Peru Minero: Reporte

* SUBIO PRODUCCION: TRIMESTRAL DE ZINC, PLOMO Y HIERRO EN PRIMER TRIMESTRE* CAYO PRODUCCION: TRIMESTRAL DE COBRE, ORO, PLATA, ESTAÑO, MOLIBDENO* INVERSION MINERA: TRIMESTRAL CRECIO 22.8%: US$ 1.927 MILLONES * MAYORES INVERSIONISTAS: XSTRATA, CHINALCO, CERRO VERDE Y ANTAMINA* REGIONES: APURIMAC, JUNIN, AREQUIPA Y ANCASH LIDERARON INVERSION 2013* EXPLORACIONES 2013: INVERSION SUBIO 16.1% Y LLEGO A US$ 177 MILLONES * UTILIDADES 2012: SOUTHERN, , CERRO VERDE Y BUENAVENTURA GANARON MAS

INFORME MINERO ENERO-MARZO 2013BOLETIN ESTADISTICO DEL MINISTERIO ENERGIA Y MINAS

PRINCIPALES REPORTES MINEROS ENERO-MARZO 2013

Inversión Minera creció 22.8% a Marzo 2013 Durante el primer trimestre del 2013, las inversiones de las compañías mineras en el Perú crecieron 22.8% al totalizar 1.928 millones de dólares, superando las inversiones de 1.570 millones de dólares registrado entre enero y marzo del 2012. Este reporte forma parte del Boletín Estadís-tico Trimestral elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y que fue lanzado el martes 7 de mayo

SECTORES CON MAYOR INVERSIONES: Por sectores, la inversión minera durante el primer trimestre del 2013 se canalizó a los siguientes rubros:

INVERSION MINERA POR RUBROS EN 2013 RUBRO INVERSION (millones US$) 1. EXPLOTACION US$ 262.1 2. EN INFRAESTRUCTURA US$ 261.4 3. EQUIPAMIENTO PLANTAS US$ 245.6 4. EXPLORACION US4 177.7 5. EQUIPAMIENTO MNERO US$ 149.6 6. PREPARACION US$ 87.9 TOTAL INVERSIONES US$ 1.928 millones

INVERSION COMPAÑIAS MINERAS HASTA MARZO 2013 Las cifras comparan inversiones entre Primer trimestre 2013 Vs. Primer trimestre 2012 Compañía 2013 2012 Var.(%) ) Xstrata Las Bambas 427.2 209.1 104.3 Minera Chinalco Perú 239.1 1291 85.3 Sociedad Minera Cerro Verde 170.0 82.2 106 9 Xstrata Tintaya 129.9 98.1 32.4 Compaña Minera Antamina 118.6 140.2 -15.4 Minera Yanacocha 86.6 243.2 -64.4 Minera Barrick Misquichilca 533 29.7 798 Cía de Minas Buenaventura 44.8 52.9 -15.4 Anglo American Quellaveco 44.6 0 -- Consorcio Minero Horizonte 33.2 29.8 11.4 Otros 580.6 556.1 4.4 Total 1,927.9 1,570.4 22.8 FUENTE: MEM

Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2

Evolución del PBI Minero 3

Información Tributaria del Sector 4

Producción: Principales metales 5

Comercio Exterior 10

Exportaciones mineras: Evolución Anual 12

Destino de exportaciones mineras 13

Exportaciones mineras por región 15

Inversiones totales en minería 16

Inversiones en minería : Ranking de empresas 18

Inversiones en minería : Ranking por región 19

Inversiones en minería : Ranking por rubros 20

Empresas mineras : Situación económica 2012 22

Cotización: Principales metales 23

Minería artesanal y pequeña minería 24

Aporte económico a las regiones 25

Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero 26

Petitorios mineros 27

Catastreo Minero y zonas restringidas 28

Áreas en actividad minera 29

Empleo en el sector minero 30

Seguridad minera 33

Legislación minera 2012 34

Cartera estimada de proyectos mineros 36

BOLETÍNESTADÍSTICODE MINERÍA

El contenido de esta publicación puede ser reproducidaen parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma:

“Boletín Estadístico de Minería, MEM,Nº 01-2013, Lima, Perú”

2013Trimestre I

ì

BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA PÁG. 2

PRINCIPALES INDICADORESMACROECONÓMICOS

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic

PBI(var. % real) 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% 6.2% 5.0% - - - - - - - - - -

PBI Minero(var. % real) 7.3% -1.4% -4.9% -3.6% 2.1% -8.6% -3.2% - - - - - - - - - -

Inflación(Var. IPC) 0.54 0.02 0.17 0.39 0.22 0.1% -0.1% 0.9% - - - - - - - - -

Tipo de CambioPromedio(S/.por U$S ) 2.92 3.01 2.83 2.75 2.64 2.55 2.58 2.59 - - - - - - - - -

Exportaciones(US$MM) 31,018 26,962 35,565 46,268 45,639 3,382 3,018 - - - - - - - - - -

ExportacionesMineras (US$MM) 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 1,874 1,700 - - - - - - - - - -

Importaciones(US$MM) 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 3,758 3,181 - - - - - - - - - -

Balanza Comercial(US$MM) 2,569 5,951 6,750 9,302 4,527 -377 -162 - - - - - - - - - -

ANUAL 2013

ì

PBI: El PBI registró un crecimiento de 5.0% en febrero por el impulso delos sectores no primarios (5.4%), en particular la construcción, el comercioy los servicios. La menor tasa de crecimiento respecto a la del mes anteriorestá asociada a que el año 2012 fue bisiesto.

Tipo de Cambio: El tipo de cambio interbancario promedio venta pasó deS/.2.58 en febrero a S/.2.59 por dólar en marzo, lo que significó una nuevadepreciación del Nuevo Sol.

Balanza Comercial: La balanza comercial registró en febrero un déficitde US$ 162 millones, acumulando un resultado negativo de US$ 539millones en los primeros dos meses del año, en contraste con el superávitde US$ 1,636 millones registrado en similar período del año 2012. Esteresultado se vió reflejado por la disminución de las exportaciones, enparticular de las tradicionales, así como por el crecimiento sostenido delas importaciones en los últimos meses.

Exportaciones: Las exportaciones de febrero fueron menores en US$800 millones respecto a las de febrero de 2012. En el período enero-febrero se registraron menores exportaciones por US$ 1,406 millonesrespecto al similar período del año pasado explicado por menoresexportaciones tradicionales (US$ 1,339 millones) principalmente deproductos mineros. También hubo una caída en el valor de lasexportaciones no tradicionales que se explica por los menores envíos deproductos textiles a Venezuela y a los Estados Unidos.

Exportaciones Mineras: La menor exportación de oro de empresascomercializadoras y empresas mineras como Yanacocha y Barrick, seexplica por las menores leyes en sus yacimientos. Asimismo, factorestécnicos afectaron la producción de cobre en tres importantes empresasexportadoras (en dos casos por problemas con sus equipos y cortes deenergía y también en un caso, por interrupciones en la línea de producciónen la ampliación de planta).

Importaciones: En el mes de febrero, las importaciones ascendieron aUS$ 3,181 millones, superiores en 11% respecto al mismo mes del año2012, destacando, en particular, las mayores adquisiciones de bienes decapital que crecieron 13.1% en ese período. El incremento de lasimportaciones se reflejó en mayores volúmenes, ya que los preciospromedio se mantuvieron estables respecto a febrero del año anterior. Elmayor incremento en términos de volumen se dió en la categoría deinsumos, con un aumento del 13%, explicado por las mayoresadquisiciones de combustibles e insumos alimenticios.

IPC = Índice de Precios al ConsumidorFuente: BCRP, MEF, MEMCifras disponibles al 29 de abril de 2013



EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO(VAR. PORCENTUAL) ì

7.9%

-3.8%

-1.2%

1.4%

-0.6%

-4.1%

-1.9%-1.3%

-3.1%

-1.2%-1.6%

-6.8%

1.1%1.5%

-5.5%

-6.1%

-4.6%

4.0%

-3.9%

-13.0%

-8.1%

-7.0%

-10.8%

-5.0%

-6.1%

-9.6%

-1.1%

-10.5%

-3.0%

-9.5%

-4.5%

2.2%

-0.9%

-2.2%-1.7%

4.4%

0.7%

3.4%

5.7%

8.8%

1.8%

4.7%4.7%

0.2%

4.7%

-5.2%

0.4%

-2.6%

-8.6%

-3.2%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

Ene. 09Feb. 09Mar. 09Abr. 09May. 09Jun. 09Jul. 09Ago. 09Set. 09Oct. 09Nov. 09Dic. 09Ene. 10Feb. 10Mar. 10Abr. 10May. 10Jun. 10Jul. 10Ago. 10Sep. 10Oct. 10Nov. 10Dic. 10Ene. 11Feb. 11Mar. 11Abr. 11May. 11Jun. 11Jul. 11Ago. 11Sep. 11Oct. 11Nov. 11Dic. 11Ene. 12Feb. 12Mar. 12Abr. 12May. 12Jun. 12Jul. 12Ago. 12Set. 12Oct. 12Nov. 12Dic.12Ene.13Feb. 13

PBI Minero: En febrero, la producción del sector minero registró una diminución de 3.2% principalmente por la menor extracción de oroprocedente de Madre de Dios. La extracción de cobre aumentó 7.2% en el mes, debido a la mayor producción de Xstrata en su unidadAntapaccay desde noviembre del año pasado. La producción de Antamina no recupera aún sus niveles normales de los meses anterioresasociado a paradas imprevistas en la Planta Concentradora debido a problemas técnicos con la chancadora primaria. La producción de zincdisminuyó 2.8% en febrero principalmente por las menores extracciones de Volcan (-18.4%) en su unidad de Administradora Cerro en Pascocomo consecuencia de la finalización de la etapa actual del Tajo Abierto Raul Rojas, así como un menor aporte de mineral de la mina subterráneaParagsha, dicha caída fue levemente compensada por la mayor producción de zinc de Antamina gracias a su ampliación realizada en el añoanterior. En febrero, la producción de oro registró una caída de 16.5% debido a la menor producción de Yanacocha y Barrick asociado a su plande producción anual; y el menor registro de la extracción informal de oro procedente de Madre de Dios. La producción de plata aumentó 3,0%respecto a febrero del año anterior debido a la mayor extracción de Buenaventura. Con respecto al resto de metales, se observó una mayorproducción de hierro (48,1%) por la mayor extracción de Shougang; y de plomo (4.1%) debido a la mayor producción de Buenaventura, Milpoy El Brocal. En contraste, disminuyó la producción de estaño (-13.1%) por la menor producción de Minsur en su mina San Rafael en Puno; y demolibdeno (-21.4%) por una menor extracción de Southern y Antamina.

