PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO ACADMICO DE MAGSTER EN ADMINISTRACIN

ESTRATGICA DE EMPRESAS

PLANEAMIENTO ESTRATGICO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR

DEL PER

Desarrollada y sustentada por: Cock Juan Pablo Guilln Mariano

Ortiz Jos Trujillo Franklin

Asesor: Fernando DAlessio

Santiago de Surco, agosto de 2004

i

INSPIRACION

Comunidad de CENTRUM:

Hace ocho meses terminamos nuestro curso de Direccin Estratgica. En ese

entonces, el consenso del grupo fue preparar un planeamiento estratgico como tema

de tesis. Lo que no estaba claro era qu tema escoger

. En su momento decidimos analizar un sector en donde ninguno de los

integrantes del grupo haya tenido experiencia alguna.

Esta decisin tena dos alcances;

Primero: Demostrarnos a nosotros mismos

que estbamos preparados para aplicar las herramientas aprendidas en la Maestra.

Segundo: Contribuir con nuestro pas y aportar

un documento acadmico que sirva de hoja de ruta para un sector de la economa.

Optamos por el sector textil.

Aceptamos que nuestra principal debilidad era el desconocimiento del sector, sin embargo

contbamos con una fortaleza mayor: el conocimiento adquirido...

Gracias CENTRUM... vali la pena nuestro esfuerzo porque en estos

26 meses nos enriquecimos con las enseanzas compartidas,

pero an mscrecimos como personas.

ii

DEDICATORIA

A mi adorada Rosa Mercedes, mis hijos Alvaro y Diego, sustentos de mi vida A mi Madre, Abuela y Ta, mis recuerdos invalorables.

A mi Padre, Hermanos y Tos. Un agradecimiento especial a Cementos Lima

por su apoyo en mi formacin profesional y personal.

Cock, Juan Pablo

A mis Padres: Manuel e Hilda, quienes me dieron todo en vida A Cecilia, mi amor y esposa de toda la vida

Mi recuerdo y cario por siempre A mi Ta Ida y hermanos

Un agradecimiento especial a Corporacin de Industrias Plsticas S.A.

Por su apoyo invalorable en mi formacin Profesional y personal.

Guilln, Mariano

A Dios por haberme otorgado el privilegio de tener: El apoyo oportuno de mi eterna y amada esposa Mirtha.

A mi Sebastin que ilumina con su sonrisa cada da de mi vida.

A mis padres Silvia y Jos, a quienes le debo lo que soy y lo que quiero ser.

Ortiz, Jos

A mis padres, fuente de motivacin para ser un gran hombre

y origen de mis ms profundos valores y actitudes frente a la vida.

A mi hermano y amigos, que creyeron en mi y me brindaron su apoyo desinteresado y oportuno

de alguna u otra forma.

Trujillo, Franklin

iii

RESUMEN EJECUTIVO

El sector textil exportador del Per constituye una de las industrias ms

importantes del Pas por su enorme repercusin en la economa, gracias a

su buen desempeo en los ltimos aos. Este proviene especialmente de la

elevada calidad de la materia prima, el algodn, que constituye en promedio

el 60% de los costos totales de la industria y que representa, asimismo, una

de las principales ventajas competitivas del sector. A ello se suma la rica

variedad natural del Per en pelos y lanas finas, lo que lo hace competitivo

en el mercado mundial de los textiles.

La ventaja en el algodn es que el Per ofrece productos textiles hechos con

algodn de fibra larga y superlarga, con los que cuentan pocos pases que

compiten con el pas; y puede ofrecerse como un paquete completo. Esto

da la posibilidad de ser flexibles, giles y rpidos para dar al mercado

globalizado soluciones desde una posicin geogrfica que no es

necesariamente la ms cercana a los mercados internacionales ms

importantes, pero s al mercado americano que interesa sobremanera por

generarse ah la mayor demanda para las prendas peruanas.

Este sector tiene potencial para generar ms puestos de trabajo an,

insistiendo en su organizacin como cadenas productivas (cluster) y en la

oferta del paquete completo (full package); es decir, ofertando una

confeccin que tiene la ventaja de generarse desde la materia prima creando

iv

un valor agregado, cosa que es todava poco comn en los productos

peruanos de exportacin.

Dentro del sector conviven muchas industrias que pueden funcionar

independientemente o de manera integrada. La produccin nacional a

registrado un extraordinario crecimiento durante los ltimos aos. El sector a

crecido a tasas anuales de 10% durante los ltimos aos. En cuanto a las

exportaciones, stas se duplicaron en la ltima dcada.

Existen todava muchas oportunidades de crecimiento, ya sea ingresando a

nuevos mercados de exportacin, o integrndose an ms hacia delante o

atrs en la cadena productiva. Adicionalmente, su participacin actual en el

ATPDEA y en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con

los Estados Unidos de A. abrir muchas puertas, pero debemos estar

preparados. Si el Per elevara su participacin en las importaciones

estadounidenses de un 0.18% actual a, por ejemplo, un 0,30%, el producto

bruto interno (PBI) crecera un 4% ms. La generacin de empleo sera el

mayor beneficio del TLC.

Lograr este objetivo significa de manera impostergable:

i) Incrementar nuestra produccin de algodn y disminuir gradualmente la

importacin de este insumo.

ii) Procesar la mayor produccin de algodn en una industria

adecuadamente estructurada e integrada al paquete completo (Full

Package) .

v

iii) Introducir la marca peruana con reconocimiento mundial que ofrezca

prendas con un alto valor agregado y con 100% de algodn peruano.

iv) Se Necesita cambiar el enfoque actual de distribucin para estar ms

cerca del cliente final. Aprovechar la cercana al mercado objetivo con

una respuesta rpida.

v) Finalmente, se requiere el apoyo del estado como un ente promotor que

proteja las inversiones y al mismo tiempo que se obtenga una

participacin ms activa de los gremios representativos.

Existe, tambin, amenazas que, en el largo plazo, pueden eliminar las

ventajas competitivas del sector. As, la produccin de algodn es ya

insuficiente para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones

para evitar que la calidad de la fibra se deteriore.

La diversificacin actual en la estructura del sector textil exportador del Per

dificulta en cierta medida la integracin entre ellas. La inadecuada e

ineficiente infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la

puesta en marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los competidores actuales en su mayora maquiladores,

vienen ganando experiencia e integrndose, lo que aumentar su

competitividad frente al sector.

Por lo tanto, el planeamiento estratgico elaborado del sector textil

exportador del Per, tiene como objetivo lograr un documento acadmico

vi

preparado en forma objetiva e independiente, sustentado en una visin del

sector que sea reconocido como lder mundial en la confeccin de prendas

de vestir de alto valor agregado.

Para ello se utiliza como marco terico las herramientas de la administracin

estratgica, ampliamente conocidas como el Planeamiento estratgico y su

proceso estratgico, Cadena de valor, las Cinco fuerzas Competitivas,

Benmarking, Cultura organizacional, entre otras.

vii

INDICE INSPIRACION i DEDICATORIA ii RESUMEN EJECUTIVO iii INDICE vii INDICE DE CUADROS xii INDICE DE GRFICOS xv ABREVIATURAS xviii INTRODUCCIN 1

CAPITULO I ASPECTOS METODOLGICOS 1.1 Idea a Investigar 7 1.2 Planteamiento del Problema 7 1.3 Objetivo General 9 1.4 Objetivos Especficos 9 1.5 Justificacin y Viabilidad 9 1.6 Limitaciones 11 CAPITULO II MARCO TERICO 2.1 Planeamiento Estratgico 12 2.2 La Visin 13 2.3 La Misin 14 2.4 Anlisis del Entorno 14

2.4.1 Anlisis de sector externo (PESTE) 15 2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 15 2.4.3 Cadenas productivas (Clusters) 18 2.4.4 Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE) 19 2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 19

2.5 Anlisis Interno 20 2.5.1 La Cadena de Valor 20

2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI) 21 2.6 Eleccin de Estrategias 22

2.6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 22

2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin (PEYEA) 23

2.6.3 Matriz Interna Externa (IE) 23 2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia 23

2.6.5 Matriz cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MPC) 24

2.7 Benchmarking 24 2.8 Cultura Organizacional 25

viii

CAPITULO III ANLISIS DEL ENTORNO 3.1 Entorno Econmico mundial 29 3.1.1 Problemas estructurales 32

3.1.2 El nuevo orden econmico Internacional 32 3.1.3 La China protagonista de sta dcada 40 3.1.4 Perspectivas para el 2004 44

3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental 45 3.3 Entorno Social, Cultural y Demogrfico 49

3.3.1 Estados Unidos y Canad 49 3.3.2 China 50 3.3.3 Europa 55 3.3.4 Amrica Latina 57

3.4 Entorno Tecnolgico 59 3.4.1 El algodn en el mundo 59 3.4.2 Tecnologa e investigacin gentica del algodn 70 3.5 Entorno Poltico, Gubernamentales y Legales 70

3.5.1 Principales Socios Comerciales 70 a) Estados Unidos 71

b) Unin Europea 73 3.5.2 Acuerdos Internacionales 75

a) Comunidad Andina 77 b) MERCOSUR 81 c) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 83

f) Tratado de Libre Comercio (TLC) 84 3.6 Oportunidades y Amenazas 85

3.6.1 Oportunidades 86 3.6.2 Amenazas 89

3.7 Evaluacin de Matriz de Factores Externos (EFE) 93 3.8 Conclusiones 95

CAPITULO IV EVALUACIN DE LOS COMPETIDORES 4.1 Competencia del sector del textil exportador del Per 97

