Panorama de la agricultura chilena: Panorama de la agricultura chilena: evolucievolucióón reciente y poln reciente y polííticasticas

Santiago, 4 de diciembre de 2006Santiago, 4 de diciembre de 2006

Reinaldo RuizReinaldo Ruiz

Director Nacional de ODEPA Director Nacional de ODEPA

rruiz@odepa.gob.clrruiz@odepa.gob.cl

Ocupados Agro: 734.000 personas, el 12,6% del total de ocupados (2005)El 24,2% de la ocupación en el agro son Mujeres. Fuente: INE

Exportaciones Silvoagropecuarias:-Primarias: 2.638 millones de US$.-Industriales: 5.391 millones de US$. Es el 20,5% del total exportadoFuente: Servicio Nacional de Aduanas.

Inversión extranjera materializada yprivada nacional en 2005, sectorsilvoagropecuario primario e industrial: 1.076 millones de dólares, el 13% del total invertido en la economía. Fuente: Comité de InversionesExtranjeras y Corporación de Bienes de Capital

PIB Agrícola (2005): 4,9% del PIB Nacional.Fuente: Banco Central de Chile

Agricultura + Agroindustria: 15,8 % del PIB Nacional

Población Rural de Chile: 2.143.748. 13,3%Fuente: INE

Población Total:16.093.378. Fuente: INE

Chile

Área total: 75 millones ha

Tierra bajo conservación:14 millones ha

Aptitud forestal: 11,5 millones ha

Aptitud ganadera: 8,5 millones ha

Tierra arable: 5,1 millones ha

Número total de explotaciones agrícolas: 329.700 (Censo de 1997)

NORTE:

HORTICULTURA Y PRODUCCIÓN DE FRUTAS

CRIANZA DE CAMÉLIDOSNORTE CHICO:

PRODUCCIÓN DE FRUTA FRESCA

PRODUCCIÓN DE PISCO

GANADERÍA CAPRINA

VALLE CENTRAL:

FRUTA FRESCA Y HORTICULTURA

PRODUCCIÓN DE VINOS

CULTIVOS ANUALES

CENTRO SUR:

CULTIVOS ANUALES/FRUTA FRESCA

PRODUCCIÓN DE VINOS

ACTIVIDAD FORESTAL

FRONTERA:

CEREALES

CRIANZA Y ENGORDA DE GANADO

ACTIVIDAD FORESTAL

REGIÓN DE LOS LAGOS:

GANADERÍA DE CARNE Y LECHE

ACTIVIDAD FORESTAL

AUSTRAL:

GANADERÍA OVINA Y BOVINA

ACTIVIDAD FORESTAL

Valle CentralValle Central

Chile. Distribución de explotaciones por tipo de productor

Chile. Distribución de explotaciones por tipo de productor

SubsistenciaSubsistenciaPequeño Pequeño

empresarialempresarial MedianoMediano GrandeGrande Sin clasificarSin clasificarTotal

generalTotal

general102.766102.766 176.074176.074 17.00517.005 9.3999.399 24.46124.461 329.705329.705

31,231,2 53,453,4 5,25,2 2,92,9 7,47,4 100100537.819,7537.819,7 3.472.276,13.472.276,1 3.909.808,43.909.808,4 9.691.475,39.691.475,3 68.859,868.859,8 17.680.23917.680.239

3,03,0 19,619,6 22,122,1 54,854,8 0,40,4 10010031.359,531.359,5 386.409,7386.409,7 158.753,1158.753,1 376.442,3376.442,3 2.196,62.196,6 955.161955.161

3,33,3 40,540,5 16,616,6 39,439,4 0,20,2 1001008.096,68.096,6 61.555,161.555,1 48.780,048.780,0 118.532,5118.532,5 398,8398,8 237.363237.363

3,43,4 25,925,9 20,620,6 49,949,9 0,20,2 1001005.914,15.914,1 51.123,551.123,5 26.008,826.008,8 43.642,243.642,2 616,5616,5 127.305127.305

4,64,6 40,240,2 20,420,4 34,334,3 0,50,5 100100

1.346,91.346,9 32.075,132.075,1 12.610,012.610,0 36.071,336.071,3 70,470,4 82.17382.1731,61,6 39,039,0 15,315,3 43,943,9 0,10,1 100100

