Nota sectorial. el mercado de los suministros agrícolas en kenia 2012

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Notas Sectoriales

El mercado de los suminis-tros agrícolas en Kenia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi

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Notas Sectoriales

El mercado de los suminis-tros agrícolas en Kenia

Esta nota ha sido elaborada por Rafael Navarrete Sagrario bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi Agosto 2012

EL MERCADO DE SUMINISTROS AGRICOLAS EN KENIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 11 3. Importaciones 12

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 18181818

IV. MEDIDAS PÚBLICASIV. MEDIDAS PÚBLICASIV. MEDIDAS PÚBLICASIV. MEDIDAS PÚBLICAS 24242424

V. PRECIOS Y SU FORMV. PRECIOS Y SU FORMV. PRECIOS Y SU FORMV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN 26262626

VI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PVI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOLRODUCTO ESPAÑOL 30303030

VII. DISTRIBUCIÓNVII. DISTRIBUCIÓNVII. DISTRIBUCIÓNVII. DISTRIBUCIÓN 31313131

VIII. CONDICIONES DEVIII. CONDICIONES DEVIII. CONDICIONES DEVIII. CONDICIONES DE ACCESO AL ME ACCESO AL ME ACCESO AL ME ACCESO AL MERCADORCADORCADORCADO 33333333

IX. ANEXOSIX. ANEXOSIX. ANEXOSIX. ANEXOS 36363636 1. Ferias 36 2. Publicaciones del sector 37 3. Asociaciones 37 4. Importadores / distibuidores 38 5. Fuentes 39 6. anexos 42



CONCLUSIONES

El mercado de los fertilizantes es un mercado en expansión, con una amplia oferta y una demanda incipiente que cada vez consume más y conoce mejor el producto. La oferta espa-ñola está presente, hay empresas locales que venden productos españoles. Además, los importadores conocen bien el producto español, lo consideran de calidad y están dispuestos a negociar con las empresas españolas. El Gobierno de Kenia, al mismo tiempo, está impul-sando su consumo, haciendo una compra a granel de fertilizantes por medio de licitaciones públicas.

Por tanto se presentan oportunidades comerciales para este producto.

En el caso de invernaderos, debido principalmente al precio, al tamaño medio de las explo-taciones y al desconocimiento de las ventajas de su uso por parte de los agricultores, su consumo es bajo. Principalmente se usan para la flor cortada y para el cultivo de tomates (que está dando bastante buen resultado). No obstante, existe presencia española en el mercado de Kenia de este producto, y la opinión de los importadores locales sobre los in-vernaderos españoles es buena.

Quizás el producto con perspectivas menos favorables sean los productos de riego. La pre-sencia de productos españoles es baja. Las tuberías y accesorios de las mismas, de material de plástico, se producen localmente y debido a su menor precio son las que más se consu-men. Además, el tamaño medio de las explotaciones no facilita el consumo de estos produc-tos, tampoco el escaso desarrollo de infraestructuras de irrigación que hace que la mayor parte de los cultivos de Kenia sean regados mediante agua de lluvia.

El Gobierno está invirtiendo en mejorar la irrigación en el país. Los últimos Presupuestos do-tan a esta iniciativa con 8 billones de chelines (unos 78 millones de euros) para aumentar el número de hectáreas bajo irrigación.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

La presente nota pretende dar una visión sobre el sector de los suministros agrícolas en Ke-nia, centrándose en los siguientes productos: fertilizantes, invernaderos y productos para el riego de la agricultura. La elección de estos productos viene dada por ser los de mayor po-tencial dentro del sector agrícola en Kenia, dada la oferta española del sector.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

Sistemas de riego

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO HSHSHSHS

Aspersores / Sprinkles 84.24.81

Válvulas / Valves 84.24.81

Control de riego / automatic irrigation sys-tems

84.24.81

Cinta y tubo de goteo de plástico / dril tape and dripline

39.17.32

Tubos de alumino / aluminium pipe 76.08.20

Accesorios de tuberías alumino / aluminium irrigation fittings

76.09.00

Bombas de agua / water pumas 84.13.60/70



Invernaderos

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO HSHSHSHS

Invernaderos / greenhouses 94.06.00

Plásticos / Plastics 39.20

Motores / motors 85.01.20

Automatismos / Automations 90.32

Fertilizantes

NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE CÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HSCÓDIGO HS

Fertilizante / fertilizers 31



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

La relevancia de esta nota sectorial radica en que el sector agrícola en Kenia supone más de un 20% del PIB directamente, y alrededor de otro 20% indirectamente. El sector proporciona el 65% de las exportaciones nacionales (sobre todo té y café) y da trabajo a más de un 70% del empleo informal en áreas rurales.

Composición de la población en Kenia. Año 2010

28.605

6.435 6.785

31.527

40.513

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Mile

s

Población agrícola totalPoblación economicamente activa en agricultura. HombresPoblación economicamente activa en agricultura. MujeresPoblación rural totalPoblación totalFuente: División de estadística de la FAO



Kenia tiene un área de alrededor de 587.000 km2 de los cuales unos 11.000 km2 es agua. El resto, 576.000 km2 de tierra, se puede dividir en dos grandes grupos: 16% de tierra con un potencial alto o medio cultivable y unas precipitaciones más o menos estables; y un 84% de tierra árida o semiárida, con muy pocas precipitaciones.

Dentro del primer grupo, un 30% se destina a agricultura, otro 30% a pastoreo y un 22% a bosques. En el segundo grupo, para que se desarrolle la agricultura se hace necesario el uso de suministros agrícolas que aumenten la productividad y hagan viable cultivar esta tierra tan improductiva y seca.1

De los tres productos a estudiar en esta nota sectorial, el que tiene mayor desarrollo en el mercado keniano, es el fertilizante. Su oferta está mucho más desarrollada y es más amplia que la de los otros dos productos, hay un mayor conocimiento del mismo por parte de los agricultores y se ofrece a precios más competitivos que el resto.

FertilizaFertilizaFertilizaFertilizantes:ntes:ntes:ntes:

El consumo de fertilizantes en Kenia ha venido aumentando desde 1990. Las principales ra-zones para este aumento del consumo son:

• Aumento de la oferta disponible.

• Reducción del precio.

• Un mayor conocimiento de los fertilizantes por parte de los agricultores.

1 Datos recogidos por el “Plan de Desarrollo Estratégico de la Agricultura 2010-2020”

Uso de la tierra. Año 2009

1%

6%

37%

9%

47%

Otro uso Tierra cultivableTierra forestal Tierra para pastos y praderasTierra con cultivos permanentes Fuente: FAO. División de Estadísticas



• Mejora en la práctica de la utilización de este producto, junto con el desarrollo de un servicio técnico post-venta de las empresas del sector.

• Desarrollo de infraestructuras. Aunque todavía queda mucho por recorrer, las nuevas carreteras y centros comerciales han reducido la distancia entre los puntos de venta y las explotaciones agrícolas.

Un estudio del instituto TEGEMEO de 2009 indica que el mercado de los fertilizantes está compuesto por unos 10 importadores, con cuatro firmas ocupando el 85% del mercado. Unas 500 empresas de distribución especializada o y unos 8.000 puntos de venta al cliente final.

