Piloto para Embarcaciones y Accidentes Proyecto ...

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13 de Septiembre 2016

Piloto para Embarcaciones y Accidentes Proyecto estratégico de transformación de la nueva documentación a cliente

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Nueva comunicación a cliente

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Nuevo PlanteamientoComunicación

Se dictan 6 principios que regirán nuestra comunicación al cliente.

Mensajes directos y claros, sencillo, sin tecnicismos.

Humanización de la cía, datos contacto presentes.

Qué incluimos y que no, información clara:importes de prima, letra pequeña entendible...

Trato al cliente como único, identificándole. Que cada mensaje sea para él. Datos mediador claros.

Comunicación intuitiva, en forma, contenido y usabilidad

Interesar a través de contenido, usabilidad y diseño.

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Cercana

Comprensible

Transparente

Personalizada

Simple

Atractiva

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ASESORAMIENTO CONTRATACIÓN

4

1

ANTIGUO NOMBRE NUEVO NOMBRE

Oferta Presupuesto

Welcome Pack Documento del Seguro

Condiciones Particulares Póliza

Clausulado Cláusulas Especiales

Nueva Documentación : Asesoramiento

Más detalles en el apartado 4 de esta presentación

Carpeta

Email presupuestoOferta o Presupuesto

PRESUPUESTO

Entrega Presencial u opción mail• Presupuesto • Carpeta

• Acción manual y opcional • Impresión por la impresora del Mediador• Carpeta - catalogo virtual

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• Nuevo diseño y contenido de email: claro, corporativo y personalizado. Incluye un vídeo de producto. Salida de email de Zurich, con el asunto entendible. Se accede al presupuesto mediante un link .El documento está protegido.

• Como remitente aparece el intermediario. Sus datos aparecerán en la firma del email y el destacado de cierre del mail• Envío opcional a decisión del corredor

• Email

Salidas

Descripción

Apariencia

� ANTES � AHORA

Asesoramiento: Email de presupuesto

ASUNTO EMAIL: Jorge, ya está aquí el presupuesto de Zurich que esperabas.

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• Incluye: Coberturas y garantías tarificadas y personalizadas (lo que incluye y lo que excluye) + Página de ejemplo Y SI + Texto Legal. Muestra la forma de pago solicitada por el cliente o en caso de no modificarlo, se presenta forma de pago anual.

• Esta operativa no cambia: se puede imprimir físicamente (entrega en mano o envío por correo según decida el mediador) y si lo prefieres lo puedes enviar por email desde el sistema.

Salida

Descripción

Antes

� OFERTA � PRESUPUESTO

Asesoramiento: Presupuesto

Ahora

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ASESORAMIENTO CONTRATACIÓN

MI ZURICH

7

1 2

Nueva Documentación: Contratación

3

SUPLEMENTO REEMPLAZO

Suplem : se regenera la póliza, el mediador la puede imprimir .

Reemplazo : el DS actualizado estará disponible para el cliente en PDF.

12-15 días

MI ZURICH

• Póliza• DS• Recibos• Suplem

Solo NIFs

MENSAJE SMS BIENVENIDA

Envío automático después contratación

SMS Bienvenida

Email Bienvenida Documento del Seguro

4

DOCUMENTO SEGURO

Envío automático del Documento del Seguro (DS). al domicilio del cliente o a la correduría

Datos Corredor

EMAIL BIENVENIDA

Envío opcional con link de acceso a póliza (en el caso de CIFS no lleva link)

Datos Corredor

ANTIGUO NOMBRE NUEVO NOMBRE

Oferta Presupuesto

Welcome Pack Documento del Seguro

Condiciones Particulares Póliza

Clausulado Cláusulas Especiales

Póliza

Justo despuésde contratar

Más detalles en el apartado 4 de esta presentación

PÓLIZA

Entrega en mano/ opción mail• Condiciones Particulares• Cláusulas Especiales

• Acción Manual • Documento se genera

en el sistema• Impresión posible por

parte del Mediador

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• En 1 documento personalizado incluimos las condiciones particulares, cláusulas especiales, garantías y coberturas contratadas y ejemplos.

• La última versión estará siempre disponible en el sistema y en el portal de cliente MiZurich.

• Impresión opcional por parte del mediador • Entrega presencial al cliente si lo requiere el mediador (o lo puede enviar por correo)• Opción de envío por email con diseño específico

Salidas

Descripción

Ejemplo

� ANTES � AHORA

Contratación: Póliza

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• Es un libro personalizado donde incluimos las condiciones particulares, cláusulas especiales y condiciones generales, así como un resumen de coberturas y datos de contacto del mediador

• En el interior hay una tarjeta de plástico duro con los datos de contacto del mediador y datos de la póliza• El DS se enviará por correo postal al domicilio del cliente o a la dirección del mediador. Llegará aproximadamente 12-

15 días después de la emisión.

• Llegada directa por correo postal al domicilio del cliente informado en la base de datos / a la dirección del mediador• Disponible siempre la última versión en Mi Zurich

Salidas

Descripción

Proceso

� ANTES� AHORA

Contratación: Documento del seguro (DS)

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• Nuevo diseño y contenido de email: claro, personalizado y con datos de contacto del mediador bien visibles. • Como remitente aparece el nombre del intermediario • Es un envío opcional

• Email con datos de contacto del mediador y link a Mi Zurich

Salidas

Descripción

Apariencia

� AHORA

Contratación: Email de bienvenida

ASUNTO EMAIL: Carlos, ya tienes disponible la póliza de tu Seguro de Náutica.

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Cambios operativos pantallas


Info Impresión

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Valores configurados de acuerdo al tipo de documento y usuario

Info. Documentación: Asesoramiento

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Recoge los datos de la ficha de cliente

Impresora del usuario

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Marcamos la check “Distribuida” para generar el documento

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Podemos cambiar la impresora de destino y el número de copia.Si no queremos imprimir ponemos “0” en copias y llegará vía @ y/o SMS al Tomador.

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A traves de la pestaña “seleccionar”, se pueden modificar los datos de direccion, mail o teléfono

Info Documentación: Contratación


Se puede seleccionar los campos en blanco : Marcar y Desmarcar


• Poliza

• Reimpresion Nota comision

Info Documentación: Reimpresión

A través de la consulta de póliza se habilita la opción de reimpresión de la documentación de póliza


Se muestra por defecto el domicilio postal del Tomador

Impresora del Mediador

ZonaZurich Documentación: Asesoramiento


ZonaZurich Documentación: Contratación

En virtud del tipo de documento de establece un tipo de salida predeterminado y se da la opción de marcar o desmarcar otras opciones de salida.

Protegido marcado: el documento se envía por este canal de comunicación sin posibilidad de desmarcarlo

Protegido blanco: El documento no se puede enviar por este canal de comunicación sin posibilidad de marcado

No protegido blanco: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación el usario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.

No protegido marcado: El documento se puede o no enviar por este canal de comunicación, el usuario podrá marcarlo y desmarcarlo libremente.


ZonaZurich Documentación: Contratación

[email protected]

Calle Pruebas, 10100 Prueba

123 123 123

Datos del Tomador

Permite seleccionar otros domicilios / destinatarios


ZonaZurich Documentación: Reimpresión

Clicar para acceder a documentación

Marcamos para imprimir en impresora local

Ciclar para Vista previa

Póliza/Suplemento

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GRACIAS

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¿DUDAS? Pregunta a:

� Equipo de formación� CSM – Centro de Servicio al Mediador

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