Perspectivas de negocio en Peru

Perú: País de oportunidades

Bernardo Muñoz AngostoConsejero Económico Comercial

Embajada del Perú2014

El Perú es una de las economías de mayor crecimiento del mundo y continuará liderando el crecimiento regional

PBI 2002-2014 (Miles de millones US$)

Fuente: FMI

Proyecciones Latinoamérica: PBI real 2012-2014 (variación promedio anual %)

56,8 61,469,8

79,492,4

107,4

127,1 127,4

154,0

176,8

199,7210,3

220,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Registra la menor tasa de inflación promedio en Latinoamérica

Latinoamérica: Inflación 2002-2011 (Variación promedio anual %)

23,7

10,7

6,65,1 4,3

3,2 2,5

Ven

ezue

la

Arg

entin

a

Bra

sil

Col

ombi

a

Méx

ico

Chi

le

Per

ú

2,0 3,0 3,4 3,55,3

11,8

33,5

Per

ú

Chi

le

Col

ombi

a

Méx

ico

Bra

sil

Arg

entin

a

Ven

ezue

la

Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2012-2014 (Variación promedio anual %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

Y mantiene un saludable nivel de deuda en relación con sus reservas internacionales

Deuda Pública Perú 2002-2014* (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (miles de millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas. * Cifras estimadas

* Estimado

46,6 46,9

42,6

39,3

32,3

28,525,9 26,0

23,521,4

19,718,1 17,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

2014

*

9,6 10,212,6 14,1

17,3

27,731,2

33,1

44,1

48,8

64,0 65,7 65,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

FUENTES E INVERSIONES FINANCIERAS NTES E

INVERSIONES FINANCIERAS

Sistema Privado de Pensiones

(Valor del fondo, millones de US$)

2.975 3.824

4.879

6.765 7.947

9.976

14.260

20.155

15.761

23.768

30.788

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.491

1.9911.699

2.081

2.517

4.098

2.987

4.661

5.545

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos

(Millones de US$)

Comparación latinoamericana

El Perú ocupa el 2º lugar en la región como país atractivo para las inversiones

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. Actualizada al 1.09.2011

Países como destino prioritario para IED 2011-2013(Ranking Mundial de 21 países)

Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3

México BBB+ BBB+ Baa1

Perú BBB+ BBB+ Baa2Brasil BBB BBB Baa2

Colombia BBB BBB Baa3

Bolivia BB- BB- Ba3

Ecuador B B Caa1

Venezuela B- B+ Caa1

Argentina CCC+ CC B3

18

21

3

18

16

4

Chile (Aa3)

Peru (Baa3)

Brazil(Baa2)

2011 2010

Mejoró 5 puestos

El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica impulsaron el progreso social

Fuente: INEI, ECLAC

Tasa de Pobreza (% de la población total)Coeficiente de Gini de distribución del ingreso 200 2

- 2009

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

Uru

guay

Per

ú

El S

alva

dor

Ecu

ador

Cos

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ica

Arg

entin

a

Par

agua

y

Méx

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Pan

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Nic

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ua

Bol

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Rep

.Dom

inic

ana

Bra

sil

Col

ombi

a

Hon

dura

s

Gua

tem

ala

Año más reciente 2002

45,346,4

51,654,8

52,048,7

39,3

34,831,3

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1995 1998 2001 2004 2007 2010

Crecimiento de la capacidad adquisitiva en el Perú

Estructura de hogares por nivel socio económico 1

1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo

2,7

14,1

28,7

35,1

19,4

5,2

17,7

33,1

30,2

13,8

Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales

Los sectores D y E se reducen en casi

11 puntos porcentuales

Sector A

Sector B

Sector C

Sector D

Sector E

2004 2010

Aumento descentralizado del empleo

1/ PEA: Población Económicamente Activa. Fuente: INEI

Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores (variación % acumulada enero – noviembre 2011 / enero – noviembre 2010)

