Plan de Promoción Sectorial - .:...

Plan de Promocin Sectorial

Hierbas Aromticas

STAFF - FUNDACIN EXPORT.AR

Direccin Ejecutiva

Dr. Marcelo Elizondo Gerencia de Asistencia Tcnica

Dr. Emiliano Cisneros rea de Programas Sectoriales y Misiones Comerciales

Lic. Liliana Herrera Victoria Blanco Lic. Beatriz Fernndez Domnguez Lic. Enrique Buenao rea de Inteligencia Comercial

Santiago Andrs Mantelli Equipo de Anlisis Tcnico

Mara Cecilia Cura Lic. Norberto Pontiroli Tec. Betina Falcn rea de Informacin Comercial

Martn Toms Poggi Lic. Mara Leticia Sandoval Anala Celeste Maurizi Daniela Cecilia Corso rea de Asistencia Tcnica a Empresas

Lic. Juan Marcos Melo Tec. Javier Rodrguez Tec. Paola Pachiani Tec. Natalia Bosetti Brbara Villena Mercedes Maceira

PPS - PROGRAMA DE PROMOCIN SECTORIAL

El Programa de Promocin Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la Fundacin Export.Ar en lnea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de empresas argentinas, en especial de carcter PyME. Con este objetivo la Fundacin Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores productivos del pas, con la finalidad de disear planes de largo plazo y estrategias de promocin especficas por sectores. La Fundacin Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales actores de cada sector, tanto empresas como cmaras o federaciones, as como otros organismos pblicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinacin de las lneas directrices, as como la generacin de un sentido de pertenencia, fundamental para el xito a la hora de su implementacin. Para ello, la metodologa que se aplica prev la divisin del Programa de Promocin Sectorial en 5 mdulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientacin del Programa en su conjunto. El temario del objeto de estudio del Programa de Promocin Sectorial prev el estudio de la Situacin y Tendencia del Mercado Internacional, el Anlisis del Sector en Argentina, Factores de Diferenciacin, Herramientas de Comunicacin, y por ltimo, en la etapa final, el diseo de un Calendario de Acciones de Promocin Sectorial, surgido del anlisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector analizado. En esta primera etapa, correspondiente al primer mdulo del Programa integral del sector de Hierbas Aromticas, se analizar la Situacin y Tendencia del Mercado Internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Cmara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA), las posiciones arancelarias a las que se acot dicho estudio. De esta forma se identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de importacin para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras arancelarias, para-arancelarias, canales de comercializacin ms usuales, normas de etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y dems exigencias de cada destino. A su vez, dicho Anlisis brindar una descripcin del Procedimiento de Exportacin correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trmites a ser realizados por las empresas hasta llegar a la exportacin, con el fin de orientar ordenadamente al empresario sobre cmo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su sector. El desarrollo del Programa Promocin Sectorial les brinda a las empresas involucradas la posibilidad de acercarse a la Fundacin y poder participar en un conjunto de acciones de promocin especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.

NDICE Parte I Pgina 4

Anlisis de Tendencia del Mercado Internacional Parte II Pgina 28

Perfiles de Mercado

Chile Pgina 29

Brasil Pgina 53

Colombia Pgina 85

Venezuela Pgina 109

Listado de Importadores y Distribuidores Pgina 128 Parte III Pgina 129

Secuencia de Exportacin

PARTE I ANLISIS DE TENDENCIA

DEL MERCADO INTERNACIONAL Hierbas Aromticas


Hierbas Aromticas Anlisis de Tendencia

Anlisis de tendencia del mercado internacional de hierbas aromticas El siguiente anlisis estadstico se encuentra basado en las siguientes subpartidas arancelarias pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Comn del MERCOSUR), las cuales fueron acordadas con la Cmara Argentina de Productores y Procesadores de Especies Aromticas, Medicinales y Afines (CAPPAMA):

0910.40: Tomillo; hojas de laurel. 1211.90: Las dems plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies

utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados

Importaciones Mundiales En el ao 2006, las importaciones mundiales1 de hierbas aromticas registraron operaciones por ms de 1.055 millones de dlares, cifra que revela un incremento interanual del 7% y del 44% durante del quinquenio bajo estudio. Los Estados Unidos, Alemania y Japn se consolidaron como los principales compradores de estos productos. El mercado estadounidense import por 188 millones de dlares, valores que representaron un incremento del 9% respecto del ao inmediatamente anterior. Alemania acumul compras por 128 millones y un alza quinquenal del 63%. El mercado japons, por su parte, se erigi como el tercer destino de las importaciones mundiales de hierbas aromticas y, pese a haber experimentado en 2006 una leve merma del 3% respecto a los montos importados en 2005, sus compras en el transcurso del perodo 2002-2006 siempre rondaron entre los 90 y los 100 millones de dlares. Es importante destacar que se aprecia una divergencia en cuanto a los destinos de las importaciones, siendo Europa, Asia y Amrica del Norte los principales compradores de hierbas aromticas. Cuadro N1. Importaciones Mundiales de Hierbas Aromticas desagregadas por pasimportador (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Estados Unidos 136.281 148.661 156.235 173.467 188.520Alemania 78.848 104.500 118.113 123.165 128.712Japn 100.607 98.127 95.920 95.202 92.299Francia 48.189 51.196 56.509 56.965 69.447Reino Unido 36.199 43.334 45.261 47.067 56.409Hong Kong1 42.862 42.603 45.747 46.890 55.813Italia 37.760 39.036 40.846 47.833 51.176Corea del Sur 37.364 34.440 35.134 37.442 46.682Canad 32.500 36.687 40.532 45.254 46.621Espaa 25.047 35.735 33.397 42.596 44.221Taiwn2 29.603 30.863 33.028 40.310 33.821Pases Bajos 19.804 27.927 29.103 29.516 32.675Blgica 20.067 25.232 30.730 25.788 32.249Suiza 20.426 23.484 26.209 28.554 31.678Resto del mundo 67.614 79.227 101.806 147.236 144.702TOTAL 733.170 821.051 888.570 987.286 1.055.024Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 1 RAE de China 2 Pcia. de China 1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.

Fundacin Export.Ar Equipo de Anlisis Tcnico 5



En el siguiente grfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 18% de las importaciones de hierbas aromticas realizadas en 2006. Alemania particip en un 12%, seguido por Japn (9%) y Francia (7%). Por ltimo, tanto el Reino Unido como Hong Kong justificaron cada uno el 5% del total. Grfico N1. Participacin de los principales importadores mundiales de Hierbas Aromticas (Ao 2006)

Resto del mundo44%

Reino Unido5%

Francia7%

Japn9%

Alemania12%

Hong Kong5%

Estados Unidos18%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Tal como se observa en el cuadro N2, las dems plantas (subpartida 1211.90) registraron los mayores valores importados. Las compras sumaron 1.009 millones de dlares, que significaron un incremento del 42% respecto del ciclo 2002-2006 y un crecimiento interanual del 7%. Los principales destinos fueron los Estados Unidos, Alemania y Japn, que justificaron, en ese orden, 18%, 12% y 9% de las importaciones mundiales. La subpartida 0910.40, correspondiente a tomillo y hojas de laurel, reuni las cifras ms bajas del grupo de productos bajo estudio, con un total de 45 millones de dlares importados en todo el mundo. Se observ, no obstante, un crecimiento porcentual del 9% respecto del ao anterior y del 97% respecto del ciclo 2002-2006, que convirti a los bienes de esta subpartida en los ms dinmicos de los analizados. Los Estados Unidos fueron el principal mercado importador, con una participacin en el total del 22%. Le siguieron Alemania y el Reino Unido, que incidieron en un 12% y 9% del total, respectivamente.




Cuadro N2. Importaciones Mundiales de Hierbas Aromticas Desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dlares) Descripcin de P.A. Pases 2002 2003 2004 2005 2006

Estados Unidos 6.707 7.109 8.293 8.690 9.992 Alemania 2.881 3.428 4.964 5.108 5.322 Reino Unido 2.331 2.456 2.307 3.143 4.083 Blgica 1.041 1.650 1.896 1.955 2.479 Francia 1.584 2.266 2.915 2.173 2.171 Japn 1.361 1.154 1.451 1.897 2.156 Canad 1.115 1.074 1.239 2.378 2.010 Pases Bajos 37 1.239 1.500 1.831 1.791 Polonia S/D S/D S/D 1.487 1.690 Espaa 606 812 1.480 1.894 1.565 Austria 681 954 986 1.569 1.340 Dinamarca 497 1.029 1.050 920 972 Irlanda 864 985 0 1.206 948 Suiza 648 937 793 957 946 Republica Checa S/D S/D S/D 466 929 Resto del mundo 2.662 3.991 5.883 6.067 6.938

0910.40 Tomillo; hojas de laurel

Subtotal 23.015 29.083 34.757 41.741 45.332 Estados Unidos 129.575 141.552 147.942 164.778 178.528 Alemania 75.966 101.073 113.149 118.058 123.391 Japn 99.247 96.973 94.469 93.304 90.143 Francia 46.605 48.930 53.594 54.792 67.276 Hong Kong1 42.614 42.503 45.467 46.631 55.162 Reino Unido 33.868 40.877 42.954 43.924 52.326 Italia 37.455 38.676 40.417 47.386 50.649 Corea del Sur 37.252 34.301 34.971 37.260 46.422 Canad 31.385 35.613 39.293 42.875 44.611 Espaa 24.441 34.923 31.917 40.702 42.656 Taiwn2 29.508 30.797 32.957 40.229 33.734 Pases Bajos 19.767 26.688 27.603 27.685 30.884 Suiza 19.778 22.546 25.416 27.596 30.733 Blgica 19.026 23.582 28.834 23.834 29.771 Polonia S/D S/D S/D 14.679 15.489 Resto del mundo 63.668 72.935 94.830 121.812 117.917

1211.90 Las dems plantas. partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.

Subtotal 710.155 791.969 853.812 945.545 1.009.692Total 733.170 821.051 888.570 987.286 1.055.024Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 1 RAE de China 2 Pcia. de China

Tal como surge del grfico N2, del total de hierbas aromticas importadas en el mundo, la mayor participacin la registr la subpartida 1211.90, correspondiente a las dems plantas, con una incidencia del 96%. Con una participacin notablemente inferior, la subpartida 0910.40, tomillo y hojas de laurel, se alz con una participacin del 4%.




