Plan de Negocios Autopartes
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7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 1/296
Desarrollando sectores declase mundial en Colombia
Bogotá, 23 de Mayo, 2009
Informe finalSector Autopartes
Ministerio de Comercio,
Industria y TurismoRepública de Colombia
CO!"D#C"A$ % #&C$'S"(OCual)uier uso de este documento sin autori*aci+n epresa de Mc-insey . Company está estrictamente pro/ibido
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 2/296
Mc-insey . Company
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Resumen ejecutivo
Metodología
El sector de autopartes en el mundo : 7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial : !actores cla=e de >ito : rincipales tendencias
El sector de autopartes en Colombia : Situaci+n actual : Brec/as para el desarrollo
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo
del sector de autopartes : Aspiraci+n de largo pla*o : Mercados potenciales : otencial de crecimiento del sector : #strategia y propuesta de =alor del sector : #s)uema de implementaci+n
Anexos
Tabla de contenido
3
3
3!?0?@5?
"#6566
$%
@@
90994444@
%!
&'gina
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4@0
4@5
4@@
493
226
233
235
239
2?6
2?9
253
20
290
293
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as trans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y/omologaciones re)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en elsector
1losario
Tabla de contenidoAnexos
&'gina
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Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
#l sector de autopartes en el mundo
#l sector de autopartes en Colombia
#strategia y propuesta de =alor para el
sector de autopartes
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Mensajes &rincipales de Autopartes
Colombia tiene la oportunidad de desarrollar el sector de autopartes a trav(s de la orientaci)n de la estrategiaautomotri* así como de la ejecuci)n de iniciativas sectoriales de car'cter crítico
#l sector de autopartes es una industria de +,- mil millones de d)lares ./00$ .11 $a oportunidad para
Colombia se concentra enE aF desarrollar un ensamble local con una propuesta especiali*ada y competiti=a a ni=elregional enocada en la eportaci+n de =e/culos, bF consolidar su presencia en nic/os eportadores deautopartes y cF producir partes especiali*adas para ciertas tecnologas emergentes #sto con=ertira a Colombiaen un país exportador de autopartes y generar ingresos de al menos +3,# mil millones de d)lares en el/03/
Actualmente el sector de autopartes se encuentra amena*ado por la reducci)n significativa del ensamblelocal, Se espera )ue la apertura del mercado por la irma y entrada en =igencia de los 7$Cs y el cierre de lospases =ecinos continGen reduciendo la escala para el ensamble en los pr+imos a;os or lo tanto, viabili*ar elensamble local es considerada la ruta crítica para el sector Si esta iniciati=a racasa lo más probable es )ueel sector no llegue a transormarse en talla mundial e incluso sea dicil de sostener el modelo de ensamble actual
El sector p2blico y privado podrían promover estrategias para viabili*ar el ensamble local comodesarrollar veículos 4populares56 7ue usen combustibles 4limpios5 o incluso veículos el(ctricos, $aestrategia seleccionada re7ueriría el lidera*go conjunto del 8obierno y el sector privado para construir una=isi+n estrat>gica )ue considere el rol de la abricaci+n de partes, el ensamble y la importaci+n, as como lossectores ambientalistas, el agro o el sector el>ctrico "ndependientemente de la estrategia seleccionada, dic/o
lidera*go es undamental para e<ecutar acciones crticas como la identiicaci+n de las partes competiti=as y eldesarrollo de un cluster )ue genere =enta<as logsticas y de asociati=idad
ara alcan*ar esta aspiraci+n los principales actores del sector deben comprometerse en la implementaci)nde las iniciativas 7ue conforman la agenda estrat(gica del mismo ara materiali*ar este compromiso elsector debe asegurarE 4F lidera*go en la implementaci+nH 2F e)uipo de traba<o )ue /ará seguimiento y traba<ará enel da a daH 3F recursos econ+micos y ?F compromiso en el seguimiento al a=ance de la implementaci+n
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimado
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Suministro de partesE :ComponentesE espe<os,
pistones, sellos, J
:Sistemas y m+dulosE motor,sistemas de renos, J
Dise;o "ngenieraMercadeo#nsamble
9unci)n
Característicasdel negocio
"ndustria B2BKClientes soisticadosegociaciones de largo pla*o1randes =olGmenes
Delp/iBosc/(isteon
Denso$ear LC"
"ndustria B2CKClientes an+nimos y
/eterog>neos Iindi=iduoso lotasF
1MDaimler
C/rysler !ord7oyota
(olsNagen8enaultSA!iat
Tier
&roveedores Ensambladores.:EMs.11
Materia&rima
Tier / y 3 Tier
;ervicios
<ugadores &ost=>enta
R e p u
e s t
o s
o r i g i n a
l e s
R e p u e
s t o s
I n d e p
e n d i
e n t e s
8epuestosCombustible Arreglos8e=isionesCustomi*aci+n
Distribuci+nde nue=os yusadosSer=icios
inancierosSeguros Al)uiler
Acti=idades orientadas a ser=iciosCompa;as con redes de distribuci+n localesClientes an+nimos y /eterog>neos Iindi=iduos o
lotasF
<ugadores.ejemplos1
Lugadores nacionales y regionales#structura más ragmentada
?istribuci)ny
9inanciero
7ier 2 y 3
7ier 4
I4F O#ME !abricantes de e)uipo originalH P B2BE #mpresa a empresa P B2CE #mpresa a consumidor
!'#7#E Análisis Mc-insey
#no)ue de estedocumento
@a cadena de valor automotri* est' compuesta por varios actores
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;egmento ;ubsegmento &rincipales jugadores >entas globales /00% ./1 TACC 00=0%
!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200@H Análisis del e)uipo de traba<o
Casís BEstructura
#<es Suspensi+n Direcci+n !renosI2F
8uedas y llantasI2F
#/osto
American Ale Dana Continental Bosc/ Ar=inMeritor
Exterior.ody1
Body (idrioI2F
Magna 7/yssen-rupp Saint 1obain
El(ctrico DElectr)nico.EDE1
rincipales sistemasel>ctricos Ipe< cableados,baterasI3FF
Control de clima IR(ACF
Audio y entretenimiento
Denso Bosc/ Sumitomo (aleo
%a*ai
Interior 7rim Iasientos, paneles y
componentes, etcF Cinturones de seguridad
!aurecia LC" $ear Continental Delp/i
Tren motri*
Motor y componentes 7ransmisi+n 8erigeraci+n de motor
Sistema de combustible
BorgQarner Magna Aisin Seii
Denso Bosc/
305
49
4@4
49
446
9@Total
'S Miles de Millones
I4F O#M T #)uipo Original, por sus siglas en "ngl>s IOriginal #)uipment ManuacturerF
I2F (entas mercado O#MHI3F Subsegmentos con mercados de reposici+n signiicati=os
0,-
0,3
0,!
0,-
$,%
0,3
#S7"MADO
El mercado :EM .1 de auto partes se compone por cinco segmentos
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El mercado de reposici)n crece a un ritmo menor 7ue :EM
Tamao del mercado'S Miles de millones
Tamao por regi)norcenta<e 200@
!'#7#E DatamonitorH Análisis e)uipo de traba<o
Americas
Asia
8esto del mundo
#uropa
#S7"MADO
200@
/
200?
7ACC
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Racionali*aci)n de ensambladoras, ba<a
probabilidad de entrada de nue=os pro=eedores ecesidad de procesos de omologaci)n paracomponentes con dise;o propio
Aparici)n de nicos de<ados por pro=eedoresen mercados maduros
ro=eedores oreciendo dise;o de
sistemas y componentes demayor complejidad Componentes de menor =alor
abricados en países de bajocosto
:fertaFCambios en laestructura verticalde la cadena
# tendencias an transformado la industria en la 2ltima d(cada
?escripci)nTendencia
"nno=aciones en regulaci+n,uncionalidad y desempe;o
Mayor involucramiento delproveedor
M's funcionalidad .mayorescostos1 por el mismo precio
resi+n para reducir los cosos ymaimi*ar la calidad
Mayor flexibilidad en cadena desuministro
Aumento en capacidad enocadaen demanda emergente .RIC1
Offshoring acia países debajo costo6 especialmente en7ier 3 Itendencia renada pormedidas nacionalistas recientesF
!'#7#E Análisis Mc-insey
:ferta y demandaFInnovaci)n
tecnol)gica
:fertaFAumento en costosy presi)n por mayorproductividad
:fertaFCambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena
/
3
#
?isminuci)n de barreras para desarrollotecnol+gico
!ocali*aci+n /acia apuestas y mercados demayor =iabilidad
9ocali*aci)nF : Componentes intensivos en mano de obra : (enta<as geogr'ficas : ajos vol2menes con escalas mnimas
eicientes #liminaci+n de barreras de producti=idad
#nsamble local en riesgo debido aconsolidaci+n y racionali*aci+n
Eliminaci)n de barreras de infraestructurapara apalancar =enta<a geográica
Implicaciones para Colombia
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@as tendencias emergentes tambi(n tienen un efecto sobre la industriaen Colombia
I4F /ttpEPPNNNbetterplacecomP
!'#7#E Análisis Mc-insey
?emandaFReducci)n deemisiones
&osibles consecuencias para ColombiaTendencia
ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar
"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante
ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles
-
?emandaFMaterialesavan*ados
Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF
Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os en
materiales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF
"
?emandaF>eículos debajo costo
&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica
osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente
ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble
%
:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala
osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala
ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas
ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos
$
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En Colombia las ventas y exportaciones de autopartesest'n lideradas por el segmento de casís
;egmento Ejemplo de productos Ejemplo de jugadores>entas /00"'S Millones
#L#M$OS S#$#CC"OADOS
Exportaciones /00".1 'S Millones
!'#7#E ACO$!AH Dane #AM 200
El(ctrico
%a*aiCiemel MAC Multipartes
!aaca Camel
Arn>s, cableado Bateras $uces
Aires Acondicionados Bocinas
Casís
"ncolbestos 7- "MA$ 'mo 1ood %ear, "collantas
!analca
!renos Direcci+n Suspensi+n #/ostos $lantas y 8uedas
C/asises
Interior #spumlate, 7rimco 7ermoorm Andina 7rim
Asientos y partes aneles "nteriores Cinturones
Tren Motri* #mbragues Componentes de motor M+dulo motri*
Bonem
!raco, artmo 7ranse<es
Exterior Sauto Superpolo Saint 1obain
Carrocera, cabinas ypartes
(idrio
4
?@@
320
265
443
2
206
50
?6
#/,#
#/,3
-,%
%,0
",/
W de las =entas
I4F rincipales partidas de eportaci+n de autopartes
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?90
2006
493
2004
336
200
C/ass
#l>ctricos#terior
"nterior
7ren Motri*
@as exportaciones crecieron asta % interanual entre /00 y /00%6destac'ndose el desarrollo de mercados como rasil6 EE,GG, y M(xico
Exportaciones./1 por país de destino'S Millones
Exportaciones./1
'S Millones
3
/3
##
2006
#!0
-%
$$
$#
/
3"
!3
2004
4
/-
!%
0#
33%
200
Brasil
M>ico
#stados 'nidos
#cuador
(ene*uela
OtrosI4F
"
7ACC 2004 : 2006
!'#7#E Manual estadstico ACO$!AH Análisis e)uipo de traba<o
!
%/$
$
!
#
/$
I4F "ncluye #portaciones a Xonas !rancasI2F "ncluye principales partidas de eportaci+n de autopartes
#S7"MADO
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53?44
aterías Bateras Mac
&roducto &rincipales exportadores
Brasil
&aíses .excluyendo>ene*uela y Ecuador1
@lantas "collantas
1oodyear
9renos "ncolbestos
>idrios./1 A1
Exportaciones.1
'S millones
@5 46
@9
2000
2??
2006
M>ico
C/ile
!'#7#E Manual estadstico ACO$!A o 2@H Análisis e)uipo de traba<o
Bateras Qillard
Saint1obain
(itro
##''erG
C/ile
Argentina
##''
1uatemala
##''
Alemania
I4F rincipales eportadoresI2F #cluye eportaciones de *ona ranca
O #&RA'S7"(OActualmente las exportaciones de autopartescolombianas se concentran en partes de reposici)n
3#,0
W de las eportaciones de lacategora a estos pases en2006
#S7"MADO
3",0
!,0
",0
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;in embargo6 el sector est' amena*ado por la caída del ensamble deveículos nuevos desde /00%6 a pesar del crecimiento de aos anteriores
/"
9@
2004
#
449
02
9
-/
44@
03
#0
426
0?
$3
490
05
3-
260
0
"0
33@
06
#0
2?4
0@
40
!0
490
2009I4F
H/3
Mercado de veículos livianos nuevos en ColombiaMiles de unidades
I4F royectado
>ariaci)n 0%=0!proyectada
#portaciones
$ocal
"mportaciones
="/
=!
=/-
#portaciones
$ocal
"mportaciones
!'#7#E Manual #stadstico ACO$!A, #stimati=os #conometra 2009, "normes de prensa, #ntre=istas con empresarios, Análisis e)uipo de traba<o
7ACC
#S7"MADO
=/-
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@as condiciones actuales continuar'n dificultando el ensamblelocal y la producci)n de autopartes en el mediano pla*o
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
o es posible influenciar
las variables 7ue afectannegativamente elensambleF
: Restricciones deacceso a Ecuador y>ene*uela
: Entrada en vigenciade T@Cs
: Competitividad de laoferta de Asia
:tras variables tampocopueden ser afectadasF
: Crecimientomacroecon)mico
: Crisis de la industriaautomotri*
&or lo tanto6 la industriaen Colombia debeenfocarse en a7uellasvariables 7ue puedenser influenciadas
Implica=ciones
;ituaci)n actual Consecuencia
&osibles efectos
en la tendenciaactual
Apertura cada ve*mayor a laimportaci)n deveículosensamblados
: M>ico I7$CF : 'SA I7$C en
procesoF : Mercosur Ia
uturoF Cierre de mercado
regional : (ene*uela : #cuador
Crecimiento en lasimportaciones deAsia
?esaceleraci)n en lademanda local
Crisis en la industriaautomotri* global
?ebilitamiento delensamble local
Reducci)n demercado paraautopartes :EM
?iscusi)nenfocada en cortopla*o y actoresexistentesFincenti=os yprotecciones paraensambladoras =sautopartistas
?esarrollo deautopartessolamente acianicos dereposici)n
: Mercado dereposici+n enColombia
: #portacionesmás allá delmercadoregionalIecluyendo(ene*uela y#cuadorF
Reducci)n deempresas6 empleoy exportacionesdel sector
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@a productividad por empleado en Colombia es " vs, EE,GG,y obedece a unas barreras principales 7ue limitan su desarrollo
>alor agregado
Bempleado
>entas B empleado
>alor agregadoB>entas
400
##''
4
Colombia
##'' Colombia
##''
46
Colombia
Causas primarias 7ue afectanla productividad
!'#7#E #ncuesta manuacturera DA# 200H 'S B#A Census IDatos clasiicaci+n "S"C re= 3 3?30F
:ferta de productos de menor=alor agregado por parte
Des=enta<as en Estructura decostos IMaterias rimas y$ogsticaF
3
Menor Capacidad instalada BEscala
/
Menor Intensidad de capital#
Dierencias en :rgani*aci)n de9unciones y Tareas
-
"ndiceI4F ##'' T 400W, 200
I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial
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O #&RA'S7"(O
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$a producci+n de partes de alta comple<idad es liderado por los pro=eedores
globales I7ier 4F, los cuales están basados en pases como ##''
Relativo bajo valor
agregado de partesfabricadaslocalmente
?escripci)narreras
$a escala de la abricaci+n local de autopartes se deri=a de la oertadi=ersiicada de modelos y e)uipo de reposici+n orientada principalmenteal mercado local y a las eportaciones a #cuador y (ene*uela
$os costos de materias primas en Colombia son mayores )ue en pasescomo ##'' debido a la necesidad de importaci+n de la mayora dematerias primas y los costos de letes locales
$a in=ersi+n en "YDYi es relati=amente ba<a y no eiste un esuer*o con<untode la industria para ortalecer la "YDYi para el sector como un todo
aja escala delsector automotri*
Altos costoslogísticos y dematerias primas
aja IH?Hi local
/
3
#
El sector tiene 7ue superar diversas barreras para desarrollarseen uno de talla mundial
#isten oportunidades para aumentar la coordinaci+n sectorial en acti=idadescomo comprar en con<unto materias primas, desarrollar inteligencia demercados al eterior, o in=ertir en con<unto en "YDYi
;ub=)ptimaorgani*aci)n defunciones y tareas
-
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
O #&RA'S7"(O
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@os empresarios de Autopartes construyeron una aspiraci)n paradesarrollar el sector en el largo pla*o
#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líderexportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes
ara esto ColombiaE
Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos
Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes
Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologasemergentes
!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
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&ara creer el sector como un todo6 debe promoverse el desarrollo delmercado local para el e7uipo original y exportar partes de reposici)n
;egmento Interno
Mercado
Exportador
E7uipooriginal
Reposici)n
Dirigido al mercadolocal y eportador de=e/culos
Depende de laestrategia deinida parael ensamble local
Barreras de ingreso amercados similares a lasde =e/culos Ipe<=olGmenes, comprascentrali*adas,
/omologacionesF Concentrado en
#cuador y (ene*uela
Depende delcrecimiento del par)ue=e/icular local
Aectado por mercadonegro
Se beneicia delensamble local
Oportunidadpara di=ersiicareportaciones a pasesdierentes de #cuador y(ene*uela IZ'S 40040 millonesF
otencial limitado dedesarrollo detecnologa local
!'#7#E Superintendencia de Sociedades, Manual #stadstico ACO$!A, #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
(entas promedioxx
/0"00
3!0 #00
;egmento E7uipo:riginalF
romo=er alternati=aspara aumentar la escalade ensamble local yeportar partes de e)uipooriginal
;egmento Reposici)nF #portar a nic/os de
reposici+n donde laoerta colombiana seacompetiti=a
'S Millones, 200@ I4F
&osibles alternativas
I4F #portaciones estimadas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
& t l l d bl C l bi d b
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Mc-insey . Company
00
/00
/-0
"0
300
-0
, El mercado local es el punto departidaF
Alto potencial de aumentarpenetraci)n
4@aboratorio5 de ensambleespeciali*ado
:pciones viables para aumentar suescala Ipe<E =e/culo UpopularVF
/, El mercado natural presentadificultades
Cierre de estos mercados encorto y mediano pla*o
>entaja logística natural encaso de una reapertura en el
largo pla*o
3, Colombia podría dirigirse al mercado regionalpara aumentar su escala de ensambleF
ases donde pueda apro=ec/ar su cercanía frentea rasil o M(xico
1enerar =enta<a acercando el ensamble a lospuertos #speciali*aci+n en un tipo de veículo )ue permita
competir eecti=amente contra asiáticos y usados
&ara aumentar la escala de ensamble6 Colombia debepotenciar el mercado local y enfocarse en exportar
Mercado local
Mercado natural
Mercado regional
ic/os
#S7"MADO
I4F #stimados basados en comportamiento /ist+rico reciente I20022006F y proyecciones de crecimiento
!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
(entas anuales en milesde =e/culos I4FJ
#, @os nicos presentan un
potencial menorF resencia uerte de
ensambladoras y partes locales Oportunidades principales en
partes de reposici)n Menor oportunidad en =e/culos
y partes O#M
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E i t dif t t t i l bi l t i d
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Mc-insey . Company
Existen diferentes estrategias 7ue el gobierno y el sector privadopueden desarrollar para viabili*ar el ensamble local
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
O #&RA'S7"(O
Acciones 7ue el 8obierno podríaimplementar
Acciones 7ue el sector privadopodría implementar
Incentivar la demandaF : 8educir impuestos a consumidor inal : !acilitar el acceso a cr>dito : Crear programas de c/atarri*aci+n
Incentivar la oferta de ensamble yproducci)n de partesF
: !acilitar la importaci+n de materiasprimas I=ara dependiendo del
material y origenF : Ampliar inanciaci+n para proyectos
nue=os : 8educir impuestos para nue=os
proyectos
Invertir en el sectorF : Desarrollar inraestructura : "n=ertir en educaci+n y en desarrollo
de conocimiento
Modificar la regulaci)nF : !acilitar la circulaci+n de =e/culos
UlimpiosV : #standari*ar re)uisitos de seguridad y
ambientales Iprotecci+n al consumidorF
:ptimi*ar la cadena desuministroF : 8educir costos de ensamble y
de componentes : #standari*ar modelos y
componentes : 8econigurar la logstica
?esarrollar nuevos productos.modelos de veículos y partes1
&romover el desarrollo acianuevos mercados : #portaci+n de =e/culos : #portaci+n de partes
Reali*ar alian*as coninversionistas estrat(gicosIpor e<emplo pro=eedoresmundiales 7ier 4F
?esarrollar veículo
4popular5de bajo costo
?esarrollarveículo paracombustibles
4limpios5 .gas6etanol6 biodiesel1
?esarrollarveículo el(ctrico
&osibles estrategias
/
3
?ebe explorarsecombinar varias deestas estrategias.p,ej, veículos
íbridos con etanolpara segmentos de
bajo costo1
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Cada posible estrategia para viabili*ar el ensamble local
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company
>eículo 4popular5
Alto6 incluyendo mercadosregionales
Combustibles 4limpios5
Moderado6 demanda yaeistente
>eículo El(ctrico
Incierto6 su<eto al desarrollo detecnologa y aceptaci+n delconsumidor de uncionalidades
Cada posible estrategia para viabili*ar el ensamble localimplicaría diferentes retos para el sector
/ 3
&otencial de?emanda
Implicacionespara ensamble
Entornocompetitivo
&rincipalesretos
7ecnologa probada conlimitado potencial dedesarrollo local
Competencia con países yaestablecidos .ejF rasil6 G;A1
ecesidad de desarrollar nuevatecnología en el pas con escalamínima re7uerida
Restricciones tributarias paraalcan*ar un precio mínimo
ecesidad de economías deescala
Inter(s de ambientalistas ysector el(ctrico
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Implicacionespara autopartes
Externalidades
Competencia con motos yveículos usados
Competencia con mercados demayor escala
9acilidad de integraci)n demenor n2mero de partes
ecesidad de economías deescala
ecesidad de desarrollarcomponentes especiali*ados
"nter>s de ambientalistas6 agro e idrocarburos
[Cuál es el punto de precio7ue masifica la demanda\
[Cuál es el punto de costoviable para ensamblar \
[#s esta la apuesta de laindustria mundial a largo pla*o\ [C+mo estimular la demanda para generar escala mnima\
[C+mo /acer atractivo aColombia vs, otros mercados de mayor escala y soisticaci+ntecnol+gica\
[C+mo atraer jugadores 7uetransfieran la tecnología\
[C+mo desarrollar unmercado exportador \
[C+mo ampliar lainfraestructura de serviciosK
[C+mo evitar proliferaci)n deplataformas\
[C+mo posicionarse rente aBrasil o ##''\
/
O #&RA'S7"(O
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&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial5
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
Exportaciones cadenaautomotri*.1
2006
Escenario base
&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial56Colombia debe recuperar su mercado exportador .1
!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando Colombia
I2F De acuerdo con estadsticas de Acola
7ur)ua
"ndia
olonia
Colombia
Brasil
?0,65@
42,?5
42,?29
43,02?
3,606
4,?52I2F
-0
3"
"
!
/-./1
M>ico
'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela
#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas
Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador
#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al de
Brasil o "ndiaF
2032
3,000
2,250
650
#portaciones
Mercado local'S Millones
3$
#S7"MADO
Exp B .Exp H Mercadolocal1
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&ara alcan*ar esta aspiraci)n el sector deber' trabajar en construir las
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Mc-insey . Company
&ara alcan*ar esta aspiraci)n6 el sector deber' trabajar en construir lassiguientes abilidades
Aumentar los niveles de ensamble y sub=ensamble6 as como mayor soisticaci+n de productoslocales, mediante el aumento de participaci+n de Colombia en la cadena automotri* ara este in
se debe desarrollar una alternati=a competiti=a para el ensamble de =e/culos, as como atraerin=ersiones de parte de pro=eedores 7ier 4 )ue permitan un mayor ni=el de subensamble
8enerar economías de escala 7ue permitan apalancar inversiones en capital y mayorutili*aci+n de capacidad, mediante el eno)ue en mercados )ue permitan aumentar el =olumenara esto se debe promo=er una estrategia de ensamble )ue permita el crecimiento tanto en elmercado local como eportador de =e/culos, y desarrollar una oerta de partes especiali*adapara =e/culos ensamblados ba<o dic/a estrategia
Enfocar la oferta en un portafolio especiali*ado de partes 7ue tengan ventajas competitivasa partir de los costos de mano de obra, la posici+n geográica y el conocimiento desarrollado Asmismo se debe minimi*ar el impacto de los sobre costos logsticos y de materias primas sobredic/o portaolio
?esarrollar apuestas viables para la especiali*aci)n tecnol)gica en el país, tales comoenergas alternati=as Ipe< 1as, biocombustibles, =e/culos el>ctricosF Con este in se debenomentar mecanismos )ue permitan la colaboraci+n tecnol+gica, tales como alian*as conpro=eedores globales o la creaci+n de Centros de Desarrollo 7ecnol+gico
:ptimi*ar la organi*aci)n de la cadena productiva a partir del desarrollo de una estructura decluster automotri*, )ue permitan =enta<as logsticas y de escala para la eportaci+n de =e/culos yautopartes As mismo el modelo de ensamble )ue se desarrolle en Colombia debe procurar unacolaboraci+n +ptima entre pro=eedores y ensambladores dentro de dic/a estructura de cluster
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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O #&RA'S7"(OEstrategia del sector Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino
&artes para exportaci)n de veículosde tecnología especiali*ada
"ngresos 'S Miles de millones de 200@H miles de empleados
Enfo7ue demercado./1
Re7uerimientos claves
&rincipales&roductos
Escenarioanco
MundialEscenario/03/
&artes .reposici)n1
erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana
M>ico Brasil ##'' Argentina
>eículos C/ile erG
&artes en nicos regionales
>eículos Brasil Argentina M>ico ##''
Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora
#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble
"n=ersi+n etran<era royectos con<untos con
sectores relacionados Desarrollo de inraestructura
asociada Ipe< 8ed el>ctricaF
roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines
: (idrios : #mbragues
roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras
>eículos Centroam>rica 8epGblica Dominicana
&artes para exportaci)nde veículos
#nsamble local enocado eneportaci+n
Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano
roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador
2020- 2032 2013-2019
&artes .reposici)n1
2009-2012
M>ico Brasil ##'' Argentina
&artes .E7uipo original1
46 0
23 20 0
26
22 06
30 3 40 ?@
3? 44
33 402 34 6
2008
45 05
22 45 05 22
Ingresos .1
ExportacionesEmpleo
Ingresos .1
Exportaciones
Empleo
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&ara llevar a cabo esta estrategia el sector debe generar cambios
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&ara llevar a cabo esta estrategia6 el sector debe generar cambiosimportantes en recursos umanos6 marco normativo6 fortalecimiento de laindustria6 promoci)n e infraestructura
Recursos LumanosF Se re)uiere una me<ora signiicati=a de programas t>cnicos como uni=ersitarios y de una mayor
oerta de capacitaci+n para la gerencia y empleados actuales 1aranti*ar la pertinencia de la oerta educati=a re)uiere deun cambio en la relaci+n con las dierentes entidades educati=as #l sector pri=ado y el S#A, por e<emplo, debenestablecer una relaci+n clientepro=eedor en la )ue la industria tenga poder de decisi+n sobre la utili*aci+n de recursos Adicionalmente, los centros educati=os Iuni=ersidades, instituciones de educaci+n t>cnica, tecnol+gica y no ormalF y elsector pri=ado deben estrec/ar sus =nculos con relaciones ganarganar en las )ue la industria participe acti=amente en ladeinici+n de los programas acad>micos y genere espacios para )ue los estudiantes ad)uieran eperiencia en campo
Marco ormativoF #l sector pGblico y gobierno deben construir e implementar polticas para crear condiciones )uepermitan competir con costos y ni=eles de =alor agregado adecuados, como la irma de tratados de libre comercio en
pases ob<eti=o y la atracci+n de la in=ersi+n etran<era $a industria debe empe*ar a interactuar con el gobierno como unaGnica cadena de =alor Adicionalmente, se debe traba<ar en la normati=idad t>cnica del sector con el in de permitir alcan*arestándares de competiti=idad internacionales a la =e* )ue se garanti*a la protecci+n al consumidor local
9ortalecimiento de la industriaF #l sector pri=ado, la academia y los centros de in=estigaci+n deben alinear sus ob<eti=ospara creaci+n de una red de recursos de in=estigaci+n y desarrollo tecnol+gico )ue permita capturar tendencias comoenergas alternati=as para reducci+n de emisiones, entre otras Adicionalmente se debe traba<ar en con<unto para elortalecimiento de la asociaci+n )ue representa a la industria IAcolaF
&romoci)nF Debe promo=erse una estrategia alternati=a )ue permita potenciali*ar el papel de Colombia como pasensamblador de =e/culos, basándose en una apuesta de especiali*aci+n tecnol+gica roeport <ugará un rol en laatracci+n de in=ersionistas etran<eros y la promoci+n la oerta eportadora de =e/culos y partes para abrir nue=osmercados
InfraestructuraF #l sector debe reali*ar esuer*os para el desarrollo de una estructura de clGster automotri* orientado a laeportaci+n en con<unto con otros agentes de la cadena automotri* y el sector pGblico Dic/o clGster deberá apalancar las=enta<as geográicas del pas para eportaci+n a mercados =ecinos, as como desarrollar las =enta<as logsticas, de escalay de colaboraci+n propias de las me<ores prácticas de la industria
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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&ara asegurar la implementaci)n de estos cambios se propone un
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Mc-insey . Company
&ara asegurar la implementaci)n de estos cambios6 se propone unes7uema de seguimiento y planes de trabajo claramente definidos
#n e<ercicios anteriores se /an propuesto iniciati=as similares a lascontenidas en este estudio, sin embargo =arias no /an sidoimplementadas
ara asegurar la implementaci+n en esta oportunidad, todos losplanes de traba<o /an sido deinidos con ec/as de entrega yresponsables
Adicionalmente, se propone un es)uema de seguimiento en el )ueparticipa tanto el sector pGblico como el sector pri=ado
#l sector pGblico ya /a conormado su e)uipo de traba<o, el sectorpri=ado debe a su =e* deinir el suyo
#stos esuer*os deben empe*ar a mostrar resultados en los
pr+imos 42 meses
#l plan estrat>gico del sector debe re=isarse peri+dicamente Icada 2a;osF para a<ustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
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Adicionalmente6 se re7uiere acer seguimiento en diferentes instancias en
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Mc-insey . Company
Adicionalmente6 se re7uiere acer seguimiento en diferentes instancias enlas 7ue participe tanto el sector p2blico como el sector privado
!'#7#E Mc-insey
Comit( ?irectivo deImplementaci)n
de la Transformaci)n&roductiva
Comit( ;ectorial Autopartes
E7uipo delsector privado
E7uipo delsector p2blico
Racer seguimiento semestral al a=ance de laimplementaci+n <unto con el comit> operati=o para aseguraralineaci+n dentro de las entidades
Deinir metas generales de implementaci+n Brindar apoyo a la oicina de implementaci+n para mo=er
temas a alto ni=el Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial
Racer seguimiento mensual o por lo mínimo trimestral ala=ance de la implementaci+n
#<ecutar los planes de acci+n de cada iniciati=a
$le=ar al comit> directi=o temas crticos dentro del a=ancedel proyecto
Seguir lineamientos del comit> directi=o Sus miembros re)uieren dedicaci)n parcial
9unciones
1erenciar la implementaci)n en el día a día6 Asegurar el cumplimiento de cronogramas y presupuestos 8eali*ar reportes trimestrales de a=ance Sus miembros re)uieren dedicaci)n de tiempo completo
Compuestos por el e7uipo del sector privado6 del sectorpublico y miembros del comit( sectorial
Miembros del comit> sectorial /acen seguimientomensual al a=ance de la implementaci+n
Estrategia.ensamble6
benc=marN6
cl2ster1
9ortaleci=miento de
la Industriay
&romoci)n
RecursosLumanos
Marcoormativo
Infra=estructura
E7uipos de trabajo
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&ara lograr el impacto deseado se re7uiere el compromiso y participaci)n
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&ara lograr el impacto deseado se re7uiere el compromiso y participaci)nde los miembros de las diferentes instancias .B/1
4 Comisi+n acional de Competiti=idad
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Comit(;ectorial = Autopartes
&2blico 1erente de Sector Autopartes 1erentes trans=ersales I88RR, Marco
ormati=o, !ortalecimiento de la"ndustria, romoci+n, "nraestructuraF
1erentes liderando temas cla=e enentes relacionados Ipe< M#, Sena,Mintransporte, "n=as, "contec, etcF
&rivado residente y (icepresidente Acola 1erentes lderes )ue /icieron parte del
comit> sectorial durante el e<ercicio
E7uipo del sector privado
or deinir, 1erente or deinir, 2 Analistas
E7uipo del sector p2blico
Claudia 8amre*, 1erente rograma7ransormaci+n roducti=a I7F
Mara Ale<andra Arango, Coordinadora 7 $ucas 8odrgue*, Asesor 7 Santiago Sc/lesinger, 1erente Autopartes
ilar arra, Director 88RR $uis ! 7orres, Director Marco ormati=o icolás Me<a, Director !ortalecimiento de la
"ndustria 1erente romoci+n icolás Canal, Director "nraestructura
Es indispensablecontar con un
e7uipo del sector&rivado dedicado
para atender lasiniciativas
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?urante el primer ao de la transformaci)n del sector deben reali*arse las
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dicoctsepago jul
/00!