4.1.1 Competidores que ingresan sus textiles a los 97 Estados Unidos

4.1.2 Nuevos Competidores 99 4.1.3 Factores de Competitividad 99 4.1.4 Exportaciones Textiles del Per frente a la 100

Competencia 4.1.5 Principales Productos Textiles 102

4.2 Anlisis de los Principales Competidores 106 4.2.1 Centroamrica 106

4.2.2 Anlisis por Pases 127 4.3 Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 143

ix

4.3.1 Rivalidad entre los competidores 143 4.3.2 Entrada potencial de Competidores nuevos 144

4.3.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 144 4.3.4 Poder de negociacin de los Proveedores 145 4.3.5 Poder de negociacin de los consumidores 147

4.4 Factores crticos de xito 148 4.5 Evaluacin de la Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 150 4.6 Conclusiones 150

CAPITULO V ANLISIS INTERNO 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 153 5.2 Materia Prima 158

5.2.1 Fibras Vegetales 158 5.2.2 Fibras Animales 179 5.2.3 Fibras Artificiales 181

5.3 Proceso productivo de textiles y confecciones 181 5.3.1 Cardado y Peinado 182 5.3.2 Hilado 182

5.3.3 Teido de Hilado 183 5.3.4 Tejido 183

5.3.5 Blanqueo 184 5.3.6 Teido de la tela 185 5.3.7 Acabado Final 185 5.3.8 Confeccin 185 5.3.9 Valoracin de la cadena textil 186

5.4 Esquemas productivos 192 5.4.1 Paquete completo (Full Package) 193 5.4.2 Maquila 193 5.4.3 Paquete completo vs. Maquila 194 5.4.4 Paquete completo peruano 195 5.4.5 Tipos de cliente del paquete completo 196 5.4.6 Proceso del paquete completo 199 5.5 Empresas del sector 200 5.5.1 Hilandera 201

5.5.2 Tejedura, Tintorera y Confeccin 201 5.5.3 Fibra de Alpaca 202

5.6 Caractersticas del sector 202 5.6.1 Integracin de las empresas 202 5.6.2 Tercerizacin de servicios 203 5.6.3 Capacidades de la cadena textil 204 5.6.4 Limitantes de la cadena textil 204 5.6.5 Tiempo de entrega 208 5.6.6 Utilizacin de la capacidad instalada 209

5.6.7 Inversin 212 5.6.8 Mano de Obra y legislacin laboral 217

x

5.6.9 Costos textiles 219 5.6.10 Integracin de las PYMES 222 5.6.11 Situacin financiera de las empresas textiles

Exportadoras 225 5.6.12 Sobrecostos logsticos 228 5.6.13 Sistemas de telecomunicacin e informacin 232 5.7 Produccin nacional del sector 233 5.8 Exportaciones del Sector Textil 235 5.8.1 Sector textil 235 5.8.2 Sub-Sector confecciones 238 5.8.3 Principales mercados de exportacin 239 5.8.4 Exportacin de fibras de Alpaca 244 5.8.5 Aprovechamiento del ATPDEA 246 5.9 Importaciones del sector 247 5.9.1 Sector Textil 247 5.9.2 Empresas textiles importadoras 248 5.10 Anlisis de riesgo del Sector Textil Exportador 250 5.10.1 Entorno Macro 250 5.10.2 Entorno Sectorial 250 5.10.3 Proveedores 251 5.10.4 Competidores - Oferta 252 5.10.5 Clientes - Demanda 253 5.11 Fortalezas y Debilidades 253

5.11.1 Fortalezas 254 5.11.2 Debilidades 258

5.12 Evaluacin de Matriz de Factores Internos (EFI) 265 5.13 Conclusiones 266 CAPITULO VI. FORMULACIN DE ESTRATEGIAS 6.1 Declaracin de la Visin 272 6.2 Declaracin de la Misin 272 6.3 tica y Valores 272 6.4 Enunciados de Objetivos de Largo Plazo 273 6.5 Proceso Estratgico 274 6.5.1 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas) 274 6.5.2 Matriz PEYEA (Posicin Estratgica y Evaluacin

de la Accin) 275 6.5.3 Matriz del Boston Consulting Group 277 6.5.4 Matriz Interna y Externa 278 6.5.5 Matriz de la Gran Estrategia 279

6.6 Enunciado de Estrategias Externas e Internas 280 6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 282

xi

CAPITULO VII. IMPLEMENTACIN DE ESTRATEGIAS 7.1 Objetivos a Corto Plazo 286 7.2 Polticas Propuestas para el sector 300 7.3 Valorizacin de la Cadena Textil 301 7.3.1 Pima 301 7.3.2 Tangis 303 7.4 Cultura Organizacional 304 CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 Conclusiones 305 8.2 Recomendaciones 309 BIBLIOGRAFA 310 ANEXOS 1 Descripcin del sector y clusters en los principales

Pases centroamericanos 320 2 Diseo y Moda 361 3 Entrevistas con empresarios relacionados con

el sector de confecciones 371 4 Cuadros diversos del Sector 386 5 Comercio Mundial del Algodn 395 6 Principales Exportadores en el segmento 397

de polos en EE.UU.

xii

INDICE DE CUADROS

Captulo 3

Cuadro 3.1 Algodn: Variedades y Caractersticas 60 Cuadro 3.2 Algodn: Produccin de principales pases 61 Cuadro 3.3 Algodn: Exportaciones (miles TM) 62 Cuadro 3.4 Algodn: Importaciones (miles TM) 63 Cuadro 3.5 Algodn: Nivel de asistencia provisto por los 66

gobiernos (1998 2000) Cuadro 3.6 Algodn: Consumo en el mundo (miles TM) 69 Cuadro 3.7 Matriz EFE 94

Captulo 4

Cuadro 4.1 ndice de Diversificacin de prendas de vestir 103 Cuadro 4.2 Segmentacin del mercado de Polos en EEUU 105 Cuadro 4.3 Competidores del Segmento Medio de Polos 106 Cuadro 4.4 Empresas del Sector Textil y Empleo, 107

Centroamrica. 2003 Cuadro 4.5 Preferencias Comerciales Textiles en EEUU 110 Cuadro 4.6 Matriz MPC 150

Captulo 5

Cuadro 5.1 Materias primas en la industria textil 158 Cuadro 5.2 Caractersticas de diferentes variedades de algodn 161 Cuadro 5.3 reas Cultivadas de Algodn 167 Cuadro 5.4 Rendimiento de Algodn 1991 1999 (Kg. / Ha) 167 Cuadro 5.5 Produccin de Algodn Rama 168 Cuadro 5.6 Consumo e Importaciones de Algodn 173 Cuadro 5.7 Conversin de Algodn Rama a Fibra de Algodn 179 Cuadro 5.8 Valorizacin de la cadena productiva del sector textil 191 (Algodn Pima) Cuadro 5.9 Distribucin de Empresas de Confecciones Textiles por 201 Tamao Cuadro 5.10 Integracin de Procesos de las empresas Top en 210 Exportaciones de Confecciones Cuadro 5.11 Ingresos Totales de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.12 Margen Bruto de Empresas Textiles 225 Cuadro 5.13 Margen Operativo de Empresas Textiles 226 Cuadro 5.14 Grado de Endeudamiento Patrimonial 226 Cuadro 5.15 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 227 Cuadro 5.16 Ventas del Sector Textil 2003 (miles de US$) 236

xiii

Cuadro 5.17 Exportacin Prendas de Vestir (miles de US$) 239 Cuadro 5.18 Principales Productos por Mercados de Destino 242 Cuadro 5.19 Principales Empresas Exportadoras (miles de US$) 243 Cuadro 5.20 Riesgo del Sector Confecciones Textiles (2003) 253 Cuadro 5.21 Matriz EFI 265

Captulo 6

Cuadro 6.1 Objetivos a largo plazo 273 Cuadro 6.2 Matriz FODA (Fortalezas y Debilidades) 274 Cuadro 6.3 Evaluacin de la Matriz PEYEA 275 Cuadro 6.4 Matriz de decisin de estrategias 281 Cuadro 6.5 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratgico 283

Captulo 7

Cuadro 7.1 Valorizacin de la cadena textil algodn Pima 302 Cuadro 7.2 Valorizacin de la cadena textil algodn Tangis 303

Anexo 1

Cuadro A1.1 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 El Salvador: Principales categoras de exportacin 332 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.3 Guatemala: Principales categoras de exportacin 341 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.4 Honduras: Principales categoras de exportacin 349 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.5 Nicaragua: Principales categoras de exportacin 356 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002) Cuadro A1.2 Costa Rica: Principales categoras de exportacin 322 Textil a EE.UU. (millones de US$ 2002)

Anexo 2

Cuadro A2.1 Principales mercados de la moda de prendas de vestir 363 Cuadro A2.2 Los millonarios de la moda en el 2004-09-06 364 Cuadro A2.3 Alternativas ZARA 370 Anexo 4

Cuadro A4.1 Produccin Desagregada de la Industria Textil 387

xiv

Cuadro A4.2 Indicadores Estratgicos de la Industria Textil 388 Cuadro A4.3 Exportacin de Productos Textiles (miles de US$) 389 Cuadro A4.4 Principales destinos de exportacin (miles US$) 390 Cuadro A4.5 Principales empresas exportadoras de textiles 391 Cuadro A4.6 Importacin de productos textiles 392 Cuadro A4.7 Empresas Importadoras de productos textiles 393 Cuadro A4.8 Principales Orgenes de Importacin de textiles 394

xv

INDICE DE GRAFICOS

Captulo 2

Grfico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico 13 Grfico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de M. Porter. 16 Grfico 2.3 La Cadena de valor de M. Porter. 21 Grfico 2.4 El proceso de Benchmarking. 24 Captulo 3

Grafico 3.1 Tasas de pobreza 1997 y 2001 58 Grfico 3.2 Algodn: Precios ndice A cotlook (US$ ctvos/libra) 64 Grfico 3.3 Fibras: Produccin mundial (1980-2000) 67 Grfico 3.4 Algodn: Participacin en la produccin 68

mundial de fibras 1980 Grfico 3.5 Algodn: Participacin en la produccin 69

mundial de fibras 2000 Grafico 3.6 Mapa de acuerdos y bloques econmicos internacionales 86

