Online Gambler Outlook€¦ · en apuestas) y que por tanto tienen sueldos superiores a los...

Online Gambler Outlook

Junio 2016

www.pwc.es

PwC

Índice de contenidos

3

7

12

26

30

34

37

74

76

1. Introducción

2. ¿Quiénes son los jugadores?

3. ¿Cómo se comportan?

4. La publicidad en el juego

5. Captación de nuevos jugadores y valoración de servicios

Principales conclusiones del estudio

Anexo 1: Principales características por juego

Anexo 2: Metodología del estudio

Anexo 3: Contactos

Pág.

2

junio 2016Online Gambler Outlook

PwC

1Introducción

3


PwC

El juego online presenta una alta competencia, que unido a la capacidad de los jugadores para obtener información y comparación de agentes, hace imprescindible conocer al usuario

Crecimiento del Juego Online

1 09 1 1 31 6 8 1 8 5 2 01 2 1 6 2 2 9

6 0

1 2 0 1 4 2

1 5 41 9 4

2 1 12 5 2

2 7 3

5 5

2016e

379

2015

322

2014

255

2013

229

2012

115

+41%

2019e

501

2018e

468

2017e

412

+10%

€ millones

Desde 2011, el crecimiento del juego online ha sido exponencial,

presentando un CAGR del 41% en el periodo 2012 -2015. El sector continuará creciendo en el futuro, las estimaciones

sectoriales para los próximos años esperan un CAGR del 10% en el periodo 2016 - 2019 hasta llegar el sector a unos

ingresos de 501 millones de euros en 2019.

La madurez del sector aumentará la competencia entre las webs de juego para captar el mayor número de usuarios posibles. El conocimiento del jugador y su comportamiento será una variable clave para

poder captar jugadores

Online Sports

Online Gambling

Fuente: H2

¿Qué aporta este estudio al sector?

El sector cuenta con numerosa información sobre el desarrollo del juego online (cantidades jugadas, licencias, operadores, etc.), sin

embargo el perfil del jugador, su comportamiento y sus percepciones y sentimientos siguen siendo un campo por explorar.

.

El informe elaborado por PwC, en colaboración con Netquest pretende dar una visión completa, uniendo datos declarados por los jugadores con el tracking de su comportamiento.

Comportamiento real de jugador

Percepción del jugador

4


PwC

El análisis efectuado consta de tres partes; un análisis comportamental del usuario, un análisis declarativo del usuario y un focus group de expertos del sector

Metodología del estudio

Se ha producido un seguimiento del comportamiento real de un panel de personas que han accedido a webs de juego (legal y bajo licencia) en 2015 a través de cookies y trackers de navegación.

Se ha tomado una muestra representativa de las personas a las que se les ha trackeado el comportamiento y se les ha lanzado una encuesta para analizar datos declarativos/percepción. Las preguntas se han centrado tanto en datos objetivos (lugar de acceso, preguntas del juego presencial) como en datos subjetivos (valoraciones).

Se ha llevado a cabo un workshop con directivos del sector del juego para contrastar las conclusiones obtenidas del análisis y enriquecer la información con razonamiento subjetivos y percepciones basadas en su experiencia.

1. Análisis comportamental

2. Encuesta

3. Focus group

3.971 personas

17 personas

332 personas

5


PwC

El principal objetivo del presente estudio es generar conocimiento de mercado a través de un mejor entendimiento de los patrones de consumo del jugador online, así como su actitud respecto a la publicidad

• Comprender el perfil sociodemográfico de los jugadores online por tipo de juego y tipo de usuario (jugador intensivo, jugador medio o jugador esporádico):

o Proporciones de jugadores por sexo, edad, situación laboral y sueldo.

Identificar el comportamiento de los jugadores, detectando particularidades en su consumo:

• ¿Cuáles son las características de la navegación de los usuarios? Dispositivos usados, horas de uso…

• ¿Son complementarios los juegos entre sí? ¿Y las distintas marcas?

• ¿Está presente el juego online en la vida cotidiana de las personas? ¿Tienen conversaciones los jugadores sobre el juego?

• ¿Se informan para jugar/apostar?

• ¿Qué formatos de publicidad son más eficaces para el juego online?

• ¿Son efectivas las promociones?¿Se aceptarían para acudir a casinos físicos?

1 ¿Quiénes son los jugadores?

3 ¿Cómo es la actitud de los jugadores respecto a la publicidad?

2 ¿Cómo se comportan los jugadores?

Objetivos del estudio

4 Captación de nuevos usuarios, ¿Qué valoran los usuarios en el proceso de jugar online?

• Conocer la valoración de los distintos tipos de usuarios en todo el proceso de captación: percepción del juego en general, qué motiva a los usuarios a decantarse por una web u otra, etc.

• Servicios ofrecidos por las webs y como los valoran los usuarios, motivación del usuario para jugar, y por último, posibilidades de captación para juego presencial.

6


PwC

2¿Quiénes son

los jugadores?

7


PwC

El perfil demográfico de los jugadores online indica que son principalmente hombres, existiendo un alto porcentaje de jugadores con edades inferiores a los 35 años

Mujer

Hombre

Apuestas deportivas

Perfil demográfico del jugador online desglosado por juego

Los jugadores online son principalmente jóvenes, teniendo más del 50% de los jugadores

menos de 35 años,

excepto en loterías.

Casino Bingo Loterías Slots Póker

35-44

45+

18-24

25-34

29%

71%

40%60%

47% 53%42%

58%41%

59% 68%

32%

24%

37%

28%

11%

32%

25%

12%

32% 28%

22%

14%

36%

15%

29%

34%

21%

24%

24%

35%

17%

31%

37%

20%

12%

Existe un mayor porcentaje de

hombres jugadores online, acentuándoseen las apuestas deportivas, con un 71%.

Sexo

Edad

El juego online estaenfocado principalmentea hombres, existiendo unimportante reto en lacaptación de mujeres.

