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Líneas Financieras
Noviembre, 2016
Zurich Compañía de Seguros
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• Consejeros y Funcionarios (D&O).
• Responsabilidad Civil Profesional (PI,
E&O, Errores u Omisiones).
• Crimen Comercial (CC – BBB).
• Protección de Datos y Seguridad Informática (Data Protect).
• Más de 25 Millones Usd en D&O y RC
Profesional.
Productos
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Directores y Funcionarios
D&O
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Protege los bienes personales de los consejeros, funcionarios y los de la empresa.
¿A causa de qué? Por pérdidas financieras derivadas de reclamaciones presentadas por terceros debido a errores u omisiones cometidos por los consejeros y funcionarios en su capacidad ejecutiva.
Accionista
Accionista Accionista
Accionista
Consejo de Administración
Grupo de Directores
Consejeros
Funcionarios tomando decisiones nombre de la
compañía.
Asegurados *
¿Qué Protege?
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Costos, gastos y fianzas que surjan de un
litigio, derivado de un reclamo y directamente relacionados con la investigación, defensa o apelación de un caso.
La indemnización financiera al tercero afectado, después de la sentencia del juez.
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¿Qué queda cubierto?
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Empleados
Accionistas
Gobierno
Síndico
Clientes
Competidores
Activistas
La misma compañía
¿Quiénes demandan?
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Coberturas
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Cobertura A (1.1): Reembolso directo al asegurado Sin deducible
Cobertura B (1.2): Reembolso a la compañía
Cobertura C (1.3): Cobertura para la compañía por
reclamaciones de valores (solamente opera para empresas públicas)
Básicas
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Periodo adicional de reclamación: Hasta 72 meses.
Bienes conyugales
Bienes – herederos – representantes legales Cargos en entidades externas
Contaminación
Prácticas laborales
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Extensión de Coberturas
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Consejeros no ejecutivos (independientes)
Gastos de recuperación de
reputación
Gastos de crisis por regulación
Pagos compensatorios
Bloqueo de Bienes/Privación de Libertad.
Lesiones Corporales
Homicidio Corporativo Culposo
Extensión de Coberturas
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Cuestionario debidamente contestado y firmado por el asegurado
Estados financieros auditados de los últimos dos años
Estados financieros trimestrales
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Requisitos para Cotizar
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Capacidad Local y del grupo
Indicativo de Costo con la entrega de los estados financieros
Los Gastos de Defensa se consideran dentro del límite asegurado, no los ofrecemos como un sublímite
Póliza Vcap (D&O + PI)
Póliza para Oferta Pública Inicial (IPO)
Funcionarios Públicos (PO’s)
Tiempos de Respuesta (2 a 5 días hábiles)
Ventajas Competitivas
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Retailer que sufre hackeo: Tenedores de acciones en float reclaman falta de diligencia de D&O por no tener medidas
adecuadas de seguridad Tenedores de acciones reclaman a la Compañía por no revelar adecuadamente el impacto (costo)
del hackeo
Empresa en Insolvencia: D&O denunciados penalmente como presión para pago de deudas Tenedores de bonos representados por Casa de Bolsa inician juicios Ejecutivos Mercantiles para
embargar bienes En ambos casos los gastos de defensa superan los US 5M
Ejecutivo invierte en instrumentos derivados: Tenedores de acciones reclaman falta de transparencia en el disclosure de estas compras pues
generan riesgo de insolvencia.
Empresa pública (compra agresiva): Fideicomiso adquiere un monto de acciones en el mercado superior al permitido en Estatutos por lo
que no se le otorga control en Asambleas a raíz de lo cual este Fideicomiso interpone recursos judiciales por cada Asamblea llevada a cabo
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Casos Reales
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Seguro de RC Profesional
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Características También se conoce como:
Errores y omisiones (E&O)
Professional Indemnity (PI)
Reclamaciones de terceros contra el
asegurado, en virtud de actos negligentes,
errores u omisiones en la prestación de
servicios profesionales
Quedan amparadas las pérdidas
financieras que un juez obligue a resarcir
después de una sentencia en firme, o
convenio extrajudicial, incluyendo los
gastos legales
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Profesiones Amparadas
Abogados / Notarios.
