Nota sectorial aceite de oliva - Portada - Agronegocios · 2 El mercado del aceite de oliva en...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado del aceite de oliva en Bolivia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

2

El mercado del aceite de oliva en Bolivia

Esta nota ha sido elaborada por Leticia Montero bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz Septiembre 2010 N

otas

Sec

toria

les

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN BOLIVIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES........................................................................................................ 4

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR....................................................................................... 5 1. Delimitación del sector .......................................................................................... 5 2. Clasificación arancelaria........................................................................................ 5

III. OFERTA ................................................................................................................... 6 1. Tamaño del mercado............................................................................................. 6 2. Producción local .................................................................................................... 7 3. Importaciones........................................................................................................ 9 4. Competidores .......................................................................................................12

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA............. ............................................14

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN..................................................................................17 1. Impuestos aduaneros ...........................................................................................17 2. Transporte............................................................................................................19

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ................ ..........................................21

VII. DISTRIBUCIÓN ......................................................................................................22

VIII. ACCESO AL MERCADO............................ ...........................................................23

IX. ANEXOS..................................................................................................................24



I. CONCLUSIONES

Esta nota sectorial tiene como objetivo el estudio del aceite de oliva en Bolivia. El mercado boliviano se configura como un mercado atractivo para la comercialización del aceite de oli-va español ya que se trata de un sector en crecimiento, donde el producto español goza de muy buena imagen y en el que el consumidor aún desconoce muchos de los usos del produc-to.

El sector del aceite de oliva en Bolivia depende completamente de la importación, puesto que no tiene producción autóctona. La actividad importadora del país está dominada mayoritaria-mente por España , Argentina e Italia. Sin embargo, España es el líder indiscutible , la cuo-ta de mercado del producto español en los últimos años siempre ha superado el 50% y, en numerosas ocasiones, ha alcanzado el 90%. Las previsiones de futuro son muy positivas pa-ra las empresas españolas que deseen comercializar sus aceites de oliva en Bolivia; aunque tenemos que tener presente que mercados como el chileno y el portugués, entre otros, se es-tán abriendo paso en Bolivia como consecuencia de ofrecer un producto de calidad pero con un precio mucho más bajo que el español.

El aceite de oliva importado por Bolivia tiene como fin el consumo interno y no la re-exportación del producto, es decir, todo lo que se importa se consume en el interior del país.

En relación a la demanda, el nivel socio-económico del país condiciona el consumo de aceite de oliva ya que es percibido como un producto gourmet de alto precio y su consumo se en-cuentra restringido a pequeñas esferas sociales. La mayor demanda se localiza en los princi-pales núcleos urbanos: La Paz y Santa Cruz

La introducción de aceite de oliva español a Bolivia requiere el pago de un gravamen arance-lario del 10%. Además de esto existen unas barreras no arancelarias que el exportador puede encontrarse en Bolivia, como son: los altos costes de transporte y tiempo de recepción de la mercancía, la burocratización del sistema de pago de impuestos y el retiro de mercancía en aduana y los controles sanitarios del producto por parte del SENASAG



II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Abordar un mercado que no se conoce por primera vez es, desconcertante. Por lo tanto esta nota sectorial pretende ofrecer una visión actual del mercado del aceite de oliva en Bolivia.

El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y Aceitunas de Mesa, elaborado en Ginebra, en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en noviem-bre de 2005 recoge que: “Por aceite de oliva se entiende los aceites procedentes únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes o procedi-mientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza”.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la realización de este estudio se ha utilizado la nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los países de la Comunidad Andina conocida bajo el nombre de NANDINA.

Las partidas arancelarias analizadas en la nota sectorial son las que siguen:

Partida Arancelaria Arancel

1509 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 10%

1509.10 Aceite de Oliva Virgen 10%

1509.90 Los demás Aceites de Oliva 10%

Fuente: Aladi



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La población total de Bolivia es de 10.227.299 de habitantes, dividida entre población ur-bana y población rural.