Fuente: BCRP, MEF, MEMCifras disponibles al 29 de abril de 2013



En marzo, la recaudación del Impuesto a la Renta detercera categoría según la actividad económica del sectorminero, registró S/. 317 millones, que representa unacaída real de 40% respecto a similar mes del año anterior.Este resultado estaría reflejando principalmente el efectode los menores pagos y los relativamente mayorespagos a cuenta, efectuados durante el año 2012, debidoa la caída de los precios de cobre y del oro que vienenexperimentando desde el mes de febrero pasado y queen marzo se contrajeron en 10.9% y 3.8%respectivamente; lo que a su vez afectó a lasexportaciones mineras que se contrajeron 29.6% enfebrero.

Fuente: Nota de Prensa - SUNAT

INFORMACIÓN TRIBUTARIADEL SECTOR MINERO ìMar. 2013



PRODUCCIÓN METÁLICA(PRINCIPALES METALES) ì

PRODUCCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 VAR% 2012 2013 VAR%

Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,564 108,914 106,252 -2.44% 296,258 292,600 -1.23%

Oro Gr. Finos 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,521,906 14,413,849 15,709,648 8.99% 43,796,881 38,898,180 -11.19%

Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,224 109,063 116,583 6.89% 317,409 330,823 4.23%

Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,587 299,393 295,349 -1.35% 853,560 836,552 -1.99%

Plomo TMF 345,109 302,459 261,990 230,199 249,179 21,790 20,402 -6.37% 60,586 61,175 0.97%

Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 572,432 687,050 20.02% 1,467,403 1,828,485 24.61%

Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,294 2,001 -12.79% 6,608 5,520 -16.47%

Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 1,955 1,333 -31.81% 4,722 3,437 -27.21%

Tungsteno TMF - 634 716 546 365 45 4 -90.44% 130 13 -90.13%

Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.

MARZO ENERO-MARZOANUAL

Mar. 2013



PRODUCCIÓN METÁLICA(PARTICIPACIÓN POR EMPRESA)

EMPRESA TMF %

ANTAMINA 81,636 27.90%

SOUTHERN 71,554 24.45%

CERRO VERDE 57,241 19.56%

XSTRATA TINTAYA 37,840 12.93%

MILPO 7,883 2.69%

GOLD FIELDS LA CIMA 7,738 2.64%

CONDESTABLE 4,920 1.68%

OTROS 23,788 8.13%

EMPRESA TMF %

YANACOCHA 8,879,257 22.83%

BARRICK MISQUICHILCA 5,123,014 13.17%

MINAS BUENAVENTURA 2,027,842 5.21%

CONSORCIO MINERO HORIZONTE 1,383,039 3.56%

AURIFERA RETAMAS 1,358,654 3.49%

GOLD FIELDS LA CIMA 1,321,257 3.40%

MADRE DE DIOS 4,394,652 11.30%

OTROS 14,410,466 37.05%

COBRE ORO

ìEne-Mar. 2013




EMPRESA TMF %

VOLCAN 7,846 12.83%

ADMINISTRADORA CHUNGAR 7,220 11.80%

MINERA MILPO 6,031 9.86%

MINAS BUENAVENTURA 5,768 9.43%

MINERA CORONA 3,967 6.48%

MINERA EL BROCAL 3,381 5.53%

LOS QUENUALES 3,017 4.93%

OTROS 23,946 39.14%

EMPRESA TMF %

MINAS BUENAVENTURA 131,812 15.76%

MINERA ANTAMINA 103,963 12.43%

VOLCAN 83,054 9.93%


MINERA SUYAMARCA 48,200 5.76%

MINERA ARES 39,848 4.76%


OTROS 344,972 41.24%

PLOMO PLATA

ìEne-Mar. 2013




EMPRESA TMF %

MINERA ANTAMINA 77,823 23.52%


VOLCAN 37,376 11.30%

MINERA LOS QUENUALES 27,288 8.25%


MINERA ATACOCHA 10,887 3.29%

CATALINA HUANCA 10,671 3.23%

OTROS 87,692 26.51%

ZINC

ìEne-Mar. 2013



COBRE (TMF)

REGIÓN 2012 2013

ANCASH 100,089 83,740

AREQUIPA 65,809 57,602

MOQUEGUA 39,046 41,294

CUSCO 11,505 37,840

TACNA 38,204 30,783

LIMA 9,066 8,938

CAJAMARCA 8,554 7,903

PASCO 8,737 7,563

ICA 6,100 7,540

HUANCAVELICA 5,180 4,917

JUNIN 2,105 2,416

HUANUCO 915 897

PUNO 555 594

LA LIBERTAD 256 436

AYACUCHO 138 137

PRODUCCIÓN METÁLICA(PARTICIPACIÓN POR REGIÓN)

Ene-Mar. 2013ì

ORO (GmF)

REGIÓN 2012 2013

CAJAMARCA 14,276,561 12,245,080

LA LIBERTAD 13,312,424 11,205,522

MADRE DE DIOS 5,592,334 4,499,720

AREQUIPA 4,378,291 3,267,324

AYACUCHO 1,517,770 2,469,367

MOQUEGUA 1,358,972 1,346,656

PUNO 882,265 1,031,169

CUSCO 636,005 1,015,807

ANCASH 1,002,613 621,451

TACNA 20,094 599,794

LIMA 334,425 320,407

PASCO 288,862 228,571


ICA 482 1,187

JUNIN - 0

PLOMO (TMF)

REGIÓN 2012 2013

PASCO 22,925 20,986

LIMA 10,402 11,358

JUNIN 9,673 10,266

ANCASH 4,548 4,809

ICA 2,613 3,681

HUANUCO 3,501 2,542

AREQUIPA 2,351 2,450

AYACUCHO 1,743 2,176


LA LIBERTAD 529 579

PUNO 482 378

CUSCO - 18

PLATA (KgF)

REGIÓN 2012 2013

PASCO 228,238 228,404

ANCASH 139,852 134,722

JUNIN 110,924 109,377

LIMA 73,482 75,882

AREQUIPA 70,981 64,870

AYACUCHO 64,584 57,889


MOQUEGUA 26,469 26,413

ICA 18,628 23,317

LA LIBERTAD 16,687 17,652

CAJAMARCA 17,154 14,171

HUANUCO 13,666 13,830

TACNA 14,782 9,850

CUSCO 3,463 7,642

PUNO 4,540 3,648

ZINC (TMF)

REGIÓN 2012 2013

ANCASH 84,470 95,387

PASCO 85,527 64,574

JUNIN 50,313 52,796

LIMA 49,463 51,518

ICA 25,824 42,340

AYACUCHO 9,188 10,671

HUANUCO 5,398 6,019

AREQUIPA 3,098 3,351


LA LIBERTAD 1,718 1,747

PUNO 692 603

CUSCO - 10



COMERCIO EXTERIOR(EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS)

TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$)

20122011 2013

US$MM % US$MM % ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. ENE-FEB %

Mineros 27,361 59.14% 25,921 56.79% 1,874 1,700 - - - - - - - - 3,575 55.86%

Minerales no metálicos 487 1.05% 716 1.57% 53 59 - - - - - - - - 112 1.76%

Sidero-metalúrgicos

y joyería 1,128 2.44% 1,253 2.75% 97 88 - - - - - - - - 184 2.88%

Metal-mecánicos 464 1.00% 532 1.17% 43 35 - - - - - - - - 78 1.22%

Petróleo y gas natural 4,704 10.17% 4,959 10.87% 526 428 - - - - - - - - 954 14.91%

Pesqueros

(Export. Trad.) 2,099 4.54% 2,292 5.02% 75 82 - - - - - - - - 158 2.47%

Agrícolas 1,672 3.61% 1,075 2.36% 33 16 - - - - - - - - 48 0.75%

Agropecuarios 2,830 6.12% 3,047 6.68% 307 225 - - - - - - - - 532 8.31%

Pesqueros

(Export. No Trad.) 1,047 2.26% 1,011 2.21% 65 87 - - - - - - - - 152 2.38%

Textiles 1,986 4.29% 2,157 4.73% 123 126 - - - - - - - - 249 3.89%

Maderas y papeles,

y sus manufacturas 398 0.86% 432 0.95% 34 28 - - - - - - - - 62 0.97%

Químicos 1,645 3.56% 1,624 3.56% 114 108 - - - - - - - - 222 3.46%

Otros 446 0.96% 621 1.36% 38 36 - - - - - - - - 74 1.15%

TOTAL 46,268 100% 45,639 100% 3,382 3,018 6,400 100%

Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP.

Elaboración: MEM.

ìFeb. 2013



EXPORTACIONES UNID. 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 VAR. %

Cobre Valor (US$MM) 7,277 5,934 8,870 10,711 10,483 1,532 910 749 -17.6%

Cantidad (Miles Tm) 1,243 1,246 1,254 1,257 1,372 195 115 94 -17.8%

Precio* (Ctvs US$/Lb.) 272 214 321 387 347 357 359 360 0.2%

Oro Valor (US$MM) 5,586 6,805 7,756 10,104 9,558 1,245 1,038 584 -43.8%

Cantidad (Miles Oz. Tr.) 6,418 6,987 6,346 6,415 5,711 754 595 359 -39.7%

Precio* (US$/Oz Tr.) 873 974 1,225 1,570 1,672 1,650 1,746 1,627 -6.8%

Zinc Valor (US$MM) 1,468 1,233 1,691 1,522 1,331 211 107 78 -26.7%

Cantidad (Miles Tm.) 1,457 1,373 1,310 1,007 999 143 76 48 -36.7%

Precio* (Ctvs US$/Lb.) 47 39 59 69 61 68 63 73 15.8%

Plata Valor (US$MM) 595 214 118 219 209 48 18 33 86.3%

Cantidad (Millones Oz. Tr.) 40 16 6 7 7 2 0.6 1.1 86.6%

Precio* (US$/Oz. Tr.) 15 14 19 34 30 31 31 31 -0.2%

Plomo Valor (US$MM) 1,136 1,116 1,579 2,424 2,501 227 98 120 22.4%

Cantidad (Miles Tm.) 525 681 770 986 1,139 94 43 49 16.3%

Precio* (Ctvs US$/Lb.) 100 72 92 113 100 110 105 110 5.2%

Estaño Valor (US$MM) 663 479 663 755 526 107 62 46 -25.4%

Cantidad (Miles Tm.) 38 38 34 29 25 4 3 2 -25.4%

Precio* (Ctvs US$/Lb.) 815 553 902 1,183 948 1,100 1,091 1,090 0.0%

Hierro Valor (US$MM) 385 298 523 1,023 856 152 84 66 -21.1%

Cantidad (Miles Tm.) 7 7 8 9 10 1.6 0.9 0.7 -21.7%

Precio* (US$/Tm) 56 44 68 113 88 94 89 89 0.8%

Molibdeno Valor (US$MM) 943 276 492 571 435 51 47 22 -53.9%

Cantidad (Miles Tm.) 18 12 17 19 18 2 2 1 -45.8%

Precio* (Ctvs US$/Lb.) 2,341 1,021 1,337 1,342 1,100 984 1,179 1,002 -15.1%

Otros min. Valor (US$MM) 48 28 29 31 21 2 2 2 -22.0%

TOTAL EXPORTACIONES (US$MM) 18,101 16,382 21,723 27,361 25,921 3,575 2,365 1,700 -28.1%

ACUM. 2013 FEBREROANUAL

Fuente: BCRP

(*) Precios Promedio de Exportación

Elaboración: MEM



EXPORTACIONES MINERASEVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES)

Fuente: BCRP

Elaboración: MEM(Ene - Feb)

ìFeb. 2013



COBRE

COMERCIO EXTERIOR(DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS)

País Destino* %

CHINA 35.06%

ALEMANIA 15.16%

BRASIL 10.38%

JAPON 8.37%

ITALIA 6.03%

CHILE 5.31%

ESPANA 4.14%

Otros 15.55%

* Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min

ORO

País Destino %

SUIZA 44.61%

CANADA 26.97%

ESTADOS UNIDOS 23.59%

INDIA 2.35%

ITALIA 1.25%

EMIRATOS ARABES 0.40%

CHINA 0.29%

OTROS 0.55%

PLATA

País Destino* %


CHINA 17.38%

CANADA 16.27%

BRASIL 12.68%

COREA DEL SUR 11.53%

BELGICA - LUXEMBURGO 9.01%

ESPANA 1.28%

OTROS 1.64%

* Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min.

ìFeb. 2013



ZINC

COMERCIO EXTERIOR(DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS)

PLOMO

ì

País Destino* %

ESPANA 19.85%


CHINA 14.00%


BRASIL 10.80%

TAILANDIA 6.35%


Otros 14.63%

* Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min

País Destino* %


CHINA 33.71%

CANADA 12.21%


JAPON 3.82%


CUBA 0.40%

OTROS 0.17%

* Productos: Plomo refinado, Plomo, concentrado y MinFuente: BCRP

Elaboración: MEM

Feb. 2013



EXPORTACIONES DEFINITIVAS DEPRODUCTOS MINEROS POR REGIONES

(Valores FOB en millones de US$)

2013

2011 2012 ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL

Lima 5,101 4,182 252 261 - - - - - - - - - - 513

Ancash 3,898 3,946 228 218 - - - - - - - - - - 446

Arequipa 3,981 3,248 253 158 - - - - - - - - - - 411

Moquegua 2,607 2,352 191 218 - - - - - - - - - - 409

Cajamarca 2,669 2,984 234 132 - - - - - - - - - - 366

La Libertad 1,940 1,893 122 109 - - - - - - - - - - 231

Pasco 1,244 1,059 133 73 - - - - - - - - - - 206

Cusco 696 575 49 141 - - - - - - - - - - 190

Ica 1,528 1,248 103 86 - - - - - - - - - - 190

Callao 1,067 1,615 32 101 - - - - - - - - - - 133

Junín 451 347 24 71 - - - - - - - - - - 94

Puno 884 524 31 41 - - - - - - - - - - 72

Huancavelica 185 203 21 13 - - - - - - - - - - 34

Tacna 228 179 13 8 - - - - - - - - - - 22

Ayacucho 134 165 11 10 - - - - - - - - - - 21

Madre de Dios 27 53 12 4 - - - - - - - - - - 15

Apurímac 23 86 5 7 - - - - - - - - - - 12

Piura 3 2.8 4 4 - - - - - - - - - - 8

Huánuco 49 59 2 - - - - - - - - - - - 2

Lambayeque - - 0 - - - - - - - - - - - 0

EXPORTACIONES MINERAS(PARTICIPACIÓN POR REGIONES) ì

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DEPRODUCTOS MINEROS POR REGIONES

(Valores FOB en millones de US$)

Ene-Feb 2013(US$ millones)



RUBROS EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN INFRAES- OTROS PREPARACIÓN TOTALDE BENEFICIO MINERO TRUCTURA

2007 63,768,994 125,551,262 136,592,095 338,016,660 336,788,377 197,918,361 50,179,973 1,248,815,722

2008 141,038,944 176,688,012 167,839,351 440,246,645 321,482,441 328,783,686 131,980,228 1,708,059,306

2009 319,825,374 499,659,327 393,534,656 531,388,349 376,380,329 504,747,514 196,060,821 2,821,596,371

2010 416,011,993 518,078,947 615,691,874 737,890,193 827,591,969 443,653,301 510,276,007 4,069,194,284

2011 1,124,690,664 776,128,476 865,382,518 869,691,352 1,406,853,179 1,411,620,831 788,223,911 7,242,590,929

2012 1,134,581,918 600,815,520 894,895,449 1,003,105,455 1,796,866,935 2,499,509,914 638,481,068 8,568,256,259

2013 (p)

Enero 39,455,513 73,396,535 70,765,141 99,380,881 74,245,005 285,838,157 23,412,393 666,493,625

Febrero 69,432,341 44,053,347 46,905,488 88,405,605 98,697,757 318,568,449 33,147,396 699,210,383

Marzo 136,734,294 32,214,558 60,049,478 74,358,101 88,507,401 139,006,616 31,335,487 562,205,934

TOTAL 245,622,147 149,664,440 177,720,107 262,144,587 261,450,163 743,413,222 87,895,275 1,927,909,942

Ene-Mar 2013 245,622,147 149,664,440 177,720,107 262,144,587 261,450,163 743,413,222 87,895,275 1,927,909,942

Ene-Mar 2012 131,604,025 78,505,639 153,090,858 216,576,686 423,282,831 439,197,301 128,012,470 1,570,269,810

VARIACIÓN % 86.6% 90.6% 16.1% 21.0% -38.2% 69.3% -31.3% 22.8%

INVERSIONES TOTALESEN EL SECTOR MINERO (US$)

Fuente : Declaración Estadística Mensual.Notas Importantes:Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestralesInversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D. 104-96-EM/DGM).

Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración EstadísticaMensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM)

(p) Los datos reportados son preliminares

Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 20 de Abril 2013.

ì

INVERSIONES TOTALESEN MINERÍAUSMM

Ene-Mar

Ene-Mar 2013(US$)



(*)

INVERSIONES MINERAS(EVOLUCIÓN MENSUAL US$MM) ìEne-Mar 2013

(US$ Millones)



RANKING TITULAR MINERO 2012 2013 Var. %

1° XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 209,092,633 427,203,251 104.3%

2° MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 129,062,470 239,105,440 85.3%

3° SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 82,171,330 170,018,587 106.9%

4° XSTRATA TINTAYA S.A. 98,132,532 129,928,443 32.4%

5° COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 140,228,777 118,594,647 -15.4%

6° MINERA YANACOCHA S.R.L. 243,157,302 86,558,554 -64.4%

7° MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 29,637,348 53,292,544 79.8%

8° COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 52,926,827 44,795,440 -15.4%

9° ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 0 44,570,555 +

10° CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 29,778,890 33,164,133 11.4%

11° RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 18,746 31,500,000 +

12° LA ARENA S.A. 63,529,221 29,895,522 -52.9%

13° EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 22,348,278 28,862,952 29.2%

14° MINSUR S.A. 20,541,622 24,129,220 17.5%

15° SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 8,686,231 23,138,378 166.4%

16° SOUTHERN PERU COPPERCORPORATION SUCURSAL DEL PERU 11,415,035 22,541,586 97.5%

17° EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 8,532,751 19,697,029 130.8%

18° VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 16,523,886 19,313,803 16.9%

19° COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 8,859,154 18,127,297 104.6%

20° COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 37,269,308 17,583,926 -52.8%

21° EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 10,587,902 17,113,634 61.6%

22° COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 13,531,725 13,728,553 1.5%

23° COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 1,823,816 13,351,867 +

24° COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 18,625,541 13,327,998 -28.4%

25° GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 16,784,318 13,153,005 -21.6%

26° COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 11,616,792 13,143,311 13.1%

27° MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 9,730,699 11,738,742 20.6%

28° MINERA SUYAMARCA S.A.C. 8,090,839 10,476,400 29.5%

29° UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 6,894,756 8,480,946 23.0%

30° ARASI S.A.C. 3,913,852 7,704,045 96.8%

ENE - MAR

RANKING TITULAR MINERO 2012 2013 Var. %

31° SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 5,890,881 7,583,640 28.7%

32° COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 10,237,417 7,552,492 -26.2%

33° CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONESDESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 5,366,835 7,041,742 31.2%

34° ICM PACHAPAQUI S.A.C. 6,179,350 6,996,412 13.2%

35° MINERA BATEAS S.A.C. 6,975,359 6,398,490 -8.3%

36° COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 8,319,209 6,249,802 -24.9%

37° CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 6,329,699 5,875,006 -7.2%

38° MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 3,682,286 5,783,897 57.1%

39° CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 5,446,771 5,751,808 5.6%

40° COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 7,263,734 5,686,988 -21.7%

41° CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 6,363,415 5,023,481 -21.1%

42° S.M.R.L. LOS REBELDES DE MADRE DE DIOS 0 4,830,558 +

43° COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 11,372,342 4,803,348 -57.8%

44° LUMINA COPPER S.A.C. 6,604,603 4,799,956 -27.3%

45° CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 1,484,718 4,788,825 222.5%

46° PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 1,691,776 4,622,769 173.2%

47° CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 11,028,206 4,308,768 -60.9%

48° MINERA IRL S.A. 3,841,262 4,246,187 10.5%

49° MINERA LA ZANJA S.R.L. 3,788,939 3,873,141 2.2%

50° TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 3,680,000 3,850,000 4.6%

Otras ( 2012= 405 Empresas; 2013= 424 Empresas) 141,210,427 113,602,825 -19.6%

TOTAL 1,570,269,810 1,927,909,942 22.8%

Notas Importantes:Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D. 091-2009-MEM/DGM).