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

8 veces

3 veces368

1.005

2000 2011

Importación de televisores(Miles de unidades)

Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)

Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)

4 veces

83

352

2000 2011

2 veces3,6

6,1

2000 2011

180

1.804

2000 2012 /E

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

2000 2011


Fuente: MEF

…generado un crecimiento en los mercados de consumo


Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperadaP / Proyección

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

4 veces

6

14

34

41

13

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)

1.760

7.022

2000 2013 P/

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)


Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Exportaciones 7.714 9.091 12.809 17.368 23.830 28.094 31.019 26.962 35.565 46.268 45.933 41.780 43.114

Importaciones 7.393 8.205 9.805 12.082 14.844 19.591 28.449 21.011 28.815 36.967 41.113 42.176 43.074

Balanza Comercial 321 886 3.004 5.286 8.986 8.503 2.569 5.951 6.749 9.301 4.820 -396 40

7.7149.091

12.809

17.368

23.830

28.09431.019

26.962

35.565

46.268 45.933

41.78043.114

(1.000)

3.000

7.000

11.000

15.000

19.000

23.000

27.000

31.000

35.000

39.000

43.000

47.000

• Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales: mercado potencial de más de 4.000 millones de habitantes

– Los TLC cubren el 96% del comercio del Perú

Acceso preferencial a los más importantes mercados

Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia

� Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8ª ronda próxima

� TLC CENTRO AMÉRICA � APPRI con India (Se realizó1era Ronda de Negociaciones)

Acuerdos en proceso de negociación

� UE, Japón, México, Panamá y Costa Rica

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)

6 veces

Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002

2012

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2002 2007 2012

OtrosPlomoPetróleoOroCobre

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2002 2007 2012

OtrosQuímicosTextiles

EE.UU.26%

Resto de Europa

21%LAC15%

Zona Euro14%

Asia11%

Otros13%

LAC19%

China17%

Zona Euro15%

Resto de Europa

14%

EE.UU.13%

Otros22%

Inversión extranjera en el Perú

El crecimiento ha sido impulsado por una mayor inversión

Inversión Privada 2000-2012 (miles de millones de US$)

8,7 8,4 8,4 9,210,5

12,3

15,1

19,5

27,3

22,4

29,5

34,6

38,1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas. * Cifras estimadas

Stock de la inversión extranjera directa

147

208

217

265

343

344

366

465

891

931

967

1.014

1.323

1.354

3.167

4.372

4.405

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

China

Francia

Japón

Uruguay

Suecia

Canada

Singapur

México

Colombia

Panama

Otros

Brasil

Chile

Holanda

EEUU

Reino Unido

España

Stock de la IED en el Perú por país(millones de US$)

Fuente: Proinversión

Oportunidades de inversión

Inversión española

• España se ha consolidado como el primer inversor con 4.405 millones de Inversión extranjera– Principales sectores en los que ha incursionado:

� Telecomunicaciones� Energía � Finanzas� Servicios� Construcción� Industria� Agricultura� Comercio� Minería� Vivienda

La inversión española

Presentación de la iniciativa

Evaluación

Declaratoria de interés

• Publicación (90 días)

• Presentación de Carta Fianza (10 días)

De existir uno o más terceros interesados

De no existir terceros interesados

Adjudicación directa al proponente

Concurso Público

D.L. 1012Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de

Empleo Productivo

�� Proceso

• Los participantes debenexpresar por escrito suinterés y presentar cartafianza.

• El Proponente tiene derechoa desempate en 15 días conla mejor oferta

INICIATIVAS PRIVADASProyectos Público-Privados

� Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

� Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

� Libre transferencia de capitales.

� Libre competencia.

� Garantía a la propiedad privada

� Libertad para adquirir acciones a nacionales.

� Libertad para acceder al crédito interno y externo.

� Libertad para remesar regalías.

� Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.

� Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requierede un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

• Agroforestal

– Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural).

