Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

Optimismo moderado para fin de año Encuesta Ritmo Empresarial II semestre 2019

Los resultados de la décima primera Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) muestran que 21,2% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio del Valle del Cauca (CCV) reportó aumentos en el valor de sus ventas durante el primer semestre de 2019 frente al segundo semestre de 2018. La proporción de empresas del Departamento de los sectores industria y servicios que indicaron incrementos en el valor de sus ventas durante los primeros seis meses del año aumentó en 2019 frente a la reportada un año atrás (8,7 pps. y 1,8 pps., respectivamente). En esta edición de la ERE se consultó entre las empresas por las políticas de desarrollo empresarial que consideran deben ser tema central en las agendas de los nuevos gobiernos territoriales. Mientras a las Pymes les interesa en mayor proporción el apoyo a los emprendedores, las empresas grandes están interesadas en programas de innovación y desarrollo tecnológico. Debe destacarse que, en siete de los nueve departamentos evaluados, el porcentaje de empresas que espera un entorno económico mejor o mucho mejor fue mayor al porcentaje de empresas que espera que éste sea peor o mucho peor.

Percepción empresarial durante el I semestre 2019 Pág. 2

Perspectivas empresariales para el II semestre 2019 Pág. 5

Visor Encuesta Ritmo Empresarial Ingrese aquí

Enfoque Competitivo ¿Qué hay para tomar? 26 de agosto de 2019

----------------------------------- Enfoque Competitivo Tan cerca y tan lejos oportunidades comerciales con Brasil 14 de junio de 2019

-----------------------------------Enfoque Competitivo Destino Chile 4 de junio de 2019

-----------------------------------Enfoque Competitivo Las 100+ exportadoras del Valle del Cauca y norte del Cauca 28 de mayo de 2019

-----------------------------------Enfoque Competitivo al Bagazo, mucho caso 09 de mayo de 2019

----------------------------------- Enfoque Competitivo Azuquita pal café 22 de abril de 2019

-----------------------------------Enfoque Competitivo Vuelve el optimismo Encuesta Ritmo Empresarial I semestre 2019 27 de febrero de 2019

-----------------------------------

Enfoque Competitivo Balance económico 2018 y perspectivas 2019 Valle del Cauca 21 de febrero de 2019

-----------------------------------Enfoque Competitivo La industria de los pesados 19 de diciembre de 2018

Calle 8 # 3 -14 Cali - Colombia

Editor: Cámara de Comercio de Cali ISSN 2619-3345

+57 2 886 13 00 ext 489 investigaciones@ccc.org.co

2

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

La Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) es un instrumento utilizado para la medición del desempeño de las empresas y sus perspectivas de crecimiento. En su décima primera aplicación, la ERE evaluó la percepción de 5.062 empresas afiliadas a 19 cámaras de comercio ubicadas en nueve departamentos de Colombia 1.

Además de consultar entre las empresas sobre la realización de inversiones, dinámica de ventas y contratación de trabajadores, se indagó por las políticas de desarrollo económico que deberán ser prioridad en las agendas de los próximos gobernadores y alcaldes.

En Medellín (38,0%) y Barranquilla (35,9%) se reportó la mayor proporción de empresas que indicó incrementos en el valor de sus ventas durante el primer semestre de 2019 frente al segundo semestre de 2018 (Gráfico 1).

1 Siete Cámaras de Comercio del Valle del Cauca (CCV): Cámara de Comercio de Cali (CCC), Cámara de Comercio de Palmira, Cámara de Comercio de Tuluá, Cámara de Comercio de Buga, Cámara de Comercio de Buenaventura, Cámara de Comercio de Cartago y Cámara de Comercio de Sevilla. Siete Cámaras de Comercio del Eje Cafetero: Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Cámara de Comercio de Pereira, Cámara de Comercio de Dosquebradas, Cámara de Comercio de Manizales por

La proporción de empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca (CCV) de los sectores industria y servicios que indicaron incrementos en el valor de sus ventas, durante los primeros seis meses de 2019, fue superior al registrado un año atrás (8,7 pps. y 1,8 pps., respectivamente) (Gráfico 2).