nov
&resentaci)n informe justificando acuerdoscomerciales necesarios para el sector
Creaci)n de mesa trabajo conjunta con Colciencias
Inventario de Materias &rimas
Identificaci)n de países y modelo para comerciali*adora
?efinici)n re7uisitos y conformaci)n e7uipode lidera*go Cluster
>alidaci)n de programas universitarios6 t(cnicos y tecn)logos re7ueridos
?efinici)n propuesta de servicios gremio
?ecisi)n estudio prefactibilidadpara estrategia ensamble
&rimera revisi)n de modelos de gesti)n de calidad
Conformaci)n y contrataci)ndel e7uipo de trabajo
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Recursos umanos
Marco normativo
9ortalecimiento de laindustria
&romoci)n
Infraestructura
psiguientes actividades .B/1
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?urante el primer ao de la transformaci)n del sector deben reali*arse las
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/00
ene feb mar abr may jun
Inicio alian*a universidad = empresa
?iseo de campaas promoviendo uso de segunda idioma
Articulaci)n con sectores para proyectos IH? .p,ej, El(ctrico1
Identificaci)n países y modelopara comerciali*adora
?esarrollo de propuesta estrategia ensamble
Estudio para identificar la mejor ubicaci)n geo=estrat(gica del país para Cl2ster
&resentaci)n Informe sobre cambios a@íneas de Cr(dito MCIT
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Recursos umanos
Marco normativo
9ortalecimiento de laindustria
&romoci)n
Infraestructura
psiguientes actividades ./B/1
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Contenido
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Mc-insey . Company
8esumen e<ecuti=o
Metodología
#l sector de autopartes en el mundo
#l sector de autopartes en Colombia
#strategia y propuesta de =alor para elsector de autopartes
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@os Casos de egocio de los sectores se desarrollaron con una
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E7uipo de
Trabajo&2blico=&rivado
E7uipo deConsultores y
ExpertosMcOinsey
P aport) metodologa
P facilit) el desarrollo del
plan de negocios P aport) conocimiento y
eperiencia internacional
P puso sus recursos yexpertos a disposici)n delsector
P no elabor) el plan denegocios del sector demanera aislada
metodología de trabajo conjunto entre el sector privado6 p2blico y laconsultoría
;ector &2blico
J aport) suconocimiento de ladinámica pGblica
J particip) acti=amente en laelaboraci+n del plan denegocios
J lider) el desarrollode polticas pGblicassectoriales ytrans=ersales
;ector &rivado
J aport) suconocimiento del sector J particip)
acti=amente en laelaboraci+n del plan denegocios
J facilit) la
participaci+n incluyentede los actores delsector
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;e sigui) un plan de trabajo paralelo para los seis sectores6 en tres fases6dif t i t i l i i l t l l
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Fase 0 Fase 2 Fase 3Fase 1
?iagn)stico del sector en el mundo 9ormulaci)n del
plan de negocio
&unto de partida ydiagn)stico enColombia
&reparaci)n
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr laformulaci)n de planes de negocio consensuado e incluyente
8euni+n de A=ance
Feb 16 Taller de
Diagnóstico y
Aspiraciones
Mayo 134o Comité
Sectorial:
Imple-
mentación
Taller de
Validación
de iniciativas
Feb 9
4 semanas
6 semanas 6 semanas
1er Comité
Sectorial
o Comité
Sectorial:
Aspiraciones
!er Comité
Sectorial:
Iniciativas
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Roles de los grupos involucrados en el proceso
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Comit(?irectivo
E7uipo deTrabajo
Comit(;ectorial
Rol
Super=isar el progreso general del proyecto
Discutir y reinar las recomendaciones,iniciati=as y planes de acci+n Aprobar los planes de implementaci+n
8eali*ar análisis, obtener datos, /acerentre=istas y talleres
!acilitar la generaci+n de ideas Construir los reportes y documentos deprogreso y documentos inales
Discutir y dar lineamientos para la construcci+ndel plan de negocio
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E7uipo de trabajo
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Mc-insey . Company
8erencia del &royecto
;ector &2blicoClaudia 8amre*
McOinsey Dos gerentes de
proyecto Senior
;ector &2blicoMinistro C"7(iceministro de Desarrollo
#mpresarial(iceministro de 7urismo Asesor de MC"78epresentante de cada sector
McOinsey$uis ! Andrade Andr>s Cadena
Comit( ?irectivo
E7uipos de trabajo sectoriales
1erente del sector MC"7 para cada uno de los sectoresDirectores trans=ersales dentro del área de 7ransormaci+n roducti=a1erente del sector ri=ado4 Consultor Mc-insey en cada sector 2 analistas por parte del sector pri=ado en cada sector #pertos sectoriales y apoyo de prácticas de Mc-insey
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El proceso a sido incluyente en los seis sectores P ti i t
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articipantes
/# Comit(
;ectoriales
/ Talleres.# por >C en el;ena
conectando alas regiones1
Entrevistas
Encuestas
&articipantes &articipaci)n de las regiones
#mpresariosE Z 224 1remiosE Z 20 MS M#
Ministerio de Minas Colciencias
Antio)uia Atlántico Bogotá
Cundinamarca
Cámaras de Comercio "n=ima "contec !enalco
Bancolde roeport MC"7
8isaralda Santander 7olima
(alle
#mpresariosE Z 40 1remiosE Z 20 MS M# Ministerio de Minas
Colciencias Cámaras de Comercio
D"A DA# "n=ima "contec !enalco
Bancolde roeport MC"7
Antio)uia Atlántico Bogotá Boyacá
Cundinamarca #<e Caetero
8isaralda Santander 7olima (alle
#mpresasE Z 90 ClustersE 2 1remiosE Z OtrosE 2
Antio)uia Atlántico Bogotá Cundinamarca
8isaralda Santander 7olima (alle
7etiles y ConE ?2 respuestas por empresas Cosm>ticosE ] 0 respuestas #nerga, 7urismo de Salud, Autopartes y
Comunicaci+n 1ráicaE @0 respuestasIZ 20 por sectorF
Antio)uia Atlántico Bogotá Boyacá Cundinamarca #<e Caetero
8isaralda Santander 7olima (alle
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P y a contado con el apoyo de expertos internacionales de manerai l t ( d id f i .B/1
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Mc-insey . Company
presencial y a trav(s de videoconferencias .B/1
Energía el(ctrica6 bienesy servicios conexos .1
Cosm(ticos yproductos de aseo Turismo de ;alud
er Comit( ;ectorialF?iagn)stico 26 !ebrero, Mc- Lim Brennan, (ideoConerencia I(CF
5 Mar*o, Mc- 7ilman #/rbec, (C 3 Mar*o, Mc- Laap de Long, (C
/o Comit( ;ectorialFAspiraciones Mar*o, Mc- 49 Mar*o, Mc- 43 Mar*o, Mc-
Alan 7renc/, (C
er Taller=?iagn)stico
y Aspiraciones
49 Mar*o, R 7e)uendama
Carlos Arce, presencial
2 Mar*o, R 7e)uendama
ablo Ordorica, (C
4? Abril, S#A ? ciudades
Laap de Long, presencial
3er Comit( ;ectorialFIniciativas 45 Abril, Mc- 2? Abril, Mc- 46 Abril, Mc-
Laap de Long, (C
/o TallerF >alidaci)nde iniciativas
30 Abril, Mc- Brian !o, (C
6 Mayo Cristian Bae*a, (C ablo Ordorica, (C
2@ Abril, S#A ? ciudades Laap de Long, presencial
#o Comit( ;ectorialFImplementaci)n
4@ Mayo 45 Mayo, Mc- ablo Ordorica, (C
4? Mayo, Mc- Laap de Long, (C
!ec/a, lugar, eperto
!'#7#E #)uipo de traba<o
I4F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros delComit> sectorial de #nerga
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
P y a contado con el apoyo de expertos internacionales de manerai l t ( d id f i ./B/1
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Mc-insey . Company
presencial y a trav(s de videoconferencias ./B/1
!'#7#E #)uipo de traba<o
I4F Comit> adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementaci+nI2F (ideo conerencia adicional con Matt/ias Roene, 49 MayoE U#l uturo de =e/culos el>ctricos e implicaciones para ColombiaV, in=itando miembros del
Comit> sectorial de #nerga
!ec/a, lugar, eperto
Autopartes./1Industria 8r'ficaTextil6 confecci)n6diseo y moda.1
er Comit( ;ectorialF?iagn)stico 26 !ebrero, Mc- Andreas MiroN, presencial 40 Mar*o, Mc- $isa Sun, (C 25 !ebrero, Mc- 7om epin, (C
/o Comit( ;ectorialFAspiraciones 43 Mar*o, Mc- 20 Mar*o, R $ugano 40 Mar*o, Mc-
er Taller=?iagn)sticoy Aspiraciones
2 Mar*o, Corerias
Andreas MiroN, presencial
43 Abril, S#A 6 ciudades 46 Mar*o, R 7e)uendama
Mourad 7aouii, presencial
3er Comit( ;ectorialFIniciativas
20 Abril, Mc- aul de Sa, (ideo
Conerencia I(CF
23 Abril, Mc- Manuella Stoll, (C
45 Abril, MC"7 piso 4@
/o TallerF >alidaci)nde iniciativas
2@ Abril, Mc- Mart/a $aboissiere, (C
42 Mayo, S#A 6 ciudades 22 Abril, R 7e)uendama ablo Ordorica, presencial
#o Comit( ;ectorialFImplementaci)n
4? Mayo, Mc- Andreas MiroN, (C
45 Mayo, Mc- S/eila Bonini, (C
43 Mayo, MC"7 piso 39
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Contenido
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8esumen e<ecuti=o
Metodologa
El sector de autopartes en el mundo
#l sector de autopartes en Colombia
#strategia y propuesta de =alor para elsector de autopartes
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@a industria de Autopartes en el mundo
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Mc-insey . Company
Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial
!actores cla=e de >ito
rincipales tendencias
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@a cadena de valor automotri* est' compuesta por varios actores#no)ue de este
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Suministro de partesE :ComponentesE espe<os,
pistones, sellos, J
:Sistemas y m+dulosE motor,sistemas de renos, J
Dise;o "ngenieraMercadeo
#nsamble
9unci)n
Característicasdel negocio
"ndustria B2BI4F Clientes soisticadosegociaciones de largo pla*o1randes =olGmenes
Delp/iBosc/(isteon
Denso$ear LC"
"ndustria B2CI4F
Clientes an+nimos y/eterog>neos Iindi=iduoso lotasF
1MDaimler
C/rysler !ord7oyota
(olsNagen8enaultSA!iat
Tier
&roveedoresEnsambladores
.:EMs.11Materia
&rima
Tier
/ y 3
Tier ;ervicios
<ugadores &ost=>enta
R e
p u e s t
o s
o r i g
i n a l
e s
R e p
u e s t
o s
I n d e p e
n d i e
n t e s
8epuestosCombustible Arreglos8e=isiones
Customi*aci+n
Distribuci+nde nue=os yusados
Ser=iciosinancierosSeguros Al)uiler
Acti=idades orientadas a ser=iciosCompa;as con redes de distribuci+n localesClientes an+nimos y /eterog>neos Iindi=iduos o
lotasF
<ugadores.ejemplos1
Lugadores nacionales y regionales#structura más ragmentada
?istribuci)ny
9inanciero
7ier 2 y 3
7ier 4
I4F O#ME !abricantes de e)uipo originalH P B2BE #mpresa a empresa P B2CE #mpresa a consumidor
!'#7#E Análisis Mc-insey
#no)ue de estedocumento
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El mercado :EM de auto partes puede dividirse en cinco segmentos; t ; b t & i i l j d > t l b l /00%.1 TACC 00 0%
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
;egmento ;ubsegmento &rincipales jugadores >entas globales /00%.1 TACC 00=0%
!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200@H Análisis del e)uipo de traba<o
Casís BEstructura
#<es Suspensi+n Direcci+n !renosI2F
8uedas y llantasI2F
#/osto
American Ale Dana Continental Bosc/ Ar=inMeritor
Exterior.ody1
Body (idrioI2F Magna 7/yssen-rupp Saint 1obain
El(ctrico DElectronico.EDE1
rincipales sistemasel>ctricos Ipe< cableados,baterasI2FF
Control de clima IR(ACF Audio y entretenimiento
Denso Bosc/ Sumitomo (aleo %a*ai
Interior 7rim Iasientos, paneles y
componentes, etcF Cinturones de seguridad
!aurecia LC" $ear Continental Delp/i
Tren motri*
Motor y componentes 7ransmisi+n 8erigeraci+n de motor Sistema de combustible
BorgQarner Magna Aisin Seii Denso
Bosc/
305
49
4@4
49
446
9@Total
'S Miles de Millones
I4F (entas mercado O#MHI2F Subsegmentos con mercados de reposici+n signiicati=os
0,-
0,3
0,!
0,-
$,%
0,3
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En el mercado :EM el tren motri* es el segmento m's grande yde mayor crecimiento impulsado por la innovaci)n tecnol)gica W 7ACC
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
de mayor crecimiento6 impulsado por la innovaci)n tecnol)gica
?@?
2000
9@
2006
"nterior
# . #
#terior
C/ass
7ren Motri*
0,-
0,3
0,!
!'#7#E Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 2004, 200@H Análisis e)uipo de traba<o
8e)uerimientos de seguridad acti=apara cinturonesH segmento maduro
9actores de crecimiento
Crecimiento en contenido electr+nicodentro de otros sistemasHinno=aciones de entretenimiento einormaci+n
#no)ue en ba<o costo y menorpeso
8e)uerimientos de seguridad acti=aresultantes en sistemas integrados
0,-
$,%
"nno=aciones tecnol+gicasenocadas en eiciencia decombustible
W 7ACC
>entas globales por segmento.1
'S Miles de millones
0,3
I4F (entas O#M
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@os principales mercados :EM son orteam(rica6 Asia y Europa6 con Asiasiendo el de mayor potencial despu(s de la crisis.1
7ACC t d
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Mc-insey . Company
siendo el de mayor potencial despu(s de la crisis
!'#7#E 8eporte Merrill $ync/ Q/o maes t/e car 200@H Análisis Mc-insey
'S Miles de Milllones
A9TA
2044p
225
2006
235
<ugadoresClave
Delp/i Magna $ear LC" Dana
;uram(rcia<ugadoresClave
Bosc/
Dana (isteon
2044p
?4
2006
?4
<ugadoresClave
Denso Aisin Seii 7oyota Bosou %a*ai Ryundai Mobis
2044p
32
2006
32
2044p
339
2006
302
0
W 7ACC proyectada0644
Europa
Bosc/ !aurecia Magna LC"
(aleo
<ugadoresClave
6-
/,0=,0
Asia
I4F (er Aneo U#ectos de la crisisV
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El mercado de reposici)n tiene menor crecimiento #S7"MADO
7ACC
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Mc-insey . Company
Tamao del mercado'S Miles de millones
Tamao por regi)norcenta<e 200@
!'#7#E DatamonitorH Análisis e)uipo de traba<o
Am>ricas
Asia
8esto del mundo
#uropa
200@
/
200?
7ACC
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@os principales jugadores se an enfocado en segmentos de alto valoragregado y sus mercados naturales dentro de la Tríada
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g g y<ugador Tipo
Capital pri=ado Basado en
Alemania
>entas por segmento.1 &resencia 8lobal
AutopartesI4F
Capital pri=ado,principal pro=eedorde 7oyota
Basado en Lap+n
34 337ren Motri*
#l>ctrico
$istada en bolsa Basado en Canadá 4 20
#terior
"nterior
7ren Motri*
$istada en bolsa Basado en ##''
22
2005
25
2006
#l>ctrico
"nterior
!'#7#E 8eporte Merrill $ync/ Q/o Maes 7/e Car 200, 200@, Bloomberg, Onesource, Roo=ersH Análisis Mc-insey
I4F Solo segmentos de autopartes7odos los pro=eedores tienen negocios adicionales no incluidos Bosc/ no suministra datos a ni=el de segmento
5#uropa
4@ Am>ricas
46 Asia
9 Asia
46 Am>ricas44
#uropa
?5 #uropa
2
Asia
Am>ricas 53
Am>ricas ?2 #uropa52
Asia
rincipalmente enocado enelectr+nicos
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<onson Controls a apostado a la tecnología de veículosel(ctricos a trav(s de la innovaci)n y colaboraci)n
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yResultadosBImpactos6 G;+ MillonesEnfo7ue
Anunci+ planes en 200@ paraconstruir sy primera planta de
manuactura de celdas parabateras de litioion para/bridos #s un elementocla=e para ampliar suestrategia y apostarle aldesarrollo de los =e/culos/bridos
Ra colaborado con MaNellpara =alorar la integraci+n delproceso propietario de >sta/acia la producci+n masi=a debateras para /bridos
!orm+ una alian*a con C/erypara el desarrollo con<unto decomponentes y sistemas para
interiores
Contexto
Compa;a listada en bolsa,basada en ##''
rincipal eno)ue en mercadode e)uipo original en A!7A y#uropa
o tiene presencia directa enColombia
Dise;a y manuactura e)uiposinteriores y sistemas para=e/culos li=ianos y pesados
Su portaolio incluyesoluciones para ediiciosinteligentes y uentes deenerga, )ue le permitengenerar sinergias tecnol+gicasy di=ersiicar riesgos Lo/nson Controls se está posicionando
como lder en el desarrollo de bateras delitio
Ingreso
Gtilidad neta
o, de empl,
>alor demercado
4,0@6 4,22?
2@,430 3?,06 33,@2 32,9?
44?,000
2005
43,000
200
4?0,000
2006
4?0,000
200@
42,933 4?,39224,3?@
4,54
#s considerado uno de los pro=eedores másresistentes a la crisis en orteam>rica
!'#7#E 8eporte anual, Sitio Qeb, Bloomberg, reportes de rensa, Análisis Mc-insey
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osc contin2a expandiendo su presencia global y reali*andoinnovaciones en conjunto con otros líderes de la industria
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j
!'#7#E Sitio Qeb, reportes de rensa, Análisis Mc-insey
ResultadosBImpactosEnfo7ue
$a inno=aci+n es el elementocla=e de su estrategia Busca
epandir su /uella enmercados emergentes en Asia,#uropa Oriental y Suram>ricamediante la epansi+n de sured de =entas, producci+n ydesarrollo
Ra establecido una alian*atecnol+gica con SA eugeotCitroen para el desarrollo detecnologa /brida diesel
Ra reali*ado una alian*a conSamsung SD" para desarrollar,abricar y =ender bateras delitioion para aplicacionesautomotrices
Durante 200@, /a in=ertido'S 5 mil millones y empleado32,000 personas en "YD
Contexto
Compa;a de capital pri=adobasada en Alemania
resencia global, enocadaprincipalmente en #uropa
Su portaolio de autopartesincluye sistemas decombustible, sistemas decontrol de c/ass, renos,
motores y generadores dearran)ue, multimedia,electr+nicos, sistemas dedirecci+n, entre otros
ortaolio de productostambi>n incluye soluciones detecnologa industrial yaplicaciones para
construcci+nE energa solar,termotecnologa, entre otros#sto permite di=ersiicar elriesgo y generar sinergias en"YD
Ingresos
Gtilidad neta
o, de empl,
2,343 3,05? 2,93,0?
50,?0 53,@99 5,6@9 5@,5
236,@@
2005
250,965
200
24,294
2006
264,300
200@
Bosc/ /a logrado epandir su
presencia comercial a más de 450pases, con=irti>ndose en el pro=eedorde autopartes más grande del mundo
A pesar de la crisis global, sudesempe;o inanciero continGa siendopositi=o
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@a industria de Autopartes en el mundo
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Mc-insey . Company
7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial
9actores clave de (xito
rincipales tendencias
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9actores clave de (xito necesarios para ser jugadores de talla mundial
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Me*cla de alto =alor agregado debido a mayores niveles desub=ensamble o sofisticaci)n de producto
3 Competitividad en costos de materias primas, mano de obray logstica
# ?esarrollo tecnol)gico, incluyendo in=ersiones en "YDYi,tecnologa de producci+n y 8ecurso Rumano
- Cadena productiva organi*ada y coordinada, incluyendo
traba<o con<unto O#M P ro=eedor y organi*aci+n en clustersautomotrices
/ Economías de escala )ue permitan apalancar in=ersiones encapital y mayor utili*aci+n de capacidad
" 1esti+n de la calidad6 incluyendo certiicaciones y programascon<untos
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R lt d : t id d
#L#M$OS S#$#CC"OADOSMejores pr'cticas de los factores de (xitointernacionales ./B31
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Competitividaden factores decosto
AntecedentesResultadosobtenidos
$as estructuras sonmuy distintasdependiendo del tipode parte
$as uentes de=enta<a competiti=ason dierentes paracada pas
Marruecos se /aespeciali*ado enpartes )ue apalancansu =enta<a logstica yde mano de obra Ipe<CableadosF
Se /a ampliado elportaolio de parteseportables, coneno)ue enensambladoras en!rancia y #spa;a
#speciali*arse enpartes )ue generen
=enta<as competiti=asapro=ec/ando loscostos de mano deobra, la posici+ngeográica y elconocimientodesarrollado
?esarrollotecnol)gico.IH?Hi6 RR,LL,1
#iste una creciente
soisticaci+ntecnol+gica en laindustria, tanto enproductos como enprocesos
Algunasinno=aciones
tecnol+gicasin=olucran el dise;ocon<unto entrepro=eedores yensambladores o lacolaboraci+n conagentes eternos ala cadena
$a industria y el
gobierno en Brasil /an/ec/o una apuesta/acia la especiali*aci+ntecnol+gica en etanoldada la disponibilidadde ca;a y laproducti=idad de lascosec/as
Siemens y Mercedes/an desarrolladoproyectos con<untos decolaboraci+ntecnol+gica
Brasil es el pionero
mundial en latecnologa leuel,as como el principalmercado para estetipo de =e/culos
A tra=>s de sucolaboraci+n /an
creado la tecnologa-eyless1o, para laignici+n sinnecesidad de lla=e
"dentiicar apuestas
tecnol+gicas =iables enel pas, tales comoenergas alternati=asIpe< 1as,biocombustibles,=e/culos el>ctricosF
!omentar mecanismos)ue permitan lacolaboraci+ntecnol+gicaE : Alian*as con
pro=eedoresglobales
: Centros deDesarrollo7ecnol+gico
Acciones reali*adas:portunidades paraColombia
!'#7#E Casos de estudioH Análisis e)uipo de traba<o
3
#
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
R lt d : t id d
#L#M$OS S#$#CC"OADOSMejores pr'cticas de los factores de (xitointernacionales .3B31
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Mc-insey . Company
AntecedentesResultadosobtenidosAcciones reali*adas
:portunidades paraColombia
:rgani*aci)nde la cadenaproductiva
$a presi+n por mayorcompetiti=idad /alle=ado a los actoresde la cadena adesarrollar nue=asormas decolaboraci+n sica yde procesos
Marruecos /adesarrollado un clusterportuario con =enta<aslogsticas y ser=icioscomunes para unaindustria eportadora
$os pro=eedores deautopartes paracamiones de
(olsNagen en Brasilse aliaron con laensambladora paraoperar ba<o el modelode Consorcio Modular
$a propuesta de=alor del cluster le/a permitido atraerpro=eedores 7ier 4 yuna nue=aensambladora a laregi+n, generando/asta 60000empleos
#l consorcio tiene
una participaci+n demercado del 29Wcon un 90W deintegraci+n local departes
Desarrollo de un clusterautopartista )uepermita =enta<aslogstica y )ue sea unapotencial ubicaci+npara traba<o con<untocon una ensambladoraancla
!'#7#E Casos de estudioH Análisis e)uipo de traba<o
8esti)n de lacalidad
$os abricantes dee)uipo original deben
cumplir conestándares "SO 9000o 7S49?9
Algunas partes dereposici+n estánsu<etas anormati=idadambiental o deseguridad
7oyota /a traba<ado encon<unto con sus
pro=eedores de r+tulasen la "ndia paraimplementar el Sistemade roducci+n 7oyotaen sus plantas
$as tasas dedeectos en los
pro=eedoresparticipantes seredu<eron de 4066 a?@ M en 3 a;os
!ortalecimiento de losprogramas de gesti+n
eistentes, incluyendoactuali*acionesperi+dicas
-
"
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a industria de Autopartes en el mundo
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7ama;o del sector y principales <ugadores a ni=el mundial
!actores cla=e de >ito
&rincipales tendencias
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
# tendencias an transformado la industria en la 2ltima d(cada
? i i)T d i
I li i C l bi
A detallar
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Racionali*aci)n de ensambladoras, ba<aprobabilidad de entrada de nue=os pro=eedores
ecesidad de procesos de omologaci)n paracomponentes con dise;o propio Aparici)n de nicos de<ados por pro=eedores
en mercados maduros
ro=eedores oreciendo dise;o desistemas y componentes de
mayor complejidad Componentes de menor =alorabricados en países de bajocosto
:fertaF
Cambios en laestructura verticalde la cadena
?escripci)nTendencia
"nno=aciones en regulaci+n,uncionalidad y desempe;o
Mayor involucramiento del
proveedor M's funcionalidad .mayores
costos1 por el mismo precio resi+n para reducir los cosos y
maimi*ar la calidad Mayor flexibilidad en cadena de
suministro
Aumento en capacidad enocadaen demanda emergente .RIC1
Offshoring acia países debajo costo6 especialmente en7ier 3 Itendencia renada pormedidas nacionalistas recientesF
!'#7#E Análisis Mc-insey
:ferta y demandaFInnovaci)ntecnol)gica
:fertaFAumento en costosy presi)n por mayorproductividad
:fertaFCambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena
/
3
#
?isminuci)n de barreras para desarrollotecnol+gico
!ocali*aci+n /acia apuestas y mercados de
mayor =iabilidad 9ocali*aci)nF
: Componentes intensivos en mano de obra : (enta<as geogr'ficas : ajos vol2menes con escalas mnimas
eicientes #liminaci+n de barreras de producti=idad
#nsamble local en riesgo debido aconsolidaci+n y racionali*aci+n
Eliminaci)n de barreras de infraestructurapara apalancar =enta<a geográica
Implicaciones para Colombia
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as tendencias emergentes tambi(n tienen un efecto sobre la industriaen Colombia
&osibles consecuencias para ColombiaTendencia
A detallar
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Mc-insey . Company
I4F /ttpEPPNNNbetterplacecomP
!'#7#E Análisis Mc-insey
?emandaF
Reducci)n deemisiones
&osibles consecuencias para ColombiaTendencia
ecesidad de deinir cuidadosamente las apuestas de largo pla*o pues el mercadoa2n no decide cu'l ser' el est'ndar
"niciati=as pGblicoPpri=adas globales para desarrollo tecnol+gico Ipe<E proyecto Betterlace4F pueden ser una opci+n interesante ecesidad de definir cu'l ser' el rol de la política de biocombustibles
-
?emandaFMaterialesavan*ados
Disponibilidad o proimidad de ciertos materiales inno=adores puede apalancarse en=enta<as logsticas Ipe<E productos de origen petro)umico en ColombiaF
Cambios pueden re)uerir una transormaci+n para algunos segmentos intensi=os enmateriales UtradicionalesV Ipe< desarrollo de materiales más li=ianosF
"
?emandaF>eículos debajo costo
&osibilidad de posicionarse como fabricante siempre y cuando se superen barreraslogsticas, dados ba<os costos de mano de obra y deri=ados de la posici+n geográica
osibilidad de desarrollo de un mercado local para aumentar la penetraci+n =e/icularmasi=amente
ecesidad de desarrollar capacidades locales de diseo en conjunto con ensamble
%
:fertaF&roducci)n a lamedida B bajaescala
osibilidad de enocarse en modelos de menor volumen dada la flexibilidad de lasplantas locales de ensamble y autopartes, en comparaci+n con la producci+n enplantas oráneas de gran escala
ecesidad de racionali*aci)n de modelos para generar economas de escalamnimas
ecesidad de especiali*aci)n en componentes y sistemas para dic/os modelos
$
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
ro=eedor
O#M
@as ensambladoras tienden a reducir su integraci)nvertical en autopartes
#L#M$O A'7OS COMAC7OS
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Mc-insey . Company!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-
O#M
Ar7uitectura de la cadena de valor actual Ar7uitectura de la cadena /0- seg2n mejor pr'ctica
&articipa=ci)n en
valoragregado.1
orcenta<e
/-/$ /3- !/# 3##
>eículototalB
segmentos
;istemas B m)dulos
Compo=nentes
Interior Exterior
Tren
Motri* Casís Interior Exterior
Tren
Motri* Casís
Integraci)n vertical del ensambleF 3- Integraci)n vertical del ensambleF /-
Modelo funcional Modelo basado enconocimiento
I4F artes el>ctricas y electr+nicas están distribuidas a lo largo de los otros ? segmentos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Lay una variedad de factores 7ue impulsan la innovaci)n
4Infotenimiento5 ;eguridad
#L#M$OS/
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Mc-insey . Company
Motor
Autos de ba<asemisiones ensegmentos masi=os
Motores pe)ue;osturbocargados de altapotencia
roducci+n masi=a demotores de ?$
7( Digital "nternet
(ideo<uegos en lnea
Sistemas dena=egaci+n inteligente
Seguridad acti=a contrac/o)ues
Cámara para re=ersa
Display R'DItransparenteF
Seguridad acti=a parapeatones
Conveniencia
intura autolimpia Aire acondicionado
controlado isiol+gicamente
Mane<o Ua la medidaVpor sotNare
A<uste inteligente deasientos
!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as presiones de innovaci)n y reducci)n de costos empujan a laindustria acia la b2s7ueda de mayor productividad
3
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Mc-insey . Company
&resi)n de innovaci)n
Mayor presi)n
porproductividaden la industria
automotri*
Mayor presi)n
porproductividaden la industria
automotri*
&resi)n de costos
Clientes sofisticados7ue demandan mayorfuncionalidad
Re7uerimientos legalesde seguridad yprotecci)n al medioambiente
Riesgo de perder el
tren tecnol)gico yperderposicionamiento demercado
@os precios semantienen constantesen los principalessegmentos despu(s deinflaci)n
@os clientes finales noest'n dispuestos apagar m's por lasnuevas tecnologías
?iferencias en
productividad entreEuropa6 EE,GG,6 <ap)ny productoresemergentes
!'#7#E #studio Mc-inseyP7Q RAQ-
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Ej l C t í ti
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
@os principales países productores en la cadena se pueden agrupar en tres categorías
#
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Tríada
Mercadoauto=contenido
Exportadorintegrado
##''
'ni+n#uropea
Brasil
"ndia
M>ico
Coreadel Sur
olonia
1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global
Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad einno=aciones de producto
Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costosoriginadas en estos mercados
Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal
Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercado
local otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n Io""s#oring F
roimidad o ba<o costo relati=o para acceso a mercados de 7radaI=enta<a logstica nears#oring F olticas pGblicas orientadas a la integraci+n comercial con los
mercados ob<eti=o Capacidad de con=ertirse en eportador global Mercado local puede potenciar el ensamble
Ejemplo Características
C/ina
Lap+n
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@as consideraciones medio ambientales presentan grandes retos parala industria automotri*
-
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis Mc-insey
&reocupa=
cionesp2blicas
Retos paralaindustria
&alancas Aumentar la eficiencia de combustible con menos emisiones en trenesconvencionales
Gsar trenes alternativos con menores emisiones o consumo de combustible
Consideraciones de seguridad energ(tica
&recios potencialmente altos paracombustibles con base en petr+leo
resi+n poltica para independencia delas importaciones de petr)leo enalgunos mercados, por e<emplo
aumentando los impuestos
$a oerta de petr+leo es =ulnerable
por la incertidumbre política en lasregiones productoras
$a demanda energ(tica es vol'til por el desarrollo irregular demercados emergentes Ipe< C/inaF
Lay recursos limitados yactualmente no eiste un sustituto
comercialmente =iableI4F
Consideraciones y restriccionesambientales
Regulaci)n m's estricta sobreemisiones de CO2, contaminantes yruido, posiblemente combinada conimpuestos dierenciados a loscombustibles
#l aumento en emisiones de gases
invernadero por el transporte terrestreestá causando calentamiento global
Ray una contaminaci)n local se=eraen áreas urbanas por el aumento enemisiones Iincluyendo ruidoF
I4F reocupaci+n general aGn si no se espera agotar reser=as en las pr+imas d>cadas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
( / l U ill V U i
El desarrollo de veículos de bajo costo involucra elementosestrat(gicos a lo largo de la cadena de valor
%
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Mc-insey . Company
(e/culo UsencilloV, UsinarandelasV
A<uste a condiciones locales
Orientaci+n a grandes=olGmenes
"ntegraci+n de plataormas,partes y m+dulos eistentesE : Dise;o simple y robusto : Mnima comple<idad : Dise;o orientado a Costo
y a ManuacturaI4F
Mentalidad de costo mnimo
ro=eedores ubicadosen pas de ba<o costo
roducci+n en pases deba<o costo con buenalogstica
Alta intensidad de mano deobra, ba<a intensidad decapital relati=a
!uertes marcas locales Densa red de =entas Apro=ec/amiento de
canales eistentes
'tili*aci+n de canaleseistentes
Dise;ado mayormentepara autoser=icio
Mercado
&roducci)n
&roveeduría
?esarrollo
>entas
;ervicio
!'#7#E Análisis Mc-insey
I4F Design-to-Cost$ Design "or %an&"act&ring 'D(%)
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estas tendencias se an desarrollado en formadiferenciada seg2n el país
ases con acuerdoscomerciales
C t
Ba<o
Alto
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
EE,GG, M(xicoCentroAm(rica &er2 Cile rasil Ecuador olivia Espaa >ene*uela
Cambios en laestructura vertical de
la cadena
Innovaci)ntecnol)gica
/
Aumento en costosy presi)n por mayorproductividad
3
Cambios en ladistribuci)ngeogr'fica de lacadena
#
Reducci)n deemisiones
-
Materiales
avan*ados
"
>eículos de bajocosto
%
&roducci)n a lamedida B baja escala
$
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Contenido
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Mc-insey . Company
8esumen e<ecuti=o
Metodologa
#l sector de autopartes en el mundo
El sector de autopartes en Colombia
#strategia y propuesta de =alor para elsector de autopartes
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@a industria de Autopartes en Colombia
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;ituaci)n actual
Brec/as para el desarrollo
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En Colombia las ventas y exportaciones de autopartesest'n lideradas por el segmento de casís
>entas /00"
#L#M$OS S#$#CC"OADOS
Exportaciones /00".1
W de las =entas
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Mc-insey . Company
;egmento Ejemplo de productos Ejemplo de jugadores 'S Millonesp
'S Millones
!'#7#E ACO$!AH Dane #AM 200
El(ctrico
%a*aiCiemel MAC Multipartes !aaca
Camel
Arn>s, cableado Bateras $uces Aires Acondicionados
Bocinas
Casís
"ncolbestos 7- "MA$ 'mo 1ood %ear, "collantas !analca
!renos Direcci+n Suspensi+n #/ostos $lantas y 8uedas C/asises
Interior #spumlate, 7rimco 7ermoorm Andina 7rim
Asientos y partes aneles "nteriores Cinturones
Tren Motri* #mbragues Componentes de motor
M+dulo motri*
Bonem !raco, artmo
7ranse<es
Exterior Sauto Superpolo Saint 1obain
Carrocera, cabinas ypartes
(idrio
4
?@@
320
265
443
2
206
50
?6
#/,#
#/,3
-,%
%,0
",/
I4F rincipales partidas de eportaci+n de autopartes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;e estima 7ue en /00$ el tamao del sector regres) a nivelessimilares a los de /00"
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
>entas en f'brica totales'S Millones
2006eI4F 200@eI2F
420
200
!'#7#E DA# #AM 200H Manual #stadstico ACO$!A o2@H Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimados con base en proyecciones de crecimiento 2002006, compras ensambladoras y eportaciones 2006
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El(ctricos y Exterior son los segmentos de mayorcrecimiento en aos recientes
7ACC 2004 : 200
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
>entas en f'brica por segmento'S Millones
!-
3"
52
2004
3/
#"
4,20
200
C/ass
#l>ctricos
#terior
"nterior 7ren Motri*
/!,-
//,0
%,#
,
#,!
!'#7#E DA# #AM 2004, 200H Análisis e)uipo de traba<o
!,
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as exportaciones an crecido un % interanual entre /00 y /00%6destac'ndose el desarrollo de mercados como rasil6 EE,GG, y M(xico
Exportaciones./1 por país de destinoExportaciones./1
7ACC 2004 : 2006
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
?90
2006
493
2004
336
200
C/ass
#l>ctricos
#terior "nterior
7ren Motri*
Exportaciones./1 por país de destino'S Millones
Exportaciones./1
'S Millones
3
/3
##
2006
#!0
-%
$$
$#
/
3"
!3
2004
4/-
!%
0#
33%
200
Brasil
M>ico
#stados 'nidos
#cuador
(ene*uela
OtrosI4F
"
!'#7#E Manual estadstico ACO$!AH Análisis e)uipo de traba<o
!
%/$
$
!
#
/$
I4F "ncluye #portaciones a Xonas !rancasI2F "ncluye principales partidas de eportaci+n de autopartes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&rod cto &rincipales e portadores&aíses .excluyendo>ene ela Ec ador1
Exportaciones.1
'S millones
O #&RA'S7"(OActualmente las exportaciones de autopartescolombianas se concentran en partes de reposici)n
W de las eportaciones de lacategora a estos pases en 2006
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
53 ?44
aterías Bateras Mac
&roducto &rincipales exportadores
Brasil
>ene*uela y Ecuador1
@lantas "collantas
1oodyear
9renos "ncolbestos
>idrios./1
A1
'S millones
@5 46
@9
2000
2??
2006
M>ico
C/ile
!'#7#E Manual estadstico ACO$!A o 2@H Análisis e)uipo de traba<o
Bateras Qillard
Saint1obain
(itro
##''
erG
C/ile
Argentina
##''
1uatemala
##''
Alemania
I4F rincipales eportadoresI2F #cluye eportaciones de *ona ranca
3#,0
3",0
!,0
",0
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a informalidad se presenta principalmente en la venta de repuestosmas no es significativa en la fabricaci)n de partes
&roveedores <ugadores de &ost=>enta?i t ib i)
Alta
"neistente
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Mc-insey . Company
InformalidadEmpesarial y@aboral
$a gran mayora de la oertapro=iene de empresasormales debido a losre)uerimientos de capital y decalidad necesarios para sercompetiti=o en la industria
#isten algunos pe)ue;os
pro=eedores de componentese insumos inormales Ipe<ie*as de cauc/oF pero debidoa la competencia con elcontrabando y los productosdel mercado negro, su tama;oes muy limitado Al re)uerir de personal
caliicado para sus procesos y
debido a la necesidad deobtener certiicaciones decalidad, la inormalidad laboralen el sector es mnima
&roveedoresEnsambladores
.:EMs.11Materia&rima
Tier / y 3 Tier
;ervicios
R e p u e s t
o s
o
r i g i n
a l e s
R
e p u e s t
o s
I n d e
p e n d i e
n t e s
?istribuci)ny
9inanciero
!'#7#E ota de rensa Asopartes 2092009H #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
$a soisticaci+ntecnol+gica y laconsolidaci+n delsector /acenimposible lainormalidadempresarial
$os re)uerimientos depersonal altamentecaliicado y el tipo deempresas IgrandesmultinacionalesFobligan a totalormalidad laboral enel ensamble
#n algunoscasos, la =entade =e/culosusados ocurreba<ocondiciones deinormalidad
pero suimpacto sobreel sector deautopartes esmnimo
Existe una red detalleres de servicio yventa de repuestos7ue opera comocanal paraproductos robados ode contrabando
;e estima 7ue estemercado negropodría superar losG; +/ mil millones@os trabajadores de
estos talleres yventas de repuestossuelen serinformales oindependientes
o ay indicios deinformalidad en lasredes de serviciolegalmenteestablecidas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
E C l bi
El sector automotor se caracteri*a por ser un foco de inversi)nextranjera directa
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
En Colombia sedestacan variosproveedores
multinacionales deautopartes6representando un-- de laproducci)n local
!'#7#E Secci+n Sector #ternoH Subgerencia de #studios #con+micosH Banco de la 8epGblicaH
Análisis e)uipo de traba<o
20062004 2002 2003 200? 2005 200
Inversi)n Extranjera en ;ector Automotor C""' 3?, 'S Millones
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Comportamiento de la Inversi)n extranjera en Colombia delsector automotor
O #&RA'S7"(O
$a industria Automotri* /a eperimentado un crecimiento sostenido en producci+n y en
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E ACO$!A : Casos recopilados de prensa nacional
=entas durante los Gltimos cinco a;osH en 2006 la producci+n de =e/culos aument+ 332W,las eportaciones en ??@W y el consumo aparente en ?24W
#l tema de seguridad acional tambi>n ue moti=o de esta entrada de capitales al sector,segGn la =icepresidenta de 1M Colmotores, la me<ora en la seguridad por carreteras, laconian*a, la in=ersi+n y el crecimiento econ+mico /an me<orado el comportamiento de las=entas I$as perspecti=as en 2006 eran muy altas en =olGmenes de =entas al colocar en elmercado 250000 unidadesF
#sta dinámica en producci+n, consumo y comercio /a incenti=ado a las ensambladoras ycompa;as autopartistas a generar planes de epansi+n en el pasH gran parte de los lu<os de
in=ersi+n entre 200 y 2006 ueron liderados por las ensambladoras Soasa y 1MColmotores, las cuales in=irtieron en epansi+n de la producci+n y /ornos de inturas para=e/culosH adicionalmente 1M tambi>n in=irti+ en me<ores prácticas para optimi*ar sus =entas
#n el caso de 1M se estim+ un monto de in=ersi+n alrededor de 22 millones de d+lares paraaumentar la capacidad de producci+n de su planta de pintura en un 0 por ciento
or otro lado, se encuentran las empresas de autopartes, 1oodyear y Mic/elin )uein=irtieron en el monta<e de lneas de llantas para camiones $as in=ersiones de la
multinacional 1oodyear en 2006 se estim+ en 50 millones de d+lares dirigidos a lamoderni*aci+n de su planta ubicada en el (alle del Cauca e incluyendo un comple<o paraabricar llantas radiales para cami+n
#n 200, otro caso de in=ersi+n ue el de la empresa <aponesa "ncolmotos con la apertura deuna nue=a planta de producci+n en el departamento de Antio)uia
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
:tros ejemplos de inversi)n en el sector
200 : Ssang %ong abre
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E ress Clipping
200 : Cinascar deColombia importadora ycomerciali*adora de
=e/culos y repuestosc/inos pas+ de tener 40concesionarios a sumar2? en 45 ciudades, conuna in=ersi+n estimada de'S 24 millones
g g? puntos para ortalecersu presencia y ampliar su
red en el pas
200 :!iat abre 6nue=as =itrinas,
creciendo en puntosde =enta
200 Audi in=ierte 'S 0@millones en la apertura deun /angar en Bogotá
200 : Daimler C/ryslerColombia inaugura su Centro$ogstico, ubicado en la Xona!ranca de Bogotá, con una
in=ersi+n de 'S 2,@ millones
2006 : Rino Motorsanuncia la construcci+nde una ensambladoracerca a Bogotá )ue
tendrá una capacidad de3,500 unidades por a;o,con una in=ersi+n de'S 45 millones
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as inversiones se an concentrado principalmente enlos sectores El(ctrico y de Casís
Inversi)n neta estimada.1
a /00" por segmento
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
p g'S Millones
Capacidadinstalada
Calidad
Acceso anuevosmercados
Ampliaci+n de capacidad
Desarrollo de /erramentales ymatriceras para producci+n denue=as partes
"mplementaci+n de nue=osprocesos para re)uerimientos decalidad
Alian*as tecnol+gicas Certiicaciones "SO Capacitaci+n 8ecurso Rumano
Compra de plantas de producci+n Compra de distribuidores
$icenciamiento de marcas conpresencia local
(isitas a mercados ob<eti=o
!'#7#E #ntre=istas ACO$!AH DA# #AM 200H Análisis Mc-insey
C/ass
#l>ctrico
#terior
D
"nterior D
7ren Motri*
I4F o incluye el =alor de la re=aluaci+n de acti=os eectuada en el a;o ni los a<ustes por inlaci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El empleo en el sector a crecido en los 2ltimos aos
Evoluci)n de empleos directosGmero de empleadosI4F
&ersonal empleado por segmentoorcenta<e estimadoI4F 200@
7ACC
#S7"MADO
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 77/296
Mc-insey . Company
p <
2004 200@
%,-
!'#7#E DA#H DH Análisis e)uipo de traba<o
C/ass
7ren Motri*
#l>ctrico .#lectr+nico
#terior P Body
"nterior
I4F #stimados con base en #ncuesta Anual Manuacturera 200 y royecciones D 2004
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a industria de Autopartes en Colombia
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Mc-insey . Company
Situaci+n actual
recas para el desarrollo
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a industria colombiana de autopartes tiene una alta breca deproductividad frente a países desarrollados y en vía de desarrollo #S7"MADO
W, ^ndice de =alor agregado 'S I4F P empleadoBase ##'' en a;o respecti=o T 400W
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
olonia'S
2
Alemania Brasil Brasil Colombia
=$#
2002006 200? 2005
!'#7#E Mc-insey M1", "M! : Qorld economic databaseH Censos econ+micos de cada pas H (DAH
Análisis e)uipo de traba<o
I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco MundialH comparaciones entre pases en el mismo a;o
2005
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Colombia tiene diferencias importantes de factores deproductividad con EE,GG,
Causas primarias 7ue afectanl d ti id d
!AC7O8#SS#$#CC"OADOS
"ndiceI4F ##'' T 400W, 200
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
>alor agregado Bempleado
>entas B empleado
>alor agregadoB>entas
400
##''
4
Colombia
##'' Colombia
##''
46
Colombia
la productividad
!'#7#E #ncuesta manuacturera DA# 200H 'S B#A Census IDatos clasiicaci+n "S"C re= 3 3?30F
:ferta de productos de menor=alor agregado por parte
Des=enta<as en Estructura decostos IMaterias rimas y$ogsticaF
3
Menor Capacidad instalada BEscala
/
Menor Intensidad de capital#
Dierencias en :rgani*aci)n de9unciones y Tareas
-
I4F A<ustado para para sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as causas primarias y las barreras al desarrolloest'n interrelacionadas
O #&RA'S7"(O
rincipal impacto
Relaci)n entre barreras principales y causas primarias deproductividad
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Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istasH Comit> sectorialH Análisis e)uipo de traba<o
9ormalidadAsocia=tividad
TalentoLumano
Infra=estructura
orma=tividad
9actoresestructurales
Causas&rimarias
Me*cla deproductos
Escala
Costos
Intensidadcapital ytecnología
:rgani*aci)nde la cadenaproductiva
/
3
#
-
arreras principales
A C ? E 9
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
En Colombia se producen partes de menor sofisticaci)n y complejidad 7ue en EE,GG,
Indicador
?escripci)n
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company!'#7#E 'S Automoti=e arts Annual "ndustry Assesment 200@, Department o CommerceH Manual #stadstico ACO$!A 200@
:portunidades $os pro=eedores de ##'' pueden suministrar
asta 00 de las partes en algunos modelos
#n Colombia se importan sistemas detecnología avan*ada Ipe< sistemas dedirecci+n electr+nica, motores de altodesempe;oF
#n ##'' están basados - de losprincipales 0 fabricantes Tier del mundoIDelp/i, Lo/nson Controls, $ear, 78Q, (isteonF
Colombia es un importador neto de EE,GG,particularmente de sistemas de alta tecnologae integraci+n I7ier 4F
Colombia eporta a #stados 'nidos partes demenor integraci)n Ipe< llantas y renosF
Adicionalmente, Colombia importa veículosensamblados en ##''
@,400
##''
3,200
Colombia
Compras :EM local Bveículo ensamblado'SI4F P (e/culo, 200?
