Nota Sectorial Conservas Vegetales en Marruecos · -- 2003 Champiñones y trufas, preparados o...

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El mercado de las conservas vegetales en Marruecos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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El mercado de las conservas vegetales en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Sara Tuñon Biurrun bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Diciembre 2009 N

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. Definición del sector 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. Oferta 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 10 3. Importaciones 13

III. AnáIisis cualitativo de la demanda 17

IV. Precios y su formación 18

V. Percepción del producto español 21

VI. Distribución 22

VII. Condiciones de acceso al mercado 23

VIII. Anexos 26 1. Empresas 26 2. Ferias 27 3. Publicaciones del sector 27 4. Asociaciones 28 5. Otras direcciones de interés 28 6. Fuentes consultadas 30



CONCLUSIONES

El sector de las conservas vegetales en Marruecos es netamente exportador, siendo sus principales exportaciones las aceitunas, las alcaparras, las conservas derivadas del tomate, los albaricoques y las fresas congeladas. Las exportaciones de conservas vegetales van fun-damentalmente dirigidas a la Unión Europea.

La industria se abastece de materia prima local y produce una amplia variedad de conservas de las verduras y frutas de las que el país es un gran productor: Por lo que respecta a la pro-ducción, Marruecos se caracteriza por su especialización en productos de primera transfor-mación, con un bajo valor añadido, por lo cual la competencia en el mercado internacional se efectúa por el factor precio. Además hay que destacar la gran variabilidad de la producción, debido a que la industria depende de la cantidad de materia prima disponible cada año, la cual depende en gran medida de la climatología.

En cuanto a las importaciones, estas corresponden fundamentalmente a variedades vegeta-les que no encontramos en gran cantidad en el país, como las patatas, el maiz y los produc-tos de climas tropicales (palmitos, conservas de frutas, exóticas) y las principales zonas de procedencia son la Union Europea (Francia, Italia, España, Belgica y Alemania), China, Tai-landia y Egipto

Por lo que respecta a la demanda, el factor clave en la decisión de compra sigue siendo el precio, si bien es cierto que poco a poco existen más oportunidades para el producto impor-tado, debido a distintos factores; la creciente clase media con gustos occidentalizados, el aumento del número de turistas y el aumento en el número de expatriados europeos en Ma-rruecos.

Las posibilidades para la empresa española en Marruecos se basan así por una parte en la introducción de productos de calidad, dirigida a determinados nichos de mercado (restaura-ción, turismo y expatriados) y por otra en la inversión y la externalización de la producción en el país, para aprovechar las ventajas en términos de costes (fundamentalmente de mano de obra) y de exención en los aranceles.

Con respecto a la inversión, hay que destacar las facilidades existentes para la implantación de capital de origen extranjero en el país y en este sector la próxima aprobación de la ley 28/02 sobre seguridad e higiene en productos alimentarios, que pretende mejorar la calidad e higiene en la industria, lo que supone que las pequeñas y medianas empresas del sector



conservero que tienen dificultades a la hora de alcanzar estos parámetros puedan buscar in-versión extranjera que les aporte calidad y “know how”.



I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial aporta una visión general del sector de las conservas vegetales en Marruecos. El objetivo de este estudio es ofrecer un análisis global del mercado, es decir, los canales de distribución, las barreras arancelarias y las tendencias del mercado.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector de las conservas vegetales, se encuadra dentro de la industria agroalimentaria, es decir, la industria dedicada a la elaboración, transformación, preparación conservación y en-vasado de los alimentos de consumo humano.

Así pues, el capitulo 20 del sistema armonizado hace referencia a “Preparaciones de le-gumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas”. Para la realización de esta nota sectorial analizaremos las partidas 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, prestando especial atención a las partidas referentes a preparaciones de encurtidos

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se listan las partidas arancelarias de los productos comprendidos en esta nota sectorial según información extraída de la página web de las aduanas marroquíes.

Código Descripción del producto

20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas

-- 2001 Hortalizas, frutas y otras partes comesti-bles de plantas preparadas o conserva-das en vinagra o acido acético

---- 2001.10

Pepinos y pepinillos

---- 2001.90 Otros

-- 2002 Tomates preparados o conservas que no



sean al vinagre o al acido acético

---- 2002.10 Tomates enteros o en trozos

---- 2002.90 Otros

-- 2003 Champiñones y trufas, preparados o conservas de otra manera que al vinagre o al acido acético

---- 2003.10

Champiñones del tipo Agaricus

---- 2003.20 Trufas

---- 2003.90 Otros

-- 2004 Otras verduras, preparados o conservas de otra manera que al vinagre o al acido acético, congeladas, a parte de los productos del nº 2006

---- 2004.10 Patatas

---- 2004.20 Otras verdura y mezclas de verduras

-- 2005 Otras verduras, preparados o conservas de otra manera que al vinagre o al acido acético, no congeladas, a parte de los productos del nº 2006

---- 2005.10 Verduras homogeneizadas

---- 2005.20 Patatas

---- 2005.40 Guisantes

---- 2005.51 Judías

---- 2005.59 Otras

---- 2005.60 Espárragos

---- 2005.70 Olivas

---- 2005.80 Maíz dulce

---- 2005.90 Otras verduras y mezcla de verduras

-- 2006 Verduras, frutas, cortezas de frutas y otras partes de plantas, confitadas en azúcar (escurridas, congeladas o cristalizadas)

Elaboración propia con datos de www.douane.gov.ma



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Para conocer el tamaño del mercado marroquí, analizaremos los datos de importaciones y exportaciones de las principales partidas del sector de Marruecos en el periodo 2006-2008 , ya que no disponemos de datos de producción.

