Perfil de mercado sobre

Reses de Cordero congeladas

Noruega – agosto 2008

Indice Datos básicos 1

Situación actual 1

Producción 1

Datos adicionales del sector 2

Perspectivas del sector 2

Consumo y tradición 3

Importación 4

Aranceles, impuestos y restricciones 4

Estadísticas de exportación e importación 5

Importadores 7

Régimen de importación 12

Fotos de cortes y platos 13

Fuentes 16

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Reses de Cordero congeladas Datos basicos Posición arancelaria local 0204.3000 Reses o medias reses de cordero congelado Denominación local Lammekjøtt, hele eller halve skrotter, fryst Situación actual La demanda de cordero en el mercado noruego se ha ido incrementando de tal forma que llegó a superar el año pasado el nivel de producción local y se estimó que una gran parte de esa demanda no podría ser cubierta por producto noruego. Noruega tiene dos cuotas de importación de cordero: una cuota OMC (Organización Mundial del Comercio) de 206 toneladas anuales y una cuota de Islandia de 600 toneladas anuales. Dada la escasez de producto a nivel local, la Autoridad Noruega en Agricultura (SLF por sus siglas en noruego) facilitará la importación de cordero, mediante la baja de los aranceles vigentes. El arancel se ubica actualmente en NOK 12,23 (aprox. USD 2,40) por kilo para aquellos países que gozan del Sistema General de Preferencias (SGP), y dentro de los límites de la cuota de 206 toneladas de la OMC. Fuera de esta cuota, Argentina goza de un arancel especial que comparte con otros países en desarrollo de NOK 29,24 por kilo (aprox. USD 5,73). Producción La producción local de carne de cordero disminuye paulatinamente mientras que la demanda aumenta, hecho que provocará en el corto plazo gran dificultad para cubrir la demanda interna con producto local. Los mataderos de Nortura (www.nortura.no), cooperativa de ganaderos responsables de gran parte de la venta y distribución de productos de Gilde (www.gilde.no), el principal actor noruego en el sector de carnes y embutidos, descuartizan entre 70.000 y 80.000 corderos a la semana. El 80% del desposte suele llevarse a cabo en forma intensiva durante unas pocas

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semanas durante el otoño. La mayor parte de las piezas ya despostadas se envasan y se venden como producto fresco en los supermercados mientras el resto se destina a la preparación de pinnekjøtt (ver Consumo). Datos adicionales del sector - Se estima que la venta de carne de cordero se incrementará en 3%.

- Del desposte de 1.072.000 corderos en 2004, se pasó a 978.000

aproximadamente en 2007.

- El desposte de carne ovina total de Nortura en 2007 fue de 16.209

toneladas de un total de 22.930 toneladas en todo el país. (*)

- El número de ganaderos ovinos se ha reducido en un 30% desde el año

2000, de 21.692 a 15.460

- El peso promedio de los corderos noruegos es de 18,40 kilos.

- El consumo total de cordero fue en 2007 de 5,7 kilos por persona. (*) Nortura representa el 72,4% del mercado Perspectivas del sector Se estima que el déficit producido por la decreciente producción de carne de cordero en relación a la demanda, se irá transformando en una constante a menos que se tomen medidas de carácter extraordinario en este sector. Según los especialistas, el consumo y la demanda mantendrán los niveles actuales, mientras la cantidad de habitantes seguirá en aumento. Al mismo tiempo, se preve una disminución en la producción ovina y un decreciente número de ganaderos. En base a estas estimaciones, se calcula que la producción ovina en el año 2012 rondará las 22.800 toneladas y que la venta mayorista alcanzará las 26.500 toneladas, lo cual significa que la necesidad de importar será de 3.700 toneladas de carne ovina. Entre las medidas más importantes a tomar, los expertos sugieren aumentar los precios y los subsidios. En otras palabras, se pretende hacer más rentable el negocio y aumentar así la producción, ya que en los últimos años el sector ovino ha tenido la menor rentabilidad en relación con el resto de los sectores de la ganadería. Asimismo, se busca extender el límite de peso del cordero a 23 kilos, quizás priorizando el mercado y no tanto la calidad.

