Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo e infraestructura portuaria en Urabá

Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo y infraestructura portuaria en Urabá

Medellín, 30 de Marzo de 2014

Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 2 2

B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y

portuario y dimensionamiento

C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá

A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo

productivo y el puerto

Contenido

1

2

3

2


El proyecto portuario en Urabá parte del desarrollo de un Complejo productivo

con actividad industrial e industrias ancla, servicios portuarios y logísticos,

infraestructura de servicios, utilities y equipamientos en la región generando un

impacto positivo en el desarrollo de la población.

• Terminarles portuarias

• Zona de actividades logísticas (ZAL)

• Servicios industriales: Logísticos ; Servicios

industriales: o&m, construcción,

• Zonas francas

• Vivienda por estratos

• Serv públicos Abastecimiento, saneamiento,

residuos y otros

• Sanidad: hospitales nivel III

• Conocimiento: Formación técnica, tecnológica

y superior

• Otros Equip.: comercial, cultural, deportivo

Servicios de complejo portuario-productivo

Impacto estructura

urbana

• Atracción de comercio exterior (Ahorro

logístico, transbordo)

• Desarrollo de nuevos sectores no presenten en

Colombia (Coste energético, TLC frente a EU,

reemplazo importaciones en la región caribe-

Andes)

• Relocalización de industrias existentes en la

región de Antioquia

Sectores ancla y cadenas de valor objetivo asociadas

• Infraestructura de transporte:

• Carreteras

• Otras

• Otras infraestructuras: Energía, gas, agua

Infraestructuras del complejo portuario -productivo

II

III

I

IV

Enfoque

Fuente: Análisis IDOM


Para identificar los sectores productivos que tienen potencial de desarrollo

como industrias ancla dentro de complejo productivo, se analizaron cuatro

líneas estratégicas

Enfoque


1. Atracción de

Flujos logísticos

actuales

2. Relocalización

de Empresas

existentes

3. Desarrollo de

nuevos proyectos

industriales

4. Recursos Urabá

Como una zona con fuerte actividad agrícola, (Urabá tiene el potencial de desarrollar

sectores agroindustriales para atender la demanda de productos en el caribe y la costa

este de EU

Por su posición estratégica, el complejo productivo en Urabá presenta ventajas logísticas

frente a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, para todos los flujos de

importación y exportación con destino o procedencia de las zonas productivas de Antioquia,

Córdoba y el eje cafetero

Existen un número de sectores que representan un potencial cliente para el complejo

productivo en casos de para expansión de actividad o para relocalización de empresas en

el largo plazo. Dichas empresas se verían beneficiada por el ahorro en costos logísticos y

costos de energía

Los sectores productivos catalogados como “nuevos negocios” son las industrias ancla y/o

principal foco productivo de desarrollo industrial para el CP ya que son grandes

generadores de empleo y catalizadores de la economía


B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y

portuario y dimensionamiento

C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de

Uraba



Contenido

1

2

3

12


Propuesta de valor de la región

El desarrollo de un complejo productivo se apoya en 3 principales ventajas

competitivas que conforman una propuesta de valor para el desarrollo de

industria

Propuesta

de valor

Urabá

Geo-

localización

Recursos

naturales

Herramienta

s de política

pública

• Región costera colombiana más cercana a Panamá con acceso a l mercados

caribeños y costa este de USA

• Puerto más cercano a las regiones de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero

• Disponibilidad de un elevado potencial para desarrollo de recursos agro-

forestales (banano, plátano, cacao, palma, piña, eucalipto, otros )

• Reservas probables de carbón mineral, hidrocarburos en la región

• Disponibilidad de suelo: 3000 hectáreas de terreno se encuentran en extinción

de dominio en la zona de influencia que toca al puerto. La gobernación puede

jugar clave detonando el complejo productivo y evitando la especulación

• Energía disponible y competitiva: La región puede ofrecer costes energéticos a

los sectores que se ubiquen en el complejo productivo apalancando la puesta

en marcha central eléctrica de Ituango


Destino P. NECOCLÍ CARTAGENA BARRANQUILLA SANTA MARTA BUENAVENTURA

ANTIOQUIA

17 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton 9 + 20 = 29 USD/ton 9 + 29 = 38 USD/ton 9 + 21 = 30 USD/ton