17.18017.180 244.650244.650 120.933120.933 232.404232.404 2.4452.445 617.612617.6122,82,8 39,639,6 19,619,6 37,637,6 0,40,4 100100

Número de explotacionesNúmero de explotaciones

Superficie agrícola utilizadaSuperficie agrícola utilizada

Cultivos AnualesCultivos Anuales

Plantaciones FrutalesPlantaciones Frutales

HortalizasHortalizas

ViñasViñas

Vacas LecherasVacas Lecheras

VariablesVariablesN°N°%%haha%%haha%%haha%%haha%%haha%%CabCab%%

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Censo Agropecuario 1997

Chile. Producto Interno Bruto (PIB) Silvoagropecuario

Millones de pesos de 1996

Chile. Producto Interno Bruto (PIB) Silvoagropecuario

Millones de pesos de 1996

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Banco Central de ChileFUENTE : elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Chile. Tasa de variaciChile. Tasa de variacióón del PIB nacional n del PIB nacional y y silvoagropecuariosilvoagropecuario

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,019

90

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

%

Silvoagropecuario Nacional

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Banco Central

Chile. ParticipaciChile. Participacióón del sector n del sector silvoagropecuariosilvoagropecuario en el PIB nacionalen el PIB nacional

4,6 4,6

5,0

4,7 4,84,9 5,0

5,2

5,55,4

5,7

5,3 5,35,1 5,1

5,0

4,7

4,54,6 4,6

4,54,6

4,74,8

4,9 4,9

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

%

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del Banco Central

Chile. Tasa de variación del PIBde la agricultura

Chile. Tasa de variación del PIBde la agricultura

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Banco Central de ChileFUENTE : elaborado por ODEPA con información del Banco Central de Chile

1,7

5,0

-0,8

6,0 6,1

4,5

6,0

8,8

5,7

-2

-

2

4

6

8

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

porc

enta

je

¿¿CuCuáál ha sido uno del ha sido uno delos Motores de este los Motores de este Crecimiento?Crecimiento?

Acuerdos Comerciales firmados por ChileAcuerdos Comerciales firmados por Chile

México 91

AL 93-98Mercosur 96

Canadá 97

Centroamérica 99

EEUU 04Europa 03-04

Corea 04

NuevaZelanda

Singapur

China

BruneiDarussalam

India Japón 06

Perú 2006

Evolución del Comercio Silvoagropecuarioy Suscripción de Acuerdos Comerciales

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

Millo

nes

de U

S$

E x p o r t a c io n e s B a la n z a

A C E

C h i l e / C o l o m b i a1 9 9 4

A C EC h i l e / E c u a d o r

1 9 9 4

A C EC h i l e / M E R C O S U R

1 9 9 6

T L CC h i l e / C a n a d á

1 9 9 7

A C EC h i l e / P e r ú

1 9 9 8

T L CC h i l e / U E

2 0 0 3

A C EC h i l e / C e n t r o a m é r i c a

2 0 0 2

A C E - T L CM é x i c o

1 9 9 2 - 1 9 9 8

A C EV e n e z u e l a

1 9 9 3

T L CC h i l e / C o r e a d e l S u r

2 0 0 4

T L CC h i l e / E E . U U .

2 0 0 4

T L CC h i l e / E F T A

2 0 0 4

¿¿QuQuéé ha pasado con el sector Agropecuario ha pasado con el sector Agropecuario en estos en estos úúltimos lustros?ltimos lustros?

Balanza Comercial Balanza Comercial SilvoagropecuariaSilvoagropecuaria19521952--1980: Negativa. 1980: Negativa.

(en (en US$US$ de C/ade C/añño)o)

ExportacionesExportacionesMillones de Millones de US$US$1952: 411952: 411960: 321960: 321970: 371970: 371980:3771980:377 ImportacionesImportaciones

US$US$ Millones.Millones.