Captulo 4

Grafico 4.1 Participacin en la importacin Textil de EEUU (% de Tn.) 98 Grfico 4.2 Importaciones Textiles de EEUU 100 Grfico 4.3 Exportaciones Textiles del Per al Mercado de EEUU 101 Grfico 4.4 Estructura de Importaciones de Confecciones de EEUU 102 Grfico 4.5 Prendas de Vestir a EEUU con Mayor Valor Agregado 103 Grfico 4.6 Competidores segmento de Polos Mercado de EEUU 105 Grfico 4.7 Origen del capital (% empresas de confecciones) 107

en Centroamrica 2003 Grafico 4.8 Importaciones de textiles y confecciones de EE.UU. 112

desde Centroamrica segn preferencia utilizada (en % de SMEs 2002)

Grafico 4.9 Costo de Mano de Obra en Confeccin 116 (en US$ por minuto de produccin)

Grafico 4.10 Costos de Mano de Obra en confeccin 119 (en US$ por minuto de produccin 2001)

Grafico 4.11 Costos de Fletes Martimos hacia EE.UU. 120 (US$ por contenedor, 2000)

Grafico 4.12 Precio Promedio de la energa elctrica por Kwh. 2003 124 (centavos de US$ dlar)

Grafico 4.13 Tendencias en precios de Importacin en EE.UU. 142 de textiles y prendas

xvi

Captulo 5

Grfico 5.1 Flujo de la Cadena Productiva del Sector Textil 154 Grfico 5.2 Cadena de Valor del Sector Textil 155 Grfico 5.3 Integracin de la Industria Textil 156 Grfico 5.4 Variacin de la Cotizacin del Algodn 170 Grfico 5.5 Variacin del Ritmo de Produccin Anual 171 (en miles de TM y Ha) Grfico 5.6 Proceso Productivo del sector textil confecciones 184 Grfico 5.7 Rendimiento de uso del algodn en la cadena textil 192 Grfico 5.8 Limitantes del Sub-sector de confecciones en el 206 periodo 20022006 Grfico 5.9 Utilizacin de la Capacidad Instalada (%) 210 Grfico 5.10 Utilizacin de Capacidad Instalada por Etapas 210 Grfico 5.11 Calificacin de deuda de las 30 principales empresas 217 exportadoras Grfico 5.12 Sobrecostos Laborales en Amrica Latina (costo Laboral/ 219 remuneracin, en %) Grfico 5.13 Costo Laboral en la Industria Textil 219 Grfico 5.14 Produccin por Empleado en China (Miles de RMB) 220 Grfico 5.15 Costos de la Industria Textil (US$ por prenda) 222 Grfico 5.16 Integracin de las Pymes en el Sub sector Confecciones 224 Grfico 5.17 Grado de Endeudamiento Patrimonial Empresas Textiles 227 Grfico 5.18 Rentabilidad del Activo de Empresas Textiles 228 Grfico 5.19 Costos Portuarios (US$ por contenedor de 20 pies) 229 Grfico 5.20 Facilidades Portuarias 230 Grfico 5.21 Produccin Nacional Textil- Confecciones 235 Grfico 5.22 Ventas del Sector Textil en el 2003 (miles de US$) 236 Grfico 5.23 Exportacin Textil Confecciones 238 Grfico 5.24 Principales Mercados de Exportacin en el 2003 240 Grfico 5.25 Participacin de las Exportaciones Textiles por Pases 241 Grfico 5.26 Participacin de Exportaciones de Textiles por Empresas 243 Grfico 5.27 Prendas de Alpaca: Mercados de Destino (%part.) 246 Grfico 5.28 Aprovechamiento del ATPDEA en el sector Textil 247 Grfico 5.29 Participacin en las Importaciones de las Empresas Textiles 249 Grfico 5.30 Participacin de Importaciones por Regiones (%) 250

Captulo 6

Grfico 6.1: Perfil Estratgico 276 Grfico 6.2: Matriz Boston Consulting Group (BCG) 278 Grfico 6.3: Matriz Interna y Externa 279 Grfico 6.4: La Matriz de la Gran Estrategia 280

xvii

Anexo 1

Grfico A1.1: Cluster textil en Costa Rica 330 Grfico A1.2: Cluster textil en El Salvador 338 Grfico A1.3: Cluster textil en Guatemala 347 Grfico A1.4: Cluster textil en Honduras 354 Grfico A1.5: Cluster textil en Nicaragua 360

Anexo 5

Grfico A5.1: Comercio Mundial de Algodn (2003) 396

Anexo 6

Grfico A6.1: Principales Exportadores segmento de polos en EE.UU. 398

xviii

ABREVIATURAS

ACOLTEX Asociacin Colombiana de Tcnicos de Acabados

Textiles

ACOLMODA Asociacin Colombiana de Confeccionistas de Moda

AMF Acuerdo Multifibras.

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

ASOTEXTIL Asociacin Colombiana de Textileros

ATC Acuerdo de Textiles y Confeccin

ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas

ATPDEA Ley de Promocin Comercial y Erradicacin de Drogas

BIRD Banco Internacional para la Reconstruccin y el

Desarrollo

BM Banco Mundial

CAFTA Canadian Agri-Food Trade Alliance

CAN Comunidad Andina

CAUCA Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano

CBI Amrica Central y el Caribe

CBTPA Caribbean Basin Trade Partnership Act

CIDETEXCO Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Textil

Confeccin de Colombia

CINDE Costa Rican Investment Board

CINTEX Centro de Investigacin y Desarrollo Textil de Colombia

CLUSTER Cadenas productivas

COMECON Consejo de Asistencia Econmica Mutua

xix

C US$ Centavos de dlar

FIDE Fundacin para la Investigacin y el Desarrollo de

Exportaciones de Honduras

FMI Fondo Monetario Internacional

FULL PACKAGE Paquete completo

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio

Ha Hectrea

KG Kilogramo

MERCOSUR Mercado Comn del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay)

MINAG Ministerio de agricultura

NAFTA Tratado de Libre Comercio Norteamericano

OMC Organizacin Mundial del Comercio

OTEXA Retailers (agentes, representantes y brokers)

PBI Producto Bruto Interno

PPP Plan Puebla Panam

PROESA Promocin de Inversiones de El Salvador

PRO Nicaragua Promocin de Inversiones de Nicaragua

Q Quintales

RECAUCA Reglamento del CAUCA

RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas

SGP El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unin

Europea

xx

TLC Tratado de Libre Comercio

TM Tonelada mtrica

UEM Unin Econmica y Monetaria Europea

UNITEX Unin de Industrias Textiles de El Salvador

US$ Dlares Americanos

1

INTRODUCCION

El presente estudio, realiza un planeamiento estratgico del sector textil

exportador del Per, con el objeto de identificar y evaluar las estrategias que

le permitan mantener sus ventajas competitivas, diversificar la oferta y con

un alto valor agregado. Adicionalmente, el sector textil exportador del Per

contribuye al crecimiento de la economa del pas.

El Per, en la actualidad, afronta el reto de poder mantener un

crecimiento econmico sostenido que garantice el aumento en los niveles de

empleo y que este, a su vez, vaya acompaado de una mejora de los

salarios. Esta mejora en el bienestar de la sociedad no se va poder lograr

si slo se fijan metas de corto plazo, es necesario que el Per sea capaz de

trazar planes de largo plazo, que garanticen este crecimiento sostenido, que

es la nica manera en que se podr hacer frente a la pobreza, que afecta

en la actualidad a ms del 50% de los peruanos.

En ese sentido, el problema que ha padecido el Per durante las

ltimas dcadas, ha sido el aplicar exclusivamente polticas

macroeconmicas, dejando de lado las polticas de desarrollo, que son

las que generan aumentos en el bienestar social. Los vaivenes de la

poltica econmica, han determinado que en los ltimos 20 aos el Per no

pueda mantener una tasa de crecimiento sostenido. En realidad, las etapas

de crecimiento han sido precedidas de cadas abruptas en el Producto

Bruto Interno, lo que nos indica que los momentos de expansin han

2

sido de recuperacin de lo que habamos perdido anteriormente. Estos

ciclos econmicos se repiten continuamente, ni siquiera la inversin

extranjera ha podido amenguar su frecuencia.

El efecto de la Inversin Extranjera en el crecimiento es de relativa

importancia, debido a que estos flujos de capital estn orientados a los

sectores ms rentables de la economa peruana, que son: servicios y los

sectores primarios de la economa. En estos sectores, la demanda por

mano de obra, producto de la automatizacin de las industrias es cada vez

menor; por lo tanto, al existir menos empleo, hay menos consumo y esto se

le advierte en el impacto negativo del crecimiento del pas.

La inversin extranjera est concentrada en los sectores de energa,

minera, comunicaciones, industria y finanzas. Es decir, sectores donde la

demanda por mano de obra es reducida y, por lo tanto, tienen un mnimo

efecto en el crecimiento del pas. En el caso de la industria, el segmento ms

beneficiado con la Inversin Extranjera, ha sido el de manufactura primaria,

es decir, harina de pescado, azcar, refinacin de petrleo y Metales

Preciosos no ferrosos. En todos los casos se trata de industrias intensivas

en capital y no en mano de obra.

De alguna forma, actualmente se puede entender por qu la economa

del pas es incapaz de crecer a un ritmo sostenido. La inversin

extranjera, slo aspira a explotar los sectores ms rentables de la economa,

3

que son poco intensivos en mano de obra, lo que reduce el mercado

interno y esto, a su vez, retroalimenta negativamente el crecimiento.

