Nota sectorial. el mercado de la cerveza en singapur 2012

Notas Sectoriales

El mercado de la cerveza en Singapur

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

Notas Sectoriales

El mercado de la cerveza en Singapur

Esta nota ha sido elaborada por Bruno Navarro Valle bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur Diciembre 2012

EL MERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPUR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 5555

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 7777 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación arancelaria 7

II. BREVE DESCRIPCIÓII. BREVE DESCRIPCIÓII. BREVE DESCRIPCIÓII. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍSN DEL PAÍSN DEL PAÍSN DEL PAÍS 8888

III. OFERTAIII. OFERTAIII. OFERTAIII. OFERTA 9999 1. Mercado de la cerveza en singapur 9 2. Producción local 9 3. Competencia 10

IV. DEMANDAIV. DEMANDAIV. DEMANDAIV. DEMANDA 13131313 1. Población 13 2. Consumo local 13 3. Perfil del consumidor 14

V. COMERCIO EXTERIORV. COMERCIO EXTERIORV. COMERCIO EXTERIORV. COMERCIO EXTERIOR 15151515 1. Importaciones 15 2. Exportaciones 16 3. Re-exportaciones 18

VI. PRECIOS Y SU FORVI. PRECIOS Y SU FORVI. PRECIOS Y SU FORVI. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 19191919

VII. PROYECCIÓN DEL VII. PROYECCIÓN DEL VII. PROYECCIÓN DEL VII. PROYECCIÓN DEL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO 21212121

VIII. PERCEPCIÓN DELVIII. PERCEPCIÓN DELVIII. PERCEPCIÓN DELVIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL PRODUCTO ESPAÑOL PRODUCTO ESPAÑOL PRODUCTO ESPAÑOL 22222222

IX. DISTRIBUCIÓNIX. DISTRIBUCIÓNIX. DISTRIBUCIÓNIX. DISTRIBUCIÓN 23232323 1. Canales de distribución 23 2. Esquema de distribución 23 3. Principales distribuidores 24 4. Promoción y publicidad 24 5. Festivales y eventos 25



X. CONDICIONES DE ACX. CONDICIONES DE ACX. CONDICIONES DE ACX. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOCESO AL MERCADOCESO AL MERCADOCESO AL MERCADO 26262626 1. Importación 26 2. Procedimientos de importación 26 3. etiquetado 27 4. INCOTERMS, garantías y medios de pago 28

XI. ANEXOSXI. ANEXOSXI. ANEXOSXI. ANEXOS 29292929 1. Cuota de mercado de la competencia 29 2. Consumo local en euros y tasas de variación 30 3. Cifras declaradas por el resto de países 31 4. Precios stout 32 5. Ferias 34 6. Publicaciones del sector 35 7. Asociaciones 36 8. Otras direcciones de interés 37 9. Bibliografía y referencias 40



CONCLUSIONES

• El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente cercano a la fase de madurez. En 2011 el consumo local se incrementó un 7% mientras que las importaciones lo hicieron en un 23%. Singapur actúa como re-exportador al Sudeste Asiático, revendiendo cerca del 50% de sus importaciones de cerveza.

• La producción local está prácticamente monopolizada por la empresa Asia Pacific Breweries, con una cuota de mercado del 54% en 2011, que dispone de fábrica propia y produce el 100% de la cerveza lager local que se consume en el país junto al 45% de cerveza negra y el 85% de la stout.

• La cerveza más extendida es la lager, siendo la lager estándar local la que más cuota de mercado recoge, con un 31% en 2011. No obstante, el consumo de cerveza importada se incrementó un 27 % en 2011 debido a un creciente interés del consumidor local por productos de mayor calidad.

• El consumidor medio singapurense de cerveza es mayoritariamente un hombre de mediana edad, aunque se observa un aumento de popularidad entre los adultos jóvenes y las mujeres. Los extranjeros que residen de forma temporal (27% de la población) y el sector turístico representan un segmento importante de consumidores de cerveza, principalmente premium.

• El 65% de la cerveza se adquiere en establecimientos donde se realiza su consumo (on-trade). Además, estos establecimientos son uno de los principales canales de promoción ya sea por la presencia de una marca en su carta o a través de eventos de promoción celebrados en los mismos.

• Se estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media del 4% durante los próximos 5 años para alcanzar los 130 millones de litros en 2016 y se espera que las ventas de cerveza importada lo hagan a un ritmo anual del 6%.

• Las amenazas potenciales de este mercado son el incremento del precio de los cereales en todo el mundo y el aumento de la práctica de hábitos saludables entre la población local. Además, se espera que los precios bajen debido al incremento tanto de la competencia como de la inversión en promoción, por lo que el beneficio por unidad se verá reducido.



• Los productos españoles son todavía poco conocidos entre la población local. No obstante, los importadores entrevistados están de acuerdo en la imagen de España está ganando notoriedad por la apertura de numerosos restaurantes españoles en el país y el auge de los chefs españoles.

• Los distribuidores consultados estarían dispuestos a incorporar alguna marca española en su portafolio, preferiblemente premium, siempre y cuando tenga algún elemento diferenciador y la empresa esté dispuesta a participar activamente en su promoción.



I. DEFINICION DEL SECTOR El objetivo del presente estudio es ofrecer una visión actual del mercado de la cerveza en Singapur y procurar información suficiente para estimar la proyección de su demanda futura.

Para la cerveza sin alcohol (menos del 0,8% de alcohol por litro) y la 0,0 (menos del 0,08%) no se ha encontrado información desglosada ya que casi no está presente en el mercado.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Este estudio se centra en el análisis de las partidas contenidas en el capítulo 2203 del código arancelario y especificadas a continuación.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

CódigoCódigoCódigoCódigo Descripción arancelariaDescripción arancelariaDescripción arancelariaDescripción arancelaria ArancelArancelArancelArancel

2203220322032203 Cerveza de malta 44,65 € L. de alcohol

2203. 00. 012203. 00. 012203. 00. 012203. 00. 01 En recipientes de contenido inferior o igual a 10 litros 44,65 € L. de alcohol

2203. 00. 012203. 00. 012203. 00. 012203. 00. 01 En botellas 44,65 € L. de alcohol

2203. 00. 092203. 00. 092203. 00. 092203. 00. 09 Los demás 44,65 € L. de alcohol Fuente: Elaboración propia con datos de www.customs.gov.sg

Nota:Nota:Nota:Nota: Las cifras del presente estudio se muestran en euros.

Evolución de dólar singapurense frente el euro:

AñoAñoAñoAño 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

EUR/SGDEUR/SGDEUR/SGDEUR/SGD 2,07 2,02 1,81 1,75 1,56

Fuente: Elaboración propia con datos de: http://www.forexticket.es/es/cambio/divisas-SGD-EUR



II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PAÍS

Singapur es un archipiélago situado en el Sudeste Asiático, a 137 km al norte del Ecuador, que presenta un clima tropical húmedo de temperaturas constantes entre 25 y 32 grados y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año.

Es un mercado pequeño, rico, moderno y de fácil acceso que cuenta con dos tercios de su actividad económica destinados al sector servicios. Además, está considerado como puerta de entrada a todo el Sudeste Asiático gracias, entre otros aspectos, a su situación estratégica, idiomas oficiales (inglés, chino, malayo y tamil) y cultura empresarial.

Debido al reducido tamaño del país y a su falta de recursos naturales, Singapur depende totalmente del comercio exterior. No obstante, posee uno de los mejores aeropuertoaeropuertoaeropuertoaeropuertossss en el mundo (1º premio Skytrax 2012) y el puertopuertopuertopuerto que mayor volumen de carga maneja -casi 30 millones de TEU en 2011 y cerca de 530 millones de toneladas- y que cuenta la mayor terminal del mundo para contenedores refrigerados.

Respecto a su tasa de crecimiento económico, descendió del 8,8% en 2007 al 1,5% en 2008, y al -0,8% en 2009, año de mayor impacto de la crisis financiera internacional. Sin embargo, el Gobierno implantó una política fiscal agresiva que moderó la recesión y fomentó que el país creciese en 2010 un 14,5%, fundamentado principalmente en el sector de las manufacturas que se incrementó en un 17,2% durante ese mismo año. En 2011, su PIB creció un 4,9% y se estima que en 2012 lo haga en torno a un 2,5%.2,5%.2,5%.2,5%.

Singapur es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) junto con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam; una región que cuenta con más de 600 millones de habitantes600 millones de habitantes600 millones de habitantes600 millones de habitantes y que actualmente se encuentra siguiendo un proceso gradual para establecer una región de libre comercio a partir del 2015.

A su vez, ha suscrito numerosos Acuerdos de Libre Comercio -Australia y China dentro del marco de la ASEAN, e India, firmado con la EFTA- y, actualmente, está negociando un ACL con Europa, para el que ya se han celebrado diez rondas de negociaciones (la última el 13 de marzo de 2012).



III. OFERTA

1.1.1.1. MERCADO DE LA CERVEZMERCADO DE LA CERVEZMERCADO DE LA CERVEZMERCADO DE LA CERVEZA EN SINGAPURA EN SINGAPURA EN SINGAPURA EN SINGAPUR

El sector de la cerveza en Singapur es un mercado creciente tanto en el consumo interno, que se ha incrementando un 27% en los últimos 5 años, como en la producción local y el comercio exterior.