1952:881952:881960:1111960:1111970:1431970:1431980:1.0231980:1.023

Balanza Balanza SilvoagropecuariaSilvoagropecuaria20052005

ExportacionesExportaciones

US$US$ 7.907 Millones7.907 Millones

ImportacionesImportacionesUS$US$ 1.867 Millones1.867 Millones

Chile: Balanza Silvoagropecuaria

0

2,000

4,000

6,000

8,000

Mill

ones

de

US

$

2003 2004 2005

Exportaciones Importaciones Balanza

FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Productos Exportados(2005: US$7.907 millones)

Otros productos

11%

Frutas y hortalizas

industrializadas8%

Carnes y subproductos

7%

Vinos y alcoholes

11%

Celulosa y papel17%

Frutas frescas26%

Maderas procesadas

20%

FUENTE: ODEP A

Resto del mundo6%

Europa Occidental

24%

Asia (excluido el Medio Oriente)

21%

América del Sur10%

América del Norte39%

FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Destinos de Exportaciones Silvoagropecuarias

Azúcares5%

Frutas frescas e industrializadas

5%

Cereales13%

Maderas procesadas

6%

Lácteos4%

Café, té y yerba mate3%

Otros productos13%

Carnes frescas, congeladas,

subproductos y procesadas

18%

Aceite y subproductos oleaginosas

18%

Otros productos agrícolas

15%

FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Productos Importados(2005: US$1.867 millones)

América del Norte10%

Resto del mundo2%

Europa Occidental

8%

Asia (excluido el Medio Oriente)

3%

América del Sur77%

FUENTE: ODEPA

Chile: Principales Orígenes de Importaciones Silvoagropecuarias

Capacidad de compra de principales socios Capacidad de compra de principales socios comerciales (2005)comerciales (2005)

PaisPais/regi/regióón PIB Poblacin PIB Poblacióón PIB p. c.n PIB p. c.((US$US$ Millones) (millones)Millones) (millones) ( ( US$US$ ))

CanadCanadáá: 707.000 31: 707.000 31 22.80022.800EE. UU.EE. UU. 9.800.000 290 9.800.000 290 34.75034.750A. LatinaA. Latina 1.800.000 4601.800.000 460 3.9003.900UniUnióón n EuEu. 9.500.000 465. 9.500.000 465 20.43020.430IndiaIndia 690.000 1100690.000 1100 630630ChinaChina 1.600.000 13001.600.000 1300 1.2301.230CoreaCorea 462.000 47 462.000 47 9.8309.830JapJapóónn 4.600.0004.600.000 128128 35.90035.900P4 (P4 (ex.Chileex.Chile) 207.000 9) 207.000 9 23.00023.000

Chile tiene tratados de libre comercio con el Chile tiene tratados de libre comercio con el 85% del PIB mundial y el 80% de la poblaci85% del PIB mundial y el 80% de la poblacióón n mundialmundial

(P4: Chile, Nueva (P4: Chile, Nueva ZelandiaZelandia, Singapur y Brunei), Singapur y Brunei)

¿¿CuCuááles han sido nuestras conversaciones?les han sido nuestras conversaciones?

AntesAntes

--Mucho Estado/Mucho Estado/--Iniciat.IndivIniciat.Indiv..--Proteccionismo.Proteccionismo.--Seguridad Seguridad AlimentariaAlimentaria..--Mercado Interno.Mercado Interno.--SustituciSustitucióón Importacionesn Importaciones--DicotomDicotomíía Estructural.a Estructural.--FundosFundos--Tradicionalismo TecnolTradicionalismo Tecnolóógicogico--Cerealismo.Cerealismo.--AsociativismoAsociativismo de 1er gradode 1er grado--Cooperativismo.Cooperativismo.

Hoy

•Mucha Iniciat.Indiv./pocoEstado•Apertura •Globalización•Nuevos Mercados Externos.•V.Comparativas-Competitivas.•Dicotomía tecnol. y empresarial.•Empresas.•Agricultura de precisión.•Nuevos rubros: creac. Valor.•Asociatividad de 2do grado.•Sociedades Anónimas.

““El punto de quiebre es cuando la realidad no es mEl punto de quiebre es cuando la realidad no es máás obvias obvia””. Heidegger. Heidegger

¿¿Por quPor quéé este cambio profundo?este cambio profundo?