El negocio del sector textil exportador del Per, es uno de los sectores

manufactureros de mayor importancia para el desarrollo de la economa

nacional, ya que por sus caractersticas y potencialidades constituye una

industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza

en gran medida los recursos naturales del pas.

En tal sentido, el sector textil exportador del Per genera un efecto

multiplicador de demandas a otros sectores, como:

i) El agrcola por el cultivo de algodn;

ii) El ganadero, para la obtencin de pelos finos y lanas;

iii) La industria de plsticos, para los botones, cierres y otros;

iv) La industria qumica, por la utilizacin de insumos, etc.

Se advierte que la produccin total a nivel del sector textil en general

asciende a algo ms de US$ 1,100 millones, de los cules US$ 822 millones

se destinaron al mercado externo en el ao 2003.

La produccin del sector ha mostrado una clara tendencia creciente durante

los ltimos cinco aos, gracias al aumento de las exportaciones, que ha

estado sustentado en la prolongada etapa de expansin econmica de los

pases desarrollados, el otorgamiento de beneficios arancelarios para

nuestros textiles por parte de Estados Unidos de A. a principios de la dcada

4

pasada, la tendencia hacia el uso de fibras naturales y las adecuadas

polticas comerciales llevadas a cabo por los empresarios del sector.

El presente estudio propone estrategias y lineamientos de accin

direccionados a impulsar la industria local y desarrollarla de manera tal que

podamos mantener las ventajas competitivas, diversificar la oferta y con alto

valor agregado.

Igualmente, propone como mnimo la recuperacin de los niveles de la

cosecha de algodn de hace tres dcadas, as como disminuir gradualmente

el consumo de algodn importado, que nos permita garantizar que nuestras

prendas de vestir estn confeccionadas ntegramente con algodn

peruano. Asimismo, proponemos que la marca de bandera peruana exhiba

esa sui generis caracterstica, que aunado a la cercana del mercado

americano proporcione una respuesta rpida a sus demandas; y, finalmente

completar la integracin a la cadena productiva al paquete completo (Full

Package).

El trabajo est desarrollado en ocho captulos. En los dos primeros tratamos

los aspectos metodolgicos y el marco terico a seguir para sustentar

nuestras propuestas.

En los tres siguientes, efectuamos el anlisis del entorno, competencia y

anlisis interno.

5

En el sexto, se formulan las ms adecuadas estrategias a aplicar en el

sector.

En los dos ltimos se propone la implementacin y evaluacin de las

estrategias para concluir con las conclusiones y recomendaciones producto

del presente trabajo.

6

CAPITULO I

ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN

El trabajo se ha realizado a travs de un proceso ordenado y sistemtico,

que tiene por objeto identificar estrategias, as como proponer un Plan de

Accin para su implementacin. Estas estrategias se sustentan en el anlisis

de la informacin recopilada.

Reconocemos la curiosidad como el eslabn que permite desde un primer

momento estudiar y analizar el sector textil exportador del Per. La

curiosidad es consecuencia de varios factores, uno de ellos fue la necesidad

de escoger un sector de la Economa Peruana, para poner en prctica todas

las destrezas aprendidas en la maestra, al mismo tiempo abordar

acadmicamente su incidencia en el pas. Otro factor fundamental fue el

contacto orientador del profesor DAlessio que no solo nos transmiti la

metodologa, sino su entusiasmo y creatividad, factores que facilito la

eleccin del tema.

La observacin supuso obtener y revisar la bibliografa sobre el tema

escogido, al mismo tiempo obtuvimos un fluido intercambio de ideas con

nuestro asesor, con gente especializada en el tema y, mayormente con

artculos periodsticos del diario GESTION de la capital con incidencia en el

tema elegido.

7

La abstraccin fue la etapa clave del trabajo, pues permiti plantear las

interrogantes, elegir las bases metodolgicas matrices que permitieron

proyectar rutas viables.

La comprobacin: Se comprobaron y descartaron los elementos

contemplados en las matrices. Una forma fundamental para validar nuestra

informacin fue mediante entrevistas y encuestas con personas nsitas en el

tema.

La tesis: Busca contribuir al desarrollo de un sector del pas, con

planteamientos, hechos nuevos, alternativas, etc. basados en las

herramientas utilizadas.

La investigacin se desarrollo de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1.1 Idea a Investigar

Identificar y evaluar las estrategias del sector textil exportador del Per que

permitan mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas competitivas.

1.2 Planteamiento del Problema

En octubre del 2002, luego de casi un ao de "retraso", fue finalmente

promulgada la extensin de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas,

con un significativo cambio de nombre: Ley de Preferencias Arancelarias

Andinas y Erradicacin de Drogas (ATPDEA). Estos beneficios sern vlidos

hasta el 31 de diciembre del ao 2006 y no sern prorrogados (ver captulo

3.6.1). Asimismo, a partir del ao 2005, se suprimirn las cuotas de

8

exportacin a Estados Unidos de A., y Europa para los pases asiticos. (ver

captulo 3.6.2).

Esta nueva ATPDEA tender a ser considerada como un puente transitorio

entre el ATPA y un prximo Tratado de Libre Comercio (TLC) con los

Estados Unidos de A. El plazo del ATPDEA (4 aos) es muy corto para

lograr inversiones significativas, por lo que es prioritario crear condiciones

estables que alienten la inversin en nuestro pas y, consecuentemente, el

nivel de cosecha, produccin de textiles y por ende nivel de exportaciones.

Con este marco de referencia se plantearon las interrogantes siguientes:

i) Es realmente una amenaza para nuestras prendas de vestir el

ingreso de prendas chinas a nuestro principal mercado?

ii) Es posible el desarrollo de una marca peruana con

reconocimiento mundial, que promocione prendas de vestir

ricas en diseo y moda, hechas con 100% de algodn peruano

y con un alto valor agregado?

iii) Podemos encontrar una forma diferente de atender a nuestro

mercado objetivo? Cules son los mercados alternativos?

Estas y otras interrogantes que surgieron durante el anlisis del entorno, el

estudio de la competencia y las caractersticas del sector interno y que por

su relevancia requirieron ser objeto de un anlisis adicional se trataron y

resolvieron con el propsito de que el sector textil exportador del Per tenga

la oportunidad de mantener y mejorar sus ventajas competitivas y aumentar

su oferta exportable.

9

1.3 Objetivo General

Elaborar el Planeamiento Estratgico del Sector Textil Exportador del Per

que permita a la industria mantener y mejorar sustancialmente sus ventajas

competitivas.

1.4 Objetivos Especficos

Identificar las Oportunidades y Amenazas del Sector Textil Exportador del

Per.

Identificar las Fortalezas y Debilidades del Sector Textil Exportador del Per.

Determinar alternativas de solucin y elaborar estrategias viables que

permitan revertir la situacin actual de la industria.

Proponer un Plan de Accin acorde con las estrategias planteadas.

1.5 Justificacin y Viabilidad

El sector abarca una amplia gama de actividades que empieza con el

tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboracin de hilos;

contina con la fabricacin y acabado de telas, y culmina con la confeccin y

exportacin de prendas de vestir motivo del trabajo.

El Per es un pas que se caracteriza por sus abundantes riquezas naturales

y las grandes oportunidades de desarrollo que ellas ofrecen. En el sector

textil exportador del Per existen oportunidades de crecimiento no

exploradas, por ejemplo la bsqueda de nuevos mercados de exportacin, o

la integracin hacia adelante o hacia atrs en la cadena productiva.

10

Adicionalmente, su participacin actual en el ATPDEA a la que sumamos las

negociaciones del TLC, el acuerdo comercial con Estados Unidos de A.

abrir opciones frente a las cuales se deben estar suficientemente

preparados.

Existen tambin amenazas que en el largo plazo pueden eliminar las

ventajas competitivas del sector. La produccin de algodn es insuficiente

para satisfacer la demanda, y es necesario realizar inversiones para evitar

que la calidad de la fibra se deteriore. La inadecuada e ineficiente

infraestructura portuaria y vial confirma lo impostergable de la puesta en

marcha de un ambicioso y rpido programa de concesiones.

Adicionalmente, los productores de Mxico y Centroamrica, que tienen

ventajas arancelarias en Estados Unidos de A. pero que hoy mayormente

son slo maquiladores, ganarn experiencia y se integrarn, lo que

aumentar su competitividad frente a la industria local.

Por todo lo mencionado anteriormente se justifica llevar a cabo el

planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per, sustentado en

las herramientas de la administracin que concluyan en un documento

acadmico preparado en forma objetiva e independiente que sirva de hoja

de ruta para mantener y mejorar sus ventajas competitivas, diversificarse

con incremento del valor agregado.

11

1.6 Limitaciones

La investigacin se aplic a las condiciones externas e internas de la

industria correspondiente al periodo comprendido entre los meses de

octubre del ao 2003 y julio del 2004.

12

CAPITULO II

MARCO TERICO

Elaborar el planeamiento estratgico del sector textil exportador del Per

requiere utilizar las herramientas de la administracin estratgica que

permitan contar con una gua metodolgica estructurada para identificar las

variables de relevancia en la determinacin de las propuestas.

A continuacin un breve resumen de los conceptos empleados.

2.1 Planeamiento Estratgico

El planeamiento estratgico es un conjunto de actividades formales dirigidas

a formular una metodologa en el proceso de diseo. Incluye un proceso que

encierra a todo el sector, es decir el entorno interno y externo para la

determinacin de los objetivos de corto y largo plazo, identificados segn las

estrategias definidas y alineadas a la visin y misin del sector. Se opto

utilizar la metodologa de planeamiento estratgico elaborada por el profesor

Fernando DAlessio, cuyo tema es parte del curso Direccin estratgica del

MBA Gerencial. Se utiliz el modelo secuencial siguiente:

13

Grafico 2.1 Modelo secuencial del proceso Estratgico

Fuente: DALESSIO, Fernando.- Notas de Clase Curso Direccin Estratgica

2.2 La Visin

La visin de un sector es describir lo que queremos llegar a ser, es el futuro

visto en forma ambiciosa, convincente y realista, produciendo un impulso

esencial al proceso estratgico. La visin debe ser clara y comprensible; de

conocimiento general por toda la industria relacionada.