Agentes de Seguros y/o Fianzas
Agentes de Carga y/o Aduanales
Agencias de Viaje
Contadores y/o Auditores
Desarrolladores de Software
Ingenieros y Arquitectos
Organismos Certificadores
Consultorías Administrativas
Misceláneos
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Profesiones No Amparadas
Médicos, enfermeras,
terapeutas y en general
cualquier profesional de la
salud
Despachos actuariales
Empresas de vigilancia
Escuelas y/o guarderías
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Para pólizas anuales: Cuestionario debidamente contestado y firmado por el asegurado Estados Financieros auditados de los últimos 2 años
Requisitos para Cotizar
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Para pólizas que cubran sólo un proyecto Detalle de los trabajos que va a realizar el asegurado. CV del Asegurado.
Monto de la obra y honorarios que va a percibir el asegurado. Duración. Límite de Responsabilidad solicitado. Copia del contrato. Detalle de subcontratistas y de los trabajos subcontratados.
Requisitos para Cotizar
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Capacidad local y del Grupo
Período Extendido de Reclamación (ERP) de hasta 10 años
Protección Integral (PI + RC + RC Constructores)
Podemos ampliar la territorialidad de nuestras pólizas a través del Endoso de Interés Financiero para Territorios Extranjeros
Tiempos de Respuesta (2 a 3 días hábiles)
Ventajas Competitivas
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Crimen Comercial
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Características Paradigma: Crímenes de cuello blanco vs robos con violencia:
Magnitudes que amenazan la estabilidad de la empresa
Pérdidas que involucran gerentes y ejecutivos: son 16 veces más altas que una pérdida generada por un empleado medio
85% de los perpetradores de fraude están en la nómina y de estos 55% tienen rangos de y por encima de directores
Recobros:
• 60% de las víctimas de fraude dicen no haber podido recobrar más del 20% de la pérdida.
Si los autores del fraude no son entregados la posibilidad de recuperar algo es casi nula.
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Una de las razones por la que más dinero pierden las empresas a nivel mundial es derivada por los fraudes cometidos por sus propios empleados.
Ofrecemos a tu empresa un
producto que te protege por pérdidas financieras ocasionadas por infidelidad de empleados.
Concepto
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Tipos de Fraudes Apropiación de activos
Robo de caja
Desvío de fondos
Desembolsos fraudulentos
Manipulación de cheques /
transferen bancaria
Facturación falsa: compras
Fraude de nómina
Inventarios y activos físicos
Corrupción y soborno
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Delito Interno: Cometido por Empleados actuando solos o en colusión con terceros ajenos a la empresa. Delito Externo: Cometido por
Terceros. Robo Falsificación / Moneda Alteración fraudulenta
Fraude informático
Coberturas
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Extensión del Período de Cobertura
Nuevas empresas filiales
Cuidado, Custodia y Control
Cobertura de Run Off para Empresas
Filiales que dejan de serlo
Gastos de Investigación
Penalizaciones Contractuales
Gastos de Reconstrucción de Datos
Extorsión
Interrupción de la Actividad
Extensión de Coberturas
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Fianza vs Seguro
Para Pérdidas pequeñas y frecuentes que afectan la operación
Solo coberturas de Infidelidad de empleados Solo cubre pérdidas OCURRIDAS durante la
vigencia Sumas aseguradas LIMITADAS, con
deducibles BAJOS Se requiere la Sentencia para que opere el
pago Generalmente se otorga por empresa Generalmente el afianzado es designado,
excepcionalmente se puede cubrir todos los empleados.
Cobertura solo en MÉXICO
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Seguro vs Fianza
Para Grandes Pérdidas que afecten continuidad/estabilidad de la empresa, severa
Coberturas de Infidelidad y de TERCEROS
contra la empresa Se cubren pérdidas ocurridas ANTES de la
vigencia en que se descubra Límites de Indemnización AMPLIOS, y
deducibles ALTOS No es necesario esperar Sentencia Judicial en
firme para proceder al pago Se puede contratar para un Grupo Corporativo
con todas sus filiales Se cubren todos los niveles de la organización,
opera por Definición. Incluyendo eventuales Cobertura MUNDIAL acorde a necesidad del
Asegurado
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Problema mundial que afecta a todos los sectores. Más afectados banca y servicios financieros, manufactura, sector gobierno.