Entonces, hoy se imponen, por el espiral del Entonces, hoy se imponen, por el espiral del crecimiento y del desarrollo, nuevos tcrecimiento y del desarrollo, nuevos tóópicos picos de conversacide conversacióón y de n y de acciaccióónn…… son a lo menos 15son a lo menos 15

ProducciProduccióón Limpian LimpiaAgricultura de PrecisiAgricultura de PrecisióónnOGM (OGM (TransgTransgéénicosnicos))GeomGeomááticaticaPropiedad Intelectual y PatentesPropiedad Intelectual y PatentesTrazabilidadTrazabilidadGestiGestióón de Calidadn de CalidadConsorcios TecnolConsorcios TecnolóógicosgicosEncadenamientos productivos para la innovaciEncadenamientos productivos para la innovacióónnI&DI&D al interior de las Empresasal interior de las EmpresasRubros asociativos a Mercados emergentesRubros asociativos a Mercados emergentesISO 14.000 y 9001 (gestiISO 14.000 y 9001 (gestióón de calidad)n de calidad)Cadenas Cadenas AlimentariasAlimentariasAgricultura de Bienes y ServiciosAgricultura de Bienes y ServiciosImportancia del ConsumidorImportancia del Consumidor

¿¿CCóómo se ve el mo se ve el futuro econfuturo econóómicomicoen nuestro paen nuestro paíís;s;¿¿CuCuááles son las les son las nuevas tendenciasnuevas tendencias de los de los mercadosmercadosagroalimentarios en el Mundo?agroalimentarios en el Mundo?¿¿TenemosTenemos PresupuestoPresupuesto para para emprender iniciativas de fomento?emprender iniciativas de fomento?

Tres preguntas claves

Fuente: Banco Central.

ProyecciProyeccióón de Actividadn de Actividad(Variaci(Variacióón Anual porcentual)n Anual porcentual)

Población Mundial

Cambio en hábitos de los consumidores

-Consideraciones ético-ambientales (Bienestar Animal, Resp. Social, Medio Ambiente, Comercio Justo)

-Reorientación de hábitos alimenticios (productos sanos e inocuos)

-Disposición a pagar por productos de calidad y bioseguros

Liberalización Comercial.

- Disminución arancelaria versus aumento de restricciones técnicas, lo que exige desarrollar el Principio de Equivalencia o Trato Nacional.

-Incorporación de estándares privados de calidad- Nuevas formas de contratos con productores- Cambio en los procesos de distribución y lasplataformas logísticas

Estandarización de procesos productivos eincorporación de sistemas de trazabilidaden las cadenas agroalimentarias.

NuevasTendencias del Mercado MundialNuevas Oportunidades…

Presupuesto 2007El Ppto. del MINAGRI se incrementó en 9,7%

La economLa economíía continuara continuaráá creciendo,creciendo,……y my máás que el presente as que el presente añño o ……

Hay mHay máás Presupuesto asignado para el s Presupuesto asignado para el Ministerio de Ministerio de AgriculturaAgricultura……

Existen nuevas oportunidades Existen nuevas oportunidades para nuestra Agriculturapara nuestra Agricultura……

¿¿A quA quéé aspiramos en el MINAGRI?aspiramos en el MINAGRI?

Por lo tanto…

Construir un sector Agroalimentario y Forestal COMPETITIVO,como elemento diferenciador.

¿Qué factores contribuyen al logro de este objetivo?

Estabilidad Política y Credibilidad InternacionalEstabilidad de las Políticas Económicas.Apertura ComercialUna sólida Alianza Público PrivadaMejor y más INFRAESTRUCTURA de despachoInnovación y DesarrolloCuidando nuestro patrimonio Fito y Zoo sanitarioCompetencias LaboralesDesarrollo de ServiciosNueva Política Agroalimentaria y Forestal

Aspiramos, entonces, Construir con el sectorprivado: Una Nueva Política Agroalimentaria y Forestal.

Ejes Estratégicos

1.- Hacer de Chile una Potencia Agroalimentaria y Forestal.

2.- Promover un desarrollo de carácter inclusivo.

3.- Contribuir a la búsqueda de solucionesenergética a partir de fuentes renovables.

4.- Adecuación y Modernización Institucional a los nuevos desafíos.

5.- Promover el uso sustentable de los RRNN renovables y la protección de la biodiversidad.

MillonesUS$.-

Hoy ocupamos el lugar 17en el Ranking Mundial de exportaciones de Alimentos.

DESAFIO: Situar a Chile entre las Primeras 10 Potencias Agroalimentarias y Forestales del Mundo.

Fuente: Chilealimentos en base a datos FAO

¿Qué significa en los hechos ser una Potencia Alimentaria?Crecer al 5,8% anual en los próximos 9 años,Exportar 12% del PIB en productos agroalimentariosFortalecer las economías regionales del país.