ESTIMACIÓN INICADORES GEOGRÁFICOS 2009 INDICADOR TOTAL

Población total 10.227.299

Población urbana 6.748.075

Población rural 3.479.224 Tabla 2: Estimación indicadores geográficos. Año: 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aceite de oliva tiene como destino un grupo de consumidores de poder adquisitivo alto o medio-alto . Sin embargo, la gran mayoría de la población boliviana tiene un nivel de renta muy bajo lo que conduce a que el mercado del aceite de oliva en Bolivia sea un mercado re-ducido. La población potencialmente consumidora está localizada en ciertos centros urba-nos y sus centros de consumo están muy determinados .

En base a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) la pobreza (definida como aquellas personas que viven con menos de 2 USD 1 (1,51€) día) afecta al 37,70% de los bolivianos en el año 2007. Así mismo, el área rural se ve más afectada que el área urbana. La capacidad adquisitiva de un boliviano es baja, con una renta per cápita estimada en el año 2008 de 1.651 USD2 (1.242 €)

El tamaño del mercado boliviano del aceite de oliva, entendido como la producción local, más las importaciones, menos las exportaciones ascendía a 606.508 USD en el año 2009.

1 Tipo de cambio aplicado Euro €/Dólar USD: 1,33




Bolivia no es un país productor de aceite de oliva, por lo tanto, necesita importarlo para satis-facer su propia demanda interna. Todo el aceite que se importa es consumido en el país y no re-exportado a terceros países.

Como podemos observar en la siguiente tabla, las importaciones de aceite de oliva virgen mantienen una tendencia, por lo general, creciente en los últimos 4 años; mientras que, en el caso de los demás aceites de olivas no vírgenes presentan una tendencia más inestable en los niveles de importaciones.

TAMAÑO DE LA OFERTA DE ACEITE DE OLIVA (USD)

2006 2007 2008 2009

Producción 0 0 0 0

+ Importaciones

Aceite de Oliva Virgen

Los demás Aceites de Oliva

255.092

203.090

218.396

181.013

336.294

294.203

392.310

214.198

- Exportaciones 0 0 0 0

Indicador de consumo aparente (*) 458.182 399.409 630.497 606.508

(*) No se trata de un consumo aparente, puesto que no se tiene en cuenta las variaciones de existencias

Fuente: INE Bolivia

En el caso de Bolivia es difícil calcular el “consumo interno aparente” debido a que muchas de las importaciones de aceites de oliva se hacen a través de envíos no registrados que no aparecen registrados en las cifras de importaciones.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha mencionado anteriormente, Bolivia no es un país productor de aceite de oliva. Sin embargo, existe un emprendimiento conocido como “Bolivia: Olivos en el desierto”, que tiene como objetivo el cultivo de árboles de oliva en la región de Pasorapa. Si este proyecto siguiese adelante, el aceite de oliva empezará a producirse en Bolivia en el año 2028. Los responsables del Instituto de Desarrollo Popular (Indepo) explicaron que de cada árbol de oli-va se pueden extraer por lo menos dos litros anuales, que transformados en aceite virgen, pueden ser comercializados en 90 bolivianos por litro. Tomando en cuenta que en una hectá-rea se pueden plantar por lo menos 600 árboles, los ingresos que obtendrían son de 36.000 bolivianos al año, sin necesidad de invertir en agua para el riego, fertilizantes o fumigadores, pues la especie es muy resistente.

Por el contrario, Bolivia sí lo es de aceite de soya y de girasol, productos que exporta a otros mercados.



En el año 2009, Bolivia exportó más de 137 millones de USD de aceite de soya, principal-mente a los siguientes países: Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, República Dominicana y Venezuela.