Se estima que se pierde el 5% de los ingresos anuales por el fraude.
La pérdida media de USD$140,000 y un 20% de los casos alcanzaron el USD$1,000,000. Y en América Latina la pérdida media es de USD$325,000.
Los esquemas más comunes son Apropiación Indebida, y el de menor frecuencia y mayor impacto los Fraudes en Estados Financieros.
Duración promedio de 18 meses antes de ser detectados.
Controles Antifraude reducen costo y duración.
Experiencia
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Empresas con sistemas de denuncia o reporte tiene mayor probabilidad de detectar el fraude en un periodo más corto.
Empresas pequeñas están más expuestas y son más vulnerables.
Los defraudadores muestran señales de advertencia conductual. Banderas Rojas, requiere entrenamiento.
La situación de crisis económica mundial impacta al reducirse los costos, recortes en auditoría/ controles aunado al aumento de la presión.
El robo de información y datos empieza a estar entre los primeros rubros de afectación en las empresas.
Impacta las economías y los proyectos de inversión.
Experiencia
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Cuestionario debidamente contestado y firmado por el asegurado
Estados financieros auditados de los últimos dos años
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Requisitos para Cotizar
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Data Protect
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Marco Legal
La Ley: Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (publicada en 2010, aplicable a partir de 2011) Reglamento: Reglamento de la Ley ……..
(publicado en 2011) Autoridad: Antes IFAI, ahora INAI, protección
de los datos personales en posesión del sector público y privado. Se refiere a la protección de la información personal, garantizando que cada ciudadano tenga acceso a sus datos personales, así como formar una conciencia sobre la importancia de proteger la información de ese tipo.
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• Notificación por Vulneraciones:
Informar al titular, que se han tomado las acciones para detonar un proceso de revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares afectados puedan tomar las medidas correspondientes.
• Medidas correctivas: Analizar las causas por las cuales se presentó e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora para adecuar las medidas de seguridad, a efecto de evitar que la vulneración se repita.
Aspectos Principales
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Individuos más capaces comprometen y filtran datos sensibles
Crecimiento en conectividad y penetración de internet permiten afectar nuevos objetivos, la creciente riqueza de mercados emergentes atrae
Falta de madurez en seguridad cibernética en organizaciones en mercados emergentes
Deficientes prácticas para procesar a los responsables de los ataques
Tendencias
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Empresa de electrónicos (2011): 100 millones de clientes Costo Estimado en 2011: Usd 171M Incluye: Gastos de Defensa, costos de notificación, análisis forense, etc. Sector financiero en México 2014-2015: Grupos criminales dirigidos al sector financiero mexicano Cajeros automáticos comprometidos Defraudación en una escala significativa Anonymous México (filial mexicana de ciberactivistas) 2013 Ataque de deformación en sitio WEB de la Secretaría de la Defensa Reemplazó contenido con manifiesto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Ataques DDoS
Tendencias
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Tendencias Anonymous Hispano 2013 Dos ataques vs sitio WEB de la Cámara de Diputados Fuera de línea más de un día También atacaron directamente a Pemex robando y filtrando el email, direcciones físicas, teléfonos y nombre de empleados de la empresa, subsecuentemente publicándolos en línea. Costo global Según Reporte Global de Cibercrimen Norton 2015 y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, cada segundo 12 personas son víctimas de un ciberataque y el costo global de estas transgresiones en 2013 fue de 113 mil millones de dólares, de los cuales 3 mil millones de dólares pertenecen a México.