– 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.

– Mejores rendimientos agrícolas en el mundo

– Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).

– Gastronomía como promotor de los productos alimenticios

• Pesca – acuicultura

– Extenso litoral pesquero (3.080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).

– Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.– Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.– Tendencia a la diversificación de productos

• Servicios / Construcción

– Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering).

– Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. – El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de

US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.– Construcción de Viviendas– La demanda del mercado es de 120.000 viviendas anuales

Oportunidades de inversión en giros de negocio

• Hidroenergía, petróleo y gas

– El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.

– El Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano , con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente.

– Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.

• Minería

– País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.

– Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.

– Primer productor mundial de plata.

– En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.

– El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos

• Turismo

– Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura.

– Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.

– Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.

– Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

(...)

SECTOR AGRONEGOCIOS

�Invernadero natural.

�Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

�Ventanas estacionales en los más importantesmercados.

�Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.

�Más de US$ 4,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 145países.

�Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino – 2013*

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.* Cifras al tercer trimestres 2013

� El crecimiento de la producción del sectorConstrucción durante los dos últimos años hasido de 15.2% en el 2012 y 9.2 %en el 2013

� El significativo crecimiento de la economía vieneimpulsando mayores inversiones en tanto enconstrucción de infraestructura como enconstrucción inmobiliaria..

� El déficit habitacional se mantiene enaproximadamente 20% de hogares.

� Existen diversos programas definanciamiento para vivienda, en función de lascondiciones socioeconómicas y el nivel deingresos de los hogares: “Techo Propio”, “FondoMi Vivienda” y Banca Comercial.

� Los créditos hipotecarios se han duplicadodurante los siete últimos años (2006-2013),alcanzando un monto de US$ 10,600 millonesa diciembre 2013.

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)

Déficit Cuantitativo; 389.745; 21%

Déficit Cualitativo1,470,947

79%

Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados por el Sistema Financiero 2006 – 2013 1/

(Millones de US$)

Fuente: CENSO 2007 (INEI)Fuente: SBS1/ Comprende los créditos en soles y dólares2/ Cifras a Noviembre 2013

Lima

DistritoPrecio en US$ por m2

Julio 2010

Precio en US$ por m2

Marzo 2011

Variación%

Miraflores 1285 1420 10.50San Isidro 1394 1575 12.98La Molina 953 1020 7.03Santiago de Surco 1117 1235 10.56San Borja 1125 1232 9.51Jesús María 869 1103 26.92Lince 1096 1091 -0.45Magdalena del Mar 909 895 -1.54Pueblo Libre 904 911 0.77San Miguel 822 831 1.09Barranco 1580 1650 4.43Chorrillos 677 702 3.69Surquillo 902 930 3.10Cercado de Lima 684 749 9.50Breña 868 794 -8.52Carabayllo 437 850 94.50Ate 559 592 5.90

Total 966 1034 7.00

SERVICIOS – OUTSOURCING

� El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.

� Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2013 la facturación del sector creció en 10%.

� Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.

� Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.

� La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.

Facturación Total de Servicios de Centros de Contacto

(Millones de US$)

SERVICIOS – OUTSOURCING

Demanda de Servicios de Centros de Contacto 2012

Fuente: PromPerú / Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios. Octubre 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

� El Perú ha priorizado el desarrollo de lainfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria) para elevar lacompetitividad y configurar un hub logístico queintegre América Latina, con la región económicadel Asia - Pacifico.

� En esta perspectiva los compromisos de inversiónen concesiones del sector, superan los US$ 7,400millones de dólares a setiembre del 2013,generando su modernización, con una reducciónde costos logísticos e impulsando, vía TLC, laintegración del Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.