Partida 2001: Hortalizas, frutas y otras partes com estibles de plantas preparadas o conservadas en vinagra o acido acético

Año 2006 2007 2008

Importaciones

Peso 659,124 1077,3 376,161

Valor 4474 6977 3810

Exportaciones

Peso 4868,18 3751,348 4849

Valor 81875 79700 101110 El peso está expresado en toneladas y el valor en millares de dirhams.

Partida 2002: Tomates preparados o conservas que no sean al vinagre o al acido acético

Año 2006 2007 2008

Importaciones

Peso 7800 4939,072 3066

Valor 43778 27721 21364

Exportaciones

Peso 2458 4011,055 3101




Partida 2003: Champiñones y trufas, preparados o co nservas de otra manera que al vinagre o al acido acético

Año 2006 2007 2008

Importaciones

Peso 796 1801,133 3553,039

Valor 5442 12355 23902

Exportaciones

Peso 58 94,043 75,008

Valor 5329 9463,122 5952,045 El peso está expresado en toneladas y el valor en millares de dirhams.

Partida 2004: Otras verduras, preparados o conserva s de otra manera que al vinagre o al acido acético, congeladas, a parte de los produc tos del nº 2006

Año 2006 2007 2008

Importaciones

Peso 4814,104 5755,043 6158,108

Valor 34878 48920,262 48423

Exportaciones

Peso 248,052 255,665 279,081

Valor 5340,534 5183,414 4988,322 El peso está expresado en toneladas y el valor en millares de dirhams.

Partida 2005: Otras verduras, preparados o conserva s de otra manera que al vinagre o al acido acético, no congeladas, a parte de los pro ductos del nº 2006

Año 2006 2007 2008

Importaciones

Peso 2943,191 4385,134 5038,794

Valor 35805,23 52461,135 56803,17

Exportaciones

Peso 58025,516 53629,261 73130

Valor 867358,009 903147 1264950 El peso está expresado en toneladas y el valor en millares de dirhams.

Partida 2006: Verduras, frutas, cortezas de frutas y otras partes de plantas, confitadas en azúcar (escurridas, congeladas o cristalizadas)

Año 2006 2007 2008

Importaciones



Peso 3 5,025 6,01

Valor 178 181 654

Exportaciones

Peso 4 15 3,02


2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción marroquí de conservas vegetales ha conocido un crecimiento constante, desde que a principios de los años sesenta se lanzó por una parte, una política proteccionista, au-mentando las barreras de entrada hacia los productos extranjeros, y por otra se aumento el numero de hectáreas irrigadas, destinadas a la producción de frutas y verduras para ser transformadas en conservas vegetales. Así pues la producción de conservas paso de 35 000 toneladas en 1966 a cerca de 90 000 toneladas en 1980, 150 000 toneladas en 1990 y 230 000 toneladas en el año 2000.

Cabe destacar la fuerte importancia que tiene la climatología en este sector, ya que esta con-diciona la cantidad y calidad de la materia prima para las conservas vegetales producida cada año.

Por lo que se refiere a las zonas de producción, podemos destacar principalmente Casablan-ca, el eje Fez/Meknes y Marrakech, que agrupan al 75 % de la industria de transformación conservera del país. Además, en la zona de Agadir también hay varias conserveras impor-tantes.

1º Elaboración Conserveras Total % Casablanca 23 17 40 24% Fes/ Meknes 32 7 39 23% Marrakech 23 14 37 22% Berkane 11 2 15 9% Kenitra 10 1 11 7% Tanger/Larache 9 3 12 7% Agadir 4 2 6 4% Nador 4 0 4 2% Safi 0 3 3 2% Total 116 49 167 100%

En cuanto a las variedades de conservas vegetales que se producen en el país, podemos destacar fundamentalmente:

Conservas de aceitunas

En Marruecos encontramos distintas variedades de aceitunas utilizadas para la conserva. En primer lugar la aceituna “picholine marocaine” o beldi, que es la utilizada mayoritariamente (95 % de la producción) y ya en menor medida otras variedades como la “ascolana Dura”, la



"ascolana Tenera" y la "Meslala". Se calcula, de acuerdo con las fuentes consultadas para realizar este estudio, que la producción de aceituna recolectada en 2008 fue de unas 700.000 toneladas, produciendose en total entorno a 130.000 toneladas. Hay que destacar que la con-serva de aceituna es la más producida en el pais.

