El Sector Energético Chileno en Perspectiva - Inicio Energético en Chile / Enero 2014 Destacados...

BBVA Research – Enero 2014

El Sector Energético Chileno en Perspectiva

Sector Energético en Chile / Enero 2014

Índice

Página 2

Sección 1

Chile y el panorama energético mundial

Sección 2

Sector Energía en Chile: situación y perspectivas

Sección 3

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Sección 4

Escenarios Energéticos Chile 2030


Destacados

Página 3

• Alto costo de la energía en Chile. En las últimas décadas, la economía chilena ha tenido un significativo incremento del consumo de energía. El país es muy dependiente de las importaciones y el uso de la energía es menos eficiente que en el resto del mundo. Como consecuencia, el costo de la energía es alto en comparación internacional.

• Mercado de generación eléctrica es poco diversificado en sus fuentes y altamente concentrado. Gran parte de la energía eléctrica se genera con fuentes térmicas e hidroeléctricas. ERNC representa apenas el 6% de la capacidad instalada. Por otra parte, el 60% de la generación eléctrica del SIC está en manos de tres empresas.

• Tarifas eléctricas con perspectivas alcistas. Las últimas licitaciones apuntan a alzas relevantes de las tarifas eléctricas en 2015-2016.


Destacados

Página 4

• Inversiones en energía. Después de minería, el sector energético es el que tiene mayores montos en inversiones previstos para los próximos años. El grueso de estas inversiones corresponde a ERNC en cuyo desarrollo, nuestro país está rezagado. La materialización de estos proyectos presenta altos grados de incertidumbre, porque una parte importante de ellos está en etapas preliminares de evaluación y estudio.

• Ley 20.698 (2013). Esta ley propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025. Las proyecciones indican que se producirán cambios relevantes en la diversificación de la capacidad instalada en las próximas décadas, especialmente en el SING.


I. Chile y el panorama energético mundial

Página 5


Página 6

Principales Consumidores (2012) (Millones de toneladas de petróleo equivalente)

Fuente: Enerdata, BBVA Research

Principales Productores (2012) (Millones de toneladas de petróleo equivalente)


Energía Primaria: principales productores y consumidores a nivel mundial

16%

12%

6%

4%

5%

4%3%3%2%

2%

43%

China

Estados Unidos

Rusia

Arabia Saudita

India

Indonesia

Canadá

Irán

Australia

Nigeria

Resto del mundo

21.2%

16.8%

5.7%

6.0%3.6%

2.0%2.5%2.2%

2.1%

2.0%

36.1%

China

Estados Unidos

India

Rusia

Japón

Alemania

Brasil

Corea del Sur

Canadá

Francia

Resto del mundo


Página 7

Principales Consumidores (Terawatt hora)


Principales Generadores (Terawatt hora)


Energía Eléctrica: principales generadores y consumidores a nivel mundial

21.8%

19.0%

4.7%4.7%4.8%

2.9%2.8%

2.5%

2.5%

2.3%

32.2%

China

Estados Unidos

Japón

Rusia

India

Canadá

Alemania

Francia

Brasil

Corea del Sur

Resto del mundo

22.0%

19.5%

5.0%4.5%4.1%

2.7%2.6%

2.5%

2.6%

2.3%

32.1%

China

Estados Unidos

Japón

Rusia

India

Alemania

Canadá

Corea del Sur

Brasil

Francia

Resto del mundo


Página 8

Emisión de CO2 por tonelada de consumo (toneladas)

Fuente: Banco Mundial, BBVA Research

Promedio consumo de combustibles (Variación Porcentual) Fuente: British Petroleum, BBVA Research

-2

0

2

4

6

8

10

1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2010

Petróleo Gas Natural Carbón

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40

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1980

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1984

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1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Carbón Petróleo

Gas Natural Energía (CO2 per cápita)

Crecimiento del consumo de combustibles liderado por petróleo en la última década


Sectores manufacturero y transporte son claves en las proyecciones de consumo mundial

Página 9

26%

9%

29%

33%

3%

Transporte Servicios Hogares Manufactureras Otros

25%

12%

21%

38%

4%

Transporte Servicios Hogares Manufactureras Otros

Consumo final de energía por sectores (porcentaje)

Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research

Emisión de CO2 por sectores (porcentaje)

Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research


Crecimiento del consumo de energía estará liderado por países no OCDE

Página 10

Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías OCDE, 1980-2030

(índice 1980=1) Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research

Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías no OCDE, 1980-2030

(índice 1980=1) Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research

0

2

4

6

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1980 1995 2005 2015 2030

Histórico Proyección

PIB

Uso de energía

0

2

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1980 1995 2005 2015 2030

ProyecciónHistórico

PIB

Uso de energía


Página 11

Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía primaria (porcentaje del total)

Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía (AIE)

Perspectivas demanda mundial: menos petróleo y carbón, más ERNC y gas natural


Chile: fuerte crecimiento del consumo de energía primaria y de la generación eléctrica

Página 12

Consumo mundial de energía primaria (índice 1985=1)

Fuente: British Petroleum, BBVA Research

1

2

3

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5

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11

Chile OCDE No OCDE

Generación de energía eléctrica (índice 1985=1)

Fuente: British Petroleum, BBVA Research

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01

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11

Chile OCDE No OCDE


Página 13

PIB por unidad de consumo de energía (Índice 1980=100)


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Chile Miembros OCDE Latam y Caribe

Chile: alto consumo de energía per cápita y por unidad de producto

0

50

100

150

200

250

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Chile Miembros OCDE Latam y Caribe

Uso de energía per cápita (Índice 1980=100)



Chile: alta dependencia de la importación de energía primaria

Página 14

-80

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0

20

40

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09

20

11

Chile Países OCDE

Latam y el Caribe Mundo

Importaciones netas de energía primaria (porcentaje)



Precio de la electricidad para la industria entre los más caros del mundo

Página 15

Precio de la electricidad para la industria 2014 (US$/KWh)

Fuente: World Economic Forum, BBVA Research

0.16 0.160.15

0.110.1

0.080.07 0.07

0.06 0.06 0.060.05

0.02

Bra

sil

Jap

ón

Ch

ile

Ale

man

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Co

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Perú

Nueva Z

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alia

Can

ad

á

No

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en

tina

Sud

áfr

ica


Índice

Página 16

Sección 1

Chile y el panorama energético mundial Sección 2


Sección 3




II. Sector Energía en Chile: situación y perspectivas

Página 17


EGA es un sector de baja participación relativa en el PIB

Página 18

18,4%

13,0%

11,0%

10,7%

10,2%

7,9%

7,6%

19,0%

2,2%

Servicios financieros y empresariales Minería

Servicios personales Comercio, restaurantes y hoteles

Industria Manufacturera Impuesto al valor agregado

Construcción Otros

Electricidad, gas y agua

Participación del sector EGA en el PIB 2012 (porcentaje)

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research


EGA: un sector volátil y con mayor crecimiento promedio que la economía

Página 19

-10

-5

0

5

10

15

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25

30

35

Mar

-09

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Dic

-09

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Dic

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Mar

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Jun-1

2

Sep-1

2

Dic

-12

Mar

-13

Jun-1

3

Sep-1

3

Electricidad, gas y agua Producto Interno Bruto

PIB y Generación y distribución de EGA (variación porcentual a/a)

Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research


Página 20

Funcionamiento del mercado eléctrico


Página 21

Sistema Eléctrico: Capacidad Instalada 2008 - 2012 Fuente: CNE, BBVA Research

Arica y ParinacotaTarapacáAntofagasta 3602 MW

AtacamaCoquimboValparaísoRegión Metropolitana

Libertador General Bernardo O'HigginsMaule 9385 MWBio BioAraucaníaLos RíosLos Lagos

Aysén

47,8 MW

Magallanes

79,6 MW

0,36%

0,61%Sistema de Magallanes

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)

Sistema de Aysén

Sistema Interconectado Central (SIC)

71,45%

27,42%

Arica y ParinacotaTarapacáAntofagasta 4580 MW

AtacamaCoquimboValparaísoRegión Metropolitana

Libertador General Bernardo O'HigginsMaule 13545 MWBio BioAraucaníaLos RíosLos Lagos

Aysén

50 MW

Magallanes

101 MW

0,27%

0,55%Sistema de Magallanes

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)

Sistema de Aysén

Sistema Interconectado Central (SIC)

74,11%

25,06%

SIC concentra el 74% de la capacidad instalada

2008 2012


Matriz de generación eléctrica concentrada en energía térmica e hidroeléctrica

Página 22

Generación eléctrica Chile 1940-2010 (Porcentaje de participación)

