PINTURAS DE ESTADOS UNIDOS, MEXICO, EL SALVADOR … · PINTURAS DE ESTADOS UNIDOS, MEXICO, EL...

Ministerio de CoMerCio e industrias

direCCión naCional de adMinistraCión de tratados CoMerCiales internaCionales y defensa CoMerCial

direCCión General de defensa CoMerCial

PINTURAS DE ESTADOS UNIDOS, MEXICO, EL SALVADOR Y GUATEMALA

INFORME TÉCNICO DE APERTURA

I. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO:

FECHA: 22 de octubre de 2009.

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Fecha de presentación de la solicitud:

28 de agosto de 2009

Peticionante: Grupo Económico Glidden-Protecto Legislación aplicable: Decreto Ley No. 7 de 2006, Decreto Ejecutivo

No. 1 de 2009, Acuerdo Antidumping de la OMC.

Práctica desleal: Dumping Período para dumping: Enero 2008 – Agosto 2009 Período para daño y causalidad:

Enero 2005 – Agosto 2009

Orígenes solicitados: El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México.

INFORMACION DEL PRODUCTO Y DEL SECTOR Denominación del producto importado:

Pintura

Usos del Producto: Recubrimiento de superficies con fines específicamente arquitectónicos, ya sea doméstico o industrial. Los usos de tipo arquitectónico abarcan usos decorativos, informativos, protectores, artísticos, indicativos, señalizadores, y otros. Las superficies sobre las que se aplica este producto son de todo tipo, lo cual incluye concreto, gypsum (tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo, estucos, y otros.

Posición Arancelaria: 3208.10.19, 3208.20.19, 3208.90.19, 3209.10.19, 3209.90.19


Dirección General de Defensa Comercial Informe Técnico Previo a la Apertura. Nº de caso DDC 04-2009 Solicitud por Dumping

II. ANTECEDENTES Y ANALISIS DE FORMA DE LA SOLICITUD

II.1. ANTECEDENTES.

1. Desde principios del año 2009, la Dirección General de Defensa Comercial, efectuó una serie de reuniones con miembros de la rama de producción nacional de pinturas. En dichas reuniones la rama de producción nacional establece la necesidad de protección ante las prácticas desleales de comercio, ya que se había detectado la importación al país de pinturas a precios de dumping de países como México, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos.

2. En las reuniones entre la Autoridad Investigadora y los representantes

de la rama de producción nacional de pinturas, se explicaron los elementos necesarios para presentar una solicitud de investigación por prácticas de comercio desleal en la importación de pinturas.

3. La Autoridad Investigadora, recibió solicitud de inicio de investigación

por la supuesta práctica de comercio desleal el día 28 de agosto de 2009.

II.2. ANALISIS DE FORMA.

4. La Autoridad Investigadora procedió a realizar un análisis exhaustivo del cumplimiento por parte del solicitante, de los elementos señalados en el artículo 72 del Decreto Ejecutivo No.1 de 8 de enero de 2009.

5. Luego del citado examen, la Autoridad Investigadora, se percató de la

falencia en el cumplimiento de algunos elementos contenido en el artículo 72, por lo que procedió a solicitar la respectiva aclaración de algunos aspectos e inclusión de otros que habían sido omitidos, a través de Nota DINATRADEC - N – 397 -09, la cual solicita correcciones y establece el término para la entrega de las mismas.

6. La Autoridad Investigadora, recibió por parte de la rama de producción

nacional, memorial fechado 16 de septiembre de 2009 en donde se solicita prórroga de diez (10) días hábiles adicionales para la entrega de la información.



7. Mediante Resolución del día 16 de septiembre de 2009, la Dirección

Nacional de Administración de Tratados y Defensa Comercial, admite la solicitud de prórroga y concede un término de diez (10) días hábiles para entregar la información solicitada.

8. El día 24 de septiembre de 2009, la Rama de Producción Nacional

presenta la información solicitada por la Autoridad Investigadora.

9. La Autoridad Investigadora llevó a cabo la revisión del documento, determinando que el mismo está debidamente documentado y que el mismo cumple con los requisitos del artículo 5.2 del ADA y con el artículo 72 del Decreto Ejecutivo 1 de 2009. Esto es así ya que la empresa solicitante incluye con la solicitud, pruebas de la existencia de dumping, daño y relación causal entre el la práctica de dumping y el supuesto daño y además cumple con las reglas de confidencialidad establecidas.

III. ANALISIS DE FONDO

10. Una vez hecha la revisión de forma le corresponde a esta Autoridad elaborar el análisis de fondo de la solicitud presentada. Este análisis debe ser consecuente con el Acuerdo Antidumping y con la legislación nacional, como lo es el Decreto Ejecutivo No.1 de 2009, que reglamenta los procesos de investigación por prácticas de comercio desleal.

11. Para este análisis de fondo esta Autoridad estará abordando los

siguientes puntos:

a) Definición de Producto Importado Objeto de la Solicitud y Producto Similar

b) Definición de Rama de Producción Nacional c) Legitimación. d) Margen de dumping de minimis. Volumen insignificante de las

importaciones. e) Exactitud y pertinencia de la pruebas. f) Suficiencia de las pruebas de dumping, daño y su relación

causal

III.A. Producto Importado objeto de la solicitud.

12. El solicitante señala que el producto importado objeto de la solicitud es PINTURA.



III.A.1. Definición y descripción del Producto Importado Objeto de Solicitud.

13. La definición del producto importado objeto de solicitud la proporciona la rama de producción nacional cuando establece que se entiende por pintura (f.22 del documento de sustentación). El solicitante describe el producto objeto de investigación como “un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y da color al elemento sobre el que se ha aplicado”. Menciona también que en relación con sus componentes, éstos se dividen en dos grandes grupos: componentes líquidos: Como el vehículo, que a su vez consta de un aglutinante y un disolvente y componentes sólidos: como los pigmentos y las cargas. Las pinturas se forman mezclando un pigmento (la sustancia que proporciona el color) con un aglutinante que hace de medio fluido.

III.A.1.1. Nombre Comercial:

14. El producto objeto de investigación responde al nombre genérico de PINTURA.

15. El solicitante indica que existen otros términos para identificar al

producto objeto de investigación. Entre estos nombres figuran “esmalte” y “laca”. Este producto está presente en el mercado nacional y se comercializa en el mismo mediante venta directa al consumidor en las tiendas de venta de las empresas importadoras, pero de la misma forma, se vende mediante distribuidores o intermediarios.

16. A juicio del solicitante se sugiere que una clasificación más precisa sea

la establecida según el vehículo o disolvente base (agua o solvente), que se evapora luego de la aplicación del producto. (f.22 del documento de sustentación).

III.A.1.2.Características Físicas del Producto Objeto de Investigación:

17. El solicitante establece que las características físicas del producto objeto de la solicitud son:



18. OLOR: Luego de que la pintura ha sido aplicada y superado el proceso

de secado, el producto carecerá de olor. Existe olor el producto únicamente mientras se encuentra envasado y durante el proceso de aplicación, pero ese olor corresponderá al diluyente o la base en la que se encuentra dispersos los pigmentos.

19. ESTADO FISICO: Siempre se encontrará en estado líquido durante su

almacenamiento y aplicación. Una vez que ha sido aplicado en el recubrimiento de superficies el producto se solidifica. El producto a investigar NO INCLUYE las pinturas en aerosol ni en polvo.

20. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad común de medida es el GALON. Dependiendo del tipo de pintura cada galón puede pesar entre 4.2 A 5.5 Kilogramos por galón.

21. PRESENTACIÓN AL CONSUMIDOR: El producto es ofrecido

típicamente al consumidor en envases de 5 galones, 1 galón, ¼ galón, 1/16 galón, 1/32 galón y 1/8 galón.

22. SOLUBILIDAD: La pintura en su estado normal (antes de ser aplicado)

será soluble en agua o en diluyentes derivados de petróleo, dependiendo del tipo de pintura.

23. VISCOSIDAD: La viscosidad puede oscilar entre 75 y 100 KU.

24. USO: Recubrimiento de superficies con fines específicamente

arquitectónicos, ya sea doméstico o industrial. Los usos de tipo arquitectónico abarcan usos decorativos, informativos, protectores, artísticos, indicativos, señalizadores, y otros. Las superficies sobre las que se aplica este producto son de todo tipo, lo cual incluye concreto, gypsum (tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo, estucos, y otros. El producto a investigar no incluye las pinturas para los siguientes usos: señalamiento de carreteras, serigrafías e imprentas, aislantes para instalaciones eléctricas, para artistas, para el recubrimiento interior de envases de alimentos, cueros, y para el uso en vehículos tipo automotriz, naval, o marino.

III.A.1.3.Características químicas: (generales)

25. A continuación se ofrece una descripción de las características químicas del producto objeto de investigación, tanto para el tipo 1 como el tipo 2



que fue proporcionada por el solicitante y que a su vez consta con declaración jurada idónea.

Composición Promedio Porcentual de los Componentes de una Pintura Arquitectónica Base Solvente Tipo 1

% Pigmento 25 % Vehículo 75

Composición del Vehículo Dióxido de Titanio 25

Composición del Vehículo Resina alquídica media, larga 70.9

Aditivos (Secantes, humectantes, antipiel, dispersantes) 1.3 Espíritus Minerales (Aguarrás) 2.8

Composición Promedio Porcentual de los Componentes de una Pintura Arquitectónica Base Agua Tipo 2

% de Pigmento 37 % Vehículo

Composición del Vehículo Dióxido de Titanio 7.7 Carbonato de Calcio 13.5 Extendedores (Silicatos y talcos) 15.8

Composición del Vehículo Agua 42 Látex Acrílico 13.5

Aditivos (estabilizadores, humectantes, biocidas, agentes tensoactivos, dispersantes. 7.5

III.A.1.4. Clasificación arancelaria del Producto Importado Objeto de Solicitud.



26. El producto se clasifica conforme con al Arancel de Importación de la

República de Panamá, en la Sección: VI que corresponde a PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, en donde se ubica el Capitulo: 32 y que abarca los EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS.

27. A continuación se identifica la pintura a investigar y se presenta en dos

tipos de producto:

28. TIPO 1: PINTURA DE ACEITE, conocida también como esmalte o

alquídica, inclusive se le llama también pintura de base solvente. La principal característica diferenciadora de esta pintura es el medio en que se encuentran dispersos los pigmentos. La clasificación arancelaria ubica este grupo de productos en la partida 3208, la cual abarca LAS PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO. Este tipo de pintura ingresa a la República de Panamá, bajo las siguientes partidas arancelarias: 32081019, 32082019, 32089019.

29. TIPO 2: PINTURA DE AGUA, también conocida como acrílica o de

látex. La principal característica diferenciadora de esta pintura es el medio en que se encuentran dispersos los pigmentos. La clasificación arancelaria ubica este grupo de productos en la partida 3209, la cual abarca los productos PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS O NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO. Este tipo de pintura ingresa a la República de Panamá, bajo la siguiente partida arancelaria: 32091019 y 32099019.

30. El solicitante manifiesta que el producto importado objeto de la solicitud

es procedente y originario de 4 países: Estados Unidos de América, México, Guatemala y El Salvador. Igualmente provee información para la localización de estos productores en el extranjero como direcciones físicas, correos electrónicos, etc.



III.A.1.5. Análisis del Producto Similar

31. A efectos de determinar el producto similar en función del producto

objeto de solicitud, y teniendo en cuenta el Art. 11 del Reglamento y el artículo 2.6 del A.A.D. se analizarán los siguientes puntos: a) las materias primas y demás insumos utilizados en la obtención de

los productos; b) el procedimiento de producción; c) las características materiales y la apariencia del producto; d) el uso final del producto; e) la posibilidad de sustitución entre los productos; f) la clasificación arancelaria; y/o g) cualquier otro factor que la Autoridad Investigadora considere

pertinente.

III.A.1.6. Materias primas e insumos utilizados en la obtención de los productos.

32. La rama de producción indica que las materias primas son las mismas.

Existen diferentes tipos de calidad respecto del mayor o menor porcentaje de ciertos componentes. No obstante las materias primas tienden a ser siempre las mismas. El solicitante cita como ejemplo de esta situación, cuando en una pintura se utilizan distintos porcentajes del aglutinante o del carbonato de calcio, se pueden obtener distintas calidades.

III.A.1.7. Procedimiento de producción.

33. El solicitante argumenta que los procesos de producción del producto similar nacional y el producto importado objeto de la solicitud son los mismos. (fs.39 del documento de sustentación).

34. Agrega de esta forma que genéricamente, los materiales que se utilizan

en la elaboración de las pinturas pueden agruparse en cuatro categorías de materias primas: pigmentos, aglutinantes, solventes y aditivos menores.