Mercado de la cerveza en Singapur (millones de litros)

2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento 2007-2011

Producción 99,10 111,00 114,30 110,80 115,20 16,25% + Importaciones 71,1 85,3 89,2 82,2 92,3 29,82% - Exportaciones 85,1 107,6 109,5 91,7 99,3 16,69% CoCoCoConsumo localnsumo localnsumo localnsumo local 85,185,185,185,1 88,788,788,788,7 94949494 101,3101,3101,3101,3 108,2108,2108,2108,2 27,14%27,14%27,14%27,14%

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.

A pesar de los altos aranceles y el elevado volumen de producción local, Singapur es aun un mercado atractivo para las empresas extranjeras, que son las que más han aumentado sus ventas durante el periodo analizado.

Ademas, Singapur reexporta a otros países de la región cerca del 55% del volumen de cerveza que importa.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Singapur cuenta con una industria productora local prácticamente monopolizada por la empresa Asia Pacific BreweriesAsia Pacific BreweriesAsia Pacific BreweriesAsia Pacific Breweries, que dispone de fábrica propia y que, con una cuota de mercado del 54% en 2011, produce el 100% de la cerveza lager local que se consume en el país, junto al 45% de la cerveza negra y el 85% de la stout.



Sin embargo, cabe destacar que en los últimos años se han fundado 8 pequeñas plantas de producción (la última en 2010) -también conocidas como microbreweries- que fabrican cerveza artesanal y que está adquiriendo popularidad en el mercado interno.

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la producción local durante los últimos 5 años:


En 2008 se produjo un aumento de la producción del 12%, aunque en el 2010 la producción se estancó y se redujo un 3% su volumen. No obstante, 2011 ha sido un buen año para la producción local, la cual registró un crecimiento del 4%.

3.3.3.3. COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA

El mercado de la cerveza en Singapur, desde el punto de vista de la competencia, es un mercado maduromaduromaduromaduro----crecientecrecientecrecientecreciente y saturadosaturadosaturadosaturado por numerosos competidores,

Asia Pacific Breweries es la empresa cervecera más importante de Singapur. En ella se elaboran las marcas Tiger, Heineken, Ancla, Strong Brew Baron y Guinnes, entre otras, tanto para el consumo local como para la exportación a países como Camboya, Vietnam, China, Malasia, Tailandia, Vietnam, Mongolia, Nueva Zelanda, Sri Lanka e India.

Su principal marca es Tiger Lager Beer, de origen enteramente singapurense, la cual registró una cuota de mercado del 38% en 2011. Esta cerveza es de tipo Gold (fermentación alta) y para su elaboración se emplean varias clases de maltas de origen europeo y australiano mezcladas con lúpulos de Alemania. El resultado es una cerveza de amargor suave y graduación alcohólica del 5%, que ha sido premiada con más de 40 galardones -entre los

Producción local

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

litro

s



que destacan las medallas de oro conseguidas en los Premios Internacionales a la Industria Cervecera (1998) y en la Copa Mundial de la Cerveza (2004)-.

Asimismo, cabe destacar que Asia Pacific Breweries ha sido adquirida recientemente por la empresa holandesa Heineken –que ha pagado 3.562 millones de euros-, que pretende con esta operación expandirse, fundamentalmente en el sector premium, en un mercado de rápido crecimiento como es el asiático. La compañía estima que el consumo de cerveza premium en China crecerá un 12% anual hasta 2020 y llegará a los 2.100 millones de litros. Esta operación confirma el valor estratégico de Singapur, dentro del sector en la región1.

El siguiente cuadro recoge la cuota de mercado de las empresas productoras en Singapur2:

Cuota de mercado por empresa propietariaCuota de mercado por empresa propietariaCuota de mercado por empresa propietariaCuota de mercado por empresa propietaria (%) (%) (%) (%)

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2007 2008 2009 2010 2011 Asia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries Ltd 62,2 60,9 58,8 56,3 54,154,154,154,1 Carlsberg (S) Pte LtdCarlsberg (S) Pte LtdCarlsberg (S) Pte LtdCarlsberg (S) Pte Ltd 26,3 27,1 28,7 30,7 32,332,332,332,3 PaPaPaPacific Beverages Pte Ltdcific Beverages Pte Ltdcific Beverages Pte Ltdcific Beverages Pte Ltd 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 6 Drunk Men Pte Ltd6 Drunk Men Pte Ltd6 Drunk Men Pte Ltd6 Drunk Men Pte Ltd 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 Qingdao Brewery (S) Pte LtdQingdao Brewery (S) Pte LtdQingdao Brewery (S) Pte LtdQingdao Brewery (S) Pte Ltd 1,4 1,9 1,9 1,7 1,8 Lubritrade Distribution Pte LtdLubritrade Distribution Pte LtdLubritrade Distribution Pte LtdLubritrade Distribution Pte Ltd 1,0 1,0 1,0 1,3 1,5 MayBev Pte LtdMayBev Pte LtdMayBev Pte LtdMayBev Pte Ltd - 0,8 0,9 1,0 1,1 YCS Beverages Inc Pte LtdYCS Beverages Inc Pte LtdYCS Beverages Inc Pte LtdYCS Beverages Inc Pte Ltd 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 LHA Food & Beverages Pte LHA Food & Beverages Pte LHA Food & Beverages Pte LHA Food & Beverages Pte LtdLtdLtdLtd

0,6 0,6 0,6 0,4 0,3

Yamakawa Trading Co Pte Yamakawa Trading Co Pte Yamakawa Trading Co Pte Yamakawa Trading Co Pte LtdLtdLtdLtd

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

Maya Manufacturing & Trading Maya Manufacturing & Trading Maya Manufacturing & Trading Maya Manufacturing & Trading Co Pte LtdCo Pte LtdCo Pte LtdCo Pte Ltd

0,6 - - - -

Resto de empresasResto de empresasResto de empresasResto de empresas 2,6 2,4 2,5 2,9 3,2


En segundo lugar, se encuentra la empresa Carlsberg (S) con un 32% del mercado local y que experimentó un crecimiento del 12% en 2011. Este reposicionamiento es debido al esfuerzo en marketing realizado por la empresa a principios del 2012, que relanzó la marca a través de su nuevo slogan “That Calls for a Carlsberg”, rediseñó el logo y organizó un exitoso evento en el Museo de Arte y Ciencia del Marina Bay, destinado a ganar atractivo entre la juventud.

Las marcas Heineken y Guinness -también producidas por Asia Pacific Breweries- están presentes en la mayoría de bares y restaurantes. Sin embargo, se enfrentan a una dura

1 La adquisición aún está pendiente de la aprobación de los organismos reguladores del mercado de Singapur. Fuente:

Agencia EFE. 2 El Anexo 1 recoge las cuotas de mercado de las distintas empresas presentes en Singapur (independientemente de quién es

su propietario) y la cuota de mercado de las distintas marcas.



competencia que incrementa a medida que se van introduciendo y relanzando nuevos productos en el mercado.

Un ejemplo es el de la empresa MayBey Pte Ltd, que puso en marcha una estrategia comercial para relanzar su cerveza Asahi Super Dry, consiguiendo de esta manera incrementar las ventas un 11%11%11%11% en 2011.

Por último, la cerveza artesanal, que ha sido adaptada al gusto local para ofrecer un abanico más amplio de opciones capaz de satisfacer las exigencias de los consumidores, está ganando popularidad. Como reflejo de esta tendencia, recientemente se ha abierto tres establecimientos independientes en el este de la isla que ofrecen servicios de restauración junto a marcas artesanales importadas y de producción propia.

El siguiente cuadro presenta la evolución del número de plantas productoras de cerveza en Singapur:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Plantas de producción 1 1 1 1 1 1

Microbreweries 2 3 6 6 7 8 Total 3 4 7 7 8 9




IV. DEMANDA

1.1.1.1. POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN

La república de Singapur cuenta con una población de 5.312.400 5.312.400 5.312.400 5.312.400 habitanteshabitanteshabitanteshabitantes (est. Julio 2012) de los que cerca del 28%28%28%28% (1.494.200) son residentes temporales. Del total de población permanente (3.818.200 habitantes), los grupos étnicos predominantes son el chino (75%), el malayo (14%) y el indio (9%). El 2% restante lo componen extranjeros de diferentes nacionalidades.

La edad media es de 38 años y el 86,2%86,2%86,2%86,2% de la población tiene más de 15 años (est. 2011).

Además hay que tener en cuenta que sector turístico se ha visto potenciado (13 millones de turistas en 2011) desde 2010 por la apertura de dos grandes casinos.

2.2.2.2. COCOCOCONSNSNSNSUMO LOCALUMO LOCALUMO LOCALUMO LOCAL El consumo local de cerveza experimentó un crecimiento del 7% en 20117% en 20117% en 20117% en 2011, alcanzando un volumen total de 108,2 millones de litros, equivalente a más de 1.175 millones de euros3. Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza

(millones de litros)(millones de litros)(millones de litros)(millones de litros) 2007 2008 2009 2010 2011

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 LagerLagerLagerLager 75,8 79,3 84,6 91,8 98,5 - Lager premium local 9,3 9,9 10,4 10,9 11,4 - Lager premium importada 4,5 4,8 5,5 6,4 7,3 - Lager estándar local 36,1 37,1 38,0 39,1 40,0 - Lager estándar importada 25,8 27,5 30,9 35,4 39,8 StoutStoutStoutStout 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 Total consumidoTotal consumidoTotal consumidoTotal consumido 85,1 88,7 94,0 101,3 108,2

Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional

3 Consultar el Anexo 2 para ver las cantidades consumidas en euros y las tasas de variación interanuales.



La cerveza lagerlagerlagerlager estándar de producción local, con un 31%31%31%31% del volumen consumido en 2011, es la principal opción del consumidor singapurense debido a su precio económico y su mayor disponibilidad en tiendas minoristas y food courts4.

No obstante, fue el consumo de cervezas importadas el que registró la mayor parte del crecimiento de la demanda en 2011, con un incremento del 15%15%15%15% de la premium y del 12%12%12%12% para la estándar.

Respecto a la cerveza negra y la stout, de sabores más fuertes y graduación generalmente más alta, representaron en conjunto el 9% de las ventas en 2011 tras experimentar un crecimiento anual del 2% en ambos casos.


En general, la cerveza es adquirida en establecimientos en los que se produce su consumo (on-trade), como restaurantes o pubs. Así, en 2011 dos terceras partes de las ventas se produjeron en este tipo de establecimientos.

3.3.3.3. PERFIL DEL CONSUMIDOPERFIL DEL CONSUMIDOPERFIL DEL CONSUMIDOPERFIL DEL CONSUMIDORRRR

El consumidor singapurense de cerveza es mayoritariamente hombrehombrehombrehombre, mayor de edad y con empleo, aunque existe una tendencia creciente entre adultos jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes y mujeresmujeresmujeresmujeres. En 2011, este consumidor adquirió una media de 23,923,923,923,9 litros de cerveza (9,8 % más que en 2007).

La elección entre cerveza estándar o premium depende de su nivel de ingresosingresosingresosingresos y de la imagen de la marcaimagen de la marcaimagen de la marcaimagen de la marca, la cuál tiene una gran influencia en la decisión final de compra. Ésta se realiza principalmente en establecimientos on-trade, en los que la probabilidad de adquirir cerveza premium es mayor que en los establecimientos off-trade. No obstante, la cerveza lager estándar es la más vendida.

Respecto al consumidor extranextranextranextranjerojerojerojero, generalmente prefiere la cerveza premium importada.

Pese a que la edad legal para adquirir alcohol son los 18 años, la iniciación en su consumo es cada vez más temprana pese a los esfuerzos gubernamentales por evitarlo.

4 Agrupaciones de pequeños establecimientos de comida que comparten un área común de consumo.



V. COMERCIO EXTERIOR

1.1.1.1. IIIIMPORTACIONEMPORTACIONEMPORTACIONEMPORTACIONESSSS

A

El volumen de cerveza importado por Singapur coincide con el total agregado declarado por los países exportadores de esta bebida al país.

Para el análisis de este apartado se han tomado las cifras declaradas por Singapur debido al férreo control de sus aduanas, sobre todo en materia de bebidas alcohólicas.

220300-CERVEZA DE MALTA

País 2007 2008 2009 2010 2011

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 34.045.000 20.244.000 12.582.045 26.610.884 34.351.788 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.525.000 5.321.000 7.064.387 9.181.727 8.962.840 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 3.317.000 6.016.000 5.396.404 7.283.135 9.900.990 IndiaIndiaIndiaIndia 1.640.000 2.163.000 3.703.439 5.831.034 7.047.320 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 3.482.000 22.208.000 23.747.917 5.431.460 5.347.819 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 6.324.000 8.024.000 6.412.288 4.655.192 4.456.829 Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 309.000 294.000 733.190 3.548.317 5.425.069 ChinaChinaChinaChina 3.874.000 3.970.000 4.326.316 2.732.068 2.622.565 JapónJapónJapónJapón 1.116.000 1.372.000 1.697.974 2.525.252 3.454.442 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 1.034.000 1.167.000 2.414.369 1.771.779 1.977.438

29. España29. España29. España29. España 1.000 6 18.590 32.959 Total ImportaciónTotal ImportaciónTotal ImportaciónTotal Importación 67.984.000 77.459.000 73.712.528 77.116.252 94.988.043 Total 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primeros 58.666.000 70.779.000 68.078.329 69.570.848 83.547.100

% 10 primeros / total% 10 primeros / total% 10 primeros / total% 10 primeros / total 86,29% 91,38% 92,36% 90,22% 87,96%

Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity

El volumen importado de cerveza en Singapur se incrementó un 5% en 2010 y un 23% en 2011(18 millones de euros más).

Así, este mercado se reactivó tras la caída del 5% experimentada en 2009 y presentó este último año su mejor resultado de la historia.



Como se aprecia en el siguiente gráfico, es Malasia, con una cuota de mercado del 36%, el principal exportador de cerveza a Singapur. Tailandia, que en 2008 y 2009 ostentó el liderazgo de las exportaciones de cerveza, se ha visto relegado a un 6º puesto en 2011.


Alemania, Países Bajos e India han mantenido un crecimiento relativamente constante durante el período analizado. No obstante, cabe destacar el papel representado de los Países Bajos en 2011 al obtener el segundo puesto tras experimentar un crecimiento interanual del 36 % y alcanzar el 10,5 % de cuota de mercado.

Respecto a España -0,025 % de cuota de mercado en el último año-, el 2010 puede considerarse como su verdadera entrada en el mercado de Singapur.

La situación de los Países Bajos y Alemania como 2º y 3º importador son indicadores de que la cerveza europea es competitiva en el país y está bien posicionada.

2.2.2.2. EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

Existe una diferencia importante entre el volumen de las exportaciones de cerveza declaradas por Singapur (95 millones euros en 2011) y el total declarado por los países importadores (no llega a 20 millones de euros).

Para el análisis del presente estudios se han utilizado las cifras singapurenses debido a que los principales países importadores son países en vías de desarrollo en los que el control aduanero es más laxo.

Consultar el Anexo 3 para estudiar las cifras declaradas por los países importadores.

Evolución importaciones (220300)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

Eur

os

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Tot

al im

port

ado

mill

ones

Eu

ros

Importaciones totales Malasia Alemania

Países Bajos India Tailandia



220300-CERVEZA DE MALTA

País 2007 2008 2009 2010 2011

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 23.001.000 29.971.000 25.785.770 34.462.318 42.658.132 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 3.726.000 9.718.000 10.376.497 14.564.796 17.391.479 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 18.981.000 12.311.000 11.070.217 14.105.700 17.077.908 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 6.212.000 7.495.000 7.023.912 5.009.020 4.526.910 BrunéiBrunéiBrunéiBrunéi 4.534.000 2.669.000 814.084 4.645.930 4.954.327 VietnamVietnamVietnamVietnam 1.573.000 3.165.000 4.321.399 3.697.907 3.095.288 BangladeshBangladeshBangladeshBangladesh 575.000 1.322.000 2.119.100 3.186.198 1.550.906 CamboyaCamboyaCamboyaCamboya 5.572.000 5.751.000 1.976.460 2.691.035 1.583.254 IndiaIndiaIndiaIndia 913.000 754.000 724.340 1.075.361 900.593 Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda 405.000 727.000 737.046 998.480 1.273.031 51. España51. España51. España51. España 93.000 36.000 37.561 14.664 20.182

Total exportacionesTotal exportacionesTotal exportacionesTotal exportaciones 91.589.000 94.213.000 80.575.763 97.210.953 114.341.412 Total 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primeros 65.492.000 73.883.000 64.948.825 84.436.745 95.011.828 % 10 primeros / total% 10 primeros / total% 10 primeros / total% 10 primeros / total 71,51% 78,42% 80,61% 86,86% 83,09%


Las exportaciones desde Singapur presentan una evolución similar a la de las importaciones, aunque las variaciones interanuales son más pronunciadas. Así, el volumen exportado cayó en 2009 (14%), para recuperarse en 2010 (21%) y continuar creciendo en 2011 (18%18%18%18%), representando un incremento total de casi 24 millones de euros en los dos últimos años.


MalasiaMalasiaMalasiaMalasia es el principal cliente de Singapur, con una cuota de mercado en 2011 del 37,5% que alcanzó tras ser el destino que más creció durante 2010 (34%) y 2011 (24%).

El saldo neto del comercio de cerveza entre Singapur y Malasia es de 8,3 millones de euros a favor de Singapur.

Evolución exportaciones (220300)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

2007 2008 2009 2010 2011

Millon

es d

e Eur

os

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Tot

al e

xpor

tado

millon

es E

uros

Exportaciones totales Malasia Filipinas

Indonesia Australia Brunéi



Indonesia y Filipinas, con cuotas cercanas al 15 %, son los siguientes destinatarios de la cerveza exportada por Singapur y mantienen un volumen y una evolución similar desde 2009. Respecto a Australia y Brunei, con cuotas del 4% en 2011, mantuvieron su volumen prácticamente constante respecto a 2010.

En el caso de España, la importación de cerveza singapurense ha ido en descenso llegando a exportar más de lo importado durante 2010 y 2011.

3.3.3.3. RERERERE----EEEEXPORTACIONESXPORTACIONESXPORTACIONESXPORTACIONES

Singapur reexporta cerca del 55%55%55%55% de lo que importa, lo que significa que la mitad de las exportaciones totales son reexportaciones de producto a las que sólo se les aplica el margen del agente intermediario y los costes asociados a su desplazamiento, control aduanero y almacenaje.



VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN En general, se considera premium la cerveza cuyo precio de venta en establecimiento off-trade supera los 9 SGD9 SGD9 SGD9 SGD por litro (5,7 euros5,7 euros5,7 euros5,7 euros) y estándar aquella que no lo alcanza.

El siguiente cuadro presenta precios de venta al público de cerveza lager en un establecimiento off-trade. Para precios de stout, consultar el Anexo 4.

Marca ml. precio SGD OSCILACION S$ PR0MEDIO S$

Euros Euros Haoegaarden white 330 3,65

Tiger Beer 330 4,00

Carlsberg Beer 330 4,20

Heineken Beer 330 4,50

Stella Artois 330 4,90

3,65/4,90 4,25 2,66

Beck´s Beer 630 6,50

Singha Lager Beer 630 6,50 6,50 6,50 4,07

Anchor Smooth Beer 633 5,00

Tiger Beer 633 5,90

Carlsberg Beer 633 6,20

Barons Strong Brew 633 8,50

5,00/8,50 6,75 4,23

Skol Beer 640 4,70

Chang Beer 640 5,10

Tsingtao Beer 640 5,85

Heineken Beer 640 7,65

4,70/7,65 6,175 3,87

Fuente: elaboración propia con datos de http://sgwineshop.com

Respecto a los establecimientos on-trade, el precio de venta varía significativamente. Como referencia, la página www.pintprice.com, dedicada a obtener precios promedio de cerveza en todo el mundo, ha realizado una encuesta on-line sobre la cerveza lager en puntos de venta del canal on-trade en Singapur que indica que ésta tiene un precio medio de 5,5,5,5,99 99 99 99 euroseuroseuroseuros.



Respecto al precio medio por litro de cerveza5, en el siguiente cuadro observamos que los precios en SGD se mantienen constantes a lo largo del tiempo:

Precio medio por litro de cerPrecio medio por litro de cerPrecio medio por litro de cerPrecio medio por litro de cerveza veza veza veza (en SGD)(en SGD)(en SGD)(en SGD)

2007 2008 2009 2010 2011

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 20,71 20,48 21,32 21,08 20,96 LagerLagerLagerLager 15,35 15,49 15,42 15,26 15,53 - Lager premium local 14,89 14,59 14,99 14,99 15,14 - Lager premium importada 24,51 23,75 22,58 22,02 22,66 - Lager estándar local 13,84 13,76 13,88 13,86 13,94 - Lager estándar importada 16,07 16,71 16,09 15,67 15,94 StoutStoutStoutStout 16,26 16,74 16,88 16,88 16,77 Total consumidoTotal consumidoTotal consumidoTotal consumido 15,57 15,72 15,69 15,52 15,75


La cerveza premium importada ha visto reducido su precio un 7,5%7,5%7,5%7,5% durante el periodo analizado debido principalmente al incremento de la competencia y a la apreciación del dólar singapurense respecto a las monedas de los países desde los que importa.

No obstante, y para realizar un análisis completo, habrá que tener en cuenta la inflación del país, la cual marcó hitos tanto en 2008 como en 2009:

AñoAñoAñoAño 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

Tasa de inflación (%)Tasa de inflación (%)Tasa de inflación (%)Tasa de inflación (%) 2,1 6,5 0,6 2,8 5,3

Fuente: Elaboración propia con datos de www.singstat.gov.sg

Así, encontramos un abaratamiento relativoabaratamiento relativoabaratamiento relativoabaratamiento relativo de la cerveza durante los últimos años respecto al resto de bienes.

5 Media entre precios on y off-trade



VII. PROYECCIÓN DEL MERCADO Se estima que consumo de cerveza en Singapur crecerá una media anual cercana al 4%4%4%4% durante los próximos 5 años para alcanzar los 130 millones130 millones130 millones130 millones de litros en 2016. Anteriores predicciones valoraban este crecimiento en el 6% anual, pero han sido revisadas a la baja debido a que este mercado está alcanzando su madurez con mayor rapidez de la esperada.

Predicción de crecimiento Predicción de crecimiento Predicción de crecimiento Predicción de crecimiento por tipo de cerveza (lpor tipo de cerveza (lpor tipo de cerveza (lpor tipo de cerveza (liiiitros)tros)tros)tros)

Media anual

Total

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 1,9 9,7

LagerLagerLagerLager 4,1 22,1

- Premium lager local 2,9 15,6

- Premium lager importada 6,4 36,6

- Standard lager local 1,8 9,5

- Standard lager importada 6 33,9

StoutStoutStoutStout 0,8 3,9

Total consumidoTotal consumidoTotal consumidoTotal consumido 3,8 20,6


La cerveza lager seguirá siendo la principal opción del consumidor local y se estima que las ventas en establecimientos on-trade crecerán por encima de las de los off-trade. Entre las distintas alternativas que ofrece el mercado, se espera que las ventas de cerveza importada crezcan por encima de las locales a un ritmo anual del 6%.

Las amenazas potenciales de este mercado son la subida del precio de los cerealescerealescerealescereales en todo el mundo –lo que incrementa el coste de producción– y el aumento de la competencia. Ambos factores unidos repercutirán a la baja en el beneficio por unidad.

Además, el aumento de la práctica de hábitos saludablessaludablessaludablessaludables entre la población local, puede atenuar el crecimiento de la demanda.

Respecto a las empresas de la competencia, se espera que realicen fuertes inversiones en publicidadpublicidadpublicidadpublicidad y promociónpromociónpromociónpromoción con el objetivo fortalecer su imagen de marca y fidelizar al cliente. Así, herramientas sociales como Facebook y Twitter, junto a los eventos promocionales, actuarán como elementos clave dentro de estas estrategias.



VIII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, los productos europeos gozan de un gran prestigio entre la población singapurense, que considera su consumo un estilo de vida y un recurso social.

Sin embargo, los productos españoles son todavía grandes conocidos entre la población local y esto se refleja en que los importadores locales que, aunque conscientes de su la alta calidad, son reticentes a aumentar su cartera de los mismos, sobre todo si ya cuentan con alguna marca española.

No obstante, la imagen de España está ganando notoriedad, principalmente por la apertura de numerosos restaurantesrestaurantesrestaurantesrestaurantes españoles en el país -algunos en localizaciones estratégicas como es el Catalunya (www.catalunya.sg), de reciente apertura-, la internacionalización de nuestros chefs y los éxitos deportivos.

Respecto a la cerveza española, es todavía una gran desconocida en el país, representando tan sólo el 0,025%0,025%0,025%0,025% de las importaciones en 2011, y siendo Mahou, y DAM Barcelona las únicas marcas con representación en el mercado.

Los responsables de las empresas entrevistadas indican que estarían abiertas a recibir información sobre empresas de cerveza española, sobre todo premium, que sea capaz de ofrecer algún elemento diferenciador respecto a la competencia. De hecho, una de ellas está en proceso de negociación con una empresa española fabricante de cerveza triple malta.

Todos los importadores consultados coinciden en la necesidad de realizar labores de promoción conjuntaspromoción conjuntaspromoción conjuntaspromoción conjuntas y de que la empresa adopte un compromiso activo para introducir su producto en el país, así como la adaptación de las etiquetas al mercado y su traducción a inglés que, aunque obligatoria, en la práctica no siempre se lleva a cabo.



IX. DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. CANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCCANALES DE DISTRIBUCIÓNIÓNIÓNIÓN

En un mercado tan competitivo como es el singapurense, en el que se estima que el crecimiento del sector de la distribución en los próximos 3 años superará el 26 %, la distribución ejerce un papel fundamental en la comercialización de cualquier producto ya que tiene una incidencia directa en su relación con los competidores y su posicionamiento en el mercado.

El principal canal de distribución del sector es el de los importadores/distribuidores, quienes suelen tener acuerdos tanto en el canal off-trade como en el on-trade.

Esta fórmula generalmente implica la firma de un contrato de distribución y la negociación de un paquete estratégico entre el proveedor y el distribuidor que suele incluir el proceso de reventa, posicionamiento del producto, políticas de promoción y precios.

Otra alternativa es la importación directa, únicamente utilizada por cadenas de supermercados que cuentan con grandes superficies y, en menor medida, por tiendas gourmet, que obtienen así un mayor margen de beneficio.