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Consumo y tradición Noruega es un país pragado de tradiciones, y muchas de ellas tienen que ver con lo culinario. Las reuniones con la familia y amigos se celebran alrededor de la mesa, y en ella se sirven comidas exóticas, recetas innovadoras, o platos tradicionales, que datan de cientos de años atrás y cuyas recetas se basan en los modos de preparación y conservación de los alimentos de aquellas épocas. Existen en Noruega dos platos muy tradicionales y cuya preparación depende exclusivamente de la carne de cordero: Fårikål y Pinnekjøtt. Fårikål es un plato muy tradicional que se prepara con carne de cordero, repollo blanco, pimienta en granos y sal a gusto, y se sirve con papas como acompañamiento. Los oyentes del programa radial Nitimen lo calificaron en 1970 como el plato nacional, e incluso se le ha adjudicado un día especial: el último jueves de septiembre. Sin embargo, la tradición y las costumbres han hecho del Fårikål un plato típico de otoño. Pinnekjøtt es un plato tradicional de Navidad, originario del oeste de Noruega. La carne de cordero utilizada para la preparación de este plato, es curada en salazón, desecada y luego cocinada al vapor durante

aproximadamente 3 horas sobre ramas de abedul, sin que la carne tome contacto con el agua. Actualmente, se utilizan “palitos” (“pinner” en noruego) de abedul, con los que se cubre la base de la cacerola. Si bien los métodos para el salado y desecado de la carne se han automatizado, el proceso imita los métodos de conservación que se utilizaban en el pasado.

Cuando se le pregunta al noruego qué tipo de carne prefiere, seguramente contestará: carne de cordero. Sin embargo, es el tipo de carne que menos consumen: 5,7 kilos de carne ovina por habitante. La carne de cerdo ostenta el mayor consumo con 27,4 kilos seguida de la carne vacuna con 21 kilos por habitante. Pese a que la carne de cordero es relacionada en el inconsciente popular con la temporada de otoño, muchos son los que la eligen también para las Pascuas, ya sea por tradición familiar, o simplemente debido a ese sabor único que naturalmente ofrece la carne de cordero.

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Importación Noruega tiene dos cuotas de importación de cordero: una cuota OMC (Organización Mundial del Comercio) de 206 toneladas anuales y una cuota de Islandia de 600 toneladas anuales. Ante una situación de incremento de demanda interna, el candidato exportador con mejores perspectivas es Nueva Zelanda. Ante una situación en la que la producción disminuye y la demanda local aumenta, se estima una necesidad de importación de 3.000 toneladas de carne de cordero durante el período comprendido entre invierno y otoño. Nortura, una cooperativa de ganaderos responsable de la comercialización de productos de Gilde, vende producto importado claramente identificado con su país de origen bajo la marca Carna, dado que Gilde es garantía de que el producto es nacional. A continuación, se especifican los derechos de importación, los impuestos y restricciones vigentes impuestos por la Aduana de Noruega, y las estadísticas de importación y exportación de la posición arancelaria 0204.3000 - Reses o medias reses de cordero congelado, en el período 2002 a 2007, expresado en kilos y dólares estadounidenses.

Aranceles, Impuestos y Restricciones

P.A. 0204.3000 Reses o medias reses de cordero congeladas

aranceles impuestos restricciones

NOK 29.24 0.35% tasa Inv. y Desarrollo Registro ante Autoridades Inspección

( aprox USD 5.72) 1,14 % tasa alim. Certificado Sanitario

por kilo 14% Iva adicional

25% iva

Fuente: Aduana Nacional de Noruega (www.toll.no)

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Estadísticas de importación y exportación de reses o medias reses de cordero congeladas