Por otra parte, podemos clasificarlas por el color y por la forma de preparación:

- Aceitunas verdes

Aceitunas verdes en salmuera

Aceitunas verdes cortadas en rodajas

Aceitunas verdes deshuesadas

Aceitunas verdes rellenas de anchoas, almendras y pimientos

- Aceitunas de color cambiante

Aceitunas de color cambiante enteras en salmuera

Aceitunas de color cambiante partidas en salmuera

- Aceitunas negras

Aceitunas negras arrugadas

Aceitunas negras enteras con hueso o deshuesadas

Aceitunas negras a la sal

Conservas de alcaparras

Cabe destacar que Marruecos es el primer productor mundial de alcaparras, con una produc-

ción de aproximadamente 15.000 toneladas el ultimo año. Dentro de las conservas de alcapa-

rras podemos distinguir 3 tipos de preparaciones, en vinagre, en salmuera y a la sal. Además,

también podemos clasificarlas por el diámetro que tienen tras realizarse el proceso de conser-

vación:

- No semejantes: de 1 a 7 mm

- Superfinas: de 7 a 8 mm

- Capuchinas: de 8 a 9 mm

- Capotes: de 11 a 19 mm

- Finas: de 11 a 12 nnm

- Fuera de calibre: de 12 a 13 mm



Conservas de pepinillos.

Dentro de las conservas de pepinillos distinguimos también 5 formas distintas de preparación: enteros en vinagre, enteros en salmuera, enteros agridulces, en rodajas en vinagre y en roda-jas en salmuera.

Por otra parte, también podemos clasificar los pepinillos por su calibre (el número de unida-des por kilogramo):

- Extra pequeños :120/130 y mas

- Muy pequeños : 90/100

- Pequeños : 60/79

- Medianos : 40/45

- Grandes : 30/35

- Muy grandes : 20/25

- Extra grandes : 10/12-6/9

Conservas derivadas del tomate

Podemos clasificar las conservas de tomates en tres tipos : concentrado de tomate, tomate en polvo y tomate entero. En total se calcula que en el ultimo año se produjeron alrededor de 20.000 toneladas de conservas de tomate, de las cuales 14.000 corresponderían a concen-trado de tomate, 4000 a polvo de tomate y 1000 a tomate entero.

Conservas de frutas.

Estas están compuestas fundamentalmente por las conservas de albaricoques y fresas. Por lo que respecta a las conservas de albaricoques, la producción ronda las 25.000 toneladas, de las cuales 10.000 se producen en forma de orejones y el resto en pulpa de albaricoque.

Productos congelados

La producción de productos congelados es de entorno a 65. 000 toneladas. Entre las verdu-ras congeladas podemos destacar principalmente las judías verdes, los champiñones, las tru-fas, las endivias, los pimientos, las alcachofas y las mezclas de verduras. Por lo que respecta a las frutas hay que destacar las fresas congeladas y los cítricos.

En cuanto a las principales características de la producción de conservas vegetales en el pais cabe señalar:

- Producción de las materias primas en estancamiento, baja productividad, muy dependiente de la climatología y débilmente modernizada Tras un periodo histórico marcado por los excedentes a nivel de oferta agrícola, la industria marroquí esta en una situación donde la disponibilidad de la materia prima es problemática. Las técnicas de cultivo de la materia prima, la utilización de una materia prima con un bajo



rendimiento y no siempre adaptada a la transformación industrial y la débil difusión de pro-gresos técnicos suponen un problema en la cadena de aprovisionamiento de la industria, asi como la fuerte dependencia de la climatología que hace que la producción de materia prima fluctué mucho de un año a otro

- Aprovisionamiento a través de intermediarios o compra directa Distinguimos principalmente dos tipos de aprovisionamiento, por una parte la compra directa a las grandes explotaciones, que supone el 10 % del aprovisionamiento total y por otra la compra a través de intermediarios. La compra a través de intermediarios es debida al gran número de explotaciones agrícolas de pequeño y mediano tamaño existente en el pais y la imposibilidad por parte de las empresas conserveras de comprar directamente a todas estas explotaciones. Por ello, estos intermedia-rios comprar y agrupan la materia prima, fijando así el precio y la calidad de esta. La producción de pepinillos es la única en la que se realizan contratos de aprovisionamiento de manera generalizada, para este producto, la industria proporciona las semillas, los produc-tos fitosanitarios y aseguran el apoyo financiero a los productores.

- Una oferta atomizada y zonas de producción alejadas de las unidades de transformación

Exceptuando las 10-15 empresas de mayor tamaño del sector, el resto de la industria esta muy atomizada como resultado de una ausencia de agrupamiento de productores en las es-tructuras colectivas. Estos inconvenientes se traducen en costes logísticos elevados, una al-teración en la calidad de los productos, y dificultad a la hora de planificar el funcionamiento de unidades de transformación.