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Riesgos
Daño a la Reputación
Violación de Datos / IPI Violación de Datos / Secretos
Comerciales Prácticas Generales de Privacidad
Exposición en Redes Sociales
Extorsión y Amenazas Pérdida o Daño a Activos Digitales Interrupción de Negocio
Crimen Informático
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Instrucciones de Red (Network Hacking) Uso de credenciales de acceso robadas
La explotación de la "puerta trasera"
SQL Injection
Mando del sistema operativo
Huellas digitales
Explotación de autenticación insuficiente (no es necesario iniciar sesión)
La explotación de la autorización insuficiente (controles de acceso débiles o mal configurados)
Ataque de Denegación de Servicio
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Amenazas a la Privacidad
Pérdida/robo de laptops u otros dispositivos portátiles
Registros físicos perdidos o robados
La eliminación inadecuada de documentos sensibles
La eliminación inadecuada del hardware que contiene información sensible
La apropiación indebida de secretos comerciales
Errores Administrativos
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Códigos Maliciosos (Malware) Sistemas de Seguridad - Permite el control de acceso/remoto.
Enviar datos a un sitio adicional del sitio / entidad / persona
Descarga / instalación de códigos maliciosos
Analizador de Programas.
Gusanos.
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Redes Sociales y Contenidos WEB
Mensajes a los empleados (autorizados o no autorizados) que resultan en:
Calumnia / difamación
Difamación Comercial
Menosprecio del producto
Invasión de Privacidad (Acoso a la intimidad)
Falsas alarmas
La divulgación pública de un Hecho Privado
Tergiversación
Violaciones a prácticas laborales
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Servicios Legales
Consultoría Legal previa a la reclamación Asistencia en el trato con terceros y proveedores
Identificación de las partes que el asegurado está obligado a
contactar
Identificación de las leyes aplicables con las que el asegurado debe cumplir
Identificación de obligacioneas contractuales
Asistencia Legal posterior a la Vulneración de Seguridad
Defensa Legal
Defensa de reclamaciones de terceros en contra del asegurado provenientes de una vulneración de seguridad
Defensa y asistencia en respuestas a requerimientos de la autoridad
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Evaluación Previa del Riesgo: Evaluación del Riesgo en base a la actividad
del asegurado
Análisis profundo de la seguridad de la información y prácticas de gestión de riesgos de privacidad
Informe emitido al suscriptor
Servicios de Proveedores
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Posterior a la Reclamación: Análisis Forense
Servicios de Notificación
Servicios de Call Center
Monitoreo de Crédito
Consultoría en Relaciones Públicas
Servicios de Proveedores
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Procesadores de Tarjetas de Crédito Juegos, Apuestas en Línea
Plataformas de Comercio en Línea Pornografía
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Entidades Públicas Escuelas / Universidades
Entidades sin Fines de Lucro
Comercio Minorista Tecnología Hospitales
Instituciones Financieras Consultoría
Servicios Profesionales Procesadores de Datos
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Coberturas
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Responsabilidad Civil relacionada con Datos Personales y Corporativos Responsabilidad Civil (defensa e
indemnización) por vulneraciones de seguridad.
Incluye Procedimientos regulatorios, gastos de defensa y multas
Gastos por vulneraciones de seguridad Cobertura para gastos incurridos en
respuesta a una vulneración de seguridad
Incluye notificaciones, monitoreo de crédito, analisis forense, habilitación del call center.
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RC derivada del Contenido en Páginas de Internet. Cobertura de RCl respecto al
contenido de la página web del asegurado (derechos de autor / marcas registradas, calumnia, difamación
No esta diseñada como una cobertura de responsabilidad primaria para empresas de medios
Perdida de Ingresos de Negocios Interrupción de Negocio e
interrupción de negocios dependientes perdidas sufridas a consecuencia de una vulneración de seguridad
Incluye gastos extras
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Gastos de Reemplazo o Reposición de Activo Digitales. Gastos incurridos debido a
la corrupción o destrucción de activos digitales causado por una vulneración de seguridad.
Incluye los Gastos de Reposición
Amenaza de Extorsión Cibernética. Gastos incurridos en
respuesta a una amenaza creíble o series de amenazas conectadas entre si.
Incluye cobertura para pagos por recompensas.
Trabajando juntos lo hacemos posible.
