PERFIL DE MERCADO P.A. 2309.10.00 Alimentos para perros …

Embajada Argentina en Guatemala Página 1

PERFIL DE MERCADO

P.A. 2309.10.00 – Alimentos para perros o gatos, adicionados para

la venta al por menor.

Guatemala, Junio de 2019.


INDICE

Página

I. Definiciones del sector 4

1. Delimitaciones del sector

2. Clasificación Arancelaria

(i) Arancel (ii) Notas relativas al arancel centroamericano

de importación 2015 3. Tamaño del Mercado 4. Producción Local 5

II. Estadísticas de Comercialización 6

Importaciones 7 - Principales países

Exportaciones 8 - Principales países

III. Participación Argentina 9 Importaciones procedentes de Argentina

Exportaciones con destino a la Argentina 10

IV. Canales de distribución en Guatemala 11

V. Requisitos de Ingreso 12


ANEXO I 13

Aranceles por países con Acuerdos de Libre Comercio de acuerdo a SAT.

ANEXO II 15

Empresas de Alimentos balanceados para Animales y mascotas.

ANEXO III 19

Cámaras empresariales

ANEXO IV 22

Solicitud de Registro Sanitario de Funcionamiento de Comercializadores (Importadores y Exportadores) de Productos Utilizados en Alimentación Animal. DRIPUA-01-R-012

ANEXO V 24

Solicitud de Registro de Productos utilizados En la Alimentación Animal. DIPRUA-01-R-026.

ANEXO VI 27

Solicitud de Registro de Regente de Empresa de Productos utilizados en Alimentación Animal, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. DRIPUA-01-R-026

ANEXO VII 29

Resolución No. 282-2012 (COMIECO-LXII) RTCA 65.05.52:11 Reglamento técnico Centroamericano Alimento-


I. DEFINICIONES DEL SECTOR

1. Delimitaciones del sector.

El sector objeto del presente se refiere a la Sección: VI; PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS; Capítulo 23- Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.

2. Clasificación arancelaria

(i) ARANCEL:

23 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.

(ii) INCISO ARANCELARIO:

La P.A. 2309100000: -Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor. IMPUESTOS

Inciso Arancelario 2309100000

Descripción: - Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

Parte I

IMPUESTO PORCENTAJE

DAI 15%

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana –SIECA-

Todos los productos o servicios importados, se encuentran gravados con el Impuesto al

Valor Agregado –IVA-, el porcentaje que corresponde por IVA es del 12% sobre el valor

aduanero imponible de la mercadería CIF. Tanto los Derechos Arancelarios de Importación

(DAI), como el IVA, deberán cancelarse en el momento de efectuar el trámite ante el

servicio aduanero.

IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHÓLICOS Y

VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS;


3. TAMAÑO DEL MERCADO

En el mercado guatemalteco, los alimentos para mascotas se comercializan en varias

marcas, precios y peso, que se encuentran en las principales empresas productores y

distribuidoras del país.

Se localizan varias empresas que si bien son fabricantes, también son importadores y

distribuidores de sus productos en todo el territorio nacional.

De la misma forma, se puede notar que los principales países que importan estos productos

son Estados Unidos y países centroamericanos.

4. PRODUCCIÓN LOCAL

En Guatemala se pueden ubicar varias empresas que trabajan con alimentos para mascotas,

una de las más grandes en el mercado, con presencia en todo el territorio nacional, es la

planta “Del Prado”, que en sus inicios trabajaba con un molino de una capacidad de 50

toneladas diarias de molienda, ampliando su capacidad productiva, trabajando con

productos para ganado, gracias al crecimiento de la empresa, su línea de producción fue

aumentando, creando concentrados para aves de engorde y postura, perros, cerdos y

posteriormente línea de paletizado en ganado, perros y cerdos. De acuerdo a la historia de

la empresa, “la producción diaria también ha ido en aumento, ya que se llegaban a producir

24 toneladas diarias, luego 40 hasta llegar a producir actualmente 80 toneladas diarias. A

mediados del año 2006 se aprueba un proyecto de expansión que incluyo la compra de

maquinaria adicional para ampliar la capacidad de la planta y estar preparada para producir

más de 150 toneladas diarias de alimentos balanceados en el corto plazo”.

Aliansa, es otra empresa con experiencia y capacidad en la fabricación de alimentos para

animales, empresa centroamericana con operaciones en Guatemala, el Salvador, Honduras,

Costa Rica y Belice. Cuentan con una amplia línea de productos en los que se encuentran

alimentos para aves de engorde, aves de postura, cerdos, ganado lechero, ganado de

engorde, conejos, camarones, tilapia, caballos, mascotas.