Fuente: Focus Group PwC

8


Fuente: Análisis PwC en base a la información proporcionada por Netquest

PwC

El perfil económico de los jugadores online muestra un alto nivel de empleabilidad, estando la mayor parte de los sueldos de los jugadores entre los 20 y los 35mil euros anuales

Sueldo

Otros

Trabajador

Apuestas deportivas

Perfil económico del jugador online desglosado por juego

Situación Laboral


20-35k

35k+

<10k

10-20k

19%

11%70%

17%

8%

30%

23%

22%

16%

5%

33%

26%

19%

18%

5%

28%

28%

21% 20%

14%

10%

29%

28%

19%

21%

21%

6%

33%

16%

25%

20%

8%

31%

Parado

74%

10%

16%9% 15%

76% 75%

12%

14%

78%

13%10%

68%10%

22%

NC

Los jugadores de slots, bingo y loterías tienen una

propensión superior a la

media a estar trabajando.

El bingo y las loterías son

los juegos en los que existe un

mayor porcentaje de jugadores con ingresos inferiores a 20k (~50%)

9



PwC

Existen grandes discrepancias entre los jugadores intensivos por tipo de juego, destacando que existe mayoría de hombres excepto en el bingo, en el que las mujeres despuntan

Edad

Mujer

Hombre

Apuestas deportivas

Perfil sociodemográfico del jugador intensivo online desglosado por juego

Sexo

En torno al 50% de los jug. intensivos de casino y de

slots cuentan con ingresos

comprendidos entre 20-35k anuales


35-44

45+

18-24

25-34

25%

75%50%50% 57%

43% 40%60% 73%

27% 20%

80%

13%20%

38%

30%

10%

30%

40%

20%

21%

29%

36%

14%

26%

31%

35%

8%

13%20%

33%

33%

24%

32%

20%

24%

Sueldo

20-35k

35k+

<10k

10-20k

NC8%10%

38%

23%

23%

10%

50%

10%

30%

7%

36%

29%

29%

12%15%

26%

35%

11%

47%

7%

33%

13%28%

12%

8%20%

32%

Mas del 60% de los jug.

intensivos de apuestas deportivas, slots y casinotienen menos de 35 años

El casino online es un juegoque esta orientado a VIPs(personas con alta inversiónen apuestas) y que por tantotienen sueldos superiores alos jugadores del resto dejuegos


VIPs

10


* Se considera jugador intensivo al usuario que juega mas de una vez a la semana


PwC

Comparando los jugadores online medios con los intensivos, un mayor porcentaje de jugadores intensivos de póker y casino tienen edades comprendidas entre los 25 y los 44

Principales diferencias por edad

32%

68%

57%43%

MujerHombre

Principales diferencias por sexo

35-4445+

18-2425-34

Póker31%

37%

20%

12%

32%

25%

32%

12%

Jugador online medio

47% 53%

20%

80%

El 62% de los jugadores online son hombres

Mientras que en el perfil del jugador online de bingodestacan los hombres, analizando a los jug. intensivos el

57% son mujeres

Bingo

Jugador intensivo

24%

20%

32%

24%

20%

30%

40%

10%

Los jug. intensivos tanto de póker como de casino tienen

edades superiores a la media de los jugadores online de

cada juego respectivo

Edades

Póker

Casino

Jugador online medio

Jugador intensivo

El 68% de los jugadores online de póker son hombres,

porcentaje que incrementa al 80% en los jug. intensivos

11



PwC

3¿Cómo se

comportan?

12


PwC

Se ha hecho un análisis desglosado en cuatro puntos para ver las tendencias de comportamiento de los usuarios

Análisis comportamental

Complementariedad entre juegos y consumo cruzado entre distintas

marcas

Comportamiento social de los usuarios

Comportamiento de los usuarios convergentes

Características de navegación de los usuarios

Complementariedad de consumo entre los distintos juegos y consumo entre distintos portales de juego

Comportamiento de los usuarios convergentes (jugadores de online y presencial al mismo tiempo) frente a los usuarios puramente online

Comportamiento social de los jugadores sobre el juego online

Análisis de las características de navegación por tipo de dispositivo, por consumo a lo largo del día y por procedencia de páginas web

2.4

2.3

2.2

2.1

Con la migración del juego presencial al online se están transformando los hábitos; de la experiencia pura de usuario a ser juegos transaccionales puros


13



PwC

3.1 Características de navegación de los usuarios

14


PwC

Loterías

Slots

Póker

Casino

Bingo

Apuestas deportivas

Desglose de consumo por tipo de dispositivo

6%

48% 40% 8%

4%

49% 40% 7%

4%

52% 37%

5% 5%

36% 52% 7%

5%

46% 41% 9%

4%

48% 38% 8%

PCPC+Móvil OtrosMóvil

Dispositivo utilizado por tipo de juego

¿Cuales son los patrones de consumo dependiendo del tipo de dispositivo utilizado?

Los usuarios utilizan el PC y el móvil conjuntamente como

métodos de acceso al juego, rondando el 50%

independientemente del juego, excepto en las loterías, que

destaca el uso del PC con un 52%.

0

2 0

4 0

6 0%

En ningún momento

en particular

20:00-24:00

16:00-20:00

14:00-16:00

9:00-14:006:00-9:0000:00-6:00

Móvil

PC

PC + Móvil

Analizando el consumo del bingo por dispositivo

0

2 0

4 0

6 0

00:00-6:00

6:00-9:00 9:00-14:00 14:00-16:00

%

16:00-20:00

20:00-24:00

En ningún momento

en particular

Mobile

PC

PC + Mobile

Los patrones de consumo del bingo muestran

variación con respecto a la media dependiendo del dispositivo utilizado, despuntando el uso del móvil entre

las 14 y 16h.

Los usuarios de cada juego, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

En el juego a través del móvil prima lainmediatez y la impulsividad


El consumo del juego ocurre principalmente entre las 20h y las 24h, resultando de gran importancia ofrecer la posibilidad de jugar tanto a través de PC como de Móvil

15



PwC

Los jugadores medios e intensivos tienen un consumo pronunciado desde las 20 a las 24h independientemente del juego, siendo sus hogares el lugar de consumo predominante

0

10

20

30

40

50

60

20:00-24:00

16:00-20:00

14:00-16:00

9:00-14:00

6:00-9:00

00:00-6:00

En ningún

momento en

particular

%

Casino

Poker

Loterias

Jugadores online medios e intensivos: lugar de consumo

Póker Casino Loterías

* Los usuarios pueden jugar en mas de un sitio a la vez

En que momento del día accedes habitualmente?

Jugadores online medios e intensivos: consumo a lo largo del día

Los usuarios de un juego determinado (póker, casino o loterías), ¿desde donde acceden?

