Perspectivas de la Integración Económica Centroamericana y la

Facilitación del Comercio Marítimo

Antigua Guatemala, Guatemala 27 de agosto de 2019

Melvin E. RedondoSecretario General

Contenido

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica2. Subsistema económico de la integración CA3. Agenda estratégica del Subsistema Económico4. Facilitación del comercio marítimo

1. Contexto económico y comercialde Centroamérica

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

6a economía de América Latina

USD 203,302 millones

Producto Interno Bruto Millones de dólares

(Precios constantes de 2010)2017

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con información BM, CELADE (CEPAL), UNCTAD, WTTC., SIAUCA, TIM, BID y FMI.

Estados Unidos33.5 %

Centroamérica31.3 %

Unión Europea16.1 %

México2.7 %

República Dominicana1.7 %

Exportación

Estados Unidos35.2 %

Centroamérica14.0 %

China11.5 %

Unión Europea8.1 %

México8.0 %

Importación

Socios comerciales (% en el total)Centroamérica Representa el 2º. Mercado para las exportaciones e importaciones regionales

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

48 % 47 % 5 %

Intermedios Consumo Capital

Exportaciones totales por categorías económicas (%)

Café y sucedáneos del café 10.5 % del total exportado

Bananas y plátanos8.2 %

Instrumentos de medicina 7.6%

Azúcar 4.2 %

Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes3.5 %

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA)

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

El mercado centroamericano en cifras

*Las cifras del comercio intrarregional incluyen a la República de Panamá a partir del año 1994.Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA)

Centroamérica cuenta con una extensa red de ACRs

41ACRs

Millones de USD

Valor FOB

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Fuente: CEIE-SIECA, BCCR, BCS, BANGUAT, BCH, MIFIC, INEC.

90 % de las exportaciones están beneficiadas con preferencias arancelarias

De las exportaciones son bajo Acuerdos Comerciales

Regionales conjuntos a nivel regional

4%

50%

86.4 %

De las exportaciones son bajo Acuerdos Comerciales

bilaterales

Total de exportaciones bajo ACR

3.1 %

89.5 %41Comercio de ACRs

68Economías

1. Contexto económico y comercial de Centromérica

20.4

52.8

42.6

21.1

26.3

12

6.9

19.414.9

22.324.3

6.4

0

10

20

30

40

50

60

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Mercado intrarregional en el total exportado e importado (%)

Exportaciones intraregionales Importaciones intraregionales

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Centroamérica: Ranking de competitividad, facilitación de comercio y facilidad de negocios

67 79 85 98 121 132

(Centroamérica puesto 91 de 190 países)

55 64 96 98 101 104

(Centroamérica puesto 82 de 137 países)

57 58 69 74 76 86

(Centroamérica puesto 69 de 136 países)

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del WEF y el Banco Mundial.

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Puerto Quetzal

Puerto Cortes

Complejo Portuario

Limón MoínManzanillo

International Terminal

Panamá Port Company-Balboa

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de COCATRAM del 2018. Actualizado en agosto de 2019.

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Movimiento de carga marítima en Centroamérica2018

Miles de Toneladas Métricas y variación promedio 2008-2018 (%)

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de COCATRAM de 2018. Actualizado en agosto de 2019.

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Ranking de puertos en CentroaméricaMiles de toneladas métricas

2018

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de COCATRAM del 2018. Actualizado en agosto de 2019.

1. Contexto económico y comercial de Centroamérica

Movimiento de carga marítima en CentroaméricaMiles de toneladas métricas

2018

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de COCATRAM del 2018. Actualizado en agosto de 2019.