2.2.2.2. ESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCESQUEMA DE DISTRIBUCIÓNIÓNIÓNIÓN

Exportador

Importador/Distribuidor

HORECA Tiendas especializadas

Supermercados



3.3.3.3. PRINCIPALES DISTRIBUPRINCIPALES DISTRIBUPRINCIPALES DISTRIBUPRINCIPALES DISTRIBUIDORESIDORESIDORESIDORES

La distribución minorista representa el 70% del total de la distribución alimentaria y está controlada casi en su totalidad por dos grandes grupos: Dairy Farm International (DFI) -filial del grupo Jardine Matheson de Hong Kong, con más de 380 establecimientos en toda la isla-, y NTUC FairPrice, una cooperativa nacional que cuenta con aproximadamente 220 establecimientos.

Dentro del sector de las bebidas alcohólicas se puede encontrar gran número de importadores a pequeña escala.

4.4.4.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDPROMOCIÓN Y PUBLICIDPROMOCIÓN Y PUBLICIDPROMOCIÓN Y PUBLICIDADADADAD

Vías tradicionales de promoción de la industria alimentaria:

• Ferias. • Promoción directa en los propios establecimientos. • Publicidad en prensa escrita, medios digitales, etc.,

Canales específicos a tener en cuenta para promocionar productos gourmet en Singapur:

1. El propio canal de distribución, ya que el importador/distribuidor local es quien posee los contactos y relaciones con minoristas y es quien mejor conoce bien las estrategias comerciales más efectivas.

2. El canal on-trade. Debido a la gran cantidad de restaurantes que hay en el país -muy por encima de la media general de otros países- este canal ofrece un escaparate permanente y gratuito de todos productos de su oferta.

Por otra lado, dada la saturación publicitaria que tiene al país debido a su alto índice de oferta, se recomienda el uso de eventos promocionales y degustaciones in situ, tanto en hoteles, restaurantes y en tiendas especializadas, como en espacios de gran afluencia de público objetivo -algunos importadores ofrecen degustaciones a grandes empresas- realizando de esta manera campañas que llegan directamente al consumidor y centran su atención.

Así mismo, la organización de visitas al país de origen del producto ha demostrado ser una estrategia eficaz y tener una buena acogida entre los profesionales del sector. Los viajes organizados de prensa6 especializada también se consideran una buena estrategia de promoción.

El formato del envase, así como su diseño y etiquetado, forman la última barrera entre el contenido y el consumidor, y deben contribuir a completar la imagen con la que éste se identifica y la que quiere transmitir a su alrededor. En este aspecto, las botellas de cristal y las latas continúan siendo el envasado estándar del sector.

6 El ICEX ha financiado regularmente la presencia de periodistas locales especializados en España.



5.5.5.5. FESTIVALES Y EVENTOSFESTIVALES Y EVENTOSFESTIVALES Y EVENTOSFESTIVALES Y EVENTOS

El principal evento para la industria cervecera es el festival “Beerfest Asia” dedicado al comercio de cerveza en toda Asia, que se celebra tradicionalmente entre los días 7 y 10 de junio –ambos inclusive- en el Paseo Marina Bay (donde tienen lugar las carreras de F1) y que se estima que en su cuarta edición en 2012 atrajo cerca 32.000 amantes de la cerveza, los cuáles 8.000 fueron mujeres.

En él se compaginan las actuaciones musicales de grupos singapurenses e internacionales con un día exclusivo para profesionales al que acudieron más de 2.000 invitados de comercios locales y 400 internacionales.

Website:Website:Website:Website: http://www.beerfestasia.com

En segundo lugar encontramos el Oktoberfest Singapur, una fiesta de la cerveza de origen alemán que se celebra última noche de septiembre en la zona de Clark Quay y en numerosos restaurantes y clubs, así como en algunos centros sociales (Community Clubs), los cuales gozan de una gran aceptación entre el público local.

Respecto a la cerveza artesanal, del 22 al 28 octubre de 2012 se ha celebrado por primera vez la Singapore Craft Beer WeekCraft Beer WeekCraft Beer WeekCraft Beer Week, durante la cual se realizan todo tipo de eventos relacionados con la cerveza (desde catas hasta presentaciones) y que tiene lugar en más de 100 puntos de venta situados a lo largo de la isla.

Website:Website:Website:Website: www.singaporecraftbeerweek.com

Por último, cada empresa y marca es libre de realizar sus propias fiestas de promoción y eventos. Así, a parte del mencionado evento de Carlsberg en el Museo de Artes y Ciencias de Marina Bay Sans, en 2011 la empresa Asia Pacific Breweries contrató la boutique del hotel Klapson para realizar la ceremonia de inauguración de su nueva cerveza Tiger Crystal. Al evento asistieron más de 400 socios comerciales y posibles distribuidores de la marca, y contó con estatuas de hielo, un DJ famoso, cerveza gratis y canapés diseñados específicamente para resaltar el sabor de su cerveza.



X. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1.1.1.1. IMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓNIMPORTACIÓN

Todo producto agroalimentario importado por Singapur debe contar con la autorización de Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA), organismo encargado de regular el sector y los requisitos de importación de productos para el consumo humano en Singapur.

Los requisitos y condiciones para la importación varían según el producto pero, en cualquier caso, los importadores tienen la obligación de tener prueba documental de que sus productos han sido elaborados bajo la adecuada supervisión de la autoridad competente, que debe ser reconocida por AVA.

En su página web se encuentran las normas y condiciones recogidas por la Ley.

2.2.2.2. PROCEDIMIENTOS DE IMPROCEDIMIENTOS DE IMPROCEDIMIENTOS DE IMPROCEDIMIENTOS DE IMPORTACIÓNPORTACIÓNPORTACIÓNPORTACIÓN

2.1 2.1 2.1 2.1 Importación de cerveza para su venta o para degustaciones y caImportación de cerveza para su venta o para degustaciones y caImportación de cerveza para su venta o para degustaciones y caImportación de cerveza para su venta o para degustaciones y catastastastas

Todas las importaciones de cerveza requieren un permiso de importación por ser un producto sujeto a impuesto especial y requisito estadístico para la mayoría de los bienes.

Para importar cerveza con destino a la venta o para degustaciones y catas, el importador tiene que obtener un código de identificación en aduanas que se denomina CR. La documentación que deberá presentar el exportador en la aduana es: el conocimiento de embarque, la factura comercial, la lista de bultos y la lista de productos. En función de las características o naturaleza de la mercancía pueden exigirse una serie de documentos adicionales como por ejemplo certificado de origen, sanitario, veterinario o fitosanitario, método de fabricación, etc.

Así mismo, y al tratarse la cerveza de un producto sujeto a impuesto especial, es aconsejable trabajar con un depósito aduanero franco (bonded warehouse) para facilitar el despacho de aduanas. Los depósitos aduaneros más importantes del país son: Sembcorp Zenecon, SDV Logistics, Swiftvan Trading & Transport Services y Trident Districentre.



2.2 2.2 2.2 2.2 Importación de muestrasImportación de muestrasImportación de muestrasImportación de muestras

Para pequeñas cantidades de cerveza importadas con fines no comerciales como, por ejemplo, muestras comerciales, regalos y catas, el importador puede pagar el impuesto directamente a través del Trade Net System sin tener que realizar todo el proceso especificado en el punto anterior. La cantidad máxima permitida de cerveza en estas condiciones no puede exceder de 54 litros por envío.

La importación de muestras sigue el mismo procedimiento que el explicado anteriormente. La única diferencia está en que, al no tener las muestras valor comercial, el impuesto general sobre ventas se aplica sólo sobre el impuesto especial. Por ejemplo, si tomamos una muestra de 33 cl. con 5% alcohol, el cálculo para aplicar el impuesto especial sería el siguiente: (70 SGD x 0,33 l. x 0,05 vol.) = 1,155 SGD en concepto de impuesto especial a lo que habría que sumarle el 7% del GST de esa cantidad (+0,080 SGD) que nos da un total de 1,235 SGD. (0,7736 €)

Para importación para uso ferial, el exportador tendrá que pagar tanto el impuesto especial como el impuesto general de ventas.

3.3.3.3. ETIQUETADOETIQUETADOETIQUETADOETIQUETADO

Las cuestiones relativas al etiquetado están reguladas en el Reglamento de Alimentos y concretamente en el “Food Act” Capítulo 283. En el caso de la cerveza, ésta debe ir etiquetada de acuerdo con los requisitos especificados en la regla 5ª la cual señala que el contenido deberá recoger, como mínimo, los siguientes aspectos:

1111---- La siguiente información básica debe aparecer en inglés, en un lugar visible de la etiqueta y en letras de imprenta de no menos de 1,5 mm de altura:

a) Naturaleza del producto

b) Medida volumétrica

c) País de origen del producto, y nombre y dirección del importador, distribuidor o agente en Singapur

2222---- El Reglamento de Alimentos exime a la cerveza de tener que aportar una declaración de sus ingredientes.

3333---- Se puede añadir al etiquetado un texto adicional en otros idiomas, siempre y cuando la información que incorpore no esté en contradicción con la que aparece en el texto en inglés y no contravenga el Reglamento de Alimentos.

4444---- Los importadores deben garantizar que toda la información que aparece en la etiqueta es veraz y para ello deberán poder justificarla con informes de análisis de laboratorios.

5555---- Los importadores se responsabilizarán de que la información incluida no induzca al error al consumidor ni contravenga los estipulado en el Reglamento de Alimentos.



4.4.4.4. INCOTERMS, INCOTERMS, INCOTERMS, INCOTERMS, GARANTÍAS Y MEDIOS DGARANTÍAS Y MEDIOS DGARANTÍAS Y MEDIOS DGARANTÍAS Y MEDIOS DE PAGOE PAGOE PAGOE PAGO

Singapur es un país de bajo riesgo de impago. Las empresas locales están dispuestas a suministrar informes sobre sus actividades y experiencia como sistema para generar confianza, sobre todo, con nuevos proveedores, aunque también puede exigirlos.

Respecto a las garantías y medios de pago, cada empresa sigue sus propios procedimientos, siendo la tendencia general más observada la contratación de un crédito documentario cuando el proveedor es nuevo y los volúmenes contratados son de cierta importancia. En una fase posterior, o cuando los volúmenes son más reducidos, es posible recurrir a medios de contratación más ágiles como la transferencia bancaria u orden de pago.

Normalmente, el pago se hace en las divisas del país de origen de las mercancías, básicamente dólares americanos, euros, yenes o libras.

Cualquier INCOTERM es susceptible de ser utilizado y son un elemento que se determinará durante la negociación. Los más frecuentes son el FOB y, debido a la confianza que generan las empresas del país, el CIF, aunque algunos entrevistados han indicado que también se utiliza ExWorks.

Respecto al período de pago, dependerá de la negociación y del tipo de producto. Así, productos perecederos de elevada rotación, requerirán plazos más cortos de pago que los productos no perecederos.



XI. ANEXOS

1.1.1.1. CUOTA DE MERCADO DE CUOTA DE MERCADO DE CUOTA DE MERCADO DE CUOTA DE MERCADO DE LA COMPLA COMPLA COMPLA COMPETENCIAETENCIAETENCIAETENCIA

Cuota de mercado por marcasCuota de mercado por marcasCuota de mercado por marcasCuota de mercado por marcas

Marca Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 TigerTigerTigerTiger Asia Pacific Breweries Ltd 39,10 38,00 36,50 35,90 34,70 CarlsbergCarlsbergCarlsbergCarlsberg Carlsberg A/S 25,30 25,50 27,00 29,00 30,50 HeinekenHeinekenHeinekenHeineken Heineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10 GuinnessGuinnessGuinnessGuinness Diageo Plc 4,50 4,40 4,10 3,90 3,70 Baron's Strong BrewBaron's Strong BrewBaron's Strong BrewBaron's Strong Brew Asia Pacific Breweries Ltd 3,10 3,10 3,00 2,60 2,40 AnchorAnchorAnchorAnchor Asia Pacific Breweries Ltd 3,40 3,80 3,90 2,70 2,20 TsingtaoTsingtaoTsingtaoTsingtao Tsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80 ABC Extra StoutABC Extra StoutABC Extra StoutABC Extra Stout Asia Pacific Breweries Ltd 2,20 2,20 2,10 1,90 1,70 Foster'sFoster'sFoster'sFoster's SABMiller Plc - - - - 1,70 Beck'sBeck'sBeck'sBeck's Anheuser-Busch InBev NV - 1,00 1,00 1,30 1,50 Stella ArtoisStella ArtoisStella ArtoisStella Artois Anheuser-Busch InBev NV - 1,10 1,10 1,20 1,40 KilkennyKilkennyKilkennyKilkenny Diageo Plc 1,30 1,30 1,30 1,20 1,20 Asahi SuperAsahi SuperAsahi SuperAsahi Super Asahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10 Corona ExtraCorona ExtraCorona ExtraCorona Extra Modelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 Danish Royal StoutDanish Royal StoutDanish Royal StoutDanish Royal Stout Carlsberg A/S 1,00 1,00 0,90 0,90 0,80 San MiguelSan MiguelSan MiguelSan Miguel San Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80 HoegaardenHoegaardenHoegaardenHoegaarden Anheuser-Busch InBev NV - 0,80 0,80 0,70 0,70 BoddingtonsBoddingtonsBoddingtonsBoddingtons Anheuser-Busch InBev NV - 0,40 0,40 0,40 0,30 BudweiserBudweiserBudweiserBudweiser Anheuser-Busch InBev NV - 0,60 0,60 0,40 0,30 Victoria BitterVictoria BitterVictoria BitterVictoria Bitter SABMiller Plc - - - - 0,30 Miller Miller Miller Miller Genuine DraftGenuine DraftGenuine DraftGenuine Draft SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Miller LiteMiller LiteMiller LiteMiller Lite SABMiller Plc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 KirinKirinKirinKirin Kirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 Foster'sFoster'sFoster'sFoster's Foster's Group Ltd 1,20 1,40 1,50 1,60 - Asahi SuperAsahi SuperAsahi SuperAsahi Super Asahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 - Victoria BitterVictoria BitterVictoria BitterVictoria Bitter Foster's Group Ltd 0,20 0,20 0,20 0,20 - San MiguelSan MiguelSan MiguelSan Miguel San Miguel Corp 1,00 0,90 - - - Stella ArtoisStella ArtoisStella ArtoisStella Artois InBev NV SA 1,10 - - - - Beck'sBeck'sBeck'sBeck's InBev NV SA 1,00 - - - - HoegaardenHoegaardenHoegaardenHoegaarden InBev NV SA 0,80 - - - - BuBuBuBudweiserdweiserdweiserdweiser Anheuser-Busch Cos Inc 0,60 - - - - Fuente: elaboración propia con datos de Euromonitor Interancional.



Cuota de mercado por empresasCuota de mercado por empresasCuota de mercado por empresasCuota de mercado por empresas

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa 2007 2008 2009 2010 2011 Asia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries LtdAsia Pacific Breweries Ltd 47,80 47,10 45,40 43,10 41,10 Carlsberg A/SCarlsberg A/SCarlsberg A/SCarlsberg A/S 26,30 26,40 27,90 29,90 31,40 Heineken NVHeineken NVHeineken NVHeineken NV 7,90 8,10 8,00 8,10 8,10 Diageo PlcDiageo PlcDiageo PlcDiageo Plc 5,80 5,70 5,40 5,10 4,90 AnheuserAnheuserAnheuserAnheuser----Busch InBev NVBusch InBev NVBusch InBev NVBusch InBev NV - 3,90 3,90 4,10 4,20 SABMiller PlcSABMiller PlcSABMiller PlcSABMiller Plc 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40 Tsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co LtdTsingtao Brewery Co Ltd 1,40 1,90 1,90 1,70 1,80 Asahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings LtdAsahi Group Holdings Ltd - - - - 1,10 Modelo SA de CV, GrupoModelo SA de CV, GrupoModelo SA de CV, GrupoModelo SA de CV, Grupo 0,70 0,70 0,70 0,80 0,90 San Miguel Brewery IncSan Miguel Brewery IncSan Miguel Brewery IncSan Miguel Brewery Inc - - 0,90 0,90 0,80 Kirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co LtdKirin Holdings Co Ltd 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 Foster's Group LtdFoster's Group LtdFoster's Group LtdFoster's Group Ltd 1,40 1,60 1,70 1,90 - Asahi Breweries LtdAsahi Breweries LtdAsahi Breweries LtdAsahi Breweries Ltd 0,60 0,80 0,90 1,00 - San Miguel CorpSan Miguel CorpSan Miguel CorpSan Miguel Corp 1,00 0,90 - - - InBev NV SAInBev NV SAInBev NV SAInBev NV SA 3,40 - - - - AnheuserAnheuserAnheuserAnheuser----Busch Cos IncBusch Cos IncBusch Cos IncBusch Cos Inc 0,60 - - - -

OthersOthersOthersOthers 2,60 2,40 2,50 2,90 3,20


2.2.2.2. COCOCOCONSUMO LOCAL EN EUROSNSUMO LOCAL EN EUROSNSUMO LOCAL EN EUROSNSUMO LOCAL EN EUROS Y TASAS DE VARIACIÓ Y TASAS DE VARIACIÓ Y TASAS DE VARIACIÓ Y TASAS DE VARIACIÓNNNN

Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza Consumo por tipo de cerveza (millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)(millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 24,08 25,53 26,55 31,92 33,63

LagerLagerLagerLager 563,57 612,33 650,10 816,14 909,13

- Premium lager local 67,10 72,00 77,67 95,18 102,56

- Premium lager importada 53,44 56,84 61,88 82,07 98,28

- Standard lager local 242,15 254,49 262,85 315,77 331,39

- Standard lager importada 200,87 229,06 247,71 323,05 376,90

StoutStoutStoutStout 54,36 57,59 58,04 67,86 69,76

TotTotTotTotal consumidoal consumidoal consumidoal consumido 642,01 695,40 734,70 915,92 1.012,52




Tasa de crecimiento del volumen Tasa de crecimiento del volumen Tasa de crecimiento del volumen Tasa de crecimiento del volumen consumido de cerveza (%)consumido de cerveza (%)consumido de cerveza (%)consumido de cerveza (%)