EXPORTACIONES ACEITE DE SOYA (USD) País 2007 2008 2009 Total 110.488.370 122.585.426 137.776.484

Colombia 44.023.148 43.346.337 84.216.618

Ecuador 1.882.849 8.971.634

Perú 2.683.034 5.166.715 7.087.984

Brasil 1.978.778

Chile 68.993

Malasia 3.809.999

Argentina 56.085.367 619.286

Republica Dominicana 1.945.449

Barbados 491.165

Venezuela 55.619.397 17.918.014 34.935.514

Fuente: INE Bolivia

Los principales mercados de destino del aceite de girasol boliviano fueron en 2009: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Países Bajos y Venezuela. El valor total de las expor-taciones a esos países superó los 76 millones de USD

EXPORTACIONES ACEITE DE GIRASOL (USD) País 2007 2008 2009 Total 54.875.887 107.842.381 76.874.671

Brasil 2.446.262 1.448.920 264.500

Colombia 24.813.138 46.093.599 27.321.064

Ecuador 2.941.515 3.945.905 4.916.535

Perú 1.220.000 1.957.067 5.110.330

Chile 33.635

El Salvador 4.486.859 141.720

Estados Unidos 2.640.000 8.136.361

Países Bajos 11.027.428 11.991.406 3.842.178

Argentina 2.162.128 4.295.469

Republica Dominicana

Venezuela 5.672.917 10.904.044 35.278.344

Costa Rica 1.952.499 847.500

Alemania 4.762.516

España 6.513.520

Panamá 2.425.580

Fuente: INE Bolivia



3. IMPORTACIONES

Bolivia es un país claramente exportador de aceite de soya y de girasol; si bien, hay un mer-cado de importación, los valores son casi inapreciables. Sin embargo, en el caso del aceite de oliva ocurre lo contrario; Bolivia importa pero no exporta.

EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN DE ACEITE (Valor CIF USD) Tipos de aceite Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

Aceite de soya 104 3

Aceite de oliva virgen 185.960 255.092 218.396 336.294 392.310

Aceite de oliva no virgen 165.110 203.090 181.013 294.203 214.198

Aceite de girasol 5.256 8.509 3.787

Fuente: INE Bolivia

El mercado total del aceite de oliva en Bolivia está entorno a los 600 mil USD. Habiéndose in-crementado este valor de forma considerable desde el año 2005. A continuación se muestran una serie de estadísticas de importaciones ordenadas por año y por tipo de aceite de oliva.

IMPORTACIÓN DE: ACEITE DE OLIVA VIRGEN 2009

País de origen Volumen (kilos brutos)