El porcentaje de empresas que reportó haber realizado inversiones como la adquisición de maquinaria o tecnología durante los primeros seis meses de 2019 fue mayor a 30% en Casanare, Barranquilla y Pereira (Gráfico 3).

Caldas, Cámara de Comercio de Chinchiná, Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas y Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. La Cámara de Comercio del Cauca (CCCauca), Cámara de Comercio de Casanare, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de Barranquilla y Cámara de Comercio de Tunja.

8,1

10

,5

10

,8

11

,9

11

,9

13

,3

13

,2

18

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20

,3

20

,5

20

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22

,2

23

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23

,1

26

,2

26

,7

27

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27

,4

35

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38

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48

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45

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42

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51

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41

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53

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40

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41

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45

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40

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43

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33

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35

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32

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,9

46

,2

39

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33

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54

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41

,0

44

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45

,6

36

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45

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33

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40

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38

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34

,0

38

,8

34

,0

43

,2

41

,6

41

,625

,5

26

,5

32

,7

30

,5

34

,5

Arm

enia

La

Do

rad

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Tu

nja

Sev

illa

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osa

B/t

ura

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are

Car

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N. d

el C

auca

Cal

i

B/q

uil

la

Med

ellí

n

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

19,415,5

25,519,8

27,620,7

23,725,5

19,628,3

21,621,2

39,742,1

40,446,2

38,643,0

42,842,4

39,538,6

40,642,0

40,942,4

34,034,0

33,936,4

33,532,2

40,933,1

37,836,8

Comercio 18-IComercio 19-I

Agro y minería 18-IAgro y minería 19-I

Construcción 18-IConstrucción 19-I

Servicios 18-IServicios 19-I

Industria 18-IIndustria 19-I

Valle del Cauca 18-IValle del Cauca 19-I

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

45,537,8

31,327,3 27,0 26,5 23,7

17,315,1

Cas

anar

e

B/q

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i

Med

ellí

n

Tu

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Cau

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Arm

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izal

es

37

,9

3

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

En el caso del Valle del Cauca, 25,3% de las empresas reportó haber realizado inversiones durante la primera mitad de 2019. La proporción de empresas afiliadas a las CCV de los sectores comercio y servicios que reportó inversiones en el primer semestre de 2019 fue superior a la registrada en el mismo semestre de 2018 (Gráfico 4).

La proporción de empresas en Medellín y Barranquilla que indicó haber incrementado el número de trabajadores en la primera mitad de 2019 frente al segundo semestre de 2018 fue superior a 21,0% (Gráfico 5).

En Norte del Cauca, Buga y Cauca, la proporción de empresas que reportó incrementos en el número de trabajadores durante los primeros seis meses de 2019 fue superior a la cifra registrada en el mismo semestre un año atrás. Cali registró la proporción más alta de empresas del Valle del Cauca que indicó aumento en el número de trabajadores durante los primeros seis meses de 2019 (Gráfico 6).

Las principales problemáticas que reportaron las empresas afiliadas a las 19 cámaras de comercio para el normal desarrollo de sus actividades durante el primer semestre de 2019 fueron la elevada competencia (24,3%), seguido por la elevada carga tributaria (20,2%) y la falta de demanda (19,5%) (Gráfico 7).