CUNDINAMA

RCA 39 USD/ton 17 + 19 = 36 USD/ton 17 + 20 = 37 USD/ton 37 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton

V. DEL

CAUCA* 19 + 25 = 44 USD/ton 19 + 38 = 57 USD/ton 19 + 42 = 61 USD/ton 19 + 46 = 65 USD/ton 4 USD/ton

Comparativa de costes a futuro

Baja atracción Alta atracción

39%

55%

22%

28%

90%

92%

Flujos Caribe Flujos Pacífico

NOTA (*): Escenario en caso de que no se construya la vía férrea del pacífico para conectar el

Puerto de Buenaventura con la red central

En el largo plazo Urabá será la alternativa más competitiva del litoral caribeño de

Colombia para los flujos de comercio exterior de Antioquia, Eje Cafetero y

Córdoba


Se han identificado 14 sectores productivos con potencial de desarrollo para la

región…

Agroindustria Industria pesada Industria ligera Minerales e hidrocarburos

Cacao

Madera

Cereales

Metalmecánica

Automotor

Farmacéuticos

Equipos eléctricos

Textil y confecciones

Celulosa y papel

Vidrio

Fertilizantes2

Acero

Aluminio

Cerámica

Piña

Palma

Piscicultura

Otros productos agrícolas1

Minería de Carbón

Hidrocarburos

Cementos Otros minerales

Actividades logísticas e industrias de soporte

Selección de sectores industriales para el Complejo Productivo

Fuente: Análisis Idom

Notas: 1: Se refiere a yuca, aguacate

2: La factibilidad de estos sectores está sujeta a la disponibilidad de gas natural

3: Sectores con un intensivo consumo de gas natural

Plásticos2

Química básica2

Trasbordo y cabotaje

Sectores con factibilidad alta

Se requieren estudios adicionales

Sectores con factibilidad media


…y se ha definido un potencial calendario de implantación a 20 años vista


Desarrollo

«habilitadores» 14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34

Carreteras

Infraestructura marítima

Energía

Explotacion R fosiles

Incentivos

Transversal de las Américas Autopistas de la prosperidad

Hidroeléctrica Ituango

Construcción de puerto

Ley especial de ZF

Acero

Vidrio

Aluminio

Papel

Cerámica

Automotor

E. Eléctricos

Farmacéuticos

Textil y confección

Metalmecánica

Plásticos

Cacao

Cereales

Piña

Ind

ustr

ia P

esad

a

Ind

ustr

ia P

esad

a

Ag

ro

Plates mill

Pipes mill

Refineria + smelter

Vidrio plano

Vidrio soplado

Celulosa + papel

Baldosas, locería + sanitarios

Textil

Confecciones

Harinas

Cereales

Plan de desarrollo de sectores productivos


Programa de necesidades. Impacto por sectores


Nota: No está considera el crecimiento promedio anual estimado para Colombia

Consumo anual

Agua (‘000 m3)

Electricidad (GW)

22 551

1 200

50 519

1 500

2 099

50

2 099

50

CAPEX (millones USD)

Producción (miles de toneladas)

EBITDA (millones USD)

170 1.170 2.600 7.700

260 2 000 63 000 11 000

24 500 1.800 1.500

‘14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34

Terreno (hras) 40 200 900 - 1.000 500 - 700

Ventas (millones USD) 120 2.200 9.800 7.500

FLUJOS ESTIMADOS

Comex MM Tons 2 6 10 8

Nuevas industrias MM Tons

0,5 2,5 13 8,7

- ,75 1.5 1 Transhipment MM TEU¨S

…Cuantificando las principales magnitudes del complejo productivo y portuario


La infraestructura portuaria alcanzará en el año 2034 una superficie de 113

hectáreas y supondrá una inversión de ~ 620 USD Mill


Dimensionamiento infraestructura portuaria (2034)

Granel sólido

Granel mineral

Carga contenerizada

Carga general

Flujo total

(miles tn/año)

Número de

amarres

Superficie

(hectáreas)

4.810

2.709

CAPEX

(USD Mill)

4

3

7.659

22.667

3

4

16

17

17

63

122

113

113

271

Infraestructura portuaria

Terminales


El puerto está soportado por una ZA con superficie de 60 hectáreas y la

inversión ascenderá hasta los ~ 140 USD Mill


Zona de Actividad Logística

Dimensionamiento infraestructura ZAL (2034)