35. Los pigmentos de estas pinturas son productos en polvo, insolubles por

si solos en el medio líquido de la pintura; sus funciones son suministrar color y poder cubriente, contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. Entre los pigmentos más utilizados en la fabricación de pinturas se encuentran variados compuestos a base de, zinc en polvo, dióxido de titanio, sulfato de bario, negro de humo, aluminio en pasta y óxido de hierro, como ejemplos.

36. Establece el solicitante que dentro de la formulación de las pinturas se

encuentran también las llamadas "cargas", que cumplen el objetivo de extender el pigmento y contribuir con un efecto de relleno. Entre estos materiales se encuentran sustancias de origen mineral como baritas, tizas, caolines, sílice, micas, talcos, etc., y de origen sintético como creta, caolines tratados y sulfato de bario precipitado.

37. Los agentes aglutinantes son sustancias normalmente orgánicas, cuya

función principal es dar protección; se pueden utilizar en forma sólida, disueltos o dispersos en solventes orgánicos volátiles, en solución acuosa o emulsionados en agua. Estas sustancias comprenden los aceites secantes, resinas naturales y resinas sintéticas. Entre los aceites secantes, el más utilizado es el aceite de linaza.

38. Las resinas naturales en su mayoría son de origen vegetal, con

excepción de la goma laca; actualmente, su uso ha declinado considerablemente debido al desarrollo de un gran número de resinas sintéticas. Estas últimas normalmente se utilizan en combinación con los aceites antes mencionados siendo más resistentes al agua y agentes químicos. Entre las resinas sintéticas más utilizadas se encuentran las resinas alquídicas, acrílicas, fenólicas, vinílicas, epóxicas, de caucho clorado, de poliuretano y de silicona. De todas éstas, la primera es la más utilizada.

39. Los solventes, o vehículos volátiles son sustancias líquidas que dan a

las pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una vez aplicada la pintura. La variedad de solventes que ocupa este tipo de industria es muy amplia pero, a pesar de ello, su uso se ha visto disminuido en los últimos años, debido a restricciones de tipo



ambiental y de costo, especialmente en el caso de los solventes clorados.

40. Los aditivos menores son sustancias añadidas en pequeñas dosis para

desempeñar funciones específicas, que no cumplen los ingredientes principales. Entre los más utilizados se encuentran los materiales secantes, plastificantes y antisedimentantes.

41. Las sustancias secantes permiten controlar la velocidad de secado.

Normalmente se utilizan sales orgánicas de elementos metálicos (cobalto, manganeso, calcio, zinc, hierro, vanadio, cerio y zirconio).

42. Las sustancias plastificantes, por su parte, proporcionan flexibilidad y

adherencia a los recubrimientos de superficie. Se clasifican en: aceites vegetales no secantes (derivados del aceite de ricino), monómeros de alto punto de ebullición (ftalatos) y polímeros resinosos de bajo peso molecular (poliéster).

43. Las sustancias antisedimentantes previenen o disminuyen la

precipitación de los pigmentos, reduciendo la fuerza de atracción entre partículas (ej.: lecitina) o formando geles (ej.: estearato de aluminio, anhídrido de silicio).

44. Las materias primas utilizadas en las industrias nacionales son similares

a las de uso común a nivel mundial. Respecto de los solventes, el aguarrás se utiliza de preferencia en las pinturas de tipo decorativas, en tanto que en las pinturas de tipo industrial se utilizan productos más específicos.

45. El solicitante expone únicamente el proceso de la producción del

producto objeto de solicitud a nivel nacional (fs.42 documento de sustentación de solicitud). Manifiesta en este sentido el solicitante que la industria de pinturas utiliza y sigue las mismas etapas de procesamiento a nivel mundial para ambos tipos de pinturas.

• Pinturas en base agua



46. Manifiesta el solicitante que las pinturas basadas en agua generalmente

están compuestas de agua, pigmentos, extensores de titanio, agentes dispersantes, preservantes, amoniaco o aminas, agentes antiespumantes y una emulsión de resina. La elaboración de pinturas al agua se inicia con la adición de agua, amoniaco y agentes dispersantes a un estanque de premezcla. Posteriormente, se adicionan los pigmentos y agentes extensores. Una vez realizada la premezcla, se procede a agitar la mezcla en equipos dispersores de alta velocidad, donde ocurre la dispersión y luego se transfiere a un estanque de mezclamiento con agitación. En éste se incorporan los plastificantes, seguidos de preservantes y antiespumantes y finalmente la emulsión de resina. Por último, se agrega el agua necesaria para lograr la consistencia deseada. Luego de mezclar todos los ingredientes, el producto obtenido es filtrado para remover impurezas (mayores a 10 micras), siendo posteriormente envasado en tarros y embalado.

• Pinturas en base a solventes

47. Las pinturas basadas en solventes incluyen un solvente, pigmentos, resinas, sustancias secantes y agentes plastificantes. Los pasos en la elaboración de pinturas cuyo vehículo es un solvente son similares a los descritos anteriormente. Inicialmente, se mezclan los pigmentos, resinas y agentes secantes en un mezclador de alta velocidad, seguidos de los solventes y agentes plastificantes. Una vez que se ha completado la mezcla, el material se transfiere a un segundo estanque de mezclamiento, en donde se adicionan otro colorante pre disperso y solvente. Una vez obtenida la consistencia deseada, la pintura se filtra, envasa y almacena. Cabe hacer notar que en este proceso también es posible usar un estanque de premezcla y un molino en lugar del mezclador de alta velocidad. La Figura 2.1 presenta un diagrama general del proceso de fabricación de pinturas. Otros aditivos menores, usados con propósitos especiales, en ambos tipos de pinturas son las sustancias antibacterianas, estabilizantes, tenso activos y agentes para ajuste de pH.



48. Dentro del proceso de producción de pinturas se pueden distinguir dos sub-procesos, en función del producto final que se quiera obtener (ver Figura 2.2), a saber:

a) Sub-Proceso A: Producción de base incolora (pintura blanca)

49. En la elaboración de este producto, se distinguen las siguientes operaciones: • Dispersión de la base concentrada incolora (30% concentración de

sólidos). • Mezclado de terminación de base incolora. Luego de estas etapas,

se obtiene la base incolora, la cual puede continuar a envasado o a completar el proceso de fabricación de pintura color.

b) Sub-Proceso B: Producción de pintura color

50. Este se caracteriza por las siguientes operaciones: • Dispersión del pigmento para formar una pasta coloreada (45%

concentración de sólidos). • Molienda de la pasta coloreada para formar empaste. • Mezclado del empaste con resinas y solventes formando un

concentrado coloreado. Una vez que se obtiene el concentrado coloreado terminado, la base incolora se mezcla con éste, obteniéndose pintura color. Por último, se envía a envasado,



pasando previamente por control de calidad. Con respecto a la operación de envasado, este puede ser manual o automático. Dependiendo de las características técnicas y el tipo de empresa, las operaciones de transporte de fluido se realizan en forma manual, por bombeo (bombas de diafragma) o una combinación de ambas.

III.A.1.8. Características materiales y la apariencia del producto

51. El solicitante manifiesta las características materiales y de apariencia del producto son las que se enumeran a continuación

52. OLOR: Luego de que la pintura ha sido aplicada y superado el proceso

de secado, el producto carecerá de olor. Existe olor en el producto únicamente mientras se encuentra envasado y durante el proceso de aplicación, pero ese olor corresponderá al diluyente o la base en la que se encuentra dispersos los pigmentos.

53. ESTADO FISICO: Siempre se encontrará en estado líquido durante su

almacenamiento y aplicación. Una vez que ha sido aplicado en el recubrimiento de superficies el producto se solidifica. El producto a investigar NO INCLUYE las pinturas en aerosol ni en polvo.



54. UNIDAD DE MEDIDA: La unidad común de medida es el GALON.

Dependiendo del tipo de pintura cada galón puede pesar entre 4.2 A 5.5 Kilogramos por galón.

55. PRESENTACIÓN AL CONSUMIDOR: El producto es ofrecido

típicamente al consumidor en envases de 5 galones, 1 galón, ¼ galón, 1/16 galón, 1/32 galón y 1/8 galón. SOLUBILIDAD: La pintura en su estado normal (antes de ser aplicado) será soluble en agua o en diluyentes derivados de petróleo, dependiendo del tipo de pintura. VISCOSIDAD: La viscosidad puede oscilar entre 75 y 100 KU.

III.A.1.9. Uso final del Producto.

56. Según documentación aportada por el solicitante el uso final del producto similar nacional y del producto extranjero es idéntico. Este procedimiento consiste en el recubrimiento de superficies con fines específicamente arquitectónicos, ya sea doméstico o industrial. Los usos de tipo arquitectónico, según documentación aportada por el solicitante, abarcan usos decorativos, informativos, protectores, artísticos, indicativos, señalizadores, y otros. Las superficies sobre las que se utilizas este producto son de todo tipo, lo cual incluye concreto, gypsum (tabla yeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo, estucos, y otros. Igualmente se ha indicado para ambos que la investigación no incluye las pinturas para los siguientes usos: señalamiento de carreteras, serigrafías e imprentas, aislantes para instalaciones eléctricas, para artistas, para el recubrimiento interior de envases de alimentos, cueros, y para el uso en vehículos tipo automotriz, naval, o marino.

III.A.1.10. Posibilidad de sustitución de los productos.

57. Según la rama de producción existe posibilidad de sustitución total entre ambos productos. (fs. 52 del documento de sustentación)

III.A.1.11. Clasificación arancelaria

58. Tanto el producto objeto de la solicitud como el producto nacional se clasifican bajo las mismas partidas arancelarias, tal y como fue indicado en la descripción de cada uno. Se clasifican conforme al Arancel de



Importación de la República de Panamá, en la Sección: VI que corresponde a PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, en donde se ubica el Capitulo: 32 y que abarca los EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS.

59. La pintura a investigar se presenta en dos tipos de producto:

60. TIPO 1: PINTURA DE ACEITE: La clasificación arancelaria ubica este grupo de productos en la partida 3208. Este tipo de pintura debería ingresar al país bajo las siguientes partidas arancelarias: 32081019, 32082019, 32089019.

61. TIPO 2: PINTURA DE AGUA, también conocida como acrílica o de látex. Este tipo de pintura debería ingresar al país bajo las siguientes partidas arancelarias: 32091019 y 32099019.

III.A.1.12. Otros elementos que se consideren apropiados

62. Según la documentación aportada por el solicitante los canales usados para la distribución son: intermediarios, ventas directas a consumidores directos, ventas mediante tiendas propias.

III.A.2. Determinación del Producto Similar.

63. El solicitante señala inicialmente, que la empresa elabora una amplia gama de productos, entre los que destacan las pinturas, los barnices, las lacas y los esmaltes.

64. Estos productos podrían clasificarse de diversas formas, así por ejemplo podría ser posible que la pintura se clasifique de acuerdo a su uso, ya sea industrial (minería, industria pesada, construcción naval industria en general) o decorativo (arquitectónico, uso doméstico).

65. Bajo el criterio del solicitante dicha clasificación no concede la suficiente precisión, puesto que es posible usar pinturas domésticos en edificaciones industriales y vice-versa.

66. Por esta razón consideró que una clasificación más precisa es la establecida según el vehículo o disolvente base (agua o solvente), que se evapora luego de la aplicación del producto.



67. El producto nacional es conocido como PINTURA.

Descripción General del Producto:

68. Se entiende a los efectos de esta investigación, "pintura" como un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película sólida que se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y da color al elemento sobre el que se ha aplicado.

69. En relación con sus componentes, el solicitante menciona que éstos se dividen en dos grandes grupos: componentes líquidos, como el vehículo que a su vez consta de un aglutinante y un disolvente y componentes sólidos, como los pigmentos y las cargas. Las pinturas se forman mezclando un pigmento (la sustancia que proporciona el color) con un aglutinante que hace de medio fluido.

70. Nombre Comercial: Según el solicitante, el producto similar responde al

nombre genérico de PINTURA, aunque existen otras palabras o sinónimos que lo identifican, entre los que se encuentra “esmalte” y “laca”.

III.A.2.1.Características Físicas del Producto Similar:

71. Olor: Luego de que la pintura ha sido aplicada y superado el proceso de secado, el producto carecerá de olor. Existe olor el producto únicamente mientras se encuentra envasado y durante el proceso de aplicación, pero ese olor corresponderá al diluyente o la base en la que se encuentra dispersos los pigmentos.

72. Estado Físico: Siempre se encontrará en estado líquido durante su

almacenamiento y aplicación. Una vez que ha sido aplicado en el recubrimiento de superficies el producto se solidifica. El producto similar NO INCLUYE las pinturas en aerosol ni en polvo.



73. Unidad de Medida: La unidad común de medida es el GALON.

Dependiendo del tipo de pintura cada galón puede pesar entre 4.2 A 5.5 Kilogramos por galón.

