Oportunitats internacionals en el sector tèxtil i moda
-
Upload
agencia-per-a-la-competitivitat-de-lempresa-accio -
Category
Economy & Finance
-
view
954 -
download
4
Transcript of Oportunitats internacionals en el sector tèxtil i moda
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
1 de juliol de 2016
Informes d’Oportunitats Internacionals en Sectors: Sector Tèxtil i Moda
Anàlisi d’Oportunitats
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 2
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda a Catalunya
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 3
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda a Catalunya
― El sector tèxtil va ser el motor de la industrialització a Catalunya al s. XIX.Després d’una reconversió d’aquest sector, se li està donant un impuls important aCatalunya gràcies a noves tendències de mercat.
― El sector tèxtil i confecció aglutina 4.301 empreses a Catalunya (establiments).Es tracta principalment d’empreses familiars de dimensió reduïda.
― Aquest sector genera un volum de negoci de 3.868,3 M. d’euros i ocupa un totalde 26.489 treballadors. Catalunya aglutina un 40% del total del volum de negoci delsector a l’Estat i un 32,1% dels llocs de treball ocupats. Així mateix, el sector tèxtil iconfecció representa un 10,31% del PIB industrial català.
― 1.720 empreses exportadores regulars a Catalunya (el 40% del total espanyol lasituen com la primera regió de l’Estat en aquest sentit).
― El subsector tèxtil és el més rellevant pel que fa a la facturació i als llocs detreball ocupats. Aquest sector factura 2.527,7 M. d’euros (65,34% del total) i ocupa15.529 treballadors a Catalunya (58,62%). El subsector tèxtil engloba un total de1.879 establiments (43,69%).
― D’altra banda, el subsector confecció aglutina un total de 2.422 establiments,genera una facturació de 1.340,6 M. d’euros i dóna feina a 10.960 llocs detreball.
Font: IDESCAT. Dades per 2014.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 4
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Evolució del comerç exterior català de la indústria tèxtil
― Des del 2008, la balança comercial de Catalunya en la indústria tèxtil ha estat positiva i en creixement constant.― Entre 2006-2015, les exportacions del sector tèxtil han crescut un 11,1%.― Les exportacions catalanes de la industria tèxtil representen el 46,36% de les exportacions espanyoles, mentre que
les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,18% de les importacions espanyoles (2015).
1.393,571.487,80
1.288,901.141,33
1.285,39
1.337,00 1.327,581.415,61 1.492,75
1.547,87
1.447,97 1.497,22
1.297,111.019,16 1.180,89
1.262,311.190,47 1.197,76
1.277,211.385,96
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
1.800,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de la balança comercial catalana en la indústria tèxtil, en milions d’euros (2006-2015)
Exportacions Importacions
Font: Datacomex. Codi CNAE: 13. Indústria tèxtil.Dades de 2015 provisionals.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 5
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Evolució del comerç exterior català del sector moda
― Entre 2006-2015, la balança comercial de Catalunya en el sector de la confecció ha estat deficitària, tot i el creixementconstant de les exportacions al llarg d’aquest període (entre 2006-2015, les exportacions del sector moda han crescutun 157,27%).
― Les exportacions catalanes del sector de la confecció representen el 30,96% de les exportacions espanyoles, mentreque les importacions catalanes d’aquest sector representen el 37,77% de les importacions espanyoles (2015).
1.258,68 1.243,021.558,96
1.782,07 1.890,30
2.250,312.496,27
2.857,123.123,87 3.238,18
3.155,063.472,54
4.052,23 3.460,87 4.038,02
4.329,30 4.188,28
4.164,36 4.678,53
5.434,73
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de la balança comercial catalana en el sector de la confecció, en milions d’euros (2006-2015)
Exportacions Importacions
Font: Datacomex. Codi CNAE: 14. Confecció de peces de vestir.Dades de 2015 provisionals.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 6
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals socis comercials de Catalunya en la indústria tèxtil
Font: Datacomex. Codi CNAE 13. Indústria tèxtilDades de 2015 provisionals.