17,0

30,8

35,4

45,7

30,4

26,2

19,2

27,1

28,9

30,2

30,6

25,3

Comercio

Industria

Construcción

Agro y minería

Servicios

Total Valle del Cauca

2019 2018

2,0

3,46,3

8,7

14

,9

17

,6

18

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21

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,7

74

,9

72

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50

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58

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23

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24

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17

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n

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

3,51,9

5,85,0

6,08,7

8,89,0

12,69,6

14,810,4

14,012,1

4,313,6

20,618,4

85,381,3

66,871,4

72,266,8

75,477,0

65,472,2

67,370,6

62,970,3

77,766,7

58,057,0

11,216,9

27,423,7

21,824,5

15,813,9

22,018,2

17,919,0

23,117,6

18,119,7

21,424,6

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

2018-I2019-I

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Cali

N. del Cauca

Cartago

Palmira

Tuluá

Buga

Cauca

B/tura

Sevilla

4

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

Del tejido empresarial afiliado a las 19 cámaras de comercio que consideró sus bienes o servicios exportables, 92,6% reportó no haber realizado exportaciones durante la primera mitad de 2019. Se encontró que la falta de interés por el mercado externo (36,1%), la mentalidad de considerar el mercado interno suficiente (17,8%) y el desconocimiento de los trámites y procesos fueron las principales razones expuestas por los empresarios para no incursionar en los mercados internacionales (Gráfico 8). En este frente, debe resaltarse que 50,7% de las empresas del Valle del Cauca, que reportaron bienes y servicios exportables, no tiene interés en realizar ventas al exterior o desconoce los trámites necesarios.

Las cámaras de comercio de Medellín (20,8%), Dosquebradas (14,0%) y Barranquilla (12,2%) registraron el mayor porcentaje de empresas que reportaron ventas externas durante la primera mitad de 2019. El principal destino de las empresas exportadoras fue EE.UU. (29,1%), Ecuador (17,1%) y Centroamérica y el Caribe (17,1%) (Gráfico 9).

No le interesa exportar

36,1

El mercado interno es suficiente

17,8

Desconoce los trámites

16,8

Falta de financiación

11,8

Elevada competencia6,6

El volumen de pedidos desborda su

capacidad6,2

Alt

o c

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ergí

a 5

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Contrabando 2,3

29,1%

12,6%

17,1%

Estados Unidos Alianza del Pacífico

Ecuador Centroamérica y el Caribe

17,1%

5

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

En línea con la coyuntura de las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes, se consultó entre las empresas por las políticas de desarrollo económico que esperan sean abordadas en las agendas de los candidatos. En el Valle del Cauca, mientras las Pymes indicaron estar más interesadas en el apoyo a los emprendimientos; las grandes compañías dieron mayor importancia a medidas que promuevan la innovación, la productividad y el acceso a esquemas alternativos de acceso a capital de inversión (Gráfico 10).

Según las expectativas de las empresas afiliadas a las 19 cámaras de comercio, el segundo semestre de 2019 tendrá un repunte en ventas y empleo respecto a lo reportado en la primera mitad del mismo año.

El balance, entre el porcentaje de empresas que espera aumentos en el valor de sus ventas durante el segundo semestre de 2019 frente al que espera disminuciones, fue positivo para las empresas afiliadas a las 19 cámaras de comercio. Entre las ciudades capitales, este optimismo lo lideraron las empresas de Pereira y Barranquilla, donde el balance fue 59,0% y 58,7%, respectivamente (Gráfico 11).

Las perspectivas de las empresas industriales del Valle del Cauca son las más altas: 60,6% de las firmas de este sector considera que el valor de sus ventas aumentará en el segundo semestre de 2019 respecto a lo registrado en la primera mitad del año en curso (Gráfico 12).

59,0 58,7 56,747,0 46,2

35,1 32,2 31,8 30,5

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60,6

54,8

52,4

47,9

45,3

53,6

Industria

Servicios

Comercio

Construcción

Agro y minería

Total Valle del Cauca

Aumentará Se mantendrá igual o disminuirá

6

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

En Buga y Buenaventura, 55,5% y 46,5% del tejido empresarial, respectivamente, indicó que aumentará sus ventas más de 20% durante los últimos seis meses de 2019, respecto a la primera mitad del mismo año (Gráfico 13).

Asimismo, se evaluaron las expectativas de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio con respecto al empleo que esperan generar en la segunda mitad de 2019. Para los afiliados a las 19 cámaras de comercio, el balance entre el porcentaje de empresas que espera aumentar el número de trabajadores y el que considera reducirlo es positivo (Gráfico 14).

Se espera que los sectores construcción e industria del Valle del Cauca sean los de mayor dinamismo en términos de creación de empleo, ya que 33,1% y 27,5% de los empresarios, respectivamente, reportó que aumentará el número de trabajadores frente al primer semestre de 2019 (Gráfico 15).