Valor CIF en frontera USD

% Participación en el mercado

Total 122.286 392.310 100

Estados Unidos 136 393 0,10

Perú 240 1.070 0,27

Chile 2.986 10.592 2,70

España 92.855 276.176 70,40

Italia 6.267 11.370 2,90

Argentina 19.802 92.709 23,63

Fuente: INE Bolivia

IMPORTACIÓN DE: LOS DEMÁS ACEITES DE OLIVA 2009




Total 60.467 214.198 100

Brasil 853 91 0,04

Chile 3 21 0,01



España 56.198 198.804 92,81

Estados Unidos 1.723 4.197 1,96

Italia 1.175 9.931 4,64

Perú 390 1.068 0,50

China 125 86 0,04

Fuente: INE Bolivia

IMPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 2008




Total 136.450 336.294 100

España 91.522 186.728 55,53

Italia 14.144 33.016 9,82

Portugal 7.049 26.063 7,75

Argentina 23.735 90.487 26,91

Fuente: INE Bolivia





Total 86.131 294.203 100

Brasil 1.660 560 0,19

España 74.724 256.746 87,27


Italia 3.950 14.249 4,84

Perú 16 171 0,06

Portugal 1.330 8.396 2,85

China 601 291 0,10

Fuente: INE Bolivia

IMPORTACIÓN DE ACEITE DE OLIVA 2007




Total 81.510 218.396 100



Estados Unidos 75 266 0,12

Chile 5 58 0,03

España 67.438 156.865 71,83

Italia 653 3.126 1,43

Argentina 13.339 58.081 26,59

Fuente: INE Bolivia





Total 66.106 181.013 100

Brasil 6.151 1.069 0,59

Chile 1 18 0,01

España 54.671 153.238 84,66


Grecia 7 24 0,01

Italia 2.999 16.582 9,16

Perú 19 43 0,02

Argentina 1 0,00

Jordania 8 10 0,01

Líbano 34 183 0,10

Fuente: INE Bolivia

Las importaciones de aceite de oliva de acuerdo a la serie histórica de los últimos años han provenido, en su grande mayoría, de España; especialmente, en el caso del aceite de oliva que no incluye la variedad de aceite virgen. Por ejemplo, en el año 2009 el 70% del aceite de oliva virgen que se consumió en el país era de origen de español. La cuota de mercado del producto español en los últimos años siempre ha superado el 50% y, en numerosas ocasio-nes, ha alcanzado el 90%.

Las importaciones de aceite de oliva virgen provenientes de Argentina ocupan el segundo lu-gar, cubriendo aproximadamente un quinto del mercado. La cuota de mercado del aceite de oliva virgen proveniente de Argentina se ha mantenido constante en los últimos años ocu-pando aproximadamente el 25%. En relación a las preferencias arancelarias, cabe destacar que las importaciones procedentes de Argentina de aceite de oliva entran en el mercado boli-



viano libres de arancel, debido a la preferencia del 100% que otorga Bolivia a los países del Mercosur.

El tercer país importador de aceite de oliva virgen es Italia. Sin embargo, el consumo en el mercado boliviano de este producto es más bien bajo. La participación en el mercado del aceite de oliva virgen italiano representa un porcentaje bastante inestable que ronda entre el 1 y el 10%

En el caso del aceite de oliva, que excluye la variedad de aceite virgen, existe una clara posi-ción dominante de España como país importador.

Las previsiones de futuro, tal como aparecen en la serie histórico, son muy positivas para las empresas españolas que deseen comercializar sus aceites de oliva en Bolivia.

4. COMPETIDORES

España aparece en todos los ranking como el principal país proveedor de aceite de oliva de de Bolivia con una cuota de importación de aproximadamente 70% para el año 2009. Los principales países competidores son Argentina e Italia.

Las principales marcas de aceite de oliva que compiten en el mercado boliviano son:

Marca País Diseño

CARBONELL ESPAÑA

FRAGATA ESPAÑA

YBARRA ESPAÑA

LA ESPAÑOLA ESPAÑA



BORGES ESPAÑA

COLAVITA ITALIA

ANDORNHA PORTUGAL

COCINERO ARGENTINA

LOPEZ ARGENTINA

LAS

DOSCIENTAS -

PICUAL

CHILE

EL CERRITO CHILE

Fuente: Elaboración propia

Otras marcas de aceite que se comercializan en Bolivia y que no están incluidas en la tabla anterior son: Acides Gallo, De Cecco, Minerva, Lira, Fígaro, Agrinatura y Kris.

Hemos de indicar que las marcas argentinas y chilenas están orientadas al segmento de pre-cio medio, por lo que no entraría en competencia directa con las marcas españolas que están dirigidas a un segmento más elevado.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La población total proyectada de Bolivia para el año 2009 fue de 10.227.299 habitantes, se-gún datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Más del 65% de la población reside en áreas urbanas, siendo los principales núcleos urbanos las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

Existe una fuerte división de clases sociales en el país. En el siguiente gráfico se observa la estratificación de la población boliviana analizando 3.491 casos.

Gráfico 1: Pirámide de hogares según niveles socioeconómicos. Bolivia Año: 2007

Fuente: Informe de estratificación social a escala Nacional elaborado por MORI Equipos Consultores Asociados.

Dentro del estrato social alto se diferencian tres niveles:

Nivel A: Estrato social más alto al que pertenece el 1% de la población, en su mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos.

Nivel B: Constituye el segundo estrato más alto con aproximadamente el 3% de la población que son mayormente profesionales independientes o dueños de negocios medianos.

Nivel C1: Estrato de nivel medio alto al que pertenece el 6% de la población. Principalmente trabajan como profesionales y dueños de negocios medianos.

En el estrato social medio se encuentra el nivel C2 y C3. El nivel C2 es el estrato de nivel medio al que pertenece el 7% de la población. Las ocupaciones son más diversas aunque predominan los profesionales asalariados e independientes y trabajo por cuenta propia. El ni-vel C3 correspondiente al nivel medio bajo al que pertenece el 13% de al población. Princi-



palmente trabajan por cuenta propia, profesionales asalariados o dueños de negocios peque-ños.

El estrato social bajo está compuesto por el nivel D1 y D2. Al primero pertenece el 23% de la población. Las ocupaciones corresponden a trabajo de menor calificación, mayoritariamen-te son trabajadores por cuenta propia. Al segundo pertenece el 32% de la población. El perfil ocupacional es de trabajadores por cuenta propia y asalariados no profesionales.

Por último, el estrato marginal se conforma del nivel E. En él que predomina la ocupación como asalariado no profesional y nivel de educación primaria incompleta. 3

Precisamente esta desigual distribución de la riqueza es la que explica la existencia de una demanda dual. La demanda del aceite de oliva está fuertemente condicionada por el nivel de riqueza del país. La gran mayoría de la población, predominantemente con un nivel de renta bajo, tiene unas costumbres alimenticias limitadas, basadas en alimentos naturales poco ela-borados (chuño, papas, arroz, carne, frutas, aceites de girasol, etc.). En las capas sociales más altas, que representan una proporción reducida de la población total, se aprecia un acer-camiento a hábitos e influencias internacionales. Ello se traduce en una dieta más rica, lo que induce al consumo de multitud de productos importados, entre los que se encuentra el aceite de oliva.

Formas de consumo del producto

El consumo del aceite de oliva en Bolivia es reducido en relación al de otros aceites vegeta-les, siendo su precio muy superior al de éstos. Procede en su mayoría de España y Argentina y se utiliza casi exclusivamente para el aliño de ensaladas y vegetales. A este fin se ofrece en muchos restaurantes, aunque aún no es del todo frecuente el consumo habitual en el entorno doméstico.

Comentarios de los importadores

De acuerdo a conversaciones con importadores, lo que les motiva a la hora de elegir un pro-ducto y el país de origen, es en primer lugar la demanda que pueda existir en el mercado por ese producto y la competitividad del producto de uno u otro país de origen de acuerdo a la re-lación precio/calidad puesto en el mercado boliviano.

Principales zonas o centros de consumo del producto

Desde una perspectiva demográfica, el consumo en el país está muy concentrado en las grandes ciudades, donde reside la mayor parte de la población (La Paz y Santa Cruz). Lo más importantes importadores y distribuidores tienen su base de operaciones en estas ciuda-des.

Características de presentación del producto retail

En lo que al packaging se refiere, a pesar de que todavía hay empresas que apuestan por la-tas para comercializar este tipo de aceite ya que su transporte es mucho más fácil, como es el caso de La Española, la mayoría de las empresas emplea envases de cristal ya que apor-tan una imagen de mayor calidad y selección.

3 Resumen ejecutivo: Informe de estratificación social a escala nacional elaborado por MORI Equipos Consultores Asociados. Año 2006/2007



Estructura del gasto familiar por divisiones

En la siguiente tabla se recoge la estructura de ponderación por divisiones del IPC que refleja la organización del gasto de una familia en Bolivia. Se desprende que el consumo es mayor en referencia a “alimentos y bebidas no alcohólicas” y “restaurantes y hoteles” y además exis-te un consumo relativamente importante en “prendas de vestir y calzado”.