Fuente: Central Energía, BBVA Research

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Hidroeléctrica Térmica Solar/Eólica

Matriz de generación en el SIC (2013) (Porcentaje de participación)

Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research

0%

10%

20%

30%

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80%

90%

100%

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Hidroeléctrica Termoeléctrica Otras


Mayor diversificación de la matriz energética SIC

Página 23

25%

21%

16%

16%

10%

7%4%

Hidráulica Embalse GNL Carbón

Hidráulica Pasada Carbón + Petcoke Petróleo Diesel

Biomasa Otros

Composición matriz energética SING 2012 (porcentaje del total)

Fuente: CNE, BBVA Research

Composición matriz energética SIC 2012 (porcentaje del total)


83%

14%

2%

Carbón Gas Natural

Petróleo Diesel Fuel Oil

Hidráulica Pasada Carbón + Petcoke

Petróleo Diesel + Fuel Oil Cogeneración

Solar Otros


Concentración: 60% de la generación eléctrica en el SIC en manos de 3 empresas

Página 24

0%

5%

10%

15%

20%

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35%

40%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ENDESA COLBUN AES GENER

Participación en generación eléctrica en el SIC (porcentaje)


30,2%

20,3%

10,6%

10,0%

5,1%

4,2%

19,5%

Endesa ColbúnAES Gener GuacoldaPehuenche Eléctrica VentanasOtros

Producción por empresas en el SIC 2013 (porcentaje)



Matriz energética muestra una caída en la inversión en fuentes sustentables

Página 25

Oferta Energía Primaria 2012 (Porcentaje)

Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research

31%

14%21%

5%

28%

Petróleo Crudo Gas NaturalCarbón Hidroelectricidad Leña y otros

Oferta Energía Primaria 2007 (Porcentaje)

Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research

41%

16%

16%

8%

19%

Petróleo Crudo Gas NaturalCarbón Hidroelectricidad Leña y otros


En 2008-2012 el consumo de energía ha estado liderado por los sectores comercial y residencial

Página 26

Consumo Industrial y Minero (Participación anual)

Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research

Consumo Energético por Sector (Promedio Variación Porcentual) Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Transporte Industrial y Minero Comercial Público Residencial

2003 - 2007 2008 - 2012

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

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70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minero Industrial


Consumo energético de la industria del cobre: se esperan aumentos relevantes

Página 27

Consumo Energético Industrial del Cobre (GWh y porcentaje ) Fuente: Cochilco, BBVA Research

0

10

20

30

40

50

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SIC SING

Proyección del consumo máximo de energía por parte del cobre

(TeraWatt) Fuente: Cochilco, BBVA Research

33%

33%

32%31%

32%

32%33%

33%

32%

32%

20%

25%

30%

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0

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo sector minero (GWh)

Participación en el consumo del país


Página 28

Capacidad instalada y Demanda máxima SIC (MegaWatts)


Capacidad instalada y Demanda máxima SING (MegaWatts)


La capacidad instalada ha estado creciendo en SIC-SING

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500

1000

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2000

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1998

1999

2000

2001

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2003

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2006

2007

2008

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2011

2012

Capacidad Instalada Demanda Máxima

0

2000

4000

6000

8000

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12000

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1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Capacidad Instalada Demanda Máxima


23% de la inversión a materializar en 2014-2017 corresponde a energía. Altos grados de incertidumbre

Página 29

Inversión a materializar total en el sector Energía según etapa actual

(milliones de USD) Fuente: CBC, BBVA Research

0

2000

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8000

10000

12000

2013 2014 2015-2017

Construcción Ing. Básica Ing. Conceptual

Ing. de detalle Terminado

23%

2%

2%

47%

13%

1%

2%

11%

Energía Forestal Industrial

Minería Obras Públicas Otros

Puertos Inmobiliario

Inversión a materializar total entre 2014 y 2017 por sectores (porcentaje)

Fuente: CBC, BBVA Research


Se mantiene una alta dependencia de importaciones

Página 30

Importaciones y consumo de energía primaria (TeraCalorías)


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1999

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2001

2002

2003

2004

2005

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2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones netas Consumo total de energía


Se acentúan diferencias de costos entre el SING y el SIC

Página 31

Precio nudo energía por sistema (USD/KWh)