Grfico N2: Participacin de las importaciones mundiales de Hierbas aromticas desagregadas por subpartida arancelaria (Ao 2006)

0910.404%

1211.9096%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb




Principales importadores mundiales de hierbas aromticas Estados Unidos. En el ao 2006, los Estados Unidos realizaron compras de hierbas aromticas por ms de 188 millones de dlares, cifra que muestra un crecimiento interanual del 9% en las importaciones de estos productos. El principal proveedor de este pas fue China, con operaciones por 42,5 millones de dlares y un incremento de 3% respecto de 2005 y de 23% durante el ciclo 2002-2006. La India fue el segundo proveedor de hierbas aromticas. Las compras desde este mercado superaron los 35 millones de dlares, alcanzando un aumento del 22% respecto del ciclo bajo estudio y un incremento interanual del 9%. Asimismo, cabe sealar que las compras desde Sudfrica crecieron 1.919%, pasando de importar en el ao 2002 por 409 mil dlares, a hacerlo en 2006 por 8,3 millones. De modo similar, las compras desde Colombia se incrementaron 993% respecto del los aos comprendidos en el perodo 2002-2006.

Cuadro N3. Estados Unidos: Importaciones de hierbas aromticas desagregadaspor pas proveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006China 34.717 38.240 38.022 41.267 42.544India 29.121 32.029 29.523 32.630 35.418Mxico 7.328 9.735 11.816 20.694 22.047Turqua 4.523 4.167 5.164 7.103 12.798Sudfrica 409 781 1.289 2.627 8.259Alemania 7.370 10.305 13.169 8.383 7.288Egipto 5.806 5.749 6.859 5.892 7.232Israel 3.252 5.179 6.545 7.143 6.818Espaa 5.484 6.743 6.535 7.228 6.175Albania 2.933 3.115 3.431 5.062 3.947Taiwan 2.727 2.811 2.885 4.480 3.928Hong Kong 3.069 3.687 2.533 1.588 2.327

Brasil 1.219 1.166 828 1.369 2.186Francia 1.891 1.658 1.946 2.093 2.035Marruecos 1.553 1.845 1.583 1.831 1.869Chile 1.508 1.527 1.681 2.101 1.674Per 1.075 1.460 1.512 1.916 1.671Polonia 784 760 1.218 1.093 1.521Colombia 131 922 859 986 1.432Reino Unido 298 565 604 786 1.350Resto del mundo 21.085 16.219 18.233 17.195 16.002

TOTAL 136.281 148.661 156.235 173.467 188.520Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente grfico seala a China como mercado de origen del 23% de las importaciones de hierbas aromticas realizadas por los Estados Unidos en el ao 2006. La India concentr, por su parte, un 19% de la demanda, seguida por Mxico (12%), Turqua (7%) y finalizan Sudfrica y Alemania, que justificaron cada uno el 4%.




Grfico N3. Estados Unidos: Participacin de los principales proveedores de hierbas aromticas (Ao 2006)

China23%

India19%

Mexico12%

Turquia7%

Resto del mundo31%

Alemania4%

Sudafrica4%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Alemania. Este pas registr, en el ao 2006, operaciones por ms de 128 millones de dlares. La cifra supone un incremento interanual del 4,5% y del 63% respecto del perodo 2002-2006. Polonia se consolid como el principal proveedor con envos que superaron los 19 millones de dlares y significaron un incremento del 69% durante los aos 2002 a 2006. Egipto fue su segundo proveedor de hierbas aromticas, con operaciones por ms de 11 millones de dlares, que representaron un incremento interanual del 53%. Las compras desde Espaa crecieron 2.379% durante el ciclo 2002-2006 pese a la merma interanual del 12%, mientras que las operaciones desde Austria aumentaron 1.090% interanual. Cuadro N4. Alemania: Importaciones de hierbas aromticas desagregadas por pasproveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Polonia 11.349 14.313 12.413 25.918 19.174Egipto 4.464 7.205 8.731 7.281 11.137Estados Unidos 6.810 9.273 11.707 10.912 8.725Bulgaria 5.363 6.245 6.566 6.774 8.519Turqua 3.538 4.637 5.681 6.618 7.662Chile 4.330 5.979 7.500 6.917 7.411Austria 490 709 462 496 5.905India 1.984 3.241 3.603 3.372 5.044China 2.845 4.462 4.368 5.001 4.778Albania 1.626 2.143 3.707 2.888 4.428Sudfrica 3.997 4.405 5.199 3.872 3.746Francia 1.940 5.197 5.548 3.933 3.171

Australia 2.791 2.448 4.193 4.184 2.851Argentina 873 1.024 1.320 1.667 2.544Brasil 2.495 2.309 1.875 2.323 2.533




Cuadro N4. (Cont.) Alemania: Importaciones de hierbas aromticas desagregadaspor pas proveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Tailandia 1.185 2.002 2.501 3.239 2.421Espaa 92 170 1.681 2.584 2.281Marruecos 1.214 1.570 1.758 1.424 1.853Israel 3.013 2.917 3.214 699 1.812Croacia 1.431 1.681 1.822 1.778 1.504Resto del mundo 17.018 22.571 24.263 21.287 21.214

TOTAL 78.848 104.500 118.113 123.165 128.712Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente grfico se desprende que Polonia justific el 15% de las operaciones realizadas por el mercado alemn durante el ao 2006, mientras que Egipto logr participar en un 9%; Estados Unidos y Bulgaria, en un 7%; y Turqua, al igual que Chile, en un 6% respectivamente. Grfico N4. Alemania: Participacin de los principales proveedores de hierbas aromticas (Ao 2006)

Polonia15%

Egipto9%

Estados Unidos7%

Bulgaria7%

Turquia6%Chile

6%

Resto del mundo50%





Exportaciones mundiales2

De la lectura del cuadro N5 se infiere que, en el ao 2006, las exportaciones totales de hierbas aromticas superaron los 769 millones de dlares, cifra que revela un aumento del 8% respecto del ao 2005 y del 87% respecto del perodo bajo estudio. Con una considerable participacin en el total de transacciones mundiales, China se alz como el principal exportador de hierbas aromticas al mercado internacional, con ventas superiores a los 281 millones de dlares, que significaron un aumento interanual del 17%. Desde lejos, lo siguieron Alemania y los Estados Unidos, con ventas que en 2006 alcanzaron los 96 y 59 millones de dlares respectivamente. Analizando las variaciones interanuales de estos dos pases, las ventas del pas europeo reflejaron un importante crecimiento interanual (13%); mientras que las del pas americano sufrieron una baja considerable (-9%). Es singular el caso de Austria, mercado que registr el mayor crecimiento interanual de todos los pases analizados, con una variacin cercana al 93% respecto de los valores de 2005. El caso de Pases Bajos tambin resulta interesante: el alza alcanzada en el perodo 2002-2006 fue de 1020%.

Cuadro N5. Exportaciones Mundiales de Hierbas Aromticas desagregadas por pas proveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006

China 151.944 175.140 206.759 240.944 281.552Alemania 58.079 76.639 85.372 84.940 95.841Estados Unidos 37.505 36.661 62.425 64.920 59.216Francia 43.657 54.631 62.021 57.235 58.859Polonia S/D S/D S/D 52.880 52.301Turqua S/D S/D 36.153 37.815 29.053Espaa 20.925 27.290 27.473 23.394 24.666Blgica 14.620 20.479 21.636 19.164 20.963Austria 3.146 7.557 7.658 9.896 19.087Reino Unido 7.635 9.583 8.530 16.057 14.856Italia 11.225 10.580 10.137 13.495 12.745Pases Bajos 1.053 8.158 10.015 8.754 11.797Canad 4.195 4.138 12.791 11.065 11.092Taiwn1 5.703 7.120 9.303 6.760 6.518Brasil 5.807 6.814 5.522 5.140 6.503Resto del mundo 45.827 47.972 39.656 61.340 64.336TOTAL 411.321 492.763 605.452 713.798 769.387Fuente: Elabora in Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb c1 Prov. de China

Tal como se observa en el grfico N5, la participacin de China en las exportaciones mundiales de hierbas aromticas resulta significativa, incidiendo en ms del 36% de las ventas. Le siguen en importancia Alemania, con un 12% de participacin; y los Estados Unidos y Polonia, proveedores que representan cada uno un 8% de incidencia sobre el total.

2 Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del comercio mundial.




Grfico N5: Participacin de los principales exportadores mundiales de Hierbas Aromticas (Ao 2006)

China36%

Alemania12%

Estados Unidos8%

Polonia7%

Turquia4%

Francia8%

Resto del mundo25%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Como puede verse en el cuadro N 6, las exportaciones de las dems plantas (subpartida 1211.90) fue la que mostr las cifras ms importantes dentro del rubro. En el ao 2006, las ventas de estos bienes superaron los 722 millones de dlares, alcanzando un incremento interanual cercano al 9% y un aumento del 81% respecto del perodo 2002-2006. China fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con una incidencia del 39%; seguida por Alemania y los Estados Unidos, que concentraron, respectivamente, el 13% y el 8% de las exportaciones. Por ltimo, los valores ms bajos correspondieron a las exportaciones de tomillo y hojas de laurel (subpartida 0910.40), que alcanzaron los 47 millones de dlares en 2006. Esta cifra evidencia un descenso interanual de un 5% pero un fabuloso aumento del 270% respecto del perodo 2002-2006. En este caso, el exportador ms importante fue Turqua, con una incidencia en las ventas mundiales del 50%. Le siguieron en importancia Espaa y Alemania, que justificaron respectivamente el 10% y el 9% del total exportado.