Total: 149,780.1 miles de TM

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

1960 1992 1993 2012 2017 2019

Tratado General de Integración Económica

(MCCA)

Protocolo de Tegucigalpa estableciendo el Sistema de la Integración Centroamericana

Protocolo de Guatemala estableciendo el Subsistema de la Integración Económica Centroamericana

Incorporación de Panamá al Subsistema Económico

Entrada vigencia del Proceso de Integración Profunda entre Guatemala-Honduras

Adhesión de El Salvador al Proceso de Integración Profunda entre Guatemala-Honduras

59 años de Integración Económica

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamérica

29 de junio de 2017

La Declaración de San José de los Jefes de Estado y de

Gobierno del SICA señala la vigencia de los 5 pilares de

la Integración Regional

5 pilares del SICA

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

Protocolo de Guatemala (artículo 3)

Bienestar y Crecimiento

Desarrollo Equitativo y Sostenible

Transformación y Modernización

Competitividad

Reinserción Economía Internacional

Los Miembros del Subsistema se comprometen a buscar el

equilibrio macroeconómico y la estabilidad económica a

través de políticas macroeconómicas

congruentes y convergentes…(articulo 4)

Millones de USD

Valor FOB

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

Protocolo de Guatemala (artículos 1 y 5)

Meta

Unión Económica

Principios

legalidad

consenso

gradualidad

flexibilidad

transparencia

reciprocidad

solidaridad

globalidad

simultaneidad

complementariedad

Medios

coordinación

armonización

convergencia

Acciones

políticas económicas

negociaciones comerciales

infraestructura y servicios

… construcción de la Integración

Económica de CA…

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

Alcances de la Integración Económica de CA

• Zona de Libre Comercio

• Unión Aduanera

• Relaciones Comerciales Externas

• Libre Movilidad de Factores

Perfeccionamiento de los Estadios de la IE

• Turismo, agricultura

• Industria, competencia

• Reglamentaciones, protección al consumidor

• Propiedad intelectual

• Servicios

Políticas Sectoriales

• Competitividad

• Transformación productiva

• Ciencia y tecnología

• Desarrollo Sostenible

Mejoramiento de la Productividad

… corresponde a la institucionalidad del

Subsistema (órganos, órganos técnicos administrativos e

instituciones) desarrollar lo previsto

en el Protocolo de Guatemala…

(artículos 36 al 54)

Millones de USD

Valor FOB

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

Protocolo de Guatemala(artículos 7 al 35)

Institucionalidad de la Integración Económica

Órganos Técnico Administrativos Instituciones

Secretaría de Integración Económica Centroamericana

Secretaría de Integración Turística Centroamericana

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano

SIECA

SITCA

SE-COSEFIN

SE-CAC

SE-CMCA

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

Políticas del Subsistema de la Integración Económica

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

BCIE

CENPROMYPE

COCATRAM

COMTELCA

CRIE

ICAP

INCAPOSPESCA

SE-CAC

SE-CMCA

SE-COSEFIN

SIECA

SITCA

Plan Estratégico Desarrollo Turístico

Sostenible de (SITCA) 2014-

2018

Estrategia Centroamericanade Facilitación de Comercio (ECFCC) (COMIECO-SIECA)

Política Marco Regional de Movilidad y

Logística Centroamericana

(COMITRAN-SIECA)

Hoja de Ruta UA-C.A- (COMIECO-

SIECA) 2015-2024

Estrategia de Agricultura

Sostenible (CAC) 2018-2030

Estrategia Centroamericana

de Desarrollo Rural Territorial (CAC) 2010-2030

Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME

(CENPROMYPE)

Estrategia Marítima Portuaria Regional

(COCATRAM)

Política de Integración de

Pesca y Acuicultura

(OSPESCA) 2015-2025

Política Regional de Igualdad y Equidad de

Género (COMMCA-SICA)

Estrategia Integrando el Desarrollo y la Competitividad

Sostenible (BCIE) 2015-2018

Consejo de Ministrosde Economía

Consejo Sectorial de Ministros de Transporte

Consejo Centroamericano

de Turismo

Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de

Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Consejo Monetario Centroamericano

Consejo Agropecuario Centroamericano

2. Subsistema Económico de la Integración Centroamericana

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Modelo clásico de IE

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Artículo 1Protocolo de Guatemala

“Los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria,

gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica

Centroamericana”.

Agenda estratégica del COMIECO

7áreas de trabajo

estratégicas

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

- CAUCA y su reglamento actualizado.- Vigencia DUCA a partir del 7 de mayo 2019.- Avanzar en el cumplimiento de los compromisos de

Incorporación de Panamá al Subsistema Económico.