Período 2002 - 2007 en kilos

2002 2003 2004 2005 2006 2007

IMPORTACIONES

TOTAL 349,744 326,981 338,686 179,913 160,584 2,316,662

Argentina 0 0 0 0 0 19,523

Australia 0 0 0 0 0 97,103

Dinamarca 0 0 0 62 52 0

Islandia 349,601 326,981 300,815 179,851 160,532 248,962

Nueva Zelanda 0 0 37,871 0 0 1,927,284

Suecia 143 0 0 0 0 23,790

EXPORTACIONES

TOTAL 0 56,716 302,692 428,049 0 12

Alemania 0 0 0 0 0 12

Dinamarca 0 19,677 241,898 238,454 0 0

Gabon 0 0 0 34,500 0 0

Gran Bretaña 0 0 0 45,787 0 0

Rusia 0 37,039 21,248 109,308 0 0

Suecia 0 0 39,546 0 0 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (www.ssb.no)

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Estadísticas de importación y exportación de reses o medias reses de cordero congeladas

Período 2002 - 2007 en USD

2002 2003 2004 2005 2006 2007

IMPORTACIONES

TOTAL 1,379,174 1,294,307 1,431,543 830,433 975,291 9,801,258

Argentina 0 0 0 0 0 70,834

Australia 0 0 0 0 0 370,882

Dinamarca 0 0 0 265 392 0

Islandia 1,378,184 1,294,307 1,294,295 830,168 974,899 1,784,369

Nueva Zelanda 0 0 137,248 0 0 7,466,487

Suecia 990 0 0 0 0 108,686

EXPORTACIONES

TOTAL 0 63,353 643,749 957,290 0 732

Alemania 0 0 0 0 0 732

Dinamarca 0 20,194 539,019 547,552 0 0

Gabon 0 0 0 66,965 0 0

Gran Bretaña 0 0 0 117,463 0 0

Rusia 0 43,159 34,955 225,310 0 0

Suecia 0 0 69,774 0 0 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (www.ssb.no)

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Importadores

Fatland Oslo AS Prof. Birkelandsvei 30A 1081 Oslo Tel: +47 23 17 63 50 E-mail: bjorn.bredesen@skjeggerod.no Internet: www.fatland.no BM Food Hanssen Sandborg Nygaard AS Postboks 102 1305 Haslum Tel.: +47 67 81 88 40 Fax: +47 67 53 36 36 E-mail: office@bm-food.no Internet: www.bm-food.no ASKO Øst AS Postboks 164 1541 Vestby Tel.: +47 64 98 62 12 Fax: +47 64 98 62 90 E-mail: annekari.sandsbraaten@joh.no ASKO Rogaland A/S Postboks 50 4064 Stavanger Tel.: +47 55 19 79 00 Fax: +47 51 63 68 10 E-mail: atle.rivenes@norskpolar.no Nor-Frost Import AS Postboks 476 Økern 0512 Oslo Tel.: +47 23 37 62 20 Fax: +47 23 37 62 21 E-mail: rikke@norfrost.no Internet: www.norfrost.no Purchase & Meat Trading AS Postboks 25 – Leirdal 1008 Oslo Tel.: +47 23 17 58 80 Fax: +47 22 75 50 50 E-mail: henning@holst-foods.no Internet: www.holst-foods.no

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Asko Vest AS Postboks 270 Indre Arna 5888 Bergen Tel.: +47 55 10 90 00 Fax: +47 55 10 90 01 E-mail: leif.reigstad@joh.no Skandia Foods AS Hegdal Næringspark 3261 Larvik Tel..: +47 33 14 16 70 Fax: +47 33 14 16 81 E-mail: ew@skandiafoods.no Internet: www.skandiafoods.no EAJ Holding AS Hegdal Næringspark 3261 Larvik Tel..: +47 33 14 16 70 Fax: +47 33 14 16 81 E-mail: ew@skandiafoods.no Internet: www.skandiafoods.no Frysekompaniet AS Hegdal Næringspark 3261 Larvik Tel..: +47 33 14 16 70 Fax: +47 33 14 16 81 E-mail: ew@skandiafoods.no Internet: www.skandiafoods.no; www.frysekompaniet.no Norsk Polar A/S Postboks 164 Ulset 5873 Bergen Tel.: +47 55 19 79 00 Fax: +47 55 19 79 10 E-mail: rivenes@norskpolar.no Internet: www.norskpolar.no Ultimat AS Ole Deviks vei 2 0666 Oslo Tel.: +47 22 07 86 96 Fax: +47 22 07 86 97 E-mail: chirstian@ultimatas.no

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Holst foods AS Postboks 25 – Leirdal 1008 Oslo Tel.: +47 23 17 58 80 Fax: +47 22 75 50 50 E-mail: henning@holst-foods.no Internet: www.holst-foods.no Lupo Holding AS Postboks 476 Økern 0512 Oslo Tel.: +47 23 37 62 20 Fax: +47 23 37 62 21 E-mail: rikke@norfrost.no Norsk Kjøttimport Global A/S Postboks 102 1305 Haslum Tel.: +47 67 81 88 40 Fax: +47 67 53 36 36 E-mail: office@bm-food.no Norsk Kjøtthandel AS Ole Devigsvei 2 0666 Oslo Tel.: +47 22 07 86 90 Fax: +47 22 07 86 99 E-mail: joran@nkhandel.com Sinober AS Ole Deviks vei 2 0666 Oslo Tel.: +47 22 07 86 96 Fax: +47 22 07 86 97 E-mail: chirstian@ultimatas.no Cent AS Ole Deviks vei 2 0666 Oslo Tel.: +47 22 07 86 96 Fax: +47 22 07 86 97 E-mail: chirstian@ultimatas.no COOP NORGE AS Postboks 21 Haugenstua 0915 Oslo Tel.: +47 22 89 95 95

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Fax: +47 22 89 94 08 E-mail: trond.roald@coop.no Internet: www.coop.no Naustvik Oslo AS Stålfjæra 18 0975 Oslo Tel.: +47 22 90 18 00 Fax: +47 22 90 18 01 E-mail: mfi@naustvik.no Internet: www.naustvik.no Kulinar AS Odinsvei 7 3216 Sandefjord Tel.: +47 97 79 54 78 Fax: +47 33 46 53 67 E-mail: per@vestfoldfugl.no Internet: www.vestfoldfugl.no Rieber & Søn ASA Postboks 987 5808 Bergen Tel.: +47 55 96 70 00 Fax: +47 55 96 75 91 E-mail: edward.sundt@toro.no Unil AS Postboks 72 Sentrum 0101 Oslo Tel.: +47 24 11 35 75 Fax: +47 22 34 87 30 E-mail: marianne.holm@unil.no Internet: www.unil.no Domstein Enghav Norge AS Vadebakken 1 1592 Våler i Østfold Tel.: +47 69 28 88 88 E-mail: stian.torsdal@enghav.com Fuente: Autoridad Noruega de Agricultura (importadores de las 206 toneladas de los últimos 4 años)

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Listado de importadores ampliado

Empresa Correo electrónico Sitio de Internet

Alna Margarinfabrik AS jorn@aina.as ASKO Agder AS Axel Andersen AS aksel-a@online.no Bm Food Hanssen Sandborg Nygaard AS office@bm-food.no http://www.bm-food.no

Bønes Gårdsmat Drift AS Brudevoll Kjøtt AS brudev@frisurf.no Eidsmo Slakteri AS post@eidsmo.no http://www.eidsmo.no Fagernes Kjøtt AS Fatland Jæren AS Fatland Ølen AS Fatland Oslo AS Fatland Sandefjord AS skjeggerod@skjeggerod.no Finsbråten AS erikf@finsbraten.no http://www.finsbraten.no Froland Slakteri AS froland.slakteri@aktivepost.no Furuseth AS furuseth@furuseth.no http://www.furuseth.no Grilstad Fabrikker AS firmapost@grilstad.no Grøsfjeld Slakterforretning ANS Hamstad Kjøtt AS Helle Slakteri AS Inderøy Slakteri AS http://www.inderoysodd.no Jens Eide AS jei-a@online.no Jens Eide Slakteri AS Jensen & Co AS foodbroker@jensenco.no http://www.jensenco.no Jens J Andersen AS mail@jensjandersen.no Johs Jacobsen Kjøtt AS johs.jacobsen@c2i.net Leiv Vidar Slakterforretning AS butikken@leiv-vidar.no http://www.leiv-vidar.no Makalaus Kjøtt AS post@makalaus.no http://www.makalaus.no Matiq AS http://www.matiq.no Matkammeret AS post@matkammeret.no http://www.matkammeret.no Menigo Foodservice Norge AS ordrekontor.oslo@menygo.no http://www.menigo.no Nor-Frost AS Norsk Mesterkjøtt AS Norsk Polar AS rolland@norskpolar.no http://www.norskpolar.no Norsk Spekemat AS Nortura BA firmapost@nortura.no http://www.nortura.no Nøtterøy Kjøtt AS mkas@online.no Orkla Brands AS post@orklafoods.no http://www.orkla.no Pers Kjøkken AS perskj@online.no Ole Ringdal A/S riohelle@online.no Roar Stang Kjøtt AS post@roarstang.no http://www.roarstang.no