Costo Marginal energía por sistema (USD/KWh)


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1

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-12

Precio Nudo Energía SIC Precio Nudo Energía SING


Precio de energía para grandes empresas en el SING cae a menor nivel desde 2008

Página 32

Precio Medio SING grandes empresas (Dólares por MWh)

Fuente: Asociación de Generadoras, BBVA Research

115.99

154.28

137.36 132.44 139.99

126.49

120.41

110.65

92.89

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

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Precio de la electricidad caen 20% en los últimos dos años (INE)

Página 33

Evolución de los precios de la electricidad en Chile (índice promedio 2009=100)

Fuente: INE, BBVA Research

60

65

70

75

80

85

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95

100

105

110En

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3

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2014: Proyección del Costo Marginal del SIC

Página 34

Proyección del Costo marginal del SIC (USD/MWh)

Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research


Licitaciones

Página 35

Licitación 1, Octubre 2006

Energía total 14170 GWh

Energía adjudicada 12766 GWh

Precio techo 61,7 US$/MWh

Precio medio energía licitada 52,8 US$/MWh

Licitación 2, Octubre 2007 (Primer llamado) Energía total 14732 GWh Energía adjudicada 5700 GWh Precio techo 62,7 US$/MWh

Precio medio energía 61,2 US$/MWh

Licitación 2, Marzo 2008 (Segundo llamado) Energía total 1800 GWh Energía adjudicada 1800 GWh Precio techo 71,06 US$/MWh Precio medio energía licitada 65,5 US$/MWh

Licitación 3, Enero 2009 Energía total 8010 GWh Energía adjudicada 7110 GWh Precio techo 125,16 US$/MWh Precio medio energía licitada 104,312 US$/MWh

Licitación 2013

Oferente Oferta Cantidad de sub-bloques Energía (GWh/año)

Precio (US$/MWh)

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Oferta 1 1 90190 128,001

Oferta 2 1 90190 128,002

Oferta 3 1 90190 128,003

Oferta 4 1 90190 128,004

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

Oferta 1 10 909100 129,035

Oferta 2 10 909100 129,035

Oferta 3 10 909100 129,035

Oferta 4 5 454500 129,035


Licitaciones: efecto en las tarifas eléctricas

Página 36

1. En el Sistema Interconectado Central (SIC) el resultado del agregado de las 3 licitaciones (actualizados a febrero del 2009) es de 82,6 US$/MWh, siendo para enero del 2009 77 US$/MWh. Por otra parte, la última licitación, con fecha noviembre del 2013, indica que el valor de ésta se encontrará entre 128 US$/MWh y 129 US$/MWh; lo cual corresponde a un alza promedio del 60%.

3. Esta alza en el precio de las licitaciones se traducirá en un aumento del 7% en las cuentas eléctricas para los hogares en el 2015 y un alza del 15% para el 2016, debido principalmente a la escasa oferta de energía a precios competitivos, como son las centrales hidroeléctricas y a carbón.

2. El precio al que se adjudicarán los contratos de suministro debido a la modificación del modelo de fijación tarifaria, representa cerca del 60% de la tarifa final a clientes, de ahí el impacto en las cuentas. La diferencia está compuesta por el valor de la distribución (15% a 20%), el pago de las líneas de transmisión troncal y subtroncal (8%) y el IVA (19%).


Índice

Página 37

Sección 1


Sección 2

Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Sección 3




III. Energías Renovables No Convencionales (ERNC)

Página 38


Capacidad instalada de ERNC apenas supera 6%

Página 39

93,9%

28%

41%

31%

6,1%

Convencional Eólica Mini Hidráulica Biomasa Solar

Capacidad instalada ERNC en Chile (diciembre 2013) (porcentaje)

Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research


Página 40

88%

7%3%

2%

0.1%

Hidroeléctrica Biomasa EólicaGeotérmica Solar Maremotriz

68%

11%

16%

3%2%

0.2%

Hidroeléctrica Biomasa EólicaGeotérmica Solar Maremotriz

Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2030)

(porcentaje del total) Fuente: EIA 2006, BBVA Research

Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2004)

(porcentaje del total) Fuente: EIA 2006, BBVA Research

Fuerte apuesta por las ERNC a nivel mundial. Chile está rezagado


Página 41

Cronología del proceso normativo del mercado de ERNC en Chile

(porcentaje del total) Fuente: CNE, BBVA Research

1981 2008

2005 2006 2007

2004

2000

1997

Ley General de Servicios

Eléctricos (LGSE)1981

Ley 20.257(Ley ERNC)