Almacén de graneles

Almacén general

Superficie

(hectáreas)

CAPEX

(USD Mill)

Patio de contenedores

Centro logístico de granos

Almacén frío positivo

Almacén frío negativo

Silo para granos

Fábrica de pallets

Patio de vehículos

Truck center

Hub de combustibles

Crossdocking center

4

1,5

1,5

2

15

5

6

1

6,6

9,5

6

2.9

13

4,7

4,7

3

15,4

6,2

22

7,3

21

15,8

12

10.8


El complejo productivo y portuario basará su propuesta de valor en una

geolocalizacion, infraestructura portuaria y logística de clase mundial, y un

esquema de incentivos (energía y precios de suelo)


Síntesis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de complejos productivos

3. Propuesta de valor

Dimensión

Ciudad

Ventaja Competitiva

Tam

añ

o

Hectáreas de

ZAL Puerto de alta eficiencia con alto

% de utilización de espacio

En

foq

ue

eco

nó

mic

o

Agroindustrial

*Se definirá el enfoque

productivo con el mayor

potencial de desarrollo industrial

y comercial en la región de

Urabá

Hidrocarburos

Minería

Carga general

Infr

aestr

u

ctu

ra Servicios

La infraestructura del complejo

productivo tendrá especial

enfoque en servicios Tecnología

portuaria

Incen

tiv

os

Precio suelo Ahorro estimado de entre el 30 y

40% en las distancias carreteras

desde Antioquia hasta el mar

caribe.

Incentivos fiscales a la

exportación, zona franca

especial, tarifas preferenciales

en costos energético.

Impuestos

Costos

Energéticos

< 100Ha >2000 Ha

Poco Total

Poco Total

Poco Total

Poco Total

Poco Total

Poco Total

Regular Exoneración

Regular Preferenciales

Poco Total

Cartagena B. Ventura Necoclí Barranquilla S. Marta


Necoclí

Turbo

Apartadó

Carepa

Chigorodó

El Complejo Productivo y portuario se situará en una ubicación estratégica

respecto al mar caribe por cercanía al puerto de Panamá y a uno de los

principales centros de consumo de Colombia (Medellín)

Microlocalizacion


Necoclí

El Totumo

Transversal de las Américas

Actual 2014

Referencia 2034

Se propone desarrollar el complejo productivo y portuario en el corredor

Necocli- Turbo

Microlocalizacion


B. Justificación de la necesidad de un puerto y dimensionamiento

C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de

Urabá



Contenido

3

Metodología y estado de avance del proyecto

24

1

2


La instalación y operación de una concesión portuaria y de un complejo

productivo en la subregión de Urabá van a generar una transformación en la

dinámica demográfica tanto del municipio (área de influencia directa) como de

los municipios identificados como área de influencia indirecta.

Dinámicas demográficas

1. Claves de éxito para la ubicación

de un puerto y de un complejo

productivo

Turbo

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Necoclí

Área de influencia directa: NECOCLÍ

• Población Total en 2014 (datos DANE) : 60.778 hab.

• Zona urbana: 25.244 hab.

• Cabecera: 14.995 hab.

• Centros poblados: 10.249 hab.

• Zona rural: 35.534 hab.

1. Claves de éxito para la ubicación

de un puerto y de un complejo

productivo

Área de influencia indirecta: TURBO, APARTADÓ, CAREPA Y

CHIGORODÓ

• Población Total en 2014 (datos DANE) :

• Turbo: 155.173 hab.

• Apartadó: 173.008 hab.

• Carepa: 54.405 hab.

• Chigorodó: 74.309 hab.