235,9219,5
151,3130,6 129,9
101,6
48,1 46,7 40,0 35,4
0
50
100
150
200
250
Mili
ons
d’eu
ros
Exportacions. Països de destinació(2015)
356,8
137,8101,0 91,9
73,6 71,4 71,2 59,3 43,1 41,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Mili
ons
d’eu
ros
Importacions. Països d’origen(2015)
― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes de la indústria tèxtil,tot aglutinant un 17,80% del total. En segon lloc, se situa el Marroc, amb un 11,90% del total.
― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector(19,90% del total) a gran distància del segon proveïdor català, Itàlia (13,91% del total).
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 7
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals socis comercials de Catalunya en el sector moda
Font: Datacomex. Codi CNAE 14. Confecció de peces de vestir.Dades de 2015 provisionals.
605,5
378,5319,6
246,1
140,8 120,9 110,2 108,9 106,6 81,1
0
100
200
300
400
500
600
700
Mili
ons
d’eu
ros
Exportacions. Països de destinació(2015)
1.162,9
693,1
487,7 470,7369,3 331,4 278,6 253,0 246,4
177,2
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Mili
ons
d’eu
ros
Importacions. Països d’origen(2015)
― Entre 2006-2015, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes del sector de laconfecció i ha concentrat el 21,62% del total. En segon lloc, se situa Itàlia, amb un 10,31% del total.
― Al llarg de la darrera dècada, la Xina ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes d’aquest sector(23,07% del total). A continuació, trobem Turquia, que ha proveït amb un 9,91% de les importacions de confecció en elperíode.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 8
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Inversió de Catalunya a l’estranger en el sector tèxtil
La Xina, el Brasil, Mèxic i els Estats Units són els principals països receptors de la inversió deCatalunya a l’estranger en el sector tèxtil.
Països receptors Projectes M €Llocs de
treball creats
Xina 5 112,4 435
Brasil 4 56,9 364
Mèxic 4 27,9 437
Estats Units 4 26,9 403
Hong Kong 2 1,6 21
Itàlia 2 1,0 20
Marroc 2 32,6 1.097
Altres països 5 23 177
TOTAL 28 282 2.954
Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes.Sector tèxtil.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 9
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses del sector tèxtil i moda a Catalunya
Tèxtil Moda
Font: Elaboració pròpia segons Orbis i Mapping del sector tèxtil i relacionats a Catalunya. Cluster Development per ACCIÓ.
― Principals empreses catalanes del sector tèxtil: ― Principals empreses del sector moda:
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 10
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Membres del Clúster Tèxtil Moda
Font: Unitat de Clústers. ACCIÓ.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 11
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses tèxtils catalanes amb presència al món
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu.
XILE
ESTATS UNITS
BRASIL
HONG KONG
XINA
MARROC
MÈXIC
148 empreses catalanes del sector tèxtil tenen 374 filials al món
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 12
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses tèxtils catalanes amb presència a Europa
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu.
FRANÇA
REGNE UNIT
ALEMANYA
ITÀLIA
ROMANIA
PORTUGAL
BÈLGICA
222 filials d’empreses catalanes del sector
tèxtil a Europa
TURQUIA
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 13
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Tèxtil i moda al món
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 14
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Producció al món de tèxtil i cuir
Font: Euromonitor.Valor de la producció per país en
Milions d’USD pel 2015. Preus corrents i tipus de canvi fix 2015.
Selecció dels 30 països on ACCIÓ té Oficina exterior.
719.918,5
93.758,864.956,8
34.351,2 32.725,6 24.805,0 16.615,8 16.010,8 13.272,9 9.149,00
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Xina Índia EstatsUnits
Itàlia Turquia Corea delSud
Brasil Japó Alemanya Mèxic
Mili
ons
d’eu
ros
Valor de la Producció per país(2015)
― El 2015, la Xina ha estat el país líder mundial pel que fa al total de producció de productes tèxtils i de cuir.― El segon país és l’Índia amb una producció molt inferior a la de la Xina.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 15
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals empreses tèxtils al món
HONG KONGXINA
ESTATS UNITS
CANADÀ
Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que formen part del top 50 mundial d’empreses tèxtils..