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Selboe & Aasebø AS firmapost@aasebo.no http://www.aasebo.no Sørlandskjøtt A/S tom.drangsholt@sorlandskjott.no Spis Mørekjøtt AS ole.tennfjord@spis.no Stabburet AS ragnar.arntzen@stabburet.no http://www.@stabburet.no Thoresen Slakterforretning AS sonjaf@frisurf.no Trondheim Slaktehus AS per.brandvik@norsk-slakt.com T Snørteland AS Vestfold Kjøttråvare AS arnt@vkras.no http://www.vkras.no Voss Kjøttindustri AS post@voss-kjottindustri.no http://www.vossamat.no Ytre Nordmøre Slakteri AS uneergaa@frisurf.no http://www.yns.no

Fuente: Kompass (www.kompass.no)

Régimen de importación Respecto de los productos agrícolas en general, las estadísticas de comercio exterior de los últimos años muestra el gran desafío que enfrentan los productos noruegos, frente al fuerte incremento de productos provenientes del exterior. El comercio exterior de productos agrícolas está regulado a través de acuerdos internacionales con la Unión Europea (UE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Indudablemente, el principal socio comercial para Noruega es la UE, seguida por Dinamarca, Suecia y los Países Bajos. Los países menos desarrollados (MUL por sus siglas en noruego) no deben pagar arancel ni deben ajustarse a un régimen de cuotas de importación, y esto rige para el universo de productos. Este grupo de países menos desarrollados está conformado por: AFGANISTAN, ANGOLA, BANGLADESH, BENIN, BHUTAN, REP.DEMOC.DEL CONGO, ETIOPIA, GAMBIA, GUINEA, HAITI, LAOS, LIBERIA, LESHOTO, MADAGASCAR, MALI, MALDIVAS, MALAWI, MOZAMBIQUE, NIGERIA, NEPAL, SUDAN, SENEGAL, TOGO, TANZANIA, UGANDA y ZAMBIA. El régimen de importación es verdaderamente el centro de importancia de las condiciones marco del sector en Noruega. En referencia al GATT 1994, Noruega protege sus productos agrícolas mediante impuestos o aranceles aduaneros. De esta manera, se pretende asegurar la venta de la producción local a precios establecidos en el acuerdo, a la vez que no se obstaculizará la importación de productos agrícolas cuya producción local fuera inexistente.

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Fotos de cortes y platos

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FUENTES Matprat (Opplysningskontoret for kjøtt)

Oficina de Información sobre Carnes Animalia (Fagsenteret for kjøtt) Centro especializado en Carnes www.animalia.no Nortura BA Empresa privada que posee el 73% del mercado de

desposte de carnes, proveedora de Gilde, lider de mercado en productos envasados.

www.nortura.no NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning)

Instituto Noruego de Investigación Económica de la Agricultura, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura. www.nilf.no

SLF (Statens landbruksforvaltning) Autoridad Noruega de Agricultura www.slf.dep.no SSB (Statistisk sentralbyrå) Instituto Nacional de Estadísticas www.ssb.no LMD (Landbruks- og matdepartementet) Ministerio de Agricultura y Alimentación www.odin.no/lmd/norsk/bn.html