OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA · en 2012 y 4.1% en 2013. •El PIB real de las...

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA

Impartida por Sofía Fernández Cano, Subdirectora para Latinoamérica ProMéxico

10 de agosto de 2012

Entidad del gobierno

mexicano que busca:

Atraer inversión extranjera directa al país.

Impulsar la exportación de productos y servicios mexicanos.

Apoyar la internacionalización de las empresas mexicanas.

¿Qué es ProMéxico?

2

ProMéxico

Actividades cuyo objetivo es dar a conocer información general sobre negocios internacionales y comercio exterior. Asimismo, busca impulsar a las empresas y sectores estratégicos a alcanzar mercados internacionales, así como a promover la imagen país.

Proceso en el cual se le da asistencia a clientes de ProMéxico para que alcancen un objetivo específico, a través de capacitación, atención personalizada o consultoría.

Acerca empresas entre sí y también las enlaza con organismos privados o públicos y academia, entre otros, con fines específicos y normalmente relacionados con un proyecto.

Hace más sencilla o atractiva la ejecución de un proyecto, ya sea de exportación, internacionalización o inversión extranjera directa, a través de fomento e incentivos, apertura de mercados o estudios.

¿Qué ofrecemos en ProMéxico?

Nuestra red nacional

4

Juárez

Tijuana

Chihuahua

Hermosillo

Culiacán

Torreón Saltillo

Monterrey Reynosa

Zacatecas

Guanajuato Guadalajara Querétaro

Morelia Tecamachalco

Toluca

Distrito Federal (oficinas centrales)

Cuernavaca

Tlaxcala

Puebla Veracruz

Oaxaca Tuxtla Gutiérrez

Campeche

Mérida

Hidalgo

SLP Aguascalientes

Durango

29 oficinas de ProMéxico en la República Mexicana

Nuestra red global

5

Norteamérica: Chicago Dallas Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Toronto Vancouver (Seattle) Washington

Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala Santiago de Chile Sao Paulo

Europa: Bruselas Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París

Asia: Beijing Shanghái Mumbai Seúl Singapur Taipéi Tokio

Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de

México en el extranjero para tener mayor presencia en

los mercados internacionales.

31 oficinas de ProMéxico en 21 países

MODELOS DE PROMOCIÓN

• Contempla alianzas con compañías transnacionales para desarrollar proveeduría y motivar reinversiones.

Modelo ACT

• Este modelo apoya los diferentes sectores productivos en México que son competitivos a nivel mundial, buscando a través de la promoción incrementar exportaciones.

Proyectos basados en la Oferta

• A través de nuestra red de consejerías en el exterior se captan las oportunidades de comercio surgidas por empresas extranjeras.

Proyectos basados en la Demanda

• A través de un convenio de colaboración con cámaras empresariales e instituciones gubernamentales se ejecuta este modelo.

Consorcios de exportación

WWW.PROMEXICO.GOB.MX

HERRAMIENTAS PROMÉXICO

Qué es? Herramienta para acercar al comprador-vendedor ¿Cómo funciona? Previo registro de usuario y contraseña, ingresas tu oferta o búsqueda. ¿Cómo entrar? http://hechoenmexicob2b.com/index.html

INFORMACION PARA EXPORTAR

Catálogo de Apoyos y Servicios de ProMéxico

*Apoyo anual

Apoyos Monto

Participación Individual en Eventos Internacionales (Participar con un stand en eventos internacionales)

Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $70,000

Bolsa de Viaje (Para viajes de promoción comercial y de inversión)


Hasta $50,000

Estudios:

• Para la identificación y selección de proveedores • De logística (75% del costo, hasta $150,000) • De mercado en eslabones faltantes o con mínima

presencia en las cadenas productivas de México (hasta $400,000)

• De mercado en el exterior (75% del costo, hasta $150,000) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $500, 000

Consultoría para Registro de Marca Internacional (Registro internacional, propiedad intelectual y patentes)


Hasta $50,000*

Apoyos

*Apoyo anual

Apoyos Monto

Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores (Gestión administrativa, de producción y calidad)

Apoyo Económico para certificaciones

Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas transnacionales , que incluyan plan de desarrollo empresarial

Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para mejorar productos o procesos


Hasta $150,000*

Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y

Etiquetado de Productos de Exportación (Elaboración de los diseños)


Hasta $50,000*

Apoyos


Apoyos Monto

Diseño de Campañas de Imagen Internacional de

Productos (Elaboración de plan de marketing)


