PROYECTO NIELSEN

ECUADOR

Octubre 2011

• Cronograma y actas de ejecución por estudio

• Asignación de personal exclusivo a cada proyecto

• Un supervisor de campo por cada cuatro entrevistadores

• Entrenamiento a personal de campo, clínicas de manejo de cuestionario y materiales de apoyo

• Prueba piloto y ajustes

• Supervisión de campo, 40 % del trabajo de cada entrevistador

• Auditoria a supervisión de campo 10%

• Clean up (edición) 100%

• Creación base de datos (SPSS)

• Redigitación 30% de la data

• Plan de cuadros previo al procesamiento y análisis.

•Nota: Total apertura a supervisión y auditoria por parte de los clientes en cualquier etapa del estudio

Procesos de Calidad

1. Antecedentes

NIELSEN tiene intereses en montar sus operaciones en Ecuador. A tal efecto solicitó una propuesta para la implantación y ejecución del Proyecto.

Así mismo presentó un resumen de la propuesta sobre la cual presenta sus recomendaciones y ajustes.

2. Resumen de Solicitud de Propuesta

• Muestra

– Áreas (4)

Área 1 = Quito

Área 2 = Guayaquil

Sierra = Ambato + Cuenca + Ibarra + Santo

Domingo

Costa = Machala + Manta + Milagros

– 9 Ciudades separadas

Quito Norte y Sur por Canal

Guayaquil Norte y Sur por Canal

RECOMENDACIÓN

• En Quito incluir Los Valles de Tumbaco y Los Chillos

• En Guayaquil incluir Samborondon

• Eliminar Milagro que está muy cerca de Guayaquil e incluir Esmeraldas o Quevedo, ciudades de mayor representación en el área de la costa por su tamaño, población y comportamiento.

2. Resumen de Solicitud de Propuesta

APERTURAS:

• QUITO Norte – Centro – Sur – Valles

• GUAYAQUIL Norte – Sur – Este – Oeste

Trinitaria Sur

Bastión Norte

Guasmo Sur

Fertisa Sur

Sectores Peligrosos

a no ser considerados

3. Solicitud de Propuesta Muestra Maestra

CIUDAD BLOQUES PROPUESTOS Entrevistas esperadas QUITO 250 2,000 AMBATO 160 1,280 CUENCA 200 1,600 IBARRA 160 1,280 MACHALA 160 1,280 MANTA 160 1,280 SANTO DOMINGO 160 1,280 GUAYAQUIL 250 2,000 1500 12,000

COMENTARIO

El estimado de negocios se ajusta bien a la realidad, de acuerdo con nuestra experiencia existen en promedio 1.3 negocios por manzana .

En el cuadro falta Milagro o Quevedo o Esmeraldas si deciden cambiar.

3. Solicitud de Propuesta Muestra Operativa

COMENTARIO

Llama la atención la distribución de la muestra operativa de Ambato e Ibarra ciudades en las que On Premise tiene mayor peso que tiendas tradicionales. En general tiendas tradicionales frente a On Line representan el 80%

Resumen Muestra

CIUDAD Minimercados +

Tradicionales On Premise Total

Area 1 = Quito 281 128 410

QUITO 281 128 410

Area 2 = Guayaquil 324 131 455

GUAYAQUIL 324 131 455

Area 3 = Sierra 285 266 551

AMBATO 65 66 131

CUENCA 77 67 144

IBARRA 65 66 131

SANTO DOMINGO 77 66 144

Area 4 = Costa 217 168 385

MACHALA 77 67 144

MILAGRO 69 51 120

MANTA 70 50 120

Total 1,107 694 1,800

4. Puntos Claves para la Asociación

• Pensar el Proyecto como estratégico para ambas empresas.

El negocio de se sustenta, entre otros, en alianzas estratégicas basadas en el modelo GANAR-GANAR, consideramos a NIELSEN como un aliado de alto valor dado su tradición y prestigio y por otro lado es de nuestro interés construir una alianza a largo plazo.

5. Comentarios a Propuesta

ESTRUCTURA – FISICA

• Oficinas actuales en Quito y Guayaquil.

• Se abrirán oficinas en Cuenca y Santo Domingo (3 meses).

• Centro de Operación en el resto de ciudades (Casa de Auditor).

• Se abrirán oficinas en función de crecimiento.

1 Coordinador Sierra(Base en Quito)

2 Operadores(Base en Quito)

1 Coordinador Costa(Base en Guayaquil)

1 Supervisor Quito / Ibarra

(Base en Quito)

1 Supervisor Cuenca / Ambato(Base en Cuenca)

1 Supervisor Guayaquil / Machala(Base en Guayaquil)

1 Supervisor Manta / Sto. Domingo /

Quevedo(Base en Sto. Domingo)

Coordinador General1 (Quito)

4 Auditores3 Quito / 1 Ibarra

2 Auditores1 Cuenca / 1 Ambato

5 Auditores4 Guayaquil / 1 Machala

3 Auditores1 Manta / 1 Quevedo /

1 Sto. Domingo

ESTRUCTURA - Personal

6. Recurso Humano

Del personal de con mayor experiencia asignaremos:

1 Coordinador General

1 Coordinador Costa Pendiente Sierra

4 Supervisores

1 Operador Pendiente 1

7 Auditores Pendiente ciudades interior

100% del tiempo de la Gerencia Técnica será asignado al proyecto hasta que la implantación y funcionamiento del mismo esté consolidado.

Supervisión general y soporte permanente de Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos.

7. Narrativa de Operaciones

Principales Estudios

Estudio Frecuencia Técnica Muestra Muestreo Coberturaciudades

Básicos de estructura

SemestralFace to

face15500 Aleatorio simple 16

Monadic test BimestralFace to

face1200

Panel consumidores

2

Blind product test.

TrimestralLocación central

960 Estratificado 2

Store audit MensualFace to

face3200 Panel PDV 42

Tracking awarenes

BimestralFace to

face1000 Estratificado 6

Satisfacción clientes

Mensual Telefónica 110 Aleatorio 1

7. Narrativa de Operaciones

CIGARRILLOS posible competencia como negociar

Con PHILIP MORRIS tenemos acuerdos de exclusividad:

1.No nos oponemos a que NIELSEN ofrezca sus servicios a Philip Morris en cuyo caso debemos ser informados para renegociar nuestros acuerdos si fuere del caso.

2.Si es para otra tabacalera debemos ser informados para poner en conocimiento de nuestras actividades a nuestro cliente .

3.Sobretodo buscamos trabajar con transparencia y honestidad fundamentados siempre en GANAR-GANAR

8. Beneficios al Personal

• Especificados en el Reglamento Interno de la Compañía.

• Concursos de calidad y productividad

• Posibilidades de crecimiento y desarrollo

• Entrenamiento y capacitación

• Pagos oportunos y competitivos

• Cumplimiento con todas las obligaciones laborales y legales.

9. Costos

MUESTRA MAESTRA

Benchmark 7 por tienda

Propuesta 10.71

Luego de revisar los costos podemos ajustar a 7.75 por tienda

• En este valor está contemplado la movilización y viáticos de personal de Quito y Guayaquil a ciudades del interior, esto garantiza la calidad de los datos.

• Se contempla así mismo el costo de entrenamiento que implica, viáticos, transporte, y pago diario.

• Pequeño presente a los dueños de los negocios.

MUESTRA OPERATIVA

$19.00 por PV

COSTOS