Los datos reportados son preliminares.

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros.

ENE - MAR

INVERSIONES MINERAS(RANKING DE EMPRESAS US$) ìEne-Mar 2013

(US$)



INVERSIONES MINERAS(PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$MM)

REGIÓN Inversión %

APURIMAC 432.94 22.5%JUNÍN 285.63 14.8%AREQUIPA 223.52 11.6%ANCASH 167.65 8.7%CAJAMARCA 149.67 7.8%CUSCO 137.42 7.1%LA LIBERTAD 135.30 7.0%PASCO 87.69 4.5%LIMA 75.78 3.9%MOQUEGUA 68.90 3.6%TACNA 45.54 2.4%HUANCAVELICA 27.52 1.4%AYACUCHO 21.99 1.1%PUNO 21.78 1.1%ICA 18.47 1.0%PIURA 14.75 0.8%MADRE DE DIOS 6.55 0.3%HUÁNUCO 4.31 0.2%LAMBAYEQUE 1.39 0.1%AMAZONAS 0.98 0.1%CALLAO 0.10 0.0%SAN MARTÍN 0.02 0.0%TOTAL 1,927.91 100.0%

Millones US$

ìEne-Mar. 2013(US$ millones)



EMPRESA 2012 2013 Var. %

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 64,804,884 163,785,839 152.7%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATIONSUCURSAL DEL PERU 8,322,048 15,617,396 87.7%XSTRATA TINTAYA S.A. 580,386 14,260,404 +

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 21,759,695 9,041,607 -58.4%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 17,259 8,564,352 +COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 2,082,184 7,270,399 249.2%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 8,338,508 4,603,242 -44.8%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 5,166,492 2,842,488 -45.0%

MINERA LA ZANJA S.R.L. 2,228,351 2,483,940 11.5%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 384,880 1,850,441 380.8%

Otras ( 2012= 68 Empresas; 2013= 72 Empresas) 17,919,337 15,302,039 -14.6%

TOTAL 131,604,025 245,622,147 86.6%

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTODE PLANTA DE BENEFICIO

ACUM ENE - MAR (US$)INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO

ACUM ENE - MAR (US$)

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN ACUM ENE - MAR (US$)


COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 30,246,170 55,120,235 82.2%MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 15,362,921 25,656,624 67.0%

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 14,397,325 +

MINERA YANACOCHA S.R.L. 12,794,755 7,453,119 -41.7%

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 6,473,665 4,775,844 -26.2%

MINERA SUYAMARCA S.A.C. 45,318 4,072,580 +

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 3,532,964 3,967,639 12.3%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 4,809,525 3,909,770 -18.7%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. - 3,409,012 +

ARASI S.A.C. 18,561 3,067,277 +Otras(2012= 147 Empresas; 2013= 139 Empresas) 5,221,760 23,835,017 356.5%

TOTAL 78,505,639 149,664,440 90.6%


RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 18,746 31,500,000 +

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 20,869,246 21,979,166 5.3%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 517,675 21,172,352 +

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 5,162,173 7,878,479 52.6%

CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONESDESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 4,693,362 6,595,468 40.5%

LUMINA COPPER S.A.C. 6,604,603 4,799,956 -27.3%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 7,922,752 4,264,767 -46.2%

LA ARENA S.A. 2,099,247 3,556,675 69.4%

MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. 3,880,258 3,376,996 -13.0%

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 3,229,270 3,066,050 -5.1%

Otras (2012= 249 Empresas; 2013= 251 Empresas) 98,093,526 69,530,199 -29.1%

TOTAL 153,090,858 177,720,107 16.1%


XSTRATA TINTAYA S.A. 68,271,568 108,778,110 59.3%

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 23,950,559 28,103,222 17.3%

LA ARENA S.A. 29,122,351 20,010,241 -31.3%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 12,206,916 19,516,704 59.9%

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 18,625,541 13,327,998 -28.4%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 6,894,756 8,479,631 23.0%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. - 6,136,598 +

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 5,102,300 5,600,596 9.8%

MINERA IRL S.A. 3,841,262 4,246,187 10.5%

MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 3,107,971 3,641,448 17.2%

Otras(2012= 158 Empresas; 2013= 179 Empresas) 45,453,461 44,303,852 -2.5%

TOTAL 216,576,686 262,144,587 21.0%

INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN ACUM ENE - MAR (US$)

INVERSIONES MINERAS(PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO) ìEne-Mar. 2013

(US$)



INVERSIONES MINERAS(PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO)



MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 20,307,076 49,654,856 144.5%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 93,898,303 23,649,066 -74.8%

EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 5,152,482 18,147,856 252.2%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 914,340 15,543,936 +

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 11,326,826 9,307,560 -17.8%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATIONSUCURSAL DEL PERU 26,746,150 9,157,232 -65.8%

COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 56,097 8,695,941 +

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 3,216,741 7,463,676 132.0%

LA ARENA S.A. 27,271,737 5,785,555 -78.8%

Otras ( 2012= 149 Empresas; 2013= 152 Empresas) 50,400,166 51,184,662 1.6%

TOTAL 423,282,831 261,450,163 -38.2%



COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 16,287,479 9,668,808 -40.6%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 4,872,003 9,459,686 94.2%

EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 6,620,452 7,609,905 14.9%

MINERA SUYAMARCA S.A.C. 5,572,669 6,025,258 8.1%COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 3,682,708 5,458,456 48.2%

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 3,213,409 3,824,571 19.0%

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 3,160,031 3,186,524 0.8%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 1,644,585 3,113,644 89.3%

COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 886,966 2,922,500 229.5%


TOTAL 128,012,470 87,895,275 -31.3%

INVERSIÓN EN PREPARACIÓN ACUM ENE - MAR (US$)

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ACUM ENE - MAR (US$)

Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares minerosLas cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual(R.D. 091-2009-MEM/DGM)Los datos reportados son preliminares


XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 208,545,288 427,203,251 104.8%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 76,866,585 155,278,052 102.0%

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 45,491,629 40,762,397 -10.4%

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 25,577,188 +

MINSUR S.A. 17,571,486 21,869,548 24.5%

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 13,484,445 11,382,595 -15.6%

COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 6,107,242 6,019,782 -1.4%

S.M.R.L. LOS REBELDES DE MADRE DE DIOS - 4,823,518 +

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 5,457,492 3,845,445 -29.5%CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 9,664,751 3,794,602 -60.7%


TOTAL 439,197,301 743,413,222 69.3%

INVERSIÓN EN OTROS RUBROS ACUM ENE - MAR (US$)

ìEne-Mar. 2013(US$)



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

EMPRESA VENTAS UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE UTIL. OPER. MARG. OPERAT.

SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 113,577 40,205 35.40% 83,969 47.9% 65,856 57.98%

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 942,188 421,195 44.70% 1,964,724 21.4% 616,514 65.43%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,626,028 625,851 38.49% 3,303,489 18.9% 970,199 59.67%

MINSUR S.A. 521,387 207,950 39.88% 1,968,690 10.6% 286,396 54.93%

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 627,911 233,759 37.23% 413,510 56.5% 329,723 52.51%

GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 386,020 139,484 36.13% 889,523 15.7% 207,674 53.80%

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION,SUCURSAL DEL PERU 2,253,701 781,710 34.69% 2,829,046 27.6% 1,038,331 46.07%

YURA S.A. 175,132 59,557 34.01% 312,425 19.1% 82,262 46.97%

COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 48,370 11,249 23.26% 62,878 17.9% 13,922 28.78%

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 374,298 29,807 7.96% 496,808 6.0% 113,317 30.27%

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A.(CEMENTOS LIMA S.A.) 340,897 67,935 19.93% 784,993 8.7% 99,784 29.27%

COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 159,994 34,041 21.28% 135,932 25.0% 47,792 29.87%

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 214,038 40,033 18.70% 645,616 6.2% 58,521 27.34%

CEMENTO ANDINO S.A 137,138 29,389 21.43% 419,102 7.0% 37,772 27.54%

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 427,135 80,813 18.92% 1,303,249 6.2% 112,508 26.34%

QUIMPAC S.A. 132,218 23,767 17.98% 216,800 11.0% 32,190 24.35%

COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 867,851 195,198 22.49% 2,684,554 7.3% 203,281 23.42%

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 185,387 20,339 10.97% 379,086 5.4% 32,066 17.30%

COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 68,831 6,888 10.01% 49,380 13.9% 9,533 13.85%

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 82,649 -6,684 -8.09% 98,457 -6.8% -5,445 -6.59%

COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIODE MOROCOCHA S.A 33,269 2,154 6.48% 59,165 3.6% 2,460 7.39%

MÁRMOLES Y GRANITOS S.A. 681 -1,569 -230.35% 76 -2052.7% -1,517 -222.72%

CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 18,575 -1,602 -8.62% 26,795 -6.0% -2,358 -12.69%

TOTAL (*) 9,737,274 3,041,468 31.2% 19,128,268 15.9% 4,350,780 44.7%

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012(en miles de dólares)

Fuente: CONASEV

Los estados Financieros que se presentaron en nue-

vos soles fueron convertidos a dolares según el tipo

de cambio promedio del periodo enero - diciembre

de 2012 que fue de 2.63.