COREA DEL SUD
JAPÓ
TAILÀNDIA
TAIWANÍNDIA
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 16
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals empreses tèxtils a Europa
FRANÇA
REGNE UNIT
ALEMANYA
ITÀLIA
ESPANYA
Font: Orbis. Codis CNAE 13 (indústria tèxtil), 14 (confecció de peces de vestir) i 15 (indústria del cuir i calçat). Empreses ordenades per facturació i que formen part del top 50 mundial d’empreses tèxtils.
CATALUNYA
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 17
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals importadors del sector tèxtil i cuir
― Principals importadors mundials del sector tèxtil icuir (2014):
Estats Units, Xina, Alemanya, Itàlia i Japó.
― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtili cuir (2013-2014):
Regne Unit, Emirats Àrabs, Polònia, Índia i Alemanya .― Països amb major creixement de les importacions en el sector tèxtil
i cuir (2010-2014):Emirats Àrabs, Corea del Sud, Colòmbia, Regne Unit i Xina.
Font: Euromonitor. Sector tèxtil i productes de cuir. Selecció dels 30 països on ACCIÓ té Oficina exterior.
La mida de les bombolles ésproporcional al volum de lesimportacions de 2014.
País
Estats Units
Xina
AlemanyaItàlia
Japó
Regne Unit
Mèxic
FrançaCorea del Sud
Turquia
Índia
Polònia
Emirats Àrabs
Canadà
Austràlia
Brasil
Bèlgica
Rússia
Colòmbia
Dinamarca
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-10 0 10 20 30 40 50 60
Cre
ixem
ent
anu
al im
po
rtac
ion
s d
els
paï
sos,
201
3-20
14 (
%)
Creixement anual de les importacions dels països 2010-2014 (%)
Creixement de les importacions 2010-2014
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 18
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països receptors d’inversió estrangera en el sector tèxtil
Font: fDi Markets, gener 2011- maig 2016. Ordenat per nombre de projectes.Sector y tèxtil
País receptor Projectes M €Llocs de
treball creats
Estats Units 117 1.993,7 11.670
Alemanya 88 410,8 1.976
Xina 78 1.905,4 15.196
Vietnam 74 4.505,1 151.472
Regne Unit 44 208,6 1.973
Sèrbia 35 306,4 11.266
Espanya 34 227,7 2.212
Índia 26 643,5 17.775
França 25 57,0 484Mèxic 21 165,5 3.544
― Estats Units és el principal país receptord’inversió estrangera mundial del sector tèxtilper nombre de projectes.
― En canvi, Vietnam és el principal país receptorde la inversió estrangera mundial del sectortèxtil per volum d’inversió i llocs de treballcreats.
22
16
33
21
22
3
17
19
15
28
8
1
18
18
14
15
11
2
16
3
6
25
19
5
7
8
6
14
7
2
133
79
105
115
93
31
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Estats Units Alemanya Xina Vietnam Regne Unit Altres països
Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 19
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Índex d’atractivitat per invertir en plantes manufactureres del sector tèxtil
Font: fDi Benchmark, 2016. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre cost i qualitat, a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total. Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació.
― Segons fDi Benchmark,l’Índia, Vietnam i la Xina sónels països més atractius perinvertir en una fàbrica tèxtil.
― La Xina és el país méscompetitiu quant a elementsqualitatius.
― L’Índia és el país méseconòmic.
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00
Bèlgica
Alemanya
França
Corea del Sud
Regne Unit
Itàlia
Japó
Espanya
Hong Kong
Portugal
Estats Units
Emirats Àrabs
Turquia
Polònia
Brasil
Marroc
Mèxic
Xina
Vietnam
Índia
Qualitat Cost
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 20
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Països amb més empreses del sector tèxtil
Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d’empreses establertes al país.