A continuación se detallan algunas de las empresas y marcas más importantes del sector:

- Sicopa s.a.r.l. (Sté Industrielle des Conserves et Produits Agricoles) : esta empresa situada en Fez produce y comercializa las marcas Sicopa (aceitunas, tomates confitados, pimientos, alcaparras) , Alia (aceitunas en distintas preparaciones) y Le Pepered

- Les Conserves de Meknès : la sociedad perteneciente a uno de los grupos del sector agro-alimentarios mas fuertes del país produce y comercializa la marca de conservas ma-rroquí Aicha (concentrado de tomate, champiñones). También perteneciente a este mismo grupo hay que destacar la empresa Nora Food, que bajo la marca Nora comercializa una amplia gama de productos (conservas de albaricoques, alcachofas, olivas, pimientos, champiñones, limon)

- Les Conserveries Marocaines Doha: la sociedad, ubicada cerca de Agadir se dedica tanto a la elaboración de conservas de pescado, como vegetales. En este ultimo apartado hay que destacar la producción de conservas de tomate de las marcas Joly y Delicia, y las conservas de fruta (albaricoque, higo y fresa)

3. IMPORTACIONES

Por considerarlo de interés a continuación procedemos a un análisis en profundidad de las importaciones de conservas vegetales en Marruecos en el último año de las principales partidas arancelarias con información de las aduanas marroquíes.



Partida 2001: Hortalizas, frutas y otras partes com estibles de plantas preparadas o conservadas en vinagra o acido acético

PESO % PESO VALOR % VALOR Bolivia 49 13,02% 1090 28,61% Tailandia 115 30,57% 869 22,81% Alemania 58 15,42% 477 12,52% China 40 10,63% 457 11,99% India 56 14,89% 406 10,66% Belgica 15 3,99% 189 4,96% Paises Bajos 12 3,19% 133 3,49% España 9 2,39% 110 2,89% Libano 22,161 5,89% 78 2,05% Francia 0,051 0,01% 1 0,03% Total 376,212 100,00% 3810 100,00%

El peso está expresado en toneladas y el valor en millares de dirhams

Partida 2002: Tomates preparados o conservas que no sean al vinagre o al acido acético

PESO % PESO VALOR % VALOR China 1480 48,24% 10474 49,03% Egipto 830 27,06% 6732 31,51% Italia 522 17,02% 2330 10,91% España 217 7,07% 1605 7,51% Portugal 16 0,52% 190 0,89% Francia 1,821 0,06% 32 0,15% Libano 1 0,03% 0,371 0,00% Total 3067,821 100,00% 21363,371 100,00%


Partida 2003: Champiñones y trufas, preparados o co nservas de otra manera que al vinagre o al acido acético

PESO % PESO VALOR % VALOR China 3308 91,22% 21406 87,18% España 229,06 6,32% 2224 9,06% Paises Bajos 72 1,99% 651 2,65% Francia 17,208 0,47% 268 1,09% Tailandia 0,026 0,00% 5 0,02% Belgica 0,028 0,00% 1 0,00% Total 3626,322 100,00% 24555 100,00%




Partida 2004: Otras verduras, preparados o conserva s de otra manera que al vinagre o al acido acético, congeladas, a parte de los produc tos del nº 2006

PESO % PESO VALOR % VALOR Egipto 2876 47,24% 19928 41,72% Paises Bajos 1202 19,74% 9731 20,37% Belgica 1071 17,59% 8128 17,01% Francia 349,498 5,74% 3899,095 8,16% Tailandia 374 6,14% 3501 7,33% China 191 3,14% 2348 4,92% España 24 0,39% 228 0,48% Italia 0,232 0,00% 7 0,01% Alemania 0,007 0,00% 1 0,00% Total 6087,73 100,00% 47771,095 100,00%


Partida 2005: Otras verduras, preparados o conserva s de otra manera que al vinagre o al acido acético, no congeladas, a parte de los pro ductos del nº 2006

PESO % PESO VALOR % VALOR Francia 872,057 17,31% 13361,73 23,52% China 1557,076 30,91% 10054 17,70% Italia 1285,258 25,51% 8934 15,73% España 421,06 8,36% 6529,276 11,49% Belgica 85,445 1,70% 5233,472 9,21% Portugal 176 3,49% 3825 6,73% Egipto 110 2,18% 2051 3,61% Tailandia 209 4,15% 1860 3,27% Libano 137,06 2,72% 1053,43 1,85% Resto 184,472 3,66% 3901,889 6,87% Total 5037,428 100,00% 56803,797 100,00%


Partida 2006 Verduras, frutas, cortezas de frutas y otras partes de plantas, confitadas en azúcar (escurridas, congeladas o cristalizadas)

PESO % PESO VALOR % VALOR Francia 2,01 33,29% 502 76,80% Italia 1 16,56% 125 19,12% Turquía 1 16,56% 15 2,29% Japón 2 33,13% 8 1,22% Tailandia 0,002 0,03% 3 0,46% Vietnam 0,015 0,25% 0,337 0,05% Libano 0,01 0,17% 0,31 0,05% Total 6,037 100,00% 653,647 100,00%