En el año 2015, inauguró una nueva fábrica de alimentos para mascotas en Masagua,

Escuintla. En el año 2016, ingresa al mercado de Nicaragua con alimento para perros.

Bayer asimismo produce en Guatemala.

Algunas de las marcas con las que se trabaja en el mercado guatemalteco son por ejemplo;

alimento para perros, Purina, Dog Chow, Pedigree, Eukanuba, Supercan, Dogui, Beneful;

alimento para gatos, Whiskas, entre otras.


II. ESTADISTICAS DE COMERCIALIZACIÓN:

IMPORTACIONES:


EXPORTACIONES:



III. PARTICIPACION ARGENTINA:

IMPORTACIONES:

De acuerdo a las estadísticas de comercialización, se puede observar que al momento no

se ha registrado participación Argentina aún, en relación a éstos productos.



EXPORTACIONES:



IV. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA: Alrededor de la mitad de todas las firmas que venden en el mercado guatemalteco lo hacen por medio de un agente o de un distribuidor local. El resto de las firmas, importadores, vende directamente a los consumidores finales. La distribución por parte de las grandes importadoras se lleva a cabo de las siguientes maneras:

Comercialización a través de una red propia de distribución: suelen tener sus puntos de venta en las principales zonas del país. En muchos casos esta red propia no es enteramente propiedad del importador, sino que es socio mayoritario de la sociedad distribuidora.

Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa importadora: este tipo de distribuidores tienen acuerdos de distribución con la empresa importadora y como en el caso anterior, suelen localizarse en las principales zonas del país. Generalmente, estos distribuidores suelen ser diferentes según la zona del país, no tratándose de sociedades distribuidoras con almacenes en distintos puntos del país.

La mayoría de los importadores se sirven de ambas modalidades debido a lo costoso que resulta mantener puntos de distribución propios en toda la geografía del país.

Una tercera vía de comercialización es la venta directa por medio de los vendedores de la empresa importadora al cliente final. Esta manera de distribución también es compatible con las dos anteriores, llevándose a cabo por la mayoría de empresas importadoras.

Las grandes importadoras suelen tener puntos de distribución en países limítrofes como El Salvador y Honduras. Recordemos que tienen una política arancelaria común y un acuerdo de libre comercio con Guatemala A continuación gráfica donde se puede observar el funcionamiento de la cadena de valor de los medicamentos.


VI. REQUERIMIENTOS DE INGRESO:

1. Para poder registrar un producto primero debe de contar la empresa con un número de registro sanitario de funcionamiento en calidad de importador.

2. Contar con los servicios profesionales de un Licenciado Zootecnista o Médico Veterinario en calidad de regente profesional de la empresa.

3. Con los numerales 1 y 2 pueden gestionar el registro de cada uno de los productos

a comercializar.

4. Ultimo paso es solicitar los permisos de importación de cada producto para el ingreso al país cuando los numerales anteriores estén al día.


ANEXO I

Aranceles por países con Acuerdos de Libre Comercio de acuerdo a SAT

(Superintendencia de Administración Tributaria).

Resultados de la búsqueda

Sección IV PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS

No ta s d e S e c c ió n

Capítulo: 23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

No ta s d e Ca p ítu lo

Código de Mercancías

2309 PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES

2309.10.00 - Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

TRATAMIENTO GENERAL

Código Descripción Código

adicional Valor

Código de

cuota

IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A LA IMPORTACION

Valor en Aduanas más

DAI por 12%

L e g is la c ió n

Tratado de Libre Comercio Entre Los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras y Nicaragua - MX


adicional Valor

Código de

cuota

DAI DERECHOS ARANCELARIOS A LA

IMPORTACION 0%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n

Tratado de Libre Comercio Entre Centroamérica y Chile - CL


adicional Valor

Código de

cuota


IMPORTACION 12%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y

Honduras - CO

Códi

go Descripción Código adicional

Val

or

Código de

cuota


IMPORTACION

0%

Cu o ta CA 8 2

Do c u me n to s


L e g is la c ió n


IMPORTACION

0%

Cu o ta CA 8 2

Do c u me n to s

L e g is la c ió n


IMPORTACION

15%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n


IMPORTACION

0001 Los alimentos presentados

en latas herméticas 15%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n

Tratado de Libre Comercio - República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos de América - US


adicional Valor

Código de

cuota


IMPORTACION 0%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana - DO


adicional Valor

Código de

cuota


IMPORTACION 0%

Do c u me n to s

L e g is la c ió n


ANEXO II Empresas de Alimentos balanceados para animales y mascotas: AGRO VETERINARIA LA SEMILLA René Chávez Gerente E-mail: [email protected] 12 Calle 2-47 Zona 9 Tel. (502) 22012700 / (502) 23321106 Observaciones: Distribuidores México, Estados Unidos.