2008

Ley 20.2202007

Ley 19.940(Ley Corta I)

2004

Ley 20.018(Ley Corta II)

2005

Ley 19.6742000

Norma Técnica de Seguridad y Calidad de

Suministro (NTSCS)2006

Reglamento Eléctrico

1997

2013

Ley 20.698 2013

Proceso normativo del mercado de ERNC


Ley Nº 20.257 (2008)

Obligatoriedad en la participación de las ERNC

La Ley 20.257 obliga a las empresas generadoras de energía que efectúen retiros de energía de los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW para comercializarla con distribuidores eléctricos o consumidores finales, a que una cantidad de energía equivalente al 10% de sus retiros haya sido inyectada a esos sistemas por medios de generación renovables no convencionales. Dicha ley se encuentra orientada a que el generador eléctrico, inyecte ya sea por sí o por un tercero, energía limpia a los sistemas eléctricos (Extracto ANESCO CHILE A.G.)

Ley Nº 20.698 (2013) – PL 20-25

Ampliación de la matriz energética

Propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025 (PL 20-25), de manera escalonada. Junto con ello, se establece que el Ministerio de Energía debe efectuar licitaciones públicas para la provisión de bloques anuales de energía provenientes de los medios de generación ya mencionados.

Página 42

Ley 20.698: 20% de ERNC en 2025


En 2025 prácticamente toda la energía estará afecta a algunas de las leyes de fomento a las renovables

Página 43

0

5

10

15

20

25

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ley 20698 (nueva meta) Ley 20257

Cuota Ley 20.257 versus 20.698 (porcentaje)


Evolución de energía afecta a Ley 20.257 y 20.698 (GWh)

Fuente: Ministerio de Energía, BBVA Research

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

20

20

20

22

20

24

Energía no afecta

Saldo Energía afecta Ley 20.257 (no afecta PL 20-25)

Demanda afecta PL 20-25


Página 44

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

ENR

ERC

ERNC

ENR

ERC

ERNC

sin cr

onog

ram

aco

n cr

onog

ram

a

Construcción

Ing. de Detalle

Ing. Básica

Ing. Conceptual

Diferido

US$ 16.500 millones de los proyectos de energía en carpeta corresponden a ERNC

Proyectos de Inversión en Energía Eléctrica (Millones de US$

Fuente: CBC, BBVA Research


Estado de los proyectos ERNC

Página 45

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Bioenergía Eólica Mini-Hidro Solar Geotermia

Operación Construcción RC aprobada En calificación

Estado de proyectos ERNC en Chile 2012 (MW)


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Bioenergía Eólica Mini-Hidro Solar Geotermia

Operación Construcción RC aprobada En calif icación

Estado de proyectos ERNC en Chile diciembre 2013 (MW)



Índice

Página 46

Sección 1


Sección 2


Sección 3




IV. Escenarios Energéticos Chile 2030

Página 47


Página 48

Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje)

Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research

2012-2030: Capacidad Instalada SIC

4%

51%

13%

3%2%

9%

2%4%

12%

Mini-Hidro Hidro GNL

Geotérmica Eólica Carbón

Biomasa Solar-Pv Diesel

1%

45%

13%

2%

15%

2%

22%

Mini-Hidro Hidro GNL Eólica

Carbón Biomasa Diesel

Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje)

Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research


Página 49

Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SING

(porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research

2012-2030: Capacidad Instalada SING

35%

0%10%

0%

11%

24%

5%

15%

Carbón Biomasa GeotérmicaHidro Solar-PV EólicaSolar-CSP Diésel GNL

52%

1%

28%

19%

Carbón Biomasa Diésel GNL

Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SING



Página 50

Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SING 2030


Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SIC 2030


5%

73%

1%

5%

1%

10% 3%2%

Mini-Hidro Hidro GNL

Geotérmica Eólica Carbón

Biomasa Solar-Pv Diesel

53%

1%

21%

7%

17%

1%

Carbón Biomasa Geotérmica Hidro

Solar-PV Eólica Solar-CSP GNL

2030: Generación eléctrica SIC-SING

BBVA Research – Enero 2014

El Sector Energético Chileno en Perspectiva

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