Debe destacarse que en el Valle del Cauca el porcentaje de empresas que espera un entorno económico mejor o mucho mejor (36,0%) es mayor al porcentaje que espera que éste sea peor o mucho peor (19,8%). No obstante, la proporción de empresas con perspectivas positivas en el Departamento fue menor a la reportada un año atrás (44,4%) (Gráfico 16).

55,5 46,5 44,9 39,5 34,9 30,3 28,4

31,3 42,1 42,1 46,5 56,646,7

38,9

13,3 11,4 13,1 14,0 8,423,0 32,6

Bu

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Pal

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a

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Sev

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tago

Más del 20% Del 10% al 20% Menos del 10%

24

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22

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20

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Arm

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Pal

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nja

Sev

illa

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33,1

27,5

21,6

16,6

9,4

20,5

Construcción

Industria

Servicios

Comercio

Agro y minería

Total Valle del Cauca

Aumentará Se mantendrá igual o disminuirá

47,4

38,4

44,4

44,3

34,6

38,7

35,8

41,0

38,3

40,4

13,9

25,8

14,6

17,4

25,0

Atlántico

Antioquia

Risaralda

Casanare

Cauca

Valle del Cauca

Caldas

Quindío

Boyacá

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

2018-II

44,8

40,9

39,7

38,6

38,0

36,0

30,9

26,0

15,7

41,6

46,8

41,2

36,9

38,3

44,3

48,8

42,5

58,5

13,7

12,3

19,0

24,5

23,7

19,8

20,3

31,5

25,8

2019-II

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Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

En el caso de Cali, según el registro histórico de la ERE, se ha identificado una relación positiva entre el balance de las perspectivas de creación de empleo que anuncian las empresas y el número de puestos de trabajo que, según el DANE, se generan en la ciudad. Así, el balance de las expectativas de las empresas consultadas para el segundo semestre de 2019 sugiere un aumento en la creación de empleo en Cali respecto al primer semestre del mismo año (que se ubicará entre los 7 mil y 17 mil nuevos trabajadores) (Gráfico 17).

De acuerdo con los resultados obtenidos en la décima primera aplicación de la ERE, el segundo semestre de 2019 tendrá un favorable repunte: el balance de las perspectivas en ventas y número de trabajadores fue positivo para las empresas afiliadas a las 19 cámaras de comercio. En el Valle del Cauca, el porcentaje de firmas que indicó que la economía estará mejor o mucho mejor durante los últimos seis meses de 2019 (36,0%) superó al que espera que empeore (19,8%). No obstante, la proporción de empresas que anuncian mejoras fue menor a la reportada un año atrás (44,4%).

Finalmente, las pequeñas y medianas empresas de la región revelaron que esperan que los nuevos alcaldes y gobernadores implementen políticas de apoyo al emprendimiento, mientras que las empresas grandes esperan mejores políticas que impulsen los procesos de innovación, la productividad y el acceso a mecanismos alternativos de financiamiento.

62.82451.475

23.0615.622 22.131

22,1 21,8

17,9

12,8

20,3

16,5

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0

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10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Var. Ocupados semestral Balance perspectivas empleo

8

Jueves 29 de agosto de 2019 | Informe #118

Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista

Tipo de muestreo

532 encuestas realizadas4.741 empresas afiliadas

Tamaño de muestra y población

Afiliados cámara de comercio: menor a 5% Sectores económicos: menor a 9%

Margen de error

29 de julio - 2 de agosto de 2019

Medición

Semestral

Frecuencia

Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo

Cobertura

Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista

Tipo de muestreo

5.062 encuestas realizadas20.595 empresas afiliadas

Tamaño de muestra y población

Afiliados según cámara de comercio: menor a 5%

Margen de error

29 de julio – 2 de agosto de 2019

Medición

Semestral

Frecuencia

Área de jurisdicción de las cámaras de comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla, Tuluá, Cauca, Pereira, Dosquebradas, Manizales, La Dorada, Chinchiná, Santa Rosa, Armenia,Casanare, Medellín, Tunja y Barranquilla

Cobertura

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