Secretaría de Industria y Servicios

Oportunidades para la cooperación

entre proveedores locales e

internacionales en Energía e

Infraestructura

Italia – Argentina Energy Forum

I

Fuente: elaboración propia en base a Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional y Ministerios

LA IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO

DE PROVEEDORES

COMPRAS Y OBRAS PÚBLICAS (SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO

NACIÓN+PROVINCIAS)

5% DEL

PIB

2,5% DEL

EMPLEO

TOTAL

HOY OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

2017-2023

PLAN DE OBRAS

ESTADO NACIONAL

2017-2023

Centrales Hídricas y Térmicas.

Energías Renovables

Autopistas

Agua y Cloacas

Ferrocarril de Carga

RER

Vivienda

Educación y Salud

Puertos y Aeropuertos

Telecomunicaciones

66 MIL

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

GENERADOS Y SOSTENIDOS A LO

LARGO DE 8 AÑOS

Suponiendo un 40% de integración

nacional promedio

>USD 145 Bn

>USD 90 Bn

>USD 20 Bn

>USD 10 Bn

>USD 5 n

Total USD 270 Bn TOTAL USD 160 Bn INVERSIÓN IMPULSADA POR EL

ESTADO NACIONAL

2017

RUEDAS Y EJES

DISCOS Y PASTILLA DE

FRENOS

BARRA DE TRACCIÓN

VENTANILLAS

FUELLES Y PASARELA

PARABRISAS

ASIENTOSREVESTIMIENTO

INTERIOR

PUERTAS Y VENTANAS

ILUMINACIÓNBICICLETERO CERRADURAS

CARROCERIA

PANTÓGRAFO

Potenciales oferentes 10

Proveedores nacionales 82

2 RONDAS DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR EL

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y SOFSE

OPORTUNIDAD PARA RE-IMPULSAR LA INDUSTRIA

FERROVIARIA EN ARGENTINA

CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS

EL DESARROLLO DE PROVEEDORES FERROVIARIOS A

TRAVÉS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS

CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS

2017

Coches eléctricos 1.352

Inversión estimada USD

2850 M

Plazo de entrega 2019-2025

Condiciones:

Integración nacional promedio 20%

Integración mínima escalonada: de 10% a 20%

Premio a la integración acelerada

Premio al ensamble local

EXTERNALIDADES POSITIVAS

FORMACIÓN DE RRHH PARA LA REPARACIÓN,

REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

INVERSIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDADES PARA

INDUSTRIAS CONEXAS

POTENCIAL EXPORTADOR

CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES

NUEVOS SECTORES ESTRATÉGICOS: ACUERDO SECTORIAL

PARA DESARROLLAR LA CADENA DE PROVEEDORES

INCENTIVA DEMANDA LOCAL NO HAY IMPACTO EN TARIFAS

INTEGRACIÓN NO COMPULSIVA

RENOVAR 2

INCENTIVOS ORIENTADA A PROYECTOS

BAJO IMPACTO EN INDUSTRIA

ESCENARIO C.N. EÓLICO: +11%

C.N. SOLAR FV: +18%

RENOVAR 1

FOMENTO A INTEGRACIÓN EÓLICO: REGLA DE CONTENIDO CRECIENTE -50% A 2023- SOLAR FV : ADECUACIÓN A REGLA DE SALTO DE PARTIDA

NUEVOS ARANCELES AEROGENERADORES: ARANCEL AL 14% EN JULIO 2018 PANELES FV: ARANCEL AL 18% EN 2019

Demanda Pública

Consenso con

industria local

Impulso a

inversiones Desarrollo de

proveedores

Catch Up

Tecnológico

Celebración de Acuerdo

Sectorial por la Producción y

el Empleo

–firmado el 27/10-

2017

Estructura de góndola y

componentes eléctricos

Torres, fundaciones

y anclajes

CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES

POTENCIALES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA EÓLICA

Buje y sus

componentes

Organización de rondas de

negocios con tecnólogos y

proveedores

Proyectos de radicación de

tecnólogos en Argentina

Catch up tecnológico de

proveedores y realización de

alianza globales.