Cuadro N6: Exportaciones Mundiales de Hierbas aromticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dlares) Descripcin de P.A. Pases 2002 2003 2004 2005 2006

Turqua S/D S/D 29.299 29.144 23.584 Espaa 4.893 4.615 5.562 5.223 4.483 Alemania 1.751 2.110 2.460 3.042 3.969 Francia 1.507 2.123 3.371 1.900 2.753 Polonia S/D S/D S/D 3.070 2.710 Pases Bajos 797 1.341 1.536 1.071 1.697 Blgica 818 1.156 1.325 1.104 1.614 Estados Unidos 533 757 1.172 866 1.383 Austria 480 788 849 841 1.225 Reino Unido 989 1.101 1.140 991 1.073 Suecia 71 404 540 692 587 Estonia S/D S/D S/D 314 390 Portugal 156 201 226 235 368 Italia 57 58 365 235 214 Dinamarca 305 442 371 329 176 Resto del mundo 325 306 242 493 715

0910.40 Tomillo; hojas de laurel

Subtotal 12.682 15.400 48.457 49.549 46.940 China 151.908 175.128 206.752 240.932 281.542 Alemania 56.328 74.530 82.912 81.897 91.872 Estados Unidos 36.972 35.904 61.254 64.054 57.833 Francia 42.150 52.508 58.650 55.335 56.107 Polonia S/D S/D S/D 49.811 49.591 Espaa 16.032 22.676 21.911 18.171 20.184 Blgica 13.802 19.322 20.311 18.060 19.348 Austria 2.666 6.769 6.809 9.055 17.863 Reino Unido 6.646 8.481 7.390 15.066 13.783 Italia 11.168 10.523 9.772 13.260 12.532 Canad 4.080 3.995 12.721 11.000 11.036 Pases Bajos 256 6.818 8.479 7.683 10.100 Suecia 3.016 4.803 6.600 6.839 7.010 Taiwn1 11.435 7.724 6.849 7.963 6.518 Brasil 5.805 6.810 5.520 5.138 6.501 Resto del mundo 36.375 41.374 41.065 59.984 60.627

1211.90 Las dems plantas, partes de plantas. semillas y frutos de las especies utilizadas en perfumera, medicina o para usos insecticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados. quebrantados o pulverizados.

Subtotal 398.639 477.363 556.995 664.249 722.448TOTAL 411.321 492.763 605.452 713.798 769.387Fuente: Elabora in Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb c1 Prov. de China Como puede apreciarse en el grfico N 6, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de hierbas aromticas, la mayor concentracin de ventas la acus la subpartida 1211.90, (las dems plantas), con una incidencia del 94%. Seguidamente se ubic la subpartida 0910.40 (tomillo y hojas de laurel), con una participacin del 6%.




Grfico N6: Participacin de las exportaciones mundiales de Hierbas aromticas desagregadas por subpartida arancelaria (Ao 2006)

0910.406%

1211.9094%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Principales exportadores mundiales de hierbas aromticas China. Durante el ao 2006, las exportaciones del mercado chino totalizaron los 281,5 millones de dlares, que supusieron un incremento del 17% interanual y del 85% respecto de los aos 2002 a 2006. Hong Kong fue el principal comprador de las hierbas de origen chino, con operaciones por casi 90 millones de dlares y un incremento del 276% respecto del ciclo 2002-2006. Japn se erigi como segundo destino de las exportaciones chinas, con envos a ese pas por ms de 58 millones de dlares y un incremento interanual del 17%. Cabe destacar que, durante el ciclo 2002-2006, los envos hacia India se incrementaron un 460%, pasando de exportar por 153 mil dlares, a hacerlo por 857 mil, lo que ubic a ese pas en el vigsimo lugar como destino relevante. De la misma forma, las exportaciones con destino a Reino Unido se incrementaron un 233% respecto del quinquenio bajo anlisis y un 140% en relacin con el ao inmediatamente anterior. Cuadro N7. China: Exportaciones de hierbas aromticas desagregadas por pas de destino (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Hong Kong 23.807 33.667 66.346 75.763 89.621Japn 40.764 45.427 47.789 50.472 58.870Corea del Sur 33.766 31.199 27.795 31.395 45.152Vietnam 17.832 21.353 24.413 31.659 23.099Taiwn 6.638 10.605 5.843 8.472 11.984Estados Unidos 6.144 7.854 7.759 9.013 10.939Singapur 6.012 6.222 5.352 6.454 7.125Malasia 3.355 4.107 4.469 4.070 6.908Alemania 2.886 2.677 3.116 4.161 3.947Francia 1.196 1.294 1.592 2.562 2.811Irlanda 826 1.125 1.305 2.289 2.751




Cuadro N7.(Cont.) China: Exportaciones de hierbas aromticas desagregadas porpas de destino (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Reino Unido 635 654 707 880 2.112Australia 530 601 821 1.220 1.715Tailandia 1.267 1.473 1.765 1.401 1.450Mxico 1.122 1.052 988 1.785 1.116Corea del Norte 777 1.390 730 778 1.033Canad 306 300 618 736 996Espaa 384 716 513 823 977Italia 1.100 713 872 593 916India 153 226 398 1.289 857Resto del mundo 2.442 2.485 3.568 5.129 7.171TOTAL 151.944 175.140 206.759 240.944 281.552Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Japn justific el 25% de los envos realizados por el mercado chino durante el ao 2006. Por su parte, los Estados Unidos participaron en un 17% y Hong Kong (RAE de China), en un 13%, seguido por Corea del Sur (10%), Alemania (7%) y Vietnam (3%).

Grfico N7. China: Participacin de los principales destinos de hierbas aromticas(Ao 2006)

Hong Kong32%

Japn21%

Corea del Sur16%

Vietnam8%

Taiwan4%

Estados Unidos4%

Resto del mundo15%


Alemania. Durante el ao 2006, los envos de hierbas aromticas realizados desde el mercado germano sumaron ms de 95 millones de dlares, cifra que evidencia un incremento interanual del 13% y del 65% respecto del perodo 2002-2006. El principal destino de las ventas alemanas fue Suiza, con operaciones por 13,2 millones de dlares, que significaron un crecimiento interanual del 30% y del 47% respecto de los aos comprendidos entre 2002 y 2006.




Reino Unido se erigi como el segundo destino de las exportaciones alemanas. Las ventas hacia ese mercado rondaron los 11,2 millones de dlares, registrando un aumento interanual del 20%. Se destacan asimismo los envos con destino a India, que crecieron un 735% en el quinquenio 2002-2006, cuando Alemania pas de exportar hacia ese destino por 169 mil dlares a hacerlo por 1,4 millones. Un comportamiento similar exhibieron durante le perodo bajo estudio los envos al mercado ruso: se incrementaron 391%, de 504 mil dlares en 2002 a casi 2,5 millones en 2006. Cuadro N8. Alemania: Exportaciones de hierbas aromticas desagregadas por pasde destino (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Suiza 9.033 13.200 13.503 10.208 13.245Reino Unido 6.485 7.658 8.936 9.287 11.181Austria 4.180 4.915 6.070 6.173 7.793Espaa 4.528 6.160 6.090 7.597 7.326Estados Unidos 4.363 5.449 5.605 4.819 6.209Italia 3.361 4.293 5.240 5.665 5.068Pases Bajos 2.297 2.455 3.899 5.511 4.991Francia 3.730 5.436 5.658 4.802 4.761Polonia 1.643 2.130 2.356 2.309 4.026Rusia 504 1.167 1.285 1.015 2.475Republica Checa 999 1.753 1.722 1.404 1.944Australia 1.117 1.552 1.528 1.829 1.907Dinamarca 1.736 2.265 2.241 1.799 1.889Japn 1.499 2.059 2.095 2.595 1.788Canad 1.133 1.425 1.400 1.644 1.474India 169 577 503 402 1.407Suecia 1.325 2.172 2.154 1.713 1.207Hungra 701 986 801 887 1.060Blgica 546 852 929 1.309 1.044Brasil 620 715 1.093 598 1.003Resto del mundo 8.110 9.420 12.264 13.376 14.043TOTAL 58.079 76.639 85.372 84.940 95.841Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como surge del grfico N 8, Suiza y el Reino Unido justificaron, respectivamente, el 14% y 12% de los envos realizados por el mercado alemn. Les siguieron en importancia: Austria y Espaa, con ambos con un 8%; Estados Unidos, 6%; y finalmente Italia, con el 5%.




Grfico N8. Alemania: Participacin de los principales destinos de hierbas aromticas (Ao 2006)

Suiza14%

Reino Unido12%

Austria8%

Italia5%

Resto del mundo47%

Espaa8%

Estados Unidos6%





Anlisis de las exportaciones argentinas de hierbas aromticas Las exportaciones argentinas de hierbas aromticas alcanzaron su rcord en el ao 2006, con cifras cercanas a los 5,7 millones de dlares, que significaron un crecimiento interanual del 51%. En el conjunto de las exportaciones argentinas para el rubro se advirti, adems, durante el quinquenio bajo anlisis, un comportamiento regular y expansivo: se registraron crecimientos interanuales constantes y el alza 2002-2006 fue cercana al 174%. Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de hierbas aromticas se destacan: Alemania, que efectu pedidos por 2,3 millones de dlares; Italia, con operaciones por 1,1 milln; Brasil, con envos por 780 mil; y por ltimo, Uruguay y Chile, que compraron 368 mil y 367 mil dlares respectivamente.

Cuadro N9. Argentina: Exportaciones de Hierbas Aromticas desagregadas por pas de destino (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Alemania 502 790 1.273 1.624 2.332Italia 945 848 1.080 983 1.080Brasil 132 80 88 246 780Uruguay 82 74 119 148 368Chile 33 125 51 69 367Espaa 54 105 111 110 199Estados Unidos 70 110 138 109 161Paraguay 37 39 54 108 136Pases Bajos 0 0 0 138 113Venezuela 41 56 100 73 76Costa Rica 4 14 10 56 54Panam 29 28 48 46 35Francia 117 167 70 12 21Mxico 1 0 0 2 7Bolivia 0 2 7 7 6Resto del mundo 64 29 37 95 41TOTAL 2.111 2.467 3.186 3.827 5.777Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Si se toma en cuenta la participacin porcentual de los diferentes destinos de las exportaciones argentinas de hierbas aromticas, sobresalen: Alemania, con una concentracin del 40%; Italia 19% del total; Brasil (14%); Uruguay y Chile (6%).