BOLIVIA: ESTRUCTURA DE PONDERACIONES POR DIVISIONES, IPC NIVEL DE AGREGACIÓN BOLIVIA

Sección 100.00

01 Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 27,37

02 Bebidas Alcohólicas y Tabaco 0,89

03 Prendas de Vestir y Calzados 6,28

04 Vivienda y Servicios Básicos 11,10

05 Muebles, Bienes y Servicios Domésticos 6,71

06 Salud 2,51

07 Transporte 12,51

08 Comunicaciones 3,47

09 Recreación y Cultura 6,32

10 Educación 4,72

11 Restaurantes y Hoteles 11,07

12 Bienes y Servicios Diversos 7,06

Tabla 10: Estructura de ponderaciones por divisiones. Año: 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Año base: 2007



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En la formación del precio del aceite de oliva influyen diversos factores. Ante todo, no debe-mos olvidar que estamos hablando de un producto de gama alta, que debe diferenciarse de sus sustitutivos, y cuya elaboración, conlleva una serie de procedimientos y materias primas que elevan su coste de partida. Así pues su precio inicial va a ser mucho mayor que cualquier otro producto similar de menor categoría.

1. IMPUESTOS ADUANEROS La importación de aceite de oliva clasificado en la partida 1509 Aceite de oliva y sus frac-ciones, incluso refinado, pero sin modificar químic amente se encuentra sujeta al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA 14%) y de los tributos aduaneros de importación (Gra-vamen Arancelario (GA): 10%. Sin embargo, no está sujeto al pago de Impuesto Especiales. En las siguientes tablas se recoge un ejemplo de los impuestos aplicados por un envío desde España a un importador en Bolivia vía marítim a y vía aérea para la partida 1509. La variación del precio se debe a que en vía aérea el flete se estima en función de los kilos.

IMPUESTOS SOPORTADOS ACCESO VÍA MARÍTIMA 4 Valor FOB declarado 100 USD

Fletes Marítimo y Transporte Terrestre (5%) 5 USD

Seguros (2%) 2 USD

Valor CIF Frontera 107 USD

Tipo de Cambio5 (USD-Bs) 7,07


Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9,33. Obtenido del Banco Central de Bolivia. . Se debe señalar que el tipo de cambio del Dólar en relación con el Boli-viano se mantiene estable durante todo el año. Sin embargo el tipo de cambio Euro Boliviano sí que varía sema-nalmente.



Valor CIF Frontera 756,49 BOB

GA a pagar (10%) 75,65 BOB

IVA a pagar (14’94%) (Sobre CIF Frontera + GA) 124,32 BOB

TOTAL A PAGAR 199,97 BOB 21,43€

Tabla 8: Ejemplo de costes de aduana por un envío vía marítima a un particular de España a Bolivia.

Fuente

IMPUESTOS SOPORTADOS ACCESO VÍA AÉREA Valor FOB declarado 100 USD

Fletes (25%) 25 USD

Seguros (2%) 2 USD

Valor CIF Frontera 127 USD

Tipo de Cambio7 (USD-Bs) 7,07

Valor CIF Frontera 897,89 BOB

GA a pagar (10%) 89,79 BOB

IVA a pagar (14’94%) (Sobre CIF Frontera + GA) 147,56 BOB

TOTAL A PAGAR 237,35 BOB

25,45 € Tabla 9: Ejemplo de costes de aduana por un envío vía aérea a un particular de España a Bolivia.

Fuente:

(*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre el 1y 2% sobre el valor FOB

El pago del gravamen arancelario se realiza sobre el valor Cif frontera (valor de transacción de la mercancía + gastos de carga y descarga + seguro + flete), cuando el medio de transpor-te utilizado para ingreso al país sea terrestre y sobre el valor Cif aduana, cuando el medio de transporte sea aéreo, en este último, sólo se considera 25% por gastos de flete.

En caso de que falte el documento que respalde el costo de transporte, para la base imponi-ble, se considera el 5% del valor Fob y si este transporte se realizará sin seguro, se considera 2% del valor Fob.

Ante la falta de información sobre el transporte terrestre, se procederá a tomar como trans-porte total, el monto del flete marítimo en cuanto este sea superior al 5% del valor FOB total de la mercancía, caso contrario se tomará el monto resultante del 5% del valor FOB, como flete carretero.