¿Qué metas de Exportaciones tenemos al 2014?

Productos hortofrutícolas procesados por US$ 2.500 millonesProductos Pecuarios, por un valor de US$ 1.500 millonesProductos Acuícolas por US$ 4.500 millones Vinos por US$ 2.000 millones

¿Cómo lo lograremos?Con una inversión en infraestructura productiva por un monto de US$ 400 mill.Con la incorporación cerca de 350.000 hectáreas al riego . Con una actualización del sistema de formación técnica y profesional. Con una nueva forma de relación de pequeños y medianos productores con la

industria de alimentos a través de modelos de encadenamientos productivos. Con más Innovación para el Desarrollo, especialmente del sector Privado.

En fin, con más Competitividad!!

En suma,

¿Qué factores harán posible este escenario?

1.- Clima Mediterráneo2.- Desfase Hemisférico

PIB 85%Población: 80%

Ventajas Geográficas

Hemisferio Sur concentra producción de alimentosIsla Ecológica

Ventajas Adquiridas

1.- Relaciones con el 85%Del PIB Mundial

2.- Estabilidad de Instituciones Públicas y Privadas:

Riesgo País más Bajo, 1° en América Latina, 24 en el Mundo.

3.- Organizaciones empresariales con mayor compromiso:

Visión Integrada del Sistema AlimentarioOrientación clara al MercadoVocación Empresarial.

Potencia Agroalimentaria

Infraestructura

Innovación

Encadenamientos

Uso de la tierra: principales productos

1990 2003 2006

Cultivos anualesTrigo 582,820 398,643 415,660 284,300

Avena 78,300 104,369 104,620 102,320Maíz 101,130 86,522 109,600 134,930

Frutales Ciruelos 8,566 12,398 14,115 14,450Duraznos 10,150 11,828 13,015 12,880

Manzanos 23,260 39,902 35,410 35,245Paltos 8,190 17,047 23,800 27.440Vides 119,926 123,200 172,635 179.095

Plantaciones 1,418,015 1,823,117 1,980,901 2.080.000

Hectáreas1997

Elementos de política de mercado

• Libertad de precios internos• Ausencia de subsidios no genéricos• Apertura unilateral: reducción arancelaria• Acuerdos bilaterales

Arancel general ad valórem

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

EvoluciEvolucióón de la brecha de pobreza rural/urbana (%)n de la brecha de pobreza rural/urbana (%)

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

Plena vigencia de los acuerdos comerciales suscritos

Es necesario el aprovechamiento máximo y oportuno de las crecientes facilidades de acceso que implican

los acuerdos comerciales

Plena vigencia de los acuerdos comerciales suscritos

Es necesario el aprovechamiento máximo y oportuno de las crecientes facilidades de acceso que implican

los acuerdos comerciales

Escenario actualEscenario actual

Requisitos para conseguir estas metas

• Aumento del gasto en investigación e innovación tecnológica

• Mejoramiento de la capacitación técnica• Mejoramiento de la capacidad de gestión

productiva y comercial• Mejoramiento de estándares de calidad,

sanidad e inocuidad• Financiamiento de la inversión necesaria• Aumento de la superficie regada

Algunos obstáculos para conseguir las metas

• Crecimiento de las ciudades en los mejores terrenos

• Competencia por el uso del suelo (extra e intra agricultura)

• Evolución del tipo de cambio (Valorización del peso)

• Dificultades de acceso a mercados• Subsidios productivos y a la exportación en

países desarrollados

Para nuestros países es indispensable el poder aprovechar nuestras ventajas productivas

Esto requiere ordenamiento de la producción y el comercio a nivel internacional:

- Eliminación de subsidios:- A la producción- A la exportación

- Apertura de todos los mercados:- Eliminación de trabas paraarancelarias- Eliminación de licencias, cuotas y prohibiciones de importación

Estancamiento de la Ronda de Doha

Falta de interés por dar el primer paso

- EE.UU.: supresión de ayudas internas- Unión Europea: acceso a mercados- Otros países: políticas internas distorsionadoras

Responsabilidad de todos

- Avance para generar condiciones de comercio justo- Convencimiento de que no es necesario que el acuerdo que se firme sea el acuerdo ideal: debe ser el mejor posible

GRACIAS!! GRACIAS!!