2008 2009 2010 2011

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 4,17 0,00 4,00 3,85

LagerLagerLagerLager 4,62 6,68 8,51 7,30

- Premium lager local 6,45 5,05 4,81 4,59

- Premium lager importada 6,67 14,58 16,36 14,06

- Standard lager local 2,77 2,43 2,89 2,30

- Standard lager importada 6,59 12,36 14,56 12,43

StoutStoutStoutStout 0,00 0,00 0,00 1,45

TTTTotal consumidootal consumidootal consumidootal consumido 4,23 5,98 7,77 6,81


Tasa de crecimiento de las ventas de Tasa de crecimiento de las ventas de Tasa de crecimiento de las ventas de Tasa de crecimiento de las ventas de cerveza (%)cerveza (%)cerveza (%)cerveza (%)

2008 2009 2010 2011

Cerveza negraCerveza negraCerveza negraCerveza negra 6,02 4,02 20,21 5,36

LagerLagerLagerLager 8,65 6,17 25,54 11,39

- Premium lager local 7,29 7,88 22,55 7,75

- Premium lager importada 6,36 8,86 32,64 19,75

- Standard lager local 5,09 3,29 20,13 4,94

- Standard lager importada 14,03 8,14 30,42 16,67

StoutStoutStoutStout 5,94 0,78 16,92 2,80

Total consumidoTotal consumidoTotal consumidoTotal consumido 8,32 5,65 24,67 10,55


3.3.3.3. CIFRAS DECLARADAS POCIFRAS DECLARADAS POCIFRAS DECLARADAS POCIFRAS DECLARADAS POR EL RESTO DE PAÍSESR EL RESTO DE PAÍSESR EL RESTO DE PAÍSESR EL RESTO DE PAÍSES

Importaciones

2007 2008 2009 2010 2011

MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 39.078.629 26.913.340 17.971.001 37.678.205 45.420.318 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 3.095.000 5.621.000 4.881.356 6.954.049 IndiaIndiaIndiaIndia 1.271.596 1.358.229 3.327.862 5.531.415 6.617.113 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 3.322.000 21.592.000 21.501.579 5.128.054 4.525.656 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 3.281.000 4.362.000 5.484.285 5.079.256 5.678.753 Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 278.965 240.063 1.035.189 3.371.759 4.934.577 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 3.821.000 3.989.000 4.314.825 2.749.899 2.407.374 JapónJapónJapónJapón 1.004.000 1.212.000 1.427.213 2.300.176 3.048.918 ChinaChinaChinaChina 3.031.000 4.049.000 4.113.009 2.003.746 1.763.084 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 1.043.000 794.394 691.031 1.963.835 717.461 EspañaEspañaEspañaEspaña 27.951 73.055 36.850

Total ImportTotal ImportTotal ImportTotal Importadosadosadosados 63.404.443 74.004.439 68.472.355 78.074.274 82.591.410 Total 10 primTotal 10 primTotal 10 primTotal 10 primeeeerosrosrosros 59.226.190 70.131.026 64.747.350 72.760.394 75.113.254




Exportaciones

2007 2008 2009 2010 2011 JapónJapónJapónJapón 1.735.000 2.082.000 2.706.100 3.402.890 3.599.039 ChinaChinaChinaChina 939.000 895.000 771.815 525.245 597.722 Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 123.000 171.374 174.129 341.573 237.896 AustraliaAustraliaAustraliaAustralia 223.000 254.000 174.726 318.810 88.133 IrlandaIrlandaIrlandaIrlanda 39.013 124.373 128.724 148.442 Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 6.000 99.894 133.168 118.391 26.197 Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 54.376 155.503 56.856 64.943 82.851 MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 11.736 29.848 6.106 57.455 8.266 VietnamVietnamVietnamVietnam 6.473 3.071 50.515 FranciaFranciaFranciaFrancia 24.000 29.000 52.788 37.995 44.978 EspañaEspañaEspañaEspaña 1.056 6.761 255 Total Total Total Total exportadoexportadoexportadoexportado 3.148.875 3.876.044 4.380.806 5.270.188 5.509.876 Total 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primerosTotal 10 primeros 3.116.112 3.762.105 4.203.132 5.046.541 4.833.524 Fuente: elaboración propia con datos de UN Statistics – Proclarity

4.4.4.4. PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS STOUTSTOUTSTOUTSTOUT

MarcaMarcaMarcaMarca EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa CanalCanalCanalCanal FormatoFormatoFormatoFormato EnvaseEnvaseEnvaseEnvase SGDSGDSGDSGD EurosEurosEurosEuros

ABC Extra Stout (7% Abv)

Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd

Otro on-trade 323 ml Lata 3,6 2,14



Otro on-trade 633 ml Botella 6,8 4,04



Supermercado 323 ml Lata 3,2 1,90






Supermercado 6 x 323 ml Lata 18,0 10,67



Supermercado 633 ml Botella 6,4 3,80

Brewerkz Oatmeal Stout (6.2% Abv)

Menu Pte Ltd Bar/Club 1400 ml Otro 36,0 21,39







Coopers Extra Stout (6.3% Abv)

IBrew Singapore Bar/Club 375 ml Botella 14,0 8,32

Danish Royal Stout (8% Abv)

Carlsberg (S) Pte Ltd Bar/Club 320 ml Botella 12,0 7,13


Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 320 ml Lata 3,0 1,75




Carlsberg (S) Pte Ltd Supermercado 645 ml Botella 6,4 3,82

Guinness Draught Stout (4.2% Abv)


Bar/Club 500 ml Otro 18,0 10,70



Tienda de conveniencia

330 ml Lata 4,7 2,79



Pub 400 ml Botella 15,0 8,91



Pub 500 ml Otro 16,5 9,80
















Guinness Stout (6.8% Abv)


Bar/Club 330 ml Botella 14,0 8,32







323 ml Lata 5,1 3,03




330 ml Lata 5,2 3,09




500 ml Lata 7,2 4,28



Venta on-line 24 x 330 ml

Lata 90,8 53,95









Otro on-trade 633 ml Botella 8,0 4,75



Pub 330 ml Botella 14,0 8,32



Restaurante 330 ml Botella 11,9 7,07

























5.5.5.5. FERIASFERIASFERIASFERIAS

• Food and Hotel Asia Food and Hotel Asia Food and Hotel Asia Food and Hotel Asia

Food and Hotel Asia está considerada la feria más importante del sector en toda Asía. Es de ámbito profesional, tiene una periodicidad bienal y en 2012 celebró su edición 18ª entre los días 17 y 20 de abril.

El espacio ocupado alcanzó los 92.000 m2, lo que supone 10.000 m2 más que la edición anterior. El número total de empresas participantes fue de 2.845 expositores. El número de visitantes fue, según los organizadores, de 42.133, procedentes de 101 países. Destaca la mayor afluencia de visitantes de Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas y un total de 71 países y/o regiones participaron en la feria. El espacio español contó con un total de 576 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones y la presencia de 50 empresas con 74 stands (19 en Hotel Asia y 55 en Food Asia) lo que supone un 9,3% de la participación europea y un 2,6% de la participación total.

En esta edición hubo 61 pabellones nacionales, frente a los 46 de 2010, entre los que cabe destacar China (5); Taiwán (5); Francia (4) Austria, Italia, Reino Unido y Corea del Sur. La participación española se ha incrementado un 32% respecto a la edición de 2010 obteniendo en general unos resultados satisfactorios sobre todo por las ventas y contactos con países limítrofes como Malasia, Tailandia e Indonesia.

NotaNotaNotaNota: El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) participa regularmente con dos pabellones oficiales.

Website: www.foodnhotelasia.com/

• World Gourmet Summit SingaporeWorld Gourmet Summit SingaporeWorld Gourmet Summit SingaporeWorld Gourmet Summit Singapore

Cumbre gastronómica anual que se celebra durante el mes de abril en los principales restaurantes de Singapur.

En este evento, organizado conjuntamente por Peter Knipp holdings Pte Ltd y la Junta de Turismo de Singapur (STB), participan prestigiosos chefs y bodegas de renombre



internacional que ofrecen sus mejores productos, abarcando una serie de actividades tales como cata de vinos, clases magistrales y cenas. Es una buena oportunidad para dar a conocer nuevos productos. Sus visitantes son profesionales y público en general.

Website: http://www.worldgourmetsummit.com/

6.6.6.6. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR

AppetiteAppetiteAppetiteAppetite

Revista dedicada a productos gourmet y artículos de lujo con una tirada de 15.000 ejemplares que se distribuye en hoteles, restaurantes, bancos, líneas aéreas, cámaras de comercio y embajadas.

El perfil de su lector es el de un profesional de entre 27 y 45 años con estudios superiores. Se publica tanto en inglés como en chino mandarín.

Edipresse Singapore Pte Ltd 211 Henderson Road # 07-04 Singapur 159552 Tel: +65 6323 1606 Fax: +65 6323 1692 Website: www.appetite-asia.com

Cuisine & wineCuisine & wineCuisine & wineCuisine & wine

Publicación bimestral de reconocido prestigio internacional dedicada al sector agroalimentario que presta un especial interés al mundo del vino. Tiene una tirada de 12.000 ejemplares y está destinada a profesionales del sector, asociaciones culinarias, venta al pormenor y proveedores.