##'' aColombia
Colombia a##''
Exportaciones deautopartes'S Millones, 2006
Enfocarse ensegmentosespecíficos paraalcan*ar un mayorni=el de integraci+na tra=>s de "YDYi
Ipasar de 7ier 2 a7ier 4F
?esarrollarservicios de valoragregado paraaumentar ingresospor partes Ipe<
soporte t>cnicopost=entaF
I4F A<ustado para en sector transporte, "nternational Comparison rogram 2005, Banco Mundial
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Colombia tiene menores beneficios de escala por el tamaodel mercado interno y la baja penetraci)n de veículos
/
Indicador :portunidades?escripci)n
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company!'#7#E AutoeNsH Agenda "nterna para la Competiti=idad DH 7/e 8oad A/ead or t/e 'S Maret 200@, 'S Department o
CommerceH Base de datos (DA Automoti=eH $ibro blanco 'niandes 200@H Análisis e)uipo de traba<o
$a escala de las ensambladoraslocales determina la demanda deautopartes
$a proliferaci)n de modelos limita laescala pero a la =e* en Colombia /agenerado una capacidad m's flexible
#l alto costo de veículos y sufinanciaci)n, as como el atraso eninraestructura =ial, /an causado unaba<a penetraci+n
A pesar del boom ocurrido /asta el2006, sigue existiendo un alto
potencial $a incertidumbre por el cierre demercados vecinos diiculta lasin=ersiones de ensambladoras yautopartistas
24?
Ensamble por plantaMiles de =e/culosI4F Pplanta de ensamble,200?
##'' Colombia
&enetraci)n veicular ^ndice de =e/culosI4F por4,000 /abitantes, 2006
Racionali*ar
modelos de O#Mslocales
Estandari*ar partes para dierentes O#Ms
Apro=ec/ar leibilidadde producci+n paraser=ir nicosinternacionales debajo volumen
Estimular lademanda interna y ennue=os mercadoseternos
Mejorar lainfraestructura paratransporte =e/icularIcarreteras y mo=ilidaden ciudadesF
I4F S+lo =e/culos li=ianos
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Colombia tiene desventajas en costos de algunas materiasprimas e insumos a pesar del menor costo de mano de obra
3
Indicador
$a falta de volumen impide negociaciones dei l l
;obrecosto acero.1 W DDP!OB ti d Di 200@
?escripci)n
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company
##'' Colombia
!'#7#E SBB, #studio logstica en Colombia Banco Mundial 200, #ntre=istas a empresarios del sector, DA#, 'S
Census Sur=ey "#AH Análisis e)uipo de traba<o
:portunidadesprecio a largo pla*o
$a alta de producci+n local obliga a la importaci)n
Isobrecostos logsticosF, ba<o mecanismos )ue laacilitan Ipe< D7#F
$os centros de producci)n y demanda est'nalejados de los puertos
#l estado de la inraestructura incide en mayortiempo de transporte y consumo de combustible
540
2030
W DDP!OB estimado, Dic 200@
Costo logísticoW sobre =entasI2F, 2005
:ptimi*ar la cadenade suministro paracompensar altoscostos logsticos
Agili*ar tr'mites enaduanas y puertos
?esarrollar clusters
en *onas portuarias Apro=ec/ar =enta<as y
costos laborales parasegmentosintensivos en manode obra
Costo energía el(ctricaCenta=o 'SP-Q/, 2006
Compensaci)n anual BEmpleado
'S miles I3F
, 200
I4F Asume producci+n MidNest en ##'' e importaci+n de Corea en ColombiaI2F romedio para toda la industria manuactureraI3F !actor del "B total
#n ##'' /ay un mayor consumo per c'pita y unared m's eficiente, lo cual determina un costo totalinerior
Sin embargo, Colombia tiene menores costos degeneraci)n debido al uso de /idroel>ctricas
Colombia es m's competitivo en salarios pero tieneun r>gimen paraiscal menos leible
Sin embargo, en ##'' las prebendas sindicales enel sector aectan negati=amente los costos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a industria colombiana es de menor intensidad encapital y tecnología en comparaci)n con la de EE,GG,
#
Indicador :portunidades?escripci)n
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company!'#7#E Caso de negocio ACO$!AH #ncuesta inno=aci+n y desarrollo tecnol+gico DA# 200?H 8eporte Motor . #)uipment
Manuacturers Association 200?H #ncuesta 'S B#A CensusH #ntre=istas a empresariosH Análisis e)uipo de traba<o
$a ba<a intensidad de capital limita lafabricaci)n de productos de altasoisticaci+n tecnol+gica o con procesosautomati*ados
$as in=ersiones están aectadas por elambiente macroecon)mico
Ray un incentivo estructural para usarmano de obra en =e* de capital dado suba<o costo
#iste una alta dependenciatecnol)gica dada la ba<a in=ersi+n en"YD
Mientras en ##'' los pro=eedoresdise;an sus productos, en Colombia losdise;os =ienen dictados por las casasmatrices de las ensambladoras
#iste una alta necesidad de talentot(cnico y profesional enocado endise;o automotri*
44,@00
4300
Intensidad de capital"n=ersiones 'SI4F Pempleado2006
##'' Colombia
Inversi)n en IH? deautopartistas'SI4F P =e/culoensamblado, 200?
9ocali*ar y estimularla inversi)n local yextranjera paraproducci+n de partes ytranserencia detecnologa ensegmentos de mayor
potencial ?esarrollar programassectoriales y alian*as entre academia y estadopara el estimulo deldesarrollo tecnol)gico
romo=er intercambios
de talento y programasde formaci)n en pasescon tecnologaa=an*ada
I4F de sector transporte
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Colombia tiene oportunidades de mejorar su organi*aci)nde la cadena productiva
-
:portunidadesAlgunas necesidadesidentificadas en el comit(
O #&RA'S7"(O
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Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istas con empresariosH Comit> sector autopartesH Análisis e)uipo de traba<o
Racionali*aci)n de modelos ydesarrollo de componentes est'ndar
Inversiones conjuntas en "YD
Iincluyendo a Colciencias y a laacademiaF Desarrollo de capacidades de diseo
local de productos
Coordinaci)n sectorial para generarmasa crtica en compra de materias
primas Minimi*aci)n de demoras y sobrecostos logsticos
Optimi*aci+n de m'rgenes dedistribuci)n y reducci)n deinformalidad en post=enta
&romoci)n yventas
Interfa* con
ensambladora.:;I.11
:ptimi*aci)nde la cadenade suministro
Desarrollo de /abilidades de
inteligencia de mercados en el sector Me<or aprovecamiento de &roexport para acceso a mercados eternos
I4F "ntera* ro=eedor #nsambladora IO#MSupplier"nteraceF
"mplementar sistemas de
medici)n del desempeo ani=el sectorial '*enc#mar+ing)
"mplementar mejorespr'cticas en modelos dedesarrollo de proveedores IS&pplier development F
!ortalecer masi=amente lossistemas de producci)n yprocesos livianos 'lean)
Optimi*ar las relaciones intra=gremiales y externas Iensambladora, entidades delgobierno, academia, sectorpost=entaF
Optimi*ar aprovecamiento
de *onas francas y ?TEs ?esarrollar clusters 9ocali*ar las iniciati=as en
segmentos de mayorpotencial competiti=o
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AltaMediaBa<aCada factor clave de (xito tiene oportunidades para
desarrollarse en Colombia
9actor clave de (xito ;ituaci)n actualMagnitudde la breca
#n Colombia no se producen partes de alto =alor agregado
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Integraci)n de partes de altovalor agregado
Economías de escala
Competitividad en factores de
costo
?esarrollo tecnol)gico .IH?6RRLL
:rgani*aci)n de la cadenaproductiva
3
#
-
/
8esti)n de la calidad
"
p p g g Ray presencia limitada de <ugadores 7ier 4 1lobales )ue
tengan alta capacidad de integraci+n
o /ay abricaci+n local de partes por las ensambladoras
Ray una ba<a penetraci+n =e/icular en mercado local #l cierre de mercados eportadores /a reducido el =olumen $a prolieraci+n de modelos produce una escala sub+ptima
Ray ba<a disponibilidad de algunas materias primas $os costos logsticos son altos, especialmente para
eportaci+n #l sector es competiti=o en mano de obra
o eiste dise;o local de partes, solo desarrollo $a automati*aci+n de procesos es relati=amente ba<a o eisten algunas proesiones especiali*adas en desarrollo
tecnol+gico automotri*
o /ay proyectos de producci+n y dise;os con<untos en la
cadena Ientre autopartistas o entre O#Ms y autopartistasF o eiste estructura de cluster
Algunos pe)ue;os <ugadores aGn se encuentran en procesosde certiicaci+n aun)ue el cubrimiento general del sector esbueno I"SO 9000, 7S49?9F
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Contenido
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Mc-insey . Company
8esumen e<ecuti=o
Metodologa
#l sector de autopartes en el mundo
#l sector de autopartes en Colombia
Estrategia y propuesta de valor para elsector de autopartes
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Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo delsector de autopartes
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Mc-insey . Company
Aspiraci)n de largo pla*o
Mercados potenciales
otencial de crecimiento del sector
#strategia y propuesta de =alor delsector
#s)uema de implementaci+n
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El sector de Autopartes defini) una aspiraci)n para convertirse en unsector de talla mundial
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Mc-insey . Company
#n el 2032 Colombia será reconocido como un país líder
exportador en el mercado de autopartes6 generando ingresos deal menos + 3 mil millones de d)lares.1 con un posicionamiento decampe+n regional en segmentos especicos de partes
ara esto ColombiaE
Rabrá desarrollado alternativas s)lidas de ensamble, con unapropuesta especiali*ada y competiti=a a ni=el regional, )ue lepermitirá enocarse en la eportaci+n de =e/culos
Rabrá consolidado su presencia en nicos exportadores deautopartes
Será distintivo en partes especiali*adas para ciertas tecnologas
emergentes
!'#7#E Comit>s sectoriales y talleres de aspiraci+n y =alidaci+nH #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
I4F (er p 69
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Estrategia y propuesta de valor para el desarrollodel sector de autopartes
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Mc-insey . Company
Aspiraci+n de largo pla*o
Mercados potenciales
otencial de crecimiento del sector
#strategia y propuesta de =alor delsector
#s)uema de implementaci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a internacionali*aci)n del sector se llevar' a cabo en 4olas5 definidaspor la facilidad de entrada y la afinidad para reali*ar negocios
Matri* de &riori*aci)n de mercados objetivosF Afinidad vs, 9acilidad de entrada COC#7'A$
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Mc-insey . Company!'#7#E Mc-inseyH Análisis e)uipo de traba<o
9acilidad de entrada
Ba<o Medio Alto
A
f i n i d a
d
M e d i o
A l t o
$a ainidad se deinecomo la acilidad conla cual la industriacolombiana desarrollanegocios en nue=osmercados
Deinida con base en la saturaci+n del mercado y laselecti=idad del consumidor
B a < o
4Aspiraci)nmedianopla*o5
2043 2049
4Aspiraci)ninmediata52009 2042
4Aspiraci)nlargo pla*o52020 2032
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El sector debe priori*ar los mercados objetivo en cada segmentoen el corto pla*o
arreras de entrada
>entajas logísticas ygeogr'ficasMercados potenciales
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
>eículos
&artes :EM
&artesreposici)n
Comunidad Andina ##'' Brasil
Argentina M>ico
M>ico Brasil
#cuador (ene*uela
ases de Am>rica latina ##''
#cuador (ene*uela
##'' Brasil M>ico
erG C/ile
#cuador (ene*uela erG CA!7A : 8D Brasil M>ico C/ile
ases de Am>rica latina ##''
CA!7A : 8D
CA!7A :8D
erG C/ile
erG C/ile
Mercados objetivo
En el corto pla*o
I4F Su<eto a restricciones comerciales en pas destino
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En el corto y mediano pla*o6 el sector tiene sus principalesoportunidades en los vecinos cercanos dentro de Am(rica @atina
Matri* de &riori*aci)n de mercados objetivosFAfinidad vs, 9acilidad de entrada
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Mc-insey . Company
9acilidad de entrada
ajo Medio Alto
A f i n
i d a
d
a
j o
M e
d i o
A l t o
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
C/ile
M>ico
#spa;a
Argentina
erG
#cuador I4F
##''
(ene*uelaI4F
I4F Su<eto a restricciones comerciales en pas destino
Brasil
Centroam(rica
Boli=ia
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>entajas competitivas de la producci)n colombiana&resencia decompetidoreslocales
&resencia decompetidoresglobales
>ol2menesre7ueridos
>entajalogística
Integraci)ncomercial
Afinidad declientes.1
##''
Con =enta<a#n des=enta<a
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Deinida como eigencias tecnol+gicas o de calidad Itpicamente clientes O#MF
M>ico
Centro Am>rica
erG
C/ile
Brasil
#cuador
Boli=ia
#spa;a
(ene*uela
Argentina
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as partes de reposici)n y las partes el(ctricas son las7ue an mostrado mayor potencial exportador
O #&RA'S7"(O8eposici+nO#M
&riori*aci)n de grupos de producto Regiones objetivo
&artes en las 7ue se es competitivo actualmente
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
I4F Comprende el tama;o y crecimiento de la demanda y la rentabilidad del producto, ser=icio o segmentoI2F Deinido por la competiti=idad relati=a en costos, capacidad de inno=aci+n y =alor agregado, entre otros
NAFTA
Competitividad de la oferta ./1
ajo Medio Alto
A t r a c
t i v o
d e
l a d e m a n
d a
. 1
a
j o
M e
d i o
A l t o
4o se exporta5 4;e exporta5
Motor
#lectr+nicos
Bateras
Cableados
!renos
(idrios
$lantasy rines
artesde motor
Body
(entilaci+n y APC
"nteriores
#mbragues
Suspensi+n
8ieles y pisos
#/ostos
#<es
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Centro Améria
y e! Caribe
Otros "a#ses $e%&raméria
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Mercado
&rincipalessegmentosexportadores arreras y oportunidades
8eposici+nE Alta importaci+n de
&resenciaexportadora'S Millones
Tamao mercado'S Millones
Crecimiento anualconsumo esperadoorcenta<e 0620
2006ases con acuerdoscomerciales
#S7"MADOCaracteri*aci)n de mercados objetivo .B/1
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Mc-insey . Company!'#7#E Asociaciones de autopartes de los pasesH #studios roeportH royecciones 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico
ACO$!AH 'S Dept o CommerceH Country DataH #stimados, Análisis e)uipo de traba<o
550&er2
50Cile
35,@00Brasil
36,500M(xico
4@0
Centroam>ricay CaribeI1uatemala,Ronduras,#l Sal=adorF
8eposici+nEBateras, $lantas
Alta importaci+n de=e/culos usados
8eposici+nE$lantas, Bateras
8eposici+nE
$lantas
1ran ensamblador
Competidor en=e/culos con #tanol
8eposici+nE$lantas,#mpa)ues, (idrio
1ran ensamblador
8eposici+nE$lantas, !renos,Bateras
Acuerdo comercial noincluye importaci+n de=e/culos
Alta importaci+n de=e/culos usados
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
200
icaragua,Costa 8ica, á
Caracteri*aci)n de mercados objetivo ./B/1
Mercado
&rincipalessegmentosexportadores
8eposici+nEBateras, !renos
Alta importaci+n de=e/culos usados
&resenciaexportadora'S Millones
Tamao mercado'S Millones
Crecimiento anualconsumo esperadoorcenta<e 0620
ases con acuerdoscomerciales
#S7"MADO2006
arreras y oportunidades
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Asociaciones de autopartes de los pasesH #studios roeportH royecciones 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico
ACO$!AH 'S Dept o CommerceH Country DataH #stimados, Análisis e)uipo de traba<o
200anamá,8epGblicaDominicana
4,000Ecuador
3,200>ene*uela
olivia
366,000##''
?6,000Espaa
Componentes
motor
Algunos pro=eedores
7ier 4
O#ME #<es,ComponentesMotor
8eposici+nE$lantas, !renos
O#ME "nteriores,Cableados
8eposici+nEBateras, $lantas
#nsamblador Cierre de ronteras
Oportunidades en gasnatural
8eposici+nE$lantas, Bateras
Oportunidades en gasnatural
8eposici+nE (idrio osible 7$C 1ran #nsamblador
#nsamblador Cierre de ronteras Competidor en mercado
local de =e/culos
8eposici+nEComponentes
motor, renos,bateras, =idrio
1ran ensamblador ic/os comerciales
osible 7$C
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Matri* de relacionamiento?estino deExportaciones
9uente de IE? oAlian*as Competidor
##''
M>ico
&roveedorestecnología
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Mc-insey . Company
> co
Centro Am>rica
erG
C/ile
Brasil
#cuador
Boli=ia
#spa;a
(ene*uela
Lap+n, C/ina, Corea, "ndia
I4F
I4F
I4F Su<eto a restricciones comerciales en pas destino
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo delsector de autopartes
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Mc-insey . Company
Aspiraci+n de largo pla*o
Mercados potenciales
&otencial de crecimiento del sector
#strategia y propuesta de =alor delsector
#s)uema de implementaci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara la aspiraci)n del sector de autopartes se debe anali*ar de maneraindependiente el crecimiento potencial local y exportador
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Mc-insey . Company!'#7#E Mc-inseyH Análisis e)uipo de traba<o
&otencial de crecimiento enexportaciones
Crecimiento en el mercadointernacional mediante unaplaneaci+n detallada
&otencial de crecimiento en elmercado interno
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo conE
:enetraci+n adecuada al ni=el deingresos del pas
: royecciones de crecimiento de laeconoma
A
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&ara la aspiraci)n del sector de autopartes se debe anali*ar de maneraindependiente el crecimiento potencial local y exportador
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Mc-insey . Company!'#7#E Mc-inseyH Análisis e)uipo de traba<o
&otencial de crecimiento enexportaciones
Crecimiento en el mercadointernacional mediante una planeaci+ndetallada
&otencial de crecimiento en elmercado interno
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo conE
: enetraci+n adecuada al ni=el deingresos del pas
: royecciones de crecimiento de laeconoma
A
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El mercado de veículos nuevos a venido cayendo desde el/00% tras experimentar un crecimiento sostenido desde el /00
Mercado de veículos livianos nuevos en ColombiaMiles de unidades
#portaciones
$ocal
"mportaciones
7ACC
#S7"MADOA
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Mc-insey . Company
/"
9@
2004
#
449
02
9
-/
44@
03
#0
426
0?
$3
490
05
3-
260
0
"0
33@
06
#0
2?4
0@
40
!0
490
2009I4F
H/3
I4F royectado
>ariaci)n 0%=0!proyectada
="/
=!
=/-
#portaciones
$ocal
"mportaciones
!'#7#E Manual #stadstico ACO$!A, #stimati=os #conometra 2009, "normes de prensa, #ntre=istas con empresarios, Análisis e)uipo de traba<o
=/-
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
"talia
&enetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abs, 200@
Existe una oportunidad de alcan*ar est'ndares internacionalesde penetraci)n veicular en Colombia
A
#iste una altacorrelaci+n entreel "B per cápitay la tasa depenetraci+n
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
C/ile
C/ina
Colombia
#cuador
!rancia
Alemania
1uatemala
"talia
M>ico
Marruecos
erG
8usia
Corea del Sur
T2ne*
7ur)ua
#stados 'nidos
(ene*uela
0 40,000 45,000 20,000 25,000 30,000 35,000 ?0,000
Argentina
5,000 50,000 55,000 0,000 5,000?5,000
&IBper capitaMiles de 'SD
Australia
Boli=ia
Brasil
60,000
!'#7#E Q"MH Análisis e)uipo de traba<o
penetraci+n=e/icular
Colombia seencuentra pordeba<o de la tasaesperada para suni=el de ingresos
#isten actoresestructurales )uelimitan lapenetraci+n
=e/cular Ipe<topograaF
Colombia podríaaspirar a unnivel depenetraci)nsimilar al depaíses desimilaresingresos comoT2ne* .--veículos B 000ab,1
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&enetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abs, 200@
"talia
Crecimiento en penetraci)n veicular (e/culos por 4000 /abitantes
TACC0@32, W
El crecimiento en penetraci)n tambi(n se ver' impulsadopor el crecimiento proyectado en el &I per C'pitaA
enetraci+n para Aumento enpenetraci+n por
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Mc-insey . Company
8usiaCorea del Sur
T2ne*
Argentina
#stados 'nidos
(ene*uela
&IBper capitaMiles de 'SD
Australia
Boli=ia
BrasilC/ile
C/ina
Colombia
#cuador
!rancia
Alemania
1uatemala
M>ico
Marruecos
erG
7ur)ua
200@ Cierre de labrec/aactual conrespecto a7Gne*
#ecto delcrecimiento"BPcápita0632 BancoMundial
2032
3x #,
!'#7#E #uromonitorH 1lobal "nsig/tH Análisis e)uipo de traba<o
ingreso per cápita
actual y ni=el depenetraci+nsimilar al depases como
7Gne* I55=e/culos por
4000 /abF
penetraci+n por
crecimiento eningreso per cápitade los pr+imos
25 a;os
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara la aspiraci)n del sector de autopartes se debe anali*ar de maneraindependiente el crecimiento potencial local y exportador
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Mc-insey . Company!'#7#E Mc-inseyH Análisis e)uipo de traba<o
&otencial de crecimiento enexportaciones
Crecimiento en el mercadointernacional mediante unaplaneaci+n detallada
&otencial de crecimiento en elmercado interno
Crecimiento en el mercado interno deacuerdo conE
enetraci+n adecuada al ni=el de
ingresos del pas royecciones de crecimiento de la
economa
A
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara creer el sector como un todo6 debe promoverse el desarrollo delmercado local para el e7uipo original y exportar partes de reposici)n
;egmento Interno
Mercado
Exportador
(entas promedioxx'S Millones, 200@ I4F
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
E7uipooriginal
Reposici)n
Dirigido al mercadolocal y eportador de=e/culos
Depende de laestrategia deinida parael ensamble local
Barreras de ingreso amercados similares a lasde =e/culos Ipe<=olGmenes, comprascentrali*adas,/omologacionesF
Concentrado en#cuador y (ene*uela
Depende delcrecimiento del par)ue=e/icular local
Aectado por mercado
negro Se beneicia del
ensamble local
Oportunidadpara di=ersiicareportaciones a pasesdierentes de #cuador y(ene*uela IZ'S 400
40 millonesF otencial limitado dedesarrollo detecnologa local
!'#7#E Superintendencia de Sociedades, Manual #stadstico ACO$!A, #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
/0"00
3!0 #00
;egmento E7uipo:riginalF romo=er alternati=as
para aumentar la escala
de ensamble local yeportar partes de e)uipooriginal
;egmento Reposici)nF #portar a nic/os de
reposici+n donde laoerta colombiana sea
competiti=a
&osibles alternativas
I4F #portaciones estimadas
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Exportaciones cadenaautomotri*.1
2006
&ara transformar el sector en uno de 4talla mundial56Colombia debe recuperar su mercado exportador .1
M>ico
#portaciones
Mercado local'S Millones
#S7"MADO
Exp B .Exp H Mercadolocal1
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Mc-insey . Company
Escenario base
!'#7#E 1lobal "nsig/tH Manual #stadstico ACO$!AH #stimados y Análisis e)uipo de traba<o
I4F #portaciones incluye partes y =e/culos con base en 1lobal "nsig/tE clasiicaci+n C""' 8e= 2 3@?3, eceptuando ColombiaI2F De acuerdo con estadsticas de Acola
7ur)ua
"ndia
olonia
Colombia
Brasil
4,?52I2F
3,606
43,02?
42,?29
42,?5
?0,65@
-0
3"
"
!
/-./1
'S 40 millones corresponden aeportaciones de autopartes uera de#cuador y (ene*uela
#n a;os recientes Colombia /a eportado entre 2025Wde sus partes producidas Debido al cierre de los mercados de (ene*uela y
#cuador, Colombia debe recuperar su posicionamientoeportador
#l crecimiento en nic/os de reposici+n y en partes para=e/culos eportados desde Colombia permitiramantener el porcenta<e de eportaciones Isuperior al deBrasil o "ndiaF
3,?02
2032
2,20
4,4?2
3$
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
O #&RA'S7"(O
;tatus 7uo
M's y mejor de lo bueno
/Campe)nregional
3
;e identific) como aspiraci)n para el sector elescenario de campe)n regional#scenario escogido apartir del comit> deaspiraciones
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Ensamble
:rientaci)nexportadora
Apuestastecnol)gicas
Crecimiento sostenidoen mercado local yregional IAm>ricasF
O#Ms y reposici+n ennic/os regionales
resencia global entecnologas a=an*adasespecicas
Desarrollo de nue=astecnologas Ie<
combustiblesalternati=osF
Crecimientosostenido enmercado local
ic/os de reposici+nglobales
ic/os de tecnologaa=an*ada regionales
7ranserencia yadaptaci+n de nue=as
tecnologas Ie<combustiblesalternati=os de BrasilF
Crecimiento moderadoen mercado local
ic/os de reposici+nregionales
Adaptaci+n detecnologas =igentes
Me<ora de procesosinternos /aciaproducci+n de ba<o=olumen
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El sector aspira a un rango de ingresos almenos G;+ 3,# mil millones en /03/
&roducci)n de partes para mercado local y exportaciones.1
'S MillonesTACC0@32, W
#S7"MADO
Mercado local
#portacionesI4F
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Mc-insey . Company
36-
I4F Ciras estimadas "ncluye partes para eportaci+n de =e/culos
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Aspiraci+n del sector 2032
2,2@0
3,?22
6#/
Crecimiento escenarioBanco Mundial
4,290
"//
"ngresos 200@
-/0
6-0
6!/
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Gmero de empleos 2032
El escenario de aspiraci)n podría resultar en un nivel deal menos 3#6000 empleos en /03/
Escenario ase anco MundialCrecimiento200@ 2032
#S7"MADO
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Mc-insey . Company
I4F Asume un aumento de 50W en "ngresos P #mpleado durante el perodo
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
#mpleo actual Aumento en empleopor crecimiento eningresos
Me<oras enproducti=idad
#mpleoproyectado 2032
22,000
50,000 36,500
3?,500
Escenario ase anco Mundial 200@ 2032
,3x
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollodel sector de autopartes
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Mc-insey . Company
Aspiraci+n de largo pla*o
Mercados potenciales
otencial de crecimiento del sector
Estrategia y propuesta de valor delsector
#s)uema de implementaci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&artes para exportaci)n de veículosde tecnología especiali*ada
"ngresos 'S Miles de millones de 200@H miles de empleados
EscenarioancoMundialEscenario
&artes en nicos regionales
&artes para exportaci)nde veículos
2020- 2032 2013-20192009-2012
46 0 23
20
22 06 30
3
3? 44 33
402
2008
45 05 22
45Ingresos .1
Ingresos .1
ExportacionesEmpleo
O #&RA'S7"(OEstrategia del sector Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F #stimados preliminares "ncluye eportacionesI2F #cuador y (ene*uela pueden ser mercados ob<eti=o de largo pla*o su<etos a restricciones comerciales en pas destino
Enfo7ue demercado./1
Re7uerimientos claves
&rincipales&roductos
/03/
&artes .reposici)n1
erG C/ile Centroam>rica 8epGblica Dominicana
M>ico Brasil ##'' Argentina
>eículos C/ile
erG
>eículos Brasil
Argentina M>ico ##''
Benc/mar para especiali*aci+n Asociati=idad Iprecursor de clusterF Acuerdos comerciales "nraestructura comerciali*adora
#speciali*aci+n tecnol+gica delensamble "n=ersi+n etran<era royectos con<untos con
sectores relacionados Desarrollo de inraestructura
asociada Ipe< 8ed el>ctricaF
roductos de reposici+n actualesy relacionadosE : Bateras y el>ctricos : !renos : $lantas y rines : (idrios : #mbragues
roductos de e)uipo original para=e/culos especiali*ados Ipe<(e/culos #l>ctricosF enensambladora local con eno)ueeportador y otras ensambladoras
>eículos Centroam>rica
8epGblica Dominicana
#nsamble local enocado eneportaci+n Acuerdos comerciales Cluster automotri* Centro de Desarrollo 7ecnol+gico Oerta de 7alento Rumano
roductos de e)uipo originalpara =e/culos de ba<o costoen ensambladora local coneno)ue eportador
&artes .reposici)n1 M>ico Brasil ##'' Argentina
&artes .E7uipo original1
026 40 ?@ 34 6 05 22ExportacionesEmpleo
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
En estos escenarios se aspira a 7ue el sectorcre*ca al menos al 3,- anual"ngresos, 'S Miles de Millones de 200@
40,2
Aspiraci)n de ingresos seg2n escenario de crecimientoSector autopartes
TACCorcenta<e
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Mc-insey . Company
-0=-03/ = -3/-=/!//Empleoestimado.1 Miles
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
,
2049
3,
2042
2,0
200@
4,5 #scenarioBanco Mundial
#scenario(isi+n 2032
2032
$63
3,-
I4F #cluyendo me<oras de producti=idad acumuladas
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@as iniciativas propuestas para el desarrollo del sector se basanen el an'lisis de a7uellas sugeridas por el mismo y validadas con expertos
Se depur+ y se agrup+ la listacompleta /asta llegar a una lista
Se listaron yanali*aron las ideasrecibidas en lasentre=istas los
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Total ideasF-!
Total iniciativas7ue conforman elCaso de egocioF
/-
&royectos banderadetallados al anexoF
"
!'#7#E Comit>s sectoriales, Análisis e)uipo de traba<o
Se proundi*aron iniciati=as sectorialescon base enE : "mpacto en =alor
agregado : "mpacto en
empleo : Si es un re)uisito
para el >ito deotras iniciati=as
inal con base en : Similitud entre iniciati=as : !actibilidad de implementaci+n : 8ele=ancia : "mpacto econ+mico para el
sector Se eliminaron iniciati=as dondeE
: Rubiera subsidios : Se =iolaran las reglas de <uego
de la OMC : Se beneicie a 4 o 2 empresasy no al sector como un todo
: 'na racci+n importante delComit> sectorial no considerarala iniciati=a rele=ante o actiblepara el sector
Se detall+ cada iniciati=a con ele)uipo de traba<o
entre=istas, losComit>s Sectorialesy el 7aller de Aspiraci+n
Se complementarona tra=>s dediscusiones y=alidaci+n conepertos yresultados de lasentre=istas
Se incluyerone<emplos deiniciati=asobser=adas enme<ores prácticas,con base en análisisdel e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as /- iniciativas 7ue conforman el &lan de egocios del sector incluyen %iniciativas transversales6 y fueron agrupadas en " categorías
Qu( tipo de
"niciati=as trans=ersalesE "niciati=as )ue son rele=antes para más de un sectordel programa de 7ransormaci+n roducti=a
"niciati=as sectorialesE son rele=antes para el cierre de brec/as de cada unode los sectores
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Mc-insey . Company
Q p
iniciativasconforman el&lan de egocioK
QC)mo est'nagrupadasK
royectos BanderaE son iniciati=as trans=ersales yPo sectoriales )ue deacuerdo con su impacto en =alor agregado, impacto en empleo su capacidadde /abilitar el >ito de otras iniciati=as son cla=e para el desarrollo del sector#l detalle de los proyectos bandera más comple<o se presenta en el Aneo
Manteniendo la estructura matricial del área de 7ransormaci+n roducti=a,las iniciati=as del lan de egocios ueron agrupadas en las áreas temáticasde los Directores 7rans=ersalesE : 8ecursos Rumanos : Marco ormati=o : !ortalecimiento de la "ndustria : romoci+nI4F
: "nraestructura
I4F o /ace parte de una Direcci+n 7rans=ersal del programa de 7ransormaci+n roducti=a, sin embargo, se creo esta categora para acilitar lacoordinaci+n con roeport en los temas de promoci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara desarrollar la estrategia se deben implementar #iniciativas de recurso umano6 $ de marco normativo, , ,royectos bandera
Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada al contexto del sector productivo6 7uecontribuya al desarrollo de su capital umano de manera sostenible y 7ue permita incrementar suproductividad
x
&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n
/
x
7rans=ersal
Sectorial
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Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
RecursoLumano
Marcoormativo
.IH?Hi1 de manera sostenible y 7ue permita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
romo=er capacitaci+n de personal local Ibien en el etran<ero o con =isita de un uncionario a territorio colombianoF encasos de alian*as estrat>gicas con <ugadores globales
3
1estionar la /omologaci+n de normati=idad t>cnica, certiicaciones y promo=er acuerdos de reconocimiento mutuo conlos mercados ob<eti=os
-
1estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados ob<eti=o"
1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n de in=ersi+n etran<era directa%
8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos de comercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n de trámitesaduaneros, t>cnicos y tributarios
$
!acilitar las lneas de cr>dito y inanciaci+n a tra=>s de las entidades del sector pGblico y promocionar las ya eistentes!
Buscar me<orar los sistemas de control de contrabando con estrategias a ni=el sectorial0
#stimular y promo=er el biling_ismo con el ob<eti=o de aumentar la eiciencia operati=a y la producti=idad de losempleados del sector
#
!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a la propiedad intelectual
Desarrollar una propuesta de articulaci+n entre entidades del gobierno a tra=>s de un documento CO#S paraasegurar la continuidad de las iniciati=as trans=ersales y sectoriales del rograma de 7ransormaci+n roducti=a
/
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9ortalecimiento
, , , " de fortalecimiento de la industria6 # de promoci)n y 3 deinfraestructura
?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica .p,ej, biocombustibles6 gas yveículos el(ctricos1
3
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi
#
9ortalecer labor de la asociaci)n .Acolfa1
-
royectos bandera
xx
7rans=ersal
Sectorial
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Mc-insey . Company
de la Industria
&romoci)n
!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romover alternativas para un ensamble especiali*ado6 competitivo y enfocado ennuevas tendencias para el mercado regional
!