Hasta $150,000*

Envío de Muestras al Exterior (Envío de muestras)

Ver Apoyo Ver Proceso Hasta $50,000*

Centros de Distribución, Showrooms y Centros de

Negocios en México y en el Extranjero (Renta de

Local)


Hasta $130,000*

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual


Apoyos Monto

Diseño de material promocional para la

exportación (Impulsar la imagen de las empresas

mexicanas a través de material promocional) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $50,000

Consultoría para la mejora de procesos

productivos y productos de exportación (Fortalecer

la competitividad de las empresas y la mejora de los

procesos o productos) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta 150,000*

Organización y realización de encuentros de

negocios (Promover las exportaciones directas o

indirectas a través de encuentros de negocios)


Hasta $150,000

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual


02. Diseño de material promocional para la exportación - ficha.docx

07. MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN - ficha.docx

Nuevos Apoyos

*Apoyo anual

Apoyo Monto

Planeación y Realización de Actividades

Promocionales en el Exterior (Realizar

eventos promocionales en el exterior para

fomentar la demanda de productos y de la

inversión extranjera en México)


Hasta $150,000

Reportes Estandarizados de Mercado por

Producto, Rama o Sector Económico

(Facilitar a las empresas la adquisición de

reportes de un mercado específico para

facilitar la selección del mercado meta)


Hasta $70,000*

Consultoría y Asesoramiento Técnico de

Especialistas (Asesorar a empresas a mejorar

sus conocimientos técnicos y de calidad)


Hasta $200,000*


Servicios Costo

Agenda de Negocios (Consiste en programar entrevistas con compradores)


Hasta $25,000

Ferias con Pabellón Nacional (Participación

en una feria internacional para la exhibición de

sus productos)


Hasta $10,000 USD

por stand

Practicantes en Negocios Internacionales

(Elaboración de un proyecto de comercio

exterior o inversión extranjera) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $78,000

por proyecto

Servicios


Servicios Costo

Promoción de Oferta Exportable (Promoción

en el extranjero por las OREX de los productos

o servicios de la empresa) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $25,000

por promoción/plaza

Publicidad en Medios (Proporcionar espacios

publicitarios en medios impresos)


Hasta $107,000

Asesoría Especializada en México (Asesoría

a través de un asesor comercial) Ver Apoyo Ver Proceso

Hasta $1,000

Hecho en México .B2B (Plataforma de

Promoción Internacional) WEB SITE

Sin Costo

Servicios


Recomendaciones de Venta

MODELO BASADO EN LA DEMANDA • Identificación de contrapartes en México

• Capacidad exportadora

• Que cumplan los estándares de calidad • Competitividad en precio.

• Entrega a tiempo.

• Entregar con calidad pactada.

• Tomar en cuenta barreras culturales y de idioma.

Recomendaciones de Ventas

P

l

a

n

d

e

N

e

g

o

c

i

o

s

Modelo Basado en la Oferta

Análisis de mercado:

•Compradores

•Demanda

•Especificaciones de producto

•Canales de distribución

•Regulaciones

•Competidores

•Precios

Análisis de costos*: •Logísticos

•Precios de venta

•Marketing

Marketing: •Catálogos

•Página en Internet

•Posicionamiento

•Publicidad

•Presencia en el mercado

PREVIO A LA NEGOCIACION, CONSIDERAR:

Flexibilidad en la negociación

Mutua credibilidad requerida Barreras de comunicación

Observar etiqueta en los negocios

Identificar al responsable de la

toma de decisiones

PROCESO DE NEGOCIACION

1. Ambiente adecuado. Busca crear una buena impresión desde el principio. Sea puntual y profesional.

2. Comunicación. Por las diferencias culturales y de idioma muchas cosas no se entienden.

3. Visión de Negocios a largo plazo. Sea profesional para vender de inmediato pero busque negocios a largo plazo.

4. Sea innovador. Presente varias alternativas de negocio y prepárese para una negociación amplia.

5. No prometa lo que no esté seguro de cumplir.

6. Mantenga y cultive sus relaciones. 7. Apóyese en ProMéxico al iniciar el proceso.

Recomendaciones de Ventas

¿Porqué hacer negocios con América Latina?

México tiene suscritos tratados y acuerdos con 49 países en el mundo:

En Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá, Salvador, Trinidad y Tobago Uruguay.