A partir de este análisis podemos extraer una serie de conclusiones: - Concentración de las importaciones en cuatro partidas arancelarias 2002, 2003, 2004 y 2005, y fundamentalmente en estas dos ultimas, debido a que en estas dos últimas partidas encontramos productos que no se producen en grandes cantidades en Marruecos (patatas, maiz, espárragos y guisantes - El origen de las importaciones esta muy diversificado dependiendo del tipo de producto, pe-ro podemos destacar como principales proveedores a la Union Europea (Francia, Italia, Bél-gica, España y Alemania) , a China, a Tailandia y a Egipto - España figura entre los 5 primeros proveedores en tres de las partidas analizadas y entre los 8 primeros en otras dos



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda local esta caracterizada por una gran dependencia del factor precio a la hora de tomar la decisión de compra. La renta per capita marroquí es relativamente baja y esto hace que el precio final del producto sea el factor determinante a tener en cuenta frente a otros como a calidad. Este hecho influye también en la producción de las conservas vegetales loca-les, ya que la calidad de los productos dirigidos al mercado interior es inferior a la de los pro-ductos dirigidos a la exportación (ya que estos van dirigidos habitualmente a mercados más exigentes como el europeo).

Frente a este tipo de demanda, basada fundamentalmente en el precio, nos encontramos con el sector de la restauración y del turismo, en el que la exigencia de productos de calidad y con un mayor valor añadido es mayor. Ademas, también hay un nicho de mercado constituido por los expatriados (3 millones de personas), que demanda cada vez mayor calidad y varie-dad en las conservas vegetales.

En cuanto al tipo de conservas vegetales, las aceitunas en todo tipo de preparación, son el producto mas consumido, con un consumo de aproximadamente 65000 toneladas en total, es decir más de 2 kg/año per capita de, según estimaciones de la FICOPAM. Por lo que respec-ta a las conservas de tomates (concentrado) se consumen alrededor de 14.000 toneladas, de las que como curiosidad, el 60 – 70 % se consume en el mes del Ramadan. Cabe destacar que otros productos, de los que Marruecos es un gran productor (como los pepinillos y las al-caparras) tienen tan solo un consumo marginal en el pais (en restaurantes de media-alta ga-ma y pizzerías por ejemplo),

Por otra parte también hay que destacar la gran competencia que encuentran las conservas vegetales en los productos frescos. En el mercado marroquí hay una gran disponibilidad de productos frescos (tanto en la gran distribución, como en la distribución minorista y en los ca-nales informales), a bajo coste y además la tradición gastronomica y culinaria del pais hace que estos sean muy demandados por la población.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A continuación se recogen los precios medios de las marcas de conservas vegetales, tanto nacionales como importadas, encontradas en los principales supermercados y superficies de alimentación marroquíes.

• Aceitunas

Producto Peso (g) Precio(DH) Precio / Kg Aceituna verde entera Cartier 360 7,95 22,08 Aceituna verde entera Cartier 860 18,95 22,03 Aceituna verde deshuesada Cartier 400 11,95 29,88 Aceituna negra entera Cartier 400 12,2 30,50 Aceituna negra deshuesada Cartier 360 12,2 33,89 Aceitunas partidas con picante Cartier 400 12,8 32,00 Aceituna verde deshuesada Mido 400 11,95 29,88 Aceituna negra deshuesada Mido 400 11,95 29,88 Aceituna verde deshuesada El Baraka 340 7,5 22,06 Aceituna negra a la griega Wasa 600 17,3 28,83 Aceitunas rojas al limon Wasa 365 7,9 21,64 Aceitunas variadas picantes Wasa 365 7,9 21,64 Aceitunas rojas Wasa 500 12,9 25,80 Aceituna negra deshuesada Banesa 400 12,8 32,00 Aceitunas rellenas de salmon Campomar 280 19,9 71,07 Aceitunas rellenas de atun Campomar 280 19,9 71,07 Aceitunas rellenas de pimiento Campomar 280 19,8 70,71 Aceitunas rellenas de anchoa Ayala 300 19,9 66,33

• Alcaparras

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Alcaparras Wasa 250 18 72 Alcaparras Pikarone 830 25 30,12



• Pepinillos

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Pepinillos Wasa 500 15,95 31,90 Pepinillos Pikaron 190 6,1 32,11 Pepinillos Pikaron 850 14 16,47

• Maiz

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Maiz dulce Cartier 540 18,5 34,26 Maiz dulce Tria 340 10,2 30,00 Maiz dulce Vima 340 8,95 26,32 Maiz dulce Harmony 340 8,95 26,32 Maiz Sunlee 340 10 29,41 Maiz dulce Daucy 450 29,95 66,56 Maiz dulce Gigante Verde 300 11,95 39,83 Maiz en mazorcas Jessys 425 11,5 27,06 Maiz en mazorcas Madys 410 11,5 28,05

• Champiñones

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Champiñones Ayecue 552 27,4 49,64 Champiñones KingFruit 800 28,95 36,19 Champiñones Harmony 400 9,5 23,75 Champiñones Jessys 425 14,95 35,18 Champiñones Mido 400 10 25,00

• Guisantes

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Guisantes Daucy 600 29,95 49,92 Guisantes finos Daucy 400 14,5 36,25 Guisantes Mido 400 10,5 26,25 Guisantes Harmony 400 8,9 22,25 Guisantes Sauvanet 800 23,95 29,94



• Tomate (concentrado)

Producto Peso (g) Precio (DH) Precio / Kg Concentrado de tomate Prairie 850 14,2 16,71 Concentrado de tomate Joly 850 12,79 15,05 Concentrado de tomate Delicia 850 14,95 17,59 Concentrado de tomate Aicha 850 15,45 18,18

A continuación se presentan los datos de estructuras de costes medios para la industria de las conservas vegetales

PROMEDIO DE COSTES SOBRE PRODUCTO FINAL

MATERIA PRIMA 30-40%

MANO DE OBRA 13-15%

ENERGIA-AGUA 10%

ENVASE METÁLICO 25%

G. BANCARIOS 3-4%

TRANSIT/IMPUESTOS 8%

Para la formación del precio final, a estos costes hay que añadirles los márgenes de beneficio, que varían dependiendo del tipo de conserva

A la hora de formar los precios en los productos importados hay que tener en cuenta también los altos aranceles e impuestos a los que tiene que hacer frente este producto en Marruecos.

-Aranceles 49%

-IVA 20%

-Tasa Parafiscal sobre la Importación 0,25%

Estos elementos dan lugar a una tasa acumulada del 79,05%



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En términos generales, en Marruecos el producto españoles es percibido como un producto de gran calidad y valor añadido, que cumple con toda normativa europea referente a higiene, sanidad y estándares de calidad.

Sin embargo las conservas vegetales españolas se encuentran con el importante problema del factor precio. En el mercado marroquí esto resulta determinante y, dados los elevados aranceles, el producto español tiene serias dificultades para competir con la producción local, que además se centra en los productos en los que el producto español es más competitivo (aceitunas, encurtidos etc..)

Además el producto español tiene que competir también con las conservas vegetales que se están importando de países con menores costes de producción, como China o Tailandia.

A pesar de lo comentado anteriormente, las conservas vegetales españolas tienen buenas oportunidades en el mercado marroquí, gracias a la calidad y variedad que encontramos en ellas.

Por ejemplo, a pesar de que Marruecos es un gran productor y exportador de aceitunas, existen variedades que no encontramos tan extensamente en la producción local normalmente (aceitunas rellenas de anchoas, de pimientos etc), por ello todavía existen nichos de mercado que pueden ajustarse muy bien al producto español.



VI. DISTRIBUCIÓN

Encontramos dos canales de distribución principales en Marruecos, por una parte la distribución moderna, constituida por los principales grupos de grandes superficies del país, es decir Marjane, Label Vie, Metro y Aswak Assalam y por otra los grandes mayoristas de alimentación, que a su vez distribuyen a mayoristas más pequeños, supermercados de mediano y pequeño tamaño y a los detallistas.

La distribución moderna supone entorno al 30 % - 35 % del total, y se encuentra principalmente en los grandes núcleos de población.

En cuanto a la distribución más tradicional, esta se realiza a través de grandes mayoristas, normalmente situados en Casablanca, que compran tanto productos locales como importados y luego lo distribuyen a través de otros mayoristas de menor tamaño o bien directamente a los detallistas. Este sistema de distribución encarece los precios finales, ya que supone un aumento en los costes de transporte

Por lo que respecta a los importadores – distribuidores, podemos distinguir tres o cuatro realmente importantes:

- Stock Pralim: distribuye conservas vegetales fabricadas localmente o importadas de otros países (China, Tailandia) y reetiquetadas bajo sus propias marcas como La Mama (concentrado de tomate), Mario (maiz dulce) King Fruit (maiz dulce, champiñones, conservas de frutas).

- Jessy Difusión: distribuye conservas vegetales bajo su propia marca Jessy’s, (champiñones, espárragos, palmitos, maiz, conservas de frutas) importadas fundamentalmente de países asiáticos. También distribuyen conservas vegetales de otros países como D’Aucy (zanahorias, choucroutte, espinacas, alubias, lentejas, maiz guisantes) de Francia o Campomar (aceitunas rellenas) de España

- Jel Mex: distribución de conservas vegetales tanto de producción nacional como importadas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Según la información recogida en aduanas marroquíes los documentos necesarios para importar conservas vegetales en Marruecos son:

- Notificación de las conclusiones del servicio de la represión de fraudes emitido por dicho servicio - Certificado de Inspección Técnica emitido por el organismo autónomo de control y coordina-ción de las exportaciones

ETIQUETADO -Decreto n° 2-01-1016 del 4 de junio de 2002 reglam entando las condiciones de etiquetado y presentación de productos alimentarios De este decreto podemos destacar los siguientes apartados que afectan especialmente al sector de las conservas vegetales: El etiquetado y las modalidades según las cuales esta realizado deben crear confusión sobre el comprador y el consumidor, notablemente sobre las características del producto alimenta-rio y más concretamente sobre la naturaleza, la identidad, la calidad, la composición, la canti-dad, la especie, la durabilidad, la conservación el origen o proveniencia, el modo de fabrica-ción o de obtención . Todas las menciones del etiquetado deben ser fácilmente comprensibles, estar redactadas en arabe y eventualmente en otras lenguas y sin más abreviaturas que las previstas en las re-glamentaciones o convenciones internacionales. Deben aparecer en un lugar aparente y ser visibles y claramente legibles. Los etiquetados de los productos alimentarios preembalados deben llevar las menciones obligatorias siguientes: 1. Denominación de venta 2. Lista de ingredientes 3. Cantidad neta