- 5 medidas de Corto plazo en proceso de implementación.- Definido el modelo de Platafotma Digital de Comercio.

Centroamericana (marzo 2019).

- Firma de Contrato de Proyecto de Cooperación JICA-COMITRAN-SIECA para la elaboración del Plan Maestro

- Instalación CLI (marzo 2019).- Conclusión de la socialización al sector privado de la

PMRML para el año 2019.

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

- Aprobar la metodología de CRV (Primer semestre 2019).- Priorización de las CRV por SIECA-SITCA-SECAC y

CENPROMYPE (abril 2019).

- Actualizada hoja de ruta de Unión Aduanera 2024. (Primer semestre 2020)

- Continuación de trabajos de Adhesión de El Salvador al Proceso de Integración Profunda del TN. (Segundo semestre 2019)

- Avanzar en compromisos de CA con el ADA. (Contínuo)- Finalizadas las negociaciones con UK. (Primer semestre

2019)

- Articulación de las actividades de las secretarías del subsistema económico con el plan de trabajo del COMIECO. (Segundo semestre 2019)

- Estudio de articulación de la ECFC, la PMRML y CRV. (Segundo semestre 2020)

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

31.3% de las exportaciones

1. Hasta un 40 % en la estructura del costo de las mercancías.

2. Pasos de frontera (retrasos hasta 48 horas).

3. Velocidad promedio 18.6 Km. 4. USD 0.17 tonelada por Km recorrido. 5. La mayoría del transporte posee

retornos vacíos.6. Costo de seguridad (22 % valor flete).

Fuentes

(1) BM, Que Factores aumentan los precios del transporte de carga en CA (2015)

(2) Estimación SIECA(3) Foro Económico Mundial, 2018(4) Índice de Desempeño Logístico, LPI, Banco Mundial, 2017

Costo logístico en Centroamérica

Retos de la agenda estratégica del Subsistema Económico

Centroamérica es el segundo

mercado en importancia para

los países de la región.

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Velocidades de tránsito terrestre de las mercancías en Centroamérica, 2018

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de la OCDE.

Evaluación de las Medidas sobre Facilitación del

Comercio

Indicadores sobre facilitación de comercio de la

OCDEEscala de 0 -2

Año 2015

Cooperaciónaduanera

(internacional)

Retos de la agenda estratégica del Subsistema Económico

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

5Medidas de Corto

PlazoSituación

1 3 4 5

Costa RicaImplementada100% para export ycon carácter noobligatorio paraimport.

TN: implementadaa partir del 1 deoctubre 2019, encumplimiento de laResoluciónMinisterial – UANo.67-2019.

Aprobado el setde datos delconductor, paraefectosmigratorios, atransmitir, previoa la llegada alpaso de frontera.

En procesodesarrollosinformáticos parala transmisiónelectrónicaregional.

Aprobado porC.A.modificaciones alcertificadofitosanitario einstructivo dellenado.En proceso laaprobación delcertificadosanitario (95%) ylos desarrollosinformáticospara latransmisiónelectrónica.

Equipos RFIDinstalados enpasos de fronteradel corredorpacífico.Enrolamientos demedios detransporte al mesde julio de 2019:6,099GT: 2,916SV: 2,409HN: 246NI: 118CR: 297PA: 113Entrega de nuevaremesa deetiquetas julio-agosto 2019.

Validados lospuntos deinstalación de lascámaras de video.

Instalaciónprevista en pasosde frontera deC.A. para primertrimestre 2020.

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Implementada através de la circulartécnica No. 070-2017

Panamá

Implementada concarácter noobligatorio.

2

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Avances en la implementación de medida sobre RFID

Adquisición e instalación de hardware

Interconexión con la SIECA

Enrolamiento de Medios de Transporte

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

1,048,404

Datos generados

Registrados para GT, HN y SV desde mayo 2017 a 2019. Y para CR, NI y PA desde diciembre 2018.