Grfico N9. Argentina: Participacin de los principales destinos de exportacin de Hierbas Aromticas (Ao 2006)

Alemania41%

Italia20%

Brasil13%

Uruguay6%

Resto del mundo11%

Chile6%

Espaa3%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina, se observa lo siguiente: Las ventas externas de los productos incluidos en la posicin arancelaria 0910.40.00 (tomillo y hojas de laurel) alcanzaron montos superiores a 27.000 dlares. En cuando al volumen de los envos realizados desde nuestro pas, se destacaron: Alemania (14 mil dlares), Uruguay (8 mil dlares), Chile (2 mil dlares), Estados y Bolivia (1 mil dlares). Durante 2006, las exportaciones de Organo (1211.90.10) acumularon cifras cercanas a los 1,5 millones de dlares, alcanzando un alza interanual del 614% y una quinquenal del 5.585%. Los principales destinos de los productos argentinos fueron: Brasil (600 mil dlares), Chile (303 mil dlares), los Uruguay (238 mil dlares) y Espaa (187 mil dlares). Con un crecimiento cercano al 106% en el transcurso del perodo bajo estudio, las exportaciones de la posicin arancelaria 1211.90.90 (las dems plantas) registraron en 2006 cifras prximas a los 4,3 millones de dlares. Por el volumen de sus demandas, sobresalieron: Alemania (2,3 millones de dlares); Italia (1 milln de dlares); Brasil (179 mil dlares) y Estados Unidos (155 mil dlares).




Cuadro N10: Argentina: Exportaciones de Hierbas aromticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dlares) Descripcin de P.A. Pases 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 1 6 11 13 14 Uruguay 2 3 4 5 8 Chile 1 0 2 1 2 Bolivia 0 0 0 2 1 Estados Unidos 0 1 2 2 1 Per 0 0 0 0 1 Panam 0 0 2 0 1 Cuba 0 0 0 0 0 Suecia 0 0 0 0 0 Mxico 0 0 0 0 0 Espaa 1 0 0 0 0 Francia 0 6 0 2 0 Venezuela 0 0 0 0 0 Resto del mundo 3 1 0 0 0

0910.40.00. Tomillo; hojas de laurel

Subtotal 8 16 21 25 27 Brasil 0 0 0 30 600 Chile 1 1 4 20 303 Uruguay 2 3 6 37 238 Espaa 4 0 57 90 187 Italia 0 0 0 0 76 Paraguay 2 2 2 6 32 Alemania 8 0 18 11 24 Estados Unidos 3 3 8 6 5 Cuba 0 0 0 0 3 Colombia 0 0 0 1 2 Francia 3 43 1 0 2 Panam 0 0 0 2 1 Bolivia 0 0 0 1 1 Canad 0 1 1 1 1 Israel 0 0 0 1 1 Resto del mundo 3 0 0 2 2

1211.90.10. Oregano

Subtotal 26 54 98 207 1.478




Cuadro N10 (Cont.) Argentina: Exportaciones de Hierbas aromticas desagregadas por Subpartida Arancelaria (En miles de dlares) Descripcin de P.A. Pases 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 493 785 1.244 1.600 2.294 Italia 945 848 1.080 983 1.005 Brasil 132 80 88 216 179

Estados Unidos 66 106 129 102 155

Uruguay 78 69 109 106 122 Pases Bajos 0 0 0 138 113 Paraguay 35 37 51 102 104 Venezuela 41 56 100 73 76 Chile 31 124 44 48 63 Costa Rica 4 14 10 56 54 Panam 29 28 46 45 33 Francia 115 117 69 10 19 Espaa 50 105 54 21 12 Mxico 0 0 0 0 7 Hungra 0 0 0 0 6

Resto del mundo 59 29 42 95 30

1211.90.90. Las dems plantas, semillas y frutos utilizados para perfumera, medicina y similares.

Subtotal 2.077 2.397 3.067 3.595 4.273TOTAL 2.105 2.452 3.165 3.803 5.777Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

El siguiente grfico muestra que la posicin arancelaria 1211.90.90 (las dems plantas) justific el 74% de los envos de hierbas aromticas realizados durante el ao 2006, seguida de la posicin arancelaria 0712.90 (las dems hortalizas), que justific el 26%. Grfico N10: Argentina: Participacin de las exportaciones de Hierbas Aromticas desagregadas por posicin arancelaria (Ao 2006)

0910.40.000,46%

1211.90.1025,57%

1211.90.9073,97%





Principales destinos de las exportaciones argentinas Italia. En 2006, Italia se consolid como el segundo destino de las exportaciones argentinas de hierbas aromticas detrs de Alemania. Este mercado import durante ese ao por un total de 51 millones de dlares, generando un incremento en sus compras del 7% interanual. El principal proveedor del mercado italiano fue Estados Unidos, con operaciones por ms de 10 millones de dlares que revelan un incremento del 6% interanual y del 77% respecto del ciclo 2002-2006. En segundo lugar se ubic Francia, con envos hacia Italia por ms de 6,8 millones de dlares, pese a haber sufrido una merma en los pedidos del 2,7% quinquenal. Cabe destacar asimismo que los embarques desde Pases Bajos aumentaron un 105% interanual, consolidando a ese mercado como quinto proveedor italiano del rubro.

Cuadro N11. Italia: Importaciones de hierbas aromticas desagregadas por pasproveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Estados Unidos 5.882 6.833 7.428 9.855 10.420Francia 6.998 6.528 6.056 6.616 6.806Austria 3.209 3.962 4.236 4.808 4.312Alemania 2.614 3.417 3.071 3.697 4.113Pases Bajos 1.352 845 1.544 1.741 3.563Blgica 123 1.051 1.519 1.944 3.155Turqua 1.090 931 1.274 1.622 1.714Israel 1.364 1.011 625 1.361 1.647Croacia 1.230 1.226 1.410 1.211 1.645China 1.178 1.221 1.734 1.773 1.422Marruecos 729 725 1.078 1.133 1.375Tnez 152 233 530 929 1.282India 3.515 1.903 576 1.026 1.162Argentina 1.002 814 1.096 965 1.078Polonia 424 786 844 799 723Canad 5 362 1.502 1.997 603Albania 791 1.103 958 980 599Bulgaria 708 647 787 693 567Egipto 609 672 517 479 552Reino Unido 521 204 283 246 540Resto del mundo 4.263 4.560 3.781 3.955 3.896TOTAL 37.760 39.036 40.846 47.833 51.176Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Los Estados Unidos justificaron el 20% de las compras realizadas por Italia en 2006. Francia logr participar en un 13%, seguido de Austria y Alemania, que justificaron cada uno el 8% de las importaciones totales del mercado italiano.




Grfico N11. Italia: Participacin de los principales proveedores de hierbas aromticas (Ao 2006)

Francia13%

Resto del mundo38%

Austria8%

Alemania8%

Pases Bajos7%

Estados Unidos20%

Blgica6%


Brasil. Las importaciones realizadas por el mercado brasilero registraron, en el ao 2006, valores por 8,3 millones de dlares, cifra que revela un crecimiento interanual del 4,5%. Chile fue el principal proveedor de Brasil para estos productos, con operaciones por 2,5 millones de dlares y un aumento del 92% respecto del perodo 2002-2006, pese a la merma del -22% respecto de 2005. Turqua fue el segundo proveedor, con operaciones por ms de 1,1 millones. Cabe destacar asimismo que las importaciones desde Per se incrementaron 920% durante el ciclo 2002-2006, ubicando a ese mercado de origen en el tercer lugar de relevancia. La Argentina ocup, en cambio, el cuarto lugar, con operaciones superiores a los 700 mil dlares que significaron un incremento interanual del 294%.




Cuadro N12. Brasil: Importaciones de hierbas aromticas desagregadas por pasproveedor (En miles de dlares) Pases 2002 2003 2004 2005 2006Chile 1.282 1.280 2.770 3.157 2.465Turqua 988 830 754 857 1.187Per 113 108 242 697 1.148Argentina 124 76 56 199 782Estados Unidos 344 216 280 496 430Alemania 375 609 572 525 404Egipto 336 212 305 337 369India 87 197 261 366 332Marruecos 58 67 59 90 180China 27 40 110 92 174Bolivia 0 6 12 58 169Francia 223 340 178 105 101Paraguay 306 457 403 190 96Polonia 38 39 57 93 83Bulgaria 25 53 113 143 74Mxico 72 21 36 10 49Siria 1 88 38 68 44Croacia 0 0 0 14 36Irn 19 31 1 18 29Italia 75 42 52 181 28Resto del mundo 345 226 295 296 174TOTAL 4.838 4.936 6.594 7.991 8.353Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Chile justific, en el ao 2006, el 30% de las importaciones de hierbas aromticas que efectu Brasil. Turqua y Per concentraron, cada uno, un 14% de las compras, seguidos por la Argentina (9%) y Estados Unidos (5%). Grfico N12. Brasil: Participacin de los principales proveedores de hierbas aromticas (Ao 2006)

Chile30%

Turqua14%

Argentina9%

Estados Unidos5%

Alemania5%

Resto del mundo23%

Per14%





Origen provincial de las exportaciones argentinas de hierbas aromticas Del anlisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Buenos Aires se erigi durante el ao 2006 como la principal provincia exportadora de hierbas aromticas, con operaciones por cifras que rondaron los 4,2 millones de dlares y representaron un crecimiento del 134% respecto del ciclo 2002-2006 y del 32% respecto del ao 2005. Con una diferencia importante, siguieron en importancia: Mendoza y Santa Fe, provincias que efectuaron ventas por 952 y 138 miles de dlares respectivamente. El resto de las provincias mostr una participacin significativamente inferior en los envos del sector. En cuanto al comportamiento interanual de las exportaciones de las provincias, se observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas Mendoza (18.883%), Chaco (1.100%) y San Juan (87,5%), mientras que otras, como Chubut, San Luis y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, han sufrido marcados descensos en sus ventas.