― La Xina, el Brasil i l’Índia sónels països amb més empresesdel sector tèxtil.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Marroc
Emirats Àrabs
Bèlgica
Hong Kong
Mèxic
Portugal
Vietnam
Alemanya
Regne Unit
França
Polònia
Espanya
Japó
Corea del Sud
Turquia
Itàlia
Estats Units
Índia
Brasil
Xina
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 21
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Fires i esdeveniments en el sector tèxtil i moda
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 22
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16
Munich Fabric Start (Munich, Alemanya)Fira internacional del teixit al nord d’Europa. Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 I Febrer 2017
The London textile fair (Londres, Regne Unit) Fira internacional de teixits, accessoris, estudis d’il·lustració i rivetsDates: 13 – 14 juliol 2016 i gener 2017
Pitti filati (Florència, Itàlia)Fira internacional per filats per gènere de puntDates 29 juny – 1 juliol 2016 i gener 2017
Tissu pemier (Ille, França)Fira internacional de teixits Dates: novembre 2016
Première Vision (París, França)Fira internacional de fibres i filatsDates 13 – 15 setembre 2016 i febrer 2017
Texworld (París, França)Fira global de teixits, material de costura i accessorisDates: 12 – 15 setembre 2016 i febrer 2017Nova York juliol 2016 i febrer 2017Estambul octubre 2016 i març 2017
Spinexpo (Xangai, Xina)Fira internacional de fibres i filats Dates: 30 agost – 1 setembre 2016 i 1-3 març 2017París 6 i 7 juliol 2016 i Nova York 19 – 21 juliol 2016
Stib (Barcelona, Espanya)Fira internacional de teixitsDates: setembre 2016 i febrer 2017
―Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són:
Principals fires del sector tèxtil
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 23
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Modaes.es Guías FERIAS Y PASARELAS DE MODA 16
Magic (Las Vegas, EUA)Fira de moda 15-17 agost 2016 i febrer 2017
MIPAP (Milà, Itàlia)Fira internacional de moda femeninaDates: setembre 2016 i febrer 2017
CapsuleFira independent de moda femenina i masculinaParís: (dona) setembre 2016 i març 2017 i (home) gener 2017Nova York: (dona) setembre 2016 i febrer 2017 i (home) gener 2017 Las Vegas: agost 2016 i febrer 2017Los Angeles: (dona) octubre 2017
TRANOÏ (París, França)Fira de moda femenina i masculinaParís: (home) 25-27 juny 2016 i gener 2017, (dona) 30 setembre-30 octubre 2016 i març 2017Nova York: 17-19 setembre 2016 i febrer 2017
Chic Shanghai (Xangai, Xina)Fira internacional de moda femenina i masculinaDates: 11-13 octubre 2016 i març 2017
Premïum (Berlín, Alemanya)Fira internacional de moda femenina i masculinaDates: 28 – 30 juny 2016 i gener 2017
CPM (Moscou, Rússia) Fira de moda femenina i masculina. A tot Europa de l’Est. Dates: 31 agost-3 setembre 2016 i febrer 2017
MODEFABRIEK (Amsterdam, Països Baixos)Fira de moda femenina Dates: 10 - 11 juliol 2016 i gener 2017
Principals fires del sector moda
― Algunes de les principals fires amb més importància per al sector són:
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 24
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
― Algunes de les principals passarel·les amb més importància per als sectors són:
Passarel·les més rellevants del sector moda
27 juny-1 juliol 2016 i febrer 2017
Home 10-13 juny 2016 i gener 2017Dona 16-20 setembre 2016 i febrer
2017
Home 11-14 juliol 2016 i gener 2017
Dona 8-15 setembre 2016 i febrer 2017
18-23 setembre 2016 i febrer 2017
Home 2-26 juny 2016 i gener 2017Dona 27 setembre 2016 - 5 octubre 16 i març
2017
Home 18-21 juny 2016 i gener 2017Dona 21-27 setembre 2016 i febrer
2017
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 25
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Selecció de països amb oportunitats per a les empreses catalanes
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 26
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països amb oportunitats per al sector tèxtil i moda
Font: elaboració pròpia a partir de Trademap, Euromonitor i fDi Benchmark.
La mida de les bombolles és proporcional alvolum de les importacions de 2015.
