Oportunidades mundiales de venta de piezas de recambio de ... · automóviles y es el mayor mercado...

Oportunidades mundiales de venta

de piezas de recambio de segunda mano de automóviles

Julio 2012

Barcelona – París – Rotterdam – México D.F. – São Paulo

AETRAC-AEDRA

Tabla de contenido

Introducción 1

Metodología 1

Sobre nosotros 2

Mercado en África 2

Mercado en Latino América 9

Mercado Oriente Medio 15

África: Países seleccionados 19

ARGELIA 19

GHANA 20

MARRUECOS 21

SENEGAL 22

Latino América: Países seleccionados 24

CHILE 24

COSTA RICA 25

GUATEMALA 26

REPUBLICA DOMINICANA 28

URUGUAY 29

VENEZUELA 30

Oriente Medio: Países Seleccionados 31

ARABIA SAUDITA 31

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 32

ISRAEL 33

LIBANO 33

Conclusiones 35

Recomendaciones 36

AETRAC-AEDRA

1

Introducción

En el presente informe se ha realizado un análisis del mercado mundial de piezas de recambios de segunda mano de automóviles para AETRAC (en colaboración con AEDRA). El objetivo es obtener un panorama general de la situación actual de este mercado y determinar cuáles son los mercados potenciales para penetrar en ellos.

El producto español goza de una buena reputación. España se encuentra entre los primeros países exportadores de componentes para el automóvil y la tendencia de los últimos años es al alza. De este modo, resulta conveniente utilizar la imagen de España como estándar de calidad tanto como sea posible en los productos que se exporten a este país.

Se han analizado tres regiones África, América Latina y Oriente Medio partiendo de la base de que los mercados automovilísticos están menos desarrollados y que en general en los países en vías de desarrollo, las personas tienden a reparar sus propios vehículos en vez de comprar nuevos. Por otro lado, la prospección en los países europeos, por parte de los socios de AETRAC/AEDRA, es más sencilla.

Después de hacer una investigación amplia de todos los países localizados en estas tres regiones se preseleccionaron los países más interesantes para hacer una investigación a fondo. A continuación, se redactaron unas conclusiones, seguidas de algunas recomendaciones para impulsar el comercio internacional en el futuro.

Metodología

Esta investigación se ha realizado basándose en el análisis de documentos e información pública y consiste de dos partes. La primera analiza las 3 regiones y la segunda investiga más a fondo los países más atractivos para generar exportación.

En el análisis de las 3 regiones se siguió la siguiente metodología: Se ha dividido la información en cinco columnas.

La primera columna indica el número de vehículos por cada 1.000 personas, con el fin de poder comparar los diferentes países, es decir, poner el tamaño de la flota de vehículos en perspectiva. La segunda columna resume las condiciones principales para entrar en cada mercado, mencionando por ejemplo restricciones o legislaciones, aranceles de aduanas de piezas de vehículos, tanto las nuevas como recuperadas.

A continuación, en la tercera columna se presenta el tamaño del mercado de vehículos de cada país, la edad promedio de los vehículos y la distribución de diferentes marcas presentes. Cabe resaltar que no había la misma información disponible para cada país. Esta diferencia se refleja en información más específica para algunos países y más limitada para otros. En la cuarta columna se puede observar un resumen de toda la información de las columnas anteriores. Se clasificó la información en puntos positivos y puntos negativos. Se ha valorado el volumen de cada mercado y la presencia de vehículos europeos como puntos positivos y una razón sustancial para elegir un país para continuar la investigación. Por el otro lado, la presencia de marcas asiáticas, la restricciones de importación y/o la inestabilidad política cuentan como puntos negativos. El resultado de este análisis se observa en la última columna donde se sugiere el nivel de atracción de dicho mercado.

Después de esta investigación general se continuó con una investigación a fondo de los países preseleccionados. En esta parte del informe se clasificó toda la información en tres secciones; tamaño del mercado, descripción del parque automovilístico y las principales condiciones de acceso al mercado. En caso que existan ferias comerciales relacionadas con el sector automovilístico también se han incluido.

AETRAC-AEDRA

Sobre nosotros Desde 1996 Transfer Consultoría apoya a empresas europeas que exportan y desean aprovechar las oportunidades de mercado en Benelux (Bélgica, Holanda, Luxemburgo), España, Portugal, Francia, y Latinoamérica (principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México). Contratada por Ministerios de Comercio Exterior, Cámaras de Comercio, organizaciones comerciales o sectoriales, Embajadas y empresas que exportan, facilita servicios esenciales para una entrada exitosa de empresas en un nuevo mercado. Para más información: www.transfer-lbc.com

AETRAC-AEDRA

2

Mercado en África

La demanda de automóviles, piezas de recambio y accesorios en África ha incrementado rápidamente durante los últimos 10 años. Independiente de la edad del automóvil, los consumidores de muchos países africados prefieren un automóvil de segunda mano de marca europea de alta gama que un automóvil nuevo de una marca menos conocida. Esto podría ser una amenaza para las marcas que quieren entrar en el mercado, pero en cambio, crea oportunidades de venta en el “aftermarket” o productos recuperados. Se ha valorado principalmente el tamaño de mercado de automóviles y la edad media de los mismos, la presencia de automóviles europeos y la fragmentación del mercado (con más marcas diferentes, menos posibilidades de dominio de un solo proveedor). Actualmente, diversos distribuidores africanos están buscando las piezas de recambio en Oriente Medio por diversas razones, entre ellas la escasez de productos de su propio país y la ventaja del precio de los productos del Oriente Medio. La presencia de países europeos en el pasado todavía es muy evidente: la mayoría de los automóviles son de marcas europeas y sobre todo Renault y Peugeot de los años ochenta y noventa tienen una cuota de mercado muy grande. Estos datos generan diferentes oportunidades para ofrecer componentes recuperados de automoción. De todas maneras, los obstáculos logísticos y aduaneros son una barrera importante a la hora de realizar ventas. Tabla específica por país [en verde los países pre-seleccionados]

País Aranceles de importación Parque automovilístico Resumen Recomendación

Angola 18 millones de habitantes

40 veh/1000 p.

Es obligatorio que las empresas que exporten a Angola lo hagan a través de importadores-distribuidores oficialmente acreditados. Aranceles de aduanas de piezas de vehículos: 2%; no se diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los vehículos usados dominan la demanda a causa de la pobreza del país. En las carreteras se pueden observar los vehículos de marcas alemanas, japonesas y norte americanas. Toyota es el líder del mercado pero las marcas alemanas (BMW, Mercedes, VW) también han tenido un fuerte impacto en el país. Los datos indican que en estos momentos sólo hay 1 millón de vehículos. Sin embargo, Angola está teniendo un gran crecimiento y los pronósticos predicen que la demanda de vehículos seguirá creciendo, sobre todo los de segunda mano a causa de los altos precios de automóviles nuevos. En cuanto a la edad media, no existe un dato oficial ni exacto, se estima que en mayor parte son de 15 años.

Pro: parque de vehículos viejos elevado, aranceles muy bajo. Contra: poca información, parque pequeño, dominio de Toyota.

-/+

Argelia 35 millones de habitantes

12 veh/100p.

Casi todas las restricciones de las exportaciones han desaparecido. Aranceles de aduanas de piezas de vehículos entre 5%-15%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La mayoría de los vehículos de Argelia provienen de Europa. Renault es el líder del mercado. La flota de vehículos de Argelia consta con más de 4,3 millones de automóviles y es el mayor mercado de automóviles entre los países del Magreb. La edad media de la flota de vehículos es antigua: el 55% de los vehículos tienen más de 20 años y más del 80% de ellos tienen más de 10 años. 37% del mercado son marcas europeas (60% entre elles Peugeot). Peugeot tiene producción local y un 23.5% de cuota de mercado.

Pro: mayoría vehículos europeos, parque automovilístico grande y envejecido Contra: Peugeot tiene producción local.

+

AETRAC-AEDRA

3

Benín 9 millones de habitantes

21 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 5%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No obstante, los procedimientos aduaneros son ineficientes y poco transparentes.

Francia ha sido tradicionalmente la fuente más importante de material de transporte, lo que implica que las marcas como Peugeot y Renault dominen las carreteras. Como todos los países en desarrollo, el mercado de segunda mano domina las ventas de vehículos. Desafortunadamente el mercado de vehículos continúa siendo muy pequeño con solamente 200.000 automóviles en el país.

Pro: marcas europeas son muy populares. Contra: muy pocos vehículos, país con poco desarrollo, comercio lento y difícil.

-

Burkina Faso 15 millones de habitantes

11 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 5%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. También miembro de *UEMOA

El mercado de automóviles está relativamente desarrollado, lo que indica que los vehículos son relativamente modernos en comparación con el resto de África. Aunque todavía no hay más de 200.000 vehículos en el país debido a la popularidad de las motocicletas. La influencia francesa en el mercado automovilístico ha desaparecido. Marcas de éxito: Toyota, Mitsubishi y Mercedes.

Pro: --- Contra: no hay vehículos, el vehículos con mayor presencia es la motocicletas.

-

Camerún 19 millones de habitantes

15 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. También miembro de **CEMAC

El 90 % de los vehículos vendidos son de segunda mano y con una edad media de 12 años. Camerún importa cerca de 80.000 vehículos de segunda mano cada año y las marcas más presentes son: Peugeot, Renault, Opel, BMW, Mercedes, Toyota y Nissan; aunque, la mitad de los vehículos en circulación son de varias generaciones de Toyota. Desafortunadamente el mercado de vehículos continúa siendo muy pequeño, con solamente 300.000 automóviles en el país.

Pro: varias marcas, vehículos viejos. Contra: parque automovilístico pequeño.

-/+

Chad 11 millones de habitantes

6 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No obstante, las limitaciones del mercado y los complicados procedimientos aduaneros limitan el desarrollo del comercio exterior. Por otro lado, el sector informal domina y controla una amplia proporción del mercado.

Uno de cada 3 vehículos es de los años 70. Existe una gran presencia de Peugeot 504, principalmente en los taxis; lo que refleja la influencia francesa en el pasado mercado automovilístico. La edad media de los vehículos es de más de 8 años. Desafortunadamente el mercado de vehículos continúa siendo muy pequeño, con solamente 100.000 automóviles en el país.

Pro: mayoría son vehículos viejos, dominio de marca europea Peugeot. Contra: muy pocos vehículos, país poco desarrollado, comercio lento/difícil.

-/+

Costa de Marfil 20 millones de habitantes

20 veh/1000 p.


El parque total de Costa de Marfil cuenta con 263.000 vehículos. Prácticamente todas las marcas europeas y asiáticas están presentes. El mercado de vehículos de segunda mano continúa siendo muy importante, representa el doble que el mercado de vehículos nuevos. Se puede llegar a ver vehículos con más de 20 años de antigüedad.

Pro: vehículos de segunda mano, dominan las marcas europeas. Contra: parque automovilístico pequeño.

-/+

AETRAC-AEDRA

4

Egipto 81 millones de habitantes

43 veh/1000 p.

Egipto tiene una economía altamente proteccionista. Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 5%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En los últimos años la presencia de marcas asiáticas ha crecido pero las marcas europeas (VW, Mercedes, Renault, Opel, Fiat) continúan siendo las más populares del mercado de segunda mano. Además la demanda de vehículos nuevos es muy baja debido a conflictos políticos y económicos. El parque automovilístico consta de casi 6 millones de vehículos. El 70% de ellos tienen más de 15 años, y el 35% entre 15-25 años.

Pro: varias marcas, muchos vehículos de segunda mano, parque automovilístico antiguo. Contra: inestabilidad política.

-/++

Etiopía 85 millones de habitantes

3 veh/1000 p.

Etiopía requiere que todos los importadores sean canalizados por ciudadanos etíopes que están registrados con el gobierno como importación oficial o agentes de distribución. Se grava un máximo de 12% de impuesto de venta en todas las importaciones.

Existe producción local, donde Holland Car y Toyota son los líderes del mercado. Existen sólo 340.000 vehículos en el país con una edad media de 10 años.

Pro: mercado en crecimiento. Contra: parque automovilístico pequeño, existencia de producción local.

-

Gabón 1.4 millones de habitantes

23 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. También miembro de **CEMAC

El mercado de automóviles de Gabón continúa siendo muy pequeño con sólo 40.000 vehículos en el país. A causa de la posición de Francia en el pasado, se puede observar hoy en día vehículos de marca francesa. Pero también Toyota ha superado la posición de las marcas europeas y ahora es el líder del mercado. Los vehículos tienen una edad media de 10 años.

Pro: parque automovilístico viejo, domina el mercado de segunda mano. Contra: parque automovilístico muy pequeño.

-

Ghana 24 millones de habitantes

33 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 0%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El mercado de automóviles de Ghana ha incrementado rápidamente en los últimos años a causa del crecimiento económico y de una clase media en desarrollo. La propiedad de automóviles ha crecido en un 81% durante los últimos cinco años. Ghana no tiene producción local, importa todos los vehículos. El 70% de los vehículos importados son de segunda mano (5-10 años). La edad media es de 13 años y existe aproximadamente 1 millón de vehículos en el país. Independientemente de la edad del coche, los consumidores de Ghana, y de los países africanos en general, prefieren un vehículo de segunda mano de una marca europea que un automóvil nuevo de una marca menos conocida. Existe una completa variedad de modelos disponibles (mercado muy fragmentado). Opel es una marca popular.

Pro: parque automovilístico muy antiguo. Fragmentado. Aranceles muy bajos. Contra: parque automovilístico pequeño.

+

Kenia 40 millones de habitantes 30 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 0%-25%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Toyota domina el mercado de vehículos en Kenia con producción local; tanto en el mercado nuevo como en el mercado de segunda mano. Parque automovilístico de 1.200.000 vehículos en el país.

Pro: --- Contra: producción local de Toyota.

-

AETRAC-AEDRA

5

Liberia 4 millones de habitantes

3 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 2.5%-25%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Nissan domina el mercado de los automóviles en Liberia. Sólo existen 12.000 vehículos en el país.

Pro: --- Contra: parque automovilístico pequeño, dominan marcas japonesas.

-

Libia 6.3 millones de habitantes 291 veh/1000p.

Arancel de aduanas se encuentra en una media de 22%. Extremadamente difícil para comerciar.

Chevrolet domina el mercado hace algunos años, en el pasado dominaban algunas marcas coreanas. Parque automovilístico de 1.800.000 vehículos en el país.

Pro: --- Contra: mercado muy cerrado.

-

Mali 15 millones de habitantes

9 veh/1000 p.


Más de la mitad de los automóviles en circulación en Mali son viejos, sobretodo, Mercedes de los años ochenta y noventa importados de Europa. Parque automovilístico de 135.000 vehículos en el país.

Pro: parque automovilístico viejo, marcas europeas. Contra: parque automovilístico pequeño.

-

Mauritania 3.5 millones de habitantes

5 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 0%; no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los 2/3 de los vehículos en circulación son Mercedes de los años ochenta y noventa. Solamente hay 17.500 vehículos en el país.

Pro: parque automovilístico viejo, marcas europeas. Contra: parque automovilístico pequeño.

-

Namibia 2.2 millones de habitantes

109 veh/1000p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 0%-26%. Importación de vehículos de más de 5 años está prohibida (no para piezas de recambio).

Vehículos europeos dominan el mercado; sobretodo; Volkswagen y Opel. Solamente hay 240.000 vehículos en el país.

Pro: parque automovilístico viejo, marcas europeas. Contra: parque autom.pequeño.

-/+

Marruecos 32 millones de habitantes

47 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 2.5-10%.

El 84% de los vehículos pertenecen a marcas europeas. La media de edad de los v vehículos en Marruecos es de 10,5 años. Existen 1.500.000 vehículos en el país. (300.000 vehículos utilitarios ligeros, 50.000 pertenecen al Estado y 15.000 vehículos son de alquiler)

Pro: parque automovilístico viejo, marcas europeas.

Contra: ---

+

Níger 15 millones de habitantes

4 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5-10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. También miembro de *UEMOA

Mercado de automóviles muy limitado, sólo existen 800 km de carretera pavimentada de 1,3 millones de km2. El 80% de los coche son Toyota y el resto son Mercedes de los años noventa. 60.000 vehículos en el país.

Pro: --- Contra: parque automovilístico pequeño, Toyota domina.

-

AETRAC-AEDRA

6

Nigeria 158 millones de habitantes

44 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5% -10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La producción de vehículos y las ventas en Nigeria continúan creciendo con fuerza en los próximos años. En estos momentos la importación de vehículos (nuevos y de segunda mano) constituyen el 80% de las ventas. Las marcas en el mercado son 60% asiáticas, 5% I.I.O.O y 35% marcas europeas (Francia y Alemania). El parque automovilístico tiene aproximadamente de 7 millones de vehículos.

Pro: mercado muy grande, los repuestos de segunda mano de marcas europeas son populares. Contra: tienen producción propia de vehículos nuevos.

-/+

República Centroafricana 4.4 millones de habitantes

4 veh/1000 p.

Las políticas gubernamentales están más orientadas a la protección de las industrias locales. Aranceles de importación de piezas de automóviles: 10-20% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El RCA tiene un mercado de automoción muy limitado con solamente 18.000 vehículos en el país. La mayor parte del parque automovilístico consiste en vehículos viejos y de marcas europeas.

Pro: marcas europeas populares. Contra: parque automovilístico pequeño.

-

Rep. Dem. del Congo (65 millones de habitantes)

5 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5% -10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Los altos costes de transporte, la inestabilidad política, los daños debidos a la guerra y la inseguridad, son los principales obstáculos comerciales.

En la República del Congo, Toyota y Nissan dominan las carreteras hace muchos años. Existen 260.000 vehículos en el país.

Pro: --- Contra: parque automovilístico pequeño, dominan las marcas asiáticas, inestabilidad política.

-

Senegal (12.4 millones de habitantes) 23 veh/1000 p.


El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, estos vehículos representan el 81% del total (285.200 vehículos). El parque automovilístico es muy antiguo y más de la mitad de los vehículos tienen más de 15 años. Las marcas asiáticas representan el 50% del mercado, Ford y Volkswagen conforman el 19% del mercado, y el resto son diversas marcas.

Pro: vehículos antiguos. Contra: parque automovilístico pequeño.

+

Sud-África (50 millones de habitantes)

159 veh/1000p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-26% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Presencia de los principales fabricantes del mundo con plantas productivas repartidas en todo el país. Esta industria incluye manufactura, distribución, servicios y mantenimientos de vehículos a motor y sus componentes. Existen ocho de los diez más importantes fabricantes de componentes de automóviles del mundo y tres de los cuatro mayores fabricantes de neumáticos están presentes. El sector sud-áfrica de la automoción tiende al auto aprovechamiento. Esta es la firme intención tanto del gobierno como de las empresas privadas. Existen 8.000.000 vehículos en el país.

Pro: vehículos antiguos, mercado enorme. Contra: producción local, mucha competencia de proveedores en el aftermarket.

-/+

AETRAC-AEDRA

7

Sudán (43 millones de habitantes)

29 veh/1000 p.


El mercado de vehículos nuevos es muy pequeño. Por lo tanto el mercado de automóviles usados es la fuente principal del parque de vehículos. Hyundai domina el mercado a causa de producción local. También otra marca asiática, Toyota es una de las favoritas en Sudán. Existen 1.300.000 vehículos en el país.

Pro: vehículos antiguos, mercado grande. Contra: vehículos asiáticos dominen.

-/+

Togo 6 millones de habitantes

2 veh/1000 p.


La mayoría de los vehículos en Togo son Peugeot y Opel de los años ochenta y noventa. El mercado de los automóviles cuenta con no más de 15.000 vehículos.

Pro: vehículos antiguos, marcas europeas populares. Contra: mercado pequeño.

-

Tanzania 45 millones de habitantes

73 veh/1000p.


Para la gran mayoría de la población, los vehículos nuevos no están al alcance, por eso el mercado de segunda mano es la ruta más accesible. Toyota domina el mercado; 2 de cada 3 vehículos en las carreteras de Tanzania son de Toyota. No obstante, surge una tendencia hacia vehículos de segunda mano de Europa debido a enormes estafas de japoneses en el comercio de segunda mano. Existen 3.300.000 vehículos en el país.

Pro: parque automovilístico antiguo, mercado grande, marcas europeas en crecimiento Contra: Toyota domina el mercado.

-/+

Túnez 10 millones de habitantes

114 veh/1000p.

Existen dificultades en el despacho de mercancías: largas y difíciles formalidades aduaneras, falta de transparencia, trámites complejos y frecuentes inspecciones minuciosas e injustificadas. Aranceles de importación de piezas de automóviles: 27-36% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En Túnez los vehículos de las marcas europeas son las más populares del mercado. En los últimos años las marcas europeas están perdiendo terreno a favor de Kia, pero el mercado de segunda mano de Renault, Peugeot, Fiat y Volkswagen domina la oferta. El sector de componentes de vehículos en Túnez está ganando una expansión fenomenal. Algunas de las mayores empresas del mundo (Lear, Leoni, Faurencia y Valeo) tienen instalaciones de producción en el país (pero es producción de componentes nuevos). La distribución de repuestos está en manos de empresas locales. Existen 1.100.000 vehículos en el país.

Pro: vehículos antiguos, mercado grande. Contra: existe ya una gran red de piezas de recambios, difícil entrar. Aranceles bastante elevados.

-/+

Uganda 33 millones de habitantes

7 veh/1000p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-25% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

Como la mayoría de los países en desarrollo, también en Uganda los vehículos de segunda mano dominan el mercado. Toyota posee un monopolio con ¾ de los vehículos que se observan en las carreteras que son de ascendencia japonesa. Además el mercado total de vehículos continúa siendo pequeño con solamente 230.000 vehículos.

Pro: vehículos antiguos, mercado grande. Contra: mercado pequeño, Toyota domina.

-

AETRAC-AEDRA

8

Zambia 13 millones de habitantes

18 veh/1000p.


De los vehículos presentes, 1 de cada 3 es un Toyota, las otras marcas populares son también asiáticas. Existen 234.000 vehículos en el país.

Pro: vehículos antiguos. Contra: mercado pequeño, marques asiáticas dominan.

-

Zimbabwe 13 millones de habitantes

106 veh/1000p.


Casi sólo hay presencia de vehículos de marcas asiáticas en mercado. Existen 1.400.000 vehículos en el país.

Pro: vehículos antiguos, mercado muy grande. Contra: marcas asiáticas dominan.

-

*UEMOA: Unión Económica y Monetaria de África Occidental: Se estableció para promover la integración económica entre los países que comparten el Franco CFA: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo y Guinea Bissau.

**CEMAC: Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, países de la CEMAC comparten una estructura financiera, regulatoria y legal, y mantienen un arancel externo común para las importaciones procedentes de países miembros de la CEMAC. Países que hacen parte del trato: Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Gabón.

AETRAC-AEDRA

9

Mercado en Latino América

La región de Latino América tiene una población de 400 millones de personas, con una flota de vehículos pequeña, sobretodo en comparación con países con niveles similares de desarrollo.

Su PIB per cápita aumentó de $3.160 por año en 1980 a $7.786 por año en 2009 y el FMI estima que el PIB per cápita llegara a $10.770 por año en el 2015. Esto debería llevar a una mayor expansión en el mercado, en particular al mercado de automóviles, teniendo en cuenta la debilidad de las vías férreas y sistemas urbanos de transporte público. Además cabe resaltar que el crecimiento en la región resultará en un incremento rápido en la clase media relativamente joven y eso dará un impulso adicional a las ventas de automóviles.

Pero como en todos los países en desarrollo, en los países de Latino América prefieren renovar sus propios vehículos que comprar un nuevo. Además, la edad promedio del parque vehicular tiene alrededor de 14 años, en comparación con los diez años en España. Por eso el mercado de segunda mano es enorme.

Con respecto a la producción local de automóviles se encuentra en Brasil y México, más del 90% de la producción de Latino América, y a la vez estos dos países están en el sexto lugar y decimo, respectivamente, a nivel mundial. En cuanto a los fabricantes de automóviles, Chevrolet es líder de la región con una cuota de mercado de 25%, a continuación están Renault, Hyundai y Kia.

En resumen, será importante tener en cuenta que la competencia de Estados Unidos es significante, entre otros, a causa de CAFTA-DR que es un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Republica Dominica y el NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la edad promedio de los vehículos y la fragmentación del mercado respecto a las varias marcas ofrece oportunidades para el sector de los componentes recuperados de automoción.

Tabla específica por país [en verde los países pre-seleccionados]

País Aranceles de importaciones Tamaño parque automovilístico Resumen Recomendación

Argentina (44 millones de habitantes)

314 veh/1000 p.

La importación de piezas usadas ó reconstruidos está prohibida con la excepción de que fabricantes de equipos originales (ensambladoras de vehículos) se puede importar y comercializar piezas reacondicionadas para dar servicio a sus propios productos. El arancel de las partes de automóviles va desde 1,5 hasta 19,5 por ciento (la mayoría en el rango de 15,5-19,5 %).

En el mercado de vehículos en Argentina dominan los vehículos de Europa. Las marcas más populares son Volkswagen y Peugeot. Como en todos los países de Latino América los argentinos prefieren recuperar su propio auto a comprar un nuevo por eso el mercado de segunda mano es más significante. Hay 1.400.000 vehículos en el país con una edad promedio de 19 años.

Pro: vehículos viejos Contra: La importación de piezas usadas ó reconstruidas está prohibida

-

Bolivia (9.9 millones de habitantes)

68 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 5%-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas

En Bolivia las ventas de automóviles nuevos están todavía muy limitadas y reservadas a una élite. Por otro lado, el mercado de segunda mano es muy grande. Existen 700.000 vehículos en el país y la edad promedio de los vehículos es 23 años. Las marcas asiáticas dominan el mercado; Toyota y Hyundai.

Pro: vehículos muy viejos. Contra: marcas asiáticas dominan, pocos vehículos

-

AETRAC-AEDRA

10

Brasil (194 millones de habitantes)

209 veh/1000 p.

Se requiere una autorización especial para la importación de partes usadas. Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 2%-35%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas (la mayoría en el rango de 35%)

En el mercado de los vehículos en Brasil son Volkswagen y Fiat las marcas más populares. La flota de los vehículos cuenta con más de 40 millones de vehículos con una edad media de 17 años. Pero Brasil es uno de los diez principales países en el mundo con fábricas de automóviles. Es importante destacar que Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot tienen fábricas propias en Brasil.

Pro: muchos vehículos, también de segunda mano, marcas europeas popular Contra: propias fabricas, aranceles muy altos, difícil entrar.

-/+

Chile (17 millones de habitantes)

174 veh/1000 p.

Unión Europea y Chile tienen un Acuerdo de Libre Comercio. Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF, no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas

El mercado automotriz chileno es un mercado de importación muy competitivo. Se importan más de 60 marcas. El 90% del mercado chileno de recambios proviene de importaciones. Chevrolet y varias marcas asiáticas siguen siendo los líderes del mercado. Sin embargo, a excepción de Nissan, los fabricantes de automóviles japoneses están perdiendo terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano las marcas europeas están liderando; Ford y Peugeot son las marcas más populares. Hay 3 millones vehículos en el país con una edad promedio de 11 años.

Pro: coches viejos, todas las marcas presentes, aranceles bajos Contra: mucha competencia

+

Colombia (46 millones de habitantes)

73 veh/1000 p.

La importación de re manufacturados, reconstruidos y / o piezas usadas de vehículos motorizados no está autorizada. Piezas de automóviles, las tarifas oscilan entre los 5 a 15%.

El mercado esta liderado por la norteamericana Chevrolet. Colombia y EE.UU están estableciendo un acuerdo de libre comerció con respecto a los vehículos. Hay 3.3 millones de vehículos en el país con una edad promedio de 11 años.

Pro: parque automovilístico más antiguo que España. Contra: importación de manufacturados reconstruidos y / o piezas usadas de veh. motorizados no está autorizada.

-

Costa Rica* (4,6 millones de habitantes)

166 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 2-14% (generalmente 10%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Restricciones a la importación: el gobierno de Costa Rica prohíbe la importación de neumáticos usados sin llantas.

La mayoría de los vehículos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos impuestos sobre los automóviles nuevos. Vehículos en la calle según origen: Japón 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur 12%, Brasil 9%, Alemania 5%. Distribución de las importaciones de partes según país de origen: Japón, 32%, EE.UU 23%, Corea del Sur 11.4%, otros 32%. Hay 800.000 vehículos en el país con una edad promedio de 13 años.

Pro: todas las marcas presentes, vehículos viejos Contra: pocos vehículos, prohibida la importación de neumáticos usados sin llantas.

-/+

AETRAC-AEDRA

11

Ecuador (14.4 millones de habitantes)

80 veh/1000 p.

Las tarifas para piezas de automóviles oscilan entre los 0 a 15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Chevrolet y marcas asiáticas dominan el mercado y hay mucha competencia de EE.UU. Hay 1.200.000 vehículos en el país con una edad promedio de 10 años y se estima que la demanda de partes y accesorios crezca.

Pro: vehículos viejos Contra: concentración vehículos asiáticos y estadounidenses

-

El Salvador* (6 millones de habitantes)

90 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 1%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay 700.000 vehículos y el parque vehicular es bastante viejo comparado con el de otros países, de hecho, el año de fabricación más frecuente es 1995. Vehículos matriculados entre: 1924-2006

• 67,9% (444.087 vehículos): Toyota, Honda, Nissan, Isuzu y Suzuki

• 12,2% (80.067 vehículos): Chevrolet y Ford • 6,9% (45.137 vehículos): Hyundai, Kia y Daewoo • 3,8% (24.742 vehículos): Volkswagen, Mercedes

Benz y BMW • 0,7% (4.528 vehículos): Peugeot, Citroën y

Renault • 8,5% (55.281 vehículos): diferentes marcas

europeas y asiáticas. En el país no existe ninguna fábrica de vehículos instalada.

Pro: vehículos viejos, aranceles bajos Contra: marcas asiáticas dominan, pocos vehículos

-/+

Guatemala* (14.3 millones de habitantes)

98 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles entre 0- 20%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Se identificaron dos empresas nacionales, las cuales en conjunto poseen el 1.9% del mercado de componentes de automóviles. Cuota de mercado :

• 50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, Honda,

• 11% Chevrolet y Ford • 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW • 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat

Más del 75% de los automotores comerciales que circulan en Guatemala son de años anteriores a 1990 y hay 1.400.000 vehículos en el país

Pro: mercado bastante grande, vehículos viejos Contra: marcas asiáticas populares.

+

AETRAC-AEDRA

12

Honduras* (8 millones de habitantes)

106 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0%-10%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Existen 850.000 vehículos registrados en el país y se estima que el 70% del total de los vehículos, tienen por lo menos más de 5 años de edad. La edad promedio de los vehículos excede los 10 años de antigüedad. La importación de vehículos usados corresponde a 5 veces el volumen de vehículos nuevos. Honduras no tiene producción local de piezas de automóviles, ni accesorios. Participación de mercado de repuestos

• 40% repuestos japoneses • 30% repuestos americanos • 10% repuestos coreanos • 10% repuestos taiwaneses • 10% otros repuestos

Pro: vehículos viejos, aranceles bajos. Contra: piezas asiáticas dominan.

-/+

México (113 millones de habitantes)

276 veh/1000 p.

México tiene un Tratado de Libre Comercio con EEUU, gracias al cual los aranceles de los productos de partes de automóviles son 0%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El segmento de las piezas de recambio atraviesa una etapa de fuerte competencia en estos momentos El sector de partes de automóviles tiene un fuerte intercambio comercial con el exterior, siendo básicamente importador. En la actualidad se exporta el 41 % de la producción, mientras que se importa el 51% del consumo nacional. La procedencia de las importaciones del sector en general es, principalmente Estados Unidos y China. Producción local: Volkswagen, Ford, todos los grandes fabricantes están aquí. Hay 32 millones de vehículos en el país con una edad promedio de 14 años.

Pro: muchos vehículos y antiguos. Contra: mucha competencia, producción local de marcas de todo el mundo, tratados favorecedores con EEUU.

-/+

Panamá (3.5 millones de habitantes)

141 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0%-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Algunos volúmenes de importación de piezas de automóviles son limitados.

La oferta de automóviles y partes de automóviles está determinada por el nivel de importaciones. La edad promedio del parque automotor panameño es de 9 años. El 60,5% de las importaciones de vehículos en Panamá provienen de Japón y Estados Unidos. Le siguen en importancia los mercados de Corea del Sur y Tailandia, con 13,4% y 9,2%, respectivamente. Los demás países, Alemania, México, China, Brasil y Reino Unido entre otros, representan pequeños montos con respecto del total, 17%. En general, la competencia de piezas de automóviles es intensa, con una amplia gama de calidad y precios para elegir. Un factor importante que afecta a la competencia es el canal de paso de una distribución de importador / mayorista directa al usuario final, practicada por los grandes operadores de múltiples tiendas y centros de distribución. Vehículos registrados suman 450.000 unid.

Pro: mercado de segunda mano grande Contra: pocos vehículos, difícil entrar, mucha competencia

-

AETRAC-AEDRA

13

Perú (30 millones de habitantes)

68 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 4-12 % (generalmente 4%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. La importación de las piezas de recambio está prohibida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En Perú, todos los vehículos suministrados se importan, que incluye tanto vehículos nuevos como usados y la edad promedio del parque automóvil es de 15,5 años. Existen más de 1 millón vehículos en el país. Los principales mercados para la compra de piezas de automóviles son China, Japón, Corea del Sur, India y Brasil, estos países representan el 75% de las importaciones en esta área. Toyota domina el mercado en Perú hace casi 20 años.

Pro: vehículos viejos, mercado bastante grande. Contra: la importación de las piezas recambios está prohibida.

-

República Dominicana* (10 millones de habitantes)

270 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-14% (generalmente 4%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

RD es completamente dependiente de las importaciones de vehículos, recambios de automóviles y accesorios. La producción nacional de repuestos automotrices se limita a baterías y solo representa un 2% de la demanda total del mercado. También hay un importante mercado para las piezas de recambio de automóviles. Los bajos ingresos de mayoría de los dominicanos son una de las razones por las que la mayoría de los propietarios de automóviles están obligados a comprar piezas de recambio. Hay unos 2.7 millones de vehículos en el país con una edad promedio de 17 años. La participación de las principales marcas de vehículos en el mercado dominicano son:

• Toyota (39%) • Honda (17%) • 12.3% automóviles europeos (Volkswagen 3%,

Mercedes Benz 1.6%) • Nissan (6%), Chevrolet (4%), Mazda (3%)

Pro: mercado grande, vehículos viejos. Contra: marcas europeas en minoría, dominan marcas de EEUU

-/+

Uruguay (3.3 millones de habitantes)

200 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-18% (generalmente 6%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En los últimos años, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en Uruguay. Tanto las empresas nacionales y extranjeras operan en el sector de partes de automóviles. Las empresas extranjeras en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la región.

Más o menos 700.000 vehículos en el país con una edad promedio de 15 años.

Pro: vehículos viejos, marcas europeas populares Contra: mercado pequeño

+

AETRAC-AEDRA

14

Venezuela (28 millones de habitantes)

147 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5-15% (generalmente 4%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay 4 millones de vehículos en el país y la edad estimada de vehículos en circulación es mayor de 10 años. Venezuela es un excelente mercado para piezas de repuesto para los vehículos más viejos. Peugeot domina el mercado de segunda mano en Venezuela. Existen fábricas de Chrysler, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Ford Motors y GM.

Pro: mercado grande, vehículos viejos, marcas europeas dominan. Contra: inestabilidad política, muy difícil importar productos.

-/+

*Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR con EE.UU; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Republica Dominica.

AETRAC-AEDRA

15

Mercado Oriente Medio

Oriente Medio puede considerarse como una región en vías de desarrollo; ya que aunque existen países con gran poder adquisitivo, sólo es una pequeña parte de la población. Generalmente hay un patrón de crecimiento en el uso de vehículos en el mundo en desarrollo. Mientras que en 1990 solo una quinta parte de todos los kilómetros recorridos se encontraban en los países en desarrollo, se estima que en el año 2030 esta proporción habrá aumentado a la mitad. Gran parte de este crecimiento en los países en desarrollo es alimentado por coches de segunda mano, que están al alcance de aquellos que no pueden permitirse un vehículo nuevo.

El mercado en los países de Oriente Medio está desarrollando y cambiando rápidamente. El progreso de la economía y la ausencia de una buena red de transporte público causarán un crecimiento en la propiedad de vehículos. Aunque como en todos los países en desarrollo el mercado de automóviles suele centrarse en vehículos de segunda mano.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los dos principales mercados del Oriente Medio. La importación de vehículos está creciendo a un ritmo rápido con una tasa de crecimiento de 10% anual. También la industria de componentes de automoción ha mostrado una tasa de crecimiento de dos dígitos. El gran número de automóviles usados en la carretera y las condiciones meteorológicas están impulsando la demanda de piezas de recambio. El patrón dominante de importaciones de vehículos completos fue similar al comercio de piezas de recambio. Sobre todo Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de vehículos y componentes, bien para comercializarlos en el país o bien para que se expidan para la reexportación a otros países en el Golfo o a países en África o en el este de Europa. Alrededor del 50% de las piezas de recambio importadas son reexportados a otros países en Oriente Medio pero también la ausencia de suficientes piezas de recambios en países en África causa que una parte de recambios tengan nueva vida en por ejemplo Argelia, Ghana, Nigeria y Etiopia.

En resumen, el tamaño y edad del parque automovilístico lo convierten en un mercado interesante para las piezas de recambio de segunda mano. Además, las marcas de vehículos europeas son populares a causa del comercio de vehículos de segunda mano entre Europa y el Medio Oriente. De todas formas, la concurrencia de Asia es muy visible tanto en el mercado de vehículos como en el mercado de piezas de recambio.

Tabla especificada por país [en verde los países pre-seleccionados] País Aranceles de importaciones Tamaño parque automovilístico Resumen Recomendación

Afganistán 34 millones de habitantes.

29 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles en promedio: 5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El mercado interior de vehículos en Afganistán ha crecido desde 2002 y son más accesibles y asequibles para los consumidores afganos. Mercado de coches nuevos prácticamente no existe, siendo el mercado de segunda mano enorme. No existen datos exactos sobre la edad de los vehículos Marcas que predominan el mercado: Toyota, Kia, Hyundai y marcas Alemanas. Todas las marcas que están en el mercado en Alemania están también en Afganistán porque hay una ruta desde Alemania a Afganistán que es muy popular en cuanto a vehículos de segunda mano. Además, los coches europeos de segunda mano se están haciendo más populares desde la prohibición de coches de mano derecha. 1.000.000 de vehículos en el país.

Pro: aranceles bajos, vehículos viejos, todas las marcas presentes. Contra: situación política muy complicada, difícil para entrar.

-

AETRAC-AEDRA

16

Arabia Saudita 27 millones de habitantes. 406 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 20%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No existe IVA en Arabia Saudita; se especula que el IVA se introducirá en el futuro

Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de vehículos. Cerca de 46% de los vehículos son vehículos usados. Se espera que el mercado de vehículos usados crezca un 32%. La edad promedio es 10 años y la tasa de sustitución de coches anual se estima en 5%. Los vehículos son principalmente de EE.UU., Japón, Australia, Corea del Sur y Alemania con GM, Ford y Chrysler, Jeep Hay 10 millones vehículos en el país.

Pro: vehículos segunda mano popular, todas las marcas presentes, país importante en medio oriente, mercado grande Contra: dificultades de penetración de mercado.

+

Bahréin 1.2 millones de habitantes. 573 veh/1000 p.

Aranceles de importación de recambios de piezas de automóviles: 5% de valor; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Bahréin es uno de los países más pequeños de la región y los automóviles nuevos vendidos aún no pueden competir con de los de segunda mano. No existen datos exactos sobre la edad de los vehículos. El 73% de los vehículos son de origines japonés, 9% coreanos, 7% de marcas de Europa y 4% de Estados Unidos. Hay 700.000 vehículos en el país.

Pro: aranceles bajos Contra: dominan las marcas asiáticas, mercado pequeño

-

Emiratos Árabes Unidos 7.5 millones de habitantes. 429 veh/1000 p.

Los Emiratos Árabes no fueron afectados por la primavera árabe y han adquirido un estatus de refugio seguro en comparación con otros mercados de la región. Aranceles de importación de piezas de automóviles: 4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En la región de Oriente Medio, los Emiratos Árabes es el mayor importador y exportador de vehículos y piezas de recambio. No existe una fabricación significativa de los componentes. Hay unos pocos fabricantes pequeños que atienden a las necesidades de mercado de piezas de recambio. Actores principales en el mercado: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y Volkswagen. Pero el gobierno está poniendo regulaciones proteccionistas, en donde se prohíben vehículos con más de 15 años. Hay más de 1.5 millones vehículos en el país y la edad promedio es de 6 años. Dubái es un centro importante de trading de piezas de recambio para Oriente Medio y para África.

Pro: todas las marcas están presentes, mercado grande, centro de trading para otros países Contra: mucha competencia, edad promedio bastante baja

+

Irán 73 millones de habitantes.

150 veh/1000 p.

Alta protección de su propio mercado. Aranceles de importación de piezas de automóviles entre 25- 50%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La industria del automóvil iraní sigue siendo esencialmente controlada por el Estado y es la segunda industria más importante en el país. La producción de componentes depende en gran medida de las importaciones, los mayores proveedores son Francia y Alemania (seguido por Corea del Sur). Irán se centra en las empresas locales para reducir su dependencia de empresas extranjeras en la cadena de suministro. Tienen una grande fabricación local. Hay aproximadamente 11 millones vehículos en el país y 40% de ellos tienen más de 10 años. Las marcas más populares son Kia, Peugeot, Nissan y Mercedes.

Pro: marcas europeas populares, mercado grande, vehículos viejos Contra: puede ser difícil para entrar (sanciones internacionales), aranceles altos.

-/+

AETRAC-AEDRA

17

Israel 7.8 millones de habitantes. 316 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 1.5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. IVA: 15.5%

Las marcas europeas representan alrededor del 40% del mercado, Asia un poco menos de un 60%. Modelos de Estados Unidos son menos populares. La edad promedio de los vehículos es de 6 años; 30% de los vehículos tiene más de 10 años y el parque automovilístico cuenta con 2.5 millones de vehículos. En 2009 las importaciones totales de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha adoptado progresivamente los estándares Europeos para los vehículos y también exportan coches usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilístico.

Pro: mercado grande, todas las marcas presentes, aranceles bajos Contra: edad promedio bastante baja.

-/+

Jordania 6 millones de habitantes. 154 veh/1000 p.

Jordania limita que se importen los neumáticos usados Aranceles de importación de piezas de automóviles: 17.5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. IVA: 13%

El mercado anual total para la reparación y mantenimiento de equipos en los últimos dos años alcanzó un valor de casi $ 13 millones y es abastecido casi en su totalidad por las importaciones. Las marcas coreanas dominan el mercado, y hay más o menos 1 millones vehículos en el país. Existe muy poca información sobre el mercado automóvil de Jordania.

Pro: hay mercado grande de piezas de recambio. Contra: parque automovilístico pequeño, dominan las marcas coreanas

-

Líbano 4.2 millones de habitantes. 330 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 21.4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los coches coreanos representan el 43,8% de las ventas totales, seguido por los coches japoneses con un 25,4% de cuota de mercado, los automóviles europeos con 23.4%, los vehículos americanos con 7,1%. La edad promedio de los vehículos es 12 años. Hay más de 1.4 millones vehículos en el país. Líbano con su ubicación estratégica tiene una larga historia de ser un centro comercial entre Europea y el Oriente Medio

Pro: todas las marcas presentes, edad promedio alta, mercado bastante grande. Contra: aranceles bastante elevados.

+

Pakistán 173 millones de habitantes. 13 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 30-60%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay más que 2 millones vehículos y se dice hay una edad promedio extraordinariamente alta, pero no hay datos exactos. En los años cincuenta Ford empezó a fabricar vehículos en el país y en los años siguientes Suzuki, Toyota y Honda se han añadido. Ahora, las marcas asiáticas están dominando el mercado de vehículos tanto el mercado nuevo como el mercado de segunda mano.

Pro: coches viejos Contra: mercado altamente protegido; difícil entrar.

-

AETRAC-AEDRA

18

Turquía 73 millones de habitantes. 142 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay más que 10 millones vehículos en el país con una edad promedio de 16 años. En Turquía todas las marcas están presentes debido a producción local, sobre todo marcas europeas se producen y venden mucho hace años. La producción local de coches y piezas nuevas es bastante grande y todavía está creciendo. Dada la alta edad promedio de los vehículos hay un mercado enorme de piezas de segunda mano y también hay mucha competencia en este sector.

Pro: mercado grande, vehículos viejos, marcas europeas populares. Contra: difícil entrar debido a la protección, producción local y piezas nuevas.

-/+

Qatar 1.7 millones de habitantes. 532 veh/1000 p.

Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En el mercado de segunda mano Honda, Toyota y Nissan son las marcas más populares. Además los vehículos en las calles de Qatar son bastante nuevos, con una edad promedio de 6 años. Hay alrededor de 1 millón de vehículos en el país. El Departamento de Protección al Consumidor (DPC) de Qatar y el Ministerio de Comercio han impuesto una prohibición a ciertos componentes de automoción, que se ha considerado que no cumple con los estándares de calidad del país. Las piezas de automóviles que han sido prohibidos son: neumáticos de segunda mano, pastillas de frenos, cinturones de seguridad y neumáticos con cámara y llantas de ruedas.

Pro: aranceles bajos. Contra: edad promedio bastante baja, marcas asiáticas dominan.

-

Siria, Omán y Yemen se han omitido de este estudio debido a la situación complicada de cada país y/o mercado muy pequeño.

AETRAC-AEDRA

19

PAÍSES SELECCIONADOS

África: Países seleccionados

ARGELIA Tamaño del mercado automovilístico en Argelia

� Argelia ha experimentado un periodo muy duro con respecto a las importaciones y las ventas de automóviles nuevos debido a los efectos de la recesión económica mundial. El país ha percibido una caída de ventas de vehículos nuevos del 18% según la Asociación de Automóviles de concesionarios de Argelia (AECA).

� La mayoría de los vehículos se importan. Pero en noviembre de 2010 Renault comunicó el plan de construir una planta de producción en Argelia.

Volumen de los importaciones de piezas de automóviles a Argelia 2005-2009:

País proveedor Volumen de importaciones

(miles de $) En total 165 870 Francia 41 120 Alemania 23 620 Italia 12 500 Turquía 12 220 China 11 290 España 10 870 Japón 8 860 Republica de Corea 7 260 Estados Unidos 5 530 Ucrania 5 510

Descripción del parque automovilístico de Argelia

� La flota de vehículos tiene más de 4 millones de vehículos y es el mayor mercado de automóviles entre los países de Magreb.

� El mercado de recambio sigue siendo muy importante debido a la alta edad de los vehículos. El 58% de los vehículos tienen más de 15 años y entre ellos 80% tienen más que 10 años. Por otro lado, los vehículos menores de 5 años solo representan 22% de la flota entera de acuerdo con la ONS (Oficina Nacional de Estadísticas de Argelia).

Tipo y edad de los vehículos desde 31/12/2010 – 31/12/2011

Tipo Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años Mas de15 años Camioneta 161.128 78.121 36.067 573.504 Vehículos de pasajeros

628.794 (23%) 370.505 (13%) 117.029 (4%) 1.572747 (58%)

Moto 2.433 478 311 8.887 Resto (bus,

remolque etc.) 99.941 59.711 --- ---

Total 892.296 508.815 187067 2.726429

� Cuota de mercado de los vehículos presentes en el país según las marcas más populares:

1. Renault: 30% 2. Hyundai: 14% 3. Peugeot: 10.3% 4. Toyota: 9.6% 5. Chevrolet: 8.9%

AETRAC-AEDRA

20

Condiciones de acceso al mercado

� Argelia forma parte de la Unión del Magreb Árabe (UMA), junto con Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez, que incluye un convenio comercial de eliminación arancelaria entre sus miembros. Asimismo, Argelia mantiene acuerdos comerciales bilaterales con Libia, Marruecos, Egipto, Malí, Siria, Senegal, Jordania, Mauritania, Níger, Irak y Túnez.

� Argelia cuenta con una infraestructura de transporte y telecomunicaciones relativamente bien desarrollada.

� El sistema de distribución argelino se encuentra adecuadamente desarrollado y comprende una extensa red de comercio mayorista y minorista, principalmente privada. En cualquier caso, se recomienda al exportador español que desee introducirse en el mercado que lo haga a través de agentes, distribuidores y socios argelinos.

� EQUIP AUTO ARGELIA, organizado por Promosalons Argelia, es la única feria especializada en el mantenimiento de los vehículos del mercado de accesorios y de reparación en el país.

� El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria (HS). El arancel de aduanas de piezas de recambios de vehículos tiene un promedio de 15% (embragues, frenos, neumáticos). No se distingue entre piezas de recambio nuevas o recuperadas.

GHANA Tamaño del mercado de Ghana

� Pese a la pequeña extensión del país, el mercado de automóviles de Ghana ha crecido rápidamente en los últimos años debido al crecimiento económico y a una clase media en desarrollo.

� Ghana todavía no tiene una industria de producción de vehículos, consecuentemente todos los vehículos en el país son importados, entre ellos el 70% de vehículos son de segunda mano. Este es el principal obstáculo para las empresas que venden automóviles nuevos y la producción nacional continúa siendo el gran mercado de automóviles.

� Los distribuidores de automóviles en Ghana están invirtiendo en servicios post-venta como piezas de repuesto para aumentar los ingresos y cuota de mercado. Por lo tanto, la empresa Japonesa Toyota motor ha anunciado nuevos servicios de postventa como una forma de agregar valor a sus productos.

� BMI cree que la llegada de marcas chinas en el mercado de postventa podría llevar una dinámica competencia debido a la capacidad de los chinos de competir fuertemente en los precios. Pero como se ha comentado, los Ghaneses prefieren la calidad de las marcas europeas, más conocidas.

Descripción del parque automovilístico ghanés

� La flota de vehículos tiene más que 1 millón de vehículos. � Independientemente de la edad del coche los consumidores de Ghana, y los países

africanos en efecto, prefieren un coche de segunda mano de una marca europea a un nuevo coche de una marca menos conocida.

� La propiedad de automóviles ha crecido 81% en los últimos cinco años. � La edad promedio de los vehículos ghanés es 13 años, consecuentemente, en conjunto

con el hecho que 70% de vehículos importados son de segunda mano, el mercado de recambios se hace más importante.

� Además, las marcas europeas sigue siendo muy populares en el marcado ghanés. Pero en general todas las marcas están presentes.

AETRAC-AEDRA

21


� Arancel de aduanas de piezas de vehículos entre 0%-10%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� Cámara de Comercio e industria ghanés.

MARRUECOS Tamaño del mercado de Marruecos

� La industria del automóvil en Marruecos se remonta a 1960 cuando se creó la Somaca (Sociedad Marroquí de Construcciones Automóviles), cuyos objetivos eran: la industrialización del país, la creación de empleo local y la popularización del automóvil.

� La economía marroquí se encuentra en fase de transformación desde hace varios años con un ritmo de crecimiento del PIB del 7-8% anual, impulsada por los servicios, con la actividad turística a la cabeza, así como por la industria, especialmente por la agroalimentaria, la química, textil, metalúrgica, eléctrica y electrónica. En esta coyuntura, la industria automovilística no es ajena a este proceso y las autoridades marroquíes apuestan por el desarrollo nacional. Ejemplo de ello son el proyecto Tánger Med o la decisión de Renault de invertir en una nueva planta de montaje para reexportar vehículos al mercado europeo.

� Si se realiza un análisis por regiones, la región de Casablanca es la que posee el mayor número de vehículos matriculados con más del 35% del total, seguida de la región de Rabat-Salé con el 16%. En tercer lugar está la región Oriental, seguida de Tánger y del Souss Massa Drâa, en el Sur.

Descripción del parque automovilístico marroquí

� El parque automovilístico del país en 2007 alcanzó 2,28 millones de vehículos de los cuales el 72% eran de turismo, el 27% vehículos comerciales y el 1% motos. El 60% de este parque tiene más de 10 años y un 20% tiene entre 5 y 10 años.

� Todas las marcas están representadas a través de importadores, redes de concesionarios y agentes que se han agrupado en la asociación sectorial (AIVAM).

� Aún, teniendo en cuenta lo anterior, los vehículos importados de las grandes marcas europeas sobre todo Mercedes, están a la cabeza.

� Los vehículos que más se ofrecen en el mercado de segunda mano son las marcas clásicas europeas como Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen y Mercedes. Las marcas asiáticas como Toyota se venden en mucha menor cuantía.

� De cara a la empresas que deseen solamente vender piezas de recambio hay que señalar que por un lado el mercado demanda piezas, debido a la alta edad media de los vehículos (10,5 años), el enorme kilometraje que marcan sus contadores (más de 17000 km al año) y el número de veces que acude al taller un vehículo, con una media de 4 veces al año. Por otro lado, destaca en el mercado la presencia de piezas de baja calidad pero sobre todo de bajo precio, principalmente procedentes de Asia, frente a las que las empresas españolas se les hace difícil competir. Se trata de un mercado claramente calificado como de precio.

AETRAC-AEDRA

22


� Existe el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que entró en vigor en el año 2000 y que prevé un progresivo desmantelamiento de los aranceles a la importación de vehículos nuevos hasta su total reducción a partir del 1 de marzo de 2012.

� Los requisitos de homologación son muy escasos. En la Aduana sólo se exige un certificado de conformidad, es decir, un certificado que confirme que se ha inspeccionado la mercancía y un certificado de conformidad del fabricante que incluya la documentación técnica del producto.

� Los precios de los productos son más bajos en Marruecos debido a la gran cantidad de productos chinos en el mercado. Éstos se aprovechan de la falta de requisitos de homologaciones como sucede en Europa, que encarece el producto europeo y le hace perder la batalla frente al producto asiático.

� El mercado de segunda mano está desorganizado y atomizado, donde la figura estrella son los intermediarios denominados “semsara”, ubicados en mercados al aire libre. Estos intermediarios se nutren en su mayoría del mercado local, sobre todo en Casablanca, donde se concentra el grueso de la actividad económica e industrial del país.

� Las ferias del sector más importantes son dos: TEC AUTO y AUTO EXPO, esta última más orientada hacia la venta de automóviles. De cara a los fabricantes de componentes es más interesante la primera.

SENEGAL Tamaño del mercado de Senegal

� Senegal cuenta con 14 regiones, es importante señalar que el 49% de la población urbana del país reside en Dakar. Consecuentemente, existe un gran desequilibrio entre la región de Dakar, que engloba el 73,2% de los vehículos, y el resto de las regiones, entre las que destacan Thiès y Diourbel, con un 8,4% y un 5% respectivamente.

� El sector de la automoción no está excesivamente desarrollado y se caracteriza por una dependencia casi total de las importaciones.

� No existe apenas producción local ya que tan sólo dos empresas, Seniran Auto y Senbus Industries, se dedican al ensamblaje de vehículos en la localidad de Thiès.

� Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de vehículos, desbancando a Francia del primer puesto. Se debe destacar el auge en las importaciones de automóviles procedentes de Asia.

Descripción del parque automovilístico senegalés

� El parque automovilístico es reducido, 293.800 vehículos registrados en 2008, para una población de aproximadamente 13 millones de habitantes.

� La edad media de los vehículos es de 10,8 años y se desglosa de la siguiente manera: 13,2 años para los autocares, 13,1 para camiones 11,2 años para turismo, 9,5 años para camionetas, 5,7 para motos y 4,3 para ciclomotores.

� El parque automovilístico por tipo de vehículo en 2008 (últimos datos disponibles), se repartió de la siguiente manera:

AETRAC-AEDRA

� El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehículos representan el 81% del total (228.300 vehículos)

� El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estén asfaltadas, hace que los 4x4 sean un vehículo m

� En cuanto a las marcas, los vehículos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del país, por delante de las marcas japonesas Toyota, Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente ta

Marcas

Renault Peugeot Mercedes Benz

Toyota

Mitsubishi

Nissan, Citroën, Volkswagen, Ford, BMW, Fiat

� El mercado de componentes y accesorio

Senegal, al igual que en el resto de países de la región


� Senegal forma parte de la Unión Económica y Monetaria de los Estados de África del Oeste (UEMOA). La UEMOA fue crepor 8 países: Senegal, Guinea Bissau, Mali, Níger, Burkina Faso, Togo. Uno de los aspectos más destacados de esta Unión entre países africanos es la creación del Franco CFA.

� Los productos de segunda mano (todavía mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% más baratos que en España. Es un mercado en el que hay más demanda que en España, más competencia y también un nivel de renta inferior, por lo que los precios deben ajustarse para poder competir.

� Senegal seguirá siendo durante las próximas décadas un mercado interesante para la distribución de piezas de ocasión de segunda mano a través de pequeños importadores. A nivel formal, estas piezas suelen impimportadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie de carretera en las afueras de Dakar y de otbajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asiático ya que es superior en calidad.

Camionetas

11%

Autobuses

5%

Camiones

5%

Motos

ciclomotores

4%

Repartición del parque automovilístico por tipos

El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehículos representan el 81% del total (228.300 vehículos). El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estén asfaltadas, hace que los 4x4 sean un vehículo muy útil y apreciado en el país. En cuanto a las marcas, los vehículos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del país, por delante de las marcas japonesas Toyota, Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente tabla.

Número de vehículos

60.453 52.314 34.446

26.937

14.389

Nissan, Citroën, Volkswagen,

Total 293.800

El mercado de componentes y accesorios, nuevos y usados, tiene una gran importancia en Senegal, al igual que en el resto de países de la región.


Senegal forma parte de la Unión Económica y Monetaria de los Estados de África del Oeste (UEMOA). La UEMOA fue creada el 10 de febrero de 1994 y actualmente está integrada

Senegal, Guinea Bissau, Mali, Níger, Burkina Faso, Benín, Costa de Togo. Uno de los aspectos más destacados de esta Unión entre países africanos es la creación del Franco CFA. Los productos de segunda mano (todavía mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% más baratos que en España. Es un mercado en el que hay más demanda que en España, más competencia y también un nivel de renta

los precios deben ajustarse para poder competir. Senegal seguirá siendo durante las próximas décadas un mercado interesante para la distribución de piezas de ocasión de segunda mano a través de pequeños importadores. A nivel formal, estas piezas suelen importarse y comercializarse a través de pequeños importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie de carretera en las afueras de Dakar y de otras ciudades) y son vendidas a un precio muy bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asiático ya que es superior en calidad.

Automóviles

particulares

67%

ciclomotores Otros

8%

Repartición del parque automovilístico por tipos

de vehículos

23

El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehículos

El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estén asfaltadas,

En cuanto a las marcas, los vehículos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del país, por delante de las marcas japonesas Toyota,

%

20,6 17,8 11,7

9,2

4,9

2-3%

100

s, nuevos y usados, tiene una gran importancia en

Senegal forma parte de la Unión Económica y Monetaria de los Estados de África del Oeste nte está integrada , Costa de Marfil y

Togo. Uno de los aspectos más destacados de esta Unión entre países africanos es la

Los productos de segunda mano (todavía mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% más baratos que en España. Es un mercado en el que hay más demanda que en España, más competencia y también un nivel de renta

Senegal seguirá siendo durante las próximas décadas un mercado interesante para la distribución de piezas de ocasión de segunda mano a través de pequeños importadores. A

ortarse y comercializarse a través de pequeños importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie

ras ciudades) y son vendidas a un precio muy bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asiático ya que es superior en calidad.

Automóviles

AETRAC-AEDRA

24

� El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria (HS). Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5-10% no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

� BNSTP, feria especializada en el mantenimiento de los vehículos del mercado de accesorios y de reparación en Senegal.

Latino América: Países seleccionados

CHILE Tamaño del mercado de Chile

� El mercado automotriz chileno, es un mercado de importación y muy competitivo. Se importan más de 60 marcas. No existe en la actualidad ninguna planta ensambladora en el país.

� Entrando a analizar el mercado de las partes y accesorios de automoción del país, Chile se caracteriza por una fuerte tendencia importadora, el 90% del mercado chileno de partes de automóviles provienen de importaciones.

� El mercado de partes de automóviles de Chile está conformado casi totalmente por el segmento de reposición, influido por las características del parque automotriz chileno. Si bien es cierto que éste ha aumentado en los últimos años, se trata de un parque automotriz envejecido.

Descripción del parque automovilístico chileno

� De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el parque automotriz en Chile alcanza las 3.068.220 unidades, de que asciende a aproximadamente 2.760.000 unidades representando el parque vehicular particular.

� La antigüedad promedio alcanza actualmente los 11 años, y el 50% del parque corresponde a vehículos de 2001 en adelante.

� Chevrolet y varias marcas asiáticas siguen siendo los líderes del mercado, pero a excepción de Nissan, los fabricantes de automóviles japoneses están perdiendo terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano las marcas europeas están liderando; Ford y Peugeot son las marcas más populares.

AETRAC-AEDRA

25


� En lo que se refiere a las exportaciones españolas hacia Chile, el marco legal de las relaciones comerciales entre España y Chile está basado en el Acuerdo de Asociación Económica Chile - Unión Europea. Éste entró en vigor en Chile el 1 de febrero de 2003 y recogía un calendario de disminución arancelaria con cuatro etapas. A día de hoy, en el caso de la importación de accesorios, partes y componentes de automoción que provengan de España, el arancel aplicable es cero.

� Existe un Salón de automóvil que es el más importante en Chile:www.salondelautomovil.cl

COSTA RICA Tamaño del mercado de Costa Rica

� Costa Rica no es un país productor, a excepción de ensambles de autobuses, toda la oferta del mercado es importada y desde distintos orígenes: Asía, Europa, Sud América y Norte América.

� Las oportunidades de ventas continúan por prácticamente todas las categorías de productos en este sector. De alta calidad, durabilidad, disponibilidad y un surtido de piezas de vehículos, entrega rápida y los precios favorables son los principales factores para incrementar las ventas.

� Según un estudio realizado por la Dirección Sectorial de Energía (DSE), determinó que los repuestos de mayor demanda son frenos y sus componentes, amortiguadores, embriagues, ejes con diferencial, defensas y sus componentes, rótulas, filtros, acumuladores, llantas nuevas y bombas de agua, principalmente todo tipo de partes de automóviles que estén comprendidas dentro del mercado de reposición.

Descripción del parque automovilístico costarricense

� La mayoría de los vehículos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos impuestos sobre los automóviles nuevos.

� Hay 800.000 vehículos en el país con una edad promedio de 13 años. � Vehículos en la calle según origen: Japón 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur

12%, Brasil 9%, Alemania 5%, � En la siguiente gráfica se puede observar la distribución de las importaciones de partes

según el país de origen:

� La preferencia de vehículos europeos también ha incrementado la preferencia por los

repuestos originales provenientes de los respectivos países de origen.

AETRAC-AEDRA

26


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 2-14% (generalmente 10%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� Restricciones a la importación: el gobierno de Costa Rica prohíbe la importación de neumáticos usados sin llantas.

� Las empresas que venden repuestos se encuentran en cualquier parte del territorio, y las hay desde grandes y edificios modernos, hasta ventas informales ubicadas en garajes o locales pequeños.

� Para las importaciones y exportaciones, Costa Rica cuenta con una adecuada infraestructura de puertos, aeropuertos, redes viales y un sistema de siete aduanas ubicadas en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional.

� Automóvil club de Costa Rica; asociación sin ánimo de lucro, representante de la Federación Internacional del Automóvil para el país.

GUATEMALA Tamaño del mercado de Guatemala

� El mercado automotriz y de partes de automóviles esta abastecido por importaciones. � Se han identificado dos empresas nacionales, las cuales en conjunto poseen el 1.9% del

mercado de partes de automóviles.

Descripción del parque automovilístico de Guatemala

Hay 1.400.000 vehículos en el país y más del 75% de los automotores comerciales que circulan en Guatemala son de años anteriores a 1990. En la siguiente tabla se muestra la distribución por años.

� La distribución de las marcas presentes en el mercado es la siguiente: o 50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, Honda, o 11% Chevrolet y Ford o 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW o 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat

AETRAC-AEDRA

27

En la siguiente tabla se observa la distribución del parque automotriz de Guatemala:

AETRAC-AEDRA

28


� El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificación arancelaria (HS).Los aranceles que se deben pagar para ingresar repuestos y partes de automóviles a Guatemala y oscilan entre 0% y 10%.

� Cámara de comercio e industria guatéemeles.

REPUBLICA DOMINICANA Tamaño del mercado de República Dominicana

� República Dominicana es completamente dependiente de las importaciones de vehículos, recambios de automóviles y accesorios. La producción nacional de recambios automotrices se limita a las baterías y solo representa el 2% de la demanda total del mercado.

� Existe un importante mercado para las piezas de recambio automóviles. Los bajos ingresos de la mayoría de los dominicanos son una de las razones por las que la mayoría de los propietarios de automóviles están obligados a comprar piezas de recambio.

� El parque vehicular al finalizar el año 2010, en cuanto a la distribución por provincia, indica que el 68.1% del total de vehículos están ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, el restante 31.9% está distribuido en las demás provincias que conforman el territorio nacional.

Descripción del parque automovilístico Dominicano

� Hay alrededor de 2.7 millones de vehículos en el país. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del parque de vehículos de 2003-2010 en miles de unidades.

� Con relación a la edad de los vehículos presentes en la Republica Dominicana se puede observar que 10.5% corresponde al periodo 2003-2009, y el restante 83.8% se concentra en los años 2002 y los anteriores.

� La participación de las principales marcas de vehículos en el mercado dominicano son: • Toyota (39%) • Honda (17%) • 12.3% los automóviles europeos (Volkswagen 3%, Mercedes Benz 1.6%) • Nissan (6%) • Chevrolet (4%) • Mazda (3%)

AETRAC-AEDRA

29


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 0-14% (generalmente 4%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� Cámara Comercial de España en la Republica Dominicana

URUGUAY Tamaño del mercado de Uruguay

� Uruguay pertenece al Mercosur, una entidad jurídica de derecho internacional integrada también por Argentina, Brasil, Paraguay. El mercado de Mercosur contiene más de 240 millones habitantes.

� Uruguay es el 2° país con mayor PBI per cápita de Latinoamérica, siendo superado por Trinidad y Tobago.

� La mayor aglomeración urbana es la zona metropolitana de Montevideo, con una población estimada entre 1,8 a 1,9 millones de habitantes, representando poco más del 50% de la población nacional. Consecuentemente, la mayoría de los vehículos se encuentran en la zona de Montevideo.

Descripción del parque automovilístico de Uruguay

� El parque automovilístico contiene más o menos 700.000 vehículos en el país con una edad promedio de 15 años. En la siguiente gráfica se puede observar el crecimiento de la flota automovilística.

� En los últimos años, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en Uruguay.

� Aunque el mercado de automóviles esta abastecido por importaciones en el ´aftermarket´ tanto las empresas nacionales y extranjeras están presentes. Las empresas extranjeras en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la región.


� Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF. No hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay � La Cámara de Industriales Automotrices del Uruguay

AETRAC-AEDRA

30

VENEZUELA Tamaño del mercado de Venezuela

� Venezuela es el cuarto mayor ensamblador de automóviles en América Latina – después de Brasil, México y Argentina. Entre los ensambladores locales se encuentran General Motors, Ford Motors, Chrysler, Mitsubishi, Toyota, Encava, IVECO, Mack, y constructores de autobuses.

� El abastecimiento de piezas de automóviles de un determinado país es impulsado no tanto por consideraciones de calidad o el precio, si no más por el origen o marca del vehículo. Por lo tanto, con el aumento de la circulación de los vehículos europeos (principalmente Fiat), coreano y vehículos japoneses y el montaje de los automóviles "americanos" fabricados en Brasil, es probable que esos países aumentará gradualmente su cuota de mercado.

Descripción del parque automovilístico venezolano

� El parque automovilístico contiene más que 4 millones de vehículos.

� La antigüedad promedio alcanza actualmente los 10 años, en la siguiente gráfica se puede observar que más que la mitad de los vehículos tiene más de 6 años.

� En relación al mercado de segunda mano, se puede observar que las marcas estadounidenses dominan y en segundo lugar las marcas europeas, sobre todo Ford y Fiat son las más populares.


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 5-15% (generalmente 4%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperados.

� El sector de los vehículos en Venezuela, por lo general tiene dos grandes eventos al año: Motorfest 2012 y Canidra; la Cámara nacional de importadores y distribuidores de recambios automotrices organiza cada año un salón dedicada a las partes de automóviles.

� Cavenez: Camera Automotriz de Venezuela

AETRAC-AEDRA

31

Oriente Medio: Países Seleccionados

ARABIA SAUDITA Tamaño del mercado de Arabia Saudita

� Arabia Saudita es el país más poblado de la región y cuenta con el mayor mercado de la automoción, consecuentemente es el mayor importador de vehículos en Oriente Medio.

� La cultura de la propiedad de automóviles está fuertemente arraigada en Arabia Saudita, donde hay poco transporte público y el combustible está subvencionado en gran medida.

� La demanda nacional de automóvil está cumplida en gran medida a través de importaciones, y las importaciones de automóviles constituyen una parte sustancial de los bienes importados.

� La generalizada propiedad de automóviles y los altos niveles de uso estimulan el mercado de piezas de automóviles. Además, un estilo de conducción agresiva en general, seguirá contribuyendo a la persistencia de una elevada tasa de accidentes, dando lugar a una fuerte demanda de piezas de automóviles de repuesto.

� Arabia Saudita ha evitado en gran parte la inestabilidad política que ha azotado la región desde principios de 2011.

Descripción del parque automovilístico de arabia saudita

� Existen 10 millones vehículos en el país y cerca de 46% de los vehículos son vehículos usados.

� Se espera que el mercado de vehículos usados crezca un 32%. � La edad promedio es de 10 años y la tasa anual de sustitución de vehículos se estima en

5%. � En la siguiente grafica se muestra la distribución de edad entre los vehículos:

� Los vehículos son principalmente de EE.UU., Japón, Australia, Corea del Sur y Alemania

con la presencia de GM, Ford y Chrysler, Jeep. � En general, las marcas coreanas dominan, pero las marcas americanas y europeas tienen

un mejor desempeño entre los vehículos de segunda mano. No obstante, las marcas coreanas no son dominantes en el mercado de segunda mano.


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 20%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� No existe IVA en Arabia Saudita; se especula que el IVA se introducirá en el futuro. � En noviembre 2012 se organiza el Riyadh Motorshow

AETRAC-AEDRA

32

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Tamaño del mercado de Emiratos Árabes Unidos

� En la región de Oriente Medio, Emiratos Árabes es el mayor importador y re-exportador de vehículos y piezas de recambio.

� No hay fabricación significativa de los componentes. Hay pocos y pequeños fabricantes que atienden a las necesidades de mercado de piezas de recambio. Los actores principales en el mercado son: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y Volkswagen.

� Los Emiratos Árabes no fueron afectados por la primavera árabe y ha adquirido un estatus de refugio seguro, en comparación con otros mercados de la región.

� Piezas de automóviles, accesorios y componentes son un negocio próspero en la región, y los Emiratos Árabes Unidos es el líder indiscutible en la región para el comercio de piezas de automóviles y las actividades de reexportación.

� En la siguiente grafica se muestra las mayores destinaciones de reexportación:

� Dubai es un centro importante de trading de piezas recambios para Oriente Medio y para África debido a su situación geográfica.

Descripción del parque automovilístico de Emiratos Árabes

� Hay más de 1.5 millones de vehículos en el país y la edad promedio es 6 años. Pero el gobierno está estableciendo legislaciones que prohíben la importación de vehículos que tienen más de 15 años.

� En los Emiratos Árabes, las marcas japonesas tienen el mayor porcentaje en el mercado, lo que representa aproximadamente dos tercios de todos los vehículos de pasajeros. Las marcas europeas siguen con una cuota del 15%. Las marcas coreanas y estadounidenses representan casi el 8% y 4% del mercado, respectivamente.

� Como resultado de las condiciones climáticas y geográficas, existe un mercado abierto y creciente para los accesorios y piezas de repuesto.


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

� La liberalización del comercio entre los Estados del CCG (Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar y Bahréin) y la UE, prevista para el 2013, abrirá los mercados regionales a más importaciones europeas.

� Con una red de carreteras bien planificada, un aeropuerto internacional, puertos marítimos totalmente equipados y una red de comunicaciones avanzadas, EAU está bien posicionada para un rápido crecimiento socio-económico.

AETRAC-AEDRA

33

ISRAEL Tamaño del mercado de Israel

� Israel no tiene ningún tipo de producción nacional del automóvil y es improbable que se convierta una base importante para los fabricantes de automóviles extranjeros. Los salarios israelíes son demasiado altos para el país, para servir como una base de bajo costo para los fabricantes, y su mercado interno es demasiado pequeño. Por lo tanto, todos los vehículos son importados.

� En 2009, las importaciones de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha adoptado progresivamente los estándares Europeos para los vehículos y también exportan vehículos usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilístico.

� El número de conductores con licencia ha aumentado casi dos veces, tan rápido como la población en general. Pero debido a ingresos bajos es probable que el mercado de segunda mano se haga más popular.

Descripción del parque automovilístico israelí

� El parque automovilístico contiene 2.5 millones de vehículos. � La edad promedio de los vehículos es de 6 años; 30% de los vehículos tiene más de 10 años. � Las marcas europeas representan alrededor del 40% del mercado, Asia un poco menos de un

60%. Los modelos de Estados Unidos son menos populares.


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 1,5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

� Los mayoristas son los principales compradores. Cadenas de tiendas y distribuidores suelen comprar a ellos. En algunos casos, también hacen compras a través de agentes individuales que pueden introducir marcas para ellos.

LIBANO Tamaño del mercado Líbano

� Líbano debido a su ubicación estratégica, tiene una larga historia por ser un centro comercial entre Europa y el Medio Oriente.

� El mercado de automoción está totalmente abastecido por importaciones, aún no existe producción local.

� No existe una buena red de transporte público en el país, lo que resulta en una alta propiedad de vehículos; 330 vehículos de cada 1000 habitantes.

Descripción del parque automovilístico libanés

� La edad promedio de los vehículos es de 12 años. � Existen más de 1.4 millones de vehículos en el país. � Los vehículos coreanos representaban el 43,8% de cuota de mercado, seguido por los vehículos

japoneses con un 25,4%, los automóviles europeos con 23,4%, los vehículos americanos con 7,1%. Como se puede observar en la siguiente grafica:

AETRAC-AEDRA

34


� Aranceles de importación de piezas de automóviles: 21,4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

� La Asociación de Importadores de Líbano co-organizan el salón del automóvil, una feria bianual para la industria automotriz en Líbano.

AETRAC-AEDRA

35

Conclusiones

De este análisis realizado, se puede deducir que el mercado global de piezas de automoción de segunda mano es muy grande. Muchos países en desarrollo están claramente mal servidos, debido a una imagen negativa (p.e. África), riesgos políticos (p.e. países Árabes) o políticas proteccionistas (p.e. Latino América). Las oportunidades para exportar desde España a los países en desarrollo son más que evidentes. Cada vez se observa más la fuerte presencia de proveedores chinos/asiáticos que ofrecen piezas de recambio nuevas a precios muy competitivos. Sin embargo, tienen una imagen de productos de muy baja calidad. Varios de los países analizados cuentan todavía con una fuerte presencia de vehículos de segunda mano de marcas europeas, y por tanto, son oportunidades directas para ofrecer piezas de recambio de calidad. A pesar de un fuerte crecimiento en los últimos anos de la flota de vehículos en los países en desarrollo, dicha flota es relativamente antigua y el mercado de segunda mano domina. Por lo tanto, en resumen se puede afirmar que las oportunidades para los exportadores catalanes en el sector de automóviles son claras. Los países más interesantes para enfocar los esfuerzos de la comercialización según el análisis son:

• África - Argelia - Ghana - Marruecos - Senegal

• Latino América

- Chile - Costa Rica - Guatemala - República Dominicana - Uruguay - Venezuela

• Oriente Medio

- Arabia Saudita - Emiratos Árabes Unidos - Israel - Líbano

Un claro ejemplo se puede observar en el hecho que varios distribuidores africanos actualmente buscan sus piezas de recambio en el Medio Oriente. Son varias las razones, entre ellas la escasez de productos en su propio país y la ventaja de precios accesibles. En las antiguas colonias francesas en África, se percibe un elevado parque automovilístico de Renault y Peugeot de los años ochenta y noventa. Por supuesto que los obstáculos logísticos y aduaneros forman una barrera importante a la hora de realizar ventas.

AETRAC-AEDRA

36

Recomendaciones

Se recomiendan las siguientes acciones para analizar más en detalle las oportunidades y barreras de entrada de cada país para enfocar los esfuerzos de la forma más eficaz:

• Esta investigación se hizo a base de documentos e información pública, así como cámaras de comercio. Para poder analizar en mayor profundidad los países que como asociación se decida explorar, se recomienda:

• Entrevistar en primer lugar a los miembros de AETRAC con experiencia internacional. • Mantener conversaciones con importadores y exportadores con experiencia en los países

mencionados. • Se recomienda analizar la posibilidad de organizar misiones comerciales a los países con

más potencial de exportación. Preferiblemente se puede combinar estos viajes con la participación o visita a la feria automovilística más importante del país.

• Dichos viajes deberían tener como objetivo entender mejor las oportunidades de mercado y construir una red de importadores locales de confianza.

• Como la asociación empresarial de Cataluña, se recomienda pedir ayudas financieras a la administración pública para apoyar esta internacionalización tanto del sector como de empresas individuales. Por ejemplo en el caso de Acció, dispone de varios instrumentos para este fin:

- Subvenciones para estudios de mercado (a través de su red internacional de oficinas)

- Bolsas de viaje - Apoyo financiero para participar con un pabellón en ferias internacionales

• Emprender acciones de marketing: - Ampliar la página web con nuevos idiomas (inglés, francés) y mejorar los

contenidos en castellano - Enviar correos electrónicos informativos a importadores de los países elegidos

ofreciendo los principales productos catalanes. - Invertir en campañas de Adwords, específicamente dirigido a los países en

cuestión (hay que tener en cuenta que como son mercados subdesarrollados, se pueden crear campañas a muy bajo coste).

• Se recomienda enfocar el mensaje comercial en la combinación de “piezas originales, con garantía de alta calidad, a precios competitivos”.

--------------------------------------

Oportunidades mundiales de venta de piezas de recambio de ... · automóviles y es el mayor mercado...

Documents

Transcript of Oportunidades mundiales de venta de piezas de recambio de ... · automóviles y es el mayor mercado...