Fuente: Secretaría de Economía

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA

Impartida por Oscar León Islas, Director de Análisis ProMéxico

I. Panorama Mundial, 2012

II. Perspectivas del crecimiento por regiones, 2012-2015

III. América Latina:

1) Panorama, 2012

2) Perspectivas, 2012-2015

3) Balanza Comercial de México con países de la región

4) Pronósticos de importaciones, 2012-2015

5) Oportunidades de exportaciones desde México:

a) Sudamérica

b) Centroamérica

6) Calendario de Ferias con pabellón nacional, 2012

Consideraciones finales

Contenido:

I. Panorama Mundial en 2012

Reanudación del crecimiento, peligros persistentes… (FMI)

•La mayoría de las economías avanzadas siguen enfrentándose a importantes factores que frenan el crecimiento.

•El riesgo de otra crisis todavía está muy presente y podría afectar tanto a las economías avanzadas como a las emergentes.

•Según proyecciones del FMI, el crecimiento mundial se moderará a alrededor de 3.5% en 2012 y 4.1% en 2013.

•El PIB real de las economías avanzadas crecerá, a un ritmo anémico de alrededor de 1.4% en 2012 y 2% en 2013.

•Las economías de mercados emergentes que habían sido inmunes a estos sucesos desfavorables, han comenzado ha mostrar signos de menor dinamismo y crecerán 5.7% en 2012 y 6% en 2013.

•Algunas están cercanas a una situación de “sobrecalentamiento”.

FMI: Comportamiento y Pronósticos del PIB, 2010-2013 (Variac. % anual) 5.3

3.2

7.5

3.9

1.6

6.2

3.5

1.4

5.7 4.1

2.0

6.0

Mundo Economías avanzadas Mercados Emergentes y en desarrollo

201020112012e2013e

II. Perspectivas del PIB mundial y por regiones, 2012-2015

Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015

•Se prevé que en 2012 el PIB mundial alcanzará 52,166 miles de millones de dólares.

•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 57,380 miles de millones de dólares.

•El PIB mundial crecerá a una tasa promedio anual de 3.2% en términos reales entre 2012 y 2015.

•La siguiente tabla muestra el detalle por región.

Región

PIB 2012e

(miles de

millones de

dólares)

PIB 2015e

(miles de

millones de

dólares)

PIB (promedio 2012-

2015), miles de

millones de dólares

Dinamismo

TMCA (2012-

2015)

Mundo 52,166 57,380 54,592 3.2

NAFTA 15,853 17,221 16,487 2.8

Europa Central 14,884 15,413 15,081 1.2

Union Monetaria Europea 10,530 10,794 10,610 0.8

Asia Pacífico 15,041 17,553 16,251 5.3

América Latina 2,279 2,579 2,425 4.2

Europa Oriental 1,962 2,179 2,061 3.6

África 674 773 722 4.7

Medio Oriente 1,473 1,663 1,564 4.1

Fuente: ProMéxico con información de Global Insight.

Perspectivas del PIB en el Mundo y Regiones, 2012-2015

•La región Asia-Pacífico alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 17,553 miles de millones de dólares.

•La región NAFTA será la segunda en tamaño en 2015, con un PIB de 17,221 miles de millones de dólares.

•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en la región Asia-Pacífico, que crecerá a una tasa promedio anual de 5.3% entre 2012 y 2015.

•América Latina mostrará el tercer mejor dinamismo con una tasa promedio anual de 4.2%.

•La siguiente Gráfica muestra el detalle.

NAFTA

Europa Central

Unión Monetaria Europea

Asia Pacífico

América LatinaEuropaOriental

ÁfricaMedioOriente 0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Tam

año

: Ve

nta

s (

pro

me

dio

20

12

-20

15

)

III. América Latina

1) Panorama 2012

Perspectivas en América Latina, 2012

•Los vaivenes de la aversión al riesgo en los mercados mundiales en los últimos seis meses han tenido importantes efectos en la región.

•Al comienzo, un aumento de la aversión al riesgo disipó un poco la presión en varias economías de la región que estaban en peligro de sobrecalentarse.

•Tras esta pausa, los flujos de capitales están retornando y los tipos de cambio una vez más están bajo presión. Sin embargo, las políticas más restrictivas aplicadas previamente están empezando a rendir fruto.