La visin debe estar sustentada en una filosofa bien cimentada, un claro

conocimiento del sector que permita la planificacin de estrategias y

acciones que logren los resultados esperados y con proyeccin a futuro.

Auditoria Externa Global Regin

Pas Sector

Establecimiento de la

Visin, Misin, Valores

& Cdigo Etica

Auditoria Interna

Administracin/Gerencia Marketing

Operaciones/Produccin Finanzas

Recursos Humanos Informtica y

Comunicaciones Tecnologa (I&D)

Proceso

Estratgico

y Estructura Organizacional

y Polticas

y Recursos

y Motivacin

y Medio Ambiente/Ecologa

ANLISIS INTUICIN DECISIN

Anlisis

Anlisis

Competidores

PESTE

Anlisis

SITUACIN

ACTUAL

SITUACIN

FUTURA

ESPERADA

Objetivos Largo Plazo

FORMULACIN / PLANEAMIENTO IMPLEMENTACIN / DIRECCIN

EstrategiasExternasEstrategiasInternas

Objetivos Corto Plazo

FactoresClave Exito

Poltico EconmicoSocial Tecnolgico Ecolgico

AMOFHIT

Entorno LejanoEntorno Cercano

Empresa

EVALUACIN / CONTROL

14

El propsito es que se reconozca al sector textil exportador del Per como

lder a nivel mundial en la confeccin de prendas de vestir con alto valor

agregado (captulo 6.1).

2.3 La Misin

La formulacin de la misin es describir lo que es el sector en s y lo que

aspira a ser, es el por qu del sector, su finalidad. La formulacin de la

misin debe definir los vnculos entre la organizacin y los clientes,

proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente

y otros (estakeholders).

La misin del sector alineada con su visin describir las actividades

necesarias para lograr los objetivos de corto y largo plazo que se describen

en los captulos 6 y 7.

2.4 Anlisis del entorno

El sustento para efectuar un anlisis del entorno o auditoria externa al sector

es el poder definir el conjunto de factores o fuerzas externas con las que ella

interacta, es decir, identificar correctamente las oportunidades que tiene la

industria para mejorar y las amenazas que deber evitar.

Aqu se mencionar acontecimientos polticos y econmicos que se han

suscitado recientemente en el mundo como son: Problemas estructurales

con los cambios suscitados, el nuevo orden econmico mundial, el impacto

del episodio del 11 de septiembre en Estados Unidos y la invasin a Irak.

15

El anlisis de los cuatro sectores geogrficos involucrados en el sector como

son: Estados Unidos, por ser el principal destino de las exportaciones del

sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia; Europa, por

ser un mercado con amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina por ser

nuestro natural competidor.

2.4.1 Anlisis del sector externo (PESTE)

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente

a todos los sectores y organizaciones del mundo. En el anlisis PESTE

se enuncian los hechos relevantes del entorno en el cul el sector

desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este

anlisis son: Las fuerzas polticas, econmicas, sociales, tecnolgicas y

ecolgicas. El anlisis PESTE se presenta con mayor detalle en el

captulo 3 y sirve para identificar las oportunidades y amenazas que se

suscitan en la actualidad.

2.4.2 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter

El modelo de anlisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter

(Grafico 2.2) es utilizado por muchas industrias como instrumento para

la elaboracin de estrategias tomando en cuenta el entorno externo.

16

Grafico 2.2 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de PORTER

Fuente: PORTER, Michell E.- Competitive Strategy

Segn Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de

una industria dada est compuesta por las siguientes fuerzas:

Rivalidad entre los Competidores

La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o ms

Competidores sienten la presin o ven la oportunidad de mejorar su

posicin.

En la mayora de los casos, un movimiento competitivo por uno de los

participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros competidores,

por lo que se puede afirmar que en una misma industria, las empresas

son dependientes unas de otras. Estos movimientos, si no son bien

Desarrollo potencial de productos substitutos

Rivalidad entre empresas

competidoras

Poder de negociacin

de proveedores

Ingreso potencial de nuevoscompetidores

Poder de negociacin de clientes

17

llevados y planificados, es decir, si se componen de acciones y

reacciones, pueden llevar a la industria a un colapso.

Poder de Negociacin de los Compradores

En industrias con pocos compradores y pocos vendedores, el poder de

negociacin de los vendedores es igual al poder de negociacin de los

compradores. Un grupo de compradores tendr un gran poder de

negociacin si es que est concentrado o compra grandes volmenes

relativos al vendedor; los productos comprados de la industria

representan una fraccin importante de los costos del comprador o

compras; los productos comprados de la industria estn estandarizados

o no tienen diferencias visibles, entre otros.

Poder de Negociacin de los Proveedores

Los proveedores pueden ejercer poder de negociacin sobre los

participantes de la industria si amenazan con incrementar los precios o

disminuir la calidad de los productos o servicios comprados.

Amenaza de Ingreso de Nuevos Competidores

Por lo general, un nuevo competidor no ingresar a un segmento

estratgico o de mercado si las barreras de ingreso son altas, y si se

puede esperar una fuerte reaccin competitiva de las empresas ya

establecidas. Las siete principales fuentes de barreras de entrada son:

Economas de escala, la diferenciacin en el producto, el capital

disponible, los costos de cambio, la disponibilidad de canales de

18

distribucin, las desventajas del costo independientemente de la

cantidad, as como las polticas propias de los gobiernos.

Presin ejercida por el desarrollo de Productos sustitutos

La aparicin de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia.

Mientras que en una industria, los competidores se concentran entre

ellos, otra empresa crea un nuevo producto, sobre la base de la

innovacin tecnolgica u otros factores, que puede sustituir al producto

ya existente. Este nuevo producto tiene la misma funcin, pero puede

tener distinto aspecto y forma. Es decir, el conjunto de empresas de

una industria compite contra otras industrias que producen productos

sustitutos. La aparicin de los sustitutos limita por ende el precio,

debido al precio ms bajo que Son los costos que incurre un cliente

cuando cambia de proveedor o de lugar de compra. A mayores costos

de cambio, se hace ms difcil que se ejecute el mismo. La

identificacin de los sustitutos se realiza al buscar cules otros

productos satisfacen las mismas necesidades que el producto de la

industria (captulo 4).

2.4.3 Cadenas productivas (Clusters)

El concepto de Cadenas productivas es relevante en el desarrollo del

trabajo, y ms an, de vital importancia para incrementar la

competitividad de la industria del sector.

19

Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones

interconectadas asociadas en un campo particular y prximo,

geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias.

El mejor aprovechamiento de telas es de importancia para el sector,

debido a que las principales diferencias en la calidad de sus productos

provienen de los materiales y acabado utilizados.

La competitividad de la industria de la confeccin en el mercado

depende esencialmente de una mejor calidad y variedad, as como de

mayor velocidad en el flujo del producto. La baja calidad y capacidad en

el teido y los acabados son los dos componentes de la cadena

productiva que en mayor medida impiden el xito del sector. En el

Anexo A se desarrolla con mayor detalle las cadenas productivas

(cluster) que funcionan en el sector textil de Centroamrica.

2.4.4. Matriz de Evaluacin de los Factores Externos (EFE)

La matriz EFE permite analizar oportunidades y amenazas del sector,

bajo una ponderacin y calificacin de acuerdo al entorno en el que se

desarrolla. El anlisis de la matriz se presenta en el captulo 6 que se

sustenta en la informacin desarrollada en el captulo 3.

2.4.5 Matriz del Perfil Competitivo (MPC)

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del

sector y comparar sus factores de xito (participacin de mercado,

20

posicin financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) con

respecto a la competencia. El anlisis de la matriz se presenta en el

captulo 6 que se sustenta en la informacin desarrollada en el captulo

4.

2.5 Anlisis Interno

El efectuar el anlisis interno de un sector permite identificar cules son sus

fortalezas y debilidades, con la finalidad de poder sustentar cualquier

decisin estratgica futura.

Aqu se presentar el anlisis del entorno interno que tiene influencia en el

trabajo de tesis del sector, por lo que nuestro anlisis se enfoca en describir

el proceso productivo, evala las materias primas, las empresas que

participan en el sector local, evala la produccin textil, el nivel de

exportacin e importacin con un estudio del riesgo asociado al sector.

2.5.1 La Cadena de Valor

Para poder hallar una forma de definir las actividades que ejecutan las

empresas de una forma estandarizada, el profesor Michael Porter

introdujo el concepto del Anlisis de la Cadena de Valor.

El anlisis de la cadena de valor busca identificar fuentes de ventaja

competitiva en aquellas actividades que generan valor (Grfico 2.3).

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra

21

las actividades de su cadena de valor de forma ms diferenciada y

menos costosa que sus rivales.

Grfico 2.3: La Cadena de valor de M. PORTER

Fuente: PORTER, Michael E.- Competitive Strategy

El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en

la informacin desarrollada en el captulo 5.

2.5.2 Matriz de Evaluacin de Factores Internos (EFI)

La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades del sector

de acuerdo a una ponderacin y calificacin propia conforme a la

industria.

El anlisis efectuado se presenta en el captulo 6, que se sustenta en

la informacin desarrollada en el captulo 5.