74. Presentación al Consumidor: El producto es ofrecido típicamente al consumidor en envases de 5 galones, 1 galón, ¼ galón, 1/16 galón, 1/32 galón y 1/8 galón.

75. Solubilidad: La pintura en su estado normal (antes de ser aplicado) será soluble en agua o en diluyentes derivados de petróleo, dependiendo del tipo de pintura.

76. Viscosidad: La viscosidad puede oscilar entre 75 y 100 KU.

77. Uso: Recubrimiento de superficies con fines específicamente arquitectónicos, ya sea doméstico o industrial. El producto similar no incluye las pinturas para los siguientes usos: señalamiento de carreteras, serigrafías e imprentas, aislantes para instalaciones eléctricas, para artistas, para el recubrimiento interior de envases de alimentos, cueros, y para el uso en vehículos tipo automotriz, naval, o marino.

78. Clasificación Arancelaria: El producto similar, se clasifica conforme con al Arancel de Importación de la República de Panamá, en la Sección: VI que corresponde a PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS, en donde se ubica el Capitulo: 32 y que abarca los EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMAS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MASTIQUES; TINTAS.

79. A continuación se identifican el producto similar nacional en dos

tipos de producto:

TIPO 1: PINTURA DE ACEITE, TIPO 2: PINTURA DE AGUA.

80. La Autoridad Investigadora tomará en cuenta los dos tipos de producto presentados por el solicitante.

III.A.2.2.Características químicas del producto similar nacional



81. A continuación se ofrece una descripción de las características químicas del producto similar tanto para el tipo 1 como el tipo 2 que fue proporcionada por el solicitante y que a su vez consta con declaración jurada idónea.

Composición Promedio Porcentual de los Componentes de una Pintura

Arquitectónica Base Solvente Tipo 1 % Pigmento 25 % Vehículo 75

Composición del Vehículo Dióxido de Titanio 25

Composición del Vehículo Resina alquídica media, larga 70.9

Aditivos (Secantes, humectantes, antipiel, dispersantes) 1.3 Espíritus Minerales (Aguarrás) 2.8

Composición Promedio Porcentual de los Componentes de una Pintura Arquitectónica Base Agua Tipo 2

% de Pigmento 37 % Vehículo

Composición del Vehículo Dióxido de Titanio 7.7 Carbonato de Calcio 13.5 Extendedores (Silicatos y talcos) 15.8

Composición del Vehículo Agua 42 Látex Acrílico 13.5

Aditivos (estabilizadores, humectantes, biocidas, agentes tensoactivos, dispersantes 7.5

III.A.2.3. Comparación entre el producto importado objeto de la solicitud y el producto vendido en el mercado de exportación.



82. Según los documentos aportados por el solicitante, el producto

producido y vendido en el mercado de exportación es idéntico al producto importado objeto de la solicitud en todos sus aspectos y para todos los países. (fs. 52 del documento sustentatorio)

83. Esta identidad es evidente en factores como las materias primas y

demás insumos utilizados en la obtención de los productos, procedimiento de producción, las características materiales y apariencia del producto, uso final de los mismos, posibilidad de sustitución entre ambos productos y su clasificación arancelaria, conforme a documentación presentada por el solicitante.

84. De esta forma, esta Autoridad luego de analizados los elementos

presentados por la parte solicitante, concuerda, en esta etapa de la investigación, en que el producto importado objeto de la solicitud y el producto vendido en el marcado de exportación son similares.

III.B. Determinación de la rama de producción nacional y prueba de legitimación

III.B.1 Rama de Producción Nacional.

85. Según documentación aportada por el solicitante el mismo manifiesta que en Panamá solo existen dos fábricas del producto objeto de investigación, estas son Industrias Panam S.A. y Fábrica de Pinturas Glidden S.A.

86. El solicitante agrega que las empresas Sun Chemical S.A. y Cemix de

Panamá S.A. no son parte de la rama de producción nacional del producto investigado debido a que por una parte la empresa Sun Chemical S.A., se dedica a la fabricación y venta de las tintas de impresión para todo tipo de material, producto que no es objeto de esta investigación y la empresa Cemix de Panamá S.A. constituía una producción nacional muy marginal, casi artesanal de pinturas, pero que ya no fabrica pinturas en el país. (fs. 66 del documento de sustentación).

87. La Autoridad Investigadora solicitó a las entidades gubernamentales respectivas, los registros de empresas fabricantes de pinturas en Panamá y según estos registros se concluye que las empresas, Fábrica de Pinturas Glidden S.A. e Industrias Panam S.A. conforman en Panamá la rama de producción nacional del producto objeto de investigación.



88. A continuación pasamos a detallar las 2 empresas que conforman la

rama de producción nacional de pinturas:

89. FÁBRICA DE PINTURAS GLIDDEN S.A., DIRECCIÓN EN AVENIDA JOSÉ DOMINGO DÍAZ TOCUMEN. APDO. 0816-01078, PANAMÁ REP. DE PANAMÁ. TEL.(507) 303 9100. FAX (507) 266 5360. E-MAIL: [email protected]

90. Esta empresa de conformidad con lo indicado representa en promedio el 81% y el 85% de la producción de los últimos 3 años.

91. INDUSTRIAS PANAM S.A, VIA TRANSÍSTMICA, ENTRANDO POR

LA EMPRESA FEPSA. O URBANIZACIÓN INDUSTRIAL, CORREGIMIENTO DE BETHANIA, PANAMÁ REP. DE PANAMÁ. TELEFONOS CONOCIDOS. (507) 303-9100, 229-4306.

92. Esta empresa representa en promedio entre el 15% y el 19 % de la producción de los últimos 5 años.

III.C. Prueba de Legitimación.

93. La empresa solicitante con el fin de brindar la información necesaria para la cuantificación de la rama de producción nacional aporta una carta de Industrias PANAM S.A. donde esta empresa indica su porcentaje de producción en la industria nacional. Esta carta reposa en el expediente confidencial (f.13).

94. Con la cifra que se indica en dicha carta se verifica el porcentaje de

producción, indicado por el solicitante.

95. Se ha verificado que las dos empresas que apoyan la solicitud de inicio conforman el 100% de la producción total de pinturas en la República de Panamá y el solicitante por si mismo representa el 85% de la producción nacional de pinturas.

96. La Autoridad determina de esta forma el cumplimiento de los dos parámetros señalados en el Decreto Ejecutivo No. 1 de 2009, para la legitimación activa según los cuales se considera que existe legitimación suficiente para el inicio de una investigación antidumping.

97. De esta forma la Autoridad Investigadora establece que la empresa

Fábrica de Pinturas Glidden S.A. cuenta con la legitimidad necesaria



para solicitar el inicio de la investigación antidumping contra las importaciones de pinturas, al representar una proporción importante de la producción nacional de pinturas.

III.D Margen de dumping de minimis y volumen insignificante de las importaciones III.D.1 Margen de Dumping de minimis

98. Tal y como expresa el Acuerdo Antidumping en su artículo 5.8 y el artículo 67 del Decreto Ejecutivo No. 1 de 2009, en las investigaciones por dumping se considerará de minimis el margen de dumping cuando el margen de éste sea inferior al dos por ciento (2%), expresado como porcentaje del precio de exportación.

99. La Autoridad Investigadora, basada en pruebas indiciarias provistas por

el solicitante, ha observado que el margen de dumping no es de minimis. Esto es así, toda vez que luego de revisar los márgenes presentados por el solicitante y que reposan a fojas 159 y s.s. del documento de sustentación, esta Autoridad observa que todos sobrepasan el límite inferior estipulado. En consecuencia el margen de dumping así calculado es significativo.

III.D.2. Volumen insignificante. 100. En cuanto al punto sobre insignificancia de las importaciones, el

Acuerdo Antidumping en su artículo 5.8 y el Decreto Ejecutivo No. 1 de 2009, en su artículo 68.a, señala que se considerara que el volumen de las importaciones es insignificante cuando el mismo represente menos del tres por ciento (3%) de las importaciones del producto similar en el mercado nacional.

101. La Autoridad Investigadora, basada en la documentación aportada y las pruebas provistas por el solicitante, determina que el volumen de las importaciones objeto de dumping es significativo.

III.E. EXACTITUD Y PERTINENCIA DE LAS PRUEBAS.

102. La Rama de Producción Nacional ha presentado en su escrito de solicitud, documentación cuyo objetivo es lograr dar luces a la Autoridad Investigadora acerca de la existencia de la práctica de comercio desleal, probar el daño y la relación causal.

103. Es así que la solicitud de la rama es acompañada del documento

llamado “Documento de Sustentación” a la solicitud de investigación, el cual contiene un análisis que intenta reflejar el daño causado a la rama



de producción nacional producto de la práctica de dumping. Este documento se hace acompañar por una declaración jurada firmada por los señores Marco Aurelio González y Ángel Raúl González Romero representantes de las empresas Fábrica de Pinturas Glidden S.A. y Centro de Pinturas Glidden Protecto S.A., respectivamente.

104. Igualmente se presentan los documentos que respaldan las compras

de pintura hechas en Guatemala, El Salvador y México. (fs. 52 y s.s. del expediente público). Estos documentos radican en facturas de compras y diligencias notariales.

105. De la misma forma también se presentan documentos notariados que

muestran las compras del producto dentro del mercado nacional. (fs. 130 y s.s. del expediente público)

106. Ambos documentos están debidamente autenticados conforme a la ley cumpliendo de esta manera con las formalidades necesarias para que los mismos puedan ser considerados documentos probatorios.

107. La rama de producción nacional igualmente, presentó cotizaciones de

las empresas de transporte hasta Panamá por vía terrestre y marítima desde los Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. (fs. 11 y s.s. del expediente público)

108. Estas cotizaciones fueron enviadas vía correo electrónico por

representantes de las compañías AIMI CARGO Consolidaciones, F.R. FUTURO, INC., Despachos Aduanales LINSA; a la compañía H.B. Fuller. Las mismas brindan los elementos necesarios para hacer los ajustes al precio de exportación.

III.F Análisis de la suficiencia de las pruebas de dumping, daño, y su relación causal.

III.F.1 Suficiencia de las pruebas de dumping.

109. Esta Autoridad es del criterio que los documentos y pruebas aportadas por la parte solicitante, como las facturas, cotizaciones, declaraciones juradas, documentos notariados, llenan los requerimientos necesarios para considerarse como pruebas en esta etapa de la investigación.



110. Al respecto la parte solicitante presenta, como prueba para determinar

la existencia de la práctica de dumping entre otras, facturas de compra en los diferentes países de donde se exporta el producto. Estas facturas se presentan con declaración ante notario público el cual da fe de que las compras se realizaron en los respectivos países. Adicionalmente, ha presentado en tiempo oportuno las cotizaciones necesarias para realizar los ajustes al precio de exportación.

111. Requiriéndose en esta etapa determinar el inicio o no de la investigación, se deben apreciar las pruebas utilizando el criterio de mejor información disponible.

112. Se denota que todos los documentos utilizados para el cálculo del margen de dumping son presentados y formalizados para ser considerados como pruebas documentales.

III.F.1.1 Valor Normal.

113. En este punto la parte solicitante presenta facturas de compras al detal para Guatemala, El Salvador y México y reportes oficiales sobre información del mercado de pinturas para los Estados Unidos, Guatemala y México.

114. Luego de un análisis por parte de esta Autoridad, habiéndose realizado los ajustes correspondientes a los precios del producto en las facturas de compra, se comprueba que los valores normales calculados para cada país son cónsonos con los reportes oficiales sobre el mercado de pinturas de los distintos países.

115. A este respecto, excepto en el caso de Estados Unidos, la empresa realiza los ajustes al valor normal basados en su propia experiencia. Esta Autoridad, al no tener en este momento prueba que contradiga la forma en que la empresa solicitante realiza estos ajustes, los toma como válidos para los efectos pertinentes en esta etapa de la investigación.

116. En conclusión, se establece que los valores normales aportados por el solicitante son los siguientes: Estados Unidos $12.24, México $19.37, Guatemala $18.91 y El Salvador $19.13. (fs.157 y s.s. del documento sustentatorio).