(*) Total referencial obtenido de las empresas mine-

ras que presentan sus estados financieros a

CONASEV.

Elaboración : MINEM / DPM

SITUACIÓN FINANCIERAPRINCIPALES EMPRESAS MINERAS ìEne-Dic. 2012

(US$ miles)



COTIZACIONES(PRINCIPALES METALES)

COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL

ESTAÑOCtvs. US$/lb

PLOMOCtvs. US$/lb

PLATAUS$/Oz.tr.

ZINCCtvs. US$/lb

OROUS$/Oz.tr.

COBRECtvs. US$/lb

1990 120.72 383.51 68.85 4.82 36.72 281.03

1991 105.91 362.78 50.66 4.04 25.27 253.83

1992 103.45 344.12 56.24 3.94 24.55 276.88

1993 86.77 360.11 43.63 4.30 18.44 234.35

1994 104.71 384.47 45.29 5.29 24.86 247.98

1995 133.18 384.52 46.78 5.19 28.62 281.82

1996 104.14 388.24 46.52 5.19 35.12 279.62

1997 103.28 331.56 59.75 4.89 28.32 256.09

1998 75.02 294.48 46.46 5.54 23.98 251.30

1999 71.32 279.17 48.82 5.25 22.80 245.07

2000 82.24 279.37 51.16 5.00 20.59 246.57

2001 71.60 271.23 40.17 4.39 21.60 203.40

2002 70.74 310.13 35.32 4.63 20.53 184.18

2003 80.70 363.62 37.54 4.91 23.36 222.03

2004 129.99 409.85 47.53 6.69 40.21 386.13

2005 166.87 445.47 62.68 7.34 44.29 334.84

2006 304.91 604.58 148.56 11.57 58.50 398.29

2007 322.93 697.41 147.07 13.42 117.03 659.47

2008 315.51 872.72 85.04 15.01 94.83 839.60

2009 233.52 973.62 75.05 14.68 77.91 615.83

2010 342.28 1,225.29 98.18 20.19 97.61 926.63

2011 400.20 1,569.53 99.50 35.17 108.97 1,183.96

2012 360.55 1,669.87 88.35 31.17 93.54 958.08

COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013

ESTAÑOCtvs. US$/lb

PLOMOCtvs. US$/lb

PLATAUS$/Oz.tr.

ZINCCtvs. US$/lb

OROUS$/Oz.tr.

COBRECtvs. US$/lb

Ene. 365.11 1 672.74 92.22 31.17 106.15 1 118.53

Feb. 366.07 1 627.40 96.58 30.28 107.78 1 103.42

Mar. 347.58 1 593.37 87.81 28.78 99.04 1 058.55

Abr.* 335.67 1 534.14 83.97 27.16 92.79 1 023.33

* Del 01 de abril al 16 de abril de 2013

Fuente: Notas Semanales del BCRP

Elaboración: MEM

ì



PPM PMA

A NIVEL NACIONAL 1,921 1,352

REGION N° Der. Min. Hectareaje N° Der. Min. Hectareaje

AMAZONAS 10 13 16,291 13 16 6,857

ANCASH 292 683 816,014 107 161 66,665

APURIMAC 62 104 118,612 88 104 39,655

AREQUIPA 246 569 686,680 167 235 103,799

AYACUCHO 147 238 238,688 62 68 32,559

CAJAMARCA 109 178 217,055 35 45 18,578

CALLAO 6 8 4,592 1 1 100

CUSCO 114 194 210,826 151 179 103,353

HUANCAVELICA 112 254 363,495 54 82 37,980

HUÁNUCO 78 149 191,945 36 51 24,777

ICA 124 233 254,481 25 31 11,196

JUNÍN 181 558 1,378,583 71 104 53,101

LA LIBERTAD 174 421 474,394 48 78 41,851

LAMBAYEQUE 39 94 122,947 12 12 5,800

LIMA 288 689 680,922 47 58 21,581

LORETO 16 36 50,391 6 8 3,000

MADRE DE DIOS 258 692 695,508 117 216 118,614

MOQUEGUA 26 50 49,339 47 61 25,780

PASCO 44 91 144,045 19 29 11,794

PIURA 93 162 206,816 52 62 34,118

PUNO 143 295 309,207 109 169 80,172

SAN MARTÍN 3 3 800 38 53 16,402

TACNA 22 51 135,061 48 68 39,195

TUMBES 10 10 1,600 1 1 100

UCAYALI 4 11 16,669 5 8 2,900

ACREDITACIÓN PPM Y PMA*AÑO 2013 (ABRIL)

Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 25/04/2013

Fuente: Sistema General de Minería - SGM / MEM

(*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones.

ìMar. 2013



TRANSFERENCIAS A LAS REGIONESDE RECURSOS MINEROS (NUEVOS SOLES)

DERECHODE VIGENCIA

CANONMINERO

REGALIASMINERAS

DERECHODE VIGENCIA

CANONMINERO

REGALIASMINERAS

2013 (*)

AMAZONAS 6,804 1,616 2,506,546 2,514,966 2,916 697 46,964 50,578

ANCASH 975,492,156 2,501,297 10,045,399 988,038,852 9,883,409 2,790,470 1,846,003 14,519,882

APURIMAC 6,741,443 1,494,302 7,532,491 15,768,236 65,829 1,250,556 1,126,540 2,442,925

AREQUIPA 761,011,005 35,782,757 18,688,495 815,482,257 8,788,415 17,671,626 4,320,460 30,780,501

AYACUCHO 80,571,384 12,170,808 8,972,419 101,714,611 862,921 4,864,763 1,000,557 6,728,241

CAJAMARCA 519,613,309 57,098,380 15,791,366 592,503,055 13,671,489 42,998,374 7,298,244 63,968,107

CALLAO 1,109 - 7,579 8,688 36 - - 36

CUSCO 344,797,231 29,654,305 10,798,708 385,250,243 10,830,747 7,224,195 3,204,398 21,259,340

HUANCAVELICA 17,879,985 7,702,021 7,667,357 33,249,363 218,132 3,851,617 1,632,545 5,702,294

HUÁNUCO 4,006,300 1,390,345 2,081,454 7,478,099 55,967 974,542 253,706 1,284,215

ICA 344,231,118 51,169,755 3,943,879 399,344,752 3,536,169 14,606,938 574,620 18,717,726

JUNÍN 104,446,975 15,707,405 7,263,418 127,417,798 1,233,208 11,224,568 627,006 13,084,782

LA LIBERTAD 529,801,895 48,279,690 13,186,399 591,267,985 5,088,984 21,626,661 3,408,758 30,124,402

LAMBAYEQUE 435,782 32,780 1,716,417 2,184,979 7,042 1,599 254,212 262,853

LIMA 167,843,756 28,426,412 10,978,271 207,248,438 1,407,759 17,547,752 2,545,357 21,500,867

LORETO - - 589,888 589,888 - - 90,155 90,155

MADRE DE DIOS 682,285 - 2,309,392 2,991,677 7,870 - 635,359 643,229

MOQUEGUA 323,325,696 92,401,788 6,951,307 422,678,792 3,238,044 32,143,910 224,519 35,606,473

PASCO 190,793,665 26,992,195 5,593,864 223,379,724 1,767,284 20,008,799 1,064,404 22,840,487

PIURA 178,451 132,667 5,890,815 6,201,934 4,169 95,230 888,382 987,781

PUNO 319,335,343 60,152,797 13,506,301 392,994,441 2,110,956 22,328,193 1,824,575 26,263,724

SAN MARTÍN 931,823 106,012 946,307 1,984,142 12,647 52,877 63,622 129,146

TACNA 326,020,716 49,471,408 4,584,630 380,076,754 10,008,507 26,052,839 938,520 36,999,866

TUMBES - - 30,497 30,497 - - 7,650 7,650

UCAYALI - - 66,927 66,927 - - 16,000 16,000

TOTAL 5,018,148,234 520,668,737 161,650,129 5,700,467,099 72,802,499 247,316,204 33,892,555 354,011,258

TOTAL TOTAL

2012

Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET

Nota Importante:

La distribución del Canon Minero por parte del MEF, se inicia en Junio y es de periodicidad

anual, el monto que aparece para cada región para el año 2013 son los intereses acumulados

por el periodo Enero - Marzo del año 2013.

La distribución de las Regalías Mineras es de periodicidad trimestral (Ley 29788), el monto que

aparece para cada región es la asignación (monto acreditado) más los intereses acumulados

que corresponde a los primeros 4 meses del año 2013, siendo enero y abril los meses de

transferencias a las regiones.

El monto asignado por concepto de Derecho de Vigencia, corresponde al periodo Enero -

Febrero 2013 (el tipo de cambio usado es 2.579 soles por dólar)

ìMar. 2013



RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVORÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles

En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso,una de las demandas principales estuvo referida a la creación de losimpuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el ImpuestoEspecial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, elDecreto Supremo Nº 173-2011-EF. El Impuesto Especial a la Minería es untributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagarácon una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situaciónconstituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, quetuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresasmineras.El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1°de octubre del año 2011, comprende:• Ley N° 29789.- Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM)

y su Reglamento: Decreto Supremo N° 181-2011-EF• Ley N° 29790.- Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen

Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N°173-2011-EF.

• Ley N° 29788.- Ley que Modifica la Ley 28258 – Ley de Regalía Minera(nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S. 180-2011-EF.

Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industriaminera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existenteley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería(GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidadjurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las RegalíasMineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica.Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) laperiodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible comogasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto(gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas,entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas loscostos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen unaestructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que correspondeaplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, laparticipación del Fisco en los resultados de la actividad minera seincrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNATes la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuadaaplicación de las normas.

