía de los objetivos

Se relacionan directamente con los niveles jerárquicos:Se relacionan directamente con los niveles jerárquicos:Objetivos estratégicos: Definidos a largo plazo, objetivos de Objetivos estratégicos: Definidos a largo plazo, objetivos de

carácter global de la empresa.carácter global de la empresa.

Objetivos tácticos: Se definen a mediano plazo, objetivos Objetivos tácticos: Se definen a mediano plazo, objetivos divisionales o departamentales.divisionales o departamentales.

Objetivos Operacionales: Son de corto plazo, se relacionan Objetivos Operacionales: Son de corto plazo, se relacionan con operaciones diarias de la empresa.con operaciones diarias de la empresa.

EstrategiasEstrategias

Es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la Es la forma como se dirige el cumplimiento de un plan y la consecución de las acciones programadas.consecución de las acciones programadas.

Responde a la pregunta ¿Cómo?Responde a la pregunta ¿Cómo?

Consisten en las formas o caminos para hacer mayores las fortalezas, aprovechar al máximo las oportunidades, transformar las debilidades en fortalezas y los riesgos o amenazas en oportunidades

POLÍTICASPOLÍTICAS

Son planes tácticos y se definen como líneas Son planes tácticos y se definen como líneas de acción o conducta que se aplica en las de acción o conducta que se aplica en las acciones administrativas.acciones administrativas.

Son de vital importancia para coordinar y Son de vital importancia para coordinar y controlar las funciones de planeación ya controlar las funciones de planeación ya que fijan los límites dentro de los cuales que fijan los límites dentro de los cuales deben funcionar determinadas actividades o deben funcionar determinadas actividades o unidades.unidades.

EJEMPLO CONCENTRADOR

VISIÓN.. …Buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad

POLITICAS

OBJETIVO 1.

META 1.1

ESTRATEGIA 1.1 ESTRATEGIA 1.2 ESTRATEGIA 1.3 ESTRATEGIA 1.4

Que se eleve el rendimiento estudiantil del Nivel Medio Superior

Elevar el rendimiento estudiantil de los alumnos de

primer año de la Escuela de Administración en un período de cinco años.

Lograr un incremento en el rendimiento estudiantil de los alumnos de la Escuela de Empresas para 2012 en un 20%.

Promover la orientación vocacional. Establecer programas de recuperación para

alumnos con problemas de rendimiento. Modificar las normas de evaluación académica. Implementar el programa de tutorías

ESTABLECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS PROGRAMAS PROCEDIMIENTOS

Y PRESUPUESTOSY PRESUPUESTOS

PROCEDIMIENTOSPROCEDIMIENTOS

Son planes operacionales, se Son planes operacionales, se consideran igualmente como una consideran igualmente como una guía que orienta la forma de guía que orienta la forma de ejecutar una labor, el ejecutar una labor, el procedimiento principalmente está procedimiento principalmente está enfocado hacia la prevención de enfocado hacia la prevención de improvisaciones. Los improvisaciones. Los procedimientos se orientan hacia procedimientos se orientan hacia el conocimiento de los objetivos, el conocimiento de los objetivos, establece las responsabilidades y establece las responsabilidades y presenta más detalles de cómo presenta más detalles de cómo realizar.realizar.

PROGRAMASPROGRAMAS Antes de Antes de una una iniciativa, iniciativa, se se estableceestablece una una cronología y la prioridad cronología y la prioridad de cada etapa y actividadde cada etapa y actividad que debemos cubrir, antes de llegar al que debemos cubrir, antes de llegar al resultado final, como el tiempo es un elemento vital, hay que planear resultado final, como el tiempo es un elemento vital, hay que planear la mejor forma de utilizarlo. la mejor forma de utilizarlo. Se puede ocupar de cada problema que surja, cumplimiento cada Se puede ocupar de cada problema que surja, cumplimiento cada etapa con la prontitetapa con la prontitud ud y eficacia que nos permite nuestra capacidad, y eficacia que nos permite nuestra capacidad, o bien, hay que pensar anticipadamente un orden, de las actividades o bien, hay que pensar anticipadamente un orden, de las actividades que facilite la realización del programa dentro del tiempo que facilite la realización del programa dentro del tiempo predeterminado.predeterminado. El programa es una serie de etapas, que debe cumplirse para El programa es una serie de etapas, que debe cumplirse para lograr un objetivo, y cada una de las cuales, exige una determinada lograr un objetivo, y cada una de las cuales, exige una determinada cantidad de trabajo y de esfuerzo mental y físico. cantidad de trabajo y de esfuerzo mental y físico. Flujogramas, cFlujogramas, cronogramas, graficas de Ganttronogramas, graficas de Gantt

FLUJOGRAMASFLUJOGRAMAS

CRONOGRAMACRONOGRAMA

FECHA ACTIVIDAD

05/04/2007Reuniones del Grupo de Trabajo

06/04/2007Diagnóstico de Riesgos Urbanos en el Area Trujillo

07/04/20077o Taller – Evaluación de RADIUS y definición de nueva estrategia

08/04/2007Informe sobre los posbles daños y riesgos de los alrededores de la ciudad de Trujillo.

09/04/2007 Seminario de Inducción a RADIUS

10/04/2007 (Reunión de GTR)

11/04/2007Presentación de la Propuesta de Programa RADIUS para S. Salud

Secuencia detallada de las actividades que se van a ejecutar para alcanzar los resultados propuestos.

GRAFICA DE GANTGRAFICA DE GANTEVENTO E F M A M2 J 0 J 0 A2 S O N

Reuniones del Grupo de TrabajoDiagnóstico de Riesgos Urbanos de la ciudad de Trujillo.7o Taller – Evaluación de RADIUS y definición de nueva estrategia

PRESUPUESTOSPRESUPUESTOSPlanes operacionales que se relacionan con laPlanes operacionales que se relacionan con la programación de los recursos.programación de los recursos.

Manifestación financiera de los ingresos y gastos Manifestación financiera de los ingresos y gastos estimados.estimados.

Se elaboran tanto para periodos determinados, así Se elaboran tanto para periodos determinados, así como para actividades o acciones definidas. Se como para actividades o acciones definidas. Se relaciona con las fuentes que proporcionaran los relaciona con las fuentes que proporcionaran los recursos y las aplicaciones del mismo.recursos y las aplicaciones del mismo.

PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS

Presupuestos:Presupuestos: VentasVentas ProducciónProducción MarketingMarketing ComprasCompras Gastos administrativosGastos administrativos

EventosEventos ViajesViajes Lanzamiento de libroLanzamiento de libro CoctelCoctel

PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS

I II III IV TOTALVentas esperadas en unidadesGastos variables Adm y Ventas/unid.Gtos. Gen. variables presupuestadosGastos administrativos y ventas fijosPublicidadSeguroSalarios de oficinaArrendamientoImpuestosTotal Gtos. Adm y Ventas FijosTotal Gtos. Adm y Ventas Presup

EMPRESA PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

TRIMESTRES

Normas y ReglamentosNormas y Reglamentos

Son planes sumamente específicos y se Son planes sumamente específicos y se preparan con el objeto de restringir el preparan con el objeto de restringir el comportamiento inadecuado del personal, así comportamiento inadecuado del personal, así como de las demás unidades integrantes de la como de las demás unidades integrantes de la empresa.empresa.

REGLAMENTOREGLAMENTOCColección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad competente, se dan olección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una escuela, una para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una escuela, una dependencia o un servicio. dependencia o un servicio.

En todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otras veces no escritas, En todo grupo de personas existen reglas, a veces escritas y otras veces no escritas, por ejemplo en nuestras casas tenemos ciertos deberes, y aunque no estén plasmado por ejemplo en nuestras casas tenemos ciertos deberes, y aunque no estén plasmado en ningún escrito, sabemos que debemos cumplirlos.en ningún escrito, sabemos que debemos cumplirlos.

Este reglamento establece las obligaciones y derechos que tenemos al ser parte de Este reglamento establece las obligaciones y derechos que tenemos al ser parte de un ente social. un ente social.

LLa aplicación de un reglamento muchas veces es motivo de controversia, ya sea pora aplicación de un reglamento muchas veces es motivo de controversia, ya sea por d desconoceesconocer los r los derechos y obligaciones, o bien, porque los encargados de aplicarlo hacen una interpretación distinta. derechos y obligaciones, o bien, porque los encargados de aplicarlo hacen una interpretación distinta.

REGLAMENTOREGLAMENTOCAPITULO PRIMERO

I.- De los derechos de los propietariosArtículo 1ºTodo propietario tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente reglamento y/o del de copropiedad y administración.

II.- De las obligaciones de .los propietariosArtículo 3ºTodos los propietarios, inquilinos, ocupantes, visitas y personal de servicio están obligados a observar estrictamente el presente reglamento interno.Les está prohibido : a) Guardar y/o depositar dentro de sus respectivas unidades y/o en los paliers, escaleras y otros lugares comunes del edificio, toda clase de materias explosivas, inflamables y/o asfixiantes que puedan significar un peligro o que produzcan emanaciones molestas; Se obligan a: s)En caso de ceder el uso de sus respectivas unidades a otras personas a cualquier título que t)

CAPITULO SEGUNDO III.- De las obligaciones del Administrador

Artículo 5ºSin perjuicio de lo establecido en el reglamento de copropiedad y administración acerca de las obligaciones del administrador, fíjanse las siguientes normas a las cuales éste deberá ajustar su cometido:

Planeacion estrategica tactica-operativa

Economy & Finance

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