Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción ...
Plan Quinquenal Periodo 2009-2013 marzo 2009. 2 Consideraciones Descripción de nuestra zona de...
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Plan Quinquenal Periodo 2009-2013 marzo 2009
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Plan Quinquenal Periodo 2009-2013
marzo 2009
2
Consideraciones
Descripción de nuestra zona
de concesión
Plan Quinquenal
Conclusiones
Contenido
3
Antecedentes:
•El presente Plan Quinquenal para el período 2009-2013
ha sido elaborado sobre la base del Plan Quinquenal
correspondiente al período 2008-2012, presentado en
mayo del año pasado.
•Los proyectos y zonas a ingresar propuestos en el Plan
Quinquenal 2008-2012, han sido desplazados en su
ejecución debido a que el año pasado fue un año de
transición originado por la cancelación del proceso de
fijación tarifaria.
•No obstante lo anterior, en el 2008 Cálidda desarrolló el
Sistema con inversiones que ascendieron
aproximadamente a USD 25 millones, siendo esta
cantidad, la cifra de inversión anual más alta desde que la
empresa inició operaciones, reafirmando así su
compromiso de desarrollar el mercado.
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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Criterios generales:
•Las Inversiones para la ampliación de la Capacidad de la
Red Principal de Distribución de 255 MMPCD a 540
MMPCD de capacidad y expansión de las Otras Redes
para atender el crecimiento de la demanda total del
mercado.
•Actual desarrollo de la red en los distritos que ya cuentan
con gas natural y la proyección de acuerdo a la actual
estructura de la red.
•Ingreso a distritos más populares (más densamente
poblados) compuestos principalmente por los niveles
socioeconómicos C y D; y donde se estén ejecutando la
mayor cantidad de proyectos de viviendas nuevas.
•Expansión hacia los municipios que muestren un apoyo
decidido para el desarrollo del gas natural en sus
comunas (no cobro del tributo de conexión, otorgamiento
de permisos integrales).
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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Beneficiar al mayor número de clientes sobre la base
del actual marco regulatorio que contempla las nuevas
aprobaciones.
Se ha considerado la reducción de los precios para la
conexión a los clientes del sector residencial.
Una evaluación integral del mercado con todos los
segmentos para aprovechar las sinergias a favor de la
masificación del servicio y un desarrollo eficiente de la
red de distribución.
La implementación de un Plan de Educación que
acompañará nuestros esfuerzos comerciales.
o Acciones concretas en las zonas residenciales
antes y durante el proceso de construcción a fin de
despejar las dudas de los vecinos (Coordinaciones
previas con la Municipalidad, Charlas informativas,
Presentación casa por casa del Representante de
los vecinos y señalización didáctica de las obras).
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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o Microprogramas radiales que abordan las
principales inquietudes de la población. Además,
ofrece la posibilidad a los oyentes de realizar sus
consultas a través de correo electrónico,
obteniendo respuesta por parte de Cálidda.
El Plan de Educación también incluye a los otros
públicos como son: Gobierno, gremios, instituciones
educativas, etc. con el fin de que ayuden a promocionar
el servicio.
La implementación de un Plan de Marketing más
agresivo, que incluye mayor publicidad, promociones y
planes dirigidos a los constructores de vivienda.
Los distritos donde se ejecutan la mayor cantidad de
proyectos de construcción de viviendas nuevas.
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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El ingreso sólo a distritos cuyo TUPA actualmente no
contempla el tributo a la conexión domiciliaria.
Apoyo decidido de los Alcaldes de estos distritos y del
Gobierno Central (no cobro del tributo a la conexión,
otorgamiento permisos integrales).
El reconocimiento de las inversiones y costos de AO&M
del plan propuesto en la nueva tarifa de distribución para
el periodo 2009 – 2012.
La aplicación de la experiencia colombiana adaptada a la
realidad peruana
Cobertura de redes, porcentajes de penetración
Estrategias comerciales
Diseño y operación del sistema de distribución
Incorpora el ingreso a distritos ubicados fuera de las
Provincias de Lima y Callao, a través de gasoductos y
redes virtuales.
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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La actual estructura impositiva que poseen la mayoría de
las Municipalidades de Lima Metropolitana desincentiva
la conexión de gas natural pues impone tasas y
aranceles prohibitivos para poder conectarse a este
importante servicio público.
La formación de la cultura de gas en la población se
encuentra aún en una etapa muy incipiente y como todo
proceso de aprendizaje, va a tomar un tiempo en
desarrollarse. Por eso, se consideró que nuestros
esfuerzos comerciales deberán ser acompañados por un
Plan de Educación que contribuya a crear una cultura de
gas.
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró…
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Para la estimación de la demanda se utilizó
información proveniente de fuentes propias y
externas:
Perfiles Zonales de la Gran Lima 2007 –
Información demográfica y socioeconómica
(Apoyo)
Estudio de Niveles Mapinse 2007 (Apoyo)
Precenso 1999 – 2000 (INEI)
Censo de Comercios 2007 (Apoyo)
Información actual de Calidda (datos históricos, solicitudes de servicio y nuevas visitas de campo)
Estudios de Mercado Ad Hoc en segmentos residencial, comercial e industrial 2007 (Apoyo)
Estudio de Proyección del Consumo de Gas Natural de Camisea para Generación Eléctrica y Capacidad de Transporte (Alfa Plus S.A.C.)
Consideraciones
Para la elaboración del Plan
Quinquenal se consideró….
El Departamento de Lima presenta geografías diversas
Barranca
Cajatambo
Huaura
Huaral
Oyón
Canta
Huarochirí
Cañete
Yauyos
Callao
Lima
Zona de Concesión
Zona de costaentre 0 y 2,000 mts
Zona de sierra:entre 2,000 y 5,000 mts
11
El 85% de las viviendas del Departamento se encuentra en las Provincias de Lima y Callao
Barranca2.10%
Cajatambo0.25%
Huaura3.01%
Huaral2.80%
Oyón0.35%
Canta0.40%
Huarochirí1.50%
Cañete3.40%
Yauyos0.75%
Callao9%
Lima 76%
Zona de Concesión
Ducto de Transporte
Viviendas Gran Lima : 1.45 MM.
Viviendas Callao : 0.17 MM.
Viviendas Otras Prov : 0.27 MM.
Viviendas Lima Dpto : 1.89 MM.
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El 98% del volumen potencial también se concentra en las Provincias de Lima y el
Callao
Zona de Concesión
Callao1,432 MM m3/año
Barranca12 MM m3/año
Cajatambo0.8 MM m3/año
Huaura20 MM m3/año
Huaral32 MM m3/año
Oyón2 MM m3/año
Canta1.9 MM m3/año
Huarochirí8 MM m3/año
Cañete21 MM m3/año
Yauyos2.9 MM m3/año
101 MM m3/año
Ducto de Transporte
3,602 MM m3/añoLima
Total potencial:5,136 MM m3/año
Provincia del Callao
Provincia de Lima
Resto de Provincias del Dpto de Lima
Ancón
San Bartolo
Chaclacayo
Municipios sin tributo por
conexión residencial
Municipios con tributo por
conexión residencial
Tributo por costo de
conexión
(Reseña de distritos)
Zona de Concesión
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Principales características
• Segmento Residencial
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto
El desarrollo del segmento residencial estaría enfocado
inicialmente en los sectores mas populosos y con mayor
dinamismo en su crecimiento.
Recordemos que el 64% de la población de la Gran Lima,
pertenece a los niveles C y D; y el 82% pertenece a los niveles
B, C y D.
De los 9 distritos de la Gran Lima considerados en el Plan, el
76% pertenece a los niveles C y D, mientras que el 95% se
encuentra comprendido entre los niveles B, C y D.
En la actualidad, solo 23 distritos de un total de 49 en Lima
Metropolitana y Callao, no tienen establecido en su TUPA el
tributo a la conexión domiciliaria.
Aún con esta limitante presente en gran parte de los distritos,
el plan propuesto busca incorporar los criterios antes
mencionados.
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Principales características
• Segmento Residencial
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto
Se consideró dos distritos, debido a que tienen proyectos de
interés social como son:
El Agustino: iniciamos con Proyecto La Pólvora (3,000 viviendas)
Puente Piedra: Proyecto Piedras Gordas (100,000 viviendas a partir del 2011)
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Principales características
• Segmento Residencial
Plan Quinquenal de crecimiento propuesto
Entre el 2009 y el 2013 se considera ingresar a 11 distritos:
Se incorporan dos distritos ubicados fuera de las Provincias
de Lima y Callao: San Vicente de Cañete e Imperial (2011).
(*) Distritos en los que Cálidda ya ha iniciado obras, pero se propone reiniciar para
continuar con el resto del distrito.
San Juan de Lurigancho
El Agustino
Villa María del Triunfo
San Juan de Miraflores
San Martín de Porres
San Vicente de Cañete
Imperial (Cañete)
Puente Piedra
Santiago de Surco (*)
Jesús María (*)
Lince
Las cifras de clientes por conectar durante el quinquenio son
propuestas a partir de la situación actual en las negociaciones
con los distritos, mostrándose los principales ajustes en el
mercado residencial, mientras que el vehicular incorpora más
estaciones.
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Principales características
• Segmento Residencial
Plan Quinquenal propuesto
Se espera tener con red al frente en el quinquenio 2009 – 2013
más de 250,000 nuevos usuarios potenciales.
Se espera incorporar durante el quinquenio 2009 – 2013 más
de 95,000 nuevos clientes.
• Segmento Comercial
Se consideran los giros de negocios susceptibles de cambiarse
al gas natural como son: panaderías, supermercados, clínicas
y hospitales, restaurantes, hoteles/hostales, lavanderías y otros
menos intensivos como salones de belleza y gimnasios.
Se espera incorporar en el período 2009 - 2013 más de 1,200
comercios.
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Principales características
Plan Quinquenal propuesto
KILOMETROS DE RED 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
RESIDENCIAL Y COMERCIAL 231 239 306 379 356 1,511
INVERSION - DOLARES AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
RESIDENCIAL Y COMERCIAL USD 9,004,320 USD 9,333,792 USD 11,920,584 USD 14,777,880 USD 13,896,480 USD 58,933,056
Proyección de Incorporación de Clientes Residenciales
Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Distritos actualesPueblo Libre 1,044 1,340 1,435 1,013 1,006 5,838 San Miguel 1,000 2,311 2,240 1,585 1,573 8,708 Magdalena del Mar 1,277 892 649 632 636 4,085 Santiago de Surco 1 320 215 205 740 Jesús María 1 120 100 80 300 Distritos nuevosSan Juan de Lurigancho 2,929 3,526 5,080 5,678 5,977 23,191 El Agustino 774 1,354 1,934 1,934 2,031 8,026 Villa Ma del triunfo 1,035 1,725 1,207 1,647 3,449 9,063 San Juan de Miraflores 351 1,169 2,728 3,507 7,754 San Martín de Porres 709 1,418 4,607 4,253 10,986 San Vicente de Cañete 539 539 539 1,616 Imperial 425 425 425 1,276 Puente Piedra 1,663 3,241 5,405 10,308 Santiago de Surco (*) 408 1,467 1,875 Jesús María (*) 252 719 970 Lince 584 584
Total clientes conectados 8,498 12,522 18,044 24,687 31,569 95,319
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Principales características
• Segmento Grandes Clientes (Industrial y GNV)
Plan Quinquenal propuesto
Se desarrollarían nuevos clusters industriales en: Huachipa,
Puente Piedra, Ventanilla, Chorrillos (incluye Protransporte –
etapa Sur), Ampliación Panamericana Norte (Protransporte -
etapa Norte), Campoy y Chaclacayo, cubriendo casi la
totalidad de la demanda industrial de Lima y Callao.
Se espera el siguiente comportamiento en la incorporación de
clientes:
2009 59 industriales 25 EESS
2010 56 industrias 23 EESS
2011 57 industrias 20 EESS
2012 37 industrias 20 EESS
2013 37 industrias 19 EESS
Por lo tanto, entre el 2009 y el 2013, tendríamos conectados
un total de 246 clientes industriales y 107 estaciones de
servicio.
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Principales características
• Plan de Inversiones
Plan Quinquenal propuesto
Infraestructura 2009 2010 2011 2012 2013 TotalUS$ US$ US$ US$ US$ US$
Acero 51,488,840 84,574,320 66,525,960 12,779,750 2,555,950 217,924,820 PE 9,069,024 9,546,784 11,931,312 14,794,592 7,397,296 52,739,008 Total 60,557,864 94,121,104 78,457,272 27,574,342 9,953,246 270,663,828
Inversiones en Instalaciones Directas
Asimismo, se proyecta la inversión de 15 MMUSD en Instalaciones Complementarias.
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Para la ejecución del presente Plan es indispensable que
el suministro de gas en boca de pozo y la capacidad del
Sistema de Transporte estén asegurados por parte del
Productor y el Transportista.
En lo que respecta a las Otras Redes de Distribución, el
plan está focalizado en cubrir la mayor parte de la
demanda potencial, con base en la situación actual con los
distritos (segmento residencial).
El desarrollo del plan requiere mucho esfuerzo y trabajo
con los Municipios en relación con el tributo a la conexión
domiciliaria. La no inclusión actual de éste en algunos de
ellos, no es garantía que esta situación no cambie en el
futuro.
Adicionalmente, es fundamental tener un proceso muy ágil
en la obtención de los permisos municipales.
Aunque el crecimiento propuesto es bastante ambicioso,
los resultados dependerán en gran medida de los avances
que se pudieran lograr con los municipios.
Conclusiones
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Es así como es de suma importancia la aprobación por parte
del Congreso de una ley que elimine la posibilidad del
establecimiento de tributos municipales y promueva los
permisos integrales para el desarrollo de la red de
distribución.
Con la publicación del DL 1014 del 16 de mayo de 2008, se evidencia una señal importante dirigida a promocionar el servicio en el sector residencial.
Sin embargo es necesario considerar otros aspectos
involucrados como son: el tiempo de implementación, los
tributos y plazos de los permisos municipales, así como el
proceso de formación de una cultura de gas en la población.
De contarse con el apoyo total por parte de todos los
municipios, la cantidad de usuarios podría ser superior en el
largo plazo.
El monto a invertir en los próximos 4 años estaría alrededor
de US$280 MM.
Este plan sería revisado cada año con el fin de reflejar las
condiciones del mercado, en especial las relacionadas al
tema de los municipios.
Conclusiones
Muchas gracias
