Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Gener 2016

Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Anàlisi d’Oportunitats

Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Sector automoció a Catalunya


Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció | Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 2

― 1 de cada 4 vehicles fabricats a Espanya esprodueix a Catalunya.

― S’exporta més del 65% de la producció.― 3r sector més gran, després d’alimentació i

química.― 14.000 M € de facturació (7% PIB).― 380 fabricants de vehicles i components a

Catalunya (1,4% del teixit industrial català).― Ocupació directa de 38.000 persones i més de

100.000 incloent distribució i reparació.― 11.000 empreses en el sector, incloent

distribució i reparació de vehicles.

Fabricants OEM localitzats a Catalunya

Font: CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).

Empreses del sector automoció a Catalunya



Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).

DISSENY I ESTIL

R+D ENGINYERIA

ALTRES SERVEIS

TESTEIG I CERTIFICACIÓ

FABRICANTS D’AUTOMÒBILS

FABRICANTS DE COMPONENTS TIER #1, #2 I #3

Empreses fabricants de components d’automoció a Catalunya TIER #1, #2 i #3



Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).

Xassís

Potència

Carrosseria Transmissió

Exterior

Interior i cabina


ÍNDIABRASIL

JAPÓ

COREA DEL SUD

TAILÀNDIA

EUROPA

XINA

MÈXICMARROC

ESTATS UNITS

Principals fabricants de vehicles de motor al món

Font: elaboració pròpia segons Orbis. 100 primeres empreses per facturació, excepte Estats Units, Mèxic i Marroc.Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricació de vehicles de motor.



Principals fabricants de vehicles de motor a EuropaFont: elaboració pròpia segons Orbis.

Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricació de vehicles de motor.ALEMANYA

PAÏSOS BAIXOS

BÈLGICA

REGNE UNIT

ÀUSTRIA

ITÀLIA

SUÈCIA

TURQUIA

REPÚBLICA TXECA

ESLOVÀQUIA

ROMANIA

FRANÇA

ESPANYA

CATALUNYA



Principals importadors de components d’automoció

Font: Trademap, 2014. Codi Taric 8706, 8707, 8708, 8716.

― Principals importadors mundials del sector componentsd’automoció (2014):

Estats Units, Alemanya, Xina, Mèxic i Canadà.― Principals importadors europeus del sector components

d’automoció (2014):Alemanya, Espanya, Regne Unit, França, Rússia, Bèlgica,República Txeca, Eslovàquia, Itàlia, Països Baixos.

― Països amb major creixement de les importacions en el sectorcomponents d’automoció (2010-2014):

Hongria, Rússia, Eslovàquia, Mèxic, República Txeca, Xina,Brasil, Estats Units, Països Baixos, Alemanya.

― Països amb major creixement de les importacions en el sector decomponents d’automoció (2014):

Hongria, República Txeca, Espanya, Xina, Mèxic, Regne Unit,Estats Units, Japó, Països Baixos, Alemanya

Estats Units;

Alemanya;

Xina; Mèxic;

Canadà;

Espanya; Regne Unit;

França;

Rússia; Bèlgica;

Rep. Txeca;

Japó; Eslovàquia;

Itàlia;

Brasil;

Països Baixos;

Polonia;

Hongria;

Suècia;

Tailàndia;

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-1% 4% 9% 14% 19%

La mida de les bombolles és proporcional al v alor importat en 2014 pel país per al producte seleccionat

País

Crei

xem

ent a

nual

impo

rtaci

ons

dels

païs

os

2013

-201

4, (

%)

Creixement anual de les importacions dels països2010-2014, (%)

Creixement de les importacions 2010-2014



Principals exportadors del sector automoció

Font: Trademap, 2014. Codi Taric 87

― Principals exportadors mundials del sector d’automoció (2014):

Alemanya, Japó, Estats Units, Mèxic, Corea.― Principals exportadors europeus del sector d’automoció

(2014):Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Polònia, Eslovàquia.

― Països amb major creixement de les exportacions en el sector d’automoció (2010-2014):

Hongria, Mèxic, Xina, Eslovàquia, Tailàndia, Regne Unit, Estats Units, República Txeca, Països Baixos, Corea.