Me<orar y mantener beneicios para la ad)uisici+n de materias primas para ele=ar lacompetiti=idad de la cadena de =alor agregado
%
Mantener y me<orar los estándares de sistemas de gesti+n de calidad para acilitar lacompetiti=idad en e)uipo original y de reposici+n Itecnologas blandasF
"
Me<orar la calidad y oportunidad de la inormaci+n estadstica del DA#$
?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial 7ue aga parte de laoferta exportable de Colombia .incluyendo :EM y reposici)n1
/0
romo=er alian*as estrat>gicas y nue=as in=ersiones por parte de <ugadores 7ier 4 globales/
!ortalecer presencia de las empresas en mercados ob<eti=o a tra=>s de mecanismos deasociati=idad comercial e internacionali*aci+n
//
Infraestructura
Establecer estructura de cluster automotor .procesos asociativos1 para Colombia/3
"dentiicar los puntos mas crticos en materia de inraestructura no el>ctrica )ue aecten eldesarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes IMinisterio de 7ransporte,"("AS, "CO, Cámara Colombiana de la "nraestructura etcF
/#
Optimi*ar la red logstica de la industria de autopartes para racionali*ar costos, a tra=>s deconsolidaci+n y terceri*aci+n
/-
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
` 9ortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a trav(s de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con lasInstituciones de Educaci)n ;uperior .IE;16 el ;EA y las dem's entidades 7ue ofrecen educaci)n para el trabajo y desarrollo umano6 p2blicas yBo privadas6 nacionales einternacionales6 con el objetivo de desarrollar al recurso umano con la calidad y las competencias laborales re7ueridas
?escripci)n de la iniciativa
8#C'8SOS R'MAOS
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Mc-insey . Company
MC"7 Acola M# S#A "C#7#& 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal
E7uipo Entidad Rol
6 j y p 7
:bjetivos
$ograr un acercamiento sostenible y co/erente entre elsector producti=o y las instituciones educati=as, paracontar con el recurso /umano pertinente y )ue >stecuente con las competencias necesarias para cerrar lasbrec/as identiicadas en capacitaci+n en los sectores detalla mundial
"mpulsar y ortalecer el acceso a los programas deeducaci+n y capacitaci+n a tra=>s de becas , con lasinstituciones pGblicas o pri=adas, nacionales einternacionales
Actividades &rincipales
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=o y educati=o para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el
desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o
9eca de entrega
:bst'culosB riesgos
Direcci+n 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto de miembros del e)uipo
pGblicopri=ado en 88RR
Inversi)n re7uerida
"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=a actual rente a la demanda del sectorproducti=o
Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el in de articularlas, a<ustarlas ymaimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura
Documentar el listado de con=enios, programas e incenti=os actuales y conocer su cobertura,alcance y calidad, a ni=el nacional
"mpulsar el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y el educati=o ani=el nacional P regional e internacional
romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n integral del recurso /umano del sector producti=o
Sep 2009 2040
!eb 2040
Lul 2040
#ne 20402042
?to trimestre 20092042
$idera $idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
DicLul
/00/00!
LunMay Apr Mar !ebSep LanDeco=Oct o=OctSep AgoLul Aug
Documentar y di=ulgar los con=enios, planes y programas
Conormar e)uipo interdisciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
"dentiicar las ortale*as y debilidades de la oerta educati=aactual rente a la demanda del sector producti=o
Actividad
Impulsar6 desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa6 adecuada alcontexto del sector productivo6 7ue contribuya al desarrollo de su capitalumano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
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Mc-insey . Company
Deinir las necesidades de estudio de postgrado,maestras y doctorados
Construir y =alidar en con<unto con el sector pri=ado yacad>mico, la caracteri*aci+n laboral de periles, rolesy competencias laborales actuales y uturas re)ueridas,con el in de e=aluar la necesidad de modiicaciones yPoconstrucciones curriculares pertinentes as como planesde capacitaci+n y de pasantas
#standari*ar procesos producti=os )ue aciliten la identiicaci+n decompetencias re)ueridas por cargo Racer mapeo de periles y roles
Dise;ar campa;as )ue promue=an las carreras t>cnicas y tecnol+gicas,proesionales y de pos grados pertinentes para el sector producti=o
"mpulsar el proceso de desarrollo de alian*as 'ni=ersidad #mpresa,tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actualesen t>rminos de calidad, cobertura y pertinencia
romo=er e impulsar el acceso a la educaci+n a tra=>s de alian*as con el"cete y demás instituciones )ue ore*can o permitan mayor acceso a la educaci+n
y g , p y p ge incenti=os actuales y conocer su cobertura, alcance y calidaddel M#, el S#A y otras instituciones pGblicas y pri=adas, paraarticularlos co/erentemente con las necesidades especiicas delsector producti=o y la academia
Conocer las alian*as '# Iuni=ersidad#mpresaF eistentes con el inde articularlas, a<ustarlas y maimi*ar su pertinencia, alcance y cobertura
Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planes de c/o)ue
)ue permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competenciasen el recurso /umano con las mesas sectoriales del S#A
Ampliar los con=enios internacionales eistentes y desarrollar nue=os,enocados al desarrollo del capital /umano pertinente para la industria
Desarrollar una /erramienta )ue permita medir la eecti=idad de las alian*as '#generadas a partir del plan de negocios sectorial, )ue permita medir el impacto delas mismas en la producti=idad
Desarrollar un plan estrat>gico sectorial )ue permita conocer la necesidades deintercambios de conocimiento y tecnologas )ue tenga co/erencia con la estrategiasectorial y con los mercados ob<eti=os plasmados en el lan de egocios
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en las instituciones educati=as de las regiones para deesta manera ocali*ar esuer*os en la identiicaci+n de las brec/aseistentes de capacitaci+n en las regiones estrat>gicas del sector
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
` Sep 2009
` &romover6 impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coerencia a la capacitaci)n y educaci)n del Recurso umano en Investigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n y así poder contar con elcapital umano pertinente y 7ue ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el país,
:bjetivos
Alinear las necesidades de capacitaci+ny educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrollo
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Documentar la oerta de programas educati=os relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrollo einno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+n SuperiorF nacionales e internacionales
/
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` #ne 2040
` Abr 20442045
` Lul 2040
` Ago 20422045
` Lul 2040` Ago 2042` Ago 20422045
MC"7 Acola S#A CO$C"#C"AS 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal
E7uipo Entidad Rol
y educaci+n en "n=estigaci+n, Desarrolloe "nno=aci+n del sector producti=o, conla estrategia de omento a la inno=aci+ny desarrollo empresarial de Colciencias
!omentar la capacitaci+n y moti=aci+nde la alta direcci+n de las empresas delsector producti=o en in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n
ropiciar el ortalecimiento de lacapacidad cientica, tecnol+gica y deinno=aci+n de los proesionales delsector producti=o, )ue le permita alsector ser más competiti=os en el
mercado internacional
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo de estas alian*as !alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=o para el desarrollo del plan de negocios ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sector educati=o !alta de inter>s en establecer este tipo de con=enios por parte de las entidades internacionales $imitaci+n de presupuesto de las entidades pGblicas y pri=adas nacionales o internacionales para este tipo de con=eniosP incenti=os
:bst'culosB riesgos
Director 7rans=ersal 88RR 1erente sector pri=ado or deinir el resto del e)uipo
Inversi)n re7uerida
Conocer y diundir la actual poltica de omento a la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como los programas actualesorecidos por Colciencias
#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe en C7" ICiencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas decompetencias cienticas y tecnol+gicas pertinentes para el sector
Desarrollar con<untamente con las "nstituciones de #ducaci+n Superior I"#SF y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o, planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender sus necesidadesactuales y uturas
!omentar la participaci+n del sector producti=o en los planes de capacitaci+n de sus proesionales en las áreas deinter>s a tra=>s de : ropiciar el acercamiento de los proesionales del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gica a tra=>s de
planes de di=ulgaci+n y programas de becas : "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicos y tecn+logos especiali*ados para "YDYi : Desarrollar un plan de transerencia de conocimientos y tecnologas con epertos internacionales
romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantas postdoctorales
!'#7#E #)uipo de traba<o
$idera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
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Aug Lan Dic
/00!
o=!eb OctSep AgoLulLunMay Apr
/00
Lul Mar Sep Oct o= Dec
Documentar la oerta de programas educati=os
Actividad
Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
&romover6 impulsar y facilitar la capacitaci)n del Capital Lumano enInvestigaci)n6 ?esarrollo e Innovaci)n de manera sostenible y 7uepermita generar una visi)n transformadora a largo pla*o en el sector
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Mc-insey . Company
Conocer y diundir la actual poltica de omentoa la in=estigaci+n e inno=aci+n, as como losprogramas actuales orecidos por Colciencias
#=aluar la brec/a )ue el sector producti=o percibe
en C7"I Ciencia, tecnologa e "nno=aci+nF y crear mapas de competencias cienticas y tecnol+gicaspertinentes para el sector
Desarrollar con<untamente con "#S y los Centros de Desarrollo7ecnol+gico e "nno=aci+n y el sector producti=o,planes de c/o)ue en capacitaci+n para atender susnecesidades actuales y uturas
relacionados directamente con la in=estigaci+n, desarrolloe inno=aci+n orecidos por las "#S I"nstituciones de #ducaci+nSuperiorF nacionales e internacionales
!omentar la participaci+n del sector producti=o en losplanes de capacitaci+n de sus proesionales en lasáreas de inter>s a tra=>s de
: "mpulsar el ortalecimiento de ormaci+n de t>cnicosy tecn+logos especiali*ados para "YDYi
: Desarrollar un plan de transerencia de conocimientosy tecnologas con epertos internacionales
romo=er la ormaci+n de doctores y las pasantitaspostdoctorales
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer lasnecesidades de impulsar el acceso al conocimientocientico, tecnol+gico y de inno=aci+n del sector eimpulsar planes de acci+n co/erentes y pertinentes
: ropiciar el acercamiento de los proesionales
del sector a la ciencia y a la inno=aci+n tecnol+gicaa tra=>s de planes de di=ulgaci+n y programas de becas
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales
3
` @a transferencia de NnoS oS y experiencia a trav(s de personal con experiencia se puede lograr a trav(s de alian*as y convenios entre empresas
:bjetivos Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
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MC"7 7
Acola MC"7 7 8epresentanteIsF de la industria
E7uipo Entidad Rol
resencia o disponibilidad de epertos,t>cnicos y personal especiali*adointernacional en empresas locales
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Tiene mayor viabilidad cuando se logren inversiones yBo alian*as con jugadores Tier y Tier / globales
$a imagen pas en cuanto a seguridad es un obstáculo para atraerepertos y promo=er alian*as
"ntercambio de noN /oN está enmarcado en alian*as comerciales oin=ersiones de riesgo compartido
Atraso tecnol+gico local diiculta capacitaci+n
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico
1erente Sector ri=ado Director trans=ersal 88RR or deinir
Inversi)n re7uerida
"dentiicar empresas en pases etran<eros con potencial o de inter>s para elsector colombiano para reali*ar capacitaciones de personal
Deinir una estrategia del sector para acercarse a esas empresas y proponer elintercambio capacitaci+n de uncionarios
#<ecutar laIsF estrategiaIsF deinida para acercarse a las empresas y promo=eralian*as con empresas etran<eras para reali*ar dic/a capacitaci+n
o=P09
MarP40
#neP44
Coordina y lidera
Coordina, lidera y e<ecuta Apoya Aprueba y e<ecuta
Costo programa en el eterior =ara segGn modelo presencial o =irtual,pas destino y nGmero de participantes
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover capacitaci)n de personal local .bien en el extranjero o convisita de un funcionario a territorio colombiano1 en casos de alian*asestrat(gicas con jugadores globales
3
#neo= Dic
/00!
!ebDico=OctSep
/00
OctSepLulLunMay Abr Mar !eb#ne AgoLul
/0
AgoActividad
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
#<ecutar la IsF estrategia IsFdeinida IsF para acercarse a
las empresas y promo=er alian*ascon empresas etran<eras parareali*ar dic/a capacitaci+n
Deinir una estrategia delsector para acercarse a esasempresas y proponer elintercambioPcapacitaci+n deuncionarios
"dentiicar empresas enpases etran<eros conpotencial o de inter>s parael sector colombiano parareali*ar capacitaciones de personal
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Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentarla eficiencia y la productividad de los empleados del sector #
Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales específicos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector,
:bjetivos
#stimular, ortalecer ei l l
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Conocer y diundir la poltica actual de educaci+n biling_e del M#
" ti l ti l b t l ti i d l li i t t t l t d ti l
Sep 2009
S 2009
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MC"7 M# S#A 8epresentante de la "ndustria 8epresentantes del sector educati=o 8epresentantes de la educaci+n no ormal "nstitutos de ormaci+n biling_e
E7uipo Entidad Rol
impulsar )ue el recurso/umano de los sectoresde talla mundial cuentecon una segunda lengua)ue acilit> el intercambiocomercial y el proceso deinternacionali*aci+nsectorial
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1enerar conian*a en los sectores producti=os e educati=os para el desarrollo deestas alian*as
!alta de apropiaci+n y continuidad en el proceso por parte del sector producti=opara el desarrollo del plan de negocios
ue el sector producti=o no cumpla con los compromisos ad)uiridos con el sectoreducati=o
:bst'culosB riesgos
Director 7rans=ersal 88RR or deinir el resto de miembros del
e)uipo pGblicopri=ado de 88RR
Inversi)n re7uerida
"n=estigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alian*as eistentes entre el sector producti=o , laacademia y los institutos de idiomas e impulsar la creaci+n de otras alian*as
Desarrollar planes de c/o)ue )ue atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitaci+ncontinuos
#l sector producti=o debe desarrollar una estrategia )ue permita determinar las proyecciones de la demandade 8ecurso Rumano biling_e con la oerta disponible y establecer planes de acci+n co/erentes con susnecesidades
Articular el proceso de establecimiento de alian*as entre el sector producti=o y educati=o a ni=el nacional Pregional
$idera Apoya y participa
Sep 2009
Dic 2040
Abr 2044
Lul 2040
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Lun Lul Oct Ago SepLunOct May Dic
/00! /00
Lul Aug Sep o=o=DecLan !ebMar Apr
Conormar e)uipo interdisiciplinario pri=adopGblicopara e<ecutar la iniciati=a
"dentiicar las necesidades de capacitaci+n biling_e del
t d ti d ll t t i it
Actividad
Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar laeficiencia y la productividad de los empleados del sector #
8#C'8SOS R'MAOS
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"mpulsar un mayor acceso a la capacitaci+n biling_e a tra=>s de becascon los organismos nacionales o internacionales )ue tengan este ob<eti=o
Dise;ar en con<unto con el e)uipo de traba<o pGblicopri=ado planesde c/o)ue )ue permitan atender las necesidades actuales dedesarrollo biling_e en el recurso /umano
Dise;ar campa;as )ue promue=an el estudio de una segunda lengua
Desarrollar una estrategia )ue permita conocer los programasorecidos en los institutos de idiomas e instituciones educati=asde las regiones para de esta manera ocali*ar esuer*os en laidentiicaci+n de las brec/as eistentes
sector producti=o y desarrollar una estrategia )ue permitamedir la demanda con la oerta de recurso /umano biling_e actual
Di=ulgar los programas de capacitaci+n biling_e del S#A ydesarrollar en con<unto planes de c/o)ue para atender lasdemandas actuales
$ograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas
de capacitaci+n biling_e actuales, pertinentes al sector producti=oe impulsar nue=as alian*as yPo con=enios con las institucionesdedicadas a la capacitaci+n biling_e
Di=ulgar la actual poltica de educaci+n biling_e del M#
!'#7#E #)uipo de traba<o
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8estionar la omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones ypromover acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercadosobjetivos
-
` Es fundamental para elevar est'ndares de calidad6 proteger al consumidor y tener acceso a otros mercados
:bjetivos
7ener 7C y 87 actuali*ados y =igentes acordes a la
normati=idad internacional
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isi+n de las 7C y su actuali*aci+n
8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso
Coordinar con
estudio de
MA8CO O8MA7"(O
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MC"7 7 Acola MC"7 S"C (igilancia OAC 8epresentanteIsF de la industria
E7uipo Entidad Rol
normati=idad internacional 7ener poltica de calidad certiicada acorde con
estándares internacionales romo=er acuerdos de reconocimiento mutuo con
socios estrat>gicos 7ener laboratorios acreditados para procesos de
e=aluaci+n de la conormidad
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Relacionada parcialmente con la gesti)n del conocimiento y redes IH?HiU laboratorios participarían de omologaciones
Se re)uiere in=ersi+n de capital para tener laboratorios certiicados, para obtenercertiicaciones en procedimientos
Se re)uiere de negociaciones internacionales para lograr acuerdos de reconocimientomutuo
"ncumplimiento de re)uisitos internacionales por parte de la entidad acreditadora nacional OAC
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director Marco ormati=o or deinir or deinir or deinir
Inversi)n re7uerida
8e=isi+n de los 87 =igentes y de los )ue están en proceso "dentiicar 87 =igentes en mercados ob<eti=os para acilitar acceso Anali*ar la necesidad de nue=os 87 8e=isar el cumplimiento de estándares y re)uisitos internacionales del sistema de calidad 8e=isar nGmero y situaci+n de laboratorios eistentes Deinir necesidades para lograr una posible acreditaci+n de los laboratorios 8e=isar los acuerdos de reconocimiento mutuo )ue a la actualidad eisten Isi los /ayF Deinir socios potenciales para tales acuerdos y establecer estrategia para promo=erlos romo=er entre empresarios la acreditaci+n de sistemas de gesti+n y buenas prácticas en el sector
de autopartes Imencionar en labores de promoci+n las certiicaciones con )ue cuentan lasempresasF
estudio de Asistencia t>cnicaal comercio Icon#uropaF
$idera y coordina $idera y apoya Apoya, aprueba y e<ecuta Apoya Apoya Apoya y aprueba
inguno adicional al tiempo del e)uipo de traba<o
!'#7#E #)uipo de traba<o
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/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8e=isi+n de las 7C y suactuali*aci+n
8e=isi+n de los 87 =igentes yde los )ue están en proceso
"dentiicar 87 =igentes en
mercados ob<eti=os paraacilitaracceso
Actividad
3 8estionar omologaci)n de normatividad t(cnica6 certificaciones y promover
acuerdos de reconocimiento mutuo con los mercados objetivos
-
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
MA8CO O8MA7"(O
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mercados ob<eti=os paraacilitar acceso
Anali*ar la necesidad denue=os 87
8e=isar el cumplimiento deestándares y re)uisitosinternacionales del sistemade calidad
8e=isar nGmero y situaci+nde laboratorios eistentes
Deinir necesidades paralograr una posibleacreditaci+n de loslaboratorios
8e=isar los acuerdos dereconocimiento mutuo )ue ala actualidad eisten Isi los/ayF
Deinir socios potencialespara tales acuerdos yestablecer estrategia parapromo=erlos
romo=er entre empresariosla acreditaci+n de sistemasde gesti+n y buenas prácticasen el sector de autopartesImencionar en labores depromoci+n las certiicacionescon )ue cuentan lasempresasF
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
&endiente Estudio Asistencia T(cnica al Comercio con GE
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"
` 8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo .p,ej, T@C6 A?T y A&&RI6 acuerdos de integraci)n energ(tica1
:bjetivos
1estionar la suscripci+n de acuerdos comerciales conmercados ob<eti=os I7$CsF
1estionar la ampliaci+n de los mecanismos =igentes
IAD7s y A8"sF
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales =igentes #laborar listado de mercados ob<eti=os para el sector #laborar inorme con apoyo del sector )ue sustente la importancia de irmar
Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda del MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o
Sep 2009 Sep 2009 Sep 2009
or deinir or deinir
MA8CO O8MA7"(O
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E7uipo Entidad Rol
IAD7s y A8"sF
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Alienaci+n con agenda de MC"7 !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes Aprobaci+n Constitucional
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Anali*ar =iabilidad de amplia r estos mecanismos segGn estrategia y agenda de l MC"7 Apoyar al e)uipo negociador en los procesos de suscripc i+n de acuerdos con pases ob<eti=o 8eali*ar agenda de traba<o con<unta con el e)uipo negociador 8eali*ar retroalimentaci+n con el e)uipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construcci+n de la posici+n negociadora Crear comit> pGblicopri=ado para construir posici+n negociadora oensi=a y deensi=a a ni=el
sectorial
or deinir or deinir
or deinir
MC"7 MC"7 MC"7
MRC D"A Acola
Director Marco ormati=o Direcci+n de "n=ersi+n #tran<era roeport
Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoya !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente sector pri=ado
$idera Apoya Apoya
Aprueba Aprueba Apoya Apoya Apoya
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
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8estionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercadosobjetivo"
ov ?ec <an 9eb <unMayApr Mar
/00! /00
<ul Aug ;ep :ct
8e=isar las posiciones negociadas por sectoren acuerdos comerciales =igentes
Actividad
#laborar listado de mercados ob<eti=os para el
MA8CO O8MA7"(O
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
#laborar listado de mercados ob<eti=os para elsector
Crear comit> pGblicopri=ado para construir posici+nnegociadora oensi=a y deensi=a a ni=el sectorial
Apoyar al e)uipo negociador en los procesosde suscripci+n de acuerdos con pases ob<eti=o : 8eali*ar agenda de traba<o con<unta con el
e)uipo negociador : 8eali*ar retroalimentaci+n con el e)uipo negociador
de las necesidades de los sectores : Apoyar la construcci+n de la posici+n negociadora
Anali*ar =iabilidad de ampliar estos mecanismos
segGn estrategia y agenda del MC"7
#laborar inorme con apoyo del sector )uesustente la importancia de irmar 7$C, AD7, A8"
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)nextranjera directa%
MA8CO O8MA7"(O
?escripci)n de la iniciativa
8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)n extranjera directa .p,ej, Vonas 9rancas6 etc,,1
:bjetivos Actividades &rincipales 9eca de entrega
!omentar y promocionar losmecanismos para atraer "#D deentrada
Crear comit> pGblicopri=ado para identiicar posibles incon=enientes en la aplicaci+n demecanismos de atracci+n de in=ersi+n etran<era directa
8eali*ar sugerencias de modiicaciones y complementaciones para apoyar el incremento de
"#D en Colombia en caso de ser necesarias #laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D en caso de ser
Sep 2009
Sep 2009
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#laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D, en caso de sernecesario
#=aluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MC"7 Apoyar el proceso de modiicaci+n con el MC"7, en caso de ser necesario #laborar listado de mercados y compa;as ob<eti=os para )ue realicen in=ersi+n en el sector romocionar internacionalmente los mecanismos de "#D
Sep 2009
or deinir or deinir or deinir
` Alienaci+n con agenda de MC"7` !alta de inter>s por parte de pas ob<eto de 7$Cs` rocesos de ratiicaci+n interna de los pases irmantes` Aprobaci+n Constitucional
:bst'culosB riesgos
` o aplica "niciati=a en gesti+n
Inversi)n re7uerida
Interdependencias con otras iniciativas del sector
` romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F
E7uipo Entidad Rol
Director Marco ormati=oDirecci+n de"n=ersi+n #tran<era
roeport
Congreso de la 8epGblica Corte Constitucional Direcci+n 1eneral de Apoyo !iscal Direcci+n de "mpuestos 1erente Sector ri=ado
MC"7 MC"7 MC"7
MRC D"A Acola
$idera Apoya Apoya
articipa articipa articipa Apoya Apoya
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8estionar y desarrollar mecanismos para la atracci)n de inversi)nextranjera directa%
;epAug May9eb Apr Mar <an?ecov
/00! /00
<ul :ct <unActividad
Crear comit> pGblicopri=ado para identiicar posiblesincon=enientes en la aplicaci+n de mecanismosde atracci+n de in=ersi+n etran<era directa de entrada
Acti=idadcontinua
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Mc-insey . Company
romocionar internacionalmente los mecanismos de "#D
#laborar listado de mercados y compa;as ob<eti=ospara )ue realicen in=ersi+n en el sector
8eali*ar sugerencias de modiicaciones ycomplementaciones para apoyar el incrementode "#D en Colombia en caso de ser necesarias
#=aluar recomendaciones sectoriales de acuerdocon los lineamientos del MC"7
#laborar recomendaci+n de cambios en los mecanismos de atracci+n de "#D,
en caso de ser necesario
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Reali*ar actividades para agili*ar los procesos de comercio exterior atrav(s de una simplificaci)n de tr'mites aduaneros6 t(cnicos ytributarios
$
` Agili*ar procesos de comercio exterior simplificando tr'mites aduaneros6 t(cnicos y tributarios
:bjetivos
"dentiicar deiciencias en las =entanillas Gnicas para
comercio eterior I('C#F y plantear soluciones
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*ar un inorme )ue identii)ue deiciencias especiicas en los procesos de comercio eterior
para cada modo de prestaci+n del ser=icio y reali*ar un in=entario de acuerdo con su comple<idad desoluci+n
Sep 2009
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Mc-insey . Company
E7uipo Entidad Rol
romo=er =entanillas Gnicas para comercio eterior ani=el sectorial I('C#F
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!alta de consenso entre los empresarios y las entidades pGblicas sobre las propuestas demodiicaci+n
!alta de coordinaci+n de las entidades pGblicas y de =oluntad poltica para aprobar ye<ecutar las modiicaciones
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre lasrecomendaciones a presentar a las autoridades competentes
#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos de comercio eterior para cada uno de losmodos de prestaci+n del ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n, IiiF el potencial impacto enel sector, y IiiiF los costos P eectos sobre otros sectores )ue genera su implementaci+n
#=aluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio #terior del MC"7 1enerar una propuesta de compendio de la regulaci+n para ser=icios )ue in=olucren todos los
modos de prestaci+n del ser=icio $iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes
Sep 2009
Sep 2009
Dic 2009 Mar 2040
or deinir
MC"7 Acola
Director Marco ormati=o 1erente sector pri=ado
$idera y apoya Apoya
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Reali*ar actividades para agili*ar los procesos de comercio exterior atrav(s de una simplificaci)n de tr'mites aduaneros6 t(cnicos ytributarios
$
;ep Apr May<un
/00! /00
<ul Aug :ct ov?ec <an 9ebMar
8eali*ar un inorme )ue identii)ue deiciencias especiicas en los procesos de comercio eterior para cada modo
de prestaci+n del ser=icio y reali*ar un in=entario deacuerdo con su comple<idad de soluci+n
Actividad
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
Crear comit> MC"71remio#mpresarios, para )ue peri+dicamente se reGnan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes
#laborar recomendaci+n de cambios en los procesos decomercio eterior para cada uno de los modos de prestaci+ndel ser=icio, la cual debe incluirE IiF su <ustiicaci+n,IiiF el potencial impacto en el sector, y IiiiF los costos P eectossobre otros sectores )ue genera su implementaci+n
#=aluar recomendaciones sectoriales porárea de Comercio #terior del MC"7
acuerdo con su comple<idad de soluci+n
$iderar el proceso de implementaci+n de modiicaciones con los +rganos pertinentes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes
?escripci)n de la iniciativa
9acilitar la creaci)n de l íneas de cr(dito para desarrollo tecnol)gico6 importaci)n de ma7uinaria6 capacitaci)n y certificaciones internacionales6 a trav(sde las entidades del sector CIT .p,ej, ancoldex6 981 y promocionar las ya existentes
Desarrollarmecanismo de
Conormar el e)uipo de traba<o con<unto entre MC"7 y Sector romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter
!
:bjetivos Actividades &rincipales 9eca de entrega
Oct 2009 Oct 2009
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mecanismo deinanciaci+n pormedio deBancolde o !1como bancos desegundo pisopara
romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter resentar propuesta para acilitar el acceso a recursos de inanciaci+n a las empresas del sector Apoyar el proceso de modiicaci+n de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Crear una UCiudad (irtualV a tra=>s de la cual se unii)ue el sistema de mane<o de inormaci+n de pacientes y sur<a la creaci+n de un epediente Gnico I20F
romo=er el desarrollo de inraestructura /otelera y /ospitalaria dirigida a 7uristas de Salud I24F
ocos recursos para asignar 8estricciones de implementaci+n a tra=>s del sistema bancario debido a restricci+n en el cr>dito
:bst'culosB riesgos
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
Inversi)n re7uerida
E7uipo Entidad
Director Marco ormati=o Bancolde 1erente sector pri=ado
MC"7 BACO$D#& Acola
Rol
$idera Apoya Apoya
Oct 2009 Dic 2009 or deinir
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9acilitar la creaci)n de líneas de cr(dito y financiaci)n a trav(s de lasentidades del sector p2blico y promocionar las ya existentes
!
;epAug<ul 9eb
/00/00!
:ct ov ?ec <an Mar Apr May <un
Conormar el e)uipo de traba<o con<unto entre
MC"7 y Sector
Actividad
Acti=idadcontinua
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Mc-insey . Company
romocionar y diundir entre los empresarios las dierentes lneas de cr>dito de Bancolde y !indeter
resentar propuesta para acilitar el acceso a recursosde inanciaci+n a las empresas del sector
Apoyar el proceso de modiicaci+n de normas, en casode ser necesario, con las entidades pertinentes
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
uscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategiasa nivel sectorial
0
` uscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
:bjetivos
Desarrollar estrategias de control a ni=elsectorial entre sector pGblico y pri=ado
"dentiicar áreas de oportunidad para me<orarprocesos de control
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Crear comit>s de traba<o entre #mpresariosD"AMC"7 para desarrollarestrategias de control y comunicaci+n a ni=el sectorial
"mplementar estrategias
Dic 2009
or deinir
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E7uipo Entidad Rol
procesos de control
Interdependencias con otras iniciativas del sector
resupuesto para e<ecuci+n de campa;as de comunicaci+n yconcienti*aci+n
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
MC"7
D"A Acola
Director Marco ormati=o
8epresentante D"A 1erente sector pri=ado
$idera
Apoya Apoya
o aplica "niciati=a en gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
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C:&E;/
` ?esarrollar una propuesta de articulaci)n entre entidades del gobierno a trav(s de un documento C:&E; para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del&rograma de Transformaci)n &roductiva
:bjetivos
#stablecer los lineamientos para elortalecimiento de los sectores de talla mundialmediante una poltica estatal rele<ada en undocumento CO#S
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar la importancia y las =enta<as en la sostenibilidad de las iniciati=as de lossectores, mediante la construcci+n de una poltica estatal para la continuidad yortalecimiento de los sectores de talla mundial del rograma de 7ransormaci+nroducti=a
resentar una propuesta al Ministerio de Comercio, "ndustria y 7urismo con relaci+n a la
orma de operacionali*ar dic/as articulaciones con el in de con=ertirlas en polticas de#stado a tra=>s de un documento CO#S para el rograma de 7ransormaci+n
Sep 2009
Dic 2009
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E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!alta de consenso sectorial para la elaboraci+n de un documento con<unto !alta de =oluntad poltica por ecluir otros sectores producti=os
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
roducti=a Dic/o documento debe incluir, entre otrosE : Ob<eti=os : Lustiicaci+n : Beneicios
Apoyar al Ministerio de Comercio, "ndustria y 7urismo en el proceso de aprobaci+n delDocumento CO#S ante los organismos pertinentes Mar 2040
MC"7
MC"7 D Acola
Director Marco ormati=o
Direcci+n de 8egulaci+n Direcci+n 7>cnica 1erente sector pri=ado
$idera
Apoya Apoya y aprueba Apoya
o /ay in=ersi+n #s una iniciati=a de gesti+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
C:&E;/
<un
/00! /00
<ul Aug ;ep :ct ov ?ec <an 9eb Mar Apr MayActividad
"dentiicar la importancia y las =enta<as en lasostenibilidad de las iniciati=as de los sectores,mediante la construcci+n de una poltica estatal
para la continuidad y ortalecimiento de los sectoresde talla mundial del rograma de
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resentar una propuesta al Ministerio de Comercio,"ndustria y 7urismo con relaci+n a la orma deoperacionali*ar dic/as articulaciones con el inde con=ertirlas en polticas de #stado a tra=>s
de un documento CO#S para el rogramade 7ransormaci+n roducti=aDic/o documento debe incluir, entre otrosE
: Ob<eti=os : Lustiicaci+n : Beneicios
Apoyar al Ministerio de Comercio, "ndustria y
7urismo en el proceso de aprobaci+n delDocumento CO#S ante los organismospertinentes
de talla mundial del rograma de7ransormaci+n roducti=a
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1
3
` &royectos de investigaci)n tecnol)gica para el desarrollo de partes especiali*adas en veículos de tecnologías emergentes de acuerdo a la visi)n tecnol)gica de la industria
:bjetivos
"dentiicar c+mo máimo 5 tendenciastecnol+gicas en las cuales el sector pueda tener
un potencial de especiali*aci+n #=aluar el potencial de las apuestas )ueactualmente está considerando el pas
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*aci+n de un estudio de escenarios y tendencias Iprospecti=a industrialF de la industriaautomotri*
#stablecer una articulaci+n con entidades o clusters del sector energ>tico IAsoca;a,#copetrol, Cluster el>ctrico de Antio)uia, ensambladorasF para determinar el estado del arte yla =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles gas y energa
#ne 2044
Lul 2040
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company
E7uipo Entidad Rol
actualmente está considerando el pasIbiocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
Interdependencias con otras iniciativas del sector
1esti+n del conocimiento : redes " Y D Y i, pueden lle=ar acabo $os proyectos pueden ser acelerados con la participaci+n de ensambladoras o pro=eedores 7ier 4 con capacidades tecnol+gicas
Diicultad para coordinar entre dierentes sectores e intereses (isi+n de corto pla*o y a=ersi+n ecesi=a al riesgo
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
la =isi+n a uturo de las iniciati=as relacionadas con biocombustibles, gas y energa Consolidar y =alidar la cartera de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica "dentiicar mecanismos yPo alian*as para e<ecuci+n de los proyectos =alidados Lun 2042
Lun 2042
MC"7 7 Acola Colciencias
Ministerio Minas y energa Ministerio Medio Ambiente S#A 8epresentante IsF de la industria
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado or deinir
or deinir or deinir or deinir or deinir
$idera, coordina
Apoyo y e<ecuta
Apoyo Apoyo Apoyo $idera, aprueba y e<ecuta
#studios preliminaresE 'S 50000 400000 royectos especicos para desarrollo E 'S 35 milones P proyecto Ipuede
/aber economas de escala con proyectos simultáneos o combinadosF
#
! /
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
?esarrollar proyectos de especiali*aci)n tecnol)gica
.p,ej, biocombustibles6 gas y veículos el(ctricos1/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8eali*aci+n de estudiode escenarios ytendencias Iprospecti=aindustrialF de la industriaautomotri*
#stablecer una
articulaci+n conentidades o clusters delsector energ>tico
Actividad
3!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
gIAsoca;a, #copetrol,Cluster el>ctrico de Antio)uia,ensambladorasF paradeterminar el estado delarte y la =isi+n a uturode las iniciati=asrelacionadas conbiocombustibles, gas yenerga
Consolidar y =alidar lacartera de proyectosnue=os deespeciali*aci+ntecnol+gica
"dentiicar mecanismosyPo alian*as para lae<ecuci+n de losproyectos =alidados
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi#
` Crear y fortalecer un instituto 7ue con base en prioridades estrat(gicas sea el centro de innovaci)n y desarrollo automotor6 contando con e7uipos e infraestructura propia y 7ue deigual manera coordine las labores de los diferentes centros existentes de IH? del país y 7ue estable*ca una red de laboratorios,
:bjetivos
8educci+n de brec/as tecnol+gicas Aumentar el =alor agregado en el sector autopartes Me<oramiento de las competencias del capital intelectual Desarrollar capacidad local de reali*ar /omologaciones de partes Disponer de las tecnologas I/ardNare, sotNare, e)uiposF
adecuadas para satisacer normas de clase mundial
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Racer un le=antamiento de la capacidad in=estigati=a, incluyendo centros de " Y D eistentes Iubicaciones, e)uipos,talento /umano, etcF
8e=isar e incorporar el Modelo del Sistema acional de "nno=aci+n e "n=estigaci+n de Colciencias en la creaci+n deredes de "YDYi
Desarrollar el roadmap de tecnologa para identiicar las necesidades especicas de la industria
Crear y con=ocar un UComit> CoordinadorV con los dierentes centros de in=estigaci+n y desarrollo eistentes en elpas
Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n IiiF contrataci+n de centros de "YD y de
Lul 40
#ne 40
Mar 44 Oct 40
# 44 8 t i
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E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
royectos de especiali*ac i+n tecnol+gica "n=ersionistas en ensamble o 7ier 4 pueden =incularse y ortalecer la iniciati=a Desarrollo de estructura de cluster
"ntensi=o en in=ersi+n de capital, recursos /umanos y tecnologa Se re)uiere mecanismo de gobierno )ue garantice autosostenibilidad, transparencia e independencia de
actores especicos
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
Dise;ar los criterios de IiF selecci+n de proyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros de "YD y delaboratorios para el desarrollo de los proyectos de in=estigaci+n I1obierno Corporati=oF
8eali*ar estudio de actibilidad de un centro propio del sector considerando ubicaci+n, estructura re)uerida, in=ersi+ninicial e impacto en la cadena
#stablecer los UestatutosV del instituto, los cuales deinan sus ob<eti=os, metas, acti=idades pre=istas y mecanismosde gobierno corporati=o
romo=er alian*as con entidades internacionales Ie<E "ASM#7 en #spa;a, desarrollo captulo local SA#F Coordinar la suscripci+n de los acuerdos para poner en uncionamiento del instituto Deinir mecanismo para reali*aci+n peri+dica de estudios de prospecti=a tecnol+gica de la industria automotri* global
#ne 44 8e= trim
Sep 44
#ne 42
#ne 43 #ne 43 #ne 42
MC"7 7 Acola MC"7 7 Colciencias 8epresentanteIsF industria
1erente Sector Gblico 1erente Sector ri=ado Director !ortalecimiento "ndustria or deinir or deinir
$idera y coordina $idera, coordina y apoya Apoya Apoya $idera, aprueba y e<ecuta
"nraestructura sica de un CentroE 'S 545 millones dependiendo del alcanceE uede disminuir si seapro=ec/an laboratorios e instalaciones ya eistentes uede aumentar si se re)uieren in=ersiones deinraestructura de pruebas como una pista para ensayos automotrices o un simulador de lnea deensamble
! /3/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi .B/1#
Oct Lul Ago Sep Oct o= Dic
/00! /00
Lun Lul Aug Sep o= Dec Lan !eb Mar Apr May Lun
Apoyar la creaci+n de una mesa traba<o entre Colcienciasy el sector, a tra=>s de los representantes designadospor el Comit> Sectorial
Actividad
(incular a Colciencias en el establecimiento de unmecanismo de traba<o con<unto ba<o el marco de laUoltica acional de !omento a la "n=estigaci+ne "nno=aci+nV
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
por el Comit> Sectorial
Apoyar la reali*aci+n del dimensionamiento de lademanda de conocimiento por las empresas del sector, conbase en la aspiraci+n del sector en el corto I20092042F,mediano I20432049F y largo pla*o Ipost2049F
"dentiicar la lista de centros y grupos de in=estigaci+n,desarrollo e inno=aci+n relacionados con el sector, <unto con su
portaolio de proyectos de in=estigaci+n a la ec/a
"dentiicar la lista de laboratorios Iincluyendouni=ersidadesF eistentes en el pas
"dentiicar los mecanismos de Colciencias para elestablecimiento de la red de "YDYi para el sector
Apoyar el dise;o de los criterios de IiF selecci+n deproyectos de in=estigaci+n, IiiF contrataci+n de centros
de "YDYi y de laboratorios para el desarrollo de losproyectos de in=estigaci+n, IiiiF maimi*aci+n de usode recursos, y Ii=F priori*aci+n de in=ersi+n en centrosy grupos de in=estigaci+n y laboratorios
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estructurar la gesti)n de conocimiento a trav(s de redes de IH?Hi ./B/1
/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Coordinar la suscripci+n delos acuerdos para poner enuncionamiento del instituto
Deinir mecanismo parareali*aci+n peri+dica de estudiosde prospecti=a tecnol+gica de la
Actividad
#
romo=er alian*as conentidades internacionales Ie<E"ASM#7 en #spa;a,desarrollo captulo local SA#F
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
p p gindustria automotri* global
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer labor de la asociaci)n .Acolfa1-
` 9ortalecer el gremio ampliando sus funciones y oferta de servicios6 asegurando el lidera*go para la ejecuci)n de las iniciativas clave
:bjetivos
!ortalecer la labor de Acola como lder deldesarrollo del sector y ente representati=o ante elgobierno local, gobiernos internacionales yasociaciones similares en otros pases as comoante empresas etran<eras
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Deinir oerta de ser=icios a partir de las iniciati=as )ue re)uieran lidera*go de parte delgremio
#stablecer las estructuras y mecanismos de inanciaci+n necesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as, incluyendo las siguientes uncionesE
: romoci+n del sector al interior y eterior Ipe< erias, concursosF : "n=estigaci+n y publicaciones Ipe<E inteligencia de mercados, re)uerimientos
tecnol+gicos etc F
Sep 2009
Sep 2009 seguimiento
bimensual
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
#l gremio puede liderar el desarrollo de un cluster y a su =e* =erse transormado por esta nue=a estructura #n general, el gremio será el =e/culo para el modelo de e<ecuci+n de las iniciati=as lideradas por el sector pri=ado
Diicultad para obtener inanciaci+n para el gremio Diicultad para lograr consenso sobre prioridades del gremio
:bst'culosB riesgos Inversi)n re7uerida
tecnol+gicos, etcF : 8elaciones eternas Ipe<E Otros gremios dentro y uera de Colombia, clientes,
gobierno, alian*as con entes pGblicos etcF : Benc/mars de producti=idad de la industria por segmento
Di=ulgar las acti=idades estrat>gicas del gremio, de modo )ue las empresas del sectorincrementen su participaci+n en las mismas
Constante a partirde Sep 2009
8epresentantes de la industria Acola MC"7 MC"7
Lunta Directi=a 1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Director !ortalecimiento "ndustria
$idera, aprueba y e<ecuta $idera, coordina y aprueba Apoya Apoya
Altamente dependiente de los programas a desarrollar y los e)uiposre)ueridos, pe<E : #)uipo dedicado a un nue=o captuloE 'S 6,000 : 'S 40,000 P mes : ublicaci+n de estudios o campa;as peri+dicasE 'S 20,000 : 50,000 P
estudio o campa;a
/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
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9ortalecer la labor de la asociaci)n .Acolfa1
/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Deinir oerta de ser=icios apartir de las iniciati=as )uere)uieran lidera*go de partedel gremio
#stablecer las estructuras ymecanismos de inanciaci+nnecesarios )ue permitan lae<ecuci+n de las iniciati=as,incluyendo las siguientesuncionesE : romoci+n del sector
Actividad
-!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
al interior y eteriorIpe< erias,concursosF
: "n=estigaci+n ypublicaciones Ipe<Einteligencia demercados,re)uerimientostecnol+gicos, etcF
: 8elaciones eternasIpe<E Otros gremios
dentro y uera deColombia, clientes,gobierno, alian*as conentes pGblicos etcF
: Benc/mars deproducti=idad de laindustria por segmento
Di=ulgar las acti=idadesestrat>gicas del gremio, demodo )ue las empresas delsector incrementen suparticipaci+n en las mismas
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Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidadpara facilitar la competitividad en e7uipo original y de reposici)n.tecnologías blandas1
"
` ?esarrollo de programas 7ue permitan alcan*ar y mantener est'ndares de calidad y eficiencia operativa para autopartes6 incluyendo programas conjuntos entre :EMs y autopartistas
:bjetivos
Optimi*ar la eiciencia operati=a deautopartistas incluyendoE
: Me<oras en calidad : 8educci+n de tiempos : Optimi*aci+n en el uso y
producci+n de inormaci+n
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8e=isar y proponer a<ustes a la e<ecuci+n de programas eistentes, Ipe< incorporando sistemas de medici+n con<untos opara compartir =alorF
8eali*ar una e=aluaci+n peri+dica de los sistemas de calidad para los autopartistas locales para identiicar ortale*as ybrec/as 8eali*aci+n de nue=os programas de actuali*aci+n y certiicaci+n para autopartistas en sistemas de gesti+n de calidad,
incluyendo programas para pe)ue;os y medianos autopartistas
Oct 2009 seguim trim
Oct 2009 seguim trim
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company
Acola MC"7 Acola "CO7#C S#AP'ni=ersidades Centro Desarrollo 7ecnol+gico #nsambladoras Consultores e instructores eternos
E7uipo Entidad Rol
producci+n de inormaci+n : Optimi*aci+n de costos y
precios Me<orar la colaboraci+n entre O#Ms y
autopartistas locales en el corto pla*o Alcan*ar estándares re)ueridos para
eportaci+n a O#Ms
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!ortalecer la asociaci+n IAcolaF $a inraestructura de redes "YDYi puede apoyar el desarrollo de estos programas #nsambladora actGa como principal colaborador con el pro=eedor
!alta de transparencia y conian*a entre autopartistas y entre autopartistasPO#Ms !alta de es)uemas de medici+n con<untos y responsabilidades claras !alta de ensambladoras locales o alta de inter>s de las mismas
:bst'culosB riesgos
1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Comit> 7>cnico
$a cadena /a in=ertido alrededor de 'S540 Millones en el desarrollo de programasde 3 a;os de duraci+n $as actuali*aciones peri+dicas pueden tener un costo menor
Inversi)n re7uerida
y p g p p ) y p "dentiicar necesidad de programas de capacitaci+n con<untos con entidades acad>micas o actores internacionales y
coordinar su e<ecuci+n Ipe< Cátedra de gesti+n de calidad en la industria automotri*F roponer programas con<untos entre O#Ms y autopartistas tales comoE
: rograma de racionali*aci+n de modelos y estandari*aci+n de partes : "mplementaci+n de centros locales de /omologaci+n y desarrollo : "dentiicaci+n y e<ecuci+n de proyectos de " Y D con<unto : Desarrollo de capacidades de dise;o con<unto : Acuerdos tecnol+g icos orientados a grandes apuestas
"n=itar a participar a O#Ms id+neas para el desarrollo de iniciati=as identiicadas como =iables Desarrollo con<unto de iniciati=as con O#Ms identiicadas
Dic 2009 seguim semestral
Coordina Contribuye Aprueba Contribuye y certiica Contribuye segGn necesidad Contribuye segGn necesidad Ipe< inraestructuraF Se mantiene inormado y contribuye segGn necesidad Contribuyen segGn necesidad
-
!