País
Menys de 20.000 empreses en Tèxtil i Moda
De 20.000 a 100.000 empreses en Tèxtil i Moda
Més de 100.000 empreses en Tèxtil i Moda
Itàlia
Bèlgica
Turquia
Hong Kong
Alemanya
Xina
Japó
França
Regne Unit
Canadà
Polònia
Corea del Sud
Mèxic
Estats Units
Índia
Emirats Àrabs
Vietnam
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
-15,00% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
Nú
m. d
e P
roje
ctes
Inve
rsió
Est
ran
ger
a 20
11-2
015
Taxa de creixement de les importacions 2011-2015
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 27
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Europa (I)
Alemanya
• Les empreses alemanyes del sector tèxtil generen una xifra de negoci de 28.000 milions d’euros i col·loquenAlemanya com a líder europeu del sector. A més, es tracta del tercer país al món que més gasta en pecesconfeccionades i el quart quant a destinació de les exportacions espanyoles de moda. Guanyen protagonismeles empreses especialitzades en confeccions a mida i fetes a mà juntament amb l’auge de la moda sostenible.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Bèlgica
• El 80% del negoci de la moda i el calçat està ubicat a la regió de Flandes i, més concretament, a la ciutatd’Anvers. Al conjunt del país, la demanda interna va augmentar un 3% entre 2009 i 2014 i es preveu que pugi un3,7% més el 2019, moment en què assolirà uns 8.054 milions d’euros. Les importacions d’articles de modad’origen espanyol no han parat de créixer en els últims anys fins arribar als 563 milions d’euros l’any 2015, un33% més respecte de 2011.
França
• L’oportunitat de negoci a França passa per l’e-commerce: s’espera que el mercat de roba i sabates en líniafrancès arribi als 23.000 milions d’euros l’any 2020. En el sector de prêt-à-porter, el comerç electrònic va enaugment i actualment té una quota de mercat del 16%. Pel que fa a la indústria tèxtil i de la moda, Françasegueix sent la principal destinació de les exportacions catalanes, tot i haver-se estancat la demanda interna.
Itàlia
• Els consumidors recorren cada vegada més, d’una banda, a promocions i rebaixes, i, de l’altra, a productesrespectuosos amb el medi ambient. Aquesta tendència respon a la disminució en la despesa de peces de roba,que va baixar un 19% entre 2009 i 2014 i es preveu que segueixi caient, almenys fins al 2019. Les vendes enlínia de roba i sabates es dispararan en els propers anys, perquè hi haurà productes més econòmics que a lesbotigues.
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 28
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Europa (II)
Regne Unit
• Existeixen oportunitats en el sector de la confecció infantil, amb un valor de mercat de 10.340 milions de lliuresesterlines el 2015, un augment del 20% des de 2011. El Regne Unit és el país europeu amb major consum enlínia, canal mitjançant el qual es van canalitzar el 20% de les vendes del sector de la moda el 2015. Per últim, ésel cinquè mercat de destinació de les exportacions de moda espanyola, amb un increment del 51% en els últims5 anys.
Polònia
• La demanda de peces de vestir i sabates el 2015 va registrar un major creixement de valor i volum que en elsanys anteriors. S’espera que, en el futur, els centres comercials mantinguin la seva posició predominant com aopció de compra de roba i calçat, tot i que anirà guanyant espai l’e-commerce. Les exportacions espanyoles delsector de la moda han crescut un 22,8% i Polònia és ja el sisè mercat europeu.
Turquia
• El consum va créixer durant el 2015, tot i que a un ritme inferior que en anys anteriors per la depreciació de la liraturca. A causa de la creixent penetració d‘Internet, el comerç en línia ha estat el canal de distribució més dinàmicel 2015. En el futur, s’espera que el sector de la roba i el calçat experimenti un fort creixement gràcies aldesplaçament del consum de marques falsificades a marques registrades.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 29
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a l’Àsia (I)
Hong Kong (Xina)
• Amb una àmplia oferta de marques internacionals de moda, Hong Kong és un aparador per als turistes i unaplataforma excel·lent per mostrar els productes. La ciutat actua com un trampolí per entrar a la Xina continental ialtres mercats regionals. Durant el 2015 han augmentat les vendes de marques de moda ràpida, orientades avendre més volum, en detriment de les marques més cares i de luxe.