� La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas hacia el2016, por el MTC, habiéndose previsto realizarproyectos por más de US$ 20,500 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC1) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el 100% de la

Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construcción y rehabilitación de Puentes (Programa PRO PUENTES PERÚ)2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía para mantener la navegación en condiciones seguras los 365 días del año, en los Ríos Ucayali, Huallaga,

Marañón y Amazonas. Monto aproximado.3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martín, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Línea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen

Proyección de Nuevas [Inversiones en Infraestructura de Transportes 2013-2016

(Millones de US$ incluyendo IGV)

AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO -CUSCO (AICC)

Ubicación: Cusco.

Descripción: Concesión del diseño, construcción,financiamiento, operación y mantenimiento delNuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero –Cusco (AICC).

� Inversión estimada (sin IGV): US$ 658 millones

� Modalidad: Cofinanciado

� Plazo : 40 años

Fecha de adjudicación prevista : II TRIM 2014

CONVOCADO

TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN

Panamericana SurRed Vial N°6

CONVOCADO Ubicación: Ica

Descripción: Diseño, construcción, financiamiento,conservación y explotación del Terminal PortuarioGeneral San Martín. Obras iniciales:�Dragado�Muelle Multipropósito�Patio para carga a granel y otras cargas�Instalaciones de apoyo�Interconexión eléctrica�2 grúas móviles�Equipo de patio�Otros equipos carga general

� Inversión estimada (sin IGV): US$ 102.4 millones

� Modalidad: Autosostenible

� Plazo: 30 años.

Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2014

CONVOCADO

HIDROVÍA AMAZÓNICA

Ubicación: Loreto y Ucayali.

Descripción: Implementar obras y acciones para la mejora delas condiciones de navegabilidad de los rios Amazonas,Marañón, Huallaga y Ucayali para que el tráfico de pasajerosy cargas.� Obras de dragado en zonas críticas (Malos Pasos) y en el

acceso al Puerto de Iquitos.� Sistema de información GPS sobre la vía de navegación.� Instalación de estaciones de medición de niveles con

transmisión de información.� Sistema de monitoreo.� Sistema de limpieza.

• Inversión estimada ( sin IGV): US$ 65 millones• Modalidad: Cofinanciado.• Plazo: 20 años.

Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2014

LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

Ubicación: Lima y Callao.

Descripción: Concesión del diseño,financiamiento, construcción, provisión deequipamiento electromecánico y de sistema,adquisición de material rodante, operación ymantenimiento de la Línea 2 del sistemaeléctrico de transporte masivo, cuya extensiónaproximada es de 35 Km y atraviesa 13 distritosde Lima Metropolitana.

� Inversión estimada (sin IGV): US$ 5,701 millones (1º , 2º y 3 etapa)


� Plazo: 35 años


CONVOCADO

LÍNEA 3 Y 4 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO

Ubicación: Lima y Callao.

Descripción: Concesión del diseño, financiamiento,construcción, provisión de equipamientoelectromecánico, adquisición de material rodante,operación y mantenimiento de la Línea 3 y Línea 4.

� Inversión estimada: En evaluación


� Plazo : 35 años

Línea 3 Línea 4

32 Km 30 Km

2015 2015Fecha de adjudicación prevista

Extensión aprox.

NO CONVOCADO

LEYENDA

Ferrocarril Central

Ferrocarril Huancayo Huancavelica

Ferrocarril Sur

Ubicación: Junín y Huancavelica.

Descripción: Proyecto orientado al transporte de pasajeros ymercancías, incluye el desarrollo de las siguientes obras en los 128 Kmde la vía existente:

� Modernización de la vía férrea� Modificación del trazo en sectores críticos� Adquisición de material rodante� Reforzamiento de 15 puentes ferroviarios� Ampliación de 38 túneles para material rodante de trocha

estándar (1,435 mm)� Modernización del sistema de señalización y telecomunicaciones� Obras de drenaje

Contempla la interoperabilidad con el Ferrocarril Central (vía férrea entrocha estándar de 25 Tm por eje), para la interconexión de las zonasalto andinas con el puerto del Callao y el Mercado Sta. Anita.

�Inversión estimada : En evaluación�Modalidad: Cofinanciada�Plazo : 30 años


FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA

NO CONVOCADO

SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO MASIVO DEL TIPO MONORRIEL - AREQUIPA

Ubicación: Arequipa

Descripción: Iniciativa privada para el diseño,construcción, equipamiento electromagnético,sistemas, material rodante, financiaciónoperación y mantenimiento de un sistema detransporte rápido masivo de 14 km sobre unabase elevada.

• Inversión estimada: En estudios

• Modalidad: Cofinanciada

Fecha de adjudicación prevista: 2015

EN EVALUACIÓN

Ubicación: Junín, Huancavelica, Ayacucho yApurímac.

Descripción: El Proyecto consiste en laejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación(117 km), mantenimiento periódico inicial (160 km);y consecuente mantenimiento y operación de los

651 Km, con la finalidad de alcanzar y conservar lavía en los niveles de servicio establecidos.

�Inversión estimada: Por reajustar el monto enfunción de estudios que viene realizando el MTC.�Modalidad: Cofinanciado�Plazo: 25 años


LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4

NO CONVOCADO

Ubicación: Cusco y Puno.

Descripción: El Proyecto consiste en elmantenimiento periódico inicial así como la operación

y mantenimiento de la vía de 422 km, con lafinalidad de conservar los niveles de servicioestablecidos.

� Inversión estimada: El sector se encuentraactualizando costos de rehabilitación y mejoramiento.�Modalidad: Cofinanciado�Plazo: 25 años


LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 5

NO CONVOCADO

Ubicación: Ica y Arequipa

Descripción: Iniciativa privada para la concesión de laconstrucción, operación y mantenimiento de lasiguiente infraestructura: Vía de Evitamiento de Ica,Segunda Calzada Ev. Ica - Ov. Ocucaje, Vía deEvitamiento de Palpa, Vía de Evitamiento de Nazca yTramo Nazca - DV. Quilca.

� Inversión estimada: En evaluación.�Modalidad: Autosostenible


PANAMERICANA SUR: TRAMO ICA- DV. QUILCA

EN EVALUACION

CONCESIONES EN VÍAS URBANAS: ANILLO VIAL PERIFÉRICO

Ubicación: Lima y Callao

Descripción: Iniciativa privada para laconstrucción, financiamiento, operación ymantenimiento de una autopista desde la Av.Elmer Faucett hasta la Av. Circunvalación (aprox.33 Km), conforme a los parámetros técnicos ylos niveles de servicio establecidos.

• Inversión estimada: En estudios

• Modalidad: Cofinanciado

Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014

Trazo anillo vial

EN EVALUACION

OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA

POR CONVOCAR

P

H

Planta Potabilizadora

Huachipa

Línea de conducción Ramal Sur

Río Blanco Río Rímac

Túnel Trasandino

Ubicación: Junín y Lima.

Descripción: Diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimiento de las siguientes obras de infraestructura:

� Ampliación de presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (aprox.100 MMC)

� Obras de trasvase Pomacocha – Río Blanco (aprox. 10 km detúnel trasandino)

� Planta potabilizadora (5 m3/s) y

� Línea de conducción Ramal Sur (aprox. 25,6 km) desdeHuachipa hasta el distrito de Villa María del Triunfo, con 3túneles de 4.2 km, 4.5 km y 2.5 km; y 6 reservorios decompensación de 24,000 m3.

� Inversión estimada ( sin IGV): US$ 400 millones.

� Modalidad: Autosostenible.

� Plazo : 20 a 30 años.


CONVOCADO

OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO CHILLÓN

Ubicación: Lima.

Descripción: Diseño, financiamiento, construcción,operación y mantenimiento de obras derepresamiento (aprox. 40 MMC) en la cuenca del ríoChillón.