ALIANSA Sr. Luis Gustavo Klein Gerente de Comercialización E-mail: [email protected] Sr. Adelso Payes Gerente de Ventas Cel. (502) 54133949 E-mail: [email protected] Pablo Monterroso Gerente Regional de Mascotas Cel. (502) 54931641 E-mail: [email protected] Ing. Jorge Rivera Gerente de Logística E-mail: [email protected] Ing. Jean Carlo Ioli Gerente de Operaciones en Costa Rica E-mail: [email protected] www.concentradosalianza.com

Km. 60.5 Carretera CA-2 a Siquinalá, Escuintla-Sta. Lucía Cotz. Tel. (502) 77208686 Fax: (502) 78882915

ARECA Mario Garcia Gerente de Compras e Importaciones E-mail: [email protected]

Enrique de la Vega Jefe Importaciones

mailto:[email protected]






http://www.concentradosalianza.com/



E-mail: [email protected] Amarilis de Escobar E-mail: [email protected] Aguilar Batres 35-35 zona 12 E-mail: [email protected]

Tel. (502) 24218685 / 8888 Fax. (502) 24218612 Km. 14 Carretera al Pacífico E-mail: [email protected] Observaciones: Pollo, ponedoras, cerdos, ganado, tilapia, camarón, perro adulto y cachorro, pollito de un día, materias primas huevo fértil.

DEL PRADO Ing. Roberto Romero E-mail: [email protected]

Calzada Aguilar Batres 20-02 zona 11 Tel. Directo: (502) 23831083 Tel. (502) 23171800 Fax. (502) 23171817 E-mail: [email protected] www.plantadelprado.com

MOLINO SANTA ANA Licda. Flor Mendoza Jefe de Compras e importaciones E-mail: [email protected] Km. 26.5 Carretera CA-9 Ruta al Pacífico, Amatitlán Tel. (502) 66285656 Fax (502) 66285657 www.molinosantaana.com E-mail: [email protected]

PURINA Sr. Luis Terrón Encargado de Importaciones E-mail: [email protected] Calzada Aguilar Batres 54-26 zona 11 Tel. (502) 25056700 www.cargill.com Observaciones: Ganado lechero, pollo de engorde, conejos, gallos de pelea, ganado de engorde, cerdos, caballos, ave de postura, camarón, tilapia.





mailto:E-mail:%[email protected]


http://www.plantadelprado.com/


http://www.molinosantaana.com/



http://www.cargill.com/


RIANXEIRA INDUSTRIAS AGRICOLAS Y GANADERAS SAN MARTIN Km. 80.5 Carret.Ant.Puerto San José Cuyuta, Masagua Escuintla Of. Centrales 1ª. Calle 0-96 zona 8 de Mixco Res. Lomas de San Cristóbal Tel. (502) 25028181 / (502) 52023003 Herber Guzmán Gerente Comercial Lucrecia González Asistente E-mail: [email protected] www.agroprocesossanmartin.com Observaciones: Harina de pescado, melaza, sal, palmaste, afrecho de trigo y soya, maiz, soya (U.S.A.), harina de sangre, harina de carne y hueso.

GENETICA, S.A. Ing. Ramiro José Bran Gerente de Ventas E-mail: [email protected] Calzada La Paz, 0 Avenida No. 23-13 zona 17, Centro de Negocios La Paz No. 107 Tel.: 23746400 E-mail: [email protected] / [email protected] www.genetica.com.gt Observaciones: Concentrado para cerdos y bovinos.

AGROSAFARI CENTRAL Diana Salguero Encargada Importaciones Bodega Central 7ª. Avenida 9-35 zona 9 Tel. (502) 23323363 / (502) 23323399 E-mail: [email protected] / [email protected] www.agrosafari.gt

Observaciones: Distribución de alimentos purina, alimentos para mascotas de todas la marcas.