ACTIVIDADESDE APOYO

MA

RG

EN

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Logsticade

EntradaOperaciones

Logsticade

Salida

Mercadeo&

VentasServicio

MA

RG

EN

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESAADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGIAABASTECIMIENTO

{

22

2.6 Eleccin de Estrategias

Se efecta un anlisis de las estrategias administrativas que se utilizan en la

actualidad, con ello se logra perfilar el plan estratgico que se propone para

el sector, se utiliza para ello las siguientes matrices

2.6.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA)

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir

de la interrelacin entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas. Producto de su elaboracin podemos encontrar cuatro

grupos de estrategias:

Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en

aprovechar las oportunidades.

Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en evitar las

amenazas.

Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando

las oportunidades.

Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las

amenazas. El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6.

23

2.6.2 Matriz de Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin

(PEYEA)

La matriz PEYEA permite determinar si la estrategia del sector

analizado debe ser agresiva, conservadora, defensiva o competitiva,

buscando la ms adecuada en funcin a factores internos (fuerza

financiera y ventaja competitiva) y factores externos (estabilidad de la

industria y la fuerza de la industria).

El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.3 Matriz Interna Externa (IE)

En base a la informacin de las matrices EFE y EFI, la Matriz IE permite

ubicar la postura estratgica ms adecuada para el sector, pudiendo

ser:

Crecer y construir.

Retener y mantener.

Cosechar o desinvertir.

El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.6.4 Matriz de la Gran Estrategia

Mediante la evaluacin efectuada a partir de la posicin competitiva y el

crecimiento del mercado, la matriz de la Gran Estrategia permite

identificar estrategias alternativas genricas para el sector analizado,

como son: Desarrollo de mercados, desarrollo de productos,

24

diversificacin, desinversin o liquidacin. El desarrollo de esta matriz

se presenta en el captulo 6

2.6.5 Matriz Cuantitativa de Planeamiento Estratgico (MCPE)

Mediante la Matriz MCPE se busca determinar si las estrategias

propuestas por la Matriz FODA, estn alineadas y son coherentes con

las posiciones estratgicas sugeridas en el desarrollo de las matrices

PEYEA, IE y Gran Estrategia.

El desarrollo de esta matriz se presenta en el captulo 6

2.7 Benchmarking

El Benmarking es una actividad que desarrolla un sector para establecer una

posicin competitiva de liderazgo.

Grfico 2.4: El Proceso de Benchmarking

Fuente: Alberto G. Alexander Servat, Notas de Clase

25

Esta herramienta sirve para medir los mtodos, procesos, procedimientos,

productos y desempeo de servicios contra aquellas compaas que

constantemente se distinguen en la misma categora de desempeo. El

proceso de Benmarking comprende:

La planificacin, que extiende y mide los factores crticos de xito. Bsqueda, investiga las empresas/sectores apropiados para efectuar

comparaciones.

Observacin, Supervisa el desempeo del proceso y analiza brechas en el desempeo

Anlisis, Determina la causa raz de la brecha en el desempeo. Adaptacin, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones Mejoramiento, Selecciona las mejores prcticas y efecta modificaciones.

Esta herramienta es de gran utilidad para el sector textil exportadpr del Per

que debe basarse en las mejores experiencias para fijar una posicin de

liderazgo. El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 7.

2.8 Cultura Organizacional

Como parte de la nueva orientacin al Sector textil exportador del Per, es

importante trabajar en el cambio de su Cultura, en los factores que la

afectan:

26

Historia y Propiedad El sector debe tener bien claro el sentido de propiedad como la

responsabilidad y el control de resultados y de los medios para lograrlos.

Tamao El sector debe tener una estructura bien definida, con roles especficos,

donde sus organizaciones y miembros tengan una clara definicin de sus

responsabilidades y el grado de incertidumbre sobre el futuro.

Tecnologa El sector enfrenta ambientes cambiantes, por lo tanto requiere trabajar por

proyectos, para ello requiere fuentes de poder muy claras y con cierto grado

de autonoma.

Metas y Objetivos Los objetivos del sector estarn alineados con las estrategias. La aplicacin

de la estrategia de crecimiento, requiere fuentes de poder muy claras, motivo

por lo cual es necesario que el sector tenga un poder compartido.

Medio Ante un entorno cambiante, el ambiente de trabajo del sector requiere una

cultura flexible y sensible, donde exista la libertad individual suficiente para

reaccionar, pero un control muy claro sobre sus acciones.

27

Personal El sector debe poseer la cultura que desea adoptar y para ello es necesario

que sus integrantes correspondan a dichas caractersticas definidas. Es

decir que cada organizacin / miembro acepte la cultura de sector adoptada,

pero tambin trate de adaptar su propia cultura al objetivo del sector.

El desarrollo de este concepto se presenta en el captulo 8.

28

CAPTULO III

ANLISIS DEL ENTORNO

El propsito de este anlisis es identificar los acontecimientos externos que

por su relevancia nos permitan identificar las oportunidades y amenazas que

favorezcan o puedan afectar al sector Textil exportador del Per.

Nuestro anlisis se enfoca en los cuatro sectores geogrficos de gran

relevancia para el sector textil exportador del Per como son: Estados

Unidos de A., por ser el principal mercado de destino de las exportaciones

del sector; China, por ser una amenaza futura de gran relevancia ; Europa,

por ser un mercado con un amplio potencial de desarrollo y Amrica Latina

por ser nuestro entorno cercano que tambin participa en este mercado.

Con este objeto, hemos identificado en esta tesis, los siguientes temas, que

consideramos importantes al analizar el negocio de confecciones Textiles

Entorno Econmico.

Entorno Ecolgico y ambiental.

Entorno Social, cultural y demogrfico.

Entorno Tecnolgico.

Entorno Poltico, gubernamentales y legales.

29

3.1 Entorno Econmico Mundial

El sistema global actual de la Organizacin Econmica Internacional se basa

esencialmente en el conjunto de organismos que fueron creados a finales de

la 2da. Guerra mundial y que se fueron configurando durante la etapa de la

guerra fra (oeste-este) y el proceso de independencia de las Antiguas

Colonias.

En este mundo las posiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI),

Banco Mundial (BIRD) y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio (GATT) respondan a la cobertura de campos de relacin muy

especficos a necesidades de la poca.

El tema de la deuda externa de los pases Latinoamericanos es uno de ellos,

ni el FMI, ni el BIRD, ni los bancos regionales creados en los aos sesenta

tienen capacidad financiera suficiente para hacer frente a ella en un mundo

en el que la complejidad y desarrollo de las transacciones financieras

internacionales privadas desborda cualquier control pblico.

Con la trasformacin hacia la economa de mercado de la mayora de los

pases socialistas, ya no tena sentido la existencia del organismo creado en

respuesta a la vertebracin de la divisin socialista del trabajo: Consejo de

Asistencia Econmica Mutua (COMECON).

Las nuevas lneas de vertebracin de las economas de los pases del este

hacen que estos pasen a ser integrables a los organismos de occidente, al

30

tiempo que la desaparicin de las tensiones Este Oeste, pone de

manifiesto que se debe evolucionar a hacer frente a los problemas globales

asociados a la supervivencia del planeta, su preservacin para las futuras

generaciones y la solucin de los problemas de la pobreza y el atraso

econmico que son las desventuras del tercer mundo.

En los tiempos recientes, sobre todo despus de la conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medioambiente, celebrada en Ro de Janeiro en

1992, la Organizacin Econmica Internacional est llamada a dar respuesta

y realizar las trasformaciones que permitan ir perfilando una salida frente a

los problemas de la ecologa y del desarrollo. Igualmente la constitucin de

la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) es otro paso en el sentido de

dar una solucin global a los problemas.

La Organizacin Econmica Internacional afronta este final del Siglo XX un

papel de actor de primer orden en la esfera de las relaciones internacionales.

La Interdependencia, fuerza hoy ms que nunca, a ejercicios de

coordinacin Norte-Norte y de solidaridad NorteSur y NorteEste, para

hacer frente a los retos y trasformaciones del mundo actual. Para ello la

Organizacin Econmica Internacional requiere de su trasformacin para

irse adaptando a las nuevas situaciones y dar una respuesta institucional

apropiada.

La aceleracin histrica es imparable y es evidente que los cambios que se

producen cada da van a seguir exigiendo de imaginacin renovada para que

31

la Organizacin Econmica Internacional no se vea desbordada por la

realidad cambiante. En los ltimos aos el mundo ha entrado en un

proceso de rpida trasformacin. Los cambios en los alineamientos

polticos, en los sistemas econmicos y en los valores sociales, nos llevan a

punto en que las nociones convencionales y el ordenamiento establecido a

finales de la Segunda Guerra Mundial, son cada vez menos aplicables a los

asuntos internacionales. La disolucin de los bloques poltico- militares, la

extensin y afianzamiento de la Democracia Burguesa, junto a los cambios

tecnolgicos y al papel que asumen nuevos actores en la escena

internacional, estn produciendo cambios sustanciales que de no darse una

involucin, harn entrar el mundo en un perodo con caractersticas

diferentes.

Paralelamente a este proceso, se entiende e impone la opinin de que el

denominado sistema de mercado, el orden social liberal instalado en

Occidente, es la mejor forma de promover y guiar el desarrollo social

(neoliberalismo). Sin embargo, este sistema de mercado no puede

solucionar los problemas graves de dotacin de infraestructura y satisfaccin

de necesidades bsicas que acusan los pases del sur, esta situacin se

agrava con la disolucin de Europa Oriental. La solucin de estos

problemas requiere de polticas que permitan a los pases del sur decidir

sobre la valoracin de su produccin y facilitar su acceso a los mercados,

basadas ms en la solidaridad que en los criterios de competencia propios

del Sistema de Mercado.

32

Problemas Estructurales

Los cambios que estn ocurriendo en el mundo abren nuevas

perspectivas para la salida de la larga depresin en que ha estado

inmersa la economa mundial. Desde los aos 70 una serie de crisis

la agobian: crisis del petrleo, crisis monetaria y crisis de la deuda

externa, que han repercutido sobre la produccin, los precios, el

comercio y el empleo produciendo desequilibrios y rupturas en el

funcionamiento de los mercados y en las instituciones, lo cual ha

hecho cuestionar la vigencia del Orden Econmico Internacional

establecido despus de la segunda guerra mundial.