Corea del Sud
• Corea s’ha convertit en un aparador per al sector de la moda del continent asiàtic, cosa que fa que sigui unaexcel·lent porta d’entrada per donar-se a conèixer a l’Àsia. Destaca el creixement de la moda esportiva gràciesque els coreans utilitzen aquest tipus de producte diàriament i no exclusivament per a la pràctica esportiva. En elsector del calçat, Espanya ja és el sisè mercat d’origen d’aquests productes.
Emirats Àrabs
• L'entrada de marques internacionals i l'expansió de les marques locals i internacionals existents seguiràimpulsant el consum local de roba i calçat. Tot i que l’e-commerce té una quota del 2% en el sector de la moda,aquest canal es dispararà per les característiques de la població expatriada. Les exportacions espanyoles delsector de la moda s’han disparat més d’un 56% en els darrers cinc anys.
Japó
• L’augment del consum en el sector de la moda coincideix amb la reactivació econòmica del país des de 2013, i espreveu que es mantingui estable en els propers anys amb una mitjana de 62.000 milions d’euros anuals. Tot i eldescens de la natalitat, existeixen oportunitats en el sector de la moda infantil, perquè hi ha una tendència adestinar més despesa en cada naixement.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 30
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a l’Àsia (II)
Índia
• Grans marques internacionals han desembarcat a l’Índia els últims anys, afavorides per la flexibilització de lespolítiques d’inversió estrangera. El retail al país genera un negoci de 550.000 milions de dòlars i s’espera quecreixi entre el 15 i el 18% anual. En haver-hi una gran majoria de població jove (l’edat mitjana és de 27 anys),s’espera que l’e-commerce guanyi terreny i augmenti un 10% anual fins al 2025.
Vietnam
• País emergent amb 90 milions d’habitants i un PIB per càpita que s’ha multiplicat per tres en els darrers 5 anys.Vietnam és atractiu perquè té una gran indústria de fabricació tèxtil amb molta mà d’obra amb salaris baixos icondicions legals que faciliten la producció. Els sectors clau són el calçat (quart productor mundial) i el cuir(s’importa el 70% del total, uns 300 milions de dòlars anuals).
Xina
• La classe mitjana xinesa demanda cada cop més articles de qualitat i es preveu que el sector de la moda a laXina augmenti per sobre del 26% durant el període 2014-2019. El mercat de consum s’orienta cap a l’e-commerce, amb un volum de vendes que va arribar als 535.000 milions d’euros el 2015 (37% més que l’anyanterior) i que s’espera que es dupliqui en els propers tres anys.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Oportunitats Internacionals en el Sector Tèxtil i Moda | Anàlisi d’Oportunitats Juliol 2016 | 31
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector tèxtil i moda a Amèrica
Estats Units
• El sector tèxtil d’Estats Units té un saldo d’importacions molt elevat respecte de les exportacions i s’espera que,en el futur, aquesta tendència augmenti, amb un creixement anual de les importacions del 2,5% fins al 2020. Pelque fa a la demanda interna, els nord-americans van gastar gairebé 250.000 milions de dòlars en pecesconfeccionades l’any 2014, un augment del 15,5% respecte del 2009. El futur del sector passa per l’e-commerce.
Canadà
• La despesa per càpita en articles de moda ha seguit la tendència general de creixement de Canadà i s’esperaque s’incrementi un 4% fins al 2019, moment en què assolirà uns 783 euros anuals. Amb l’emergència del fastfashion, la tendència actual és vestir d’una manera més casual. Pel que fa a les exportacions espanyoles,aquestes van sobrepassar els 100 milions d’euros el 2015, experimentant un creixement del 60% en els darrerscinc anys.
Mèxic
• Mèxic ha potenciat el sector del retail i s’ha convertit en un dels mercats més atractius per invertir. S’ha dedistingir dos tipus de consumidors: els que tenen més poder adquisitiu, propensos a consumir moda d’importació,i els que tenen menys ingressos, que consumeixen roba produïda al país i del mercat informal. Es preveu que lademanda de peces de vestir augmenti un 20% durant el període fins al 2019, arribant als 20.543 milions dedòlars.
Font: Euromonitor; Mercados Estratégicos 2016, moda.es; ICEX
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
jul-16
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti