OPORTUNIDADES COMERCIALES, SECTOR

ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTENIDO

1. EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR. CLUSTER ENERGÍA ELÉCTRICA Exportaciones e Importaciones Principales empresas exportadoras enero – septiembre de 2011 Principales productos exportados de maquinaria y aparatos eléctricos

2. OPORTUNIDADES COMERCIALES

a. TLC con Estados Unidos Exportaciones totales a Estados Unidos (USD) Oportunidades derivadas del TLC Partidas exportadas actualmente por Antioquia a Estados Unidos b. Brasil Exportaciones totales a Brasil Importancia de las exportaciones de servicios Oportunidades para las exportaciones de servicios en el mercado brasileño

3. ESTRATEGIA CLUSTER

Misión Visión Pilares estratégicos

CONTENIDO

4. FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO Espacio para hacer negocios Referente de ferias especializadas de la región Muestra comercial Foro Internacional Foro Nacional

1. EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR.

CLUSTER ENERGÍA ELÉCTRICA

Cluster Energía Eléctrica. Exportaciones e Importaciones.

Durante el año 2011, las exportaciones recuperarán los niveles establecidos en 2005 y 2006

Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones 181,537,6 155,660,9 86,747,30 74,584,69 125,259,6 86,044,85 113,590,3

Importaciones 56,487,93 79,422,37 106,649,9 137,633,6 144,279,8 126,402,7 78,533,33

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

USD

$

Sep.

Jul.

Cluster Energía Eléctrica. Exportaciones e Importaciones (USD).

Exportaciones- acumulado a septiembre de 2011

Importaciones- acumulado a julio de 2011

Fuente: DANE Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2010 2011 Var.(%)

Exportaciones 69.898.203 113.590.394 62,51

Importaciones 74.064.095 78.533.335 6,03

Cluster Energía Eléctrica. Principales empresas exportadoras Enero – septiembre de 2011

Fuente: Dane

Tabulados: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Investigaciones Económicas

Razón Social Valor expo.

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS 86.936.508

ELECTRO PORCELANA GAMMA S.A. 8.273.859

ISAGEN S.A. E.S.P. 7.204.204

RYMEL INGENIERÍA ELÉCTRICA LTDA 3.553.673

C E L S A S.A. 3.173.132

ELECTROCONTROL S.A 1.877.173

PHILIPS COLOMBIANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A. 326.703

SIMELCA S.A. 212.113

TRONEX BATTERY COMPANY S.A. 178.351

C.I INGENIERÍA MECÁNICA 173.874

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA 169.818

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

US

D

Cluster Energía. Principales productos exportados de maquinaria y aparatos eléctricos.

Aisladores eléctricos de cualquier materia

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de reactancia

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes,no expresados ni comprendidos en otra parte

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente,a los aparatos de las partidas números 85.35, 85.36 u 85.37.

Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, más de 1000V

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,empalme o conexión para una tensión inferior o igual a 1000V

Cluster Energía Eléctrica. Principales productos exportados de maquinaria y aparatos eléctricos.

Fuente: Dane

Tabulados: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Investigaciones Económicas

a. TLC con Estados Unidos b. Brasil

2. OPORTUNIDADES COMERCIALES

a. Oportunidades comerciales -TLC con Estados Unidos

Antioquia exportó en 2010 al mercado americano alrededor de USD 3 millones; en el contexto nacional esto representa el 20% del total de las exportaciones colombianas

que fueron alrededor de USD 15 millones

2007 2008 2009 2010 2011

Series1 4.339.269 5.260.138 4.126.652 2.972.036 2.480.272

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

US

D

Cluster Energía Eléctrica. Exportaciones a Estados Unidos.

Cluster Energía Eléctrica. Exportaciones totales a Estados Unidos (USD) Enero – septiembre 2011

Subpartida

arancelaria Descripción

Total

exportaciones

Exportaciones

a Estados

Unidos

%

Participación,

según

productos

8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia 8.116.229 2.365.960 29,15%

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 4.256.619 85.141 2,00%

9405 Aparatos de alumbrado y sus partes,no expresados ni comprendidos en

otra parte 2.677.702 11.225 0,42%

8541 Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares 45.836 9.501 20,73%

8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas. 105.430 4.467 4,24%

8547 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simplespiezas

metálicas de ensamblado 356.509 2.494 0,70%

8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación,empalme o

conexión de circuitos eléctricos 510.660 459 0,09%

8507 Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores aunquesean

cuadrados o rectangulares. 80.142 420 0,52%

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga 495.589 337 0,07%

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y conductores aisladospara

electricidad 149.818 170 0,11%

8545 Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas 57.604 40 0,07%

8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente,a los

aparatos de las partidas números 85.35, 85.36 u 85.37. 737.548 37 0,01%

8533 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento(incluidos

reóstatos y potenciómetros). 407 20 5,03%

Total 113.590.394 2.480.272 2,18%

De las 178 partidas arancelarias exportadas por Colombia a los Estados Unidos; el 69,6% cuentan con desgravación inmediata y el 30,4% continúan con el 0%. Por consiguiente, el 100% de los productos exportados por Colombia contará con libre acceso en el corto plazo.

Oportunidades derivadas del TLC

CATEGORIA N° DESGRAVACIÓN

DESGRAVACIÓN TIPO - A 124 Inmediata

DESGRAVACIÓN TIPO - F 54 Continúan con 0 %

TOTAL PARTIDAS - ENERGÍA

ELÉCTRICA 178

De las partidas que actualmente exporta Antioquia a Estados Unidos (13), el 54% (7) se ubican en desgravación inmediata y el 46% continúa con 0%

Categoría Desgravación Total partidas

exportadas a EEUU

Valor Expo a EEUU, según

desgravación (USD)

A Inmediata 7 2.381.065

F Continúa con 0 % 6 99.206

Partidas exportadas actualmente por Antioquia a Estados Unidos, según categoría de desgravación

b. Oportunidades comerciales -Brasil

Acumulado a septiembre de 2011, la Balanza Comercial de Antioquia con Brasil, en productos de energía eléctrica, es deficitaria en USD 659 millones

Acumulado a enero-septiembre de este año, el valor de las exportaciones a dicho país alcanzaron USD 1,02 millones, lo que representó sólo cerca de un 1% de las exportaciones totales.

2007 2008 2009 2010 2011

Series1 77.362 263.242 6.810 118.606 1.027.278

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

US

DCluster Energía Eléctrica. Exportaciones a Brasil.

Cluster Energía Eléctrica. Exportaciones totales a Brasil (USD).

Subpartida

arancelaria Descripción

Total

exportaciones

Exportaciones

a Brasil

%

Participación,

según

productos

8535 Aparatos para corte, seccionamiento, protección,

derivación,empalme o conexión de circuitos eléctricos 1.298.985 856.111 65,91%

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga 495.589 123.801 24,98%

8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia 8.116.229 18.063 0,22%

8532 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables. 42.396 14.304 33,74%

8475 Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas eléctricoso

electrónicos o lámparas de destello, que tengan envoltura de vidrio 14.082 7.410 52,62%

8501 Motores y generadores eléctricos excepto de los grupos

electrógenos. 63.060 4.449 7,06%

8544

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y conductores aislados para

electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de

piezas de conexión

149.818 2.598 1,73%

8505 Electroimanes, imanes permanentes y artículos destinados a

serimantados permanentemente 10.964 307 2,80%

8537

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes

equipados con varios aparatos de las partidas números 85.35 u

85.36, para control o distribución de electricidad

244.426 195 0,08%

8507 Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores aunque sean

cuadrados o rectangulares. 80.142 40 0,05%

113.590.394 1.027.278 0,90%

Importancia de las exportaciones de servicios

• Exportar servicios es participar en una de las industrias con mayor potencialidad y crecimiento en el mercado internacional. • La industria de servicios es por lo general altamente empleadora, como en el caso de la prestación de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y construcción y la industria del turismo. • Contribuye al crecimiento de la economía mediante transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales de información. • Los servicios apoyan el comercio de bienes y otros servicios, los cuales no podrían llegar a su destino si no existieran canales de distribución y comercialización que proveen las industrias de servicios.

Potencial de inversión de los Estados brasileños en sectores como el de transporte, saneamiento y energía.

La construcción de pequeñas generadoras (De hasta 20 MW) es una opción que debe explorarse en el mercado brasileño, especialmente a nivel estadual.

Oportunidades para las exportaciones de servicios en el mercado brasileño

La legislación brasileña es muy proteccionista y dificulta la actuación de empresas extranjeras para servicios de ingeniería.

Las empresas extranjeras enfrentan dificultades para participar directamente en las licitaciones, por lo cual se recomienda una asociación con una empresa local.

Factores a favor Factores en contra

Para que las empresas antioqueñas puedan prestar servicios de ingeniería en Brasil, ellas necesitarán:

• Estar alerta también de las oportunidades existentes con los proyectos privados. • Ser conocidas por las empresas y por los órganos brasileños. • Asociarse a empresas locales.

El Cluster es la mejor herramienta existente para que las empresas del sector actúen conjuntamente.

Es fundamental que con el apoyo del gobierno nacional, decidido

a impulsar las exportaciones de este sector, se promueva la realización de encuentros binacionales del tipo Workshop que

permitan los primeros acercamientos con sus potenciales aliados brasileños.

3. ESTRATEGIA CLUSTER

Misión Incrementar la competitividad internacional y la participación en nuevos mercados de las empresas de la región asociadas a la industria eléctrica, mediante estrategias de integración, fortalecimiento e innovación.

Visión En el año 2015, las empresas del Cluster Energía Eléctrica serán el quinto exportador en América Latina de bienes y servicios relacionados con la industria eléctrica.

ESTRATEGIA DEFINIDA EN DICIEMBRE DE 2008

MEDELLIN COLOMBIA ENERGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CLIENTES Y

MERCADOS

INTEGRACIÓN – COLABORACIÓN CONDICIONES DE ENTORNO

INNOVACIÓN

MEDELLIN – ANTIOQUIA REGIÓN LUZ PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN

FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO - FISE

INTERNACIONALIZACIÓN

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL

TALENTO HUMANO

PRODUCTIVIDAD Y

EFICIENCIA

FINANCIERA

PILARES ESTRATÉGICOS

La Feria Internacional del Sector Eléctrico ha sido un camino seleccionado por los líderes empresariales de esta industria para avanzar en el crecimiento que se requiere para impulsar la competitividad sectorial.

Sala de Prensa

Sala de Prensa

Evento Académico

Muestra Comercial

Eventos Comerciales

Expositores: 219; de ellos 16 patrocinadores

AL

IAD

OS

FE

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IN

TE

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AL

SE

CT

OR

EL

ÉC

TR

ICO

PATROCINADORES

Oro

Plata

Bronce

4. FERIA INTERNACIONAL DEL

SECTOR ELÉCTRICO, FISE

FISE 2011

• Espacio para hacer negocios Referente de ferias especializadas en la región

• Muestra comercial • Foro Internacional • Foro Nacional

Misión de compradores internacionales 51 empresarios internacionales Firmas mayoristas, comercializadoras y empresas que ofrecen bienes y servicios. Proceden de EE.UU., Centroamérica y el Caribe, entre otros.

1- Negocios

Rueda de Negocios Nacional Estarán presentes 15 compradores nacionales.

Los eventos son organizados por Proexport Colombia y Medellín Ciudad Cluster.

Estos espacios acercan la oferta y demanda posibilitando la generación de nuevos negocios, ampliación de mercados, creación de alianzas estratégicas y consecución de acuerdos comerciales.

.

• Expectativas de negocios y negocios

planteados en 2009 por USD 95.3 millones.

• Crecimiento significativo de empresas expositoras: 78 en 2006 y 219 en 2011.

• 580 visitantes internacionales asistentes en las tres versiones anteriores.

• Espacio para alianzas estratégicas entre grandes empresarios y pymes.

• En la feria hacen presencia firmas líderes del sector eléctrico y proveedores de bienes y servicios.

2- FISE, líder en la región

• 219 empresas expositoras

nacionales e internacionales. • Compañías procedentes de

Estados Unidos, China, Brasil y México, entre otros.

• Cerca de 10.000 visitantes.

• 9.300 metros cuadrados de muestra comercial.

3- FISE, con expositores internacionales

Foro internacional realizado en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana

Tema: Retos y Desafíos de la Industria Eléctrica para el Desarrollo Sostenible.

Panel 1: Visión sobre el futuro energético regional. Participarán directivos de EPM, ISA, ISAGÉN Y

SIEMENS. Panel 2 : La industria eléctrica como motor del

desarrollo sostenible. Participantes: personal directivo de ABB, Codensa,

Colinversiones, HMV-Ingenieros. Unos 400 asistentes entre académicos e

industriales son esperados en el foro. Fecha: diciembre 1 y 2 de 2011

4- FISE, le apuesta al desarrollo sostenible

Foro nacional Jornada académica para estudiantes Fecha: Noviembre 29 Temas: • Energías renovables en Latinoamérica. • Integración energética regional. • Movilidad eléctrica. • Almacenamiento de energías-

tecnologías.

5- FISE, le apuesta al desarrollo sostenible