Plan estrategico de la ind. del plastico

gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc1

Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato

Reporte Final del ProyectoLeón, Guanajuato

30 de Enero de 2003


Contenido

Antecedentes 3

Descripción del estudio 5– Metodología 9– Comité Ejecutivo del Proyecto 13– Investigación de Campo 15

Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato 21– Imagen económica de Guanajuato 23– Plan Estatal de Desarrollo 2025 43– La industria del plástico de Guanajuato 48

Visión futura y opciones de estrategia 114– Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas– Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia– Visión futura y líneas estrategias recomendadas

Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización 148

Perfiles de proyectos estratégicos 172


ANTECEDENTES


Antecedentes del estudio

A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos

– La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable

Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio

Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos

– Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo

Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan

El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad


DESCRIPCION DEL ESTUDIO


La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo

Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave como las siguientes:

– ¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato?

– ¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de Guanajuato?

– ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?

– ¿Qué opciones tenemos para “construir” dicha industria?

– ¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo?

– ¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?


Síntesis del Estudio “Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato”

Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visión y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el período 2002-2025

Alcances– Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato– Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato– Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada

Ejecución del Estudio:– Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC– Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA-

León, DTA y CIATEC


Alcances Generales del Estudio

Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial– Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos– Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato– Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato

Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector– Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector– Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura

Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores– Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de

estrategia de desarrollo del Sector Plásticos– Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector

Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial


METODOLOGIA


Esquema Metodológico General

Análisis SituacionalAnálisis Situacional DiagnósticoSector-EstatalDiagnóstico

Sector-Estatal

EstrategiaSeleccionada

EstrategiaSeleccionada

Portafoliosde ProyectosPortafolios

de Proyectos

Opciones deEstrategia

(Definición)


(Definición)


(Desarrollo)


(Desarrollo)


(Evaluación)


(Evaluación)

Portafoliosde Proyectos(Definición)

Portafoliosde Proyectos(Definición)

Portafoliosde Proyectos(Desarrollo)

Portafoliosde Proyectos(Desarrollo)

Portafoliosde Proyectos(Evaluación)

Portafoliosde Proyectos(Evaluación)

Grupo Ejecutivodel Proyecto

Grupo Ejecutivodel Proyecto

Plan Estratégico Sectorialde la Industria del Plásticode Guanajuato


Aspectos Operativos del Proyecto

Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC– DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF– DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF– CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto.

Censo y encuesta Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo

Oficina local en CIATEC

Seguimiento de avances– Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales– Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final

Equipo de trabajo– DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco– CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo


Definiciones Estratégicas sobre el Estudio

No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de desarrollo de Guanajuato

– El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno

No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa– Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado– Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico– Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros

sectores


COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO


El Comité Ejecutivo del Proyecto

Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas– Establece las definiciones estratégicas de partida– Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes– Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables– Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio

Integrado por los principales “clientes” del estudio– Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria– Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio– Directivos de Canacintra


INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA


Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato

Dos etapas– 1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)– 2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal

Universo de empresas - Fuentes– INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas– Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos– SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas– Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración)– Otros directorios y bases de datos locales

Cuestionario de la Encuesta– Datos básicos comparables con datos censales del INEGI– Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.– Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas


Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias

Universo400-900 ??

SIEMCMAP 356xxx269 registros

Sección Amarilla“Plásticos” 400+

SIEMOtros CMAP

Muestra Encuesta90 empresas, 95% conf.

Canacintra~60 socios


Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta

Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85– Personas físicas 12– Personas morales 73

Composición por familia de productos– Artículos para el calzado 23– Artículos desechables 16– Envase y empaque 7– Otras aplicaciones 4– Denominación genérica 27– Proveedores 8

Composición por localización– León 69– San Francisco del Rincón 16– Celaya 2– Irapuato 1– Apaseo el Grande 1


Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos

Lo

gís

tic

a d

eS

um

inis

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Pro

ce

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Lo

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tic

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s

Va

lor

Cre

ad

o

Administración

Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Sistemas e Información


Aspectos a cubrir en el Cuestionario

Datos generales– Localización, giro, origen del capital*

Datos técnicos y tecnológicos– Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas

principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones), mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación

Datos comerciales– Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación).

Sistemas de comercialización* y distribución*

Financieros– Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*

Problemática y necesidades– Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc.

Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial


DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIADEL PLASTICO DE GUANAJUATO


El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos– Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal– Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato– Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato– Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional

La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato

– Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y el diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025

La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad

– Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja competitiva sectorial

Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad

– Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis y se presentan en los anexos A y B de este reporte

Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato


IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO


Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)

Población 4,663,032 habitantes Económicamente Activa 1,477,789 personas Ocupada 1,460,194 personas Desempleo 1.2 por ciento

Localidades totales 8,929

Producto Interno Bruto 48,373 MM pesos de 1993 Agropecuario 3,437 ( 7.1%) Minero 186 ( 0.4%) Manufacturero 10,121 (20.9%) Construcción 3,004 ( 6.2%) Comercio 9,600 (19.8%) Transporte y comunicaciones 6,409 (13.2%) Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210 (14.9%) Servicios personales y sociales 8,227 (17.0%)

Ingreso per cápita 10,374 pesos de 1993 por hab.

Establecimientos Totales 170,899 Manufactureros 23,723 (13.9%) Comerciales 90,748 (53.1%) Servicios 55,750 (32.6%)

Imagen Económica de Guanajuato


Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO(miles de millones de pesos de 1993)

El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años

La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones de habitantes en el mismo lapso

– Equivale a un crecimiento anual promedio del 1.1%

En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso

– Equivale a un crecimiento anual promedio del 3.5%

Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB Nacional

– En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las entidades y en 2000 pasó al 8° lugar


Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato

El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios

– Agropecuario/Extractivo 7.4%– Industrial 28.4%– Servicios 64.2%

La Industria Manufacturera es el sector con mayor contribución individual al Producto Interno Bruto del Estado de Guanajuato

– Aporta casi el 21% del PIB Estatal

Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:

– Alimentos y bebidas 28.6%– Textil, vestido y calzado 24.2%– Químico, hule y plástico 22.9%– Metal-mecánico 13.0%

COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE GUANAJUATO, 2000

7.0%

20.7%

6.1%

19.6%

14.7%

13.1%

0.4%

16.8%

1.6%

Agropecuario MineroManufacturero ConstrucciónElectricidad Gas y Agua ComercioTransportes Servicios PersonalesServicios Financieros


La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo tres sectores de la actividad económica estatal:

– Industria Manufacturera 32.4%– Comercio 28.2%– Servicios Personales 20.2%– Subtotal 80.8%– Otros sectores 19.2%

Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7% del total del empleo manufacturero de Guanajuato (231,600 empleos)

– Las otras 380 empresas medianas y grandes aportan el restante 46.3%

APORTACION AL EMPLEO EN GUANAJUATO, 1998

Censos Económicos e Industiales 1999

32.4%

20.2%

19.2%

28.2%

Industria Manufacturera ComercioServicios Personales Otras Actividades

Estructura del Empleo en Guanajuato


La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo cinco ciudades:

– León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco del Rincón suman el 70% del empleo total del Estado

Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos, equivalentes a un 11% adicional

– Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo

El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de distribución que el empleo en general

– Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del empleo manufacturero total

– Las segundas cinco añaden un 9.3% más

DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN GUANAJUATO, 1998

Censos Económicos e Industiales 1999

39.0%

10.6%4.7%

10.6%

19.3%

11.8%

3.9%

León CelayaIrapuato SalamancaSan Fco. del Rincón Las Segundas CincoLos demás

Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato


El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso per cápita nacional

INGRESO PER CAPITA 2000(miles de dólares de 1993 por habitante)

0

2

4

6

8

10

12

14


Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas

GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000(% del total)

39.2

12.9

10.3

15.7

21.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Menos de 10,000 hab. De 10,000 a 50,000 De 50,000 a 100,000 De 100.,000 a 1 millón Más de un millón


Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores agropecuarios más alta que el promedio nacional

GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)

Otros

17%

Ambulantes

2%

Comerciantes y Dependientes

14%

Oficinistas

5%

Operadores de Transporte

4%

Superv isores Administrativ os

2% Ay udantes y Peones

5%

Operadores de Maquinaria Fija

8%

Artesanos y Obreros

20%

Superv isores en la Industria

2%

Agropecuarios

13%

Técnicos

3%Directiv os

2%

Profesionistas

3%


GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000(% del total de mayores de 5 años)

17.2%

19.8%

12.3%

0.3%

13.1%13.6%

16.7%

13.9%

0.5%

20.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Sin Instrucción Primaria terminada Secundaria terminada Estudios técnicos ocomerciales

Media Superior ySuperior

Guanajuato Nacional

Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles medio a superior que el promedio nacional


Producción Agrícola de Guanajuato

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000

Principales cultivos a/ Toneladas% del total nacional

Lugar Nacional

Sorgo grano 1,269,833 21.7 2° de 29 Maíz grano 648,262 3.8 10° de 32 Trigo grano 379,954 10.9 3° de 24 Brócoli 157,604 64.6 1° de 16 Papa 126,618 8.2 6° de 24 Chile verde 44,157 3.8 4° de 32 Cebada grano 114,198 16 3° de 21 Cebolla 175,325 19.4 1° de 27 Tomate verde 20,961 3.6 9° de 28 Zanahoria 119,429 31.7 1° de 23

Alfalfa verde 3,100,698 18.2 1° de 22 Fresa 22,606 84.1 1° de 7 Espárrago 11,260 22.3 3° de 10 Pasto 115,120 0.4 17° de 26 Agave tequilero 4,725 1 2° de 8 Nopalitos 4,498 1.1 8° de 20 Aguacate 1,015 0.1 16° de 29

NOTA: Producción referida al año agrícola.

a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su producción.

FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.

Cíclicos

Perennes


GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998

Censos Económicos e Industriales 1999

0.2%

3.9%

1.6%

94.3%

Microempresa Pequeña Mediana Grande

Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato

La industria manufacturera de Guanajuato está compuesta casi en su totalidad por empresas micro y pequeñas (más de 20 mil)

– Las empresas medianas y grandes solo agrupan el 5.5% de los establecimientos

– Las medianas y grandes suman 366 y 44 establecimientos respectivamente

Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la industria manufacturera del país

– El 6% de todas las microempresas– El 8.4% de todas las pequeñas– El 5.8% de todas las medianas– Solo el 3% de todas las grandes empresas


21,253

1,686

2,374

2,452

2,574

2,710

3,851

4,093

4,138

9,327

10,893

34,709

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Automotriz

Refinación

Calzado

Cuero

Química, otros

Química Básica

Conservas

Lácteos

Carne

Bebidas

Plásticos (12)

Las demás ramas

INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO

PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999

Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54% de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%


8,320

926

972

1,015

1,117

1,381

1,452

2,246

2,483

4,664

7,337

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

Refinación

Automotriz

Calzado

Química Básica

Confección

Productos Metálicos

Cuero

Plásticos

Aparatos de Uso Doméstico

Químicos, Otros

Las demás ramas


ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999

Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45% de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%


7,081

410

720

756

851

852

878

961

1,114

1,242

2,886

14,444

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Automotriz

Calzado

Químicos Básicos

Químicos, Otros

Conservas Alimenticias

Cuero y P ieles

Bebidas

Maquinaria/Equipo Eléctrico

Carne

Confección

Plásticos (17)

Otras ramas industriales


VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999

Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%


GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000

(Plan Estatal de Desarrollo 2025)

6.8%

78.1%

1.2%

4.5%2.7% 2.1%4.6%

Alimentos Calzado Cuero Textil

Químico Automotriz Otros

En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato exportó 5,819 millones de dólares

La industria automotriz destaca sobre todos los demás sectores de la industria

– Exportó casi 4,900 millones de dólares– Equivale a cerca del 80% del total

La industria del cuero y calzado es el segundo exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares y casi el 5% del total

Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y 278 millones de dólares respectivamente y alrededor del 4.5% del total

Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato


Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional con acceso preferente a varias regiones del centro del país


Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato

PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988

0 100 200 300 400 500 600

Ciudad Industrial Celaya

FI Julián de Obregón - León

FI Delta - León

FI Brisas del Campo

Corredor Industrial del Bajío

Tramo Celaya-Villagrán

Tramo Salamanca-Mexicanos

Tramo Salamanca-Irapuato

Manufacturas Otras Actividades


Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato

PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988

34

11

9

6

225

1

0 50 100 150 200 250

Calzado

Automotriz

Conservas

Aparatos Domésticos

Confección

Otras ramas


Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en los parques industriales de Guanajuato

EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)

1

26.2

11.5

1.1

0.3

8.3

0 5 10 15 20 25 30

Calzado

Automotriz

Conservas

Aparatos Domésticos

Confección

Otras ramas


PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO


Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura

Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa

Sector Productivo Promotor del Desarrollo

– Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa

– Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada

– Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el mercado mundial

Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio

ambiente Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses Honestidad y efectividad de sus gobernantes Una mejor calidad de vida a toda la población


Escenario Guanajuatense 2002-2010

Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del 3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente

Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron– Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites

esenciales, y en algunas secciones de la industria química

Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados

– El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de la demanda de recursos humanos del sector

– En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad internacional y diversificados

Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros


Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo

Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos– Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional– Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios– Diversificar los sectores productivos en el estado– Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero– Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas

Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas– Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país– Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global– Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario

Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico– Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado.– Contar con empresas consolidadas en el mercado.– Crear polos de desarrollo científico y tecnológico– Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses


Retos

Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.

Generar empleos suficientes y bien remunerados.

Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas.

Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población.

Mejorar la competitividad del sector secundario.

Equilibrar la balanza comercial.

Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.

Modernizar el sector terciario.

Contar con empresas locales de base tecnológica


LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO


La Industria del Plástico de Guanajuato

La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional– Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación

de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar

Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)

El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato– Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado

El consumo de plásticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total nacional) debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país

Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado– Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero– Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con

productos de uso general como los artículos desechables

Guanajuato “importa” de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente

La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados

– Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente– Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación– La industria de soporte es mayormente foránea


Indicadores Sobresalientes de laIndustria del Plástico de Guanajuato

Establecimientos Transformadores Censados, 2000 259 productores Registrados en el SIEM, 2002 269 productores Registrados por Canacintra 240 incluye proveedores Universo del estudio 384 incluye proveedores

Datos censales (2000) Personal ocupado 6,327 personas Valor de la Producción 1,686 MM pesos de 1993 Remuneraciones al personal 166 MM pesos de 1993 Insumos Totales 1,275 MM pesos de 1993 Valor Agregado Bruto 410 MM pesos de 1993 Activos Fijos Netos 1,015 MM pesos de 1993 Formación de Capital en 1998 170 MM pesos de 1993

Consumo de Plásticos (2000) 23 Kg/hab ~100 Miles de toneladas

La Industria del Plástico de Guanajuato


La industria del plástico tiene una posición marginal en la estructura industrial de Guanajuato

Indicador Unidad Plásticos Lugar Rama Líder Máximo Veces

Establecimientos Productores Número 259 17 Panadería 1,337 5

Personal Ocupado Número 6,327 9 Calzado 66,688 11

Remuneraciones MM pesos 166 14 Calzado 1,590 10

Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 8 Refinación 7,337 7

Formación de Capital Fijo MM pesos 170 6 Refinación 2,410 14

Producción Bruta MM pesos 1,686 14 Automotriz 34,709 21

Valor Agregado Bruto MM pesos 410 17 Automotriz 14,444 35

Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 15 Refinación 10,893 1,673

Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 18 Refinación 563 356

Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 15 Refinación 7,337 1,871

Personal por Establecimiento Personas 24.4 15 Refinación 5,284 216

Producción por Persona M pesos 266 25 Automotriz 4,120 15

Valor Agregado por Persona M pesos 65 29 Automotriz 1,892 29

POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATOEN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL


Composición del Sector Plásticos de Guanajuato

EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO(269 registros)

Otros de PVC75%

Laminados2%

Reforzados3%

Hogar3%

Moldeo y EPS4%

Soplado3%

Otros1%

Uretanos4%

Película/Bolsa PE4%

Perfil y Tubería1%


Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato

EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO(269 registros)

Celaya1.5%

Guanajuato0.4%

Irapuato0.4%

Purísima0.4%

Apaseo0.4%

León76.6%

San Fco. del Rincón20.4%


Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato según los Censos Industriales de 1999

GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998(259 establecimientos)

León

75%

Celaya

7%

Cortazar

1%

Irapuato

6%

Apaseo el Grande

1%Salamanca

2%

Yuriria

1% Purísima

1%

San Fco. del Rincón

6%


Distribución del Empleo en la Industria del Plástico de Guanajuato

99

57

79

90

149

246

279

383

892

4,067

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

León

Celaya

San Francisco del Rincón

Irapuato

Apaseo el Grande

Cortazar

Yuriria

Salamanca

Purísima del Rincón

Los demás

EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOPersonas, Censos Industriales 1999


Valor de la Producción de la Industria del Plástico de Guanajuato

6.6

3.5

6.9

20.6

44.8

71.0

94.6

124.2

142.9

1,160.8

0 200 400 600 800 1,000 1,200

León

Celaya


Yuriria

Apaseo el Grande

Irapuato

Salamanca


Cortazar

Los demás

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMillones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999


Valor Agregado en la Industria del Plástico de Guanajuato

3.3

1.2

3.4

8.9

17.4

17.8

18.8

19.8

48.9

269.4

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

León

Celaya

Yuriria


Irapuato

Apaseo el Grande

Salamanca


Cortazar

Los demás

VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMillones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999


Tamaño de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

11

20

22

24

26

29

36

45

50

75

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Apaseo el Grande

Cortazar

Celaya

Yuriria

Salvatierra



Promedio Estatal

León

Irapuato

Los demás

TAMAÑO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOEmpleados por establecimiento, Censos Industriales 1999


Productividad de la Industria del Plástico de Guanajuato

49

148

160

161

261

267

285

289

324

477

1051

0 200 400 600 800 1000 1200

Yuriria

Uriangato


Apaseo el Grande

León

Promedio Estatal

Salamanca

Irapuato

Celaya

Acámbaro

Los demás

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATOMiles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999


EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO(Indice de Volúmen Físico)

60

80

100

120

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cuero y Calzado Plásticos

La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria para soportar el futuro de la industria del plástico de Guanajuato


La industria del plástico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en el total de la industria nacional

Indicador Unidad Guanajuato Lugar Estado Líder Máximo Veces

Establecimientos Productores Número 259 4 DF 1,059 4.1

Personal Ocupado Número 6,327 8 México 35,261 5.6

Remuneraciones MM pesos 166 9 México 1,709 10.3

Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 5 México 5,627 5.5

Formación de Capital Fijo MM pesos 170 8 México 826 4.9

Producción Bruta MM pesos 1,686 8 México 13,700 8.1

Valor Agregado Bruto MM pesos 410 11 México 5,000 12.2

Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 18 Tamaulipas 61.9 9.5

Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 20 Tamaulipas 42.1 26.6

Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 16 Tlaxcala 29.6 7.6

Personal por Establecimiento Personas 24.4 16 Tamaulipas 170 7.0

Producción por Persona M pesos 266 21 Baja Cal. Sur 706 2.6

Valor Agregado por Persona M pesos 65 23 Coahuila 288 4.4

POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATOEN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL


315

45

59

58

57

64

65

70

67

77

123

124

259

359

568

725

1059Distrito Federal

México

Nuevo León

J alisco

Guanajuato

Puebla

Baja California

Veracruz

Yucatán

Michoacan

Tamaulipas

Coahuila

San Luis Potosí

Querétaro

Chihuahua

Morelos

Otros

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSNUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES

Censos Industriales 1999

Guanajuato es el cuarto Estado con más empresas productoras de plásticos, con el 6.3% del total nacional


11,126

1,023

1,152

1,275

1,525

1,966

2,798

3,205

3,933

6,327

7,732

11,025

17,142

17,810

18,265

30,000

35,261México

Distrito Federal

J alisco

Nuevo León

Baja California

Tamaulipas

Chihuahua

Guanajuato

Querétaro

Puebla

Coahuila

Yucatán

San Luis Potosí

Veracruz

Michoacan

Morelos

Otros

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSPERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES


La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como generador de empleos, con el 3.7% del total nacional


3,677

301

433

504

536

613

848

1,179

1,661

1,686

1,717

2,545

4,024

6,402

7,402

8,487

13,770México

Distrito Federal

Nuevo León

J alisco

Tamaulipas

Baja California

Puebla

Guanajuato

Coahuila

Querétaro

Chihuahua

Yucatán

Morelos

San Luis Potosí

Michoacan

Veracruz

Otros

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993


La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el valor de su producción, con el 3.0% del total nacional


1,121

89

137

170

177

190

318

410

429

648

805

1,380

2,167

2,238

2,739

2,791

5,000México

Distrito Federal

Tamaulipas

Nuevo León

J alisco

Baja California

Coahuila

Puebla

Chihuahua

Guanajuato

Querétaro

Morelos

Yucatán

Michoacan

San Luis Potosí

Veracruz

Otros

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993


Sin embargo, la industria del plástico de Guanajuato ocupa el décimo lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total


La productividad de las empresas transformadoras de plástico de Guanajuato está por debajo de la media nacional

110

149

236

267

283

300

312

340

330

331

351

365

376

391

416

524

536

594Coahuila

Puebla

Morelos

Nuevo León

México

Michoacan

Tamaulipas

J alisco

San Luis Potosí

Otros

Total Nacional

Yucatán

Querétaro

Distrito Federal

Guanajuato

Veracruz

Baja California

Chihuahua

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSPRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993



Los transformadores de plástico de Guanajuato generan apenas la mitad de valor agregado que el promedio nacional

56

65

70

81

81

90

90

93

101

119

126129

142

148

186

202

248

288Coahuila

Tamaulipas

Puebla

Morelos

Michoacan

México

Total Nacional

Nuevo León

J alisco

Otros

Distrito Federal

Yucatán

San Luis Potosí

Querétaro

Baja California

Veracruz

Guanajuato

Chihuahua

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOSVALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993



CONSUMO PER CAPITA DE PLASTICOS 2000(kilogramos por habitante al año)

0

20

40

60

80

100

120

Caso Bajo Caso Alto

El nivel de ingreso per cápita de Guanajuato incide en un consumo de plásticos por habitante relativamente bajo


CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000(miles de toneladas)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

Caso Bajo Caso Alto

El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas


“Comercio Exterior” de la Industria del Plástico de Guanajuato

“IMPORTACIONES”

• Artículos del hogar• Tubería de PVC• Película agrícola• Cajas para fresa• Cajas para refresco• Autopartes• Raffia y derivados• Sacos y película industrial• Envases industriales

“EXPORTACIONES”

• Suelas y tacones• Tubería de PEAD alta presión• Botella de PET• Artículos Desechables• Compuestos de PVC• Telas y piel sintética• Tinacos• Sistemas de poliuretano


La Cadena Industrial del Plástico en Guanajuato

Proveedores deMaterias PrimasProveedores deMaterias Primas

Proveedores deMaquinaria y Equipo

Proveedores deMaquinaria y Equipo

Proveedores deServicios Técnicos

Proveedores deServicios Técnicos

TransformadoresIndependientes

TransformadoresIndependientes

UsuariosIntermedios

UsuariosIntermedios

ConsumidorFinal

ConsumidorFinal

UsuariosIntegradosUsuarios

Integrados

295 empresas

26 empresas52 empresas

11 empresas

La cadena industrial del plástico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los proveedores de servicios técnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plástico (excepto calzado) tienen integrada alguna operación de transformación.

ComercializadoresComercializadores

19 empresas3 empresas


Estadísticas de la Investigación en Campo

Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta 398 empresas– Conteo (censo) 321– Encuesta 87

Empresas que respondieron a las entrevistas 295

Empresas que no respondieron a las entrevistas 103– Domicilios erróneos no localizables 59– No quisieron participar 38– Ya no existe la empresa, cerró 4

Efectividad de la Investigación en Campo– Encuesta 100%– Conteo (censo) 69%– Global 74%


Indicadores sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato

Número de Empresas (con información) 295Antigüedad promedio, años 9Tamaño de las empresas, Micro y pequeñas 89.6%Empresas localizadas en León-San Francisco 85.4%Personal ocupado, personas 8,266Personal ocupado promedio por empresa, personas 38Utilización actual de la capacidad instalada 69%Producción, toneladas anuales equivalentes 78,869Empresas con productos certificados 80Empresas que exportan parte de su producción 44Fracción de la producción que se exporta 1.7%Fracción de las ventas en Guanajuato 77.6%Utilidades sobre ventas, promedio 7.8%

INDICADORES SOBRESALIENTESINDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO

Base: Encuesta y Conteo (Censo)


La industria del plastico de Guanajuato está muy concentrada en solo dos localidades: León y San Fco. del Rincón

– Concentran el 86% de los establecimientos– En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total– El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras

seis ciudades

Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la industria del plástico de Guanajuato

– Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86% de las micro y pequeñas empresas

– Ahí se localizan el 99% de los fabricantes de insumos para la industria del calzado

– También el 78% de los fabricantes de ´productos desechables y el 56% de los productores de envases y empaques

Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener una vocación diferente a las de León y San Francisco

– No hay proveedores de insumos para calzado– El 81% de las empresas se dedican a la fabricación

de envase/empaque, productos para la construcción y moldeo por inyección

LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002

Base: 398 respuestas

72.0%

7.3% 4.3%

0.5%

0.8%

13.9%

1.3%

León San Fco. Del Rincón

Celaya Irapuato

Salamanca Silao

Otras ciudades

Localización de las Empresas del Plástico en Guanajuato


De acuerdo a la clasificación oficial, la gran mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato son micro y pequeñas empresas

– Acumulan casi el 90% de los establecimientos– Solo hay una empresa con más de 500 personas

La mayor parte de las micro y pequeñas empresas se dedican a abastecer de insumos plásticos a la industria del calzado de Guanajuato

– Se ubican en León y San Fco. del Rincón

El 90% de las empresas medianas y grandes también se concentran en León y San Francisco

– Celaya e Irapuato tienen una concentración aún mayor de empresas micro y pequeñas (97%)

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN 2002Base: 289 respuestas

68.9%

10.0% 0.3%

20.8%

Micro (menos de 30 personas)

Pequeña (31-100 personas)

Mediana (101-500 personas)

Grande (más de 500 personas)

Tamaño de las Empresas del Plástico en Guanajuato


La actividad principal de la industria del plástico de Guanajuato está concentrada en una solo mercado

– La fabricación de insumos para el calzado, con el 58% de las empresas

El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos mercados más

– Envase y embalaje 11.1%– Artículos desechables 3.6%– Construcción 2.8%– Moldeo por inyección 2.1%– Otros productos diversos 7.2%

León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, productos desechables y materias primas

Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se especializan en envase y embalaje, plásticos para la construcción y moldeo por inyección

MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS DEL PLASTICO EN 2002

Base: 398 rgistros

11.1%2.8%

2.1%10.3%

57.7%

5.2%3.6%

7.2%

Envase y embalaje Productos desechables

Construcción Moldeo por inyección

Insumos para el calzado Materias primas

Otros productos No identificados

Mercados Principales de las Empresas del Plástico en Guanajuato


ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS(Base: 398 empresas encuestadas)

86.9%

7.8%5.3%

Fabricantes Distribuidores Comercializadores

La mayoría de las empresas encuestadas son productores de la industria del plástico

Solo una fracción menor son distribuidores de insumos– Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)– Maquinaria y equipo

El resto son negocios dedicados a la comercialización de productos de plástico

– Un gran número de éstos son negocios registrados como persona física

Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS(Base: 288 empresas encuestadas)

88.9%

6.9%4.2%

100% Mexicano 100% Extranjero Mixto

La inmensa mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato están constituidas únicamente con capital nacional

– Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas

Una porción menor al 7% son empresas con capital totalmente extranjero

– La mayoría son empresas de reciente creación

Solamente 12 empresas tienen capital mixto– Este indicador sugiere una muy baja propensión de

las empresas a establecer coinversiones

Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas, base: 248 empresas con respuesta)

51

100

32

248

245

53

96

Producción

Mercadotecnia

Administración

Recursos Humanos

Sistemas Computacionales

Calidad

Otras menciones

Estructura Orgánica de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


Personal Ocupado en las Empresas del Plástico de Guanajuato

0

10

20

30

40

50

No

. d

e E

mp

resa

s

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-150

151-200

201-250

251-300

301-400

401-500

> 500

No. de Personas

NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO(Base: 218 respuestas)

8,266 personas empleadas37.9 personas por empresa8,266 personas empleadas37.9 personas por empresa


ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL(número de empresas con escolaridad promedio

de su personal en el rango)

2

8

6

138

19

102

2

0 50 100 150

1-5 años

6 años

7-8 años

9 años

10-11 años

12 años

>12 años

La escolaridad promedio de las 277 empresas de la industria del plástico de Guanajuato que fueron encuestadas es de 7.9 años

El número mayor de empresas mencionaron que su personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la secundaria terminada

– Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las empresas

Estos resultados contrastan con la percepción de los industriales del plástico que participaron en el Comité Ejecutivo del Proyecto

– Consideran que el promedio general y las respuestas de la mayoría están sobrestimadas debido a un posible sesgo

Es posible que las empresas hayan interpretado la pregunta como aplicable sólo para personal administrativo y no para todos, incluidos los obreros

Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO(número de empresas con escolaridad promedio

de su principal directivo en el rango)

4

178

67

24

5

0 50 100 150 200

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Otro

La mayor parte de los directivos de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato (64%) tienen una licenciatura o carrera técnica

Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mínimos de preparatoria o de técnico en producción

Los menos, un 10%, son personas con una formación escolar de secundaria o menor

Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de posgrado (maestría)

El promedio general se ubica en casi 15 años de escolaridad, equivalentes a más de la mitad de una carrera de licenciatura

Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas, base: 249 empresas con respuesta)

41

3

2

28

116

35

24

Cada 3 meses o menos

Cada 3 a 6 meses

Cada 6 a 12 meses

Una vez al año

Cada que se necesita

No capacita

No sabe

Capacitación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

NOTAS:

Un buen número de las empresas que dijeron capacitar a su personal cada tres meses se refirieron a la capacitación que dan al personal de nuevo ingreso

La mayor parte de la capacitación proporcionada al personal es impartida internamente por personal de la empresa y la califican como “adiestramiento”


RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO(número de empresas que consumen cada resina)

32

38

7

25

7

8

66

24

70

3

107

19

0 20 40 60 80 100 120

PEAD

PEBD

PEBD Lineal

Polipropileno

PVC

Poliestireno

Resina PET

ABS/SAN

Poliuretano

EVA

Otros

Reciclado

El PVC, el poliuretano y los hules termoplásticos son los materiales de uso más frecuente en la industria del plástico de Guanajuato


Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del Plástico de Guanajuato

CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA(fracción de empresas por rango de consumo, en

toneladas mensuales)

65.1%

16.3%

7.0% 5.5%

1.5%

1.0%

2.0%

1.3%

0.3%

Menos de 5 tpm De 5 a 15 De 15 a 30

De 30 a 60 De 60 a 90 De 90 a 150

De 150 a 250 De 250 a 500 Más de 500

Las resinas son la principal materia prima, en volumen, que consumen las empresas transformadoras de plásticos

El promedio de consumo mensual de resinas de las empresas investigadas es de 30 toneladas por mes

El volumen de resinas consumido por la gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es muy pequeño

– Más del 80% consumen menos de 15 tons/mes– Solo 3.6% de las empresas tienen consumos

superiores a las 90 toneladas mensuales

Con volúmenes de consumo tan bajos, los precios de las materias primas a que pueden acceder no son muy competitivos

– La mayoría se abastece mediante distribuidores– Pocas empresas son abastecidas directamente

por los productores de resinas


PROCESOS DE TRANSFORMACION(Base: 287 empresas, 189 respuestas)

2.1%

4.2%

1.1%

28.0%64.6%

Extrusión Inyección Termoformado

Soplado Rotomoldeo

El proceso de transformación más frecuente es el de moldeo por inyección

– Corresponde al 65% del total de las empresas– Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano

Algunas empresas no distinguieron el proceso de transformación que emplean

– Las menciones a “fabricación de suelas y tacones” fueron muy frecuentes

El segundo proceso en importancia es la extrusión con el 28% de las empresas

– Incluye la extrusión de película, tubería, perfil y hoja para termoformado

El termoformado fue mencionado solo por 4 de las empresas aunque existen 14 termoformadores de artículois desechables (vasos, platos, etc.)

Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son los menos frecuentes

Procesos de Transformación en la Industria del Plástico de Guanajuato


Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

0

20

40

60

80

100

120

140

No

. d

e M

áq

uin

as

< 1 año 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50 años

Edad de la Maquinaria, años

EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL(Base: 218 respuestas)

Edad Promedio Global: 7.5 años

NOTA:165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años

Edad Promedio Global: 7.5 años

NOTA:165 de 295 empresas adquirieron al menos una máquina nueva en los últimos 3 años


NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA(Base: 194 empresas encuestadas)

27.8%

41.8%

18.6% 11.9%

Manual SemiAuto AutoNoComput Computarizada

La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria del plástico de Guanajuato es en buena medida de operación manual

– El 42% de las empresas tienen máquinas manuales– El 19% tienen másquinas semi-automáticas

Un número mucho menor de empresas cuentan con maquinaria totalmente automatizada y controlada mediante computadora

– Solo el 12% de las empresas

El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue bastante bajo (67% del total)

– Sólo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados

El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un desconocimiento aún mayor acerca de la automatización de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la competitividad

Nivel de Automatización de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL(Base: 228 empresas, 342 respuestas)

13.5% 8.8% 2.3%

2.3%

39.5%33.6%

México Europa Asia EUA y Canadá Otros "Hechiza"

La mayor parte de la maquinaria empleada por las empresas de la industria del plástico de Guanajuato es de origen nacional

– Casi 40% es fabricada en México– Un 2.3% es maquinaria “hechiza, hecha en casa”

Los pincipales orígenes de la maquinaria importada son los países de Europa Occidental (33.6%)

– Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)

Los proveedores asiáticos ocupan el segundo lugar en la maquinaria importada

– Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japón (1.8%)

Estados Unidos y Canadá ocupan el tercer lugar con 8.8% del total de las maquinas de la industria

– Canadá sólo con una de las 30 máquinas

La alta proporción de la maquinaria nacional se explica en función del gran número de empresas productoras de insumos para calzado

– En León y Guadalajara se fabrican máquinas para estas aplicaciones

Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

0

20

40

60

80

No

. d

e E

mp

resa

s

<50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%

Uso de la Capacidad Instalada

NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA(Base: 215 respuestas)

Promedio: 69%Promedio: 69%


183

104

168

119

80

209

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

No

. d

e E

mp

resa

s

Mantenimiento Preventivo Control de Calidad Certificación de Producto

SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION(Base: 287-289 respuestas)

Sí tienen No Tienen

Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificación en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


USO DE ASESORÍA EXTERNA EN UN AÑO(Base: 280 empresas encuestadas)

57.9%

28.2%

10.7%3.2%

Ninguna De 1 a 3 De 4 a 10 Más de 10

La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no utilizan asesoría externa

– El 58% no contrató ninguna en el año pasado– El 28% sólo contrató de 1 a 3 asesorías

Solo una fracción menor de las empresas hace uso relativamente frecuente de las asesorías externas

– El 14% contrató más de 3 asesoría el año pasado– Sólo 9 empresas lo hicieron más de 10 veces con

mayor frecuencia (>10 en un año)

Se refiere a aquellas asesorías distintas al entrenamiento o capacitación proporcionada externamente

El bajo nivel de uso de asesores externos se puede deber a varias causas ajenas a decidiones internas de las empresas y de sus directivos

– La poca oferta de estos servicios en la entidad– El desconocimiento de opciones de asesoría fuera

de Guanajuato

Uso de Asesoría Externa en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


60

43

28

48

21

4

13

0

10

20

30

40

50

60

<100

K

101-

250K

251-

500K

501-

1MM

1MM

-2.5

MM

2.5-

5MM

>5M

M

VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES(número de empresas con ventas en el rango)

Los niveles de venta reflejan el tamaño y la composición de las empresas de la industria

Más del 70% de las empresas tienen ventas menores al millón de pesos mensuales

– Corresponden a empresas micro y pequeñas y a empresas productoras de insumos para calzado

Sólo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores al millón de pesos mensuales

Las empresas de mayores ventas son, en su mayoría, transformadores de productos distintos a los insumos para el calzado

Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


77.6%

20.0% 1.7%

En Guanajuato En México Exportación

VALOR DE LAS VENTAS POR REGION(fracción de las ventas totales) La industria del plástico de Guanajuato tiene un alcance

preponderantemente local– Su orientación a la industria del calzado lo explica

La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a cabo en los mercados locales de la entidad

– Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su producción en Guanajuato

Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en otros mercados del interior del país

– El 42% de las empresas locales no venden en los mercados del resto del país

Una fracción muy pequeña de las ventas totales de las empresas son en mercados de exportación

– El 87% de las empresas no exportan– Las 36 empresas que sí exportan destinan en

promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados– Sólo 4 empresas exportan el 40% o más de sus

ventas totales

Geografía de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES(Base: 288 empresas, 399 respuestas)

47.4%25.3%

7.5%

19.8%

Mayoristas Agentes Vta. Directa Otro

Casi la mitad de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o agentes) para vender sus productos

– No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas directas al cliente

De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de distribución

– Setenta y un empresas emplean dos canales al mismo tiempo

– Otras 17 hacen uso de tres canales

Las empresas noe specificaron qué otros canales de distribución utilizan además de los tres que se preguntaron directamente

Canales de Distribución de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS QUE AUN NO EXPORTAN(Base: 197 respuestas)

13.7%

14.2%59.4%

12.7%

Para este año En dos años

En más de dos años No planea exportar

La gran mayoría de las empresas de la industria del plástico de Guanajuato no están involucradas en la exportación y parecen no estar muy interesadas en hacerlo en el futuro

El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan– Solo 44 empresas dijeron que sí lo hacen

De las que no exportan, 197 empresas se respondieron acerca de sus planes para exportar

– Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no tienen planes al respecto

Las empresas que planean exportar lo consideran más para el mediano plazo que de inmediato

– Sólo 28 empresas piensan exportar este año– Otras 52 empresas harán en dos años o más

Exportación en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO(Base: 295, empresas, 416 respuestas)

3.8%

1.4%

8.9%

18.7%46.9%

20.3%

Experiencia propia Vendedores

Estudios mercado Contacto con clientes

Otra fuente Ninguna

La mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para conocer sus mercados

– El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia, sus vendedores y contacto con clientes)

Muy pocas realizan estudios de mercado

En promedio, emplean menos de dos fuentes para conocer el mercado

– Dos tercios de las empresas emplean solo una– Hay empresas que no se informan de manera alguna

Las “otras fuentes” son los proveedores de materias primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los “conocidos”, el producto de la competencia e internet

Este comportamiento se explica, en parte, por el carácter local de los principales mercados de la industria

– La industria del calzado, principalmente– El reducido alcance de los mercados nacionales

Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


232

55

92

164

0

50

100

150

200

CompetidoresLocales

CompetidoresExtrnajeros

CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS COMPETIDORES

(número de empresas)

Sí las conocen No las conocen

La mayoría de las empresas de la industria del Plástico conocen las fortalezas de sus competidores locales

– Dada a la alta proporción de empresas que fabrican insumos para la industria del calzado, la mayor parte de sus competidores son locales

Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas de sus competidores extranjeros son las menos

– Solo una de cada tres dijo conocerlas bien

El numero de empresas que respondieron a la pregunta sobre competidores locales fue menor que las respuestas sobre competidores extranjeros

El carácter local de la industria del plástico de Guanajuato propicia este tipo de situaciones

Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS(Base: 272 empresas encuestadas)

33.5%

48.0%

2.9%

15.6%

Líder en costos Segmentación Diferenciación No tiene

La principal estrategia de las empresas del plástico de Guanajuato se centra en competir con bajos costos

– Corresponde a 48% de las menciones

La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia se orienta hacia la diferenciación de mercados o de productos

– 15.6% buscan diferenciar sus mercados– 33.5% intentan diferenciar sus productos

Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272) manejan dos estrategias en forma simultánea

– Bajo costo con algún tipo de diferenciación

Existen empresas en la industria del plástico de Guanajuato que no tienen una estrategia definida

– Casi el 3% manifestó no tener estrategia alguna– Cinco empresas mencionarion que siguen las tres

estrategias competitivas simultáneamente

Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


UTILIDADES DE LAS EMPRESAS(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)

8.0% 7.2%

16.9%

44.7%

12.7%

10.5%

No tienen Menores al 5% Entre 5 y 10%

Entre 10 y 15% Entre 15 y 20% Mayores a 20%

Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber tenido utilidades el año pasado

Poco más de una cuarta parte (27.4%) manifestaron haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas

Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11 y 20% de sus ventas

Sólo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor de sus ventas

El valor promedio de las utilidades de las empresas que respondieron fue del 7.8% sobre ventas

Utilidades de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato


Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato

La cadena industrial del plástico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas Su antigüedad promedio es de 9 años Casi el 90% de las empresas son micro y pequeñas La industria está altamente concentrada en León y San Francisco del Rincón La actividad principal es la fabricación de insumos para calzado (58% de las empresas) Las empresas de León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, desechables y materias primas Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones Los departamentos de producción y administración son los más frecuentes en su estructura orgánica Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes Ocupa a más de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas) La empresa promedio da ocupación a 38 personas La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 años La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente Las empresas proporcionan capacitación a su personal de manera más eventual que sistemática La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplásticos El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen más de 90 al mes El principal proceso de transformación es la inyección, incluida la de suelas para zapato La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 años Una de cada dos empresas adquirió al menos ua máquina nueva en los últimos tres años El nivel de automatización de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomáticas La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%


Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato (continuación)

Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad Una de cada cuatro no tiene certificación alguna en procesos ni en productos La gran mayoría de las empresas no hace uso de la asesoría externa (58% ninguna, 28% tres o menos) Más del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al millón de pesos mensuales Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado El principal mercado de la mayoría de las empresas es local (78% de las ventas) La mitad de las empresas distribuyen sus productos a través de terceros y no directamente El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribución El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y sólo 14% piensan hacrlo este año Las empresas conocen sus mercados a través de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios La mayroía de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales La mayoría de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores foráneos La principal estrategia competitiva es la de más bajo precio (48%) Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciación) Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%


La competitividad sectorial, según Porter, proviene de condiciones favorables en cuatro grupos de factores

Factores Locales

- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Políticas

Demanda Local

- Tamaño - Crecimiento - Sofisticación - Competencia

Industria de Soporte

- Materias primas - Maquinaria/Equipo - Transporte - Servicios técnicos

Estructura y Estrategia

- Tipo de empresas - Tamaño de empresa - Rivalidad - Concentración

COMPETITIVIDADSECTORIAL


A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector plásticos, no así los relacionados con la industria misma

Factores Locales

- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno

Demanda Local






COMPETITIVIDADDEL SECTOR

DEL PLASTICONACIONAL


Factores Locales

- Recursos Naturales - Recurso humano - Geografía - Polícias de Gobierno

Demanda Local






COMPETITIVIDADDEL SECTOR

DEL PLASTICODE GUANAJUATO

En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es distinto al observado en conjunto para el país


Estructura y Estrategia de las Empresas

La gran mayoría de las empresas son micro o pequeñas

Una proporción bastante significativa de las empresas son negocios de personas físicas

La gran mayoría de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato

Una proporción muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su reconversión hacia otros mercados

La principal estrategia competitiva de las empresas está basada en el precio (bajo) y no tanto en la diferenciación de sus productos


Demanda Local

Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamaño no es grande debido a dos razones

El bajo ingreso de la población La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado

No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con producción local Un repunte en el ingreso de la población o la atracción de inversiones en sectores consumidores de

plásticos puede generar una demanda muy atractiva

La sofisticación de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores automotriz y de electrodomésticos

La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseño del producto o servicio al cliente

Los mercados dentro del área de influencia de Guanajuato son grandes y dinámicos Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia


Factores Locales

Guanajuato está localizado en un punto estratégico para abastecer mercados de otras regiones del país con igual competitividad que sus productores locales

La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar empresas con alta competitividad

Corredores y parques industriales Vías de comunicación carretera y ferroviaria

El capital humano disponible no está especializado ni es muy abundante

Las políticas de fomento del Gobierno Estatal no son específicas pero favorecen a la industria en general, incluida la del plástico



Excepto para los plásticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales

En poliolefinas y plásticos de ingeniería, el resto de las entidades se encuentra en la misma situación En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores están ubicados en Altamira y Coatzacoalcos

Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores extranjeros

La industria del plástico del resto del país se encuentra en la misma situación

Los proveedores locales de servicios técnicos son muy escasos y los existentes están enfocados a los procesos y operacíones relacionados con la industria del calzado

La industria del transporte de Guanajuato está bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector plásticos en forma competitiva


Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial

Estrategia y Estructura– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos– Consolidación de oferta mediante asociacionismo– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales– Política de fomento específica para la industria del plástico– Desarrollo de capital humano especializado

Industria de Soporte– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos


FACTORES LOCALES

Guanajuato localizado en punto estratégico

Infraestructura industrial suficientemente completa y adecuada

Capital humano disponible no especializado ni abundante

Políticas de fomento del Gobierno no específicas pero favorables

ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA

Gran mayoría empresas micro y pequeñas Proporción significativa de empresas son

negocios de personas físicas Gran mayoría de negocios se enfocan al

mercado de Guanajuato Proporción muy significativa depende de la

industria del calzado Principal estrategia competitiva basada en

precio (bajo) y no en diferenciación de productos

INDUSTRIA DE SOPORTE

No hay productores locales de materias primas distintas a calzado

No hay proveedores locales de maquinaria y equipo

Proveedores locales de servicios técnicos muy escasos

Transporte bien desarrollado y competitivo

FACTORES DE LA DEMANDA

Mercado de Guanajuato no abastecido totalmente por la industria local

Tamaño de mercado local no es grande por bajo ingreso de la población

Potencial del mercado local mayor que en otras entidades vecinas

Baja sofisticación de productos y exigencias de consumidores

Mercados dentro del área de influencia grandes y dinámicos

Ventaja Competitiva de la Industria del Plástico de Guanajuato


Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial

Estrategia y Estructura– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos– Consolidación de oferta mediante asociacionismo– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales– Política de fomento específica para la industria del plástico– Desarrollo de capital humano especializado

Industria de Soporte– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos


VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA


Visiones Futuras Plausibles

Status Quo: “Seguimos como estamos”. Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual

Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”. La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local

Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”. La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas

Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”. Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”. La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato puede construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo

Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”. La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y México) tienen una ventaja sostenible


Status Quo: “Seguimos como estamos”...

Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual

Premisas– No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plástico – La industria del plástico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado– La diversificación a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local

Implicaciones– El crecimiento de los plásticos depende del crecimiento de la industria del calzado– El consumo local de otros plásticos sigue atado al poder adquisitivo– Guanajuato sigue importando plásticos de mediano-alto valor agregado

Esta opción de visión y estrategia se desechó... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS


Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”...

La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local

Premisas– La industria del plástico se alinea a los grandes sectores económicos que consumen sus productos y

ahora los “importan” para convertirse en su proveedor– Las inversiones en transformación de plásticos se definen con base en los consumos de dichos

sectores y el crecimiento del consumo final de la población– Nuevas inversiones en plásticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas

económicas e industriales

Implicaciones– La escala de producción que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar

competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales

CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la población y la falta de consumidores industriales de gran tamaño


CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000(miles de toneladas)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

Caso Bajo Caso Alto

El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor de las 100 mil toneladas


Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”...

La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde Guanajuato tiene ventajas

Premisas– El consumo de plásticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar

inversiones de alta escala– La cercanía de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto

de otros porveedores locales o nacionales

Implicaciones– Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos– Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos

CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Querétaro y Jalisco, principalmente. Se concentran en los mercados usuarios de partes de plástico para productos eléctricos, electrónicos y domésticos


Michoacán y Guanajuanto presentan mayor grado de concentración en su industria manufacturera que los otros estados vecinos

ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje del número de establecimientos)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Jalisco

Alimentos básicos Alimentos procesados Confección CueroCalzado Maderera Muebles y accesorios EditorialPlásticos Materiales de construcción Metalmecánica Maquinaria y equipoAutomotriz y autopartes Otras industrias manufactureras Las otras 24 ramas


ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje de la producción nacional)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PRODUCTOS LACTEOS

CONSERVAS ALIMENTICIAS

ACEITES Y GRASAS

BEBIDAS


Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Alimenticios


ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988(porcentaje de la producción nacional)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PRODUCTOS METALICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO

MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL

MAQUINAS DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO

RADIO, TV, COMUNICACIONES

APARATOS DOMESTICOS

AUTOPARTES

EQUIPO DE TRANSPORTE

INSTRUMENTOS DE PRECISION


Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a Guanajuato: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo


Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”.

Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Premisas– Existen mercados desabastecidos por la industria del plástico nacional que los industriales de

Guanajuato está dispuestos a penetrar– Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con

recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades

Implicaciones– La industria del plástico de Guanajuato podría tener que invertir fuera del estado

CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportación es un mercado que no ha sido atendido por las empresas del plástico de otros estados y representa una oportunidad de tamaño sustancial para Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos


ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA

(millones de pesos del año)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1998 1999 2000 2001

Importado Nacional

La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y empaques de importación


ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA(millones de pesos del año)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1998 1999 2000 2001

Estados Fronterizos Resto del País

La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de envases y empaques importados más grande


ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

1998 1999 2000 2001

Importado Nacional

Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del país se abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida


ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1998 1999 2000 2001

Importado Nacional

Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria maquiladora se ubican en los estados fronterizos


ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA

(miles de toneladas, 2001)

36

3220

23

172

31

2543

33

429

5

9

0

100

200

300

400

500

Tubos

Cinta

s auto

adhesiv

as

Cajas

Bolsas

y s

acos

Botella

s y fr

asco

s

Bobinas

y c

arre

tes

Tapones y

tapas

Otros e

nvases/e

mpaq

uesTota

l

Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de volúmenes suficientes para justificar inversiones nuevas


Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”...

La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo

Premisas– Existen mercados de especialidad donde la producción de plásticos de Guanajuato puede construir

ventajas únicas y definitivas respecto de otras regiones– Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten

construir una posición única en tales nichos

Implicaciones– Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una

posición de especialidad

CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...


Guanajuato tiene ciertas ventajas logísticas relativas respecto de algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas

Monterrey

Coatzacoalcos

ZM Mexico

Guadalajara

Altamira

Nuevo Laredo

Ciudad Juárez

Tijuana

Matamoros


Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”...

La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y/o México) tienen una ventaja sostenible

Premisas– Existen mercados de exportación donde México tiene ventajas sostenibles– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten

construir una posición única en tales mercados– Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportación

Implicaciones– Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual

CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportación y solo puede construirla a partir de las características competitivas que tengan sus empresas...


Criterios para Evaluar las Opciones de Visión y Estrategia

Impacto en la Industria Actual– Beneficios generados hacia el interior del sector plásticos de Guanajuato como el aumento de

capacidad de producción, la reactivación, ampliación o desarrollo de mercados

Efecto en las Cadenas Productivas– Posibilidades de integración a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto

en la generación de actividad económica complementaria

Tamaño del Mercado– Volumen incremental de negocio generado y/o accesible

Complejidad para su Instrumentación– Multiplicidad de factores clave para el éxito, así como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.

Independencia de Factores Externos– Existencia o ausencia de factores externos al sector plásticos que por, su significación e influencia,

condicionen o limiten la puesta en práctica de la estrategia

Inversión Implícita– Recursos de capital requeridos para poner en práctica y desarrollar la estrategia

Tiempo para su Instrumentación– Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados


“Status Quo”: Perspectivas de Mercado

Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor agregado más que en un mayor volumen de producción (Plan Estatal 2025)

– Guanajuato como “Capital Mundial” del calzado tendría que dictar o seguir la moda y esto no garantiza un crecimiento estable de la demanda de plasticos

– Las empresas productoras de insumos plásticos para calzado necesitarían rediseñarse y reconvertirse para enfrentar las nuevas condiciones de mercado

Las expectativas de crecimiento económico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cápita de 2.1% para 2002-2010

– El consumo de plásticos crecería del orden de 6.4-8% al año– En 2010, Guanajuato consumiría alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que

ahora consume Jalisco

Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podría soportar el desarrollo de empresas del plástico de mayor tamaño si se ubican fuera del ámbito del calzado

– No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plásticos, la producción de Guanajuato tendría que orientarse a “productos de consumo”

– La competencia con productores foráneos (nacionales o extranjeros) subsistiría

Las oportunidades se ubican más en el largo plazo que en el corto


“Suficiencia”: Perspectivas de Mercado

El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/año en 2010) ofrece en el mediano a largo plazo un mercado de buen tamaño y atractivo para la instalación de nueva capacidad, ya sea mediante ampliaciones o con nuevas empresas

La “sustitución de importaciones” en los mercados automotriz y de electrodomésticos es factible si se establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atracción de inversiones “foráneas” que aporten la tecnología y el capital para generar la nueva oferta

Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plásticos adicional resultado de posibles cambios en los diseños de sus empaques y envases

– Cajas de plástico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras

La posición de Guanajuato en el sector agrícola abre otras oportunidades para la ampliación de la producción local mediante la “sustitución de importaciones” (v.gr.: canastilla para fresa) y también para el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplásticos, etc.)

Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseños de producto y/o empaques


“Alcance Regional”: Perspectivas de Mercado

Existen mercados de plástico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato pueden tener acceso

– En un primer radio de influencia están los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas

– En un segundo ámbito están Colima, Hidalgo, Jalisco, México

El consumo de plásticos en los estados del “primer círculo” se estima en 261 mil toneladas– Alcanzar una participación de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es

decir 0.5 veces el consumo de plástico en Guanajuato

El consumo de plásticos en los estados del “segundo círculo” es de 629 mil toneladas– La participación de la industria del plástico de Guanajuato en este mercado podría llegar a un 5% de

su consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato

Penetrar ambos mercados implicaría crecer la producción de Guanajuato en más del 80%


“Oportunidad Externa”: Perspectivas de Mercado

La demanda de empaques plásticos de la industria maquiladora es varias veces más grande que toda la producción actual del sector plásticos de Guanajuato

– Penetrar este mercado implica que crezca la producción de películas, bolsas, cajas y otros materiales de empaque en forma más que sustancial, no así el resto de la industria

La demanda de piezas técnicas de la industria maquiladora es dos veces más grande, en valor, que la demanda de empaques plásticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato

El empleo de plásticos en la agricultura del Bajío es aún limitado, se desconce el volumen potencial consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio técnico en este mercado son altas y la posición productiva y geográfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los productores locales de estos plásticos

Las oportunidades en el corto plazo se ubican más en el mercado de la maquiladora que en el agroplásticos porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plásticos para la agricultura exigen la instalación de nueva capacidad


“Nichos”: Perspectivas de Mercado

Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene “expertise” y capacidad

– Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rígidos– Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado– Películas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosméticos

Los empaques rígidos termoformados tienen aplicación en agroindustria (en productos de exportación), en la industria electrónica, electrodomésticos (para el mercado doméstico)

El poliuretano microcelular tiene aplicación en nichos como el automotríz (molduras y facias), construcción especializada (hospitales, cuartos de cómputo, etc.) y productos para la recreación y deportivos

El empaque flexible especializado tiene amplia aplicación en alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y medicamentos

Sin embargo, una estrategia de “nichos” es “para unos cuantos” por la selectividad de los productos y aplicaciones


“Exportador Neto”: Perspectivas de Mercado

En el sur de los Estados Unidos y en América Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria del plástico de México, incluida la de Guanajuato

Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volúmenes relativamente pequeños y que son difíciles de abastecer por las grandes empresas de ese país

– Son productos maduros pero con cierta diferenciación que solo los pueden producir empresas de la escala de las existentes en México y en Guanajuato

El mercado de plásticos de América Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un millón de toneladas con productos muy semejantes o incluso idénticos a los consumidos en México

– Y con empresas de tamaño aún menor a las del país

Ser “exportador neto” implica que solo una proporción limitada de las empresas actuales se podrían beneficiar de esta estrategia


Evaluación de las Opciones de Visión y Estrategia de Desarrollo

Impacto en la Industria

Actual

Efecto en Cadenas

ProductivasTamaño del

mercado

Complejidad para su

Ejecución

Independencia de Factores

Externos

Nivel de Inversión Implícita

Tiempo para su

Implantación

Status Quo Bajo Bajo Chico Baja Baja Baja Inmediato

Suficiencia Alto Alto Mediano Media Media Media Corto

Alcance Regional

Medio Medio Mediano Baja Media Baja Corto

Oportunidades Externas

Medio Bajo Grande Media Alta Alta Mediano

Nichos Bajo Bajo Chico Alta Alta Media Largo

Exportador Neto Medio Bajo Grande Alta Media Alta Mediano


Opciones de Estrategia: Evaluación de su Impacto en la Industria Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato

OPCIONES DE ESTATEGIA: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ACTUAL y EFECTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Impacto en la Industria Actual

Efe

cto

en

las

Cad

en

as P

rod

uct

ivas

Status Quo

Suficiencia

Alcance Regional

Oportunidad Externa

Nicho

Exportador Neto

EfectoGrande

AltoImpacto

NuloEfecto

Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado

NuloImpacto


Opciones de Estrategia: Evaluación de la Complejidad de su Instrumentación y su Dependencia de Factores Externos

OPCIONES DE ESTATEGIA: COMPLEJIDAD PARA SU INSTRUMENTACION e INDEPENDENCIA DE FACTORES EXTERNOS

Complejidad para su Instrumentación

Ind

ep

en

de

nci

a d

e F

acto

res

Ext

ern

os

Status Quo

Suficiencia

Alcance Regional

Oportunidad Externa

Nicho

Exportador Neto

GrandesRestricciones

SinRestricciones

MuySimple


MuyCompleja


Opciones de Estrategia: Evaluación de su Inversión Implícita y del Tiempo para su Instrumentación

OPCIONES DE ESTATEGIA: INVERSION IMPLICITA y TIEMPO PARA SU INSTRUMENTACION

Inversión Implícita

Tie

mp

o p

ara

su

Ins

tru

me

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ció

n

Status Quo

Suficiencia

Alcance Regional

Oportunidad Externa

Nicho

Exportador Neto

LargoPlazo

CortoPlazo

BajaInversión


AltaInversión


Opciones de Visión Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones

Las opciones de visión y estrategia con mejores atributos son– Suficiencia en el abasto al mercado local– Ampliación de los mercados a las regiones circunvecinas– Capitalización de oportunidades externas no atendidas hasta ahora

Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos– Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integración de cadenas productivas– Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentación– Menor inversión implícita y menor tiempo para su implantación

En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes– Incursión en los mercados de exportación– Orientación a nichos de mercado

Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores– Están al alcance de un número menor de empresas– Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organización y tiempo– Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria

La visión futura y la estrategia más recomendable pueden construirse a partir de una combinación balanceada de las cinco opciones


Visión Futura de la Industria del Plástico de Guanajuato

“La industria del plástico del estado de Guanajuato será, a finales

de la década, una industria unida, profesional, diversificada,

exportadora, con productos de valor agregado y empresas de

clase mundial”


Implicaciones de la Visión Futura

Una visión futura basada en atributos como la unión, el profesionalismo, la diversificación, el valor agregado y la clase mundial implica que el sector plásticos de Guanajuato

– Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que concurra

– Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato haya enfocado su desarrollo económico

– Se integre por empresas competitivas en los ámbitos nacional e internacional y

– En algunos de sus procesos y productos mantenga una posición de liderazgo en el país


Líneas de Estrategia de la Industria del Plástico de Guanajuato

La estrategia general de la Industria del Plástico de Guanajuato se centra en la diversificación de sus productos y mercados, la explotación de ventajas comparativas resultantes de las competencias y capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad

Es resultado de una combinación de varias líneas de estrategia paralelas– Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliación de sus mercados a las entidades y regiones

circunvecinas– Capitalización de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria

nacional y maquiladora)– Orientación a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos

microcelulares)

Las tres líneas de estrategia se desarrollan en forma simultánea aunque sus resultados se manifiesten en plazos diferentes

– Suficiencia y Ampliación de Mercados en el corto plazo– Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo– Nichos en el mediano plazo

Los proyectos clave resultantes de dichas líneas de estrategia deberán tener un impacto inmediato en la diversificación de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliación de sus mercados


PORTAFOLIOS DE PROYECTOS


Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales

El Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos– Desarrollo de oportunidades de negocio– Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones

Sin embargo, las diferencias entre la situacón actual y la visión futura de la Industria del Plástico de Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales

– Desarrollo de capacidades y competencias– Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos


Las Líneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos

Proyectos de Desarrollo

Proyectos de Infraestructura

Proyectosde Inversión

Desarrollo deCapacidades

y Competencias

Rediseño y Fortalecimiento

del Sector

Desarrollo de Oportunidades

de Negocio

Desarrollo de Nuevos Mercados

Productos yAplicacionesSuficiencia Local

Abasto RegionalMercados Desatendidos

Exportación IndirectaNichos


Proyectos Asociados a la Diversificación de Mercados

Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio– Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales– Programa de desarrollo de proveedores locales para las “industrias de punta”– Identificación y cuantificación de mercados regionales– Misiones comerciales en mercados foráneos (nacionales y del extranjero)– Promoción de inversiones “foráneas” en Guanajuato

Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados– Poliuretanos microcelulares de especialidad– Plásticos para la agricultura– Envases y empaques para la industria de alimentos– Empaques para la industria del calzado– Sustitución de importaciones nacionales– Empaques para la industria maquiladora


Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local

Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales– Temporalidad: Inicio inmediato, duración un año– Consumidores: Tiendas departamentales, productores de leche, productores

de fresa, industria del calzado, – Productos: Empaques flexibles, envases, cajas– Mercado Potencial: 20-50 MM US$– Inversión Estimada: 10-15 MM US$– Requerimientos: Caracterización de los productos, identificación de

proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, diseño de producto, ampliación de capacidad

Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros– Productos: Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc.– Mercado Potencial: 30-60 MM US$– Inversión Estimada: 30-40 MM US$– Requerimientos: Caracterización de los productos, identificación de

proveedores potenciales, acuerdos de promoción de oferta, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, calificación de proveedores, instalación de nueva capacidad


Proyectos para la Ampliación de Mercados

Ampliación de Mercados en Areas de Influencia– Temporalidad: Inicio inmediato, duración un año– Consumidores: Grandes consumidores en estados aledaños– Productos: Empaque flexible y rígido, principalmente– Mercado Potencial: 60-80 MM US$– Inversión Estimada: 30-60 MM US$– Requerimientos: Identificación de consumidores clave y cuantificación de la

demanda, identificación de proveedores potenciales, promoción de la oferta, ampliación de capacidad instalada

Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las características de los mercados– Primeramente, de la región de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San

Luis Potosí y Zacatecas– En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y México

Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultánea para todos los productos– Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las

empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportación


Empaques para Frutas Frescas de Exportación

EmpaquesToneladas Peso, kg MM piezas MM piezas

Melones 189,646 1 190 31.6Papayas 74,033 1 74 12.3Manzanas 14,827 0.3 49 2.1Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7Fresas (frutillas). 30,910 0.453 68 68.2Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.453 12 11.9Los demás. 9,888 0.453 22 21.8Total 329,498 431 148.7

Frutas

EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001

Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes– Embalajes (cajas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad

Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles


Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos

Sustitución de Importaciones Nacionales– Temporalidad: Inicio inmediato, duración 2-5 años– Consumidores: Grandes consumidores de productos importados a nivel

nacional– Productos: Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artículos

para uso doméstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc.

– Mercado Potencial: 1,900 MM US$ en total, 200-300 MM US$ con penetración del 10-15%– Inversión Estimada: 150-200 MM US$– Requerimientos: Identificación de importaciones e importadores específicos,

caracterización de productos, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, instalación de nueva capacidad

Existe un gran número de productos importados con negocios de diferente tamaño potencial que se necesitan identificar y analizar en forma específica y detallada (ver siguientes tablas)

– Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del país– También implica atraer inversiones con tecnología para ciertos productos– Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversión– Puede ser un proyecto de duración indefinida


Importación de Plásticos por la Industria Nacional

La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares

Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 1,016.1 291.4 3.49Lámina 19.6 8.3 2.36Cintas 202.6 34.2 5.93Perfiles 27.8 7.9 3.52Tubos 187.1 57.3 3.26Construcción 43.3 13.3 3.25Muebles 40.5 4.4 9.16Hogar 92.5 28.2 3.28Empaque 523.3 274.7 1.91Envase 65.8 22.3 2.95Varios 258.5 61.6 4.20Total 2,477.2 803.7 3.08Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares

IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001


Importación de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Mayores

Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores

– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio

En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 356.2 62.0 5.7539231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 228.8 110.4 2.0739219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 117.6 25.9 4.5439201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.0639199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 102.8 13.2 7.7939239099 Envases y contenedores. Los demás. 101.0 37.3 2.71

Total 1,009.7 299.0 3.38

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Medianos

Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México

– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general

También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.7539235001 Tapones, tapas, cápsulas y demás 70.5 19.0 3.7139206201 Películas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.2339202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.2039241001 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.1039173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.4139232101 Cajas, cajones, jaulas y similares de polietileno 46.7 19.3 2.4239233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás. 45.0 12.8 3.5339232901 Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos 44.7 20.4 2.1939269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.1839263000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 40.5 4.4 9.16

Total 585.8 187.0 3.13

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares)

Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores

– Tubería y accesorios– Artículos del hogar– Productos industriales– Perfiles– Películas plásticas– Productos diversos

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.1339202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.2939211301 Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.7939264001 Estatuillas y demás artículos de adorno 30.8 10.7 2.8639204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás. 29.2 12.5 2.3439269000 Los demás productos de plástico 28.2 25.6 1.1039249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.7739209999 Películas, hojas, cintas de los demás plásticos. 23.7 5.3 4.5139169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos. 22.2 6.0 3.6839269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93

Total 286.0 88.9 3.21




Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.8039173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.3039209101 Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.3139203003 Película de poliestireno 17.9 11.2 1.6039263099 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 17.6 2.5 6.9739172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.0639211201 Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC 16.3 6.2 2.6439233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.8739263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.4739262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.7939269003 Correas transportadoras o de transmisión 13.4 0.7 20.3539259099 Artículos para la construcción. Los demás. 13.3 2.5 5.3639206999 Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres. 12.6 1.7 7.2039234099 Cajas, cajones, y similares. Los demás 12.5 4.6 2.6939262001 Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación12.1 0.5 24.9839172399 Tubos de PVC. Los demás. 12.0 8.0 1.5139261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.0439207101 Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.6139211399 Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.8339206101 Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.1039202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.7639204202 Láminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87

Total 311.4 94.1 3.31



Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados Externos Desatendidos

Sustitución de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora– Temporalidad: Inicio inmediato, duración tres años– Consumidores: Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques– Productos: Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes)– Mercado Potencial: 2,200 MM US$ en total, 300-400 MM US$ con penetración del 15-20%– Inversión Estimada: 200-350 MM US$– Requerimientos: Identificación de importaciones e importadores específicos,

caracterización de productos, identificación y promoción de oferta, acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promoción de inversiones, ampliación y/o instalación de nueva capacidad

Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fábricas localizadas en México y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas técnicas

– La identificación de proyectos específicos requiere de un esfuerzo previo de investigación y promoción de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente

Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones– El suministro desde Guanajuato exigirá de una logística sumamente eficiente– Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podrían realizarse fuera de Guanajuato


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora

La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país

Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 533.2 135.1 3.95 Lámina 31.2 8.2 3.79 Cintas 252.8 48.3 5.23 Perfiles 9.9 2.5 3.95 Tubos 349.1 57.3 6.09 Construcción 10.8 1.9 5.76 Muebles 6.9 0.8 9.05 Hogar 17.6 8.5 2.07 Empaque 837.0 294.5 2.84 Envase 270.9 120.9 2.24 Varios 1,983.9 328.8 6.03 Total 4,303.1 1,006.7 4.27 Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares en 2001

IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Mayores

Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales– El resto son materiales para envase y embalaje

Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos

– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares– Son productos auxiliares y de diseño convencional

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39269099 Los demás productos de plástico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%

Total 3,002.4 702.7 4.27

IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Medianos

A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%39211301 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 79.5 86.7 9.17 nd 39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%39201099 Planchas, hojas, películas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%39234001 "Casetes" para cintas magneticas o

máquimas de escribir64.8 34.7 1.87 56.5%

39204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%39232101 Cajas, cajones, jaulas y de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%

Total 727.2 376.6 1.93

IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/ton %39234099 Cajas, cajones, y similares. Los demás 44.5 11.8 3.78 nd 39209999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 42.6 7.3 5.87 nd 39233099 Botellas, frascos y similares. Los demás. 34.7 9.7 3.58 34.8%39204202 Láminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%39211999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%39202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd 39172999 Tubos de otros plásticos. Los demás. 20.5 1.0 19.97 -15.4%

Total 273.9 59.4

IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39211399 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd 39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%39172399 Tubos de PVC. Los demás. 18.0 4.9 3.69 13.9%39211901 Películas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%39202003 Películas dieléctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%39211201 Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás 12.3 3.2 3.79 -7.7%39249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%39232999 Cajas, cajones, jaulas y similares. Los demás. 11.8 3.3 3.62 -14.7%39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%

Total 154.1 32.5



Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales

La industria del plástico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, así como presencia y posición singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados

– Termoformado de poliestireno– Inyección-vaciado de poliuretano

Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables– Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales

En México se producen entre 150 y 160 millones de pares al año que se empacan en cajas de cartón y en bolsas de plástico

– Del total de la producción total se exportaron 50 millones de pares en 2001 – Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartón al año– El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de producción del calzado– Los empaques para el calzado de exportación deben tener requerimientos más estrictos que los

empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional

Es posible y sería deseable desarrollar empaques de plástico para la industria del calzado– La sinergia con la industria del calzado local permitiría que esta actividad se desarrollara en forma

rápida y soportada por una demanda local grande– El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita

con los empaques de otros materiales– Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el ámbito nacional


Empaques Plásticos para la Industria del Calzado

Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportación– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: Grandes exportadores de calzado– Productos: Cajas termoformadas para empaque de calzado– Mercado Potencial: 50 millones de piezas al año– Inversión Estimada: Por determinar– Requerimientos: Estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades

de diseño y fabricación, aceptación de producto y competitividad de costos. Promoción y desarrollo de proveedores

La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseño y materias primas– Diseño estructuralmente suficiente al mínimo espesor posible– Escala de producción y posición de compra de productores actuales como vías de acceso a materia

prima en condiciones de precio competitivas– Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportación a este nuevo

mercado, con precios preferentes menores al doméstico y superiores a los de exportación

La capacidad de producción requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes– Cambio de producto en líneas de producción actuales– Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones


Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular

Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Consumidores: Importadores en las industrias mueblera y automotriz– Productos: Molduras y guarniciones de poliuretano– Mercado Potencial: 40 MM US$– Inversión Estimada: Por determinar– Requerimientos: Identificación y caracterización de la demanda y sus

productos, estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño y oferta, identificación y promoción de la oferta, inversiones en adecuación de las instalaciones actuales

La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el manejo de estos materiales que le facilitan su incursión en otras aplicaciones y mercados

– La maquinaria para inyección-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe– Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometría son relativamente baratos– El conocimiento técnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que facilita

el diseño de nuevos productos y su elaboración competitiva


Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector

Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos– Programa de reconversión de fabricantes de suelas de poliuretano– Desarrollo de esquemas de integración de oferta “exportable”– Desarrollo de un “cluster” de la industria del plástico en el Corredor Industrial del Bajío– Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plástico de Guanajuato

Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plástico de Guanajuato– Padrón de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plástico– Programa de actualización gerencial– Carrera de técnico en plásticos– Portafolios de cursos y programa de capacitación para operarios y supervisores– Sistema de información industrial y comercial en plásticos– Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plástico


Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector

Los proyectos de Rediseño y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector Plásticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de oportunidades de negocio y de inversión, así como al resto de la industria actual

El diagnóstico de la industria del plástico indica que las empresas carecen de ciertos recursos técnicos y organizacionales que son clave para sostener su competitividad

– Capacitación del personal operativo y actualización gerencial del de supervisión y directivo– Disponibilidad y acceso a información técnica y comercial, información sobre recursos disponibles para

el fortalecimiento de la estructura y operación de las empresas– Reconversión-diversificación de las empresas proveedoras de la industria del calzado– Organización inter-empresarial y gestión de iniciativas de la industria

Los proyectos en estos dos rubros requieren de un “ente” que los estructure, formule, promueva y ejecute– Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas– Una unidad con representatividad sectorial para la gestión y promoción de los proyectos del plan– Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria


Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico de Guanajuato

Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico– Temporalidad: Inicio inmediato, duración dos años– Usuarios: Empresas del plástico de Guanajuato– Servicios: Gestión de estudios y proyectos, suministro de información y asistencia– Mercado Potencial: No aplica– Inversión Estimada: 150 mil dólares para gastos de operación

Por determinar para gastos de desarrollo

– Requerimientos: Definición de la figura jurídica, formulación del plan de negocios, promoción de financiamiento inicial, constitución de la unidad, integración del equipo de trabajo

La Unidad se encargaría de las tareas de promoción y de la formulación y desarrollo inicial de las iniciativas (proyectos) del Plan Estratégico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria

– Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con personalidad jurídica propia

– El equipo de trabajo mínimo inicial es de tres personas encabezadas por un líder con conocimientos y experiencia en la industria del plástico

– Para el tercer año deberá ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para sostener la operación

– Los costos variables se sufragarán siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos– En tres a cinco años se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de

un portafolios de servicios más amplio


PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS


Introducción: Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial

El portafolios se divide en dos tipos de proyectos– Proyectos estratégicos de impacto inmediato en la industria– Proyectos de soporte con impacto generalizado

Proyectos estratégicos con impacto inmediato en la industria son seis– Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plásticos Consumidos en Guanajuato– Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato– Ampliación de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato– Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plásticos para la Agricultura– Reconversión de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato– Integración de Oferta del Sector Plásticos de Guanajuato

Proyectos de Soporte con impacto generalizado– Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, técnicas y

organizacionales que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector– Son proyectos que involucran la creación de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la

industria no es inmediato sino gradual– El Comité Ejecutivo del Plan Estratégico-Sectorial decidió que estos proyectos se impulsen después de

tener iniciados los trabajos con los proyectos estratégicos


PROYECTO:INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO

PROYECTO:INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO


Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto

La industria del plástico de Guanajuato no está suficientemente diversificada para abastecer la demanda del mercado local

– Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plásticos que son insumos para la industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)

– Otro segmento del sector plásticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de productos muy específicos al mercado nacional: artículos desechables y bolsa de uso general

– El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificación

Se estima que más del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades– Envases rígidos de PEAD, tubería de PVC para uso arquitectónico (residencial y comercial), artículos

del hogar y plásticos para aplicaciones agrícolas, entre otros

Algunos de los mercados atendidos con producción ajena a Guanajuato no son de suficiente tamaño para justificar inversiones de mediana o gran magnitud (más competitivas)

– Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas también acudan a otros mercados externos al local

El principal impacto en la industria local sería el incremento en el uso de la capacidad actual, la creación de nuevas líneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas

– Un impacto adicional sería la integración de la cadena productiva del plástico del estado


Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste del mejoramiento y expansión de la oferta actual de plásticos para incrementar el abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes

– Sustitución de “importaciones” provenientes de otros lugares del país– Captura de mayor participación del mercado resultante del crecimiento de la demanda local– Desarrollo de nuevos mercados para productos de plástico que hoy se satisfacen con manufacturas de

otros materiales

Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos– Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubería y artículos del hogar– Nuevos productos: plásticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartón

En los mercados abastecidos con producto foráneo, las empresas de Guanajuato deberán competir con empresas de mayor tamaño y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

– En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales

Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dólares– Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales– Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005– Casi 28 millones más para generar nuevos negocios y mercados


Oportunidades de Mercado del Proyecto

El consumo local de plásticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podrá crecer a tasas entre el 4 y el 7% anual en los próximos años

– El consumo en 2010 alcanzaría entre las 156 y 200 mil toneladas que demandaría un incremento en la capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual

Los productos abastecidos desde fuera del estado y a “sustituir” incluyen, entre otros,– Envases soplados de polietileno de alta densidad– Tubería y conexiones de PVC de diámetros iguales o menores a 102 mm– Artículos del hogar diversos

Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen– Plásticos para uso agrícola (cajas, películas y cintas)– Empaques plásticos para la industria del calzado– Envases de laminados de cartón para la industria lechera local


Mercado Local de Guanajuato

57.2

14.8

19.7

16.8

109.5

0

20

40

60

80

100

120

Consumo Empaque Ind. Construcción Otros Usos Total

CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001(miles de toneladas)


Mercado Local de Guanajuato

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001-2010(miles de toneladas)

Pronóstico al 4% Anual Pronóstico al 7% Anual


Negocios Potenciales en Guanajuato

200 millones de pares, 200130 % penetración60 millones de cajas

3,050 cm2 de superficie0.5 mm, espesor

168 gr por caja10,065 tons/año

3,000 US$/ton30.2 MM US$ de ventas al año0.50 US$/caja10.9 MM US$ inversión

CAJAS TERMOFORMADAS PARA CALZADO

800 miles de litros por día330 días/año

1 envases/litro264 MM envases

20 gr/envase5,280 toneladas/año2,000 US$/ton

10.6 MM US$/año de ventas5.8 MM US$ inversión

ENVASES PARA LECHE

185,500 tons tubería en 2001, nacional4.7 % de construcción en Gto.

8,793 tons tubería en 2001, Gto.2,100 US$/ton

18.5 MM US$/año de ventas11.7 MM US$ inversión

TUBERIA


Aspectos Competitivos

La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros productores de plástico del país y materiales de uso actaul a los que se sustituirá

– En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y México, principalmente– En envases, los principales competidores se ubican en México, Querétaro y Guadalajara– En tubería, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en México,

Monterrey y Guadalajara

En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en cuatro factores principales

– Eficientización de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos– Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales líneas de producción– Comercialización sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado– Selección y adquisición, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnología


Requerimientos del Proyecto

Profundización del análisis de oportunidades– Las demandas específicas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato

necesitan identificarse con mayor detalle– Los perfiles de oportunidad de los productos aquí descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle

de un estudio de factibilidad completo

Requerimientos de inversión– Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dólares de parte de las empresas del sector para

estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas– Parte del proyecto debe ser la promoción de acceso a fuentes de financiamiento

Promoción de la oferta local– La oferta local actual en productos genéricos se debería promover en forma consolidada ante grandes

usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.) – La promoción individual también es factible, solo que implica una dispersión de esfuerzos que

finalmente pondría en competencia a las mismas empresas del estado


Plan de Acción del Proyecto

Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios institucionales de productos genéricos (p.ej.: empaques), que involucre:

– Detección de demandas específicas con grandes consumidores institucionales– Consolidación de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas– Promoción y formalización de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro

Promover los proyectos específicos ya identificados (envases, tubería, cajas termoformadas) ante empresas locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad

– Dichos estudios también se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante inversionistas interesados en adquiririlos

Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos específicos, incluidos sus estudios de factibilidad


PROYECTO:AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE

INFLUENCIA DE GUANAJUATO

PROYECTO:AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE

INFLUENCIA DE GUANAJUATO


Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto

La demanda interna de plásticos de Guanajuato es relativamente pequeña– Guanajuato tiene un consumo de plásticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente sólo al

3 % del consumo doméstico nacional– El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala

suficiente son los principales factores que determinan el tamaño del mercado local

Para crecer, la industria del plástico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geográfico– La industria del plástico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local– El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato– Estados aledaños como Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas deberían

ser “mercados naturales” para los productos plásticos de Guanajuato– Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato

El mercado de productos de plástico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el tamaño del mercado local

– La industria del plástico de algunas de esas entidades es todavía más pequeña que la de Guanajuato y no alcanza a abastecer su mercado local

Penetrar dichos mercados podría tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de la industria local y en la ampliación de capacidad de empresas existentes



El proyecto se basa en la ampliación del mercado de las empresas del plástico de Guanajuato más allá de las fronteras del estado

– Busca penetrar los mercados de entidades aledañas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos) que son abastecidos por empresas foráneas a dichas localidades

– Busca también aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se podría instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Sólo en una última instancia se promovería la instalación de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato

– Parte de que la localización de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una ventaja para convertirse en su proveedor más confiable y cercano

Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilómetros de distancia

– Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)

El proyecto tiene un componente muy importante de organización inter-empresarial ya que dos de sus aspectos principales, la conjunción de una mayor oferta local y la comercialización de la misma, se podrían desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integración

– Un esquema integrador asegura mejor posición competitiva al reducir los costos de operación y el nivel de las inversiones requeridas



El consumo de plásticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al año– Su composición se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de

empaque industrial, 20 mil toneladas para la construcción y 17 mil toneladas para otras aplicaciones

El consumo de plásticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al año

– Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de productos para la construcción y 34 mil de otras aplicaciones

– A este volumen se agregarían otras 97 mil toneladas de plásticos consumidos en los estados de Colima, Hidalgo y Durango, con una composición similar

A excepción de Querétaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, México y Jalisco

– El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160 mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato

– Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al año, 45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato venden en su propio estado


Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños

109.5

41.4

65.758.6

66.5

18.7

42.9

16

38

0

20

40

60

80

100

120

Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Zacatecas Hidalgo Colima Durango


Estados Vecinos Otros Estados


Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños

57.2

141.7

58.1

15.8

40.5

14.9

19.7

34.7

10.8

13.8

34

13.1

0

50

100

150

200

250

300

Consumo Empaque Ind. Construcción Otros Usos


Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados


Mercados Potenciales de Guanajuato

85.8

34.4

15.4

135.6

0

20

40

60

80

100

120

140

Guanajuato Estados Vecinos Otros Estados Total

MERCADOS POTENCIALES DE GUANAJUATO(base: consumo de 2001, miles de toneladas)



En los meracdos aledaños, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plásticos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

– También compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacán con productores de bolsas y envases, y en Querétaro con productores de envases y de tubería

Un factor favorable a Guanajuato es su cercanía relativa con dichos mercados– Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí están a menos

de 200 kilómetros de León, San Francisco, Celaya o Irapuato– Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto México, Guadalajara o

Monterrey, la posición central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo

El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan abastecer dichos mercados

– En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamaño que se soportan en sus mercados locales para “exportar” a otras partes del país

– Costos fijos y gastos de operación bajos, y la consolidación de las compras de materia prima (y posiblemente de la comercialización) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja por tener empresas de menor escala de producción



Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones– Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volúmenes, precios)– Determinación del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados– Determinación del esquema comercial más efectivo para penetrar dichos mercados

Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases– La investigación de detalle de los mercados-objetivo– La definición de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercialización

La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas

– El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas– La expansión de la capacidad actual podría demandar del orden de 15-30 MM de dólares (incremento

marginal de la capacidad actual a 300-600 US$/ton de capacidad adicional)– De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversión requerida podría

elevarse hasta los 45-60 millones de dólares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional)

La comercialización de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada– La comercialización individual por cada empresa será más costosa que una comercialización

consolidada a través de una empresa comercializadora común



Mercado y Comercialización– Identificación de consumidores más importantes en cada mercado potencial (consumidores

institucionales grandes) e investigación de demandas locales (calidades, volúmenes y precios)– Consolidación de oferta de varios productores locales en una comercializadora común– Determinación de la estrategia de distribución más conveniente

Costos y Productividad– Determinación de estándares mínimos de productividad para competir en los mercados-objetivo– Consolidación de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora

Inversión– Determinación de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada– Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversión para expansiones)– Obtención de financiamientos para la expansión de la capacidad actual– Promoción de inversiones en plantas nuevas (en su caso)


PROYECTO:DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES

DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA

PROYECTO:DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES

DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA


Justificación Estratégica del Proyecto

Guanajuato se ubica en el centro de una de las más importantes zonas agrícolas y es uno de los productores agrícolas líderes del país

– Es el primer productor nacional de fresa, brócoli, cebolla y zanahoria– Está entre los tres primeros productores de espárrago, sorgo, trigo y cebada en grano– Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportación como el melón

En Guanajuato se utilizan poco los plásticos en aplicaciones agrícolas– El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato– El empleo de películas, cintas y estructuras de plástico es incipiente

El desarrollo de una industria del plástico local orientada a las aplicaciones de plásticos en la agricultura permitiría la integración de las cadenas productivas del campo e industriales

Existen oportunidades específicas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de plásticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local

– Empaques para frutas frescas de exportación a base de plásticos termoformados– Empaque para fresas de exportación producidas en Guanajuato– Avíos y estructuras a base de plásticos para el mejoramiento de cultivos



El proyecto consiste de dos partes– Un proyecto de diversificación de líneas de producto para empresas termoformadoras de plásticos (ya

existentes) y orientado a la producción de empaques para frutas frescas– Un programa de fomento y desarrollo del uso de plásticos en la agricultura de Guanajuato orientado al

mejoramiento de los cultivos de la entidad

El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitución de empaques de 1 libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportación

– Canastillas para fresa, frambuesa, etc.– Liners y empaques individuales para fruta de exportación y alto precio en el mercado nacional

El mercado potencial en empaques termoformados asciende a más de 40 millones de dólares anuales y a 140-160 millones (en cinco años) para los sistemas de mejoramiento de cultivos

Las inversiones en cada caso son muy diferentes– De 5 a 10 millones de dólares para reconversión de líneas de termoformado existentes– De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques– Entre 40 y 50 millones de dólares para sistemas de riego controlado y películas especiales



El potencial total para el uso de plásticos en aplicaciones agríciolas en México es hoy del orden de 240 mil toneladas, sin incluir empaques ni tubería para conducción de agua

– Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificación en el campo– Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plásticos– Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan políticas y

apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones

Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plásticos para uso agrícola están en los empaques

– Canastillas para fresa de exportación– Empaques termoformados para frutas frescas de exportación– Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional– Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)

Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dólares al año– Poco más de 13 millones de dólares anuales en canastillas para fresa– Del orden de 8 millones al año en empaques termoformados para frutas frescas– Unos 22-23 millones de dólares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales– Entre 145 y 165 millones de dólares durante cinco años en sistemas para el mejoramiento de cultivos

en las zonas agrícolas de Guanajuato


Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportación

Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes– Embalajes (canastillas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad

Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles

ConsumoToneladas Peso, kg MM piezas MM piezas Cajas TF

Melones 189,646 1 190 31.6 -- 2.8Papayas 74,033 1 74 12.3 -- 1.1Manzanas 14,827 0.3 49 2.1 -- 0.2Peras y membrillos 4,788 0.3 16 0.7 -- 0.1Fresas (frutillas). 30,910 0.012 2,576 68.2 11.2 -- Frambuesas, zarzamoras 5,405 0.08 68 11.9 2.0 -- Los demás. 9,888 0.453 22 21.8 -- 3.6Total 329,498 2,994 148.7 13.2 7.7

Frutas Mercado, MM US$Empaques Plásticos

EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION, 2001


Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional

Volumen ValorProducto toneladas MM piezasMM piezas MM US$Aguacate 940,229 4,179 31.1 3.6Cítricos 5,634,552 44,664 86.5 10.0Tropicales 3,109,762 6,069 34.3 4.0Solanáceas 926,701 5,980 24.0 2.8Otros 483,538 2,879 63.2 2.2Total 11,094,783 63,771 239.1 22.5

EmpaquesProducción de Frutas

POTENCIAL DE EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS

En México se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportación– La mayoría de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plástico– Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeño que protejan el producto hasta su

llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos

Los cítricos (limón y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo

El mercado potencial de empaques para frutas es de 22-23 millones de dólares anuales


Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos

Riego Temporal Global %Cereales y Granos 322,987 591,781 914,768 95.1Hortalizas 42,234 272 42,506 4.4Frutales 1,904 0 1,904 0.2Otros 2,429 46 2,475 0.3Total 369,553 592,099 961,652 100.0

% del Total 38.4 61.6 100.0

HectáreasSUPERFICIE CULTIVADA EN GUANAJUATO, 2001

InversiónRiego Temporal Total Total

MM US$Cereales y Granos 80,747 29,589 110,336 114.6Hortalizas 31,675 41 31,716 47.5Frutales 1,428 0 1,428 2.1Otros 972 0 972 1.2Total 114,822 29,630 144,451 165.5

Hectáreas

Superficie Tecnificable

POTENCIAL PARA LA PLASTICULTURA EN GUANAJUATOMejoramiento de Cultivos

En Guanajuato se cultivan casi un millón de hectáreas– La gran mayoría son para cultivos extensivos de

cereales y granos– Menos de la mitad del total son de riego

La tecnificación con plásticos es marginal– Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas– En curltivos extensivos es casi nula

El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio– Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado,

invernaderos y control de plagas– Los principales beneficios están en el ahorro de agua

de riego y el aumento de rendimientos por hectárea

El mercado potencial de plásticos en la agricultura está en las inversiones requeridas para tecnificar el campo

– Casi 115 millones de dólares en cereales y granos– Cerca de 50 millones más en hortalizas, frutas y otros

cultivos intensivos

Por tratarse de mercados latentes, el factor clave está en la procuración del financiamiento para los productores agrícolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren entre 1,200 y 1,500 dólares por hectárea



El mercado de canastillas para fresa (por inyección) ya está siendo servido desde fuera de Guanajuato y los principales competidores se ubican en Guadalajara

– Una parte de los empaques provienen también de importación

El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportación así como las consumidas en el mercado doméstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en lugar de productos de inyección

– Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartón, empaques individuales e incluso caja termoformada de 25 libras

– Los materiales incluyen no sólo HIPS sino también OPS y PET

En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo



Empaques termoformados– Se requiere diseñar productos alternos a los obtenidos por inyección y conocer el manejo de otras

resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)– Las canastillas y los liners son diseños genéricos mientras que los empaques individuales son diseños

“a la medida” de cada aplicación– Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dólares hasta los 20-25 millones dependiendo de que

se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones

Sistemas para Mejoramiento de Cultivos– Los principales requerimientos son la tecnología de diseño y de aplicación de los productos y el

financiamiento a los productores agrícolas– La tecnología para estructuras y películas está disponible en México (en el CIQA)– La tecnología para sistemas de riego está controlada por empresas de EUA e Israel– Los proyectos en riego pueden demandar la atracción de capital junto con la tecnología de dichas

empresas– El nivel de inversión estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dólares pues implica la construcción

de nuevas plantas (riego) o la inclusión de nueva capacidad (películas)



Análisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas– Identificar productos específicos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseño– Determinar posibilidades de conversión de líneas de producción en plantas actuales (desechables a

empaques) y capacidades para uso de otras resinas– Estudios de factibilidad para ampliación de líneas y/o plantas nuevas

Programa Estatal de Plásticos en la Agricultura– Gestión de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras– Diagnóstico del potencial de mejoramiento agrícola por cultivo (CIQA)– Proyectos de factibilidad técnico-económica para las inversiones de productores agrícolas– Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo– Evaluación de opciones tecnológicas en sistemas de riego controlado– Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado


PROYECTO:RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE

POLIURETANO DE GUANAJUATO

PROYECTO:RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE

POLIURETANO DE GUANAJUATO



La industria del plástico de Guanajuato está constituida por un número muy grande de empresas dedicadas a la producción de insumos para la industria del calzado

– Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricación de suelas, tacones, cuñas, hormas y laminados para imitación de pieles

– Los fabricantes de suelas son los más abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplástico como materia prima

La crisis en la industria del calzado de México ha tenido un gran impacto en las operaciones de las empresas del sector plásticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del calzado no son suficientemente halagüeñas como para esperar su repunte

– Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversión a otros negocios de la industria del plástico

Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios – No así los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplástico, dadas las características de la

maquinaria que emplean

Existen oportunidades para la reconversión de empresas productoras de poliuretano microcelular en los mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construcción

– Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar sólo a una porción del total de las empresas actuales



El proyecto consiste en desarrollar nuevas líneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de la construcción, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operación actuales

– Modificación en los sistemas de PU– Cambio de moldes– Adecuación de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamaño y geometría– Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtención de certificaciones

El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios– Autopartes– Molduras para muebles– Guarniciones para edificaciones comerciales– Cintas y láminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)


Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares

Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importación para la industria automotriz (autopartes) que asciende a casi 14 millones de dólares y que incluye los siguientes productos

– Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibración en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados “in situ” sobre piezas metálicas, entre otros

– Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con proveedores “locales” (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas)

Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular, principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios

– El tamaño estimado del mercado es de 7-8 millones de dólares, con un precio promedio de 5-7 dólares por kilogramo

– Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y comercializadores que emplean maquiladores de sus diseños

Un mercado potencial (aún no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para protección de muros y pasillos de espacios comerciales y públicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.)

– Su tamaño no se ha estimado aún, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clínicas privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de tráfico comercial

– En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de 0.5 kg en cada metro lineal de pasillos


Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular

Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 129 millones de dólares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio

promedio de 4.95 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a

los de las importaciones al mercado doméstico nacional

Mercados Potenciales– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de

dólares (920 tons/año) a un precio de 6.80 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5

millones de dólares (4,280 tons/año) con un precio de 4.54 dólares/kg

Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda abierta (espuma convencional)

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de dólares en total

– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora



La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen a las armadoras ubicadas en México

– Son empresas que ya están certificadas ante las grandes compañías automotrices– Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda

inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo más largo (2-3 años)

La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores nacionales de relativamente baja escala

– Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores– Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes– Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de

tamaño y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado

El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construcción demanda, además del diseño de nuevos productos, su incorporación en las prácticas de diseño arquitectónico actuales

– Los consumidores con estándares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.: hospitales “de cadena” o diseñados en el extranjero) y usualmente los importan



Para las aplicaciones en el mercado de autopartes– Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcación como proveedor ante las armadoras y,

con éllo, decidir si se continúa con el proyecto– De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado

Para las aplicaciones en el mercado de muebles– Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes específicos– Realizar un estudio técnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los

requerimientos para su reconversión– Elaborar el estudio de factibilidad final

Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construcción– Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos

actuales y potenciales, así como los clientes actuales y potenciales– Determinar los requerimientos técnicos específicos para la reconversión de procesos, instalaciones y

productos en las empresas interesadas en el proyecto– Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporación de los

nuevos productos en los estándares y las prácticas de diseño arquitectónico

Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad


PROYECTO:INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR

PLÁSTICOS DE GUANAJUATO

PROYECTO:INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR

PLÁSTICOS DE GUANAJUATO



Existen empresas del sector plásticos en Guanajuato que podrían incrementar su presencia fuera de la entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas características

– Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importación– Mercados desatendidos por la industria del plástico nacional y abatecidos con importaciones– Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetración individual

En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y costos finales

– Los volúmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales– La logística de distribución y entrega es de muy alta exigencia (“justo a tiempo”)– Los costos de operación deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los más bajos)

La mejor opción para poder penetrar con éxito estos mercados es la integración de oferta de las empresas locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines



Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad– Las importaciones de plásticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dólares en 2001– Las importaciones de plásticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo año– La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de

dólares en productos específicos

En la sustitución de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que Guanajuato puede tener las mayores oportunidades

– Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son películas, cintas, tubería, cajas y otros productos para empaque

– Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dólares (más de 20 productos distintos) hasta más de 700 millones al año (cajas de plástico)

Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos– Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,

Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)– Los consumidores del mercado nacional son varias veces más y dispersos en todo el territorio

Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitución de importaciones


Oportunidades de Negocio Específicas: Cajas de Plástico

Tamaño del Mercado Total– Las importaciones totales son de 770 millones de dólares, equivalentes a 320 mil toneladas de

productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a


Mercados Potenciales– Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de

dólares (12,000 tons/año) a un precio ligeramente superior a 2 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60


Para este negocio se requiere de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato– Se puede iniciar con un programa de proveeduría a la maquiladora y de integración de la oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de dólares en total

– Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora


Oportunidades de Negocio Específicas: Bolsas de Polietileno


promedio de 3.15 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 53% del valor y el 39% del volumen con precios superiores en un 77% a



dólares (3,860 tons/año) a un precio de 2.42 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 10.6


Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato

– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dólares en total

– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora


Oportunidades de Negocio Específicas: Películas de Polietileno


promedio de 2.42 dólares por kilogramo– La maquiladora concentra el 39% del valor y el 28% del volumen con precios superiores en un 62% a



dólares (10,000 tons/año) a un precio de 2.06 dólares/kg– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 13.2


Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de mucha más capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato

– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dólares en total

– Del orden de 8 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales– Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora


Importación de Plásticos por la Industria Nacional

La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y representan más de 2,200 millones de dólares

Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 1,016.1 291.4 3.49Lámina 19.6 8.3 2.36Cintas 202.6 34.2 5.93Perfiles 27.8 7.9 3.52Tubos 187.1 57.3 3.26Construcción 43.3 13.3 3.25Muebles 40.5 4.4 9.16Hogar 92.5 28.2 3.28Empaque 523.3 274.7 1.91Envase 65.8 22.3 2.95Varios 258.5 61.6 4.20Total 2,477.2 803.7 3.08Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares

IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001


Importación de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Mayores

Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para envase y embalaje como películas y contenedores

– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio

En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado doméstico y, en algunos casos, hasta superiores

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 356.2 62.0 5.7539231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 228.8 110.4 2.0739219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos 117.6 25.9 4.5439201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE 103.4 50.2 2.0639199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 102.8 13.2 7.7939239099 Envases y contenedores. Los demás. 101.0 37.3 2.71

Total 1,009.7 299.0 3.38

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:Negocios Medianos

Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México

– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general

También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39191001 Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm 89.0 18.8 4.7539235001 Tapones, tapas, cápsulas y demás 70.5 19.0 3.7139206201 Películas, planchas, hojas, cintas de PET 67.8 30.4 2.2339202001 Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones 64.8 29.5 2.2039241001 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 64.6 20.8 3.1039173299 Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo 49.9 9.2 5.4139232101 Bolsas y sacos de polietileno 46.7 19.3 2.4239233099 Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás. 45.0 12.8 3.5339232901 Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos 44.7 20.4 2.1939269033 Manufacturas de polietileno para uso automotriz 42.8 6.9 6.1839263000 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares 40.5 4.4 9.16

Total 585.8 187.0 3.13




Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en 2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores

– Tubería y accesorios– Artículos del hogar– Productos industriales– Perfiles– Películas plásticas– Productos diversos

Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39174001 Accesorios para tubos 39.8 5.6 7.1339202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP. 32.6 9.9 3.2939211301 Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos. 31.5 4.6 6.7939264001 Estatuillas y demás artículos de adorno 30.8 10.7 2.8639204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás. 29.2 12.5 2.3439269000 Los demás productos de plástico 28.2 25.6 1.1039249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina. 27.9 7.4 3.7739209999 Películas, hojas, cintas de los demás plásticos. 23.7 5.3 4.5139169099 Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos. 22.2 6.0 3.6839269002 Empaquetaduras (juntas) 20.2 1.4 14.93

Total 286.0 88.9 3.21




Valor Volumen PrecioFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 18.6 2.1 8.8039173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada. 18.6 4.3 4.3039209101 Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral. 18.5 2.9 6.3139203003 Película de poliestireno 17.9 11.2 1.6039263099 Guarniciones para muebles, carrocerías o similares. 17.6 2.5 6.9739172302 Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg. 16.8 15.9 1.0639211201 Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC 16.3 6.2 2.6439233001 Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts. 16.0 8.5 1.8739263001 Molduras para carroceras 13.9 1.1 12.4739262099 Prendas, complementos de vestir y guantes. 13.5 2.8 4.7939269003 Correas transportadoras o de transmisión 13.4 0.7 20.3539259099 Artículos para la construcción. Los demás. 13.3 2.5 5.3639206999 Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres. 12.6 1.7 7.2039234099 Bobinas y carretes. Los demás 12.5 4.6 2.6939262001 Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación12.1 0.5 24.9839172399 Tubos de PVC. Los demás. 12.0 8.0 1.5139261001 Artculos de oficina y escolares 11.9 2.9 4.0439207101 Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada. 11.8 3.3 3.6139211399 Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos. 11.6 3.0 3.8339206101 Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos. 11.2 1.8 6.1039202002 Pelculas de polipropileno 11.1 4.0 2.7639204202 Láminas de resinas vinlicas 10.2 3.5 2.87

Total 311.4 94.1 3.31



Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora

La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya fabricados en el país

Valor Volumen PrecioProductos MM US$ Miles tons US$/KgPelícula 533.2 135.1 3.95 Lámina 31.2 8.2 3.79 Cintas 252.8 48.3 5.23 Perfiles 9.9 2.5 3.95 Tubos 349.1 57.3 6.09 Construcción 10.8 1.9 5.76 Muebles 6.9 0.8 9.05 Hogar 17.6 8.5 2.07 Empaque 837.0 294.5 2.84 Envase 270.9 120.9 2.24 Varios 1,983.9 328.8 6.03 Total 4,303.1 1,006.7 4.27 Nota: Corresponde a las fracciones con un valor mayor a 1 millón de dólares en 2001

IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Mayores

Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales– El resto son materiales para envase y embalaje

Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor complejidad para abastecerlos

– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares– Son productos auxiliares y de diseño convencional

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39269099 Los demás productos de plástico 1,782.0 299.2 5.96 4.8%39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares 539.2 211.5 2.55 26.2%39173299 Tubos para baja presion 179.0 37.6 4.76 52.8%39191001 Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm 161.2 25.8 6.25 21.2%39232901 Fundas, sacos y bolsas. 115.8 19.5 5.93 10.9%39239099 Envases y contenedores en general 114.6 41.1 2.79 30.1%39235001 Tapones y tapas 110.5 67.9 1.63 55.6%

Total 3,002.4 702.7 4.27

IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Medianos

A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 98.8 18.3 5.41 -21.8%39211301 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 97.2 21.4 4.54 29.3%39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás. 79.5 86.7 9.17 nd 39174001 Accesorios para tubos 78.4 62.2 12.61 20.3%39269014 Cinchos fijadores o abrazaderas 76.4 87.1 8.78 20.8%39201099 Planchas, hojas, películas de polietileno 66.0 19.8 3.34 21.1%39234001 "Casetes" para cintas magneticas o

máquimas de escribir64.8 34.7 1.87 56.5%

39204299 Películas, planchas, hojas, cintas de PVC 59.8 21.6 2.77 47.2%39232101 Bolsas y sacos de polietileno 53.2 12.4 4.28 38.4%39269002 Empaquetaduras (juntas) 53.1 12.5 4.24 -5.7%

Total 727.2 376.6 1.93

IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)


Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)

Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/ton %39234099 Bobinas y carretes. Los demás 44.5 11.8 3.78 nd 39209999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 42.6 7.3 5.87 nd 39233099 Botellas, frascos y similares. Los demás. 34.7 9.7 3.58 34.8%39204202 Láminas de resinas vinlicas 29.7 7.7 3.85 43.4%39211999 Películas, hojas, cintas de otros plásticos. 29.2 5.6 5.23 8.2%39269033 Manufacturas de PE para uso automotriz 24.9 1.7 14.29 145.1%39202099 Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP 24.0 11.8 2.02 32.0%39173999 Tubos corrugados de celulosa regenerada 23.9 2.7 8.79 nd 39172999 Tubos de otros plásticos. Los demás. 20.5 1.0 19.97 -15.4%

Total 273.9 59.4


Valor Volumen Precio TMCAFracción Producto MM US$ Ktons US$/Kg %39211399 Películas, hojas, cintas de poliuretanos. 19.2 4.4 4.35 nd 39173399 Tubos para alta presion >27.6 MPa 18.8 3.6 5.19 8.6%39262099 Prendas, complementos de vestir y guantes 18.8 2.4 7.97 22.7%39172399 Tubos de PVC. Los demás. 18.0 4.9 3.69 13.9%39211901 Películas, hojas, cintas de polietileno celular. 17.6 2.4 7.23 5.3%39202003 Películas dieléctricas de BOPP para capacitores 14.4 1.4 10.32 15.3%39211201 Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás 12.3 3.2 3.79 -7.7%39249099 Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina 12.0 4.8 2.53 44.6%39232999 Bolsas y Sacos de otros plásticos. Los demás. 11.8 3.3 3.62 -14.7%39233001 Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l. 11.1 2.2 5.14 15.2%

Total 154.1 32.5




Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamérica, en particular en los estados del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California

– El noroeste de México se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se abastece del Medio Oeste y algo de Texas

Guanajuato está más cerca de Ciudad Juárez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones

Los esquemas de integración de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la consolidación de capacidades y el uso compartido de otros recursos

– Con éllo se reducen las diferencias en los costos de producción entre empresas de gran escala y productores de menor tamaño

Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importación mediante contratos de suministro donde las exigencias principales no se centran en el precio

– La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crítica– Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones “nacionales”– Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas



Organización inter-empresarial– Es el requerimiento más importante para llevar a cabo el proyecto– Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los

mercados de importación para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta– Este programa puede incluir la integración de la oferta a través de una comercializadora común a las

empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes

Definición y Promoción de la Oferta ante Maquiladoras– Se requiere indagar los volúmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las

maquiladoras antes de determinar las características de la oferta que se deberá integrar– La promoción de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas

maquiladoras con sus departamentos de compras locales

En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deberá considerar la promoción de los apoyos financieros necesarios para tal efecto

– COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos



Difusión y promoción del proyecto de integración de oferta ante las empresas locales– Selección de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas

interesadas en participar

Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperación en la determinación de la demanda puntual para cada producto

– “Misión Comercial” a los estados fronterizos– Levantamiento de la información sobre demanda de las empresas maquiladoras

Determinación de la oferta integrable– Definición de especificaciones, volúmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las

empresas interesadas, con base en la información recabada de las maquiladoras

Creación de la empresa integradora– Formulación del anteproyecto y promoción de apoyos– Estructuración de la oferta integrable y su funcionamiento– Incorporación de socios

Promoción de la oferta integrada con las empresas maquiladoras

Plan estrategico de la ind. del plastico

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