� Inversión estimada (sin IGV): US$ 45 millones

� Modalidad: Autosostenible

� Plazo : 20 a 30 años


POR CONVOCARPOR CONVOCAR

Canta

Matucana

Ancón

NO CONVOCADO

GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO – SAN BORJA

Ubicación: Lima.

Descripción: El proyecto consiste en la provisión, por unoperador privado, de los siguientes servicios :

� Mantenimiento de la edificación, instalaciones yequipamiento electromecánico asociado a lainfraestructura, áreas verdes y estacionamiento

� Mantenimiento de equipamiento clínico y no clínico

� Operación y mantenimiento de servicios generales(alimentación, lavandería, limpieza, seguridad y gestiónde residuos hospitalarios)

� Operación y mantenimiento de los servicios de apoyo aldiagnóstico (patología clínica y central de esterilización)

� Servicios de asistencia técnica de adquisición

• Modalidad: Cofinanciamiento

• Plazo : 10 años


CONVOCADO

Ubicación: Lima, Piura, Lambayeque, Arequipa y Huaraz.

Descripción: Concesión del diseño, construcción,equipamiento , operación y mantenimiento de servicioscomplementarios en los siguientes 6 hospitales:

1. Sergio Bernales MINSA

2. Dos de Mayo MINSA

3. Hospital Piura Essalud

4. Hospital Chiclayo Essalud

5. Hospital Arequipa Essalud

6. Hospital Chimbote Essalud

� Inversión estimada: En estudios


NO CONVOCADO

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN HOSPITALES DE ESSALUD Y MINSA

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEHOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

Ubicación: Lima y Callao

Descripción: Iniciativa privada que contempla laconstrucción, operación y mantenimiento de una modernaplanta de tratamiento de residuos hospitalarios, con el finde gestionar integralmente dichos residuos (peligrosos bio-contaminados/peligrosos especiales/comunes) de loshospitales e institutos del MINSA

El proyecto se desarrollará sobre la base de obras públicasde infraestructura existentes, de titularidad del Estadoperuano.

� Inversión estimada: En estudios de preinversión � Modalidad: Cofinanciado


EN EVALUACION

Perú: líder mundial en minería

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Minem, APOYO Consultoría

PERÚ: INVERSIÓN MINERA(US$ millones)

1/ A partir del 2011 son proyección realizada en se tiembre del 2011.

PERÚ: INVERSIÓN EN MINERÍA POR TIPO 1/Acumulado 2012-2016: US$34 000 millones

Construcción64%

Exploración11%

Otros25%

Fuente: Empresas, Minem, APOYO Consultoría

1/ Proyecciones realizadas en setiembre del 2011.

Ranking del Perú en producción de metales

• Plata: 2° puesto

• Cobre: 2° puesto

• Zinc: 2° puesto

• Estaño: 3° puesto

• Oro: 6° puesto

Inversión en infraestructura de transporte

INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES COMPROMETIDA PARA LOS AÑOS 2012 Y SIGUIENTES

(Total US$4 300 millones)

Fuente: Ositran, APOYO Consultoría

Puertos36%

Carreteras34%

Aeropuertos25%

Ferrocarriles5%

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Ositran, APOYO Consultoría

INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES DE CARRETERAS, PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES

(US$ millones)

Inversión en hidrocarburos

PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 1/(US$ Millones)

1/ A partir del 2011 son proyecciones realizadas en diciembr e del 2011. Lasproyecciones incluyen inversión en infraestructura detransporte, procesamiento y distribución y petroquímica, de los cuales no setiene información histórica.

Fuente: Minem, Petroperú, SNMPE, APOYO Consultoría

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS POR TIPOTotal 2012-2016: US$18 000 millones

Petroquímica9%

Exploración y explotación

57%

Otros 1/34%

1/ Incluye distribución, transporte y procesamiento de gas natural ehidrocarburos líquidos.

Fuente: APOYO Consultoría

Longitudinales de Sierra y Selva

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