#
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Mantener y mejorar los est'ndares de sistemas de gesti)n de calidad para facilitar
la competitividad en e7uipo original y de reposici)n .tecnologías blandas1/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8e=isar y proponer a<ustes ala e<ecuci+n de programaseistentes, Ipe<incorporando sistemas demedici+n con<untos o paracompartir =alorF
8eali*ar una e=aluaci+nperi+dica de los sistemas decalidad para los autopartistaslocales para identiicarortale*as y brec/as
Actividad
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
"dentiicar necesidad deprogramas de capacitaci+n
con<untos con entidadesacad>micas o actoresinternacionales y coordinar sue<ecuci+n Ipe< Cátedra degesti+n de calidad en laindustria automotri*F
roponer programascon<untos entre O#Ms yautopartistas
Desarrollo con<unto deiniciati=as con O#Msidentiicadas
"n=itar a participar a O#Msid+neas para el desarrollo deiniciati=as identiicadas como=iables
8eali*aci+n de nue=os programasde actuali*aci+n y certiicaci+npara autopartistas en sistemas degesti+n de calidad, incluyendoprogramas para pe)ue;os ymedianos autopartistas
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Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas
para elevar la competitividad de la cadena de valor agregado
%
` Mejorar las posibilidades 7ue tiene el sector de acceder a materias primas esenciales
:bjetivos
Desarrollar proyectos de "YD para materiasprimas
romo=er acuerdos comerciales con pases
pro=eedores romo=er alian*as con pro=eedores locales
potenciales
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Racer in=entario de M producidas, no producidas, en cantidades yPo calidadesinsuicientes
"dentiicar materias primas )ue presenten diicultades en cuanto a ad)uisici+n o
disponibilidad Anali*ar posibilidad de proyectos con<untos de desarrollo local de materias primas con
sector siderGrgico o petro)umico Ipro=eedoresF
Abr 2040
Ago 2009 e=alenemar anual
#ne 2044<ulcPa;o
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Mc-insey . Company
MC"7 7 MC"7 Acola 8epresentanteISF de la industria
E7uipo Entidad Rol
p
Interdependencias con otras iniciativas del sector
$as materias primas dependen del portaolio de partes propuesto #l cluster y la red logstica permitirán reducir parte de los costos de ad)uisici+n y mane<o
Ba<os =olGmenes diicultan in=ersiones o desarrollos para producci+n local roblemas de asociati=idad con productores de materias primas ueden re)uerirse altos ni=eles de in=ersi+n de capital
:bst'culosB riesgos
1erente Sector Gblico Director !ortalecimiento "ndustria 1erente Sector ri=ado or deinir
Altamente dependiente del tipo de materia prima y mecanismopropuesto, p e<E : lanta de producci+n de aceros especialesE 'S 5 40 Millones
Inversi)n re7uerida
g p ) Ip F "dentiicar sectores )ue comparten necesidad de materias primas para proyectos de
asociati=idad en comprar y procesamiento Ip e< construcci+n, lnea blanca, energael>ctricaF
roponer proyectos de asociati=idad para compra y procesamiento Ipe< trenes delaminaci+nF incluyendo proyectos intersectoriales
cPa;o Lul 2040
#neP42
$idera y coordina Apoya $idera y aprueba Apoya y aprueba
/3 /-/0
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Mejorar y mantener beneficios para la ad7uisici)n de materias primas
con el fin elevar la competitividad de la cadena de valor agregado/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Racer in=entario de Mproducidas, no producidas,en cantidades yPo calidadesinsuicientes
"dentiicar materias primas)ue presenten diicultades encuanto a ad)uisici+n odisponibilidad
Actividad
Anali*ar posibilidad deproyectos con<untos dedesarrollo local de materias
i t id G i
%!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
primas con sector siderGrgicoo petro)umico entre otrosIpro=eedoresF
"dentiicar sectores )ue compartennecesidad de materias primaspara proyectos de asociati=idaden compra y procesamiento Ip e<construcci+n, lnea blanca,energa el>ctricaF
roponer proyectos deasociati=idad para compra yprocesamiento Ipe< trenesde laminaci+nF incluyendoproyectos intersectoriales
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$ Mejorar la calidad y oportunidad de la informaci)n
estadística del ?AE
` 9acilitar el acceso por parte del sector privado y del &rograma de Transformaci)n &roductiva a informaci)n necesaria para la medici)n y monitoreo de variablesclave de la actividad econ)mica y sectorial
:bjetivos
Me<orar los mecanismos de acceso a la
inormaci+n Me<orar el tiempo re)uerido para accedera la inormaci+n crtica
Me<orar la precisi+n y calidad de la
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*ar in=entario de inormaci+n estadstica rele=ante
Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA# )ue se reGna semestralmente ycanalice las in)uietudes de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica
Sep 2009
Oct 2009
!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company
DA#
MC"7 Comit>s operati=os sectoriales
E7uipo Entidad Rol
Me<orar la precisi+n y calidad de lainormaci+n
Interdependencias con otras iniciativas del sector
!alta de lidera*go por parte de los gremios !alta de inter>s por parte de DA# en re)uerimientos de los gremios Coordinaci+n entre sectores
:bst'culosB riesgos
Director de metodologa y producci+nestadstica
Director !ortalecimiento "ndustria 8epresentante de cada sector
Inversi)n re7uerida
de la inormaci+n estadstica
Seguimiento a recomendaciones e implementaci+n por parte del DA# Dic 2009 #ntrega primerinorme seguimiento ItrimestralF
Aprueba y ontribuye
Se mantiene inormado $idera, Aprueba y Contribuye
!'#7#E #)uipo de traba<o
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Mejorar la calidad y oportunidad de la informaci)n
estadística del ?AE
/00
;epAug<ul May
/00!
:ct ov ?ec <an 9eb Mar Apr <unActividad
8eali*ar in=entario de inormaci+nt d ti l t
$!O87A$#C"M"#7O D# $A "D'S78"A
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Mc-insey . Company
Seguimiento a recomendacionese implementaci+n por parte del DA#
Conormar un e)uipo entre 1remioMC"7DA#)ue se reGna semestralmente y canalicelas in)uietudes de los empresarios conrespecto a la calidad y oportunidadde la inormaci+n estadstica
estadstica rele=ante
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo
y enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional
!
` Construir una visi)n conjunta para la cadena automotri* desde el sector auto partes6 7ue sirva como punto de partida para el desarrollo modelo ensamble com petitivo en Colombia6 con enfo7ue exportador .p,ej, >eículos de bajo costo6 veículoscomerciales6 veículos el(ctricos6 etc16 apoyado en la pol ítica estatal para el sector
:bjetivos
"dentiicar el IlosF modelo IsF deensamble eportador de mayorpotencial para Colombia
"dentiicar y proponer loselementos de poltica estatal
crticos para el desarrollo de unmodelo de ensamblecompetiti=o en Colombia
romo=er una propuesta de=alor atracti=a para posibles
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
8eali*ar e<ercicio de análisis y consenso sobre tendencias industriales con comit> t>cnico y epertos para identiicar principalesmodelos de ensamble aplicables en Colombia Ipe< #ncuesta, m>todo Delp/iF
8eali*ar estudio de preactibilidad para identiicar la =iabilidad de los modelos identiicandoE : otencial de demanda n el mercado local : otencial de demanda en el mercado eportador
: Competiti=idad de la oerta de partes local : 8e)uerimientos de importaci+n de partes C-D : 8e)uerimientos para la inraestructura de ensamble, tanto para mercado local como eportador Ipe< Capacidad,
ubicaci+nF : "nterdependencias con otros sectores de la cadena
#ne 2040
Lul 2040
Lul 2040 Oct 2044
8OMOC"
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Mc-insey . Company
Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 Acola Ministerio de 7ransporte roeport Cámara Automotri* AD"
E7uipo Entidad Rol
=alor atracti=a para posiblesensambladoras UanclaV
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Desarrollo de proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Cluster automotri* como propuesta de =alor atracti=a para el ensamble Desarrollo de un portaolio de partes competiti=o Iespecialmente para O#MF Mantener y me<orar tecnologas blandas Iespecialmente en O#MF
(isi+n de corto pla*o sobre el e<ercicio por parte de <ugadores eistentes, incluyendo ensambladoras Diicultad para aprobaci+n de elementos de poltica automotri* re)ueridos !alta de conian*a entre autopartistas )ue impida generar una =isi+n con<unta !alta de conian*a entre autopartistas y gobierno !actores eternos )ue aecten el crecimiento del mercado interno o acceso al mercado eportador de =e/culos
:bst'culosB riesgos
or designar 1erente Sector ri=ado 1erente Sector Gblico Comit> t>cnico
#studio de preactibilidadE altamente dependiente deduraci+n, e)uipo y alcanceE 'S 500000 4,000,000
Inversi)n re7uerida
p : 8e)uerimientos de talento /umano y desarrollo tecnol+gico : osibles ensambladores en capacidad de desarrollar dic/o modelo
Cuantiicar el impacto de las apuestas =iables resentar al gobierno un borrador de la propuesta para ensamble, incluyendo elementos de poltica estatal re)ueridos y
gestionar su discusi+n romo=er una propuesta de =alor ante ensambladoras ob<eti=o, considerando tanto ensambladoras eistentes como nue=as
in=ersiones Ilocales y etran<erasF, )ue incorpore los elementos de poltica deinidos por el 1obierno
Lul 2044
$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y aprueba Contribuye y se mantiene inormado Contribuye y se mantiene inormado Se mantiene inormado
3
/3
/0"
!'#7#E #)uipo de traba<o
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&romover alternativas de un ensamble especiali*ado6 competitivo y
enfocado a nuevas tendencias para el mercado regional/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
8eali*ar e<ercicio de análisis yconsenso sobre tendencias industrialescon comit> t>cnico y epertos paraidentiicar principales modelos deensamble aplicables en Colombia
Actividad
8eali*ar estudio de
preactibilidad para identiicarla =iabilidad de los modelos
!
Cuantiicar el impacto de lasapuestas =iables
8OMOC"
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
apuestas =iables
resentar al gobierno unborrador de la propuesta paraensamble, incluyendo elementosde poltica estatal re)ueridos ygestionar su discusi+n
romo=er una propuesta de=alor ante ensambladorasob<eti=o, considerando tantoensambladoras eistentescomo nue=as in=ersionesIlocales y etran<erasF, )ueincorpore los elementos depoltica deinidos por el1obierno
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?esarrollar un portafolio de productos competitivos a nivel mundial
7ue aga parte de la oferta exportable de Colombia .incluyendo :EM yreposici)n1
/0
` Con el fin de penetrar mercados internaciona les o desarrollar el ensamble en Colombia6 se re7uiere la plena identificaci)n de las autopartes 7ue son exportables y competitivas
:bjetivos
"dentiicar productoseportables
Moti=ar estrategias con<untasde mercadeo y penetraci+n denue=os mercadosinternacionales con base en
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar empresas y productos )ue a la ec/a son eportadores "dentiicar mercados destino de eportaci+n
"dentiicar principales competidores, incluyendo mercado local y eportador 8eali*ar estudio de benc/maring detallado paraE
: "dentiicar uentes de =enta<a competiti=a por partes especicas en mercados ob<eti=o : "dentiicar partes )ue seran competiti=as de e<ecutarse otras iniciati=as Ipe< a tra=>s de desarrollo de clusters )ue
Oct 2009 May 2040
May 2040 Oct 2040
8OMOC"
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Mc-insey . Company
Comit> de e=aluaci+n independiente Acola MC"7 roeport #mpresas del sector autopartes
E7uipo Entidad Rol
internacionales con base enuna propuesta de =alorcompetiti=a
Interdependencias con otras iniciativas del sector
$a competiti=idad estrat>gica de las partes O#M está relacionada con el modelo de ensamble a seguir ro=ee inormaci+n =ital para otras iniciati=asE Ipe< cluster automotri*, "niciati=as 88RR, Materias rimas, "niciati=as "YD, etcF #l análisis debe considerar el impacto potencial de las demás iniciati=as Ipe< cluster automotri*F
!alta de conian*aPtransparencia entre autopartistas o entre autopartistas y gobierno !alta de independencia de comit> e=aluador #no)ue en el corto pla*o
:bst'culosB riesgos
or designar Comit> t>cnico
1erente Sector Gblico
#studio t>cnico 'S 50,000 'S 400,000 dependiendo del alcance, e)uipo oduraci+n Ipe< #studios de mercado en un solo pas cuestan entre 'S 5,000 y 'S20,000 F
Inversi)n re7uerida
p ) p < Ip < )redu*can brec/as logsticasF
: "dentiicar posibles nue=as partes para desarrollarse en el pas en el corto, mediano y largo pla*o : "dentiicar posibles mercados para crecimiento en eportaciones con el nue=o portaolio
Determinar mecanismo y canales de diusi+n liderados por los empresarios para promo=er portaolio de autopartes Ipe<Broc/ure, misiones comerciales de compradores potenciales, etcF
roponer y promo=er in=ersiones para el desarrollo de nue=as partes competiti=as roponer mecanismos de transici+n y mitigaci+n para partes no competiti=as en el corto o mediano pla*o #stablecer mecanismos de e=aluaciones de competiti=idad peri+dicas
#ne 2044
#ne2042 #ne2042 #ne2042
$idera y asegura independencia de criterios Coordina, aprueba y contribuye Coordina, aprueba y contribuye Contribuye y se mantiene inormado Contribuyen inormaci+n
!'#7#E #)uipo de traba<o
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de
jugadores Tier globales
/
` Incentivar la presencia de nuevos inversionistasBaliados estrat(gicos en el sector6 especialmente proveedores globales Tier 6 con el fin de lograr una mayor integraci)n de la cadena productiva local y unmayor desarrollo tecnol)gico conjunto
:bjetivos
Aumentar presencia de <ugadoresglobales en industria local =iain=ersiones de capital, recurso
/umano y noN/oN !ortalecer la capacidad comercial de
<ugadores locales a tra=>s de alian*ascon <ugadores globales d t l+ i
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicaci+n de <ugadores actualmente en con=ersaciones y acompa;amiento de procesos para gestionar el cierrede los mismos
"dentiicar los <ugadores globales 7ier 4, incluyendo posibles <ugadores globales con inter>s en reubicaci+n o entrada
a la regi+n para pro=eer mercados cercanos #stablecer una estrategia para presentar al sector a <ugadores 7ier 4 ob<eti=o, incluyendo E
: $a creaci+n de un ente para atenci+n al in=ersionista Ien coordinaci+n con roeportF : Documentos oiciales de promoci+n Ibroc/ures en lnea y en ingl>sF
l 1 bi < t d i ti i di i i i i t id d
#ne 2040
Lul 2040
Abr 2044
8OMOC"
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Mc-insey . Company
Acola
MC"7 "n=est "n ColombiaProeport Lunta Directi=a Acola
E7uipo Entidad Rol
romo=er acuerdos tecnol+gicos
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF $a presencia de pro=eedores 7ier 4 es un atracti=o para el ensamble y =ice=ersa ortaolio de partes competiti=as como propuesta de =alor Cluster automotri* como propuesta de =alor
ecesario tener en cuenta mecanismos )ue ya eisten Ipe< Xonas !rancas, D7#s,acuerdos estabilidad, 7$CsF
!actores eternos )ue /agan menos atracti=a la "#D en general en Colombia Ipe<"nestabilidad poltica, inseguridad, actores macroecon+micos, acceso a mercados deeportaci+nF
ercepci+n negati=a /acia la entrada de nue=os <ugadores
:bst'culosB riesgos
1erente Sector ri=ado
1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+n IroeportF Comit> 7>cnico
reparaci+n de material promocional y e=entualmente e)uipos dedicados de atenci+n alin=ersionista : Campa;a de promoci+nE 'S 20,000 : 'S 400,000 : #)uipo de 4 gerente y 4 analistaE 'S 5,000 40,000 P mes
Inversi)n re7uerida
roponer al 1obierno un con<unto de incenti=os especicos y condiciones para in=ersionistas, considerando a=ancesen iniciati=as rele=antes Ipe< Cluster automotri*F
1estionar el proceso de negociaci+n y cierre de alian*as o in=ersiones con el acompa;amiento del 1obierno 1estionar el acompa;amiento y seguimiento a los acuerdos reali*ados con in=ersionistas nue=os y eistentes,
incluyendo satisacci+n de los mismos
#ne 2042
#ne 2043
$idera
$idera Contribuye Aprueba, Contribuye
%!/0/3
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&romover alian*as estrat(gicas y nuevas inversiones por parte de
jugadores Tier globales/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
"denticaci+n de <ugadoresactualmente encon=ersaciones yacompa;amiento deprocesos para gestionar elcierre de los mismos
Actividad
/
"dentiicar los <ugadoresglobales 7ier 4, incluyendo
posibles <ugadores globalescon inter>s en reubicaci+n oentrada a la regi+n parapro=eer mercados cercanos
#stablecer una estrategia
8OMOC"
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
#stablecer una estrategiapara presentar al sector a
<ugadores 7ier 4 ob<eti=o
roponer al 1obierno uncon<unto de incenti=osespecicos y condicionespara in=ersionistas,considerando a=ances eniniciati=as rele=antes Ipe<Cluster automotri*F
1estionar el proceso denegociaci+n y cierre dealian*as o in=ersiones con elacompa;amiento del1obierno
1estionar elacompa;amiento yseguimiento a los acuerdosreali*ados con in=ersionistasnue=os y eistentes,incluyendo satisacci+n de losmismos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de
mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n
//
` Encontrar mecanismos y estrategias para lograr penetrar nuevos mercados al menor costo y con el mayor impacto posible6 incluyendo capacidades dedistribuci)n en mercados objetivo
:bjetivos
Crear comerciali*adoras en mercados
ob<eti=os con capacidad de distribuci+npara productos de reposici+n articipaci+n en e=entos y erias
internacionales
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
"dentiicar pases ciudades donde sea atracti=o tener presencia comercial
"dentiicar )u> tipo de presencia es más adecuada dependiendo del mercado Icomerciali*adora,presencia en e=entos, ad)uisici+n de comerciali*adoras eistentes etcF #studio de actibilidad para la comerciali*adora "dentiicar y deinir empresas interesadas en participar Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para su
Mar 2040
Mar 2040
Sep 2040 Dic 2040
8OMOC"
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Mc-insey . Company
Acola
MC"7 "n=est "n ColombiaProeport
Lunta Directi=a Acola
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Mecanismos para atracci+n de "#D I7rans=ersalF ortaolio de partes competiti=as, especialmente en mercados ob<eti=o
"nestabilidad inanciera )ue diiculte el acceso a capital Diicultad para encontrar mercados comunes !alta de conian*a o transparencia entre los in=ersionistas
:bst'culosB riesgos
1erente Sector ri=ado
1erente Sector Gblico rea de romoci+n de "n=ersi+nIroeportF
Comit> 7>cnico
(ara dependiendo de la soluci+n propuestaE Desde 'S 20,000 P mensual para uncionamiento de una oicina de
representaci+n /asta 'S 440 millones por la ad)uisici+n o monta<e de unared de distribuci+n
Inversi)n re7uerida
Sindicar la estructura de la comerciali*adora con los empresarios y conseguir inanciaci+n para sucreaci+n
Crear la comerciali*adora y e=aluar continuamente el >ito de sus ob<eti=os Idependiendo deresultados de estudio de actibilidadF
Lun 2044
Lun 2042
$idera
$idera Contribuye
Aprueba, Contribuye
%
/0
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
9ortalecer presencia de las empresas en mercados objetivo a trav(s de
mecanismos de asociatividad comercial e internacionali*aci)n/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
"dentiicar pases ciudadesdonde sea atracti=o tenerpresencia comercial
Actividad
//
"dentiicar )u> tipo depresencia es más adecuadadependiendo del mercadoIcomerciali*adora, presenciaen e=entos, etcF
#studio de actibilidad para lacomerciali*adora
"dentiicar y deinir empresasinteresadas en participar
8OMOC"
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
interesadas en participar
Sindicar la estructura de lacomerciali*adora con losempresarios y conseguirinanciaci+n para su creaci+n
Crear la comerciali*adora ye=aluar continuamente el>ito de sus ob<eti=osIdependiendo de resultados
de estudio de actibilidadF
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor
para Colombia
/3
` ?esarrollar una estructura 7ue ayude a transformar el sector6 maximi*ando economías de escala y procesos logísticos
:bjetivos
Desarrollar un plan de acci+n enocadoa la eportaci+n de autopartes
Desarrollar una propuesta de =alorcompetiti=a de inraestructura industrial)ue permita atraer pro=eedores 7ier 4y ensambladoras
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Designar e)uipo de lidera*go de la iniciati=a 8eali*ar un estudio de actibilidad )ue identii)ue la me<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para el proyecto,
incluyendo análisis de desarrollo de clusters en otros pases y plan de in=ersiones propuesto, incluyendoE : Deinir alcance del gobierno Iincenti=os, inanciamientoF, incluyendo r>gimen aplicable al par)ue : Deinir elementos necesarios de inraestructura y de ser=icios : Concretar empresas del sector interesadas en participar
: #studiar posibles pro=eedores 7ier 4 y ensambladoras interesadas en el proyecto : "dentiicaci+n de las empresasPentidades eistentes complementarias al sector Ipro=eedores, empresas de
ser=icios, distribuidores, centros de ".DF y de los incenti=os orecidos por las regiones potenciales Deinir mecanismo para gesti+n de recursos para el del plan de in=ersiones Ipe< !ondo De CapitalF 1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones
#ne 2040 Lul 2040
Oct 2040 Abr 2044
"!8A#S78'C7'8A
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Mc-insey . Company
Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7
M# Cámara Colombiana de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
"dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF Cluster es un punto crtico para promo=er la estrategia de ensamble para Colombia Atracci+n de in=ers ionistas 7ier 4 Alian*as y con=enios de colaboraci+n para desarrollo de 8ecurso Rumano I7rans=ersalesF royectos para optimi*ar el acceso a materias primas dentro del cluster "niciati=a debe complementarse con optimi*aci+n de red logstica para no duplicar esuer*os
!alta de consenso entre empresarios del sector con respecto a ubicaci+n e inraestructurare)uerida
!alta de conian*a para reali*aci+n de in=ersiones con<untas !alta de sinergias con sectores complementarios necesarios para 8iesgos en proyectos estrat>gicos de inraestructura crticos para generar =enta<a logstica Diicultad para obtenci+n de recursos para in=ersi+n Disponibilidad de recursos /umano caliicado en el corto, mediano y largo pla*o
:bst'culosB riesgos
or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico y Director "nraestructura
8epresentante
8epresentante
#studio de actibilidadE 'S 500,000 4,000,000 dependiendo del alcance Megaproyectos con planes de in=ersi+n entre 'S 200 00 Millones, )ue pueden
incluirE ar)ues industrialesE 'S 50 Millones lantas materias primasE 'S 5 : 40 Millones uede re)uerir in=ersi+n estatal a tra=>s de incenti=os e inraestructura
Inversi)n re7uerida
1estionar consecuci+n de recursos para e<ecutar del plan de in=ersiones Abr 2044
$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la
e<ecuci+n de los mismos
/#!/ /%/-
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Establecer estructura de cluster .procesos asociativos1 automotor para
Colombia/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
Designar e)uipo de lidera*gode la iniciati=a
Actividad
/3
8eali*ar un estudio deactibilidad )ue identigi)ue lame<or ubicaci+n geoestrat>gica del pas para elproyecto, incluyendo análisisde desarrollo de clusters en
otros pases y plan dein=ersiones
Deinir mecanismo paragesti+n de recursos para eldel plan de in=ersiones Ipe<
"!8A#S78'C7'8A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
!ondo De CapitalF
1estionar consecuci+n derecursos para e<ecutar delplan de in=ersiones
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904BO1X&!@@?20060345A80
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no
el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos conlos entes pertinentes
/#
` Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con losentes pertinentes .Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1
:bjetivos Me<orar la capacidad de inluenciar la toma
de decisiones en materia de inraestructurapara los sectores del programa
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
Se reali*ará un in=entario de las obras cla=es de inraestructura Se reali*ará un traba<o de sociali*aci+n de los planes de traba<o sectoriales con
los gremios rele=antes en materia de inraestructura
Ago 2009 o= 2009
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Mc-insey . Company
MC"7 Min 7ransporte Cámara Colombina de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
para los sectores del programa Conocer las necesidades básicas en materia
de inraestructura para medir su impacto encada sector
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Alcance de la iniciati=a trasciende los sectores del 7 o lograr articular a los actores rele=antes rente a la iniciati=as
:bst'culos B riesgos
Director "nraestructura
o se pre=> un costo especiico
Inversi)n re7uerida
los gremios rele=antes en materia de inraestructura "dentiicar cuellos de botella en proyectos de inraestructura )ue mas impacten
la competiti=idad de los sectores o= 2009
$idera "norma "norma
Interdependencias con otras entidades
"("AS "CO
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;epAug<ul
/00
?icov<un :ct;epAgo<ulMayApr Mar 9eb<an?ecov
/00!
:ct
` 8eali*an un in=entario de lasobras cla=es de inraestructura
Actividad
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no el(ctrica 7ue
afecten el desarrollo de los sectores y sociali*arlos con los entes pertinentes.Ministerio de Transporte6 I>IA;6 IC:6 C'mara Colombiana de la Infraestructura etc,1
/#"!8A#S78'C7'8A
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Mc-insey . Company
8eali*an un traba<o de sociali*aci+n
de los planes de traba<o sectoriales conlos gremios rele=antes en materiade inraestructura
` "dentiicar cuellos de botella en proyectos
de inraestructura )ue mas impacten lacompetiti=idad de los sectores
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar
costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n
/-
` Cerrar la breca logística para robustecer el funcionamiento de la cadena6 complementando los esfuer*os de clusteri*aci)n y apalancando la infraestructura existente
:bjetivos
Optimi*ar cadena de =alor agregado a tra=>s delme<oramiento del componente logstico IlogsticaPinraestructuraF
Actividades &rincipales 9eca de entrega
?escripci)n de la iniciativa
#studio de la situaci+n actual de la cadena logstica y brec/as para optimi*aci+n $e=antamiento de proyectos trans=ersales eistentes )ue puedan ser apalancados Ipe<
Xonas De Acti=idad $ogsticaF
Desarrollo de acuerdos de cooperaci+n y capacitaci+n con me<ores <ugadores en materiade logstica Ie< AlemaniaF Deinici+n de mecanismos para optimi*aci+n en cada brec/a identiicada, incluyendo
identiicaci+n y e=aluaci+n de pro=eedoresE: 7erceri*aci+n
LulP40 LulP40
AbrP44
AbrP44
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Mc-insey . Company
Comit> de gerencia del proyecto, incluyendo gerente del Cluster !ondo de Capital para administraci+n de recursos Acola Acola MC"7 MC"7 Cámara Colombiana de la "nraestructura
E7uipo Entidad Rol
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Cluster Automotri* Ired logstica debe actuar como un complemento o permitir transici+n en el corto pla*oF ortaolio de partes competiti=as "dentiicaci+n de puntos crticos en materia de inraestructura I7rans=ersalF
Diicultad para alcan*ar consenso en mecanismos )ue re)uieran consolidaci+n oterceri*aci+n
:bst'culosB riesgos
or designar or designar 1erente Sector ri=ado Comit> 7>cnico 1erente Sector Gblico Director "nraestructura 8epresentante
Xona $ogstica como la de Santa MartaE 'S 45 mil lones resupuesto =ara dependiendo de apalancamiento de proyectos del 1obierno
Inversi)n re7uerida
7erceri*aci+n : Consolidaci+n : Apro=ec/amiento de proyectos estatales o intersectoriales
ropuesta y e<ecuci+n de proyectos de in=ersi+n en a)uellos casos donde sea necesarioIpe< Centros de distribuci+n y logstica automotri*F AbrP42
$idera, coordina y aprueba Administra recursos y =ela por la e<ecuci+n de los mismos $idera, coordina y aprueba Contribuye Contribuye Apoya Apoya
/3
/0
/#
!'#7#E #)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
:ptimi*ar la red logística de la industria de autopartes para racionali*ar
costos6 a trav(s de consolidaci)n y terceri*aci)n/00 /0/
ov ;ep:ct ?ic;ep
/0
<ul
/00!