Cuadro N13. Argentina: Exportaciones de hierbas aromticas desagregadas por provincia (en miles de dlares) Provincia 2002 2003 2004 2005 2006Buenos aires 1.808 1.936 2.686 3.203 4.222Mendoza 5 2 23 48 952Santa Fe 34 41 68 82 138Corrientes 86 67 108 74 81Crdoba 40 33 39 23 34San Juan 2 1 10 16 30Misiones 5 0 6 14 19Chaco 0 0 0 1 12Ro Negro 0 0 0 0 8La Pampa 1 0 0 0 1Capital Federal 0 0 0 4 1Chubut 22 131 78 70 0San Luis 0 0 0 1 0Resto 199 263 167 291 280TOTAL 2.203 2.473 3.186 3.827 5.777Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just

El grfico N 13 permite observar que, en el ao 2006, las exportaciones argentinas de hierbas aromticas se concentraron, principalmente, en tres provincias: Buenos Aires, representando el 73% de las ventas nacionales; Mendoza, con una incidencia del 16% y Santa Fe que justific el 2% de las mismas. La lista la cierran Corrientes y Crdoba, con una incidencia conjunta del 2% sobre el total.




Grfico N13. Argentina: Exportaciones de hierbas aromticas segn provincia de origen (Ao 2006)

Buenos Aires73%

Resto7%

Mendoza16%

Corrientes1%

Cordoba1%

Santa Fe2%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just

Consideraciones Finales En el transcurso de los ltimos cinco aos, las exportaciones argentinas de hierbas aromticas han experimentado un crecimiento notable. Los envos crecieron 174% entre 2002 y 2006, alcanzando un valor cercano 5,8 millones de dlares hacia el fin del quinquenio. Al analizar la variacin interanual de las mismas, el alza registrada llega al 51%, incremento muy superior al promedio registrado por el total de las exportaciones argentinas (15%) y al del resto de las manufacturas de origen agropecuario (16%). Estos datos demuestran que las hierbas aromticas son uno de los sectores de mayor dinmica dentro de las exportaciones argentinas y que, si bien la participacin de nuestro pas en el comercio mundial de estos productos es pequea, nuestras ventas continan aumentando cada ao, muy por encima del crecimiento promedio mundial. Los productos pertenecientes a la subpartida 1211.90.90 (las dems plantas, semillas y frutos utilizados para perfumera, medicina y similares) fueron los principales productos exportados por nuestro pas, con el 74% de las colocaciones totales del ao 2006. Es importante sealar, por ltimo, la tendencia a la concentracin que presentan los tres principales pases que demandan nuestros envos: Alemania (40%), Italia (19%) y Brasil (14%). Asimismo, a partir de la informacin relevada, se destacan las oportunidades comerciales que los mercados de Chile, Brasil y Uruguay, entre otros, ofrecen a los productores nacionales. La variacin interanual que registraron las exportaciones argentinas hacia esos pases tuvo un crecimiento promedio de 227% en 2006 respecto de 2005. Consolidarse en esos mercados, sumado a conservar plazas estratgicas como Italia y Alemania, ayudarn a sostener el crecimiento registrado en el ltimo quinquenio y a posicionar a la Argentina entre los principales proveedores mundiales.


PARTE II PERFILES DE MERCADO

Hierbas Aromticas

PERFILES DE MERCADO

Chile


Hierbas Aromticas Perfiles de Mercado Aspectos Generales de Chile

1. Aspectos Generales de Chile La Repblica de Chile cuenta con una poblacin cercana a los 16,2 millo-nes de habitantes y una superficie de 756.950 Km2. Su Producto Bruto Interno en el ao 2006 alcanz los 145.200 millones de d-lares con un registro per cpita de 8.864 dlares. La industria chilena se basa principalmente en el Cobre y otros minerales, alimentos, procesamiento de productos de mar, hierro y acero, madera, cemento y textiles. Las exportaciones de Chile ascendieron en el ao 2006 a 58.995 millones de dlares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Japn, China, Pases Bajos y Corea del Sur. En el mismo ao, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 35.974 millones de dlares, siendo los principales proveedores Argentina, Estados Unidos, Brasil, China y Corea del Sur. Los principales productos importados fueron petrleo y derivados, qumicos, equipamiento elctrico y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehculos y gas natural, mientras que los principales productos exportados fueron Cobre, frutas, productos de mar, papel y pulpa, qumicos y vinos. Principales reas Urbanas

Santiago (4.656.690 h) Via del Mar (286.931 h)

Concepcin (908.998 h) Antofagasta (285.255 h)

Principales Puertos

Antofagasta Chanaral

Arica Coquimbo

Principales Aeropuertos Internacionales

Carriel Sur (Concepcin)

Cerro Moreno (Antofagasta) Comodoro Arturo M. Bentez (Santiago,

concentra el 65% de trfico de pasajeros y 83% de carga area) El Tepual (Puerto Montt)

Fundacin Export.Ar rea de Inteligencia Comercial 30


Hierbas Aromticas Perfiles de Mercado Intercambio Comercial de Chile

2. Intercambio Comercial de Chile 2.1. Balanza Comercial de Chile Las exportaciones chilenas experimentaron un notable aumento del 230% durante el perodo (1997-2006) siendo este uno de los crecimientos ms importantes de la regin. Adems, en 2006 se registr un incremento interanual del 45,4%, alcanzando montos por 58.995 millones de dlares. Por su parte las importaciones de Chile registraron valores cercanos a los 35.974 millones de dlares en el ltimo ao creciendo un 86,4% durante el decenio de estudio y un 127,8% en el perodo (2002-2006). Como consecuencia del notable alza que experimentaron tanto las exportaciones como las importaciones durante los ltimos diez aos el comercio total en dicho periodo registr un crecimiento del 155,5%, alcanzando en 2006 los 94.969 millones de dlares. Con respecto al Saldo de la Balanza chilena, esta registra supervit comercial desde el ao 1999 experimentando en el ltimo ao de estudio un incremento interanual del 126,2%. Cuadro N1. Balanza Comercial de Chile. En Millones de Dlares

Exportaciones de Chile Importaciones de

Chile Saldo Comercio Total

1997 17.870 19.298 -1.428 37.168 1998 16.323 18.363 -2.040 34.686 1999 17.162 14.735 2.427 31.897 2000 19.210 17.091 2.119 36.302 2001 18.272 16.428 1.843 34.700 2002 18.180 15.794 2.386 33.974 2003 21.664 17.979 3.685 39.643 2004 32.215 23.020 9.195 55.235 2005 40.574 30.394 10.179 70.968 2006 58.995 35.974 23.022 94.969 Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC)

2.2. Balanza Comercial Argentina Chile Las exportaciones argentinas hacia Chile registraron en 2006 montos cercanos a los 4.391 millones de dlares, experimentando un incremento del 127,3% durante el perodo de estudio. Las importaciones, en cambio, tuvieron un comportamiento ms dispar, alternando subas y bajas en los totales comercializados. El monto mnimo, de 207 millones de dlares, se alcanz en el ao 2002, mientras que el valor mximo se registr en 2006 con 1.007 millones de dlares. Cabe destacar que en este ltimo ao se experiment un incremento interanual del 58,1%. El Saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio analizado y de tendencia creciente, mientras que el comercio total (exportaciones ms importaciones) creci un 95,9% desde 1997, alcanzando en 2006 los 5.398 millones de dlares.




Cuadro N2. Balanza Comercial Argentina Chile. En Millones de Dlares

Exportaciones

argentinas hacia Chile

Importaciones argentinas desde

Chile Saldo Comercio Total

1997 1.932 823 1.108 2.755 1998 1.857 804 1.053 2.661 1999 1.867 694 1.173 2.561 2000 2.674 696 1.978 3.370 2001 2.849 528 2.321 3.377 2002 2.958 207 2.751 3.164 2003 3.538 334 3.204 3.872 2004 3.835 466 3.369 4.300 2005 4.499 637 3.863 5.136 2006 4.391 1.007 3.384 5.398


Grfico N1. Intercambio Comercial Argentina Chile

En Millones de Dlares

Grfico N2. Evolucin del Saldo de la Balanza Comercial

En Millones de Dlares

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolucin de las Exportaciones hacia ChileEvolucin de las Importaciones desde Chile

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Evolucin del Saldo de la Balanza Comercial





2.3. Importaciones Chilenas de Hierbas Aromticas Chile registr importaciones de hierbas aromticas en 2006 por 3,6 millones de dlares, experimentando un incremento interanual del 56,3% y un notable aumento del 126,8% con respecto al ao 2002. El principal proveedor de chile de estos productos en el ltimo ao de estudio fue Per, con una participacin del 59,4%. En segundo lugar se ubica la Argentina con el 9,4% y Turqua, con el 7,2%, se ubica en el tercer puesto. En conjunto concentran el 76% de las importaciones chilenas del rubro en 2006. La posicin arancelaria (1211.90.20.00), correspondiente a Organo, acapara el 72,8% de las compras chilenas del sector durante 2006, seguida por (1211.90.90.00) Las dems plantas (incluye menta y romero) con el 26,9%. Cierra la posicin (0910.40.00.00) Tomillo y Hojas de Laurel que prcticamente no cuenta con participacin entre las importaciones del pas vecino del rubro. Grfico N3. Participacin Porcentual de las Importaciones Chilenas del Rubro.