Pero el hecho de que en el conjunto de los pases industrializados se

den las condiciones para su recuperacin econmica, que las

innovaciones tecnolgicas posibiliten ndices de mayor productividad,

que la disolucin de los bloques poltico-militar y el avance de la

democracia permitan afrontar el futuro con renovadas esperanzas, no

quiere decir que todo esto resulte.

3.1.2. El Nuevo Orden Econmico Internacional

Los finales de 1991 y comienzos de 1992 marcaron el final de la

guerra fra y el inicio de una nueva etapa en el proceso de evolucin

del Orden Econmico Internacional que regula las relaciones

econmicas internacionales entre los diferentes pases y grupos de

pases del mundo. El cambio respecto al anterior ordenamiento es

33

ms cuantitativo que cualitativo. La desaparicin del sistema

socialista de Europa oriental y la disolucin del URSS dan origen a

esta nueva etapa.

Prcticamente desde la finalizacin de la segunda guerra mundial, las

relaciones econmicas internacionales haban estado marcadas por la

existencia de tres grandes bloques de pases que en su interior

presentaban una serie de caractersticas econmicas y polticas

relativamente comunes, consecuencia del doble conflicto de intereses

econmicos y polticos. A nivel general se destacaban las relaciones

conflictivas Este - Oeste con sistemas econmicos y polticos

diferentes y relaciones asimtricas Norte - Sur entre pases con

distinto nivel de desarrollo econmico.

A nivel del conflicto Norte - Sur, en el Norte se encontraban los pases

occidentales de economa de mercado y los pases desarrollados de

economa planificada, mientras tanto en el Sur el bloque de pases

con desarrollo de economa de mercado y de economa planificada.

La anterior divisin de los territorios del mundo y sus contradicciones

latentes dio lugar a tres grandes sistemas econmicos:

Sistema de economa de mercado de los pases del Oeste Sistema de economa planificada centralizada en los pases del

este

Sistema econmico de pases en va de desarrollo del Sur

34

Hoy prcticamente hay que dar por desaparecido el bloque de pases

del Este, los cuales se adentran por el camino de economa de

mercado. Igualmente, las normas que regulaban las relaciones

econmicas internacionales, entre las diferentes reas de cooperacin

tambin perdieron vigencia.

A comienzos de 1992, M. Gorbachov ex presidente de la URSS dio

por concluida la Guerra Fra que haba marcado en el pasado las

relaciones internacionales, durante un discurso en Fulton Missouri

(USA), en el mismo lugar en que W. Churchill en 1940 acu el

trmino Cortina de Hierro.

Simplificando, para entender la naturaliza de las relaciones

econmicas internacionales, de cooperacin y de conflicto, slo es

necesario considerar las relaciones de interdependencia entre los

pases del Oeste, las relaciones de dependencia entre los pases del

Norte y el Sur, y las relaciones de independencia entre los pases del

Este y los del Oeste. De todos modos, el peso principal en las

relaciones econmicas internacionales de la post guerra ha estado

marcado por las relaciones internas entre los pases del Oeste,

producindose con el correr de los aos cambios porcentuales entre

los diferentes pases que lo conforman.

35

Mientras los pases en desarrollo lograban plantear la necesidad de

introducir drsticas transformaciones en las normas que regulan las

relaciones econmicas internacionales por considerar que eran

contrarias a sus intereses, la realidad econmica internacional

transitaba por otro camino diferente del de introducir las variaciones

necesarias en las normas que regulan las relaciones econmicas

entre los pases desarrollados, teniendo que reconocer el nuevo papel

que en el marco de la economa mundial han alcanzado Japn y la

Comunidad Europea.

No es casual entonces el origen de las Cumbres Anuales del G-7

que se remontan a 1975, por iniciativa de Francia y con la

participacin adems de: USA, Japn, Alemania, Reino Unido, Italia y

Canad. Las Cumbres en un principio se limitaron a los temas

econmicos de carcter monetario pero ms tarde se consideraron los

temas polticos. Con ocasin de la Cumbre de Londres de 1991,

meses antes de la desintegracin de la URSS, surgi el debate sobre

el papel que debe desempear el G-7 en el escenario de las

relaciones internacionales.

Aunque no hay un acuerdo claro sobre su real alcance, la dinmica de

las relaciones internacionales y el final del conflicto Este Oeste han

convertido en la prctica al G-7 en el Directorio de las relaciones

internacionales; lo cual no supone la desaparicin de la ONU, sino su

36

potenciacin a partir de producir algunas incorporaciones dentro del

G-7 basadas en 5 poderes:

USA y Canad

La Comunidad Europea

Japn y los pases del Sudeste Asitico

La Comunidad de Estados Independientes

El Presidente del grupo de los 77 o pases en desarrollo

El 11 de septiembre y la reaccin de EEUU invadiendo Irak, al margen

de quien tenga la razn, si la existe traer como consecuencia

problemas polticos con presin militar o directamente militares,

aumentarn el gasto pblico o mantendrn los altos dficits fiscales

actuales. Esto, a su vez, aumentar la deuda externa: ambas

situaciones, a mediano plazo, obligarn a bajar el gasto pblico y el

consumo de EE.UU de A.., empujando a una contraccin de la

economa. A su vez, la incertidumbre y los conflictos impedirn la

confianza y tranquilidad necesarias para consumidores e

inversionistas, reforzando tambin la disminucin del consumo y la

inversin de EE.UU. y, por efecto derivado, de la mayora de los

pases del mundo.

Para observar los efectos econmicos de la intervencin militar en Irak

se debera asumir lo sealado explcitamente por Bush en el sentido

que su poltica es de enfrentamiento con todos los pases que

consideren conveniente para tener un orden internacional acorde con

37

sus intereses y necesidades. Por lo tanto, el escenario ms probable

es el de continuidad de los conflictos polticos y blicos. Considerando

esa perspectiva se ha visto que lo ms posible que acontezca es:

1. La intervencin en Irak permitir en un mediano plazo aumentar

la oferta mundial de petrleo, limitando en parte las posibilidades

de regular la oferta por parte de la OPEP. Esto debiera facilitar la

estabilizacin de los precios del petrleo. Las mejores

condiciones del mercado petrolero para sus usuarios podran

ayudar a contrarrestar en parte el freno de las economas ms

fuertes.

2. La accin blica de EE.UU.de A. y Gran Bretaa significar un

aumento del dficit fiscal y de cuenta corriente de EE.UU. que

debe sumarse a los dficits de arrastre, lo cual dificultara la

reactivacin.

3. La probable prolongacin de la poltica de conflictos armados

tendra un costo adicional que resentira ms el ya deteriorado

ritmo de crecimiento de la economa de EE.UU. ya que cada

aumento del dficit fiscal en cien mil millones de dlares significa

un 0,95% del PIB de EE.UU., que luego hay que descontar del

PIB en aos posteriores. Entonces un monto de esa envergadura

para mantener ocupaciones en Afganistn, ahora en Irak y en el

futuro en otras regiones puede terminar afectando de manera

algo ms significativa el futuro crecimiento de esa economa,

especialmente si estos dficits adicionales se suman a las

38

deudas externas anteriores. Parte del pago de esta deuda puede

hacerse con la emisin de dlares y el costo de ello podra ser

mayor devaluacin de esa moneda y prdida de confianza en la

misma, dejando mayor espacio para las transacciones

internacionales con euros u otras monedas.

4. El decaimiento del crecimiento de EE.UU. y la falta de dinmica

econmica europea y japonesa que ya viene dndose desde

hace un tiempo, significan un lento crecimiento de la demanda

por exportaciones de materias primas y mantienen sus precios

bajos. Sin embargo esto puede revertirse, aunque solo en parte,

por la demanda adicional requerida para reconstruir Irak y para

reponer el armamento de los pases invasores. Por lo tanto,

puede preverse que nuestras exportaciones mantengan un ritmo

de crecimiento moderado. A su vez, el lento crecimiento de las

exportaciones afectara el ritmo de las inversiones internas y, a

travs de estas, al empleo y a la dinmica interna de nuestra

economa.

5. Si se incrementa el dficit pblico y externo de EE.UU. y no se

revierte la situacin japonesa y alemana, probablemente

nuestras exportaciones sufran una cada en sus cantidades y/o

precios. Ello frenara con mayor fuerza a nuestra economa.

Ante estas perspectivas, la economa peruana y latino americana

debe fortalecerse internamente y acrecentar los esfuerzos para

asegurar la viabilidad e importancia del MERCOSUR y de otras

39

polticas de integracin regionales. Antes de privilegiar ante todo la

apertura unilateral hacia todo el mundo, deben promoverse acuerdos

especficos con una amplia diversidad de socios estratgicos.

Asimismo, debe promoverse la industria nacional, el desarrollo

cientfico y tecnolgico y el desarrollo local y de micro y pequeas

empresas. En definitiva, se debe impulsar el desarrollo econmico

basado en un proyecto de pas que defina mbitos claros y

especficos para impulsar la produccin, preparando todas las

condiciones necesarias para el xito de tales experiencias. Muy

concretamente adems, debemos ganar crecientes espacios de

autonoma en nuestra provisin de energa, sin daar los

ecosistemas. Aceptar el desafo de competir no significa solo o

necesariamente abrir unilateralmente las fronteras a los productos

importados, sino principalmente tener una capacidad humana de la

mejor calidad posible, proveernos de una infraestructura adecuada a

los desafos que tenemos por delante y tener la capacidad tecnolgica

necesaria para estar siempre en la punta de los procesos productivos

que desarrollemos.