4. La fecha de caducidad, asi como las indicaciones de condiciones particulares de conser-vación y la fecha de producción 5. El nombre o razón social, la dirección del fabricante o importador 6. El lugar de origen o de proveniencia si la omisión de esta mención tiene como naturaleza crear una confusión en el espíritu del comprador sobre el origen o la proveniencia real del producto alimentario 7. El modo de empleo si la omisión de este no permite hacer un uso apropiado del producto alimentario, asi como las precauciones de empleo Si un alimento esta presentado con un liquido de cobertura, el peso neto escurrido de este producto alimentario debe ser también indicado en el etiquetado. Entendemos como liquido de cobertura, los productos enumerados posteriormente, solos o mezclados que son acceso-rios a los elementos esenciales de preparación: agua, agua salada, salmuera, vinagre, solu-ciones acuosas de azucares, zumos de frutas o verduras en el caso de las conservas A continuación se recoge un listado de normas sobre embalajes y normas especifica aplica-bles a cada tipo de conserva vegetal, recogidas en el Catalogo de normas marroquíes edita-do por el Departamento de Normalización industrial Marroquí (SNIMA) (http://www.mcinet.gov.ma/snima/web_fr/pdf/catalogue2008.pdf EMBALAJES NM 11.3.013-1996 Recipientes metálicos estancos para productos alimentarios – Caracterís-ticas geométricas NM 11.3.014-1995 Recipientes metálicos para productos alimentarios – Botes de conserva – Métodos de medida NM 11.3.015-1995 Recipientes metálicos para productos alimentarios – Botes de conserva – Diseño- Dimensiones nominales NM 11.4.007-1998 Materias plásticas- Materiales y objetos en contacto con los productos alimentarios NORMAS APLICABLES A PRODUCTOS DE CONSERVAS VEGETALE S NM 08.2.002-1994 Concentrado de tomate NM 08.2.003-2002 Frutas y verduras en conserva – Pepinillos NM 08.2.004-2003 Frutas y verduras en conserva – Guisantes NM 08.2.005-2002 Frutas y verduras en conserva – Judías verdes NM 08.2.006-2002 Frutas y verduras en conserva – Determinación del peso escurrido (Méto-do) NM 08.2.008-1997 Productos derivados de frutas y verduras – Determinación del residuo se-co soluble NM 08.2.009-1997 Productos derivados de frutas y verduras – Determinación del contenido en calcio en las frutas y verduras en conserva NM 08.2.010-1997 Productos en conserva – Determinación de la capacidad de agua en los recipientes NM 08.2.011-2003 Frutas y verduras en conservas – Guisantes – Determinación del relle-nado adecuado pudiendo remplazar la determinación del peso escurrido NM 08.2.014—2003 Frutas y verduras en conserva – Zanahorias NM 08.2.015-2003 Frutas y verduras en conserva – Maiz Dulce NM 08.2.017-2003 Frutas y verduras en conserva – Espárragos en conserva NM 08.2.019-2003 Frutas y verduras en conserva – Palmitos.



114 NM 08.2.020-2003 Frutas y verduras en conserva – Champiñones: determinación del peso escurrido NM 08.2.021-2003 Frutas y verduras en conserva – Fresas: determinación de impurezas NM 08.2.023-2002 Frutas y verduras en conserva – Determinación del peso escurrido NM 08.2.025-2005 Frutas y verduras en conserva – Garbanzos NM 08.2.026-2005 Frutas y verduras en conserva – Champiñones comestibles NM 08.2.040-2003 Frutas y verduras en conserva – Piña NM 08.2.041-2002 Frutas y verduras en conserva – Albaricoque NM 08.2.042-2003 Frutas y verduras en conserva – Ciruelas NM 08.2.043-2003 Frutas y verduras en conserva – Peras NM 08.2.044-2003 Frutas y verduras en conserva – Mandarinas NM 08.2.045-2003 Frutas y verduras en conserva – Cocktel de frutas NM 08.2.046-2003 Frutas y verduras en conserva – Melocotones NM 08.2.048-2006 Frutas y verduras en conserva – Frambuesas NM 08.2.050-2006 Frutas y verduras en conserva – Macedonia de frutas tropicales NM 08.2.051-2008 Frutas y verduras en conserva – Mangos NM 08.2.052-2008 Frutas y verduras en conserva – Pomelos NM 08.2.053-2008 Frutas y verduras en conserva – Pure de manzana



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

PRODUCTORAS

Agridevco s.a.

Agro-Group s.a.r.

Caprel s.a.r.l.

Cartier Saâda s.a.

Consernor

Conserverie Essalama s.a.r.l.