Desagregadas por tem Arancelario - Ao 2006

1211.90.20.0072,8%

1211.90.90.0026,9%

0910.40.00.000,3%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ProChile




Cuadro N3. Importaciones Chilenas por Posicin Arancelaria. En Miles de Dlares Descripcin de la P.A. Pas 2002 2003 2004 2005 2006

Per 0 0 0 0 4 Espaa 0 0 4 0 2 Alemania 2 1 1 2 2 Estados Unidos 0 0 4 1 1 Francia 1 0 0 6 0 Turqua 2 2 0 2 0 Indonesia 0 0 0 2 0 resto 0 2 1 1 0

0910.40.00.00 Tomillo y Hojas de Laurel

Subtotal 6 5 9 14 9 Per 1.025 1.052 2.029 1.134 2.027

Argentina 0 0 0 20 294 Turqua 0 0 387 218 257 Brasil 1 0 0 0 10 Francia 0 0 0 0 2 Estados Unidos 20 10 2 2 1 Lbano 0 0 0 0 1 Egipto 0 0 0 34 0 resto 0 10 0 0 0

1211.90.20.00 Organo

Subtotal 1.045 1.073 2.420 1.409 2.591 Alemania 101 299 97 194 132 Sudfrica 0 0 26 0 129 Tailandia 0 22 0 110 112 Mxico 95 39 41 27 97 Per 20 23 22 24 81 Estados Unidos 69 82 135 67 66 Reino Unido 3 0 29 14 42 Argentina (8) 3 62 30 44 40 resto 227 335 235 374 258

1211.90.90.00 Las dems plantas (incluye menta y romero)

Subtotal 519 862 615 854 957Total 1.569 1.939 3.043 2.277 3.558Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ProChile




2.4. Exportaciones Argentinas de Hierbas Aromticas a Chile Las exportaciones argentinas de hierbas aromticas con destino chileno alcanzaron en 2006 montos por 360 mil dlares, valor aproximadamente once veces mayor al registrado a comienzos del quinquenio de estudio. De este monto, el 93,3% (336 mil dlares) corresponde a los productos analizados. El tem arancelario (1211.90.10.000Y) Organo concentra un alto porcentaje de las ventas del rubro en 2006 con una participacin del 89,3%, mientras que (1211.90.90.990E) correspondiente a Los dems (incluye Romero) representa el restante 10,7%. Los tems (0910.40.00.100R) Tomillo y (1211.90.90.930K) Menta no cuentan con incidencia entre las exportaciones argentinas del ltimo ao de estudio. Cuadro N4. Exportaciones Argentinas a Chile por Pos. Arancelaria En Miles de DlaresDescripcin de la PA 2002 2003 2004 2005 2006

0910.40.00 Tomillo, hojas de Laurel 1 0 1 0 0

1211.90.10 Organo 1 1 3 20 300

1211.90.90 Los dems (Menta y Romero) 31 124 43 47 60

Total 33 125 47 67 360Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just Grfico N4. Evolucin de las Exportaciones de Hierbas Aromticas a Chile.

Perodo 2002-2006 En Miles de Dlares

0

50

100

150

200

250

300

350

2002 2003 2004 2005 2006

0910.40.00 1211.90.10 1211.90.90





Cuadro N5. Exportaciones Argentinas a Chile por tem Arancelario. En Miles de Dlares y Toneladas

2005 2006 Descripcin de la Posicin Arancelaria N.C.M./S.I.M. Valor FOB Peso Neto Valor FOB Peso Neto

0910.40.00.100R Tomillo 0 0 0 0

1211.90.10.000Y Organo 20 10 300 216

1211.90.90.930K Menta 4 1 0 0

1211.90.90.990E Los dems (Romero) 11 22 36 80

Total 25 33 336 296Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de Info-Just



Hierbas Aromticas Perfiles de Mercado Acceso al Mercado Chileno

3. Acceso al Mercado Chileno 3.1. Principales Acuerdos Comerciales1 La estrategia econmica internacional que ha adoptado Chile, en el contexto del denominado "regionalismo abierto", consagra tres grandes instrumentos o vas complementarias:

1. La apertura unilateral, que viene siendo aplicada desde hace dos dcadas. 2. Las negociaciones comerciales multilaterales, en las que Chile tiene activa participacin, particularmente en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). 3. La apertura negociada a nivel bilateral y regional que es utilizada, en forma intensa y creciente, desde inicios de la dcada de los noventa.

Se estima que mediante este enfoque, Chile tendr cubierto un porcentaje cercano al 90% del total del comercio exterior para antes del 2010. La dinmica de negociaciones implementada por el Gobierno de Chile ha sido de gran actividad en los ltimos aos. Actualmente, ya ha suscrito Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), y Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE) en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 (constitutivo de la Asociacin Latinoamericana de integracin-ALADI) con todos los pases de Amrica del Sur y Tratados de Libre Comercio (TLC) con Canad, Mxico y Centroamrica. Asimismo, el primero de febrero de 2003 entr en vigor el Acuerdo de Asociacin Poltica y Econmica con la Unin Europea y el primero de enero de 2004 cobr vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El primero de abril de 2004 lo hizo el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Asimismo, Chile ha suscripto un Acuerdo de Asociacin Estratgica con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, que incluye un programa de desgravacin comercial. El Acuerdo an no entra en vigor. Finalmente, en noviembre de 2005 Chile suscribi un acuerdo de libre comercio con la Repblica Popular China, por la que el 92% de los productos chilenos hoy exportados a China quedan desgravados totalmente al momento de entrada en vigor y, a la inversa, el 50% de los productos que entran a Chile desde China quedan en la misma condicin. Los productos como los textiles chinos, ingresarn al mercado chileno con una desgravacin inmediata de 20%, con cronogramas de 5 y 10 aos. En febrero de 2006 Chile suscribi un acuerdo de preferencias fijas con la India. En la agenda de negociaciones 2006 de la Direccin General de Relaciones Internacionales (DIRECON) se encuentra la negociacin de un Acuerdo de Libre Comercio con Japn. Simultneamente, Chile participa activamente en las reuniones de negociacin en el rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), y otros foros multilaterales, tales como la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). En este ltimo foro asiste en calidad de observador, habiendo solicitado su admisin como miembro pleno en septiembre de 2003. En el mbito de las negociaciones en el seno de la OMC, Chile es miembro del G-20, conformado por las principales naciones en desarrollo que propugnan una liberalizacin real del sector agrcola. Finalmente, Chile es miembro asociado al MERCOSUR, habiendo ambas Partes Contratantes suscrito en 1996 un Acuerdo Parcial de Complementacin Econmica que lleva el N 35 en el registro de la ALADI. Asimismo, al amparo de la Decisin 12/98 del Consejo Mercado Comn

1 Fuente: Embajada Argentina en Chile, Seccin Econmica y Comercial Gua de Negocios 2006




(CMC), Chile participa de diversos Subgrupos de Trabajo (SGT) que reportan al Grupo Mercado Comn (GMC) del MERCOSUR. Finalmente, Chile ha negociado tambin numerosos Acuerdos de Proteccin de Inversiones (APPI o TPI), y Acuerdos para Evitar la Doble Tributacin con diversos pases, entre ellos la Argentina. Cuadro N6. Principales Acuerdos Comerciales de Chile

Estado parte Tipo de acuerdo Entrada en vigencia

Venezuela Acuerdo de Complementacin Econmica N 23 ALADI 02/04/1993

Bolivia Acuerdo de Complementacin Econmica N 22 ALADI 06/04/1993

Colombia Acuerdo de Complementacin Econmica N 24 ALADI 06/12/1993

Ecuador Acuerdo de Complementacin Econmica N 32 ALADI 20/12/1994

MERCOSUR Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 ALADI 01/10/1996

Canad Tratado de Libre Comercio 05/07/1997

Per Acuerdo de Complementacin Econmica N 38 ALADI 01/07/1998

Mxico Tratado de Libre Comercio 01/10/1998

Centroamrica Tratado de Libre Comercio

Costa Rica: 15/02/2002 El Salvador: 02/06/2002

Unin Europea Acuerdo de Cooperacin Econmica y Poltica 01/02/2003

Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 01/01/2004

Corea del Sur Tratado de Libre Comercio 01/04/2004

Cuba Acuerdo de Complementacin Econmica N 42 ALADI No ratificado por Chile Asociacin Europea de Libre Comercio

Tratado de Libre Comercio En proceso de ratificacin

Nueva Zelanda, Singapur, Brunei Acuerdo de Asociacin Estratgica

En proceso de ratificacin

India Acuerdo de Preferencias Fijas En proceso de ratificacin

China Tratado de Libre Comercio En proceso de ratificacin Fuente: Embajada Argentina en Chile, Seccin Econmica y Comercial - Gua de Negocios 2006




3.1.1. MERCOSUR y Chile El Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) surgi el 26 de marzo de 1991 cuando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asuncin. En 1996, con el objetivo de crear una Zona de Libre Comercio (ZLC) con estos pases, Chile suscribi con el bloque un Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N35). Desde que este Acuerdo entr en vigencia, el propsito del mismo ha experimentado importantes cambios; ya que adems de trabajar en la apertura del comercio bilateral, tambin se avanza hacia una asociacin de carcter poltico. La ZLC establecida en el ACE contempla la adopcin de un Programa de Liberacin Comercial; es decir, de desgravacin arancelaria que favorece al universo de los productos originarios de los territorios de las Partes que suscriben el Tratado. Las liberaciones son anuales, progresivas, automticas y se aplican a partir de los gravmenes vigentes para terceros pases. El Acuerdo Chile - Mercosur contempla, adems, el tratamiento de servicios, inversiones, regmenes de comercio exterior, defensa de los consumidores e integracin fsica. Las Partes Signatarias, reconocieron la importancia del proceso de integracin fsica como instrumento imprescindible para la creacin de un espacio econmico ampliado; suscribieron as el Protocolo de Integracin Fsica, que forma parte del Acuerdo. Entre otros aspectos, en el documento aludido tambin se establece el compromiso de perfeccionar la infraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de trnsitos biocenicos y de estimular las inversiones pblicas y privadas en este sector. En dicha direccin, el Protocolo de Integracin Fsica contiene un programa coordinado de inversiones entre Chile y Argentina en doce pasos fronterizos. El proceso de integracin en marcha trasciende la perspectiva arancelaria. Los acuerdos para facilitar los intercambios otorgan valiosas herramientas para enfrentar la globalizacin y para crear una alianza estratgica que permita acrecentar la presencia de la regin en el concierto internacional; sobre todo, luego de la adhesin de Venezuela al bloque en el 2006. Particularmente con Argentina, Chile ha signado un Protocolo Modificatorio del Convenio para evitar la Doble Tributacin en materia de impuestos a la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio. Este Convenio prev que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes puedan promover las modificaciones o ajustes que resulten necesarios a partir de las experiencias habidas durante la aplicacin del acuerdo. 3.2. Rgimen Impositivo para la Importacin Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importacin son las siguientes:

Arancel Aduanero Tasa Aeronutica Tasas de verificacin de Aforo por Examen Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) Impuestos Especiales a las Ventas




3.2.1. Arancel Aduanero El arancel aduanero chileno tiene como base el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercaderas y fue actualizado, a partir del 01/01/2002, con la Enmienda N 3 de dicho sistema (Dec. N 1.019 del 30/10/01). El sistema arancelario es muy sencillo. Hay un arancel nico de importacin para todo el universo arancelario que est fijado por Ley. El nivel actual de ese arancel es 6% ad valorem sobre el valor CIF, luego de sucesivas reducciones de un punto porcentual por ao, a partir de 1999 y hasta 2003, desde su antiguo nivel del 11% (Ley N 19. 589). De todas maneras, el sistema de acuerdos comerciales de Chile implica un arancel real efectivo sustancialmente menor al 6%. De hecho, el arancel efectivo de Chile cerr el ao 2004 con un valor de 2,1%, ya que con los principales socios comerciales mantiene extensas listas de productos con desgravaciones. En el caso particular de Argentina, a travs del Acuerdo Chile-Mercosur (ACE 35), el arancel efectivo de importacin es del 0,4%. En el caso del sector analizado en esta investigacin de mercado, la preferencia arancelaria para productos originarios de la Argentina es la siguiente: Cuadro N7. Tratamiento Arancelario de Importacin

Posicin Arancelaria Descripcin

Arancel General (Ad Valorem)

Arancel para la Argentina*

0910.40.00 Tomillo, hojas de laurel 6% 0%

1211.90.20 Organo 6% 0%

1211.90.90 Los dems (incluye romero y menta) 6% 0%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin) * Acuerdo de Complementacin Econmica N 35 - ALADI

3.2.2. Tasa Aeronutica Se aplica a razn del 2% de los derechos de aduana a los productos importados por va area. (0,3% del valor CIF cuando se trate de carga area con destino a una zona franca chilena). Cuando por cualquier motivo la carga est exenta de los derechos de aduana, la tasa se aplicar sobre el monto total de las franquicias de exencin. Exenciones: los efectos postales, sean encomiendas, piezas u otros envos postales que lleguen al pas por va area, no se encuentran afectos al pago de la tasa aeronutica.

Fundamento: - Ley N 16.752 - Decreto N 172/74 Art. 62 - Decreto N 1.287/76 - Decreto N 509/89

3.2.3. Tasas de Verificacin de Aforo por Examen La Aduana cobra por este servicio cuando el importador lo solicita expresamente o cuando los documentos presentados al despacho contienen omisiones o se hallan incompletos. Las alcuotas y bases imponibles son las siguientes:




1) A la Clasificacin - 4% (cuatro por ciento) de los derechos de importacin, con un mnimo de 0,5% del valor

aduanero;

Este mismo porcentaje deber aplicarse cuando las mercancas no se encuentren afectas al pago de derechos e impuestos de importacin;

- 8% (ocho por ciento) sobre los derechos de importacin, con un mnimo de 1% sobre el

valor aduanero, en caso de importacin va postal; - 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de importaciones realizadas por

Embajadas de pases extranjeros, Organismos Internacionales de los cuales Chile sea miembro o por Instituciones u Organismos con los cuales el Gobierno o las Universidades del Estado hayan celebrado convenios culturales, cientficos o de asistencia tcnica, como asimismo, por los funcionarios dependientes de dichas entidades;

- 0,1% (uno por mil) sobre el valor aduanero, en caso de mercancas que se clasifiquen en

la Seccin 0 del Arancel Aduanero. 2) Al Valor - 0,5% (cinco por mil) sobre el valor aduanero de las mercancas, en los casos sealados

precedentemente. Exenciones: Mercancas comprendidas en las posiciones 00.01.01; 00.04; 00.07; 00.08; 00.29 y 00.30 del Arancel Aduanero; alimentos, medicamentos, ropas, frazadas, carpas, etc. siempre que se trate de donaciones bajo control del Gobierno; y otras importaciones de mercancas que por disposiciones especiales estn expresamente exentas de las tasas de verificacin de aforo por examen. Fundamento: Ordenanza de Aduanas, Art. 110 y Decreto No. 704/74. 3.2.4. Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA) El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con una tasa vigente del 19%. El IVA afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercializacin de los bienes. Este impuesto, se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la ley respectiva. En la prctica tiene pocas exenciones, siendo la ms relevante la que beneficia a las exportaciones. El Servicio de Impuestos Internos, conocido tambin por su sigla SII, es el rgano que tiene a su cargo la aplicacin y fiscalizacin de todos los impuestos internos de Chile. Es decir, quedan excluidos de inspeccin los impuestos externos, como por ejemplo los aranceles. Fundamento: Decreto-ley No. 825/74, Ttulo II.




3.2.5. Impuestos Especiales a las Ventas Se aplican impuestos adicionales al IVA como se indica a continuacin: a) Impuesto adicional a ciertos productos (Decreto Ley 825/74, Art. 37). b) Impuesto adicional a las bebidas alcohlicas, analcohlicas y similares (Decreto Ley 825/74, Art. 42). c) Impuestos a los Tabacos Manufacturados (Decreto-ley 828/74). Aclaracin: Ninguna de estas categoras grava las hierbas aromticas. 3.3. Restricciones No Arancelarias 3.3.1. Documentacin usualmente requerida Para la introduccin de mercancas en territorio chileno, la aduana, conjuntamente con otros organismos, suele demandar la presentacin de documentos que se detallan en el siguiente listado no taxativo: - Factura comercial, o cuando sta no pueda ser presentada la factura pro-forma. - Documento de Transporte - Packing list o lista de carga - Certificado de origen - Informe de importacin - Declaracin jurada de antecedentes financieros - Pliza de seguro - Declaracin Jurada de Almacn Particular - Certificado sanitario

Factura Pro-forma La factura pro-forma es un documento enviado por el exportador al importador para que ste pueda conocer exactamente y con antelacin la facturacin de la mercadera. Entre los datos que posee se destacan: - Cantidad y descripcin de la mercadera - Precio unitario y precio total de la entrega - La INCOTERM utilizada - Forma e instrumento de pago - Forma de envo y fecha de entrega - Nombre, direccin y telfono del exportador - Nmero de factura pro-forma - Datos del importador - Fecha y lugar de emisin - Firma del exportador

Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trmites de solicitud de licencias y permisos de importacin, o para abrir la carta de crdito. Es preciso enfatizar que no es vlido como factura comercial y que a diferencia de sta, la factura pro-forma no implica deuda alguna.




Factura comercial Una vez que los bienes estn disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador evidenciando mediante sta que la transaccin entre ambas partes se ha perpetuado. Contiene la informacin bsica de la operacin, incluyendo los siguientes datos: - La informacin sobre el exportador y el importador (el nombre y direccin) - Nmero de factura - Fecha de emisin - Descripcin de la mercadera (marca, nombre, calidad, etc.) - Unidad de medida - Cantidad de bienes - Valor unitario - Suma total de la operacin y la moneda de pago - Medios de Transporte - Pas de origen - Puerto de embarque y de destino

Documento de Transporte La documentacin requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una Gua Area (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. La Gua Area (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte areo y sirve como: - Evidencia documental como la finalizacin de un contrato de transporte - Prueba de recibo de los bienes para su envo - Una factura por el flete - Un aval de seguro - Una gua para que al personal aeronutico se le facilite el manejo, despacho y envo de la

consignacin. El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados martimos. Es un certificado de posesin de la mercanca y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al mismo tiempo. Tambin, es una prueba de la cantidad de mercadera consignada y un ttulo de crdito, por consiguiente transmisible por endoso o cesin en los pases en donde su negociacin es permitida. La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte caminero y ferroviario. Lista de Carga Es la descripcin que acompaa a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla informacin referida a cada tem y la distribucin de los bienes contenidos en un embarque, numeracin desde la primera hasta la ltima caja, paquete o contenedor, volumen, peso, nmero de piezas y piezas por paquetes. Esta lista permite verificar el nmero de unidades recibidas e identificar fcilmente un bulto en especial de ser necesaria su inspeccin. Adems de lo mencionado, debe contener la siguiente informacin:




- Datos del importador, exportador y la compaa de transporte - Fecha de la emisin - Nmero de la factura del flete - Tipo de packaging utilizado (cartn, cajas, barriles, bolsas, etc.) - Nmero de paquetes - Contenido de cada carga con la descripcin de la misma y su contenido - Marcas y nmeros - Peso neto, bruto y las medidas presentadas en cada paquete

Certificado de Origen Auxilia a las autoridades del pas de destino a liberar la carga con mayor facilidad. Adems, asegura la correcta aplicacin de tasas aduaneras segn corresponda y la obtencin del beneficio de las preferencias arancelarias otorgadas por Chile. El organismo competente para la emisin de este documento en la Repblica Argentina es la Secretara de Comercio cuyos datos de contacto se exhiben a continuacin:

Ministerio de Economa, Obras y Servicios Pblicos

Secretara de Comercio Subsecretara de Gestin Comercial Externa J. A. Roca 651, Piso 6, Oficina 31 Ciudad Autnoma de Buenos Aires Tel.: (011) 4349 3888/76 4349 3815/22 Fax: (011) 4349 3830 Web: http://www.comercio.gov.ar/

Informe de importacin La notificacin de importacin debe exhibirse antes de que el embarque tome lugar. Su presentacin es obligatoria slo para envos que excedan los USD 3.000 FOB. El informe es extendido por el Banco Central y precisa ser aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Se considera aceptado cuando dicho organismo le imparte una numeracin que lo identifica y una fecha correspondiente. A partir de la fecha provista por el ente fiscalizador aludido, el importador contar con 120 das para proceder al embarque de la operacin. Declaracin Jurada de Antecedentes Financieros Es requerida para todos aquellos embarques que no estn obligados a presentar informe de importacin y a la vez superen un monto operativo de 1.500 dlares. Pliza de seguros Dado el caso de que la mercadera enviada no est asegurada, la Aduana tomar un valor de aforo equivalente al 2% del valor FOB de dicho embarque. De esa manera, adicionando el 2% al valor de la carga, la Aduana obtiene el CIF sobre el cual determina el monto los derechos aduaneros a imponer.


http://www.comercio.gov.ar/



Declaracin Jurada de Almacn Particular La tambin llamada Admisin Temporal consiste en el ingreso al pas de mercancas extranjeras, para su mero depsito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los derechos, impuestos y dems gravmenes que causen en su importacin. La habilitacin de un almacn particular de importacin slo se conceder para el depsito de mercancas que tengan un valor aduanero superior a los USD 15.000, considerando el monto total de la operacin de rgimen suspensivo. El contrato ser acordado por 90 das. El depsito de estas mercancas est sujeto a un inters diario, a contar del trigsimo primer da. El rgimen de Almacn Particular podr ser cancelado mediante: - La importacin de las mercancas. - Su reexportacin. - La redestinacin de las mercancas. - La entrega de las mercancas a la aduana. - Una declaracin de reingreso.

Certificado Sanitario El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece las condiciones a que debe ceirse la produccin, elaboracin, envase, almacenamiento, distribucin, venta e importacin de alimentos. (Decreto 977 Min. Salud D.O. 13.05.97). Corresponde a los Servicios de Salud ejecutar el Control Sanitario de los alimentos de cualquier tipo, sustancias txicas y peligrosas para la salud, productos farmacuticos, alimentos de uso mdico, cosmticos, estupefacientes y sustancias sicotrpicas. (Of.Circ. 604 D.N.A-15.10.82) El sistema de importaciones de plantas, productos vegetales y otros artculos reglamentados tiene como objetivo prevenir la introduccin de plagas cuarentenarias no presentes en el pas de destino y de aquellas que estn bajo control oficial. Para cumplir este propsito, el Servicio Agrcola y Ganadero como Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria, define los requisitos fitosanitarios para la importacin de estos productos a travs de resoluciones publicadas en el Diario Oficial, armonizadas con los estndares internacionales. Estos productos deben ingresar, ya sea en forma definitiva o en trnsito, por los puertos autorizados para estos efectos, donde personal del SAG efecta la inspeccin fitosanitaria documental o fsica que corresponda segn la categora de riesgo definida. De esta forma, el sistema de importaciones agrcolas y forestales regula la internacin de: 1. Productos destinados al consumo, procesamiento e industrializacin: - Frutas y hortalizas frescas - Frutos secos - Granos - Productos desecados - Flores frescas y follajes cortados - Maderas, embalajes, astillas y similares

2. Productos destinados a la propagacin, multiplicacin, reproduccin y liberacin en el medio ambiente:




- Semillas - Plantas o partes de plantas - Estructuras subterrneas de propagacin - Polen - Organismos vivos modificados de propagacin.

3. Otros artculos reglamentados, como maquinaria agrcola, material biolgico, sustratos inertes y artesanas, entre otros. Incluye las regulaciones generales y especficas por productos, as como los planes de trabajo existentes. En el sitio web cito a continuacin se encuentran los distintos formularios que permiten solicitar la autorizacin de importaciones de origen vegetal: plantas, productos vegetales, material de reproduccin bajo rgimen de cuarentena de post-entrada y organismos genticamente modificados, as como tambin legislacin relacionada.

Servicio Agrcola Ganadero - Ministerio de Agricultura de Chile http://www.sag.gob.cl/

3.3.2. Normas Tcnicas El organismo chileno encargado de especificar las normas tcnicas es el Instituto Nacional de Normalizacin. Los productos trabajados en este informe no poseen requisitos tcnicos especficos a la fecha. De todos modos, se recomienda que al momento de realizar la exportacin, se verifique previamente que esta situacin no haya sufrido modificaciones en el siguiente link: http://www.inn.cl 3.3.3. Requisitos Relativos al Etiquetado Principios generales La informacin debe estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro

idioma. Los rtulos que se pongan en los alimentos envasados deben aplicarse de manera que no

se separen del envase. Los datos que deben aparecer en el rtulo, deben indicarse con caracteres claros, bien

visibles, indelebles y fciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

En la rotulacin no debe usarse trminos que destaquen la ausencia de un componente no deseado, con expresiones tales corno libre de ..., no contiene ..., ausencia de ..., cuando el producto normalmente no contiene dicho componente.

La rotulacin no debe presentar palabras, ilustraciones y otras representaciones grficas que puedan inducir a equvocos, engaos o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresin errnea respecto a la naturaleza, composicin o grado de calidad del producto.

La informacin debe colocarse en el envase. Cuando el envase est cubierto por una envoltura, en sta debe figurar toda la informacin necesaria, o la etiqueta aplicada al envase debe poder leerse fcilmente a travs de la envoltura exterior o no debe estar oscurecida por sta.


http://www.sag.gob.cl/http://www.inn.cl/



Requisitos de la rotulacin Nombre del alimento Contenido neto y peso drenado Nombre o razn social y domicilio Pas de origen Indicacin fecha de Resolucin Indicacin de la fecha. Se debe indicar en la rotulacin la fecha de duracin del producto,

sea en trminos de fecha de duracin mnima, o de fecha de vencimiento, en un lugar de fcil localizacin por el consumidor

Identificacin del lote Ingredientes Aditivos Calidad del producto Instrucciones para el almacenamiento Instrucciones para el uso

En caso de productos importados que se comercialicen en su envase original, se debe colocar una etiqueta en castellano de un tamao y en una ubicacin tal que no cubra la informacin de la etiqueta original relativa a los requisitos de rotulacin indicados ms arriba. Esta etiqueta debe contener lo siguiente:

1) Nombre o razn social y domicilio del importador, envasador o distribuidor. 2) Nmero y fecha de la Resolucin del Servicio de Salud que autoriza la internacin del

producto. 3) Cualquier informacin, especificada en este reglamento y que no haya sido considerada

en la rotulacin original. Aplicacin: Todos los productos alimenticios envasados excepto las bebidas alcohlicas y aquellos productos alimenticios que se envasen en presencia del consumidor o en el momento de la compra. Observaciones:

1) La parte principal del rtulo, considerando como tal aquella que normalmente lee el consumidor y que est impresa en caracteres destacados, debe contener por lo menos, la informacin siguiente:

o designacin del producto; o contenido neto; o peso drenado cuando corresponda; y o grado de calidad del producto, cuando corresponda.

2) El nombre del producto y la fecha de duracin, deben indicarse en caracteres destacados

y de tamao proporcional al envase. La altura de los caracteres de la fecha de duracin del producto no debe ser menor a dos mm.

3) La informacin referente al grado, calidad, contenido neto y peso drenado debe indicarse

con caracteres que tengan una altura igual o mayor a 1/36 de la altura de la etiqueta o rtulo.

4) En caso que los rtulos tengan una altura menor de 72 mm la altura de dichos caracteres

no debe ser menor a 2 mm.




5) En caso de productos importados los caracteres impresos en la etiqueta adicional no

deben ser menores a 2 mm. Fundamento: Decreto N 297 de 3/6/1992. Modificado por Decreto 682 de 19/11/1993. 3.3.4. Envase y Embalaje La Resolucin N 2677 que exige el cumplimiento de requisitos fitosanitarios, especifica claramente que los envases para productos alimenticios deben ser nuevos. Asimismo, el Decreto 977/96 define a los envases y embalajes de la siguiente manera: - Embalajes: los materiales y estructuras que protegen a los alimentos, envasados o no,

contra golpes o cualquier otro dao fsico durante su almacenamiento y transporte; - Envase: a cualquier recipiente que contenga alimentos como producto nico, que los cubre

total o parcialmente y que incluye embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos envasados;

En el Art. 123 establece que los utensilios, recipientes, envases, embalajes, envoltorios y aparatos destinados a la elaboracin, conservacin, fraccionamiento y distribucin de los alimentos, debern estar construidos o revestidos con materiales resistentes al producto y no cedern sustancias txicas, contaminantes o modificadoras de los caracteres organolpticos o nutricionales de dichos productos. Fundamento: Decreto 977/96. Reglamento Sanitario de los Alimentos

Resolucin 2677/99 Ms Informacin: http://www.tecnoalimentos.cl/ 3.3.5. Aclaraciones sobre el Rgimen de Comercio Exterior Exigencia de Contratar un Despachante de Aduanas Toda persona fsica o jurdica que acomete una destinacin aduanera debe contratar los servicios de un Agente de Aduanas o Despachador, siendo ste un nexo "necesario" entre la Aduana y el particular. Con relacin a las importaciones, cualquier persona natural o jurdica puede importar. Slo se requiere la presentacin de su documento, o R.U.T. (equivalente al CUIT). Las importaciones cuyo valor superen los USD 3.000 FOB, requieren un Informe de Importacin, extendido por el Banco Central, previo al desaduanamiento. Se requiere copia o fax de la Factura Proforma o la copia de la cotizacin. El desaduanamiento se lleva a efecto por medio de una destinacin aduanera (definidas en el Art. 70 del DFL 2) y su formalizacin mediante una "Declaracin de Ingreso" que indica la destinacin que se trate y comprende todas las operaciones relacionadas con el ingreso de mercancas al pas, lo que simplifica la operatoria. Fundamento: Art. 220 de la Ordenanza de Aduanas Exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada Diferentes normas establecen la exigencia de utilizar una determinada aduana para la importacin de los siguientes productos:


http://www.tecnoalimentos.cl/



Vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrcolas y pecuarios. El Decreto N 156 de 22/10/98 establece los Puertos habilitados para la importacin de estos productos. El ingreso y salida de productos de origen vegetal y de productos e insumos de uso pecuario que se encuentren en trnsito por el territorio nacional, destinados a terceros pases deber realizarse por los lugares indicados en el Decreto N 53 de 27/05/97. Esta informacin est disponible en el siguiente link: http://www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/6cf65263d047d81c03256aa80050689c/52d997d2476448488325692e007093ff?OpenDocument Material vegetal o de reproduccin transgnico. La internacin deber efectuarse por el Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Bentez, Regin Metropolitana. Resolucin N 1927 exenta de 05/10/93. Servicio Agrcola y Ganadero. Procedimiento Para Formalizar la Liberacin de Productos El Servicio de Salud en cuya jurisdiccin territorial se encuentre ubicada la aduana y bodega donde se almacenen los productos, respectivamente, ser competente para conocer y resolver las solicitudes de autorizacin de Destinacin Aduanera y de Uso y Disposicin de Productos Importados, previa inspeccin y anlisis, segn corresponda. Paso N 1 - Certificado de Destinacin Aduanera (CDA): Consiste en una Resolucin emitida por el Servicio de Salud correspondiente al lugar en que se encue

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