El consumo mayoritario del juego online ocurre entre las 20-24h, existiendo ligeras discrepancias dependiendo del juego a lo largo del día

Jugadores de Casino

Jugadores de Loterías

Su consumo esta por debajo de la media a lo largo del día,

posteriormente despuntando a las 20h,

existiendo un acceso superior (85%) desde

casa

23% 26% 11%Trabajo

77% 83% 85%Casa

23% 23% 10%Transp. público

Tiene una mayor tendencia que la

media a jugar a partir de las 14h,

teniendo un mayor acceso (26%) desde el

trabajo

16



PwC

X

4.7%

Videos/media 8.2%

Analista apuestas 19.5%

Red social 20.8%

Buscador/Mail 30.5%

Descargas 3.4%

Pornográfica 4.6%

Prensa deportiva

Una agrupación de 7 tipos de webs acumulan el 91,8% de las visitas web realizadas antes de acceder a webs de juego, destacando Google y MisMarcadores como principales vías de entrada

Acceso a las webs de juego

Las principales webs desde las que se accede a webs de juego

Categoría de webs desde las que se accede a webs de juego

Las webs mas correlacionadas con las webs de juego son las de buscadores/mail y las

redes sociales.

Mientras que es común entre los usuarios encuestados utilizar periódicos deportivos para informarse sobre apuestas, los jug. intensivo tienen mayor tendencia a utilizar webs especializadas de apuestas.

Los influencers son una fuerte atracciónpublicitaria a través de las RRSS, destacandotwitter Fuente: Focus Group PwC

17



PwC

3.2 Complementariedad entre juegos y consumo cruzado entre distintas marcas

18


PwC

Existe una alta complementariedad entre usuarios de otros juegos con las apuestas deportivas. Un alto porcentaje de jug. intensivos de casino son adicionalmente jug. intensivos de otros juegos, destacando el bingo

17%19%

Po

ker

13%C

asi

no

Lo

terí

as

Bin

go

10%

Jugadores de apuestas deportivas

19%

Lo

terí

as

23%

Bin

go

39%

Ca

sin

o

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

90%

Jugadores de póker Jugadores casino

35%27%

Po

ker

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

Bin

go

76%

Ca

sin

o

40%

Jugadores de loterías

85%

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

65%

Ca

sin

o

52%

Lo

terí

as

33%

Po

ker

Jugadores de bingo

36%

Po

ker

88%

Bin

go

40%

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

41%

Lo

terí

as

Los juegos de apuestadeportiva cuentan conporcentajes menores dejugadores en otrosjuegos. Sin embargo losotros juegos presentan unvolumen alto dejugadores de apuestadeportiva.

Complementariedad entre jugadores intensivosComplementariedad entre distintos juegos

Destaca el alto grado de complementariedad entre los jugadores

de bingo con otros juegos.

El 64% de los jug. intensivos de bingo son adicionalmente jug. intensivos de casino.

El 50% son jug. intensivos de apuestas.

Jug. intensivos de…

…casino

…póker El 48% de los jug. intensivos de póker son adicionalmente jug. intensivos de apuestas.

…bingo

Los jug. intensivos de casino son jug. intensivos de bingo (el 90%), de apuestas deportivas (60%), de loterías (50%) y de póker (50%).

Del panel analizado, una gran mayoría de usuarios son jugadores de apuestas deportivas.

Existe una alta complementariedad con lasapuestas deportivas debido a todas las acciones(promociones, bonos, etc.) llevadas a cabo en elultimo año (2015) Fuente: Focus Group PwC

19



PwC

En torno al 45% de los usuarios analizados juega únicamente en una página web. La principal razón para tener más de una cuenta es la búsqueda de cuotas mas competitivas y mejores payouts

Nº páginas web utilizadas por usuario

Juega en 2 páginas

web

Juega en 3 páginas

web

13,7%

26,4%

Juega en 1 página

web

Juega en 4 o páginas

web15,3%

44,6%

Si tienes cuenta en más de un portal, esto se debe a…

Por promociones 25%

Por ningun motivo 15%

Por recomendación 25%

Comparación de cuotas/payouts mas competitivas

30%

Características de un juego enparticular en un portal determinado

25%

¿Qué buscan los jugadores que juegan en 2 o 3 páginas web?

3%

Por promociones 32%

Por recomendación 32%

Comparación de cuotas/payouts mas competitivas

Por ningun motivo

49%

Características de un juego enparticular en un portal determinado

32%

¿Qué buscan los jugadores que juegan en 4+ páginas web?

La principal razón para jugar en mas de un portal es la comparación de cuotas.

Las webs de juego están diversificando su oferta de juegospara intentar retener a los usuarios en sus páginas web.


20



PwC

3.3 Comportamiento social de los usuarios

21


PwC

Otros 8%

Nuevos juegos online 32%

Contenidos de acceso habituales

39%

Beneficios obtenidos 59%

Previsiones de apuestas deportivas

61%

Otros 4%

Analistas 15%

Analisis y comparacion de cuotas 26%

Webs especializadas de apuestas 49%

Analisis de datos deportivos 51%

Periodicos deportivos 56%

¿Tienes conversaciones sobre juego online? ¿de que hablas? ¿Qué medios utilizas para informarte de apuestas deportivas?

El 38% de los jugadores online suele tener conversaciones sobre el juego online

Presencia del juego online en la vida diaria

Analizando el top 3 de los jug. intensivos de apuestasdeportivas destacan los siguientes medios utilizados:

73% de los jugadores de apuestasdeportivas habla sobre las previsionesde las mismas en su vida cotidiana

Existen diferencias en los medios utilizados para informarse; mientras que el jugador online medio utiliza principalmente periódicos deportivos (56%), los jug. intensivos prefieren webs especializadas (60%)

Analisis de datos deportivos

Periodicos deportivos

52%

52%

Webs especializadas de apuestas 60%

Existe un alto uso de periódicos deportivos en general

para hacer apuestas, y una predilección por las webs especializadas de apuestas en los jug. intensivos

22



PwC

3.4 Comportamiento de los usuarios convergentes (jugadores del online que juegan al presencial)

23


PwC

Loteria/ONCE93%

62%

Slots31%

15%

Bingo40%

10%

Casino34%

10%

Apuestas deportivas56%

44%

Poker41%

17%

Jugador online & presencialJugador únicamente online

¿En que juegos son jugadores intensivos?