BENISA, S.A. (EUKANUBA) Avenida Atanasio Tzul 19-97 zona 12, El Cortijo, Bodega 601 Anaytee Recinos Encargada Importaciones E-mail: [email protected] Tel.: (502) 2416-1616 Observaciones: Organizan Ferias Caninas.


http://www.agroprocesossanmartin.com/




http://www.genetica.com.gt/



http://www.agrosafari.gt/



www.dog-gt.com

NUTRICION BALANCEADA, S.A. (NUTRIBAL, S.A.) Sr. José Manuel Nocedo Gerente E-mail: [email protected] Rosa Maria Nocedo Gerente Administrativa [email protected] www.nutribalsa.com 6ª. Ave. 28-57 Zona 11, Centro Comercial Granai Tel: (502) 24 76 55 49 Observaciones: Saborizante para cerdo Europa México, Estados Unidos Materia Prima, Pre mezclas Pigmentos, sector pecuario. Aditivos. TLC Guate-Argentina.

TEYCA S.A. Fernando Chinchilla Gerente de Ventas E-mail: [email protected]

4ª. Calle 6-31 Zona 9 Tel: (502) 23318111 Observaciones: Fabrican alimento para animales bovinos y equinos.

http://www.dog-gt.com/



http://www.nutribalsa.com/



ANEXO III

Cámaras empresariales CACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras Ruta 6, 9-21 zona 4, Nivel 9 Tel. (502) 22010000 Juan Carlos Tefel del Carmen Presidente E-mail: [email protected] Carlos Bran E-mail: [email protected] Lilian López Asistente Dirección E-mail: [email protected] www.cacif.org.gt CAMARA DE COMERCIO Lic. Jorge Briz Abularach Presidente Karen Escobar / Carmen Elena Asistente E-mail: [email protected] Sofía Velásquez Coordinadora de Relaciones Comerciales 10ª. Calle 3-80 zona 1 Tel. (502) 24172700 E-mail: [email protected] www.negociosenguatemala.com CAMARA DE INDUSTRIA Juan Carlos Tefel del Carmen Presidente Elena Rosal E-mail: [email protected] Javier Zepeda Director Ejecutivo E-mail: [email protected] Licda. Valery Zurita Gerente de Comunicación y Mercadeo E-mail: Karla Galindo Gerente de Integración y Atención al Socio




http://www.cacif.org.gt/



http://www.negociosenguatemala.com/




E-mail: [email protected] Ruta 6, 9-21 zona 4 Tel. (502) 23809000 www.industriaguate.com CECOMS CAMARA EMPRESARIAL DE COMERCIO Y NEGOCIOS Ing. Carlos Cuellar Presidente Sandy Clavería E-mail: [email protected] Jaime Matus E-mail: [email protected] Elizabeth Bermúdez Administradora E-mail: tesorerí[email protected] Licda. Jackeline De León Directora Ejecutiva E-mail: [email protected] Avenida Las Américas 7-30 zona 13, Edificio Los Arcos 6, Nivel Oficina 6”A” Tel. (502) 23316718 / (502) 22692021 - 22 www.cecoms.org CAMARA DEL AGRO Directora Ejecutiva Licda. Carla Caballeros E-mail: [email protected] 5 Avenida 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre 3, Nivel 10, Oficina 1001. Tel. (+502) 2367-2570 Astrid González E-mail: [email protected] Correo Electrónico: [email protected] Twitter: @CamagroGuate Facebook: CamaradelAgroGuatemala AGEXPORT (ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE EXPORTADORES) Antonio Malouf Presidente E-mail: [email protected] Carina Paz Coordinadora de Proyectos Internacionales Pesca y Agrícola E-mail: [email protected] Rebeca Taracena


http://www.industriaguate.com/



mailto:tesorerí[email protected]


http://www.cecoms.org/




http://twitter.com/camagroguate

http://www.facebook.com/CamaradelAgroGuatemala




Promoción e Información Comercial E-mail: [email protected] 15 Avenida 14-72, Zona 13 Tel.: (502)2422-3400 Gerencia: ext. 3454 Fax: (502) 2422-3434 http://www.export.com.gt


http://www.export.com.gt/


ANEXO IV Solicitud de Registro Sanitario de Funcionamiento de Comercializadores (Importadores y Exportadores) de Productos Utilizados en Alimentación Animal. DRIPUA-01-R-012


ANEXO V Solicitud de Registro de Productos utilizados en la Alimentación Animal. DRIPUA-01-R-010


ANEXO VI

Solicitud de Registro de Regente de Empresa de Productos utilizados en Alimentación

Animal, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. DRIPUA-01-R-026.


ANEXO VII

ANEXO RESOLUCIÓN No. 282-2012 (COMIECO-LXII) RTCA 65.05.52:11

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