5 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9,33 Tipo de cambio aplicado Euro €/Dólar USD: 1,33 Tipo de cambio utilizado por la Aduana Nacional de Bolivia obtenido del Banco Central de Bolivia diariamente. Se debe señalar que el tipo de cambio del Dólar en relación con el Boliviano se mantiene estable durante todo el año. Sin embargo el tipo de cambio Euro Boliviano sí que varía semanalmente.



Ante la falta de desglose del transporte terrestre, se tomará el 25% del monto total del trans-porte como transporte interno, y el restante 75% como transporte externo, el cual será utiliza-do como referencia para la determinación de la Base Imponible.

En el anexo I podemos encontrar una tabla con las distintas marcas de aceites de oliva que se venden en Bolivia y su precio de coste y de venta

2. TRANSPORTE

Especial consideración merece el tema logístico dado que los precios de transporte son de-terminantes en el precio final de venta. Los envíos se pueden realizar tanto por vía marítima como aérea . Normalmente, la vía marítima es la utilizada para la recepción de grandes pedi-do, y de manera ocasional se utiliza la vía aérea. Se debe tener en cuenta que Bolivia no cuenta con mar por lo que depende principalmente del puerto de Arica (Chile) para la recep-ción de pedidos. Este hecho incide tanto el precio de venta como en el tiempo de transporte de la mercancía

A continuación se recoge un ejemplo de presupuesto de envío tomando como punto de partida Madrid y punto de llegada el puerto de Aric a facilitado por la empresa Masterline.

IMPORTACION MARITIMA FOB: BARCELONA, ESPAÑA �� ARICA, CHILE

Flete Marítimo: Barcelona – Arica

Contenedor 1 x 20’ standard: 1.530 € / 14.275 BOB 6(all in)

Contenedor 1 x 40’ standard / high cube: 2.350 € / - 21.926 BOB (all in)

Tiempo de tránsito: 36 días aproximadamente

TIPO DE CARGA: ACEITUNAS Y ACEITES DE OLIVA (no es considerada carga general por la naviera)

Frecuencias: Semanales

Capacidad de contenedores: 1 x 20’ std. = 33 mts3 / 22 tons.

1 x 40’ std. = 60 mts3 / 25 tons.

1 x 40’ hc. = 70 mts3 / 25 tons.

Nota.- El seguro contratado con la empresa oscila entre 0,8% y 1%. Si la mercancía no está asegurada automáticamente se le asignará un seguro del 2%

IMPORTACION TERRESTRE: ARICA, CHILE �� RECINTO ADUANERO LA PAZ

6 Tipo de cambio aplicado Euro €/Boliviano BOB: 9,33. Obtenido del Banco Central de Bolivia



Flete Terrestre: Arica – La Paz (recinto Aduanero)

Contenedor 1 x 20' standard 600 € / 5.598 BOB (hasta 12 toneladas).

Contenedor 1 x 20' standard 975 € / 9.097 BOB (hasta 25 toneladas).

Contenedor 1 x 40' standard/high cube 1.013 € / 9.452 BOB (hasta 25 toneladas).

Tiempo de Transito: 5 días aproximadamente.

CONTENIDO DEL SERVICIO

Incluye:

• Flete marítimo

• Espacios reservados

• Embarque bajo Decreto Supremo 25947 (Exento de gastos portuarios en Arica)

• Agentes en origen y destino

• Handling

• Loading

• Emisión de documentos

Excluye:

En este presupuesto quedan excluidos almacenajes en origen y destino, THC (Terminal Han-tling Charge) en destino, custom fee (si es aplicable), examen de rayos-X (si es aplicable), impuestos, tasas y demoras, servicio de terceros, shuttle van, external lift y cualquier otro concepto no mencionado en las inclusiones



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El aceite de oliva español es considerado como un producto de alta calidad y alto precio. Lo mismo acontece con los aceites italianos. En ocasiones, el aceite de oliva español es confun-dido con el aceite italiano lo cual impide crear la buscada imagen país.