― Països amb major creixement de les exportacions en el sector d’automoció (2014):Hongria, República Txeca, Mèxic, Xina, Regne Unit, Països Baixos, Espanya, Turquia, Alemanya, Eslovàquia.

Participació en les exportacions mundials

Participació en les exportacions mundials 2014 Creixement de les exportacions 2010-2014

Cre

ixem

ent a

nual

exp

orta

cion

s de

ls p

aïso

s 20

13-2

014,

(%)

Creixement anual de les exportacions dels països 2010-2014 (%)

La mida de les bombolles és proporcional al v alor exportat el 2014 pel país per al producte seleccionat.

País


Exportacions catalanes en el sector automoció


Font: ICEX. Codi Taric 87. 2015 provisional.

― Durant l’última dècada, el 25 % de les exportacions espanyoles del sector d’automoció han estatcatalanes.

― Entre el 2005 i 2015, el 17 % de les exportacions catalanes són del sector automoció.― Durant l’última dècada, cotxes de turisme i altres vehicles automòbils projectats principalment

per al transport de persones és el subsector més exportat (58 %), seguit de components iaccessoris d’automòbils (23 %) i vehicles automòbils per transportar mercaderies (13 %).


8.5289.421 9.759 9.214

6.5027.304

9.082 9.642 9.153 9.72210.789

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mili

ons

d’eu

ros

Exportacions catalanes en el sector d’automoció

Exportacions catalanes en el sector automoció


Font: ICEX. Codi Taric 87. 2014 provisional.

― L’any 2015, Alemanya és el principal soci comercial de Catalunya, seguit del Regne Unit.― Entre el 2005 i 2015, Alemanya té una posició consolidada com a principal país de destinació en

les exportacionscatalanes i origen de les importacions catalanes.― Durant la darrera dècada, França i Alemanya han estat les principals destinacions de les

exportacionscatalanes,amb valors similars.


2.951,8

1.487,11.210,7

779,8575,9 516,7

265,4 261,5 259,9 229,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Mili

ons

d’eu

ros

Exportacions. Països de destí(2015)

4.808,0

846,6 698,0 477,4 369,4 303,9 209,4 204,2 202,3 177,70

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mili

ons

d’eu

ros

Importacions. Països d’origen(2015)


Empreses automobilístiques catalanes al món

Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.

ÍNDIA

BRASIL

ESTATS UNITS

JAPÓ

XINA

ARGENTINA

EGIPTEMÈXIC

SUD-ÀFRICA

SENEGAL



Empreses automobilístiques catalanes a Europa

Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.

ALEMANYA

PAÏSOS BAIXOS

BÈLGICA

REGNE UNIT

ITÀLIA

REPÚBLICA TXECA

ESLOVÀQUIA

ROMANIAFRANÇA

POLÒNIA

PORTUGAL

RÚSSIA

UCRAÏNA

2 filials



Principals països receptors d’inversió estrangera en el sector automoció

Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015. Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.

País receptor Projectes M €Llocs de treballcreats

Estats Units 738 33.254,4 124.492Xina 587 65.292,3 276.030Mèxic 388 39.897,4 204.761Índia 290 18.913,8 132.140Regne Unit 185 11.458,4 35.611Alemanya 169 3.599,3 11.032Brasil 152 24.272,6 74.156Rússia 147 14.267,8 90.023Tailàndia 134 10.369,0 65.592República Txeca 112 2.936,1 20.819

122

116

148

141

128

83

102

114

104

99

97

71

33

42

74

85

78

76

63

76

55

23

46

27

20

32

34

22

39

38

386

452

402

344

351

258

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Estats Units Xina Mèxic Ìndia Regne Unit Altres

Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació

― Estats Units és el principal país receptord’inversió estrangera mundial del sectorautomoció per nombre de projectes.

― La Xina és el principal país receptor de lainversió estrangera mundial del sectorautomoció per volum d’inversió i llocs detreball creats.


Inversió estrangera catalana al sector automoció


Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015. Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.