PERIODO Galones Proporción Aceite 16,13% Valor Proporción

Aceite 18,10% Valor por Galón

I Cuatrimestre 08 163,838.00 26,427.07 $1,864,400.00 $337,456.40 $12.769II Cuatrimestre 08 196,606.00 31,712.55 $2,367,788.00 $428,569.63 $13.514III Cuatrimestre 08 182,844.00 29,492.74 $2,344,110.00 $424,283.91 $14.386IV Cuatrimestre 08 135,305.00 21,824.70 $1,734,641.00 $313,970.02 $14.386I Cuatrimestre 09 133,952.00 21,606.46 $1,613,216.00 $291,992.10 $13.514

812,545.00 131,063.51 $9,924,155.00 $1,796,272.06 $13.71

Fuente: http://www.census.gov/cir/www/325/mq325f/mq325f091.xls

2007 2006% del Total % del Total

de Galones de Galones PROMEDIOCodigo Descripción Cantidad 16.36% Cantidad 15.90% 16.13%3255101 Total Pintura Arquitectónica 768,317.00 780,112.00

125,690.00 124,011.00 68,502.00 64,626.00 57,188.00 59,385.00

% del Total % del Totalde Galones de Galones PROMEDIO

Codigo Descripción Valor 18.09% Valor 18.11% 18.10%3255101 Total Pintura Arquitectónica 8,966,605.00 9,149,501.00

1,622,339.00 1,656,678.00 920,230.00 878,129.00 702,109.00 778,549.00

Total Pintura de AceitePinturas de aceite para exterioresPinturas de aceite para interiores

Cuadro N° 6 VN - USAValor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud" Mercado Estados Unidos

Total Pintura de AceitePinturas de aceite para exterioresPinturas de aceite para interiores

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE (VALOR EN US$)

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ACEITE (GALONES)Fuente US CENSUS BUREAU. Tabla 2 del archivo http://www.census.gov/cir/www/325/ma325f/ma325f07.xls

TIPO 1: Pintura de AceiteEnero 2008 - Abril 2009



PERIODO Galones Proporción Agua 83,03% Valor Proporción

Agua 81,19% Valor por Galón

I Cuatrimestre 08 163,838.00 136,034.69 $1,864,400.00 $1,513,706.36 $11.127II Cuatrimestre 08 196,606.00 163,241.96 $2,367,788.00 $1,922,407.08 $11.776III Cuatrimestre 08 182,844.00 151,815.37 $2,344,110.00 $1,903,182.91 $12.536IV Cuatrimestre 08 135,305.00 112,343.74 $1,734,641.00 $1,408,355.03 $12.536I Cuatrimestre 09 133,952.00 111,220.35 $1,613,216.00 $1,309,770.07 $11.776

Valor Promedio 812,545.00 674,656.11 $9,924,155.00 $6,747,651.37 $11.95

Fuente: http://www.census.gov/cir/www/325/mq325f/mq325f084.xls

2007 2006% del Total % del Total

de Galones de Galones PROMEDIOCodigo Descripción Cantidad 82.86% Cantidad 83.20% 83.03%3255101 Total Pintura Arquitectónica 768,317.00 780,112.00

636,619.00 649,077.00 194,020.00 193,255.00 442,599.00 455,822.00

% del Total % del Totalde Galones de Galones PROMEDIO

Codigo Descripción Valor 81.25% Valor 81.13% 81.19%3255101 Total Pintura Arquitectónica 8,966,605.00 9,149,501.00

7,285,048.00 7,422,997.00 2,467,188.00 2,390,641.00 4,817,860.00 5,032,356.00

PONDERACIÓN DE VALOR NORMAL DE ESTADOS UNIDOS TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2

GALONES PRECIO GALON TOTAL

TIPO 1 131,063.51 $13.71 $1,797,397.10TIPO 2 674,656.11 $11.95 $8,062,467.98TOTAL 805,719.62 $9,859,865.08 $12.24

NOTA: La cantidad de galones no corresponde exactamente al total de galones del período 2008debido a que producto de la extrapolación, la sumatoria de los valores de los tipos 1 y 2 es igual a 99,16%y por tanto esa diferencia se justifica en el proceso mismo realizado.

Total Pintura de AguaPinturas de agua para exterioresPinturas de agua para interiores

Total Pintura de AguaPinturas de agua para exterioresPinturas de agua para interiores

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA (VALOR EN US$)

TIPO 2: Pintura de AguaEnero 2008 - Abril 2009

PROPORCIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA (GALONES)Fuente US CENSUS BUREAU. Tabla 2 del archivo http://www.census.gov/cir/www/325/ma325f/ma325f07.xls



En moneda local

Peso MexicanoEn US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

Ago-08 $317.00 $30.19 $57.06 $5.43 $38.04 $3.62 $10.50 $21.13

Ago-08 $317.12 $30.20 $57.08 $5.44 $38.05 $3.62 $10.50 $21.14

VALOR PROMEDIO SIMPLE $21.14

En moneda local

Peso MexicanoEn US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

En moneda

local

(detallar)

En US$

Ago-08 $249.00 $23.71 $44.82 $4.27 $29.88 $2.85 $10.50 $16.60

Ago-08 $248.99 $23.71 $44.82 $4.27 $29.88 $2.85 $10.50 $16.60

Ago-08 $249.04 $23.72 $44.83 $4.27 $29.88 $2.85 $10.50 $16.60


VALOR NORMAL PROMEDIADO $18.87

(1) Deben considerarse períodos dentro de los DOCE meses inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud.

(2) Mencione el país objeto de la presente solicitud.

Nota: Cuando el producto importado objeto de solicitud provenga de más de un país, debe llenarse este cuadro por cada país involucrado.

Fuente: Compras realizadas en la Ciudad de Mexico conforme con documentos aportados

Cuadro N° 6 VN - MEXICOValor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud"

Unidad de medida: Galón

TIPO 1: Pintura de Aceite

Período (1)

Tipo de cambio

para expresar

los ajustes en

US$

( E ) Valor normal ajustado ex

- fábrica

en "País de Exportación" (2)

E = A - B - C - D

En US$

(B) Ajuste 1 (18% gastos de

comercialización del

distribuidor):

( C ) Ajuste 2 (12% de

utilidad neta

distribuidor):

(D) Ajuste 3 (detallar):

(A) Precio al primer nivel de

venta

en "Mexico" (2)

Transacciones en distribuidor

Enero 2008 - Diciembre 2008

TIPO 2: Pintura de AguaEnero 2008 - Diciembre 2008

Tipo de cambio

para expresar

los ajustes en

US$

( E ) Valor normal ajustado ex

- fábrica

en "País de Exportación" (2)

E = A - B - C - D

En US$

Período (1)

(A) Precio al primer nivel de

venta

en "Mexico" (2)

Transacciones en distribuidor

(B) Ajuste 1 (18% gastos de

comercialización del

distribuidor):

( C ) Ajuste 2 (12% de

utilidad neta

distribuidor):




http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CP170&sector=8&locale=es

Producción total, según actividad económica: SP9677 Cósigo 3353 Pinturas

BASE DIC 2003 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2

FECHA SP9677 S $ Ajustados e Indexados

Ene 2008 1301500 $20.0044 $15.7109

Feb 2008 1313410 $20.1875 $15.8547

Mar 2008 1313370 $20.1868 $15.8542

Abr 2008 1313180 $20.1839 $15.8519

May 2008 1313110 $20.1828 $15.8510

Jun 2008 1313220 $20.1845 $15.8524

Jul 2008 1375350 $21.1395 $16.6024

Ago 2008 1375210 $21.14 $16.60 $21.1373 $16.6007

Sep 2008 1375680 $21.1446 $16.6063

Oct 2008 1386380 $21.3090 $16.7355

Nov 2008 1411020 $21.6877 $17.0329

Dic 2008 1438240 $22.1061 $17.3615

Ene 2009 1438710 $22.1133 $17.3672

Feb 2009 1439410 $22.1241 $17.3756

Mar 2009 1439680 $22.1283 $17.3789

Abr 2009 1455620 $22.3733 $17.5713

May 2009 1455440 $22.3705 $17.5692

Jun 2009 1455520 $22.3717 $17.5701

Jul 2009 1455520 $22.3717 $17.5701

Ago 2009 1455160 $22.3662 $17.5658

$21.6944 $17.0382

$19.3663

Actualización del Valor Normal mediante el

PRECIO PROMEDIO FACTURAS

PRECIO AJUSTADO MEDIANTE INPP

Índice Nacional de Precios de Productor (INPP).

PERÍODO: Ene 08 - Ago 09

Código 3353 Pinturas

INFORMACIÓN SOBRE EL INPP:

VALOR NORMAL CORREGIDO POR TIPO

VALOR NORMAL PROMEDIO PAÍS

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) es un conjunto de indicadores, también denominado Sistema Nacional de Índices de Precios

Productor (SNIPP), que mide los cambios de precios de una canasta de bienes y servicios representativa de la producción nacional.

La producción está compuesta por Bienes Finales e Intermedios. Por Bienes Finales se entiende aquellos que no requieren ser modificados para su

consumo o se comercializan en el exterior del país. Por otro lado, los Bienes Intermedios son los que aún cuando ya hayan sufrido algún proceso, es

necesario realizar otro tratamiento para su consumo.

Información complementaria en: http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/didactico/preguntasFrecuentes/PreguntasFrecuentesINPP.html



En moneda local Quetzal En US$

En moneda local (detallar) En US$

En moneda local

(detallar)En US$

En moneda local

(detallar)En US$

Ago-08 Q180.00 $24.06 Q32.40 $4.33 Q21.60 $2.89 Q7.48 $16.84Ago-08 Q190.00 $25.40 Q34.20 $4.57 Q22.80 $3.05 Q7.48 $17.78Ago-08 Q357.50 $47.79 Q64.35 $8.60 Q42.90 $5.74 Q7.48 $33.46Ago-08 Q180.00 $24.06 Q32.40 $4.33 Q21.60 $2.89 Q7.48 $16.84


En moneda local Quetzal En US$


En moneda local

(detallar)En US$

En moneda local

(detallar)En US$

Ago-08 Q133.30 $17.82 Q23.99 $3.21 Q16.00 $2.14 Q7.48 $12.47Ago-08 Q172.19 $23.02 Q30.99 $4.14 Q20.66 $2.76 Q7.48 $16.11Ago-08 Q135.00 $18.05 Q24.30 $3.25 Q16.20 $2.17 Q7.48 $12.63Ago-08 Q150.00 $20.05 Q27.00 $3.61 Q18.00 $2.41 Q7.48 $14.04Ago-08 Q204.00 $27.27 Q36.72 $4.91 Q24.48 $3.27 Q7.48 $19.09Ago-08 Q266.70 $35.66 Q48.01 $6.42 Q32.00 $4.28 Q7.48 $24.96

$16.55

Fuente: Compras realizadas en la Ciudad de Guatemala conforme con documentos aportados VALOR NORMAL PROMEDIADO $18.89

VALOR PROMEDIO SIMPLE

Cuadro N° 6 VN - GUATEMALAValor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud"


TIPO 1: Pintura de AceiteEnero 2008 - Diciembre 2008

( E ) Valor normal ajustado ex - fábrica

en "País de Exportación" (2)E = A - B - C - D

En US$

Tipo de cambio para expresar los ajustes en

US$



En US$


Período (1)

(A) Precio al primer nivel de ventaen "Guatemala" (2)

Transacciones en distribuidor detallista

(B) Ajuste 1 (18% gastos de comercialización del

distribuidor):

( C ) Ajuste 2 (12% de utilidad neta distribuidor):

(D) Ajuste 3 (detallar): Tipo de cambio para expresar los ajustes en

US$

Período (1)

(A) Precio al primer nivel de ventaen "Guatemala" (2)



distribuidor):





Fuente: http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticasdeprecios/58-estadisticasdeprecios/169-imc

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2

FECHA INDICE

Ene 2008 1855.66 $18.6693 $14.5540

Feb 2008 1907.58 $19.1916 $14.9612

Mar 2008 2032.47 $20.4481 $15.9407

Abr 2008 2006.87 $20.1905 $15.7399

May 2008 2120.79 $21.3366 $16.6334

Jun 2008 2120.79 $21.3366 $16.6334

Jul 2008 2071.45 $20.8403 $16.2465

Ago 2008 2110.35 $21.23 $16.55 $21.2316 $16.5515

Sep 2008 2214.01 $22.2745 $17.3645

Oct 2008 2192.95 $22.0627 $17.1994

Nov 2008 2192.95 $22.0627 $17.1994

Dic 2008 2192.95 $22.0627 $17.1994

Ene 2009 2192.95 $22.0627 $17.1994

Feb 2009 2192.95 $22.0627 $17.1994

Mar 2009 2192.95 $22.0627 $17.1994

Abr 2009 2192.95 $22.0627 $17.1994

$21.2474 $16.5638

$18.9056


El índice utilizado posee en forma específica un valor para la pintura de aceite. Sin embargo, no fue posible ubicar un ídice de precio individualizado para la pintura de agua, por lo que al ser productos que se comportan en forma similar en el mercado, se utiliza el mismo índice para los dos tipos de productos


Índices de Precios de Materiales de Construcción

El Índice de Materiales de Construcción es utilizado tanto por los empresas dedicadas al sector Construcción, como por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para establecer el pago de sobrecostos en las obras de la infraestructura nacional, ejemplo: carreteras, puentes, edificios etc.