En el ltimo trimestre la economa internacional ha presentado una

mejora en especial las de EEUU, Japn y Alemania. Frente a esta

mejora, los mercados ponderan cada vez ms el temor sobre la

sostenibilidad de esta expansin, consecuencia del elevado

endeudamiento, del riesgo geopoltico y de los cambios en la poltica

comercial.

40

En EEUU se han acumulado varias sorpresas positivas en los

indicadores econmicos. El PBI en el tercer trimestre del 2003 creci

un 8.2 %, la mayor tasa de crecimiento en las ultimas dos dcadas. Se

estima segn los expertos que el crecimiento del PBI americano ser

del orden del 3% en promedio para los prximos 10 aos. El empleo,

por su parte, muestra seales de recuperacin, con una reduccin de

la tasa de desempleo al 5.9 % En EEUU la inflacin del mes de

noviembre sorprendi a la baja. La tasa interanual retrocedi del 2% al

1.8 %, lo que ha supuesto una revisin a la baja de la expectativas

para el 2004.

En Europa los indicios de recuperacin de la actividad son cada vez

mas patentes. El PBI de la UEM creci un 0.4 % trimestral en el tercer

trimestre del 2003, bsicamente por la evolucin del sector exterior.

3.1.3 La China protagonista de esta dcada.

Dentro del contexto mundial el crecimiento de China, se visualiza

como un crecimiento mantenido e infatigable. El PBI anual real ha

crecido alrededor de 9% al ao desde 1978, lo que constituye un

incremento agregado de 700 %. El crecimiento del comercio exterior

ha promediado cerca de 15% en el mismo perodo, o ms de 2.700%

al nivel agregado. La inversin extranjera directa ha inundado el pas,

especialmente durante la dcada pasada. En 2002, China se convirti

en el primer pas desde la dcada de los 80 en atraer ms inversin

41

extranjera directa en un ao que Estados Unidos de A. (captando

US$53,200 millones, mientras que a EEUU fluyeron US$52,700

millones). En el primer trimestre de 2003, mil millones de dlares de

capital extranjero entraron cada mes al delta del ro de las Perlas

cerca de Hong Kong, donde clusters integrados de proveedores y

ensambladores se estn convirtiendo en una base de manufactura

admirablemente eficiente para exportar toda clase de productos,

desde tableros de circuitos hasta maquinaria, calzado y herramientas.

Impulsada por las empresas de ese lugar, China ha procedido

rpidamente a tomar su lugar entre las mayores naciones

comerciantes del mundo. El pas ha desarrollado una poderosa

combinacin que incluye una fuerza laboral disciplinada y de bajo

costo, un gran plantel de trabajadores tcnicos, incentivos fiscales y

de otros tipos para atraer inversiones y una infraestructura suficiente

para apoyar operaciones eficientes de manufactura y de

exportaciones.

Al igual que su base exportadora, el mercado interno de China est

creciendo con fuerza y en varios segmentos, de manera espectacular.

Por ejemplo, cada mes se incorporan entre cuatro a seis millones de

nuevos suscriptores a la telefona celular. El uso de las computadoras

se est diseminando ms rpidamente que en cualquier otro pas. El

mercado de automviles est despegando, lo que hace de China el

nico lugar en la prxima dcada donde los fabricantes de

automviles puedan competir por un mercado en crecimiento en ves

42

de luchar en un mercado que no crece. A principios de los 90, casi

todos los negocios minoristas de China eran tiendas pequeas y

mercados callejeros. Ahora, al menos en las grandes ciudades, los

hipermercados son comunes. Empresas como Carrefour y Wal-Mart

estn expandiendo rpidamente sus inversiones para competir por

este creciente mercado chino.

Adems, las tendencias a largo plazo en China prometen un

crecimiento contnuo. El pas ha mejorado ampliamente sus

instituciones educativas de lite y est ampliando rpidamente su

reserva de talento tcnico. En 2001 se graduaron un milln de

tcnicos e ingenieros. Esta cifra salt a dos millones en 2003 y llegar

an ms alto en 2004. La calidad de la capacitacin en ingeniera ha

mejorado hasta el grado en que menos chinos van ahora a obtener

ttulos de ingeniera a Estados Unidos de A. debido a que pueden

obtener una excelente educacin a menor costo en su pas. Por

mucho tiempo las empresas japonesas mantuvieron sus inversiones

en China a niveles bajos debido a reservas respecto a la calidad de la

mano de obra. Pero desde 2000, las empresas japonesas no slo han

realizado inversiones en reas de mayor valor en China, sino que

tambin han trasladado hacia ese pas recursos de inversiones del

Sudeste Asitico.

Ideolgicamente, el pas ha cambiado en forma drstica. En otro

tiempo el Partido Comunista cerraba las universidades y enviaba a los

43

profesores a reeducarse entre los campesinos. Ahora da la bienvenida

a los profesionales y emprendedores como parte de la base poltica

del partido prev que el desarrollo de los sectores privados de

manufactura y servicios se convierta en el principal generador de

empleo en los prximos aos.

Para enfrentar la reduccin en la demanda producida por la crisis

financiera asitica de 1997, China hizo grandes inversiones en

infraestructura, incluyendo una vasta expansin de los sistemas de

ferrocarriles, autopistas, telecomunicaciones y sistemas de gestin del

agua. Estas inversiones han mejorado los lazos entre los que solan

ser mercados internos en gran medida separados.

El ambiente regulador tambin va en la direccin correcta al volverse

ms transparente. A medida que China va implementando sus

compromisos con la OMC, se estn abriendo ms oportunidades para

las empresas extranjeras, a las cuales se les est dando cada vez

ms igualdad de condiciones con las empresas autctonas. Por

ejemplo, para 2006, a las empresas extranjeras de servicios

financieros se les permitir brindar una gama completa de servicios

bancarios. Eso debera darle un empujn para que el acceso al capital

se desplace desde las empresas estatales hacia el sector privado. Y

los cambios estructurales adoptados por el Congreso Nacional del

Pueblo presagian mayores progresos en el giro del papel del gobierno

44

desde la planificacin y la administracin de una economa socialista a

la regulacin de una economa de mercado.

Beijing espera sostener su ventaja de mano de obra barata: la

migracin desde el interior mantiene esos costos a un nivel muy

competitivo, incluso a lo largo de las prsperas regiones de la costa.

Al mismo tiempo, China cree que puede desarrollar capacidades de

nicho en mbitos de mayor valor, tales como hardware computacional

y biotecnologa (donde el entorno regulatorio le otorga ventajas

inherentes frente a los pases occidentales). Es ms, los reformadores

en el gobierno planean usar los requerimientos de entrada a la OMC

para imponer reformas internas que, segn ellos, tornarn a las

empresas chinas ms competitivas en el mbito internacional en las

prximas dcadas. Por eso, en un importante rango de sectores, las

multinacionales deben ahora pensar seriamente acerca del impacto

que China tendr sobre ellas y sobre la manera en que sus actuales y

potenciales competidores podrn afectar sus futuras y ms amplias

oportunidades globales.

3.1.4 Perspectivas para el 2004

Para el 2004 se espera:

Crecimiento del PBI global arriba del 3.0 %.

Sostenimiento de las polticas econmicas expansivas aplicadas a

lo largo del mundo durante el ao anterior.

Factor de riesgo; La guerra de Irak y posibles reacciones de Irak.

45

Estados Unidos:

- El sostenimiento del carcter expansivo de la poltica

econmica.

- Incremento del gasto publico relacionado con las

elecciones presidenciales.

- Se espera un crecimiento ligeramente superior al 4.0 %

anual.

- La aplicacin de polticas fiscales expansivas ha

generado una serie de desequilibrios macroeconmicos.

En la Unin Europea se espera una lenta recuperacin econmica.

China mantendr su crecimiento, apertura al ingreso de inversin

extranjera.

Japn recibir un impulso a travs de sus exportaciones.

En Amrica latina se percibe una mejora en el desempeo

econmico de la regin. Brasil uno de los pases con mejor

desempeo esperado para el 2004. Chile y Argentina se

proyectan con elevado crecimiento.

3.2 Entorno Ecolgico y Ambiental

El proceso de fabricacin de productos textiles implica inevitablemente una

agresin en mayor o menor grado al medio ambiente. Los tratamientos de

acabado a que se somete el producto textil puede adems contaminarlo con

ciertos productos qumicos que podran afectar negativamente la salud del

consumidor durante el uso del producto acabado.

46

El mayor problema medio ambiental en cuanto al cultivo y produccin de

fibras naturales se refiere, en la utilizacin de productos qumicos como

abonos, fertilizantes, madurantes, pesticidas para combatir las plagas,

facilitar la recoleccin mecanizada de algodn y preservar la fibra durante el

almacenamiento y transporte. Todos estos productos no solamente

contribuyen a la contaminacin del medio ambiente, sino tambin pueden

permanecer en la fibra y provocar, por su toxicidad efectos adversos en la

salud del consumidor.

Otros factores relacionados con la produccin de las fibras naturales que

tambin afectan al medio son el consumo de agua, la degradacin del suelo.

Para la fabricacin de fibras sintticas se utilizan materias primas no

renovables. La produccin de monmeros intermedios como el etilenglicol, o

dimetiltereftalato en la fabricacin de por ejemplo el polister, dan lugar a

emisiones al aire y al agua. Alguno de estos monmeros tienen un alto

potencial cancergeno (cloruro de vinilo y acrilonitrilo)

La utilizacin de una gran cantidad de aditivos qumicos como tenso activos,

lubricantes, retardadores de llama etc. Aumentan la carga contaminante de

las aguas residuales. La emisin de compuestos voltiles orgnicos es otro

de los factores que tienen un importante impacto sobre el ambiente.

47

Pero el proceso textil ms contaminante y el que mayor repercusin puede

tener sobre la salud human