En general, los importadores aseguran que la calidad del aceite de oliva español es igual o incluso algo mejor que la de sus principales competidores europeos. No obstante, dichos im-portadores también remarcan que el precio del aceite de oliva español es muy elevado y que hay otros aceites como el chileno que está ganando cuota de mercado, debido a que es un aceite de calidad y con un precio más bajo.

En el anexo 1 podemos ver cuáles fueron los aceites de oliva más vendidos en La Paz de enero a julio del año 2010



VII. DISTRIBUCIÓN

Para el envío de mercancía desde Europa se utiliza tanto el medio aéreo como el marítimo . El primer caso es utilizado normalmente para pequeños envíos y en el segundo para los grandes pedidos. En relación al medio marítimo, el puerto de llegada es Arica (Chile) desde donde se transporta, vía terrestre, a los diferentes puntos de venta en Bolivia.

Una vez finalizados los trámites aduaneros, la mercancía es trasladada a os depósitos del importador y desde allí, posteriormente, se procede a su distribución en los puntos de venta. Por lo tanto el canal de comercialización del aceite de oliva en Bolivia es: productor, importa-dor -distribuidor, comerciante minorista y consumidor final.

En Bolivia la estructura de la distribución comercial se caracteriza por no haber alcanzado un nivel muy desarrollado. Frecuentemente, un mismo intermediario ejerce de importador, mayo-ristas, representante y distribuidor.

Entre las empresas que importan aceite de oliva en Bolivia están: Minoil S.A, Importadora San Jorge, World Market Comerce, Sapore Italiano, A.J. Vierci, Industrias de Aceites S.A y San Marco. Éstas distribuyen a supermercados y tiendas de almacén principalmente.

Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al minorista; y 20% -25% entre minorista y consumidor final

En el anexo 1 se puede encontrar una tabla donde se detalla las marcas de aceites de oliva que se venden en Bolivia y sus importadores / distribuidores



VIII. ACCESO AL MERCADO

Tras comentar las barreras arancelarias que existen en el mercado boliviano, se deben des-tacar las barreras no arancelarias que el exportador puede encontrarse en Bolivia:

- Altos costes de transporte y tiempo de recepción de la mercancía.

- Burocratización del sistema de pago de impuestos y retiro de mercancía en aduana.

- Inspección del producto por parte del SENASAG

Los requisitos de ingreso a Bolivia para el aceite de oliva son los siguientes:

1. El importador boliviano debe estar inscrito en el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio al igual que el producto que va a importar (Resolución Administrativa SENASAG 040/2003 y 060/2004)

2. El importador debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio Na-cional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG. (D.S. 26590). Para soli-citar dicho permiso se debe acompañar un Certificado Sanitario (de sanidad) de Origen emiti-do por la autoridad sanitaria de España (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutri-ción, AESAN, o por las cámaras de comercio de las distintas comunidades autónomas) en el que se indique que el producto en cuestión ha sido elaborado bajo normas de Buenas Practi-cas de Manufactura e Higiene (BPM´s o BPH´s) o cualquier otro sistema de aseguramiento de la inocuidad y es apto para el consumo humano. Asimismo, en el certificado se debe indi-car el nombre del fabricante del producto, del exportador, el nombre del producto, Marca, tipo y tamaña de embase, número de lote, fecha de fabricación y de vencimiento, fecha emisión del certificado, nombre del certificador



IX. ANEXOS

Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación con el aceite de oliva

FEICOBOL

Campo Ferial de Alalay

Fono: (591-4) 4218880, 4257715 - Fax (591-4) 4218880, 4257717

E.Mail: [email protected]

Pag Web. www.feicobol.com.bo

Cochabamba

Multisectorial

EXPOCRUZ y RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ

Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial)

Fono: (591-3) 3533535 – Fax: (591-3) 3530888

E.mail : [email protected] Pag Web: www.fexpocruz.com.bo

Santa Cruz

Multisectorial

Nota sectorial aceite de oliva - Portada - Agronegocios · 2 El mercado del aceite de oliva en...

Documents

Transcript of Nota sectorial aceite de oliva - Portada - Agronegocios · 2 El mercado del aceite de oliva en...