Oportunidades de negocio con la reforma energética

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Agenda

Que es Coparmex?

Principios de la reforma

Beneficios y oportunidades

• Familias

• Empresas / Inversionistas

• EPE

• País

Recomendaciones

¿Qué sigue?

Conclusiones

ESTRUCTURA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

Estructura comisión nacional de energía*

Ing. Juan AcraPresidente

Dante Y. San Pedro Jacobo

Secretario Técnico

Vicepresidencia de Gas LPAMEXGAS

Ing. Octavio Pérez

Vicepresidencia de Minería

Timothy Callahan

Vicepresidencia de Vinculación(Comisiones Estatales de

Energía)Mario Soria

Estados

Vicepresidencia de

HidrocarburosAMEXHI

Pablo EspresateRepsol

BPCHEVRON

TOTALSIERRA OIL &

GASSHELLEXXON

BHP BILLITON

Vicepresidencia de Electricidad

AMEEIng. Eduardo

Andrade

Vicepresidencia de Energías Renovables

ANDEIng. Miguel Ángel

Alonso

CoordinadorIng. Raul Rivero

Vicepresidencia de Gas Natural

AMGNIng. Angel Larraga

Vicepresidencia de Empresas de

Servicio Oil & Gas

AMESPACDr. Ernesto

Marcos

*Presencia en 22 Estados de la Republica Mexicana

Coparmex a través de la CNE busca multiplicar los

beneficios para el país

•Crecimiento: Expandir la inversión productiva en el país, beneficiarse de sus multiplicadores, señal positiva a los mercados

•Desarrollo regional y comunitario: Aumentar la inversión, empleo y desarrollo de infraestructura

Atracción de Inversión

•Transferencia de tecnología entre socios comerciales

•Desarrollo de centros de conocimiento: Crear programas y centros de investigación del sector energético y proveedores de servicios,

Desarrollo Tecnológico

•Proveeduría de clase y proyección mundial: México produce buenos servicios y bienes petroleros pero puede volverse proveedor global

•Competitividad industrial: Aumentar la disponibilidad de energéticos a precios globalmente competitivos, sinergias entre sectores

Formación de Cadenas

de Producción

•Fiscal: Reducir la carga fiscal de la compañía nacional, ampliar la recaudación vía mayor capacidad de ejecución y generación de valor, y reducir costo del dinero

•Ahorro de largo plazo: La monetización de nuevos recursos presenta excelentes oportunidades para fortalecer la capacidad de ahorro e inversión del país

Beneficios Adicionales , con reforma competitiva

Sector Energético Motor del Crecimiento Económico

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Principios de la reforma

• La propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es de la Nación.

• La libre concurrencia y competencia entre empresas del estado y particulares.

• Fortalecimiento de los organismos reguladores: CNH, CRE, CENACE y CENAGAS.

• Transparencia y rendición de cuentas y sanciones.

• Protección al medio ambiente y el fomento de energías limpias.

• Contratos: por licitación pública y adjudicación para el participante que ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado mexicano.

• Principal objetivo: tarifas eléctricas a niveles competitivos

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Beneficios y oportunidadesFamilias

• Educación técnica especializada y en el desarrollo de talento.

• Reducción de las tarifas de energía eléctrica (tarifa sector industrial reduccion entre 18% y 26%) y gas natural (aproximadamente en 2 años).

• Incremento de la oferta de trabajo y empleos con mayor remuneración. (500 mil en 2018 y 2.5 millones de empleos en 2025).

• Reducción en los precios de los alimentos, por el abaratamiento de los fertilizantes. Competitividad y apertura en la petroquímica) y el combustible para el transporte.

• Mayor desarrollo social: La renta petrolera se destinará a la educación, pensión universal y a proyectos productivos y de desarrollo tecnológico.

• Mayor remuneración a los dueños de las tierra por la ocupación temporal.

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Beneficios y oportunidadesEmpresas / Inversionistas

• Creación de nuevas empresas tanto del sector eléctrico como de hidrocarburos.

• Reducción de las tarifas de energía eléctrica y gas natural, y así reducir los costos de producción.

• Acceso a la transferencia de tecnología y el financiamiento.

• Participación en proyectos a través de consorcios con CIP y CNP extranjeras.

• Acceso a una mejor infraestructura, sistemas de ductos, transportes, puertos y vías férreas.

• Oportunidades para participar en el mercado de deuda y de capital, tanto nacional como en el extranjero.

• Los inversionistas privados inverti- rán en el tratamiento y refinación de petróleo, así como en transporte, almacenamiento y distribución de este combustible, de gas natural, diésel y demás derivados. Los capi-tales privados podrán participar en la exploración y explotación de petróleo y gas, así como en toda la cadena de valor de refinación, petroquímica y almacenamiento, transporte y en actividades de generación, trans-misión y comercialización de la energía eléctrica.

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Beneficios y oportunidadesEmpresas / Inversionistas

Experiencias petroleras de apertura en todo el mundo e implementación de las mejores prácticas.

Alianzas con expertos para la transformación de tecnología para mejorar la eficiencia.

Distribución de riesgos y de beneficios.

Seguridad legal y jurídica.

Institucionalización de actividades y prácticas.

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Beneficios y oportunidadesEmpresas / Inversionistas

Financiamiento:

Banco Santander tiene $65,000 millones de pesos para el desarrollo de infraestructura en energía, trabajando de la mano con Pemex y CFE en 20 proyectos de energía operando 2,800 megawatts. Además, colabora como asesor financiero en el proyecto Los Ramones, red de gasoductos.

Banco Interacciones tendrá la capacidad de canalizar hasta 250 millones de dólares por proyecto, y está interesado en la construcción de complejos energéticos y transportación de hidrocarburos.

Banorte creará un fondo para invertir en proyectos de energía e infraestruc-tura, con un capital inicial de $500 millones de dólares.

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Beneficios y oportunidadesEPE

• Experiencias petroleras de apertura exitosas.

• Reducción de la carga impositiva.

• Maximizar la recaudación de la actividad petrolera y eléctrica

• Nuevo esquema tributario para el sector.

• Creación de alianzas estratégicas con empresas exitosas.

• Mayores proyectos de infraestructura a favor de la transformación a empresas más competitivas.

• Diversificación del riesgo y beneficio de los proyectos.

• Autonomía de gestión, financiera y técnica.

• Gobierno Corporativo y Consejo Directivo como empresas públicas regisradas.

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Beneficios y oportunidadesPaís

Crecimiento del PIB

• 1% adicional en 2018

• 2% adicional en 2025

Petróleo

• En 2013 se produjeron 2.5 millones de barriles

• En 2025 se espera producir cerca de 3.5 millones de barriles

Gas natural

• Incremento de la producción de gas natural

• En 2013 se produjeron 5,700 millones de pies cúbicos,

• En 2025 se espera producir cerca de 10,000 millones de pies cúbicos.

Desarrollo económico y social

• Bajará el precio del gas natural, así como el precio de algunos servicios y alimentos.

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Fases Áreas de especialización

Reservorios y sísmica

EquiposAdquisición

de información

Modelos y procesamien

to de información

Ingeniería

I & DAsesoría y

finan-ciamiento

Perforación

Equipos

Producción submarina

Plataformas FabricaciónSoluciones en paquete

Administra-ción de

proyectos

TerminalesEquipo

mecánicoSistemas marinos

Tecnologías de

información

Operaciones

Manteni-miennto y

modificacio-nes

OperacionesLogística y transporte

Servicios a profesiona-

les

Abandono Administración de proyectos y astilleros

Cadena de valor – Sector hidrocarburos

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Cadena de valor – Sector eléctrico

Fases Áreas de especialización

Generación EquiposAdquisición

de información

Modelos y procesamien

to de información

Ingeniería

I & DAsesoría y

finan-ciamiento

Control operativo

EquiposAdministra-

ción de proyectos

Tecnologías de

información

Transmisión FabricaciónAdministra-

ción de proyectos

Tecnologías de

información

Distribución Soluciones en paqueteAdministra-

ción de proyectos

SuministroEquipo

mecánicoTecnologías de información

OperacionesManteni-miento

Operaciones LogísticaServicios a profesiona-

les

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Beneficios y oportunidadesPaís

Protección al medio ambiente, a la población y a los trabajadores

Se creo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. ASEA

La explotación de recursos naturales deberá cumplir con el criterio de sustentabilidad.

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Recomendaciones

• La reforma debe detonar un incremento en la inversión extranjera directa (IED) y podría superar los $10,000 millones de dólares anuales en los primeros 2-3 años y superar $40,000 millones dentro de 5 años.

• La reforma debe contribuir en la generación de aproximadamente 100,000 empleos anuales durante los próximos 5 años.

• Las alianzas en este proceso de reforma serán muy comunes y recurrentes, y esto a su vez generará incremento en los recursos y el empleo, así como la transferencia de tecnología.

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Recomendaciones

• Las reformas deben ir acompañadas de un plan de proyecto de iniciativa privada para alcanzar los objetivos a largo plazo, con objetivos técnicos a corto plazo (anuales) congruentes.

• La reforma energética se debe evaluar constantemente en su capacidad como motor de la economía, que impulse oportunidades de desarrollo, la planta productiva y el empleo.

• Se deben crear esquemas de procesos virtuosos de ganar-ganar, no sólo para las empresas involucradas, sino para la población en su conjunto, vigilar que la renta petrolera y los nuevos impuestos se utilizan para generar un desarrollo socialmente productivo.

• Capacitación e innovación tecnológica, mediante el desarrollo de talento y contenido local, son los elementos que deben cumplir para poder competir en la apertura del sector energético.

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¿Qué sigue?

• En el 2015, la CNH ha publicado la primera ronda de contratos para exploración y producción de hidrocarburos. 3 Convocatorias

• En 2015 debe haber en promedio un mínimo de 25% de contenido nacional en la industria y en el 2025, un mínimo de 35%.

• En diciembre de 2015, Pemex deberá ser una empresa productiva del Estado, con régimen fiscal propio y un Consejo de Administración más fuerte.

• A partir de 2016 se permite la libre importación de gas LP y a partir de 2017 se libera el precio al mercado de este combustible.

• En 2018 la CNH licitará la comercialización de hidrocarburos; asimismo, se abre la comercialización de gasolinas en el país.

• En 2019 Pemex deberá tener un máximo de 50% de la comercialización de gas y en el 2024 éste deberá bajar a 20%.

Gracias!

Ing. Juan AcraPresidente Comisión Nacional de Energía COPARMEXe. j.acra@ieed-energia.comtwitter @juanc_acra

@COPARMEXEnergia