<un Ago ov:ct ov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ctov?ic Ene9ebMarAbrMay<un<ul Ago;ep:ct ?ic Ene9ebMarAprMay<un<ul Ago
#studio de la situaci+n actualde la cadena logstica ybrec/as para optimi*aci+n
Actividad
/-
$e=antamiento de proyectostrans=ersales eistentes )uepuedan ser apalancados Ipe<Xonas De Acti=idad $ogsticaF
Desarrollo de acuerdos decooperaci+n y capacitaci+ncon me<ores <ugadores enmateria de logstica
Deinici+n de mecanismos
"!8A#S78'C7'8A
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Mc-insey . Company!'#7#E #)uipo de traba<o
para optimi*aci+n en cadabrec/a identiicada,incluyendo identiicaci+n ye=aluaci+n de pro=eedoresE 7erceri*aci+n Consolidaci+n Apro=ec/amiento de
proyectos estatales o
intersectoriales ropuesta y e<ecuci+n de
proyectos de in=ersi+n ena)uellos casos donde seanecesario Ipe< Centros dedistribuci+n y logsticaautomotri*
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del
sector de autopartes
Aspiraci+n de largo pla*o
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Mercados potenciales
otencial de crecimiento del sector
#strategia y propuesta de =alor delsector
Es7uema de implementaci)n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
1rupo de empresariosdue;os del proceso conE : oder de con=ocatoria : Capacidad de
mo=ili*ar personas,entidades y recursosecon+micos
@idera*go
&ara implementar la estrategia es clave contar con capacidad
de ejecuci)n6 la cual est' definida por cuatro factores
articipaci+n en reunionescla=e de personas conacultades para tomardecisiones
Disposici+n para dedicar
e)uipo de traba<o de tiempocompleto al proyecto
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Capacidad
de ejecuci)n
Recursos financieros
Compromiso&riori*aci)n
"n=ersi+n pGblica y
pri=ada Ila in=ersi+nO es Gnicamente delgobiernoF
[Cuáles son las
iniciati=as )ue permitengenerar momentum\
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Así mismo6 el (xito en la implementaci)n depender' de la capacidad
del sector de generar momentum a trav(s de una ruta crítica
$a ruta crtica es el punto de
partida para transormar elsector a uno de talla mundial
8enerar momentum se refiere aF Demostrar a los <ugadores del
sector )ue /ay un apoyoinstitucional para su desarrollo
$ l di i) d l
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Si las iniciati=as de la rutacrtica racasan, lo másprobable es )ue el sector no
llegue a transormarse
@a iniciativa para promoveralternativas de ensamble esconsiderada la ruta críticapara el sector
$ograr la coordinaci)n de losactores para traba<ar y alinearesuer*os
1enerar compromiso e inter(s por parte de actores cla=e paraconseguir el apoyo para laimplementaci+n del plan denegocio sectorial
Demostrar )ue el sector tienecapacidad de ejecuci)n
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Si
Si
Si
o
Si
.Vamos a o"recer a
inversionistas
e5traneros/
Si el resultado de la reuni+n contradice el ob<eti=oinicial, se suspenderá el a=ance y se re=isarádecisi+n /asta )ue el e)uipo =uel=a a estaralineado
El sector privado debe comen*ar por probar su capacidad de
ejecuci)n a lo largo de la ruta crítica
o
Si
.Vamos a escoger &na
estrategia e invitar
inversionistas locales/
.Vamos a negociar
&n desarrollo del
ensam*le local con
inversionistas locales
y e5traneros/
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
,l sector no va a ser
de talla m&ndial o
Si
o
o
Q>amos apromoveralternativas de
ensambleK
.Vamos a contratar &n
est&dio de "acti*ilidad/
.Vamos a contratar &n
e0&ipo dedicado/
.Vamos a pagar el
est&dio y el e0&ipo/
,ne 1 2&n 3 Ago 3 ct 39eca reuni)n
Ministro lata o(iceministro Duarte
&articipantesindispensables
residentes de al menos de las 40 compa;asmás grandes deautopartes
Si alguno de losparticipantes no asiste, lareuni+n será cancelada y ela=ance será suspendido/asta )ue se tome ladecisi+n correspondiente aesa reuni+n
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
dicoctsepago jul
/00!
nov
&resentaci)n informe justificando acuerdoscomerciales necesarios para el sector
>alidaci)n de programas universitarios6 t(cnicos y tecn)logos re7ueridosRecursos umanos
Marco normativo
?urante el primer ao de la transformaci)n del sector deben reali*arse las
siguientes actividades .B/1
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Creaci)n de mesa trabajo conjunta con Colciencias
Inventario de Materias &rimas
Identificaci)n de países y modelo para comerciali*adora
?efinici)n re7uisitos y conformaci)n e7uipode lidera*go Cluster
?efinici)n propuesta de servicios gremio
?ecisi)n estudio prefactibilidadpara estrategia ensamble
&rimera revisi)n de modelos de gesti)n de calidad
Conformaci)n y contrataci)ndel e7uipo de trabajo
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
9ortalecimiento de la
industria
&romoci)n
Infraestructura
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
/00
ene feb mar abr may jun
Inicio alian*a universidad = empresa
?iseo de campaas promoviendo uso de segunda idioma
Recursos umanos
?urante el primer ao de la transformaci)n del sector deben reali*arse las
siguientes actividades ./B/1
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Mc-insey . Company
Articulaci)n con sectores para proyectos IH? .p,ej, El(ctrico1
Identificaci)n países y modelopara comerciali*adora
?esarrollo de propuesta estrategia ensamble
Estudio para identificar la mejor ubicaci)n geo=estrat(gica del país para Cl2ster
&resentaci)n Informe sobre cambios a@íneas de Cr(dito MCIT
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Marco normativo
9ortalecimiento de laindustria
&romoci)n
Infraestructura
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a coordinaci)n con diferentes entes es clave para lograr un es7uema de
seguimiento claro y gesti)n de consecuencias
#stablecimiento del programa '(Transformai)n "ro$&ti*a+ )mo *amos, )ue velepor la correcta ejecuci)n del direccionamiento estrat(gico de cada sector, Algunasacti=idades )ue deben incluirse sonE
: Creaci+n de un e)uipo de traba<o independiente permanente conormado porrepresentantes como la Andi, Conecámaras y la 8e=ista Dinero I)ue podra publicaruna separata anual con el resultado del a=ance del proyectoF
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Mc-insey . Company
: Sistema de medici+n de indicadores Ipe< semáoro de controlF
: 8euniones de seguimiento mensuales con los comit>s sectoriales
: 8e=isiones anuales tipo U8euniones de 40 -mV del programa, con presencia de laprensa
: Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a tra=>s del programa Ipe< si unsector mantiene el semáoro en ro<o durante 2 comit>s seguidos pierde el apoyo delMC"7 F
Ceremonia de firma de compromisos donde )uede por escrito el compromiso de laspartes IpGblico y pri=adaF para implementar las iniciati=as de los casos de negocio
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara lograr el impacto deseado se re7uiere de una estructura
de seguimiento y coordinaci)n p2blico=privada a nivel programa9unciones
Racer seguimiento semestral ala=ance de la implementaci+n <untocon el comit> operati=o paraasegurar alineaci+n dentro de lasentidades
Deinir metas generales de implementaci+n
Brindar apoyo a la oicina deimplementaci+n para mo=er temas
Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva
CC.1 Ministros
D S#A Colciencias Academia CC
Industria Andi
8epresentantes de otrasasociaciones Cámaras de comercio
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
implementaci+n para mo=er temasa alto ni=el
Racer seguimiento trimestral ala=ance de la implementaci+n
#<ecutar los planes de acci+n decada iniciati=a
$le=ar al comit> directi=o temascrticos dentro del a=ance delproyecto
Seguir lineamientos dados por elcomit> directi=o
CC Alta Conse<era para la
Competiti=idad 1erencia del programa de
transormaci+n producti=a
Comit( :perativo = Autopartes
&2blico 1erente de Sector Autopartes :
7ransormaci+n roducti=a 1erentes liderando temas cla=e en
entes relacionados Ipe< M#,Sena, Mintransporte, "n=as,"contec, etcF
Comit> sectorial
&rivado 1erentes lderes de cada sector
4 Comisi+n acional de Competiti=idad
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a estructura de seguimiento debe adecuarse
a las características de cada iniciativa
;eguimiento porcomit( operativo
Alternativas ?escripci)nE7uivalenteen empresas &ros Contras
Control dea=ance de
iniciati=as sereali*antrimestralmenteen comit>
Lunta directi=a 8e)uerimientolimitado de
tiempo demiembros Seguimiento
por todos los
ara agilidaden seguimiento
diicultae<ecuci+n deproyectos )uere)uieran toma
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
;eguimiento porsubcomit(
operati=o
Control dea=ance porsubcomit>smensuales
8eporte dea=ance en comit>operati=o
trimestralmente
Subcomit>Ipe<E auditorain=ersionesF
miembros
Agilidad ena=ance porreunionesperi+dicas
Seguimiento ycontrol pore)uipo
especiali*ado
de decisi+nrápida
Altore)uerimientode tiempo
8iesgo deinasistencia oinestabilidaden miembro
)ue representaa empresa
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Es7uema de seguimiento propuesto para el sector de Autopartes.1
Comit( ?irectivo de Implementaci)nde la Transformaci)n &roductiva
Comit( operativo ;ector Autopartes
E7uipo delsector privado
E7uipo delsector p2blico
Es indispensablecontar con un e7uipodel sector &rivado y
uno del sector&2blico 7ue cubratodos los temas e
iniciativas
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Cluster romo=eralternati=as deensambleDesarrollo
portaolio deproductoscompetiti=os
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
;ubcomit( deCluster
E7uipo deRecursosLumanos
E7uipo de Marcoormativo
E7uipo de9ortalecimiento y
&romoci)n
E7uipo deInfraestructura
;ubcomit( deEstrategia
E7uipo de trabajoE7uipo de trabajo
!
/0
/3
/
3
#
/
-
"
%
$
!
0
/
3
#
-
"
%
$
//
/#
/-
4 (er aneo UModelos de "mplementaci+nV para mayor detalle sobre e)uipos de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El seguimiento al e7uipo de trabajo se reali*ar' con base
en las 4Lojas de Ruta5 definida para cada iniciativa&ara cada iniciativa se establece unaoja de ruta, , ,
, , , ue sirve de base para acer elseguimiento y control
[u> se busca cumplir coniniciati=a\
[u> de be /acerse para e<ecutar lainiciati=a\
:bjetivos
Actividades
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 179/296
Mc-insey . Company!'#7#E Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o
iniciati=a\
[ui>n tiene )ue participar eniniciati=a\
[Cuáles son los principales riesgos)ue pueden aectar la iniciati=a\
[Cuál es el =alor de e<ecuci+n\
[ui>n lidera iniciati=a\Responsable
E7uipo detrabajo
Riesgos
&resupuesto
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
AnexoAnexo
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
>alidaci)n documento6 e7uipo de trabajo y comit( sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
>alidaci)n de Iniciativas
&ersona Cargo
Mourad 7aouii Socio Mc-insey.Company IMarruecosF
ablo Ordorica Socio Director Mc-insey.Company
IM>icoF 7om epin #perto ráctica Automotri*
Mc-insey.Company I##''F
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Carlos Caicedo 1erente royecto ráctica Automotri*Mc-insey.Company I##''F
Mart/a $aboissiere 1erente royecto SeniorMc-insey.CompanyI##''F
Camilo $linás, Alberto Macas,!ernando Me*a
#)uipo Sector ri=ado IAcolaF
Claudia 8amre*, SantiagoSc/lesinger, ilar arra, icolásCanal, $uis !elipe 7orres
#)uipo Sector GblicoIMC"7F
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
E7uipo de trabajo
8erencia
MCITF Santiago Sc/lesinger
8erente sector privadoF Camilo $linás Angulo
McOinseyF Luan Andr>s BermGde*
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
E7uipo
Analistas y pasantesF Alberto Macias Osorio Analista !ernando Me*a Analista #liana 8odrgue* asante Andrea Crespo asante
McOinseyF Luan Santiago Martne*
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El comit( sectorial estuvo integrado por ! entidades .B/1
/
3
#
?elegado principal Entidad
!rancisco Montoya
Diego Me<ia
#nri)ue 7ra=ecedo
Rernando 1arca
%AXA-" C"#M#$
MAC
CRA"D #M#
#S'M$A7#&
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 184/296
Mc-insey . Company
-
"
%
$
!
0
1erman (illalobos
icolas Duarte
1uillermo $+pe*
Los> Manuel l=are*
Los> #duardo e;a
Laime Millán
CRA"D #M#
78AS#L#S
"O8CA
!AACA
18'O 7#CR
SA"7 1OBA"
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
>isi)n país
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 186/296
Mc-insey . Company
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a aspiraci)n sectorial debe estar alineada con la visi)n país
Transformaci)n productiva
9ormali*aci)n;ectores de
;alto en la
U#n 2032 Colombiaserá uno de los tres países m's
competitivos de Am(rica @atina y será un pas de ingresos medioaltos, ele=ando la calidad de =ida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobre*aV
8esponsabilidaddel MC"7
(isi+n Colombia 2032 : SCI4F
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Ciencia6 tecnología e innovaci)n
#strategias de eliminaci+n de barreras para la competencia y el crecimiento de la in=ersi+nE
#stabilidad
#ducaci+n "nraestructura sica
ro=isi+n y respeto de los derec/os de propiedad
Capacidad de inno=aci+n Aumento de la tasa de a/orro
laboralempresarial
;ectores declase mundial
productividady el empleo
!'#7#E Sistema acional de Competiti=idad IMinisterio de Comercio, "ndustria y 7urismoH Alta Conse<era ara laCompetiti=idadH Departamento acional de laneaci+nH Conse<o ri=ado de Competiti=idadF
I4F Sistema acional de Competiti=idad
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
49 46?
33?
@a aspiraci)n proyecta 7ue en /03/ el ingreso per c'pita
en Colombia ser' de G;+ 33,# miles
&I per c'pita6 G;+ Miles6 &&& ./00%1
#stimaci+n Banco MundialI1lobal "nsig/tF(isi+n Colombia 2032
(isi+n 2032 asume)ue Colombia secon=ierte en pas deingresos medios
8#$"M"A8
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
@ @
2006
446
2049 2032
I4F !actor T 4@2 78M promedio 2006E CO 2,06@ P 4 'SI2F Corresponde a crecimiento real de "B y "B per cápita, y no en t>rminos
!'#7#E Sistema acional de Competiti=idadH (isi+n 2032H 1lobal "nsig/t : Banco Mundial, Análisis e)uipo de traba<o
3,$
%,#
$,#
/,!
Crecimiento&I perc'pita./1
Crecimiento&I./1
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
&riori*aci)n de iniciativas
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 189/296
Mc-insey . Company
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Recursos
RecursosL
"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )uepermita incrementar su producti=idad
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
H
m p a c t o . 1
A l t o
M e d i o
3 romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )uepermita generar una =isi+n transormadora al l l t
/#
/
royectos bandera
xx
7rans=ersalSectorial
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 190/296
Mc-insey . Company
RecursosLumanos
Lumanos
romo=er capacitaci+n de personal local Ibien enel etran<ero o con =isita de un uncionario a
territorio colombianoF en casos de alian*asestrat>gicas con <ugadores globales
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
3
@argo pla*o]2049
Mediano pla*o20432049
Corto pla*o20092042
Tiempo para impacto
=
I m
a j o
largo pla*o en el sector
#stimular y promo=er el biling_ismo con elob<eti=o de aumentar la eiciencia operati=a y laproducti=idad de los empleados del sector
#
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n
de in=ersi+n etran<era directa
1estionar la /omologaci+n de normati=idad t>cnica,certiicaciones y promo=er acuerdos dereconocimiento mutuo con los mercados ob<eti=os
H
m p a c
t o . 1
A l t o
M e
d i o
8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos decomercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n detrámites aduaneros, t>cnicos y tributarios
%
1estionar y desarrollar mecanismos para la aperturade mercados ob<eti=o
-
$
"
%
-$
!0
/
"
royectos bandera
xx
7rans=ersalSectorial
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 191/296
Mc-insey . Company
!acilitar la creaci+n de lneas de cr>dito y inanciaci+na tra=>s de las entidades del sector pGblico ypromocionar las ya eistentes
Marcoormativo
Marcoormativo
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
@argo pla*o]2049
Mediano pla*o20432049
Corto pla*o20092042
Tiempo para impacto
=
I
a j o
!
Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial
0
!ortalecer los mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual
!0
Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de las iniciati=astrans=ersales y sectoriales del rograma de7ransormaci+n roducti=a
/
/
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
H
p a c t o . 1
A l t o
e d i o
3
# -
"%
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>sde redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
Desarrollar proyectos de especiali*aci+ntecnol+gica Ipe< biocombustibles, gas y=e/culos el>ctricosF
3
royectos bandera
xx
7rans=ersalSectorial
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
9ortaleci=miento dela Industria
9ortaleci=miento dela Industria
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
@argo pla*o]2049
Mediano pla*o20432049
Corto pla*o20092042
Tiempo para impacto
=
I m p M
a j o
Mantener y me<orar los estándares de sistemas
de gesti+n de calidad para acilitar lacompetiti=idad en e)uipo original y de reposici+nItecnologas blandasF
"
Me<orar y mantener beneicios para laad)uisici+n de materias primas para ele=ar lacompetiti=idad de la cadena de =alor agregado
%
Me<orar la calidad y oportunidad de lainormaci+n estadstica del DA#
$
$
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
H
p a c t o . 1
A l t o
e d i o
!
/
/0 Desarrollar un portaolio de productos
competiti=os a ni=el mundial )ue /aga parte de laoerta eportable de Colombia Iincluyendo O#My reposici+nF
/0
romo=er alternati=as para un ensambleespeciali*ado, competiti=o y enocado en nue=astendencias para el mercado regional
!
royectos bandera
xx
7rans=ersalSectorial
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 193/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
@argo pla*o]2045
Mediano pla*o20422045
Corto pla*o20092044
Tiempo para impacto
=
I m p M
a j o
//
romo=er alian*as estrat>gicas y nue=asin=ersiones por parte de <ugadores 7ier 4globales
/
!ortalecer presencia de las empresas enmercados ob<eti=o a tra=>s de mecanismos de
asociati=idad comercial e internacionali*aci+n
//
&romoci)n&romoci)n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Infra=estructura
Infra=estructura
Optimi*ar la red logstica de la industria deautopartes para racionali*ar costos, a tra=>s de
#stablecer estructura de cluster automotorIprocesos asociati=osF para Colombia
"dentiicar los puntos mas crticos en materia deinraestructura no el>ctrica )ue aecten el
desarrollo de los sectores y sociali*arlos con losentes pertinentes IMinisterio de 7ransporte,"("AS, "CO, Cámara Colombiana de la"nraestructura etcF
&ara cumplir la aspiraci)n del sector6 existen /- iniciativas
prioritarias
/-
/3
/#
H
I m p a c t o . 1
A l t o
M e d i o
/-
/3
/#
royectos bandera
x
x7rans=ersalSectorial
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 194/296
Mc-insey . Company
p p ,consolidaci+n y terceri*aci+n
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
I4F Medido con estos criteriosE (alor agregado, empleo, capacidad de e<ecuci+n por sector pri=ado y /abilitador de otras iniciati=as
@argo pla*o]2049
Mediano pla*o20432049
Corto pla*o20092042
Tiempo para impacto
=
I
a j o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial (isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
?etalle &royectos andera
"niciati=as 7rans=ersales $istado de las principales certiicaciones, normas y /omologaciones
re)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 195/296
Mc-insey . Company
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico #ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector
romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o y
!
Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
3
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
9ortaleci=miento de laindustria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romoci)n
p p p yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional
!
Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF
/0
Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para
Colombia/3
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
En Colombia6 Cenicaa ejemplifica el desarrollo de un centro de
ID? clave para el (xito de la industria de la caa de a*2car Modelo
3 ingenios de Colombia
9actores de (xito
$os gerentes de losingenios participanacti=amente en las
decisiones dein=estigaciones deCenica;a IreunionesmensualesF
&articipaci)n activade los gerentes
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
"n=estigaciones Soluciones de problemas
de producci+n Benc/maring
Corresponsala con centrosde in=estigaci+n en elmundo
7odos los ingenios aportan
el 00@W de las =entas aCenica;a
7odos los ingenioscomparten sus problemas yme<ores prácticas y lassoluciones a los problemasse di=ulgan entre todos losaccionistas
Todos los jugadoresaportan la misma
proporci)n de susventas
@os resultados delas investigacionesy las soluciones a
problemas secomparten a todoslos accionistas
!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 198/296
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El modelo de uso de la informaci)n propietaria desarrollada por la
asociaci)n debe definirse con base en los objetivos de sus miembros
"normes e inormaci+n desarrollada porla asociaci)n es disponible para
consulta de miembros Asociaci+n no es responsable por lasdecisiones 7ue tomen sus miembroscon base en dic/a inormaci+n
Miembros no pueden dar informes a
4Gso libre5
?escripci)n EjemploAlternativas
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Miembros no pueden dar informes aterceros
4Gso porlicencia5
Miembros pueden acceder a informes6tecnología y bases de datos previo unpago de licencia por uso
4Mixto5
Miembros cuentan con acceso b'sico a
inormaci+n y pagan por informaci)nadicional
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El nivel de contribuci)n debería variar si el centro necesita apoyo
adicional de los jugadores m's importantesP
Composici)n de propiedad del centro
&articipaci)n igualen el capital
&articipaci)n desigualen el capital
articipaci+n de otros accionistas I1obierno, 'ni=ersidadesF
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
>entajas Asegura )ue las decisionesclave las tomen los
accionistas principales
Estructura estable mantenida alargo pla*o por participaci+n
igualitaria y participaci+n decapital e ingresos
?esventajas &uede crear tensiones entrelos socios
8eglas de entrada y salida de
accionistas son máscomple<as
?ueos 7ue colaboran m's noreciben valor adicional porcontribuciones adicionales
Debe conseguir más ailiados demenores aportes
!'#7#E #ntre=istas con epertosH reportes de compa;aH análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Py en conjunto con los aportes financieros define cual sería el modelo
operacional del sector
QCuando ;ocios est'n de acuerdo )ue Miembros aportan activos
Cada miembro del sectoraporta la misma tarifa
Centro de ingresosindependiente
Modelo operacional
articipaci+n de otros accionistas I1obierno, 'ni=ersidadesF
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 201/296
Mc-insey . Company
QCuandoes mejorK
;ocios est'n de acuerdo )uelos ingresosPresultados de la
entidad favorecer'n a todoslos miembros
Todos los miembros aportanactivos e7uivalentes al centro
Miembros aportan activosdesiguales al centro
Miembros representan diferentesactores de la cadena Ipro=eedores, productores,distribuidoresF
Cuando los tamaos de lossocios difieren sustancialmente,
as una estructura escalonada decostos puede permitir el acceso acompa;as más pe)ue;as
!'#7#E #ntre=istas con epertosH reportes de compa;aH Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a organi*aci)n de un centro de IH? para el sector debería
apoyarse en la alian*a Gniversidad Empresa = Estado"$'S78A7"(O
Empresas delsector
ecesidades
Conocimiento "nno=aci+n !inanciaci+n
8obierno.Colciencias1
!inanciaci+n
Metodologadein=estigaci+n
Gniversidad
Conocimiento
roesores #spacio sicoIlaboratoriosF
Aliados nacionales e
Accionistas
Aportes
Centro deInvestigaci)n y
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 202/296
Mc-insey . Company
internacionales
Conocimiento
;ervicios Investigaci)nde punta paratemas deinter(s a losaccionistas
Educaci)n : Cursos
especiali*ados
: Capacitaciones
@aboratoriospara pruebas : "nno=aci+n
: #=aluaci+n deconormidad
Investigaci)n y?esarrollo
!'#7#E Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
- entidades participanactivamente en consejo directivo y comit>s de seguimiento
Relaci)n con entidades deinvestigaci)n y Centros
Automotrices en el mundo
&articipaci)nacademia Bgobierno Bindustriales
resencia en al menos / *onasindustriales automotrices
A d i l d
En M(xico6 el Ce?IAM es la entidad encargada de IH?
para el sector automotri*Modelo 9actores de (xito
O #&RA'S7"(O
.sta$o /remios
Aa$emia
O.M
ro*ee$ores
#L#M$O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 203/296
Mc-insey . Company
Apoyo en red nacional ormada porlos Campus del Sistema "7#SM
Centro de Articulaci+n roducti=a,orientado para creaci+n de clusters
Estudio de factiblidad previo conactores de la cadena y entesinternacionales
Independencia de marcas y afiliacionespolíticas
#structura de comit(s de seguimiento aproyectos pre=iamente deinida
>entajaslogísticas
Independencia
y objetividad
!'#7#E ágina NebH Análisis e)uipo de traba<o
&roductividad y negocios ?iseo de productos y procesos Materiales &rocesos de manufactura Combusti+n, motores y emisiones
Sistemas inteligentes Seguridad y comort !ormaci+n de recursos /umanos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector
romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional
!
Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
3
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
9ortaleci=miento de laindustria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 204/296
Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romoci)n
enocado en nue=as tendencias para el mercado regional
Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF
/0
Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para
Colombia/3
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;I?I&ECA; IA ACMA
!undada en 4953 @ sedes ?9 miembros
!undada en 492 230 miembros
!undada en 4959 Más de 500 miembros
"ntegraci+n de la cadena,
educaci+n y tecnologa,normati=idad, inraestructura
romoci+n comercial,
tecnologa, calidad,inormaci+n
Capacitaciones yconferencias regionales
:rgani*aci)n de eventos.videoconferencias1
olsa de empleo 8epresentaci+n en CeD"AM Informes y encuestas
sectoriales .p,ej,F RRLL1
Delegaci+n para desarrollointernacional de negocios
?esarrollo de lidera*go joven.Woung usiness @eaders1
@as agremiaciones en países emergentes ofrecen una
gran variedad de servicios e informaci)n
#L#M$OS S#$#CC"OADOS
?escripci)n
Xreas de
enfo7ue
;ervicios paraafiliados
Comercio eterior, economa,
normati=a, reposici+n, laboral,tecnologa
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
#studio anual de par)ueautomotor
"norme coyuntural bimestral ase de datos del sector enC? R:M
Directorio en lnea y CD Boletn estadstico bimestral
ar)ue (e/icular nacional yestatal
EspecíficasF >ision /0-para la Industria de
Componentes eri+dicas
articipaci+n en Automec !orum Medio Ambiental
C""AM ILulio 2009F #lectraton Iarts el>ctricosF en
con<unto con Academia
Conferencia de proveedores &articipaci)n en ferias en el
exterior
Acuerdos de cooperaci)n
.p,ej,F C@E&A.1
6 <A&IA.1
1 ?ivulgaci)n en línea deferias internacionales ynacionales
8elaciones gubernamentales,
multilaterales y con pares enotros pases
Memorandos de
entendimiento conasociaciones en / países
&ublicaciones
Eventos
&romoci)n del
sector en elexterior
!'#7#E #ntre=istas tele+nicasH resentaciones oicialesH Sitios QebH Análisis e)uipo de traba<o
I4F #uropean Association o Automoti=e Suppliers, Lapan Autoparts "ndustries Association
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;indipecas de rasil tiene una amplia oferta de servicios e
informaci)n para afiliados y agentes con inter(s en el sector AfiliadosF
EstructuraF
;erviciosofrecidosF
9abricantes para mercado local de:EM y reposici)n
Exportadores de la cadena Ensambladoras
Basada en Sao aulo con @regionales
% 'reas .capítulos1 enfocados ensegmentos específicos
Conormaci+n de comit>s y grupossectoriales y temáticos con otrosgremios Ipe<E emisionesF
&ortal en línea con informaci)ndetallada por 'rea de inter(s .enportugu(s6 ingl(s y en espaol1
Bolsa de empleo para empresas delsector
Acuerdos de cooperaci)n tecnol)gicacon gremios en otros países
8epresentaci+n y apoyo rente algobierno en temas de comercio eteriory normati=a
Capacitaci+n y di=ulgaci+n en lnea dee=entos locales e internacionales,incluyendo AutomecEjemplo de
pro ectos !orum Medio Ambiental enocado en
temas regulatorios y de desarrollo
#L#M$O
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 206/296
Mc-insey . Company
proyectosrecientesF
temas regulatorios y de desarrollotecnol+gico
Di=ulgaci+n y capacitaci+n de sistemanacional de acturaci+n electr+nicaIS#DF
articipaci+n en grupo de mantenimientoautomotri* I1MAF con otros agentes delatermaret
royecto de apoyo a pro=eedores paracertiicaciones "SO
8#M7#CRI2F P Ministerio de ComercioE
royecto de transerencia tecnol+gicaentre pases
!'#7#E Sitio NebH Análisis e)uipo de traba<o
&ublicacionesF Informe anual sector autopartes rasil
.disponible en línea en portugu(s y eningl(s1 #stadsticas anuales del par)ue
automotor brasileroI4F
Encuesta bimestral coyuntural delsector .1
Base de datos de empresas del sectorpor producto en CD 8OM Iespa;ol,portugu>s e ingl>sFI4F
I4F 8estringido a miembros o con costoI2F 8egional #merging Marets 7ec/nology 7ranser etNor
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
En Colombia existen diferentes oportunidades parafortalecer la oferta del gremio
9ortalecer la proyecci)ninternacional del gremio enconjunto con &roexport
?esarrollar inteligencia de negociolocal e internacional
#pandir red de alian*asinstitucionales con gremiossimilares en otros países
@iderar iniciativas bandera 7ue re7uierenasociatividad en el corto pla*o
Actuar como líder del sector privado paraformaci)n de <unta ?irectiva del Cluster
Desarrollar e7uipos semilla para Centrode IH?
$iderar proyectos )ue generen sinergiasIpe<E comerciali*adora en el eteriorF
O #&RA'S7"(O
?eterminar oferta de informaci)n7ue permita generar ingresos
Coordinar programas deactuali*aci)n y divulgaci)n encoordinaci)n con Centro IH? y
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
similares en otros países ?esarrollar abilidades de
comercio exteriorF
: &resentar propuesta de valor : Atraer inversionistas : ?irectorio exportador en línea
Contar con personal dedicado paraatenci+n a potenciales in=ersionistas
Representar al gremio ante otros agentesclave para desarrollo de iniciativas bandera
Continuar actuando como interlocutor ante
los entes del gobierno y agentes de lacadena ?esarrollar alian*as con proveedores de
insumos o tecnología .p,ej,Fbiocombustibles1
!'#7#E Comit> sectorialH Análisis e)uipo de traba<o
coordinaci)n con Centro IH? yAlian*a Gniversidad Empresa
Complementar inormaci+n
estadstica con análisis t>cnicos :frecer publicaciones en línea yen ingl(s para usuarios en elexterior
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector
romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional
!
Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
3
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
9ortaleci=miento de laindustria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
&romoci)n
!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
enocado en nue=as tendencias para el mercado regional
Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue
/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF
/0
Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para
Colombia/3
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as condiciones actuales continuar'n dificultando el ensamblelocal y la producci)n de autopartes en el mediano pla*o
o es posible influenciarlas variables 7ue afectannegativamente elensambleF
: Restricciones de
acceso a Ecuador y>ene*uela
: Entrada en vigenciade T@Cs
: Competitividad de laoferta de Asia
Implica=ciones
;ituaci)n actual Consecuencia&osibles efectosen la tendenciaactual
Apertura cada ve*mayor a laimportaci)n deveículosensamblados : M>ico I7$CF : 'SA I7$C en
F
?ebilitamiento delensamble local
Reducci)n demercado paraautopartes :EM
?iscusi)nenfocada en corto
?esarrollo deautopartessolamente acianicos dereposici)n : Mercado de
reposici+n enC
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
:tras variables tampoco
pueden ser afectadasF : Crecimientomacroecon)mico
: Crisis de la industriaautomotri*
&or lo tanto6 la industriaen Colombia debeenfocarse en a7uellas
variables 7ue puedenser influenciadas
procesoF : Mercosur Ia
uturoF Cierre de mercadoregional : (ene*uela : #cuador
Crecimiento en lasimportaciones deAsia
?esaceleraci)n en la
demanda local Crisis en la industria
automotri* global
pla*o y actoresexistentesF
incenti=os yprotecciones paraensambladoras =sautopartistas
Colombia : #portaciones
más allá delmercadoregionalIecluyendo(ene*uela y#cuadorF
Reducci)n deempresas6 empleoy exportaciones
del sector
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
;in embargo6 el ensamble podría ser atractivo en el escenariom's probable si se logra aumentar la escala
Cierre deEcuador y>ene*uela
Aperturamercado local
#sperado a
mediano pla*ootenciales escenarios para la industriaautomotri*
Apertura parcial ylimitada
!irma y entrada en=igencia de 7$C encorto y mediano
pla*o
8eacti=aci+n total
Demora ensuscripci+n de7$Cs
:ptimistaM's probable
Cierre indeinido
!irma y entrada en=igencia de 7$C encorto y mediano
pla*o
&esimista
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Crecimientode la demandalocal
Comportamiento global de laindustria
El principal desafío es aumentarla escala de ensamble
Moderado y
estable
Crisis moderada yracionali*aci+n
Acelerado
8ápidarecuperaci+n
Mnimo
Crisis prolongada
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
00
/00
"0
300
-0
, El mercado local es el punto departidaF
Alto potencial de aumentar
penetraci)n 4@aboratorio5 de ensambleespeciali*ado
:pciones viables para aumentar suescala Ipe<E =e/culo UpopularVF
/, El mercado natural presentadificultades
Cierre de estos mercados encorto y mediano pla*o
>entaja logística natural encaso de una reapertura en ellargo pla*o
&ara aumentar la escala de ensamble6 Colombia debepotenciar el mercado local y enfocarse en exportar
Mercado local
Mercado natural
Mercado regional
ic/os
#S7"MADO(entas anuales en miles
de =e/culos I4FJ
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 211/296
Mc-insey . Company
/-03, Colombia podría dirigirse al mercado regionalpara aumentar su escala de ensambleF
ases donde pueda apro=ec/ar su cercanía frentea rasil o M(xico
1enerar =enta<a acercando el ensamble a lospuertos
#speciali*aci+n en un tipo de veículo )ue permitacompetir eecti=amente contra asiáticos y usados
I4F #stimados basados en comportamiento /ist+rico reciente I20022006F y proyecciones de crecimiento
!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
#, @os nicos presentan unpotencial menorF
resencia uerte deensambladoras y partes locales
Oportunidades principales en
partes de reposici)n Menor oportunidad en =e/culos
y partes O#M
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen diferentes estrategias 7ue el gobierno y el sector privadopueden desarrollar para viabili*ar el ensamble local O #&RA'S7"(O
Acciones 7ue el 8obierno podríaimplementar
Acciones 7ue el sector privadopodría implementar
Incentivar la demandaF : 8educir impuestos a consumidor inal : !acilitar el acceso a cr>dito : Crear programas de c/atarri*aci+n
Incentivar la oferta de ensamble yproducci)n de partesF
: !acilitar la importaci+n de materiasprimas I=ara dependiendo delmaterial y origenF
: Ampliar inanciaci+n para proyectosnue=os
:ptimi*ar la cadena desuministroF : 8educir costos de ensamble y
de componentes
: #standari*ar modelos ycomponentes : 8econigurar la logstica
&romover el desarrollo acianuevos mercados : #portaci+n de =e/culos
?esarrollar veículo
4popular5de bajo costo
?esarrollarveículo paracombustibles
4limpios5 .gas6etanol6 biodiesel1
&osibles estrategias
/
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 212/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
nue=os : 8educir impuestos para nue=os
proyectos Invertir en el sectorF
: Desarrollar inraestructura : "n=ertir en educaci+n y en desarrollo
de conocimiento
Modificar la regulaci)nF : !acilitar la circulaci+n de =e/culos
UlimpiosV : #standari*ar re)uisitos de seguridad y
ambientales Iprotecci+n al consumidorF
?esarrollar nuevos productos.modelos de veículos y partes1
p : #portaci+n de partes
Reali*ar alian*as coninversionistas estrat(gicosIpor e<emplo pro=eedoresmundiales 7ier 4F
?esarrollarveículo el(ctrico
3
?ebe explorarsecombinar varias deestas estrategias
.p,ej, veículosíbridos con etanolpara segmentos de
bajo costo1
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
>eículo 4popular5
Alto6 incluyendo mercadosregionales
Combustibles 4limpios5
Moderado6 demanda yaeistente
>eículo El(ctrico
Incierto6 su<eto al desarrollo detecnologa y aceptaci+n delconsumidor de uncionalidades
Cada posible estrategia implicaría diferentes retos para elsector
/ 3
&otencial de?emanda
Implicacionespara ensamble
Entornotiti
7ecnologa probada conlimitado potencial de
desarrollo local
Competencia con países yaestablecidos .ejF rasil G;A1
ecesidad de desarrollar nuevatecnología en el pas con escala
mínima re7uerida
ecesidad de economías deescala
Implicacionespara autopartes
Competencia con motos yveículos usados
Competencia con mercados demayor escala
9acilidad de integraci)n demenor n2mero de partes
ecesidad de economías deescala
ecesidad de desarrollarcomponentes especiali*ados
/
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 213/296
Mc-insey . Company
competitivo
&rincipales
retos
establecidos .ejF rasil6 G;A1
Restricciones tributarias paraalcan*ar un precio mínimo Inter(s de ambientalistas ysector el(ctrico
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Externalidades
veículos usados mayor escala
"nter>s de ambientalistas6 agro e idrocarburos
[Cuál es el punto de precio7ue masifica la demanda\
[Cuál es el punto de costoviable para ensamblar \
[#s esta la apuesta de laindustria mundial a largo pla*o\
[C+mo estimular la demanda para generar escala mnima\
[C+mo /acer atractivo aColombia vs, otros mercados
de mayor escala y soisticaci+ntecnol+gica\
[C+mo atraer jugadores 7uetransfieran la tecnología\
[C+mo desarrollar unmercado exportador \
[C+mo ampliar lainfraestructura de serviciosK
[C+mo evitar proliferaci)n deplataformas\
[C+mo posicionarse rente aBrasil o ##''\
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector
romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional
!
Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
3
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
9ortaleci=miento de laindustria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 214/296
Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romoci)n Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue
/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF
/0
Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para
Colombia/3
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
En Marruecos se anali*aron los m)dulos y la especiali*aci)nde producci)n para identificar partes con potencial exportador
Resultado de targeting Actualmentepresentes en laseportaciones deMarruecos
M)dulos
Exterior Carrocera Bumper P deensas
Interior Cabina P tablero Asientos
Especiali*aciones o procesos
&l'sticos Moldes interiores Moldes de compresi)n
Textiles Tejidos B no tejidos GnionesB ensamblado
Y/6!00 partes6 delas cuales Y"00
pueden
exportarse
Y00 partes prioritarias
An'lisis de partes con potencial exportador
O #&RA'S7"(O
#L#M$O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis Mc-insey
Bumper P deensas artes adicionales Sistemas
iluminaci+n
Motor Blo)ue de motor Motor auiliar Controles de motor Sistema de
e/osto Ca<a de cambios Cables y otros
Asientos uertas Sistema seguridad
R(AC #lectronicos artes interiores
Casís Sistema de renos Sistema de direcci+n Sistema de suspensi+n #<es P ruedas Cables y otros
Moldes de compresi)n #truidos Rerramientas
Metalurgia &resado !or<ado P estampado !ormado en ro 1rabado en arena
Cableado Metali*ado Ensamblado
&apel B filtros B vidrio
Moldeado
resado 7e<ido
GnionesB ensamblado
&l'sticos B textiles
Moldes de compresi+n Moldes inyectados Gniones B ensamblado
Caucos #trusi+n Moldeado
Electr)nicos #lectr+nicos acti=os #lectromecánicos
/3especiali*aciones// m)dulos
%=$ m)dulosprioritarios acia
adelante
$ especiali*acionesprioritarias6 inc, / ya
existentes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as partes seleccionadas fueron sometidas a un bencmarNrevisando - criterios de costos y " criterios estrat(gicos
Criterios de costo Criterios de estrategia
H
C ;
ase de datospropietaria
Costoslaborales
Costos demateriaprima
C
C3
Costostributarioslaborales
C/
&osici)n decostos de &osici)n
Expertise Babilidades t(cnicasIingenieros, t>cnicosF
&roximidad de lagerenciaIaltotactoF
Laciendo
E
M&
?