•La región creció vigorosamente en 2011. Esta evolución estuvo muy influenciada por factores externos, como el alto nivel de los precios de las materias primas que apoyó la actividad en muchos de los países de la región que las exportan.

América Latina: Comportamiento y Pronósticos del PIB, 2010-2013 (Variac. % anual)

6.2

7.5

9.2

4.0

(1.5)

5.2

8.8

4.5

2.7

8.9

5.9

4.2

6.3 6.9

3.7

2.5 2.8

4.9

4.0 4.2

5.6

4.1 3.7

3.2

4.6

2.9

4.6

5.6

América Latina Brasil Argentina Colombia Venezuela Chile Perú

2010

2011

2012e

2013e

2) Perspectivas, 2012-2015

Perspectivas del PIB en América Latina, 2012-2015

•Se prevé que en 2012 el PIB de América Latina alcanzará 2,279 miles de millones de dólares.

•Se estima que en 2015 dicha cifra llegará a 2,579 miles de millones de dólares.

•El PIB de la región crecerá a una tasa promedio anual de 4.2% en términos reales entre 2012 y 2015.

•La siguiente tabla muestra el detalle por país en la región:

Región / País

PIB 2012e

(miles de

millones de

dólares)

PIB 2015e

(miles de

millones de

dólares)

PIB (promedio 2012-

2015), miles de


Dinamismo

TMCA (2012-

2015)

América Latina 2,279 2,579 2,425 4.2

Brasil 1,155 1,311 1,230 4.3

Argentina 284 318 300 3.8

Colombia 203 232 218 4.6

Venezuela 190 208 199 3.0

Chile 154 176 165 4.6

Perú 127 147 137 5.1

Ecuador 49 53 51 2.8

Panamá 28 33 31 6.3

Costa Rica 27 30 28 3.7

Uruguay 26 29 27 3.8

Bolivia 13 15 14 4.1

Honduras 12 14 13 3.5

Jamaica 12 12 12 2.3


Perspectivas del PIB en América Latina, 2012-2015

•Brasil alcanzará el mayor tamaño del PIB en 2015, con 1,311 miles de millones de dólares.

•El mayor dinamismo en el crecimiento del PIB (en términos reales) se presentará en Panamá, que crecerá a una tasa promedio anual de 6.3% entre 2012 y 2015.

•Le siguen en dinamismo: Perú (5.3%); Colombia (4.6%) y Chile (4.6%), países de la Alianza del Pacífico.

•La siguiente Gráfica muestra el detalle.

Brasil

Argentina Colombia Venezuela

Chile Perú

Ecuador

Panamá Costa Rica Uruguay

Bolivia Honduras Jamaica -100

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

Tam

año

: Ve

nta

s (

pro

me

dio

20

12

-20

15

)


3) Balanza comercial de México con países de la región

México: Balanza comercial con países de A.L., 2011

•En 2011, tan sólo el 5.1% del comercio total de México (Importaciones + Exportaciones), se dirigió a la Región de América Latina (muestra de 12 países).

•En 2011 México presentó un superávit comercial con la región por 8,307 millones de dólares.

•Con Colombia se registró el mayor superávit con 4,808 millones de dólares.

•Con Uruguay, Chile y Costa Rica se tuvo déficit comercial.

Importaciones

mexicanas

% Imp.

Mexicanas

Exportaciones

mexicanas

% Export.

Mexicanas

Balanza

Comercial

Total de

ComercioAL / Mundo

Mundo 350,856 349,568 -1,288 700,424 100%

América Latina*/ 13,540 4% 21,846 6% 8,307 35,389 5.1%

Colombia 825 0.2% 5,633 1.6% 4,808 6,457 0.9%

Venezuela 373 0.1% 1,661 0.5% 1,288 2,034 0.3%

Guatemala 543 0.2% 1,787 0.5% 1,244 2,331 0.3%

Argentina 1,061 0.3% 1,958 0.6% 897 3,020 0.4%

Perú 582 0.2% 1,286 0.4% 704 1,869 0.3%

El Salvador 110 0.0% 667 0.2% 557 777 0.1%

Brasil 4,561 1.3% 4,891 1.4% 330 9,453 1.3%

Honduras 344 0.1% 500 0.1% 156 844 0.1%

Paraguay 113 0.0% 122 0.0% 10 235 0.0%

Uruguay 277 0.1% 271 0.1% -6 548 0.1%

Chile 2,101 0.6% 2,072 0.6% -29 4,173 0.6%

Costa Rica 2,650 0.8% 998 0.3% -1,652 3,648 0.5%

Región / País

2011 (millones de dólares)

*/ Muestra de 12 países represantativos de la región por tamaño de la economía e importancia comercial con México.

Fuente: Global Trade Atlas.

4) Pronósticos de importaciones de América Latina, 2012-2015

Pronóstico de Importaciones de bienes en América Latina, 2012-2015

•Se prevé que en 2012 las importaciones de América Latina alcanzarán 689 miles de millones de dólares.

•Se estima que en 2015 el valor de las importaciones en América Latina superarán los 825 miles de millones de dólares.

•Las compras de la región de Latinoamérica crecerán a una tasa promedio anual de 6.2% entre 2012 y 2015

•La siguiente tabla muestra el detalle por país

Región / País

Importaciones

2012 (miles de

millones de

dólares)

Importaciones

2015 (miles

millones de

dólares)

Importaciones

(promedio 2012-

2015), miles de


Dinamismo

(TMCA 2012-

2015)

América Latina 689 825 757 6.2

Brasil 241 282 262 5.3

Argentina 73 88 80 6.3

Chile 75 84 79 4.2

Venezuela 58 68 63 5.4

Colombia 55 66 60 6.0

Peru 40 47 44 5.9

Panamá 27 35 31 9.4

Ecuador 23 30 27 8.7

Costa Rica 17 23 20 10.9

Honduras 12 17 14 11.4

Uruguay 12 15 13 8.4

Bolivia 9 12 10 9.6

Jamaica 6 8 7 9.9

Pronóstico de Importaciones de bienes en América Latina, 2012-2015

•Brasil será el país con mayor monto de importaciones en América Latina, con un estimado de 262 miles de millones de dólares en promedio anual entre 2012-2015.

•El mayor dinamismo en las importaciones se presentará en Honduras, cuya tasa promedio anual crecerá 11.4% entre 2012-2015.

•La siguiente Gráfica muestra el detalle. Dinamismo (TMCA 2012-2015)

Brasil

ArgentinaChile

VenezuelaColombia

PerúPanamáEcuador Costa Rica

HondurasUruguayBolivia Jamaica0

50

100

150

200

250

300

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

Imp

ort

acio

ne

s e

n P

rom

ed

io 2

01

2-2

01

5

Fuente: Global Insight

Metodología: Oportunidades de Comercio

Metodología

Exportaciones de México al Mundo

Importaciones de Países de A.L. desde el Mundo

Intercambio comercial existente

Productos con Nuevas Oportunidades en MP, con oferta exportable de México y coincidencia de compras al mundo de Países de A.L.

Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CP

Metodología

Criterios de selección:

• Criterios para Oportunidades de Penetración de Mercado

1 Participación en el mercado del país meta menor del 100 %

2 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales

3 Importaciones de país destino superior a US$ 1,000,000 anuales

5 Exportaciones mexicanas a país meta mayor a US$ 1,000,000 anuales

5Crecimiento de las importaciones de país destino desde

el mundo, promedio anual (2007-2011) + %

6Crecimiento exportaciones de México a país destino

promedio anual (2007-2011) + %

7Crecimiento exportaciones de México al mundo promedio

anual (2007-2011) + %

RangoPor subpartida a rance la ria

Total de Productos con Oportunidad

Crite rios de se lección

• Criterios para Nuevas Oportunidades de Exportación

1 Exportaciones mexicanas al mundo mayor a US$ 1,000,000 anuales

2 Importaciones de país meta superior a US$ 1,000,000 anuales

3Crecimiento de las importaciones de país destino desde

el mundo, promedio anual (2007-2011) + %

4Crecimiento exportaciones de México al Mundo

promedio anual (2007-2011) + %

Por subpartida a rance la ria Rango

Total de Productos con Oportunidad

Crite rios de se lección

5) Oportunidades de Comercio de México en América Latina:

a) Sudamérica b) Centroamérica

a) Sudamérica

Sectorización de las Oportunidades de Penetración de México en Sudamérica

Rank SectoresNúmero de

Fracciones

Monto de la

Oportunidad

(millones de

dólares)

%

Participación

1 Químico(incluye farmacéuticos y abonos) y otros productos químicos 44 $13,027 64%

2 Cosméticos y jabones 14 $1,398 7%

3 Caucho y sus manufacturas 5 $1,085 5%

4 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 7 $969 5%

5 Alimentos procesados y bebidas 13 $894 4%

6 Acero y sus manufacturas 15 $884 4%

7 Juguetes y artículos deportivos 1 $832 4%

8 Materiales de construcción y ferretería 6 $500 2%

9 Madera, papel y otros productos 3 $354 2%

10 Otros metales 9 $225 1%

11 Textil 7 $169 1%

12Manufacturas diversas(fabricadas de material animal o vegetal, escobas,

artículos de aseo personal, artículos de oficina, entre otros)2 $57 0.3%

13 Agropecuario 1 $22 0.1%

14 Industria extractiva sin petróleo 2 $20 0.1%

15 Muebles 1 $7 0.0%

16 Confección (prendas de vestir) 1 $5 0.02%

131 $20,448 100%

Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Sudamérica, Consolidado

TOTAL

Sudamérica: Ejemplo de productos con oportunidad de ampliar la Cuota de Mercado en sectores identificados

Sectores Fracción Descripción

330610 Dentífricos para higiene bucal

340220 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)

330590 Champúes

330499 Maquillaje y preparaciones para el cuidado de la piel

330720 Desodorantes Corporales Y Antitranspirantes

210690 Preparaciones para elaboración de gelatinas

210210 Levaduras Vivas

190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.

170490 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).

200520 Patatas (Papas)

Cosméticos y jabones

Alimentos procesados y

bebidas

Sudamérica: Ejemplos de Productos con Oportunidades de Penetración en Sectores Identificados

Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Sudamérica


Fracciones

Monto de la

Oportunidad

(millones de

dólares)

%

Participación


2 Acero y sus manufacturas 77 $6,052 9%

3 Alimentos procesados y bebidas 66 $5,159 8%

4 Agropecuario 43 $4,400 7%

5 Otros metales 60 $4,182 7%

6 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 49 $3,735 6%

7 Industria extractiva sin petróleo 12 $3,083 5%

8 Textil 45 $2,551 4%

9 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 20 $1,836 3%

10 Caucho y sus manufacturas 21 $1,612 3%

11 Confección (prendas de vestir) 37 $1,338 2%

12 Madera, papel y otros productos 27 $1,301 2%

13 Materiales de construcción y ferretería 36 $1,172 2%

14 Muebles 19 $1,046 2%

15 Cosméticos y jabones 24 $824 1%

16 Productos del mar 9 $747 1%

17 Juguetes y artículos deportivos 4 $464 1%



19 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 6 $175 0.3%

20 Instrumentos musicales 3 $106 0.2%

21 Armas y municiones 1 $12 0.02%

759 $64,043 100%

Oportunidades de Exportación de México a Sudamérica, Consolidado

TOTAL

Sudamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados


010290 Los Bovinos Vivos (Excepto Ganado Y Búfalos)

070310 Cebollas Y Chalotes

071333 Frijol

080300 Bananas O Plátanos, Frescos O Secos

020329 Las Demás Carne de animales de la especie porcina, congelada

110100 Harina De Trigo O De Morcajo (Tranquillón)

220421 Vinos

230400 Aceite de soya

230990 Alimento para Animales

220830 Whisky

520100 Algodón Sin Cardar Ni Peinar

540233 Hilados texturados De Poliésteres

540231 Hilados texturados De Nailon O Demás Poliamidas

550320 Fibras Sintéticas De Poliésteres

521142 Tejidos De Mezclilla («Denim») mezclado principalmente con fibras

sintéticas o artificiales

420292 Baúles, maletas (valijas), maletines, portafolios (carteras de mano),

estuches Con La Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia textil

640299 Calzados con suela de caucho o plástico

640411 Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,

entrenamiento y calzados similares.

640219 Calzado deportivo

420329 Guantes, Mitones Y Manoplas, De Cuero Natural

030429 Filetes de pescado, Congelado

030559 Pescado seco, incluso salado sin ahumar

030379 Pescados, excepto los hígados, huevas y lechas

030759 Pulpo "Octopus Spp.", Ahumados, Congelados, Secos,

030749 Jibias y globitos, calamares y potas.

Sudamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados

Agropecuario

Alimentos Procesados

y Bebidas

Textil

Manufacturas de

cuero y calzado

Productos del mar

Sudamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados


620520 Camisas Para Hombres O Niños De Algodón

630140 Mantas de fibras sintéticas (excepto las eléctricas).

620193 Abrigos, chaquetones De Fibras Sintéticas O Artificiales

620342 Pantalones Largos, Con Peto, Cortos Y Shorts De Algodón

620442 Vestidos De Algodón

691110 Artículos Para El Servicio De Mesa O Cocina

681510 Manufacturas De Grafito O De Otros Carbonos

681381 Guarniciones para frenos.

711719 Bisutería plateado, dorado o platinado

711319 Metales Preciosos, Revestidos

940130 Asientos Giratorios De Altura Ajustable

940490 Artículos De Cama Y Similares

940320 Muebles De Metal

940179 Asientos, con armazón de metal

940360 Muebles De Madera

330300 Perfumes Y Aguas De Tocador

330210 Mezclas de sustancias odoríferas De los tipos utilizados en las industrias

alimentarias o de bebidas.

340290 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)

330420 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Ojos

340399 Preparaciones lubricantes, ensimado de textiles o engrasado de pieles.


Sudamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados

Confección

(prendas de vestir)

Materiales de

construcción,

ferretería, joyería

Muebles

b) Centroamérica

Sectorización de las Oportunidades de Penetración México-Centroamérica


Fracciones

Monto de la

Oportunidad

(millones de

dólares)

Participación






6 Textil 2 $55 2%

7 Caucho y sus manufacturas 2 $35 1%



10 Productos del mar 1 $15 0.4%



12 Agropecuario 4 $7 0.2%


14 Confección (prendas de vestir) 1 $4 0.1%

15 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 1 $1 0.03%

103 $3,493 100%

Oportunidades de Penetración de Mercado de México a Centroamérica, Consolidado

TOTAL

Centroamérica: Ejemplo de productos con oportunidad de ampliar la Cuota de Mercado en sectores identificados


340220 Agentes de superficie orgánicos para lavar (excepto el jabón)


340111 Jabón de Tocador, Incluso Los Medicinales

330210 Mezclas de sustancias odoríferas utilizados en las industrias alimentarias o de bebidas.

330300 Perfumes Y Aguas De Tocador

190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao

210111 Extractos, Esencias Y Concentrados de café

230990 Alimento Para Animales

170490 Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).


Centroamércia: Ejemplos de Productos con Oportunidades de Penetración en Sectores Identificados


Alimentos procesados

y bebidas

Sectorización: Oportunidades de Nuevas exportaciones de México a Centroamérica


Fracciones

Monto de la

Oportunidad

(millones de

dólares)

Participación



3 Agropecuario 18 $486 11%


5 Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, medicoquirúrgicos y relojería. 24 $417 10%

6 Textil 15 $312 7%

7 Cuero, manufacturas de cuero y calzado 12 $205 5%


9 Caucho y sus manufacturas 6 $115 3%

10 Confección (prendas de vestir) 10 $112 3%



13 Muebles 9 $63 1%


15 Productos del mar 2 $31 1%



17 Instrumentos musicales 1 $11 0.3%


19 Otras prendas de vestir (pelucas, sombreros, paraguas y tocados) 1 $4 0.1%

20 Juguetes y artículos deportivos 1 $4 0.1%

299 $4,366 100%

Oportunidades de Exportación de México a Centroamérica, Consolidado

TOTAL

Centroamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados


100110 Trigo Duro

071333 Frijol

120740 Semilla De Sésamo (Ajonjolí)

020230 Carne Deshuesada de bovino congelada

020130 Carne bovina Deshuesada

151620 Grasas Y Aceites, Vegetales


210410 Preparaciones Para Sopas, Potajes O Caldos; Sopas,

220210 Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada

220421 Vinos

520100 Algodón Sin Cardar Ni Peinar

540244 Hilados sencillos sin torsión o con una torsión

520513 Hilados sencillos de fibras sin peinar

520710 Hilados de algodón

550953 Hilados de fibras de poliester, Mezclados Exclusiva O Principalmente Con Algodón

640299 Calzados con suela y la parte superior de de caucho o plástico

640419 Calzado con suela de caucho o plástico

640319 Calzado de deportivo

640192 Calzado que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla

410411 Cueros y pieles curtidos de bovino o equino.

030429 Filetes de pescado, Congelado

030342 Atunes De Aleta Amarilla (Rabiles)

Textil

Manufacturas de

cuero y calzado

Productos del mar

Centroamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados

Agropecuario

Alimentos Procesados

y Bebidas

Centroamérica: Ejemplo de productos con Nuevas Oportunidades en sectores identificados


611595 Panty-medias, leotardos, medias, calcetines De Algodón

620520 Camisas Para Hombres O Niños De Algodón

610990 "T-shirts" y camisetas, de punto

611120 Prendas y complementos (accesorios)de algodón para bebes

630533 Sacos (bolsas) De Tiras O Formas Similares, De polietileno o polipropileno.

710813 Oro Y Sus Formas Semilabradas

710692 Plata semilabrada

711311 Artículos de joyería y sus partes De plata, revestida o chapada de otro metal precioso

(plaqué).

691200 Vajilla Y Demás Artículos De Uso Doméstico

711319 Artículos de joyería de metales preciosos, o revestidos o chapados de metal precioso

940370 Muebles De Plástico

940171 Asientos con Relleno, con armazón de metal.

940520 Lámparas Eléctricas De Cabecera, Mesa, Oficina.

940490 Artículos De Cama Y Similares

940179 Asientos, con armazón de metal

340119 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos.


330790 Preparaciones para afeitar, para el baño, perfumería,desodorantes corporales, etc.

330410 Preparaciones Para El Maquillaje De Los Labios

340540 Pastas, Polvos Y Demás Preparaciones Para Fregar

Centroamérica: Ejemplos de Productos con Nuevas Oportunidades en Sectores Identificados

Confección

(prendas de vestir)

Materiales de

construcción,

ferretería, joyería

Muebles


6) Calendario de Ferias 2012

Ferias con Pabellón Nacional 2012

•Al finalizar 2012 ProMéxico habrá impulsado la oferta exportable del país con la participación en 41 Ferias Internacionales con Pabellón Nacional.

•En A.L. ProMéxico tendrá una participación en 4 Ferias estratégicas al finalizar el año.

ProMéxico: Participación en Ferias con Pabellón Nacional, 2012

REGIÓN FERIAS PAÍSES SECTORES

EUROPA 14 ALEMANIA, FRANCIA, HOLANDA, Y ESPAÑA.

AEROESPACIAL, TI, ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, AUTOMOTRIZ.

ASIA 6 CHINA, JAPÓN, COREA DEL SUR, Y SINGAPUR.

INNOVACIÓN ALIMENTARIA E INFRAESTRUCTURA

AMÉRICA DEL NORTE 17 CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS.

SALUD, ENERGÍA RENOVABLES, QUÍMICO-FARMACÉUTICO

SUDAMÉRICA 3 COLOMBIA Y CHILE MINERIA

CENTROAMÉRICA Y CARIBE 1 PANAMÁ TRADICIONALES

TOTAL 41

•En 2012 ProMéxico tendrá presencia en 4 importantes Ferias en Latinoamérica en las que promoverá la oferta exportable de México.

•La tabla presenta el detalle:

LOGO EVENTO SECTOR PAIS CIUDAD MES

COLOMBIATEX MODA Y DISEÑO COLOMBIA MEDELLÍN ENE

EXPOCOMER TRADICIONALES PANAMÁ PANAMÁ MAR

EXPOMIN 2012 MINERIA CHILE SANTIAGO ABR

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA

TRADICIONALES CUBA LA HABANA OCT

Consideraciones Finales

Conclusiones

• El escenario en los años por venir apunta hacia un menor dinamismo en el crecimiento económico y en la demanda externa, lo que impactará en las exportaciones de México.

• Esto exigirá de ProMéxico un mayor esfuerzo para continuar promoviendo las exportaciones del país en aquellas Regiones y países con un tamaño y dinamismo relevantes, bajo los modelos tradicionales y no tradicionales de promoción.

• Estrategia: Se continuará con la implementación y consolidación de los Modelos tradicionales y no tradicionales de Promoción de Exportaciones; en particular se hará énfasis en:

• Proyectos de Oferta, • Proyectos de Demanda y • Modelo de Alianza con Trasnacionales (ACT).

Sofía Fernández Cano Medina Mora Subdirectora para Latinoamérica

Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales [email protected]

www.promexico.gob.mx

GRACIAS!

Oscar León Islas Director de Análisis

Unidad de Promoción de Exportaciones [email protected]

www.promexico.gob.mx

mailto:[email protected]




OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA · en 2012 y 4.1% en 2013. •El PIB real de las...

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