OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Acta Sanitaria

OBSERVATORIO

DEL

MEDICAMENTO

Enero 2018

OBSERVATORIO

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: [email protected]

Observatorio del Medicamento

Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad, que se dieron a conocer el día 27 de febrero de 2018, indican que en el mes de enero se ha producido un aumento del gasto, con aumento en el número de recetas consumidas, así como un significativo aumento en el gasto medio de las recetas. En este mes continúa produciéndose un aumento del gasto a través de recetas en el acumulado interanual, ya que pasa de 9.968,6 millones en el año 2017 a 10.222 millones el año 2018, lo que confirma la idea de que hasta este momento se está produciendo una lenta recuperación del mercado financiado, aunque de forma mucho más leve que a principios del año anterior, y continúa muy por debajo del año 2011. El aumento anual es de 253,4 millones, y los únicos factores que han influido en este crecimiento han sido la aplicación de los precios de referencia del año anterior, y los cambios en la aportación de los beneficiarios implantados en algunas Comunidades Autónomas. En este Observatorio se hace una descripción de la farmacia media en España tomando como base el informe de IQVIA en el que se recogen parámetros de rentabilidad, rotación de existencias, costes laborales y margen bruto y neto de los medicamentos dispensados. Complementariamente se hace una clasificación de las farmacias en deciles, con la proporción de dispensaciones de medicamentos de prescripción y Consumer Health. La conclusión es que la farmacia media española se caracteriza por un elevado número de farmacias respecto a la población; baja facturación por farmacia; altos costes laborales y un ticket medio bajo. Otra cuestión que se analiza en este Observatorio, de gran actualidad en este momento, es la influencia que ha tenido el aumento de copago – incluido el de los pensionistas – y la desfinanciación de medicamentos del año 2012 en el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Ambas cuestiones están siendo motivo de Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados y en algunos Parlamentos regionales por parte del Grupo Socialista. En cuanto a la influencia del aumento de copago a los pensionistas, probablemente absorba la revalorización del 0,25% ya que representa en la media, 7,66 euros mensuales como copago, por lo que esta cifra supera la cuantía del incremento establecido como revalorización. En, cambio la desfinanciación de medicamentos que se produjo en el año 2102, y afectó a 450 medicamentos utilizados en síndromes menores, no representan una necesidad sanitaria de primer orden que afecte al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. En cuanto a los datos mensuales del gasto en enero, el número de recetas alcanza una cifra de 82,1 millones, lo que representa un aumento del +4,81% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 78,3 millones. El gasto aumenta un +6,01% y, el gasto medio por receta aumenta un +1,15%, lo que demuestra la escasa influencia que tuvo Orden de Precios de Referencia del año

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anterior, y una situación relativamente estable del mercado financiado, con retrocesos en algunos meses. Evolución de la Facturación de recetas en los últimos doce meses

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Tendencia logarítmica

En la tendencia de gasto vuelve a manifestarse el crecimiento de gasto y del número de recetas, mientras que el gasto medio de las recetas permanece estable. Las previsiones a corto plazo muestran que, aunque se mantiene el gasto en el momento actual, tanto en el acumulado como en el interanual, éste puede experimentar descensos algunos meses, particularmente en febrero. Las previsiones para todo el año apuntan a un crecimiento similar a 2017 o incluso menor. TENDENCIA LOGARÍTMICA (Proyección de 2 periodos hasta marzo de 2018)

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Gasto por Comunidades Autónomas En enero se produce un aumento generalizado del gasto en todas las Comunidades Autónomas. Los aumentos más significativos son los de Andalucía +7,62%; Murcia +6,96% y Canarias +6,91%. El menor crecimiento se produce en Extremadura +1,77. El resto de las Comunidades oscilan entre el 2 y el 6%. En conjunto este mes de Enero muestra una imagen de crecimiento generalizado en las ventas, respecto al mismo mes del año anterior, y ello hay que atribuirlo a una mayor incidencia de procesos invernales.

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Comparación del gasto respecto al mes anterior por CC.AA.

Si hacemos la media de los dos últimos meses para evitar el “efecto calendario”, comparando en cada Comunidad Autónoma el incremento del gasto en los meses de diciembre y enero, respecto a los mismos meses del año anterior, se observa que se producen aumentos en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas sin excepción. La imagen que presenta el mes de enero tiene poca influencia en el crecimiento anual de las oficinas de farmacia que sigue siendo muy moderado.

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Análisis de la demanda de medicamentos El efecto disuasorio del copago se encuentra ya en fase de estabilización y no es probable que se recupere nunca la demanda de medicamentos anterior a 2012.

El crecimiento en el número de recetas es el que aparece en el gráfico siguiente en los últimos doce meses. Tal como venimos comentando en este apartado habrá una cantidad de recetas que no se recuperen nunca, particularmente las que se refieren a la desfinanciación de 450 medicamentos, que se produjo en 2012.