Conserverie Safaa s.a.r.l.

Conserverie Zagmouzi s.a.r.l.

Conserves de Meknès

Conserves Nora

Conserves T.a.m.

Coperma s.a.r.l.

Coujda s.a.

ets Kanali

Framaco s.a.

L.g.m.c.

Les Conserveries de Taza s.a.r.l.

Les Conserveries Marocaines Doha

Lukus - Cie Industrielle

M.f.i.



Maroc Nouveau

Marocâpres s.a.r.l.

Marrak

Midav

Saimaco

Sicopa s.a.r.l.

Somia

Sonaco

Sonial

Topfood Morocco

Triffa Conserves

Urcimar

V.c.r.

V.m.m.

IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES

Gastronomía Napolitana

Jel Mx

Jessy difusión

New Cita

Prestige Food Distribution

Salipro

Soprimex

Stock Pralim

2. FERIAS

- SIAM: es la feria más importante de agricultura a nivel nacional y la proxima edición tendrá lugar del 28 de abril al 2 de mayo de 2010 en Meknes www.salon-agriculture.ma

- SIFEL (Salon Internacional de Frutas y Legumbres): tendra lugar del 10 al 19 de diciembre de 2009 en Agadir www.sifelmorocco.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

-FOOD MAGAZINE: Revista mensual dedicada al sector agroalimentario. También puede encontrarse más información en el portal electrónico www.foodmagazine.ma



-PACK INFO: Revista mensual dedicada al sector a las frutas y las verduras.

4. ASOCIACIONES

FICOPAM (Federation des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc)

Ain Sebaâ Center, Esc B 2ème étage, Nº 35 Route de Rabat Casablanca

Tel : 05 22 35 10 81 / 05 22 35 16 23

Fax : 05 22 35 17 40

FENAGRI (Federation Nationale d’Agroalimentaire)

Ain Sebaâ Center, Esc B 2ème étage, Nº 35 Route de Rabat Casablanca

Tel.: 05 22 67 49 93

Fax : 05 22 67 49 93

Email : [email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

78, Avenue du Chellah, Rabat

Tel: +212 (0)537 76 17 07

Fax: +212 (0)537 76 81 82


Consejero Económico y Comercial : D. José Manuel Reyero

-Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

33, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca

Tel: +212 (0)522 31 31 18

Fax: +212 (0)522 31 32 70

Email: [email protected]

Consejero Económico y Comercial: D. Bruno Fernández Scrimieri

-Cámara Española de Comercio de Casablanca

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette), Casablanca

Tel: +212 (0)522 30 93 67 / 68



Fax: +212 (0)522 30 31 65


Director: D. Juan Luis López

-Cámara Española de Comercio de Tánger

85, Avenue Habib Bourghiba, Tánger

Tel: +212 (0)539 93 01 71

Fax: +212 (0)539 94 75 53


Directora: Dña Rocío Estévez

-Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aïn Khalouiya, km 5,3, Route des Zaers, Souissi

Tel : +212 (0)537 63 39 92 / +212 (0)537 63 39 94

Fax : +212 (0)537 63 04 76


Consejero : D. Guillermo Artolachipi

-Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Pesca Marítima

Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607, Rabat Chellah

Tel : +212 (0)537 76 55 30 / 76 01 02 / 76 13 72 / 76 29 28

Fax: +212 (0)537 76 50 81

Página web:: www.madrpm.gov.ma

-Dirección de la protección de vegetales, de controles técnicos y de la represión de fraudes

Jefe del servicio de vinos y de bebidas alcohólicas: D. Mostafa Aouji

Av. Hassan II, Station D’bagh 10100 Rabat

Tel: +212 (0)537 69 86 45

Fax: +212 (0)537 29 81 50


-SODEA (Sociedad de Desarrollo Agrícola)

Presidente: D. Ahmed Hajjaji



44, Avenue de France (Agdal), Rabat

Tel : +212 (0)537 67 79 51 / 52 /53

Fax: +212 (0)537 77 74 26


-SOGETA (Sociedad de Gestión de Terrenos Agrícolas)

Director: D. Bachir Saoud

Tel: +212 (0)537 77 28 34 / 35

Fax: +212 (0)537 77 27 65


6. FUENTES CONSULTADAS

-Guía de negocios de Marruecos, ICEX, noviembre de 2008

-Página web de FICOPAM → www.ficopam.ma

-Página web de FENAGRI→ www.fenagri.org

-Pagina web del Departamento de Normalizacion Industrial Marroquí (SNIMA) → www.mcinet.gov.ma/snima/

-Página web de aduanas marroquíes → www.douane.gov.ma

-Página web de Conserves de Meknes → www.aicha.com

-Página web de Conserveries Marocaines Doha → www.doha-maroc.com

-Pagina web de Sicopa →www.sicopa.com

-Página web de Jessys→ http://www.meknesinvest.ma/fr

-Décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 (4 juin 200 2 ) réglementant les conditions d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires.

Nota Sectorial Conservas Vegetales en Marruecos · -- 2003 Champiñones y trufas, preparados o...

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