Tamao del
mercado local
@M
#L#M$O MA88'#COS
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis Mc-insey
Costostributarioscorporativos
Costoslogísticos
C-
C"
Costos de
propiedadBenergía
C#costos deMarruecos
para cadaparte
estrat(gica de
Marruecos paracada parte
Laciendonegocios
Riesgo alno-ho
OL
Respuestalogística
@R
Mono=sitioIsitio ob<eti=oF
Multi=sitioICentro de gra=edadde #uropaF
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Como resultado del bencmarN m's de /6000 partes fueronclasificadas seg2n su combinaci)n de criterios de costos yestrat(gicos
M e d i o Y
i o
2
A l t o
s u l t a d o d e e s t r a t e g i a
9 "artes
"rioritarias en
e! orto "!a4o
A
202 "artes
tangenia!es
en e! orto
Z300 partes en las cualesMarruecos es competiti=o en
costo
Sin embargo, aparte delaspecto de costo, Marruecosdebe estar uertementeposicionado en los actorescrticos de la estrategia
#L#M$O MA88'#COS
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Ba<o Medio Alto
B a < o
M e d i
R e s en e! orto
"!a4o
22 "artes no
"rioritariasoffshorab!e en e!
orto "!a4o
C
Aproximadamente 00 partescomo objetivo en el cortopla*o6 )ue son competiti=astanto en estrategia como encosto
? 52000 "artes
!'#7#E Análisis Mc-insey
Resultado de costo.1
I4F 8esultado de costoE osici+n de costo de Marruecos relati=a a el 2do me<or en el grupo de competidores
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Ejemplos
Rabilidades deingeniera intensi=as
C o m p e t i t i v i d a d
"ntensi=o enmano de obra "ntensi=o en
aluminioPaceroP/ierroPcauc/o
7ecnologa ene=oluci+n para partesy agregados Ilu<o,
Competitividademergente
Compite igualcon otros@CCs
Tiene unaventaja sobreotros @CCs.1
@a priori*aci)n de partes permite tambi(n enfocarse en losmercados objetivo m's atractivos2045, porcenta<eH 400W T 'SD 600 billones
Segmentos más atracti=os
Segmentos medianamente atracti=os
Segmentos de menor prioridad
#L#M$O "D"A
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 218/296
Mc-insey . Company
Lap+nA .'#li=ianos
A .'#comerciales
Mercado global reposici+n
Mercadodom>stico"ndio
C/inaOtrosmercadosemergentes
"ntensi=o enplásticosP silicona
y g g I < ,seguridad, alta
interacci+nF
Mercados
@acompetitividades baja vs,otros @CCs
emergente
!'#7#E Análisis Mc-insey
I4F $CCE ases de ba<o costo
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Gn bencmarNing exitoso depende de # factores clave
Transparencia
Alineaci)n con mercadosobjetivo
?efinici)n de posturacompetitiva
8eali*ar por parte de untercero )ue genereconian*a entre los distintos
<ugadores y garantice unaconclusi+n ob<eti=a
Considerar posiblesmercados geográicosob<eti=o
Considerar la =iabilidad del
O #&RA'S7"(O
Considerar posturasestrat>gicas de competidoresE : Ba<o costo IC/ina, "ndiaF : (enta<a logstica IM>ico a
'SAF
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Enfo7ue en desarrollo denuevas partes
Considerar la =iabilidad delensamble local con eno)ue
eportador
"dentiicar nue=as áreas de
crecimiento a partir de las=enta<as eistentes ypotenciales
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
'SAF
:Competidores locales
"dentiicar nic/os noatracti=os para competidoresde alta escala
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen " iniciativas bandera 7ue son específicas al sector
& i)
romo=er alternati=as para un ensamble especiali*ado, competiti=o yenocado en nue=as tendencias para el mercado regional
!
Desarrollar proyectos de especiali*aci+n tecnol+gica Ipe<biocombustibles, gas y =e/culos el>ctricosF
3
#structurar la gesti+n de conocimiento a tra=>s de redes de "YDYi
#
!ortalecer labor de la asociaci+n IAcolaF
-
9ortaleci=miento de laindustria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 220/296
Mc-insey . Company!'#7#E Comit>s SectorialesH Análisis e)uipo de traba<o
&romoci)n Desarrollar un portaolio de productos competiti=os a ni=el mundial )ue
/aga parte de la oerta eportable de Colombia Iincluyendo O#M yreposici+nF
/0
Infraestructura #stablecer estructura de cluster automotor Iprocesos asociati=osF para
Colombia/3
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Masa críticaF Escala
Concentraci)ngeogr'fica
@os siguientes tres elementos determinan el (xito de un cluster enColombia
$as compa;as necesitan estar suicientementecerca para reunirse frecuentemente6establecer redes y compartir informaci)n
Se necesita una masa crítica de empresaspara lograr economías de escala y atraerservicios6 proveedores y recursos 2tilespara el cl ster
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 221/296
Mc-insey . Company
&articipaci)n deentidades yempresas
complementarias
!'#7#E A 1o=ernors 1uide to Clusterbased #conomic De=elopmentH orter, Clusters and t/e eN #conomics oCompetitionH Análisis de e)uipo
para el cluster
` #l cluster debe atraer proveedores6 institutosde educaci)n6 y empresas complementarias
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a propuesta de valor de Marruecos va muco m's all' de ladisponibilidad de tierras y los incentivos fiscales
&ropuesta de valor específica para ciudadelasautomotrices
Gn punto decontacto para
&WMEs
&lanagresivo de
entrenamientot(cnico
;ervicios einfraestructuradedicada .p,ej,F9abricantes de
TargetingF fabricantes de e7uipos tier / y tier 3
#L#M$O MA88'#COS
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
t(cnicomoldes1
&ropuesta de valor Tanger Med
:ferta 2nica de
logística
:ferta flexible ycompetitiva de
tierra del estado
-=/0 serviciosb'sicos
integrados enla *ona
Incentivosatractivos para
IE?
!'#7#E Análisis Mc-insey
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@os clusters automotrices en rasil6 se desarrollaron en las principalesciudades donde estaban establecidos los :EMs y autopartistas
% Aratu
rincipales centros eportadores
rincipales plantas producti=as de =e/culos
Gbicaci)n de :EM; y autopartistas principales >olumen de principales centros exportadores
(e/culos y autopartesI4F, Miles de toneladas
&rincipales plantas productivas por empresa .veículos1
'ruguaiana IAutopistaF
8io 1rande IuertoF
Aratu IuertoF
aranaguá IuertoF
Sfo Bor<a IuenteF
8 de Laneiro IuertoF
695Santos IuenteF
/
3
#
-
"
%
aia! d
&aran'CR
;Zo &auloCR
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 224/296
Mc-insey . Company
Santos
#
3Sfo Bor<aIuenteF
8io de Laneiro
/'ruguaianaIAutopistaF
-aranaguá
"
8io 1rande
!ord
Cear' !ord
8oi's Ryundai Lo/n Deere Mitsubis/i
Minas 8erais CR
!iat "=eco MercedesBen*
CR
8enault P issan (olsNagen (ol=o
Rio de <aneiro eugeot P Citron (QCO
Rio 8rande do ;ul A1CO Agrale
1M "nternational Lo/n Deere
CR
Caterpillar !ord 1M Ronda -omatsu MercedesBen* Scania 7oyota (altra (olsNagen
(ol=o
I4F Se considera el c+digo @6 de eportaciones ICMF, de h(e/culos automotrices, tractores y sus partes o accesorios
!'#7#E Ana=ea, MD"C, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Gn cluster automotri* en Colombia debe desarrollar una propuesta devalor m's all' de los incentivos 7ue existen actualmente en
Vonas 9rancas
Recursos einfraestruc=
tura
Especiali*a=ci)n de
proveedoresInnovaci)n
?esarrollo ydiseminaci)nde conocimi=
Recursos e infraestructura : Acceso a puertoscrticos para mercados ob<eti=o
Innovaci)n : $ocali*aci+n de centro de desarrollotecnol+gico automotri*, programas con<untos7ier 4 P O#M
Concentraci)n geogr'fica : ubicaci+n de unamasa crtica de autopartistas en el área escogida,con =enta<as competiti=as comunes
&articipaci)n de empresas complementarias :pro=eedores de materia prima, operadoreslogsticos, e=entualmente ensambladoras
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E UMaing Sense o ClustersE 8egional Competiti=eness and #conomic De=elopment,V Metropolitan olicy
rogram, Brooings "nstitutionH Análisis e)uipo de traba<o
Concentra=ci)n
geogr'fica
de conocimiento
&articipaci)nde empresascomplemen=
tarias
Mercadolocal
Mercado local : posibilidad de seguir atendiendola demanda local con eiciencia
Especiali*aci)n de proveedores : oerta deser=icios administrati=os e industrialesconsolidados o terceri*ados
?esarrollo y diseminaci)n de conocimiento :locali*aci+n de instituciones rele=antes ISena,'ni=ersidadesF, oerta de talento
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a estructura operativa del cluster debe tener como objetivo incrementarla productividad y la internacionali*aci)n de las empresas
?escripci)n
"ncrementar la competitividad internacional de sus miembros "ncrementar la participaci)n en nuevos mercados de las empresas del cluster Misi)n y visi)n
Mejora de desempeo6 competitividad y rentabilidad de sus miembros Apoyo en proceso de internacionali*aci+n de sus miembros
:bjetivos
Desarrollo de acti=idades de capacitaci)n en temas relevantes para el sector Ip e<"nno=aci+n, ropiedad intelectual, Xonas rancas, entre otrasF
Desarrollo de planes con uni=ersidades para asegurar oerta de proesionales )ue re)uiere elsector
9unciones
(inculaci+n de empresas de regionales )ue representen las siguientes categorasE : Compa;as manuactureras
ro=eedores de materias primas
#L#M$O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
: ro=eedores de materias primas
: ro=eedores de ser=icios : #nsambladoraIsF : 'ni=ersidades e institutos de in=estigaci+n
Apoyo de entidades gubernamentales como MC"7, Colciencias, S#A entre otras
Cobertura
1astos de uncionamiento del cluster y estudios generales son inanciados con recursos delsector 9inanciaci)n
$a Lunta Directi=a del cluster deine las acciones y estudios prioritarios y está compuesta por
representantes deE : 8epresentantes de compa;as manuactureras del sector : 8epresentantes de pro=eedores y distribuidores
8obiernoCorporativo
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&or ejemplo6 en el cluster de energía el(ctrica de Medellín participan todaslas entidades 7ue influyen en el desarrollo del sector en la regi)n
8remios del sector
Andesco Asocodis Acolgen
CAC
Entidades del 8obiernoCentral
'M# Ministerio de Minas
y #nerga
C8#1
8obierno acional
Alcalda deMedelln
Gniversidades
acional Boli=ariana #A!"7
'ni=ersidad de Antio)uia
8eneraci)nI;A8E
Transmisi)nI;A
?istribuci)nE&M
Comerciali*aci)n
Agentes del sector electrico
#L#M$O
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Mc-insey . Company!'#7#E Cluster ## de MedellnH Análisis e)uipo de traba<o
Centros de Investigaci)n
C"D#7 C7A
&roveedores de bienes y servicios
RM( 1amu*a $umine
7ransormadores S'7#C
I;A8E I;A E&MComerciali*aci)n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
Iniciativas Transversales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Existen # proyectos bandera transversales 7ue generar'n las condicionespara 7ue los sectores alcancen su aspiraci)n
Cosm(ticosy productosde aseo
Turismo y;alud Energía
Ind,8r'fica
Textil,Confecci)ndiseo ymoda Autopartes &:D:BIT
Recursos Lumanos , Establecimiento de convenidos educativos .p,ej, ;EA1
ormatividad/, Combatir la informalidad y el
contrabando
9ortalecimiento de3, ?esarrollar asociatividad .desde crear asociaci)n asta desarrollar clusters1
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
9ortalecimiento de
la Industria #, ?esarrollar redes de I H ? H i
&romoci)n
Infraestructura
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Iniciativas Transversales
"niciati=as )ue son rele=antes para más de un sector del programade 7ransormaci+n roducti=a
"niciati=as cuyo eno)ue metodol+gico es seme<ante, pero tienenparticularidades sectoriales
?efinici)n
#isten iniciati=as trans=ersales en ? dimensionesE : 8ecurso Rumano : Marco ormati=o : !ortalecimiento de la "ndustria : "nraestructura
$as iniciati=as trans=ersales de 88RR buscan alineaci+n en la
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Mc-insey . Company
QCu'l es suobjetivoK oerta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de laormaci+n para el sector producti=o $as iniciati=as de marco normati=o buscan promocionar las
/erramientas del sector C"7, agili*ar procesos de eportaci+n yacilitar el acceso a mercado ob<eti=o
$as iniciati=as de ortalecimiento de la industria buscanapalancar las /erramientas de Colciencias para potenciar la
"YDYi en los sectores y generar inormaci+n estadstica deme<or calidad y más actuali*ada
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Lay 3 iniciativas de RR,LL 7ue son relevantes para m's de un sector
"mpulsar, desarrollar y ortalecer la pertinenciaeducati=a, adecuada al conteto del sectorproducti=o, )ue contribuya al desarrollo de sucapital /umano de manera sostenible y )ue
permita incrementar su producti=idad
romo=er, impulsar y acilitar la capacitaci+n delCapital Rumano en "n=estigaci+n, Desarrollo e"nno=aci+n I"YDYiF de manera sostenible y )ue
permita generar una =isi+n transormadora a largopla*o en el sector
#stimular y promo=er el biling_ismo con el
T
T/
T3c u r s o s
L u m a n o s
AutopartesCosm(ticos
y Aseo
Energía6ienes y;erviciosConexos
Textiles6Confecciones6
?iseo yModa
Turismode saludComunicaci)n
8r'fica
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
#stimular y promo=er el biling_ismo con el
ob<eti=o de aumentar la eiciencia y laproducti=idad de los empleados del sector
!'#7#E Análisis #)uipo de 7raba<o
T3
R
e c
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Lay $ iniciativas de marco normativo 7ue son relevantes para m's de unsector
` 8eali*ar acti=idades para agili*ar los procesos decomercio eterior a tra=>s de una simpliicaci+n detrámites aduaneros, t>cnicos y tributarios
` Análisis de la legislaci+n laboral colombiana enrelaci+n costocompetiti=idad con leyes laboralesde pases competidores
` !ortalecer mecanismos de =igilancia y control a lapropiedad intelectual
` Buscar me<orar los sistemas de control decontrabando con estrategias a ni=el sectorial
` Desarrollar una propuesta de articulaci+n entreentidades del gobierno a tra=>s de un documentoCO#S para asegurar la continuidad de lasiniciati=as trans=ersales y sectoriales del rogramade 7ransormaci+n roducti=a
T#
T-
T%
o o r m a
t i v o
T"
T$
Autopartes Cosm(ticosy Aseo
Energía6ienes y
;erviciosConexos
Textiles6Confecciones6
?iseo yModa
Turismo
de saludComunicaci)n8r'fica
I4F
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 232/296
Mc-insey . Company
de 7ransormaci+n roducti=a
` !acilitar la creaci+n de lneas de cr>dito yinanciaci+n a tra=>s de las entidades del sectorpGblico y promocionar las ya eistentes
` 1estionar y desarrollar mecanismos para la aperturade mercados ob<eti=o
` 1estionar y desarrollar mecanismos para la atracci+n
de in=ersi+n etran<era directa
T!
M a r c o
I4F "niciati=a incluida en los casos de negocio de BO.O y SotNare y 7"
T0
T
!'#7#E Análisis #)uipo de 7raba<o
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
@istado de las principales certificaciones6 normas y omologacionesre7ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 234/296
Mc-insey . Company
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&rincipales certificaciones internacionales
Certificaciones internacionales
I;:!000F #stándar de gesti+n de calidad
I;:#0006 #00F #stándares de gesti+n ambiental
T;="!#!F #stándar de la "SO para consolidar los estándaresS9000, (DA, #A! y A(
;!000F #stándar de ensambladoras norteamericanas
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E SindipecasH ACO$!AH roeportH Análisis e)uipo de traba<o
>?A "F #stándar alemán basado en la norma "SO 9000E499?
EA9F #stándar ranc>s, en algunos casos compatible con S9000, A(S e (DA
A>;F #stándar italiano
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de (xito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 236/296
Mc-insey . Company
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Caso de (xito en Colombia
ResultadosBImpactosEnfo7ue
8esti)n de la calidad
: eri+dicamente se /a certiicado enlos sistemas estándar de la industriaI"SO9000, BASC2004, 7S 49?9F
Tecnología
: Ra reali*ado in=ersiones entecnologa de producci+n, estadodel arte en sus procesos Ipe<Ee)uipos de control num>rico,soldadura roboti*adaF, incluyendo eldise;o propio de medios )uepermiten UdeploymentV con ba<os=olGmenes
?iversificaci)n
: Ra apalancado y potenciado lascapacidades desarrolladas en la
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
>entas totales'S millones
200 2006
3/
2005
#n 2006 emple+ alrededor de 900personas, generando un altoimpacto social en una *ona rural
Contexto
aci+ como abricante de sillas parasalas de cine, etendiendo suoperaci+n a la producci+n de asientospara autom+=iles y lotas de transportepGblico
#stá ubicada en Miranda, Cauca consede administrati=a en Cali y planta
7erminal IL"7F en "tagui, Antio)uia ro=ee a las 3 ensambladoras de
=e/culos en el pas, as como aensambladoras de buses y motos,tanto asientos completos I7ier 4F comopartes I7ier 2F
Cuenta con su lnea de marca propiapara aplicaciones en auditorio Icine,educaci+n, deporti=os, entre otrosF, en
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 237/296
Mc-insey . Company!'#7#E ágina de "nternetH #ntre=istasH 8eportes de prensaH B8 AsociadosH Superintendencia de SociedadesH
Análisis e)uipo de traba<o
capacidades desarrolladas en laindustria automotri* Igesti+n decalidad, tecnologa de producci+nF
: Ra desarrollado /abilidades dedise;o )ue le permite contar conproductos y mecanismospatentados
: Su acti=a gesti+n comercial lepermite desarrollar /abilidades )uetpicamente no son comunes en elmercado O#M automotri*
de ba<a industriali*aci+n #l crecimiento en los segmentosde marca propia le /a permitidoser más resistente a la crisisresultante de la cada del sectorautomotri*
p F
la cual /a desarrollado una presenciaeportadora en 3 continentesIAmerica, #uropa, AsiaF, llegando adestinos como Corea del Sur, 8usia,-a*a/stan
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Caso de (xito en Colombia
ResultadosBImpactosEnfo7ue Innovaci)n tecnol)gica
: 8eali*a in=ersiones en eldesarrollo de tecnologa ycapacidad producti=a para elrecicla<e de bateras, lo cual lepermite tener un control de sumateria prima y el proceso de
desarrollo tecnol+gico de producto : Actualmente in=ierte en el
desarrollo de tecnologas dereducci+n de emisiones=e/iculares Ipe< bateras para=e/culos /bridosF
Enfo7ue comercial
: $a consolidaci+n de su red
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
>entas totales'S, millones
#-
2000 2005 2006Exportaciones'S, millones
Contexto
acida en 4956, /ist+ricamente ueuna compa;a di=ersiicada con unamplio portaolio de productos )ueinclua desde concesionarios de=e/culos /asta abricaci+n debateras
Anticipándose a los cambiostrados por la apertura econ+mica,decidi+ ocali*arse en el negocio deabricaci+n y distribuci+n debateras, apro=ec/ando losincenti=os orecidos pararecon=ersi+n tecnol+gica
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E ágina de internetH entre=istas, reportes de prensa, UMacE #mpresa y !amilia, medio siglo de #nergaV #d,
orma 2006, B8 Asociados, Superintendencia de Sociedades, Análisis e)uipo de traba<o
comercial y de ser=icio le /apermitido desarrollar su estrategiade marcas, cubriendo el mercadolocal a un costo +ptimo
: $a inteligencia de mercados ,conocimiento de consumidor inaly desarrollo de relaciones con susredes /an sido cla=e para su
estrategia eportadora
1ener+ más de 00 empleosdirectos en 2006
Su planta de recicla<e debateras en Cali es reconocida
internacionalmente
2005 20062000
Actualmente, despu>s de unaestrategia de consolidaci+n, poseeparticipaci+n accionaria mayoritariaen Co>ito, principal red dedistribuci+n I#nergitecasF
7iene presencia eportadora en
más de 25 pases, desde Am>rica$atina /asta el Medio Oriente
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Caso de (xito en Colombia
ResultadosBImpactosEnfo7ue
Innovaci)n
: Se /a destacado por eldesarrollo de productosadaptados a topograas como lacolombiana
: Ra desarrollado con=enios de
asistencia t>cnica con =arios delos principales pro=eedoresmundiales, como Bosc/, Aisin oBendi
: Cuenta con su propio centro de#nsayos e "n=estigaciones IC#"F,acreditado para ser=icios deensayo y calibraci+n
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
>entas'S, millones
%
2005 200 2006
Exportaciones'S, millones
/$
Contexto
acida en !-"6 es parte delgrupo Caid eme y es elprincipal proveedor demateriales de fricci)n y sistemasde frenos en Colombia
Tiene una fuerte presencia en elmercado de e7uipo original deColombia y la Comunidad Andina
Es el principal jugador en elmercado de reposici)n de frenosen Colombia
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E ágina de internetH entre=istasH "normes de prensaH B8 asociadosH Análisis e)uipo de traba<o
8esti)n comercial : Ad)uiri+ al distribuidor Marat/onen ##'', con el in de ampliarsu capacidad de distribuci+n yacceso al cliente inal Se /aenocado, entre otros, en atenderlotas comerciales cuyo peril deuso se adapta a lascaractersticas del producto y se
beneicia del ser=icio post=enta
#mple+ a alrededor de 600personas en 2006
#porta el ?0W de suproducci+n, principalmente a##'' y Am>rica $atina7ambi>n comerciali*a susproductos en #uropa y rica
2000 2005 2006 A raí* del moderado potencial de
crecimiento en el mecado local yaprovecando su conocimientodel consumidor final6 a venidodesarrollando una estrategiaexportadora
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de Implementaci)n
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 240/296
Mc-insey . Company
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El modelo de implementaci)n de cada iniciativa debe alinearsecon sus características y nivel de complejidad
@idera*go
Recursosdisponibles.tiempo1
Control yseguimiento
Aspectos críticos a definir
[ui>n debe ser el lder natural\ [ui>n puede inluenciar más eecti=amente el resultado\
[u> recursos en talento /umano se re)uieren de empresas,uni=ersidades, centros de in=estigaci+n y sector pGblico\
[Cuál es la dedicaci+n de tiempo re)uerida para cada uno\
[ui>n será el responsable de desarrollar las acti=idades\ [Cuál y c+mo será el mecanismo de seguimiento y control\ [Cuáles serán las consecuencias por cumplir, o no, las metas\
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 241/296
Mc-insey . Company
9inanciaci)n
eneficios paramiembros
[Cuántos recursos se re)uieren para e<ecutar las iniciati=as a tra=>sdel tiempo\ [Cuánta es la in=ersi+n necesaria para desarrollar losproyectos )ue resulten de las iniciati=as\
[ui>n los inanciará\ [Sector pGblico\ [Sector pri=ado\ [Mito\
[Cuáles son los beneicios para los participantes\
[Cuál es el ni=el de comple<idad\ [#stán alineados los intereses detodos los participantes\
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
A nivel sectorial se debe trabajar principalmente en conformar y fortalecerel e7uipo de trabajo y la financiaci)n
@idera*goK
E7uipo detrabajoK
Recursoecon)micoK
Respuestaafirmativas
@0
@0
20
Q&ara la implementaci)nel sector cuenta conF
U#n este momento el sector tiene capital/umano para seguir /aciendo lo )ue /a=enido /aciendoJ pensando en estrategiasde uturoJ se re)uiere personal altamente
ormado y capacitadoV
Comentarios-B-0
articipaci+nPrespuestas
U#l sector por si solo O tiene la capacidad
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 242/296
Mc-insey . Company
Capacidad decoordinaci)nK
CompromisoK
!'#7#E 8esultados #ncuesta (alidaci+nH 7ama;o de muestraE 5, Análisis e)uipo de traba<o
@0
@0
para la implementaci+n del programa erocon la participaci+n decidida del #stado ysus "nstituciones cla=e, permiten elapalancamiento necesario para poderloreali*arV
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a implementaci)n de la estrategia del sector se reali*ar' con baseen la estructura operativa definida por el &rograma de Transformaci)n
&roductiva
Comit( ?irectivo de Implementaci)n de la Transformaci)n &roductiva
Detallado a continuaci+n
&:BITCosm(ticosy productos
de aseo
Turismo desalud
AutopartesEnergíael(ctrica
Industriagrafica
Textildiseo
confecci)ny moda
Comit(s operativos para cada sector
8esponsable deE Deinir metas 8eali*ar seguimiento
semestral Brindar apoyo a alto
ni=el
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 243/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
E7uipo detrabajo
;ectorprivado
;ector
publico
Responsables de laejecuci)n de
iniciativas
8esponsable deE` 8eali*ar seguimientotrimestral` #<ecutar planes deacci+n
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara la implementaci)n de las iniciativas se sugierendiferentes modelos de implementaci)n entre el sector
p2blico y el privado
@iderado por gerenciade transformaci)nproductiva = MCIT
@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al sectorprivado
1erentes de rograma de7ransormaci+n roducti=a lideraniniciati=as y mo=ili*an entidades pGblicaspertinentes con base en lineamientosdeinidos por Comit> Operati=o
Apoyo de gremios del sector
1erentes del sector pri=ado lideraniniciati=as con su e)uipo con baselineamientos deinidos por Comit>Operati=o
Apoyo de entidades pGblicas rele=antes
Decisiones de iniciati=as puedenser tomadas o coordinadaseclusi=amente por entidadesgubernamentales
Iniciativas de RecursosLumanos yMarco ormativo
"mplementaci+n de la iniciati=a nore)uiere del a=al del sector pGblicoIaun)ue si debe contar con suapoyoF
Iniciativas de 9ortalecimiento de laIndustria y &romoci)n
Romologar reglamentot>cnico nacional
Capacitar personal en eleterior
Optimi*ar logstica
?escripci)n de grupo de implementaci)nCaracterísticas de iniciativasdonde aplica Ejemplos
o m " ! e 6 i $ a $ $ e i n i i a t i * a
A
O #&RA'S7"(O
@idera*go
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 244/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Re7uiere un e7uipocontratado para estasiniciativas específicas
"mplementaci+n liderada por e)uipo condedicaci+n eclusi=a a iniciati=a #)uipodebeE : 7ener dedicaci+n de tiempo
completoI4F
: Ser reconocido en sector : 7ener capacidad de tomar
decisiones #)uipo debe seguir lineamientos
establecidos por Comit> Operati=o
$der puede ser contratado o sermiembro de empresaP gremios delsector )ue de<e sus responsabilidadesactuales
Magnitud y comple<idad deiniciati=a re)uiere de recursos condedicaci+n eclusi=a para suimplementaci+n
#studiar alternati=a deensamble paraeportaci+n
Desarrollar especiali*aci+n tecnol+gicaIbiocombustibles, gas,el>ctricos, etcF
"dentiicar partescompetiti=as medianteun benc/mar
Crear yPo consolidarclusters
Crear yPo ortalecercentros de "YDYi
N i * e ! $ e C
I4F Al menos durante la ase inicial
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a estrategia del sector cuenta con / iniciativas lideradas por el sectorp2blico6 $ por el privado y - por e7uipo independiente .B/1
@iderado porgerencia de
transformaci)nproductiva = MCIT
@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al sector 6 i $
a $ $ e i n i i a t i * a
A
Modelo deimplementaci)nsugerido
7et
Iniciativas
Recursos Lumanos Marco ormativo
/ 3 # - " % $ ! 0 /
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 245/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
privado
@iderado pore7uipo contratado
N i * e ! $ e o m " ! e
C
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a estrategia del sector cuenta con / iniciativas lideradas por el sectorp2blico6 $ por el privado y # por e7uipo independiente ./B/1
3 # - "
9ortalecimiento de la industria
% $ ! /0 / //
&romoci)n
@iderado porgerencia de
transformaci)nproductiva =MCIT
@ideradas poragremiaci)n 7uerepresenta al
t i d 6 i $ a $ $ e i n i i a t i * a
A
Modelo deimplementaci)nsugerido /3 /# /-
Infraestructura
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 246/296
Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
sector privado
@iderado pore7uipocontratado
N i * e ! $ e o m " ! e
C
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,
con eperiencia de al menos cinco a;os en temas de desarrollo empresarial $ogros proesionalesPacad>micos destacados )ue acrediten una trayectoria eitosa eril empresarial, con conocimientos del sector y preeriblemente con eperiencia en procesos
asociati=os Rabilidades de lidera*go, moti=aci+n, traba<o en e)uipo, inteligencia y presencia )ue le permitan
ganar el respeto y conian*a de los empresarios y otros actores de la cadena a traba<ar a la )ueser=ira
Rabilidades de comunicaci+n, )ue sir=a como interlocutor entre el sector pri=ado y pGblico, para locual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la
acti=idad producti=a y traba<ar de la mano con las entidades lideres del sector Capacidad de coordinaci+n con entidades del 1obierno encargadas de la regulaci+n y apoyo a la
cadena de =alor del sector !acilidad para reali*ar traba<o de campo permanente, capacidad para =eriicar y cauti=ar a los
interesados y /acerle el seguimiento a cada iniciati=a
8erente ;ectorial&rivado
roesional en "ngeniera o Administraci+n de #mpresas, con peril administrati=o y con eperienciade al menos cinco a;os en la industria automotri*
$ i l dit t t i it t ti d 8erentes e7uiposE t t i
&erfil del e7uipo de trabajo del día a día O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 247/296
Mc-insey . Company
$ogros proesionales )ue acrediten una trayectoria eitosa en este tipo de esuer*os eril empresarial, preeriblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciati=as deeste tipo
Rabilidades y eperiencia en gesti+n de proyectos
Estrategia yCluster
Analistas
roesional de Administraci+n de #mpresas, #conoma, "ngeniera "ndustrial, o Carreras Aines,con eperiencia de al menos dos a;os en temas de desarrollo empresarial
Capacidad de resoluci+n de problemas analticos
Análisis y entendimiento del sector y los dierentes actores in=olucrados en el proceso Rabilidades de comunicaci+n y de traba<o en e)uipo, )ue entienda las dierentes necesidades delos actores del sector pGblico y pri=ado
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El comit( sectorial debe enfocarse en discutir como implementar lasiniciativas de acuerdo a su importancia estrat(gica para el sector
IniciativaImpacto si s)lo seimplementa esta iniciativa
romo=er alternati=as para elensamble enocado en la eportaci+n
&ueden definir elfuturo del sector
"dentiicar las partes )ue pueden sercompetiti=as mediante un benc/mar
Desarrollar ser=icios compartidos
IClG t t t i F
?eben reali*arseindependientementedel futuro del sector
Alto
Medio
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
IClGster automotri*F
7odas las demás iniciati=as?eben reali*arses)lo si el sector esviable
Ba<o
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
@istado de principales entidades u organi*aciones a cargo
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
@istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci)n del sector en Colombia
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&rincipales entidades 7ue regulan el sector en Colombia
Entidades
Ministerio de >ivienda y Medio ambienteF ambientales
Ministerio de Comercio6 Industria y TurismoF ormati=idad decomercio eterior
Ministerio de TransporteF normas de circulaci+n, regulaci+n depar)ue automotor
?IAF ormati=idad arancelaria
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 250/296
Mc-insey . Company!'#7#E #ntre=istasH Análisis e)uipo de traba<o
IcontecF certiicaciones de calidad
Convenio Automotor AndinoF 8eglas de origen e integraci+n local
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la reg laci+n del sector en Colombia
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 251/296
Mc-insey . Company
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
&lan de promoci)n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Etapas ?ecisi)n deinversi)n
Interacci)ncon elinversionista
&ropuestadetallada ynegociaci)n
ContactoInicial Re=inversi)n
&lan parai i
&ortafolio departescompetitivas
&ropuestade valor
El plan de promoci)n del sector para la inversi)n extranjera involucra algobierno y sector privado6 a partir de la propuesta de valor definida
Análisis depreactibilidad depotenciales
<ugadores 8onda de
promoci+n conbase enpropuesta de
=alor y planpreliminar de
#n=o deinormaci+ndetallada
(isita al sitiopropuesto
(isitas apro=eedores
Asistencia en
la planeaci+n
Asistencia enestudio deactibilidad
ropuesta deincenti=os )ueapalan)ue lapropuesta de=alor
"n=olucramiento de altos
Seguimientoconin=ersionistapara =eriicarsatisacci+n ycumplimientomutuo decompromisos
#liminaci+n debarreras
Atracci+n denue=osin=ersionistasIpe<E 7ier 4,industriascomplementar ias al clusterF
#stimular
in=ersionesadicionales
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
&lan parainversiones yoferta deservicios encluster
=alor y planpreliminar deincenti=os
"n=itaci+n ain=ersionistas apresentarpropuesta ycondiciones
la planeaci+n "n=olucramiento de altosentes paramoti=ar decisi+n
#liminaci+n debarrerasadicionales a laimplementaci+n
in=ersionesadicionalespor parte dein=ersionistaseistentes
Este proceso es aplicable para la atracci)n del ensamble y de proveedores Tier
@a coordinaci)n entre el Ministerio de Comercio6 Industria y Turismo6 &roexport6 el ;ector &rivadoes fundamental durante todo el proceso
!'#7#E Análisis M1"H Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&ara promocionar las exportaciones de veículos y autopartes6Colombia debe seguir una estrategia pull apalanc'ndose en los programas
existentes?ependiendo del potencial de mercadopara Colombia , , ,
Caracteri*aci)n
Mercado atracti=o por tama;o ypotencial de crecimiento
roductos P ser=icios localesactualmente orecidos en dic/osmercados
Mercados con atracti=o medio roductos colombianos son
competiti=os en algunos nic/os o
el potencial de crecimiento es ba<o
&otencial
AltoIMercadosprioritariosF
Medio
&osibles acciones
Oicina de representaci+n con personallocal paraE IiF mantener relaci+n conpotenciales compradores, IiiF identiicaroportunidades
Coordinaci+n con roeport Contrataci+n de terceros locales )ue
impulsen productos nacionales
, , , el sector puede seguir diferentesestrategias de promoci)n
Alian*a con roeport para usar susrecursos paraE IiF desarrollar clientes, IiiFidentiicar pro=eedores, IiiiF oportunidades
de negocio Contrataci+n de terceros locales )ue
Mercados.1
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
el potencial de crecimiento es ba<o
1randes mercados conoportunidades pe)ue;as de nic/o
otencial de negocios esporádicosy no continuos
otencial de alian*as en el largopla*o y atracci+n de in=ersiones
8ele=ancia de la gesti+n deacuerdos comerciales
ajo
de negocio Contrataci+n de terceros locales )ueimpulsen productos nacionales
Contratar terceros con es)uema de pago)ue incluye componente i<o máscomisi+n de >ito por identiicaci+n denegocios : Abogados
: #mpresarios locales : Centros de distribuci+n
I4F o se considera a #cuador o (ene*uela como mercados prioritarios para promoci+n debido a restricciones comerciales
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 254/296
Mc-insey . Company
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargode la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
Ejemplos utili*ados para valor estimado de inversi)n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@os proyectos de clusters automotrices normalmentere7uieren inversiones de gran escala
'S Millones@a ciudad automotri* de Tangier enMarruecos incluy) inversiones enentrenamiento e incentivos estatales.1
4
20#ntrenamiento
@5"ncenti=os
Ser=icios ImoldeadoF
El Cluster de aja California defini) unplan de inversiones de infraestructuraindustrial./1
400ar)ues"ndustriales
20lantas 7ier 4
35royectosMaterias rimas
40royectos
O #&RA'S7"(O
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 255/296
Mc-insey . Company!'#7#E Cluster de Ba<a Caliornia, #ntre=istas con epertos, Análisis Mc-insey
$ogstica
0!Total
40royectos"YD
30rograma industria pesada
!-Total
I4F lan de in=ersiones estimado 200, primer /ori*onte estrat>gicoI2F lan de in=ersiones estimado 200?