El complejo productivo generará alrededor 76 mil empleos en el año 2034

Adicionalmente se generará empleo por la construcción del propio complejo e

infraestructuras asociadas al mismo, así como por el desarrollo de

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, URBAM - Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Análisis Idom

Demanda de capital humano (2034; miles de personas)

No

cualificado

Cualificado

Total empleo

242,9

Total empleo

efecto

sistemico

159,6

Empleo

construcción

7,0

Total empleo

complejo

productivo

76,3

Total empleo

aguas abajo

54,7

Total empleo

directo

21,6

Agroindustria

0,7

Industria ligera

11,1

Industria

Pesada

9,9

Estimación del escenario base. Empleo con proyecto


El empleo en la región se duplicaría con la construcción y operación del

complejo productivo y el efector sistemico en el desarrollo urbano de la región


Demanda total de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas)

2024 2022 2020 2018 2014 2016

250

150

50

0

2028 2026 2030 2032 2034

Empleo de

construcción

Total nuevo empleo

Empleo existente

Empleo sistémico

Empleo

complejo productivo

Empleo

indirecto

Empleo

directo



…pasando de 240.000 empleos a aproximadamente 500.000 mil en 2034 en la

zona de influencia del complejo productivo*

*Zona de influencia directa e indirecta: Necocli, Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo


Demanda acumulada de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas)

500

400

300

200

100

0

600

Empleo

sin proyecto

Empleo

directo

Empleo

indirecto

Empleo

sistémico

2034 2032 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014



Esta demanda de empleo provocará un incremento de la población

Se espera la inmigración de población calificada y que demandará nuevos estratos

de vivienda y nuevos servicios

Proyecciones de crecimiento de la población

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

2014

Sin impacto

Impacto de CP

Efecto

sistémico (conservador)

2034 2030 2025 2020

Fuente: Elaboración IDOM

Proyecciones de crecimiento total de la población en los 5 municipios del proyecto


La nueva población que inmigrará a la zona modifica la estratificación

socioeconómica actual, aumentando las tasas de población de estratos

superiores.

Caracterización de la nueva población

47%34%

19% 15% 12%

37%

36%

36%35%

30%

14%

22%

30%30%

28%

8%10%

18%

8%7%1%

2034

4%

2030

3%

2025

5% 2%

2020

5% 2%

2014

2% 0% 100%

estrato 5

estrato 6

estrato 1

estrato 2

estrato 3

estrato 4

47%34%

20% 15%

37%

35%

31%27%

20%

14%

22%

31%

34%

28%

10%14%

32%

8%

6% 8%7%0% 1%100%

2034

4%

2030

3%

2025

6% 2%

2020

2%

2014

2% 0%

estrato 1

estrato 3

estrato 2

estrato 4

estrato 5

estrato 6

Porcentajes por estratos, de la población TOTAL con solo el impacto del complejo productivo (CP)

Porcentajes por estratos, de la población TOTAL considerando el impacto del CP y el efecto sistémico


El complejo productivo tendrá un impacto superior a 5300 millardos de COP

Se espera que el impacto total en la región ascienda a 15300 millardos COP por el

efecto sistémico del desarrollo de la región en su conjunto

Fuente: Reuters, matriz coeficientes de utilización DANE 2012, Análisis Idom

Proyección PIB Zona de Influencia Urabá (2034; Miles de millones COP constantes 2014)

5.392,41.845,3

3.547,1149,1453,3

2.944,7

Total PIB

incremental

Total PIB directo

15.372,4 9.980,0

Total PIB

complejo

productivo

Total PIB

aguas abajo

Efecto sistemico Agroindustria Industria ligera Industria Pesada

Se han considerado los

EBITDAs promedio por sector

para el valor de la producción

estimado de los diferentes

sectores contemplados en el

complejo productivo

Se considera el PIB derivado de

la transformación de productos

fabricados en las industrias

identificadas en el Complejo

productivo. Es decir se ha

restado las exportaciones y

ventas a consumidor final

Se considera el PIB

derivado del desarrollo

de otros

sectores(comercio,

transporte, servicios,

otros), por la creación de

ciudades

Estimación del escenario base . PIB con proyecto


El efecto directo e indirecto del complejo productivo supondrá mas del 20% del

PIB de la región de Urabá

Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom

Proyección PIB total Urabá (2014-2034; billones COP)

7%

39%

25,03

40%

7%

14%

39%

2025

12,33

2030

7%

14%

39%

20,94

55%

12%

PIB industrias upstream

PIB sin impacto

PIB industrias downstream

PIB sistemico

2034 2020

26%

5,66

93%

3% 1% 2%

+11%

+7%

+17%

+5%

2014

3,87

Estimación del escenario base. PIB con proyecto

Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo e infraestructura portuaria en Urabá

Government & Nonprofit

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