Oportunidad del uso de losOportunidad del uso de los medios de pago electrónicos en la PYMES en Méxicoen México

CEduardo CoelloDirector General Visa MéxicoMarzo, 2011

Visa Internal Use Only 1

Aviso Importante

Estos materiales son proporcionados con propósito informativosolamente y no se deben utilizar como referencia paracomercialización uso legal regulatorio u otro Usted debecomercialización, uso legal, regulatorio u otro. Usted debeevaluar independientemente todo el contenido yrecomendaciones de acuerdo a sus necesidades, operaciones ypolíticas específicas que apliquen a su negocio, así como

l i l l ió li blcualquier ley y regulación aplicable.

Visa no es responsable del uso que usted le de a estosmateriales, incluyendo errores de cualquier tipo, o conclusionesy q pque pueda delinear su uso. El uso que se le dé a estainformación es responsabilidad única y exclusiva de losusuarios. Distribución o reproducción total o parcial, de lainformación contenida en esta presentación está prohibida asíinformación contenida en esta presentación está prohibida asícomo su traducción a cualquier idioma sin autorización escritade su titular.

2

Agenda

Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional

E t di d d P Mé iEstudio de mercado Pyme en México

P t d V l Vi l S t MiP MEPropuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME

Desarrollo de Negocios

Soporte de Productos

Plataforma de Desarrollo

Liderazgo Visa

3

Liderazgo Visa

Oportunidad Comercial Global El Gasto de Consumo Commercial (CCE1) brinda oportunidades en variosEl Gasto de Consumo Commercial (CCE1) brinda oportunidades en varios segmentos de negocio en las diferentes geografías.

2009 Distribución Global del CCE100% = $88T

5% GobiernoALC

Canadá 2%

CCE Global5-Year CAGR = 8%

44% Grandes Empresas>$500M, >250 empleados

Asia Pacifico

U.S. 21%

ALC6%

25% Medianas Empresas $25M-500M, 50-250 empleadosEuropa

32%

Asia Pacifico29%

26% Pequeñas Empresas<$25M, <50 empleados

CEMEA 9%

Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.

1 Por sus siglas en inglés (Commercial Consumption Expenditure)

Oportunidad Comercial en ALCLa Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% deLa Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% de concentración en 7 países.

2009 Distribución Global del CCE100% $88T

4.4%3.5%

100% = $88TGlobal CCE 5-Year CAGR = 8%

Chile

Canadá 2%

Perú

19.5%

7.8%6.1%4.9%

ChileColombiaVenezuelaArgentina

Mexico

Asia Pacifico29%

U.S. 21%

44.0% BrasilEuropaCEMEA

9%

ALC6%

ALCCCE = $5T

9.7% Other ALC

Europa 32%

9%

Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.

Estrategia Regional – Segmento MiPyMEA

lta Elementos de ValorProductos Empresariales

Tipo de Gasto Inventario2VG&A1

rodu

cto

Herramientas de Eficiencia

Elementos Emocionales

Crédito

Capital de

Trabajo

raci

ón d

el P

r

Cobertura y Utilidad

Recompensas y Descuentos Débito

Empresarial

Empresarial

Valo

r

Soluciones de Flujo de Caja

Aceptación en Comercios

Baj

a

Racionales EmocionalesBeneficios para el Dueño de la Empresa

Nivel de Gastos AltoBajo

1. Gasto Cotidiano y Administrativo 2. Inventario, insumos, materia prima

p

6

La importancia de cada elemento de valor para el cliente nos permite desarrollar los productos adecuados

Estudio del mercado PYME en MéxicoMetodología

• Para esta muestra, la metodología cuantitativa fue mediante entrevistas a principales tomadores de decisiones en materia de compras y gastos entre l PYME´ Mé i 6 í d A é i L tilas PYME´s en México y 6 países de América Latina.

• La muestra fue dirigida a tres tamaños específicos de empresas y tres tipos de industria.

Tamaño de empresa Definición– Tamaño de empresa Definición• Micro empresa De 1 a 10 empleados• Pequeña empresa De 11 a 25 empleados• Mediana empresa De 26 a 50 empleados

Ti d i d t i– Tipo de industria• Comercio: Empresas que se dedican a la re-venta de productos. Ejemplo - Tienda de

abarrotes• Servicios: Proporcionan servicios ya sea profesionales o a consumidores. Ejemplo –

Lavandería, contador público, etc,., p , ,• Manufactura: Empresas que se dedican a la transformación de materias primas en productos

terminados o en componentes para la elaboración de otros productos.– Ingresos anuales no mayores a 5 millones de dólares.

Ventas Anuales Auto-Reportadas

Total RegiónCifras en Dólares americanos

Promedio US$137,330 US$202,729 US$182,803 US$178,060 US$250,019 US$165,847

Mediana* US$35,917 US$41,515 US$49,019 US$33,135 US$40,248 US$38,462

Total México2007 2008 2007 20082010 2010

51

Menos de $50, 000

6960

51

7562 65

De $100,000 a menos de $200,000

De $50,000 a menos de $100,000

101521

23

13

1819

De $200,000 a menos de $500,000

De $500,000 a menos de $1,000,000

De $1 000 000 a menos de $2 000 000

1 3 5 664

868

41013

43111211

111331243

3De $1,000,000 a menos de $2,000,000

De $2,000,000 a menos de $5,000,000

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446

*Mediana = Valor que acumula el primer 50% de las observaciones de una variable

F6. ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentran las ventas anuales de su empresa?

Distribución del Gasto Mensual

ó

Total MéxicoTotal Región

2007 2008 2007 20082010 2010

Promedio: US$ 6,585 US$8,670 US$6,764. US$ 3,980 US$5,339 US$4,147Mediana* US$ 2,600 US$3,100 US$2,410 US$ 1,344 US$1,891 US$1,682

25 28 25

2332 28

Nómina y Honorarios

Distribución de los gastos mensuales% Promedio

45 4241

52 43

y

Inventario / materia prima / insumos

G t t

22 2221

5244

43Gastos recurrentes

Gastos de operación

111

22 22

1 17 7

15 9

20 1920

15

Gastos de viaje y representación

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

PB3.- ¿Cuál es el monto aproximado de gasto mensual en…?

¿Cómo se registran las Pymes en México y América Latina?

Total MéxicoTotal RegiónEl negocio está registrado como…2007 2008 2007 20082010 2010

Persona física

Persona moral

51 46 46

159 14

No está registrado / Informal

60 72

47

51REPECO (Régimen de pequeños contribuyentes)

Informal

30

3439 40

15 166

25 209

8

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446

Nota: Información declarada por los entrevistados – tema sensible de responder para el entrevistado

PN8. ¿Cuál de las siguientes opciones describen el cómo esta registrado su negocio?

Total Región Total México

Métodos de Pago Utilizados

Dinero en efectivo

Total Región Total México2007 2008 2007 20082010 2010

43 44 47 4957 62

Cheque empresarial

T. Crédito empresarial

38 34

142

T. Débito empresarial

Transferencia bancaria

8

5

4

6

13

3

1 1

2

38 3434

266

12

23

2

1

2

1

Cheque personal

Tarjeta personal

11 16 15

2112 5

49 81 1

1

22

2Otro método de pago (Se incluyeBoleto Bancario)

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia

Notas técnicas. El cálculo de share excluye gastos de nómina Se utilizó el método de pago más frecuentemente usado para calcular el share de método de pago.

Penetración de los Servicios Financieros

Instrumento personalInstrumento personalInstrumento empresarialInstrumento empresarial Total Región Total México

88

87

70

70

92

87

84

81

87

86

67

66

% de Bancarizacion* (Personal o empresarial)

% de Bancarización*44% 56%

Uso para el negocio 2007 2007 2008

50%

2008 2010

38% 52%

2010

63%

18

21

63

18

22

42

46

51

73

40

46

66

44

47

81

19

21

52

% de Bancarización*

Posesión de cuenta de ahorro / cuenta corriente

40% 34% 54%41% 39%48%

6

34

41

1

35

36

17

50

54

16

53

52

14

63

63

3

33

36

Posesión de Tarjeta de

Posesión de Tarjeta de crédito

31%

32%

25%

24%

50%

38%

39%

28%

47%

24%

56%

46%

3 519 18 19 5jdébito

Base ponderada - : 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada: 1220 1200 1332 365 408 446

* % de Bancarización = Posee al menos un servicio financiero % de Bancarización Posee al menos un servicio financiero

PA.1 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros no empresariales cuenta usted personalmente?PA.2 ¿Cuáles de estos productos que me mencionó usa para el negocio, además de usarlo para sus gastos personales? PA.5 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros cuenta su empresa actualmente?

Proveedores y Condiciones de Pago

Total RegiónNúmero Promedio de

proveedores 20 11 122007 2008

10 9 82010 2007 2008 2010

Total México

N/A N/A 5Promedio que aceptan N/A N/A 2

7865

78% de proveedores que otorgan

facilidades de pago

200720082010 61

4155

N/A N/A 5Promedio que aceptan TC/TD N/A N/A 2

Número de días promedio para pagar 31 35 31 19 24 21

2007 2008 20102007 2008 2010

% de proveedores que otorgan descuento por pronto pago

6563602007

20082010 35

3041

% de descuento promedio otorgado 8% 9% 8% 9% 14% 8%

2007 2008 2010 2007 2008 2010

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

PE1. ¿Cuántos proveedores tiene su empresa en total? PE2.- ¿Cuántos proveedores le otorgan facilidades de pago? PE3.- ¿Cuántos días en promedio le dan para hacer el pago de la mercancía o el servicio? PE4,. ¿Sus proveedores le otorgan algún descuento por pronto pago? PE5.- ¿En promedio, cuál es el porcentaje de descuento por pronto pago que le ofrecen?

Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

N/A: No se aplicó en esa medición

Importancia de Separar Cuentas Personales de las del Negocio

Importancia de separar cuentas personales de las del negocio

Total Región Total México

% ImportanteExtremadamente Importante

M importante

72 7585

66 7085

Muy importante

Importante

2007 2008 2010 2007 2008 2010

Base ponderada 1220 1200 1332 333 333 374

Base no ponderada 1220 1200 1332 365 365 446

PA24.- ¿Qué tan importante es para usted el que su negocio pueda tener cuentas y métodos de que le permitan separar los gastos de su negocio de sus gastos personales?

Fuentes de Información Financiera de la PyME

Fuentes de información para la

Total Región Total México %

administración financiera del negocio 2007 2008 2010 2007 2008 2010

A nadie, no solicito consultoría o información 39 48 30 46 54 37

Al contador o despacho de contadores 41 34 53 35 25 49Al contador o despacho de contadores 41 34 53 35 25 49Al banco donde tiene sus cuentas

bancarias 13 9 13 6 7 3

A consultores financieros externos 6 3 7 5 3 9

A instituciones de gobierno 4 3 2 4 0 1A instituciones de gobierno 4 3 2 4 0 1

A cámaras de comercio 3 2 1 6 2 2

Al banco que le otorgó un préstamo 0 1 2 1 1 -

Otro 3 6 2 0 10 3Otro 3 6 2 0 10 3Base ponderada 1220 1200 1332 361 333 374

Base no ponderada 1220 1200 1332 408 408 446

PM4.- ¿A quién o quienes acostumbra usted pedir consultoría o información sobre la administración financiera de su negocio?

Agenda

Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional

Propuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME

Desarrollo de Negocios

Soporte de Productos

Plataforma de Desarrollo

Liderazgo Visa

16

Liderazgo Visa

Desarrollo de Negocios

Incentivos FIFA

Ofertas y Promociones

Campañas de Adquisición y Activación No. de Tarjetas (000) 5 MM

CAGR (5 años) = 30%

Tarjetas Visa Empresarial (ALC)

DébitoCrédito

17

3Q10

Desarrollo de ProductosTransacciones de Alta Renta Mystery Shopper Administración de

Riesgo Crediticio

Transacciones de Alta Renta

• P. Recurrentes• Tx. Intls & E-Commerce

Visa Business Debit ToolkitCartas de Activación, PIN, etc.

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Paquetes de Beneficios Diferenciados

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18

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Estrategia Visa - Segmento MiPyMEEn Resumen

Aún existe una gran oportunidad para penetrar el Segmento g gMiPyME.

Existen beneficios claros a la economía del país a través de la formalización y de la bancarización de las MiPyMEy y

Visa brinda apoyo en los cuatro pilares de atención del Segmento (Negocio, Productos, Plataforma y Liderazgo)

La tecnología ayudará a cerrar brechas de infraestructura en el a ec o og a ayuda á a ce a b ec as de aes uc u a e emercado

El Segmento presenta Desafíos pero tenemos Soluciones

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GraciasGracias

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