PRECIO PROMEDIO PRECIO AJUSTADO

Valores en US $ Ajustados



En moneda local Peso Salvadoreño En US$


En moneda local

(detallar)En US$

En moneda local

(detallar)En US$

Ago-08 $34.55 $34.55 $6.22 $6.22 $4.15 $4.15 $1.00 $24.19Ago-08 $22.30 $22.30 $4.01 $4.01 $2.68 $2.68 $1.00 $15.61Ago-08 $31.75 $31.75 $5.72 $5.72 $3.81 $3.81 $1.00 $22.23Ago-08 $27.50 $27.50 $4.95 $4.95 $3.30 $3.30 $1.00 $19.25Ago-08 $37.60 $37.60 $6.77 $6.77 $4.51 $4.51 $1.00 $26.32Ago-08 $27.50 $27.50 $4.95 $4.95 $3.30 $3.30 $1.00 $19.25


En moneda local Peso Salvadoreño En US$


En moneda local

(detallar)En US$

En moneda local

(detallar)En US$

Ago-08 $26.75 $26.75 $4.82 $4.82 $3.21 $3.21 $1.00 $18.73Ago-08 $21.65 $21.65 $3.90 $3.90 $2.60 $2.60 $1.00 $15.16Ago-08 $12.10 $12.10 $2.18 $2.18 $1.45 $1.45 $1.00 $8.47Ago-08 $26.75 $26.75 $4.82 $4.82 $3.21 $3.21 $1.00 $18.73Ago-08 $24.00 $24.00 $4.32 $4.32 $2.88 $2.88 $1.00 $16.80Ago-08 $16.40 $16.40 $2.95 $2.95 $1.97 $1.97 $1.00 $11.48Ago-08 $33.45 $33.45 $6.02 $6.02 $4.01 $4.01 $1.00 $23.42Ago-08 $33.45 $33.45 $6.02 $6.02 $4.01 $4.01 $1.00 $23.42


Fuente: Compras realizadas en la Ciudad de Guatemala conforme con documentos aportados VALOR NORMAL PROMEDIADO $19.08

Cuadro N° 6 VN - EL SALVADORValor normal ex - fábrica del "Producto objeto de solicitud"


TIPO 1: Pintura de AceiteEnero 2008 - Diciembre 2008



En US$

Tipo de cambio para expresar los ajustes en

US$



En US$


Período (1)

(A) Precio al primer nivel de ventaen "El Salvador" (2)



distribuidor):


(D) Ajuste 3 (detallar): Tipo de cambio para expresar los ajustes en

US$

Período (1)

(A) Precio al primer nivel de ventaen "El Salvador" (2)



distribuidor):





Fuente: http://www.digestyc.gob.sv/

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 1 TIPO 2

FECHA Indice

Ene 2008 186.78 $20.3312 $16.3719

Feb 2008 190.60 $20.7470 $16.7067

Mar 2008 198.58 $21.6157 $17.4062

Abr 2008 190.82 $20.7710 $16.7260

May 2008 191.80 $20.8777 $16.8119

Jun 2008 197.49 $21.4970 $17.3106

Jul 2008 193.88 $21.1041 $16.9942

Ago 2008 194.21 $21.14 $17.02 $21.1400 $17.0231

Sep 2008 194.54 $21.1759 $17.0521

Oct 2008 194.54 $21.1759 $17.0521

Nov 2008 194.54 $21.1759 $17.0521

Dic 2008 194.54 $21.1759 $17.0521

Ene 2009 197.60 $21.5090 $17.3203

Feb 2009 194.54 $21.1759 $17.0521

Mar 2009 194.54 $21.1759 $17.0521

Abr 2009 199.45 $21.7104 $17.4824

May 2009 199.45 $21.7104 $17.4824

Jun 2009 191.58 $20.8537 $16.7926

Jul 2009 191.58 $20.8537 $16.7926

Ago 2009 191.58 $20.8537 $16.7926

$21.1978 $17.0697

$19.1338

Índices de Precios de al Consumidor

El Índice de Precios al Consumidor es preparado por la Dirección General de Estadísticas y Censos. En este índice se logra ubicar un índice mensual que corresponde a Pintura y Mano de Obra. Este índice es el usado para la regresión y proyección de precios en los meses que conforman el período para el cálculo de dumping.

PRECIO PROMEDIO PRECIO AJUSTADO

Valores en US $ Ajustados





III.F.1.2 Precio de Exportación.

117. Para efectos de determinar los precios de exportación a nivel ex fábrica, y utilizando la mejor información disponible, se realiza un ajuste único el cual consiste en el precio del transporte interno en cada país de la fábrica al puerto de exportación. El solicitante para establecer un valor de ajuste entre el precio FOB declarado por el importador, resta el valor del transporte por contenedor de 6 metros que transporta como promedio 20 toneladas métricas de producto.

118. Para esto el solicitante, presentó cotizaciones de empresas relacionadas con el costo del transporte interno, para Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. (f.57 del documento de sustentación)

119. El solicitante decide utilizar valores redondeados para estos ajustes: Estados Unidos $1000. México: $1000, Guatemala: 500, El Salvador: 500.

120. El solicitante manifiesta que al tomar como referencia el valor de un contenedor con capacidad para transportar 20 toneladas de producto, esto implica que el contenedor tendría capacidad para transportar 20,000 kilos. Utilizando el único factor de conversión, 4.5 kilos por galón, se obtiene como resultado que cada contenedor transporta un aproximado de 4,444 galones de pintura. De esta forma, se ajusta el precio FOB por galón restando los siguientes valores: Estados Unidos: $0.225, México: $0.225, Guatemala: $0.112, El Salvador: $0.112.



121. En conclusión, el solicitante proporciona como precio de exportación luego de los ajustes realizados para el caso de Estados Unidos: $5.18, México: $5.28, Guatemala: $2.93, El Salvador: $5.90.

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2

GALONES PRECIO GALON TOTAL TIPO 1 674,468.44 $4.71 $3,173,449.44

TIPO 2 132,773.01 $7.60 $1,008,645.57 TOTAL 807,241.45 $4,182,095.01 $5.18

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE MEXICO TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2


TIPO 2 8,137.94 $9.37 $76,256.06 TOTAL 401,622.37 $2,121,942.32 $5.28

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE GUATEMALA TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2


TIPO 2 13,531.17 $16.61 $224,734.15 TOTAL 741,184.98 $2,172,969.76 $2.93

PONDERACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN DE EL SALVADOR TIPO DE PRODUCTO 1 Y 2


TIPO 2 562,807.98 $5.56 $3,128,398.74 TOTAL 911,161.46 $5,372,725.25 $5.90




En moneda local

(detallar)En US$ AÑO MES FOB (B/.) Galones Fob Galón US$

Ene-08 14.30 0.225 14.07 2008 1 $134,391.95 9,398.80 $14.30Feb-08 16.05 0.225 15.83 2 $107,354.82 6,688.10 $16.05Mar-08 3.05 0.225 2.83 3 $167,035.26 54,743.35 $3.05Abr-08 2.39 0.225 2.17 4 $24,267.38 10,143.50 $2.39May-08 4.23 0.225 4.01 5 $142,639.16 33,692.18 $4.23Jun-08 5.12 0.225 4.89 6 $111,113.04 21,707.71 $5.12Jul-08 3.16 0.225 2.94 7 $308,376.22 97,558.49 $3.16Ago-08 2.79 0.225 2.57 8 $110,624.67 39,594.18 $2.79Sep-08 5.95 0.225 5.72 9 $165,048.37 27,754.18 $5.95Oct-08 5.34 0.225 5.12 10 $271,112.99 50,738.44 $5.34Nov-08 3.48 0.225 3.26 11 $321,150.76 92,251.59 $3.48Dic-08 2.74 0.225 2.51 12 $167,324.82 61,072.54 $2.74Ene-09 2.51 0.225 2.28 2009 1 $127,125.49 50,662.33 $2.51Feb-09 21.84 0.225 21.62 2 $144,232.28 6,603.64 $21.84Mar-09 19.84 0.225 19.61 3 $370,854.21 18,695.94 $19.84Abr-09 23.41 0.225 23.19 4 $45,780.26 1,955.41 $23.41May-09 5.43 0.225 5.21 5 $270,960.50 49,875.26 $5.43Jun-09 10.70 0.225 10.47 6 $131,797.97 12,320.84 $10.70Jul-09 5.28 0.225 5.05 7 $99,798.54 18,918.03 $5.28Ago-09 10.32 0.225 10.10 8 $104,216.15 10,093.92 $10.32

Total 2008 4.93 0.225 4.71 Total $3,325,204.84 674,468.44 $4.93

(1) Deben considerarse períodos dentro de los DOCE meses inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud. (2) Mencione el país objeto de la presente solicitud. Nota: Cuando el producto importado objeto de solicitud provenga de más de un país, debe llenarse este cuadro por cada país involucrado.Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá y documentos de cotización que se adjuntan

Cuadro N° 4 - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

Precio de exportación ex - fábrica Total TIPO 1 (3208)Estimado a partir del precio unitario promedio FOB de importación en Panamá

Unidad de medida: GALÓN

Período (1)

(A) Precio unitario promedio de

importación FOB en PanamáEn US$

(B) Ajuste 1 (Costo del Transporte Interno: desde la

planta al puerto de embarque):

( C ) Ajuste 2 (Gastos de internacionalización:

Agencia aduanal, carga a nave BL, etc):

Tipo de cambio para expresar los ajustes en US$

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS TIPO 1( E ) Precio de exportación ex - fábrica


En US$




En moneda local

(detallar)En US$ AÑO MES FOB (B/.) Galones Fob Galón US$

Ene-08 11.55 0.225 11.33 2008 1 $25,737.74 2,227.66 11.55 Feb-08 14.51 0.225 14.29 2 $16,842.49 1,160.72 14.51 Mar-08 14.56 0.225 14.34 3 $4,153.90 285.29 14.56 Abr-08 10.81 0.225 10.58 4 $100,742.57 9,322.92 10.81 May-08 19.91 0.225 19.68 5 $9,927.12 498.66 19.91 Jun-08 7.14 0.225 6.92 6 $28,696.44 4,016.40 7.14 Jul-08 22.47 0.225 22.24 7 $67,762.55 3,015.91 22.47 Ago-08 15.53 0.225 15.30 8 $40,933.67 2,636.17 15.53 Sep-08 18.96 0.225 18.73 9 $42,348.05 2,233.97 18.96 Oct-08 6.63 0.225 6.41 10 $33,455.49 5,045.37 6.63 Nov-08 14.44 0.225 14.21 11 $70,134.57 4,857.98 14.44 Dic-08 3.49 0.225 3.27 12 $48,359.21 13,837.76 3.49 Ene-09 31.35 0.225 31.12 2009 1 $3,685.50 117.58 31.35 Feb-09 18.50 0.225 18.27 2 $7,909.66 427.56 18.50 Mar-09 6.24 0.225 6.01 3 $78,577.44 12,596.59 6.24 Abr-09 13.49 0.225 13.27 4 $56,490.61 4,186.11 13.49 May-09 10.30 0.225 10.07 5 $51,423.49 4,994.80 10.30 Jun-09 12.27 0.225 12.05 6 $70,094.08 5,711.20 12.27 Jul-09 8.44 0.225 8.21 7 $175,991.70 20,857.45 8.44 Ago-09 3.03 0.225 2.80 8 $105,253.22 34,742.93 3.03

Total 2008 7.82 0.225 7.60 Total $1,038,519.50 132,773.01 7.82

Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá y documentos de cotización que se adjuntan


Período (1)







EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS TIPO 2( E ) Precio de exportación ex - fábrica


En US$

Precio de exportación ex - fábrica Totales TIPO 2 (3209)Estimado a partir del precio unitario promedio FOB de importación en Panamá





En moneda local

(detallar)En US$ AÑO MES FOB (B/.) Galones Fob Galón

US$


Total 2008 5.42 0.225 5.20 Total $2,134,220.25 393,484.43 $5.42


( E ) Precio de exportación ex - fábrica


En US$

Cuadro N° 4 - MEXICO



Período (1)








IMPORTACIONES DE MEXICO TIPO 1



En moneda

En US$ En moneda

En US$ AÑO MES FOB (B/.) Galones Fob Galón Ene-08 14.63 0.225 14.41 2008 1 $14,288.81 976.56 $14.63

Feb-08 4.67 0.225 4.45 2 $4,207.77 900.44 $4.67Mar-08 44.46 0.225 44.24 3 $23,263.80 523.22 $44.46Abr-08 5.50 0.225 5.27 4 $1,637.68 297.76 $5.50May-08 11.97 0.225 11.75 5 $3,496.29 292.00 $11.97Jun-08 6.97 0.225 6.75 6 $17,501.55 2,509.75 $6.97Jul-08 7Ago-08 26.19 0.225 25.97 8 $1,305.92 49.86 $26.19Sep-08 3.07 0.225 2.84 9 $2,618.96 854.16 $3.07Oct-08 5.01 0.225 4.78 10 $1,394.32 278.46 $5.01Nov-08 3.99 0.225 3.77 11 $5,425.98 1,358.85 $3.99Dic-08 12Ene-09 40.23 0.225 40.01 2009 1 $429.16 10.67 $40.23Feb-09 2.91 0.225 2.69 2 $11.00 3.78 $2.91Mar-09 3Abr-09 4May-09 30.39 0.225 30.17 5 $2,505.86 82.44 $30.39Jun-09 6Jul-09 7Ago-09 8

Total 2008 9.60 0.225 9.37 Total $78,087.10 8,137.94 $9.60




Período (1)










En US$

IMPORTACIONES DE MEXICO TIPO 2




En moneda local


US$


Total 2008 2.79 0.112 2.68 Total $2,029,732.84 727,653.81 $2.79


Cuadro N° 4 - GUATEMALA



Período (1)








IMPORTACIONES DE GUATEMALA TIPO 1( E ) Precio de exportación ex - fábrica


En US$



En moneda

En US$ En moneda

En US$ AÑO MES FOB (B/.) Galones Fob Galón Ene-08 2008 1

Feb-08 2Mar-08 3Abr-08 4May-08 5Jun-08 6Jul-08 7Ago-08 8Sep-08 9Oct-08 17.15 0.112 17.04 10 $6,120.00 356.90 $17.15Nov-08 21.80 0.112 21.69 11 $22,100.43 1,013.67 $21.80Dic-08 12Ene-09 18.03 0.112 17.92 2009 1 $480.93 26.67 $18.03Feb-09 9.90 0.112 9.79 2 $37,628.50 3,801.58 $9.90Mar-09 14.88 0.112 14.76 3 $1,568.68 105.44 $14.88Abr-09 20.46 0.112 20.35 4 $55,792.29 2,726.90 $20.46May-09 34.57 0.112 34.46 5 $1,843.94 53.33 $34.57Jun-09 17.34 0.112 17.23 6 $48,295.15 2,784.51 $17.34Jul-09 19.69 0.112 19.57 7 $44,139.00 2,242.25 $19.69Ago-09 19.72 0.112 19.61 8 $8,280.72 419.92 $19.72

Total 2008 16.72 0.112 16.61 Total $226,249.64 13,531.17 $16.72


IMPORTACIONES DE GUATEMALA TIPO 2



Período (1)










En US$




En moneda local


US$


Total 2008 6.55 0.112 6.44 Total $2,283,342.10 348,353.48 $6.55


Cuadro N° 4 - EL SALVADOR



Período (1)










En US$

IMPORTACIONES DE EL SALVADOR TIPO 1




En moneda local


US$


Total 2008 5.67 0.112 5.56 Total $3,191,433.23 562,807.98 $5.67





En US$

Precio de exportación ex - fábrica Totales TIPO 2 (3209)Estimado a partir del precio unitario promedio FOB de importación en Panamá


Período (1)







IMPORTACIONES DE EL SALVADOR TIPO 2



III.F.1.3 Método de comparación.

122. La Autoridad Investigadora pudo constatar que la rama de producción nacional, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 25 del Decreto Ejecutivo No. 1 de 2009, realiza los ajustes necesarios a las cifras para el cálculo del valor normal y el precio de exportación de forma tal, que ambos quedaran expresados en el mismo nivel comercial, el cual corresponde al nivel ex fábrica.

123. Se denota el hecho de que las facturas de compras en los distintos países muestran que las mismas fueron realizadas en fechas próximas, cumpliendo de esta forma con uno de los parámetros de comparación contemplados en el artículo 2.4 de ADA y el artículo 25 apartado a) del Decreto Ejecutivo No.1 de 2009.

III.F.1.4 Margen de dumping.

124. Siendo el margen de dumping la diferencia entre el valor normal del producto similar en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales y el precio de exportación, en proporción con el precio de exportación; los márgenes de dumping en base a las cifras proporcionadas por el solicitante para los distintos países son los siguientes: Estados Unidos. 136.21%, México: 266.55%, Guatemala: 544.86% y El Salvador: 224.49%.

Cuadro N° 9 Márgenes de dumping para "Estados Unidos"

Período (1) (A) Valor

normal En US$

(B) Precio de exportación

En US$

( C ) Monto de dumping (A - B) En US$

Margen de dumping como % del precio de

exportación (C/B) * 100

2008/09 $12.24 $5.18 $7.06 136.21%

Cuadro N° 9 Márgenes de dumping para "México"

Período (A) Valor

normal En US$


En US$




2008/09 $19.37 $5.28 $14.08 266.55%



Cuadro N° 9 Márgenes de dumping para "Guatemala"

Período (A) Valor

normal En US$


En US$




2008/09 $18.91 $2.93 $15.97 544.86%

Cuadro N° 9 Márgenes de dumping para "El Salvador"

Período (A) Valor

normal En US$


En US$




2008/09 $19.13 $5.90 $13.24 224.49%

III.F.2. Suficiencia de las pruebas de daño y su relación causal.

125. En cuanto al daño, el solicitante presenta un análisis de daño a la rama de producción nacional como consecuencia de las importaciones objeto de la solicitud.

III.F.2.1 Acumulación.

126. Habiéndose constatado que el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país es más que de minimis y el volumen de las importaciones procedentes de cada país no es insignificante, Esta Autoridad Investigadora determina que procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones sobre la rama de producción nacional, a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto nacional similar.

III.F.2.2. Aumento significativo de las importaciones.

127. La Rama de Producción Nacional, presenta información que muestra el comportamiento de las exportaciones en los 4 países investigados. En todos los casos existe una tendencia de crecimiento sostenido en los 4 últimos años. De esta forma el solicitante manifiesta que si continua el



incremento en las importaciones de los países investigados hacia Panamá, seguramente la empresa entrará en una pérdida paulatina en la participación del mercado del producto nacional.

128. De la misma forma la parte solicitante considera que la imposición de medidas antidumping en Costa Rica, puede traer como consecuencia que las mercancías se desvíen hacía el mercado panameño. Esto es así ya que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, mediante Resolución No.6-2007, impuso una medida antidumping contra las importaciones de pintura Latex base agua originarias o provenientes de Estados Unidos, en un nivel de 516% (f.114)

III.F.2.2.1.Aumento en las importaciones y su efecto en los precios.

a) Aumento de las Importaciones en Términos Absolutos

129. En cuanto al aumento de las importaciones en términos absolutos se establece que se existe un importante crecimiento porcentual de las importaciones totales, pasando de 12,7 millones de kilogramos a 18,7 millones en el 2007 y una leve disminución a 14,8 millones en el 2008. En el 2009, las importaciones alcanzan la cifra de 7,2 millones.

130. La parte solicitante agrega una gráfica (fs.70 del documento de sustentación versión pública) que muestra que en el año 2005, las importaciones a precios de dumping representaron un 44,3% del total de importaciones. Dicho porcentaje aumentó a 50,6% al llegar al año 2009. Además se puede señalar que entre las importaciones en el año 2005 pasaron de 4,9 millones de kilogramos a 5,4 millones en el año 2009, mostrándose un aumento de 0,6 millones de kilogramos, mientras que las importaciones del resto de los países tan sólo aumentan 0,2 millones de galones. La gráfica incluye una línea de tendencia al alza de las importaciones de los países investigados.

131. Agregan que en la gráfica no se muestran los meses de mayor incremento en las importaciones del año 2009, que son los meses de octubre y noviembre y que si el comportamiento en el presente año resultare similar al de los últimos dos años, la tendencia de aumento se mostraría mucho más fuerte hacía el alza.

132. De esta forma se muestra que existe un aumento de las importaciones en términos absolutos.



b) Aumento de las Importaciones en Términos Relativos

133. En cuanto al aumento de las importaciones en términos relativos, el solicitante manifiesta que al establecerse la proporción de las importaciones de cada país respecto de las importaciones totales, se puede observar que tanto en forma individual para cada país, como en forma global para los 4 países juntos, existe un aumento sostenido en todo el periodo investigado.

III.F.2.2.2.Efecto de las importaciones en los precios

134. El solicitante siguiendo los lineamientos del Reglamento al Decreto Ley 7 de 2006, establece el impacto que tienen las importaciones a precios de dumping en los precios del producto nacional. Se establece que los precios de venta al consumidor sufrieron una disminución entre el año 2005 y los años 2006 y 2007. Agrega el solicitante que no fue hasta el año 2008 que fue posible regresar a un nivel de precios cercano al existente en el año 2005 y subirlo levemente, tendencia la cual continúa en el año 2009. (fs. 73 el documento de sustentación de la solicitud).

135. Estos aumentos de precios se dan en el marco de dos hechos relevantes, el primero es el normal aumento en los costos de las materias primas en general, lo cual obliga innegablemente a lograr un nuevo balance de los niveles de precios que permitan compensar dicha situación. Por otra parte agrega que durante los años 2007 y 2008 se observa que el precio unitario de las importaciones a precios de dumping aumentó levemente, permitiendo a la rama de producción nacional incrementar sus precios. Sin embargo, agrega que el nivel de precios que se obtiene en el año 2009 es $ 0.01 inferior al del año 2005. Concluye la parte solicitante que este no habría sido el comportamiento de los precios de no haberse tenido que enfrentar la lucha contra las importaciones a precios de dumping.

136. El solicitante agrega que la reducción de los precios de las distintas pinturas por parte del grupo empresarial, lo fue con la finalidad de poder competir y sobrevivir a las condiciones de competencia desleal. Se han perjudicado de esta forma, otros indicadores de desempeño del Grupo Glidden-Protecto como es el caso de las utilidades, la capacidad



instalada, los costos de producción, salarios, entre otros (fs. 75 del documento de sustentación).

III.F.2.2.3.Subvaloración de precios (fs. 76 del documento de sustentación)

137. El solicitante manifiesta que con base en la identificación de productos similares realizada, se procedió a comparar los precios de las pinturas de agua y de aceite importadas, con márgenes de dumping, desde los Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador y los precios de los productos elaborados por Grupo Glidden-Protecto, en el mercado nacional. Para llevar a cabo la comparación de los precios, se determinó como nivel comercial relevante, el momento en que tanto Grupo Glidden-Protecto y las empresas denunciadas por dumping venden sus productos a los consumidores, en los puntos de venta de los detallistas no relacionados.

138. Es importante señalar, agrega el solicitante, que para efectos de comparabilidad de los valores, a ninguno de los precios de todos los oferentes se le cargó el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) que asciende al 5%.

139. Con ocasión de establecer los precios de venta al consumidor, de las pinturas con márgenes de dumping, el solicitante hizo estimaciones de los rubros que componen dicho precio y se indica a la Autoridad Investigadora que todas las pinturas provenientes de los países de donde se logró detectar que ingresan con márgenes de dumping, deben pagar un impuesto o arancel de importación del 15% sobre el valor CIF, con excepción de las pinturas que ingresan desde El Salvador, producto de la desgravación de dicho arancel al 5%, así negociado en el Tratado de Libre Comercio, entre El Salvador y Panamá.

140. Esta Autoridad debe acotar, que el arancel de importación en Panamá para el producto investigado es de 10%, excepto para el caso de El Salvador donde el arancel es 0% para los productos comercializados bajo tratado y no 15% como lo señala el solicitante en el párrafo anterior. Por lo tanto, se requerirá posteriormente la revisión de los cálculos realizados en donde se considere este impuesto de importación.

141. Los cargos por concepto de internamiento de las pinturas al territorio de Panamá, se estimaron con base en las tarifas oficiales mínimas que deben pagarse a los Corredores de Aduana en concordancia con el Artículo 647 del Código Fiscal de la República de Panamá, por concepto



de manejo de introducción aduanera de las mercaderías que, según la tabla oficial, para mercancías cuyo valor CIF es menor o igual a US$5,000.00 se paga una tarifa de US$30.00; para mercancías cuyo valor CIF es mayor a US$5,000.00, pero menor o igual a US$10,000.00 se paga una tarifa de US$50.00. Para aquellas mercancías cuyo valor CIF es mayor a US$10,000.00 se paga una tarifa básica de US$50.00 más el 0.15% del monto que excede dicho valor.

III.F.2.2.4.Efecto de las importaciones objeto de práctica desleal sobre la rama de Producción Nacional.

142. Según el Acuerdo Antidumping, el análisis del efecto sobre la rama de producción nacional, debe incluir una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción nacional, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.

III.F.2.2.5.Disminución Real y Potencial de Ventas.

143. El solicitante manifiesta que en el caso de la Panamá ha existido un importante crecimiento económico en los últimos años. Este crecimiento

ÍTEM 2006 2007 2008 2009

Precio prom. Producto Nacional, US$/ galónValor CIF ponderado, Pintura Import, US$/galónDerechos arancelarios de importación 15% /galGastos desalmacenaje (Agente Aduanal)/ galónCosto total promedio pintura importada/ galónMargen Comercializ. Importador a Distrib, 15%Margen Comercializ. Detallista a Consum, 15%Precio prom. venta al consumidor, US$/ galónMargen Subvaloración precios 274.2% 301.7% 317.4% 232.2%

Subvaloración de precios de pinturas(Pintura Tipos 1 y 2 en US$/ galón y %)

Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas, Glidden Protecto y Art. 647 del Código Fiscal. Los márgenes de comercialización son estimaciones de la empresa con base en su experiencia comercial.



si bien es cierto se ha visto reflejado principalmente en el sector de la construcción, las ventas de la empresa del producto de fabricación nacional han disminuido consistente y sistemáticamente. Es decir, el aumento de las importaciones en términos absolutos y las ventas del producto nacional muestran tendencias evidentemente opuestas.

144. Adicionalmente el solicitante manifiesta que el efecto negativo que han tenido las importaciones resulta aún más evidente cuando se compara con el comportamiento de las ventas frente al Índice Mensual de Actividad Económica. Una vez efectuada esta comparación se aprecia que mientras la actividad económica aumenta, las ventas de la empresa del producto similar nacional presentan una clara tendencia a la disminución. Es decir, frente al crecimiento de la actividad económica y el aumento de la construcción en los años recientes, la disminución en las ventas resulta insignificante. Esto motiva a que según el solicitante se interprete como un grave crecimiento negativo en comparación con los indicadores de la economía nacional. (fs. 81 del documento de sustentación)

145. El solicitante argumenta que es lógico pensar que mientras más crezca la economía más se intensifica el uso de los activos del sector productivo y mayores son los requerimientos de reposición y mantenimiento de estos mismos activos. Es decir el crecimiento de la economía tiene un impacto directamente proporcional en el sector de pinturas.

146. Es lógico pensar, según el solicitante que si las ventas de la empresa han llegado a una tendencia de disminución, justo en los años en que índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y los índices de crecimiento del Sector Construcción han sido los más dinámicos y prominentes de la historia económica panameña, esta situación sea atribuible a la importación de pinturas con márgenes de dumping.



147. Se reitera esta situación cuando se muestran las ventas totales absolutas de pinturas, vistas como la cantidad de galones vendidos, en el periodo de investigación. Estos crecimientos no guardan relación con el crecimiento de la economía panameña de los últimos años y sobre todo con las tasas de crecimiento de los indicadores que afectan de forma directa y proporcional a sectores dependientes de la construcción y la actividad económica, como es el sector de la industria de pinturas.

III.F.2.2.6.Beneficios o Utilidad

148. Las utilidades del grupo empresarial solicitante, son el mejor indicador del vigor y salud de las empresas. Por esta razón es lógico, a la luz del razonamiento de la empresa solicitante, que ante una reducción en las ventas de las distintas pinturas, se diese una significativa reducción en los precios de venta de las mismas. Por ende, esto provocaría una reducción significativa en sus utilidades, que sería el costo en que habría tenido que incurrir Grupo Glidden-Protecto, para intentar mantener y sostener su posición de líder en el mercado.

149. La rama de producción nacional manifiesta que los niveles de utilidad han sufrido grandes oscilaciones en el periodo de investigación, sin

50%

65%

80%

95%

110%

100

120

140

160

180

200

220

Prod

ucci

ón /

vent

as)

Niv

el (p

rom

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199

6 =

100)

IMAE vs VENTASEnero 2005 - Agosto 2009

VENTAS IMAE

TENDENCIA IMAE TENDENCIA VENTAS



embargo el grupo empresarial, a la luz de sus propios señalamientos ha sido eficiente en mantener, de forma promediada, un nivel relativamente inocuo de sus utilidades, al mismo tiempo que ha sido víctima del embate del dumping. A este respecto la rama de producción nacional manifiesta que a menos que la Autoridad Investigadora intervenga, no se prevén muestras de recuperación, por lo menos en el corto o mediano plazo.

150. La rama de producción nacional manifiesta que la utilidad por galón vendido que está capitalizando la empresa llega casi a un nivel deficitario debido al estancamiento de los precios, el aumento de los costos de producción y a la disminución de sus ventas.

III.F.2.2.7.Volumen de Producción

151. Según información presentada por el solicitante se observa que los volúmenes de producción tuvieron un aumento durante los años 2006 y 2007, sin embargo en el 2008 hubo una disminución la cual contrasta con el aumento de los años anteriores. Esta situación es atribuida por la rama de producción nacional al esfuerzo y sacrificio del grupo empresarial debido a que si se reducían los volúmenes de producción, aumentaban inmediatamente los costos unitarios, ya que la producción de pinturas tiene un costo fijo muy elevado y entre más se produzca, más se diluyen estos costos. Otro factor que contribuyó a este repunte es que la empresa redujo los precios de sus productos a el nivel más bajo en los últimos 5 años.

152. La rama de producción nacional manifiesta que se presentaron aumentos en los volúmenes de producción, sin embargo estos aumentos no fueron suficientes para mantener la oferta en equilibrio con la demanda de sus pinturas.

153. La empresa que representa a la Rama de Producción Nacional, presenta un cuadro en el cual se observa la evolución de la producción con relación a las importaciones de dumping (fs. 89 documento de sustentación). En dicho cuadro se puede observar que mientras las importaciones a precios de dumping van aumentando encontrando su nivel más alto en el año 2007, la producción nacional disminuye, precisamente a partir del año 2007 y esa tendencia a la disminución no ha variado inclusive en lo que va del año 2009.



154. Una vez se analizan las líneas de tendencia, (fs.90 del documento de

sustentación), se refleja claramente que mientras las importaciones a precios de dumping aumentan, la producción nacional y la tendencia de la producción disminuyen.

III.F.2.2.8 Participación en el mercado

155. Según la empresa solicitante, el Grupo Glidden-Protecto ha sido tradicionalmente el grupo líder en el mercado de pinturas panameño. Su participación relativa, fue históricamente de un 50% del total del mercado, sin embargo esta participación disminuyó cuando se da la entrada masiva con altos márgenes de dumping.

156. Se presenta en el documento de sustentación un cuadro el cual muestra la participación de mercado de la empresa tomando en cuenta su producción respecto del consumo nacional aparente y sobre el consumo nacional menos las existencias (fs. 91 del documento de sustentación). En ambos casos se observa una disminución pasando del año 2005 con 46% sobre el Consumo Nacional Aparente a un 33% en el año 2009, es decir, una caída de 13 puntos porcentuales.

157. De esta forma cuando se establece esta relación respecto al consumo nacional aparente pero restándole las existencias por tratarse de producto que debió acumularse en inventario por la incapacidad de venta local, la participación en el mercado disminuye de un 51% en el 2005 a 35% en el 2009, para una reducción total de 16 puntos porcentuales.

158. Se puede observar, por la información presentada por la rama de producción nacional, que mientras el Grupo Glidden-Protecto pierde participación en el mercado, las ventas del producto objeto de investigación gana participación en el mercado nacional de pintura (f.92 del documento de sustentación).

159. Esto es así ya que entre el año 2005 y el año 2009, las importaciones a precios de dumping logran obtener un aumento en su participación del mercado, logrando aumentar 8 puntos porcentuales, para llegar a 31%.

160. La rama de producción nacional indica que la participación que tenía Grupo Glidden-Protecto en el 2005 la perdió y difícilmente la pueda recuperar, frente a una práctica desleal de comercio.



161. En conclusión, la Autoridad puede constatar que el comportamiento

entre la participación en el mercado de las ventas del producto objeto de investigación y la participación de las ventas del producto similar nacional, es opuesto toda vez que al crecer la participación del primero, decrece la del último.

III.F.2.2.9 Factores que afectan los precios internos

162. La rama de producción nacional manifiesta que uno de los factores que ponen al Grupo Glidden-Protecto en desventaja frente a las importaciones de pinturas con altos márgenes de dumping y por tanto predatorias, son los constantes incrementos de los precios mundiales de las materias primas de alto componente químico y sobre todo aquellos elaborados a partir de combustibles fósiles. Agrega el solicitante que para el período de investigación los costos de producción de las pinturas han experimentado incrementos significativos que de forma paralela y conjunta, han provocado un verdadero daño a la industria.

163. La rama de producción nacional manifiesta que los meses de mayor demanda son los meses de la época seca, que es cuando se incrementa significativamente la construcción y las personas aprovechan para dar mantenimiento y protección a los activos. Estos meses son noviembre, diciembre, enero y febrero, que coinciden con el cuarto y primer trimestre del año. Por ello, en estos mismos trimestres, los costos unitarios son menores que en el resto del año, en que las ventas y la producción son menores y por consiguiente, los costos unitarios aumentan.

164. El aumento en los costos de producción es normal en todas las industrias del orbe que dependen de materias primas químicas y sobre todo las elaboradas a partir de carburantes fósiles. Dicha situación es contraria al precio de exportación que tienen las exportaciones a Panamá de las pinturas con márgenes de dumping. Dichas pinturas ni siquiera reconoce dichos aumentos en los costos de producción mundial.

165. La rama de producción nacional en su documento de sustentación presenta un gráfico el cual muestra que mientras el costo de las materias primas aumenta de mayo de 2005 a septiembre de 2009, en el mismo período el índice de precios del producto se mantuvo estable e



inclusive disminuyó entre septiembre de 2006 a septiembre de 2008. (f.94 del documento de sustentación).

166. Concluye la rama de producción nacional manifestando que el nivel de precios no ha compensado el aumento en los costos de materias primas a lo largo del tiempo. Este hecho es claramente coincidente con lo ya señalado sobre el comportamiento de las utilidades por galón de pintura, y su precio en fábrica versus el costo medio unitario.

167. En conclusión, la autoridad investigadora observa que según lo presentado por la rama de producción nacional, si se observa que los aumentos en los costos de las materias primas, pone en situación de desventaja a la rama de producción nacional frente a las importaciones a precios de dumping.

III.F.2.2.10 Existencias

168. Según información presentada por la rama de producción nacional, existe un deterioro causado sobre los inventarios de Grupo Glidden-Protecto. Este rubro también ha presentado un comportamiento que es consecuente con las estrategias desarrolladas por la empresa a efectos de poder disminuir el daño causado por las importaciones a precios de dumping. Tal y como lo indica la empresa solicitante, durante el año 2007 se aumentó la producción en mayor nivel que la demanda del mercado, así se pudo incrementar el nivel de galones entre los cuales se debía distribuir los costos de producción. De esta forma, fue posible minimizar el impacto en el valor individual y así reducir al máximo los costos financieros a pesar de tener que sostener inventarios de abasto para el mercado en las bodegas.

169. En el año 2008 se reducen los inventarios, lo cual obedece a la normal reacción de Grupo Glidden-Protecto, de vender el producto fabricado el año anterior todo esto como mecanismo obligado para competir por costos, con mayores cantidades de producto que le permite diluir los altos costos fijos y bajar los costos variables, al adquirir mayores volúmenes de ellos y, de forma paralela, echando mano de sus inventarios, para evitar al máximo ceder su participación del mercado y hacer frente a una competencia desleal, provocada por la evidente y demostrada práctica de dumping. En el año 2009 los inventarios siguen disminuyendo debido a que la empresa se vio forzada a disminuir su



producción por la pérdida de participación en el mercado, la baja en sus ventas y una readecuación de su estrategia comercial.

170. Luego de la revisión de la documentación presentada por la rama de producción nacional esta Autoridad concluye que efectivamente existe un efecto negativo de la situación de la empresa reflejado en los inventarios acumulados de Grupo Glidden – Protecto.

III.F.2.2.11.Empleo

171. La rama de producción nacional en su documento de sustentación presenta cuadros en donde se muestra la evolución del empleo para el Grupo Glidden - Protecto. Como puede observarse según la información aportada por el solicitante, desde el año 2005 el recurso humano ha sufrido una reducción significativa. El promedio anual de trabajadores pasó de 100% en el año 2005 a 106% en el año 2006, precisamente como parte del proceso de crecimiento que venía experimentando la empresa desde los años anteriores. No obstante, vemos como a partir del año 2006, se inicia un proceso de despido de empleados, bajando a 95% en el 2007 y a 90% en el 2008. El promedio a agosto del año 2009 ya ha bajado a 87%.

172. La empresa representante de la rama de producción nacional manifiesta que el factor empleo, muestra cambios a partir del año 2006 y hacia el 2007. Partiendo de que las importaciones a precios de dumping se intensifican en el 2006, y esto provoca una contracción en los precios y en las ventas, como ya ha sido señalado, las reacciones en el número del recurso humano se sufren a posteriori ya que no es posible despedir personal en forma indiscriminada sino hasta que se determina que ello es indispensable para la sobrevivencia de la empresa.

173. Manifiesta la solicitante que a pesar de los despidos, la productividad del trabajador ha venido disminuyendo a consecuencia de la pérdida de participación en el mercado y la disminución en las ventas. Agrega que si esta situación se mantiene la empresa tendrá que realizar nuevos y mayores despidos en el futuro con la finalidad de lograr balancear hasta donde sea posible el recurso humano, su costo y su nivel de productividad.

174. La Autoridad Investigadora concluye, según la información presentada por la empresa solicitante que en efecto existe una reducción significativa del recurso humano a partir del año 2005.



III.F.2.2.12 Salarios

175. Según la información presentada por la solicitante, se denota que los salarios han aumentado a pesar de que la cantidad de empleados ha disminuido. Esto es así debido a que ha sido necesario aumentar los salarios para cumplir con las exigencias de las leyes laborales panameñas. Esta situación agrava aún más el daño sufrido por la empresa, el cual no se ve reflejado en el comportamiento de los precios de sus productos.

176. La empresa solicitante presenta un gráfico que muestra la relación salarios vs precios (f. 99 del documento de sustentación) En este gráfico se puede apreciar que a partir del año 2005, los salarios empiezan a aumentar mientras que el índice de precios disminuye, volviendo a subir en el año 2008 y estabilizándose en el año 2009.

177. En conclusión la Autoridad Investigadora, concluye que efectivamente existe una afectación en el rubro salarios, el cual agrava el daño sufrido por la empresa.

III.F.2.2.13 Otros factores para el análisis de daño

178. La empresa solicitante manifiesta que ha realizado importantes esfuerzos por aumentar su productividad, con un pico alto en el año 2007 y un nivel superior que el de los años 2005 y 2006 en el año 2008. Sin embargo, el año 2009 muestra un desplome en la productividad que no es comparable con ninguno de los años anteriores. Este hecho muestra la forma en que se han agudizado los efectos negativos del comercio desleal en la empresa solicitante. (f.103 del documento de sustentación)

179. La Autoridad investigadora, según lo presentado por la empresa

solicitante observa que a pesar de la disminución de la mano de obra la empresa ha logrado mantener niveles de producción positivos.

III.F.2.2.14 Utilización de la capacidad instalada

180. En este aspecto la empresa solicitante presenta datos los cuales muestran que a medida que las importaciones a precio de dumping aumentan, el uso de la capacidad instalada también aumenta. No



obstante, a partir del año 2007 el uso de la capacidad instalada disminuye llegando a su punto más bajo en el año 2009.

181. La solicitante agrega que la tecnología de su planta se encuentra subutilizada, pues el potencial productivo de la planta no llega ni siquiera a la media de su capacidad. Esto se explica, según el solicitante, por el daño que están causando las importaciones de los productos objeto de dumping.

182. En conclusión esta Autoridad observa que en el caso del Grupo Glidden-Protecto y según la información aportada por la empresa solicitante, mientras aumentan las importaciones, el uso de la capacidad instalada disminuye.

III.F.2.2.15. Flujo de Caja

183. La empresa solicitante proporciona las declaraciones de impuesto sobre la renta para analizar el flujo de caja de los activos y pasivos.

184. El solicitante manifiesta que de este análisis de pueden concluir lo siguiente: a) Los montos resultado de la suma de las cuentas de activos que son líquidas por sí mismas, o pueden liquidarse en el corto plazo, tomadas como activo circulante ha disminuido en forma importante y constante desde el año 2005 hacia el 2008; b) los montos resultado de la suma de las cuentas de pasivos que deben cancelarse en el corto plazo, tomadas como pasivo circulante se ha mantenido en forma relativamente estable, con un pico de levante en el 2006; c) la diferencia entre ambos grupos de cuentas si bien es positivo en todos los años muestra una importante disminución que llega a ser tan sólo el 63,7% del monto para el 2005.

185. Esta Autoridad está de acuerdo con la empresa solicitante en concluir

que el comportamiento del flujo de caja, es una evidente consecuencia de la disminución en las ventas, la imposibilidad de aumentar los precios al ritmo que debiese mientras los costos de producción aumentan, la disminución de las utilidades y todo ello debido al aumento de las importaciones a precios de dumping.

III.F.2.2.16. El crecimiento



186. En este aspecto la empresa solicitante manifiesta que no ha podido crecer, conforme ha crecido el mercado, mientras que las importaciones a precios de dumping continúan aumentando.

187. La empresa solicitante presenta cifras de las cuales se concluye primero que a pesar de que el consumo nacional aparente ha crecido desde el 2005, para la empresa no ha sido posible aumentar el uso de la capacidad instalada y segundo que en los años 2008 y 2009 el uso de la capacidad es inferior al de los 3 niveles anteriores. (f. 108 del documento de sustentación)

188. Esta Autoridad concluye que luego de analizados el conjunto de indicadores como la variación del consumo nacional aparente frente a la producción de la empresa, y el uso de la capacidad instalada, además de la variación en el empleo respecto del número de trabajadores y salarios abonados; se tienen elementos suficientes que reflejan afectación en el crecimiento de la rama de producción nacional, como consecuencia de las importaciones a precios de dumping.

III.F.2.2.17. La capacidad de reunir capital o la inversión

189. La empresa solicitante argumenta que debido al poco crecimiento y la disminución de las utilidades no se justifica la inversión.

190. Agrega la empresa que “la situación actual de la empresa a los ojos de

ningún analista financiero justificaría inversión fresca (es decir de fuentes externas), tampoco es posible justificar que el pobre rendimiento de las inversiones, en cuanto a los beneficios que éstas reditúan, se dedique a un aumento de la maquinaria y de la capacidad instalada, toda vez que la demanda del producto de la empresa solicitante viene en caída especialmente por la presencia de productos que compiten en condiciones desleales”(f.111 del documento de sustentación).

191. De esta forma esta Autoridad concluye que existen pruebas suficientes

en esta etapa para establecer la existencia de daño y que el mismo es causado por las importaciones en condiciones de dumping.



III.F.2.3. Relación causal.

192. Luego de una revisión y análisis de las variables de daño que se presentan en la solicitud, esta Autoridad se percata de que en todas las variables, éstas empiezan a reflejar el daño precisamente cuando se registran las importaciones a precios de dumping.

193. Al verificar los datos de la disminución real y potencial de ventas nos

percatamos de que en efecto a partir del año 2005, las ventas del solicitante empezaron a disminuir y es precisamente en ese momento, año 2005, cuando las importaciones a precios de dumping empezaron a aumentar.

194. Igualmente cuando se analizan los beneficios o utilidades obtenidos

por la empresa, resalta el hecho de que los niveles de utilidad han sufrido grandes oscilaciones durante el periodo de investigación y los mismos no muestran símbolos de recuperación a corto o mediano plazo.

195. Se analiza igualmente el volumen de producción y resalta a la vista

que en el año 2007 cuando las importaciones a precios de dumping se encuentran en su punto máximo, disminuye el porcentaje de la producción nacional.

196. Esta Autoridad observa que existe un incremento en la participación de

mercado de las importaciones objeto de dumping, lo cual ha generado una disminución sostenida de la participación en el mercado de la empresa solicitante.

197. No existe evidencia, en esta etapa de la investigación que el perjuicio

que sufre la rama de producción nacional se deba o sea consecuencia directa o indirecta del entorno económico en el que se encuentra inmersa la misma.

198. Podemos acotar que según el examen realizado a la solicitud hecha

por la rama de producción, esta Autoridad considera que según las pruebas pertinentes, analizadas en la correspondiente etapa procesal,



existe una vinculación entre el aumento de las importaciones en condiciones desleales, y el daño que está experimentando la solicitante.

III.F.2.4. Amenaza de daño Repercusión de las importaciones en la rama de producción nacional. III.F.2.4.1. Capacidad disponible de los países exportadores

199. La empresa solicitante manifiesta en su documento de sustentación que “en relación con la disponibilidad y existencia del producto importado objeto de la solicitud en el país de origen de las exportaciones a precios de dumping se debe tener por demostrado que en el mercado de la pintura en Estados Unidos existe una altísima disponibilidad de existencias.”

200. Continúa argumentando que “Tomando los datos que constan en el

Cuadro 6VN - USA sobre el mercado de los Estados Unidos se ha establecido que en el año 2008 y primer cuatrimestre del año 2009 se produjeron 812,545 millones de galones de pintura arquitectónica. Mientras que en nuestro país el consumo nacional aparente apenas llega a una cantidad que ha oscilado entre 5 y 7 millones de galones anuales. Es decir que los productores y comercializadores tendría la capacidad de cubrir la demanda del mercado de Panamá por los siguientes cien años, si su producción de un año se acumulase y se nos fuese exportando conforme con nuestras necesidades de mercado actuales (f.111 del documento de sustentación).

201. En relación con las existencias de productos en el resto de los países

investigados, no se poseen a este momento datos sobre sus existencias.

III.F.2.4.2. Incremento de las importaciones

202. La empresa solicitante presenta datos donde se muestra el comportamiento de las exportaciones de los 4 países investigados. Según estos datos en todos los casos, existe una tendencia de crecimiento sostenido para los últimos 4 años, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Es posible establecer entonces que ante una pérdida paulatina en la participación del mercado de la producción nacional, continúe el crecimiento de dichas importaciones y



que éstas sigan afectando negativamente los precios del producto similar nacional.

III.F.2.4.3. Efecto de reducción en los precios del producto similar nacional

203. En este punto la empresa solicitante manifiesta que: “las exportaciones de pinturas de los países que se denuncian en este escrito, se presenta una fuerte subvaloración de precios en perjuicio del producto nacional, con oscilaciones que varían del 351% al 232%. Es decir, el precio del producto importado, en todos los años analizados ha sido más del doble y en ocasiones hasta más del triple que la pintura nacional” (f. 78 del documento de sustentación).

204. La empresa solicitante agrega que: “Es importante señalar que el margen de subvaloración de precios es, en sí mismo, el mismo margen de maniobrabilidad de precios que tienen, en el mercado de dichas pinturas, las empresas que las importan de Estados Unidos, México, Guatemala o El Salvador, con amplios márgenes de dumping. Es decir, dichas empresas pueden aumentar sus precios de las pinturas hasta un poco menos de tres veces y aún tienen posibilidad de eliminar a los competidores locales, por precios. Esto indica, sin lugar a dudas, que dichas empresas están practicando un dumping exagerado con fines desleales” (f.113 del documento de sustentación).

III.F.2.4.4. Medidas impuestas por una Autoridad extranjera.

205. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica ha impuesto una medida de antidumping contra las importaciones de pinturas Látex base agua originarias o provenientes de

ÍTEM 2005 2006 2007 2008 2009

Precio prom. Producto Nacional, US$/ galónValor CIF ponderado, Pintura Import, US$/galónDerechos arancelarios de importación 15% /galGastos desalmacenaje (Agente Aduanal)/ galónCosto total promedio pintura importada/ galónMargen Comercializ. Importador a Distrib, 15%Margen Comercializ. Detallista a Consum, 15%Precio prom. venta al consumidor, US$/ galónMargen Subvaloración precios 351.3% 274.2% 301.7% 317.4% 232.2%

Subvaloración de precios de pinturas(Pintura Tipos 1 y 2 en US$/ galón y %)

Fuente: Autoridad Nacional de Aduanas, Glidden Protecto y Art. 647 del Código Fiscal. Los márgenes de comercialización son estimaciones de la empresa con base en su experiencia comercial.



los Estados Unidos, en un nivel de 516% . La empresa solicitante argumenta que existiendo una gran cercanía de mercados y grandes relaciones comerciales entre los productores de ambos países es lógico pensar que las importaciones que antes iban hacía Costa Rica, se redirijan ahora hacia Panamá.

III.F.3 Conclusión acerca de la suficiencia de las pruebas de dumping, daño y relación causal.

206. Luego de un examen de los elementos presentados por la parte solicitante, esta Autoridad observa que la solicitud presentada cumple con los requisitos de forma y fondo que requiere el Acuerdo y el Reglamento al Decreto Ley 7 de 2006.

207. Considera esta Autoridad que igualmente la parte solicitante ha

presentado suficientes elementos de prueba con el nivel de certeza necesario que demuestran en esta etapa de la investigación, que existen importaciones a precios de dumping, que las mismas no son insignificantes y que los márgenes de dumping no son de minimis.

208. De esta forma, el solicitante ha presentado información debidamente

documentada y legalizada la cual refleja que existen elementos de prueba suficientes en esta etapa, para determinar evidencias de daño a la rama de producción nacional en factores como las utilidades, volumen de producción, participación en el mercado, existencias, empleo, salarios, productividad, utilización de la capacidad instalada, flujo de caja, crecimiento y capacidad de reunir capital.

209. Se concluye que el daño producido a estos factores es una

consecuencia de las importaciones a precios de dumping. Esto se observa a partir de las estadísticas, análisis y pruebas presentados por la empresa solicitante, en los cuales se refleja que una vez iniciadas las importaciones a precios de dumping, los factores antes mencionados han comenzado a deteriorarse a medida que estas importaciones aumentan.

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