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a inversi)n re7uerida para desarrollar las iniciativas depender' delalcance definitivo
>alor estimado
Iniciativas de Recursos Lumanos
RacionalIniciativas
'S
8ango promedio en matrculaanual en ingeniera el>ctrica
Capacitaci+n en "Y D Y i
/ BecasE roesionalesE 2,000
: ?,000 P estudiante : a;o
Maestras ydoctorados eneteriorE ?0,000 :
60,000 P estudiante a;o
8ango promedio en matrculaanual en ingeniera el>ctrica
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 256/296
Mc-insey . Company!'#7#E Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o
a;o
8ango promedio en matrculaanual en ingeniera mecánica
Costo de programaslocalesE 00 : @00 porasistente
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a inversi)n re7uerida para desarrollar las iniciativas depender' delalcance definitivo
>alor estimado
Iniciativas de 9ortalecimiento de la Industria
Racional
Costo de desarrollo de =e/culolimpio en Ba<a Caliornia
royectos de especiali*aci+n
3
Iniciativas
'S 35 millones porproyecto
'S
"n=ersi+n estimada para Xona$ogstica de Santa MartaICO#S 334F
Optimi*aci+n logstica
/- 'S 2,000,000in=ersi+n inicial depuesta en marc/a
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 257/296
Mc-insey . Company!'#7#E Cluster Ba<a Caliornia, CO#S 334 , Análisis Mc-insey, Análisis e)uipo de traba<o
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8eali*ar estudio de prefactibilidad para identiicar la=iabilidad de las estrategias identiicandoE : otencial de demanda en el mercado local y
eportador Iincluyendo elasticidad de preciosF : 8e)uerimientos de partes locales e importaci)n de
partes Iincluyendo C-DF : 8e)uerimientos para la infraestructura de
ensamble, tanto para mercado local comoeportador Ipe<E Capacidad, ubicaci+nF : Interdependencias con otros sectores de la
cadena : 8e)uerimientos de talento umano6 desarrollo
tecnol)gico e infraestructura de producci)n : 8e)uerimientos de política estatal Iregulaci+n,
incenti=os, etcF : &osibles ensambladores en capacidad de
desarrollar dic/o modelo
Existen dos estudios de car'cter crítico para el sector encmarN de partes
Acti=idades cla=e del estudio&refactibilidad del ensamble
Acti=idades cla=e del estudio
8eali*ar estudio de bencmarNing detalladoconsiderandoE : Dimensiones de costo Ipe< Mano de obraF : Dimensiones estrat(gicas Ipe< Mercado localF : Mercados objetivo : &aíses competidores
Medir el impacto de iniciativas para cierre de brecas Ipe< reducci+n de costos logsticos por clusterF sobre lacompetiti=idad de las partes eistentes y potenciales
Clasiicar las partes para desarrollar en el corto6mediano o largo pla*o
#S7"MADO
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 258/296
Mc-insey . Company
#studios t>cnicos de mercadeo están en el rango de'S 5,000 20,000 dependiendo del mercadoob<eti=o y tipo de producto
8ango estimadoE 'S 400,000 : 200,000 Ie)uipot>cnico contratado por 3 mesesF
!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Rango de presupuesto estimadoRango de presupuesto estimado
#studios de actibilidad de gran escala puedenalcan*ar el rango de 'S 5,000,000 40,000,000Ipe< Metro de BogotáF
8ango estimadoE 'S 500,000 : 4,000,000 Ie)uipode epertos contratado por mesesF
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
5055
"ngenieros
@42
Administraci+n
540
8elacionados apersonalIpe< (ia<esF
4@22
7"I4F
@42
Al)uiler POicina
4
Otrosser=icios
7otal
Costosanuales
entreG;+0,$ y +3,"millones
Centros de "YDYi con Z450 ingenieros I20,000 /oras Pa;oF
En la creaci)n de un nuevo centro de IH?Hi6 los costos operacionalespromedio ascienden a YG;+/,/ millones con inversiones para ponerlo en
funcionamiento por YG;+",$ millones
?esagregaci)n de costos recurrentes índice
?esagregaci)n de inversi)n inicial índice
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Contrataci+n #ntrenamientoI2F Sobrecontrataci+n
4020?050
2535@42
Oicinas P OtrosI3F 7otal
"n=ersi+nentre G;+-,# y $,/millones
!'#7#E Análisis Mc-insey
I4F Costos recurrentes de 7", costos amorti*ados de 7" no recurrente Ien perodos de 5 a;osFI2F Costos directos e indirectos de entrenamientoI3F "ncluyendo ser=icios de consultora
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&or ejemplo6 el desarrollo de TI &arma re7uiri) una inversi)n estimada deG;+ / millones2006, 'S Miles
@a inversi)n re7uerida para desarrollar TI&arma asciende a G;+ / millones, , ,
2,0?reoperati=os
3,3?5CA#& I006F
5,9?9"n=ersi+n
8eali*ada I006F
, , , y sus costos operaciones ascendieron aG;+-,! millones de d)lares en /00%
42,@39ersonalde "n=estigaci+n
@50Materialesde in=estigaci+n
4,69ersonaladministrati=o
422#ducaci+n
#n 2006, 7"
/armacontaba con250in=estigadores
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 260/296
Mc-insey . Company!'#7#E #stados !inancieros 2006 : 7" /arma, NNNoandacomH Análisis e)uipo de traba<o
8eali*ada I0 06F,242
"n=ersi+n
por reali*ar I]0@F
/6"Total
2@61eneralesy administrati=os
-6$"!Total
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
, , , el cual a sido financiado con aportes del gobierno6la academia y la industria2006, 'S Miles
@,?@1obierno
?,6@3"ndustria
3,@29 Academia
43,3@5
2,695
22,033
6,569
3,@29
W total
Aportes Anticipos Total inversi)n
-0
/$
// 0
%
$3 ""
/3
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 261/296
Mc-insey . Company!'#7#E #stados !inancieros 2006 : 7" /arma, NNNoandacomH Análisis e)uipo de traba<o
46,24Total 4,4@0 33,??4
Modelo de inversi)n compartidoF
-0 8obierno /- Academias /- Industria
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargo
de la regulaci+n del sector en Colombia
Anexos
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 262/296
Mc-insey . Company
lan de promoci+n
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M(xico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
1losario
Desarrollo de la industriaautomotri* de M>ico comouna plataorma de eportaci+n
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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CO!"D#7"A$ AD 8O8"#7A8% Any use o t/is material Nit/out speciic permission o Mc-insey . Company is strictly pro/ibited
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Resumen ejecutivo
@a experiencia mexicana es una buena ilustraci)n de la importancia de definir unavisi)n estrat(gica para el sector automotri* a partir de la cual desarrollar una políticasectorial
M(xico tiene ventajas naturales para exportar a EE,GG, 7ue lo acen relevante dentrode las cadenas productivas de la industria, M>ico tiene una amplia base de recursos/umanos de ba<o costo relati=o para manuactura Adicionalmente, su proimidad a ##''le permite eportar a este mercado por tierra a un ba<o costo !inalmente, el tama;o del
mercado local lo /ace aGn más atracti=o para in=ertir en ensamble local
M(xico a desarrollado una visi)n de exportador a EE,GG,6 apalancando la inversi)nextranjera y las políticas estatales, "ncluso antes de A!7A, las ensambladoras globales/an apro=ec/ado a M>ico dadas sus =enta<as $a in=ersi+n etran<era /a tenido eectospositi=os sobre el sector, como se e=idencia en el perodo de transici+n /acia A!7A #lgobierno /a actuado como catali*ador oreciendo incenti=os e in=ersiones para desarrollarlas cadenas producti=as del sector As mismo, la poltica comercial /a estado orientada a la
integraci+n comercial con A!7A Actualmente, M>ico continGa gestionando acuerdos paraintegrarse comercialmente con los mercados globales
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Mc-insey . Company
integrarse comercialmente con los mercados globales
M(xico tambi(n a cometido algunos errores en el desarrollo de su estrategia, ore<emplo, se subestim+ la importancia de algunas in=ersiones o incenti=os de carácter noinanciero $a disponibilidad de talento caliicado para cargos gerenciales tambi>n /agenerado diicultades $a estrategia de competencia entre estados para atraer la in=ersi+nno necesariamente /a generado beneicios para el pas
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Tríada
Mercadoauto=contenido
##''
'ni+n#uropea
Brasil
"ndia
1ran escala, estabilidad del mercado Capacidad eportadora altamente desarrollada con alcance global Consumidores soisticados )ue demandan alto =alor, =ariedad e
inno=aciones de producto Dierenciaci+n de productos e inno=aciones para reducir costos
originadas en estos mercados
Mercado local grande de alto crecimiento, atracti=o para ensamblelocal
Rist+ricamente un importador de tecnologa de segunda o tercerageneraci+n
olticas pGblicas generalmente orientadas al desarrollo del mercadolocal
otencial generador de nue=os desarrollos tecnol+gicos #scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n
Ejemplo Características
#L#M$OSS#$#CC"OADOS
C/ina
Lap+n
M(xico est' posicionado como un exportador integradoa A9TA en la cadena automotri* global
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis e)uipo de traba<o
Exportadorintegrado
M(xico
Coreadel Sur
olonia
#scala y =enta<as en costos )ue permiten la eportaci+n
&roximidad o bajo costo relativo para acceso a mercados deTríada .ventaja logística1
&olíticas p2blicas orientadas a la integraci)n comercial con losmercados objetivo
Capacidad de convertirse en exportador global Mercado local puede potenciar el ensamble
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@a industria automotri* mexicana a evolucionado acia un rol deexportador integrado acia EE,GG, y Canad'
9actoresexternos
;ustituci)n deimportaciones !"/=%"
&romoci)n deexportaciones!%%=$!
@iberali*aci)n temprana!!0=!3
Transici)n a A9TA!!#=/003
Altos re)uerimientos decontenido local
Cero importaciones ro=eedores locales
Se mantiene pro/ibici+n aimportaciones
Balance comercial estrictoentre importaciones yeportaciones, incluyendoimportaci+n de partes yciertos lu<os de capital
$imitadas importaciones de=e/culos nue=os
$e=antamiento gradual dere)uerimientos de balancecomercial
8educci+n en re)uerimientos decontenido local, eportaciones
=irtualmente eentas 8educci+n de aranceles en
autopartes y componentesHeliminaci+n de obligaci+n decomprar ciertos componentesde pro=eedores locales
A!7A reduce los arancelesy re)uerimientos contenidolocal y compensaci+ncomercial, a ser eliminadosen 200? : peroreempla*ados conre)uerimiento de contenido
regional 7ratados similares con
$atinoam>rica, #uropa y Asia
?in'mica dela industria
lantas de ensamble contecnologa desactuali*ada
#ectos de UderrameV danorigen a industria de parteslocal
#nsambladoras comien*an aconstruir plantas en el nortede M>ico
7ecnologa actuali*ada enplantas de motores contrastacon plantas de ensamble de
O#Ms concentran lasimportaciones en carros de lu<ocon altos márgenes
O#Ms me<oran la calidad demodelos dom>sticos
(arios nue=os entrantes almercado por medio deimportacionesH algunosconstruyen pe)ue;as plantas
O#Ms =eteranas in=ierten enepansi+n de capacidad y
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Mc-insey . Company
los a;os 0 me<oras en plantas eistentes O#Ms reducen el nGmero de
modelos dom>sticos paratener economas de escala
?esempeo (e/culos de ba<a calidad yaltos costos de producci+nrelati=os a contrapartes
oráneas
Mercado protegido mantienela producti=idad muy pordeba<o de estándares de
##''
Me<oras en producti=idad, alprepararse las O#Ms paraA!7A y un mercado más
competiti=o
Aumentos dramáticos encalidad y producti=idad
UDerrameV positi=o a
pro=eedores 7ier4Hpro=eedores 7ier2 y 7ier3continGan relati=amente másd>biles
!'#7#E Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
&roducci)n total de veículos !!-=/00$Miles de =e/culos Iparticulares y comerciales li=ianosF
404
&aís
"
-
#
3
/
%
Lap+n
##''
C/ina
Alemania
Corea del S
!rancia
#spa;a
>olumen de producci)nMillones de unidades&uesto
=-H-
H-
7ACC
Comparaci)n de producci)n con otros países6 /00$
4400
4300
4500
4600
4900
24002300
M(xico est' posicionado como uno de los 0 principales productores deveículos del mundo
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Mc-insey . Company
0
$
!
Canadá
Brasil
M>ico
!'#7#E 1lobal "nsig/tH AM"AH Análisis Mc-insey
600
900
j95 j9 j96 j9@ j99 j00 j04 j02 j03 j0? j05 j0 j06 j0@
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
A partir de sus ventajas naturalesP
>entaja laboral M>ico tiene una =enta<a en costos
laborales, con salarios anuales de'S 6000 en promedio y altadisponibilidad de traba<adores paracargos operati=os
>entaja logística $a proimidad de M>ico a ##'' le
permite reali*ar eportaciones portierra a costos muy competiti=os
#l sector automotri* en M>ico se /aorgani*ado en clusters para apro=ec/ardic/as =enta<as
M(xico a desarrollado su visi)n exportadora apalancandosus ventajas naturales
P M(xico a desarrollado una política para posicionarse como exportador
/
Efectos de la inversi)n extranjera M>ico /a sido destino de la in=ersi+n etran<era
aGn antes de la entrada en =igor de A!7A 'no de los eectos principales /a sido el
aumento en producti=idad y calidad del sector
#
Incentivos del gobierno $os estados meicanos tienen una propuesta
agresi=a de incenti=os para atraer la in=ersi+netran<era
Se /an reali*ado adicionalmente in=ersiones eninraestructura para apalancar la =enta<alogstica
-
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Mc-insey . Company
dic/as =enta<as
Mercado interno #l mercado meicano supera el mill+n
de unidades, siendo el decimo)uinto enel mundo #sta escala por s sola
<ustiica la construcci+n de plantas
!'#7#E Análisis Mc-insey
3
logstica
8esti)n de acuerdos comerciales M>ico /a orientado su poltica comercial /acia
la integraci+n regional en el A!7A Se /an gestionado acuerdos comerciales para
tener acceso preerencial a ?3 mercados en elmundo
"
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Lermosillo
Monterrey
>eracru*
8uadalajara
Aguascalientes
Ciuaua
;altillo .Coauila1
/
3
#
0@ 4 406
4?2595
2 3@2@5? 34 ?3
323
32 ?22?@6
5@ @??236
@ ?
5930
M(xico posee una buena oferta de talento profesionalen sus principales ciudades
Gmero de personas, miles, 2006
8raduados por aoF
"ngeniera
Administraci+n
oblaci+n empleadacon grado uni=ersitario
RanNing
R
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Mc-insey . Company
&ueblaMexico ?9
2?3?59
2,@55
2
?56?
394?
!'#7#E Asociaci+n acional de 'ni=ersidades e "nstituciones d #ducaci+n Superior IA'"#SFH"nstituto acional de #stadstica 1eográica e "normática I"#1"F
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@os principales centros industriales de M(xico est'n conectados conEE,GG, por vías principalesP
P de manera 7ue la mayoría de exportacionesse envían por carretera
M(xico tiene una ventaja logística natural dada su cercanía yconectividad por tierra con EE,GG,
rincipales autopistas y corredores comerciales entreM>ico y ##''
+/6$#-
3,020
4,400
+6-$-
3,653 4,400
+/6$#
5,40?
4,345
4,400
,?52
4,4@?
4,400
+#63+36!"%
,?3
+%-
Costo de
OportunidadCosto del
!lete enDestino
+36$!
,6?@
4,264
4,400
Costo del
!lete
MartimoCosto del
!lete en
0 /# "! # /0 /#
;imulaci)n de transporte puerta a puerta a EE,GG, uerto dedestinoE Sa=anna/, 1AH destinoE ittsburg/, AI4F
'S, 2006
C/i/ua/ua
Monterrey
$aredo
C Luare*
Saltillo
/
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Ciudad de M>ico,
M>ico
+/$0
aris,
!rancia
+--0 +!0
7oio,
Lap+n
+//0+3!/
SeGl,
Coreadel S
Bei<ing,
C/ina
OrigenSao aulo,Bra*il
Ciudad deorigenF
Tiempo deEntrega .días1F ? 4? 29 30264@
Meico
$a*aro Cardenas
Man*anillo
ueretaro1uadala<ara
I4F Contenedor de ?0 pues I!#'F
!'#7#E "MCH SC7H ASCOH Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a industria a desarrollado clusters automotrices en los estados delorte y Centro de M(xico para aprovecar la ventaja logística
&rincipales sitios de producci)n de :EMs y proveedores en M(xico
TijuanaLermosillo
;altilloBRamos Ari*pe
&uebla;ilao
Aguascalientes
Mexicali
Monterrey area
;an @uis &otosi
ueretaro
Ciudad <u're*
Ciuaua
&rincipales clustersXrea de Ciudad de M(xico
` !ord ICuautitlánF
` C/rysler I7olucaF
` 1M I7olucaF
` BMQ I7olucaF
` Magna I7olucaF` Daimler I7ianguistencoF
;altilloBRamos Ari*pe
` C/rysler ISaltilloF
` 1M I8amos Ari*peF
` Bosc/ ISaltilloF
` Magna ISaltilloFLermosillo
/
3
/
3
#
-
- Aguas=
/
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 272/296
Mc-insey . Company
8uadalajara
Xrea de Cuidad de M(xico
Lermosillo
` !ord
` Magna&uebla
` (olsNagen
` Magna
3
#
- Aguas
calientes
` issan
` (aleo
` Bosc/
!'#7#E C8AH RBSH CSM QorldNide, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El desarrollo de clusters se a eco a trav(s de megaproyectosde inversi)n con participaci)n privada y estatal
&lan de Inversiones del Cluster de aja California6 /00#
Tijuana &rograma Inversi)n G;+Millones
Sistema de autopistas PA
Sistema de errocarril PA
2 par)ues industriales 50 cPu
Sistema de puertos PA
'ni=ersidad automotri* 3
Centro "YD 5
Consolidador de partes 20
royecto de =e/culo UlimpioV 3
Miniplanta de aceros 20
"ncubadora de pe)ue;asempresas
2
Mane<o de ciclo de =ida 2
ue=as plantas de 7ier 4 20lanta de remanuactura 5
rograma de metalmecánica 5
Inversi)n mayormente estatal
#L#M$O
Ensambladora anclaF 7oyotaEmpleosF 4200 I200?FEntidadesF Secretaria de #conoma 1obierno del #stado de Ba<a
Caliornia Conse<o de Desarrollo
#con+mico de 7i<uana AC
roducen ICentro de "nteligencia#strat>gicaF
'ni=ersidad Aut+noma de Ba<aCaliornia
Mexicali
/
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
rograma de metalmecánica 5
rograma de plásticos 5
rograma de electr+nicos 5
rograma de cadenas desuministro
PA
#)uipo de traba<o para promoci+n PA
!ondo automotri* 5rograma de industria pesada 30
!'#7#E Cluster Automotri* Ba<a Caliornia, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Motores y componenteslásticos y ibras
Componentes antiricci+n
artes el>ctricas y electr+nicas
!renos y suspensiones
"nterior y eterior
#stampados
Otrosue=o $eonPMonterrey
SonoraPRermosillo
Ba<a CaliorniaP7i<uana
Coa/uilaPSaltillo, 7orreon
Mayor concentraci+n en LaliscoP1uadala<ara Ciudad de M>ico #stado de M>ico uebla ue=o $eonPMonterrey Coa/uilaPSaltillo, 7orreon SonoraPRermosillo
Ba<a CaliorniaP7i<uana 1uana<uato1uana<uato
/ Actualmente M(xico posee una base atractiva de proveedores deautopartes en los principales clusters
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Mc-insey . Company
#nsamble y partes
Base etensi=a de partes
Base limitada de partes
Sin acti=idad
LaliscoP1uadala<ara
ueblaDistrito !ederal P#stado de M>ico
!'#7#E Asociaci+n de ar)ues "ndustriales, Análsis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El mercado mexicano creci) a un ritmo del % antes de la crisis6alcan*ando una escala atractiva en el contexto mundial
26
2?25
432
@
50
33
30
&aís
"
-
#
3
/
%$
##''
C/ina
Lap+n
Alemania
8usia
Brasil
!rancia8eino 'nido
Tamao de mercadoMillones de unidades&uesto
Tamao del mercado /00=0$] Miles de =e/culos Tamao comparado con otros países6 /00$.1
7ACC
%
3
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Mc-insey . Company
El mercado mexicano presenta aos con altocrecimiento .\01 así como períodos de
estancamiento generalmente atados a los ciclosecon)micos de EE,GG,6 y se espera 7ue cre*ca a
un ritmo sostenido de / despu(s de la crisis
46
2?
40-
F
0
! "talia
"ndia
M(xicoI4F articulares y comerciales li=ianos
!'#7#E 1lobal "nsig/tH Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
M(xico a experimentado un aumento sostenido en sus inversionespara manufactura y ensamble
2004 02 03 0? 05 0 06
/
Inversi)n extranjera directa .IE?1 manufactura
'S Miles de millones
IE? por sector W
Otros
##
400
"#D en manuactura
Ma7uinaria y e7uipo
Alimentos y bebidas
umicos
Otra manuactura
IE? total por país de origenW
@os flujos de inversi)n extranjera directa se anmantenido positivos en los 2ltimos aos
@as inversiones vienen principalmente de los EE,GG, y sedirigen acia los sectores de ma7uinaria y e7uipo
#
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http://slidepdf.com/reader/full/plan-de-negocios-autopartes 276/296
Mc-insey . Company
2004 02 03 0? 05 0 06
#l sector de manuactura recibealrededor del 50W de la "#D enM>ico -" ##'''ni+n #uropea
Otros
!'#7#E Secretara de #conoma, Lunio 200@, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
uinto ?ecretoAutomotri* liberalas importaciones
En el sector automotri* la entrada de ensambladoras a M(xicose a venido dando desde antes de A9TA
>entas
Ensamble >^
>^
8M Crysler .1
!30s !-0s !%0s !!0s
issan./1
!/0s
9ord
M^
M^
Londa
Londa
&orsceAudi
&eugeot
<aguar
>olvo
@andRover
;eat
/000s!#0s !"0s !$0s
Mercedes=en*
Mercedes=
en*
@and Rover
?aimler=en*
?aimler=en*
Toyota
Toyota
issan
#
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Mc-insey . Company
?aimlerBen*sale delmercado porre7uerimientos
de contenidolocal
A9TA entra envigencia6integraci)ntotal en /00#
8M Crysler 9ord
Londa
Audi
issan
I4F !usionada con DaimlerPBen* entre 499@ y 2006I2F "ncluye 8enault desde 2004
!'#7#E AM"A
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@as proveedores globales tambi(n an entrado a M(xicoutili*ando cuatro tipos de estrategias
$a entrada por medio de alian*as puede ser de dos tiposE : Como pro=eedor de tecnologa para una empresa ya
establecida : Ad)uiriendo un <ugador local
Alian*as con jugadoreslocales
$a tendencia a abastecer de manera global al cliente principalobliga a los pro=eedores a establecerse en los pases en los)ue se abran nue=as plantas ensambladoras
&roveedor defabricanteglobal
$a mano de obra barata y condiciones iscales a=orables son
apro=ec/adas por los abricantes de e)uipo original para laelaboraci+n de sus productos
Estableci=
miento dema7uiladora
#strategias de entrada al mercado meicano
#
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Mc-insey . Company
$a entrada a un pas para establecer operaciones sin lacolaboraci+n de un <ugador local re)uiere de un importanteapalancamiento en capital y prestigio
Independiente
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Entre !!# y /0006 el aumento en la inversi)n extranjeratuvo un impacto significativo en el sector
ImpactoEcon)mico
IE? Madura.!!0=!#1
IE?Incremental.!#=001 EvidenciaImpacto IE?
?esempeo del sectordurante
Altamente positi=oositi=oeutralegati=o
Altamente negati=o
Y YY
8ápido crecimiento desde el comien*o de la d>cada,como resultado de la competencia generada porimportaciones y liberaci+n de precios
Aumento en liberali*aci+n debido a A!7A <unto con
uerte crecimiento en el mercado de ##'' permiti+aumentar aGn más la producti=idad
#l mercado dom>stico tambi>n present+ crecimiento,aun)ue las eportaciones tu=ieron mayor rele=ancia
#l crecimiento de la producci+n ue impulsado por laseportaciones, gracias a A!7A y el crecimiento delmercado de ##''
#l empleo declin+ en los primeros a;os, debido a un
mayor ritmo de aumento en producti=idad =s aumentoen producci+n A partir de 499? comen*+ a recuperarse
ara los pro=eedores dom>sticos de partes la
6W
?W
3W
44W
45W
?W
YY
YY
Y
#
&roductividaddel sector.TACC1
Resultadosdel sector.TACC1
Empleo del
sector .TACC1
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
ara los pro=eedores dom>sticos de partes, laproducti=idad se redu<o a comien*os de los 90s,luego creci+ a un ?W
$a liberali*aci+n y entrada de nue=os <ugadores aument+la competencia, or*ando a los O#M a reali*ar me<oras enproducti=idad y calidad $os márgenes no se =ieronaectados debido al crecimiento del mercado y utili*aci+nde capacidad
4W
YY
0W
YY
Y
Y
!'#7#E Mc-insey 1lobal "nstitute
&roveedores
Impacto enintensidadcompetitiva
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a breca de productividad en el ensamble entre EE,GG,y M(xico se contin2a cerrando
&roductividad por paísRoras totales por =e/culo
2?442209
=$ 2622
2340
=-
#
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
Meico 'S Meico 'S
/00% /00-
!'#7#E Rarbour 8eport 200@
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
Actualmente las plantas mexicanas de ensamble sobresalen en calidad
<,?, &oSer /00$6 Ecuesta 4Initial uality5Basada en =e/culos producidos para el mercado de ##''
$a encuesta tiene encuenta @4,500respondentes
#l 400 midedeectos y allas por400 autos nue=os
Encuesta <,?, &oSer sobrecalidad inicial de losveículos
San Antonio,##''
aja California6Mexico
!aira "",-ansa, ##''
SindelingenP
Alemania
&lanta
latino
&untaje
Oro
lata
Bronce
Marca
Mercedes
Ben*
Toyota
7oyota
1eneralMotors
Mejorplanta
mundial
Mejoresplantas enorte y;uram(rica
#
7/21/2019 Plan de Negocios Autopartes
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Mc-insey . Company
&lanta de Toyota en Tijuana6 ajaCalifornia6 mejor planta encalidad inicial de producto entodas las Am(ricas
!'#7#E LD oNer 200@
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BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
CompaíaF 1eneral Motors MontoF 'S 50 Millones Empleos generadosF 4,@00 CapacidadF 40,000 =e/culos ?escripci)nF lanta de producci+n de C/e=rolet
A=eo principalmente para mercado de ##''
#stados oerentes
#stado ganador
InfraestructuraF #l gobierno acord+ construir tresautopistas )ue conectan a S$ con ##'',puertos principales y otras ciudades
: $á*aro Cárdenas : Morelia : Silao : S$
: S$ (ictoria Matamoros : BroNns=ille 7& I4F
: Man*anilloS$7ampicoAltamira
Compra de tierrasF #l gobierno ad)uiri+ 350/ectáreas para 1M del par)ue industrial U$ogisti!ree 7rade XoneV, el precio de esta cantidad detierra en esa *ona es de 'S 92 millones I)uerepresenta el 4?@W de la in=ersi+n anunciada por
1MF
Ejemplo de incentivos
:t b fi i #l bi t + l
;an @uis &otosí obtuvo la inversi)n de 8M medianteun conjunto atractivo de incentivos
#L#M$O
Estados 7ue compitieron por la inversi)n
Estados 7ue compitieron por la inversi)n &ropuesta ganadoraF ;an @uis &otosí .;@&1
-
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Mc-insey . Company
:tros beneficiosF #l gobierno otorg+ losbeneicios tradicionalmente orecidos por otrosestados Ibecas y capacitaci+n para empleados, unrepresentante gubernamental para simpliicaci+nde trámites y permisos, etcF
I4F unto de conei+n con ##''
!'#7#E 8ecortes de prensaH Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a transici)n acia A9TA a llevado a un mercadom's abiertoMiles de unidades
600
300
@00
?00
900
500
00
4,000
4,400
4,500
4,200
4,600
4,?00
4,300
4,00 $a balan*a
comercial creci+más lentamenteentre 499? y 2002 : #l crecimiento de
eportaciones semoder+
: $as
importacionescrecieronrápidamente
A partir de 2002 se/a mostrado unmayor dinamismoen las eportaciones
Aproimadamente90W de laseportaciones son a##'' y sus=ariaciones rele<anel comportamientode dic/o mercado
M>ico importa másde la mitad de sus
262
29? PA
49@499?
5?
444 2@6
499?2002
42
@@ ?2
2003200@
Balance
#portaciones "mportaciones
7ACC
,5portaciones
Importaciones'1)
alance
"
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Mc-insey . Company
I4F Cero importaciones antes de 4990
!'#7#E Asociaci+n Meicana de la "ndustria Automotri* IAM"AF y Asociaci+n Meicana de Distribuidores de Automotores IAMDAF
200
20062005200320044999499649934994 499549@949@6 4992 499?49@ 49@@ 4990 499 200@200?499@ 2000
0
400
2002002
=e/culos enrelaci+n al mercadolocal
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El A9TA incluy) re7uerimientos para abrir el mercado mexicanoacia la regi)n
A9TAelimin) lapenalidadpara lasimportacio=
nes m'sr'pidamente7ue elre7uerimien=to debalan*a
A partir de/00- seredujo el
arancel deveículosusadosi t d
alan*a re7uerida exportaciones Bimportaciones mexicanasorcenta<e
Arancel paraimportacionesexcedentesorcenta<e
30
20
40
7a!an4a
Arane!
"
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Mc-insey . Company!'#7#E #1AD#
importadosde EE,GG de0 a 3
20050?0302042000999@969959?934990 94 92 0
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@os re7uerimientos de contenido local fueron reempla*adospor re7uerimientos de contenido regionalorcenta<e del =alor agregado total
Adicionalmentese eliminaron lasrestricciones a lainversi)n
extranjera enautopartes
Estas reformasmotivaron a lasensambladoras amejorar susinstalaciones e
integrarlasdentro de suestrategia de
d i)
60
0
50
?0
30
20
40
Re7uerimientolocal de ensamble
Re7uerimiento decontenido regional deA9TA comen*) en !!-
Re7uerimiento
"
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Mc-insey . Company!'#7#E #1AD#, Mc-insey 1lobal "nstitute
producci)n paraorte Am(rica
40
04990 94 92 93 9? 95 9 96 9@ 99 200004 02 03 0? 2005
local de partes
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
M(xico a continuado la gesti)n de acuerdos de libre comercio
M(xico tiene una red de / tratados de libre comercio7ue le dan acceso preferencial a #3 países en lasA ( i E A i
A9TA
Gni)nEuropea
<ap)n
"
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Mc-insey . Company
Am(ricas6 Europa y AsiaF 'S, Canada IA!7AF 'ni+n #uropea Lap+n "slandia, oruega, $iec/tenstein, Sui*a, "srael
1uatemala, Ronduras, #l Sal=ador, 'ruguay
!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
@a gesti)n del acuerdo con <ap)n a implicado un desmonte gradualde protecciones del mercado local
A9TAGni)n Europea
<ap)n
Acceso inmediato sin arancel para Gnicamente unacantidad e)ui=alente al 5W del mercado nacional deautom+=iles Ide un 3W anteriormenteF :aproimadamente 50000 =e/culos
"
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Mc-insey . Company
p or encima del cupo negociado, las importaciones para
autom+=iles se desgra=arán despu>s de a;os Iapartir de 2005F
Se /a presentado un aumento de las eportaciones de=e/culos de Lap+n a M>ico y de las in=ersiones
<aponesas en M>ico para el sector automotri*
!'#7#E Bancomet, Análisis Mc-insey
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
El caso de desarrollo de la industria automotri* mexicana a dejadotambi(n importantes aprendi*ajes
Importancia deincentivos nofinancieros
ecesidad detalentoespeciali*ado
?escripci)n
!allas en el desarrollo de inraestructura básica Ipe<E agua,electricidadF generaron algunos cuellos de botella
Orecer soluciones para mejorar la calidad de vida Ipe<Ecolegios internacionalesF para los directi=os ue un incenti=odecisi=o para moti=ar in=ersiones
$a demanda de personal gerencial y administrativo super) laoferta, de manera )ue se perdi+ la =enta<a en costos en algunasramas Ipe<E 1erente de plantaF
#n algunos casos la alta de personal in=estigati=o implic+ lap>rdida de oportunidades de "YD local
#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os en
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Mc-insey . Company
Competencia entreestados
!'#7#E Análisis Mc-insey
#n algunos casos los estados terminaron oreciendo incenti=os eneceso cuyo =alor ue totalmente capturado por el in=ersionista
$as me<ores prácticas /an implicado un seguimiento a loscompromisos ad)uiridos por los in=ersionistas y en algunos casos,renegociar una =e* =encidos los pla*os
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El caso de M(xico ilustra la importancia del desarrollo de una visi)na partir de la cual se construye la política del sector
` $a poltica sectorial es eecti=a si parte de una visi)n estrat(gicaderivada de las ventajas naturales rente a las cadenas
producti=as globales
` 'na =e* deinida esta =isi+n, los incentivos estatales6 losinversionistas extranjeros y la integraci)n comercial act2ancomo catali*adores para apalancar dic/as =enta<as
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Mc-insey . Company!'#7#E Análisis Mc-insey
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(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargo
de la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
Anexos
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Mc-insey . Company
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
Efectos de las crisis financiera y de la industria automotri* en elsector
1losario
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?ebido a la crisis de la industria6 en el /00! se espera una desviaci)nfrente a tendencias recientes
O#Ms asiáticas tomaron el liderato global)uitando 4?W del mercado a norteamericanas
/
#stable crecimiento global, impulsado por 4?W enpases B8"C IBrasil, 8usia, "ndia, C/inaF
3 recios aumentaron le=emente en mercadosmaduros y disminuyeron en los emergentes
# (entas de camperos crecieron un 25W más )uelas de autom+=iles
- Aumento de un 33W en modelos disponibles, con
modelos de ba<o costo en todos los segmentos
" 8educci+n en eceso de capacidad y mo=imientod l d i+ A i Ib < t
Tendencia reciente
!usiones y alian*as estrat>gicas, mayor papel delas O#Ms de "ndia y C/ina
Solo C/ina e "ndia crecerán, a 35W Brasil y8usia decrecerán
recios promedio disminuiránE mayor =olumen de=e/culos de ba<o costo "ncenti=os del gobierno/acia =e/culos /bridos
(entas de autom+=iles crecerán más rápido dadaeiciencia de combustible y autom+=iles el>ctricos
8acionali*aci+n de modelos y marcas para ba<ar
costos Iespecialmente en las 3 de DetroitF
"n=ersi+n reciente combinada con menori i t b < á l tili i+ t d
Expectativa futura
7#D#C"AS M'D"A$#S
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Mc-insey . Company
de la producci+n a Asia Iba<os costos, cercana amercados de mayor crecimientoF
% Aumentos de un 0 a 400W en costos de materiaprima durante los Gltimos ? a;os
!'#7#E Análisis Mc-insey
crecimiento ba<ará la utili*aci+n aectandomárgenes
8educci+n en la demanda de materias primasba<ará los precios, pero /abrá problemas deestabilidad en la oerta
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@a crisis financiera mundial tambi(n a tenido sus efectos en laindustria automotri*
o emos visto el fondo a2n6 siguiente ase puede ser la más se=eraIcr>ditos morososF
ases de inluencia anglosa<ona, los más aectados
:rígenes dela crisis
Impacto en laindustriaautomotri*
"ndustria fuertemente golpeada en medio de tendencias globales Iregulaci+n
de emisiones, intensa competencia, etcF /asta 2045 Crisis inanciera acelera el decli=e por medio de 5 riesgos centralesE : Crisis pasadas resultantes en caídas de -=/0 en ventas para O#Ms,
posiblemente más se=era esta =e* con deterioro de me*cla : ;ubsidiarias de financiaci)n en problemas con impacto de más de 2
puntos porcentuales en #B"7 de O#Ms : Disponibilidad de inanciaci+n y aumentos en costos con impacto sobre
reinanciamiento : >olatilidad en precios de insumos )ue limita capacidad de planeaci+n : Cambios en conducta gubernamental )ue crean distorsiones de mercado
Resumen de principales creencias
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Impacto enrentabilidadde
proveedores
Combinaci+n de estos riesgos puede resultar en cada de 5@ puntos porcentualesen #B7 para pro=eedores de autopartes promedio en 2009 y a;os subsiguientes
!'#7#E Análisis Mc-insey
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(alidaci+n documento, e)uipo de traba<o y comit> sectorial
(isi+n pas
riori*aci+n de iniciati=as
Detalle royectos Bandera
"niciati=as 7rans=ersales
$istado de las principales certiicaciones, normas y /omologacionesre)ueridas
Casos de >ito en Colombia
Modelo de "mplementaci+n
$istado de principales entidades u organi*aciones a cargo
de la regulaci+n del sector en Colombia
lan de promoci+n
Anexos
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Mc-insey . Company
#<emplos utili*ados para =alor estimado de in=ersi+n
Caso de desarrollo de M>ico
#ectos de las crisis inanciera y de la industria automotri* en el sector
8losario
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8@:;ARI:
;ectorF Segmento de la economa )ue se dedica a producir un bien o ser=icio especico #l sector lo componen losestablecimientos )ue realicen acti=idades similares o del mismo tipo
ClusterF #s una concentraci+n geográica de compa;as e instituciones interconectadas en una industria particular Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de ser=icios y pro=eedores )ue colaboran para crear unainraestructura especial para dar soporte al cluster Además, los clusters re)uieren a su disposici+n mano de obra
caliicada y con un talento o /abilidad especica Se espera )ue a tra=>s de un cluster se pueda incrementar laproducti=idad, de tal manera )ue se pueda competir nacional y globalmente
Cadena productivaF Cadena de acti=idades por las )ue pasa un producto, en las cuales se agrega =alor Cada partede la cadena es el insumo para el siguiente eslab+n de la cadena As, la cadena la componen todos los participantesen el esuer*o de crear los insumos y el producto inal para el consumidor
CIIGF $a Clasiicaci+n "ndustrial "nternacional 'niorme, es un c+digo de clasiicaci+n re=isado por las O', )ueagrupa las acti=idades econ+micas y procesos producti=os similares #l ob<eti=o del c+digo, es permitir comparar
Crecimiento sectorialF #l crecimiento de un sector se mide como el aumento en participaci+n del "B generado por
el sector, en relaci+n al "B total de la economa del pas
;ector de Clase MundialF Sector con una producti=idad similar a la del mismo sector en ##'' A ni=el pas, estossectores en con<unto se espera )ue aporten de Z20W del "B y )ue generen Z4045W del empleo total
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Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad, Mc-ipedia, 8e=ista de
Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio
g p y p p < g , p pestadsticamente a ni=el internacional, categoras similares de acti=idades econ+micas
CGCIF $a Clasiicaci+n 'niorme para el Comercio "nternacional es un sistema utili*ado en la mayora de pases, parareportar la acti=idad de eportaciones e importaciones en el pas #l c+digo se dise;+ para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos
BO1&D00420090506A'7OA87#S0904
8@:;ARI:
>alor AgregadoF #s un concepto econ+mico utili*ado en las cuentas nacionales, y representa el mayor =alor creado en elproceso de producci+n, por eecto de la combinaci+n de actores Se puede calcular como la producci+n total menos elconsumo intermedio $a producci+n total es igual a los ingresos de la compa;a Iprecio por cantidad producidaF en undeterminado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y ser=icios )ue se consumenen el proceso, durante este perodo
&IF #l roducto "nterno Bruto es el total de bienes y ser=icios producidos dentro de un territorio especico Igeneralmenteun pasF, durante un espacio de tiempo determinado Igeneralmente un a;oF Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta nocontar dos =eces o más los productos intermedios, )ue sir=en de insumos para procesos más a=an*ados en la cadena
producti=a&roductividadF #n general la producti=idad es la cantidad de productos )ue se pueden obtener por cada unidad de insumoen un proceso ara los sectores de esta ola, eceptuando al sector de energa el>ctrica, se /ace reerencia a laproducti=idad laboral, la cual mide el =alor agregado generado por cada empleado #s decir la relaci+n entre el productoobtenido durante un perodo y la cantidad de traba<o dedicada a su producci+n $a producti=idad permite medir la calidad de=ida, el ritmo de crecimiento econ+mico y la capacidad de inno=aci+n de una naci+n, siendo una medida de competiti=idad
Informalidad laboralF $a inormalidad laboral se calcula como las personas )ue traba<an en el sector inormal, es decir )uetraba<en sin contrato, ailiaci+n a seguridad social, etc
Informalidad empresarialF $a inormalidad empresarial se calcula como el nGmero de empresas )ue no cumplen contodos los re)uisitos del estado Ipe registro mercantil, ailiaci+n a seguridad social de los traba<adores, pago de impuestos,etcF&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o es un ndice )ue permite comparar los
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Mc-insey . Company!'#7#E DA#, 7>cnicas de medici+n econ+mica, Mc-insey 1lobal "nstitute, "norme acional de Competiti=idad,
Mc-ipedia, 8e=ista de Desarrollo #con+mico $ocal, Cámara de Comercio
&&&F De la sigla en ingl>s urc/asing oNer arity o aridad de oder Ad)uisiti=o, es un ndice )ue permite comparar losprecios de bienes y ser=icios entre pases ara medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y ser=iciose)ui=alentes en cada pas, y se calcula la relaci+n del precio de estas canastas entre pases #ste ndice se utili*a paracomparar ciras como el "B o el (alor Agregado, ya )ue a dierencia de las tasas de cambio )ue tienen en cuenta lasluctuaciones )ue ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por inter=enciones del gobierno, especulaci+n, etc,
está atada al precio de los bienes, )ue es más constante #l tambi>n se utili*a como una medida del costo de =ida decada pas