― La Xina és el principal país receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció pernombre de projectes, capital invertit i llocs de treball creats.

― Estats Units és el segon receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció,sobretot quant a milions invertits i llocs de treball creats.

Països receptors Projectes M €Llocs de treball creats

Xina 10 264,4 2.305Estats Units 4 77,2 720Índia 4 8,3 97Polònia 1 25,8 174Romania 1 5,2 60Corea del Sud 1 3,8 30Portugal 1 4,7 17França 1 16,2 265Mèxic 1 9,7 50Total 24 415,4 3.718


Índex d’atractivitat per invertir en plantes manufactureres d’automoció OEM


Font: FDI Benchmark. Plantes manufactureres d’automoció OEM. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre Cost i Qualitat a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total.Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació, és a dir: una puntuació de costos alta (l’invers de l’índex de costos) i/o una puntuació de qualitatalta.

― Segons FDI Benchmark, l’Índia, Indonèsia i la Xina són els països més atractius per realitzar inversions en plantes manufactureres d’automoció OEM.

― La Xina és el país més competitiu quant a elements qualitatius per dur a terme una inversió estrangera, seguit d’Estats Units, el Japó, Alemanya, l’Índia i el Regne Unit.

― Indonèsia és el país més econòmic per realitzar una inversió estrangera seguit de l’Índia, Vietnam, Rússia, Tailàndia i Romania.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

BèlgicaSuècia

Països BaixosFrança

Corea del SudCanadà

ItàliaEspanya

AlemanyaRegne Unit

TurquiaJapó

EslovàquiaRepública Txeca

HongriaEstats Units

PolòniaMèxicBrasil

RomaniaSud-àfricaTailàndia

RússiaVietnam

XinaIndonèsia

Índia

Series1

Series2CostQualitat


Principals països amb oportunitats internacionals en el sector automòbil


Font: elaboració pròpia segons FDI Markets, gener 2010- octubre 2015 I Trade Map 2014.

Estats Units

Xina

Mèxic

Alemanya

Hongria

RússiaRep. Txeca

Brasil Regne Unit

Índia

EslovàquiaCanadàJapó

Tailàndia

França

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0

Núm

.pro

ject

es d

'inve

rsió

est

rang

era

d’au

tom

oció

, 201

0-oc

t 201

5

Creixement d’importacions de components d'automoció, 2010-2014

Quota d’importacions de components automoció, 2014


Sector automoció als països recomanats: Amèrica


Font: elaboració pròpia segons Invest in USA, OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), ICEX, ProMéxico, Invest in Brazil, SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción) i Invest in Canada.

Estats Units• La indústria d’automoció (incloent proveïdors i fabricants) és la indústria

manufacturera més gran dels Estats Units, i representa gairebé el 10% del’economia nord-americana. És el segon productor de vehicles del món.

Canadà• Canadà ofereix una ubicació estratègica al cor d’un dels mercats

automotrius més grans i lucratius del món. Amb 450 empreses i 1.250 instal·lacions, Canadà és un centre mundial del sector automoció.

Mèxic• El 2014, Mèxic es va posicionar com el setè major productor de vehicles al

món i el major productor de vehicles lleugers d’Amèrica Llatina, superant elBrasil en més de 200.000 unitats.

Brasil• Brasil és un dels majors productors de vehicles del món. El govern brasiler

ha implantat polítiques per fomentar l’atracció d’inversió estrangera al sector automoció i actualment hi ha grans oportunitats per als fabricants de components i peces.


Sector automoció als països recomanats: Àsia


Font: elaboració pròpia segons Invest in Korea, OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), ICEX, Invest in India, SERNAUTO (Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción), Thailand Board of Investment i JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association).

Xina• Xina és el productor principal de vehicles al món i l’any 2014 va fabricar més del

doble de vehicles que els Estats Units. Els components d’automòbil estanexperimentant un increment de la demanda interna i de les exportacions.

Japó• L'automoció és un dels principals sectors industrials de l’economia japonesa.

Actualment, és el tercer productor d’automòbils al món i el 2014 va incrementar laproducció un 1,5 % en comparació amb l’any anterior.