Los jugadores únicamente online y los convergentes(jugador online que juega al presencial) ¿A que juegan?

4%4%

Apuestas deportivas

14%

21%

Poker

3%6%

Loteria/ONCE

27%

17%

Slots

7%

2%

Bingo

6%4%

Casino

Características del jugador convergente

Los jugadores únicamente online tienen mayor propensión que

los convergentes a ser jug. intensivos en apuestas deportivas mientras que los

jugadores convergentes tienen

mayor propensión a ser jug. intensivos en loterías/ONCE

Los jugadores convergentes tienen una alta propensión a

jugar a los siguientes juegos:

1. Loterías/ONCE (93%)

2. Bingo (56%)

El jugador convergente tiene una presencia mayor al jugador puramente online en todos los tipos de juego, por lo que resulta un jugador mucho más intensivo y abierto a distintos tipos de juego

Jugador únicamente online Jugador online & presencial

24



PwC

Valoraciones del jugador convergente vs jugador únicamente online

Accesibilidad

¿Qué características consideras mas relevantes entre el juego online/presencial?

9 0%

6 8 %

6 %

7 %2 5 %Jugador online

& presencial

4%Jugador únicamente

online

Cuotas/Ratios de pago mas competitivos

Entretenimient0

Variedad de juegos

No sabePrefiere el juego presencialPrefiere el juego online

4 2 %

4 5 %

6 %

2 4 %

5 2 %

3 1 %

Jugador únicamenteonline

Jugador online& presencial

7 7 %

7 1 %

1 9 %

1 3 %1 6 %



4%

4 4 %

4 5 %

2 5 %

4 0%

3 1 %

1 5 %



Predomina el accesibilidad del juego online independientemente del

tipo de usuario

Los usuarios convergentes están

considerando similares el entretenimiento entre el juego online y el presencial

mientras que los jugadores digitales tienen un alto porcentaje de

indecisión, 31%

Existe una mejor valoración de accesibilidad y de variedad de juegos en el juego online, mientras que las diferencias entre los usuarios convergentes y los digitales están en los ratios de pago y el entretenimiento ofrecido

Al tener el juego ciertas connotacionesnegativas, el conocimiento en la sociedad(tanto jugadores como no jugadores) esmas limitado, existiendo una grandesinformación


25



PwC

4La publicidad

en el juego

26


PwC

Respuestas por rango de edades

Cobertura de la publicidad de las webs de juego online

30%Internet, web de juego

15%

Programas deportivos 19%

Periódicos deportivos 35%

Partidos televisados 40%

Internet, web no de juego 59%

Vallas publicitarias

Televisión 79%

El medio de publicidad líder para las webs de juego es la televisión, siendo más relevante en los jugadores esporádicos. La publicidad a través de internet también es un medio representativo, situándose en 2º y 5º lugar

El 91% de los jug. esporádicos ha

visto publicidad en la televisión

El 63% de los jug. intensivos ha visto

publicidad en webs que no son de juego, estando este medio en segunda

posición detrás de la TV (78%), pudiendo

utilizarse como medio de cobertura alternativo

¿Dónde has visto esta publicidad de juegos online? Respuestas por tipo de usuario

El 78% de los encuestados ha visto publicidad de webs de juego online

De todos los colectivos de edades, en

el que menos penetración tiene la

televisión es en el de los 18-24 años,

con un 71%.

Únicamente el 26% de las personas con

edades superiores a +45 años ha visto

publicidad en los partidos televisados

27



PwC

Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

50%

19%

28%

16%

3%

Formatos de publicidad mas atractivos

Los formatos integrados son los considerados mas atractivos en general, acentuándose esto en las personas jóvenes. Por el contrario, las personas de mayor edad encuentran en general menos atractiva la publicidad

Si has visto publicidad del juego…¿Qué formatos de publicitarios te resultan más atractivos? Respuestas por rango de edades

45+ años

Las personas de mayor edad son mas reacias a la publicidad en

general, destacándose en los siguientes puntos:

• 38% en los formatos integrados

• 13% en los formatos

desplegables

18-24 años

Existe un mayor atractivo a la

publicidad del juego por parte las personas jóvenes:

• 57% en los formatos integrados

• 36% formatos de video

Los jugadores de póker ven un mayor atractivo en la publicidad en general que la media, siendo las

principales diferencias:

• Formatos de video, 43%

• Formatos desplegables, 31%

Jugadores de póker

28



PwC

2 4 % 4 1 % 3 5 %Jugadores online

NoDepende de las condiciones de la promociónSí

Eficacia de las promociones

La eficacia de las promociones depende en gran medida de las condiciones de la misma, siendo superior el numero de jugadores que dicen si o depende de las condiciones a los que se niegan por completo

¿Acudirías a un local presencial si se le ofrecen promociones por internet?

4 7 %

4 1 %

2 5 %

4 0%

4 2 %

3 8 %

1 4 %

1 7 %

3 6 %Jugadores Loterias

Jugadores Bingo

Jugadores Casino

Respuestas por tipo de juego

Jugadores de casino online

Jugadores de bingo online

En el bingo online el 42% de los jugadores opina que dependiendo

de las condiciones para apostar de la promoción acudirían o no a un local presencial

Son mas propensos a aceptar

promociones para locales físicos, al tener un 86% de

aceptación.

Jugadores de loterías online

Sus usuarios son los que menos propensión tienen a aceptar

promociones, siendo estos un 36%

Los procesos de registros online para jugar sonexcesivamente largos, esto fomenta el abandono antes deempezar a jugar Fuente: Focus Group PwC

29



PwC

5Captación de

nuevos jugadores

y valoración de

servicios

30


PwC

Un porcentaje superior al 60% de los jugadores opina que el estado debe regular y limitar el sector del juego para proteger a los ciudadanos, llegando a más del 70% en las personas con edades superiores a 45 años

¿Estas de acuerdo con las siguientes afirmaciones?

Desglose por edades

3 9 % 6 1 %Media de jugadores online

El juego no esta bien visto socialmente

4 8 %

4 4 %

3 4 %

2 7 %

5 2 %

5 6 %

6 6 %

7 3 %45+

35-44

25-34

18-24

El juego es una actividad lúdica como otra cualquiera


Desglose por tipo de usuario

4 6 %

2 6 %

2 0%

5 4 %

7 4 %

8 0%

Jug. intensivos

Jug. esporadicos

Jug. medios

Desglose por edades


El estado debe regular y limitar el sector para proteger a los ciudadanos

4 2 %

6 1 %

6 7 %

7 1 %

5 8 %

3 9 %

3 3 %

2 9 %45+35-4425-3418-24

Desglose por sexo

5 7 %

6 6 %

4 3 %

3 4 %

Hombres

Mujeres

Media de jugadores online Edades Sexo En desacuerdo

Tipo de Usuario

De acuerdo

Existe una diferencia de opiniones en la percepción sobre el juego dependiendo de la edad, desde el 27% de las personas

con 45+ años que piensan que no está bien visto socialmente hasta el 48% con edades de 18-24 años

Destaca una percepción generalizada entre los jug. medios y esporádicos de que el juego no es una

actividad lúdica como otra cualquiera, con

porcentajes superiores al 74%. Esto contrasta con las

opiniones de los jug. intensivos, de los cuales el 46% opina

que sí lo es

31



PwC

¿Cuáles han sido tus principales motivos para jugar?

Las personas con edades +45 años no comparten que en el

juego online la actividad lúdica con amigos y el

aprendizaje o mejorar conocimientos del juego son motivos para jugar.

Media de jugadores online Edades Sexo En desacuerdo

Tipo de Usuario

De acuerdo


Otros motivos

7 5 %

7 1 %

6 1 %

2 5 %

2 9 %

3 9 %

Jug. medios

Jug. esporadicos

Jug. intensivosDesglose por tipo de usuario

Actividad lúdica con amigos

4 6 %

4 7 %

6 7 %

5 4 %

5 3 %

3 3 %Jug. esporadicos

Jug. intensivos

Jug. medios

Desglose por tipo de usuario

Desglose por edades


5 6 %

5 3 %

2 6 %

5 0%

4 4 %

4 8 %

7 4 %

5 0%

45+35-4425-3418-24Desglose

por sexo

7 2 %

6 9 %

2 8 %

3 1 %

Hombres

Mujeres

Ganar dinero

1. El 34% de los jugadores online considera que es una

actividad lúdica en solitario.

2. Para el 37% de las personas de entre 18-24 años,

aprender o mejorar conocimientos del juegoes motivo para jugar, contrastando con el 21% de personas

con 45+ años que opina igual.

El principal motivo para jugar es ganar dinero, estando un 71% de los jugadores de acuerdo. Los jugadores esporádicos consideran que además es una actividad lúdica con amigos

32



PwC

Mientras que los métodos de cobro y pago son los servicios mas valorados en las webs de juego, en la proceso de selección de web priman otros motivos como la fiabilidad, seguridad y facilidad de uso

Valoración de los servicios ofrecidos

¿Qué servicios son los que mas valoras en las webs de juego?

Motivos de los usuarios para seleccionar web

Analizando a los jugadores de 18-24 años, sus principales

motivos son:

1. Fiabilidad de la web/empresa (64%)

2. Facilidad de uso y acceso a la web (60%)

3. Cuotas ofrecidas (60%)

6 3 %

5 7 %

3 8 %

5 4 %

5 8 %

5 9 %

6 3 %

6 5 %

Promociones y bonos

Productos ofrecidos

Metodos de cobro y pago

Facilidad de uso y acceso

Seguridad

Fiabilidad de la web/empresa

Imagen de marca

Cuotas ofrecidas

7 1 %

5 6 %

5 2 %

4 1 %

6 2 %

6 5 %

5 6 %

6 4 %

Asistente virtual

Acceso multiplataforma

Productos ofrecidos

Atencion al cliente 24h

Facilidad de uso y acceso


Permitir juego online y offline

Información extra para la apuesta

Los principales motivos de selección de una web con los

que los jugadores online están de acuerdo son los siguientes:

Las mayores discrepancias por sexo ocurren en la

valoración del acceso multiplataforma, teniendo una

valoración alta por parte de los hombres del 64% y baja por

parte de las mujeres del 42%.

33



PwC 34


Principales

conclusiones del

estudio

PwC

A continuación se presentan las principales conclusiones detectadas en la elaboración de este informe

35


Los jugadores online destacan por ser principalmente hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años. Analizando a los jugadores intensivos, existe un incremento en las edades y en los sueldos, con un grueso de los jugadores entre los 25 y los 44 años y unos sueldos entre los 20 y los 35k.

¿Quiénes son los jugadores?

La televisión se sitúa como principal método de cobertura entre los juegos online, existiendo adicionalmente una alta cobertura a través de internet. En general los formatos publicitarios no resultan atractivos, siendo los formatos integrados los mas destacados entre todos. La eficacia de las promociones ofrecidas depende en gran medida de las condiciones de la misma.

La publicidad en el juego

La mayoría de los jugadores analizados utilizan el PC y el móvil conjuntamente como método de acceso. El horario en el que despunta el consumo se sitúa entre las 20 y las 24h, existiendo un repunte adicional entre las 14h y las 16h en los móviles. Casi el 50% de los usuarios juega únicamente en una página web, erigiéndose como motivo principal la comparación de cuotas, entre los usuarios que juegan en mas de una web.

¿Cómo se comportan?

El principal motivo para jugar sigue siendo para ganar dinero, mientras que adicionalmente los jugadores esporádicos también lo consideran una actividad lúdica. Tanto en la selección de una web de juego como en los servicios mas valorados en la misma destacan como principales motivos la fiabilidad de la web/empresa y los métodos de cobro y pago respectivamente.

Captación de nuevos jugadores y valoración de servicios

PwC 36


Anexos

PwC

#A1

37


Principales

características

por juego

PwC 38


Desglose por tipo de juego: PÓKER

PwC

Jugador de póker: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Póker

35-44

45+

18-24

25-34

32%

68%12%

37%31% 20%

Sexo Edad

39


SueldoSituación Laboral

22%

10%68%

8%

31%25%2 0% 16%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

20%

80%

24% 20% 32% 24%

36%

64%12%

21%22% 45%

24%

6%71%

18%

18%64%

12% 28% 32% 36% 8%

17%

5%

2 7 % 24% 26%

Otros

Trabajador

Parado

Jugador

esporádicode póker

Jugador

promediode póker

Jugador

intensivode póker


PwC

Lugar de acceso

4%

8%Poker 48% 40%

PC+Móvil PC Móvil Otros

Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de póker en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50

En ningún momento en

particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de Póker

Jugador online

Los jugadores de póker, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de póker: análisis comportamental (1/2)

40


Casa

Los jugadores de póker, ¿desde donde acceden?

Trabajo

77% 23%

Transp. público

Dispositivo utilizado

23%


PwC

Complementariedad entre distintos juegos

Jugador de póker: análisis comportamental (2/2)

41


Los jugadores de póker…¿A que otros juegos juegan?

9%

50%

Ninguno de los anteriores

Beneficios obtenidos

39%


Contenidos a los que accedes habitualmente

61%


Los jugadores de póker…¿de que hablan?

De los jugadores de póker suele tener conversaciones

sobre el juego online

49,5%

Comportamiento social

19%

Lo

terí

as

23%

Bin

go

39%

Ca

sin

o

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

90%


PwC

Publicidad del juego online

Jugador de póker: publicidad en el juego

42


18%

14%

39%

58%

41%

43%

Televisión 74%

Partidos televisados

Periódicos deportivos

Internet, web no de juego

Internet, web de juego


Programas deportivos

Los jugadores de póker….¿Dónde han visto esta

publicidad de juegos online?

Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

47%

31%

43%

22%

4%

Los jugadores de póker…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?

4 2 % 3 5 % 2 3 %Jugadores de

póker


De los jugadores de póker ha visto publicidad de webs

de juego online

A los jugadores de póker…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?

79,6%


PwC

Principales valoraciones de los usuarios de póker

43


7 0%

5 9 %

4 3 %

4 1 %

3 0%

4 1 %

5 5 %

5 7 %

5 9 %

4 5 %

Aprender/Mejorar conocimientos del juego

Actividad lúdica en solitario

Evadirse del estrés de la vida cotidiana


Ganar dinero

2. Motivos para jugar1. Percepción del juego

En desacuerdoDe acuerdo

6 6 %

6 3 %

6 2 %

2 9 %

3 4 %

3 5 %

3 7 %

3 8 %

7 1 %

6 5 %


Facilidad de uso y acceso a la web

Productos ofrecidos (diversidad de contenidos, gama de productos, etc)



4. Valoración de los usuarios de los servicios ofrecidos3. Motivos para seleccionar una web

7 1 %

5 3 %

4 2 %

4 0%

2 9 %

4 7 %

5 5 %

5 8 %

6 0%

4 5 %El juego es un sacaperras

en el que la banca siempre gana


El juego online tiene mejor percepcion social que el presencial


El juego es una actividad ludica como otra cualquiera

6 0%

5 8 %

5 6 %

5 6 %

4 0%

4 2 %

4 2 %

4 4 %

4 4 %

5 8 %




Seguridad (percibida, existencia de sellos de terceros, etc)

Cuotas ofrecidas

Jugador de póker: principales valoraciones


PwC 44


Desglose por tipo de juego: BINGO

PwC

Jugador de bingo: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Bingo

35-44

45+

18-24

25-34

47% 53% 28% 36% 22% 14%

Sexo Edad

45



15%9%

76%

18%

5%

2 1 % 28% 28%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

57%43% 21%14% 36% 29%

46% 54% 19% 39% 26% 16%

7%

71%

21%

72%

12%

15%

2 9 % 29% 36% 7%

10%

2 0% 23% 28% 12%

Otros

Trabajador

Parado

Jugador

esporádicode bingo

Jugador

promediode bingo

Jugador

intensivode bingo


PwC

Lugar de acceso

4%

9%Bingo 46% 41%


Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de bingo en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50


particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de Bingo

Jugador online

Los jugadores de bingo, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de bingo: análisis comportamental (1/2)

46


Casa

Los jugadores de bingo, ¿desde donde acceden?

Trabajo

82% 18%

Transp. público


25%


PwC


Jugador de bingo: análisis comportamental (2/2)

47


52%L

ote

ría

s

33%

85%C

asi

no

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

Po

ker

65%

Los jugadores de bingo…¿A que otros juegos juegan?

2%

49%



51%


Nuevos juegos online

59%


Los jugadores de bingo…¿de que hablan?

De los jugadores de bingosuele tener conversaciones


52,6%



PwC


Jugador de bingo: publicidad en el juego

48


15%

20%

Televisión 71%




35%

Internet, web no de juego 51%

Internet, web de juego 40%

Periódicos deportivos 38%

Los jugadores de bingo….¿Dónde han visto esta


Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

55%

32%

40%

32%

5%

Los jugadores de bingo…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?

2 4 % 4 1 % 3 5 %Jugadores de

bingo


De los jugadores de bingoha visto publicidad de webs

de juego online83,3%

A los jugadores de bingo…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?


PwC

Principales valoraciones de los usuarios de bingo

Jugador de bingo: principales valoraciones

49




7 4 %

6 7 %

6 2 %

6 0%

2 6 %

3 3 %

3 5 %

3 8 %

4 0%

6 5 %

Asistente virtual






6 9 %

4 2 %

3 8 %

3 1 %

4 9 %

5 0%

5 8 %

6 2 %

5 0%

5 1 %


El juego es un sacaperrasen el que la banca siempre gana


El estado debe regular y limitarel sector para proteger a los ciudadanos


6 9 %

6 4 %

5 8 %

5 8 %

3 1 %

3 6 %

4 0%

4 2 %

4 2 %

6 0%






7 6 %

4 6 %

4 6 %

2 4 %

3 7 %

5 4 %

5 4 %

5 4 %

4 6 %

6 3 %





Ganar dinero


PwC 50


Desglose por tipo de juego: APUESTA DEPORTIVA

PwC

Jugador de apuesta deportiva: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Apuesta Deportiva

35-44

45+

18-24

25-34

29%

71%

37%28% 24% 11%

Sexo Edad

51



Jugador

esporádicode apuesta deportiva

Jugador

promediode apuesta deportiva

Jugador

intensivode apuesta deportiva

19%

11%70%

17%

8%

2 2 % 23% 30%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

25%

75%13%

30% 38% 20%

36%

64%18%14% 43% 24%

18%

10%

73%

14%11%

75%

8%

2 3 % 23% 38% 10%

8%

25%1 9 % 33% 14%

Otros

Trabajador

Parado


PwC

Lugar de acceso

4%

7%Apuesta

Deportiva49% 40%


Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de apuesta deportiva en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50


particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de apuesta deportiva

Jugador online

Los jugadores de apuesta deportiva, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de apuesta deportiva: análisis comportamental (1/2)

52


Casa

Los jugadores de apuesta deportiva, ¿desde donde acceden?

Trabajo

86% 17%

Transp. público


19%


PwC


Jugador de apuesta deportiva: análisis comportamental (2/2)

53


Los jugadores de apuesta deportiva…¿A que otros juegos juegan?


7%



32%



74%

Los jugadores de apuesta deportiva …¿de que hablan?

De los jugadores de apuesta deportiva suele

tener conversaciones sobre

el juego online

52,9%


Lo

terí

as

13%

Bin

go

10%

Ca

sin

o

17%

Po

ker

19%


PwC


Jugador de apuesta deportiva: publicidad en el juego

54


20%

18%

36%

58%

48%

51%

Televisión 81%







Los jugadores de apuesta deportiva….¿Dónde han visto esta publicidad de juegos online?

Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

54%

26%

34%

32%

3%

Los jugadores de apuesta deportiva…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?

3 2 % 3 7 % 3 1 %Jugadores de

apuesta deportiva


De los jugadores de apuesta deportiva ha visto

publicidad de webs de juego online

83,8%

A los jugadores de apuesta deportiva…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?


PwC

Pricipales valoraciones de los usuarios de apuesta deportiva

Jugador de apuesta deportiva: principales valoraciones

55


7 6 %

5 5 %

4 0%

3 9 %

2 4 %

4 5 %

5 5 %

6 0%

6 1 %

4 5 %



Ganar dinero





7 4 %

7 0%

6 7 %

6 3 %

2 6 %

3 0%

3 2 %

3 3 %

3 7 %

6 8 %







7 7 %

5 7 %

4 6 %

4 3 %

2 3 %

4 3 %

5 0%

5 4 %

5 7 %

5 0%


El juego es un sacaperras en el que la banca siempre gana




6 9 %

6 8 %

6 5 %

6 5 %

3 1 %

3 2 %

3 2 %

3 5 %

3 5 %

6 8 %





Cuotas ofrecidas


PwC 56


Desglose por tipo de juego: CASINO

PwC

Jugador de casino: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Casino

35-44

45+

18-24

25-34

40%60%

32% 25% 12%32%

Sexo Edad

57



74%

10%

16%

5%

1 9 % 26% 33% 16%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

50%50% 10%40%20% 30%

66%

34%41%21% 16%22%

20%

20%

60%

68%17%

16%

3 0% 10%50%10%

17%

10%

1 9 % 26%28%

Otros

Trabajador

Parado

Jugador

esporádicode casino

Jugador

promediode casino

Jugador

intensivode casino


PwC

Lugar de acceso

5%

5%Casino 52% 37%


Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de casino en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50


particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de Casino

Jugador online

Los jugadores de casino, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de casino: análisis comportamental (1/2)

58


Casa

Los jugadores de casino, ¿desde donde acceden?

Trabajo

83% 23%

Transp. público


26%


PwC


Jugador de casino: análisis comportamental (2/2)

59


Los jugadores de casino…¿A que otros juegos juegan?

7%

58%



44%



56%


Los jugadores de casino …¿de que hablan?

De los jugadores de casino suele tener conversaciones


58,9%


36%

Po

ker

88%B

ing

o

40%

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

41%

Lo

terí

as


PwC


Jugador de casino: publicidad en el juego

60


10%

12%

37%

53%

34%

31%

Televisión 71%







Los jugadores de casino…¿Dónde han visto esta


Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

44%

31%

39%

32%

3%

Los jugadores de casino… ¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?

4 7 % 4 0% 1 4 %Jugadores de

casino


De los jugadores de casino ha visto publicidad de webs

de juego online80,8%

A los jugadores de casino…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?


PwC

Pricipales valoraciones de los usuarios de casino

Jugador de casino: principales valoraciones

61


8 0%

5 8 %

4 8 %

4 4 %

2 0%

4 2 %

4 2 %

5 2 %

5 6 %

5 8 %





Ganar dinero



7 0%

6 6 %

5 9 %

5 5 %

3 0%

3 4 %

4 0%

4 1 %

4 5 %

6 0%







7 0%

5 5 %

4 7 %

3 7 %

3 0%

4 5 %

4 7 %

5 3 %

6 3 %

5 3 %






7 0%

6 3 %

6 0%

6 0%

3 0%

3 7 %

3 7 %

4 0%

4 0%

6 3 %





Cuotas ofrecidas


PwC 62


Desglose por tipo de juego: LOTERIAS

PwC

Jugador de loterías: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Loterías

35-44

45+

18-24

25-34

42%58%

21%15% 34% 29%

Sexo Edad

63



14%

12%

75%10%

2 0% 28% 29% 14%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

40%60%

31%8% 35% 26%

50% 50% 25%25% 40% 11%

27%

13% 60%

19%

16%66%

1 2 %

35%11% 26% 15%

4%

21%2 5 % 30% 20%

Otros

Trabajador

Parado

Jugador

esporádicode loterías

Jugador

promediode loterías

Jugador

intensivode loterías


PwC

Lugar de acceso

5%

7%Loterías 36% 52%


Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de loterías en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50


particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de Loterías

Jugador online

Los jugadores de loterías, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de loterías: análisis comportamental (1/2)

64


Casa

Los jugadores de loterías, ¿desde donde acceden?

Trabajo

85% 10%

Transp. público


12%


PwC


Jugador de loterías: análisis comportamental (2/2)

65


Los jugadores de loterías…¿A que otros juegos juegan?

5%

55%



41%



63%


Los jugadores de loterías…¿de que hablan?

De los jugadores de loterías suele tener

conversaciones sobre el

juego online

37,4%


35%

27%

Po

ker

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

Bin

go

76%

Ca

sin

o

40%


PwC


Jugador de loterías: publicidad en el juego

66


19%

16%

32%

58%

39%

42%

Televisión 82%







Los jugadores de loterías…¿Dónde han visto esta


Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

51%

22%

35%

17%

4%

Los jugadores de loterías…¿Acudirían a un local presencial si les ofrecen promociones por internet?

2 5 % 3 8 % 3 6 %Jugadores de

loterías


De los jugadores de loterías ha visto publicidad

de webs de juego online78,5%

A los jugadores de loterías…¿que formatos publicitarios les resultan mas atractivos?


PwC

Principales valoraciones de los usuarios de loterías

Jugador de loterías: principales valoraciones

67


3 3 %

2 8 %

2 8 %

5 3 %

6 5 %

6 7 %

7 2 %

3 5 %

7 2 %

4 7 %





Ganar dinero



7 0%

6 5 %

6 3 %

5 8 %

3 0%

3 5 %

3 6 %

3 7 %

4 2 %

6 4 %

Asistente virtual






7 2 %

6 3 %

3 9 %

3 6 %

2 8 %

3 7 %

4 2 %

6 1 %

6 4 %

5 8 %






6 4 %

6 4 %

5 9 %

5 7 %

3 6 %

3 6 %

3 6 %

4 1 %

4 3 %

6 4 %

Promociones y bonos ofrecidosal cliente






PwC 68


Desglose por tipo de juego: SLOTS

PwC

Jugador de slots: perfil socioeconómico

Mujer

Hombre

Perfil socioeconómico del jugador online de Slots

35-44

45+

18-24

25-34

59%41% 17%35%24% 24%

Sexo Edad

69



13%10%

78%

21%

6%

21%1 9 % 33%

20-35k35k+

<10k10-20k

NC

27%

73%13%

33% 33% 20%

35%

65%41%15% 29% 15%

27%

13% 60%

29%

27%68%

0%

47%3 3 % 13% 7%

19%

10%

27%1 5 % 29%

Otros

Trabajador

Parado

Jugador

esporádicode slots

Jugador

promediode slots

Jugador

intensivode slots


PwC

Lugar de acceso

6%

8%Slots 48% 38%


Horario de consumo

¿Cuales son los patrones de consumo a lo largo del día de los jugadores de slots en comparación con la media de jugadores online?

0

10

20

30

40

50


particular

14:00-16:00 20:00-24:0016:00-20:00

%

00:00-6:00 6:00-9:00 9:00-14:00

Jugadores de Slots

Jugador online

Los jugadores de slots, ¿qué dispositivo utilizan para acceder?

Jugador de slots: análisis comportamental (1/2)

70


Casa

Los jugadores de slots, ¿desde donde acceden?

Trabajo

87% 24%

Transp. público


24%


PwC


Jugador de slots: análisis comportamental (2/2)

71


Lo

terí

as

Bin

go

52%

Ca

sin

o

80%

Ap

ues

tas

dep

ort

iva

s

98%

Po

ker

51%

36%

Los jugadores de slots…¿A que otros juegos juegan?


3%



46%



60%

Los jugadores de slots …¿de que hablan?

De los jugadores de slots suele tener conversaciones


55,6%



PwC


Jugador de slots: publicidad en el juego

72


8%

16%

37%

51%

45%

39%

Televisión 71%







Los jugadores de slots…¿Dónde han visto esta


Integrados:

Desplegables:

De vídeo:

Email:

Otros:@

55%

35%

37%

31%

2%

Los jugadores de slots…¿Acudirían a un local presencialsi les ofrecen promociones por internet?

4 0% 3 2 % 2 9 %Jugadores de

slots


De los jugadores de slots ha

visto publicidad de webs de juego online

77,8%

A los jugadores de slots…¿que formatos publicitariosles resultan mas atractivos?


PwC

Principales valoraciones de los usuarios de slots

Jugador de slots: principales valoraciones

73


8 3 %

5 0%

4 8 %

1 7 %

4 2 %

4 6 %

5 0%

5 2 %

5 4 %

5 8 %





Ganar dinero



7 9 %

7 6 %

7 0%

6 7 %

2 1 %

2 4 %

2 7 %

3 0%

3 3 %

7 3 %

Asistente virtual






7 3 %

5 4 %

4 0%

3 8 %

2 7 %

4 6 %

5 4 %

6 0%

6 2 %

4 6 %El juego es una actividad

ludica como otra cualquiera





6 7 %

6 3 %

5 6 %

5 6 %

3 3 %

3 7 %

4 3 %

4 4 %

4 4 %

5 7 %



Cuotas ofrecidas




PwC

#A2Metodología del

estudio

74


PwC

Se ha llevado un tracking de los panelistas que han accedido en 2015 a las webs o apps de juego legal y regulado en España, posteriormente se ha lanzado una encuesta a una muestra de estas personas

Personasencuestadas

Panel de usuariosanalizados

Usuarios deinternet según

el INE (2014)

Sueldo Edad

20-35k NC<10k

10-20k

Sexo

Mujer

Hombre

Situación laboral

35-50k

49%51%

47%

8%18%16%

11%45%55%

18%

8%

25%26%23%

42%58%

*El rango de edad utilizado es desde los 16-24 años

*N/D

Perfil del usuario de internet, de los usuarios analizados y de las personas encuestadas

55%20%

25%

20%13% 67%

13%69%

17%

Parado

OtrosTrabajador

15%

22% 27% 37%

25-34

18-24 35-44

45+

3 6

%

2 3

%

3 2

%

9%

20%

17%27%36%

*

3.971 personas

332 personas

29,5 millones de personas

Fuente: Análisis PwC, INE

75



PwC

#A3Contactos

76


PwC

Contactos

Jorge Planes Trillo

Senior Manager de PwC

[email protected]

Patricia Manca Díaz

Socia Responsable de Juego de PwC

[email protected]

Juan Carlos Cervera

Consultor de PwC

[email protected]

77


Iñigo Amezqueta

Consultor de PwC

[email protected]

Joan Miró

Country Manager Iberia

[email protected]

Ricardo Torres

Director Desarrollo de negocio Iberia

[email protected]

Pepe Tomás

Director Operaciones Behavioral data

[email protected]

Trabajando juntos, creando valor…

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben

llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa

manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la

medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber

de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o

respecto de cualquier decisión fundada en la misma.

© 2016 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.L, firma miembro de

PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Online Gambler Outlook€¦ · en apuestas) y que por tanto tienen sueldos superiores a los...

Documents

Transcript of Online Gambler Outlook€¦ · en apuestas) y que por tanto tienen sueldos superiores a los...