2017

EL DESARROLLO DE VACA MUERTA COMO

OPORTUNIDAD

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

Se espera un aumento sostenido

de la inversión (NO

CONVENCIONALES en VACA

MUERTA (USD 6.500 anuales).

Mejorar la cadena de abastecimiento

convergiendo a estándares

internacionales

Lograr mayor especialización y

competencia

HACIA ADELANTE:

ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR

FOCALIZAR EN PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA, ABRIENDO LA ENTRADA A CANAL DE

POLITICAS PUBLICAS ESPECIFICAS POTENCIAR IMPACTO DE PRODEPRO

HOY 211 firmas del sector identificadas e

inscriptas en PRODEPRO Proyectos orientados a

producción no convencional

2017

POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES

NACIONALES

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

NUEVO PARADIGMA

TECNOLOGICO:

demanda intensiva de bienes y

servicios en la etapa de

terminación

PROVEEDORES NACIONALES en ETAPA TERMINACION

(YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES)

POTENCIAL DE ARGENTINA EN

RECURSOS NO CONVENCIONALES (reservas probadas)

#2 reserva

mundial de gas

#4 reserva

mundial de

petróleo

2017

IV PRODEPRO: PRIMEROS RESULTADOS DE GESTIÓN 1.852 EMPRESAS REGISTRADAS Y 94 PROYECTOS APROBADOS

1.852 empresas con

registro iniciado 72 asistencias

técnicas INTI

$ 522 M Financiamiento PRODEPRO aprobado

94 proyectos

aprobados

$ 1.000 M

Inversión total impulsada

3.100 Nuevos Directos e Indirectos

Empleos

Impacto en la industria

67% DE PROYECTOS APROBADOS ESTAN ORIENTADO A PROVEEDORES FERROVIARIOS, ENERGÍA

RENOVABLES, PETRÓLEO Y GAS Y MINERÍA

2017

MUCHAS GRACIAS

POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES III

Ferroviario (Licitación EMUs)

Energías

Renovables (Régimen Fomento

ER)

O&G

(Desarrollo Vaca

Muerta)

Transporte

Eléctrico (Licitación líneas

de transmisión

eléctrica)

Inversión estimada USD 2.850 M

total

USD 15.000 M total

USD 6.500 M anuales

USD 385 M (Etapa I)

Demanda interna USD 489 M

total USD 7.400 M

total

USD 2.300 M anuales

USD 77 M anuales

Impacto en el

Empleo industrial 2.000

Puestos de trabajo

9.500 Puestos de trabajo

7.900 Puestos de trabajo

143 Puestos de trabajo

Impacto en el

entramado

industrial

Integración nacional en la

fabricación

Mercado de repuestos y

servicio de mantenimiento

Cadena de proveedores

en un sector nuevo

Transferencia y catch up

tecnológico

Mayor

especialización

Perfil exportador

Integración nacional

en la fabricación

Servicio de

mantenimiento

INVERSIONES EN MARCHA DE ENERGIA Y OTROS SEGMENTOS

ANEXO III: INVERSIONES EN LA CADENA DE PROVEEDORES DE O&G

FINANCIADAS POR PRODEPRO

Producción de cabezales y válvulas de alta presión para

pozos no convencionales.

Impacto: nuevo actor en el mercado de cabezales para no

convencional (> 10.000 PSI)

NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA

CABEZALES Y VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN

HASTA 15.000 PSI

DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE

SISTEMA DE DILUCIÓN TÉRMICA DE PARAFINAS

INNOVACIÓN : Desarrollo de nuevo producto que permite destapar

ductos con parafinas, facilitando la producción y el transporte de

crudo.

Impacto: Mejora el proceso de producción en pozos

convencionales y no convencionales

La empresa fabrica y recupera diversas piezas industriales

para el sector de O&G.

Adquisición de un centro de mecanizado CNC y una

alesadora CNC

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

PARA MECANIZADO PARA INDUSTRIA O&G

Herramienta necesaria para la fabricación de productos con

aplicaciones en O&G de gran precisión..

Inversión transformará a la empresa en la única proveedora nacional

de este producto y uno de los doce a nivel Mundial.

TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN DE NORMA API

(NORMA AMERICANA DE P&G) PARA

FABRICACIÓN DE CALIBRES MASTER.

DESARROLLO DE VACA

MUERTA

INVERSIÓN TOTAL: $ 4,5 M

PROILDE

INVERSIÓN TOTAL: $ 3 M

MEIP SRL

INVERSIÓN TOTAL: $ 4,6 M INVERSIÓN TOTAL: $ 59,6 M

DIACROM

ACUERDO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - YPF

Participación de equipos técnicos conjuntos

Espacio de mercado sujeto a condiciones de competitividad

Identificación de rubros críticos de su cadena

de abastecimiento

Difusión de requerimientos anuales (Plan de

abastecimiento)

Mecanismos contractuales especiales para

proveedores nacionales competitivos

YPF

Ministerio de Producción – INTI–PRODEPRO-BICE

CASO 3: CADENA DE VALOR O&G

Registro de proveedores de O&G

Diagnóstico de las empresas proveedores

Financiamiento de proyectos de inversión

Atracción de nuevos jugadores al mercado

argentino

Identificación de rubros

críticos de la cadena de

O&G

Trabajo conjunto con

empresas proveedoras

(existentes o potenciales)

HERRAMIENTAS +

ESPACIO DE MERCADO

para la mejora de la

competitividad

2017

LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA

INVERSION ESTIMADA EN ESTRUCTURAS, TRANSFORMADORES Y CONDUCTORES: USD 73 MM

• INVERSION NACIONAL: Retorno fiscal directo: USD 10 MM - Retorno fiscal indirecto: USD 19,5 MM

• INVERSION IMPORTADA: Retorno fiscal directo: USD 7 MM

- RETORNO FISCAL

• Conductores: 4 proveedores - 1.600 km/mes. Se cubre la demanda prevista en 4 meses.

• Estructuras: 7 proveedores - 3.600 Tn/mes. Se cubre la demanda prevista en 2 meses.

• Transformadores: 2 proveedores. Se cubre la demanda prevista en máximo 15 meses.

- CAPACIDAD DE PRODUCCION

ProductoCantidad

requerida

Inversión

estimada

% de Participación

en la inversión

Estructuras Cross Rope 500KV Altura 36,5 6.200 Tn USD 21MM 5% - 6%

Transformadores de potencia 300/300/50 MVA -500/138/34,5 kv 2 un. USD 7 MM 1,75% - 1,86%

Conductores Peace River Modificado 6.000 km USD 42 MM 11% - 12%

CASO 4: LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICAS

LICITACION LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA RETORNO FISCAL TOTAL

ESCENARIO 1:

NACIONAL

ESCENARIO 2:

IMPORTADO

(I) ESTRUCTURAS 7.709.915 3.884.411

Retorno fiscal directo 2.286.813 3.884.411

Retorno fiscal indirecto 5.423.102

(II) TRANSFORMADORES 3.618.752 557.806

Retorno fiscal directo 1.288.812 557.806

Retorno fiscal indirecto 2.329.940

(III) CONDUCTORES 18.258.032 3.176.250

Retorno fiscal directo 6.502.566 3.176.250

Retorno fiscal indirecto 11.755.466

TOTAL EN USD 29.586.700 7.618.466

TOTAL EN % DE LA INVERSIÓN TOTAL 40% 10%

CONCEPTO

CASO 4: LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICAS

Objetivo del proyecto:

Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la producción nacional y el

desarrollo de sectores estratégicos

Principales aspectos del nuevo régimen

MAYOR ORIENTACIÓN A PYMES Aumento de margen de preferencia 8% (grandes) / 15% (MIPYMES)

Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional.

Posibilidad de mejora de oferta para MiPyMes en rango de precio de 20%

ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Acuerdos de cooperación productiva (Offset) 20% de subcontratación de MiPyMEs en compras de bienes no producidos en Argentina

mayores a $ 240 M

DESARROLLO DE PROVEEDORES Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local

CORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Intervención de AP para evitar que especificaciones técnicas de los pliegos excluyan a industria nacional (compras mayores a $ 80 M)

2017

LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE

PROVEEDORES