IEM RegaliasMineras - Ley 29788 GEM

NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍAMILLONES DE SOLES

TOTALPERIODO

Octubre - 74.3 - - 74.3

Noviembre 5.1 70.9 5.5 - 81.4

Diciembre 53.6 1.0 65.2 135.6 255.4

Total 2011 58.7 146.1 70.7 135.6 411.1

Enero 62.8 4.1 74.4 81.4 222.7

Febrero 48.2 0.1 60.3 48.7 157.3

Marzo 9.2 0.4 9.9 63.0 82.5

Abril - 0.7 - - 0.7

Mayo 39.0 1.1 49.1 145.6 234.8

Junio 79.4 0.7 102.5 107.7 290.3

Julio - 0.4 0.4 - 0.7

Agosto 18.2 1.1 25.1 - 44.5

Septiembre 96.1 1.2 124.0 274.7 496.0

Octubre - 1.6 - - 1.6

Noviembre 37.2 1.3 54.7 - 93.2

Diciembre 51.6 0.1 71.3 220.6 343.5

Total 2012 441.7 12.7 571.7 941.7 1,967.7

Enero 0.008 1.7 0.7 - 2.3

Febrero 21.7 2.4 33.8 5.5 63.2

Marzo 65.7 1.4 90.4 293.3 450.8

Total 2013 87.4 5.4 124.8 298.8 516.3

TOTAL 587.7 164.2 767.1 1,376.1 2,895.1

Fuente:

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación.

La mayor recaudación obtenida es en parte resultado de los mayores pagos por concepto de Im-

puesto Especial a la Minería (IEM) y Gravámen Especial a la Minería los cuales se incrementaron

debido a la variación de la periodicidad de los pagos entre 2012 y 2013, afectando la base de

comparación.

RegaliasMineras

ìMar. 2013



Número de Petitorios Mineros Solicitados

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Mar Ene-Dic

2005 454 244 303 375 315 932 401 556 369 342 598 163 1001 5052

2006 1172 339 464 398 609 582 541 495 488 688 527 445 1975 6748

2007 1478 605 571 513 767 576 566 769 555 751 715 293 2654 8159

2008 709 1674 642 807 1007 649 856 1094 812 686 511 346 3025 9793

2009 353 717 601 338 507 281 304 586 415 439 404 290 1671 5235

2010 514 1556 512 467 697 476 686 686 526 859 949 1710 2582 9638

2011 1388 1930 961 782 898 494 545 600 691 451 739 463 4279 9942

2012 1391 462 474 345 1279 523 450 611 384 371 739 218 2327 7247

2013 1121 319 318 1758 -

PETITORIOSMINEROS

Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Mar Ene-Dic

2009 137 418 429 93 208 423 487 121 281 332 443 490 984 3862

2010 215 261 195 236 251 244 352 216 450 301 582 688 671 3991

2011 242 292 623 481 550 332 491 455 300 179 135 175 1157 4255

2012 0 0 507 1002 517 318 347 346 196 444 336 363 507 4376

2013 125 331 330 786 -

Fuente: INGEMMET

Elaboración: MEM

ìMar. 2013



CATASTRO MINEROY ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD EXTENSIÓN (HAS.) %

DERECHOS MINEROS TITULADOS 41,817 19,308,000 15.02

DERECHOS MINEROS EN TRAMITE 10,780 4,800,000 3.73

PLANTAS DE BENEFICIO 244 66,943 0.05

TOTAL 52,841 24,174,943

* Porcentaje del territorio nacional

Fuente: INGEMMET

Elaboración: MEM

Cifras al 31 de diciembre de 2012

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚSUBSECTOR MINERÍA

Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM

CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/03/2013

ITEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % *

1 AREA NATURAL_NUCLEO 201 23,921,144.59 18.613

2 OTRA AREA RESTRINGIDA 48 17,434,724.63 13.566

3 AREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO 59 16,248,639.91 12.64

4 PROYECTO ESPECIAL 13 14,757,082.03 11.48

5 AREAS DE NO ADMISION DE PETITORIOS 43 9,693,977.06 7.54

6 ZONAS ARQUEOLOGICAS 7,680 5,788,234.95 4.50

7 AREAS DE DEFENSA NACIONAL 9 1,038,781.50 0.81

8 ZONA URBANA (área urbana y expansión) 946 531,402.69 0.41

9 PROPUESTA DE AREA NATURAL 2 357,267.82 0.278

10 PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4,188.86 0.00

TOTAL 9,021 89,775,444 69.85

Fuente: INGEMMET, SERNAMP

Elaboración: MEM

ìMar. 2013

CATASTRO MINERO AL 31/12/2012



ACTIVIDADMINERA

TERRITORIO EN EL PERÚ 128,000,000 100% 128,000,000 100% 128,000,000 100%

TERRITORIO EN PRODUCCIÓN 1,045,898.60 0.817% 448 1,138,193.00 0.889% 537 1,136,263.73 0.888% 519

TERRITORIO EN EXPLORACION 354,097.54 0.277% 410 379,271.00 0.296% 378 406,496.81 0.318% 375

Fuente: MEM / DPM

2011 2012 2013-MARZO

HAS. HAS. HAS.% % %UNID. UNID.

519 UNIDADES EN PRODUCCION MINERA 1,136,264 HA 0.888%

375 UNIDADES EN EXPLORACION MINERA 406,497 HA 0.318%

227 UNIDADES EN CATEO Y PROSPECCION MINERA 92,166 HA 0.072%

15 UNIDADES EN CIERRE POST - CIERRE (DEFINITIVO) 10,663 HA 0.008%

85 UNIDADES EN CONSTRUCCION 70,632 HA 0.055%

21 UNIDADES DE BENEFICIO 4,815 HA 0.004%

4 ALMACENAMIENTO 100 HA 0.000%

Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN MARZO 2013

ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONALRESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

UNIDADES MINERAS % %ÁREA

ì



Año 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p) ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 2012 2013 Var %

COMPAÑÍA 60,783 58,987 67,575 61,263 67,521 67,358 67,497 65,553 69,023 64,920 69,023 6.3%

CONTRATISTA 66,243 67,096 97,956 111,882 138,911 138,118 135,903 135,725 142,725 129,754 142,725 10.0%

TOTAL 127,026 126,083 165,531 173,145 206,432 205,475 203,400 201,278 211,748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,674 211,748 8.8%

MARZOPromedio Anual 2013

EMPLEO DIRECTOEN MINERÍA ì

Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la De-

claración Anual Consolidada.

Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del

ESTAMIN.

(p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo re-

portado por los Titulares Mineros al 25 de abril de 2013.

Evolución Anual del Empleo Directo en MineríaABRIL 2012 - MARZO 2013 : NÚMERO DE TRABAJADORES



EMPLEO DIRECTOEN MINERÍA

Comparativo anual de número de trabajadores en el mes de marzo

ì




ESTAMIN.

(p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo re-

portado por los Titulares Mineros al 25 de abril de 2013.



EMPLEO DIRECTO EN MINERÍADISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES*

REGIÓN PERSONAS %

CAJAMARCA 20,941 12.91%

AREQUIPA 20,928 12.90%

JUNIN 17,181 10.59%

LA LIBERTAD 15,762 9.71%

PASCO 14,387 8.87%

ANCASH 14,171 8.73%

LIMA 13,626 8.40%

PUNO 9,710 5.98%

ICA 6,415 3.95%

HUANCAVELICA 6,366 3.92%

MOQUEGUA 6,155 3.79%

CUSCO 3,370 2.08%

AYACUCHO 2,984 1.84%

APURIMAC 2,918 1.80%

TACNA 2,462 1.52%

HUANUCO 1,996 1.23%

PIURA 1,786 1.10%

CALLAO 726 0.45%

MADRE DE DIOS 285 0.18%

SAN MARTIN 63 0.04%

AMAZONAS 16 0.01%

LAMBAYEQUE 6 0.00%

TUMBES 1 0.00%

Total Empleo 162,255 100.00%

AREQUIPA 26,992 12.75%

JUNÍN 23,026 10.87%

LA LIBERTAD 20,550 9.70%

CAJAMARCA 18,427 8.70%

LIMA 17,705 8.36%

PASCO 17,061 8.06%

APURIMAC 12,902 6.09%

ANCASH 11,836 5.59%

PUNO 11,666 5.51%

MOQUEGUA 11,630 5.49%

CUSCO 8,293 3.92%

HUANCAVELICA 7,146 3.37%

ICA 6,763 3.19%

AYACUCHO 6,657 3.14%

TACNA 4,373 2.07%

HUÁNUCO 2,202 1.04%

PIURA 1,792 0.85%

CALLAO 968 0.46%

MADRE DE DIOS 804 0.38%

LAMBAYEQUE 670 0.32%

SAN MARTÍN 160 0.08%

AMAZONAS 125 0.06%

TOTAL 211,748 100.00%

ì




ESTAMIN.

(p) Los datos son preliminares.“Las cifras han sido ajustadas a lo re-

portado por los Titulares Mineros al 25 de abril de 2013."

Empleo Directo en Minería - Marzo 2013



ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

2000 6 4 2 3 3 6 8 - - 7 8 7 54

2001 2 9 5 5 8 3 8 8 4 5 4 5 66

2002 20 2 4 6 5 5 4 6 4 8 8 1 73

2003 4 8 5 7 5 3 4 5 3 3 4 3 54

2004 2 9 8 5 2 9 1 3 4 7 5 1 56

2005 3 8 6 6 6 3 5 3 7 5 8 9 69

2006 6 7 6 3 6 5 6 5 4 9 4 4 65

2007 5 6 7 3 7 6 4 6 5 6 5 2 62

2008 12 5 7 6 3 5 6 6 5 3 3 3 64

2009 4 14 6 2 3 8 6 4 2 1 4 2 56

2010 5 13 1 6 5 9 6 4 3 4 4 6 66

2011 4 8 2 5 6 5 4 5 4 5 1 3 52

2012 2 6 9 2 4 2 5 5 3 8 4 4 54

2013 4 6 5 5 20

Datos al 29/04/2013

Fuente: MEM / DTM

TOTALMESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES*

REGISTRO DE ACCIDENTES FATALES(PARTICIPACIÓN POR REGIONES) ì



ENERO

• D. S. Nº 001-2013-PCM.- Declaran el año 2013 como el"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la SeguridadAlimentaria" (03.01.2013)

• R. D. Nº 145-2012-DREM.M/GRM.- Disponen publicarrelación de concesiones mineras cuyos títulos fueronaprobados durante los meses de setiembre, octubre ynoviembre de 2012 (04.01.2013)

• R. D. Nº 190-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030-DR.- Disponen publicar relación de concesionesmineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes dediciembre de 2012 (04.01.2013)

• R. D. Nº 107-2012-GR-SM/DREM.- Disponen publicarrelación de concesiones mineras cuyos títulos fueronaprobados en el mes de diciembre de 2012 (04.01.2013)

• Res. Nº 191-2012-INGEMMET/PCD.- Aprueban relaciónde concesiones mineras cuyos titulares no han cumplidocon el pago oportuno de la penalidad del año 2012(05.01.2013)

• Res. Nº 001-2013-INGEMMET/PCD.- Autorizan lapublicación del Padrón Minero Nacional actualizado al 31de diciembre de 2012 (10.01.2013)

• R. D. Nº 79-2012-DRSEMT/G.R.TACNA.- ConcesionesMineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes denoviembre de 2012 (12.01.2013)

• R. D. Nº 005-2013-MEM/DGM.- Amplian vigencia delCertificado de Operación Minera (COM) otorgado atitulares de la actividad minera correspondiente al año 2012(12.01.2013)

• R. M. Nº 003-2013-MEM/DM.- Modifican Texto Único deProcedimientos Administrativos de la Dirección Generalde Minería (13.01.2013)

• R. D. Nº 006-2013-GR-JUNÍN/DREM.- ConcesionesMineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes dediciembre de 2012 (13.01.2013)

• Ordenanza Nº 022-2012-GRSM/CR.- Modifican TextoÚnico de Procedimientos Administrativos de la DirecciónRegional de Energía y Minas de San Martín (13.01.2013)

• R. D. Nº 001-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponen lapublicación de concesiones mineras cuyos títulos fueronaprobados en el mes de diciembre de 2012 (15.01.2013)

• D. S. Nº 002-2013-EM.- Establecen lineamientos paraefectivizar la verificación de la información que presenten

LEGISLACIÓN MINERAAÑO 2013 ì

los titulares de la actividad minera en la Declaración AnualConsolidada - DAC (24.01.2013)

• RR.SS. Nºs. 022 y 023-2013-PCM.- Designan miembrosdel Consejo Directivo del Organismo supervisor de laInversión en Energía y Mineria - OSINERGMIN(24.01.2013)

• R. S. Nº 007-2013-EM.- Modifican R. S. Nº 112-2012-EM(30.01.2013)

FEBRERO

• D. S. Nº 003-2013-EM.- Establecen precisiones para laformalizacón minera a nivel nacional. (06.02.2013)

• D. S. Nº 001-2013-MINAM.- Adecuan Plazos delInstrumento de Gestión Ambiental Correctivo a losEstablecidos en el Proceso de Formalización (06.02.2013)

• Res. Nº 014-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relaciónde concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobadosen el mes de enero de 2013 (09.02.2013)

• R. D. Nº 002-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de enero de 2013 (15.02.2013)

• R. D. Nº 076-2012-GORE-ICA/DREM/M.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de octubre de 2012(23.02.2013)

• R. S. Nº 009-2013-EM.- Autorizan viaje a Bolivia defuncionario del Ministerio Sr. Victor Vargas en comisión deservicio. (26.02.2013)

• R. S. Nº 074-2013-PCM.- Autorizan viaje a Canadá delMinistro de Energía y Minas y encargan su Despacho alMinistro de Trasnportes y Comunicaciones. (28.02.2013).

MARZO

• Res. Nº 026-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montosrecaudados por concepto de pago del Derecho de Vigenciay Penalidad de derechos minero y por la formulaciòn depetitorios durante el mes de enero de 2013. (01.03.2013).

• Res. Nº 068-2013-MINAM.- Disponen la publicación de lapropuesta de Lineamientos para la Elaboración eImplementación del Plan de Compensación Ambiental enel marco del SEIA en el portal web del Ministerio.(02.03.2013).

• D.S. Nº 007-2013-EM.- Declaran Áreas de No Adminisiónde Petitorios Mineros - ANAP. (02.03.2013).

• R.S. Nº 010-2013-EM.- Aprueban Primera Modificación alContrato de Concesión Nº 360-2010 celebrado entre elMinisterio y Termochilca S.A.C. (02.03.2013).

• Res. Nº 027-2013-INGEMMET/PCD.- Declaran caducidadde concesiones mineras por no pago oportuno de laPenalidad de los años 2011 y 2012. (02.03.2013).

• Res. Nº 0032-2012-REGION ANCASH/PRE.- Modificanel TUPA del Gobierno Regional de Ancash y aprueban elAnexo de Bienes y Servicios No Exclusivos objetos deComercialización de la Dirección Regional de Energía yMinas. (04.03.2013).

• Ordenanza Regional Nº 203-AREQUIPA.- Establecenplazo de presentación del Instrumento de GestiónAmbiental Correctivo (IGAC) dentro del Proceso deFormalización de las actividades de la Pequeña Minería yla Minería Artesanal. (06.03.2013).

• R.D. Nº 09-2013-DRSEM/G.R.TACNA.- Declarancaducidad por el no pago oportuno del Derecho deVigencia correspondiente a los años 2011 y 2012 dediversos derechos mineros. (07.03.2013).

• R.M. Nº 076-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes yservicios cuya adquisición otorgará derecho a ladevolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal afavor de Ariana Operaciones Mineras S.A.C. durante lafase de exploración. (08.03.2013).

• R.M. Nº 077-2013-MEM/DM.- Aprueban lista de bienes yservicios cuya adquisición otorgará derecho a ladevolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal afavor de Minera Cronos S.A.C. Durante la fase deexploración. (08.03.2013).

• R.D. Nº 028-2013-GR-SM/DREM.- Concesiones minerascuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de2013. (10.03.2013).

• R.M. Nº 086-2013-MEM/DM.- Autorizan viaje a Chile defuncionarios del Ministerios y consultor, en comisión deservicios. (10.03.2013).

• D.S. Nº 008-2013-EM.- Modifican el artículo 37º delDecreto Supremo Nº03-94-EM. (13.03.2013).

• R.D. Nº 003-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de febrero de 2013.(15.03.2013).

• R.M. N° 094-2013-MEM/DN.- Encargan a la empresaestatal Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediaciónde los pasivos ambientales mineros de diversosproyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima,Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.(18.03.2013).

• Res.028-2013-GRA/GREM.- Disponen publicar relaciónde concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobadosen el mes de febrero de 2013. (21.03.2013).

• R.S. N° 104-2013-PCM.- Autorizan viaje a Japón delMinistro de Energía y Minas y encargan su Despacho alMinistro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.(22.03.2013).

• RR. N°s. 105 y 156-2012-GRLL-GGR/GREMH.-Disponen publicar conceciones mineras cuyos títulosfueron aprobados en los meses de julio y setiembre de2012. (23.03.2013).

• Res. N° 038-2013-OS/CD.- Designan Vocales Titularesy declaran desierto proceso de selección de plazas deVocal Titular y Suplente para la Sala 2 del Tribunal deApelaciones de Sanciones en Temas de energía yMinería TASTEM (26.03.2013).

• Ordenanza N° 039-2012-CR-GRH.- ApruebanReglamento de Fiscalización de las Actividades Mineraspara la Pequeña Minería, Minería Artesanal y ActividadesMineras para quienes ejercen actividad minera encondiciones similares en la Región Huánuco.(27.03.2013).

• Res. N° 038-2013-INGEMMET/PCD.- Asignan montosrecaudados por concepto de pago del Derecho deVigencia y Penalidad de derechos minero y por laformulaciòn de petitorios durante el mes de febrero de2013. (30.03.2013).

• Res. N° 095-2013-EF/15.- Aprueban Índices deDistribución de la Regalía Minera correspondientes almes de febrero 2013. (30.03.2013).

ABRIL

• R.S. N° 112-2013-PCM.- Autorizan viaje a la RepúblicaPopular China del Ministro de Energía y Minas, yencargan su Despacho al Ministro de Vivienda,Construcción y Saneamiento. (02.04.2013).



• Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de marzo del año 2013.(02.04.2013).

• Res. N° 18-2013-DRSEMT/G.R.TACNA.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de marzo del año 2013.(02.04.2013).

• R.D. N° 060-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA.-Concesiones Mineras cuyos títulos fueron aprobados enel mes de marzo de 2013 por la Dirección Regional deEnergía y Minas del Gobierno Regional de Piura. (10.04.2013).

• R.D. N° 004-2013-INGEMMET/SG-OAJ.- Disponenpublicar relación de concesiones mineras cuyos títulosfueron aprobados en el mes de marzo del año 2013.(15.04.2013).

• Res. N° 038-2013-GRA/GREM.- Disponen publicarrelación de concesiones mineras cuyos títulos fueronaprobados en el mes de marzo del año 2013. (15.04.2013).

• D.S. N° 010-2013-EM.- Modifican artículo 71° delReglamento de Diversos Títulos del Texto Único Ordenadode la Ley General de Minería. (26.04.2013).

• R.D. N° 016-2013/DREM.M-GRM.- Concesiones Minerascuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de2013 por la Dirección Regional de Energía y MinasMoquegua. (27.04.2013).

• R.M. N° 129-2013-EF/15.- Aprueban Índices de Distribuciónde la Regalía Minera correspondientes al mes de marzo2013. (30.04.2013).

LEGISLACIÓN MINERAAÑO 2013



CARTERA ESTIMADADE PROYECTOS MINEROS ì

ID EMPRESA LOCAL PAIS INV. INVERSIONISTA NOMBRE PROYECTO REGION PROVINCIA DISTRITO MINERALPUESTA EN MARCHA

INVERSION US$MM

PRODUCCION X AÑO ADICIONAL

POTENCIA DE ENERGIA

PROYECTADA MW

AMPLIACIONES

1 SPCC MEXICO Grupo Mexico Am pliación Cuajone MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA Cu 2013 300 22,000 TMF/ Cu 17

2 SPCC MEXICO Grupo Mexico Am pliación Fundición MOQUEGUA ILO PACOCHA Cu Por definir 200,000 TM 10

3 SPCC MEXICO Grupo Mexico Am pliación Toquepala TACNA JORGE BASADRE ILABAYA Cu 2014 600100,000 TMF/ Cu 3,100 TM / Mo

25

4 SPCC MEXICO Grupo Mexico Am pliación Refinería de Ilo MOQUEGUA ILO PACOCHA Cu Por definir 820,000 TM 8

5 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. BRASIL Vale Am pliación Bayovar PIURA SECHURA SECHURA Fosfatos 2014 520Ampl. de 3.9 a 5.8 Mill TM / Fosfatos

6 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CANADA Barrick Gold Corp. Am pliación Lagunas Norte LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO QUIRUVILCA Au 2013 400

7 SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CHINA Shougang Corporation Am pliación Marcona ICA NAZCA MARCONA Fe 2014 1,480 3.5 Mill TM / Fe 240

8 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. USAFreeport-MacMoran Copper

Am pliación Cerro Verde AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA Cu 2016 4,400272,000 TMF / Cu 7,257 TMF/ Mo

340

9 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. PERU Grupo Buenaventura Am pliación Colquijirca PASCO PASCO TINYAHUARCO Polimetalico 2013 305 220,000 TMF/ Zn 35

10 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. UK / JAPONAnglo American 81.9 %, Mitsubishi 18.1%

Quellaveco MOQUEGUA MARISCAL NIETO TORATA Cu 2016 3,300 225,000 TMF / Cu 140

11 INVICTA MINING CORP S.A.C. CANADAAndean American Mining Corp

Invicta LIMA HUAURA LEONCIO PRADO Polimetalico 2014 93 160,000 oz Au 10

12 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. CHINAChinalco-Aluminium Corp.of China

Toromocho JUNIN YAULI MOROCOCHA Cu 2013 3,500 275,000 TMF / Cu 165

13 MINERA YANACOCHA S.R.L. USA / PERUNew mont 51.35%, Buenaventura 43.65%, IFC 5%

Minas Conga CAJAMARCA CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA Cu, Au 2017 4,800680,000 oz Au / 54,000 TMF Cu

100

14 HUDBAY MINERALS INC. CANADA HudBay Minerals Inc. Constancia CUSCO CHUMBIVILCASCHAMACA Y LIVITACA

Cu 2014 1,546 80,000 TMF / Cu 90

15 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. SUIZA Xstrata Copper Las Bambas APURIMAC COTABAMBAS CHALHUAHUACHO Cu 2014 5,200315,000 TMF / Cu, 5,000 TMF / Mo

140

16 COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C. PERU GRUPO VOLCAN Alpamarca-Rio Pallanga JUNIN YAULISTA BARBARA DE CARHUACAYAN

Pb-Zn-Ag-Cu 2013 90 3.5 M oz Ag

17 MINERA SUYAMARCA S.A.C. PERU / USAGrupo Hochschild 60% / IMZ - International Minerals Corp 40%

Inmaculada AYACUCHO PARINACOCHAS Y

PAUCAR DEL SARA

PACAPAUSA / OYOLO

Au - Ag 2014 350124,000 oz Au y 4.2 M oz Ag

18 RELIANT VENTURES S.A.C. CANADA Silver Standard Peru S.a. San Luis ANCASH YUNGAY SHUPLUY Au y Ag 3.4

CON EIA APROBADO EN CONSTRUCCION




INVERSION US$MM


POTENCIA DE ENERGIA

PROYECTADA MW

16 COMPAÑÍA MINERA ALPAMARCA S.A.C. PERU GRUPO VOLCAN Alpamarca-Rio Pallanga JUNIN YAULISTA BARBARA DE CARHUACAYAN

Pb-Zn-Ag-Cu 2013 90 3.5 M oz Ag

17 MINERA SUYAMARCA S.A.C. PERU / USAGrupo Hochschild 60% / IMZ - International Minerals Corp 40%

Inmaculada AYACUCHO PARINACOCHAS Y

PAUCAR DEL SARA

PACAPAUSA / OYOLO

Au - Ag 2014 350124,000 oz Au y 4.2 M oz Ag

18 RELIANT VENTURES S.A.C. CANADA Silver Standard Peru S.a. San Luis ANCASH YUNGAY SHUPLUY Au y Ag 3.4

CON EIA PRESENTADO

19 COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. PERU Grupo Hochschild Crespo CUZCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS Au - Ag 2014 111 2.7 M oz/Ag

20 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL Votarantim Metais Pukaqaqa HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANDO Cu-Mo 2016 630 40,000 TMF/ Cu

21 MINERA SHOUXIN PERU S.A. CHINABaiyin Nonferrous Group Co. Ltd 51% / Shougang Hierro Peru S.A.A. 49%

Explotacion de relaves MARCONA NAZCA ICA Cu, Fe, Zn 2015 239

19,040 TMF/ Cu, 29,988 TMF / Zn 80,580 TM / Fe

22 BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU USA Bear Creek Mining Corani PUNO CARABAYA CORANI Ag 2015 750 2.7 M oz Ag

23 MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. CANADA Sulliden Gold Corp. Ltd. Shahuindo CAJAMARCA CAJAMARCA CACHACHI Au 2014 132 105,000 oz Au

24 MINERA KURI KULLU S.A. AUSTRALIA Minera IRL Limited Ollachea PUNO CARABAYA OLLACHEA Au 2015 170 113,000 oz Au

EN EXPLORACIÓN

25 MARCOBRE S.A.C.PERU / COREA /

JAPON

Grupo Bresia 70%, Korea Resources 15%, LS-Nikko Copper 15%

Marcobre (Mina Justa) ICA NAZCASAN JUAN DE MARCONA

Cu 2015 744 110,000 TMF / Cu 30

26 ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. UK Anglo American Michiquillay CAJAMARCA CAJAMARCA LA ENCAÑADA Cu 2016 700 187,000 TMF / Cu 100

27 APURIMAC FERRUM S.A. AUSTRALIA Strike Resources Hierro Apurimac APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS Fe Por definir 2,300 20 Mill TM / Fe 120

28 CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANADA Candente Copper Corp Cañariaco LAMBAYEQUE FERREÑAFE CAÑARIS Cu Por definir 1,599 119,000 TMF / Cu

29 CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. SUD AFRICA / PERU Goldfields /Buenaventura Chucapaca MOQUEGUAGRAL.SANCHEZ CERRO

ICHUÑA Au 2015 1,200 400,000 oz Au

30 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL Votarantim Metais Hilarión ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA Zn 2016 470

31 COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JAPONPan Pacific Copper Corp.; JX Nippon Mining Holdings; Mitsui Mining &

Quechua CUSCO ESPINAR ESPINAR Cu 2014 490 60,000 TMF / Cu 80

32 JINTONG MINING (PERU) S.A.C. CHINABeijing Rich Gold Investment Co.

Llama TY01 ICA PISCO Huancano/Humay Au Por definir

33 JINZHAO MINING PERU S.A. CHINANanjinzhao Group Co. Ltd., Zibo Hongda Mining Co Ltd

Pampa de Pongo AREQUIPA CARAVELI BELLA UNION Fe 2015 3,280 15 Mill TM / Fe

34 JUNEFIELD GROUP S.A. CHINAJunefields Company Limites

Cercana AREQUIPA AREQUIPA YARABAMBA Cu Por definir



TOTAL US$ MM 54,834


INVERSION US$MM


POTENCIA DE ENERGIA

PROYECTADA MW

35 LUMINA COPPER S.A.C. CHINAMinmetals 60% / Jiangxi Copper 40%

Galeno CAJAMARCA CELENDIN CELENDIN Cu, Mo, Au, Ag 2016 2,500

350,000 TMF/Cu, 82,000 oz Au, 2,300 TM/Mo, 2 M oz Ag

124

36 MINERA ANTARES PERU S.A.C. CANADA Antares Minerals Inc Haquira APURIMAC COTABAMBAS CHALHUAHUACHO Cu-Mo 2015 2,800 190,000 TMF / Cu

37 MINERA HAMPTON PERU S.A.C AUSTRALIA Metminco Limited Los Calatos MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA Cu-Mo 2018 1,506 83,300 TMF / Cu

38 MINERA CUERVO S.A.C.CANADA / AUSTRALIA

Cuervo Resources Inc / Strike Resources

Cerro Ccopane CUSCO PARURO OMACHA Fe Por definir

39 COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. BRASIL Votorantim Metais Magistral ANCASH PALLASCA CONCHUCOS Cu 2016 750 31,100 TMF / Cu 30

40 RIO BLANCO COPPER S.A. CHINA Zijin Mining Group Río Blanco PIURA HUANCABAMBACARMEN DE LA FRONTERA

Cu 2019 1,500 200,000 TMF / Cu 120

41 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C.UK /

AUSTRALIARio Tinto Plc La Granja CAJAMARCA CHOTA QUEROCOTO Cu 2017 1,000 500,000 TMF / Cu 80

42 SPCC MEXICO Grupo Mexico Los Chancas APURIMAC AYMARAES POCOHUANCA Cu 2015 1,560 80,000 TMF / Cu 100

43 SPCC MEXICO Grupo Mexico Tia Maria AREQUIPA ISLAY COCACHACRA Cu 2015 1,000 120,000 TMF / Cu 100

44 AMERICAS POTASH PERU S.A. CANADA GrowMax Agri Corp. Salmueras de Sechura PIURA SECHURA SECHURA Potasio Por definir 125 250,000 TM / KCI

45 COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. PERU Grupo Volcan Rondoni HUANUCO AMBO CAYMA Cu 2016 350 50,000 TMF / Cu

46 MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. CANADAAQM Copper Inc 50% / Teck Resources 50%

Zafranal AREQUIPA CASTILLA HUANCARQUI Cu, Au Por definir 1,520103,000 TMF /Cu 30,000 oz Au

140

47 EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. CANADA Zincore Metals Inc. Accha CUZCO PARURO ACCHA Zn, Pb 2015 52460,000 TMF / Zn, 40,000 TMF / Pb

Peru Minero: Reporte

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