CONSUMO DE FERTILIZANTES EN KENIA

2007 2008 2009 2010 2011 ∆ 11-07

AMONIACO ANHÍDRICO - - - - -

CLORURO DE POTASIO - - - - - -

COMPUESTO DE POTASIO Y FÓSFORO - - - - - -

COMPUESTO DE POTASIO, FÓSFORO Y NITRÓGENO <= 10KG

80.825 133.268 143.988 159.986 200.186 147,68%

COMPUESTO DE POTASIO, FÓSFORO Y NITRÓGENO > 10KG

0 605 659 1.158 1.274 -

FERTILIZANTE ORGÁNICO 1.250 1.513 1.558 1.730 1.903 52,24%

FOSFATO DE DIAMÓNICO 155.212 158.973 178.520 170.682 178.360 14,91%

FOSFATO DE MONOAMÓNICO 3.932 5.013 7.720 7.701 7.863 99,97%

NITRATO DE AMONIO 1.207 1.460 1.606 1.814 1.995 65,29%

NITRATO DE CALCIO Y AMONIO 78.080 84.939 92.712 84.109 91.729 17,48%

NITRATO DE POTASIO 2.187 2.646 2.831 3.141 3.455 57,98%

OTRO SUPERFOSFATO - - - - - -

OTROS COMPUESTOS NITROGENADOS Y FOSFATADOS

- - - - - -

PIEDRA DE FOSFATO - - - - - -

SOLUCIÓN DE NITRATO DE AMONIO Y UREA 500 543 - - - -

SULFATO DE AMONIO 1.514 2.943 3.031 2.933 3.161 108,78%

SULFATO DE POTASIO - - - - - -

SUPERFOSFATO 20.221 18.307 17.405 15.287 17.651 -12,71%

SUPERFOSFATO POR ENCIMA DEL 35% 9.157 9.299 9.764 9.754 9.959 8,76%

UREA 29.982 30.128 32.237 31.784 34.257 14,26%

TOTAL 384.067 449.637 492.031 490.079 551.793 43,67%

Notas: Datos en toneladasFuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de Agribusiness



Invernaderos:Invernaderos:Invernaderos:Invernaderos:

Tras entrevistar a las empresas principales del sector, se llega a la conclusión de que aunque las posibilidades que ofrenden los invernaderos para los agricultores locales son muchas, luego esto no se transforma en venta final.

Esto se debe a que Kenia es un país de renta baja. El mayor precio de los invernaderos que de los fertilizantes, provoca que la venta comercial de este producto esté menos extendida. De esta manera, algunos agricultores optan por invertir en invernaderos de estructura de madera, mucho más asequibles en precio. Hay varias empresas locales que ofertan este tipo de producto, el cual cada vez está ganando más cuota de mercado.

Dentro de los invernaderos metálicos (aluminio o acero) el tipo que más predomina es el “túnel”. Otros tipos que se comercializan son: multicapilla y forma en “A”.

Respecto al material de la cobertura de los invernaderos, predomina el plástico. Otros tipos pueden ser: Cristal, fibra de vidrio o doble capa de plástico rígido.

Productos de riego:Productos de riego:Productos de riego:Productos de riego:

Un informe de la FAO de 2005 muestra que la principal forma de irrigación es por aspersión con un 60,1% del total de hec-táreas irrigadas, luego inundación 38%, y por último por goteo 1,9%.

Según esta misma fuente, los principales cultivos que están bajo riego son: café; arroz; piña; flores; caña de azúcar y té.

El desarrollo de la irrigación se esta lle-vando a cabo por el sector privado.

Técnicas de irrigación

1,9%

60,1%

38%

Goteo

Inundación

AspersiónFuente: FAO. Año 2005

Principales cultivos con irrigación

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Té

Caña de azúcar

Flores

Piña

Arroz

Café

Miles de hectáreasFuente: FAO. Año 2005



Cuando se unen sistemas de riego e invernaderos, la irrigación suele desarrollarse mediante gravedad. Es decir, se almacena agua en un tanque que está más alto que la zona a regar y se distribuye el agua por todo el invernadero por la acción de la gravedad. Se suelen utilizar tubos de plásticos para distribuir el agua en una irrigación por goteo.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

De estos suministros agrícolas seleccionados (fertilizantes, invernaderos y productos de rie-go) para esta nota sectorial, los que tienen producción local son: fertilizantes, tuberías de plástico para el riego y madera para la estructura de los invernaderos. El resto de productos se importa el 100% de lo que se consume en Kenia.

Para el caso de los fertilizantes, se puede decir que más de un 95% del consumo de estos productos viene de la importación de los mismos.

Sólo se fabrica localmente un tipo de fertilizante: “Superfosfato por encima del 35%”.

Una práctica habitual de las empresas distribuidoras de fertilizantes es comprarlo a granel para ser ellas mismas las que lo mezclan según necesidades de sus clientes. Esto viene re-forzado por una política del Gobierno keniano que impulsa la compra a granel de este pro-ducto, subvencionando parte del coste del mismo, con dos objetivos: bajar los precios y desarrollar de cierta forma un desarrollo empresarial local. En 2009 (último dato disponible) la mezcla de fertilizantes alcanzó las 60.000 millones de toneladas.

La producción local del “superfosfato por encima del 35%” se ha mantenido estable en los últimos años en las 10.000 toneladas.

Para los invernaderos de madera, la madera se obtiene del mercado local. Ésta hay que tra-tarla (por ejemplo contra las termitas) y adaptarla a las estructuras del invernadero. Esta ma-dera suele durar unos dos años, pasado este tiempo hay que cambiarla por otra.

PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES EN KENIA2007 2008 2009 2010 2011 ∆ 11-07

SUPERFOSFATO POR ENCIMA DEL 35% 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000 18%Notas: Datos en toneladasFuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de Agribusiness



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

A la hora de analizar los datos de importaciones de Kenia de los productos que estudia esta nota sectorial, hay que recordar que los datos que ofrece Comtrade se corresponden con el código internacional HS de 6 dígitos, por lo que los datos no se corresponden exactamente con el código TARIC de 10 dígitos de la Unión Europea.

Partida 84.24.81 Partida 84.24.81 Partida 84.24.81 Partida 84.24.81 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora aspersores, válvulas y control de riego aspersores, válvulas y control de riego aspersores, válvulas y control de riego aspersores, válvulas y control de riego ----

PaísPaísPaísPaís 2008200820082008 2009200920092009 2222010010010010 Cuota importCuota importCuota importCuota importaaaación ción ción ción

2010201020102010

Mundo 10.315.079 7.886.141 11.801.271 100,00% Israel 4.347.706 3.692.004 3.995.393 33,86% China 1.781.968 1.388.228 2.618.246 22,19% Estados Unidos 569.618 - 684.327 5,80% India 536.458 324.020 625.683 5,30% Holanda 71.404 116.368 561.122 4,75%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 97.17197.17197.17197.171 158.420158.420158.420158.420 312.816312.816312.816312.816 2,65%2,65%2,65%2,65%

Datos en USD Fuente: Comtrade

El principal país proveedor de estos productos es Israel, con una cuota de mercado en 2010 del 33,9%. Aunque está perdiendo terreno a favor de China, que ha aumentado su cuota desde el 17,3% en 2008 hasta el 22,2% en 2010.

La posición de España en el mercado, aunque no es muy relevante, esta mejorando conside-rablemente, y en 2010 el valor de sus exportaciones supera los 312 mil dólares.



Partida 39.17.32 Partida 39.17.32 Partida 39.17.32 Partida 39.17.32 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora cintas y tubos de goteo de plástico cintas y tubos de goteo de plástico cintas y tubos de goteo de plástico cintas y tubos de goteo de plástico ----


2010201020102010

Mundo 350.649 390.935 220.043 100,00% Arabia Saudí 226.613 242.264 170.100 77,30% Portugal - 63.476 10.445 4,75% China 11.180 6.033 9.554 4,34% Alemania 4.305 2.207 7.271 3,30% Sudáfrica 4.492 7.059 6.885 3,13%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña ---- ---- ---- ----


En estos productos, al producirse localmente, el valor de importación de los mismos apenas alcanza 220 mil dólares en 2010.

El principal socio comercial de Kenia es Arabia Saudí, con un cuota de exportación en 2010 del 77,3%.

Partida 76.08.20 Partida 76.08.20 Partida 76.08.20 Partida 76.08.20 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora tuberías de aluminio tuberías de aluminio tuberías de aluminio tuberías de aluminio ----


2010201020102010

Mundo 318.236 21.273 119.932 100,00% China 3.290 11.679 62.296 51,94% India 1.069 - 25.103 20,93% Reino Unido 50 84 16.762 13,98% Estados Unidos 855 2.305 7.067 5,89% Sudáfrica 7 1.094 5.135 4,28%

… EspañaEspañaEspañaEspaña 3.8123.8123.8123.812 3.1493.1493.1493.149 2.2722.2722.2722.272 1,89%1,89%1,89%1,89%


El valor de la importación de este producto, muestra que los agricultores prefieren de mo-mento los tubos de plástico, más asequibles en precio, que además se fabrican localmente.



El valor de las importaciones de España de este producto ha venido bajando desde 2008, donde alcanzó su máximo de los tres últimos años.

El principal proveedor es China con una cuota del mercado de más del 50%.

Partida 76.09.00 Partida 76.09.00 Partida 76.09.00 Partida 76.09.00 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora accesorios de tuberías de aluminio accesorios de tuberías de aluminio accesorios de tuberías de aluminio accesorios de tuberías de aluminio ----


2010201020102010 Mundo 157.623 152.684 144.109 100,00% Reino Unido 40.166 35.244 47.369 32,87% Estados Unidos 45.441 24.698 25.394 17,62% China 24.055 14.119 18.132 12,58% Francia 233 603 11.306 7,85% India 19.853 4.555 10.494 7,28%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña ---- ---- ---- ---- Datos en USD Fuente: Comtrade

Esta partida muestra también un bajo valor de las importaciones. Las procedentes de Espa-ña son irrelevantes.

Partida 84.13.60 y 84.13.70 Partida 84.13.60 y 84.13.70 Partida 84.13.60 y 84.13.70 Partida 84.13.60 y 84.13.70 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora bombas de agua bombas de agua bombas de agua bombas de agua ––––

84.13.6084.13.6084.13.6084.13.60

PaísPaísPaísPaís 2009200920092009 2010201020102010 Cuota importCuota importCuota importCuota importaaaación ción ción ción

2010201020102010

Mundo 594.817 650.853 100,00% Estados Unidos 129.806 98.830 15,18% India 50.466 85.887 13,20% China 53.023 81.231 12,48% Alemania 16.556 75.557 11,61% Italia 107.045 73.140 11,24%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 8.1498.1498.1498.149 ---- ----




84.13.7084.13.7084.13.7084.13.70

PaísPaísPaísPaís 2009200920092009 2010201020102010 Cuota importCuota importCuota importCuota importaaaación ción ción ción

2010201020102010

Mundo 10.840.182 11.232.345 100,00% Italia 3.641.242 3.431.119 30,55% Dinamarca 2.151.090 2.105.914 18,75% China 742.251 1.347.132 11,99% Estados Unidos 204.895 665.847 5,93% Sudáfrica 563.238 597.915 5,32%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 64.89264.89264.89264.892 31.19931.19931.19931.199 0,28%0,28%0,28%0,28%


Estas dos partidas muestran como a pesar de que hay mercado (se refleja en el valor total de las importaciones), la posición de España no es para nada relevante, con una cuota de ex-portación por debajo del 1%.

Partida 39.20 Partida 39.20 Partida 39.20 Partida 39.20 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora plásticos plásticos plásticos plásticos ----


2010201020102010 Mundo 29.363.702 23.211.150 37.078.905 100,00% India 9.446.413 8.025.489 12.116.697 32,86% Emiratos Árabes 4.185.991 2.395.478 4.722.509 12,74% China 2.758.338 1.680.930 3.279.222 8,84% Israel 1.462.788 1.089.745 3.228.988 8,71% Rep. Corea 355.550 327.243 1.707.116 4,59%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 502.309502.309502.309502.309 675.402675.402675.402675.402 350.387350.387350.387350.387 0,94%0,94%0,94%0,94% Datos en USD Fuente: Comtrade

La cuota de mercado de los plásticos españoles no ha sobrepasado el 3% en los años anali-zados.

El principal proveedor de este producto en Kenia es India, cuya cuota de mercado supera el 30% en estos tres años.



Partida 94.06.00 Partida 94.06.00 Partida 94.06.00 Partida 94.06.00 –––– incor incor incor incorporaporaporapora invernaderos invernaderos invernaderos invernaderos ----


2010201020102010 Mundo 39.601.545 23.427.038 35.558.362 100,00% China 11.690.234 8.616.404 12.222.375 34,37% Finlandia 4.196 4.247 4.281.128 12,04% Italia 272.039 133.047 3.703.216 10,41% Israel 14.343.549 6.538.469 2.851.414 8,02% India 4.488.587 1.834.701 2.506.424 7,05%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 1.461.8141.461.8141.461.8141.461.814 ---- 128.140128.140128.140128.140 0,36%0,36%0,36%0,36% Datos en USD Fuente: Comtrade

Por una parte, la tabla muestra la pérdida que sufre el producto español, desde los 1,4 millo-nes de dólares en 2008 a los apenas 130.000 dólares de 2009.

Por otra parte, se refleja la pérdida que sufre Israel, que era líder del mercado en 2008 y deja su puesto a China, que en 2010 tiene una cuota de más del 34%.

Por último, hay que destacar el fuerte crecimiento que registran las exportaciones de Italia y Finlandia en 2010.

Partida 85.01.20 Partida 85.01.20 Partida 85.01.20 Partida 85.01.20 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora motores de más de 37,5 vatios motores de más de 37,5 vatios motores de más de 37,5 vatios motores de más de 37,5 vatios ----


2010201020102010 Mundo 1.309.732 1.155.350 1.526.509 100,00% Dinamarca 509.321 620.109 608.580 39,87% Italia 252.672 288.724 363.055 23,78% India 47.375 10.508 158.712 10,40% China 116.926 44.448 80.407 5,27% Alemania 33.376 35.133 77.084 5,05%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña ---- ---- ---- ---- Datos en USD Fuente: Comtrade

El principal exportador es Dinamarca con una cuota de mercado en 2010 cercana al 40%. El valor de la importación total de Kenia de este tipo de motores superó los 1,5 millones de dó-lares.



Partida 90.32 Partida 90.32 Partida 90.32 Partida 90.32 –––– incorpora incorpora incorpora incorpora automatismos automatismos automatismos automatismos ----


2010201020102010 Mundo 5.149.308 9.437.134 7.304.074 100,00% Francia 358.240 876.733 1.273.922 17,44% Sudáfrica 1.033.207 1.862.871 854.687 11,70% Alemania 637.677 1.114.707 836.050 11,45% Reino Unido 678.889 391.294 794.614 10,88% Holanda 86.151 434.781 771.752 10,57%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 42.23142.23142.23142.231 28.47228.47228.47228.472 11.77311.77311.77311.773 0,16%0,16%0,16%0,16% Datos en USD Fuente: Comtrade

El valor de las exportaciones a Kenia está disminuyendo desde 2008, teniendo una cuota de mercado en 2010 del 0,16%.

Por otra parte, conviene destacar el fuerte crecimiento de las exportaciones de Francia y Holanda desde 2008, siendo Francia el principal país proveedor de automatismos a Kenia en 2010, superando a Sudáfrica.

Partida 31 Partida 31 Partida 31 Partida 31 –––– fertilizantes fertilizantes fertilizantes fertilizantes ----


2010201020102010 Mundo 234.558.309 197.683.944 179.525.096 100,00% Estados Unidos 27.520.420 72.866.082 30.924.411 17,23% Rusia 45.672.983 10.406.218 30.923.911 17,23% Rumania 27.272.722 14.308.317 22.732.245 12,66% China 45.506.473 4.330.525 18.084.394 10,07% Noruega 15.777.106 17.545.444 13.439.192 7,49%

Otros países EspañaEspañaEspañaEspaña 1.403.1461.403.1461.403.1461.403.146 5.109.9795.109.9795.109.9795.109.979 2.159.2092.159.2092.159.2092.159.209 1,2%1,2%1,2%1,2% Datos en USD Fuente: Comtrade

Esta partida es la que mayor valor presenta de todas las analizadas y muestra la importancia que tienen los fertilizantes en la agricultura de Kenia.

La importancia de España en el mercado alcanzó su máximo en 2009, con una cuota del 2,6% y un valor de las importaciones de más de 5 millones de dólares.

El líder del mercado es Estados Unidos.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La demanda de estos suministros agrícolas (fertilizantes, invernaderos, irrigación) depende de una serie de variables, como pueden ser el tipo de suelo, producción, etc.

Zonas según precipitaciones:Zonas según precipitaciones:Zonas según precipitaciones:Zonas según precipitaciones:

La agricultura en Kenia usa principalmente agua de lluvia. Hay dos temporadas de lluvia: llu-vias torrenciales entre marzo y junio; lluvias más suaves entre octubre y noviembre. Esto no es así en las zonas de más altitud, donde suele llover casi todo el año.

• En las zonas de altitud elevada, tanto la productividad como la previsión de una bue-na cosecha es alta. Esto ha provocado un aumento de la población en estas zonas, con la consecuente subdivisión de la tierra en pequeñas partes económicamente in-eficientes.

• En las zonas de altitud media y lluvias moderadas, existen ciertos riesgos de mala cosecha, debido principalmente a periodos de sequías. Para incrementar la producti-vidad en estas zonas se requiere una mejor selección de las semillas e introducir las nuevas tecnologías y suministros agrícolas.

• En las zonas áridas o semiáridas suele fallar una de cada tres cosechas. Los agricul-tores suelen intentar cultivar productos no aptos para estas zonas, debido a la esca-sez de lluvia y al tipo de suelo. Este tipo de áreas requieren una mejor planificación, una selección cuidadosa de los negocios agrícolas y una mayor inversión en infraes-tructura. En estas zonas el consumo de fertilizantes es mucho menor que en las otras dos zonas, debido al menor resultado que éstos producen.



Zonas según precipitZonas según precipitZonas según precipitZonas según precipitacionesacionesacionesaciones

Gráfico elaborado por la FAO

Tamaño Tamaño Tamaño Tamaño de las explotacionesde las explotacionesde las explotacionesde las explotaciones

• Pequeños agricultores: son las explotaciones que más predominan, con una exten-sión de entre 0,2 y 3 hectáreas. Proporcionan el 75% de la producción agrícola del país. La utilización de suministros agrícolas como semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas apropiados, maquinaria, etc es relativamente bajo. Hay un alto potencial para incrementar la productividad en estas explotaciones con la introducción de su-ministros agrícolas.

• Medianos agricultores: tamaño de la explotación de entre 3 y 49 hectáreas. Estos agricultores son receptivos a las nuevas tecnologías y prácticas agrícolas mediante la inversión en suministros, producción orientada al mercado y solicitando créditos pri-vados para el desarrollo de la explotación.

• Grandes agricultores: desde 50 a 3.000 hectáreas. Proporcionan el 20% de la pro-ducción agrícola. Utilizan las mejoras tecnológicas para mejorar la gestión y producti-vidad de la explotación.



Tipos de sueTipos de sueTipos de sueTipos de suelos:los:los:los:

Los tipos de suelo en Kenia varían de una zona a otra debido a la topografía, la cantidad de precipitaciones y los materiales. Para esta clasificación utilizaremos los tipos de suelos que define la FAO.

• En el oeste, los suelos suelen ser “acrisols”, “cambisol” y sus mezclas. Están alta-mente erosionados y filtran el agua con gran facilidad. Tiene acumulación de óxido de hierro y óxido de aluminio.

• En el centro y partes altas, los suelos son principalmente “nitosols” y “andosols”. Suelos jóvenes y de origen volcánico.

• En las zonas semiáridas y áridas, los suelos son “vertisols”, “gleysols” y “phaeo-zems”. Están caracterizados por la salinidad, alto contenido en sodio, baja fertilidad y vulnerabilidad a la erosión.

• En la costa, los suelos son “arenosols”, “luvisols” y “acrisols”. Se caracterizan por una baja cantidad de materia orgánica y una basta textura.

• Las zonas de salinidad alta, las cuales tiene un efecto negativo para el desarrollo de la irrigación, se encuentran aisladas en varias áreas: Lago “Baringo” en la cuenca del “Rift Valley” y en la región de “Taveta”.



Fuente: Infonet Biovision



Tipo de producción:Tipo de producción:Tipo de producción:Tipo de producción:

La producción se puede separar en: flor cortada, frutas, hortalizas y cereales.

• Los principales cultivos son: maíz, té, café, caña de azúcar, sisal, mangos, bananas, tomates, trigo, aguacates, judías, vegetales, patatas …

ProblemasProblemasProblemasProblemas con los que se puede encontrar la empresa española a la hora de vender con los que se puede encontrar la empresa española a la hora de vender con los que se puede encontrar la empresa española a la hora de vender con los que se puede encontrar la empresa española a la hora de vender sus productos:sus productos:sus productos:sus productos:

• Precio: El uso de los suministros agrícolas es bajo debido al alto precio de los mis-mos. Así por ejemplo en el caso de los fertilizantes, el uso de los mismos en Kenia es una tercera parte del consumo de los fertilizantes en la India y una cuarta parte del uso en Indonesia.

• Adulteración del producto: De acuerdo con varias fuentes consultadas, suele haber adulteración, en el caso de los fertilizantes, por parte de los distribuidores locales. Es-to baja la calidad de los mismos y el resultado en la producción obtenida. Así, un 24,3 % de los agricultores usa estiércol como abono para aumentar la fertilidad del suelo.

• Limitado capital y acceso a financiación: la agricultura es considerada actividad de al-to riesgo para el sector bancario, por lo que prácticamente no concede préstamos, o lo hace a tipos de interés prohibitivos. Existen instituciones de microcréditos que suelen ser los que financian esta actividad, pero los tipos de interés al que conceden los créditos no paran de subir. Esto provoca que sólo una pequeña parte de los pe-queños agricultores pueda acceder a ellos. Para intentar resolver este problema, exis-

Área cultivada en héctareas2008 2009 2010

Aguacates 6.751 4.221 6.125Caña de azúcar 54.465 65.774 68.738Col 13.138 14.783 18.614Judías 641.936 960.705 689.377Maiz 1.700.000 1.884.370 2.008.350Mangos y guavas 28.794 32.706 34.629Patatas 122.717 153.114 152.994Piña 7.792 7.908 8.302Plátano Grande 56.000 56.606 59.800Plátanos para comer 41.383 34.945 41.731Té 157.700 158.400 171.900Tomates 16.400 17.182 18.477Trigo 130.273 131.594 160.043Vegetales 62.143 76.072 62.600Fuente: FAO. División de estadísticas



te una institución pública que financia este tipo de actividades “Agricultural Finance Coorporation”2

• Falta de seguridad jurídica en la propiedad de la tierra: el registro de la propiedad de la tierra no se hace o es incompleto. Muchos agricultores, por lo tanto, son reacios a llevar a cabo grandes inversiones.

• Distancia a los puntos de venta. Existe una relación directa entre distancia al punto de venta y consumo de los suministros agrícolas. Mientras mayor sea la distancia menor es el consumo de los mismos3. A pesar de la mejora en el desarrollo de in-fraestructuras y el aumento de las zonas de mercado, sigue habiendo grandes dis-tancias, sobre todo en zonas rurales, entre las explotaciones agrícolas y los puntos de venta. En algunos casos ni siquiera existe carretera asfaltada. Por ello, se produce un incremento en el precio de estos productos.

• Tamaño de los fertilizantes ofertados:::: Normalmente se ofertan en paquetes de gran tamaño (50kg) lo que muchas veces no es útil para el agricultor, que no sabe que hacer con tanto fertilizante y no puede realizar una inversión tan alta. Algunas empre-sas se han dado cuenta de este problema y ofertan sus productos en tamaños más pequeños: desde 10 kg. hasta 1 kg.

En el caso de las plantaciones de té, son las fábricas quienes compran los paquetes de 50 kg y otorgan facilidades de pago a los dueños de las plantaciones que van pa-gando a medida que van usando el fertilizante.

2 Ver datos de contacto en el apartado correspondiente.

3 Según el estudio elaborado por Tegemeo : ”Trends and patterns in fertilizer use by smallholder farm-ers in Kenya, 2008”



IV. MEDIDAS PÚBLICAS Desde el Ministerio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de Agricultura se quiere transformar el sector agrícola, desde una agri-cultura casi de subsistencia hacia una orientada al mercado. Para ello incita a que se utilicen las nuevas técnicas agrícolas que permiten mejorar la productividad y rendimiento de las ex-plotaciones agrarias.

Dicho Ministerio elabora un plan estratégico para conseguir este objetivo: “ Agricultural Sec-tor Development Program” que en su segunda edición (2010 -2020) fija los problemas, retos y desafíos del sector y establece distintas soluciones para resolverlos.

Además existen varias agencias e instituciones públicas que ayudan al desarrollo del sector primario, entre ellas:

- Kenya Agriculture Research Institute (KARI)Kenya Agriculture Research Institute (KARI)Kenya Agriculture Research Institute (KARI)Kenya Agriculture Research Institute (KARI): realiza estudios de investigación en agricultura, ganadería y gestión del agua, que permiten mejorar el nivel de vida de las personas e impulsar la productividad en el sector.

Tiene varios programas, entre ellos:

� “Horticultural and Industrial Crop Research”: las principales funciones que rea-liza el KARI son: ayudar a los agricultores a cumplir con los requisitos de cali-dad en los mercados internacionales y cultivar e introducir nuevas variedades de semillas que resistan mejor a las enfermedades.

� “Natural Resource Management”: la principal función que realiza es la de ana-lizar la calidad del suelo y del agua, permitiendo a los agricultores tener un mejor conocimiento sobre qué clase de suministros tienen que utilizar. Estas pruebas de laboratorio se realizan en los centros que tiene el KARI repartidos por el país, previo pago por parte del agricultor.

- National Farmers Information Services (NAFIS):National Farmers Information Services (NAFIS):National Farmers Information Services (NAFIS):National Farmers Information Services (NAFIS): Porporciona información a los agri-cultores, bien mediante la web o el teléfono, sobre multitud de factores de la agricul-tura, entre ellos recomendaciones sobre invernaderos y fertilizantes.



- Agriculture Finance Corporation (A.F.C.): Agriculture Finance Corporation (A.F.C.): Agriculture Finance Corporation (A.F.C.): Agriculture Finance Corporation (A.F.C.): institución financiera pública que otorga préstamos para el desarrollo de la agricultura. Tiene varias modalidades de présta-mos. Tiene un total de 34 sucursales repartidas por todo el país.

En 2011 otorgó prestamos a un total de 37.000 mil agricultores, con un montante de 2.700 millones de chelines (unos 26,2 millones de euros). Para 2013 quieren desarro-llar un seguro para la agricultura. Como objetivo en los próximos diez años se propo-ne alcanzar los 5 millones de clientes.

En los nuevos Presupuestos Generales (2012/13) se dota a esta institución con 1.000 millones de chelines extra de presupuesto (9,7 millones de euros).

- National Cereals and Produce BoardNational Cereals and Produce BoardNational Cereals and Produce BoardNational Cereals and Produce Board (NCPB) (NCPB) (NCPB) (NCPB):::: compañía pública que proporciona, entre otras funciones, fertilizantes a precios subvencionados para los agricultores. Los tipos de fertilizantes que ofertan son: Nitrato de Calcio y Amonio, Urea y Fosfato de Diamonio.

Dentro del plan “Vision 2030”“Vision 2030”“Vision 2030”“Vision 2030” el Gobierno realiza una compra de fertilizantes a granel. Con esta iniciativa se consigue una reducción de los costes, promocionar la mezcla local de tipos de fertilizantes y establecer plantas de manufacturas nacionales o regionales4. Esta compra de fertilizantes se realiza a través de NCPB.

Dentro de este plan hay otras acciones públicas para el desarrollo agrícola:

� Desarrollo de la irrigación en las zonas áridas y semiáridas, (inicialmente en “Tana y Athi river”). El objetivo es aumentar el número de hectáreas bajo irrigación, en-tre 600 mil y 1,2 millones de hectáreas.

� Reformar leyes que afectan al sector agrícola. De momento ya se han aprobado cuatro:

o The Crop Development Bill 2012

o The Fisheries and Livestock Bill 2012

o The Agriculture Research Bill, 2012 .

o The Agriculture, Livestock and Food Bill Authority Bill, 2012

Por otra parte, el Gobierno de Kenia se está planteando la construcción de una fábrica de fertilizantes para abastecer a todo el este de África, para la cual está buscando financiación.

Es probable que se modifique la ley del IVA, por lo que los productos que actualmente gozan de un IVA del 0%5 pasarían a tributar al 16% general.

4 Para ver el proyecto ver Anexo1.

5 Ver apartado de formación de precios



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Hay que resaltar que para este tipo de productos no se puede dar un precio cerrado, ya que el mismo depende de muchos factores y varía para cada tipo de proyecto.

Hay que tener presente que el precio varía según la región. En Kenia los costes de distribu-ción son muy altos debido al poco desarrollo de las infraestructuras, los continuos proble-mas en el puerto de Mombasa, los controles en las carreteras principales (como control de peso de los camiones o controles de la mercancía) que dificultan la entrega de los productos y aumentar el coste de los mismos. Todo esto conlleva a variaciones de precio entre Mom-basa y el resto de ciudades y pueblos.

� MMMMÁRGENESÁRGENESÁRGENESÁRGENES

Podemos definir los márgenes aproximados que maneja el sector. La información se ha ob-tenido entrevistando a empresas del sector.

• Los márgenes de los distribuidores de los productos de riego están en torno al 20%.

• Los márgenes de los distribuidores de fertilizantes están entre el 5 y el 20%, según el tipo de producto. Si realizan la compra a granel y ellos lo mezclan, los márgenes es-tán más cercanos al 20%.

• Los márgenes de los distribuidores de invernaderos están entre el 10 y el 20%.

� IVAIVAIVAIVA

Respecto al IVA, alguno de los productos estudiados en esta nota sectorial, aunque no están exentos, tienen un tipo de gravamen del 0%. Estos son: la partida 31 (fertilizantes), la partida 84.24.81 (productos para el riego en la agricultura) y la partida 94.06.00 (invernaderos). El re-sto de productos tributan al IVA normal del 16%.

Aunque el IVA supuestamente no representa un coste para las empresas, ya que se devuelve el IVA soportado y no repercutido, el proceso es largo y es fuente de frustración para los par-ticipantes del mercado.



� ARANCELES ARANCELES ARANCELES ARANCELES

Respecto a los aranceles de importación:

• La partida 31 tiene un arancel del 0%.

• La partida 39.17.32 tiene un arancel del 25%

• La partida 39.20 tiene un arancel del 10% o el 25%, dependiendo de si el plástico tiene algún detalle impreso o no.




• La partida 84.13.60/70 tiene un arancel del 0%.

• La partida 85.01.20 tiene un arancel del 0%.

• La partida 90.32 tiene un arancel del 0%.

• La partida 94.06.00 tiene un arancel del 0% para invernaderos, para el resto 10%.

� PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS

Fertilizantes:

En el cuadro siguiente podemos ver la diferencia de precio entre regiones para el fertilizante “nitrato de calcio y amonio” que vende a precios subvencionados la agencia nacional del ce-real.



Producto Región Tamaño del producto en

Kg.

Rango de precio €

50 13 -14

25 6 -7

10 2,5- 3

Nitrato de Calcio y Amonio Sur del valle del Rift

5 1,25 - 1,5

50 12,5 - 13,5

25 6,5 – 7

10 2,5 - 3,5

Nairobi y región central

5 1,25 - 1,5

50 13-14

25 6,5 – 7

10 2,8 -3,5

Norte del valle del Rift

5 n.d

50 16-17

25 8,5 -9

10 3,5

Oeste

5 1,5 -1,8

50 13 - 13,5

25 6,5 – 7

10 2,5

Este

5 1,25 - 1,5

50 11- 12

25 5,5 - 6,5

10 2,5

Costa

5 1,25

Fuente: National Cereals and Produce Board

Además de estos precios subvencionados por el Gobierno, el Ministerio de Agricultura da unos precios indicativos de algunos de los fertilizantes comercializados en Kenia a precios de mercado.



Invernaderos:

El Ministerio de agricultura, en su departamento de agribusiness, da un precio medio reco-mendado para un invernadero de estructura de madera 22X6 metros y techo de plástico, con todo los elementos de irrigación necesarios para su puesta en funcionamiento (entre ellos tanque de agua, tuberías para goteo,...). El precio total es de unos 1.545 euros6.

Otros ejemplos de precio pueden ser:

• Paquete que incluye: instalación de un invernadero con estructura de madera, un tanque de unos 500 litros de agua, sistema de irrigación con tubos de plástico por goteo. El precio es unos 99.000 ksh (unos 970 euros).

• Hay otro paquete muy extendido, que lo ofrece una de las principales empresas del sector “Amiran” que incluye: invernadero de 15X8 m con estructura de metal, sistema de irrigación por goteo, semillas, un tanque de agua de 600 L, fertilizantes y forma-ción al agricultor. El precio es de unos 150.000 KSH (1.470 euros).

Productos de riego:

En un informe de la FAO de 2005, se indican unos precios aproximados de productos de rie-go. Este precio depende de varios factores: el terreno; el agua disponible; la distancia de la finca a la fuente de agua; el tipo de sistema de irrigación elegido…La suma de los materiales de regadío varían desde los 500 dólares (406,5 euros) hasta los 1500 dólares (1220 euros) por hectárea para riego por inundación por gravedad y entre 1500 dólares (1220 euros) a 4000 dólares (3.250 euros) por hectárea para riego por aspersión. Los costes de manteni-miento de éste último los estima en un 3,5% del coste del proyecto.

6 Ver detalle del precio desglosado en Anexo2.

PRECIOS MINORISTAS DE FERTILIZANTES POR BOLSA DE 50 KG

Dic 07 Dic 08 Dic 09 Dic 10 Dic 11 ∆ 11-07

FOSFATO DE DIAMÓNICO 27,45 44,12 26,47 32,35 44,12 60,71% FOSFATO DE MONOAMÓNI-CO 27,45 44,12 26,47 32,35 44,12 60,71% NITRATO DE CALCIO Y AMO-NIO 14,71 24,51 1,96 21,57 29,41 100,00%

NPK 20:20:00 19,61 37,25 23,53 28,43 36,27 85,00%

NPK 17:17:17 19,61 35,29 23,53 30,39 37,25 90,00%

NPK 23:23:00 19,61 37,25 23,53 28,43 36,27 85,00%

SUPERFOSFATO 11,76 25,98 17,65 21,57 25,49 116,67%

Notas: Datos en euros

Fuente: Ministerio de Agricultura - Departamento de Agribusiness



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Para analizar este apartado vamos a diferenciar entre el consumidor final (agricultor) y el im-portador / distribuidor.

La información se ha obtenido de consultar a las empresas del sector.

Por lo general el agricultor no se preocupa por la procedencia del producto que compra, busca un producto de precio bajo y de calidad. No existe imagen de marca española para ellos y suelen identificarlos más bien como productos europeos.

Respecto al importador, al ser expertos en el mercado saben diferenciar los productos y ven los productos españoles como de alta calidad y fiables. Los importadores están receptivos a trabajar con empresas españolas, que además de calidad ofrecen productos a precios com-petitivos.



VII. DISTRIBUCIÓN Alrededor de un 95% de la distribución de mercancías en Kenia se realiza por carretera, ya que el tren no es muy fiable (existe un plan de mejora del mismo con una fuerte inversión pri-vada, que en el futuro, si se lleva a cabo, sustituirá parte del transporte de mercancías por carretera).

Los suministros agrícolas son distribuidos por grandes importadores y pequeños comercian-tes por todo el país. Incluso algunas cooperativas proveen a sus miembros con estos sumi-nistros (especialmente en el caso de fertilizantes).

• Fertilizantes y productos de irrigación: las empresas extranjeras venden sus produc-tos a empresas locales que importan directamente7. Éstas venden al público final y a otras empresas más pequeñas que a su vez también venden al público final.

La diferencia entre el importador –distribuidor y el distribuidor minorista está en el servicio al cliente que ofrecen los primeros. Éstos asesoran al agricultor sobre qué producto viene mejor a su explotación agraria y enseñan cómo utilizar cada tipo de producto. Los minoristas solamente venden el producto, sin tener personal cualifica-do que visite la finca del agricultor para enseñarle.

7 Ver datos de los importadores principales en Anexos – importadores/distribuidores.

Empresa extranjera

Empresa local importadora / distribuidora

Empresa minorista

Agricultor



• Invernaderos: Al ser un producto más complejo, las empresas extranjeras venden a las empresas locales que importan directamente y estas últimas venden al agricultor. Este tipo de producto requiere de una instalación más o menos compleja y una trans-ferencia del “know-how” desde la empresa distribuidora al agricultor. De esta manera el canal de distribución es más corto que en el caso anterior y básicamente sería:

Empresa extranjera

Empresa local importadora / distribuidora

Agricultor



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Hay que tener en cuenta que a la hora de introducir productos en Kenia no es sólo importan-te el valor del arancel aplicado, en este caso el mismo en toda la EAC (Comunidad del Este de África), sino también el Import Declaration Form (IDF), que se aplica a todos los productos y la Value Added Tax (VAT), impuesto del valor añadido, que se aplica a la mayoría de los productos.

• Import Declaration Form (IDF): 2.25% del valor CIF de la mercancía, con un mínimo de 5.000 chelines kenianos (unos 50€). Aplicable a todos los productos.

• Value Added Tax (VAT): 16%. No aplicable a todos los productos (los productos de esta nota sectorial que no se gravan al 16% están descritos en el apartado de precio y su formación)

La mayoría de productos importados en Kenia tienen que tener la homologación de la agen-cia estatal de certificación de Kenia (Kenya Bureau of Standards). Para el caso que nos ata-ñe, esta certificación sólo será necesaria para los fertilizantes. Invernaderos y productos de irrigación no necesitan esta certificación.

La obtención de esta certificación es tarea del importador de fertilizantes que tendrá que facilitar los siguientes documentos:

• El certificado de conformidad (Certificate of Conformity CoC)

• “Packing list”

• Los documentos de importación (IDF / customs entry)

Los requisitos generales para exportar productos a Kenya son:

• Certificado de origen (si lo pide el importador)

• Factura pro forma (necesaria para la verificación de conformidad antes de la exporta-ción)

• Factura comercial (necesaria para conseguir el despacho de aduana y para el IDF)



• Recibo bancario de haber pagado el IDF (para ello se requiere la facura pro forma o comercial. Lo tiene que pagar el importador)

• IDF (corre a cargo del importador)

• “Packing List”

• Documento de transporte

• “Customs Import Declaration” (equivalente a nuestro DUA. A presentar por el impor-tador)

• “Declaration of Dutiable Value” (equivalente al DV1 pero sin el límite de declarar por encima de 10.000 euros. A presentar por el importador)

• “PIN Certificate” (equivalente al NIF de las empresas en España. A presentar por el imortador)

• “Importer Code” (número de registro del importador en el departamento de aduanas de la agencia tributaria de Kenia).

• “Inward Report of Vessels” (Manifiesto de carga. A presentar por el patrón del barco o agente correspondiente.)

Los requisitos específicos para exportar a Kenia según código HS, son los siguientes:

• Código 31: fertilizantes

o “Certificate of Conformity for PVoC”: Documento que certifique que la mer-cancía ha sido objeto de una inspección previa al embarque. Las compañías que están autorizadas para efectuar este reconocimiento con validez en Ken-ya son: SGS, Bureau Veritas e Intertek. El coste es del 0,5% del valor FOB de la mercancía, con un mínimo de 220 dólares y un máximo de 2.375 dólares. El coste lo asume el exportador.

o Certificado de análisis: documento que certifique que se han hecho pruebas químicas y físicas de la mercancía a exportar en un laboratorio reconocido por Kenia y que ésta cumple con los requisitos de Kenya Bureau of Standards.

• Código 39.20: plásticos

o “Certificate of Conformity for PVoC”

o “Certificate of Conformity for Destination Inspection”: Certificado que ratifique que las mercancías objeto de exportación han sido inspeccionadas y están conforme a los requisitos de Kenya Bureau of Standards.

• Código 39.17: cintas y tubos de goteo

o “Certificado of Conformity for PVoC”

• Código 76.08: tuberías de aluminio


• Código 76.09: accesorios para tuberías de aluminio




• Código 84.13: bombas de agua


o “Certificate of Conformity for Destination Inspection”

• Código 84.24: sistemas de riego

o Certificate of Conformity for PVoC”


o “Permit to Import Agricultural Products, Tractors and Implements”: licencia de importación para productos agrícolas y tractores.

• Código 85.01: motores



• Código 90.32: automatismos


• Código 94.06: invernaderos




IX. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

Está aumentando el número de ferias del sector agrícola. En un principio todas las ferias se celebraban en Nairobi pero esto está cambiando y cada vez más, se celebran ferias en las regiones agrícolas. Las principales ferias del sector por orden de importancia son:

International Flower Trade Expo (I.F.T.EX) International Flower Trade Expo (I.F.T.EX) International Flower Trade Expo (I.F.T.EX) International Flower Trade Expo (I.F.T.EX) ---- se celebra en Nairobi. Es bianual. La última y primera edición fue en marzo de 2012. Es una feria internacional, organizada por holandeses que se celebra en varios lugares del mundo (Holanda, Ecuador, Kenia,..). Es de las más im-portantes de Kenia.

http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/kenya/

Naivasha Horticultural FairNaivasha Horticultural FairNaivasha Horticultural FairNaivasha Horticultural Fair –––– se celebra anualmente en la ciudad de Naivasha. Este año cumple su décima edición. Hay que destacar que la región de Naivasha destaca por el culti-vo de flores, sobre todo en las cercanías del lago con el mismo nombre. La última edición tendrá lugar en septiembre.

http://www.naivashahortifair.com/

Agribusiness Expo Agribusiness Expo Agribusiness Expo Agribusiness Expo –––– se celebra en la ciudad de Nakuru. Este año ha sido la primera edición. Los organizadores también presentan la feria en Uganda y Tanzania. Está más bien pensada para el agricultor final. En esta última y primera edición alquilaron “stands” (según cifras de los organizadores) unas 66 empresas, aunque algunas de ellas son bancos comerciales.

http://www.eagc.org/index.php/business-fairs/abf/kenya



2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

AgrochemicalAgrochemicalAgrochemicalAgrochemicals Association of Kenyas Association of Kenyas Association of Kenyas Association of Kenya: : : : Asociación de agroquímicos tanto para animales como para cultivos. Pertenece a la asociación internacional “Croplife International” http://www.agrochem.co.ke

Agriculture Finance CorporatioAgriculture Finance CorporatioAgriculture Finance CorporatioAgriculture Finance Corporationnnn: : : : Institución financiera propiedad del Gobierno de Kenia que se encarga de otorgar facilidades de crédito para el desarrollo agrícola. http://agrifinance.org

Nombre HORTICULTURALContacto Ms Catherine Riungu. Director de editorial

DirecciónNature House 3º floor, suite 522, Tom Mboya POBOX 1066-00518. Nairobi

Teléfono 00254 203 556 911Fax N.D

Correo-e [email protected] / [email protected]óvil 00254 722 848 970WEB http://www.hortinews.co.ke/Perfil de la empresa Revista especialista del sector agrícolaObservaciones de interés

Tienen un directorio con empresas locales delsector

Nombre HORTFRESH JOURNALContacto Ms Judith Atieno, directora de marketingDirección PO BOX 7105-00300, NairobiTeléfono 00254 202 217 519Fax N.DCorreo-e [email protected] Móvil 00254 727 332 390WEB www.hortfreshjournal.comPerfil de la empresa Revista especialista del sector agrícolaObservaciones de interés

Tiene varios artículos interesantes sobreinvernaderos y fertilizantes



4.4.4.4. IMPORTADORES / DISTIIMPORTADORES / DISTIIMPORTADORES / DISTIIMPORTADORES / DISTIBUIDORESBUIDORESBUIDORESBUIDORES

Agroirrigation & Pump SeAgroirrigation & Pump SeAgroirrigation & Pump SeAgroirrigation & Pump Services rvices rvices rvices –––– irrigación, invernaderos y fertilizantes - http://www.agroirrigation.com

Amiran Kenya LtdAmiran Kenya LtdAmiran Kenya LtdAmiran Kenya Ltd – productos de riego, invernaderos y fertilizantes - http://www.amirankenya.com/

Agrochem and Tools Ltd Agrochem and Tools Ltd Agrochem and Tools Ltd Agrochem and Tools Ltd –––– fertilizantes - http://www.agrichemandtools.com/index.html

Bell Industries Ltd Bell Industries Ltd Bell Industries Ltd Bell Industries Ltd - fertilizantes - http://bellindustrieskenya.com/index.php

Dipchem East Africa Ltd Dipchem East Africa Ltd Dipchem East Africa Ltd Dipchem East Africa Ltd –––– fertilizantes – www.dipchemafrica.com

EcoEcoEcoEco----flora Ltd flora Ltd flora Ltd flora Ltd –––– invernaderos y productos de riego – www.ecoflora.co.ke

Elgon Kenya Ltd Elgon Kenya Ltd Elgon Kenya Ltd Elgon Kenya Ltd – productos de riego y fertilizantes – www.elgonkenya.com

Fine Touch Construction Ltd Fine Touch Construction Ltd Fine Touch Construction Ltd Fine Touch Construction Ltd – invernaderos y productos de riego –

G. North and Son G. North and Son G. North and Son G. North and Son – invernaderos y productos de riego – www.g-north.com

Greenlife Agroscience Ltd Greenlife Agroscience Ltd Greenlife Agroscience Ltd Greenlife Agroscience Ltd – fertilizantes, invernaderos y productos de riego – http://www.greenlife.co.ke/index.php

Hortipro LtdHortipro LtdHortipro LtdHortipro Ltd – invernaderos y productos de riego – www.hortiprolimited.com

Irrico International LtdIrrico International LtdIrrico International LtdIrrico International Ltd – productos de riego e invernaderos – www.irricointernational.com

Mea LtdMea LtdMea LtdMea Ltd – fertilizantes – www.mea.co.ke

Murphy Chemicals Ltd Murphy Chemicals Ltd Murphy Chemicals Ltd Murphy Chemicals Ltd – fertilizantes - http://murphychemicals.co.ke/index.php

Ocean Agriculture Ltd Ocean Agriculture Ltd Ocean Agriculture Ltd Ocean Agriculture Ltd – fertilizantes - www.oceanagea.com



Orbit Chemicals Industries Orbit Chemicals Industries Orbit Chemicals Industries Orbit Chemicals Industries – fertilizantes - http://www.orbitchem.com/index.htm

Profarm Africa Ltd Profarm Africa Ltd Profarm Africa Ltd Profarm Africa Ltd – invernaderos y fertilizantes - www.profarmafrica.co.ke

Quest Agriculture Ltd Quest Agriculture Ltd Quest Agriculture Ltd Quest Agriculture Ltd – fertilizantes –

Twiga Chemicals Ind. LtdTwiga Chemicals Ind. LtdTwiga Chemicals Ind. LtdTwiga Chemicals Ind. Ltd – fertilizantes – www.twigachemicals.com

5.5.5.5. FUENTESFUENTESFUENTESFUENTES

Agriculture Finance Corporation Agriculture Finance Corporation Agriculture Finance Corporation Agriculture Finance Corporation ---- http://agrifinance.org -

Comtrade Comtrade Comtrade Comtrade –––– página web de estadísticas perteneciente a las Naciones Unidas - http://comtrade.un.org/

Daily MonitorDaily MonitorDaily MonitorDaily Monitor – Periódico de Uganda - http://www.monitor.co.ug/

Daily NationDaily NationDaily NationDaily Nation – Periódico de Kenia - http://www.nation.co.ke/

East African CoEast African CoEast African CoEast African Commmmmunity munity munity munity –––– Common External Tariff- http://www.customs.eac.int/

FAOFAOFAOFAO – División de estadísticas y perfil de Kenia - http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=KEN&subject=4

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/KEN/index.stm

FeriaFeriaFeriaFeria ““““IIII....FFFF....TTTT....EXEXEXEX”””” , Nairobi – Asistencia como visitante.- http://www.hppexhibitions.com/floriculture/2012/kenya/

Feria Feria Feria Feria ““““Agribusiness Expo”Agribusiness Expo”Agribusiness Expo”Agribusiness Expo” , Nakuro– Asistencia como visitante.- http://www.eagc.org/index.php/business-fairs/abf/kenya



Horticultural Crops DevHorticultural Crops DevHorticultural Crops DevHorticultural Crops Development Authorityelopment Authorityelopment Authorityelopment Authority – “HCDA Strategic Plan 2009 -2013”- http://www.hcda.or.ke/tech/

Hortofresh JournalHortofresh JournalHortofresh JournalHortofresh Journal –––– Revista del sector agrícola ---- http://www.hortfreshjournal.com/

HorticulturalHorticulturalHorticulturalHorticultural – Revista del sector agrícola - http://www.hortinews.co.ke/

InfonetInfonetInfonetInfonet----Biovision Biovision Biovision Biovision – página web con información sobre la agricultura en Kenia - http://www.infonet-biovision.org/

Kenya Bureau of StandardsKenya Bureau of StandardsKenya Bureau of StandardsKenya Bureau of Standards –––– Agencia estatal de certificación y homologación de produc-tos- http://www.kebs.org/

Kenya Revenue AuthorityKenya Revenue AuthorityKenya Revenue AuthorityKenya Revenue Authority – Agencia tributaria de Kenia- http://www.kra.go.ke/

Market Access Data BaseMarket Access Data BaseMarket Access Data BaseMarket Access Data Base – web de la Unión Europea con información para exportar a otros mercados- http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm

MinisMinisMinisMinisterio de Aterio de Aterio de Aterio de Agricultura de Keniagricultura de Keniagricultura de Keniagricultura de Kenia -“Agricultural Sector Development Strategy 2010-2020”- http://www.kilimo.go.ke/

Ministerio de Agricultura de KeniaMinisterio de Agricultura de KeniaMinisterio de Agricultura de KeniaMinisterio de Agricultura de Kenia –“Agribusiness & Market Development Oficer” –

National Cereals and PNational Cereals and PNational Cereals and PNational Cereals and Produce Board roduce Board roduce Board roduce Board ---- http://www.ncpb.co.ke/

Oficina Económica y Comercial de España en KeniaOficina Económica y Comercial de España en KeniaOficina Económica y Comercial de España en KeniaOficina Económica y Comercial de España en Kenia - Informe Económico y Comercial de kenia -

Plan “Plan “Plan “Plan “Vision 2030Vision 2030Vision 2030Vision 2030”””” – Plan de desarrollo estratégico elaborado por el Gobierno de Kenia- http://www.vision2030.go.ke/index.php/vision

TegemeoTegemeoTegemeoTegemeo - Instituto de agricultura y desarrollo de Kenia - http://www.tegemeo.org/ - Fertilizer types, availability and consumption in Kenya

- Fertilizer trade under market liberalization: preliminary evidence from Kenya

- Factors Driving the Growth in Fertilizer Consumption in Kenya, 1990-2005



- Rural Financial Services in Kenya: What is Working and Why?

- Trends and patterns in fertilizer use by smallholder farmers in Kenya, 1997-2007

The SThe SThe SThe STARTARTARTAR – periódico de Kenia - http://www.the-star.co.ke/



6.6.6.6. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

Anexo 1 “Proyecto de compra de fertilizante por parte del Gobierno de KenyaAnexo 1 “Proyecto de compra de fertilizante por parte del Gobierno de KenyaAnexo 1 “Proyecto de compra de fertilizante por parte del Gobierno de KenyaAnexo 1 “Proyecto de compra de fertilizante por parte del Gobierno de Kenya””””



Anexo2: “Anexo2: “Anexo2: “Anexo2: “Presupuesto desglosado de un invernadero de 22 X 6 metros de estructura de Presupuesto desglosado de un invernadero de 22 X 6 metros de estructura de Presupuesto desglosado de un invernadero de 22 X 6 metros de estructura de Presupuesto desglosado de un invernadero de 22 X 6 metros de estructura de mademademademadera”.ra”.ra”.ra”.

Item Description Unit Quantity Rate Amount

1 Posts for external support (12ft) No 30 130.00 3,900.00 2 Poles for middle support (17ft) No 15 170.00 2, 550.00 3 Poles for wire support (20ft) No 12 170.00 2,04 0.00 4 Side rail support (4"*2") or poles m 115 125.00 1 4,375.00 5 Roof supports (3"*2") or poles m 250 115.00 28,75 0.00 6 Nails (1", 2", 3", 4"; 2:2:2:2:2) Kg 20 130.00 2,600.00

7 Greenhouse sheet m 2 520 85.00 44,200.00 8 Mesh for air circulation and -

isolating insects m 2 65 130.00 8,450.00 9 PE pipe-1" m 15 55.00 825.00

10 Back nut-1" No 2 40.00 80.00 11 Long thread nipple-1" No 1 100.00 100.00 12 Ball valve -1" No 1 900.00 900.00 13 Washer- 1" No 1 50.00 50.00 14 PE Tee/elbow- 1" No 2 400.00 800.00 15 Filter-1” No 1 1900.00 1,900.00 16 End caps-32mm No 2 400.00 800.00 17 Start connectors-12 mm No 10 30.00 300.00 18 Drip fittings-rubber -12mm No 10 15.00 15 0.00 19 Drip connectors- 12mm No 10 30.00 300.00 20 End lines-12mm No 10 30.00 300.00 21 Water tank-500lts No 1 4500.00 4,500.00 22 Timber for rail (4"*2") m 5 123.00 615.00 23 Timber for base (12"*1") m 5 50.00 250.00 24 Wire for supports (barbed 480m) Roll 1 4500.00 4,500.00 25 Labour for plumbing ls 1 5000.00 5,000.00 26 Labour for G/house construction ls 1 15000.00 15 ,000.00 27 Contingencies-10% 14,323.50

Total 157,558.50

BILL OF QUANTITIES FOR A 22M * 6M GREENHOUSEThe bills given below represents the estimates for a green house measuring 22m in length and 6m wide The materials proposed for use in this green house are wooden poles, posts and timber whenever costs can allow. Green house sh eet to be sourced as per the

recommendation.

Nota sectorial. el mercado de los suministros agrícolas en kenia 2012

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