11,200tags entregadas

País Antenas Instaladas

Guatemala 14

El Salvador 20

Honduras 16

Nicaragua 8

Costa Rica 10

Panamá 8

Total 76

Etiquetas Enroladas por País

País Total

Guatemala 2,916

El Salvador 2,409

Honduras 653

Nicaragua 118

Costa Rica 297

Panamá 154

Total 6,547

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Fuente: Base de datos de SIECA - Actualizado a fecha 09 de agosto 2019

Visita técnica para actualización de

sitios de instalación y condiciones

actuales.

Mayo 19

1

Elaboración de especificaciones

técnicas.

Junio 19

Proceso de adquisición.

Julio – Septiembre 19

3

Adjudicación de contrato e inicio de instalación de los

equipos.

Estimado

Octubre –Diciembre 19

4

Instalación de cámaras en pasos de frontera

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

2

Objetivo globalHacer de Centroamérica una plataforma logística declase mundial en el traslado de cargas y pasajeros.

PMRML

DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO REGIONAL DE MOVILIDAD Y LOGISTICA DE

CENTROAMERICA 2035

El período total del Proyecto es de 24 meses (Junio 2021, Plan Maestro formulado)

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

Retos y desafíos

Reto

Organicidad

Sistematicidad

Articulación

Sostenibilidad

Gobernanza

Institucionalidad

Cooperación

Profundizar la Integración Económica de Centroamérica

3. Agenda Estratégica del Subsistema Económico

4. Facilitación del Comercio Marítimo

“Proyecto de Procedimiento sobre Tránsito Multimodal en Centroamérica”

4. Facilitación del Comercio Marítimo

Antecedentes

A. Instrucción del COMIECO al Comité Aduanero (Noviembre 2016):

Creación de procedimientoregional

Disposiciones normativas yajustes informáticos para laimplementación de un régimenmultimodal.

B. Proyecto del Ferry entre El Salvador y Costa Rica (han existido tres intentos)

4. Facilitación del Comercio Marítimo

Objetivo del procedimiento

Regular la modalidad de tránsito aduanero internacional “multimodal” de mercancías en Centroamérica.

Transportista Multimodal

Régimen de Transporte Multimodal

ALTERNATIVA AL TRÁNSITO TERRESTRE CENTROAMERICANO

4. Facilitación del Comercio Marítimo

Estructura normativa del Proyectoa) Objeto

b) Ámbito de aplicación

c) Definiciones

d) Operador multimodal

e) Declaración de transporte multimodal

f) Procedimiento de Inicio, transito y destino

g) Disposiciones finales.

NIVEL DE AVANCE: 20%

El Procedimiento Aduanero del TránsitoMultimodal debería de estar aprobado en elprimer semestre de 2020.

Se debe de considerar la infraestructuraportuaria para implementar el Proyecto.

Se requiere la participación de varios actores(autoridades y sector privado)

Entregable

4. Facilitación del Comercio Marítimo

Consideraciones finales

a) El Comité Aduanero podría recibir asistencia técnica de la Comisión Centroamericanade Transporte Marítimo (COCATRAM), en coordinación con el COMITRAN, debido aque el Procedimiento incorporará el Tránsito Marítimo dentro de la multimodalidaddel transporte de carga en la región.

b) Adicionalmente, se debe analizar orientar el Procedimiento de Tránsito Multimodalcon el Transporte Marítimo de Corta Distancia en Centroamérica (TMCD), paraarmonizarlo con otras iniciativas.

c) Concluido el procedimiento, se debe compartir con otras autoridadesque se relacionarán con el mismo, tales como: Migración, Agricultura,Autoridad Marítima Portuaria, etc. siguiendo la estructura delreglamento operativo de la Unión Aduanera.

d) Estructurar un modelo de negocio para desarrollar el Transporte Marítimo de Cortadistancia en Centroamérica, a fin de estimular el desarrollo de un mercado de servicioslogísticos marítimos como una alternativa, que contribuya a mejorar la competitividad.

4. Facilitación del Comercio Marítimo

Melvin RedondoSecretario GeneralSIECA

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana.

SIECAwww.sieca.int@sgsieca@sg_sieca