Cuenta con el aval de la Word Association of Chefs´ Societies (WACS) en Asia. Su página web permite la publicación de banners publicitarios con enlaces directos a las páginas web de las empresas que se anuncian.

Peter Knipp Holdings 7 jalan Kilang Singapur 159407 Tel: +65 6273 7707 Fax: +65 6270 1763 Website: www.asiacuisine.com

EpicureEpicureEpicureEpicure

Publicación mensual de reciente aparición (abril 2011). Cuenta con la colaboración de chefs y enólogos que exponen las últimas tendencias del panorama gastronómico internacional y ofrecen recetas y destinos para los aficionados al turismo gastronómico.

Magazine Integrated Pte Ltd 16 Tannery Lane #02-00



Singapur 347778 Tel: +65 6848-6884 Fax: +65 6748-3453 Website: www.epicureasia.com

Wine & DineWine & DineWine & DineWine & Dine

Es la publicación líder del sector. Su tirada es de 22.000 ejemplares y se distribuye en más de 60 países a través de líneas aéreas internacionales, hoteles y resorts de Asia y zona del Pacífico, y por suscripción.

El perfil de sus lectores corresponde a hombres y mujeres de entre 36 a 45 años casados, con estudios medios y de origen chino.

Wine & Dine Experience Pte Ltd 18 Boon Lay Way #10-96/97 TradeHub 21 Singapur 609966 Tel: +65 6292 0300 Fax: +65 6292 1866 Website: www.wineanddine.com.sg

7.7.7.7. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association)

Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria y promover la contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur.

c/o SHATEC, 21 Bukit Batok Street 22 Singapore 659589 Tel: +65 96581651 E-mail: [email protected] Website: www.fbma.sg

SBF (Singapore Business Federation)SBF (Singapore Business Federation)SBF (Singapore Business Federation)SBF (Singapore Business Federation)

La Federación Empresarial de Singapur (por sus siglas en inglés SBF) representa a más de 17.000 empresas tanto nacionales como extranjeras, así como a las cámaras empresariales y las principales y asociaciones de la industria nacional.

10 Hoe Chiang Rd, #22-01, Keppel Towers Singapore 089315 Tel: +65 6827 6828 E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#email Website: www.sbf.org.sg



SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)

La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fue fundada en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos de producción local. Actualmente cuenta con más de 260 miembros y es el órgano principal de este sector. Entre sus asociados hay diversos proveedores relacionados con la industria alimentaria.

Teo Hong Road Singapore 088324 Tel: +65 6221 2438 Fax: +65 6223 7235 E-mail: [email protected] Website: www.sfma.org.sg

SSA (Singapore Shipping Association)SSA (Singapore Shipping Association)SSA (Singapore Shipping Association)SSA (Singapore Shipping Association) �

Es la asociación singapurense de transporte marítimo. Su objetivo es mejorar la competitividad de Singapur como centro marítimo internacional. Ofrece información de tod,o tipo incluido cursos y seminarios.

59 Tras Street � Singapore 078998 � Tel: +65 6222 5238 � Fax: +65 6222 5527� E-mail: [email protected] Website: http://www.ssa.org.sg/

8.8.8.8. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore) AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore) AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore) AVA (Agrifood and Veterinay Autohority of Singapore)

Constituida el 1 de abril de 2000 su principal misión es garantizar la seguridad en el suministro de alimentos, proteger la salud de animales y plantas, y facilitar el comercio agroalimentario para el bienestar de la nación.

Tower Block MND Complex #02-00 5 Maxwell Road Singapore 069110 Tel: +65 6227 0670Website: www.ava.gov.sg



FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association) FBMA (Food & Beverages Managers Association)

Tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre los socios de la industria alimentaria y promover la contratación en el sector de Alimentos y Bebidas en Singapur

c/o SHATEC, 21 Bukit Batok Street 22 Singapore 659589 Tel: +65 96581651 E-mail: [email protected] Website: www.fbma.sg

IE Singapore (International Enterprise Singapore)IE Singapore (International Enterprise Singapore)IE Singapore (International Enterprise Singapore)IE Singapore (International Enterprise Singapore)

Su función principal es la internacionalización de la empresa local, no sólo desde el punto de vista comercial sino también desde la promoción de la inversión de las empresas singapurenses en el extranjero, ayudándoles a encontrar socios en el exterior y a entrar en nuevos mercados. Otro de sus objetivos es posicionar a Singapur como base para empresas extranjeras.

230 Victoria Street Level 10, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Tel: +65 6337 6628 E-mail: [email protected] Website: www.iesingapore.gov.sg

MTI (Ministry of Trade and Industry) MTI (Ministry of Trade and Industry) MTI (Ministry of Trade and Industry) MTI (Ministry of Trade and Industry)

Desarrolla todas las funciones propias de cualquier Ministerio de Economía excepto las relativas a política fiscal y financiera. Ofrece datos económicos e información sobre la legislación relacionada con el comercio y edita una serie de publicaciones de carácter informativo.

100 High Street #09-01 The Treasury Singapore 179434 Tel: +65 6225-9911 E-mail: [email protected] Website: www.mti.gov.sg

Oficina Comercial de la Embajada Oficina Comercial de la Embajada Oficina Comercial de la Embajada Oficina Comercial de la Embajada Española en Singapur Española en Singapur Española en Singapur Española en Singapur

Ofrece servicios personalizados de identificación de socios comerciales, presentación de empresa, información de mercado y organización de agendas de negocios.



7, Temasek Boulevard Suntec Tower One #19-03 Singapore 038987 Tel: +65 67329788 Fax: +65 67329780 Email: [email protected] Website: singapur.oficinascomerciales.es

PSA (Port of Singapure Autority) PSA (Port of Singapure Autority) PSA (Port of Singapure Autority) PSA (Port of Singapure Autority)

La PSA gestiona y opera el Puerto de Singapur y un total de 25 puertos en 14 países, tales como Génova o Panamá. Singapur ocupa el primer puesto mundial en volumen de carga (casi 30 millones de TEU en 2011 que representaron cerca de 530 millones de toneladas), siendo además el centro de transbordo con mayor tráfico del mundo y el puerto con la mayor terminal para contenedores refrigerados. Ofrece 200 rutas de navegación con conexión a 600 puertos de 123 países, incluidas rutas diarias a los principales puertos mundiales.

38th Floor, PSA Building 460 Alexandra Road; Singapore 119963. Tel: (65) 6274 7111 Fax: (65) 6274 4677 Email: [email protected] Website: www.internationalpsa.com/factsheet/singapore.html

Singapore CustomsSingapore CustomsSingapore CustomsSingapore Customs

Es la Oficina de Aduanas de Singapur y gestiona un servicio, a través de la página www.tradexchange.gov.sg llamado “Tradenet”, configurado como un sistema electrónico para el intercambio de datos entre agencias del Gobierno y empresas privadas, que integra todos los procedimientos de solicitud de documentación para la importación, exportación y transbordo de mercancías.

55 Newton Road, #10-01 Revenue House Singapore 307987 Tel: +65 6355 2000 Fax:+65 6250 8663 Email: [email protected] Website: www.customs.gov.sg

Singapore Business Federation Singapore Business Federation Singapore Business Federation Singapore Business Federation

La Federación Empresarial de Singapur representa a más de 17.000 empresas nacionales y extranjeras, así como a las cámaras empresariales y a las principales asociaciones de la industria nacional.



10 Hoe Chiang Rd #22-01 Keppel Towers Singapore 089315 Tel: +65 6827 6828 E-mail: www.sbf.org.sg/public/home/contactus.jsp#email Website: www.sbf.org.sg

SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)SFMA (Singapore Food Manufacturers’ Association)

La Asociación de Fabricantes de Alimentos de Singapur (por sus siglas en inglés SFMA) fue fundada en 1967 con el propósito de desarrollar y promover la industria de alimentos de producción local. Actualmente cuenta con más de 260 miembros y se ha convertido en el órgano principal de este sector. Entre sus asociados se encuentran diversos proveedores relacionados con la industria alimentaria.

Teo Hong Road 088324 Singapore Tel: +65 6221 2438 Fax: +65 6223 7235 E-mail: [email protected] Website: www.sfma.org.sg

9.9.9.9. BIBLIOGRAFÍA Y REFERBIBLIOGRAFÍA Y REFERBIBLIOGRAFÍA Y REFERBIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIASENCIASENCIASENCIAS

1. Bases de datos de la ONU.

2. “Beer in Singapore”. Euromonitor International. Diciembre 2011.

3. Asia Pacific Breweries in alcoholic Drinks. Euromonitor International. Diciembre 2011.

4. Entrevistas directas y consultas web con importadores, distribuidores y minoristas.

5. Prensa especializada.

6. Páginas de ferias y asociaciones.

7. www.singstat.gov.sg

8. www.customs.gov.sg

9. www.forexticket.es

Nota sectorial. el mercado de la cerveza en singapur 2012

Economy & Finance

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