Desde el punto de vista del ahorro que ha proporcionado el descenso en el número de recetas, la consideración que puede hacerse, es que una gran parte del ahorro hay que atribuirlo a la desfinanciación, ya que la aportación de los beneficiarios se encuentra en torno al 9,5% en este momento y que en el año 2011 estaba en torno al 6%. La cantidad anual que representa el aumento de aportación de los beneficiarios puede estimarse en 340 millones de euros anuales. El aumento de 3,5 puntos en la aportación de los beneficiarios supuso en 2017, 356 millones de euros, que es la cantidad pagada por los usuarios, y no pagada por el Sistema Nacional de Salud. El resto del ahorro se debe a la disminución de la demanda y la desfinanciación de productos del año 2012. Las medidas sobre la oferta, como los precios de referencia o la extensión de los genéricos tienen en este momento una influencia muy limitada en el crecimiento del gasto financiado por el Sistema Nacional de Salud.

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La Farmacia en España 2017

En ocasiones anteriores FEFE ha elaborado estudios sobre la farmacia media española y su tipología. Cabe recordar el realizado para FEFE por la empresa Luba Consult que fue presentado en 2010. Ahora IQVIA acaba de presentar datos del año 2017 que constituyen una buena imagen de la oficina de farmacia media en España y que se resumen en el siguiente gráfico.

Fuente: IQVIA De las cifras ofrecidas en el gráfico se pueden hacer los siguientes comentarios: En primer lugar que se trata de cifras medias por lo que solo tienen valor en comparación con países de nuestro entorno y podrían caracterizarse por un elevado número de farmacias respecto a la población; baja facturación por farmacia; altos costes laborales, y un ticket medio bajo. Según los datos suministrados por IQVIA la plantilla media de la farmacia ha descendido de 3,89 a 3,4 personas de las que 2,2 serían farmacéuticos y el coste laboral se sitúa en el 11,38% de la facturación. El margen bruto y neto vienen lastrados por las deducciones que se practican en los medicamentos financiados y la práctica ausencia de cobro por servicios, incluidos los de urgencia, que se cobran en bastantes países de nuestro entorno. El margen medio antes de impuestos se sitúa en el 9,18% aunque es mucho menor cuando aumentan las ventas por los descuentos que soporta la farmacia en la facturación al Sistema Nacional de Salud.

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Clasificación en deciles en función de las ventas La clasificación de las farmacias en deciles aparece en el siguiente gráfico en el que, en cada decil, se indica el porcentaje de ventas de prescripción y de Consumer Health. Los deciles de mayores ventas tienen una proporción mayor de venta de otros productos fuera de la prescripción.

Fuente: IQVIA

El cuadro siguiente muestra el número de farmacias comprendidas en cada decil, las ventas totales, las cantidades que corresponden a ventas de prescripción (Rx) y Consumer Health (CH), y el número medio de empleados. Nº

Farmacias

Ventas MM€ % Rx Ventas Rx Ventas

CH%

Ventas

CH

Nº

Empleados

D1 2.220 2.000.000 67 1.340.000 33 660.000 8 -10

D2 2.220 1.300.000 71 923.000 29 377.000 6-9

D3 2.220 1.000.000 72 720.000 28 280.000 4-7

D4 2.220 900.000 72 648.000 28 252.000 4-6

D5 2.220 800.000 72 576.000 28 224.000 3-5

D6 2.220 700.000 73 511.000 27 189.000 3-4

D7 2.220 600.000 73 438.000 27 162.000 2-3

D8 2.220 500.000 74 370.000 26 130.000 2

D9 2.220 400.000 75 300.000 25 100.000 1

D10 2.220 300.000 78 234.000 22 66.000 0

Hay que destacar que los altos porcentajes de descuentos aplicables a las ventas financiadas en los deciles superiores, solo se compensan con los mayores porcentajes de ventas de Consumer Health y ventas privadas. Aun así, el margen neto en las farmacias de mayores ventas puede no alcanzar siquiera el 5%.

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

D1D2D3D4D5D6D7D8D9

D10

Tipología de la farmacia en deciles% de ventas de prescripción y de Consumer Health

Ventas Rx Ventas CH

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Devaluación de las pensiones y copagos farmacéuticos. Como cuestión de actualidad se ha planteado por la oposición, que se está produciendo una devaluación de las pensiones desde el año 2012 por la imposición del copago a los pensionistas y la desfinanciación que se produjo ese año de 450 medicamentos. La primera de estas consideraciones es cierta, aunque en mucha menor medida de la que se le atribuye y, la segunda, carece de fundamento. En lo que se refiere al mayor gasto de los pensionistas por la implantación del copago puede calcularse que cada pensionista paga 7,66 euros mensuales como copago, por lo que esta cifra supera la cuantía del incremento del 0,25% establecido como revalorización. Cualquier otro incremento de bienes básicos ha sido superior desde el año 2012, pero este argumento es sólido, y debe ser considerado, no así lo que se refiere a la exclusión de medicamentos. La desfinanciación del mes de agosto de 2012 afectó a 19 grupos terapéuticos de los que se vendían en aquel momento 154 millones de unidades en el mercado general, aunque hay que hacer la salvedad de que muchos de los productos afectados tenían una importante venta privada, es decir, fuera de la financiación con recetas del Sistema Nacional de Salud y, además bastantes de ellos no necesitaban receta. La evolución de estos productos en el mercado ha seguido una dinámica muy diferente tal como pronosticábamos en el observatorio correspondiente a agosto de 2012, desde la práctica desaparición del producto, como en el la dihidroergocristina y productos similares, al paso a medicamentos publicitarios, porque ya eran medicamentos que no necesitaban receta, como en el caso de antiácidos a base de compuestos de aluminio. Además algunos de los productos desfinanciados ya ni siquiera son medicamentos y se comercializan como complementos alimenticios o medicamentos tradicionales de plantas (MTP) como en el caso de algunos laxantes, la pasiflora o el crataegus. Si algunos medicamentos han subido de precio en la medida de sus posibilidades de mercado, en competencia con otros productos similares, no debe extrañar. Los medicamentos publicitarios tienen el precio libre, y los no financiados que no pueden ser publicitarios, que han sido los más perjudicados por la exclusión, se les autoriza a subir el precio a solicitud de las empresas, pero su mercado ha declinado considerablemente al producirse la ausencia de financiación. Quizá el efecto más negativo que tienen los procesos de desfinanciación es que el mercado se dirige a otros productos que continúan financiados, en algunos casos más caros, es decir que se produce un efecto de desplazamiento. El insistir en que se ha privado de estos medicamentos a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, no deja de ser un discurso demagógico. Los procesos de desfinanciación deben proseguir en el futuro, porque mejoran la calidad del mercado financiado, en unos casos eliminando productos de escasa eficacia y, en otros, reforzando el mercado de autocuidado.

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En el cuadro siguiente mostramos el estudio realizado en el Observatorio del mes de junio de 2012 sobre el Proyecto de Resolución que iba a entrar en vigor en el mes de agosto.

Bastantes de estos productos han desaparecido del mercado farmacéutico o se han transformado en otras categorías como complementos alimenticios u otras figuras diferentes a lo que se considera medicamentos. En los que no era obligatoria la prescripción médica se han transformado en medicamentos publicitarios y mantienen un precio regulado por el mercado de competencia con otros productos. Quizá los productos que han sufrido más pérdida de mercado son los sujetos a prescripción y con posibilidad de desplazamiento hacia otros productos financiados.

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Pronóstico:

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Enero de 2017, ponen de manifiesto que el mercado financiado continúa su recuperación de forma muy lenta. El mercado total ofrece claros síntomas de estancamiento. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 253,4 millones de euros. En este Observatorio se actualiza la evolución del consumo de recetas como indicador de la demanda, donde se ha producido un aumento respecto al mismo mes del año anterior de 3,8 millones de recetas. En este mes de Enero también aumenta el Gasto Medio por Receta un 1,5%. La demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, y en el acumulado interanual respecto a 2016 se ha producido un incremento de 5,8 millones de recetas. En este Observatorio se hace una descripción de la farmacia media en España tomando como base el informe de IQVIA en el que se indican los principales parámetros que la caracterizan. La farmacia media en España cuenta con 2.125 habitantes de los que 360 serían mayores de 65 años y presenta una facturación de 850.000 euros anuales. El margen bruto de estas ventas sería del 28,37% mientras que el margen neto se reduciría al 9,18% por los gastos de personal que representan un 11,38% y los descuentos al Sistema Nacional de Salud, no indicados en el informe de IQVIA y que en la media son un 5,7%. La clasificación en deciles en función de las ventas proporciona una imagen más fiel del tipo de farmacias que existen y el empleo que proporcionan. Los dos últimos deciles prácticamente no cuentan con empleados. Otra cuestión que se analiza, y que resulta de gran actualidad en este momento, es la influencia que tiene el copago y la desfinanciación que se hizo en el año 2012 en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Es indudable que el copago que se impuso a los pensionistas, prácticamente ha igualado la revalorización del 0,25% de las pensiones, aunque no es ni mucho menos la partida mayor que ha actuado contra los ingresos de los pensionistas si se compara con otros bienes de consumo. En, cambio la desfinanciación de medicamentos que se produjo en el año 2102, y afectó a 450 medicamentos utilizados en síndromes menores, no representan una necesidad sanitaria de primer orden que afecte al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, ya que solo han mejorado su mercado los que pudieron transformarse en “medicamentos publicitarios” porque ya no eran medicamentos de prescripción cuando estaban financiados. El insistir en que se ha privado de estos medicamentos a los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, no deja de ser un discurso demagógico y con poco fundamento científico, si se revisa la lista de los que se excluyeron de financiación aquel año. Finalmente, las previsiones a corto plazo – febrero y marzo de 2018 – indican que el mercado continuará en un crecimiento inferior al 2%.

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