Índia• L’Índia va ocupar la quarta posició d’Àsia i la sisena al món en producció de

vehicles el 2014. A l’àmbit mundial, és el major fabricant de tractors, el segonfabricant de vehicles de dues rodes i el cinquè fabricant de vehicles comercials.

Corea del Sud• El país, que fabrica 4,5 milions d’automòbils l’any, és el cinquè productor mundial

de components, amb marques situades al capdavant dels rànquings mundials.

Tailàndia• L’automoció és una de les indústries clau de Tailàndia, representa prop del 12 %

del PIB i és la que més exporta. És el major productor de vehicles de l’ASEAN(Assoc. de Nacions del Sud-est Asiàtic) i presenta bones oportunitats per alsfabricants de components i peces, ja que encara n’importa.


El Sector automoció als països recomanats: Europa (I)


Font: elaboració pròpia segons Germany Trade & Invest, UKTI (UK Trade&Investment), OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), PwC (PricewaterhouseCoopers), CzechInvest.

Alemanya• Alemanya és el productor i venedor líder del sector automoció a Europa.

Crea un ambient òptim per al sector gràcies a les seves infraestructuresd’R+D, la integració completa de la cadena de valor i mà d’obra altamentqualificada.

França• França té una posició consolidada com un dels principals països europeus

en producció de vehicles. L’any 2014 va ocupar la quarta posició perdarrere d’Alemanya, Espanya i Rússia. És país d’origen d’algunes de lesprincipals empreses automobilístiques, com Peugeot, Citroën i Renault.

Regne Unit• El Regne Unit fabrica 9.000 cotxes al dia, 1,6 milions a l’any i cinc de cada

sis s’exporten. 11 dels principals fabricants de vehicles i 18 dels principals proveïdors del Top 20 al món hi tenen operacions.

Rússia• El sector automoció és un dels més importants a Rússia. El 2014 va

registrar el vuitè major nombre de vendes de vehicles nous a l’àmbitmundial i és un mercat clau per als fabricants d’automòbils.


Sector automoció als països recomanats: Europa (II)


Font: elaboració pròpia segons HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency), SARIO (Slovak Investment and Trade Development Agency), OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers).

Hongria• La indústria de l’automoció és una de les més importants d’Hongria. El 2014,

el volum de producció del sector va representar el 27,4% de la indústria detransformació i el 20,2 % de les exportacions del país. El 86 % de lesexportacions del sector tenen com a destinació la Unió Europea.

Eslovàquia• En els darrers anys la indústria automobilística d’Eslovàquia ha anat creixent

fins a convertir el país en un dels principals fabricants de vehicles del món,cosa que també ha contribuït a l’increment de la fabricació de components ipeces.

República Txeca• La República Txeca té una de les majors concentracions de fabricants

relacionats amb el sector automoció del món. Aquesta indústria representa més del 20 %, tant de la producció manufacturera com de les exportacions del país.


Sector automoció als països recomanats: Magrib i Orient Mitjà


Font: elaboració pròpia segons l’ICEX, MADI (Moroccan Agency of Development of Investment), The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Development Agency i Organisation for Investment Economic and Technical Assistance of Iran.

Marroc• El sector automobilístic marroquí s’ha desenvolupat de manera molt ràpida els

darrers anys amb l’establiment d’empreses com Renault. L’àrea industrial deMeloussa ha rebut inversions importants en l’àmbit de la fabricació decomponents per a automòbils.

Turquia• El sector de l’automòbil de Turquia ha rebut inversions estrangeres consistents,

des de principis de la dècada dels 2000, especialment en el subsector de lafabricació d’equips originals. Actualment, el sector està rebent un impuls des delgovern amb l’objectiu de fer-lo més modern i generar més valor.

Iran• La indústria automobilística iraniana és un dels sectors més potents del país. El

govern està impulsant la compra de nous vehicles per part de la població ambpolítiques de mercat actiu i la indústria local encara no cobreix la demandainterna.



Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelona

Servei d’Informació EmpresarialTel. 93 456 72 [email protected]

Gener 2016

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Automotive

Transcript of Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció